附录 99.1
Antero Midstream 公布了 2023 年第一季度财务和运营业绩
科罗拉多州丹佛, ,2023年4月26日——Antero Midstream Corporation(纽约证券交易所代码:AM)(“Antero Midstream” 或 “公司”) 今天公布了其2023年第一季度的财务和运营业绩。相关的未经审计的简明合并财务报表 包含在Antero Midstream截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告中。
2023 年第一季度亮点:
· | 与去年同期 季度相比,采集量和压缩量分别增长了8%和11% |
· | 净收入为8700万美元,摊薄后每股收益为0.18美元,与上一季度相比,每股增长6% |
· | 调整后的净收益为1亿美元,合每股收益0.21美元,与 上一季度相比,每股增长11%(非公认会计准则指标) |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润为2.42亿美元,与上一季度相比增长16%(非公认会计准则指标) |
· | 资本支出为3,400万美元,与上一季度相比下降64% |
· | 扣除分红后的自由现金流为4,600万美元,而去年同期为3,800万美元的赤字 (非公认会计准则指标) |
2023 年全年指引更新:
· | 净收入增加1500万美元,至3.55亿美元至3.95亿美元之间 |
· | 将调整后的息税折旧摊销前利润增加2,000万美元,至9.5亿美元至9.9亿美元之间(非公认会计准则指标) |
· | 将资本支出减少1500万美元,降至1.8亿至2亿美元之间 |
· | 将扣除分红后的自由现金流增加3500万美元至1.25亿美元至1.55亿美元之间(非公认会计准则 衡量标准) |
董事长兼首席执行官保罗·拉迪表示:“Antero Midstream在创纪录的吞吐量带动下,在第一季度的出色运营表现推动了收益远远超过上年,超出了预期。此外,Antero Resources的竣工努力使我们的淡水业务取得了出色的 业绩。”
Antero Midstream首席财务官布伦丹·克鲁格表示 “2023年第一季度是分红后连续第三个季度产生自由现金流。重要的是,扣除分红后的4,600万美元自由现金流比2022年第一季度增加了8400万美元。展望今年剩余时间 ,我们更高的调整后息税折旧摊销前利润预期加上较低的资本预算指引,预计将使我们在分红后的自由现金流增加3500万美元 。这反映出比先前指导区间的中点上涨了33%,这将使我们能够继续减少绝对债务和杠杆,从而进一步降低Antero Midstream的前景的风险。”
讨论非公认会计准则财务指标,包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益、杠杆和自由现金流 在 股息之后,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
2023 年指南更新
以下是 Antero Midstream 更新的 2023 年指南(百万美元)的摘要:
截至十二个月 2023 年 12 月 31 日 | 改变 vs. 之前的 指南 | |||||||||||
低 | 高 | (在中点) | ||||||||||
净收入 | $ | 355 | $ | 395 | $ | +15 | ||||||
调整后净收益 | 410 | 450 | +15 | |||||||||
调整后 EBITDA | 950 | 990 | +20 | |||||||||
资本支出 | 180 | 200 | (15 | ) | ||||||||
利息支出 | 205 | 215 | — | |||||||||
分红前的自由现金流 | 550 | 590 | +35 | |||||||||
股息总额 | 430 | 430 | — | |||||||||
分红后的自由现金流 | 125 | 155 | +35 |
2023 年第一季度财务业绩
2023年第一季度的低 压力收集量平均为3,171百万立方英尺/日,与上一季度相比增长了8%。 受增长激励费约束的低压收集量超过了2,900 mmcF/d的门槛目标,因此 向Antero Resources获得了1200万美元的折扣。2023年第一季度的平均压缩量为3,137 mmcf/d,与上一季度相比增长了11% 。高压收集量平均为2,801百万立方英尺/日,与上一季度相比下降了3%。 本季度淡水输送量平均为123兆桶/日,与2022年第一季度相比增长了41%。
2023年第一季度,与MLPX, LP(“合资企业”)的加工和分馏合资企业(“合资企业”)的总加工量平均为1,508百万立方英尺/日,与上一季度持平。根据16亿立方英尺/日的铭牌处理能力,合资企业的处理能力在 季度利用率为94%。合资企业分馏总量平均为36 mbl/d,与上一季度相比增长了6% 。根据铭牌分馏能力 40 mbl/d,合资企业分馏产能在本季度利用率为90%。
三个月已结束 3月31日 | ||||||||||||
日均交易量: | 2022 | 2023 | % 变动 | |||||||||
低压采集 (mmcf/d) | 2,930 | 3,171 | 8 | % | ||||||||
