附件10.1
执行版本
修订和重述协议
修订和重述协议(本协议)，日期为2023年9月22日，由特拉华州一家公司Viasat，Inc.(借款人)、本协议的贷款方和作为行政代理的美国银行(以此类身份，称为行政代理)签署。
鉴于借款人、某些贷款人和行政代理是该特定信用协议的一方，该信用协议的日期为2023年5月30日(在紧接生效日期(定义如下)之前修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)。
鉴于，现有信贷协议第9.02(E)节允许在借款人和行政代理书面同意下修改现有信贷协议的条款，以实施Flex条款。
鉴于， 现有信贷协议第9.02(B)条允许在借款人、行政代理和所需贷款人的书面同意下修改现有信贷协议的条款。
鉴于借款人、行政代理和贷款方(贷款人在紧接生效日期之前构成所需贷款人)已根据本协议所载条款并在符合本协议规定的条件下，同意按照本协议的规定对现有信贷协议进行修订和重述；本协议中使用的非大写术语 应具有经修订和重新签署的信贷协议(定义如下)赋予它们的含义。
因此，现在，出于良好和有价值的对价--在此确认收到并得到充分的对价--双方同意如下：
第1节 修正案和重述。根据生效日期的发生，现对现有信贷协议进行修订和重述，以完整理解为本协议附件A所列的内容(经如此修订和以其他方式修订、重述、修订和重述的现有信贷协议， 不时补充或以其他方式修改的信贷协议，经修订和重新签署的信贷协议)。行政代理、本协议的贷款人签字人和借款人均同意根据本协议及修订和重新签署的信贷协议的条款对现有信贷协议进行修订和重述。
第二节 生效条件。本协议应于本协议生效之日(生效日期)生效，但须(由行政代理)满足或放弃下列各项条件：
(A) 行政代理(或其律师)应已收到本协议的副本，当这些副本合在一起时，带有(I)借款人、(Ii)行政代理和(Iii)在紧接生效日期之前由所需贷款人组成的贷款人的签名；和
(B) 行政代理人应已收到莱瑟姆·沃特金斯律师事务所作为借款人的纽约法律顾问的书面意见(致行政代理人和贷款人，并注明生效日期)，其形式和实质应合理地令行政代理人满意。
第三节 无其他修改；贷款文件。除在此作出修订外，现有信贷协议及其他贷款文件的条款及规定将继续完全有效。对于修订和重新签署的信贷协议和其他贷款文件的所有目的而言，本协议应构成贷款文件。
本协议不应构成现有信贷协议或任何其他贷款文件的更新，本协议中的任何内容不得被解释为替换或更新贷款文件义务或任何保证其或任何担保文件下的任何其他义务的工具。
第4节 修正案、修改和豁免。除非经现有信贷协议第9.02节允许，否则不得修改、修改或放弃本协议 。
第5节 的适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件。本协议各方同意，现行信贷协议的第9.09条(适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件)和第9.10条(放弃陪审团审判)适用于本协议作必要的变通.
第6节 的对应物。本协议可以由任何数量的副本签署，也可以由本协议的不同各方以单独的副本签署，每个副本在如此签署和交付时应被视为正本，但所有这些副本一起仅构成一个 和同一合同。通过传真或其他电子方式交付已签署的本协议副本的任何一方也应交付本协议的原始已签署副本，但未能交付原始已签署副本不应影响本协议的有效性、可执行性或 约束力。修订和重新签署的信贷协议第9.06节的规定应纳入本协议作必要的变通.
第7节. 标题。本协议标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本协议的含义。
第8节. 参考资料。于生效日期及之后， (I)在现有信贷协议中，凡提及本协议、以下各项、本信贷协议或类似词指现有信贷协议时，均指及提及经修订及 重订信贷协议，及(Ii)其他每份贷款文件中凡提及现有信贷协议、其下之信贷协议或类似词项时，均指 及提及经修订及重订信贷协议。
[页面的其余部分故意留空。]
2
兹证明，本协议双方已于以上所述日期签署本协议。
| 发信人： |
/S/肖恩·达菲 | |
| 姓名： |
肖恩·达菲 | |
| 标题： |
高级副总裁和首席财务官 | |
[修订和重述协议的签字页]
| 北卡罗来纳州美国银行， 作为管理代理 | ||
| 发信人： |
/S/动漫钻石 | |
| 姓名： |
动漫钻石 | |
| 标题： |
美国副总统 | |
[修订和重述协议的签字页]
| 北卡罗来纳州美国银行， 作为贷款人 | ||
| 发信人： |
/S/斯科特·托尔钦 | |
| 姓名： |
斯科特·托尔钦 | |
| 标题： |
董事董事总经理高德纳杠杆融资负责人 | |
[修订和重述协议的签字页]
| 摩根大通银行，N.A.， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 发信人： |
/S/莫妮卡·奈特 | |
| 姓名： |
莫妮卡·奈特 | |
| 标题： |
美国副总统 | |
[修订和重述协议的签字页]
| 瑞士信贷集团纽约分行， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 发信人： |
/s/多琳·巴尔 | |
| 姓名： |
多琳·巴尔 | |
| 标题： |
授权签字人 | |
| 发信人： |
/S/约翰·巴西利 | |
| 姓名： |
约翰·巴西利 | |
| 标题： |
授权签字人 | |
[修订和重述协议的签字页]
| 巴克莱银行， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 发信人： |
/S/克里斯蒂安·拉思伯恩 | |
| 姓名： |
克里斯蒂安·拉思伯恩 | |
| 标题： |
经营董事 | |
[修订和重述协议的签字页]
| 公民银行，北卡罗来纳州 | ||
| 作为贷款人 | ||
| 发信人： |
撰稿S/伊恩·格罗滕韦斯 | |
| 姓名： |
伊恩·格罗滕胡伊斯 | |
| 标题： |
美国副总统 | |
[修订和重述协议的签字页]
| 三菱UFG银行股份有限公司 | ||
| 作为贷款人 | ||
| 发信人： |
/S/蒂莫西·迪尔沃斯 | |
| 姓名： |
蒂莫西·迪尔沃斯 | |
| 标题： |
经营董事 | |
[修订和重述协议的签字页]
| 真实的银行， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 发信人： |
/S/里奇·科斯格雷 | |
| 姓名： |
里奇·科斯格雷 | |
| 标题： |
经营董事 | |
[修订和重述协议的签字页]
附件A
修改和重述信用证协议
最初的日期是2023年5月30日，
于2023年9月22日修订并重述
其中
ViaSat公司
作为借款人，
出借人 与本合同一方
和
美国银行，北卡罗来纳州
作为行政代理和抵押品代理
美国银行证券公司，
摩根大通大通银行，N.A.，
巴克莱银行，
瑞士信贷贷款融资有限责任公司，
三菱UFG银行股份有限公司
Truist证券公司
和
公民银行，N.A.，
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条 |
| |||||
| 定义 |
| |||||
| 第1.01节 |
定义的术语 |
1 | ||||
| 第1.02节 |
贷款和借款的分类 |
79 | ||||
| 第1.03节 |
术语一般 |
79 | ||||
| 第1.04节 |
会计术语.公认会计原则 |
79 | ||||
| 第1.05节 |
[已保留] |
80 | ||||
| 第1.06节 |
有限条件交易记录 |
80 | ||||
| 第1.07节 |
某些决定 |
81 | ||||
| 第1.08节 |
[已保留] |
82 | ||||
| 第1.09节 |
[已保留] |
82 | ||||
| 第1.10节 |
师 |
82 | ||||
| 第二条 |
| |||||
| 学分 |
| |||||
| 第2.01节 |
承付款 |
82 | ||||
| 第2.02节 |
贷款和借款 |
82 | ||||
| 第2.03节 |
借款请求 |
82 | ||||
| 第2.04节 |
[已保留] |
83 | ||||
| 第2.05节 |
借款的资金来源 |
83 | ||||
| 第2.06节 |
利益选举 |
84 | ||||
| 第2.07节 |
终止和减少承付款 |
85 | ||||
| 第2.08节 |
偿还贷款；债务证明 |
86 | ||||
| 第2.09节 |
定期贷款摊销 |
86 | ||||
| 第2.10节 |
提前还款 |
87 | ||||
| 第2.11节 |
费用 |
96 | ||||
| 第2.12节 |
利息 |
96 | ||||
| 第2.13节 |
替代利率 |
97 | ||||
| 第2.14节 |
成本增加 |
99 | ||||
| 第2.15节 |
中断资金支付 |
100 | ||||
| 第2.16节 |
税费 |
100 | ||||
| 第2.17节 |
一般付款；按比例处理；分摊抵销 |
103 | ||||
| 第2.18节 |
缓解义务；替换贷款人 |
105 | ||||
| 第2.19节 |
递增积分延期 |
106 | ||||
| 第2.20节 |
再融资修正案 |
108 | ||||
| 第2.21节 |
违约贷款人 |
108 | ||||
| 第2.22节 |
非法性 |
109 | ||||
| 第2.23节 |
贷款修改优惠 |
110 | ||||
| 第三条 |
| |||||
| 申述及保证 |
| |||||
| 第3.01节 |
组织；权力 |
111 | ||||
| 第3.02节 |
授权；可执行性 |
111 | ||||
-i-
目录
(续)
| 页面 | ||||||
| 第3.03节 |
政府批准；没有冲突 |
111 | ||||
| 第3.04节 |
没有实质性的不利影响 |
112 | ||||
| 第3.05节 |
属性 |
112 | ||||
| 第3.06节 |
诉讼与环境问题 |
112 | ||||
| 第3.07节 |
遵守法律 |
112 | ||||
| 第3.08节 |
投资公司状况 |
112 | ||||
| 第3.09节 |
税费 |
113 | ||||
| 第3.10节 |
ERISA |
113 | ||||
| 第3.11节 |
披露 |
113 | ||||
| 第3.12节 |
附属公司 |
114 | ||||
| 第3.13节 |
知识产权；许可证等 |
114 | ||||
| 第3.14节 |
偿付能力 |
114 | ||||
| 第3.15节 |
高级负债 |
115 | ||||
| 第3.16节 |
《联邦储备条例》 |
115 | ||||
| 第3.17节 |
收益的使用 |
115 | ||||
| 第3.18节 |
反腐败法；制裁；爱国者法案 |
115 | ||||
| 第3.19节 |
抵押品 |
115 | ||||
| 第四条 |
| |||||
| 条件 |
| |||||
| 第4.01节 |
生效日期利用率 |
116 | ||||
| 第五条 |
| |||||
| 平权契约 |
| |||||
| 第5.01节 |
财务报表和其他信息 |
118 | ||||
| 第5.02节 |
重大事件通知 |
120 | ||||
| 第5.03节 |
有关抵押品的信息 |
121 | ||||
| 第5.04节 |
存在；业务行为 |
121 | ||||
| 第5.05节 |
缴税等 |
121 | ||||
| 第5.06节 |
物业的保养 |
122 | ||||
| 第5.07节 |
保险 |
122 | ||||
| 第5.08节 |
簿册和记录；检查权和审计权 |
122 | ||||
| 第5.09节 |
遵守法律 |
123 | ||||
| 第5.10节 |
收益的使用 |
123 | ||||
| 第5.11节 |
其他子公司和抵押品 |
123 | ||||
| 第5.12节 |
[已保留] |
125 | ||||
| 第5.13节 |
附属公司的指定 |
125 | ||||
| 第5.14节 |
[已保留] |
126 | ||||
| 第5.15节 |
维持借款人和设施的评级 |
126 | ||||
| 第5.16节 |
业务范围 |
126 | ||||
| 第5.17节 |
与关联公司的交易 |
126 | ||||
-II-
目录
(续)
| 页面 | ||||||
| 第六条 |
| |||||
| 消极契约 |
| |||||
| 第6.01节 |
负债；某些股权证券 |
127 | ||||
| 第6.02节 |
留置权 |
138 | ||||
| 第6.03节 |
根本性变化 |
138 | ||||
| 第6.04节 |
资产出售 |
140 | ||||
| 第6.05节 |
对受限制付款的限制 |
143 | ||||
| 第6.06节 |
限制性协议 |
149 | ||||
| 第七条 |
| |||||
| 违约事件 |
| |||||
| 第7.01节 |
违约事件 |
152 | ||||
| 第7.02节 |
[已保留] |
154 | ||||
| 第7.03节 |
收益的运用 |
154 | ||||
| 第八条 |
| |||||
| 行政代理 |
| |||||
| 第8.01节 |
委任及主管当局 |
156 | ||||
| 第8.02节 |
作为贷款人的权利 |
156 | ||||
| 第8.03节 |
免责条款 |
156 | ||||
| 第8.04节 |
行政代理的依赖 |
157 | ||||
| 第8.05节 |
职责转授 |
158 | ||||
| 第8.06节 |
行政代理的辞职 |
158 | ||||
| 第8.07节 |
不依赖管理代理和其他贷款机构 |
159 | ||||
| 第8.08节 |
无其他职责等 |
159 | ||||
| 第8.09节 |
行政代理人可将申索的证明送交存档 |
160 | ||||
| 第8.10节 |
无豁免；累积补救；强制执行 |
160 | ||||
| 第8.11节 |
预提税金 |
161 | ||||
| 第8.12节 |
ERISA的某些事项 |
161 | ||||
| 第8.13节 |
追讨错误的付款 |
162 | ||||
| 第8.14节 |
有担保现金管理债务和有担保互换债务 |
162 | ||||
| 第8.15节 |
担保物权的再确认 |
163 | ||||
| 第九条 |
| |||||
| 其他 |
| |||||
| 第9.01节 |
通告 |
163 | ||||
| 第9.02节 |
豁免；修订 |
165 | ||||
| 第9.03节 |
费用；赔偿；损害豁免 |
168 | ||||
| 第9.04节 |
继承人和受让人 |
171 | ||||
| 第9.05节 |
生死存亡 |
175 | ||||
| 第9.06节 |
对口；整合；有效性 |
176 | ||||
-III-
目录
(续)
| 页面 | ||||||
| 第9.07节 |
可分割性 |
176 | ||||
| 第9.08节 |
抵销权 |
176 | ||||
| 第9.09节 |
准据法；管辖权；同意送达法律程序文件 |
177 | ||||
| 第9.10节 |
放弃陪审团审讯 |
177 | ||||
| 第9.11节 |
标题 |
178 | ||||
| 第9.12节 |
保密性 |
178 | ||||
| 第9.13节 |
《爱国者法案》 |
179 | ||||
| 第9.14节 |
解除留置权和担保 |
179 | ||||
| 第9.15节 |
不承担咨询或受托责任 |
180 | ||||
| 第9.16节 |
利率限制 |
181 | ||||
| 第9.17节 |
债权人间协议 |
181 | ||||
| 第9.18节 |
无现金结算 |
182 | ||||
| 第9.19节 |
确认并同意受影响金融机构的纾困 |
182 | ||||
| 第9.20节 |
关于任何受支持的QFC的确认 |
182 | ||||
| 第9.21节 |
修订和重述 |
183 | ||||
-IV-
时间表：
| 附表2.01 |
— |
承付款 | ||
| 附表3.03 |
— |
政府审批；没有冲突 | ||
| 附表3.06 |
— |
诉讼与环境问题 | ||
| 附表3.12 |
— |
附属公司 | ||
| 附表5.14 |
— |
完成交易后的某些义务 | ||
| 附表5.17 |
— |
与关联公司的交易 | ||
| 附表9.01 |
— |
通告 | ||
| 展品： |
||||
| 附件A |
— |
转让的形式和假设 | ||
| 附件B |
— |
[已保留] | ||
| 附件C |
— |
[已保留] | ||
| 附件D |
— |
借款人质押协议格式 | ||
| 附件E |
— |
借款人担保协议格式 | ||
| 附件F |
— |
第二留置权债权人协议格式 | ||
| 附件G |
附属担保的形式 | |||
| 附件H |
— |
附属质押协议格式 | ||
| 证物一 |
— |
附属担保协议的格式 | ||
| 附件J |
— |
指明折扣预付通知书格式 | ||
| 附件K |
— |
指定折扣预付款响应表格 | ||
| 附件L |
— |
折扣幅度预付通知格式 | ||
| 证据M |
— |
折扣幅度预付报盘格式 | ||
| 附件N |
— |
征求折扣预付款通知的格式 | ||
| 证物O |
— |
征求折扣预付款报价的格式 | ||
| 附件P |
— |
承兑及预付款通知书格式 | ||
| 附件Q-1 |
— |
美国纳税证明表格1(适用于非美国联邦收入合伙企业的外国贷款人 纳税) | ||
| 附件Q-2 |
— |
美国纳税证明2表格(适用于非美国联邦所得税合作伙伴的外国参与者) | ||
| 附件Q-3 |
— |
美国税务合规证书3表格(适用于作为美国联邦收入合作伙伴的外国参与者 税务目的) | ||
| 附件Q-4 |
— |
美国税务合规证4表格(适用于美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人) | ||
| 附件R |
— |
纸币的格式 | ||
| 附件S |
— |
[已保留] | ||
| 附件T |
— |
借阅申请表格 | ||
| 展品U |
— |
[已保留] | ||
| 附件五 |
— |
[已保留] | ||
| 附件W |
— |
担保方指定通知的格式 | ||
| 附件X |
— |
提前还款通知的格式 | ||
-v-
修改和重述信贷协议
修订和重述日期为2023年9月22日的信贷协议(本协议)，修订并 重述日期为2023年5月30日的信贷协议(原信贷协议)，由特拉华州公司ViaSat，Inc.(借款人)、本协议的贷款方和美国银行作为行政代理和抵押品代理。
双方协议如下：
第一条
定义
第1.01节 定义的术语。
本协议中使用的下列术语的含义如下：
2025年票据是指借款人根据2025年票据文件发行的本金总额为700,000,000美元的2025年到期的5.625的优先票据。
2025年票据文件是指发行2025年票据所依据的2025年票据 契约和所有补充契约、其他协议、文书和其他文件(包括与其相关的抵押品文件)，可不时对其进行修订、补充、豁免或 其他修改。
2025年票据契约是指借款人与作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司之间的契约，日期为2017年9月21日，管理2025年票据，该契约可不时修订、补充、豁免或以其他方式修改。
2028年票据是指借款人根据2028年票据文件发行的本金总额为400,000,000美元的2028年到期的6.500的优先票据。
2028年票据文件指发行2028年票据所依据的2028年票据 契约及所有补充契约、其他协议、文书及其他文件(包括与其有关的抵押品文件)，并可不时予以修订、补充、豁免或以其他方式修改。
2028年票据契约是指借款人与作为受托人的全国威尔明顿信托协会之间的契约，日期为2020年6月24日，管理2028年票据，该契约可不时修订、补充、豁免或以其他方式修改。
？ABR？用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款按参考备用基本利率确定的利率计息。
可接受的承诺具有第6.04(B)(Ii)节中赋予该术语的含义。
？可接受折扣？具有第2.10(A)(Ii)(D)(2)节中赋予该术语的含义。
？可接受的预付款金额具有第2.10(A)(Ii)(D)(3)节中为该术语指定的含义。
-1-
？承兑和提前还款通知是指定期贷款人根据第2.10(A)(Ii)(D)节发出的不可撤销的书面通知，该定期贷款人接受请求的贴现提前还款提议，按照第2.10(A)(Ii)(D)节规定的可接受的折扣提前还款，主要采用附件P的形式。
？验收日期？具有第2.10(A)(Ii)(D)(2)节中规定的含义。
？接受贷款人？具有第2.23(A)节中指定的含义。
收购EBITDA是指，就任何收购实体或业务或任何经转换的受限制附属公司(前述任何实体，前述任何实体)而言，于任何期间内，该临时实体的综合EBITDA期间的金额(犹如在综合EBITDA定义中提及借款人及受限制附属公司是指将成为受限制附属公司的借款人及受限制附属公司)，均按该临时实体的综合基准厘定。
？被收购的实体或企业？具有综合EBITDA定义中给出的含义。
？获得性负债是指对任何特定的人而言，
(1)在该其他人合并、合并、合并或合并为该指定人士的受限制附属公司或成为该指定人士的受限制附属公司时已存在的任何其他人的 债务，包括与该其他人士合并、合并或成为该指定人士的受限制附属公司有关的债务，以及
(2)由留置权担保的 债务，该留置权使该特定人士获得的任何资产或财产受到限制。
获得债务一词不包括 个人在交易完成时或交易完成后立即赎回、失败、退休或以其他方式偿还的债务，而通过该交易，该人成为受限制附属公司或与受限制附属公司合并、合并或合并，或并入借款人或受限制附属公司，或取得该等资产或财产，则该人的债务不会被视为借款人或任何受限制附属公司的债务。
？额外贷款人是指任何银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者(除任何自然人外)在任何时候同意提供任何部分的任何(A)根据第2.19节的增量贷款修正案或(B)信贷协议 根据第2.20节的再融资修正案以其他定期贷款或其他定期承诺的形式对债务进行再融资的任何部分；但如果根据第9.04(B)节的规定，将定期贷款或定期承诺转让给该银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者(在任何情况下不得无理扣留、附加条件或拖延此类批准)和借款人，则每个额外的贷款人均须获得行政代理的批准。
？行政代理行是指美国银行在本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理行及其第八条规定的继任者。
-2-
行政代理S办公室是指行政代理S的地址和附表9.01中规定的适当帐户，或行政代理可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。
？管理调查问卷？指由管理代理提供的形式的管理调查问卷。
？受影响的类别？具有第2.23(A)节规定的含义。
受影响的金融机构是指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
？附属公司？就指定的人而言，是指直接或 间接控制、受指定的人控制或与指定的人处于共同控制之下的另一人。
？代理人 指行政代理人、附属代理人、每个联合牵头安排人，以及以上述身份担任的任何继承人和受让人，而代理人是指其中两人或两人以上。
·代理方？具有第9.01(C)节中赋予该术语的含义。
《协议》一词的含义与本协议的初步声明中赋予的含义相同。
备用基本利率是指，在任何一天，年利率等于(A)该日有效的最优惠利率，(B)该日有效的联邦基金实际利率加1⁄2利率为1.00%，(C)为期一个月的SOFR，该日期为1个月，外加1.00%和(D)1.00%(如为初始定期贷款，则为1.50%)。如果根据第2.13节将备用基本利率用作备用利率，则备用基本利率应 为上述(A)、(B)或(D)项中的较大者，并且应在不参考上述(C)款的情况下确定。因最优惠利率、联邦基金有效利率或期限SOFR的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应分别从基本利率、联邦基金有效利率或期限SOFR的生效日期起生效(包括生效日期)。？最优惠利率是美国银行基于各种因素设定的利率，包括美国银行S成本 和预期回报、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该宣布的利率。美国银行宣布的这一最优惠利率的任何变化，应在该变化的公告中指定的开盘日期 生效。
？第1号修正案是指借款人、贷款方和行政代理之间签署的日期为第1号修正案生效日期的某些修正案和重述协议。
？第1号修正案生效日期指2023年9月22日。
？反腐败法具有第3.18(A)节中赋予此类术语的含义。
就本协议项下向管理代理支付的任何款项而言，适用帐户是指管理代理为接收此类付款而不时指定的帐户。
？适用折扣？具有第2.10(A)(Ii)(C)(2)节中赋予该术语的含义。
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？适用利率是指(I)ABR贷款的3.50%和(Ii)定期SOFR贷款的4.50%。
？认可银行？具有现金等价物定义第(4)款中赋予此类术语的含义。
批准的外国银行具有现金等价物定义第(15)款中赋予该术语的含义。
？核准基金是指在其正常活动过程中从事(或将会)进行商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理、建议或管理贷款人的实体或其关联公司进行管理、建议或管理。
？资产出售意味着：
(1) (A)借款人或其任何受限制附属公司(在本定义中均称为处置)的财产或资产的出售、转易、移转或其他处置，不论是在单一交易或一系列相关交易中(包括以出售及回租交易的方式)，或(B)因借款人或其任何受限制附属公司的财产或资产而发生的意外事故或谴责事件；或
(2) 发行或出售任何受限制附属公司的股权(不包括根据本条例第6.01节发行的受限制附属公司的优先股，或在适用法律要求的范围内向外国人或其他第三方发行符合资格的董事和股份)，无论是在单一交易中还是在一系列相关交易中；
在每种情况下，除以下情况外：
(A)在正常业务过程中，对(I)现金等价物或投资级证券、(Ii)陈旧、损坏、使用、剩余或破旧的财产、设备或其他资产的任何处置，以及对不再使用或不再有用的财产、设备或其他资产的处置，或在经济上可行的处置借款人和任何受限制附属公司的业务(包括停止强制执行、允许失效、放弃或失效，或停止使用、维护或将下列任何知识产权置于公共领域)的 。在借款人或受限制附属公司的合理判断下，不再使用或不再有用，或在经济上可行的维持，或借款人或任何受限制附属公司在其合理业务判断中确定该等行动或不采取行动是适宜的)或(Iii)在正常业务过程中或不再在正常业务过程中使用的库存、货物和其他资产(包括结算资产)和无形资产的任何处置(综合考虑并由借款人真诚合理地确定)；
(B) 以本协议第6.03节的规定允许的方式处置借款人及其受限制子公司的全部或基本上所有资产，或根据本协议进行的任何构成控制权变更的处置；
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(C) 作出根据本合同第6.05节允许进行的或仅为第6.04(B)(Ii)节的目的而进行的任何限制性付款或允许的投资，其收益用于进行此类 限制性付款或允许的投资；
(D)在任何交易或一系列相关交易中对任何受限制附属公司的财产或资产的任何处置或发行或出售股权，其公平市场总值小于或等于公平市价总额为175,000,000美元和截至该日期最近结束的测试期的综合EBITDA的12.5%(按形式计算) ；
(E) 任何财产或资产的处置 (I)借款人的受限制附属公司向借款人或借款人或借款人的受限制附属公司向借款人的另一受限制附属公司或构成债务宽免的借款人或受限制附属公司发行或出售股权；
(F)对财产或资产进行 处置，条件是：(1)此类财产或资产以类似重置财产或资产的购买价格换取信贷，或(2)相当于此类处置的净收益的金额迅速 用于此类重置财产或资产的购买价格；
(G) 租赁、再租赁、服务协议、产品销售、许可证或再许可(包括知识产权或其他无形资产的许可证和再许可)，在每一种情况下，作为一个整体，都不会对借款人和受限制子公司的业务造成实质性干扰；
(H)在正常业务过程中以 方式处置卫星容量、带宽、波束、转发器或线程或其他授予卫星使用权或卫星任何其他部分的权利；
(I) 发行或出售不受限制的附属公司的股权、债务或其他证券，或对不受限制的附属公司或非实质附属公司的股权、债务或其他证券进行任何其他处置；
(J) 授予不受本协定禁止的留置权；
(K) (I)与任何应收账款融资有关的任何应收账款、其任何参与、应收账款资产或相关资产的处置，本金总额不超过142,000,000美元和最近结束测试期间综合EBITDA的10%，按形式计算，(Ii)处置或免除与收集、结算或妥协相关的应收账款(包括向保理商或其他第三方出售)或(Iii)出售或折价存货，应收账款或在正常经营过程中的应收票据或将应收账款转换为应收票据；
(L) 与借款人或任何受限制子公司在生效日期后建造或获得的财产有关的融资交易的任何处置，包括出售和回租交易(以及借款人或任何受限制子公司在生效日期后根据出售和回租交易获得的财产的处置)和本协议允许的资产证券化；
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(M) 任何合同权利的放弃或放弃，或在正常业务过程中解决、放弃或放弃合同权利或其他诉讼索赔；
(N) 解除或自动终止任何套期保值义务；
(O) 任何与国际移动卫星组织交易有关的处置；
(P) 处置因与本协议不禁止的任何收购或其他投资有关而获得的任何财产或资产(包括股权)(A)，这些资产不用于借款人和受限制子公司的核心或主要业务，或(B)为获得与收购相关的任何 适用反垄断机构的批准；
(Q)在适用的合资企业协议、股东协议、合伙协议或类似协议或安排所要求或作出的范围内，对合资企业的投资(包括股权)进行 处置；
(R) 在正常业务过程中，如果借款人或受限制子公司的合理决定认为借款人及其受限制子公司作为一个整体的业务开展是适宜的，则不进行或允许任何 知识产权的任何登记或任何登记申请失效或放弃；
(S) 处置借款人或任何受限制附属公司根据售回及回租交易取得的财产或资产；
(T)与允许留置权、允许的公司间活动、允许的税收重组和相关交易有关的 处置；
(U) 作为借款人或其任何控股公司董事会批准的股权激励或补偿计划的一部分或根据该计划，由受限制的附属公司发行股权；
(V)根据与某人(借款人或受限制附属公司除外)达成的协议或向某人(借款人或受限制附属公司除外)或受限制附属公司收购其业务和资产的人(借款人或受限制附属公司除外)作出的协议或其他 义务，对受限制附属公司的股权作出任何处置，作为该等收购的一部分，并在每宗个案中包括与该等出售或收购有关的全部或部分代价；
(W) 任何财产或资产的出售，如果购买此类财产或资产的资金来自 排除的捐款，并且这种出售的收益用于根据第6.05(B)(X)节进行有限制的付款；以及
(Y)以公平市价将任何卫星(ViaSat-1、ViaSat-2和ViaSat-3卫星除外)的任何处分卖给不是借款人关联方的任何人。
如果一项交易(或其任何部分)符合允许资产出售的标准，并且也是允许投资或根据第6.05节允许的投资，借款人将有权自行决定分割和
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将此类交易(或其中一部分)归类为资产出售和/或第6.05节允许的一种或多种允许投资类型。
？资产销售清扫百分比是指，对于第2.10(C)节要求的预付款，如果高级担保第一留置权净杠杆率(在根据第2.10(C)节实施适用的预付款之前，但在实施根据第2.10(A)节或在该预付款日期之前以第9.04(G)节未禁止的方式进行的任何自愿预付款后)借款人或任何受限制子公司在收到相关净收益时(A)大于2.50至1.00,100%，(B)大于2.00至1.00，但小于或等于2.50至1.00，50%和(C)小于或等于2.00至1.00，0%。
？转让和假设是指贷款人和合格的 受让人(经第9.04(B)节要求其同意的任何人的同意)、基本上以附件A的形式或行政代理合理批准的任何其他形式(包括通过使用电子平台生成的电子文件)订立的转让和假设。
？拍卖代理人是指 (A)行政代理人或(B)借款人根据第2.10(A)(Ii)(A)条雇用的任何其他金融机构或顾问(不论是否行政代理人的附属机构)，以担任任何贴现定期贷款预付款的安排人；但未经行政代理人书面同意，借款人不得指定行政代理人为拍卖代理人(有一项理解，即行政代理人无义务同意担任拍卖代理人)。
？可用金额 具有第6.05(A)(A)节中赋予该术语的含义。
？可用投资额是指，在任何时候，(I)根据允许投资额定义第(14)款在确定时可进行的投资额，减去(Ii)借款人或任何受限制子公司根据第6.05(B)节第(Xiv)款用于支付限制性债务的可用投资额。
？可用限制性债务支付金额 在任何时候，指(I)根据第6.05(B)节(Xiv)条款确定时可支付的限制性债务付款金额，减去(Ii)借款人或任何受限制子公司根据允许投资定义第(14)条用于进行投资的 可用限制性债务付款金额。
？可用的限制付款金额是指，在任何时候，(I)根据第6.05(B)节第(Xi)款确定时可支付的限制付款金额，减去(Ii)借款人或任何受限制子公司根据允许投资定义第(14)款进行投资的可用限制性付款金额和(B)借款人或任何受限制子公司根据第6.05(B)节第(Xiv)款用于支付 限制性债务的可用限制付款金额之和。
自救行动指适用的决议机构对受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权。
B自救立法是指：(A)对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中所述的该欧洲经济区成员国不时执行的法律、规则、条例或要求，以及(B)就联合王国而言，《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和任何其他法律，
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适用于联合王国的关于解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的条例或规则(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
《破产法》是指经修订的《美国法典》第11章，或任何类似的用于救济债务人的联邦或州法律。
？银行产品是指与现金管理有关的任何设施或服务，包括金库、存款、透支、信用卡或借记卡、购物卡、电子资金转账和其他现金管理安排。
受益所有权认证是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的认证。
《受益所有权条例》系指《联邦判例汇编》第31编1010.230节。
？福利计划？指(A)雇员福利计划(如ERISA第1章所界定)中的任何一项，(Br)受《雇员权益法》第一章约束的雇员福利计划，(B)《守则》第4975节所界定并受其约束的计划，或(C)其资产包括(根据《雇员权益法案》第3(42)节或根据《雇员权益法案》第1章或《守则》第4975节)资产的任何个人。
？董事会，就任何人而言，指：(A)就任何公司而言，是指获正式授权代表该董事会行事的该人的董事会或其任何委员会；(B)就任何有限责任公司而言，是指该人的经理董事会、董事会、经理或管理成员或获正式授权代表该董事会、经理或管理成员行事的职能相对应的上述人员或其任何委员会；(C)就任何合伙企业而言，该人的普通合伙人的董事会或管理委员会，以及(D)在任何其他情况下，职能上与前述相当。
Br}理事会是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
？美国银行？具有本协议初步声明中赋予该术语的含义。
借款人？具有本合同初步声明中赋予该术语的含义。
借款人材料的含义与第5.01节最后一段中赋予该术语的含义相同。
？借款人提出的特定折扣预付款是指借款人根据第2.10(A)(Ii)(B)节的规定，以指定折扣按面值自愿预付定期贷款的要约。
借款人质押协议是指借款人以抵押品代理人为受益人的质押协议，基本上采用本合同附件D的形式，日期为生效日期。
借款人担保协议是指借款人以抵押品代理人为受益人的担保协议，实质上以本合同附件E的形式签订，日期为生效日期。
