附录 10.3

处决

宽容协议修正案第 2 号

其中

EBET, INC.F/K/A 电子竞技技术公司

作为借款人,

借款人的子公司,

作为担保人

CP BF LENDING, LLC

作为贷款人

日期截至 2023 年 10 月 1 日

 1 

 

本宽容协议 第2号修正案(本 “协议”)自2023年10月1日起由EBET, INC. f/k/a ESPORTS TECHNOLOGIES, INC.、内华达州的一家公司(“借款人”)、担保人和特拉华州 有限责任公司CP BF LENDING, LLC(“贷款人”)签订。

鉴于贷款人和 借款人是截至2021年11月29日且不时修订的某份信贷协议(“信贷 协议”)的当事方,根据该协议,贷款人向借款人预付了原始本金为三千万美元 和00/100美分(30,000,000.00美元)(信贷协议中定义的 “贷款”)和全权贷款向借款人提供的循环贷款 原始本金不超过400万美元和00/100美分(4,000,000.00美元),包括贷款、 循环贷款和其他担保人对信贷协议下的义务作了无条件的担保;

鉴于贷款人、 借款人和担保人已签订了日期为2023年6月30日的宽容协议,该协议经2023年9月15日的宽容协议 第1号修正案(“宽容协议”)修订,根据该协议,借款人和担保人 承认存在某些特定违约事件,并承认并确认了 中提及的某些其他事项} 宽容协议,因此,考虑到这一点,贷款人同意签订宽容协议并禁止行使 其在宽容期内的权利和补救措施;

鉴于 2023 年 2 月 13 日通过电子邮件,其副本作为附录 A 附于此处并入此处,随后经修订 于 2023 年 4 月 28 日在第十五份有限豁免协议中,2023 年 5 月 12 日在第十六份有限豁免协议中,2023 年 5 月 26 日在第十七份有限豁免协议中,2023 年 6 月 9 日在第十八份有限豁免协议中修订,2023 年 6 月 20 日在第十九份 {} 有限豁免协议,在2023年6月30日和2023年9月15日的《宽容协议》(“2/13电子邮件”)中, 贷款人同意了根据其中规定的期限以及其中包含的条款和条件,推迟提供Aspire超额现金流证书的持续要求 ;

鉴于贷款人和 借款人签订了日期为2023年10月1日的经修订和重述的票据转换协议,贷款人和 借款人同意贷款人可以不时将其一定金额的贷款和循环贷款转换为 借款人的股本;

鉴于借款人 和担保人已要求贷款人延长宽容期,贷款人已同意,但须遵守本协议的条款 ,前提是在本协议签订之日之前 未发生任何未被指定为特定违约事件的违约事件或违约事件;

鉴于贷款人 和信贷方还希望在本协议中阐明彼此的确认、确认和协议,但 前提是,除非在本协议中进行了修改,否则本协议中的任何内容均不构成或将构成贷款人和信贷方先前签订的信用文件条款的修改、 修正或其他变更,而且 本协议在任何情况下都不得,被视为信贷方任何债务的暂停或更新。

 2 

 

因此,现在, 考虑到上述内容和其中包含的共同契约,以及为了其他有益和有价值的对价,特此确认收到 及其充足性,贷款人和信贷方特此达成以下协议:

1.已定义的术语。此处使用且在叙述中未另行定义的大写术语 应具有信用文件中赋予它们的含义。

2.借款人致谢。

a. 默认值。 借款人和担保人承认,在本协议期限内已经发生或将要发生在本协议期限内作为附录 B 的列表中确定的特定违约事件 ,并且截至本协议 之日存在的特定违约事件仍在继续。

b. 信用文件。 信贷文件以及与债务 或抵押品有关或与之相关的所有其他协议、文书和其他文件均合法、有效、具有约束力,可根据其条款对借款人和担保人强制执行。在本协议生效前夕生效的信用文件条款 保持不变,除非由 本协议修改。

c. 没有贷款 义务。由于特定的违约事件,除了《宽容协议》中明确规定的情况外,贷款人没有义务向借款人提供贷款或以其他方式提供信贷 ,并且在宽容期 期间(定义见下文)的任何信贷延期均由贷款人自行决定,不应构成对贷款人在信用文件下的任何权利 的放弃。