压缩 (mmcf/d) | 2,816 | 3,137 | 11 | % | ||||||||
高压采集 (mmcf/d) | 2,878 | 2,801 | (3 | )% | ||||||||
淡水输送 (mbbl/d) | 87 | 123 | 41 | % | ||||||||
合资企业加工总额 (mmcf/d) | 1,514 | 1,508 | — | % | ||||||||
合资企业分馏总量 (mbbl/d) | 34 | 36 | 6 | % |
截至2023年3月31日的三个月,收入为2.59亿美元,其中包括来自采集和加工 板块的1.9亿美元和来自水处理板块的6,900万美元,扣除1800万美元的客户关系摊销。水处理 收入包括来自废水处理和高速输水服务的3100万美元。
采集、加工和水处理领域的直接 运营支出分别为2400万美元和3,400万美元, ,总额为5800万美元。水处理运营费用包括来自废水处理和高速水输送 服务的2900万美元。2023年第一季度,不包括基于股权的薪酬在内的一般和管理费用为1,100万美元。 2023年第一季度的总运营支出包括600万美元的股票薪酬支出和3500万美元的折旧。
净收益为8,700万美元,摊薄后每股收益为0.18美元。经客户关系摊销、减值 支出、资产报废义务结算亏损和资产出售收益调整后的净收入,扣除对账项目的税收影响或调整后 净收益,为1亿美元。调整后的每股净收益为0.21美元。
下表将净收入与调整后的 净收入(以千计)进行对账:
三个月已结束 3月31日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
净收入 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
客户关系的摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
结清资产报废债务的损失 | — | 341 | ||||||
资产出售收益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
税收 对账项目的影响(1) | (4,521 | ) | (4,567 | ) | ||||
调整后净收益 | $ | 93,069 | 99,704 |
(1) | 截至2022年3月31日和2023年3月31日的三个月,法定税率分别为25.8%和25.7%。 |
调整后 息税折旧摊销前利润为2.42亿美元,与上一季度相比增长16%。利息支出为5,500万美元,与 相比去年同期增长了23%。资本支出为3,400万美元,与上一季度相比下降了64%。扣除 股息前的自由现金流为1.54亿美元,与上一季度相比增长了119%。扣除分红后的自由现金流为4,600万美元,而 上一季度的赤字为3,800万美元。
下表将净收入与调整后的息税折旧摊销前利润和股息前后的免费 现金流进行了对账(以千计):
三个月已结束 3月31日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
净收入 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
利息支出,净额 | 44,279 | 54,624 | ||||||
所得税支出 | 28,067 | 31,670 | ||||||
客户关系的摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
折旧费用 | 28,300 | 35,196 | ||||||
资产出售收益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
增加资产报废债务 | 64 | 44 | ||||||
结清资产报废债务的损失 | — | 341 | ||||||
基于股权的薪酬 | 2,832 | 6,327 | ||||||
未合并关联公司的收益权益 | (23,232 | ) | (24,456 | ) | ||||
来自未合并关联公司的分配 | 31,130 | 34,105 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 209,030 | 241,781 | |||||
利息支出,净额 | (44,279 | ) | (54,624 | ) | ||||
资本支出(应计制) | (94,655 | ) | (33,603 | ) | ||||
分红前自由现金流 | $ | 70,096 | 153,554 | |||||
申报的股息(应计制) | (107,648 | ) | (107,923 | ) | ||||
分红后的自由现金流 | $ | (37,552 | ) | 45,631 |
下表将经营活动提供的净现金 与分红前后的自由现金流(以千计)进行了对账:
三个月已结束 3月31日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 184,664 | 182,719 | |||||
递延融资成本的摊销 | (1,410 | ) | (1,474 | ) | ||||
资产报废债务的结算 | 455 | 158 | ||||||