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借款人征集贴现范围预付款要约 是指借款人根据第2.10(A)(Ii)(C)节的规定，以低于票面面值的折扣，征求借款人对特定范围内的定期贷款的自愿预付款，并相应地由定期贷款人接受。
？借款人征求折扣预付款要约是指借款人根据第2.10(A)(Ii)(D)节征求要约，并随后接受定期贷款人以低于面值的折扣预付定期贷款的自愿贷款(如果有的话)。
？借款是指在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的相同类别和类型的贷款，就定期SOFR贷款而言，是指只有一个有效的利息期。
？借款最低限额 意味着：(A)对于SOFR定期借款，为1,000,000美元；(B)对于ABR循环借款，为500,000美元。
？借入多个？意味着：(A)在SOFR借款期限的情况下，1,000,000美元；(B)在ABR借款情况下，500,000美元。
？借款请求是指(A)定期借款或(B)将贷款从一种类型转换为另一种类型的通知，基本上应采用附件T的形式或行政代理批准的其他形式，包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式，并由借款人的负责官员适当填写和签署。
？营业日是指纽约的商业银行被法律授权或要求继续关闭的任何不是周六、周日或其他日子的日子。
？资本化租赁债务是指在作出任何决定时，与资本化租赁有关的、当时需要资本化并作为负债反映在按照公认会计原则编制的资产负债表(不包括资产负债表的脚注)上的负债额 ；但根据2018年12月15日之前生效的公认会计原则(无论该经营租赁是否在该日期生效)，任何人的所有债务如被确定为或将被描述为经营租赁(不论该经营租赁是否在该日期生效)，应继续作为经营租赁(而不是资本化租赁或资本化租赁债务)入账，无论该 日期之后GAAP发生任何变化，否则该债务将被重新定性为资本化租赁债务，但财务报告不受此影响。
？资本化租赁是指根据生效日期生效的GAAP已经或应该作为资本化租赁记录的所有租赁；但就本协议项下的所有目的而言，任何资本化租赁项下的债务金额应为其按照GAAP作为负债入账的金额； 还规定，就本协议而言，按照2018年12月15日之前有效的GAAP确定的或本应被描述为经营租赁的该人的所有租赁(无论该经营租赁是否在该日期生效)应继续作为经营租赁(而不是资本化租赁或资本化租赁债务)入账，尽管根据GAAP(以前瞻性或追溯性或其他方式)要求此类债务在根据贷款文件交付的财务报表中被描述为资本化租赁债务；此外，为免生疑问，资本化租赁不应包括任何卫星容量、带宽、波束、转发器、线程或类似租赁、租赁或使用权安排或与第三方的全部或部分卫星的其他租赁，其范围要求根据公认会计原则归类和核算为财务报告目的资本化租赁，其期限为：(1)
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五(5)年或以下，或(Ii)期限超过五(5)年，且非关联客户承诺在相当长的时间内使用租赁物品的全部或大部分。
？资本化软件支出 在任何期间，借款人和受限制子公司在该期间购买的软件或内部开发的软件和软件增强方面的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，根据公认会计原则，在借款人和受限制子公司的合并资产负债表中反映为或要求作为资本化成本反映。
？现金等价物意味着：
(1) 美元；
(2) (A)加元、日元、英镑、欧元或欧洲货币联盟任何参与成员国的任何国家货币，或(B)就任何外国子公司而言，指其在正常业务过程中不时持有的当地货币；
(3)由美国政府或其任何机构或机构、加拿大、瑞士、欧盟成员国发行或直接、全面和无条件担保或担保的 证券，被S和A2(或同等评级)或穆迪评级更高的S和A2(或同等评级)或更高评级，或由惠誉评级为A或更好的证券，其证券无条件作为该国政府的完全信用义务担保，自收购之日起到期日为24个月或更短；
(4) 存款证、活期存款、定期存款和自收购之日起24个月或以下期限的欧洲美元定期存款、期限不超过24个月的银行承兑汇票和隔夜银行存款，每种情况下美国银行的资本和盈余不少于250,000,000美元或非美国银行的资本和盈余不少于100,000,000美元(或截至确定之日的美元等值)的任何国内或外国商业银行(任何此类银行是核准银行)；
(5)第(3)、(4)、(7)或 (8)款所述标的证券的 回购义务，与符合上述第(4)款规定的资格的任何金融机构或认可证券交易商订立；
(6) 商业票据和浮动或固定利率票据，在收购时，穆迪对S的评级至少为P-2，S至少为A-，惠誉至少为F-(如果三家指定评级机构中的任何一家在任何时候都不对此类债务进行评级，则由另一家评级机构给予同等评级)，每种情况下都将在收购之日后24个月内到期；
(7)穆迪S或S的评级至少为P-2或A-2的 可销售短期货币市场和类似证券(或者，如果在任何时候穆迪、S和S都不对此类债务进行评级，则由另一家评级机构给予同等评级)，并且在每种情况下都在收购之日后24个月内到期；
(8)由美利坚合众国任何州、联邦或领土或其任何政治区或税务机关或其任何工具发行的 可销售一般债券，被S和A2(或其等价物)评级为A(或其等价物)或更好，或被穆迪评为S或更好，或被惠誉评为A或更好(或，如果在任何时间都没有
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三家指定的评级机构应对此类债务进行评级(从另一家评级机构获得同等评级)，期限自收购之日起不超过24个月；
(9)由S评级为A或以上的人或穆迪S的A2或更高评级的人发行的 债务或优先股(或，如果任何时候穆迪S和S都不对此类债务进行评级，则由另一家评级机构给予同等评级)，自收购之日起24个月或更短的期限；
(10)任何外国政府或其任何政治分支或公共工具发行的可随时出售的直接债券，自收购之日起，每种债券的到期日均不超过24个月，具有穆迪、S或S之一的投资级评级(或，如果穆迪、S和S均未对此类债务进行评级，则由另一评级机构给予同等评级)；
(11)自收购之日起平均到期日在24个月或以下的货币市场基金的 投资 被S或Aaa3(或同等评级)或更高评级的货币市场基金，或被穆迪S评级更高的(或，如果穆迪S和S在任何时候都不对此类 义务评级，则由另一评级机构给予同等评级)；
(12)任何人与认可银行、银行或信托公司或认可证券交易商签订的 回购协议，在每一种情况下，其资本和盈余超过250,000,000美元或其等价物，用于(I)美国、(Ii)加拿大、(Iii)瑞士或(Iv)欧盟任何成员国被S和A2(或同等评级)或更好的穆迪S评级为A(或同等评级)或更好的政府或任何机构发行的直接债务或由其全面担保或担保的 。其中该人应拥有已转让给该人的完善的第一优先权担保权益(不受其他留置权的约束)或所有权，并在购买之日具有至少100%的回购义务金额的公平市场价值；
(13)等同于上文第(1)至(12)款所指的 票据，以欧元或在信用质量和期限上与上述相当的任何其他外币计价，并通常由美国以外任何司法管辖区的公司用于现金管理目的，其范围为与在该司法管辖区组织的任何子公司开展的任何业务有关的合理需要；
(14)根据公认会计原则归类为借款人或任何子公司流动资产的 投资， 根据1940年《投资公司法》注册的或由资本至少为250,000,000美元或等值的金融机构管理的货币市场投资计划，以及在任何一种情况下， 的投资组合，其限制为基本上所有此类投资具有本定义第(1)至(13)款所述的性质、质量和到期日；
(15)对于根据美利坚合众国、其任何州、联邦或领土或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的任何子公司， ：(I)该子公司维持其首席执行官办公室和主要业务所在地的国家的中央政府的义务；只要该国家是经济合作与发展组织的成员，在每一种情况下，在该组织的投资日期后一年内到期，(Ii)根据其子公司的首席执行官办公室和主要营业地点所在国家的法律组织和存在的任何商业银行的存单、银行承兑汇票或定期存款；只要该国家是经济合作与发展组织的成员
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合作与发展，且其短期商业票据评级至少为A-2或相当于A-，或来自穆迪S的短期商业票据评级至少为P-2或同等评级(任何此类银行为认可外国银行)，且期限自收购之日起不超过24个月，以及(Iii)等值于认可外国银行的活期存款账户；以及
(16) 在任何投资公司、货币市场基金或投资基金中的权益，这些投资公司、货币市场基金或投资基金将至少90%的资产投资于上文第(1)至(15)款所述类型的证券。
尽管有上述规定，现金等价物应包括以上文第(1)或(2)款或前一段所列货币以外的货币计价的金额；只要该等金额在实际可行的情况下尽快兑换成上文第(1)或(2)款或前一段所列的任何货币，且无论如何应在收到该等金额后的十个工作日内。
对于属于受限子公司的任何外国子公司的投资或在美利坚合众国以外的国家进行的投资，现金等价物还应包括：(A)上文第(1)至(16)款所述类型和到期日的外国债务人的投资；投资者或义务人(或该义务人的母公司) 具有上述条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级，以及(B)外国子公司根据正常投资现金管理做法使用的其他短期投资，其投资类似于上文第(1)至(16)款和本款中的上述投资。
为确定本定义所述任何投资的最高允许到期日，任何债务的到期日被视为下列期限中最短的：(I)所述到期日；(Ii)加权平均寿命(对于摊销证券)；(Iii)浮动利率和 拍卖利率债券的下一次利率重置；或(Iv)下一次看跌行权日期(对于具有看跌特征的债券)。
？根据借款人的选择，现金管理银行是指以借款人或受限制附属公司的身份与借款人或受限制附属公司签订协议的任何人，以便该一方向借款人或受限制附属公司提供在有担保现金管理义务的定义中所述的服务；但对于上述任何 被列为现金管理银行的债务或此类协议下的债务被列为有担保的现金管理义务，借款人和该人应已向行政代理提交了指定担保方的通知。
？现金管理义务是指(A)借款人或任何子公司对因金库、存管、现金汇集安排和现金管理服务或任何结算所自动转账资金而产生的任何透支和相关负债的义务，以及(B)与净额结算服务、员工信用卡或购物卡计划和类似安排有关的其他义务。
？法律变更是指(I)在生效日期后采用任何法律、条约、命令、政策、规则或条例，(Ii)在生效日期后任何政府当局对任何法律、条约、命令、政策、规则或条例的解释或适用作出的任何更改，或(Iii)任何贷款人遵守在生效日期后由任何中央银行或其他政府或准政府当局(不论是否具有法律效力)发布或作出的任何准则、请求、指令或命令，包括为免生疑问，变更或合规性
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遵守(A)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其之下或相关发布的所有要求、规则、法规、指南或指令，以及(B)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III在生效日期后颁布的所有请求、规则、指南、要求或指令。
？控制权变更是指(A)任何个人或一组股权直接或间接、受益或取得 记录的所有权，该等权益占借款人已发行和已发行普通股所代表的总普通投票权的40%或以上，或(B)发生控制权变更(或类似事件，不论面值如何)，如高级担保循环信贷文件、高级担保定期贷款文件、进出口信贷协议、高级担保票据文件、高级无担保票据文件或管理任何重大次级债务的文件所界定，除非此类次级债务在此类文件下的此类控制变更发生之前或基本上同时以本协议所允许的方式偿还。
就此 定义而言，(I)受益所有权应如交易法规则13(D)-3和13(D)-5所定义，以及(Ii)术语个人或集团应如交易法第13(D)或14(D)节所定义， 但不包括该个人或集团及其子公司的任何员工福利计划，以及以受托人、代理人或其他受托管理人或管理人的身份行事的任何此等计划的任何人士。
Br)任何贷款或借款，是指这种贷款或构成这种借款的贷款是定期贷款、增量定期贷款还是其他定期贷款，(B)任何承诺是定期承诺还是其他定期承诺，以及(C)任何贷款人，是指该贷款人 是否对特定类别的贷款或承诺有贷款或承诺。其他定期承诺、其他定期贷款和增量定期贷款具有不同的条款和条件(仅关于原始发行的折扣或预付费用除外)，应被解释为不同的类别。
？CME？指的是CME Group Benchmark管理有限公司。
？《税法》系指不时修订的《1986年美国国税法》。
？抵押品？是指声称根据担保文件授予留置权作为担保债务担保的任何和所有有形或无形资产。
抵押品代理人 代理人是指以第八条规定的身份担任抵押品代理人的行政代理人及其继任者。
*承诺对任何贷款人来说，是指其定期承诺、初始期限承诺、其他期限 任何类别的承诺或其任何组合(视上下文需要)。
O承诺书 指联合牵头安排人和借款人之间于2021年11月23日达成的某些经修订和重述的承诺书协议(经不时修订、重述、修订、重述或补充)。
？《商品交易法》是指不时修订的《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节及其后)和任何后续法规。
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？沟通是指本协议、任何贷款文件和 任何文件、与任何贷款文件相关的任何修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权。
？通信法是指政府当局颁布或颁布的关于使用射频频谱、空间站、地面站或其他通信设施的发射、轨道和控制，或提供或提供通信、电信或信息服务的法律的所有要求。
？通信许可证是指任何政府机构根据通信法律颁发或授予的任何许可证、授权、批准、命令、同意或许可。
合规性证书是指 根据第5.01(D)节要求交付的证书。
？符合 意味着，对于术语SOFR、SOFR或任何建议的继任者利率或术语SOFR的使用、管理或任何相关约定，对备用基本利率、SOFR、SOFR术语、利息期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或运营事项的定义的任何符合规定的更改，视情况而定(包括，为免生疑问， 营业日的定义、美国政府证券营业日、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)，行政代理有权(在与借款人协商后)酌情反映该适用利率的采用和实施情况(S)，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该利率的市场惯例，则以行政代理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式 )。
？综合现金利息支出是指，截至截至该日期的适用期间的任何日期，借款人和受限制子公司在合并基础上的应付金额，涉及(A)借款人和受限制子公司所有未偿债务的现金应付利息支出总额，包括资本化租赁项下的利息部分，但在计入利息支出的范围内，不包括(I)与完成国际海事卫星组织交易有关的费用和支出(包括任何与税收有关的罚款和利息) ，(Ii)根据任何信贷安排或其他债务工具或文件向行政代理人及抵押品代理人支付的年度代理费，。(Iii)与取得互换协议有关的费用，以及可归因于按市值计价互换协议或其他衍生工具项下债务的估值，以及与利率互换协议破裂相关的任何一次性现金成本，(Iv)与第6.04节不禁止的任何投资有关的费用和开支(包括任何与税收有关的罚款和利息)，(br}发行股权或债务，(V)与增加或应计贴现负债有关的任何利息部分，(Vi)所有非经常性现金利息支出，包括因未能及时履行注册权义务而造成的违约金，(Vii)递延融资费用的摊销，债务发行成本， 佣金、手续费和开支或任何融资费或预付款或赎回溢价或罚金以及任何其他非现金利息(包括因收购 法会计或下推会计产生的影响)，以及(Viii)可归因于行使评估权和解决与此有关的任何索赔或诉讼(无论是实际的、或有的或潜在的)以及与任何允许的收购或其他投资有关的任何利息支出，均按公认会计原则减去综合基础计算
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(B)借款人和受限制子公司在上述期间赚取的现金利息收入，每种情况均根据公认会计准则确定。
？综合折旧和摊销费用是指任何人在任何时期内的折旧和摊销费用总额，包括该人及其受限子公司在该时期的递延融资费、债务发行成本、佣金、费用和费用以及资本化软件支出的摊销(包括可归因于持有待售按综合基准厘定及根据公认会计原则以其他方式厘定 。
？综合EBITDA就任何人而言，是指该人在该期间的综合净收入，
(1)在每一种情况下，在得出该人在该期间的综合净收入时， 增加(而不是重复)以下的 减去(不加回)的程度：
(A)已支付或应计的 税(包括根据任何税收分享安排)和该人及其受限制子公司的税收准备金，包括联邦、州、省、地方、外国、单一、特许经营权、消费税、财产税、预扣税、使用税和类似税，包括任何罚金和利息；
(B)该人在该期间的 固定费用(包括(1)与借入款项(包括资本化利息)或与资产的递延购买价格有关的费用、收费及相关开支)，(2)根据《公认会计原则》被视为利息开支的《资本化租赁义务》项下与该期间有关的租金开支部分，(3)有关该期间的合成租赁的隐含利息部分，(4)为对冲利率风险而订立的对冲债务或其他衍生工具的净亏损，扣除利息收入和此类债务的收益加上银行手续费，(5)银行和信用证费用以及与融资活动有关的担保债券成本，(6)任何佣金、折扣、收益率和与任何应收账款相关的其他费用和收费(包括任何利息支出，在每种情况下，均包括在固定费用中)，以及根据第1(O)至1(Z)条不属于合并利息支出定义的项目；加号
(C)该人在该期间的 综合折旧和摊销费用；
(D) 任何与任何建议的或已完成的股权发行、准许投资、限制性付款、收购、处置、资本重组或债务(以及对任何此类交易的任何修订或修改)有关的费用或收费(折旧或摊销费用除外) (不论是否成功)，包括(I)与本协议项下贷款的产生及所有国际海事卫星组织交易成本有关的费用、开支或收费，(Ii)与贷款文件及任何其他信贷安排有关的费用、开支或收费，或债务发行，以及(Iii)对本合同项下贷款的任何修改或其他修改，或其他债务；加号
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(E) 重组费用、应计项目或储备 (包括与收购和调整现有储备有关的重组和整合成本)、整合和设施启用成本或其他业务优化费用、生效日期后与收购有关的一次性重组成本、项目启动成本以及与关闭和/或合并设施有关的成本，在每种情况下，无论是否在合并财务报表上列为重组费用 ；
(F)扣除任何其他非现金费用，包括但不限于任何注销或减记，减少该期间的综合净收入；但如果任何此类 非现金费用代表任何未来期间的潜在现金项目的应计或准备金，则与该非现金费用有关的未来期间的现金支付应从综合EBITDA中减去 ，但不包括在前一期间支付的预付现金项目的摊销；
(G) 任何非全资附属公司的非控股权益支出，包括可归因于第三方的非控股权益的收入。
(h) [保留区]；加上
(I) (X)在承诺开设新设施后的头十二(12)个月内与任何新设施的勘探、开放和组织有关的开办费、损失、成本、费用、开支或付款(包括但不限于可行性研究费用、员工培训和招聘费用、广告和营销费用、租金或抵押贷款费用、补偿费用、保险费用、差旅费用和从事此类启动活动的员工的其他与员工相关的成本和开支)，(Y) 新设施的运营亏损(包括，(Z)可归因于任何现有设施的改建费用 ；加号
(J) 处置应收账款、应收账款资产和与应收账款融资有关的相关资产的损失金额；
(K) 借款人或受限制子公司根据任何管理层 股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议、任何遣散费协议或任何股票认购或股东协议而发生的任何成本或支出，只要该等成本或支出是由贡献给借款人资本的现金收益或借款人发行股权(不合格股权除外)的现金净收益提供资金，且该等现金收益净额不包括在本协议第6.05(A)(A)(2)节所述的计算范围内；
(L) 任何养恤金或其他离职后福利费用，包括未确认的先前服务费用的摊销、精算损失，包括以前期间产生的此类金额的摊销，以及任何其他类似性质的项目；
(M)在生效日期或生效日期之前发生的 运营费用，原因是：(A)支付给在生效日期前终止的员工的工资 和(B)支付给管理人员的工资超过借款人及其子公司根据任何雇佣协议必须支付的金额；
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(N) 任何因停产而造成的净亏损；
(O) 现金收入(或导致现金支出减少的任何净额调整安排) 在任何期间不代表合并EBITDA或合并净收入，但与此类收入有关的非现金收益在根据下文第(Br)(3)条计算以前任何期间的合并EBITDA时已扣除且未加回；
(P) 在规定的任何套期保值债务结算日之前以现金支付的任何损失，该损失已反映在该期间的综合净收入中；
(Q)根据下文第(3)(C)和(3)(D)款的规定，与本期实现的交易有关的、已反映在综合净收入中并不计入综合EBITDA的任何与对冲债务有关的收益 ；
(r) [保留区]；加上
(S) 收益和或有对价债务(包括作为奖金或其他方式计入的债务)及其调整和收购价格调整，每种情况下与收购或投资有关；
(T) 上市公司成本；加上
(2)无重复的 ，
(A) 运行率成本节约、运营费用削减、其他运营改进、与任何特定交易、国际海事卫星组织的交易、任何重组、成本节约举措或借款人真诚地预计将由于采取、承诺采取或计划采取的行动而实现的其他举措的金额，在每种情况下，在相关期间结束后12个月或之前(包括在生效日期之前发起的行动)(成本节约、运营费用削减、其他运营改进、收入增加和协同效应应计入综合EBITDA，直至完全实现，并按形式计算，即使此类成本节约、运营费用减少、其他运营改进、收入增加和协同效应已在相关期间的第一天实现)，净额为此类行动实现的实际收益；条件是：(A)此类成本节约、运营费用削减、其他运营改进、收入增加和协同效应是可以合理确定和量化的，(B)不得根据本条款增加成本节约、运营费用削减、其他运营改进、收入增加或协同效应 ，前提是(A)与该等成本节约、运营费用减少、其他运营改进相关的任何费用或收费重复的范围内， 本定义的任何其他条款或形式调整定义中包含的收入增加或协同效应(应理解并同意运行率应指与所采取的任何行动相关的全部经常性收益)；此外，根据第(A)款增加的任何特定交易、任何重组、成本节约计划或其他计划所涉及的运行率成本节约、运营费用削减、其他运营改进、收入增加和协同效应的总金额，不得与根据本条款(A)增加的任何金额一起
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形式调整、形式调整、形式基础、形式合规性和形式效果的定义超过综合EBITDA的25%(在任何测试期内实施本条款(A)下的任何追加后计算)；
(B) 《模型》所反映类型的其他补充和调整；
(C)与S-X条例相一致的 调整，或包含在与财务顾问向行政代理提供的许可收购或投资相关的收益质量报告中的调整(这些调整要么是国家认可的，要么是行政代理合理接受的(理解并同意四大会计师事务所中的任何一家都是可以接受的))；
(D) 借款人在签订新合同后12个月内真诚地从新合同(按形式计算，如同该综合EBITDA已在该期间的第一天变现)中预计的可合理识别和可事实支持的综合EBITDA金额(按税前基础计算)，扣除从该新合同之前或期间实现的实际收入数额，而不给予该新合同终止后任何期间的任何利益；
(E) 借款人真诚地预计将从发射新卫星带来的任何预期收入中获得的可合理确定和可得到事实支持的运行率综合EBITDA(按税前计算)的数额(按形式计算，就好像这种收入增加是在该期间的第一天实现的)；以及
(3)在每种情况下， 的减幅如下(无重复)，减幅包括在确定此人在该期间的综合净收入时：
(A) 非现金收益增加了该 个人在该期间的综合净收入，不包括任何非现金收益，前提是它们代表对潜在现金项目的应计或准备金的冲销，该潜在现金项目减少了先前任何期间的合并EBITDA；
(B) 任何非控股权益的金额 由第三方在任何非全资拥有的子公司的非控股权益造成的损失构成；
(C) 在所述任何对冲债务结算日期之前以现金形式收到的、已反映在该期间合并净收入中的任何收益；
(D)根据上文第(1)(P)和(1)(Q)条的规定，与本期已实现的交易有关的、已反映在综合净收入中并不计入综合EBITDA的任何与对冲义务有关的损失 ；
在每一种情况下，按照公认会计原则为此人确定的综合基础上确定；前提是：
(I)在综合净收入中包括的范围内，在确定与货币有关的综合 货币换算损益时，应将其排除在外
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资产或负债的重新计量(包括因货币兑换风险对冲协议和公司间余额重估而产生的净亏损或净收益)；
(2)在合并净收入中包括的范围内，在确定任何期间的合并 时，应排除因应用公认会计准则而产生的任何调整；
(3)在确定任何期间的综合EBITDA时，不重复地计入 (A)借款人或任何受限制附属公司在该期间(非限制性附属公司除外)在任何期间收购的或归因于借款人或任何受限制附属公司的任何个人、财产、业务或资产的已收购EBITDA，但未包括在综合净收入内的已收购EBITDA，但其后未出售、转让或以其他方式处置的范围(但不包括未如此收购的任何相关人士、财产、业务或资产的已收购EBITDA) (所收购的每个此等人士、财产、业务或资产，包括依据国际海事卫星组织的交易或依据在生效日期前完成但其后没有如此处置的交易)，以及在此期间转换为受限制附属公司的任何非受限制附属公司的收购EBITDA(每个为经转换的受限制附属公司)，在每一种情况下，根据根据历史上的形式确定的期间(包括在收购或转换之前发生的部分)和(B)在交付给行政代理的形式调整证书(用于进一步交付给贷款人)中规定的期间(包括在该收购或转换之前发生的部分)，对每个形式实体进行相当于该形式实体的形式调整金额的调整。但对于将在预计基础上作出的任何决定，在借款人的选择下，只要与收购该收购实体或企业或该转换的受限附属公司的公平市场价值相关的总代价低于375,000,000美元，则该收购的EBITDA或该调整不需要计入任何预计的实体或业务；
(Iv) 应(A)在确定任何期间的综合EBITDA时，不包括已处置的任何个人、财产、企业或资产(非限制性附属公司除外)的已处置EBITDA，在此范围内应计入综合净收入，并根据《公认会计准则》将其出售、转让或以其他方式处置、关闭或归类为非持续经营((X)，除非此类出售是在该期间内实际发生的，以及(Y)在适用的出售、转让或其他处置之前的期间内，如该人、财产、财产、借款人或任何受限制附属公司在该期间 (每个此等人士、财产、业务或资产如此出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类)以及在该期间转换为 非受限制附属公司的任何受限制附属公司的经处置EBITDA为正(即，如该等经处置的EBITDA为负数，则应在确定任何期间的综合EBITDA时加回))，在每一种情况下，根据该等已出售实体或业务或经转换的不受限制附属公司于该期间(包括其在出售、转让、处置、关闭、分类或转换前发生的部分)的已处置EBITDA按历史预计基准厘定，及(B)如未计入综合净收入，则在确定已出售实体或业务任何期间的综合EBITDA时计入相当于该已出售实体或业务的预计出售调整(包括其于该等 出售前发生的部分)的调整；和
(V) 在计入合并净收入的范围内，在确定合并EBITDA时，应不计入因下列调整而产生的费用(或收入)
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{br]与Inmarsat交易或任何允许的收购(或本协定不禁止的其他投资)有关的或有对价负债。
？综合利息支出指的是，对任何人而言，在任何时期内，不重复：
(1)该人士及其受限制附属公司在该期间的 综合利息开支，在计算综合净收入时扣除(且未加回)该等开支(包括：(I)因发行低于票面价值的债务而产生的原始发行折扣摊销，(Ii)所有佣金、折扣及其他与信用证或银行承兑汇票有关的费用及收费，(Iii)非现金利息支付(但不包括可归因于根据公认会计原则对冲债务或其他衍生工具的市值变动而产生的任何非现金利息开支)，(Iv)资本化租赁债务的利息部分，以及(V)根据与债务有关的利率对冲义务而支付的净额(如有)，并不包括(O)所有非经常性现金利息支出，包括因未能及时履行登记权利义务而造成的违约金，(P)可归因于行使评估权和解决与此有关的任何索赔或诉讼(无论是实际的、或有的或可能的)以及与任何投资有关的任何利息支出， (Q)任何预付款溢价或罚款，(R)与获得对冲义务有关的成本和与利率有关的对冲义务的破坏成本，(S)贴现负债的任何应计利息(债务除外，但采用购买会计产生的范围除外)，(T)与税收有关的罚款和利息，(U)不构成负债的贴现负债的增加或应计费用， (V)与资本重组或购买会计应用有关的债务贴现产生的任何支出，(W)与债务证券有关的任何额外利息，(X)[保留区]，(Y)与任何应收账款融资有关的任何桥梁、承诺和其他融资费用的摊销或支出，以及(Z)佣金、折扣、收益率和其他费用和收费(包括任何利息支出)；
(2)该人及其受限制附属公司在该期间的 综合资本化权益，无论是已支付或应计；减去
(3)该期间的 利息收入。
就此定义而言，资本化租赁债务的利息应视为按该人士根据公认会计原则合理厘定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务所隐含的利率。
？对于任何人来说，综合净收入是指该人及其受限制子公司在该期间的综合基础上，并以其他方式根据公认会计准则确定的净收入的总和；但条件是，不重复，
(1) 任何非常、非经常性或非常项目的损益 (减去所有与此相关的费用和开支)或支出(包括Inmarsat的交易成本或任何多年战略节支计划，直接归因于实施成本节约计划的任何非常或非经常性运营费用，以及与任何非常、非经常性或非常项目有关的任何应计项目或准备金)、遣散费、搬迁费用、整合和 设施开业成本和其他业务优化费用(包括与新产品引进有关的费用)、招聘费、重组费用、应计项目或准备金(包括与生效日期后的收购有关的重组和整合成本以及对现有准备金的调整)，无论是否归类为合并财务的重组费用
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报表、签约费用、留用或完工奖金、过渡费用、与关闭/合并设施有关的费用、与战略举措有关的内部费用以及对养恤金和退休后雇员福利计划的削减或修改(包括任何养恤金负债的结算)应不包括在内；
(2) 应排除在该期间内会计原则变更的累积影响；
(3) 处置、放弃或停止经营的任何收入(损失)以及处置、放弃或停止经营的任何收益或损失应不包括在内(但如果此类经营由于受处置此类经营的协议约束而被归类为中止经营，则仅当此类经营实际处置时且仅在其实际处置的范围内)；
(4) 借款人真诚地确定的资产处置、处置或放弃以外的任何收益或损失(减去与此有关的所有费用和支出)应不包括在内；
(5)任何非受限制附属公司的人士，或任何并非附属公司或按权益会计法核算的人士，在该期间的净收入应不包括在内；但该其他人士的综合净收入应按该人士在该期间以现金或现金等价物实际支付予该另一人或该另一人的受限制附属公司的股息或分派或其他付款的数额而增加。( )
(6) 仅为确定本协议第6.05(A)(A)(1)节规定的可用于限制性付款的金额，任何受限子公司(任何附属担保人除外)在该期间的净收益应被排除在以下范围内：在确定之日，该受限子公司宣布或支付股息或类似的 分配其净收益未经任何事先的政府批准(未获得)，或直接或间接地受到其章程或任何协议、文书、判决、法令、命令、适用于受限制子公司或其股东的法规、规则或政府规章，但不包括(A)已放弃或以其他方式解除的限制，(B)根据贷款文件或本协议规定的限制，以及(C)本协议第6.06(B)节第(Xviii)款规定的限制；但借款人的综合净收入应增加就该 期间以现金(或在一定程度上转换为现金)或现金等价物实际支付给借款人或其受限制附属公司的股息或其他分配或其他付款的数额，但不得计入其中；
(7)S根据公认会计原则和有关权威声明，在库存、财产和设备、软件、商誉、其他无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入、债务项目和其他非现金费用方面的调整(包括这种调整对借款人及其受限制子公司的影响)的 影响应不包括因对国际海事卫星组织的交易或任何已完成的收购或投资或其任何金额进行摊销或注销而产生的有关国际海事卫星组织交易或任何已完成的收购或投资的资本重组、购买或收购方法的相关权威声明；
(8) 应排除因(A)债务、(B)套期保值义务或(C)其他衍生工具提前清偿或转换而产生的任何收益(损失)；
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(9) 任何减值费用或资产冲销或减记，包括与商誉和其他无形资产、长期资产、债务和股权证券投资有关的减值费用或资产冲销或冲销，或因法律或法规的变更而产生的减值费用或资产冲销或冲销，均应根据公认会计原则予以排除，根据公认会计准则产生的无形资产摊销应不包括在内；
(10) (I)任何非现金补偿费用或支出，包括 因授予股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利或股权激励计划而产生的任何此类费用或费用，(Ii)可归因于递延补偿计划或信托的收入(亏损)， (Iii)与展期相关的任何现金费用，借款人或其任何直接或间接母公司管理层与Inmarsat交易有关的股权加速或支付，以及(Iv)与或有交易对价有关的任何费用的 金额应不包括在内；
(11) 在此期间或在此期间发生的任何费用、开支(包括任何交易或留任红利或类似的付款)或费用 与任何收购、购买设备的非经常性成本(未按照公认会计准则资本化)、投资(包括以招聘票据形式进行的投资和支付给招聘人员的相关费用)、资本重组、资产处置、竞业禁止协议、发行、产生或偿还债务(包括与提供贷款有关的费用、开支或费用)、发行股权、对任何债务工具(包括本协议和其他贷款文件项下的义务)的再融资交易或修改或放弃或同意，在每一种情况下，包括但不限于国际海事卫星组织的交易成本和在生效日期之前完成的任何此类交易，以及 任何此类交易已进行但未完成的交易，以及任何此类交易在此期间产生的任何费用或非经常性合并、合并或合并成本，在每种情况下，无论是否成功(为免生疑问，包括根据公认会计原则支出所有与交易有关的费用的影响)，均不应包括在内；
(12)因国际海事卫星组织的交易而建立或调整的 应计项目和准备金，或根据公认会计原则在本协定下允许的投资(包括对盈利的估计支出的任何调整)，或因在此期间采用或修改会计政策而发生的变化，应不包括在内；
(13) 与Inmarsat交易、本协议允许的任何投资、收购或任何出售、转让、转让或其他资产处置有关的赔偿、保险或其他赔偿条款所涵盖的任何费用、收费、利润损失或损失，但以实际已偿还的范围为限，或只要借款人已确定存在合理的赔偿基础，保险或偿付，且仅限于(I)适用承运人未在180天内拒绝赔偿(没有任何上诉权利) 和(Ii)事实上在确定后365天内获得赔偿或偿还(在适用的未来期间内扣除任何如此增加的金额，但在该365天内未如此赔偿或偿还的数额)应不包括在内；
(14)在保险承保并实际得到偿付的范围内的 ，或者，只要借款人已确定有合理证据表明该金额实际上将由保险人偿还，且仅限于该金额事实上在保险确定之日起365天内得到偿还(在适用的未来期间内扣除任何如此增加的金额，但在该365天期限内未如此偿还的范围内)，
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不包括与责任或伤亡事件或业务中断有关的费用、费用或损失；
(15) 任何养恤金净费用或其他离职后福利费用 应不包括未确认的先前服务费用的摊销、精算损失，包括以前期间产生的此类数额的摊销、未确认的债务净额(以及损失或成本)的摊销，以及任何其他类似性质的非现金项目；
(16) 应排除国际海事卫星组织的任何交易费用；
(17) 不包括使用权益会计方法记录的任何投资收益(损失)(但包括借款人或任何受限制子公司就此类投资实际收到的任何现金股息或分配)；
(18) 来自货币的任何非现金收益或损失(在任何抵消之后) 换算和交易收益或损失，包括与债务的货币重新计量有关的收益或损失(包括因货币兑换风险对冲协议和公司间余额重估而产生的任何净收益或损失) 任何其他货币资产和负债应不包括在内；
(19) 应排除与历史税务风险调整有关的任何非现金支出、应计项目或准备金(前提是在每一种情况下，与此有关的未来期间的现金支付应从支付现金的期间的综合净收入中减去)；
(20) 专业服务的任何非经常性费用、监管审批和备案、转让费、遣散费以及与允许收购或类似投资有关的其他类似结算成本(如果这些费用未由借款人资本化)，无论是否已完成，均不包括在内；
(21) 应排除因处置客户设备而产生的任何成本、收费和费用；
