1 投资者演讲 | 2023 年 10 月开采美国锂 DLE 直接开采锂

2 拟议交易 以百万计，每股价值除外 Pro forma capital 已发行股份 21.0 每股价格 10.00 美元权益价值 210.0 (-) 现金到资产负债表 46.0 (+) 债务- 企业价值 164.0 美元形式所有权（# 股） ABM 股票 12.0 保荐股 3.4 PIPE 股票 2.0 总股 21.0 57% {} 17% 16% 10% SPAC 普通股 ABM 股票 SPAC 赞助商股份 Equity PIPE 来源 ABM 股东权益 120.0 SPAC 现金信托1 36.0 PIPE 收益（股权）20.0 总来源 176.0 美元使用 ABM 股东权益 120.0 从资产负债表中提取现金 46.0 交易成本 10.0 总共使用 176.0 美元 2 1。分析基于赎回率为 0% 的情景

3 位主持人 Sebastian Lux 联席首席执行官 | 工商管理硕士、MSAS David Graber 联席首席执行官 | 董事长 | 工商管理硕士 • 与跨国公司 合作创立了 Genuition Origin，隶属于 Volcafe 和 ED&F Man 的 • 创建了多个颠覆性的 国际物流商品 供应链 • Cobrador Capital, LLC 的董事总经理 • New Century Capital Partners 和 New Century Capital Partners 和 美国国家证券公司前投资银行总经理 • Donaldson、Lufkin & Jenrette 的高级副总裁兼董事 br} 和瑞士信贷第一波士顿 • 拥有 30 多年的投资经验 • 现任海港 全球资产管理公司 投资委员会主席 • 共同创立了海港集团 • 曾在 Amroc 证券和天秤座投资公司担任领导职务 • 在 不良和高收益投资领域拥有 30 多年的经验 • 在 不良和高收益投资领域拥有 30 多年的经验 • 会员 SGAM 的投资 委员会和 Sunset Way LLC 的管理成员 • 曾在多家 公司担任领导职务，包括 Live Entertainment, Inc.、Bally's Grand、 Inc. 和 New MillenniumHomes Stephen Smith 首席执行官 | 董事长 Jay Burnham 首席财务官 | 董事

4 Seaport Global Acquisition II Corp. （纽约证券交易所代码：SGII）——3600万美元的信托现金 Stephen Smith 首席执行官 • 共同创立了提供全方位服务的独立投资银行海港集团 2001 年的资本市场咨询、销售、 交易和研究服务 • 金融服务公司 Amroc Securities 的董事总经理，专注于不良销售和交易 • 共同创立了 Libra Investments，a1999 年被美国银行收购的不良债务经纪交易商 Jay Burnham 首席财务官 | 董事 • 在不良和高收益投资领域拥有 30 多年的经验 • SGAM 投资委员会成员和 Sunset Way LLC 的管理 成员 • 在成为赛普拉斯管理有限责任公司的投资组合经理之前，曾担任多家公司的投资分析师兼经理 ，一家投资管理公司 • 曾在 转型情况下担任多家上市和私营公司的董事，例如 Live Entertainment, Inc.、Bally's Grand, Inc. 和 NewMillennium Homes, LLC Amroc Securities Libra Investments （被美国银行收购） Cypress Management Rocker Management （“SGAM”）作为其赞助商，为SGII提供了 交易执行和特殊情况的全球平台 ： ▪ SGAM 是美国证券交易委员会的注册投资顾问 和另类投资管理公司 成立于 2017 年 ▪ Seaport Global Holdings LLC（“SGH”）是一家全球性 投资银行，在美国 和欧洲拥有 17 个办事处 ▪ Seaport 拥有丰富的专业知识在根深蒂固的 基本面分析和构造复杂的 资本市场交易方面，并一直在 SGAM 工具中实现两位数的内部收益率 Prior Success 资产管理规模：1.91亿美元1 4 1。截至2023年6月30日，SGAM和方正家族办公室管理的合并估计资产（“资产管理规模”）

5 Seaport的投资论点： Reports1 Market ABM 鉴于其有利的估值、 短期增长催化剂和强大的管理团队 地质学家对 ABM 14,260 英亩 索赔的审查显示，流动的 盐水含量高达 200ppm Li 和 743 个矿产索赔 } ESG 使用直接锂 提取 (DLE) 提供了一种高效的 且环保 的提取 方法 Financials2 1.Bradley Peek 于 2023 年 7 月 6 日发布的 ABM 技术报告 2.根据管理层的基本案例假设 基本案例情景 仅在第一个 项目中就提供了令人信服的 回报 全球供需失衡 预计将支持 可预见的将来锂 价格上涨 技术报告 ， 在石油 和钾盐井的盐水中 br} 来自 1978 年的分析 Paradox Basin （犹他州）的相邻索赔 已证明 探明储量 的价值超过 数十亿美元