营运资金的变化 | (18,958 | ) | 5,754 | |||||
资本支出(应计制) | (94,655 | ) | (33,603 | ) | ||||
分红前自由现金流 | $ | 70,096 | 153,554 | |||||
申报的股息(应计制) | (107,648 | ) | (107,923 | ) | ||||
分红后的自由现金流 | $ | (37,552 | ) | 45,631 |
2023 年第一季度运营最新情况
收集 和处理 — 在2023年第一季度,Antero Midstream将19口油井连接到其收集系统。
水 处理— Antero Midstream的输水系统在2023年第一季度为23口完井提供了服务 。
资本投资
2023年第一季度 应计资本支出为3,400万美元。该公司投资了2100万美元用于收集和压缩 ,并投资了1300万美元用于水基础设施,主要用于液体丰富的马塞勒斯页岩中游走廊。
电话会议
电话会议定于美国东部时间2023年4月27日星期四上午10点,讨论财务和运营业绩。讨论结果后,将立即为安全分析师举行简短的 问答环节。要参加电话会议,请拨打 877-407-9126(美国)或 201-493-6751(国际),然后参考 “Antero Midstream”。电话重播将在美国东部时间2023年5月4日星期四上午10点之前提供 ,电话号码为137-660-6853(美国)或201-612-7415(国际),使用会议编号:137344448。 要访问网络直播并观看相关的财报电话会议演示,请访问Antero Midstream的网站 www.anteromidstream.com。 网络直播将存档至美国东部时间2023年5月4日星期四上午10点,供重播。
演示
电话会议之前,将在 公司的网站上发布更新的演示文稿。该演示文稿可以在主页上的 www.anteromidstream.com 上找到。 公司网站上的信息不构成本新闻稿的一部分,也未以引用方式纳入本新闻稿。
非公认会计准则财务指标和定义
Antero Midstream使用某些非公认会计准则财务 衡量标准。Antero Midstream将调整后的净收入定义为净收入加上客户关系摊销和资产报废债务损失 ,不包括资产出售(收益),扣除对账项目的税收影响。Antero Midstream使用调整后的净收入来评估其资产的经营业绩。Antero Midstream将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收入加上利息支出、净额、所得税 支出、客户关系摊销、折旧费用、资产报废义务结算亏损、资产退休义务增加和基于股票的薪酬支出,不包括未合并的 关联公司的收益权益,加上未合并关联公司的分配。
Antero Midstream 使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估:
* | Antero Midstream 资产的财务业绩,不考虑融资方式、资本 结构或历史成本基础; |
* | 与 中游能源领域其他上市公司相比,其经营业绩和资本回报率,不考虑融资或资本结构;以及 |
* | 收购和其他资本支出项目的可行性。 |
Antero Midstream 将 股息前的自由现金流定义为调整后的息税折旧摊销前利润减去利息支出、净资本支出和应计资本支出。资本支出包括增加收集系统和设施 、增加水处理系统以及对未合并关联公司的投资。资本支出 不包括收购。分红后的自由现金流定义为分红前的自由现金流减去该季度申报的应计股息 。Antero Midstream使用分红前后的自由现金流作为绩效指标,比较Antero Midstream各时期的现金产生 表现。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收入和股息前后的免费 现金流均为非公认会计准则财务指标。与这些指标最直接可比的GAAP指标是净收入。此类非公认会计准则财务指标不应被视为GAAP衡量净收入和经营活动(用于)的现金流的公认会计原则指标的替代方案。此类衡量标准的列报不符合公认会计原则,作为分析工具 有重要的局限性,因为它们包括一些(但不是全部)影响净收入和经营 活动提供的现金流的项目。您不应孤立地考虑任何或所有此类衡量标准,也不应将其作为对 GAAP 报告的结果分析的替代品。Antero Midstream对此类衡量标准的定义可能无法与其他公司类似标题的衡量标准相提并论。
下表核对了该期间为资本支出支付的现金和 应计资本支出(以千计):
三个月已结束 3月31日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
资本支出(按收付实现制报告) | $ | 84,267 | 42,957 | |||||
应计资本成本的变化 | 10,388 | (9,354 | ) | |||||
资本支出(应计制) | $ | 94,655 | 33,603 |
Antero Midstream将净负债定义为合并的 总债务,不包括未摊销的债务溢价和债务发行成本,减去现金和现金等价物。Antero Midstream将净负债 视为评估Antero Midstream财务杠杆率的重要指标。Antero Midstream将杠杆定义为过去十二个月的净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润。与净负债最直接可比的GAAP指标是债务总额,不包括未摊销的 债务溢价和债务发行成本。