d. 加速 义务的权利。由于特定的违约事件,贷款人有权立即加快到期,并要求 立即偿还债务。

e. 违约通知。 如果信用文件要求向借款人和担保人提供违约通知,则借款人 和担保人承认,根据信用文件,本协议应构成此类通知。借款人和担保人 进一步承认,此类通知是及时而正确地收到的,贷款人保留信用文件和法律规定的所有权利和补救措施 。借款人和担保人特此放弃任何仅与 特定违约事件有关的进一步通知的权利。借款人 和担保人免除与特定违约事件有关的所有适用补救期。

f. 违约利息 利率。由于特定的违约事件,贷款人有权自生效日期(定义见下文)起,根据信贷协议第2.4(c)节征收 的违约利率,从最初的指定 违约事件发生之日起施加 的违约利率。

g. 不放弃 违约行为。本协议或根据本协议或信用文件采取的任何行动,包括 贷款人愿意根据本协议的条款向借款人提供信贷,均不得解释为放弃 或同意信用文件规定的违约事件或任何其他现有或未来的违约,贷款人的 权利仍应保留。

 3 

 

h. 维护权利和补救措施。宽容期到期后,贷款人根据信贷 文件以及法律和衡平法享有的所有权利和补救措施应不受限制或修改,就好像宽容没有发生一样。

i. 贷款人行为。 贷款人已根据信用文件和适用法律,充分及时地履行了其所有义务和职责, 并且在这种情况下本着诚意行事。

j. 向 Forbear 发出请求。借款人和担保人已按照本文的规定要求贷款人宽容,这将确保他们 的直接和实质性利益。

3。宽容期。 对《宽容协议》第3 (i) 条进行了修订,删除了 “2023年10月31日” 的日期,取而代之的是 “2025年6月30日 30日”。

4。合规证书。 在贷款人进一步通知本第 4 节中包含的豁免不再有效之前,贷款人放弃 信贷协议中包含的向贷款人交付合规证书的每项要求,但是 在该豁免生效期间,借款人和担保人同意 抵押品的所有变更、修改、增加和更新这本来可以在合规证书的附录或信息证书 的修正案中报告如果没有此豁免,则应在进行此类变更、修改、添加或更新后的两 (2) 个工作日内向贷款人报告合规证书的时间或时间,除非此类变更、修改、增补、 或更新需要贷款人事先同意才能在实施前根据信用文件征得贷款人的同意,在这种情况下,应以信用文件中的同意条款 为准。

5。先决条件。 除非贷款人以书面形式放弃,否则除非贷款人自行决定满足以下每个 条件的日期(“生效日期”),否则本协议不会生效:

a. 文件交付。 借款人和担保人应向贷款人交付或安排交付以下文件,每份文件的实质内容和形式均可接受 :

i. 本 协议的副本,由借款人和担保人正式签署;以及

ii. 一份日期为 日的证书,由借款人和担保人的正式授权高管、董事或经理签署,其中包含借款人和担保人的董事会或其他适用授权机构(如适用)正式通过的 (i) 决议的核证副本 ,授权执行和交付本协议以及所有所需文件随函附上 以及此处考虑的所有交易;(ii) 一份包含真实和正确姓名、所有权和签名的声明个人 或有权签署此类文件并授权此类交易的实体;(iii) 一份声明,说明借款人和每位担保人 在借款人和每个担保人的成立、组织或组建司法管辖区 以及有资格作为外国公司或其他实体 开展业务的每个司法管辖区内信誉良好(或每个相关司法管辖区的实质等同物);以及 (v) 和声明借款人或任何担保人的组建 或治理未作任何修改自2021年11月29日以来的文件,证书所附文件中包含的除外;

b. 专业费用和 其他费用。作为贷款人同意禁止本协议规定的对价,借款人应已向贷款人支付或偿还了贷款人的所有费用和开支(包括与起草 和本协议谈判有关的律师费用和开支)。

