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日期为十月 2, 2023
免费写作招股说明书
（至2023年10月2日的初步招股说明书 补充文件和2023年2月23日的招股说明书）
帝亚吉欧资本有限公司
2026年到期的8亿美元固定利率票据 5.375%
保证支付本金和利息
帝亚吉欧公司
最终学期 表
| 发行人： | 帝亚吉欧资本有限公司 | |
| 担保人： | 帝亚吉欧有限公司 | |
| 注意事项： | 2026年到期的8亿美元固定利率票据 5.375% | |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册固定利率 | |
| 排名： | 高级无抵押 | |
| 交易日期： | 2023年10月2日 | |
| 预计结算日期： | 2023 年 10 月 5 日 (T+3) | |
| 到期日： | 2026年10月5日 | |
| 利息支付日期： | 每年的4月5日和10月5日，从2024年4月5日开始 | |
| 本金金额： | $800,000,000 | |
| 净收益（扣除承保折扣后，扣除费用）： | $796,632,000 | |
| 基准国库： | 美国东部标准时间 4.625% 将于 2026 年 9 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 99-101⁄4 / 4.874% | |
| 点差至基准国库： | 60 bps | |
| 再发行收益率： | 5.474% | |
| 优惠券： | 5.375% | |
| 重新报价价格： | 99.729% | |
| 可选兑换： | 在规定的到期日之前的任何时候，赎回价格等于 (1) 本金的100％加上赎回日的应计利息，以及 (2) (a) 票据的剩余定期还款额 的现值之和，就好像待赎回的票据在面值收回日到期时按半年折现为360的赎回日一样（假设-day 年度，包括十二个 30 天月），按美国国债利率计算，再减去 10 个基点 (b) 截至该日的应计利息兑换，加上 兑换之日的应计利息（但不包括）。 | |
| 面值看涨日期： | 2026年9月5日（即到期日前一个月的日期）。 | |
| 所得款项的用途： | 一般公司目的。 | |
| 税收兑换： | 可兑换，如初步招股说明书补充文件中票据说明中的可选税收赎回中所述。 | |
| 初步招股说明书补充文件： | 2023年10月2日的初步招股说明书补充文件（初步招股说明书补充文件，包含2023年2月23日与票据有关的招股说明书）。如果本最终条款表和初步招股说明书补充文件之间存在任何差异或 矛盾，则以最终条款表为准。 | |
| 风险因素： | 对票据的投资涉及风险。参见《初步招股说明书补充文件》第S-11页开头的风险因素。 | |
| 联合图书管理人： | 美国银行证券公司德意志银行证券公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 渣打银行 巴克莱资本公司 法国巴黎银行证券公司 高盛公司有限责任公司 | |
| 结算： | DTC；入书；可转让 | |
| 最低面额： | 200,000 美元以及超过这笔金额的 1,000 美元的整数倍数 | |
| 天数分数： | 30/360，正在关注，未调整 | |
| 工作日惯例： | 纽约、伦敦 | |
| 预期清单： | 伦敦证券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BK4 | |
| ISIN: | US25243YBK47 | |
| 适用法律： | 纽约州 | |
| 销售限制： | 参见《初步招股说明书补充文件》第S-28页开头的承保。 | |
| 定义： | 除非此处另有定义，否则所有大写术语均具有《初步招股说明书补充文件》中规定的含义。 | |
帝亚吉欧资本有限公司
2033年到期的9亿美元固定利率票据 5.625%
保证支付本金和利息
帝亚吉欧公司
最终学期 表
| 发行人： | 帝亚吉欧资本有限公司 | |
| 担保人： | 帝亚吉欧有限公司 | |
| 注意事项： | 2033年到期的9亿美元固定利率票据 5.625% | |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册固定利率 | |
| 排名： | 高级无抵押 | |
| 交易日期： | 2023年10月2日 | |
| 预计结算日期： | 2023 年 10 月 5 日 (T+3) | |
| 到期日： | 2033年10月5日 | |
| 利息支付日期： | 每年的4月5日和10月5日，从2024年4月5日开始 | |
| 本金金额： | $900,000,000 | |
| 净收益（扣除承保折扣后，扣除费用）： | $893,700,000 | |