(22) 不包括因采用财务会计准则委员会第123号声明(2004年修订)而产生的补偿费用产生的任何非现金费用，即要求借款人S合并经营报表中将某些 股票补偿记为费用的股份支付方式；以及
(23) 因应用《财务会计准则汇编》第805号《企业合并》而产生的任何现金和非现金费用(包括与任何允许的收购相关的收益)。
此外，在尚未计入综合净收入的范围内，即使上述规定有任何相反规定，综合净收入仍应包括因业务中断保险或报销费用而收到或应付的收益，该等费用和费用由 与收购或其他投资或本协议允许的任何资产处置相关的赔偿和其他报销条款所涵盖。
尽管有上述规定，但仅就本协议第6.05节(第6.05(A)节第(A)(4)款除外)而言，借款人及其受限附属公司出售或以其他方式处置受限投资、从借款人及其附属公司回购和赎回受限投资所产生的任何收入应从综合净收入中剔除。
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受限子公司，借款人或其任何受限子公司对构成受限投资的贷款和垫款的任何偿还，非受限子公司股票的任何出售或其他处置，或非受限子公司的任何分派或股息，在每种情况下，仅限于该等金额增加了本合同第6.05(A)(A)(4)节允许的受限支付金额。
？综合高级担保优先留置权 债务是指，在任何确定日期，(A)借款人及其受限制子公司(Inmarsat及其受限制子公司除外)在该日期未偿还的本金总额，该债务在偿还权上不排在贷款文件债务之后，并以抵押品留置权与担保贷款文件义务的留置权同等优先地担保 文件义务(为免生疑问，包括贷款文件义务)，按公认会计原则综合确定(但不包括因采用与Inmarsat交易或任何允许的收购有关的收购会计方法(或本协议不禁止的其他投资)而产生的任何债务折现的影响)减去借款人和 受限制子公司(Inmarsat及其受限制子公司除外)的现金和现金等价物总额(在每种情况下，均免去所有留置权，但根据第6.02节允许的留置权除外)。不包括截至该日在借款人和受限制子公司的综合资产负债表上列为受限制的现金和现金等价物 (为免生疑问，仅由于借款人和受限制的附属公司的有资金负债的持有人(或其代表)受惠而限制此类现金和现金等价物)，以及正在测试高级担保第一留置权净额杠杆率的任何交易中产生的债务的现金收益。但包括受允许留置权约束的现金和现金等价物(这也可能确保通过抵押品上的等价权或初级留置权与担保债务一起担保的其他债务)，加上 (B)Inmarsat及其受限制子公司在该日期未偿债务的本金总额，该总额是在综合基础上确定的(但不包括因对Inmarsat交易或任何允许收购(或本协议未禁止的其他投资)采用收购方法而产生的债务折现的影响)减去现金和现金等价物的总额(在每种情况下，均为现金和现金等价物)无任何留置权，但根据第6.02节允许的留置权除外)，不包括在该日在Inmarsat及其受限制子公司的综合资产负债表上列为受限制的现金和现金等价物(为免生疑问，仅由于此类现金和现金等价物仅因Inmarsat及其受限制子公司的有资金债务的持有人(或其代理人)受益的事实而受到限制)，以及在任何交易中产生的债务现金收益，但包括现金和现金等价物， 受允许的留置权。
？综合高级担保债务是指，截至任何确定日期，(A)借款人和受限制子公司(Inmarsat及其受限制子公司除外)在该日未偿还的本金总额，该债务不从属于贷款文件债务的偿还权，并以抵押品上的留置权为担保，按公认会计原则确定(但不包括因与Inmarsat交易或任何允许的收购(或本协议不禁止的其他投资)有关的收购方法的应用而产生的任何债务折现的影响)的总和。减去借款人及受限制附属公司(Inmarsat及其受限制附属公司除外)的现金及现金等价物总额(在每种情况下，除根据第6.02节准许的留置权外，均无任何留置权及现金等价物)，但不包括截至该日期在借款人及受限制附属公司的综合资产负债表上列为受限制的现金及现金等价物(为免生疑问，仅因此类现金及现金等价物为受助基金持有人(或其代表)的代理人而受限制)。
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(Br)借款人及该等受限制附属公司的负债)及在测试高级担保净杠杆率的任何交易中产生的债务的现金收益，但包括受准许留置权约束的现金及现金等价物(该等留置权亦可担保以抵押品上的同等权益或初级留置权以及受担保债务担保的其他债务)，加上(B)国际海事卫星组织及其受限制附属公司在该日未清偿的本金总额。根据公认会计原则在综合基础上确定(但不包括因与Inmarsat交易或任何允许的收购(或本协议不禁止的其他投资)相关的收购方法会计应用而产生的任何债务折现的影响)减去现金和现金等价物的总金额(在每个情况下，除根据第6.02节允许的留置权外，不包括所有留置权)，不包括截至该日期在Inmarsat及其 受限制子公司的综合资产负债表上列为限制权利的现金和现金等价物(为免生疑问，这完全是因为此类现金和现金等价物受到限制，受惠于Inmarsat及其受限制子公司的融资债务的持有人(或代表他们的代理人)以及正在测试高级担保净杠杆率的任何交易中产生的债务的现金收益，但包括受允许留置权约束的现金和现金等价物(这也可能确保 通过抵押品的同等优先权或初级留置权以及担保债务担保的其他债务)。
？综合总负债是指在任何确定日期，(A)借款人和受限制附属公司(Inmarsat及其受限制附属公司除外)在该日未偿还的本金总额，按公认会计原则(但不包括因采用与Inmarsat交易或任何允许的收购有关的收购方法而产生的任何债务折现的影响，但不包括与Inmarsat交易或任何允许的收购有关的其他投资)在综合基础上确定的未偿债务本金总额，而不重复。减去借款人和受限制附属公司(Inmarsat及其受限制附属公司除外)的现金和现金等价物总额(在每种情况下，除根据第6.02节允许的留置权外，不包括所有留置权)，不包括截至该日期在借款人和受限制附属公司的综合资产负债表上列为受限制的现金和现金等价物(为免生疑问，仅由于该等现金及现金等价物为借款人及该等受限制附属公司的基金负债持有人(或其代理人)受惠而受到限制，以及(Br)在测试总净杠杆率的任何交易中产生的债务的现金收益，但包括受准许留置权约束的现金及现金等价物(该等留置权亦可担保由担保债务及担保债务的抵押品上的同等权益或初级留置权担保的其他债务)，加上(B)国际海事卫星组织及其受限制附属公司在该日未清偿的资金负债本金总额，根据《公认会计原则》(但不包括与Inmarsat交易或任何允许的收购有关的收购会计方法的应用而产生的任何债务折现的影响)减去现金和现金等价物的总金额(在每种情况下，除依照第6.02节允许的留置权外，不包括所有留置权)，不包括截至该日期在Inmarsat及其受限制子公司的综合资产负债表上列为限制的现金和现金等价物(为免生疑问，这完全是因为此类现金和现金等价物仅限于国际海事卫星组织及其受限制子公司的融资债务的持有人(或其代理人)，以及正在测试总净杠杆率的任何交易中产生的债务的现金收益，但包括受允许留置权约束的现金和现金等价物(这也可能确保通过抵押品的同等优先权或初级留置权以及担保债务担保的其他债务)。
？综合营运资金指，在任何日期，下列各项的超额：(A)根据公认会计原则，在借款人和受限制附属公司的综合资产负债表上与流动资产总额(或任何类似项目)相对列明的所有金额(现金和现金等价物除外)的总和， 不包括(B)超过(B)
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根据公认会计原则，在借款人和受限制子公司的综合资产负债表上与标题相对列出的所有金额的总和，包括递延收入，但不包括(I)任何有资金支持的债务的当前部分，(Ii)由贷款、高级担保循环信贷安排、高级担保定期贷款安排、进出口信贷协议、高级担保票据、国际海事卫星组织高级担保债务和信用证项下的债务，包括(3)利息支出的当期部分和(4)当期所得税和递延所得税的当期部分；但在计算超额现金流量时，借款人和受限制子公司因收购或处置而增加或减少的营运资金(A)应从收购或处置发生之日起计算，直至收购或处置发生之日为止。(B)应排除(I)超额现金流量计算中预计的非现金调整的影响。(Ii)综合净收入定义中调整项目的影响；及(Iii)因(X)套期保值协议或其他衍生债务下的应计或或有债务、资产或负债的数额波动的影响而导致的流动资产或流动负债的任何变动，(Y)根据公认会计原则对资产或负债进行的任何重新分类(视何者适用而定)在流动和非流动之间，或(Z)购置法会计的影响。
？或有债务是指，对于任何人而言，该人以任何直接或间接方式担保任何不构成任何其他人(主要债务人)债务(主要义务)的任何租约、股息或其他债务的任何义务，包括但不限于该人的任何义务，不论是否或有，
(1) 购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产，
(2) 垫付或提供资金
(A)用于购买或支付任何该等主要债务的 ，或
(B) 维持主债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主债务人的净值或偿付能力，或
(3) 购买财产、证券或服务的主要目的是 向任何此类主要义务的所有者保证，主要债务人有能力就其损失支付此类主要义务。
？合同对价？具有超额现金流定义中赋予该术语的含义。
？控制？是指直接或间接拥有通过行使投票权的能力、合同或其他方式，直接或间接指导或导致指示某人的管理层或政策的权力，或解雇或任命管理层的权力。受控制的？具有相关的含义 。
？受控投资附属公司对任何人来说，是指直接或 间接控制、被该人控制或与其共同控制的任何其他人，并由该人(或控制该人的任何人)组织，主要是为了对借款人和/或 其他公司进行直接或间接的股权或债务投资。
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？转换后的受限子公司？具有综合EBITDA定义中给予 此类术语的含义。
转换后的不受限制的子公司？具有 综合EBITDA定义中赋予的含义。
Br}承保卫星指借款人或任何其他贷款方拥有或保留损失风险的任何卫星或卫星的一部分(如适用)。
？信贷协议再融资债务是指发行、产生或以其他方式获得的债务(包括通过延长或更新现有债务)，以换取或全部或部分延长、续期、替换或再融资现有定期贷款或递增等值债务(再融资债务)； 条件是：这种交换、延期、续期、替换或再融资债务的原始本金总额不超过再融资债务的本金总额(加上任何溢价、应计利息和与此类交换、延期、续期、替换或再融资相关的费用和支出)，(B)不早于再融资债务的到期时间或加权平均到期日短于再融资债务(但在符合惯例条件(包括不付款或违约破产事件)的情况下)，将自动转换为或要求转换为不比再融资债务更早到期的永久性再融资，(br}并且不具有比再融资债务更短的加权平均到期日)，(C)除非是指定的替代担保债务，否则不应由任何非贷款方的实体担保， (D)在任何有担保债务(指定替代担保债务除外)的情况下，(I)不是以任何没有担保债务的资产作担保，以及(Ii)如果不包括在与其他有担保债务并列的基础上担保的本协议项下的其他定期贷款，则须遵守惯常的债权人间协议(S)，以及(E)在其他方面具有令借款人及提供该等信贷协议再融资债务的贷款人在合理程度上满意的条款及条件。即使有任何相反规定，任何信贷协议对债务的再融资均不受本协议中规定的最惠国定价调整的影响。
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(包括该等变更)是合理的，且已同意该债权人间协议(包括该等变更)及行政代理S签署该等协议。
客户设备是指客户场所设备、任何其他客户接收和传输设备以及与提供服务相关的任何其他设备(例如，飞机和海运终端设备)。
就任何适用的确定日期而言，每日简单SOFR指在该日期发布在纽约联邦储备银行S网站(或任何后续来源)上的SOFR。
违约是指构成违约事件的任何事件或条件，或经通知、超过时间或两者兼而有之的任何事件或条件，除非治愈或放弃，否则将成为违约事件。
违约贷款人是指， 除第2.21(B)节另有规定外，任何贷款人(A)未能在本协议要求其提供资金的日期的两(2)个工作日内履行本协议项下的任何融资义务，(B)已通知借款人、行政代理或任何贷款人，表示其不打算履行其融资义务，或已就其根据本协议或根据其承诺提供信贷的其他协议向任何人作出公开声明或提供任何书面通知， 在行政代理提出请求后三(3)个工作日内(无论是代表其本人行事，还是应借款人的合理请求行事(不言而喻，行政代理应遵守任何此类合理请求))，以令行政代理和借款人满意的方式确认它将履行其资金义务 (但该贷款人在收到行政代理和借款人的书面确认后，应根据本条款(C)停止作为违约贷款人)，或(D)拥有或拥有直接或间接母公司 ，除通过未披露的行政当局外，(I)已经或正在破产，(Ii)已成为根据任何债务人救济法进行的程序的标的，(Iii)为债权人或类似的负责其业务重组或清算的人或为其指定的托管人的利益而有接管人、保管人、受托人、管理人、受让人，或(Iv)已采取任何行动，或表示同意、批准或默许任何该等程序或委任，或(V)已成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何 股权而成为违约贷款人，但该所有权权益或程序并不导致或不向该贷款人或人士提供豁免，使其不受美利坚合众国境内法院的管辖，或不受对其资产执行判决或扣押令的影响，或允许该贷款人或个人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定该贷款人或该人士所订立的任何合同或协议。
？指定的替代担保债务是指任何 (I)递增定期贷款、(Ii)递增等值债务、(Iii)信贷协议再融资债务和/或(Iv)根据第6.01(A)条或第6.01(B)(Xi)、(B)(Xvi)或 (B)(B)(Xxvi)条发生的其他债务，在每种情况下均由非贷款方的任何实体担保或由抵押品以外的任何资产担保；但在产生任何该等债务时，所有该等债务的本金总额不得超过(X)426,000,000美元与(Y)30%中较大者(以该日期最近结束的测试期综合EBITDA的较大者为准)，按形式计算。
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？指定非现金 对价是指借款人或受限制子公司在资产出售中收到的与资产出售相关的非现金对价的公平市场价值，根据高级职员S证书，该证书阐明了由借款人或受限制子公司的财务官签署的此类估值的基础，减去因随后的出售、赎回、回购或其他处置或收集或支付该指定非现金对价而收到的现金或现金等价物的金额。
？指定优先股是指借款人或其任何直接或间接母公司的优先股(在每种情况下，不包括不合格的股权)，以现金(借款人或其任何子公司设立的受限制子公司或员工持股计划或信托除外)发行，并根据借款人、受限制子公司或其适用母公司(视情况而定)的财务官签署的高级财务官S证书，如此指定为指定优先股。现金收益不包括在本合同第6.05(A)节第(A)款规定的计算范围内。
？接受贴现预付款的贷款人具有第2.10(A)(Ii)(B)(2)节中赋予该术语的含义。
？折扣范围？具有第2.10(A)(Ii)(C)(1)节中赋予此类 术语的含义。
？折扣范围预付款金额具有第2.10(A)(Ii)(C)(1)节中为此类术语指定的 含义。
折扣幅度预付款通知是指借款人根据第2.10(A)(Ii)(C)节征集折扣幅度预付款要约的书面通知，基本上以附件L的形式发出。
？折扣范围预付款报价是指定期贷款人在拍卖代理S收到折扣范围预付款通知后，为回应提交报价的邀请而提交的不可撤销的书面报价，基本上采用附件M的 形式。
？折扣范围预付款响应日期具有第2.10(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。
？折扣范围分摊具有第2.10(A)(Ii)(C)(3)节中为此类术语指定的含义。
？贴现预付款确定日期具有第2.10(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义。
？贴现定期贷款预付款具有第2.10(A)(Ii)(A)节中赋予该术语的含义。
处置EBITDA是指，对于任何已出售的实体或企业或转换后的不受限制的子公司，在截至该处置之日(但不是在该处置之日之后)的任何期间内
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该等已出售实体或业务或经转换非限制附属公司的综合EBITDA期间(犹如在综合EBITDA一词的定义(及其中所用的财务定义)中对借款人及受限制附属公司的提述，即指该等已出售实体或业务及其附属公司或该经转换非限制性附属公司及其附属公司)， 全部按该等已出售实体或业务或经转换非受限附属公司的综合基准厘定。
？处置？具有资产销售定义第(1)款中赋予该术语的含义。
？对于任何人来说，不合格股权是指该人的任何股权，根据其条款，或根据其可转换为或可出售或可交换的证券的条款，或在任何事件发生时，到期或根据偿债基金义务或其他方式强制赎回(仅因控制权变更或资产出售)，或可由持有人选择赎回的任何股权(控制权变更或资产出售除外)，或可由持有人选择赎回的权益，在贷款到期日或贷款不再未偿还之日(以较早者为准)之后91天之前；但是，借款人、其任何子公司或借款人或受限制子公司拥有投资的任何其他实体的任何未来、现任或前任雇员、董事的高管、经理或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)持有的任何股权，均应根据任何股票认购或股东协议善意地被借款人或受限制子公司(或其薪酬委员会)指定为关联公司， 管理层或员工权益计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议不得仅因借款人或其子公司可能需要回购或为了履行适用的法律或法规义务而构成不合格股权。尽管有前一句话，仅因为股权持有人有权要求借款人或子公司在控制权变更或资产出售时回购此类股权而构成不合格股权的任何股权，如果该股权(以及可转换为或可评级或可交换的所有此类证券)的条款规定借款人或子公司不得回购或赎回任何此类股权(以及可转换为或可评级或可交换的所有此类证券)，则不应构成不合格股权。除非该等回购或赎回符合本协议的条款。就本协议而言，任何时候被视为未偿还的不合格股权的金额应为借款人及其受限子公司在该等不合格股权到期时或根据其任何强制性赎回条款可能有义务支付的最高金额，不包括应计股息。
？被取消资格的贷款人是指(I)在2021年11月7日之前被借款人或行政代理的受限附属公司书面指定为不合格贷款人的人员，(Ii)借款人不时以书面形式(包括通过电子邮件)向行政代理指定的借款人及其子公司的竞争对手(任何真正的多元化债务投资基金除外)，该指定应在向行政代理交付每个此类书面指定后的一(1)个工作日内生效，但不应追溯性地取消以前已获得任何贷款的转让或参与权益的任何个人的资格，(Iii)排除关联公司，以及(Iv)在根据上述第(Ii)款确定的每个人 中，借款人不时以书面形式向行政代理确认的其任何关联公司，或(Y)已知或(根据 名称)可合理识别为该人的关联公司的任何关联公司(真正多元化债务投资基金的关联公司除外)。在任何贷款人向行政代理询问指定的潜在受让人或潜在参与者是否在被取消资格的贷款人名单上时，行政代理应被允许披露给
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这样的贷款人是否在被取消资格的贷款人名单上。
？分区？具有第1.10节中赋予该术语的含义。
？美元等值是指在任何确定日期，就任何以美元计价的金额而言， 该金额。
美元或美元指的是美利坚合众国的合法货币。
国内子公司是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。
《ECA资产》统称为：(A)任何ECA借款人或ECA担保人用ECA融资所得购买的资产或服务，该资产或服务与ECA项目的设计、安装、测试、启动、制造或运营有关，而ECA项目是此类ECA融资和相关保险的标的；(B)启动或运营上述条款(A)、(C)项目和施工合同以及通信许可证和其他合同所需或使用的资产或服务，以及保险、许可证、同意、与前述(A)款(在(A)、(B)和(C)款中的每种情况下)有关的资产或服务相关的许可和授权(如果最终文件要求此类资产或服务作为此类允许的ECA融资的抵押品)，(D)在ECA借款人和ECA担保人中的股权，以及(E)任何前述资产、服务或股权，最终文件要求与任何后续允许的非洲经委会融资有关的服务和/或股权作为此类允许的非洲经委会融资的抵押品(无论这种允许的非洲经委会融资是否针对同一个非洲经委会项目)。
*ECA借款人是指借款人的任何子公司，该子公司在关于任何被允许的ECA融资的最终文件中被确定为此类被允许的ECA融资的借款人，并且在紧接成为被允许的ECA融资的借款人之前，根据本协议的条款，不需要成为或成为附属担保人。在该非洲经委会借款人为当事一方的所有被允许的非洲经委会融资得到全额偿还后，该非洲经委会借款人将不再是非洲经委会借款人，直到借款人的子公司成为任何其他被允许的非洲经委会融资的借款人为止。
？ECA担保人是指任何直接或间接的母公司(借款人除外)和ECA借款人或ECA担保人的任何直接或间接子公司，在以下情况下：(A)关于任何被允许的ECA融资的最终文件要求担保ECA借款人在任何被允许的ECA融资项下的任何义务，以及(B)在紧接成为被允许的ECA融资的担保人之前，根据本协议的条款，不需要成为或成为附属担保人。在全数偿还该担保人为当事一方的所有被允许的ECA融资后，该担保人应停止作为ECA担保人，直到该人成为任何其他被允许的ECA融资的担保人为止。
“非洲经委会项目”是指，就每一项获准的非洲经委会筹资而言，指与该获准的非洲经委会筹资有关的其他卫星项目。
？ECF百分比是指，对于借款人的任何财政年度，第2.10(D)节要求的预付款，如果高级担保第一留置权净杠杆率(在根据第2.10(D)节实施适用的预付款之前，但在根据第2.10(A)节实施任何自愿预付款之后，或以不受第2.10(A)节禁止的其他方式)
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(B)大于3.00至1.00但小于或等于3.50至1.00的超额现金流量；(C)小于或等于3.00至1.00的超额现金流量；(C)小于或等于3.00至1.00的超额现金流量。
EEA金融机构是指(A)在任何EEA成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)款所述机构的母公司的任何实体，或(C)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。
欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
EEA决议机构是指负责EEA金融机构决议的任何公共行政机构或被赋予任何EEA成员国(包括任何受权人)公共行政权力的任何人。
？生效日期？指2023年5月30日。
？对于任何债务，有效收益率是指在行政代理和借款人合理确定并符合普遍接受的财务做法的情况下，此类债务的有效收益率，同时考虑到适用的利差、任何利率下限(下限的影响应以以下但书规定的方式确定)或类似方法和所有费用，包括就任何类别的贷款或一系列债务的初始发生支付的预付或类似费用或原始发行折扣。如适用，一般应支付给提供此类债务的贷款人或其他机构的 (在(A)此类债务到期前的剩余加权平均寿命和(B)债务产生之日后四年中较短的时间内摊销)，但不包括与此相关的任何安排、辛迪加、承诺、预付款、结构设计、计价或其他类似费用，这些费用一般不与相关贷款人共同分担(以及，如果适用，则为一般支付给同意贷款人且仅为确定第2.10(A)(I)节的有效收益率的目的而支付的修改的同意费)，与生效日发放的初始定期贷款相关的任何原始发行折扣或应付的预付费用)；但就任何包括期限SOFR下限或基础利率下限的债务而言，(I)在计算有效收益率低于该下限之日，如适用，SOFR利率或替代基本利率(不影响该定义中的任何下限)的范围内，就计算有效收益率而言，该差额应被视为计入该债务的利差；及(Ii)在适用的范围内，SOFR利率或替代基本利率(不影响该定义中的任何下限)在计算有效收益率 的日期大于该下限时，计算有效收益率时不考虑下限。
电子副本的含义与第9.06节中赋予该术语的含义相同。
？《电子记录》和《电子签名》分别具有USC第15章第7006条赋予它们的含义， 它可能会不时修改。
O合格受让人是指(A)贷款人、(B)贷款人的附属机构、(C)核准基金和(D)任何其他人(借款人或其任何附属机构除外)，但在每一种情况下，不包括(1)自然人、(2)违约贷款人或 (3)不符合资格的贷款人。尽管有上述规定，每笔贷款
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甲方和各贷款人承认并同意，行政代理不对向不合格的贷款人进行的任何转让承担任何责任。
欧洲货币联盟立法是指欧洲理事会为采用、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。
环境是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、地表、沉积物和地下地层以及湿地、动植物等自然资源。
？环境法是指与保护环境、保护或回收自然资源、释放或威胁释放任何危险物质、或(就暴露于危险物质有关的)健康或安全事项有关的法律的所有适用要求。
？环境责任是指由于或基于 (A)任何实际或据称违反任何环境法或根据其颁发的许可证、许可证或批准的任何责任、义务、损失、索赔、诉讼、命令或费用、或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、医疗监测费用、环境补救或恢复费用、行政监督费用、咨询费、罚款、罚款和赔偿)，(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存或处理，(C)接触任何危险材料或(D)释放或威胁释放任何危险材料。
O股权 缴款是指(在有关确定日期或之前)以现金或实物形式(包括股份认购、股份溢价和/或对 资本储备的缴款)向借款人进行的投资总额。
？股权是指股本股份、合伙企业权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益。
？股权发售指借款人或其任何直接或间接母公司的股权的任何公开发行或私下出售(不包括不合格的股权)，但以下情况除外：
(1)借款人S或任何直接或间接母公司S在S-8表格中登记的股权的 公开发行；
(2)向借款人的任何子公司发行 ；以及
(3) 构成被排除的贡献的任何此类公开或私人出售。
？ERISA？系指经不时修订至 时间的1974年《雇员退休收入保障法》。
？ERISA关联方是指与任何贷款方一起，根据守则第414(B)或414(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或业务(无论是否注册成立)。
ERISA事件是指(A)ERISA第4043(C)节或根据其发布的关于计划的条例所界定的任何可报告事件(30天通知的事件除外
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(Br)任何计划未能满足适用于该计划的最低筹资标准(在守则第412节或ERISA第302节的含义内)， 在每种情况下，无论是否放弃；(C)根据守则第412(C)节或ERISA第302(C)节申请豁免任何计划的最低筹资标准；(D)确定任何计划处于或预期处于风险状态(如《ERISA》第303(I)(4)节或《守则》第430(I)(4)节所定义)；(E)贷款方或任何ERISA的关联方就终止任何计划或通过适用《ERISA》第4069条对任何已终止的计划承担《ERISA》第四章下的任何责任(根据《ERISA》第4007条规定的到期保费和不拖欠的保费除外)；(F)贷款方或任何ERISA关联公司收到PBGC或计划管理人发出的终止任何一个或多个计划或指定受托人管理任何计划的通知，或终止或指定受托人管理根据ERISA第4069条该贷款方或ERISA关联公司将被视为雇主的任何一个或多个计划；(G)贷款方或任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何多雇主计划而产生的任何责任；(H)贷款方或任何ERISA关联公司从多雇主计划收到关于向贷款方或ERISA关联公司施加提取责任的任何通知；(I)在任何适用的宽限期到期后，贷款方或任何ERISA关联公司未能就任何提取债务支付任何分期付款；或(J)贷款方或任何ERISA附属公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的计划，而该实体是ERISA第4001(A)(2)节所界定的主要雇主，或根据ERISA第4062(E)条被视为 此类退出的业务停止。
欧盟自救立法时间表是指由贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
？违约事件具有第7.01节中赋予该术语的含义。
？进出口信贷协议是指Viasat Technologies Limited(作为借款人、借款人、担保人)、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)、美国全国协会(National Association)和美国进出口银行(Export-Import Bank of the United States)签订的日期为2015年3月12日的特定信贷协议，可不时对其进行修订、重述、补充、豁免或以其他方式修改。
？超额现金流是指在任何时期内，相当于以下超额数额的金额：
(A) 以下各项的总和，而不重复：
(I)该期间的 综合净收入；
(2)扣除( )相当于在得出该综合净收入时扣除的所有非现金费用的数额；
(3) 减少该期间的综合营运资本和长期应收账款(与资产出售定义第(K)款允许的处置有关的减少除外)；以及
(Iv) 的数额等于借款人和受限制附属公司在该期间进行的处置(正常业务过程中的处置除外)的净非现金损失总额减去在得出该综合净收入时扣除的数额：
(B) 以下各项的总和，而不重复：
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(I) 相当于以下各项所包含的所有非现金贷方的金额：综合净收入(包括已收到或应收到的业务中断保险收益的综合净收入中的任何金额，或报销与本协议允许的任何收购或其他投资或任何资产处置相关的费用和费用的赔偿和其他报销条款所涵盖的费用和费用，但在该期间内未收到此类金额)和第(1)、(2)、(8)、(10)、(11)、(12)款中包括的现金费用。(16)和(17)综合净收入定义(不包括与国际海事卫星组织在生效日或大约生效日支付的交易费用有关的现金费用，但以生效日的债务收益或生效日的股权投资提供资金的范围为限)；
(2)在不重复根据下文第(Xii)款在上一财政年度扣除的金额的情况下，指在此期间以现金或应计资本支出的金额，但此类资本支出由借款人或受限制子公司的长期债务收益(循环贷款除外)提供资金的范围除外；( )
(Iii)在该期间内所有债务本金偿付的总额(包括(Br)(1)与资本化租赁有关的付款的主要部分，及(2)任何强制性预付贷款的款额，但不包括所有其他定期贷款预付款项及循环贷款及摆动贷款的所有预付款项)，但不包括所有其他定期贷款预付款项及循环贷款及摆动贷款的所有预付款项，而任何强制性预付贷款的款额，须视乎任何强制性预付贷款的数额而定，而该项处置导致综合净收入增加，但不超过该项增加的款额。(A)就任何循环信贷安排或摆动额度安排而言，(B)以借款人或受限制附属公司的其他债务收益提供资金，但在该等安排下的承担额有相等的永久减少额的范围除外；
(5)该期间合并周转资金和长期应收账款的 增加；
(Vi)借款人和受限制附属公司在该期间就借款人和受限制附属公司的长期负债(债务除外)支付的 现金；
(Vii)在不重复以前财政年度根据下文第(Xii)款扣除的金额的情况下， 本协议不禁止的投资(现金等价物投资除外)和收购的金额，但此类投资和收购的资金来自借款人或受限制子公司的长期债务收益的范围除外；
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(X)借款人和受限制附属公司在该期间就计算任何前期综合净收入时所包括的非现金费用支付的 现金；
(Xi) 借款人和受限制附属公司在该期间内实际以现金支付的任何保费、全额或罚款款项的总额，而该等款项须与任何债务的提前偿付有关；
但在该后续期间实际用于为此类允许的收购、投资、资本支出或限制性付款提供资金的现金总额(不包括借款人或受限制子公司的长期债务收益的任何现金(循环贷款除外))少于合同对价和计划支出的范围内，该差额应计入该后续期间期末的超额现金流量计算中；
(Xiii) 在确定该期间的综合净收入时扣除的租金 的范围内，在该期间支付的现金款额；和
？《交易法》是指经不时修订的《1934年美国证券交易法》。
？排除的附属公司是指主要从事私募股权、夹层融资或风险资本(但无论如何，不包括巴克莱银行PLC和巴克莱资本公司)作为委托人的联合牵头安排者的附属公司。(在每种情况下，根据行业法规需要的高级员工或联席牵头安排人S(或其关联公司S)除外)
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政策和程序，以监督身份行事等联席牵头安排人S(内部法律、合规、风险管理、信贷或投资委员会成员)。
？排除出资？指借款人从以下方面获得的净现金收益、有价证券或合格收益：
(1) 对其股权资本的贡献，以及
(2) 发行或出售(借款人的子公司或任何管理层股权计划或股票期权计划或借款人的任何其他管理层或员工福利计划或协议除外)借款人的股权(不合格股权和指定优先股除外)，
排除信息？具有第2.10(A)(Ii)(A)节中赋予该术语的含义。
？排除的卫星是指任何(A)覆盖的卫星，其账面价值低于50,000,000美元，(B)覆盖的卫星，在借款人善意确定的情况下，在紧随其后的12个月历期内，预期或不打算从该覆盖卫星的运营中获得超过75,000,000美元的收入，(C)剩余在轨寿命为一年或更短时间的承保卫星(有一项理解并商定，这种承保卫星只有在按照适用的政府和国际电联要求的方式在空间站保持轨道的情况下，才应被视为具有在轨寿命)， (D)承保卫星不能以 所要求的保费金额和条件购买在轨保险，商业上合理，尽管作出了商业上合理的努力以获得这种保险(包括努力将免赔额和保险免赔额降至最低，如果借款人真诚地确定：(A)承保卫星S的性能和/或运行状况受到 异常或部件排除的不利影响，且借款人及其受限制的子公司不太可能从未来的故障中获得保险收益，或(B)存在适用于相同型号或使用相同部件的卫星的系统性故障或异常，且(Ii)借款人及其受限制的子公司不太可能从未来的故障中获得保险收益，则须遵守与 所涵盖卫星的运行状态相一致的惯例和惯例排除，以及(E)借款人指定为排除卫星的覆盖卫星，以及(Ii)借款人及其受限制子公司不太可能在卫星保险市场为承保卫星获得通常和惯例的保险，保费金额为，以及其他条款和条件，这些条款和条件在商业上是合理的，尽管作出了商业上合理的努力以获得此类保险(包括努力将免赔额和保险免赔额降至最低，但须遵守与所覆盖卫星的异常情况和/或运行状态相一致的惯常和惯例免赔额)。
？不含税是指对收款方征收的或与收款方有关的、或要求从向收款方付款中扣缴或扣除的任何 税，(A)对净收入(无论计价多少)、特许经营税和分行利润税征收或衡量的税，在每种情况下， (I)由于收款方根据法律组织，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税(或其任何政治分支)的司法管辖区内，或(Ii)其他关联税，(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是指根据下列有效法律：(I)贷款人获得贷款或承诺的权益之日(不是根据转让)，就贷款或承诺中的适用权益而应支付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的美国联邦预扣税
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借款人根据第2.18(B)节提出的请求)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每一种情况下，根据第2.16节的规定，与该等税款有关的款项要么在紧接该贷款人成为本协议一方之前支付给该贷款人S，要么在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前支付给该贷款人。 (C)由于该收款人S未能遵守第2.16(E)条的规定而产生的税款，以及(D)根据《反洗钱法》征收的任何税款。
？公平市价，就任何资产或一组资产而言，是指在确定日期出售此类资产时可获得的代价的价值，假设自愿卖方出售给自愿买方，并在一段合理的时间内按S的公平原则进行交易，并在考虑到此类资产的性质和特征后，按借款人善意合理确定的方式进行安排 (该确定应为定论)。
