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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

___________________________

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 9 月 29 日

___________________________

EBET, Inc.

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

___________________________

 

内华达州 001-40334 85-3201309

(州或其他司法管辖区

公司或组织)

(委员会档案编号) (美国国税局雇主识别号)

 

3960 Howard Hughes Parkway,500 套房, 拉斯维加斯 ,内华达州 89169

(主要行政办公室地址) (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(888) 411-2726

 

不适用

(如果自上次报告以来已更改 ,则为以前的姓名或以前的地址)

___________________________

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款规定的注册人申报义务,请勾选下方相应的 复选框 (看到 一般指令 A.2(见下文):

 

☐ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条发出的书面 通信

 

☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条征集 材料

 

☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条,启动前 通信

 

☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条,启动前 通信

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ☒

 

如果是新兴成长型公司,请用 勾号指明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。☐

 

根据该法 12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题 交易 符号 注册的每个交易所的名称
普通股,面值每股0.001美元 EBET 这个 纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

   

 

  

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

经修订的 宽容协议

 

2021年11月29日,EBET, Inc.(“公司”)和公司的子公司(“担保人”)与CP BF Lending, LLC(“贷款人”)签订了 信贷协议(“信贷协议”),根据该协议,贷款人同意 向公司提供一笔原始金额为3000万美元的贷款(“贷款”)。该贷款要求公司 维持一定的最低流动性以及其他财务和其他契约。正如先前披露的那样,公司过去曾收到贷款人针对此类契约的多项 豁免,最终豁免将于2023年6月30日到期。

 

2023年6月30日,公司、公司子公司和贷款人签订了宽容协议(“Forberance 协议”)。根据宽容协议,除其他事项外,公司承认,截至2023年6月30日,根据信贷协议,其 违约,贷款人有权加快贷款,贷款人有权根据信贷协议施加违约 利率。根据宽容协议,贷款人同意在2023年9月15日(“宽容日期”)之前,禁止行使信用文件规定的对公司和担保人的权利 和补救措施。 2023年9月15日,公司、公司子公司和贷款人签署了《Forberance 协议》(“第1号宽容修正案”)的第1号修正案。《第一号宽容修正案》将宽容日期从2023年9月 15日延长至2023年10月31日。

 

2023年10月1日,公司、公司子公司和贷款人签署了《宽容协议》 (“第2号宽容修正案”)的第2号修正案。《第二号宽容修正案》将宽容日期从2023年10月31日延长至2025年6月30日 ,并规定,此类利息不应按月以现金支付,而是应计入贷款的未偿本金余额中 。贷款和循环贷款的年利率提高到16.5%。 《第2号宽容修正案》进一步补充说,根据经修订的《宽容协议》,公司暂停交易或未能在纳斯达克资本 市场上市超过30个日历日将构成终止事件。根据Forbearance 第 2 号修正案,公司同意,如果其从商业侵权索赔的判决、和解或其他庭外决议中获得的净收益,或与之相关的净收益,公司将:(i) 在贷款或循环贷款(下文 中讨论)中预付此类净收益的100%;以及(ii)向贷款人额外付款等于超过5,000万美元的任何此类净收益(在 第 (i) 小节规定的付款之前)的5%。执行第2号《宽容修正案》后,贷款的本金 金额为26,384,634.66美元。

 

循环贷款

 

在 与《宽容协议》有关时,贷款人同意向公司提供金额不超过 200万美元的循环贷款(“循环贷款”),循环贷款项下的任何预付款将由贷款人自行决定。 2023年9月29日,贷款人同意将循环贷款的最高可用金额提高到400万美元。该公司向 贷款人支付了与上涨相关的4万美元费用。循环贷款的年利率为16.5%,前提是 在发生违约时,利率将提高到贷款下的违约利率。循环贷款的利息应累计 ,可以添加到循环贷款的未偿本金余额中。循环贷款是信贷协议中定义的 项债务,因此由借款人和担保人向贷款人授予与贷款有关的留置权和 担保权益的抵押品担保。除非贷款人另有延期 ,否则所有全权预付款应自动终止,所有未偿还的 本金以及应计但未付的利息和费用应在宽容协议终止之日或循环票据到期日中以较早者为准,立即到期支付,无需通知任何一方或采取行动。截至第2号宽容修正案发布之日,循环票据的本金为1,690,744.58美元。