 4 

 

6。修正案。

a. 经修订的 2/13 电子邮件 进一步修订为 i) 删除 “2023 年 10 月 31 日” 的日期,用 “2025 年 6 月 27 日” 代替 ,以及 ii) 删除 “2023 年 11 月 23 日” 的日期,用 “2025 年 6 月 30 日” 代替 “2025 年 6 月 30 日”。

b. 应不时对经2023年5月26日修订的质押和担保协议 (“担保协议”)进行进一步修订,在商业侵权索赔附表索赔说明栏现有描述的 末尾增加任何实际诉讼事项 ,因为任何涉及此类事项的诉讼已提起和送达。

c. 对《宽容 协议》第11 (b) (i) 条进行了修订,删除了 “2023年11月28日” 的日期,取而代之的是 “2025年6月24日” 的日期 。

d. 特此修订《宽容 协议》第 4 节,删除了 “b” 小节末尾的 “或”,删除 “c” 小节末尾 处的 “.”,在 “c” 小节末尾插入 “; 或”,并添加新的小节 “d”,如下所示:

“d. 借款人的股本连续三十(30)个日历日暂停 交易或未能在纳斯达克交易所交易或上市。”

e. 特此修订《Forberance 协议》第 9 (k) 节,在第 9 (k) 节列举的信贷协议条款清单中增加 “第 2.8 节”。

7。利息。尽管 信贷协议第2.4 (a) 节和第2.4 (b) 节以及循环 票据的第3.2节和第4.1节中有任何相反的规定,但自本协议发布之日起,贷款和循环贷款应按等于每年16.5%的利率对未偿还的本金收取利息,利率等于每年16.5%,并应为PIK 利息。贷款的所有PIK利息 均应在每个日历月的第一个日历日累积到贷款的未偿本金余额中,贷款的本金应增加信用文件下的所有目的的PIK利息金额。 循环贷款的所有PIK利息均应计为拖欠款,应为循环贷款下的预付款,并在每个日历月的第一个日历日添加到循环贷款未偿还的 本金余额中。根据信用文件的所有目的,循环贷款的本金均应增加PIK利息金额,但循环贷款的未偿本金 在任何时候均不得超过400万美元和00/100美分(4,000,000.00美元)贷款 和循环贷款的所有应计但未付的利息均应在 (i) 任何日期中较早者到期并全额支付贷款或循环贷款 的任何预付款,无论是自愿的还是强制性的,以预付金额应计为限,以及 (ii)到期日。

8。盟约。

a. 强制性预付款。 借款人同意,只要其有权在任何 时间直接或间接地通过第三方获得收益(扣除贷款人批准的任何诉讼出资人的成本、费用和其他款项(“净收益”)), 这些收益来自或与商事的判决、和解或其他庭内或庭外决议有关 t 本协议修订的担保协议中确定的索赔,则在收到此类净收益后,借款人应 支付或应促使任何拥有净收益的第三方向贷款人支付信贷协议第2.8 (e) 条规定的强制性预付款,以及强制性预还款时应付给贷款人的所有其他款项,将净收益的百分之百 (100%) 用于当时现有的到期贷款金额余额、到期的循环贷款余额和任何其他未偿还的债务 然后要归功于贷款人。

 5 

 

b. 其他考虑。 作为贷款人同意禁止自本协议发布之日起全额赚取的额外对价的额外对价,借款人同意,只要其有权随时直接或间接通过第三方获得净收益 ,则在收到此类净收益后,借款人应支付或应促使任何拥有净收益的第三方支付 向贷款人提供相当于净收益金额的百分之五(5.0%),超过五十 百万的金额美元和00/100美分(5万,000.00美元)(“额外对价”)。额外 对价的计算应基于在根据第8 (a) 条进行任何强制性预付款之前收到的净收益的全额。本协议的 和《信贷协议》第 2.8 (e) 节。借款人同意,净收益是担保协议中确定的商业侵权 索赔的收益,借款人重申并批准在此类 商业侵权索赔中向贷款人授予的担保权益及其收益。为避免疑问,额外对价是对贷款和循环贷款的所有到期应付款 的补充,无论贷款和/或循环贷款以及额外对价以外的任何其他债务 是否以及何时全额偿还 ,借款人都有义务支付此类额外对价 。支付额外对价是贷款人的一项重要要求,目的是促使贷款人签订本协议 。借款人支付额外对价的义务将在终止日期后继续有效,这是信贷协议下的 “义务” ,在 全额支付额外对价之前,贷款人没有义务解除或终止其在净收益中的担保权益。