？FATCA？指截至本协议之日的《守则》第1471至1474条(或实质上与之相当且遵守起来并不更为繁重的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其作出的官方行政解释、根据现行《守则》第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，并执行《守则》的这些章节。
？FCC？指联邦通信委员会或任何后续实体。
联邦基金有效利率
O费用函是指联合牵头安排人和借款人之间于2021年11月23日签订的某些经修订和重述的费用函协议(经不时修订、重述、修订和重述或补充)。
？财务官？指借款人或受限制附属公司的首席财务官、主要会计官、财务主管或公司控制人(如适用)。
？融资交易是指(A)每一借款方签署、交付和履行其作为一方的贷款文件，以及(B)借入本协议项下的贷款并使用其收益。
·惠誉？是指惠誉评级公司及其评级机构业务的任何继承人。
？固定数量？具有第1.07(B)节中赋予该术语的含义。
？固定收费？对任何人来说，在任何时期内，不重复的总和是：
(1)该人在该期间的 综合利息支出；
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(2) 期间向借款人或全资子公司以外的一方支付的所有现金股息或其他分配(不包括合并中剔除的项目)，支付给任何受限制子公司的任何系列优先股；以及
(3) 期间支付给借款人或全资子公司以外的一方的所有现金股息或其他分派(不包括在合并中剔除的项目)，支付给任何 系列不合格股权。
外国贷款人是指不是美国人的贷款人(如《守则》第7701(A)(30)节所界定)。
外国子公司是指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的任何子公司。
外国子公司控股 指借款人的任何国内子公司，其全部或几乎所有资产为一个或多个外国子公司的股权(或股权和债务权益)。
？融资债务是指借款人和受限制附属公司因借入资金而产生的所有债务，这些债务 自创建之日起一年以上到期，或在该日期起一年内到期，可由借款人选择续期或延期至该日期起一年以上的日期，或根据循环信贷或 类似协议产生，该协议规定贷款人或贷款人有义务在自该日期起一年以上的期间内发放信贷，包括贷款方面的债务。
？融资负债是指借入资金的负债、信用证规定的、在两(2)个工作日后仍未偿还的提取债务、资本化租赁债务、由本票或类似票据证明的债务以及不合格的股权。
？《公认会计原则》是指美利坚合众国公认的会计原则，不时生效。但是，如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP生效日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求修改本条款)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以在紧接该变更生效之前有效并适用的公认会计原则为基础进行解释，直至该通知被撤回或该条款已根据本协议进行修订为止。尽管本文件中有任何其他规定，(A)本文件中使用的所有会计或财务术语均应予以解释，并应对本文件中提及的金额和比率进行所有计算，但不影响根据《财务会计准则汇编》825-《金融工具》或其任何继承者(包括根据《财务报告准则汇编》)对任何子公司的债务按其中定义的公允价值进行估值的任何选择。(B)应确定GAAP项下与资本化租赁债务有关的任何债务的金额 规定，任何人的所有债务如在2018年12月15日之前按照有效的GAAP确定为经营性租赁(不论该经营性租赁是否在该日有效)，应继续作为经营性租赁(而不是资本化租赁或资本化租赁债务)入账，而无论该日期之后GAAP发生任何变化，否则需要将此类债务重新定性为资本化租赁债务，在不影响财务报告的范围内，(C)在借款人S不时选择的情况下，直接或间接与财务会计准则执行有关或导致的任何不利影响
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会计准则汇编606-根据本协议计算或作出的所有基于公认会计原则的比率、计算和确定的所有 比率、计算和确定不应考虑与客户的合同收入及其任何后续标准。
？政府批准是指政府当局的所有授权、同意、批准、许可、许可证和豁免， 向政府当局登记和备案，并向其报告。
？政府当局是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治分支，无论是联邦、州、省、领土、地方还是其他机构，以及任何政府或半政府机构、当局、委员会、部门、机构、监管机构、法院、中央银行或行使政府或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的其他实体(包括国际电信联盟、欧洲联盟或欧洲中央银行等任何超国家机构，包括国际电信联盟(ITU))。
？集团？指借款人及其受限制的附属公司。
？任何人(担保人)的担保，是指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(主要义务人)的任何债务或具有担保任何其他人(主要债务人)任何债务的经济效果的任何义务，包括担保人直接或间接的任何义务，包括(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)此类债务或购买(或垫付或提供资金购买)任何支付担保， (B)购买或租赁财产，(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动性，以使主要债务人能够偿付该等债务，或(D)就为支持该等债务而出具的任何信用证或担保书作为账户当事人；但担保一词不应包括在正常业务过程中托收或存放的背书，或在生效日期生效或与本协议允许的任何资产的收购或处置有关而订立的惯例和合理的赔偿义务(与债务有关的义务除外)。任何担保的金额应被视为相等于该担保所针对的相关主要债务或其部分的已陈述或可确定的金额，或如不是已陈述或可确定的，则相当于财务总监真诚地确定的与此相关的合理预期负债的最高限额。术语保证？作为动词有相应的含义。
？危险材料？是指根据适用环境法被列入、分类、监管、表征或以其他方式定义为危险、有毒、放射性或具有类似意图或含义的任何材料、物质或废物，包括石油或石油副产品或蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气或传染性废物或医疗废物。
对冲银行是指作为与借款人或第6.01节允许的受限制子公司的互换协议对手方的任何人。
对任何人而言，套期保值义务是指此人在任何互换协议下的义务。
确定的参与贷款人具有第2.10(A)(Ii)(C)(3)节中赋予该术语的含义。
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？经确认的合格贷款人具有第2.10(A)(Ii)(D)(3)节中指定的含义。
非实质性子公司是指除重大子公司以外的任何受限子公司。
直系家庭成员，对于任何 个人而言，是指S的子女、继子女、孙辈或更远的后裔、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、合格的家庭伴侣、兄弟姐妹、 婆婆， 岳父， 女婿和儿媳(包括领养关系)及任何信托、合伙或其他真正的遗产规划工具，而信托、合伙或其他真正的遗产规划工具的唯一受益人为任何上述个人，或由任何上述个人控制的任何私人基金会或基金，或任何该等个人为捐赠人的捐赠人建议基金。
在轨保险是指就任何被覆盖卫星而言，在发射保险期满时(如果没有购买发射保险，则是在初步完成在轨测试时)投保此类被覆盖卫星灭失或损坏风险的保险或其他合同安排，并在此类被覆盖卫星的商业在轨服务期间，根据本协定规定的条款和条件，在紧接其上的相应保单或其他合同安排(视情况而定)到期时附加保险或其他合同安排。
？增加的数量？具有第6.02(B)节中赋予该术语的含义。
？递增上限是指，截至任何确定日期，下列各项的总和：
(I) (A) (X)$1,420,000,000与(Y)100%(以(X)$1,420,000,000与(Y)100%中较大者为准)；
(B)将借款人及其附属公司以面值或低于面值以抵押品担保的所有自愿预付款贷款、增量等值债务和/或任何其他债务的本金总额(包括购买借款人及其附属公司以面值或低于面值的担保债务的抵押品所担保的贷款、增量等值债务和/或任何其他债务)的本金总额( )，递增的等值债务和/或抵押品担保的任何其他债务，该抵押品与担保债务或优先于担保债务，并就因申请任何资产而导致的任何未偿还贷款金额的减少以现金支付Yank-a-bank准备金)(就任何循环贷款而言，是相应的承诺额减少)(在每一种情况下，预付款、回购和承诺额的减少除外，其收益为(X)再融资债务、(Y)其收益用于为定期贷款再融资的债务和(Z)其他长期债务(循环贷款除外))
(C) 所有增量融资的本金总额和因依赖前述(A)和/或(B)条款而产生的未偿增量等值债务 ；
(Ii) (A)如任何增量融资或增量等值债务由抵押品与担保债务按比例担保，则指在不导致高级担保第一留置权净杠杆率超过截至测试日期(X)3.00至1.00的最近测试 期间所能产生的最高本金总额
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或(Y)如果与本协议未禁止的任何收购或类似投资有关，则在紧接此类交易之前，以3.00至1.00和高级担保第一留置权净额 杠杆率中较大者为准；
(B)对于任何增量融资或由抵押品以担保债务为担保的增量等值债务，指在不导致高级担保净杠杆率在最近结束的测试期内超过该日期(X)4.00至1.00或(Y)如与本协议未以其他方式禁止的任何收购或类似投资有关而发生的最高本金总额(X)4.00至1.00，以及在紧接该交易之前的高级担保净杠杆率 ；及
(C) 对于任何增量贷款或无担保或由非抵押品的资产担保的增量等值债务，指借款人S期权在不导致以下两种情况之一的情况下可以产生的最高本金总额：
(I) 利息覆盖比率小于截至该日期的最近结束的测试期 (X)2.00至1.00，或(Y)如与本协议未予禁止的任何收购或类似投资有关而发生，取2.00至1.00之间的较小者，以及紧接该交易之前的利息覆盖比率；或
(Ii) 截至该日期(X) 5.00至1.00的最近结束测试期的总净杠杆率，或(Y)如与本协议未予禁止的任何收购或类似投资有关，则以5.00至1.00与紧接交易前的总净杠杆率之间的较大者为准。
为确定增量上限而计算的任何比率应在截至该日期的最近结束的测试期内实施任何增量融资或增量等值债务的产生和其收益的使用(不影响根据上述第(I)款同时发生的任何增量融资或增量等值债务)后，以形式计算 ，并在适用的范围内遵守第1.06节的规定。在第(I)和第(Ii)款下均可产生债务，而任何此类债务产生的收益可在一笔交易中使用，方法是首先计算上文第(Ii)款下的债务，然后计算上文第(I)款下的债务(如果有)(反之亦然)(如果第(Br)(I)和(Ii)条都可用，而借款人没有作出选择，则借款人将被视为选择了第(Ii)条)；但根据上文第(I)款原来招致的任何该等债务，将不再根据第(I)款被视为未清偿债务，而应根据上文第(Ii)条被视为未清偿债务，自借款人根据上文第(Ii)条本可招致该等债务本金总额的首个日期起及之后 。
增量等值债务的含义与第6.01(B)(Xxvi)节中的术语 相同。
？增量设施？具有第2.19(A)节中赋予 此类术语的含义。
增量设施修正案的含义与第2.19(C)节中为此类术语指定的含义相同。
？增量术语工具？具有第2.19(A)节中为此类术语指定的 含义。
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增量术语增加的含义与第2.19(A)节中赋予 此类术语的含义相同。
？递增定期贷款是指根据任何递增贷款提供的任何定期贷款。
？基于现值的金额具有第1.07(B)节中赋予此类术语的含义。
*负债是指，对任何人而言， 不重复：
(1) 该人的任何债务(包括本金及保费)，不论是否或有：
“借入款项”( )指借入款项；
(B)以债券、票据、债权证或类似票据或信用证或银行承兑汇票(或无重复的偿付协议)证明的 ；
(C)代表任何财产(包括资本化租赁债务)购买价格的递延和未付余额的 ，但(I)构成对贸易债权人的应付贸易债务或类似债务的任何该等余额，在每种情况下均应在正常业务过程中累算，(Ii)在到期和应付30天后为止的任何赚取债务，尚未支付，并且这种债务成为该人资产负债表上的负债 根据公认会计原则和与资产购买价格的一部分有关的任何购买价格扣留，以履行卖方的保修或其他未履行义务，以及(3)制造商根据任何卫星制造合同在卫星寿命期间赚取的任何在轨奖励付款或其他或有延期付款)；或
(D)代表任何对冲义务的 ；
如果上述任何债务(信用证和对冲债务除外)将在按照公认会计原则编制的该人的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债；
(2)在未包括的范围内，指该人以债务人、担保人或其他身份对第(1)款所述类型的第三人的债务负有责任或付款的任何义务(不论该等项目是否会出现在该债务人或担保人的资产负债表上)，但在正常业务过程中背书可转让票据以进行托收的除外；但条件是： 就本条第(2)款而言，任何人的债务数额须当作相等于(I)该等债务的未偿还总额及(Ii)该财产的公平市价，两者以较小者为准；及
(3)以留置权担保的第三人对该第一人所拥有的任何资产的第(1)款所指类型的债务，在未包括的范围内 ，不论这种债务是否由该第一人承担；
但尽管有上述规定，债务应被视为不包括(A)在正常业务过程中发生的或有债务，(B)[保留区]，(C)出现在借款人资产负债表上的借款人的任何母公司的债务，或仅仅因为根据公认会计准则进行的压低会计核算， (D)因其现金管理、税务和会计业务而产生的公司间负债，(E)期限不超过364年的公司间贷款、垫款或债务
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(F)任何卫星制造合同、卫星采购合同或卫星发射合同项下的义务(包括取得进展或奖励付款(包括任何在轨奖励付款)或在卫星使用期间赚取的其他延期付款的义务，以及 包括对任何此类义务的任何担保)，(G)卫星容量或带宽安排项下的义务(无论是否按照公认会计准则分类并作为资本租赁进行财务报告)，或 (H)根据有关卫星的任何保险单向一个或多个保险人付款的义务，包括支付保费和要求将卫星产生的未来收入的一部分 汇给该保险人(S)，而根据此种保险或该保险人(S)的其他救助权利就其产生的损失已支付索赔的任何规定，在每一种情况下均应按照与卫星有关的保险单条款。
？保证税是指(I)因借款人根据任何贷款文件承担的任何义务或因借款人根据任何贷款单据承担的任何义务而征收的税，但不包括其他税，以及(Ii)在前述第(I)款中未另有描述的范围内的其他税。
？受偿人具有第9.03(B)节中赋予该术语的含义。
？信息？具有第9.12(A)节中赋予该术语的含义。
？对于每个贷款人，初始期限承诺是指该贷款人根据本协议作出的作出 初始期限贷款的承诺(如果有)，表示为该贷款人在本协议项下作出的初始期限贷款的最高本金金额，此类承诺可能会(A)根据第2.07节不时减少，以及(B)根据根据转让和假设由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加。截至 生效日期，各贷款人对S的初始期限承诺金额列于附表2.01或转让和假设中，根据该转让和假设，该贷款人应已承担其初始期限承诺。截至生效日期，最初的承诺总额为616,700,000美元。
？初始期限贷款是指根据第2.01节发放的贷款。
？Inmarsat？指Connect Topco Limited，这是一家在格恩西岛注册成立的私人股份有限公司。
Inmarsat收购是指借款人根据Inmarsat收购文件的条款收购Inmarsat。
？Inmarsat收购协议是指2021年11月8日的股份购买协议及其所有附表、展品和附件。
国际海事卫星组织收购文件是指《国际海事卫星组织收购协议》和借款人和行政代理人指定为国际海事卫星组织收购文件的任何其他文件，以及上述各项的所有附表、证物和附件，以及影响前述条款或与之相关签订的所有附函、文书和协议，可不时予以修订、补充、豁免或以其他方式修改。
Inmarsat收购融资是指初始定期贷款和Inmarsat收购的无担保融资。
？Inmarsat高级担保信贷协议是指2019年12月12日在Connect Midco Limited、Connect Bidco Limited、Connect Finco Sarl、Connect U.S.Finco之间签订的信贷协议。
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有限责任公司、贷款人和开证行以及巴克莱银行作为行政代理和抵押品代理，可不时对其进行修改、补充、豁免或以其他方式修改。
？Inmarsat高级担保信贷文件是指Inmarsat高级担保信贷协议和其他贷款文件(定义见Inmarsat高级担保信贷协议)，可不时对其进行修改、补充、豁免或以其他方式修改。
国际海事卫星组织高级担保信贷安排是指根据国际海事卫星组织高级担保信贷文件提供的高级担保信贷安排。
国际海事卫星组织高级担保债务是指国际海事卫星组织的高级担保信贷安排和国际海事卫星组织的高级担保票据。
？Inmarsat高级担保票据 是指根据Inmarsat高级担保票据文件在生效日期之前发行的本金总额为20.75亿美元的、由Connect Finco Sarl和Connect U.S.Finco LLC发行的2026年到期的6.750高级担保票据。
？Inmarsat高级担保票据文件是指Inmarsat高级担保票据契约和其他票据文件(定义见Inmarsat高级担保票据契约)，可不时对其进行修订、补充、豁免或以其他方式修改。
？Inmarsat高级担保票据契约是指作为发行人的Connect Finco Sarl和Connect U.S.FinCo LLC之间的契约，日期为2019年10月7日，作为发行人，不时作为其担保方，作为受托人的Wilmington Trust，National Association，管理高级担保票据，可不时对其进行修订、重述、补充、放弃或以其他方式修改。
？Inmarsat交易费用是指借款人或任何子公司与Inmarsat交易有关而发生或应付的所有费用、成本和费用，包括但不限于任何预付费用或原始发行折扣。
Inmarsat交易是指(A)Inmarsat收购和Inmarsat收购文件所设想的其他交易，包括承担Inmarsat高级担保债务，(B)Inmarsat收购融资，以及(C)支付Inmarsat交易费用。
？利息覆盖比率是指，在任何确定日期，(A)截至该日期的最近结束的测试期的综合EBITDA与(B)截至该日期的最近结束的测试期的综合现金利息支出的比率。
？利息选择请求？指借款人根据第2.06节要求转换或延续期限借款的请求。
？付息日期是指，(A)对于任何ABR贷款，即每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和适用类别贷款的期限到期日；(B)对于任何期限SOFR贷款，适用于此类贷款的每个利息期的最后一天和期限到期日；然而，如果期限SOFR贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期应为付息日期 。
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？对于每笔定期SOFR贷款，利息期限是指自该定期SOFR贷款支付或转换为SOFR贷款或作为SOFR定期贷款继续发放之日起至之后1个月、3个月或6个月(在每种情况下，视情况而定)结束的 借款人在其借款请求中选择的每一种情况下的期间；
(A) 本应在非营业日结束的任何利息期间，该利息期间应延展至下一个营业日，除非该下一个营业日适逢另一个历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日的 结束；
(B)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月在数字上没有相应日期的一天)开始的任何利息期，应在该利息期结束时该历月的最后一个营业日结束；和( )
(C) 任何利息期限不得超过适用贷款类别的适用期限到期日。
？投资对任何人而言，是指此人以贷款(包括担保)、债务或资本出资(不包括应收账款、信用卡和借记卡应收账款、贸易信贷、对客户和经销商的垫款、佣金、差旅以及在正常业务过程中向员工、董事、高级管理人员、经理、经销商和顾问提供的类似垫款)的形式对另一人(包括关联公司)进行的任何投资，不包括借款人及其子公司和合资企业、公司间应收账款、应付款、贷款、垫款、或在正常业务过程中作出的期限不超过364天(包括任何展期或延长)的债务)、购买或其他收购，以换取任何其他人发行的债务、股权、资产或其他证券，以及公认会计准则要求在借款人的资产负债表(不包括脚注)上以与本定义所包括的其他投资相同的方式分类的投资，但此类交易涉及现金或其他财产的转移；前提是 在正常业务过程中对可转让票据和单据的套期保值义务和背书将不被视为投资。
就不受限制的子公司和本协议第6.05节的定义而言：
(1) ？投资应包括借款人子公司被指定为非限制性子公司时该子公司资产净值的公平市价部分(与借款人S在该子公司中的直接或间接股权成比例)；但是，在将该子公司重新指定为受限子公司后，借款人或适用的受限子公司应被视为继续在非限制性子公司中拥有永久投资，其金额(如果为正数)应等于：
(A) 借款人S在重新指定时对该子公司的投资； 减少
(B) (与借款人S在该附属公司的股权成比例)在重新指定该附属公司时该附属公司的资产净值的公平市值的部分；及
(2) 向非限制性附属公司转让或从非限制性附属公司转让的任何财产应按转让时的公平市场价值进行估值。
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在任何时候，任何未偿还投资的金额应为借款人或受限制附属公司就该等投资实际投资的金额，减去借款人或受限制附属公司就该等投资以现金或其他财产收取的任何股息、分派、利息支付、资本回报、偿还或其他金额，而不对该等投资的价值随后的增减作出调整。
投资级评级是指穆迪S给予的等于或高于(X)Baa3(或同等评级)的 评级，S给予的(Y)bbb-(或同等评级)，或(Z)惠誉给予的bbb-(或同等评级)的评级，或如果穆迪S、S或惠誉没有对此类债务进行评级，则指任何其他评级机构的同等评级。
？投资级证券意味着：
(1)由美国政府或其任何机构或工具(现金等价物除外)发行或直接和全面担保或担保的 证券；
(2)具有投资级评级的 债务证券或债务工具，但不包括借款人及其子公司之间构成贷款或垫款的任何债务证券或工具；
(3) 对专门投资于第(Br)(1)和(2)款所述类型投资的任何基金的投资，该基金还可以在等待投资或分配之前持有无形的现金；以及
(4)美国以外国家的 相应工具通常用于高质量投资。
？联合牵头经办人是指美国银行证券公司、摩根大通银行、巴克莱银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、三菱UFG银行、Truist Securities，Inc.和Citizens Bank，N.A.各自以联合簿记管理人的身份，以及其任何允许的继承人和受让人，以其各自的联合簿记管理人的身份。
？最新到期日是指，在任何确定日期， 此时适用于本协议项下任何贷款或承诺的最新到期日或到期日，包括任何其他定期贷款或任何其他定期承诺的最新到期日或到期日，在每种情况下，均根据本协议不时延长。
Lct选举？具有第1.06节中赋予该术语的含义。
？LCT测试日期具有第1.06节中赋予该术语的含义。
贷款人是指 附表2.01中所列的个人，以及根据转让和假设、增量融资修正案、贷款修改协议或再融资修正案而成为本协议当事方的任何其他个人，在每种情况下， 不包括根据转让和假设不再是本协议当事方的任何此等个人。
？留置权指任何种类或性质的任何按揭、质押、抵押、担保转让、产权负担、留置权(法定或 其他)、押记或其他担保权益(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议以及任何资本化的担保权益性质的租赁)；但在任何情况下，经营租赁均不得被视为构成留置权。
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？有限条件交易是指(A)任何 收购(包括通过合并的方式)、投资、资产出售、任何其他不构成资产出售的资产或财产的处置、任何需要事先通知或声明(由借款人决定)的限制性付款，或借款人或根据本协议允许的一家或多家受限制子公司进行的其他交易，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件(或者，如果存在此类条件，借款人或任何受限制子公司将被要求支付任何费用，或(B)任何预付款、回购、赎回失败、清偿及清偿或再融资的任何预付款、回购、赎回、失败、清偿及清偿或再融资。
？贷款单据 债务是指(A)借款人按本协议规定的适用利率(包括在任何破产、破产、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，不论该程序是否允许或允许)按时到期支付的(I)贷款本金及其所有应计和未付利息，无论是在到期日、提早付款或以其他方式设定的一个或多个日期的到期日和到期日；(Ii)借款人根据或根据本协议和其他每份贷款文件承担的所有其他货币义务。包括支付费用、开支、偿付义务和赔偿义务，以及提供现金抵押品的义务，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和金钱义务，无论此类程序是否允许或允许)，(B)如期按时支付和履行借款人根据或根据每份贷款文件承担的所有其他义务，以及 (C)根据或根据本协议和每一其他贷款文件到期并按时支付和履行其他每一方贷款当事人的所有义务(包括在任何破产、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和金钱义务，无论该程序是否允许或允许)。
？贷款文件是指本协议、第1号修正案、任何再融资修正案、任何贷款修改 协议、任何增量贷款修正案、任何附属担保、证券文件、对等债权人间协议、任何习惯债权人间协议，除第9.02节的目的外，还指费用函和根据第2.08(E)节交付的任何票据。
Br}贷款修改协议是指借款人、行政代理和一个或多个接受贷款的贷款人之间的贷款修改协议，其形式合理地令行政代理满意，对本协议和其他贷款文件进行一项或多项允许的修改以及第2.23节预期的其他修改。
？贷款修改要约具有第2.23(A)节中指定的含义。
？贷款当事人是指借款人和辅助担保人。
？贷款是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。
？多数公司TLB排列人员是指费用函中定义的多数公司TLB排列者(自生效日期起生效)。
重大违约事件具有承诺书中定义的约定格式公司IFA？中的术语 的含义(自生效日期起生效)。
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*利息多数指任何类别的贷款人 在任何时候持有该类别的未偿还定期贷款和未使用的定期承诺的贷款人，占该类别未偿还的所有定期贷款和未使用的定期承诺的50%以上； 规定，只要有一个或多个违约贷款人，每个违约贷款人的未偿还定期贷款总额和未使用的定期承诺应被排除，以便确定 利息中的多数。
？主协议？具有交换协议定义中赋予该术语的含义。
？重大不利影响是指影响借款人及其子公司的业务、财务状况或经营结果的情况或条件，作为一个整体，有理由预计这种情况或条件会对(A)借款人和其他贷款方作为一个整体履行贷款文件规定的付款义务的能力或(B)行政代理、抵押品代理和贷款人在贷款文件下的实质性权利和救济产生重大不利影响。
重大负债是指借款人及受限制附属公司的借款(贷款文件债务除外)、 资本化租赁债务、信用证提款及财务担保的未偿还债务(正常业务过程或有偿还债务除外)或与一项或多项互换协议有关的债务，其本金总额超过(X)$213,000,000美元及(Y)截至该日期最近结束测试期间综合EBITDA的15%(以较大者为准)。就确定重大债务而言，任何时候与任何掉期协议有关的债务本金金额应为借款人或该受限制附属公司在该时间终止时所需支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。
？就美国联邦和州证券法而言，重大非公开信息是指有关借款人、Inmarsat及其各自子公司或上述任何机构各自证券的重大非公开信息。
重大受限资产是指对借款人及其受限附属公司整体业务的正常运作具有重大意义的任何资产(包括任何卫星)。
？重要子公司是指截至借款人最近一个财政季度的最后一天，借款人该季度的净收入或总资产超过借款人和受限制子公司该季度综合净收入或总资产(视情况而定)的5%的每一家全资受限子公司； 但如果非重大子公司合计在最近一个会计季度的最后一天借款人的净收入或总资产超过借款人和受限制子公司该季度综合收入或总资产的10%(视情况而定)，借款人应自行酌情指定一个或多个非重大子公司为重要子公司，使其不得超过前述10%的限制，此后任何此类子公司应被视为本协议项下的重大子公司；此外，只要借款人遵守上述规定，借款人可以将重大子公司重新指定为非实质性子公司。
？最高速率具有第9.16节中赋予该术语的含义。
最惠国待遇 保护具有本协议第2.19(B)节规定的含义。
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？模型是指借款人 于2023年5月22日向联合牵头安排人提交的融资模式(连同借款人和联合牵头安排人合理商定的任何更新或修改)。
穆迪S指穆迪S投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承人。
？多雇主计划是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。
？净收益对任何人来说，是指该人的净收益(亏损)，根据公认会计原则确定，在优先股股息减少之前。
就任何事件而言，净收益是指(A)就该事件收到的现金或现金等价物(使用任何现金等价物的公平市场价值)，包括(I)就任何非现金收益收到的任何现金或现金等价物(包括根据应收票据或分期付款或购买价格调整或其他方式以延期支付本金方式收到的任何现金付款，或 收益或其他，但不包括任何利息支付)，但仅在收到时，(Ii)在发生伤亡的情况下，实际收到的保险收益，以及(Iii)在谴责或类似事件的情况下，实际收到的谴责赔偿和类似付款，减去(B)不重复的(I)所有费用和 的总和自掏腰包借款人及受限制附属公司因此类事件而支付的费用(包括律师费、会计费、承销商或配售代理费、咨询费、上市费、投资银行费、调查费用、业权保险费，以及相关的搜索和记录费用、转让税、契据或抵押记录税、折扣和佣金、经纪佣金和其他常规费用和支出)，(Ii)财产或资产的出售、转让或其他处置(包括根据售后租回交易或意外事故或谴责或类似的诉讼程序)，(W)因该事件而产生的任何搬迁费用、(X)借款人及受限制附属公司因该事件而为偿还由该财产或资产担保或因该事件而须强制预付、赎回或回购的债务(贷款除外)而支付的所有款项的金额，以及与解除与此有关的任何相关对冲责任有关的任何费用。(Y)可归于任何拥有已处置资产或财产的权益的人的收益净额部分(在不顾及本条(Y)的情况下计算)，而因此而不能分派给借款人或受限制附属公司或为借款人或受限制附属公司的账户而分派的部分，以及(Z)借款人或任何受限制附属公司保留的与该等财产或资产有关的任何负债的数额，及(Iii)因该事件而已支付或合理估计应支付的所有税款的数额，以及借款人及受限制附属公司为支付可直接归因于该事件的或有负债或与该交易有关的赔偿义务而建立的任何储备金的数额；但任何时间任何该等储备金的款额的任何减少(因就该等储备金而作出的付款除外)，须当作构成借款人在该时间收取该项减少的净收益。
？新合同是指与已与借款人及其 子公司签订合同的新客户签署的协议，其定价、数量和涵盖产品类别的利润率都很容易确定。
？不承兑贷方？具有第2.23(C)节中赋予该术语的含义。
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非现金薪酬 费用是指因发行基于股票的奖励、基于合伙企业利益的奖励和类似的基于激励的薪酬奖励或安排而产生的任何非现金支出和成本。
？未经同意的贷款人具有第9.02(C)节中赋予该术语的含义。
？任何人的非全资子公司是指该人的任何子公司，但全资子公司除外。
？票据？指借款人的本票，实质上以附件R的形式向贷款人支付本金，本金金额等于贷款人的定期贷款本金(视情况而定)。
？报价金额具有第2.10(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。
？折扣优惠具有第2.10(A)(Ii)(D)(1)节中赋予此类 术语的含义。
组织文件，就任何人而言，是指此人的章程、章程或组织章程、章程或公司章程或其他组织或管理文件。
《原始信贷协议》具有本合同初步声明中赋予该术语的含义。
？其他连接税对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件收取付款、收到或 完善任何贷款文件项下的担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
其他卫星项目是指与任何其他卫星系统有关的或与之相关的任何卫星活动。
？其他卫星系统指(一)卫星(不包括ViaSat-1、WildBlue-1和(I)借款人或其任何附属公司或(Ii)任何网关设施、地面站和其他地面基础设施(包括用户终端和集线器设备)制造的、或与借款人或其任何子公司协商或以其他方式获得的。
？其他税项是指任何现有或未来的记录、印章、法院或单据、无形存档或类似税项，这些税项是指根据任何贷款文件的签立、交付、履行或强制执行所产生的任何付款，或因根据任何贷款文件收取或完善担保权益而产生的任何或所有类似税项，但就转让(根据第2.18(B)节作出的转让除外)征收的任何此类 税项除外。
其他定期承诺是指因再融资修正案或贷款修改协议而产生的一类或多类定期贷款承诺。
其他定期贷款是指根据《再融资修正案》或《贷款修改协议》获得的一类或多类定期贷款。
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对等债权人协议是指由三菱UFG银行有限公司(作为三菱UFG联合银行的继任者)作为初始第一留置权代表和初始第一留置权抵押品代理人(按该协议中的定义)和威尔明顿全国协会信托公司作为抵押品受托人(按其中定义的术语)签署的第一份留置权协议，日期为2019年3月27日的第一份债权人协议，并由美国银行签署的、日期为2022年3月4日的合并协议补充，该协议进一步补充了一份合并协议。日期为生效日期，由抵押品代理人签署，并在生效日期后，由一名或多名高级代表为本协议允许的债务持有人在与担保债务平等的基础上由抵押品担保。
参与者？具有第9.04(C)(I)节中赋予 此类术语的含义。
？参与者名册的含义与第9.04(C)(Ii)节中赋予该术语的含义相同。
？参与贷款方？具有第2.10(A)(Ii)(C)(2)节中赋予该术语的 含义。
参与成员国 国家是指任何欧洲货币联盟立法中所述的每个国家。
？《爱国者法案》应具有第9.14节中赋予该术语的 含义。
？PBGC？指在ERISA中引用和定义的养老金 福利担保公司以及执行类似职能的任何后续实体。
？允许收购？具有允许投资定义第(3)款中赋予该术语的含义。
许可修正案是指对本协议的修正，如果适用，则根据第2.23节与贷款修改要约相关的其他贷款文件，规定延长适用于接受贷款人的贷款和/或承诺的到期日，并与此相关：(A)改变适用于接受贷款人的贷款和/或承诺的利率，和/或(B)改变支付给接受贷款人的费用，或包括支付给接受贷款人的新费用，和/或(C)附加或修改的契诺。违约事件、担保或仅适用于该贷款修改要约的最后到期日之后的期间的其他条款(应理解为： 为任何此类贷款和/或承诺的利益而添加或修改任何契约、违约事件、担保或其他条款时，行政代理或任何贷款人无需同意，如果该契约、违约事件、担保或其他条款发生违约，担保或其他条款(I)也是为了此类贷款和/或承诺发出或发生后任何未偿还的相应贷款的利益而增加或修改的，或(Ii)仅适用于 该贷款修改要约时的最后到期日之后)；但即使有任何相反的规定，此类贷款和/或承诺在适用的情况下不受本协议中规定的最惠国定价调整的约束。
许可资产互换是指借款人或其任何受限子公司与另一方之间买卖或交换与类似业务有关的资产(或此类资产与现金或现金等价物的组合)；但收到的任何现金或现金等价物的价值超过出售或交换的任何现金或现金等价物时，必须按照本合同第6.04节的规定使用。
许可的ECA融资是指与任何出口信贷机构(无论是美国还是任何外国司法管辖区，包括但不限于进出口银行)发行或欠下的债务有关的任何融资安排，或由任何出口信贷机构担保或以其他方式支持的任何融资安排
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美国银行、法国外贸保险公司、日本出口和投资保险公司以及任何其他政府出口信贷机构)或提供类似职能的机构，用于为任何其他卫星项目提供(全部或部分)融资，其期限和本金偿还条款是借款人根据其合理酌情权确定的类似类型进出口融资的惯例。
