Thermo Fisher Scientific将收购下一代蛋白质组学领域的领导者Olink

通过添加高度差异化的解决方案，增强赛默飞世尔在高增长蛋白质组学市场中的能力

补充现有的生命科学和质谱产品，加快蛋白质生物标志物的发现并提供强大的协同机会

马萨诸塞州沃尔瑟姆和瑞典乌普萨拉——2023年10月17日——全球领先的科学服务领导者赛默飞世尔科学公司（纽约证券交易所代码：TMO）（“Thermo Fisher”）和下一代蛋白质组学解决方案的领先提供商Olink Holding AB（“Olink”）（纳斯达克股票代码：OLK）今天宣布，他们各自的董事会已经批准了赛默飞世尔的 br {} 提议以每股普通股26.00美元的现金收购Olink，相当于每股美国存托股（ADS）26.00美元的现金。这比2023年10月16日（宣布交易前的最后一个交易日）在 纳斯达克交易的Olink美国存托股票的收盘价高出约74％。Thermo Fisher将开始要约收购所有已发行Olink普通股和所有美国存托股。该交易 估值Olink约为31亿美元，其中包括约1.43亿美元的净现金。

Olink为先进的蛋白质组学发现和开发提供领先的解决方案，使生物制药公司和领先的学术研究人员能够快速高效地在蛋白质层面上了解 疾病。Olink的专有技术邻近扩展测定（PEA）为市场上庞大的qPCR和下一代测序读出系统 的安装量提供高通量的蛋白质分析。该技术拥有超过5,300个经过验证的蛋白质生物标志物靶标库，其采用率非常高，共发表了1400多篇科学论文。Olink总部位于瑞典，在美洲、 欧洲和亚太地区开展业务。

Thermo Fisher董事长、总裁兼首席执行官Marc N. Casper表示：“收购Olink凸显了蛋白质组学对我们的客户继续推进生命科学研究和精准医疗所产生的深远影响。“Olink久经考验的变革性创新与我们领先的质谱和生命科学平台高度互补。我们公司处于独特的地位，可以将 这项技术带给客户，使他们能够有意义地加快发现和科学突破。我们期待着欢迎Olink的同事加入赛默飞世尔。”

Olink首席执行官乔恩·海默说：“Olink致力于通过加速下一代蛋白质组学的使用以及以前所未有的规模提供行业领先的 数据质量来增进对人类生物学的理解。Thermo Fisher深厚的生命科学专业知识、全球影响力和久经考验的卓越运营将为客户和同事带来巨大的机会，同时也为我们的 股东带来即时价值。”

该交易预计将于2024年中期完成，但须遵守惯例成交条件，包括获得适用的监管部门批准和 要约的完成。作为交易的一部分，Olink的最大股东Summa Equity AB以及Olink的其他股东和管理层（合计持有Olink普通股63％以上）已签订支持协议，同意 要约收购要约。Thermo Fisher预计将使用手头现金和债务融资为收购提供资金。完成后，Olink将成为赛默飞世尔生命科学解决方案部门的一员。

Olink有望在2024年实现超过2亿美元的收入，作为Thermo Fisher的一部分，预计将在十几岁中期实现有机增长。在所有权的第一个全年中，该交易预计将稀释调整后的每股收益¹降低 0.17 美元。不包括 融资成本和与非现金交易相关的股权补偿成本，预计该交易将在该期间增加0.10美元。赛默飞世尔预计将实现约1.25亿美元的调整后营业收入¹来自 收盘后的第五年收入和成本协同效应。预期的强劲长期业务增长和协同效应的实现使该交易的财务回报非常引人注目。

顾问

对于 Thermo Fisher，Cravath、Swaine & Moore LLP 和 Advokatfirman Vinge KB 担任法律顾问。对于Olink而言，摩根大通证券有限责任公司担任首席财务顾问， 高盛银行欧洲股份公司，瑞典Bankfilial担任财务顾问，贝克和麦肯齐担任法律顾问。

关于赛默飞世尔科学

Thermo Fisher Scientific Inc.是科学服务领域的全球领导者，年收入超过400亿美元。我们的使命是使我们的客户能够让世界变得更健康、更清洁、更安全。无论我们的客户是在加速生命科学研究、解决复杂的分析挑战、提高实验室的生产力、通过诊断改善患者健康，还是开发和制造 改变生活的疗法，我们都将为他们提供支持。我们的全球团队通过我们的行业领先品牌（包括Thermo Scientific、 Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD），提供无与伦比的创新技术、便捷购买和制药服务。欲了解更多信息，请访问 www.thermofisher.com。