6 一家对环境负责的矿产 勘探和开发公司 • 通过直接提锂 (DLE) 开采锂 • 率先努力在国内支持美国对关键矿物的紧迫需求 公司概述 目前的投资组合包括占地 14,260 英亩的 743 个矿产索赔，拥有八口井和 犹他州的现有基础设施 技术报告显示 资产富含矿产 过饱和的锂盐水 DLE 减少了该行业 的环境足迹 专家团队拥有 100 多年的经验 自然资源项目 开发、并购和 运营领导 6 Li

7 锂需求远远超过供应 全球锂供应和需求1千吨碳酸锂当量 尽管有大量的国内来源，但 美国几乎 完全依赖 的国外来源 锂 2025 0 2015 2020 4,000 2,000 1,000 需求，高情况 需求，基本情况 次要供应 supply 确认供应 额外的 早期供应 向清洁的 能源经济转型需要 美国的锂 独立 数据显示我们只是 这是 代挑战的开始，不是 2020年代要解决的 。” -西蒙·摩尔斯，Benchmark 首席执行官 1.开采的产量。预测的潜在产量考虑了外部干扰和经济削减造成的历史利用率（7％），以可用产能的93％为模型。产量包括可能尚未提炼的数量 ，包括库存的直接运输矿石和锂辉石精矿。 来源：MineSpans；麦肯锡锂需求模型

8 全球锂市场定价 锂价格保持高位1 电池级碳酸锂价格每公吨碳酸锂 DDP 2023 年 1 月中国元/吨现货 价格比 2021 年 3 月上涨近 550%。41,727 美元（2023 年 7 月）2,3 电池级锂价格继续上涨 受强劲的电动汽车 (EV) 需求的推动 政府正在逐步淘汰内置 内燃机对电动汽车的青睐，导致 对 生产电动汽车电池所需的金属的需求增加 即使碳酸锂产量增加 ，供应仍在预计未来几年需求将严重下降 在经历了一段时间的市场投机波动之后，全球锂定价预计将恢复正常 ， 但是，需求预计将严重超过供应 USD 随着世界向清洁能源经济过渡，全球对这些关键矿物的需求 将飙升400-600％ 在接下来的几十年中... ... 而且，对于电动 汽车（EV）电池中使用的锂和石墨等矿物，需求将增长多达4,000％。” — 特斯拉董事长罗宾·登霍尔姆 0 美元 20,000 美元 4 万美元 6 万美元 8 万美元 2010 2012 2014 2016 2018 2022 2023 8 8 2023 8 8 2023 8 8 1.2010-2021年的价格是美国地质调查局的年度平均价格。2022年的价格来自2022年5月4日的标准普尔全球大宗商品洞察 2.Fastmarkets，电池材料价格数据 3.TradingEconomics.com 图表：Canary Media | 来源：美国地质调查局

9 3.美国 4.芬兰 5.挪威 6.德国 7.韩国 8.瑞典 9.日本 10.澳大利亚 1.中国 2.加拿大 美国国内锂供应危机 美国对外国锂的依赖 已达到危机水平 美国目前 的锂产量不到全球供应量的5％ 美国政府 已强制从国外供应中提取 的依赖 没有一家美国公司使用 的生产水平 ESG 友好的直接锂 提取方法 新的电动汽车折扣要求 在制造电池 中使用的最低美国来源 锂含量 CA、NY 和 VA 是 CA、NY 和 VA 是第一个 各州要求 2035 年销售的所有新 汽车都必须是 电动汽车 电动汽车 完全有能力满足 美国锂的产量要求 在犹他州南部 9 18 21 21 21 13 1 3 1 3 1 3 3 15 8 1 8 1 4 11 7 3 8 9 17 6 1 7 7 2 5 8 8 11 1 10 国家 （总体排名） Raw Materials Battery 制造业 ESG 行业、 创新和 基础设施 下游 需求 6 2 来源：BloombergNef BNEF 2022 年全球锂离子电池供应链排名 美国是在全球电池需求中排名第二，但在供应所需的原材料方面仅排名第六

