附录 5.1

CONYERS DILL & PEARMAN 限定版

克拉伦登故居,教堂街 2 号
汉密尔顿 HM 11,百慕大

邮件:PO Box HM 666、Hamilton HM CX、百慕大
T +1 441 295 1422

conyers.com

2023 年 9 月 28 日
案件编号:348706
+44 20 7562 0346
karoline.tauschke@conyers.com
Roivant Sciences 有限公司
1 号套房,三楼
11-12 圣詹姆斯广场
伦敦
SW1Y 4LB
英国

亲爱的先生/女士,

回复:Roivant Sciences Ltd.(“公司”)

根据向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明,我们曾担任公司在百慕大的特别法律顾问,负责根据1933年《证券法》注册和出售总计19,600,685股普通股,面值为每股0.0000000341740141美元,用于发行和出售给某些机构投资者(统称 “普通股 股”)(“委员会”)于 2022 年 9 月 19 日 19 日宣布生效,并于 2022 年 10 月 3 日宣布生效(“注册声明”,该条款不是包括任何其他文件或协议,无论是否在其中特别提及或作为附录或附表附上”),包括两份招股说明书(“招股说明书”):

(i)
2023年9月26日的最终招股说明书补充文件,并于2023年9月26日向委员会提交;

(ii)
一份日期为2022年10月3日的基本招股说明书,其中包括 (i) 公司发行、发行和出售数量不确定的公司普通股 ,每股面值0.0000000341740141美元,以及公司的优先股、不确定的公司债务证券本金、购买普通股、优先股或 债务证券的不确定数量的认股权证以及数量不确定的数量由两种或两种以上上述证券组成的单位,最高总发行价不超过1.0美元十亿,以及 (ii) 公司发行最多 (x) 20,535,896股普通股,这些普通股由公司通过行使先前注册的未偿还的公募认股权证发行,以及 (ii) 公司在行使最初以私募方式向Patient Square Capital LLC发行的未偿还私人 认股权证后可发行的10,214,365股普通股。

1.
已审查的文件

为了发表这一意见,我们审查了注册声明和招股说明书的副本。
我们还审查了:

1.1.
公司章程大纲和公司细则(统称 “章程文件”)的副本,每份副本均由公司秘书于2023年9月26日认证;

1.2.
在2022年9月15日和2023年9月12日举行的公司董事会会议上通过的经认证的公司董事决议摘录,以及公司董事会定价委员会于2023年9月25日通过的一致书面决议(合称 “决议”) ,每份决议均由公司秘书于2023年9月26日认证;以及

1.3.
我们认为必要的其他文件和对法律问题进行了查询,以便提出下述意见。

2.
假设

我们假设:

2.1.
所有签名的真实性和真实性,以及我们检查的所有副本(无论是否经过认证)的原件是否符合性,以及从中提取此类副本的原件的 真实性和完整性;

2.2.
如果我们以草稿形式审查了文件,则该文件将以该草稿的形式执行和/或提交,并且如果我们审查了多份 份文件草稿,则已标记或以其他方式提请我们注意;

2.3.
注册声明、招股说明书和我们审查的任何其他文件中所有事实陈述的准确性和完整性;

2.4.
这些决议是在一次或多次正式召开、组成和法定会议上通过的,或者通过一致的书面决议通过的,仍然完全有效 ,尚未被撤销或修改;

2.5.
不会以任何会影响其中所表达意见的方式对宪法文件进行修改;

2.6.
除百慕大外,任何司法管辖区的法律中没有任何条款会对本文所表达的意见产生任何影响 ;

2.7.
公司在发行时将有足够的法定资本来发行任何普通股;

2.8.
在发行任何普通股时,普通股将在经修订的1981年《公司法》(“公司法”)(“公司法”)所定义的指定证券交易所上市,其中包括纳斯达克;

2.9.
普通股的发行、出售和支付将符合董事会正式批准的适用的最终购买、承销或类似 协议以及注册声明(包括其中规定的招股说明书及其任何适用的补充文件);

2.10.
在发行任何普通股时,公司将获得其发行价格的对价,该对价应至少等于其面值 ;以及

2.11.
除公司以外的所有各方签订和履行其义务的能力、权力和权力,这些文件由这些当事方签订和履行与普通股发行有关的任何和所有文件,以及普通股的适当执行和交付。

3.
资格

3.1.
除百慕大外,我们没有对任何司法管辖区的法律进行过调查,也没有就此发表任何意见。

3.2.
本意见受百慕大法律管辖,并根据百慕大法律进行解释,仅限于百慕大的现行法律和 惯例,并以百慕大现行法律和 惯例为依据。

3.3.
本意见仅为公司提交注册声明和发行普通股而发布,在任何其他事项上均不可依赖 。

4.
意见

基于上述情况并以上述为前提,我们认为:

4.1.
公司根据百慕大法律正式注册成立,信誉良好(仅仅意味着它没有未能根据1981年《公司法》向任何百慕大政府机构提交任何申报,也没有支付任何百慕大政府费用或税款,这将使其有可能被从公司登记册中删除,从而根据百慕大法律不复存在)。

4.2.
当按照注册声明的设想发行和支付普通股时,普通股将有效发行、全额支付且不可评估(在本文中使用 术语时,普通股的持有人无需为发行此类股票支付更多款项)。

我们特此同意将本意见作为注册声明的附录提交,并同意在构成注册声明一部分的招股说明书中 “Legal Matters” 标题下提及我们公司。在给予这种同意时,我们不承认我们是《证券法》第11条所指的专家,也不承认我们属于根据《证券法》第7条或据此颁布的委员会规章制度需要 同意的人员类别。

忠实地是你的,

/s/ Conyers Dill & Pearman 有限公司

Conyers Dill & Pearman 有限公司