下表将合并总负债 与本新闻稿中使用的合并净负债(不包括债务溢价和发行成本)(“净负债”)进行对账(以千计):
2023年3月31日 | ||||
银行信贷额度 | $ | 751,100 | ||
2026 年到期的优先票据为 7.875% | 550,000 | |||
2027 年到期的优先票据为 5.75% | 650,000 | |||
2028 年到期的优先票据为 5.75% | 650,000 | |||
2029年到期的优先票据为5.375% | 750,000 | |||
合并债务总额 | $ | 3,351,100 | ||
现金和现金等价物 | — | |||
合并净负债 | $ | 3,351,100 |
Antero Midstream没有将调整后净收益、调整后息税折旧摊销前利润和分红前后的自由现金流与最接近的2023年GAAP财务指标的对账 ,因为如果不付出不合理的努力,它就无法做到这一点,而且任何这样做的尝试本质上都是不准确的。Antero Midstream 能够 预测此类指标与净收入(以百万计)之间的以下对账项目:
截至十二个月 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
折旧费用 | $ | 135 | $ | 145 | ||||
基于股权的薪酬支出 | 20 | 30 | ||||||
客户关系的摊销 | 70 | 75 | ||||||
来自未合并关联公司的分配 | 125 | 135 |
Antero Midstream Corporation是一家特拉华州公司,拥有 运营和开发位于阿巴拉契亚盆地的中游收集、压缩、加工和分馏资产,以及 作为主要为安特罗资源公司物业提供服务的综合水资产。
这份 新闻稿包括 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述存在许多风险和不确定性, 其中许多风险和不确定性不在Antero Midstream的控制之下。除历史事实陈述外,在本新闻稿 中就Antero Midstream预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展发表的所有声明,例如 关于我们的战略、未来运营、财务状况的陈述, 估计的收入和亏损、预计成本、 前景、管理层的计划和目标、Antero Midstream 实现收购马塞勒斯附加收购收益的能力, 包括预期的资本避税和协同效应,Antero Midstream 执行其商业计划和向股东返还资本 的能力,有关 Antero Midstream 资本回报政策的信息,有关长期财务的信息 以及 Antero Midstream 和 Antero Resources 的运营前景,有关 Antero Resources 的信息预期的未来增长 及其实现钻探和开发计划的能力、Antero Resources 钻探合作伙伴的参与水平、Antero Resources 增加产量对 Antero Midstream 服务需求的影响,以及对 诉讼裁决金额和时机的预期,均为前瞻性陈述,属于1933年《证券法》第27A条和第21E条所指的前瞻性陈述 1934 年的《证券交易法》。所有前瞻性陈述仅代表截至本 新闻稿发布之日。尽管Antero Midstream认为前瞻性 陈述中反映或暗示的计划、意图和期望是合理的,但无法保证这些计划、意图或预期会实现。因此,实际结果 和结果可能与此类陈述中表达、暗示或预测的结果存在重大差异。除非法律要求,否则Antero Midstream明确声明不承担任何义务,也不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述。
Antero Midstream提醒您,这些前瞻性 陈述受我们业务所发生的所有风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性难以预测,其中许多 超出了Antero Midstream的控制范围。这些风险包括但不限于大宗商品价格波动、通货膨胀、 供应链中断、环境风险、Antero Resources的钻探和完井以及其他运营风险、监管变化 或法律变更、预测Antero Resources未来生产率所固有的不确定性、现金流和获得 资本的机会、开发支出的时机、世界卫生事件的影响(包括 COVID-19 疫情),网络安全风险, 经过验证的优质碳的市场状况和可用性抵消和 “项目 1A” 标题下描述的其他风险。风险因素” 载于Antero Midstream截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。
欲了解更多信息,请致电 (303) 357-7269 或 jagnew@anteroresources.com 与 Antero Midstream 财务董事贾斯汀·阿格纽联系。
ANTERO 中游公司
简明合并资产负债表
(以千计,每股金额除外 )
(未经审计) | ||||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