10 近期行业交易 跨国公司正在投资关键电池材料 1.Cassels “LITHIUM AMERICAS以4.91亿美元收购千禧一代锂业”（2021年1月25日） 2.美国商业资讯 “纠正和替换关键金属...”（2022年10月28日）；盘前估值 3.美国商业资讯 “Critical Metals Corp. 宣布与宝马签署具有约束力的锂收购协议”（2022年12月20日） 4.皮埃蒙特锂业新闻稿（2023 年 1 月 3 日） 5.Piedmont Lithium 新闻稿（2023 年 2 月 16 日） 6.Global Newswire “Lithium Americas宣布通用汽车首次完成6.5亿美元投资”（2023年2月16日） 7.Anson Resources 新闻稿（2022 年 9 月 16 日） 8.Mining Technology “锂技术公司Lilac Solutions筹集了1.5亿美元”（2021年10月7日）；盘前估值；宝马是本轮B轮融资的投资者，并不是唯一的金融家 9。Lilac Solutions “Lilac解决方案被美国能源部选为5000万美元奖励，以解锁美国的锂产量”（2022年10月19日） 10.Piedmont Lithium 新闻稿（2022 年 10 月 19 日） 11.美通社 “雅宝获得美国能源部拨款，用于支持国内电动汽车供应链”（2022 年 10 月 19 日） 并购 收购方目标估值日期 2021 年 1 月 4.91 亿美元 2022 年 10 月 7.5 亿美元承购交易 收购方目标付款吨 1500 万美元 50,000 TPA3 平均市场 价格 12.5万美元SC64融资 br} Company Financier 金额估值 7500万美元10亿美元+5亿美元6.5亿美元 3B6 普通股 5000 万美元 2.5 亿美元+7 1.5 亿美元美国能源部拨款 4.5 亿美元8 美国能源部拨款 美国能源部拨款 5000万美元9 美国能源部拨款 1.42 亿美元10 美国能源部拨款 1.5 亿美元11

11 犹他州里斯本谷 DLE Project 采矿过程目前约占电池碳足迹的一半 ，减少 矿物碳足迹的最佳方法是在提炼之前停止将它们运送到9,000公里的海洋 。” -特斯拉董事长罗宾·登霍尔姆 11

12 旗舰锂电 DLE 项目 DLE 缓解了与 锂开采相关的环境 担忧 技术报告显示 Paradox Basin 500 ppm Li (2661 ppm LCE) 3 Li 已开发的基础设施， 包括高压 电气、道路和 铁路线通道 位于犹他州东部，由 14,260 英亩的联邦土地上的 743 个矿产索赔组成，包括 八个现有的重返井候选井 历史数据显示 盐水（40% 矿物质，60% 水）中含有 的过饱和 报告的锂值从 81 到 500ppm 不等，每口井的估计流量 每天有 2,000-4,000 桶 生产的盐水1 犹他州里斯本谷 ABM 的财产状况包括 743 个矿产权利主张在由美国土地管理局（“BLM”）管理的美国政府 土地管理局（“BLM”）管理的美国政府 土地管理局（“BLM”）管理的土地上质押在一个 连续集团中 。Bradley Peek 于 2023 年 7 月 6 日发布的 ABM 技术报告

13 迄今为止的项目验证 2023 2024 年 RESPEC Engineering 已完成 钻探采购 一揽子计划 (AFE) 全面的 地质和 地球物理数据 第二版 技术报告第二版 — 技术报告的第三次修订版 — 14,000 多英亩资产 BLM 申请 获得 Superior 88-21 联邦油井的钻探 许可证 已获得 102 个矿产所有权 和 2000 英亩 Paradox Basin 钻探 和地质数据的汇总 和地质数据 申请 钻探许可证 (SK1300APD) 完成地下地平线测绘 收购 额外 640 个矿产索赔- 20+ 平方英里 Valley asset 开发计划- OPEX/CAPEX- OPEX/CAPEX

14 项目 位置 优越的项目位置 Paradox 盆地拥有 300 多个气候友好日子和 完善的基础设施，是美国最具吸引力的地方之一 可以成功高效地开采过程 位于摩押西南 25 英里处 不毗邻任何国家公园或娱乐场所 地区是联邦、州的混合体还有私人土地 高沙漠气候，全年开放 历史悠久的工业和自然资源 开采区

15 Lisbon Assets 技术报告1 直到 1962 年，人们才认为盐水很重要，当时 南方天然气在巨大的压力下以非常 大量的盐水流与盐水区相交 有大量证据表明 与超饱和盐水相交的可能性很高 据信，有充分的迹象表明，盐水中的锂 矿化发生在标的属性之下 还有大量的矿化有证据表明，锂以外的其他有价值的矿物质 ，例如钾、镁、氯化钙、 溴和硼也可以从盐水中回收 — 由 Peek Consulting, Inc. 编写 2023 年 7 月 6 日化合物/元素% ppm Na2O 9.24 92,400 K2O 2.91 29,100 Li2O 0.073 730 CaO 1.30 1330 ,000 mGo 7.44 74,400 CO2 0.056 560 SO3 0.021 210 B2O3 0.84 8,400 P2O5 0.0009 9 Cl 19.44 194,400 Br 0.32 3,200 I 0.003 30 比重 60/60°F = 1.261 pH = 5.5 目标化合物/矿物质 1。Bradley Peek 于 2023 年 7 月 6 日发布的 ABM 技术报告