c. 马耳他留置权。 如果贷款人随时自行决定留置权需要采取额外行动,以担保Karamba Limited根据马耳他法律授予的所有 抵押品,金额超过应计PIK利息产生的贷款或循环 贷款的原始本金,则借款人应与贷款人充分合作,确保将该留置权扩展至 担保超过贷款原始本金的金额。

9。重申 贷款余额。借款人确认,自本协议生效之日起,它欠贷款人 的贷款本金为二千六百八万四千六百四十四美元 和66/100美分(26,384,634.66美元),以及该贷款的应计和未付利息(包括PIK利息),以及 本金为一百万六十九万七百四十四美元和58/100美分 (1,690,744.58美元)的循环贷款,以及应计和未付的利息,以及借款人根据信用文件应付的所有费用、成本、支出和其他费用 ,所有这些款项都是借款人无条件地欠贷款人, 没有任何种类、性质或描述的抵消、抗辩或反诉。

10。信用文件。 本协议构成信贷协议中定义的 “信用文件”,该文件可能会不时修改。信贷协议中所有提及 “本协议”、“本协议”、“本协议” 或 的词语,例如提及信贷协议的导入,以及其他信用文件中对信贷协议(“根据该协议”、 “本协议” 或提及信贷协议的类似含义词语,均应视为指经本协议修改的信贷协议 。为避免疑问,根据本协议条款,借款人或任何担保人的任何违约均应构成 信贷协议下的违约事件。

11。适用法律、管辖权、 对应方、陪审团审判豁免保密。本协议应受 纽约州法律管辖,并根据其法律冲突原则进行解释(《纽约一般债务法》第 5-1401 条除外)。特此以提及方式纳入信贷协议第9.7、9.8、9.9和9.16节的 条款,就好像在本协议中全面阐述一样 ,并应比照适用。

 6 

 

12。对信用证的影响。 信贷协议和其他每份信用文件应根据各自的 条款保持并保持完全有效和有效,并特此在所有方面获得批准和确认。除非本协议明确规定,否则本协议的执行、交付和履行不得作为对贷款人在《信贷协议》、 或任何其他信用文件下的任何权利、权力或补救措施的修改或放弃。本协议中包含的修正仅限于本协议的细节,不适用于 所依据的事实或事件以外的任何事实或事件,不得成为借款人或任何 担保人未来不遵守其作为当事方的任何信用证件的借口,也不得作为对信用文件下任何其他 或其他事项的豁免或宽容。各信贷方特此批准并重申 (i) 信用证件的有效性、合法性和可执行性 ;(ii) 其对信用文件的重申是贷款人签订本 协议的重大诱因;(iii) 其在信用文件下的义务应保持完全有效和有效,直到所有债务 全部付清。担保人明确同意,每份担保人的担保适用于信用文件下的所有债务,包括循环票据和本协议下的 债务。借款人和每个信贷方声明并保证,本协议、信贷协议和其他信用文件中包含的 和保证在所有重大方面都是真实和正确的 (但此类重要性限定词不适用于其文本中已经按重要性限定或修改的任何陈述和担保 ),除非此类陈述和担保与较早的日期特别相关, 在这种情况下,此类陈述和保证是在更早的日期当天是正确的。

13。继任者和受让人。 本协议对双方各自的继承人和受让人具有约束力和受让人,但未经贷款人事先书面同意,借款人和任何担保人 均不得转让或委托其在本协议下的任何权利或义务。贷款人 可以转让其在本协议下的全部或部分权利和义务。

14。没有修改。对本协议任何条款的任何 修改、放弃或根据本协议任何条款给予的任何同意均应采用书面形式,如果是任何修正案,则应由双方或其允许的继承人和受让人签署 。

