由海港全球收购二公司提交

本来文是根据1933年《美国证券法》第425条提交的

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：美国电池材料公司

委员会文件编号：001-41594

日期：2023 年 9 月 26 日

Seaport Global Acquision II Corp. 和American Battery Materials, Inc. 宣布在S-4表格上首次提交与其拟议业务合并有关的注册声明

~ 向美国证券交易委员会提交的注册声明标志着朝着获得完成合并所需的批准迈出的重要一步 ~

~ 在 ABM 最近宣布的 1.2 亿美元合并承诺之后，Filing Milestone 是的共同努力 ~

纽约和康涅狄格州格林威治，2023年9月26日 26日 — Seaport Global Acquisition II Corp.（纳斯达克股票代码：SGII）（“SGII”），一家上市的特殊目的收购公司，一家专注于直接开采锂的环保公司矿产勘探和开发公司以及其他对全球能源转型至关重要的矿物，今天宣布，SGII向美国证券提交了S-4表格的初始注册声明（“注册声明”）和交易委员会（“SEC”）是朝着完成合并迈出的必要而关键的一步。

注册声明包含一份初步的委托书/招股说明书，涉及先前宣布的SGII和ABM之间的拟议业务合并（“拟议的业务合并”）。尽管注册声明尚未生效，其中包含的信息可能会发生变化，但它提供了有关SGII和ABM以及拟议业务合并的重要信息。

SGII首席执行官兼董事长 Stephen Smith评论说：“注册声明的提交标志着我们在将美国电池材料公司上市纳斯达克的过程中具有重要的里程碑。我们仍然相信，ABM已做好准备，有望成为美国重要的锂供应链的领导者，其计划中的直接锂开采将引领环保、具有成本效益、和高度可扩展的业务的道路。”

ABM董事长兼联席首席执行官大卫·格拉伯补充说：“自从我们在6月份首次宣布与海港的业务合并以来，ABM继续取得长足的进展。我们大幅扩大了在犹他州里斯本河谷的采矿主张；编写了最新的技术报告；并且自己准备开始钻探。此外，对锂的需求继续远远超过供应。我们很高兴能提交注册声明，并推进拟议的合并，这将是ABM及其股东的决定性时刻。ABM仍然处于独特的地位，可以利用反映全球持续电气化趋势的不断变化的市场动态，而我们计划在纳斯达克上市将使我们能够将锂业务推向临界规模。”

拟议的业务合并

2023年6月2日，SGII和ABM宣布签署拟议业务合并的最终合并协议，这将使ABM成为SGII的全资子公司。拟议业务合并完成后，预计合并后的公司将 (i) 更名为 “美国电池材料控股公司”；（ii）将其普通股和认股权证在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市；以及，（iii）由ABM现有管理团队领导，实现权力无缝过渡。

关于海港全球收购 II Corp.

Seaport Global Acquisition II Corp. 是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

关于美国电池材料公司

American Battery Materials, Inc.（OTC Pink：BLTH）是一家总部位于美国的对环境负责的关键矿产勘探和开发公司，专注于直接锂提取（DLE）以及其他用于提炼、加工和分销的矿物，以支持美国长期能源转型以及美国国内和全球经济的电气化。有关的更多信息，请访问 www.americanbatterymaterials.com。本网站所包含的信息或可以通过本网站访问的信息未以引用方式纳入本通信，也不是本通信的一部分。

要通过电子邮件接收美国 Battery Materials, Inc. 公司的最新消息，请访问我们网站的联系页面 www.americanbatterymaterials.com/contact。

有关拟议业务合并的其他信息及其在哪里可以找到

关于拟议的业务合并， SGII 已向美国证券交易委员会委员会（“SEC”）提交了注册声明，其中包括一份初步的委托书/招股说明书。建议SGII的股东和其他利益相关者阅读注册声明、以及向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关ABM、SGII和拟议业务合并的重要信息。如果可用，注册声明将在邮寄给SGII的股东，以确定对拟议业务合并等进行投票的记录日期。股东还可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件的副本，这些文件将以引用方式纳入其中。本通讯中提及的网站上包含的信息或可通过访问的信息未以引用方式纳入本通信，也不是本通信的一部分。