16 Secured Key Geotech Engineering Partners ABM 已聘请RESPEC Company LLC作为其岩土工程、工程和 资源管理合作伙伴，以协助其里斯本谷物业的勘探和开发 RESPEC 为能源行业提供服务，从基层 勘探到矿山环境的运营 项目重点是服务、钻探计划设计、全面采购 钻探和各种盐水的完井处置项目 拥有 50 多年的开采、采矿服务经验 以及全球石油和天然气市场，RESPEC在悖论盆地层学方面进行了广泛的 地质和工程工作

17 被定位为风险较低的行业概况 基础设施 地质学 允许上市时间 市场需求 • 基础设施完善，满足 物流和能源需求 • 美国地质调查局公开文件报告数据证实 340ppm+ 锂 中的盐水 • 总部位于犹他州的项目符合美国关键 矿产和全球要求 • 进入这两个州还有联邦 土地位于距离国家公园 60 多英里 的采矿区 • 占地面积较小、 资本支出和许可要求的 DLE 盐水 • 电力、天然气、太阳能和风能 电力可用 • Paradox Basin 是一个久经考验的 Li 地质资源 • 到 2030 年，美国 Li 复合年增长率为 11.9% 1 • 犹他州是一个历史上支持采矿的州 ，完全支持 开采自然资源 • 反弹道导弹许可程序始于 考古研究的完成 1. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/lithium-market

18 Direct Li Extraction 和美国 Environment DLE 为增加供应、减少该行业 环境、社会和治理（ESG）足迹以及降低成本提供了巨大的希望， 已经宣布的产能约占2030年锂 供应量的10％，以及其他正在筹备中的不太先进的项目。” — 麦肯锡公司 E S G 18

19 DLE 与环境效益 美国对外国锂的依赖已达到危机水平。 DLE 在不破坏地球的情况下满足这一关键需求 ABM 将在选择性盐水提取中部署 DLE，以 提供一种具有成本效益、高效、生产速度更快的方法， 与传统的采矿方法相比 直接提锂 (DLE) 地下盐水 传统蒸发池 （约 2 年） ABM Direct Lithium 提取 (DLE) (~2 h) Li2CO3 Mg/Ca 去除 硼 去除 LiCl ESG DLE 可降低 温室气体 的排放，大大留下 与传统的 提取方法相比 提取方法更低的碳 DLE 将 的土地需求 减少了 97% 以上 与蒸发 和硬岩项目 相比， DLE 在没有 尾矿、池塘或开放的 矿坑的情况下减少了废物 的产量，并将 100% 带到地表的盐水返回 {depbr} 的类似水平 ths 在闭环系统中 DLE 提取的咸水 远低于 地下水位， 的盐度水平明显超过任何 人类或动物食用可接受的水平 DLE 降低了 的总体含量锂 提取过程所需的时间 DLE 消除了 对大型新鲜 水源的需求

20 使用 DLE 加快上市时间 潜在的总延迟 开采过程 基础设施建设 许可证收购流程 土地征用 8-15 7-12 6-9 3-4 Crustal Project Lodumene Project Salar Brine Project Salar Brine Project 定位的这一显著优势将允许 ABM 选择 在 盐水开采领域开发技术非常好，从而提高了成本和 生产效率 与其他 资源密集型采矿项目相比，这最终使ABM能够 缩短上市时间， 指出预计较短的 投资回报率 ABM 远远领先于新的和 正在开发的锂 项目，包括区域 选择、允许 和合作伙伴选择 ABM 具有显著的 优势，那就是它是最早上市的公司之一 ，其美国盐水可用于 DLE 盐水 提取试点计划 {几十年来， DLE 提取方法 已成功应用于其他 行业，例如 水处理和石油 废物 以年为单位的项目长度 DLE

21 Financials E S G

22 企业行动即将到来的里程碑 管理里程碑 资本支出里程碑 生产里程碑 开始申请 联邦 贷款计划的程序 SPAC 合并 已完成 勘探 DLE partner 选择 SK-1300 资源 报告 建造试点 勘探 允许 已处理 开始钻探 生产 井 井 寻求承购 协议试点工厂 生产 工厂 工厂 生产工厂 开始生产 Pre-生产阶段生产阶段 2023 2024 2025 2026

G&A 增长与发展战略1 收购 Geo/Entry 研究 许可 勘探井 SK-1300 报告 开采试点 生产/ 转化井 第二阶段第三阶段第四阶段第 5 阶段 300 万美元 320 万美元 300 万美元 700 万美元 320 万美元 320 万美元 2023 在 全球锂超级周期的早期阶段启动项目 预测 将在20多年内大幅扩展 与领先的盐水提取 (DLE) 技术合作，这些技术投产速度最快 ，效率最高，成本最高 有效，并且可以以 最高的速度交付提取率 成为业主关键 矿物开采工艺的垂直整合 领先服务提供商 继续在历史上久经考验的 地区收购、勘探 和开采大量的美国锂 资源 每阶段成本 200 万美元 170 万美元 1690 万美元 1690 万美元 1480 万美元 400 万美元 0.3M 400 万美元 300 万美元 } 500 万美元 560 万美元 630 万美元 600 万美元 100 万美元 1000 万美元 640 万美元 1000 万美元 1,000 万美元 1190 万美元 1190 万美元 1190 万美元资本支出 第一阶段总计 170 万美元 240 万美元 700 万美元 270 万美元 1160 万美元 23 2025 1.基于管理层的基本案例假设

