美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）：2023年10月9日

注册人的电话号码，包括区号：(202) 756-2245

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒ 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

私募和证券购买协议

2023年10月9日和2023年10月10日，特拉华州的一家公司ASP Isotopes Inc.（以下简称 “公司”）与某些机构和其他认可投资者以及公司的某些董事（统称 “买方”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，公司同意发行和出售共计9,952,510股公司普通股，面值为每股0.01美元股票（“普通股”），现金对价总额约为910万美元，具体如下：(i) 8,459,093股以每股0.9105美元的购买价格向投资者出售普通股；（ii）向投资者出售1,190,239股普通股，每股收购价为0.9548美元；（iii）向董事出售303,178股普通股，每股收购价为0.96美元。购买协议（统称 “私募股票”）所设想的交易，包括普通股的发行，不是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条所定义的 “公开发行”，并且符合根据《证券法》颁布的D条获得豁免资格的要求。私募的结束受惯例成交条件的约束，如果在适用的购买协议执行后的20个工作日内未完成收购，则公司和每位买方有权终止购买协议。

向机构和其他合格投资者进行的私募按纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市规则5635（d）所定义的 “最低价格” 定价，即以下两者中较低的一个：（i）收盘价（反映在纳斯达克.com上）；或（ii）具有约束力的协议签署前五个交易日的普通股平均收盘价（反映在纳斯达克.com）发行证券。在具有约束力的证券发行协议签署之前，向董事进行的私募按合并收盘价定价。

在公司应付的发行费用之前，公司因私募而获得的总收益约为910万美元。

Ocean Wall Limited是本次私募的唯一配售代理，有权获得相当于相应收盘时出售的股份总收益的5.0％的费用。

私募结束后，公司将与买方签订注册权协议（“注册权协议”），该协议规定了买方有权在美国证券交易委员会（“SEC”）注册私募中购买普通股，以便根据《证券法》公开转售。根据注册权协议，公司将同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，要求在30天内登记转售私募中发行的普通股，并尽最大努力使美国证券交易委员会在60天内（如果美国证券交易委员会进行 “全面审查”，则在90天内）宣布注册声明生效。如注册权协议中所述，如果注册失败，将对公司处以某些现金罚款。

购买协议包含惯例陈述、担保和协议，以及各方的惯常赔偿权利和义务。购买协议和注册权协议的形式分别作为附录10.1和10.2附于此。对购买协议和注册权协议条款的描述并不完整，而是参照此类附录对全部内容进行了限定。

第3.02项未注册的股权证券销售。

特此以提及方式将本8-K表格当前报告第1.01项中规定的披露纳入本第3.02项。

2023年10月9日和2023年10月10日，公司同意，在满足购买协议中某些条件的前提下，发行和出售共计9,952,510股普通股，总收购价约为910万美元的现金。

买方以书面形式表示他们是合格的投资者，并以自己的账户购买了证券。股票证书上将贴上一个图例，说明这些证券尚未根据《证券法》注册，未经注册或豁免，不得出售或以其他方式转让。

项目 8.01 其他活动。

2023年10月9日，公司发布了一份宣布私募的新闻稿，其副本作为本8-K表格最新报告的附录99.1提交。

项目 9.01 财务报表和附录。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。