应收账款—Antero Resources | $ | 86,152 | 95,359 | |||||
应收账款—第三方 | 575 | 371 | ||||||
应收所得税 | 940 | 940 | ||||||
其他流动资产 | 1,326 | 1,744 | ||||||
流动资产总额 | 88,993 | 98,414 | ||||||
财产和设备,净额 | 3,751,431 | 3,749,220 | ||||||
对未合并关联公司的投资 | 652,767 | 643,118 | ||||||
客户关系 | 1,286,103 | 1,268,435 | ||||||
其他资产,净额 | 12,026 | 11,340 | ||||||
总资产 | $ | 5,791,320 | 5,770,527 | |||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款—Antero Resources | $ | 5,436 | 4,776 | |||||
应付账款—第三方 | 22,865 | 21,012 | ||||||
应计负债 | 72,715 | 69,366 | ||||||
其他流动负债 | 1,061 | 1,065 | ||||||
流动负债总额 | 102,077 | 96,219 | ||||||
长期负债: | ||||||||
长期债务 | 3,361,282 | 3,331,320 | ||||||
递延所得税负债 | 131,215 | 162,885 | ||||||
其他 | 4,428 | 4,619 | ||||||
负债总额 | 3,599,002 | 3,595,043 | ||||||
股东权益: | ||||||||
优先股,面值0.01美元:截至2022年12月31日和2023年3月31日已授权10万股 | ||||||||
A系列无表决权永久优先股;截至2022年12月31日和2023年3月31日,有12只指定股和10只已发行和流通 | — | — | ||||||
普通股,面值0.01美元;已授权200万股;截至2022年12月31日和2023年3月31日,已发行和流通的普通股分别为478,497股和478,645股 | 4,785 | 4,786 | ||||||
额外的实收资本 | 2,104,740 | 2,084,191 | ||||||
留存收益 | 82,793 | 86,507 | ||||||
股东权益总额 | 2,192,318 | 2,175,484 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 5,791,320 | 5,770,527 |
ANTERO 中游公司
简明的 合并运营报表和综合收益(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
收入: | ||||||||
收集和压缩 — Antero 资源 | $ | 182,443 | 199,576 | |||||
水处理—Antero Resources | 53,321 | 77,295 | ||||||
水处理——第三方 | 395 | 272 | ||||||
客户关系的摊销 | (17,668 | ) | (17,668 | ) | ||||
总收入 | 218,491 | 259,475 | ||||||
运营费用: | ||||||||
直接操作 | 42,012 | 57,873 | ||||||
一般和管理(分别包括2022年和2023年的2832美元和6,327美元的股权薪酬) | 17,931 | 17,347 | ||||||
设施空转 | 1,148 | 574 | ||||||
折旧 | 28,300 | 35,196 | ||||||
增加资产报废债务 | 64 | 44 | ||||||
结清资产报废债务的损失 | — | 341 | ||||||
资产出售收益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
运营费用总额 | 89,337 | 111,130 | ||||||
营业收入 | 129,154 | 148,345 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息支出,净额 | (44,279 | ) | (54,624 | ) | ||||
未合并关联公司的收益权益 | 23,232 | 24,456 | ||||||
其他支出总额 | (21,047 | ) | (30,168 | ) | ||||
所得税前收入 | 108,107 | 118,177 | ||||||
所得税支出 | (28,067 | ) | (31,670 | ) | ||||
净收益和综合收益 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
每股净收益——基本 | $ | 0.17 | 0.18 | |||||
每股净收益——摊薄 | $ | 0.17 | 0.18 | |||||
已发行普通股的加权平均值: | ||||||||
基本 | 477,646 | 478,612 | ||||||
稀释 | 480,173 | 481,459 |