每吨年度运营费用1 2 24 • 管理层预计LCE的平均售价为每吨26,500美元 • 显示的年度运营费用预计将从2026年 生产期开始时开始 • 里斯本河谷项目预计将具有以下生产特征： • 51口井 • 每天14.2万多桶盐水 • 每年 10,000 多吨 LCE 年度运营费用 每吨物品 原材料 1,293 公用事业和燃料 1,128 液体处置 939 维护 610 管理费用 578 有线和Pump Service 180 井口和现场设施服务 126 运输/卡车运输 18 小计 4,871 美元 1.基于管理层的基本案例假设

长期资本支出1 2 25 该试点工厂预计将在 2025 年底建成，以验证反弹道导弹的战略，然后再建造全面的生产工厂 开发资本 试点厂 10 个生产井 98 个管道 31 个生产厂 200 总开发资金 339 美元年度维持资本 油井转换 6 美元（百万美元） 1。根据管理层的基本假设 ABM 计划开发多达 51 口生产井，以 最大限度地提高锂的开采和产量 需要年度维持资金才能保持油井 的运营，并在高转化率下继续生产最大 产量

2 6 500 西普特南大道 | 康涅狄格州格林威治 400 号套房 06831| 美国 公司 +1-800-998-7962 IR@AmericanBatteryMaterials.com americanbatterymaterials.com 360 麦迪逊大道 | 22 楼 纽约州纽约 10017| 美国 seaportglobal.com 公司 +1-212-616-7700

27 附录 E S G

28 Sebastian Lux 联席首席执行官 | 工商管理硕士，MSAS 在跨国公司 公司工作了25年；共同创立了Volcafe和ED&F Man旗下的 Genuine Origin；创建了 多个颠覆性的国际物流 大宗商品供应链 Agustin Cabo 财务总监 | CFA，MBA 特许金融分析师，拥有 13 年的工作经验 在股票研究、 投资管理、企业融资 和会计方面的财务经验 Scott Avanzino 首席运营官 | MS Geology 石油和天然气开发和海洋 建筑专家拥有 25 年的从业经验 在勘探地质学、 井场运营、海洋物流和 运营方面的经验 Brad Peek 地质学家 | 地质学硕士 |合格 人员 在项目管理、 矿物勘探以及矿产勘探和采矿 以及水工程中的计算机 应用经验-合格人员 Ryan Zarkesh DLE 化学家 | 无机 } 化学 20 年无机和 DLE 工艺化学专家。曾任联合创始人 兼丁香溶液化学总监 ，在那里他为锂 采矿业开发材料和 制造工艺 David Graber 联席首席执行官 | 董事长 | MBA Cobrador Capital, LLC董事总经理。他曾任投资部董事总经理。 New Century Capital Partners 和美国国家证券公司的银行业务，唐纳森、Lufkin & Jenrette 和瑞士信贷第一波士顿 管理层 和咨询 团队的高级副总裁兼董事

29 Adam Lipson MD Neuroscience Neuroscience Neuroscience Neuroscience Neuroscience 管理合伙人他在20多家生物技术和生物医学 设备公司担任私人投资者 拥有十多年的经验 Justin Vorwerk MBA、AB Economics 曾在高盛、 苏格兰皇家银行、德意志银行 银行证券以及唐纳森、 Lufson担任投资银行董事总经理 Kin & Jenrette 以及瑞士信贷。 FINRA 系列 7,63,24 Andrew Suckling MA 非 -Cadence Minerals 的执行董事非 Macarthur Minerals 的执行董事和 私人控股公司 IronMan Ltd 的董事会成员。 Dylan Glenn Eldridge Partners 高级总监。前 Guggenheim KBBO Dubai 主席。 乔治 ·W. 布什总统经济政策特别助理。前总监 可再生能源集团现在是 Chevron David Graber MBA Cobrador Capital（ LLC）董事总经理。他曾任投资部董事总经理。 新世纪资本合伙人 和美国国家证券公司的银行业务，唐纳森高级副总裁 兼董事、Lufkin & Jenrette 和瑞士信贷第一波士顿 Jared Levinthal Jared Levinthal 法学博士 律师，Lightfoot Franklin & White 合伙人，德克萨斯州休斯敦PLLC合伙人。 Levinthal 先生毕业于 德克萨斯大学法学院，毕业于 杜兰大学 Sebastian Lux MBA、MSAS、AB Economics 在跨国公司 公司从事商业开发25年；Co 创立了Volcafe & ED&F Man旗下的 部门 Genuition Origin；Created 多重颠覆性国际物流 大宗商品供应链 董事会