允许的公司间活动是指借款人与其不受限制的子公司和合资企业之间或之间的任何交易 (A)在正常业务过程中或与借款人及其受限制的子公司和合资企业过去的做法一致的任何交易，并且在借款人合理确定的情况下，就借款人及其不受限制的子公司和合资企业的业务的所有权或运营而言，是必要的或可取的，包括(I)工资、现金管理、采购、保险和对冲 安排；(Ii)管理、技术和许可安排；以及(Iii)惯常的忠诚和奖励计划；以及(B)借款人与其受限制的子公司之间或之间的交易。
？允许的投资？意味着：
(1) 对借款人或其任何受限子公司的任何投资；
(2) 任何现金和现金等价物或投资级证券的投资，以及作出时为现金等价物或投资级证券的投资；
(3) 对个人的任何投资 (在构成投资的范围内，包括对基本上代表其所有资产或部门、业务单位或产品线或业务线的个人资产的投资，包括与任何产品有关的研发和相关资产)；但由于此类投资(允许的收购)：
(A) 该人在完成该项购买或收购后，将是一家受限制的附属公司 (包括任何附属公司与该人合并、合并或合并的结果)；或
(B)在一项交易或一系列相关交易中，该人与借款人或受限制附属公司合并、合并或合并，或将其实质上全部资产(或某一部门、业务单位或产品线，包括任何产品的任何研究与开发及相关资产)转让或转让，或被清算为 借款人或受限制附属公司，
以及在每一种情况下，该人持有的任何投资； 但该人并非在考虑该等收购、合并、转让、转易或清算时取得该等投资；
(4) 不构成现金、现金等价物或投资级证券的证券、本票或其他资产或对价的任何投资，该投资是与根据本条例第6.04节的规定进行的资产出售或任何其他不构成资产出售的资产或财产的其他处置有关的；
(5) 任何投资(A)在生效日期存在，(B)根据在生效日期生效的具有约束力的承诺作出，或(C)替换、再融资、退款、续期或延长上述(A)或(B)款所述的任何投资； 任何此类投资的金额仅可在此类投资或约束条款要求的替换、再融资、退款、延期、修改或续订中增加
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在生效日期存在的承诺(包括因利息的应计或增加或原始发行贴现或发行实物支付根据该等投资的条款应付的证券及溢价，以及截至生效日期与其相关的费用及开支)或(Ii)本协议另有许可的；
(6) 借款人或其任何受限子公司获得的任何投资(包括债务和股权)：
(A) ，包括在正常业务过程中提供贸易信贷和通融担保，包括提供贸易信贷所产生的应收账款或应收票据性质的信贷的扩展；
(B) ，以换取借款人或任何此类受限制附属公司持有的任何其他投资或应收账款，这些投资或应收账款与该等其他投资或应收账款(包括任何贸易债权人或客户)的发行人破产、清算、重组或资本重组有关或由于该等其他投资或应收账款的发行人破产、清算、重组或资本重组而持有；
(C)履行对他人不利的判决的 ；
(D)由于借款人或其任何受限子公司对任何违约投资的任何担保投资或其他所有权转让采取止赎或其他补救行动而产生的 ；或
(E)因贸易债权人、客户、供应商、经销商或分销商的破产或重组，或因妥协、和解或解决贸易债权人、客户、供应商、经销商或分销商的债务或其他诉讼、仲裁或其他纠纷而收到的 ；
(7)第6.01节允许的 对冲义务、现金管理义务和担保；
(8)根据本条第(8)款作出的所有其他投资，连同根据本条第(8)款作出的当时未偿还的所有其他投资，在类似业务中的任何投资的总公平市值不得超过4.26,000,000美元和最近结束测试期的综合EBITDA的30%， 按该投资发生时的预计基础计算(每项投资的公平市场价值在作出时计量，不影响随后的价值变化)； ；
(9)支付包括借款人、其任何直接或间接母公司或任何不受限制的子公司的股权(不符合条件的股权除外)的 投资和其他收购；
(10) (I)本协议第6.01节允许的债务和债务担保；根据第6.02节对借款人或任何受限制子公司的资产设立留置权，以及根据第6.05节允许的限制性付款(参照第(10)款以外)和(Ii)与本协议不禁止的义务有关的履约保证和或有债务；
(11) 任何交易，只要该交易构成本协议第5.17节(第5.17节第(Xiv)(B)款所述的交易除外)或第6.03节所允许的投资，并根据本协议第5.17节的规定进行；
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(12)在构成投资的范围内的 ， 在正常业务过程中的每一种情况下，购买和收购库存、供应、材料或设备或购买、收购、许可或租赁其他资产、知识产权、应收账款或其他权利；
(13) (I)在构成投资的范围内，根据任何卫星购买协议或任何其他建造、采购、发射或承保任何新卫星的合同而支付的任何款项(包括资本开支)，以及(Ii)在任何附属公司或合营企业中的投资，目的是在正常业务过程中向第三方客户出售或租赁卫星能力。
(14)具有公平市场总价值的 投资，连同根据本条第(14)款作出的当时未偿还的所有其他投资(在出售不受限制的子公司的收益不包括现金或随后未出售或转让现金或有价证券的情况下，不使出售生效)，不得超过(A)710,000,000美元与最近结束测试期的综合EBITDA的50%的总和，按形式计算，(B)可用限制性付款金额和(C)可用受限制债务付款金额，加上与这些投资有关的任何回报(包括股息、付款、利息、分配、本金回报、销售利润、偿还、收入和类似金额)的金额(就第6.05节所述的公约而言，不复制依据该公约第一款第(3)款应用的任何金额)(每项投资的公平市场价值是在作出投资时计量的，而不影响随后的价值变化)；
(15)与应收账款子公司有关的 投资，在借款人善意确定为实现任何应收账款融资、应收账款费用的分配或支付或与此相关的任何回购义务方面是必要或适宜的，包括但不限于对该等应收账款融资安排所允许或要求的账户中所持资金的投资或任何相关债务；
(16)借款人或任何受限制附属公司的高级职员、董事、雇员、经理、顾问及独立承包人的贷款及垫款或债务担保(I)不超过71,000,000美元及最近结束测试期间综合息税前利润的5%，按备考方式计算，(Br)任何时间未清偿的总额；(Ii)一般业务用途的与商务有关的差旅、娱乐、搬家开支及其他类似开支；(Iii)为该等人士支付S购买股权的资金 借款人或其任何直接或间接母公司的权益及(Iv)佣金、工资及类似垫款及(Y)在正常业务过程中以招聘票据及其他招聘费用形式的投资予某些员工或财务顾问；
(17)向借款人及其受限制子公司的直接或间接母公司的高级管理人员、董事、员工、经理、顾问和独立承包人提供的贷款和垫款，或对其债务的担保，(I)用于与商务有关的差旅费用、娱乐、搬家费用和其他类似费用，用于一般业务目的，(Ii)为S购买借款人或其任何直接或间接母公司的股权提供资金，以及(Iii)用于 佣金，薪金和类似预付款以及(Y)在正常业务过程中以招聘说明和某些雇员或财务顾问的其他招聘费用形式进行的投资；
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(18) 对合营企业及类似实体和非限制性附属公司(或在作出此类投资后成为合营企业、类似实体或非限制性附属公司的任何个人的投资)的总公平市价，与根据本条第(18)款作出的当时未偿还的所有其他投资一并计算，但不实施出售非限制性附属公司，条件是出售的收益不包括现金或有价证券，不得超过按形式计算的568,000,000美元和最近结束测试期综合EBITDA的40%。投资时，加上与此类投资有关的任何回报(包括股息、付款、利息、分配、本金回报、销售利润、还款、收入和类似金额)的金额(就第6.05节所述的公约而言，根据该公约第一款第(3)款使用的任何金额不重复)(每项投资的公平市场价值在作出投资时计量，不影响随后的价值变化)；
(19) 为雇员、董事、顾问、独立承包商或其他服务提供者或其他设保人信托的利益向拉比信托提供的捐款，但在借款人破产的情况下，受制于债权人的债权；
(20) 任何投资(不包括对非限制性附属公司的投资)；但条件是(A)在该等投资生效后，按形式计算，高级担保净杠杆率等于或小于3.50%至1.00与紧接作出该等投资前的高级担保净杠杆率之间的较大者，且 (B)不会发生任何特定违约事件，且不会因此而持续或将会导致违约；
(21) 国际海事卫星组织会议记录；
(22) 在正常业务过程中的投资，包括在正常业务过程中与客户的UCC第3条收款或存款背书和UCC第4条惯例贸易安排；
(23) 任何允许的资产互换；
(24) 投资(A)公用事业、保证金、租赁和在正常业务过程中发生的类似预付费用，以及(B)在正常业务过程中创建的贸易账户或应计预付费用；
(25)与税务筹划和重组活动有关的 非现金投资，以及与获准的公司间活动和获准的税务重组有关的投资；
(26) 在任何子公司或任何合资企业中与公司间现金管理安排或在正常业务过程中产生的相关活动有关的任何投资；
(27)非限制性子公司在根据非限制性子公司的定义将其重新指定为受限子公司之日之前进行的 投资；
(28) 投资(包括债务和股权)(A)与清算有关，(B)以借款人或任何受限制子公司持有的任何其他投资或应收账款、背书或存款作为交换，(C)由于
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(Br)丧失抵押品赎回权、完善或强制执行任何留置权，(D)履行判决或(E)根据任何重组计划或类似安排，包括债务人破产、诉讼、仲裁或其他纠纷或其他方式，与任何担保投资或任何违约担保投资的所有权转让有关；
(29) [保留区];
(30)在正常业务过程中为获得、维持或续订客户联系而进行的 投资，以及在正常业务过程中向分销商提供的贷款或预付款；
(31)因回售和回租交易而产生的 投资；
(32) 对TrellisWare的投资，与自生效日期起根据第(Br)条第(32)款作出的、自当时未偿还的所有其他投资合计公平市场价值(每项投资的公平市场价值在作出时计量，且不影响随后的 价值变化)不超过100,000,000美元；以及
(33) 就任何非合格退休计划或类似的雇员补偿计划下的供款提供资金而作出的投资，金额不得超过借款人和受限制附属公司就该等计划所确认的补偿开支金额。
？允许留置权？指的是任何人：
(1)(A)与工人或工人S补偿、失业保险、雇主医疗税、社会保障、退休和其他类似法律或其他与保险有关的义务(包括但不限于免赔额、自保留存金额及其保费和调整)有关的 留置权或质押、存款或担保；或(B)为提供财产的保险公司承担偿付或赔偿义务的责任(包括信用证或银行担保或类似文书的义务)，向借款人或任何受限制的附属公司提供意外或责任保险，或以其他方式支持支付上述(A)或(B)款所列项目：与该人作为一方的投标、投标、合同(用于偿付债务的合同除外)或租赁相关的信用存款，或保证该人的公共或法定义务的存款，或保证该人作为一方的担保或上诉债券的美国政府债券，或作为有争议的税项或进口税或支付租金的担保的存款；
(2) 对机动车罚款和法律规定的留置权，如房东、承运人、仓库管理员S、机械师、物料工S、修理工S或建筑承包商的留置权和其他类似留置权，在每一种情况下，(A)未逾期超过30天的款项，或因对该人的判决或裁决而产生的适当程序或其他留置权真诚地提出抗辩，而该人随后应就该等款项进行上诉或其他程序以进行覆核，条件是该人的账簿上已按照公认会计原则就该款项保持足够的准备金，或(B)只要该等留置权不会个别或整体产生重大不利影响；
(3)税收、评估或其他政府收费或征费的 留置权：(A)逾期未超过30天、尚未支付或受到以下惩罚的留置权
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(Br)根据《公认会计原则》在适用人的账簿上保留充足准备金的适当程序真诚地提出异议的不付款，或(B)只要此类留置权不单独或总体不会产生重大不利影响；
(4)为确保履行投标、贸易合同、政府合同和租赁、法定义务、担保、滞留海关、上诉、投标、赔偿、担保、解除、履约或类似债券、信用证或银行承兑便利和其他类似性质的义务(包括确保健康、安全和环境义务的义务)而产生的 留置权或支付的保证金，以及与信用证、银行担保或类似票据有关的义务，这些义务是在正常业务过程中产生的或与过去的做法一致的；
(5) (A)测量例外、产权负担、地役权、土地租约、契诺、条件、通行权，许可证、地役权、限制、侵占、侵占、侵入、附例、下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途的保留或他人的权利、分区或其他限制(包括所有权上的缺陷和不规范以及类似的产权负担)以及其他类似的产权负担和影响房地产的所有权缺陷或不规范，总体上不会对借款人及其受限子公司的正常业务行为造成实质性影响。(Br)(B)习惯性购买协议和与任何政府当局的相关安排中规定的有利于财产卖方的收回未使用的不动产的权利；(C)房东享有的因财产扣押权利而产生的留置权或以其他方式给予房东的留置权，在这两种情况下，只要不行使这种留置权，即可确保支付租赁财产的租金欠款；(D)维修协议、开发协议、场地平面图协议以及与任何政府当局签订的关于使用或开发个人任何资产的其他协议；条件是在所有重要方面均得到遵守，且不会大幅降低该人的资产价值，或对该人在经营业务中使用该等资产造成实质性干扰；(E)任何土地或其权益的官方原始授予中的保留，以及所有权和(F)其他不动产留置权的法定例外情况(包括与借款人或任何受限制附属公司拥有或租赁的设施所在的不动产有关的土地租赁)；
(6)根据本合同第6.01(B)节或第6.01(A)条的第(Br)(I)、(Iii)、(Xi)(B)、(Xii)、(Xvi)、(Xix)、(Xxvi)、(Xxix)、(Xxx)、(Xxxi)(B)、(Xxii)、(Xxxiii)、(Xxxiii)、(Xxxiii)或(Xxxiv)(A)款，担保任何债务的 留置权；但就第(6)款而言，根据第6.01(B)节第(Xii)款发生的与任何债务有关的任何留置权，应(A)限于对正在延长、替换、退还、再融资、续期或失败的债务进行留置权担保的资产，以及(B)低于担保有担保债务的抵押品上的留置权，但范围是正在延长、替换、退还、再融资、续期或失败的债务受担保债务留置权的限制；此外，条件是：(A)根据第(Xvi)款允许发生的债务担保留置权 仅针对所获得的财产或被收购实体的资产(视属何情况而定)，以及(B)根据第6.01(B)节第6.01(A)或(Xxxi)或(Xxxiv)(A)节允许发生的债务担保抵押品的留置权应受同等债权人间协议或习惯债权人间协议的约束；
(7)生效日存在的 留置权，以及在每一种情况下的任何修改、更换、续期、再融资或其延期；
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(8) (A)在某人成为附属公司或与借款人或受限制附属公司合并、综合或合并或合并时该人的财产或其他资产(包括股权)的留置权(包括但不限于国际海事卫星组织及其为Inmarsat高级担保债务提供担保的附属公司的资产留置权)；及(B)以及在收购时存在的财产或其他资产(包括股权)的留置权；但该等留置权不得因该等收购、合并或合并而产生或产生，或因考虑该等收购、合并或合并而产生；但该等留置权不得延伸至借款人或其任何受限附属公司所拥有的任何其他财产或其他资产(该等财产或资产的任何替换或资产及其附加物、其收益或产品以及受留置权约束的后取得财产除外)，以保证在该时间之前发生的债务和其他义务，且根据本协议允许的债务和其他义务根据当时的条款要求或包括质押后取得的财产，不言而喻，该要求不得适用于该要求若非如此取得本不会适用的任何财产)；
(9) 留置权(A)以卖方为受益人的现金预付款或托管保证金(A)在本协议允许的投资中获得的任何财产的现金预付款或托管保证金，适用于该投资的购买价格，或与本 协议(包括与该投资或资产出售有关的任何意向书或购买协议)有关的任何托管安排有关的任何托管安排，(B)包括在本协议允许的资产出售中处置任何财产的协议，在每种情况下，仅限于该投资或资产出售的范围，(C)借款人或其任何受限子公司在与本协议允许的任何意向书或购买协议有关的 中支付的任何现金保证金；
(10) (A) 担保受限制子公司的债务或其他债务的留置权，该留置权保证借款人或另一受限制子公司根据第6.01节允许发生的债务或其他债务，以及(B)对非附属担保人的受限子公司的资产或财产的留置权，以担保非附属担保人的任何受限子公司的债务和其他义务；
(11) (A)担保对冲义务或现金管理义务和其他银行产品或担保对冲义务的现金或现金等价物的留置权； 就与债务有关的对冲义务而言，这种债务是本协定允许的，(B)用于清偿或清偿债务的现金和现金等价物的留置权；只要这种清偿或清偿是本协议允许的，(C)保证借款人或任何附属担保人(根据本协议允许发生此类信用证所代表的债务)的现金和现金等价物或其他有价证券的留置权，这些现金、现金等价物或其他有价证券是以现金、现金等价物或其他有价证券为抵押的，公平市场价值最高可达被担保的此类信用证面值的105%；
(12) 对任何担保该人的特定存货或其他货物及收益的留置权，包括S为该人开立或开立的银行承兑汇票或贸易信用证的应付帐款或债务，以促进该等存货或其他货物的购买、装运或储存；
(13) (A)在正常业务过程中或与过去的做法一致但不会对经营造成实质性干扰的租赁、转租、许可证或再许可
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借款人或其任何受限子公司的业务，作为一个整体；(B)出租人或被许可人根据借款人或任何受限子公司在其正常业务过程中签订的或符合以往惯例的任何租约或许可所享有的任何权益或所有权；以及(C)因授予非排他性许可或再许可或其他类似的权利授予而产生的留置权；
(14)由UCC(或同等法规)产生的 留置权 关于借款人及其受限子公司在正常业务过程中签订的经营租约或寄售的融资报表备案，以及仅因预防性UCC融资报表或类似备案而产生的其他留置权；
(15) 对借款人或任何附属担保人的留置权(包括但不限于对借款人或其任何受限制附属公司的任何资产的留置权)；
(16) 对借款人或其任何受限子公司的设备或车辆的留置权，该留置权是在正常业务过程中授予的或与过去的做法一致；
(17) 对应收账款及与应收账款融资有关的相关资产的留置权；
(18) 留置权，以保证前述第(6)、(7)、(8)款和本款第(18)款所述任何留置权担保的任何债务的全部或部分修改、再融资、退款、延期、续期或替换(或连续再融资、再融资、延期、续期或替换)；但是， (A)这种新的留置权应仅限于保证原始留置权的全部或部分财产(加上对该财产的改进)及其收益和产品，(B)此时由该留置权担保的债务不会增加到超过(I)未偿本金金额或(如果更大)第(6)、(7)和(8)款所述债务的承诺金额之和。以及(2)支付与此类修改、再融资、再融资、延期、续期或替换有关的任何费用和开支所需的数额，包括保费、应计利息和未付利息，以及(C)任何此类新的留置权应优先于担保有担保债务的抵押品上的留置权，条件是正在延长、替换、退还、再融资、续期或失效的债务是无担保的，或受担保债务的留置权的限制。
(19) (A)为保证对保险承运人承担责任而在正常业务过程中缴存的存款或提供的其他担保，以及(B)保证保单保费融资的保单留置权及其收益；
(20)确保债务或其他债务总额不超过未偿还本金总额的 留置权 在任何时候，以7.1亿美元和最近结束的测试期综合EBITDA的50%之间的较大者为限，按该留置权产生时的形式计算；
(21)根据本合同第7.01条第(J)款， 留置权确保或以其他方式产生的付款判决不构成违约事件；
(22)根据法律规定， 对海关和税务机关享有留置权，以确保支付与货物进出口有关的关税；
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(23)托收银行的 留置权：(A)托收银行根据适用法律，包括《统一成本公约》第4-210条或任何类似或后续条款，对托收过程中的物品产生的留置权；(B)附加于集合、商品或证券交易账户或在正常业务过程中产生的其他商品或证券的经纪账户；或(C)以银行或其他金融机构或实体或电子支付服务提供者为受益人， 因法律或习惯条款及条件而产生于金融机构的存款或其他资金(包括抵销权)，且属银行业或金融业惯常的参数之内，或根据此类银行或金融机构的一般条款及条件而产生(包括以存款银行或证券中介机构为受益人的留置权，以取得与设立、营运或维持存款账户或证券账户有关的惯常费用、开支或收费)；
(24)被视为与投资回购协议相关而存在的 留置权 根据本条例第6.01节允许的协议，包括根据现金等价物定义第(12)条被视为与回购协议投资相关而被视为存在的留置权； 但此类留置权不得延伸至作为回购协议标的的资产以外的任何资产；
(25) 留置权，包括合理的习惯初始存款和保证金存款，以及附属于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中发生的，不用于投机目的；
(26) 留置权，即抵销权、银行家S留置权、净额结算协议和其他留置权 (A)与存款账户、证券账户、现金管理安排或与发行债务有关的权利，包括信用证、银行担保或其他类似工具，(B)与集合存款或清偿账户有关，以偿还借款人及其受限制子公司在正常业务过程中发生的透支或类似义务，或(C)与采购订单和在正常业务过程中与借款人或其任何受限制子公司的客户签订的其他协议有关；
(27) 和解留置权；
(28) 对购买价格由为借款人或其任何子公司的账户开具的跟单信用证提供资金的货物的留置权，或对因法律实施或根据与信用证、银行担保和其他类似票据有关的协议的标准条款产生的提单、汇票或其他所有权文件的留置权；但此类留置权仅担保借款人或此类子公司在第6.01节允许的范围内就此类信用证承担的义务；
(29) (A)不受限制的附属公司的股权留置权，以担保该不受限制的附属公司的债务或其他义务，以及(B)在不受限制的附属公司被重新指定为受限制的 附属公司之日，当时对该不受限制的附属公司的资产的留置权，如不受限制的附属公司的定义所述；
(30) 在正常业务过程中收到客户的预付款和预付款，从而对相关存货及其收益产生留置权；
(31) 对任何合资企业的股权留置权：(A)根据有关的合资企业协议、股东协议、合伙协议或其他类似的协议或安排，确保该合资企业的债务；
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(32)因借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的有条件销售、所有权保留、寄售或类似的货物买卖安排而产生的 留置权；
(33) 借款人或其任何受限制的附属公司持有的任何租约、转租、许可、再许可、占用协议、资产或财产转让、特许经营权、授予或许可的条款或法律规定保留、由任何人持有或归属任何人的权利、权益或所有权；
(34) [保留区];
(35) [保留区];
(36)与保证债务的托管安排有关的 留置权，包括(I)为债务证券或其他债务的相关持有人(或其承销商、安排人、受托人或抵押品代理人)的利益而发行债务的托管收益的留置权，以及(Ii)在发生任何债务时预留的现金或现金等价物的留置权，在任何一种情况下，只要该等现金或现金等价物预先支付该债务(或与发行该债务有关的任何成本)的利息或溢价或贴现，并存放在代管账户或类似安排中以用于该目的；
(37) 留置权，该留置权包括：(I)保证欧洲经委会获准融资的欧洲经委会资产，以及(Ii)作为第6.01(B)(Xxxv)节允许的债务担保的受限子公司的外国子公司的资产；
(38)与任何允许的公司间活动和允许的税收重组相关的 留置权 ；
(39)与回售和回租交易相关的 留置权；
(40)保留或归属任何政府当局的 权利，以控制或管制任何财产的使用，或对任何政府当局承担有关使用任何财产的义务或义务；
(41)保留或归属于任何政府当局的 权利，以控制或规范任何政府当局关于任何权利、权力、特许经营权、授予、许可或许可的义务或义务；
(42) 在正常业务过程中产生但与任何债务的产生无关的其他非自愿留置权，当与所有其他留置权一起计算时，这些留置权并不会对财产的公平市场价值或财产的使用造成实质性损害，因为财产是或可能合理地预期持有的目的；以及
(43)其他人的 权利包括：(I)不会实质损害公平市价或财产用途的权益 (法律或衡平法共有权益、取得法定或衡平法共有权益的选择权或权利，以及土地租赁下出租人的任何权益)，(Ii)取得留置权的选择权或权利，而留置权将是 准许留置权，(Iii)以融资实体为受益人的租赁或转租居次；及(Iv)在正常业务过程中授予的无形资产的许可证或类似权利。
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留置权不需要仅因引用本定义中所述的一类允许留置权而产生，但可以在这种类别的任何组合下产生(包括部分在一个此类类别下，部分在任何其他此类类别下)。如果允许留置权满足一种以上允许留置权类型的标准(在产生时或以后)，借款人可自行决定以符合本协议的任何方式对该允许留置权的全部或任何部分进行划分、分类或不时重新分类，且该允许留置权应被视为仅根据该允许留置权的定义中已被分类或重新分类的一项或多项条款作出。
允许的税务重组是指在生效日期之前、当天或之后进行的与税务规划和税务 重组有关的任何重组和其他活动，只要此类允许的税务重组不会对贷款人造成重大不利(由借款人合理行为决定)。
？个人是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
？计划是指在ERISA第3(2)节中定义的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)，符合ERISA标题IV或守则第412节或ERISA第302节的规定，且借款方或 任何ERISA附属公司是ERISA第3(5)节中定义的雇主。
？计划支出具有在超额现金流的定义中赋予该术语的含义。
？平台？具有第5.01节最后一段中赋予该术语的含义。
？交易后期间对于任何指定的 交易而言，是指自该指定交易完成之日起至紧接该指定交易完成之日后的连续第八个完整会计季度的最后一天结束的期间。
优先股？指在清算、解散或清盘时享有优先股息支付权的任何股权。
？预付款事件？意味着：
(A) (I)第6.04(A)节允许的对资产出售定义第(1)(A)款所指的任何 资产的任何非正常过程出售、转让或其他处置，但导致借款人或任何受限制的 附属公司或其代表收到总计不超过(A)$67,000,000的总净收益的处置除外(A)任何单一交易或一系列相关交易及(B)借款人任何财政年度内所有此类交易的$134,000,000或 (Ii)任何伤亡或其他保险损害，或借款人或其任何受限制附属公司的任何财产或资产在征用权下的任何接管或谴责或类似程序，但该等伤亡或 谴责事件导致借款人或任何受限制附属公司或其代表收受不超过(A)$67,000,000(如属任何单一交易或一系列相关交易)及(B)$134,000,000(就借款人任何财政年度内的所有此等交易而言)的总净收益；或
(B) 借款人或任何受限制附属公司产生的任何债务，但第6.01节(信贷协议除外)允许的债务除外
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对债务和其他定期贷款进行再融资，在信贷协议的定义所要求的范围内构成预付款事件(对债务进行再融资)或根据第9.02节所要求的贷款人允许的 。
预付款通知是指与贷款有关的预付款通知，该通知应基本上采用附件X的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)，并由负责官员适当填写和签署。
？预计调整是指，对于任何相关期间，包括任何交易后期间所包括的会计季度的全部或任何部分 与适用的预计实体的收购EBITDA或借款人的合并EBITDA有关的预计增减，借款人出于以下原因真诚地预计该收购的EBITDA或该综合EBITDA的预计增减：(A)在该交易后期间之前或期间，为实现合理可识别和可量化的成本节约而采取的行动；或(B)在该交易后期间之前或期间因该形式上实体的业务与借款人和受限制附属公司的业务相结合而产生的任何额外成本；如果(A)只要该等行动是在该交易后期间之前或期间采取的，或该等费用是在该交易后期间之前或期间发生的，则为将该等预计增减 计入该等收购的EBITDA或该等综合EBITDA(视属何情况而定)，可假定该等成本节省可在整个该期间内变现，或该等额外费用将在整个该期间内招致，(B)综合EBITDA的任何预计形式调整须由财务主任核证，借款人的行政总裁或总裁及(C)有关收购的EBITDA或有关的综合EBITDA(视属何情况而定)的任何预计增减(视属何情况而定)不得重复，以节省成本或增加已包括在该等收购的EBITDA或该等综合EBITDA内的成本，并须受 综合EBITDA定义第(2)(A)款(视属何情况而定)第二但书的规限。
？形式合规性、形式合规性和形式效果是指，就遵守本协议条款所要求的任何测试、财务比例或契约而言，在形式上或在给予形式效果之后，(A)在适用的范围内，形式上的调整应已完成，且(B)在适用的计量期间内或在适用的计量期间之后、计算事件之前或同时发生的所有特定交易和与此相关的下列交易应被视为在适用的计量期间的第一天起在该测试、财务比率或契约中发生： (I)可归因于该特定交易的财产或个人的损益表项目(无论是正的还是负的)，(A)在处置借款人的任何子公司或用于借款人或其任何子公司的运营的任何部门、产品线或设施的全部或几乎所有股权的情况下，应不包括在内，(B)如属指定交易的定义中所述的允许收购或投资，则应包括在内，(Ii)任何债务的清偿，以及(Iii)借款人或其任何子公司因此而产生或承担的任何债务，如果此类债务具有浮动利率或公式利率，就本定义而言，应具有适用期间的隐含利率，该隐含利率是通过利用在有关确定日期对此类债务有效的利率确定的，而循环信贷安排项下任何债务的利息应根据适用期间内此类债务的平均每日余额按形式计算；但在不限制根据上文第(A)款进行形式调整的情况下，前述形式上的调整仅适用于任何此类测试或契诺，只要该等调整符合综合EBITDA的定义(在每种情况下，均须受其定义第(2)(A)款中的第二个但书规限)，并可生效
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运营费用减少(I)(X)直接归因于此类交易，(Y)预计将对借款人或其任何子公司产生持续影响，以及 (Z)可事实支持或(Ii)与备考调整的定义相一致。
？预计处置调整是指，对于任何相关期间，包括与任何出售实体或业务有关的任何交易后期间所包括的全部或部分财政 季度，借款人由于借款人 或在出售时或交易后期间与该出售实体或业务订立的任何受限子公司之间的合同安排而真诚地预测的综合EBITDA预计综合EBITDA的预计增减，且代表综合EBITDA的增加或减少，该增加或减少是该期间该等出售实体或业务的已处置 EBITDA的增量。
？形式实体？具有收购的EBITDA？的定义中赋予此类 术语的含义。
？财产是指任何种类的财产或资产的任何权益，无论是不动产、动产或混合财产，或有形或无形的财产或资产。
？提议的变更具有第9.02(C)节中为此类术语指定的 含义。
？PTE？是指由美国劳工部颁发的禁止的交易类别豁免，因为此类豁免可能会不时修改。
？上市公司成本对于借款人来说，是指与遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》和相关颁布的规则和条例的要求有关或预期遵守的成本，以及与遵守1933年《证券法》和《交易所法案》或任何其他类似法律、规则或法规的规定有关的成本，作为拥有上市股权的公司，董事薪酬、费用和费用报销，与投资者关系、股东大会和股东报告有关的成本， 董事和高级管理人员保险和其他行政成本，法律和其他专业费用，以及上市费用，在每种情况下，仅由于该人S股权证券在全国证券交易所上市而产生的。
？公共贷款人？具有第5.01节最后一段中赋予该术语的含义。
？QFC信用支持具有第9.20节中为此类术语指定的含义。
？合格股权是指借款人的股权，而不是不合格的股权。
？合格收益？指在类似业务中使用或 有用的资产，或从事类似业务的任何人员的股权。
？符合条件的贷款人具有第2.10(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的 含义。
应收账款 资产是指应收账款、特许权使用费和其他类似的付款权，以及与应收账款融资相关的任何其他资产，这些资产通常与应收账款交易及其收益一起出售或质押。
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？应收账款融资工具是指任何一个或多个应收账款 经不时修订、补充、修改、延期、续期、重述或退款的证券化融资工具，其债务是无追索权的(习惯性的陈述、担保、向借款人或其任何受限制附属公司(应收账款附属公司除外)出售或授予与证券化交易有关的应收账款或相关资产的担保权益，该等抵押权益通常出售或质押予(A)非受限制附属公司的人士或(B)应收账款附属公司，而后者又将其应收账款出售予不是受限制附属公司的人士。
？应收款费用是指直接或以折扣的方式对任何应收账款或与应收账款融资相关而发行或出售的应收账款或其中的参与权益进行的分配或付款，以及向不是受限制子公司的个人支付的与应收账款融资相关的其他费用。
？应收账款子公司是指为一个或多个应收账款设施及其合理相关或附带的其他活动而成立的、仅从事一个或多个应收账款设施及其他活动的任何子公司。
收款方是指行政代理、任何贷款方或因任何贷款方在本合同项下的任何义务而支付的任何款项的任何其他收款方。
Br}招聘票据是指受限制的子公司在正常业务过程中不定期向某些员工或财务顾问签发的可免除的本票。
？再融资债务具有信贷协议定义中赋予此类术语的含义 再融资债务。
？再融资修正案是指根据第2.20节，由(A)借款人、(B)行政代理和(C)同意提供信贷协议任何部分再融资债务的其他贷款人和贷款人中的每一方对本协议的形式和 实质内容进行的合理满意的修改。
？再融资债务具有第6.01(B)(Xii)节中赋予该术语的含义。
？退还股本具有第6.05(B)(Ii)节中赋予 此类术语的含义。
？《登记册》具有第9.04(B)(Iv)节中赋予此类术语的含义。
登记等值票据是指，就规则第144A条或根据1933年证券法进行的其他私募交易中最初发行的任何票据而言，基本上相同的票据(具有相同的担保)美元对美元根据在美国证券交易委员会登记的交换要约进行交换。
？再投资期是指借款人或任何受限制子公司收到或代表借款人或任何受限制附属公司就其定义(A)款所述任何预付款事件收到净收益的日期后450天。
关联方，就任何人而言，是指S的关联公司和合伙人、董事、高级管理人员、员工、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和
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{br]上述人士及上述人士的代表S均为前述各项的附属公司及经允许的继承人和受让人。
？释放？是指任何释放、溢出、排放、泄漏、倾倒、注入、倾倒、沉积、处置、排放、扩散、淋滤或迁移到环境中，包括任何建筑物或任何被占用的构筑物、设施或固定装置内的环境。
相关政府机构是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会。
？拆除生效日期？具有第8.06节中赋予该术语的含义。
？报告？具有第4.01(N)节中赋予此类术语的含义。
？重置资产是指(1)主要从事类似业务的个人的基本上所有资产，或(2)主要从事类似业务的任何个人的多数有表决权股权，而该业务在收购之日将成为受限制的子公司。
？重新定价交易？指(A)借款人或任何附属担保人以定期贷款的形式产生的任何债务，其偿还权与贷款文件债务的支付权相同，并由抵押品在同等基础上由抵押品担保，而有担保的债务广泛辛迪加给银行和其他机构投资者(Br)(I)主要目的(由借款人合理确定)是将相应类型债务的有效收益率降至低于相应类型的初始定期贷款的有效收益率，但不包括与(A)控制权变更有关的债务，(B)任何重大收购，合并、合并或合并、材料投资、材料资产出售或材料受限 付款，以及(Ii)其收益用于全部或部分预付(或在转换的情况下，被视为预付或替换)初始期限贷款的未偿还本金，或(B)为降低初始期限贷款的有效收益率(例如，通过修订、豁免或其他方式)的主要目的而对本协议进行的任何修订，但与(A)控制权变更或(B)任何重大收购、合并、 合并或合并、材料投资、材料资产出售或材料限制付款。行政代理关于是否应进行重新定价交易的任何决定应是决定性的，并对持有定期贷款的所有贷款人具有约束力。
？所需的额外债务条款是指对于任何 债务，(A)这种债务不在期限到期日之前到期(除非是符合惯例条件的习惯过桥贷款(包括不付款或违约的破产事件)，否则 将自动转换为不早于期限到期日到期的永久性再融资或要求换成永久再融资)，(B)这种债务的加权平均到期日并不比剩余的初始期限贷款短(习惯过桥贷款除外，根据惯例条件(包括不付款或违约破产事件)，将自动转换为或要求转换为永久性再融资债务(br}加权平均到期日不短于此类剩余初始期限贷款的再融资债务)，(C)此类债务(任何指定的替代担保债务除外)不由非借款方的任何实体担保，(D)如果有担保，该等债务(任何指定的另类担保债务除外)(I)不以抵押品以外的任何资产作抵押，及(Ii)须遵守惯常的债权人间协议(S)及 (E)该等债务的其他条款及条件应由该等债务的借款人与提供该等债务的各方议定。