关于 Olink

¹调整后的每股收益和调整后的营业收入是非公认会计准则指标，不包括本新闻稿 稍后在 “使用非公认会计准则财务指标” 标题下详述的某些项目。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及多种风险和不确定性的前瞻性陈述。诸如 “相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“寻求”、 “估计” 之类的词语旨在识别前瞻性陈述，但其他不是历史事实的陈述也可能被视为前瞻性陈述。可能导致实际业绩与前瞻性陈述所指出的结果存在重大差异的重要因素包括与以下方面的风险和不确定性：COVID-19 疫情、开发新产品和适应重大技术变革的必要性； 改善增长战略的实施；总体经济状况和相关的不确定性；对客户资本支出政策和政府融资政策的依赖；经济和政治状况以及汇率波动对 国际的影响运营；知识产权的使用和保护；政府监管变化的影响；任何自然灾害、公共卫生危机或其他灾难性事件；以及管理 政府合同的法律和法规的影响，以及与最近或即将进行的收购（包括拟议的收购）相关的预期收益可能无法按预期实现；拟议的收购如果完成，则根本无法及时完成 ；交易未获得监管部门的批准及时获得，如果是获得的，或者是根据条件获得的；在交易完成之前，由于与交易相关的不确定性或其他因素，Olink的业务出现中断，这使得与员工、客户、被许可人、其他业务伙伴或政府实体的关系变得更加困难；难以留住关键员工；与拟议收购有关的任何法律诉讼的结果；以及各方无法成功实施整合战略或实现预期的协同效应并在预期的时间范围内运营 效率，或者完全如此。可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异的其他重要因素载于赛默飞世尔的 10-K 表年度报告和随后的10-Q表季度报告，这些报告已提交美国证券交易委员会（“SEC”），可在赛默飞世尔网站 ir.thermo fisher.com 的 “投资者” 栏目下查阅，标题为 “美国证券交易委员会文件”， 在 Thermo Fisher 随后向美国证券交易委员会提交或提供的任何文件中，以及在 Olink 的 20 表年度报告中-F以及随后的6-K表中期报告，这些报告已向美国证券交易委员会存档，可在Olink网站 的 “投资者关系” 部分 https://investors.olink.com/investor-relations, 标题为 “美国证券交易委员会文件” 下的 “投资者关系” 部分以及Olink向美国证券交易委员会提交或提供的任何后续文件中查阅。尽管Thermo Fisher或Olink可能会选择在未来的某个时候更新前瞻性陈述，但Thermo Fisher和Olink明确否认任何这样做的义务，即使估计发生变化，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述代表赛默飞世尔或奥林克截至今天之后的任何日期的观点 。

其他信息以及在哪里可以找到

此处提及的要约尚未开始。本函仅供参考，既不是收购要约，也不是邀请 出售Olink的任何普通股或美国存托股份或任何其他证券，也不是赛默飞世尔或其 收购子公司将向美国证券交易委员会提交的要约材料的替代品。要约的条款和条件将公布，购买Olink普通股和美国存托股份的要约只能根据Thermo Fisher及其收购子公司编写并在要约开始时在附表TO的要约声明中向美国证券交易委员会提交的要约文件和相关要约材料提出。Olink打算就要约向美国证券交易委员会提交附表14D-9的招标/推荐声明。

收购要约材料（包括收购要约、相关送文函和某些其他要约文件）和 附表14D-9中的招标/推荐声明可能会不时修改，将包含重要信息。我们敦促OLINK的投资者和股东在这些文件可用时仔细阅读这些文件，因为要约要约的条款和条件将由它们而不是本文件管辖，也因为它们将包含这些人在就普通股和美国存托股份投标做出任何决定之前应考虑的重要信息。

收购要约材料，包括收购要约和相关的送文函以及某些其他要约文件，以及招标/建议 声明（当它们可用时）以及Thermo Fisher或Olink向美国证券交易委员会提交的其他文件，可以在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 或 上免费获得，网址为 https://investors.olink.com/investor-relations 或在 Thermo Fisher的网站www.thermo Fisher的网站www.sec.gov 或 上的 Olink 网站} 或 Thermo Fisher的网站www.thermo Fisher的网站 www.thermo Fishersher .com 或者致电 781-622-1111 与 Thermo Fisher 的投资者关系部门联系。此外，Thermo Fisher 的收购要约声明及其将向美国证券交易委员会提交的其他文件将在 上公布，网址为 https://ir.thermofisher.com/investors

非公认会计准则财务指标的使用

除了根据公认会计原则（GAAP）编制的财务指标外，Thermo Fisher还使用某些非公认会计准则财务指标，包括 调整后的每股收益和调整后的营业利润率，其中不包括某些与收购相关的成本，包括收购之日重估的库存的出售费用和巨额交易成本；重组和其他 成本/收入；与收购相关的无形资产摊销；某些其他损益要么是孤立的要么是不可能在任何规律性或可预测性、与之前的 项目相关的税收规定/福利、税收抵免结转带来的好处、重大税务审计或事件的影响、未合并实体的收益净值以及已终止业务的业绩（如适用）的情况下再次发生。Thermo Fisher将上述项目排除在外，因为 它们不在公司的正常运营范围内，并且/或者在某些情况下，很难对未来时期进行准确预测。Thermo Fisher认为，使用非公认会计准则衡量标准可以帮助投资者更好地了解 公司的核心经营业绩和未来前景，这与管理层衡量和预测公司业绩的方式一致，尤其是在将此类业绩与前几个时期或预测进行比较时。