ANTERO 中游公司
精选 经营数据(未经审计)
三个月已结束 | 的金额 | |||||||||||||||
3月31日 | 增加 | 百分比 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | 或减少 | 改变 | |||||||||||||
操作数据: | ||||||||||||||||
收集—低压 (mmcF) | 263,727 | 285,423 | 21,696 | 8 | % | |||||||||||
压缩 (mmcF) | 253,474 | 282,362 | 28,888 | 11 | % | |||||||||||
聚集-高压 (mmcF) | 259,042 | 252,129 | (6,913 | ) | (3 | )% | ||||||||||
淡水输送 (mbBL) | 7,874 | 11,110 | 3,236 | 41 | % | |||||||||||
其他流体处理 (mbBL) | 4,203 | 4,965 | 762 | 18 | % | |||||||||||
由淡水输送服务的水井 | 21 | 23 | 2 | 10 | % | |||||||||||
收集—低压 (mmcf/d) | 2,930 | 3,171 | 241 | 8 | % | |||||||||||
压缩 (mmcf/d) | 2,816 | 3,137 | 321 | 11 | % | |||||||||||
收集—高压 (mmcf/d) | 2,878 | 2,801 | (77 | ) | (3 | )% | ||||||||||
淡水输送 (mbbl/d) | 87 | 123 | 36 | 41 | % | |||||||||||
其他流体处理 (mbbl/d) | 47 | 55 | 8 | 17 | % | |||||||||||
平均已实现费用: | ||||||||||||||||
平均收集-低压费($/mcf) | $ | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均压缩费($/mcf) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均收集 — 高压费($/mcf) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均淡水配送费(美元/桶) | $ | 4.07 | 4.21 | 0.14 | 3 | % | ||||||||||
合资企业经营数据: | ||||||||||||||||
加工——合资企业 (mmcF) | 136,242 | 135,741 | (501 | ) | * | |||||||||||
分馏——合资企业 (mbBL) | 3,077 | 3,222 | 145 | 5 | % | |||||||||||
加工—合资企业 (mmcf/D) | 1,514 | 1,508 | (6 | ) | * | |||||||||||
分馏——合资企业 (mbbl/d) | 34 | 36 | 2 | 6 | % |
* | 没有意义或不适用。 |
ANTERO 中游公司
分部运营简明合并业绩 (未经审计)
(以千计)
截至2023年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
收集和 | 水 | 合并 | ||||||||||||||
正在处理 | 搬运 | 未分配 | 总计 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
收入 — Antero Resources | $ | 211,576 | 77,295 | — | 288,871 | |||||||||||
收入—第三方 | — | 272 | — | 272 | ||||||||||||
聚会——低压费回扣 | (12,000 | ) | — | — | (12,000 | ) | ||||||||||
客户关系的摊销 | (9,271 | ) | (8,397 | ) | — | (17,668 | ) | |||||||||
总收入 | 190,305 | 69,170 | — | 259,475 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
直接操作 | 24,118 | 33,755 | — | 57,873 | ||||||||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | 5,772 | 4,494 | 754 | 11,020 | ||||||||||||
基于股权的薪酬 | 4,408 | 1,714 | 205 | 6,327 | ||||||||||||
设施空转 | — | 574 | — | 574 | ||||||||||||
折旧 | 22,063 | 13,133 | — | 35,196 | ||||||||||||
增加资产报废债务 | — | 44 | — | 44 | ||||||||||||
结清资产报废债务的损失 | — | 341 | — | 341 | ||||||||||||
