0001849058假的00018490582023-10-042023-10-040001849058CLOE:每个单位由一股普通股面值0.0001股和一份在初始业务合并成员消费后获得一股八分之一普通股的权利组成2023-10-042023-10-040001849058关闭:Class commonstockparvalue0.0001每股会员2023-10-042023-10-040001849058CLOE:RightSeveryeght8Rights授权持有人在初始商业组合成员完成后获得一股普通股2023-10-042023-10-04iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据 第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 10 月 4 日

 

三叶草资本公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

 

特拉华   001-40625   85-2303279

(州或其他司法管辖区)

(注册成立)

  (委员会档案编号)  

(国税局雇主

证件号)

 

布里克尔大道 1450 号 1420 号套房

迈阿密, FL

  33131
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(305) 577-0031

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表申报旨在同时履行以下 条款规定的注册人申报义务,请勾选下面相应的 复选框 (看到一般指令 A.2(见下文):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一个类别份额组成一只普通股,面值0.0001美元,以及一项在完成初始业务合并后获得一股A类普通股八分之一(1/8)的权利   CLOEU   这个 斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元   关闭   这个 斯达克股票市场有限责任公司
权利,每八 (8) 项权利赋予权利初始业务合并完成后,持有人将获得一股A类普通股   更接近的   这个 斯达克股票市场有限责任公司

  

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ☒

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目 8.01 其他活动

 

正如此前披露的那样, 2023年6月1日,特拉华州的一家公司Clover Leaf Capital Corp.(及其继任者 “Clover Leaf”)(及其继任者 “Clover Leaf”)与内华达州的一家公司、特拉华州有限责任公司Yntegra Capital Investments LLC的 全资子公司Clover Leaf(“Merger Sub”)签订了协议和合并计划(“合并协议”)(“合并协议”)责任 公司,在 Clover Leaf 的股东 (除外)的生效时间(定义见合并协议)起和之后的代表根据合并协议的条款和条件,公司股东(定义见下文)及其继任者 和受让人)Kustom Entertainment, Inc.,这是一家内华达州公司, 的重点和使命是拥有和制作活动、节日和娱乐活动以及不断发展的主要和次要票务技术 (“Kustom Entertainment” 或 “公司”),以及 Digital Ally, Inc.,内华达州的一家公司,也是该公司 的唯一股东(“公司股东”)。

 

2023年10月4日,Clover Leaf发布了一份新闻稿(“新闻稿”),宣布公司已向美国证券交易所 委员会(“SEC”)的在线门户网站EDGAR提交了S-4表格的注册声明(“注册声明”),其中包括一份关于 的初步委托书/招股说明书,其中包括 的初步委托书/招股说明书} 到 Clover Leaf 提议的与公司的业务合并(“业务合并”)。

 

本新闻稿的 副本作为附录 99.1 提交。

 

其他信息 以及在哪里可以找到

 

在与该交易有关的 中,Clover Leaf已向美国证券交易委员会提交了注册声明,其中包括一份初步委托书 ,该声明将分发给Clover Leaf普通股持有人,该委托书涉及Clover Leaf的股东就该交易和委托书/注册声明中描述的其他事项进行的 ,以及与之相关的招股说明书向Kustom Entertainment的股东发行与该交易有关的证券 。在代理/注册声明获得美国证券交易委员会批准后,Clover Leaf将向其股东邮寄一份最终的委托书, (如果有)。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促投资者和证券持有人以及其他 利益相关方仔细阅读委托书和/或招股说明书、其任何修正案以及向美国证券交易委员会提交的任何其他文件,因为它们将包含有关Clover Leaf、 Kustom Entertainment和交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得三叶草叶向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交的初步委托书/招股说明书 和最终委托书/招股说明书(如果有)以及其他文件的副本,也可以直接向佛罗里达州迈阿密布里克尔大道1450号1420套房33131索取。

 

1

 

 

前瞻性 陈述

 