30 针对高效直接锂提取 (DLE) 技术的 DLE 背后的工程 ABM 正在评估 领先的 DLE 技术 公司 • 从盐水中获得 DLE 的技术最先进的方法 是使用无机吸附剂吸附锂 • 似乎用无机分子 筛离子交换吸附剂提取锂为 提供 经济型锂 提取 的最直接途径之一 技术 的竞争优势 • 减少杂质 —99% 以上 • 快速高回收率 • 低能耗 • 不蒸发 • 更低的耗水量 • 不依赖天气 • 环境足迹更小 提取盐水 重新注入 盐水 Li Salts 盐水含水层 生产的盐水成分 直接锂 br} 提取 锂 注入 好 生产 好 x L L i f e F e e N m m g a m g a m g N a C a S S i C a L i m g S i C a a a a } F e L i L i L L i L i F e N a g C a S i 锂剥夺了抽出原生盐水 br} 盐水含水层 非蒸发 提取物 方法 X 太阳能电池板

31 DLE 闭环的环境优势 DLE 从地热矿床中生产可能是可持续 锂生产的圣杯，既提供清洁的地热能源，又是 锂的来源。Fastmarkets估计，管道中有16.8万吨/年的LCE地热产能，仅一个项目 就有可能再增加28万吨/年的LCE。” — Fastmarkets 传统锂矿开采面临重大障碍，需要考虑环境损害、监管问题、 有争议的采矿实践和领土诉讼等重要因素。 环境损失常常被忽视，部分原因是美国 国家、中国、欧洲和其他主要大国之间正在进行竞赛。” —《纽约时报》

32 免责声明 本演示文稿（本 “演示文稿”）仅供参考，由美国电池材料公司（“ABM”）和海港全球收购II Corp.（“SGII”）就他们之间的拟议业务合并（“业务合并”）编写，不得用于任何其他目的。通过查看或 阅读本演示文稿，即表示您已同意以下规定的义务和限制。 没有要约或招标 本演示文稿以及与本演示文稿有关的任何口头陈述均不是委托书或征求与任何 证券或业务合并有关的委托书、同意或授权，也不构成 ABM 或 SGII 的出售要约、要约购买或购买建议，也不构成 ABM 或 SGII 与 的承诺尊重上述任何内容，本演示文稿不应构成任何合同的基础。本演示文稿所涉及的证券并未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。任何出售证券的要约（如果提出）只能根据最终认购协议提出，并且依赖于《证券法》注册要求的豁免或不受《证券法》注册要求约束的交易，而不是 涉及任何公开募股。ABM和SGII保留修改或终止与任何或所有潜在投资者的讨论、接受或拒绝任何提案，以及出于任何原因就涉及ABM或SGII的任何交易与任何一方进行谈判或停止与其谈判的权利。在任何司法管辖区 ，不得向任何人要约或出售SGII的任何证券，根据该司法管辖区的法律，此类要约或出售可能为非法的任何人。 无陈述或担保 本演示文稿仅供参考，并不声称包含评估ABM、SGII或可能的与业务合并有关的投资决策所需的所有信息 。收件人同意并承认，本演示文稿无意构成收件人任何投资决策的基础 ，也不构成投资、税务或法律建议。ABM、SGII或其各自的任何关联公司、 董事、高级职员、雇员或顾问或任何其他人对业务合并可能实现的价值、法律、监管、税务、财务、 会计或其他影响，或本演示文稿或任何其他书面信息的准确性或完整性，不作任何明示或暗示的陈述或担保，在交易过程中向任何一方发送或以其他方式提供的口头或其他通信 其对业务合并的评估，对于其准确性 或充分性或与之相关的任何错误、遗漏或错误陈述，无论是疏忽还是其他方面，均不承担任何责任或责任。收件人还承认并同意，本演示文稿中包含的 信息本质上是初步的，可能会发生变化，任何此类更改都可能是重大的。此处包含的有关过去性能或建模 的任何信息、数据或统计数据均不代表未来的表现。ABM 和 SGII 均不承担任何义务更新本演示文稿中的信息。本演示文稿的接收者 应各自对 ABM 和 SGII 以及信息的相关性和充分性做出自己的评估，并应进行他们认为必要的其他调查。 只有ABM或SGII在最终书面协议中明确作出的陈述和保证，如果得到执行，并且受其中规定的限制和限制 ，才具有任何法律效力。