 

宽容协议、第1号宽容修正案、第2号宽容修正案和循环贷款的 摘要声称不完整,而是参照此类协议的全文对其进行了全面限定,其副本作为附录10.1、10.2、10.3和10.4附于此 ,并以引用方式纳入此处。

 

 

 

 2 

 

 

项目 2.03 根据注册人的资产负债表外 表安排设定直接财务债务或债务。

 

第 2.03 项 中列出的信息以引用方式并入本第 1.01 项。

 

项目 3.02。未注册的股权证券销售。

 

2023年10月2日,公司 与贷款人签订了经修订和重述的票据转换期权协议(“期权协议”)。根据期权 ,公司同意贷款人有权将根据贷款和循环贷款到期的任何款项转换为公司普通股 股,其余金额的转换价格为每股1.25美元,其余金额的转换价格为每股2.50美元。此外,公司同意在期权之日起45天内提交一份注册声明,登记贷款所依据的公司普通股的转售 ,并尽其商业上的合理努力,使该注册声明在期权之日起120天内生效。

 

期权协议规定 贷款人(及其关联公司)不得在最初的45天封锁期内转换贷款或循环贷款的任何部分 ,或者贷款人在行使后立即拥有公司9.99%以上的已发行普通股, ,除非贷款人事先通知公司,贷款人可以增加或减少未偿还的所有权金额 在贷款转换后存货,前提是任何修改要等到通知后 61 天才会生效该公司。

 

根据本期权向贷款人发行的任何公司普通股 股都将根据《证券法》第4(a)(2)条和/或该法的D条例发行。

 

期权协议的 摘要声称并不完整,其完整内容参照 期权协议的全文进行限定,该协议的副本作为附录3.1附于此,并以引用方式纳入此处。

 

项目 3.03。 证券持有人权利的重大修改。

 

在 表格 8-K 第 3.03 项所要求的范围内,本文第 5.03 项中包含的信息以引用方式纳入本项目 3.03。

 

项目 5.03。 对公司章程或章程的修订;在财政年度更改 。

 

在2023年7月26日结束的 公司年度股东大会上,公司股东批准了对 公司经修订和重述的公司章程(“修正案”)的修正案,将反向股票拆分定为 ,比例在1比2至1比30之间,该比率由公司董事会自行决定 br {} 而且,这种反向股票拆分将在公司董事会 在此之前自行决定的时间和日期(如果有的话)进行——年会周年纪念日。

 

 

 

 

 3 

 

 

根据公司股东授予的此类权力,公司董事会批准了公司普通股的三十分一(1:30) 反向股票拆分(“反向股票拆分”),并提交了实施反向股票拆分的修正案 。该修正案已提交内华达州国务卿,根据修正案的条款,反向股票拆分于美国东部时间2023年9月29日下午4点01分(“生效时间”)生效。 该修正案规定,在生效时,公司每三十股已发行和流通的普通股将自动合并为一股已发行和流通的普通股,每股面值没有任何变化, 仍为0.001美元。

 

由于反向股票拆分,已发行普通股数量将从截至2023年9月29日的约4.482亿股 股减少到约1,490万股,普通股的授权数量将保持在5亿股 。由于反向股票拆分,将对每股行使价 和/或在所有未偿还的股票期权和认股权证行使或归属时可发行的股票数量进行相应的调整,这将导致 在行使或归属此类股票期权和认股权证时留待发行的公司普通股数量按比例减少,所有此类股票期权和认股权证的行使价按比例增加股票期权和认股权证。此外, 在生效时间 之前根据公司股权薪酬计划预留发行的股票数量将按比例减少。

 

