由海港全球收购二公司提交

本来文是根据1933年《美国证券法》第425条提交的

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：美国电池材料公司

委员会文件编号：001-41594

日期：2023 年 9 月 28 日

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023 年 9 月 22 日

美国电池材料公司

（章程中规定的注册人的确切姓名）

西普特南大道 500 号400 号套房

康涅狄格州格林威治 06830

（主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括 区号：800-998-7962

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请使用复选标记 注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则 。

2023年9月22日，美国电池材料公司 Inc.（“公司”）完成了以下关联交易：

A. 可转换票据的修订 ：公司与公司发行的累计本金为155万美元的可转换 票据的五位持有人（每人为 “持有人”，统称为 “持有人”，合称 “持有人”）签订了可转换票据修正协议（每份为 “修正协议”） 。每位持有人 同意延长每位持有人自愿将其各自的票据转换为公司普通股（“普通股 股票”）的期限。其中四位持有人同意将所有自愿转换推迟到 (i) 他提议的与Seaport Global Acquisition II Corp. 的 合并交易（“海港合并”）完成；（ii）公司 公开披露不会完成海港合并；或（iii）相应修正协议生效之日起六（6）个月。第五位 持有人同意将所有自愿转换推迟到2023年11月1日，从该日起，可以进行转换 (i) 2023年11月原始本金和应计利息的百分之五十 (50%)；(ii) 2023年12月票据下欠的所有剩余金额 ；以及，(iii) 2023年12月之后的任何时候根据票据欠的任何款项。在截至自愿转换之日前一个交易日的连续20个交易日中，第五位持有者的转换 价格也修订为 (i) 0.0065美元；或 (ii) 普通股 股票VWAP的65％（65％），以较低者为准。

作为每份修正协议 协议的额外对价，公司还同意向持有人共发行15,624,824股普通股。如果海港合并的收盘估值低于 海港合并文件中目前规定的估值，则可以向持有人发行额外的普通股 。

上述对与每位持有人签订的修正协议 的描述并不完整，而是由每份修正协议 协议中包含的实际措辞对其进行了全面限定。

B. 发行新的可转换票据：公司与 两个投资者（各为一个 “买方”）签订了票据购买协议（“购买协议”），根据该协议，除其他外，每位买方从公司 购买了原始本金分别为25万美元和20万美元的可转换票据（“新票据”）。

新票据规定到期日为12个月； 年利息为7.5％；并且无权在发行之日（“发行日期”）之后的前6个月内预付款。 新票据可转换为普通股，如下所示：

(1) 由于S-1注册声明的 (i) 定价和资金来源，当公司的普通股在更高的交易所上市时， 新票据会自动转换为普通股；或者，(ii) 交易的完成导致更高交易所上市 （要么是 “触发交易”）。

(2) 自动转换中的 转换价格应等于：

(a) 如果在发行之日起120天内，则为触发交易价格的75％ ；

(b) 如果在发行日期后的121至150天内，则为触发交易价格的70％ ；

(c) 如果距离发行日期超过150天，则为触发交易价格的65％ 。

(3) 每个 买方都有权在发行日期后的180天后的任何时候全部或部分转换为普通股。自愿转换中转换股票的 转换价格应等于转换前连续20个交易日内 公司普通股成交量加权平均价格的65％。

作为新票据的额外对价， 公司还同意向买方发行共计4,546,809股普通股。

上述对与买方签订的购买协议 和新票据的描述并不完整，而是根据每份相应的购买协议和新票据中包含的实际语言 进行了全面限定。

特此将 表格8-K最新报告第1.01项中包含的有关每份修正协议、购买协议和新票据的信息（含在内）以引用方式纳入本第2.03项 中。

特此将本 8-K表最新报告第1.01项中列出的有关公司发行普通股的信息以引用方式纳入本项目3.02中 。根据1933年《证券法》（“证券 法”）第4（a）（2）条和/或根据该法颁布的条例D规定的豁免， 以及依据适用的州法律规定的类似豁免，所有这些股票都是在未经注册的情况下发行和出售的。

特此以引用方式将本 8-K 表格当前报告第 1.01 项中包含的有关每份修正协议的信息纳入本第 3.03 项。

重要信息以及在哪里可以找到

该公司此前曾披露与Seaport Global Acquisition II Corp.（“SGII”） 的拟议业务合并（“拟议的业务合并”）以及相关交易（统称 “交易”）。关于交易，(i) 公司打算 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交附表14C信息声明；以及，（ii） SGII已在S-4表格上提交了注册声明，其中包括SGII（“S-4”）的委托书/招股说明书， 以及向美国证券交易委员会提交的与拟议文件有关的其他文件业务合并。股东可以在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上免费获得向美国证券交易委员会提交的S-4和其他文件的 副本，这些文件将以引用方式纳入其中。本通讯 中提及的网站所包含的或可能通过该网站访问的信息 未以引用方式纳入本通信，也不是本通信的一部分。