33 免责声明续 行业和市场数据 本演示文稿中使用的行业和市场数据来自第三方行业出版物和来源，以及为其他目的准备的研究报告。 尽管所有这些信息都是从被认为可靠的来源获得的，并且是本着诚意包含的，但ABM和SGII都没有独立验证从这些来源获得的数据 ，也无法向您保证数据的准确性或完整性。因此，没有就此类数据中所作假设的合理性或 的准确性或完整性作出任何陈述。提醒收件人不要过分重视此类信息。 前瞻性陈述 本演示文稿包括 “前瞻性陈述”。ABM和SGII的实际业绩可能与预期、估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、 “可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 和类似的表达（或此类词语或表达的负面版本）之类的词语旨在识别此类前瞻性 陈述。例如，这些前瞻性陈述可能包括关于我们完成业务合并的能力的陈述，或者，如果我们不完成业务 合并，则包括任何其他业务合并；业务合并的好处；合并后的公司（“新ABM”）在业务 合并后的未来财务业绩；扩张计划和机会；我们的公共证券的潜在流动性和交易；我们的证券缺乏市场；无能成功或 及时完成的各方中业务合并，包括未获得任何必要的监管部门批准的风险、延迟或受到意想不到的情况的影响， 可能会对新的ABM或业务合并的预期收益产生不利影响；信托账户不受第三方索赔的约束；以及我们在业务合并后的财务业绩 。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的 存在重大差异。这些因素中的大多数都超出了反弹道导弹和SGII的控制范围，很难预测。可能导致此类差异的因素包括但 不限于：完成业务合并的能力；在企业合并后维持SGII证券在国家证券交易所上市的能力 ；SGII公众股票的潜在流动性和交易；无法确认拟议业务合并的预期收益，这可能会受到以下可用现金额的影响 SGII股东赎回任何公开股票；有能力吸引、激励和留住合格的员工，包括其高级管理团队的成员；可能无法获得政府许可和批准才能开展开发和开采业务； 新 ABM 无法成功管理增长的风险；无法保证新 ABM 的开发会带来矿床的商业开采的风险；与 矿床勘探、建造和开采相关的风险；获得资金或金融的能力市场；非锂的发展电池技术；ABM 直接开采锂的研究 和开发能力以及为实施盐水加工厂筹集资金的能力；新型冠状病毒疫情的影响； 涉及 ABM 或 SGII 的潜在诉讼；与业务合并相关的潜在股东诉讼和监管调查；对 SGII 在 期间成为《就业法》下 “新兴成长型公司” 的时间的预期；以及其他风险和委托书中不时显示的不确定性/SGII的招股说明书包含在向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册声明（“代理人”）中，包括其中 “风险因素” 下的企业合并，以及ABM和 SGII向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

34 免责声明续 前瞻性陈述续 ABM 警告说，上述因素清单并不是排他性的。ABM和SGII提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日 。ABM和SGII均不承诺或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何 变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。 有关可能影响ABM或SGII财务业绩的潜在因素的更多信息不时包含在ABM和SGII向美国证券交易委员会提交的每份公开报告中， 包括其10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告以及就SGII的招标向美国证券交易委员会提交的代理SGII 为批准拟议的业务合并等而举行的股东大会的代理人。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者ABM和 SGII的假设被证明不正确，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险，ABM和SGII 目前不知道，或者ABM和SGII目前认为无关紧要，这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同。 此外，前瞻性陈述反映了ABM和SGII对未来事件的预期、计划或预测以及截至本来文发布之日的观点。ABM和SGII预计 ，随后的事件和事态发展将导致其评估发生变化。但是，尽管ABM和SGII可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非法律要求，否则ABM和SGII明确否认任何这样做的义务。不应将这些前瞻性陈述视为ABM 和SGII对本演示之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。 非公认会计准则财务指标 本演示文稿包括某些未按照公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标以及由此得出的某些比率和其他指标 。这些非公认会计准则财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，可能不包括对理解和评估ABM预计财务业绩有重要意义的项目。由于这些 预计衡量标准中排除的某些信息差异很大，难以做出准确的预测和预测，而且一些排除的信息无法确定或无法获得，因此ABM和SGII无法在不费吹灰之力的情况下量化 需要包含在最直接可比的GAAP财务指标中的某些金额。因此，不包括对估计的可比公认会计准则指标的披露 ，也不包括前瞻性非公认会计准则财务指标的对账表。出于同样的原因，ABM和SGII无法解决 不可用信息可能具有的重要性，这些信息可能对未来的结果至关重要。 ABM和SGII认为，这些预计的非公认会计准则财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关与ABM预计财务状况和经营业绩相关的某些财务和业务趋势 的有用信息。ABM和SGII认为，使用这些非公认会计准则财务指标为 投资者提供了另一种工具，可用来评估预计的经营业绩和趋势，以及将ABM的预计财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。这些预计的非公认会计准则财务指标受到固有的限制，因为它们反映了 管理层在确定这些非公认会计准则财务指标时对哪些支出和收入不包括或包括哪些支出和收入的判断。