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？所需贷款人是指在任何时候拥有定期贷款和未使用承诺的贷款人，占当时未偿还贷款和未使用承诺总额的50%以上；但在第9.02节或第9.04节规定的范围内，只要有一个或多个违约贷款人，每个违约贷款人的未偿还定期贷款总额和未使用的承诺都应被排除，以便确定所需的贷款人。
？法律的要求对任何人来说，是指任何仲裁员或法院或其他政府当局的任何法规、法律、条约、规则、条例、命令、法令、令状、强制令或裁决，在每一种情况下，适用于或对该人或其任何财产适用或具有约束力，或该人或其任何财产受约束。
？可撤销金额具有第2.17(D)节中赋予该术语的含义。
？准备金负债额具有第6.01(C)(Iii)节中赋予 这一术语的含义。
？辞职生效日期？具有第8.06节中为该术语指定的 含义。
？决议授权机构指EEA决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，指联合王国决议授权机构。
？负责人是指借款方的首席执行官、首席财务官、财务主管、财务主管、财务助理、财务主管、助理财务主管或财务总监，仅为了根据第4.01节交付任职证书的目的，是指借款方的秘书或任何助理秘书，仅为了根据第二条发出通知的目的，是指上述任何官员在发给行政代理人或适用贷款方的任何其他高级职员或雇员的通知中指定的适用借款方的任何其他高级职员或雇员 适用借款方在或根据适用贷款方与行政代理人之间的协议指定的 。根据本协议交付的任何文件，经贷款方负责人签署后，应最终推定为已获得借款方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权，且该负责人应最终推定为代表贷款方行事。
？受限债务偿付具有第6.05(A)节中赋予此类术语的含义。
限制投资？指许可投资以外的投资。
限制支付？具有第6.05(A)节中赋予此类术语的含义。
限制性子公司？指借款人的任何子公司，非限制性子公司除外。
保留递减收益的含义与第2.10(E)节中赋予该术语的含义相同。
？他人权利是指，对于某人 拥有权益的任何财产，任何其他人在该财产中持有的任何法律或衡平法权利、所有权或其他权益(留置权除外)，以及任何其他人持有的获得该财产的任何此类权利、所有权或其他权益的任何选择权或权利，包括获得留置权的任何选择权或权利；但条件是：(A)该人的任何合同义务中没有限制使用或处置该人的财产的契诺，以及(B)订立以某人为受益人的付款或履约权的合同中没有规定
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条件、限制、限制、减少、转让或终止此种权利应视为构成他人的权利。
？S？系指标准普尔S评级服务、标准普尔S金融服务有限责任公司业务及其评级机构业务的任何继承者。
？回售和回租交易是指任何规定向借款人或其任何受限制的子公司回租任何不动产或有形个人财产的安排，借款人或 该受限制的子公司已经或将要出售或转让给第三方，以考虑进行此类租赁。
？受制裁国家在任何时候都是指根据任何制裁(截至本协议之日，顿涅茨克人民和S共和国、所谓的卢甘斯克人民和S共和国、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚、扎波里日日亚和赫森地区)与其进行交易的广泛限制、禁止或可制裁的国家或地区。
？制裁是指由美国政府(包括但不限于美国财政部S外国资产管制办公室实施的制裁)、联合国安全理事会、欧盟、借款人或受限制子公司的组织、所在地或业务所在的任何欧盟成员国或联合王国S陛下实施或执行的经济制裁。
？卫星是指借款人或其任何附属公司拥有或租赁给借款人或其任何附属公司的任何卫星(不论现在拥有或此后获得)，以及借款人或其任何附属公司根据与该卫星的主承包商和制造商签订的有关制造、测试和交付卫星的卫星采购协议条款购买的任何卫星，不论该卫星是否正在制造、交付发射或在轨运行(不论是否在运行中)，也不论该卫星是否已被借款人及其附属公司购买或购买以供转售给第三方或其他用途。
？卫星活动是指下列任何活动：(A)设计、开发、采购、建造、管理、发射、测试、运营、投保和商业化一颗或多颗卫星；(B)采购、租赁、管理和运营一颗或多颗卫星上的能力、带宽、波束、转发器或线程或其他使用权；(C)设计、开发、采购、建造、制造、管理、测试、运营、维护、保险、租赁和商业化卫星网关设施、地面站和其他地面基础设施(包括用户终端和枢纽设备)；(D)采购、制作、持有及维持与上述任何事项有关的许可证、授权、批准、许可、备案、注册、同意书、协议及其他文书及任何相关付款；及(E)从事与上述任何事项有关、附属或补充的其他合法业务活动，或对上述事项作出合理扩展或扩充。
？计划不可用日期？具有第2.13节中规定的含义。
？美国证券交易委员会是指美国证券交易委员会或任何继承其任何主要职能的政府机构。
？第二次承诺？具有第6.04(B)(Ii)节中为此类术语指定的 含义。
第二留置权债权人间协议是指抵押品代理人和一名或多名高级代表之间基本上按照附件F所列条款达成的债权人间协议
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本协议允许的债务持有人以担保担保债务的留置权为基础的抵押品进行担保。
？有担保现金管理债务是指借款人或任何受限制附属公司因现金管理银行因金库、存管、现金汇集安排和现金管理服务或任何结算所自动转账而产生的任何透支和相关债务的债务，以及与净额结算服务、员工信用卡或购物卡计划和类似安排有关的其他债务；但在以下情况下，本协议项下的任何债务均不构成有担保现金管理债务：(I)有担保的 债务(定义见高级担保循环信贷协议)、(Ii)有担保的现金管理债务(定义见高级担保定期贷款协议)、或(Iii)除贷款文件外的第一留置权文件(定义见 同等债权人间协议)的担保。
有担保债务是指借款人或任何以留置权担保的受限制子公司的任何债务，而不是与现金管理义务有关的债务。
？有担保债务是指(一)贷款单据债务，(二)有担保现金管理债务和(三)有担保互换债务(不包括任何担保人，不包括该担保人的互换债务)。
？担保当事人是指(A)每一贷款人、(B)行政代理、(C)抵押品 代理人、(D)持有有担保互换债务的对冲银行、(E)持有有担保现金管理债务的现金管理银行、(F)每一联合牵头安排人、(G)任何贷款方根据任何贷款文件承担的每项赔偿义务的受益人以及(H)上述每一项的允许继承人和受让人。
·担保交易方指定通知是指借款人与现金管理银行或对冲银行签署的通知，基本上采用附件W的形式。
？有担保互换债务是指根据借款人或其受限制子公司与对冲银行之间的每一份互换协议，借款人及其受限制子公司与对冲银行之间的每一份互换协议所规定的借款人和受限制子公司对对冲银行的所有债务的到期并按时支付和履行，仅限于此类有担保互换债务已根据借款人和对冲银行向行政代理提交的有担保交易方指定通知被指定为有担保债务；此外，如果此类债务是(1)有担保对冲协议(定义见高级担保循环信贷协议)、(2)有担保互换债务(定义见高级有担保定期贷款 协议)或(3)除贷款文件外，根据第一留置权文件(定义见同等债权人间协议)担保，则本协议项下的任何此类债务均不构成有担保互换债务。
？担保文件统称为：(A)借款人担保协议、(B)借款人 质押协议、(C)附属质押协议(如有)、(D)附属担保协议(如有)和(E)每项其他抵押品转让、担保协议、质押协议或其他类似协议、 为担保当事人的利益设定或声称设定抵押品代理人留置权的文书或文件。
就本协议所允许的任何一系列债务而言，高级代表是指根据契约或协议发行、产生或以其他方式获得债务的受托人、行政代理人、抵押品代理人、担保代理人或类似代理人，以及他们各自以此类身份的继承人。
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？高级担保第一留置权净杠杆率是指，截至 任何确定日期，该比率按形式计算，(A)(I)截至该日期的综合优先担保第一留置权负债及(Ii)当时适用于计算(br}于该日期首次取得但尚未使用的承诺的高级担保第一留置权净杠杆率(但仅限于依赖于基于该比率的测试而取得的承诺的范围)的储备债务总额)至(B)截至该日期最近结束测试期的综合EBITDA。
*高级担保净额杠杆率是指，截至任何确定日期，(A)(A)截至该日期的综合高级担保债务和(Ii)在计算截至该日期首次获得但截至该日期尚未使用的承诺的高级担保净杠杆率时适用的准备金债务金额之和(但仅限于根据基于该比率的测试获得的此类承诺的范围)与(B)最近完成的测试期的综合EBITDA之和。
Br}高级担保票据是指借款人根据高级担保票据文件发行的本金总额为600,000,000美元的2027年到期的5.625的高级担保票据。
高级担保票据文件是指发行高级担保票据所依据的高级担保票据契约和所有补充契约、其他协议、文书和其他文件(包括与其有关的抵押品文件)，视其可不时修订、补充、豁免或以其他方式修改而定。
高级担保票据契约是指借款人和作为受托人的全国协会威尔明顿信托管理高级担保票据的契约，日期为2019年3月27日，可不时对其进行修订、补充、豁免或以其他方式修改。
*高级担保循环信贷协议是指借款人三菱UFG银行有限公司(作为三菱UFG联合银行的继承人)作为行政代理和抵押品代理与贷款人之间的信贷协议，日期为2013年11月26日(在生效日期之前修订、重述、补充或以其他方式修改)。
高级担保循环信贷文件是指高级担保循环信贷协议和所有其他贷款文件(定义见高级担保循环信贷协议)。
高级 有担保循环信贷安排是指根据高级有担保循环信贷文件提供的优先有担保循环信贷安排。
？高级担保定期贷款协议是指借款人美国银行(北卡罗来纳州)作为行政代理和抵押品代理与贷款人之间的信贷协议(在生效日期之前修订、重述、补充或以其他方式修改)，日期为2022年3月4日。
？高级担保定期贷款文件是指高级担保定期贷款协议和所有其他贷款文件(如高级担保定期贷款协议中所定义)。
？高级担保定期贷款工具 指根据高级担保定期贷款文件提供的优先担保定期贷款工具。
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·高级无担保票据是指2025年票据和2028年票据。
？高级无担保备注文档是指2025年备注文档和2028年备注文档。
？高级无担保票据契约是指2025年票据契约和2028年票据契约。
？结算？指与任何信用卡或借记卡收费、 支票或其他票据、电子资金转账或其他类型的纸质或电子支付、转账或收费交易有关的现金或其他财产的转移，而个人在其正常业务过程中充当处理人、汇款人、资金接受者或资金传送者 。
？和解资产是指任何现金、应收账款或其他财产，包括应收或转让给某人的任何现金、应收账款或其他财产，以换取该人或该人的关联公司作出或安排的和解。
和解债务是指与和解付款有关的任何付款或偿还义务。
？结算留置权是指与任何结算或结算债务有关的任何留置权(并可包括，为免生疑问，授予结算资产的留置权或以其他方式转让结算资产，以支付结算款项，保证日内和隔夜透支和自动结算所风险敞口的留置权，以及类似的留置权)。
和解付款是指为达成和解而进行的现金或其他财产的转移或合同承诺(包括通过自动结算所进行的交易)。
Br}应收账款结算是指任何一般无形、无形付款或票据，代表或反映向某人或为某人的利益付款的义务，以换取此人作出或安排或将作出或安排的和解的对价。
？重大国内子公司是指作为重大子公司和国内子公司的受限子公司，但不包括(I)作为ECA借款人或担保人的任何此类子公司，(Ii)属于外国子公司Holdco的任何此类子公司，以及(Iii)属于Inmarsat的 子公司的任何此类子公司。
？重大外国子公司？指作为重要子公司和外国子公司的受限子公司，但作为ECA借款人或ECA担保人的任何此类子公司除外。
重要外国子公司Holdco？是指作为重要子公司的外国子公司Holdco， 作为ECA借款人或ECA担保人的任何此类子公司除外。
重要附属公司 是指受限附属公司，其以下任一项：(I)借款人最近结束的会计年度的合并EBITDA(与其受限附属公司合并)，其财务报表根据公认会计准则在合并基础上编制，超过借款人及其受限附属公司该会计年度合并EBITDA的7.5%，按形式计算，(Ii)在借款人最近结束的财政年度结束时，其总资产(与其受限制附属公司合并计算)超过借款人及其受限制附属公司合并总资产的7.5%。
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根据公认会计原则在合并基础上编制的财务报表是可用的，按形式计算，或(Iii)拥有卫星(不包括卫星)。
？类似业务是指(1)借款人或其任何子公司在生效日期进行或拟进行的任何业务；(2)借款人及其任何子公司在生效日期所从事的业务合理地类似、附带、附属、互补或相关的任何业务或其他活动，或对该业务的合理延伸、发展或扩大，包括但不限于：(A)对借款人及其任何子公司的研究、研究、开发、测试和支持？现成的，半定制和定制通信、空中娱乐和卫星系统、产品和部件(包括但不限于地面、机载和空间系统)；(B)设计、制造、生产、销售、分销和运营卫星和其他无线或有线网络和联网系统、产品和向政府和商业客户和消费者提供的服务(包括但不限于地面、机载和空间系统)；(C)管理和提供网络卫星和其他通信和信息服务； (D)设计、开发、销售、提供及分销固定及流动宽频产品及服务、资讯保安产品及服务，以及与电子传送内容有关的空中或媒体产品及服务 ；及(E)借款人及其附属公司过往及目前进行的业务；(3)国际海事卫星组织或其任何附属公司于收购完成之日所进行或拟进行的任何业务；或(4)与前述事项有关的任何及所有业务及其他活动。
SOFR是指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
？SOFR调整是指(I)一个月S期限的利息 0.11448(11.448个基点)，(Ii)三个月S期限的利息期限0.26161(26.161个基点)，以及(Iii)六个月S期限的利息期限0.42826(42.826个基点)。
？已出售实体或企业？具有在术语合并EBITDA的定义中分配给此类术语的含义。
*请求折扣 按比例分配的含义与第2.10(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义相同。
？所要求的贴现预付款金额具有第2.10(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。
？恳求折扣预付款通知是指借款人根据第2.10(A)(Ii)(D)节就折扣预付款要约发出的不可撤销的书面通知，基本上以附件N的形式发出。
？征求折扣预付款报价是指每个定期贷款人在行政代理S收到征求折扣预付款通知后提交的不可撤销的书面报价，主要以附件O的形式提交。
？请求折扣预付款响应日期具有第2.10(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。
指定资产出售收益是指自生效日期以来借款人或任何受限制附属公司或其代表就任何
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其定义第(A)款所述的提前还款事件超过根据第2.10(C)节的规定申请预付定期贷款或进行再投资所需的金额。
？指定折扣？具有第2.10(A)(Ii)(B)(1)节中赋予该术语的含义。
？指定的折扣预付款金额具有第2.10(A)(Ii)(B)(1)节中为此类术语指定的 含义。
Br}预付款通知是指借款人根据第2.10(A)(Ii)(B)节基本上以附件J的形式发出的关于指定折扣的不可撤销的书面通知。
？指定贴现预付款响应是指每个定期贷款人对指定贴现预付款通知的不可撤销的书面响应，基本上采用附件K的形式。
？指定的折扣预付款响应日期具有第2.10(A)(Ii)(B)(1)节中赋予该术语的含义。
？指定折扣分摊具有第2.10(A)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。
Br}违约的特定事件是指第7.01(A)、(B)、(H)或(I)款下的违约事件。
？就任何期间而言，指定交易是指任何投资、收购、出售、转让或其他资产处置、债务产生或偿还、限制性付款、子公司指定或其他事件，而贷款文件的条款要求或允许按本协议规定的测试或契诺进行形式合规，或要求此类测试或契诺按形式计算或在给予形式上的效力后计算。
？SPV卫星公司是指受限制的附属公司(Inmarsat或其任何附属公司除外)，且 不是附属担保人，并且不从事拥有和运营卫星及其附带活动以外的任何活动，或对借入的资金有任何负债(欠借款人或附属担保人或购买卫星的受限制附属公司的债务除外)。
主体 留置权具有第6.02(A)节中赋予该术语的含义。
？提交的金额具有第2.10(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。
？提交的折扣具有第2.10(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。
？从属债务是指借款人或任何附属担保人的任何债务(除(X)借款人、借款人或任何受限制附属公司的直接和间接母公司所欠的任何准许公司间债务，或(Y)本金总额不超过100,000,000美元的任何债务)外，根据其条款，借款人或任何附属担保人的偿债权利从属于贷款文件债务。
子公司指的是，对于任何个人(母公司)而言，在任何日期，其账目将与母公司S合并财务报表中的母公司合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，如果该等财务
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报表是根据公认会计准则编制的，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权 权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，占普通合伙企业权益的50%以上(除非母公司 不控制该实体)。
？子公司？指借款人的任何直接或间接子公司(除非 另有说明)。
？附属担保人？指借款人作为附属担保当事人的每一子公司，包括为免生疑问，在生效日期后成为附属担保当事人的借款人的任何子公司。
附属担保人是指附属担保人以担保代理人为受益人，以本合同附件G的形式作出的实质上是附属担保人的担保。
？附属质押协议是指附属担保人以抵押品代理人为受益人，以本合同附件H的形式订立的质押协议。
附属担保协议是指附属担保人以抵押品代理人为受益人的担保协议，基本上以附件I的形式 。
继承实体的含义与第6.03(A)(Iv)节中赋予该术语的含义相同。
？后继率？具有第2.13节中为该术语指定的含义。
？受支持的QFC？具有第9.20节中为此类术语分配的含义。
？掉期协议是指(A)任何和 所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约、或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何选择)，不论任何此等交易是否受任何主协议管限或 受任何主协议管限，及(B)任何种类的任何及所有交易及相关确认书，受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关的附表、主协议)的条款及条件所规限或管限，包括任何主协议下的任何此类 义务或责任。
税收是指任何政府当局征收的任何和所有当前或未来的税收、征费、征用、关税、扣除、收费或扣缴，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
？定期承诺对每个贷款人来说，是指贷款人在本协议项下作出定期贷款的承诺(如果有的话)，表示为贷款人在本协议项下作出的定期贷款的最高本金金额，此类承诺可(A)根据第2.07节不时减少，以及(B)根据(I)根据转让和假设由贷款人作出或向其转让，(Ii)再融资。
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(Br)修正案、(Iii)关于任何定期贷款的增量贷款修正案或(Iv)贷款修改协议。截至 生效日期各贷款人的S定期承诺金额载于附表2.01或转让和假设中，根据该转让和假设，该贷款人应已承担其定期承诺、增量贷款修订、贷款修改协议或再融资 修订(视情况而定)。截至生效日期，包括初始期间承付款在内的长期承付款总额为616 700 000美元。
？定期贷款人是指有定期承诺或未偿还定期贷款的贷款人。
？定期贷款？指初始定期贷款、其他定期贷款和增量定期贷款，视情况而定。
？定期到期日是指(I)2030年5月30日(或，如果该日不是营业日，则为紧接营业日之前的 )或(Ii)对于根据允许修正案延长其定期贷款到期日的任何定期贷款人，指任何此类贷款修改协议中规定的延长到期日。
术语SOFR指的是：
(A) (I)就定期SOFR贷款的任何利息期而言，年利率等于SOFR期限筛选利率 在该利息期开始前两个美国政府证券营业日，期限相当于该利息期；前提是该利率没有在上午11：00之前公布。在该确定日期，则术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR屏幕利率；加上(Ii)该利息期间的SOFR调整；以及
(B) 对于任何日期的资产负债表贷款的任何利息计算，年利率等于该日期之前两个美国政府证券营业日的筛选利率，期限为自该日起计一个月；条件是如果该利率没有在上午11：00之前公布。在该确定日期，则术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕汇率，在每种情况下，加上该术语的SOFR调整；
但如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的SOFR期限将少于(A)仅就初始期限贷款而言的0.50%，则SOFR期限应被视为初始期限贷款的年利率为0.50%，以及(B)仅就任何其他类别的贷款而言，SOFR期限应被视为此类贷款的年利率为0.00%。
？定期SOFR贷款是指按SOFR期限利率计息的贷款，而不是根据替代基本利率定义的第(C)款。
术语SOFR更换日期具有第2.13(B)(Ii)节中规定的含义。
？术语Sofr筛选汇率是指由CME(或管理代理满意的任何后续管理员)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上发布的前瞻性Sofr术语汇率。
术语SOFR后继率具有第2.13(B)(Ii)节规定的含义。
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“终止日期”是指所有承付款到期或终止、所有贷款单据债务已全额现金清偿的日期(尚未应计和应付的或有赔偿债务除外)。
？在任何确定日期，测试期是指借款人在根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表之前的最后一个连续四个会计季度结束的期间；但对于根据第5.01(A)或(B)节交付第一个财务报表之前的任何确定日期，测试期应为借款人截至该时间的最后连续四个会计季度的期间，其财务报表可供内部使用。
？总净杠杆率是指截至任何确定日期，(A)(I)截至该日期的综合总负债和(Ii)此时适用于计算截至该日期首次获得但尚未使用的承诺的总净杠杆率(但仅限于根据基于该比率的测试获得的此类承诺的程度)与(B)截至该日期的最近结束测试期的综合EBITDA之和的比率。
？《国库股本》具有第6.05(B)(Ii)节中赋予该术语的含义。
？TrellisWare？指特拉华州的一家公司TrellisWare Technologies，Inc.。
？当用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利息利率是参照SOFR期限或备用基本利率确定的。
？UCC？或？统一商业代码？是指纽约州不时有效的统一商业代码；但是，如果在任何时候，如果由于法律的强制性规定，抵押品代理人S在抵押品的任何项目或部分中的担保权益的任何或全部完善或优先，抵押品受纽约州以外的美国司法管辖区有效的《统一商法典》管辖，术语《UCC》和《统一商法典》一词应指在 此时，就本协议有关该等完善或优先权的规定以及与该等条款相关的定义而言，在该其他司法管辖区有效的《统一商法典》。
？英国金融机构是指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(作为不时修订的形式)中定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)第11.6条IFPRU约束的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。
？英国清算机构是指英格兰银行或任何其他对英国金融机构的清算负有责任的公共行政机构。
？未披露的行政管理是指，对于贷款人或其直接或间接母公司，根据或基于贷款人或母公司所在国家的法律(如果适用法律要求不得披露)，由监管当局或监管机构根据或 指定的管理人、临时清算人、财产保管人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员的任命。
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？《美国税务合规证书》具有第2.16(E)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。
？非受限子公司是指(I)格子软件和Viasat欧洲Sárl，在每种情况下，除非该人不再是子公司或根据第5.13节被重新指定为受限子公司，(Ii)借款人根据第5.13节指定为非受限子公司的任何子公司，以及(Iii)非受限子公司的任何子公司。
？无担保Inmarsat收购融资是指借款人、贷款方和作为行政代理的摩根大通银行之间根据日期为2023年5月30日的信贷协议 提供的优先无担保过渡性定期贷款安排，以及在每种情况下可能被修订、补充、免除或以其他方式不时修改的其他贷款文件(如文件中定义的)，以及任何延长期限贷款、优先无担保票据、优先无担保高收益债务证券或其他债务证券或其他债务证券，或因此而发行或产生的其他债务再融资或 。
？美国政府证券营业日是指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行中的任何一家因根据美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。
？美国特别决议制度 具有第9.20节中赋予该术语的含义。
？加权平均到期日是指在任何日期适用于任何债务时的年数，除以：(A)乘以(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续 到期日或其他所需本金付款的金额，包括最终到期日的付款，乘以(Ii)从该 日期到支付此类债务之间的年数(计算到最接近的十二分之一)；乘以(B)该债务当时的未偿还本金金额。
*全资拥有的受限制附属公司指任何属全资附属公司的受限制附属公司。
？全资附属公司就任何人士于任何日期而言，指于该日期由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司或该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的附属公司，而该附属公司在该日期由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司或该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的证券或其他所有权权益(不包括(A)董事合资格股份及(B)按适用法律规定向外国人或其他第三方发行的股份除外)。
退出责任是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。
？减记和转换权力是指：(A)对于任何欧洲经济区清算机构，根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法，该机构不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的清盘机构根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的负债形式。
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产生将全部或部分该责任转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的责任，规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或中止与该责任有关或附属于该等权力的任何责任或该自救法例下的任何权力。
第1.02节 贷款和借款分类。
就本协议而言，贷款和借款可按类别(例如，定期贷款) 或按类型(例如，定期贷款或ABR贷款)或按类别和类型(例如，期限软贷款)进行分类和指代。借款还可以按类别(例如，术语借用)或类型(例如，术语SOFR借入)或按类别和类型(例如，术语SOFR期限借用)进行分类和引用。
第1.03节 术语的一般含义。
本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。这些词包括？、？包括？和？包括？应被视为后跟短语？，但不限于？ 将？一词应解释为与？？一词具有相同的含义和效果。除文意另有所指外，(A)本协议(包括本协议及其他贷款文件)、文书或其他文件的任何定义或提及，均应解释为指经不时修订、修订及重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(须受本协议所载修订、重述、补充或其他修改的限制)，(B)本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括S的继任者及受让人(受本协议所述的任何转让限制的规限)。任何其他已继承本协议任何或所有职能的政府当局，(C)本协议中的“资产和财产”一词应解释为指本协议的全部内容，而不是指本协议的任何特定规定；(D)本协议中对条款、节、证物和附表的所有提及应解释为指本协议的第 条以及本协议的各节、证物和附表；以及(E)“资产和财产”一词应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何及所有有形和无形资产和 财产，包括现金、证券、证券和财产。帐户和合同权。
第1.04节公认会计原则会计术语； 。
(A) 本协议未予明确或完全定义的所有会计术语的解释应与 一致，而根据本协议须提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应按照在一致的基础上应用的公认会计原则编制，并与借款人S在截至2021年3月31日止财政年度的合并财务报表的编制方式一致，但本协议另有明确规定的除外。尽管有上述规定，此处使用的所有会计或财务术语均应予以解释，此处提及的所有金额和比率的计算应不影响会计准则编纂项下的任何选择825-10-25(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对借款人或任何受限制子公司的任何债务或其他负债按其中定义的公允价值进行估值。
(B) 如果《公认会计原则》中的任何变更在任何时候都会影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，且借款人或所需的贷款人提出要求，行政代理、贷款人和借款人应本着诚意进行协商以进行修改
-79-
该比率或要求因应GAAP的改变而保留其原意(须经所需贷款人批准)；但在作出如此修订前， (A)该比率或要求在作出该改变前应继续根据GAAP计算，及(B)借款人应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或本协议下合理要求的财务报表及其他文件，列明在实施该GAAP改变之前及之后对该比率或要求所作计算的对账。在不限制前述规定的情况下，租赁 应继续按照借款人S截至2021年3月31日止财政年度的综合财务报表中所反映的基础进行分类和会计处理，以符合本协议的所有目的，尽管《公认会计准则》有任何与此相关的变更，除非本协议双方应按上述规定就该等变更订立双方均可接受的修正案。
第1.05节 [已保留].
第1.06节 有限条件交易。
即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定，在计算任何适用比率时，应根据综合EBITDA或总资产计算增量上限的金额或可用性、可用金额或任何其他篮子的金额或可用性，或确定与完成有限条件交易有关的其他遵守本协议的情况(包括确定是否遵守本协议中要求未发生、未继续或将导致违约或违约事件的条款)、确定该比率的日期、增量上限的金额或可用性、基于综合EBITDA或总资产的可用金额或任何其他篮子的金额或可用性，以及对违约或违约事件是否已经发生、正在发生或将由此导致的违约或违约事件或其他适用契诺的确定，应根据借款人的选择(借款人S选择就任何有限条件交易行使该选择权，LCT 选择)，被视为此类有限条件交易的最终协议签订之日(或就有限条件交易定义第(B)款所述的任何交易而言)。不可撤销通知或类似事件的交付(LCT测试日期)，并且如果在实施该有限条件交易和 与此相关的其他指定交易(包括任何债务的产生和收益的使用)之后，该比率和其他拨备是按形式计量的，就好像它们发生在结束于LCT测试日期之前的适用测试期开始时一样，借款人本可以在相关的LCT测试日期按照该比率和规定采取此类行动，则该等规定应被视为已得到遵守；前提是 在借款人的选择下，相关比率和篮子可在该有限条件交易完成时重新计算。为免生疑问，(X)如任何该等比率或篮子在相关有限条件交易完成时或之前因该比率或篮子的波动(包括借款人及其附属公司综合EBITDA的波动或任何有限条件交易标的的波动)而超出(或就利息覆盖比率而言， 未达到)，则该等比率及其他拨备不会被视为已超过(或就利息覆盖比率而言，(Y)该等比率及其他规定不得在该等有限条件交易或相关指定交易完成时进行测试。如果借款人已为任何有限条件交易选择了LCT，则在相关LCT测试日期或之后且在完成该有限条件交易的日期或该有限条件交易的最终协议终止或到期之日之前(或者，如果适用，不可撤销的通知或类似事件终止或到期)之前，对于任何其他指定交易的任何比率或篮子可用性的后续计算，应按备考格式计算
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假设该等有限条件交易及与此相关的其他交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)已完成的基准 ，直至适用的有限条件交易实际完成或有关的最终协议已终止或期满(或不可撤销通知或类似事件终止或 期满)。
第1.07节 某些裁定。
(A) 为了确定是否遵守第五条或第六条规定的任何契约(包括与任何增量融资有关)，任何留置权、投资、债务、限制性付款、资产出售或关联交易在任何时候(无论是在发生时或之后)满足第五条或第六条(包括与任何增量融资相关)允许的类别中的一种或一种以上的标准，借款人(I)应自行决定此类留置权(担保担保债务的留置权除外)、投资、允许债务(贷款文件产生的债务除外)、资产出售、限制性付款或关联交易(或在每种情况下，其中的任何部分)，并应允许 (Ii)自行决定重新确定和/或划分、分类或重新分类留置权、投资、负债、资产出售、受限支付或关联交易等类别，只要在重新指定时允许借款人产生此类留置权、投资、债务、资产出售、限制支付或关联交易，而无需通知行政代理或任何贷款人。负债或 根据适用的一个或多个类别限制付款。为免生疑问，如果满足本协议或任何其他贷款文件规定的任何要求的适用日期不是营业日，则在该适用日期后的第一个营业日中午之前，不应要求遵守该要求。
(B)即使本协议有任何相反规定，根据本协议中不要求遵守财务比率或测试(包括但不限于任何总净杠杆率、高级担保净杠杆率、高级担保第一留置权净杠杆率和/或利息覆盖率)的规定而发生(或完成)的任何金额或达成的交易( )(任何该等金额、固定金额)基本上与依据本协议中要求遵守任何该等财务比率或测试(任何该等金额)的任何金额或达成(或完成)的交易同时进行。关于实际发生金额)，我们理解并同意，在计算适用于实质上同时发生的发生金额的财务比率或测试时，应不计入固定金额(及其任何现金收益)，但构成固定金额的债务和留置权的发生应计入 第6.01节或第6.02节中包含的基于发生的金额以外的发生金额。
(C)即使本协议有任何相反规定，管理代理人及贷款人、行政代理人及贷款人应视为已同意就由获准产生的抵押品担保的任何债务而使用每项该等惯常债权人间协议(以及行政代理人S签署该等协议)，而同等债权人间协议、第二留置权债权人间协议及任何其他习惯债权人间协议应视为合理及可接受的。( )借款人或其任何子公司根据第6.01节和第6.02节发行和/或承担的债务，以及行政代理应有权代表担保各方签署和交付适用的习惯债权人间协议。
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第1.08节 [已保留].
第1.09节 [已保留].
