美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告
根据1934年的《证券交易法》

2023 年 10 月

委员会档案编号 001-39885

对比系统公司

（将注册人姓名翻译成英文）

西黑斯廷斯街 1558 号

不列颠哥伦比亚省温哥华 V6G 3J4 加拿大

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。表格 20-F 40-F 表格 ☐

签订与公开发行有关的 重大最终协议。

2023年10月17日，Versus Systems Inc.（以下简称 “公司”）完成了13,043,490股公司普通股的公开发行（“发行”） ，每股没有面值（“普通股”）（或取而代之的普通股等价物 ），合计公开发行价格为每股0.23美元和随附的认股权证或 (b) 预售价公司 出资购买一股普通股的认股权证（“预融资认股权证”）和随附的认股权证，以合并的公开募股价格购买总额不超过13,043,490股普通股（“普通认股权证”）每股0.2299美元和随附的认股权证， 总收益约为300万美元，然后扣除 公司应付的配售代理费和其他发行费用。

普通认股权证的行使价为每股0.23美元，发行后可立即行使，并将在发行之日起五年后到期。 预先注资的认股权证可在发行后立即由持有人以每股0.0001美元的行使价行使，并且只有在全额行使后才会到期 。行使普通认股权证和预先注资 认股权证时行使价和可发行的股票数量将根据某些事件的发生进行调整，包括但不限于股票分割或分红、 业务合并、资产出售、类似的资本重组交易或其他类似交易。如果持有人及其关联公司在行使时将实益拥有超过 4.99% 或 9.99% 的已发行普通股，则 普通认股权证和预先融资认股权证的可行性可能会受到限制，该百分比是由持有人在发行日期之前选择的。

在 与本次发行有关的 中，公司于2023年10月13日与三家机构投资者（“买方”）签订了证券购买协议（“购买 协议”），根据该协议，公司向本次发行的 买家出售了总计400万股普通股（“已发行股份”），（ii）9,043,490份预先融资的认股权证，共购买9,043,490份预先融资的认股权证 3,490股普通股（“PW股”），行使价 等于每股PW0.0001美元；以及 (iii) 13,043,490份普通认股权证，用于购买总额为13,043,490股的普通认股权证普通股 行使价等于每股普通股0.23美元。根据收购协议，在某些豁免的前提下，在发行结束后的六十 (60) 天之前，禁止公司 (i) 发行、签订任何发行协议或 宣布发行或拟议发行任何普通股或普通股等价物（定义见购买 协议），或 (ii) 根据1933年《证券法》提交任何注册声明或修正案或补充，经过 修订（“证券法”）。

根据公司与AGP于2023年10月13日签订的配售代理协议（“配售代理协议”）的 条款，A.G.P./Alliance Global Partners（“AGP”）担任本次发行的独家配售代理。 根据配售代理协议，公司向AGP支付了现金费，相当于公司出售本次发行证券所获得的总收益的7％。除了现金费外，公司还向配售代理人发行了认股权证，以每股普通股0.253美元的行使价购买 数量的普通股，相当于发行中出售的已发行股份和PW股份总数的3％（“配售 代理权证”），或391,305股普通股。配售代理认股权证 的条款和条件通常与普通认股权证相同。

普通股、普通认股权证、预融资认股权证、配售 代理权证以及行使普通认股权证、预先注资的认股权证和配售代理认股权证 由公司根据2023年10月12日向美国证券交易委员会提交并于2023年10月12日宣布生效的F-1表格（文件编号333-271771） 上的注册声明发行。

上述对配售代理协议、购买协议、预融资认股权证、普通认股权证和 配售代理认股权证的描述并不完整，而是参照此类协议 或证券的全文进行全面限定，其副本或表格分别作为附录 99.1、99.2、99.3、99.4 和 99.5 附于此，并已成立 此处仅供参考。读者应查看此类协议和证券形式，以全面了解与这些交易相关的条款和条件 。

财务报表和附录

展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得 的正式授权。

日期：2023 年 10 月 17 日