由海港全球收购二公司提交
本来文是根据 1933 年《美国证券法》第 425 条提交的
并被视为根据第 14a-12 条提交
根据1934年的《证券交易法》
标的公司:美国电池材料, Inc.
委员会文件编号:001-41594
日期:2023 年 10 月 4 日
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第
13 节或第 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》的
报告日期(最早报告事件的日期): 2023年10月4日
SEAPORT 全球收购二公司
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
特拉华 | 001-41075 | 86-1326052 | ||
(州或其他司法管辖区 注册或组织) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
麦迪逊大道 360 号,23第三方 地板 | ||
纽约 纽约州约克 | 10017 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(212)
616-7700
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(以前的名称、以前的地址和以前的财政年度,如果自上次报告以来发生了变化)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
x | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
¨ | 根据《交易法》第 14d-2 (b) 条发出的启动前通信 (17 CFR 240.14d-2 (b)) |
¨ | 根据《交易法》第 13e-4 (c) 条发出的启动前通信 (17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据1934年《证券交易法》第 12 (b) 条注册的证券:
每个类别的标题 | 交易
符号 |
每个交易所的名称
哪个注册了 | ||
单位, 每个单位由一股A类普通股和一半的可赎回认股权证组成 | SGIIU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元 | SGII | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证, 每份认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元 | SGIIW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 x
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§
第 7.01 项 FD 披露条例。
正如先前宣布的那样,特拉华州的一家公司(“SGII”) Seaport Global Acquision II Corp. 于 2023 年 6 月 1 日签订了合并协议和计划, 由特拉华州的一家公司、其全资子公司 Lithium Merger Sub, Inc. SGII(“Merger Sub”)、 和特拉华州的一家公司(“ABM”)美国电池材料公司(OTC Pink:BLTH)。ABM 是一家处于勘探阶段的公司 ,专注于环保的直接锂开采和其他对全球能源转型至关重要的矿物。根据合并协议 ,Merger Sub将与ABM合并并入ABM,ABM在合并后幸存下来(“合并” 和 以及合并协议所设想的其他交易,“交易”)。由于 交易,ABM将成为SGII的全资子公司,ABM的股东将成为SGII的股东。
2023年10月4日,SGII和ABM发布了 ABM公司演示文稿的修订版(“公司演示文稿”)。
公司演示文稿的 副本作为附录 99.1 提供,并以引用方式纳入此处。就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条而言,公司陈述书 旨在提供,不得被视为 “已提交”,也不得被视为受该节责任的约束,也不得将其视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非特别提及 在这样的文件中。
重要信息以及在哪里可以找到
在与交易有关的 中,SGII 已在 S-4 表格上提交了一份注册声明(“注册声明”) ,其中包括向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书(”秒”)。 建议SGII的股东和其他利益相关者阅读注册声明(如果有),因为这些材料 包含有关ABM、SGII和交易的重要信息。本函不能取代 SGII 将向其股东发送的与交易有关的注册 声明或任何其他文件。注册声明中包含的最终的 委托书/招股说明书将在记录日期之前邮寄给SGII的股东 ,以便对拟议交易等进行投票。股东还可以在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov上免费获得向美国证券交易委员会提交的注册声明 和其他文件的副本,这些文件将以引用方式纳入其中,一旦获得,则无需付费。本通讯 中提及的网站所包含的或可能通过该网站访问的信息 未以引用方式纳入本通信,也不是本通信的一部分。
招标参与者
SGII、ABM及其各自的董事和执行官可能被视为与拟议交易相关的SGII股东招标代理人的参与者。 SGII和ABM的股东以及其他利益相关者可以在SGII于2023年4月4日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告和ABM 2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中免费获得有关SGII和ABM董事和高级职员的更多详细信息。根据美国证券交易委员会的规定, 可能被视为参与向SGII股东征集与拟议交易有关的代理人的信息,将在拟议交易的委托书(如果有)中列出 。SGII 向美国证券交易委员会提交的注册声明中将包含有关 与拟议交易相关的代理人招标的参与者利益的更多信息。
不得提出要约或邀请
本通信仅供参考 ,不构成根据交易或其他方式在任何司法管辖区出售或征求购买任何证券的要约或投票的要约 ,也不得在任何此类司法管辖区的证券法规定的注册或资格认证之前 的要约、招标或出售为非法的司法管辖区进行任何证券出售、发行或转让。
前瞻性陈述
这份 8-K 表格最新报告包括 某些陈述,这些陈述不是历史事实,而是就1995年 《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言,这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、 “打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语以及预测或指示 {} 未来事件或趋势,或者不是对历史问题的陈述。除本来文中包含的当前或历史 事实陈述外,所有陈述均涉及SGII与ABM的拟议交易、SGII完成交易的能力、 交易的好处和合并后的公司未来的财务业绩,以及合并后的公司的 战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和目标 的管理层 ,目标品位和吨位信息均为前瞻性陈述。这些陈述基于各种假设, (无论是否在本来文中确定)以及SGII和ABM各自管理层当前的预期, 不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不是 用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得将其作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际的 事件和情况很难或无法预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况 都超出了 SGII 或 ABM 的控制范围。可能导致实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的潜在风险和不确定性包括但不限于国内外业务、市场、 财务、政治和法律条件的变化;双方无法成功或及时完成业务合并, 包括未获得任何监管部门批准、被延迟或受到可能不利影响的意外情况的风险 } 影响合并后的公司或预期的公司业务合并的好处或未获得 SGII 或 ABM 股东批准的好处 ;未能实现业务合并的预期收益;与ABM预计财务信息的不确定性相关的风险;SGII股东提出的赎回申请金额;消费者对锂的总体需求水平;总体经济状况和其他影响因素;中断和波动全球货币、资本、 和信贷市场;ABM 实施其能力业务和增长战略;政府监管的变化、ABM 承受 诉讼索赔和其他意外损失的风险;由于 COVID-19 疫情 以及政府为应对措施而采取的行动和限制性措施以及拟议交易的结果,ABM的业务中断和其他影响;ABM遵守环境法规的能力;来自许多来源的竞争压力,包括那些拥有更多经验和更好融资的来源; 技术变化对锂的需求产生不利影响化合物;全球气候变化趋势可能对ABM 及其潜在采矿业务产生的影响;SGII或ABM信息系统的任何违规或中断; 电力和其他原材料和合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动; 税法和负债、费率、法律、监管、政治和经济风险的变化。
有关可能 影响SGII或ABM财务业绩的潜在因素的更多信息不时包含在SGII和ABM向美国证券交易委员会提交的公开报告中, 包括其10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告以及 SGII就SGII的招标向美国证券交易委员会提交的注册声明为即将举行的 股东会议委托代理人,以批准拟议的交易等。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者SGII或ABM的 假设被证明不正确,那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 可能还有其他风险,而SGII和ABM目前都不知道,或者SGII和ABM目前认为这些风险并不重要,这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了 SGII和ABM对未来事件的预期、计划或预测以及截至本来文发布之日的观点。SGII和ABM预计 ,随后的事件和事态发展将导致他们的评估发生变化。但是,尽管SGII和ABM可能会选择在未来的某个时候更新这些 前瞻性陈述,但SGII和ABM明确否认任何这样做的义务,除非法律要求 。自本来文发布之日起 之后的任何日期,不应将这些前瞻性陈述视为SGII或ABM的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品:
展览 | 描述 | |
99.1 | 2023 年 9 月的公司简报 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 10 月 4 日
海港全球收购二公司 | ||
来自: | /s/斯蒂芬史密斯 | |
姓名: | 斯蒂芬史密 | |
标题: | 首席执行官 |