招标参与者

SGII及其各自的董事和高管高管可能被视为参与向SGII股东征集与拟议的业务合并有关的代理人。SGII和ABM的股东以及其他利益相关者可以在SGII于2023年4月4日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告和ABM 于2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中免费获得有关SGII和ABM董事和高级职员的更多详细信息。根据美国证券交易委员会的规定，在向SGII股东招标与拟议业务合并有关的代理人时，哪些人可能被视为参与者的信息已在注册声明中列出。SGII已向美国证券交易委员会提交的注册声明中包含有关与拟议业务合并有关的代理人招标参与者利益的更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包括某些声明，这些陈述不是历史事实，而是就1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“未来”、“预期” 等词语以及预测或表示未来事件的类似表达或趋势，或者不是对历史问题的陈述。除本通信中包含的当前或历史事实陈述外，所有关于SGII与ABM的拟议业务合并、SGII完成交易的能力、交易的好处和合并后的公司未来财务业绩，以及合并后的公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述均具有前瞻性声明。这些陈述基于的各种假设，无论是否在本通报中确定，也基于SGII和ABM各自管理层的当前预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为事实或概率的担保、保证、预测或明确陈述，也不得将其用作事实或概率的保证、保证、预测或明确陈述。实际事件和情况很难或无法预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了 SGII 或 ABM 的控制范围。可能导致实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的潜在风险和不确定性包括但不限于国内和国外业务、市场、财务、政治和法律状况的变化；各方无法成功或及时完成业务合并，包括未获得任何监管部门批准的风险、延迟或受到意想不到的条件的约束对合并后的公司或预期产生不利影响业务合并的好处或未获得 SGII 或 ABM 股东的批准；未能实现业务合并的预期收益；与 ABM 的预计财务信息不确定性相关的风险；SGII 股东提出的赎回申请金额；消费者对锂的总体需求水平；总体经济状况和其他影响 {的因素；全球货币、资本和信贷市场；ABM 实施其能力业务和增长战略；政府监管的变化、ABM 面临诉讼索赔和其他意外损失的风险；ABM 业务受到的干扰和其他影响，因为疫情以及政府为应对而采取的行动和限制性措施，以及拟议的交易；ABM 遵守环境法规的能力；来自许多来源的竞争压力，包括经验更多和更好的来源融资；对锂需求产生不利影响的技术变化 COVID-19化合物；全球气候变化趋势可能对ABM及其潜在采矿业务产生的影响；SGII或ABM 信息系统的任何违反或中断；电力、其他原材料和合同产品的价格、可用性和质量的波动以及外汇波动；税法和责任的变化、费率、法律、监管、政治和经济风险。

有关可能影响SGII或ABM财务业绩的潜在因素的更多信息不时包含在SGII和ABM向美国证券交易委员会提交的公开报告中，包括其10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表的最新报告以及SGII向美国证券交易委员会提交的与SGII的招标有关的注册声明委托股东大会的代理人召开，以批准拟议的业务合并等。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者SGII或ABM的假设被证明不正确，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险，SGII和ABM目前都不知道，或者SGII和ABM目前认为这些风险并不重要，这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了SGII和ABM的预期、对未来事件的计划或预测以及截至本来文发布之日的观点。SGII和ABM预计，随后的事件和事态发展将导致他们的评估发生变化。但是，尽管SGII和ABM可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但SGII和ABM明确否认任何这样做的义务，除非法律要求。不应将这些前瞻性陈述视为代表SGII或ABM在本来文之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

不得提出要约或邀请

在根据任何的证券法进行注册或获得资格之前，本通信既不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区进行任何证券出售，因为要约、招标或出售是非法的。

投资者关系联系人：

海港环球收购二公司

盖特威集团有限公司

拉尔夫·埃斯珀

(949) 574-3860

sg2@gateway-grp.com

美国电池材料有限公司

投资者关系

电子邮件：ir@americanbatterymaterials.com

电话：(800) 998-7962

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迈克尔·金

(737) 289-0835

michael.kim@mzgroup.us