反向股票拆分不会导致发行 个零碎股。本来有权获得 部分股份的登记在册的股东将有权将部分股份四舍五入到最接近的整数。反向股票拆分于 于美国东部时间2023年9月29日下午 4:01 生效,该公司的普通股预计将于2023年10月2日市场开盘时在纳斯达克资本市场开始在经反向股票拆分调整后的基础上交易。普通 股票的交易代码将保持为 “EBET”。公司反向股票拆分后的普通股有了新的CUSIP编号(CUSIP编号278700 208),但普通股的面值和其他条款不受反向股票拆分的影响。

 

修正案的 摘要声称并不完整,而是参照修正案的全文对其进行了全面限定, 该修正案的副本作为附录3.1附于此,并以引用方式纳入此处。

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

项目 8.01。 其他活动。

 

2023年9月29日,公司发布了一份新闻稿,宣布今天它向内华达州国务卿提交了公司章程修正证书 ,以实现普通股的1比30反向股票拆分。新闻稿 的副本作为附录 99.1 附于本报告,并以引用方式纳入此处。

 

下表列出了反向 股票拆分对公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的年度、截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月 、截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的九个月中每股普通股净亏损的影响:

 

   预分割   帖子拆分 
   已结束的财政年度   已结束的财政年度 
   2022年9月30日   2021年9月30日   2022年9月30日   2021年9月30日 
                 
普通股股东可获得的净亏损  $(46,178,194)  $(15,200,024)  $(46,178,194)  $(15,200,024)
                     
加权平均已发行股数                    
基础版和稀释版   14,839,645    11,397,739    494,655    379,925 
                     
每股普通股净亏损                    
基础版和稀释版  $(3.11)  $(1.33)  $(93.35)  $(40.01)
                     
                     
    预分割    帖子拆分
    已结束 3 个月    已结束 3 个月 
    2023年6月30日    2022年6月30日    2023年6月30日    2022年6月30日 
                     
普通股股东可获得的净亏损  $(44,722,672)  $(10,394,942)  $(44,722,672)  $(10,394,942)
                     
加权平均已发行股数                    
基础版和稀释版   25,908,005    14,842,497    863,600    494,750 
                     
每股普通股净亏损                    
基础版和稀释版  $(1.73)  $(0.70)  $(51.79)  $(21.01)
                     
    预分割    帖子拆分 
    已结束 9 个月    已结束 9 个月 
    2023年6月30日    2022年6月30日    2023年6月30日    2022年6月30日 
                     
普通股股东可获得的净亏损  $(59,386,657)  $(32,968,127)  $(59,386,657)  $(32,968,127)
                     
加权平均已发行股数                    
基础版和稀释版   21,896,714    14,267,461    729,890    475,582 
                     
每股普通股净亏损                    
基础版和稀释版  $(2.71)  $(2.31)  $(81.36)  $(69.32)

 

 

 5 

 

 

项目 9.01。 财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展品编号 描述

 

3.1 EBET, Inc. 公司章程修正案
10.1 * EBET, Inc.、EBET, Inc. 的某些子公司和CP BF Lending, LLC于2023年6月30日签订的宽容协议(参照2023年7月3日提交的8-K表格附录10.1合并)
10.2 * EBET, Inc.、EBET, Inc. 的某些子公司和CP BF Lending, LLC于2023年9月15日签订的第1号宽容协议修正案(参照2023年9月19日提交的8-K表格附录10.2合并)
10.3* EBET, Inc.、EBET, Inc. 的某些子公司和CP BF Lending, LLC于2023年10月2日签订的第2号宽容协议修正案
10.4 EBET, Inc.可向CP BF Lending, LLC发行的循环票据表格(参照2023年7月3日提交的8-K表格附录10.2合并)
10.5 EBET, Inc.与CP BF Lending, LLC于2023年10月2日签署的经修订和重述的票据转换期权协议
99.1 2023年9月29日的新闻稿
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

* 根据 S-K 法规第 601 (b) (2) 项,附表 和省略的附录。公司将应要求向美国证券交易委员会提供任何省略的时间表或附录 的副本。

 

 6 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》 的要求,注册人已正式促成由以下签署人 经正式授权的人代表其签署本报告。

 

 

 

EBET, INC.

   
   
日期:2023 年 10 月 2 日  
  来自:/s/ Matthew Lourie
  马修·洛里
  首席财务官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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