招标参与者

SGII和公司及其各自的某些董事、执行官以及其他管理层成员和员工可能被视为向SGII和ABM的股东征集与交易有关的代理人 的参与者。SGII和ABM的股东以及其他 利害关系人可以免费获得有关SGII和ABM董事和高级职员的更多详细信息，分别见2023年9月22日向美国证券交易委员会提交的 S-4；SGII于2023年4月4日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告；以及ABM的年报 2023年4月21日向美国证券交易委员会提交了截至2022年12月31日止年度的10-K表报告 21。根据美国证券交易委员会的规定，哪些人可能被视为参与向SGII股东征集与拟议业务合并有关的代理人 ，将在SGII向拟议业务合并提交的委托书中列出。SGII打算向美国证券交易委员会提交的注册声明中将包含有关代理人招标参与者利益的更多信息。如上一段所述，可以免费获得这些 文档的副本。有关与拟议业务合并有关的 代理人招标参与者利益的其他信息包含在向美国证券交易委员会提交的S-4文件中。

不得提出要约或邀请

本8-K表格最新报告及其附录 不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券 法律进行注册或获得资格之前，也不得在任何该要约、招标或出售为非法的司法管辖区出售证券 。

前瞻性陈述

就1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言，本报告包括某些陈述 不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “相信”、“可能”、 、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、 “应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“看起来”、“寻求”、 “未来”、“展望” 等词语以及预测或指示未来事件的类似表达或趋势，或者不是对历史事件的 陈述。除本来文中包含的当前或历史事实陈述外， 关于拟议的业务合并、ABM完成交易的能力、交易的收益和合并后的公司未来财务业绩，以及合并后的公司的战略、未来运营、估计 财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述均为前瞻性陈述 。这些陈述基于各种假设（无论是否在本来文中确定）以及SGII和ABM各自管理层当前的预期 ，而不是对实际业绩的预测。提供这些前瞻性陈述 仅用于说明目的，无意作为担保、保证、预测 或明确的事实或概率陈述，也不得依赖这些陈述。实际事件和情况很难或无法预测，并且会与假设不同 。许多实际事件和情况是SGII或ABM无法控制的。可能导致实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的潜在风险和不确定性包括但不限于 国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化；各方无法成功 或及时完成业务合并，包括未获得任何监管部门批准、被延迟或可能受到意想不到的条件影响的风险 对合并后的公司或预期产生不利影响业务合并的好处或 未获得 SGII 或 ABM 股东批准的好处；未能实现业务合并的预期收益； 与 ABM 预计财务信息的不确定性相关的风险； SGII 股东提出的赎回申请金额；消费者对锂的总体需求水平；总体经济状况和其他影响因素； 中断和全球货币、资本和信贷市场的波动；ABM 实施其能力商业与增长 战略；政府监管的变化、ABM 面临的诉讼索赔和其他意外损失；由于 COVID-19 疫情以及政府为应对措施而采取的行动和限制性措施，以及拟议交易的结果，ABM 的业务中断和 其他影响；ABM 遵守环境法规的能力；来自包括这些来源在内的许多来源的竞争压力 拥有更多经验和更好的融资；技术变化对 的需求产生不利影响锂化合物；全球气候变化趋势可能对反弹道导弹及其潜在开采业务产生的影响；SGII或ABM信息系统的任何违规行为或中断；电力 和其他原材料和合同产品的价格、供应和质量波动以及外汇波动；税法和负债、费率、 法律、监管、政治和经济风险的变化。

有关可能 影响SGII或ABM财务业绩的潜在因素的更多信息不时包含在SGII和ABM各自向美国证券交易委员会提交的公开报告中 ，包括他们各自的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和表格 8-K的最新报告，以及S-4 SGII计划向美国证券交易委员会提交的与SGII有关的S-4 SGII计划我正在为即将举行的股东大会 征求代理人，以批准拟议的业务合并等。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者SGII或ABM的 假设被证明不正确，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 可能还有其他风险，而SGII和ABM目前都不知道，或者SGII和ABM目前认为这些风险并不重要，这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了 SGII和ABM对未来事件的预期、计划或预测以及截至本来文发布之日的观点。SGII 和 ABM 预计，随后的事件和事态发展将导致他们的评估发生变化。但是，尽管SGII和ABM可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但SGII和ABM明确否认任何这样做的义务，除非法律要求的 。不应将这些前瞻性陈述视为SGII或ABM在本来文之日之后的任何日期的评估 。因此，不应过分依赖前瞻性 陈述。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。