35 免责声明续 投影的使用 本演示文稿包含某些预测。ABM和SGII的独立审计师都没有研究、审查、汇编或执行任何与 预测有关的程序，以便将其纳入本演示文稿，因此，没有独立审计师就本演示文稿发表意见或提供任何其他形式的保证。这些预测仅用于说明目的，不应将其视为对未来结果的必然指示。 潜在财务和运营信息所依据的假设和估计本质上是不确定的，并且受各种重大业务、 经济和竞争风险以及不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预期财务和运营信息中包含的结果存在重大差异。 由于ABM和SGII无法控制的许多因素，预测本质上是不确定的。尽管所有预测、估计和目标都必然是推测性的，但ABM和 SGII认为，从 编制之日起，预测、估计或目标越远，准备前瞻性信息所涉及的不确定性就越高。因此，无法保证预期业绩可以预示未来的业绩，也无法保证实际业绩与预期财务和运营信息中显示的结果没有重大差异。任何人不应将本演示文稿中包含潜在的财务和运营信息视为表示预期财务和运营信息中包含的结果将实现 。 有关拟议业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它 关于拟议的业务合并，SGII已向美国证券交易委员会提交了委托书。建议SGII的股东和其他利益相关者阅读S-4表格上的 注册声明、其中包含的委托书/招股说明书及其修正案以及向美国证券交易委员会提交的与 拟议业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关SGII、ABM、New ABM和拟议业务合并的重要信息。股东们还可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得委托书的副本以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件以引用方式纳入其中，或者通过向美国证券交易委员会提出请求，或者通过以下方式向美国证券交易委员会提交的其他文件： 本通信中提及的网站所包含的信息未以提及方式纳入本 通信中，也不是其中的一部分。 David E. Graber 先生 美国电池材料公司 西普特南大道 500 号，康涅狄格州格林威治 400 号套房 06830 注意：David E. Graber 电话：(800) 998-7962 Stephen C. Smith 先生 Simth 二级公司 纽约麦迪逊大道 360 号 10017 注意：Stephen C. Smith 电话：Stephen C. Smith (212) 616-7700

36 Disclaimer Continued Participants in the Solicitation SGII, ABM and their respective directors and executive officers may be deemed participants in the solicitation of proxies from SGII’s stockholders with respect to the Business Combination. Information regarding the persons who may, under SEC rules, be deemed participants in the solicitation of proxies to SGII stockholders in connection with the proposed Business Combination is set forth in the Proxy. INVESTMENT IN ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN HAS NOT BEEN APPROVED OR DISAPPROVED BY THE SEC OR ANY OTHER REGULATORY AUTHORITY NOR HAS ANY AUTHORITY PASSED UPON OR ENDORSED THE MERITS OF THE OFFERING OR THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS A CRIMINAL OFFENSE. ABM and SGII reserve the right to negotiate with one or more parties and to enter into a definitive agreement relating to the transaction at any time and without prior notice to the recipient or any other person or entity. ABM and SGII also reserve the right, at any time and without prior notice and without assigning any reason therefor, (i) to terminate the further participation by the recipient or any other person or entity in the consideration of, and proposed process relating to, the transaction, (ii) to modify any of the rules or procedures relating to such consideration and proposed process and (iii) to terminate entirely such consideration and proposed process. No representation or warranty (whether express or implied) has been made by ABM, SGII or any of their respective directors, officers, employees, affiliates, agents, advisors or representatives with respect to the proposed process or the manner in which the proposed process is conducted, and the recipient disclaims any such representation or warranty. The recipient acknowledges that ABM, SGII and their respective directors, officers, employees, affiliates, agents, advisors or representatives are under no obligation to accept any offer or proposal by any person or entity regarding the transaction. None of ABM, SGII or any of their respective directors, officers, employees, affiliates, agents, advisors or representatives has any legal, fiduciary or other duty to any recipient with respect to the manner in which the proposed process is conducted. Trademarks and Trade Names ABM and SGII own or have rights to various trademarks, service marks and trade names that they use in connection with the operation of their respective businesses. This Presentation also contains trademarks, service marks and trade names of third parties, which are the property of their respective owners. The use or display of third parties’ trademarks, service marks, trade names or products in this Presentation is not intended to, and does not imply, a relationship with ABM or SGII, or an endorsement or sponsorship by or of ABM or SGII. Solely for convenience, the trademarks, service marks and trade names referred to in this Presentation may appear without the ®, TM or SM symbols, but such references are not intended to indicate, in any way, that ABM or SGII will not assert, to the fullest extent under applicable law, their rights or the right of the applicable licensor to these trademarks, service marks and trade names.