附录 99.1
Nuwellis宣布公开发行225万美元的J系列可转换可赎回优先股和认股权证的定价
2023年10月13日
明尼阿波利斯，2023年10月13日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于改变液体过载患者生活的商业阶段公司Nuwellis, Inc.（纳斯达克：NUWE）（“Nuwellis” 或 “公司”）今天宣布公开发行15万个单位（“单位”），每个单位由该公司J系列可转换可赎回优先股的一股组成，面值每股0.0001美元，清算优先权为每股25.00美元（“J系列可转换优先股”），还有一份购买一只的认股权证（“认股权证”）J系列可转换优先股一股（0.50）股的一半。此次发行预计将于2023年10月17日结束，但须遵守惯例
成交条件。
一个单位的收购价格为15.00美元，这反映了具有原始发行折扣的J系列可转换优先股的发行。J系列可转换优先股的期限为三 (3)
年，持有人可以随时选择以1.01美元的转换价格转换为公司普通股。
如果我们的J系列可转换优先股中有任何股票在三年期限结束时流通，则在特拉华州法律允许的范围内，公司
将在本次发行截止日期（“强制赎回日”）三周年之际立即以现金在
所有J系列可转换优先股持有人中按比例赎回J系列可转换优先股的所有已发行股份，或者，如果经正式授权的法律不允许
兑换现金，公司普通股的有效发行、全额支付和不可评估的股份，其数量等于强制赎回日将该未付金额除以公司在纳斯达克的普通股
的收盘价所得的商。
如果董事会宣布，J系列可转换优先股的股息将按J系列可转换优先股的额外股票以实物形式支付（“PIK股息”），基准为每股25.00美元，股息率为5.0％。PIK股息将在截止日后的三（3）年内按季度支付给每年10月31日、1月31日、4月30日和7月31日
业务结束时记录在案的J系列可转换优先股持有人。
认股权证的期限为三（3）年。每份认股权证的行使价为每股J系列可转换优先股的半股（0.5股）7.50美元（每单位公开发行价格的50.0％），
将立即行使。
Lake Street Capital Markets, LLC和Maxim Group LLC担任此次发行的配售代理人。在承保折扣和佣金以及发行
费用之前，此次发行给Nuwellis的总收益预计约为225万美元。Nuwellis打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。
这些证券是根据经修订的S-1表格（文件编号333-274610）上的注册声明发行的，该声明由美国证券
和交易委员会（“SEC”）于2023年9月29日宣布生效。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前
此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区，也不会出售这些证券。此次发行仅通过招股说明书进行。与本次发行有关的最终招股说明书将由Nuwellis向美国证券交易委员会提交
。最终招股说明书的副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得，也可以通过致电 (612) 326-1305，或发送电子邮件至 syndicate@lakestreetcm.com 或 Maxim Group LLC，位于纽约州纽约公园大道 300 号 16 楼第二大道南 920 号第二大道南 920 号辛迪加部 700 号套房 10022，注意：招股说明书部，或者致电 (212) 895-3745 或
发送电子邮件至 syndicate@maximgrp.com。
关于 Nuwellis
Nuwellis, Inc.（纳斯达克股票代码：NUWE）是一家医疗技术公司，致力于通过科学、合作和创新来改变液体超负荷患者的生活。该公司专注于
将 Aquadex SmartFlow 商业化®用于超滤疗法的系统。Nuwellis总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市，在
爱尔兰设有全资子公司。
关于 Aquadex SmartFlow® 系统
Aquadex SmartFlow 系统使用一种简单、灵活和智能的方法来清除高血容量（液体过载）患者的多余液体，提供经临床验证的治疗方法。Aquadex SmartFlow
系统适用于体重 20 kg 或以上、液体超负荷对医疗管理没有反应的成人和儿科患者（包括利尿剂）暂时（最多 8 小时）或延长（需要住院的患者超过 8 小时）使用。所有治疗都必须由医疗保健提供者在门诊或住院临床环境中根据医生的处方进行，他们都接受过体外疗法的培训。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括但不限于关于新的市场机会和2023年及以后的预期增长的陈述
。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于公司完成此次发行的能力以及由此产生的收益的使用。
前瞻性陈述是对未来事件的预测、预测和其他陈述，这些陈述基于当前的预期和假设，因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素都可能导致实际的未来
事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于本次发行的预期截止日期和发行收益的预期用途、与我们
执行商业化战略的能力相关的风险、我们可能无法为预期运营筹集足够资金的可能性、我们的上市后临床数据收集活动、我们的产品对患者的好处、我们的
对尊重的期望产品开发和商业化工作、我们提高市场和医生对我们产品的接受度的能力、潜在的竞争产品供应、知识产权保护、整合被收购业务的能力、我们对与被收购业务的预期协同效应和收益的预期，以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表截至发表之日
。Nuwellis不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
联系人
投资者：
罗伯特·斯科特
Nuwellis, Inc. 首席财务官
ir@nuwellis.com
薇薇安·塞万提斯
吉尔马丁集团有限责任公司
vivian.cervantes@gilmartinir.com
资料来源：Nuwellis, Inc.