本 报告包含1955年《私人证券 诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于Clover Leaf和Kustom Entertainment对Clover Leaf和Kustom Entertainment之间拟议的业务合并的预期,包括有关交易收益、预期交易时机、Kustom Entertainment的隐含估值、Kustom Entertainment提供的产品 及其运营市场以及Kustom Entertainment的预计未来业绩的陈述。诸如 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、 “战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、 “将”、“将”、“将是”、“会继续”、“很可能会结果” 之类的 表达式旨在缩进证实此类前瞻性陈述。前瞻性陈述是对未来事件的预测、预测和其他 陈述,这些陈述基于当前的预期和假设,因此存在重大风险 和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都超出了 Clover Leaf 和 Kustom Entertainment 的控制范围,很难预测。可能导致未来实际事件 与预期业绩存在重大差异的因素包括但不限于:(i) 交易可能无法及时或根本无法完成的风险,这可能会对Clover Leaf的证券价格产生不利影响;(ii) 即使股东延长了交易 也可能无法在Clover Leaf的业务合并截止日期之前完成的风险,(iii) 如果Clover Leaf提出要求, 可能无法延长企业合并截止日期;(iv) 未能满足完成交易的条件 ,包括 Clover Leaf 的股东通过协议和合并计划(“合并协议”),(v)发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况,(vi)未能获得完成业务合并所需的任何适用监管部门的批准; (vii)) 收到另一方主动提出的可能干扰业务的替代交易要约合并, (viii) 宣布或暂停交易对Kustom Entertainment的业务关系、业绩、 和整个业务的影响,(ix) 无法确认业务合并的预期收益,这可能受到 等因素的影响,以及合并后公司增长和管理增长盈利能力以及留住其 关键员工的能力,(x) 与之相关的成本企业合并,(xi) 可能对 提起的任何法律诉讼的结果Kustom Entertainment或Clover Leaf在宣布拟议的业务合并后,(xii) 能够在业务合并之前维持Clover Leaf的证券在纳斯达克上市,(xiii) 能够在拟议的业务合并完成后实施业务计划、 预测和其他预期,并发现和实现更多机会, (xiv) 经济衰退的风险和快速变化的可能性在 Kustom Entertainment 运营的竞争激烈的行业中, (xv)由于大型体育 赛事、音乐会和戏剧表演数量的减少而导致对Kustom Entertainment服务的需求减少的风险,(xvi) Kustom Entertainment与买家、 卖家和分销合作伙伴关系的任何不利变化都可能对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响的风险,(xvii) 互联网搜索引擎算法和动态变化的风险,或搜索发动机去中介化或市场规则的变化可能会对 产生负面影响Kustom Entertainment 网站的流量以及最终的业务和经营业绩;(xviii) 艺术家、团队和发起人继续支持二级门票市场的意愿下降可能会导致 对 Kustom Entertainment 服务的需求减少;(xix) Kustom Entertainment 无法维持和提高 其品牌和声誉的风险,从而对其市场产生不利影响 Kustom Entertainment 的业务、财务状况和经营业绩 ,(xx)发生的风险特殊事件,例如恐怖袭击、疾病流行或流行病、严重的 天气事件和自然灾害,(xxi) 由于Kustom Entertainment的运营是季节性的,其运营业绩 因季节性和同比而异,因此其在某些财务季度或年度的财务业绩可能无法代表或无法与Kustom Entertainment在随后的财务季度或年度的财务业绩相提并论; (xxii) 快速增长和扩张时期可能带来的风险Kustom Entertainment 的资源,包括 其员工群面临巨大压力,这可能会对库斯通娱乐的经营业绩产生负面影响;(xxiii) Kustom Entertainment 可能永远无法实现或维持盈利的风险;(xxv) 风险第三方供应商和制造商 无法全面及时地履行其义务,(xxvi) Kustom 的风险Entertainment 无法保护或保护其 知识产权、(xxvii) 合并后公司的证券无法获准在纳斯达克上市,或者如果获得批准,则无法维持上市,以及 (xxviii) 委托书和/或 招股说明书中不时指出的与业务合并相关的风险和不确定性,包括其中的 “风险因素” 部分下的风险和不确定性,以及三叶草中的 Leaf 向美国证券交易委员会提交的其他文件。上述因素清单并非详尽无遗。截至发表之日,前瞻性陈述仅代表了 。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Kustom Entertainment 和Clover Leaf不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新的 信息、未来事件还是其他原因。

 