| 基准国库： | 美国东部标准时间 3.875% 将于 2033 年 8 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 93-23+ / 4.674% | |
| 点差至基准国库： | 100 bps | |
| 再发行收益率： | 5.674% | |
| 优惠券： | 5.625% | |
| 重新报价价格： | 99.630% | |
| 可选兑换： | 在规定的到期日之前的任何时候，赎回价格等于 (1) 本金的100％加上赎回日的应计利息，以及 (2) (a) 票据的剩余定期还款额 的现值之和，就好像待赎回的票据在面值收回日到期时按半年折现为360的赎回日一样（假设-day 年度，包括十二个 30 天月），按美国国债利率计算，再加上 15 个基点减去 (b) 截至该日的应计利息兑换，加上 兑换之日的应计利息（但不包括）。 | |
| 面值看涨日期： | 2033 年 7 月 5 日（即到期日前三个月的日期）。 | |
| 所得款项的用途： | 一般公司目的。 | |
| 税收兑换： | 可兑换，如初步招股说明书补充文件中票据说明中的可选税收赎回中所述。 | |
| 初步招股说明书补充文件： | 2023年10月2日的初步招股说明书补充文件（初步招股说明书补充文件，包含2023年2月23日与票据有关的招股说明书）。如果本最终条款表和初步招股说明书补充文件之间存在任何差异或 矛盾，则以最终条款表为准。 | |
| 风险因素： | 对票据的投资涉及风险。参见《初步招股说明书补充文件》第S-11页开头的风险因素。 | |
| 联合图书管理人： | 美国银行证券公司德意志银行证券公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 渣打银行 巴克莱资本公司 法国巴黎银行证券公司 高盛公司有限责任公司 | |
| 结算： | DTC；入书；可转让 | |
| 最低面额： | 200,000 美元以及超过这笔金额的 1,000 美元的整数倍数 | |
| 天数分数： | 30/360，正在关注，未调整 | |
| 工作日惯例： | 纽约、伦敦 | |
| 预期清单： | 伦敦证券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BN8 | |
| ISIN: | US25243YBN85 | |
| 适用法律： | 纽约州 | |
| 销售限制： | 参见《初步招股说明书补充文件》第S-28页开头的承保。 | |
| 定义： | 除非此处另有定义，否则所有大写术语均具有《初步招股说明书补充文件》中规定的含义。 | |
帝亚吉欧集团已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括招股说明书）（文件编号333-269929）。在投资之前，您应该阅读该注册 声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关帝亚吉欧集团和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 来免费获得这些文件。或者，如果您通过致电美国银行证券公司提出要求，帝亚吉欧集团或 任何参与此次发行的承销商都将安排向您发送招股说明书，地址为 +1-800-294-1322;德意志银行证券公司位于 +1-800-503-4611;加拿大皇家银行资本市场有限责任公司位于 +1-866-375-6829;和渣打银行（+44 2078 855739）。
帝亚吉欧集团目前预计票据将在2023年10月5日左右交付，这将是票据定价之后的第三个工作日（此类结算周期被称为T+3）。根据经修订的1934年《美国证券交易法》第15c6-1条， 二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，鉴于票据最初将在T+3的基础上结算，希望在定价日交易票据的买方必须在任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。希望在定价当日交易票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。
英国 miFIR 专业人士/仅限 ECPS/No UK PRIIPS KID/No EU PRIIPS KID 制造商出于英国 miFIR 产品 治理目的的目标市场仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于无法在英国或欧洲经济区零售，因此尚未准备好英国 PRIIPS 或欧盟 PRIIPS 关键信息文件 (KID)（如 适用）。
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