第1.10节 分区。
凡提及合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让，或类似的 术语，应视为适用于有限责任公司或其他人士的分立，或有限责任公司或其他人士的一系列资产分配(或解除该等分部或分配)(任何该等交易、分部)，犹如该等合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让，或适用的类似条款一样。有限责任公司或其他个人的任何部门应构成一个单独的个人(任何有限责任公司或其他附属公司、受限子公司、非限制性子公司、合资企业或任何其他类似术语的部门也应构成该个人或实体)。
第二条
学分
第2.01节 承诺。
在符合本协议所述条款和条件的情况下，各定期贷款人同意从以美元计价的生效日期提取本金总额不超过该定期贷款人S的初始期限承诺的一笔 向借款人发放的初始期限贷款。定期贷款已偿还或已预付的金额不得转借。
第2.02节 贷款和借款。
(A) 每笔贷款应作为借款的一部分，由贷款人根据各自对适用类别的承诺按比例发放相同类别和类型的贷款。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除其他贷款人在本合同项下的义务；但贷款人的承诺是多项的，任何贷款人均不对其他贷款人S未按本协议要求发放贷款负责。
(B)根据第2.13节的规定，每笔定期借款应完全由 贷款或借款人根据本协议要求提供的定期SOFR贷款组成。每一贷款人可自行选择通过促使贷款人的任何国内或国外分支机构或附属公司发放贷款来发放任何贷款；但该选择权的任何行使不应影响借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。
第2.03节 借款请求。
(A) 为申请定期借款，借款人应以亲手交付、传真或其他电子方式向行政代理递交不可撤销的书面借款请求(I)如以美元借款，则不迟于提议借款日期前三(3)个营业日的纽约市时间下午2：00(或，如以美元借款的任何定期SOFR将于生效日期或摩根大通银行及行政代理人自行决定，则不迟于一(1)个营业日)，或(Ii)如果是ABR借款，不迟于纽约市时间上午11点，即拟议借款之日。每份这样的书面借用请求应具体说明以下信息：
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(I)指定所请求的借阅类别的 ；
(Ii) 该等借款的本金总额；
(Iii)借入的日期，即营业日( )；
(Iv) 是借入资产负债表，还是借入长期资产负债表；
(V)就SOFR借款条款而言，适用于 的初始利息期，其中 应为术语？利息期的定义所设想的期间；
(Vi) [保留区];
(Vii) 应符合第2.05节要求的借款人S账户的位置和数量；以及
(Viii) 第4.02(A)节和第4.02(B)节规定的条件已得到满足。
如果没有为任何借款指定借款类型，则所请求的借款应为术语SOFR 借款。如果对于任何请求的SOFR借款期限没有规定利息期限，则借款人应被视为已选择了一个月的利息期限S。收到第2.03节规定的借款请求后，行政代理应立即通知每个适用类别的贷款人其细节以及作为所请求借款的一部分应发放的S贷款金额。
(B) 尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期与本协议条款所允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的所有贷款部分。
(C) 对于SOFR或SOFR条款，行政代理将有权 不时做出符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该符合更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或 同意；但对于已完成的任何此类修订，行政代理应在该修订生效后合理迅速地将实施该符合更改的各项该等修订张贴给借款人和贷款人。
第2.04节 [已保留].
第2.05节借款的 资金。
(A) 每个贷款人应在本协议所述的建议日期通过电汇方式，在纽约市时间中午12：00(或如果是ABR贷款，则为下午2：00)将立即可用的资金电汇到最近通过通知贷款人为此目的指定的行政代理的适用账户。行政代理将通过迅速将收到的类似资金中的金额贷记到借款人在适用借款申请中指定的借款人账户中，向借款人提供此类贷款。
(B) ，除非行政代理在任何借款的建议日期之前收到贷款人的通知，而该贷款人不会向行政代理提供该通知。
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如果该出借人不承担S在该借款中的份额，行政代理可假定该出借人已根据第2.05条第(A)款在该日期提供该份额，并可根据该假设并根据其全权酌情决定权，向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷方实际上没有将其在适用借款中的份额 提供给管理代理，则适用的贷方同意应管理代理的要求向管理代理支付相当于该份额的金额。如果该贷款人未应行政代理的要求立即支付相应金额，行政代理应立即通知借款人，借款人同意应要求立即向行政代理支付相应金额。如果该出借人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该出借人S在此类借款中的借款。行政代理也有权向贷款人或借款人追回相应金额的利息， 从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天的利息，在(I)如果是贷款人的情况下，以联邦基金有效利率和行政代理根据银行同业补偿规则确定的 利率中较大者为准，或(Ii)如果是借款人，则为根据第2.12节适用于此类借款的利率。
(C)根据第9.03(C)节的规定，贷款人根据第9.03(C)节支付定期贷款和付款的义务是数项的，而不是连带的。( )任何贷款人未能在本协议第9.03(C)节要求的任何日期发放任何贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第9.03(C)节提供贷款、购买其参与或支付其 款项不负责任。
第2.06节 利益选举。
(A) 每次借款最初应属于适用借款请求中指定的类型或第2.03节指定的类型，如果是期限SOFR借款，则应具有该借款请求中指定或第2.03节指定的初始利息期限。此后，借款人可以 选择将该借款转换为不同的类型或继续该借款，如果是SOFR借款期限，则可以为其选择利息期限，所有这些都在本第2.06节中规定。借款人可以针对受影响借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，每个此类部分应按比例在持有构成此类借款的贷款的贷款人之间分配，构成每个此类部分的贷款应被视为单独借款。
(B) 根据第2.06节作出选择，借款人应在借款人要求根据第2.03节提出借款请求的时间前，以亲手交付、传真或其他电子传输的方式向行政代理递交由借款人的负责官员签署的书面利息选择请求，如果借款人请求的借款类型是在该选择的生效日期进行的，则该借款类型应在该选择生效之日进行。每项此类利益选择请求都应是不可撤销的，并应通过亲手交付、传真或以其他电子方式向行政代理确认借款人负责官员签署的书面利益选择请求。
(C) 每份书面权益选择请求应按照第2.03节规定具体说明以下信息：
(I)选择该利息选择请求所适用的借款 ，如就该借款的不同部分选择不同的选择，则须将该部分分配给每一次产生的借款(在此情况下，须为每一次产生的借款指明根据下文第(Iii)及 (Iv)条指明的资料)；
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(2) 根据该利益选择请求作出的选择的生效日期，该日期应为营业日；
(3) 由此产生的借款是资产负债表借款还是SOFR借款；以及
(Iv) 如果由此产生的借款是一个期限SOFR借款，则在实施该选择后适用于该借款的利息期，应是术语？利息期的定义所设想的期间。
如果任何此类利息选择请求要求借款期限，但未指定利息期限，则借款人应被视为 已选择一个月的利息期限S。
(D) 收到第2.06节规定的利息选择请求后，行政代理应立即通知适用类别的每个贷款人其细节以及产生的每个借款的该贷款人的S部分。
(E) 如果借款人未能在适用的利息期限结束前就借款期限及时递交利息选择请求，则除非该借款按本协议规定得到偿还，否则借款人应被视为选择了一个月的S期限的利息期限。尽管本协议有任何相反的规定，但如果违约事件已经发生并仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，则只要违约事件持续，(I)任何未偿还借款不得转换为或继续作为SOFR借款的期限，以及(Ii)除非偿还，否则以美元计价的每一期限SOFR借款应在适用的利息期限结束时转换为ABR借款。
第2.07节 承诺的终止和减少。
(A) 除非先前终止，否则初始期限承诺应在生效日起立即终止，并应在生效日根据初始期限承诺提供资金后立即终止。
(B) 借款人可随时终止或不时减少任何类别的承诺额；但任何类别的承诺额每次减少的金额应为500,000,000美元至不少于1,000,000美元的整数倍，除非该 金额代表该类别的所有剩余承诺额。
(C) 借款人应至少在终止或减少承诺的生效日期前一(1)个工作日通知行政代理终止或减少本条款第2.07款(B)项下的承诺，具体说明该选择及其生效日期。行政代理机构在收到任何此类通知后，应立即将通知内容告知贷款人。借款人根据本第2.07款提交的每份通知均不可撤销。任何类别承诺的任何终止或减少都应是永久性的。任何类别的承诺的每一次减少应在贷款人之间根据其各自对该类别的承诺在 中按比例进行。
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第2.08节 偿还贷款；债务证据。
(A)借款人在此无条件承诺为每个贷款人的账户向行政代理支付第2.09节规定的该贷款人的每笔定期贷款的未偿还本金。( )
(B) 每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括本合同项下不时支付给该贷款人的本金和利息金额。
(C) 行政代理应根据 第9.04(B)(Iv)节的规定维护登记册，并在账户中记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、其类别和类型以及适用于该贷款的利息期；(Ii)借款人在本协议项下应付或到期应付的本金、保费、利息或手续费的金额；以及(Iii)本协议项下行政代理收到的贷款人和每名贷款人在本协议项下收到的任何款项的金额，包括S在本协议中的份额。
(D) 根据第2.08节第(B)或(Br)(C)段保存的账户中的分录应为其中记录的债务存在和金额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不以任何方式影响借款人根据本协议条款支付本协议项下到期的任何金额的义务。如果根据本第2.08条第(B)和(C)款填写的条目之间存在任何不一致，则应以管理代理根据本第2.08条第(C)款保存的账户为准。
(E) 任何贷款人均可通过行政代理要求其发放的任何类别的贷款均由 票据证明。在这种情况下，借款人应签立并向该贷款人交付一张付给该贷款人的票据(或在该贷款人提出要求时，付给该贷款人及其登记受让人)。
第2.09节 定期贷款摊销。
(A) 须根据第2.09节(C)段作出调整，并因初始期限贷款的可置换增加而增加，以反映有关可置换增加的等值摊销，借款人应于每年3月、6月、9月和12月的最后一天(自2023年12月31日开始)偿还初始期限贷款的借款，金额均等于生效日期所资助的初始期限贷款本金的0.25%；但如任何该等日期不是营业日，则应于紧接营业日之前的 到期。
(B) 在以前未支付的范围内，所有初始期限贷款应在期限到期日到期并 支付。
(C) 根据第2.10(A)(I)节对任何类别定期借款的任何提前还款，应根据借款人的指示(如无该指示，按到期日的直接顺序)和(Ii)根据第2.10(C)节或第2.10(D)节，用于减少根据第2.09节进行的该类别定期借款的后续预定偿还和未偿还偿还；以及(Ii)根据第2.10(C)节或第2.10(D)节用于减少根据第2.09节进行的该类别定期借款的后续预定偿还和未偿还偿还。或者，除任何再融资修正案或贷款修改协议另有规定外，根据该再融资的相应章节
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借款人指示的修订或贷款修改协议(如适用)(如无该指示，按到期日的直接顺序)。
(D) 在偿还本合同项下任何类别的任何定期借款之前，借款人应选择要偿还的适用类别的借款，并应不迟于纽约市时间下午2：00，即预定还款日期 前一(1)个工作日，以专人送货或传真方式通知行政代理。如借款人未如上一句所述作出指定，行政代理应在其合理的酌情权下作出指定，以期将第2.15节所欠的损毁费用降至最低，并应按到期日的直接顺序适用。借款的每一次偿还，应按比例适用于已偿还借款所包括的贷款。定期借款的偿还应附有偿还金额的应计利息。
第2.10节 提前还款。
(A) (I)借款人有权随时和不时提前偿还全部或部分借款，而无需支付保险费或罚款；但如果借款人在生效日期后12个月之前进行任何重新定价交易，则借款人应向行政代理支付每个适用期限贷款人的应评税账户，(I)在重新定价交易定义第(A)款的情况下，预付与该重新定价交易有关的初始定期贷款本金的1.00%的预付款溢价，或(Ii)在重新定价交易定义第(B)款的情况下，相当于紧接该修订前未偿还的适用初始定期贷款本金总额的1.00%的金额，该贷款将根据该重新定价交易进行有效的定价下调。
(Ii)即使任何贷款文件中有任何相反规定，只要没有违约或违约事件发生且仍在继续，借款人或其任何附属公司均可按以下基础提出预付全部或部分未偿还定期贷款：
(A) 借款人或其任何附属公司有权根据借款人提供的特定折扣预付款、借款人征集折扣范围预付款报价或借款人征集 折扣预付款要约，以低于面值的折扣对定期贷款进行自愿预付款(此类预付款，即贴现定期贷款预付款)，在每种情况下均根据本第2.10(A)(Ii)节作出；但借款人或其任何子公司不得根据第2.10(A)(Ii)节采取任何行动以进行贴现定期贷款预付款，除非：(I)借款人或其任何子公司在适用的贴现预付款生效日期进行预付款后，自最近一次贴现定期贷款预付款到期后至少十(10)个营业日已经过去；或(Ii)自通知借款人或其任何子公司通知没有定期贷款人愿意按指定折扣、贴现范围或任何面值折扣(视情况而定)接受任何定期贷款的预付款之日起至少三(3)个工作日，或在借款人征集 折扣预付款要约的情况下，借款人和S或其任何子公司选择不接受任何主动提出的折扣预付款要约的日期，且参与任何贴现定期贷款预付款的每一贷款人承认并 同意，(1)借款人随后可能拥有并在以后可能获得关于定期贷款或本合同项下的贷款当事人的信息，而这些信息是贷款人不知道的，并且可能对贷款人决定参与这种贴现的定期贷款预付款具有重要意义。
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(排除信息)，(2)在不依赖借款人的情况下，借款人、其任何子公司、行政代理或其各自的任何关联公司已独立作出分析并决定参与此类贴现定期贷款预付款，尽管借款人S不了解排除信息；(3)借款人、其子公司、行政代理或其各自的任何关联公司均不对该借款人承担任何责任，并且在法律允许的范围内，该借款人特此放弃并免除其可能对借款人提出的任何索赔， 其子公司、行政代理及其各自的关联公司，根据适用法律或其他规定，与不披露排除的信息有关；此外，任何预付的定期贷款将被自动且不可撤销地取消。
(B) (1)在符合上文第(Br)(A)款但书的情况下，借款人或其任何附属公司可不时向拍卖代理人提供指定折扣预付通知形式的三(3)个营业日通知，以提供贴现定期贷款预付款；但(I)任何此类要约应由借款人或其任何附属公司自行决定，向每一定期贷款人和/或每一贷款人提供以个人类别为基础的任何类别的定期贷款，(Ii)任何此类要约应指明就每一适用类别提出的预付本金总额(指定的贴现预付金额)，受此类要约约束的一类或多类定期贷款以及待预付的此类定期贷款相对于面值的特定百分比折扣(指定折扣)(不言而喻，可以针对不同类别的定期贷款提供不同的指定折扣和/或指定折扣预付款金额，在这种情况下，根据第2.10(A)(Ii)节的条款，每个此类要约将被视为单独的要约)。(Iii)指定的 折扣预付款金额的本金总额应不少于1,000,000美元，并在本金总额的基础上增加500,000美元；及(Iv)每个此类要约应在指定的折扣预付款 回复日期前一直有效。拍卖代理将立即向每个相关定期贷款人提供该指定折扣预付款通知的副本和指定折扣预付款响应表格，由每个此类贷款机构填写并在纽约市时间向相关定期贷款机构交付通知后的第三个工作日(指定折扣预付款响应 日期)之后的第三个营业日下午5：00之前返回给拍卖代理(或其代表)。
(2) 收到该要约的每个相关定期贷款人应在指定的贴现预付响应日期前通知拍卖代理(或其代表)，以确定其是否同意按指定折扣接受任何相关当时未偿还的定期贷款的预付款，如果同意，则通知此类贷款人(接受贴现的定期贷款人，即接受贴现预付款的贷款人)，该贷款机构将按提供的折扣预付的S定期贷款的金额和类别。接受贴现预付款的贷款人对贴现定期贷款预付款的每一次承兑都是不可撤销的。任何定期贷款人在指定折扣预付款响应日期前未收到指定折扣预付款响应的，将被视为拒绝接受适用借款人的指定折扣预付款要约 。
(3) 如果至少有一个贴现预付贷款人接受 借款人或其任何附属公司根据本款(B)向每个接受贴现预付贷款的贷款人支付未偿还的定期贷款，则借款人或其任何附属公司将按照该贷款人指定的未偿还本金金额和 指定的定期贷款类别向每个接受贴现预付贷款的贷款人按照
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第(2)款；但如果所有接受贴现提前还款的贷款人接受的定期贷款本金总额超过指定的贴现 提前还款额，则此类提前还款应按照每个接受贴现的接受贷款人接受的相应本金金额按比例在接受贴现提前还款的贷款人之间按比例支付，拍卖代理人(在与借款人或其任何子公司协商后，并受拍卖代理人根据其合理酌情决定权提出的四舍五入要求的限制)将计算按比例计算的比例(指定贴现比例)。在任何情况下，拍卖代理应在指定的折扣预付款响应日期之后的三(3)个工作日内，迅速通知(I)借款人或其任何子公司对该要约的回应、折扣预付款生效日期、折扣定期贷款预付款的本金总额和待预付类别，(Ii)各定期贷款人的折扣预付款生效日期，以及在该日期按指定折扣预付的本金总额和类别，以及(Iii)各接受贴现预付款的贷款人指定的折扣 比例，并确认该贷款人将在该日期按指定折扣预付的本金金额、贷款类别和贷款类型。拍卖代理对借款人或其任何子公司和贷款人的上述通知中所述金额的每一次确定，在所有目的上都是决定性的，并且在没有明显错误的情况下具有约束力。该通知中规定的向借款人或其任何附属公司支付的款项应由借款人或其任何附属公司根据下文第(F)款(除下文第(J)款另有规定)在贴现预付款生效日期到期并支付。
(C) (1)在符合上文第(A)款但书的情况下，借款人或其任何附属公司可通过向拍卖代理提供三(3)个工作日的折扣范围预付款通知，不时征集折扣范围预付款要约；但(I)任何此类招标应由借款人或其任何附属公司自行决定，扩展至每一定期贷款人和/或每一贷款人，以个别类别为基础，(Ii)任何此类通知应具体说明相关定期贷款的最高本金总额(贴现范围预付金额)，受此类要约约束的一个或多个定期贷款类别，以及相对于借款人或其任何子公司愿意预付的每一相关类别定期贷款本金金额的最高和最小面值百分比折扣(折扣幅度)(不言而喻，可以针对不同类别的定期贷款提供不同的贴现幅度和/或贴现范围预付款金额，在这种情况下，根据第2.10(A)(Ii)节的条款，每个此类要约将被视为单独的要约)。(Iii)贴现范围预付款总额应不少于1,000,000美元本金及超出本金500,000美元的全部增量；及(Iv)借款人或其任何附属公司发出的每一次此类邀约，在贴现范围预付回应日之前均应保持未偿还状态。拍卖代理将立即向每个相关定期贷款人提供一份此类折扣范围预付款通知的副本和折扣范围预付款报价表格 ，由作出响应的相关期限贷款机构在纽约市时间不迟于该通知送达相关期限贷款机构的日期(折扣范围预付款响应日期)后的第三个营业日下午5：00之前提交给拍卖代理(或其代理人)。每一相关定期贷款人应不可撤销S贴现范围提前还款要约，并应具体说明在该定期贷款人愿意允许提前偿还其当时未偿还的适用类别和类别的任何或全部定期贷款的折扣范围内的面值折扣 (已提交的折扣)。
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此类贷款人的最高本金总额和类别：S定期贷款(已提交金额)此类贷款人愿意按已提交的折扣预付贷款。任何 定期贷款人如果在折扣范围预付款响应日之前仍未收到拍卖代理的贴现范围预付款报价，应视为拒绝接受其任何定期贷款在折扣范围内的面值的任何折扣的折扣定期贷款预付款。
(2) 拍卖代理应审查在适用折扣范围预付款响应日或该日之前收到的所有折扣范围预付款报价，并应(与借款人或其任何附属公司协商，并受拍卖代理根据其唯一合理酌情权作出的舍入要求的限制)根据本款(C)确定将按该适用折扣预付的适用折扣和定期贷款。借款人或其任何子公司同意在折扣范围预付款 响应日期接受拍卖代理在折扣范围预付款响应日期之前收到的所有折扣范围预付款报价，按从提交的最大面值折扣到提交的面值折扣为 最小面值折扣的顺序，最高并包括折扣范围内的最小票面折扣(此类提交的折扣是折扣范围内的最小票面折扣，称为适用折扣)，其产生的贴现本金总额等于(I)折扣范围预付金额和(Ii)所有提交金额之和中的较低者。已提交折扣范围预付款要约以大于或等于适用折扣的票面折扣接受预付款的每个贷款人 应被视为已不可撤销地同意按适用折扣(每个此类贷款人，参与贷款人)按其提交的 金额(受根据以下第(3)款要求的任何比例分摊)预付定期贷款。
(3) 如果至少有一家参与贷款人，借款人或其任何子公司将按适用的折扣预付每个参与贷款人各自的未偿还定期贷款，本金总额和该贷款人S折扣范围预付优惠中指定的类别的未偿还定期贷款；条件是，如果所有参与贷款人以高于适用折扣的折扣提供的提交的 金额超过折扣范围预付款金额，对于那些 提交的折扣比面值的折扣大于或等于适用折扣的参与贷款人(已确定的参与贷款人)，相关定期贷款本金的预付款应根据每一已确定的参与贷款人提交的金额按比例在已确定的参与贷款人之间按比例支付，拍卖代理(在与借款人或其任何子公司协商后，并受拍卖代理在其 唯一合理酌情决定权内作出的舍入要求的约束)将按比例计算此类比例(按比例计算折扣幅度)。在任何情况下，拍卖代理应在折扣幅度预付款响应日期之后的五(5)个工作日内， 立即通知借款人或其任何子公司：(I)借款人或其任何子公司对此类征集的响应、折扣预付款生效日期、适用折扣、折扣期限贷款的本金总额和待预付类别，(Ii)各期限贷款机构的折扣预付款生效日期、适用折扣、本金总额和待在该日期按适用折扣预付的贷款类别，(Iii)将于该日期按适用折扣预付本金总额及贷款类别的每家参与贷款人，以及(如适用)折扣范围内的每一指定参与贷款人 按比例偿还。每个
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拍卖代理对借款人或其任何子公司和贷款人的上述通知中所述金额的确定，在没有明显错误的情况下，对于所有目的都是决定性的和具有约束力的。该通知中规定的向借款人或其任何附属公司支付的款项应由借款人根据以下第(F)款(受以下第(J)款的约束)在贴现预付款生效日期到期并支付。
(D) (1)在符合上文(A)项但书的情况下，借款人或其任何附属公司可不时以征求折扣预付款通知的形式向拍卖代理提供三(3)个营业日的通知，以征求请求的折扣预付款要约；但条件是(I)借款人或其任何子公司应自行决定，就任何类别的定期贷款按个别类别向每一定期贷款人及/或每一贷款人进行招标，(Ii)任何此类通知应指明借款人或其任何附属公司愿意以折扣预付的定期贷款的最高总金额(所要求的贴现预付金额)以及借款人或其任何附属公司愿意以折扣价预付的一类或多类定期贷款(应理解为，可就不同类别的定期贷款提供不同的贴现预付款金额，在此情况下，根据第2.10(A)(Ii)节的条款，每个此类要约将被视为 单独要约)，(Iii)本金总额不少于1,000,000美元以及超出本金500,000美元的全部增量应不少于1,000,000美元，(Iv)借款人或其任何子公司的每次此类要约在请求折扣预付款响应日之前应保持未偿还状态。拍卖代理将立即向每个相关定期贷款人提供一份此类请求折扣预付款通知的副本和一份请求折扣预付款要约的表格，该副本将由响应期限贷款机构在纽约市时间不迟于该通知送达相关期限贷款机构之日后第三个营业日(请求折扣预付款响应日期)后的 下午5：00之前提交给拍卖代理(或其代理人)。每个定期贷款人S征求的折扣预付款报价应(X)不可撤销，(Y)在接受日期之前一直未偿还，以及(Z)指定该定期贷款人愿意对其当时未偿还的 定期贷款进行预付的面值折扣(已提供折扣)，以及该定期贷款人愿意按照该折扣预付的此类定期贷款的最大本金总额和类别(已提供金额)。任何定期贷款人，如果其请求的折扣预付款报价在请求的折扣预付款响应日之前仍未被拍卖代理收到，则视为已拒绝以任何折扣预付其任何定期贷款。
(2) 拍卖代理应迅速向借款人或其任何子公司提供在请求的折扣预付款响应日或之前收到的所有 请求的折扣预付款报价的副本。借款人或其任何子公司应审查所有此类请求的折扣预付款报价，并选择借款人或其任何子公司(如果有)可接受的、由相关响应期限贷款人在请求的折扣预付款报价中指定的最大折扣中的最大折扣。如果借款人或其任何子公司选择接受任何提供的折扣作为可接受的折扣，则在确定可接受的折扣后，在切实可行的范围内尽快，但在任何情况下不得迟于借款人或其任何子公司根据本款第(2)款第一句(接受日期)从拍卖代理收到所有要求的折扣预付款报价的副本后的第三个营业日 ，借款人或其任何子公司应向拍卖代理提交接受和预付款通知
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列出可接受的折扣。如果拍卖代理人未能在接受日期前收到借款人或其任何子公司的接受和预付款通知，则借款人或其任何子公司应被视为拒绝了所有要求的折扣预付款要约。
(3) 基于拍卖代理商在收到接受和预付款通知(折扣预付款确定日期)后三(3)个工作日内，在请求的折扣预付款响应日期之前收到的可接受折扣和征求折扣预付款报价，拍卖代理将根据第2.10(A)(Ii)(D)条确定(在与借款人或其任何子公司协商后，并根据拍卖代理在其唯一合理酌情权下提出的舍入要求)借款人或其任何子公司应按可接受折扣预付的本金总额和定期贷款类别(可接受的预付款金额)。如果借款人或其任何子公司选择接受 任何可接受的折扣，则借款人或其任何子公司同意接受拍卖代理在请求的折扣预付款响应日之前收到的所有请求折扣预付款报价，按照从最大提供的折扣到最小提供的折扣的顺序，直到并包括可接受的折扣。已提交请求折扣预付款报价且提供的折扣大于或等于可接受折扣的每个贷款人，应被视为已不可撤销地同意以可接受的折扣(每个此类贷款人，符合资格的贷款人)按可接受的折扣提前偿还与其提供的金额相等的定期贷款(受以下句子所要求的按比例降低的限制)。借款人或其任何附属公司将根据本款(D)向每个符合条件的贷款人按本金总额和该贷款人所列类别的本金预付未偿还贷款。S要求按可接受的折扣提供折扣预付贷款；条件是，如果所有符合条件的贷款人提供的折扣大于或等于可接受的 折扣的总金额超过了请求的折扣预付款金额，对于那些提供的折扣大于或等于可接受折扣的合格贷款人(已确定的合格贷款人)，定期贷款本金的预付款应根据每一已确定的合格贷款人的已提供金额按比例在已确定的合格贷款人之间按比例支付，拍卖代理(在与借款人或其任何子公司协商后，并受拍卖代理在其唯一合理酌情决定权下作出的舍入要求的限制)将计算此类按比例分配(已请求的贴现比例)。在折扣预付款确定日期或之前，拍卖代理人应及时通知(I)借款人或其任何子公司的折扣预付款生效日期和可接受的预付款金额，包括折扣的 定期贷款预付款和应预付类别，(Ii)请求提供折扣预付款生效日期、可接受折扣和所有期限贷款的可接受预付款金额的每一定期贷款人，以及在该日期按适用折扣预付的预付类别，(Iii)本金总额的每家合资格贷款人，以及在该日期以可接受的折扣预付的该等贷款人的类别，及(br}(Iv)如适用，每名经识别的符合资格的贷款人要求按比例贴现。拍卖代理人对上述向借款人和贷款人发出的通知中所述金额所作的每一次决定，在没有明显错误的情况下，对于所有目的都是决定性的和具有约束力的。该通知中指定给借款人的付款金额应由借款人根据以下第(F)款(受以下第(Br)(J)款的约束)在贴现的预付款生效日期到期并支付。
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(E) 关于任何贴现定期贷款的预付款，借款人或其任何子公司和贷款人承认并同意，作为任何贴现定期贷款预付款的条件，拍卖代理可要求借款人或其任何子公司支付与此相关的合理和惯例的费用和开支。
(F) 如果根据上文(B)至(D)段的规定 预付任何定期贷款，借款人或其任何附属公司应在贴现的预付生效日期预付该等定期贷款。借款人或其任何子公司应在不迟于上午11：00在S行政代理办公室为接受贴现预付款的贷款人、参与贷款人或符合条件的贷款人的账户向拍卖代理支付此类预付款。(纽约时间)，且所有此类提前还款应按比例应用于相关类别定期贷款的剩余本金分期。如此预付的定期贷款 应附有截至(但不包括)贴现预付款生效日期为止的所有应计和未支付的票面本金利息。根据第2.10(A)(Ii)条规定的未偿还定期贷款的每笔预付款应支付给贴现预付款接受贷款人、参加贷款人或符合条件的贷款人(视情况而定)。相关 未偿还定期贷款的类别和分期的本金总额，应被视为减去任何贴现定期贷款预付款生效日预付的各批定期贷款本金总额的全额面值。
(G) 在本文未明确规定的范围内，每笔贴现的定期贷款预付款应 按照与第2.10(A)(Ii)节的规定一致的程序完成，该程序由拍卖代理以其合理的酌情决定权行事，并经借款人或其任何子公司的合理同意。
(H) 即使贷款文件中有任何相反规定，就第2.10(A)(Ii)节而言，要求交付或以其他方式提供给拍卖代理人(或其代理人)的每一通知或其他通讯，应被视为在拍卖代理人S(或其代理人S)在正常营业时间内实际收到该等通知或通讯时发出；但在正常营业时间以外实际收到的任何通知或通讯应被视为在下一个营业日 营业开始时发出。
(I) 借款人或其任何附属公司和贷款人 承认并同意，拍卖代理可以自己或通过拍卖代理的任何关联公司履行本第2.10(A)(Ii)节规定的任何和所有职责，并明确同意拍卖代理将职责转授给该关联公司，并由该关联公司履行此类委托职责。根据本协议的免责条款应适用于拍卖代理的每一关联公司及其与第2.10(A)(Ii)节规定的任何折扣定期贷款预付款相关的相应活动，以及拍卖代理的活动。
(J) 借款人或其任何附属公司有权通过书面通知拍卖代理人， 有权在适用的指定折扣预付款之日或之前的任何时间，根据其酌情决定权，全部(但不是部分)撤销其提供贴现定期贷款预付款的要约，并撤销适用的指定折扣预付款通知、折扣幅度预付款通知或征求折扣预付款通知
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响应日期、折扣范围预付款响应日期或请求的折扣预付款响应日期(如果根据上述条款撤销该要约，借款人未能根据第2.10(A)(Ii)条向定期贷款人支付任何预付款(视情况而定)不应构成第7.01节或其他条款下的违约或违约事件)。
(B) 在借款人或任何受限制附属公司收到或代表借款人或任何受限制附属公司就其定义(B)项所述任何预付事项收取任何净收益时，借款人应在收到该等净收益后十(10)个营业日内，预付合共 相当于该等净收益100%的本金。
(C) 在符合第6.04(B)节的规定的情况下，如果借款人或任何受限制子公司或其代表就其定义的第(A)款所述的任何预付款事件收到任何净收益，则借款人应在收到该等净收益后五(5)个工作日内预付本金总额相当于该等净收益的资产出售清理百分比的定期贷款；条件是借款人可以使用该净收益的一部分，在与担保债务同等的基础上，预付或回购由抵押品担保的任何其他债务，只要该等其他债务和担保该债务的留置权在本协议下是允许的，并且管理该其他债务的文件要求用该预付款事件的收益对该债务进行预付款或回购，在每种情况下，金额不得超过(X)该净收益和(Y)零头的乘积，其分子是该其他债务的未偿还本金金额，其分母是定期贷款和此类其他债务的未偿还本金总额。
(D)在借款人的每个财政年度结束后，从截至2025年3月31日的财政年度开始，借款人应提前偿还本金总额，其本金总额等于(X)该财政年度超额现金流量的ECF百分比除以(Y)较大者(I)142,000,000美元和(Ii)截至该日期的最近一个测试期的综合EBITDA的10%(Br)，按形式计算；但该金额应根据借款人的选择，按一定比例递减美元对美元该财政年度的基准为：
(I)根据第2.10(A)节(或以第9.04(G)节不禁止的其他方式)提供的(A)定期贷款(或以第9.04(G)节不禁止的方式发放的定期贷款)和(B)其他综合优先担保第一留置权债务的预付款和回购的本金总额，每种情况下在上述财政年度内(不重复根据本条款(I)在上一财政年度扣除的金额)，或在该财政年度之后且在该财政年度结束后的第90天或之前 ；此外，条件是：(1)根据第2.10(A)(Ii)节或第9.04(G)节因预付款而产生的减额应限于此类现金预付款的实际金额，(2)就任何循环承诺进行预付款的情况下，相应的承付款也有相应的减少，以及(3)这种减少应不包括由其他长期债务的收益提供资金的所有此类预付款；以及
(Ii)在每一种情况下，在不复制超额现金流量定义的情况下，在该财政年度及该财政年度结束后第90天或之前，按超额现金流量定义第(B)(Ii)、(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Ix)、(X)、(Xi)、(Xii)、(Xiii)、(Xiii)及(Xiv)条的总和，从超额现金流定义中减去 上述数额；此外，这种减少应排除所有由其他长期债务的收益(循环贷款除外)供资的付款。
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尽管前述有任何相反规定，在借款人S期权中， (1)ECF百分比定义中的高级担保第一留置权净杠杆率应重新计算，以使上文第(I)和(Ii)款提到的任何金额具有形式上的效果，该金额在适用的财政年度结束后但在支付该财政年度所需的超额现金流量付款之前 已支付或以其他方式变现或入账，以及(2)上文第(I)和(Ii)款下的任何付款和现金用途尚未 用于不时减少可能到期的付款根据本第2.10(D)节的规定，应延续到随后的时期，并可在随后的期间内根据第2.10(D)节的规定不时减少应付款项(直至该等款项和现金用途被如此运用以减少该等不时到期的款项为止)。根据第2.10(D)节规定的每笔预付款，应在计算超额现金流量的会计年度根据第5.01节要求提交财务报表之日后十(10)天或之前支付。
(E) 在根据第2.10(A)(I)节对借款进行任何可选的预付款之前，借款人应选择要预付的一笔或多笔借款，并应根据第2.10节(F)段在预付款通知中指明此项选择。如果在一个以上类别的定期借款仍未偿还的情况下进行任何强制性提前还款，借款人应选择要预付的定期借款，以便根据每一类别未偿还借款的本金总额按比例在定期借款之间分配此类提前还款的总金额(在《其他任何类别定期贷款的再融资修正案》中规定的范围内，还包括此类借款)；但任何定期贷款人可选择在预付款日前至少两(2)个工作日(如果是ABR贷款的任何定期贷款的预付款，则为ABR(Br)贷款的情况下，一(1)个工作日)通过传真通知行政代理，拒绝根据本第2.10节第(A)(I)款规定的任何此类定期贷款的任何预付款的全部或任何部分(根据本第2.10节(A)(I)段的可选预付款或因其定义第(B)款所述的预付款事件而强制预付款除外)，在这种情况下，本应用于预付任何此类类别的定期贷款但被拒绝(且未根据紧随其后的句子使用)的预付款总额应由借款人保留(此类金额， 保留已拒绝的收益)。可选择的定期借款提前还款应根据借款人的指示在定期借款类别之间进行分配。如借款人未按本款前述规定指定任何类别的借款类型，行政代理机构应在合理的酌情权下作出指定，以期将第2.15节规定的违约费用降至最低，并应直接按到期日的顺序适用；但对于借款人根据第2.10(C)或 (D)款对定期贷款进行的任何强制性预付款，此类预付款应按比例用于当时正在预付的未偿还定期贷款，无论此类未偿还定期贷款是ABR贷款还是SOFR定期贷款。
(F)借款人应将本合同项下的任何预付款以专人交付、传真或其他方式以电子方式通知行政代理：(I)如果是提前还款，则不迟于纽约市时间上午11：00，不迟于预付款日期前三(3)个营业日(或，行政代理自行决定，为一(1)个工作日)；或(Ii)如果是预付 借款，则不迟于纽约市时间上午11：00，预付款日期前一(1)个工作日。每份此类通知应是不可撤销的，并应具体说明每笔借款或部分借款的预付款日期和本金金额，如果是强制性预付款，则应说明此类预付款金额的合理详细计算；但可选择提前还款的通知可以说明，这种提前还款通知的条件是其他信贷安排的有效性或其他债务的发行所得款项的收到，或发生其他可识别的事件或条件，在这种情况下，借款人可以撤销或延长提前还款通知(在指定的提前还款日期或之前通知行政代理)，如果该条件未得到满足 。在收到以下文件后立即
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任何此类通知，行政代理机构应将其内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付款的金额应与第2.02节所规定的相同类型借款的预付款的额度相同，但为全额应用强制性预付款所需的额度除外。每笔借款的预付款应按比例适用于预付借款中包括的贷款 。预付款应附带第2.12节要求的应计利息，并受第2.10(A)(I)节的约束，不得收取保险费或罚款。在借款人S就第2.10节规定的任何预付款进行的选举中，此类预付款不得用于违约贷款人的任何定期贷款(根据违约贷款人定义的(A)、(B)或 (C)款)，并应在相关的非违约贷款人之间按比例分配。