15。完整协议。 本协议和其他信用文件代表本协议双方就本协议标的 事项达成的最终和完整协议,特此将全部由本协议和其他信用文件的条款取代先前与之有关的所有谈判、陈述、谅解、书面和陈述 。

16。进一步的保证。 借款人和每位担保人应签署和交付任何和所有合理的额外文件、协议和工具,并且 在不支付进一步对价的情况下采取贷款人可能合理要求的额外合理行动(包括提交和记录融资报表),以实现本协议的意图和目的,并符合信用文件中包含的条款和限制。借款人和每位担保人同意与贷款人可能不时聘请或代表 聘请的任何财务顾问或评估师合作,并应促使其 子公司和顾问合作,包括但不限于(在合理的事先通知下)提供对其场所、人员 以及账簿和记录的合理访问权限。

17。律师的建议。 每个信用方都是在自己选择的法律顾问的建议下自由和自愿地签订本协议,或者故意放弃了这样做的权利。

18。费用报销 和费用。各信贷方同意支付贷款人因谈判、准备、管理和执行本协议、信用文件、债务、任何抵押品以及与任何破产或破产程序 (包括但不限于任何对抗程序)有关的所有费用、费用和开支(包括律师费),以及与任何破产或破产程序 (包括但不限于任何对抗程序,有争议的事项或贷款人或任何其他人提出的动议)。在 以任何方式限制上述规定的情况下,各信贷方特此重申其根据适用的信用文件向贷款人支付或偿还贷款人产生的某些费用和开支的协议。信贷方对本第 18 节规定的义务 承担连带责任。

19。发布。借款人 和每位担保人特此解除、放弃并永久放弃对贷款人和/或其母公司、关联公司、参与者、高级职员、董事、员工、代理人、律师、会计师在协议执行时拥有、可能拥有或可能主张的所有索赔、要求、义务、责任和诉讼理由 ,无论其种类或性质,无论是已知还是未知,在执行之前发生、存在、被接受、允许或开始的顾问、 继任者和受让人,无论是直接还是间接的本 协议,源于、基于或以任何方式与 (i) 与信用协议、任何其他信用文件和/或 管理或由此产生的义务有关的任何交易、事件、情况、行动、未采取行动 或任何形式或类型的事件,无论是已知还是未知;(ii) 与之有关的任何讨论、承诺、谈判、对话或沟通 与信贷协议、任何其他信用文件相关的任何债务的再融资、重组或收取 和/或其管理或由此产生的义务,或 (iii) 在本协议执行之前 与上述内容相关的任何事项。

[签名页面如下]

 7 

 

为此, 各方促使本协议由各自的官员正式执行并交付,直到上面首次写明的日期 正式授权。

贷款人:

CP BF LENDING, LLC
作者:CP Business Finance GP, LLC,其经理,
作者:哥伦比亚太平洋顾问有限责任公司,其经理
作者:/s/ Brad Shain
姓名:Brad Shain
职位:基金经理

[宽容协议修正案 第 2 号的签名页]

 8 

 

借款人:

EBET, INC.F/K/A 电子竞技

作者:哥伦比亚太平洋顾问有限责任公司,其经理
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:Aaron Speach
职务:首席执行官

[ 宽容协议第 2 号修正案的签名页]

 9 

 

担保人:

全球电子竞技娱乐

集团有限责任公司

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

电子竞技博彩技术有限公司

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

ESEG 限量版

作者:全球电子竞技娱乐集团有限责任公司,其董事

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

电子竞技产品技术

马耳他有限公司

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

电子竞技营销技术

有限的

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

[宽容协议修正案 第 2 号的签名页]

 10 

 

GOGAWI 娱乐集团

有限的

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

KARAMBA 限量版

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

马耳他电子竞技产品交易

有限的

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

电子竞技科技(以色列)有限公司

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

EBET CURACAO N.V.

作者:/s/ Aaron Speach

姓名:Aaron Speach

职务:首席执行官

[宽容协议 第 2 号修正案的签名页]

 11