资产出售收益 | (242 | ) | (3 | ) | — | (245 | ) | |||||||||
运营费用总额 | 56,119 | 54,052 | 959 | 111,130 | ||||||||||||
营业收入 | 134,186 | 15,118 | (959 | ) | 148,345 | |||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出,净额 | — | — | (54,624 | ) | (54,624 | ) | ||||||||||
未合并关联公司的收益权益 | 24,456 | — | — | 24,456 | ||||||||||||
其他收入总额(支出) | 24,456 | — | (54,624 | ) | (30,168 | ) | ||||||||||
所得税前收入 | 158,642 | 15,118 | (55,583 | ) | 118,177 | |||||||||||
所得税支出 | — | — | (31,670 | ) | (31,670 | ) | ||||||||||
净收益和综合收益 | $ | 158,642 | 15,118 | (87,253 | ) | 86,507 | ||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 241,781 |
ANTERO 中游公司
现金流简明合并报表 (未经审计)
(以千计)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
由(用于)经营活动提供的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
折旧 | 28,300 | 35,196 | ||||||
增加资产报废债务 | 64 | 44 | ||||||
递延所得税支出 | 28,067 | 31,670 | ||||||
基于股权的薪酬 | 2,832 | 6,327 | ||||||
未合并关联公司的收益权益 | (23,232 | ) | (24,456 | ) | ||||
来自未合并关联公司的分配 | 31,130 | 34,105 | ||||||
客户关系的摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
递延融资成本的摊销 | 1,410 | 1,474 | ||||||
资产报废债务的结算 | (455 | ) | (158 | ) | ||||
结清资产报废债务的损失 | — | 341 | ||||||
资产出售收益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款—Antero Resources | 3,054 | (9,207 | ) | |||||
应收账款—第三方 | 460 | 431 | ||||||
其他流动资产 | 118 | (520 | ) | |||||
应付账款—Antero Resources | 230 | (660 | ) | |||||
应付账款—第三方 | 13,762 | 2,061 | ||||||
应计负债 | 1,334 | 2,141 | ||||||
经营活动提供的净现金 | 184,664 | 182,719 | ||||||
由(用于)投资活动提供的现金流: | ||||||||
增建采集系统和设施 | (70,734 | ) | (29,197 | ) | ||||
水处理系统的补充 | (13,533 | ) | (13,760 | ) | ||||
购置采集系统和设施 | — | (263 | ) | |||||
出售资产时收到的现金 | 121 | 1,071 | ||||||
其他资产的变化 | — | (2 | ) | |||||
用于投资活动的净现金 | (84,146 | ) | (42,151 | ) | ||||
融资活动提供的(用于)现金流: | ||||||||
向普通股股东派息 | (108,149 | ) | (108,364 | ) | ||||
向优先股股东派息 | (138 | ) | (138 | ) | ||||
递延融资费用的支付 | (302 | ) | — | |||||
银行信贷额度的借款(还款),净额 | 9,400 | (30,900 | ) | |||||
用于结算股权薪酬奖励的员工预扣税 | (1,329 | ) | (1,166 | ) | ||||
用于融资活动的净现金 | (100,518 | ) | (140,568 | ) | ||||
现金和现金等价物的净增长 | — | — | ||||||
现金和现金等价物,期初 | — | — | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | — | — | |||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
在此期间支付的利息现金 | $ | 40,677 | 50,340 | |||||
应计资本支出及财产和设备应付账款增加 (减少) | $ | 10,388 | (9,354 | ) |