上述 的因素清单并不详尽。收款人应仔细考虑这些因素以及 中描述的其他风险和不确定性,这些风险和不确定性将在Clover Leaf于2021年7月21日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书的 “风险因素” 部分、Clover Leaf于2023年4月14日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及Clover Leaf随后向美国证券交易委员会提交的定期报告,注册声明和其他文件 或将由Clover Leaf不时向美国证券交易委员会提交。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性 ,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的风险和结果存在重大差异。前瞻性 陈述仅代表截至其发表之日。提醒收件人不要过分依赖前瞻性陈述, ,除非法律要求,否则Kustom Entertainment和Clover Leaf均不承担任何义务也不打算更新或修改这些前瞻性陈述, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Kustom Entertainment和Clover Leaf都没有保证Kustom Entertainment或Clover Leaf或合并后的公司将实现其预期。

 

2

 

 

信息来源; 无陈述

 

随函提供的 信函已准备就绪,供Clover Leaf和Kustom Entertainment在交易中使用。 其中的信息并不声称是包罗万象的。其中的信息来自各种内部和外部来源, ,与Clover Leaf的业务、过去业绩、经营业绩和财务状况有关的所有信息 完全来自Clover Leaf,与Kustom Entertainment的业务、过去业绩、经营业绩和财务状况有关的所有信息都完全来自Kustom Entertainment。对于其中所含信息 所作假设的合理性,也未就其中包含的任何预测或建模或任何其他信息 的准确性或完整性作出任何陈述。其中包含的有关过去性能或建模的任何数据都不能表明未来的表现。

 

对通信不作任何明示或暗示的陈述或保证。在 法律允许的最大范围内,Clover Leaf 或 Kustom Entertainment 或其各自的任何子公司、关联公司、股东、代表、 合伙人、董事、高级职员、员工、顾问或代理人均不对因使用本通信(包括但不限于任何预测或模型)而产生的任何直接、间接或间接损失 或利润损失、任何遗漏承担责任或承担责任, 依赖其中包含的信息,或对所传达的与之相关的意见或其他方面的依赖与之相关的是, 哪些与Kustom Entertainment运营有关的信息直接或间接地完全来自Kustom Entertainment,未经Clover Leaf的独立验证。Clover Leaf的独立审计师和Kustom Entertainment的独立审计师都没有审计、审查、汇编或执行任何与任何预测或模型有关的程序,以便将其纳入来文,因此,他们都没有就来文的目的发表任何意见或提供任何其他形式的保证。

 

商标和 商号

 

本 通讯包括 Kustom Entertainment 的商标,这些商标受适用的知识产权法的保护,是 Kustom Entertainment 或其子公司的 财产。本通讯还包括属于其各自所有者的其他商标、商品名称和服务标志 。我们使用或展示其他公司的商品名称、商标 或服务标志,并不意味着我们与任何其他公司存在关系,也不会暗示我们得到任何其他公司的认可或赞助。

  

征集活动的参与者

 

Clover Leaf和Kustom Entertainment及其各自的董事以及他们各自的某些执行官和其他管理层成员 和员工可能被视为交易代理人招标的参与者。有关Clover Leaf董事 和执行官的信息载于其于2023年4月14日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告 。有关代理招标参与者的其他信息以及对其 直接和间接利益的描述,无论是持有证券还是其他方式,都将包含在委托书和/或招股说明书以及其他 相关材料中,这些材料将在获得后向美国证券交易委员会提交的有关该交易的其他 相关材料中。股东、潜在投资者和 其他感兴趣的人在做出任何投票 或投资决定之前,应仔细阅读委托书和/或招股说明书发布后。如果有这些文件,可以从上述来源免费获得。

 

不得提出要约或邀请

 

此 通信不应构成对任何证券或 拟议业务合并的委托、同意或授权的邀请。本通信不应构成出售要约或招揽购买任何 证券的要约,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在任何州或司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法 。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书或 获得豁免,否则不得发行证券 。

  

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

展品编号   描述
99.1   新闻稿,日期为2023年10月4日
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  三叶草资本公司
   
日期:2023 年 10 月 4 日 来自: /s/Felipe MacLean
    姓名: 菲利普·麦克莱恩
    标题: 首席执行官

 

 

4