第2.11节 费用。
借款人同意按借款人和行政代理人以书面形式另行约定的金额和时间向行政代理人支付应付费用，费用由其自己承担。
第2.12节 利息。
(A) 构成每笔资产负债表借款的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。
(B) 构成每个期限SOFR借款的贷款应按SOFR期限计息，该借款的利息期为 ，外加适用利率。
(C)尽管有前述规定，如果在任何特定违约事件发生后和持续期间，任何贷款的本金或利息，或借款人根据本合同应支付的任何费用或其他金额在到期时仍未支付，无论是在规定的到期日、提速或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前产生利息，年利率等于(I)任何贷款的逾期本金，2.00%的年利率外加第2.12节前几段规定的适用于此类贷款的利率，或(Ii)对于任何其他金额，年利率2.00%外加第2.12节(A)段规定的适用于ABR贷款的利率； 但只要违约贷款人是违约贷款人，则不得根据第2.12(C)条向该违约贷款人支付任何款项；此外，只要违约贷款人是违约贷款人，则不得根据本第2.12(C)条就任何逾期款项或其他应付给违约贷款人的款项产生任何款项。
(D)每笔贷款的 应计利息应在该贷款的每个付息日拖欠支付； 条件是：(I)根据第2.12节(C)段应计的利息应按要求支付；(Ii)如果偿还或预付任何贷款，则偿还或预付的本金的应计利息应在偿还或预付之日支付；及(Iii)如果任何定期SOFR贷款在当前利息期结束前发生任何转换，则应在该转换的生效日期支付该贷款的应计利息。
(E) 本协议项下的所有利息应以360天为一年计算，但参照备用基本利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)为一年计算，并且在每种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基本费率或期限SOFR应由管理代理确定，该确定应是决定性的，没有明显错误。
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第2.13节 替代利率。
(A) 如果就任何关于定期SOFR贷款或将ABR贷款转换为SOFR贷款的请求或任何此类贷款的继续(如适用)，(I)行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)，(A)没有根据第2.13(B)节确定继承率，并且第2.13(B)节(I)项下的情况或预定的不可用日期已经发生，或者(B)不存在足够和合理的方法来确定关于提议的期限SOFR贷款或与现有的或提议的ABR贷款相关的任何请求的利息期的期限SOFR，或者(Ii)行政代理或所需的贷款人出于任何原因确定关于提议的贷款的任何请求的利息期的期限SOFR没有充分和公平地反映该贷款人为此类贷款提供资金的成本，管理代理将立即通知借款人和每一贷款人。
此后，(X)贷款人发放或维持定期SOFR贷款，或将ABR 贷款转换为定期SOFR贷款的义务应暂停(在受影响的定期SOFR贷款或利息期间的范围内)，以及(Y)如果上一句中描述的关于替代基本利率的SOFR期限组成部分的确定，应暂停使用SOFR期限组成部分来确定替代基本利率，在每种情况下，应暂停使用SOFR期限组成部分，直至行政代理(或，在第2.13(A)节第 (Ii)款中所述由所需贷款人作出决定的情况下，直至行政代理根据所需贷款人的指示撤销该通知为止。
在收到该通知后，(I)借款人可撤销任何未决的借入、转换或延续定期SOFR贷款的请求(以受影响的定期SOFR贷款或利息期间为限)，否则，将被视为已将该请求转换为借入其中规定的金额的ABR贷款的请求；及(Ii)任何未偿还的定期SOFR贷款应被视为在其各自适用的利息期结束时立即转换为ABR贷款。
(B) 替换SOFR或后续费率。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果管理代理确定(该确定应是决定性的，没有明显错误)，或者借款人或被要求的贷款人通知管理代理借款人或被要求的贷款人(如果是被要求的贷款人，则需向借款人提供副本)已确定：
(I)不存在足够和合理的方法来确定SOFR期限的一个月、三个月和六个月的利息期 ，包括但不限于，因为SOFR期限筛选利率无法获得或在当前基础上公布，并且这种情况不太可能是暂时的；或
(Ii) CME或SOFR Screen Rate期限的任何继任管理人，或对管理代理或该管理人的SOFR期限的发布拥有 管辖权的政府当局，在各自以此类身份行事的情况下，已发表公开声明，指明特定日期，在该日期之后，期限SOFR或SOFR Screen Rate的一个月、三个月和六个月的利息期将或将不再可用，或被允许用于确定美元计价银团贷款的利率，或应停止或将以其他方式停止； 条件是，在该声明发表时，没有继任管理人，即
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管理代理满意，将在该特定日期(一个月、三个月和六个月期限SOFR的利息或期限SOFR筛选利率不再永久或无限期可用的最晚日期，预定不可用日期)之后继续提供该期限SOFR的利息期限；
然后，在行政代理和借款人确定的日期和时间(任何这样的日期，期限SOFR更换日期)，对于计算的利息，该日期应是在利息期限结束或相关的利息支付日期(视情况而定)，并且仅就上文第(Ii)款而言，不晚于预定的不可用日期 ，在本合同项下和任何贷款文件项下，对于可由行政代理确定的任何利息支付期限，SOFR将被替换为每日简单SOFR，在每种情况下，均不对计算利息的任何其他方进行任何修改，或采取进一步的 行动或同意，本协议或任何其他贷款文件(后续利率)。
如果 后续利率为Daily Simple Sofr，则所有利息将按月支付。
即使本协议有任何相反规定，(I)如果管理代理确定每日简单SOFR在SOFR更换日期或之前不可用，或(Ii)如果发生了第2.13(B)(I)或(Ii)节所述的事件或情况，则在任何情况下，管理代理和借款人均可在任何利息期结束时仅出于更换SOFR条款或任何当时的后续利率的目的而修改本协议。相关利息支付日期或利息支付期限(视情况而定)， 替代基准利率适当考虑针对该替代基准在美国辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排的任何正在演变或随后存在的惯例，在每种情况下， 包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑在美国辛迪加并为该基准代理的类似美元计价信贷安排的任何正在演变或随后存在的惯例。该调整数或计算该调整数的方法应在行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选定的信息服务上公布，并可定期更新。为免生疑问，任何此类建议费率和调整均应构成后续费率。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则行政代理应已将建议的修改张贴给所有贷款人和借款人。
行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施情况。
任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致；但如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则该后续费率的适用方式应由行政代理人以其他方式合理确定(与借款人协商)。
尽管本协议另有规定，如果在任何时候，任何如此确定的后续利率将低于0%(对于初始定期贷款，则为0.50%)，则就本协议和其他贷款文件而言，后续利率将被视为0%(或对于初始定期贷款，为0.50%)。
对于后续利率的实施，行政代理机构(在与借款人协商后)将有权 不时进行符合要求的更改，即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需任何其他任何一方的进一步行动或同意
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协议；但对于已生效的任何此类修改，行政代理应在该等修改生效后，合理地迅速将实施此类符合更改的各项修改张贴给借款人和出借人。
第2.14节 增加了成本。
(A) 如果法律有任何变更，应：
(I) 对任何贷款人的资产、在任何贷款人的账户或为其账户存款或为任何贷款人提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；或
(Ii) 对任何贷款人施加影响该贷款人提供或参与本协议或定期SOFR贷款的任何其他条件、成本或费用(包括税，但不包括保证税或不含税)；
而上述任何 的结果将增加该贷款人发放或维持任何定期SOFR贷款(或维持其发放任何此类贷款的义务)的成本，或减少该贷款人根据本协议 收到或应收的任何款项(本金、利息或其他)的金额，则借款人将应该贷款人的请求不时向该贷款人支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人实际发生的该等增加的成本或实际遭受的减少。
(B) 如果任何贷款人确定有关资本金要求的法律变更 导致该贷款人S资本或该贷款人S控股公司的资本(如果有)的回报率因本协议或该贷款人发放的贷款降至低于该贷款人或该S控股公司如无该等法律变更所能达到的水平的效果(考虑到该贷款人S的政策以及该贷款人S控股公司关于资本充足性的政策)，则应应该贷款人的请求，借款人将向该贷款人支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或该贷款人S控股公司实际遭受的任何此类减持。
(C) 贷款人出具的证书，如本第2.14节(A)或(B)段所述，列明对贷款人或其控股公司(视属何情况而定)的合理详细赔偿所需的一笔或多笔金额，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。借款人应在收到任何此类证书后15天内向贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额。
(D)任何贷款人未能或延迟根据第2.14节要求赔偿，不构成该贷款人S要求赔偿的权利的放弃；但借款人不应被要求根据第2.14节向贷款人赔偿在该贷款人通知借款人法律变更导致该等费用增加或减少以及该贷款人S打算为此索赔之日之前180天以上发生的任何增加的费用或减少的费用；此外，如果引起此类费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上文提到的180天期限应延长至包括其追溯效力期限。
(E) 尽管 本第2.14节有任何其他规定，但在下列情况下，任何贷款人不得根据本第2.14节要求赔偿任何增加的费用或减少的费用：(I)在类似情况下， 该贷款人当时的一般政策或做法不应是根据其他信贷协议的可比条款要求此类补偿，以及(Ii)该增加的费用或减少的费用是由于
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市场混乱，除非这种情况通常影响银行市场，并且所需的贷款人提出了这样的要求。
第2.15节 中断资金支付。
如果(A)在适用的利息期 的最后一天以外的任何定期SOFR贷款的本金被支付(包括由于违约事件)，(B)在适用的利息期的最后一天以外的任何定期SOFR贷款的转换，(C)未能借款、转换、在根据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何 定期贷款(无论该通知是否可以根据第2.10(F)节被撤销并据此被撤销)，或者(D)由于借款人根据第2.18条或第9.02(C)节的要求，在适用的利息期的最后一天以外的任何期限的转让，则在任何情况下，借款人应：在收到受任何此类事件影响的贷款人的书面请求后(该请求应合理详细地说明请求该金额的依据)，赔偿每个贷款人因此类事件而实际发生的损失、成本和费用(不包括利润损失)。为了计算借款人根据第2.15节向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为已通过以可比金额和可比期限在SOFR中借款，为其以SOFR为此类贷款提供的每笔定期SOFR贷款提供资金，无论此类SOFR贷款实际上是否如此提供资金。任何贷款人出具的证书，合理详细地列明该贷款人根据第2.15节有权获得的任何一笔或多笔金额，并向借款人说明理由，即为该金额的表面证据。借款人应在收到催款单后15天内向该贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。尽管如上所述，本第2.15节将不适用于税收造成的损失、成本或支出。 尽管有上述规定，如果贷款人当时的一般政策或惯例不是在类似的 情况下根据其他信贷协议的可比条款要求此类赔偿，则该贷款人不得根据本第2.15节要求赔偿。对于因重新定价交易而产生的任何损失、成本或费用，各贷款人特此放弃根据第2.15条获得赔偿的权利。
第2.16节 税。
(A)除适用法律要求外，任何借款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因任何贷款单据规定的任何义务而支付的任何和所有款项均应免税，且不扣除任何税款，但适用法律的要求除外。( )如果适用法律要求适用扣缴义务人(可能包括贷款方)(如适用扣缴义务人的善意裁量权所确定的)从此类付款中扣除任何税款，则适用扣缴义务人应进行此类扣除，并应根据适用法律要求及时向相关政府当局支付已扣除的全部金额，如果此类税款是补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在完成所有此类要求的扣除后(包括适用于根据本第2.16条应支付的额外金额的此类扣除)，每个贷款人(或者，如果是为自己的账户向管理代理付款，则为管理代理)收到的金额 等于如果没有进行此类扣除时将收到的金额。
(B) 在不限制上文第(A)段规定的情况下，借款人应按照法律的要求及时向有关政府当局支付税款，或在行政代理机构的选择下，及时偿还其支付的任何其他税款。
(C)在不重复根据(A)和(B)条款应支付的金额的情况下，借款人应在提出书面要求后10天内赔偿行政代理人和每一贷款人，赔偿行政代理人或贷款人支付的任何经赔偿的税款，如
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本案可以是任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务的付款或与之相关的任何付款，以及由此产生的或与之有关的任何合理费用，无论此类补偿税是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。合理详细地列出贷款人或行政代理本身或贷款人代表向借款人交付给借款人的此类付款或债务的依据和计算的证书，应是没有明显错误的确凿证据。
(D) 在借款方向政府当局支付任何税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令行政代理满意的其他合理的此类付款的证据 提交给行政代理。
(E) (I)每个贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的时间内，向借款人和行政代理人提供法律规定的、借款人或行政代理人合理要求的、或借款人或行政代理人合理要求的、已正确填写和签署的任何文件，证明该贷款人有权就根据贷款文件向该贷款人支付的任何款项免除或减少任何预扣税。每当时间流逝或情况变化导致任何此类文件在任何方面过期、过时或不准确时(包括第2.16(E)节下面要求的任何特定文件)，每个此类贷款人应迅速向借款人和行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括适用扣缴义务人合理要求的任何新文件)，或迅速以书面形式通知借款人和行政代理其法律上不符合这样做的资格。除非适用的扣缴义务人收到了令其满意的表格或其他文件，表明根据任何贷款文件向贷款人或为贷款人支付的款项不需要缴纳预扣税，或按适用税收条约减去的税率征税，否则借款人、行政代理人或其他适用的扣缴义务人应按适用的法定税率扣缴适用法律规定的预扣金额。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下， ：
(A) 作为美国人的每个贷款人(如守则第7701(A)(30)条所界定)应在成为本协议一方之日或之前，向借款人和行政代理提交正确填写并签署的国税局W-9表格(或任何继任者表格)的副本，证明该贷款人免于美国联邦支持扣缴。
(B) 每个外国贷款人应在其成为本协议一方之日或之前(以及此后不时在借款人或行政代理提出合理要求时)向借款人和行政代理交付下列内容中适用的任何一项：
(1)如果外国贷款人要求享受美国是缔约国的所得税条约的好处(X)关于任何贷款文件下的利息支付，则为美国国税局表格W-8BEN或 的签署原件( )W-8BEN-E(或继承人表格)根据美国联邦预扣税条约的利息条款确定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)关于任何贷款文件、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或继承人表格)根据该税务条约的业务利润或其他收入条款，确定免除或减少美国联邦预扣税，
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(2) 签署的国税局W-8ECI(或任何后续表格)原件，
(3) (如果外国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的投资组合权益豁免的好处)(X)实质上采用附件Q-1形式的证书，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行、守则第871(H)(3)(B)条所指的借款人的10%股东或与借款人有关的受控外国公司，如《税法》第881(C)(3)(C)节所述(美国税务合规证书)和(Y)签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或继承人表格)，或
(4)在外国贷款人不是实益拥有人的范围内(例如，贷款人是合伙企业或参与贷款人)，签署的外国贷款人的美国国税局W-8IMY表格原件(或任何后续表格)，并附上表格W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E，适用的美国税务合规证书，基本上采用表Q-2或表Q-3、表W-9、表W-8IMY(或其他后续表)的形式，或每个受益所有人根据本条款第2.16节要求提供的任何其他必需信息，如受益所有人是贷款人， 视情况而定(前提是，如果贷款人是合伙企业(而不是参与贷款人)，且一个或多个直接或间接合伙人要求投资组合利息豁免，贷款人可代表该直接或间接合作伙伴(S)提供实质上为表Q-4形式的美国纳税符合证明(S)。
(C) 任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，向借款人和行政代理交付已签署的、按法律要求作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的任何其他形式的原件(副本数量应由接收方要求)。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理决定需要扣缴的扣缴或扣除。
(D) 如果根据任何贷款文件向任何贷款人支付的款项，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视情况而定)，将被FATCA征收美国联邦预扣税，贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，以确定该贷款人是否履行了该贷款人和行政代理人根据FATCA承担的义务，如有必要，以确定扣除和扣缴此类款项的金额。仅就第(Ii)款而言，FATCA应包括在本协议日期之后对FATCA所作的任何修订。
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(Iii) 尽管第2.16(E)节有任何其他规定，贷款人不应被要求提交其在法律上没有资格交付的任何表格或证明。
(Iv) 每家贷款人特此授权行政代理向贷款方和任何 后续行政代理交付该贷款人根据本第2.16(E)节向行政代理提供的任何文件。
(F) 如果借款人真诚地确定存在合理的基础来抗辩本协议项下要求赔偿的任何税种，则行政代理或相关贷款人(视情况而定)应应借款人的要求，采取商业上合理的努力，与借款人就此类税种的合理抗辩进行合作；但条件是(I)行政代理或该贷款人在其合理的酌情权下确定，其不会因在该等质疑中的合作而蒙受任何未偿还的第三方成本或开支或以其他方式蒙受损害，(Ii)借款人支付该行政代理或该贷款人(视何者适用而定)的所有相关费用，及(Iii)借款人赔偿该行政代理人或该贷款人(视何者适用而定)因该质疑而招致的任何责任或其他费用。如果行政代理或贷款人收到借款人赔偿的或借款人根据第2.16条支付的额外金额的任何赔偿税款的退款，则其应向借款人支付退款(但仅限于借款人根据第2.16条就导致退款的赔偿税款支付的赔偿款项或额外金额)。自掏腰包行政代理或借款人的费用(含税)，且不包括利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但借款人应行政代理或借款人的要求，同意在行政代理或借款人被要求向政府当局偿还退款的情况下，立即向行政代理或借款人偿还已支付给借款人的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。尽管第2.16(F)节有任何相反规定，但在任何情况下，根据第2.16(F)节的规定，受补偿方将不会被要求支付任何金额给 补偿方，而如果未扣除、扣留或以其他方式征收并从未支付过与该税收有关的赔偿付款或与该税收有关的额外金额，则受补偿方的税后净额将低于受补偿方的税后净额。行政代理或贷款人应应借款人S的要求，向借款人提供一份评估通知或其他证明要求偿还从有关政府当局收到的退款的副本(但行政代理或贷款人可删除其中任何被行政代理或贷款人视为机密的信息)。尽管有任何相反规定，第2.16(F)节不得解释为要求行政代理或任何贷款人向任何借款方或任何其他人提供其纳税申报单(或与其认为保密的任何其他税收有关的信息)。
(G) 第2.16节中的协议在行政代理辞职或更换、贷款人转让或替换权利、终止本协议、支付贷款和本协议项下应支付的所有其他款项后继续有效。
(H) 就本第2.16节而言，术语贷款人应包括任何参与者，术语《法律要求》应包括金融行动和反洗钱法。
第2.17节 付款 一般；按比例处理；分摊抵销。
(A) 借款人应支付其根据任何贷款文件应支付的每笔款项(本金、利息或费用，或第2.14、2.15或2.16节规定的应付金额)。
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在本合同或其他贷款文件明确要求的付款时间之前(或如果没有明确要求，则在纽约市时间下午2：00之前)，在到期之日，在立即可用的资金中，应免费且不受任何反索赔、补偿或抵销的任何条件或扣除。在任何日期该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情视为已在下一个营业日收到，以计算利息。所有该等款项均须存入行政代理指定的帐户。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。除本合同另有规定外，如果任何贷款单据 项下的任何付款的到期日不是营业日，则付款日期应延至下一个营业日。如任何定期SOFR贷款的任何付款于营业日以外的日期到期及应付，则其到期日应 延至下一个营业日，除非延期的结果是将该等付款延展至另一个历月，在此情况下，该等付款须于紧接的前一个营业日支付。如根据前两项规定支付本金，则应按当时适用的利率支付延期期间的利息。
(b) [已保留].
(C) 如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权利或以其他方式就其任何定期贷款的本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的定期贷款本金总额及其应计利息的支付比例高于任何其他贷款人收到的比例，然后，获得这种较大比例的贷款人应在必要的范围内购买其他贷款人的定期贷款的参与权(以面值现金支付)，以便贷款人根据各自定期贷款的本金总额和应计利息按比例分享所有此类付款的利益。但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，并将购买价格恢复到收回的范围内，不收取利息，以及(Ii)本款的规定不得解释为适用于(A)借款人根据并按照本协议的明示条款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)进行的任何付款，(B)贷款人因将其任何贷款的参与权转让或出售给任何受让人或参与者而获得的作为代价的任何付款，或(C)任何类别的贷款人因贷款人延长部分但并非所有此类贷款的到期日或到期日而获得的不成比例的付款，或同意任何此类延期的贷款人的贷款适用利率的任何提高。借款人同意上述规定，并同意，在其可根据 适用法律有效地这样做的范围内，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全向借款人S行使抵销权和反索偿权，犹如该贷款人是借款人的直接债权人一样。
(D) 除非行政代理在本协议项下任何应付贷款人账户的付款日期之前已收到借款人的通知，即借款人将不会支付该款项，否则行政代理可假定借款人已根据本协议于该日期付款，并可根据该假设并根据其全权酌情决定权将到期金额分配给贷款人。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付该款项，则每个贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的金额及其利息，从该金额分配之日起至支付给行政代理之日为止(但不包括该日)，以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。关于管理代理为本协议项下贷款人的账户支付的任何款项
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管理代理确定(该确定应是无明显错误的确凿结论)适用以下任何一项(此类付款称为可撤销金额)：(1)借款人实际上没有支付此类付款；(2)管理代理支付的金额超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)管理代理出于任何 原因错误地支付了此类付款；然后，每一贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的可撤销金额，以立即可用的资金形式 ，从向其分配该金额之日起(包括该日在内)，按联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者向行政代理偿还 。
行政代理就本条(D)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
(E) 如果任何贷款人未能按照第2.04(E)节或第2.04(F)节、第2.05(A)节或第2.05(B)节、第2.17(D)节或 第9.03(C)节的规定支付任何款项，则管理代理可酌情决定并按照管理代理决定的顺序(尽管本协议有任何相反规定)，(I)将行政代理此后收到的任何金额记入该贷款人的账户，以满足该贷款人根据该条款承担的S债务，直至所有该等未履行的债务全部付清为止，和/或(Ii)将该等金额作为现金抵押品 存放在一个单独的账户中，用于该贷款人根据该条款承担的任何未来资金义务。
第2.18节 缓解义务；贷款人的替换。
(A) 如果任何贷款人根据第2.14节要求赔偿，或者如果借款人根据第2.16节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额或任何赔偿或补偿额，或者任何事件导致第2.22节的实施，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议项下的权利和义务转让和委托给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为，此类指定、转让和转授(I)将取消或减少根据第2.14或2.16款应支付的金额，或减轻第2.22款(视具体情况而定)的适用性，(Ii)不会使贷款人承担贷款人合理地认为是重大的任何未偿还成本或支出，并且不会与该贷款人的内部政策相抵触，或在任何重大的经济、法律或监管方面对其不利。
(B) 如果(I)任何贷款人根据第2.14条要求赔偿或根据第2.22条发出通知，(Ii)借款人根据第2.16条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额或任何赔偿或补偿额，(Iii)任何贷款人是不合格的贷款人，或(Iv)任何贷款人是违约贷款人，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可独自承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，在没有追索权的情况下(根据第9.04节的规定并受第9.04节所载限制的约束)，其在本协议和其他贷款项下的所有权益、权利和义务应向应承担此类义务的合格受让人提供文件(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让和委托)；但条件是：(A)借款人应已收到行政代理的事先书面同意 ，但前提是第9.04(B)节要求借款人同意转让贷款或承诺(视情况而定)，并同意在每种情况下不得无理扣留或推迟，(B)贷款人应已从受让人收到一笔金额相当于其贷款的未偿还本金、应计但未付的利息、应计但未付的费用以及根据本合同应向其支付的所有其他款项(至该未付本金的范围)。
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(Br)借款人或受让人应已向行政代理支付(除非放弃)第9.04(B)(Ii)和(D)项中规定的处理和记录费用。如果根据第2.14条提出赔偿要求，或根据第2.16条或根据第2.22条发出通知而须支付任何此类转让，则此类转让将导致此类赔偿或付款大幅减少。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因(包括贷款人根据上文(A)段采取的任何行动的结果)，借款人有权要求进行这种转让和转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。本合同各方同意，根据本款要求进行的转让，可以根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设进行 ，而被要求进行这种转让的贷款人不必是当事人。
第2.19节 增量 积分延期。
(A) 借款人可在 生效日期后的任何时间或不时在一个或多个场合请求(I)一个或多个额外的定期贷款类别(每个，增量定期贷款)，和/或(Ii)任何现有的定期贷款类别的一个或多个相同类别的额外定期贷款 (每个，增量期限增加贷款，与任何增量定期贷款一起，增量定期贷款)；但(X)在实施下文所述的任何递增贷款修正案后，在作出或实施任何此类递增贷款时，将不会发生任何违约事件(或者，如果发生或提供与有限条件交易相关的任何递增贷款，则不会发生任何特定的违约事件)，并且(Y)在任何情况下，任何递增贷款的有效性或在其下借款的任何条件都不会成为此处所述任何贷款方的任何陈述或担保真实和正确的条件，除非并仅限于提供这种递增贷款的其他贷款人所要求的范围。尽管本协议有任何相反规定，但任何时候可产生的增量贷款本金总额不得超过此时的增量上限。每笔递增贷款的最低本金金额应为5,000,000美元，且本金应为超出本金1,000,000美元的整数倍(除非借款人和行政代理另有约定)；但如果该金额代表上述递增贷款本金总额下的所有剩余可用资金，则该金额可低于5,000,000美元。
(B) (I)增量定期贷款(A)应(I)具有与定期贷款同等或较低的偿还权，(Ii)如果有担保，则仅由担保担保债务的抵押品担保(任何指定的替代担保债务除外)，以及(Iii)仅由贷款当事人担保(任何指定的替代担保债务除外)，(B)不得在期限到期日之前到期(除非是习惯的过渡性贷款，除非符合惯例条件(包括不付款或违约时破产)，是否将 自动转换为不早于期限到期日到期的永久再融资或要求转换为不早于期限到期日的永久再融资)，(C)不应具有比剩余的初始期限贷款更短的加权平均到期期限 (除非是传统的过渡性贷款，在符合惯例条件的情况下(包括不付款或违约的破产事件)，将自动转换为或要求转换为永久再融资 加权平均期限不比此类剩余的初始期限贷款更短的债务)，(D)须有到期日(符合(B)条)、摊销时间表(符合(C)条)、利率(包括固定利率)、最惠国条款(如有)、利差、利率下限、预付费用、融资折扣、原始发行折扣、财务契诺(如有)、预付款条款和保费，以及由适用借款人及其下的其他贷款人决定的其他条款和条件；条件是，对于下列任何增量定期贷款，(1)是以美元计价的广泛银团B期贷款的形式，(2)与初始定期贷款具有同等的偿付权，并在与担保债务同等的基础上由抵押品担保，如果
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任何此类增量定期贷款的有效收益率高于初始定期贷款的有效收益率(包括对在生效日期之后但在增加该增量定期贷款之前生效的适用利率的任何修订)，但条件是，为了计算初始定期贷款的有效收益率，适用的原始发行折扣应为与第一号修正案相关的初始银团贷款支付的原始发行折扣，每年超过0.50%。则初始期限贷款的有效收益率应在必要的范围内增加，以使初始期限贷款的有效收益率等于此类增量期限贷款的有效收益率减去每年0.50%(前提是适用于 未偿还的初始期限贷款的期限下限应增加至不超过适用于此类增量期限贷款的期限下限)(此但书，最惠国待遇保护)，以及(E)可在其他方面具有适用借款人与提供任何此类递增定期融资的额外贷款人之间商定的条款和条件。
(Ii) 增加的定期贷款应与增加的定期贷款类别一样对待(包括其到期日)，应被视为增加的定期贷款类别的一部分，并应以适用于初始定期贷款的相同条件处理(不包括预付费用和惯常的安排费用)；条件是：(I)增加的定期贷款类别的定价、利差、最惠国条款(如果有)和利率下限可以增加，并可向提供增量期限增加的贷款人支付额外的预付或类似的费用(无需向任何现有的定期贷款人支付此类费用)和(Ii)如果任何此类增量期限增加(1)是以美元计价的广泛辛迪加B期贷款的形式，并且(2)在与初始期限贷款同等的偿付权，并以抵押品与担保债务平价担保，则此类递增期限增加应受第2.19(B)(I)节的但书中规定的最惠国保护的约束，如同此类递增期限增加是本协议项下产生的递增期限便利一样。
(C) 增量融资应根据对本协议的 修正案(增量融资修正案)以及适当时由借款人签署的其他贷款文件、每个贷款人同意提供此类承诺或贷款的每个额外贷款人(如果有)和行政代理，酌情成为本协议项下的承诺和贷款。经借款人事先书面同意(不得无理扣留)，任何现有贷款人(有一项理解是，任何现有贷款人无权参与任何递增贷款或除非其同意，否则有义务提供任何递增贷款)或由任何其他贷款人提供递增贷款。增量融资项下的任何贷款在本协议和其他贷款文件的所有目的下都应是贷款。根据第2.19(B)节的规定，《增量贷款修正案》可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行行政代理和借款人合理认为必要的修订，以实施第2.19节的规定。任何增量贷款修正案的有效性以及根据此类增量贷款修正案发生的任何信贷事件(包括贷款的发放(但不包括转换或继续))应取决于各方同意的条件的满足以及本第2.19节所要求的条件。借款人将增量定期贷款的收益用于本协议不禁止的任何目的。
(D) 即使有任何相反的规定，本第2.19节仍将取代第2.17节或第9.02节中的任何相反规定。
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第2.20节 再融资修正案。
(A) 在生效日期后的任何时间，借款人可从任何贷款人或任何额外贷款人获得关于(I)本协议项下所有或任何部分当时未偿还的定期贷款(就本条款(I)而言，将被视为包括任何当时未偿还的其他定期贷款)和 (Ii)以其他定期贷款或其他定期承诺形式的全部或任何部分增量等值债务的信贷再融资债务；只要该信贷协议再融资债务(I)将是无担保的，或将由与担保债务同等或初级的抵押品担保(如果有担保，则受习惯债权人间协议条款的约束)，(Ii)将具有借款人及其贷款人可能商定的定价和可选的预付款条款，以及(Iii)借款人或任何受限制子公司或其代表收到的此类信贷协议再融资债务的净收益应基本上与其产生的同时用于预付未偿还定期贷款或预付款，清偿和解除或赎回未偿还的增量等值债务(视属何情况而定)。任何再融资修正案的效力应 取决于提供信贷协议再融资债务的贷款人与借款人在协议生效之日对条件的满意程度，以及在行政代理合理要求的范围内，行政代理收到符合第4.01节规定生效日期交付的法律意见、董事会决议、高级管理人员证书和/或重申协议(不包括因法律变更、事实变更或法律顾问S律师合理满意的意见格式的变更而更改的法律意见)。根据第2.20条产生的每一类信贷协议再融资债务的本金总额应不少于5,000,000美元，并超过1,000,000美元的整数倍(除非借款人和行政代理另有约定)。行政代理应及时通知各贷款人每项再融资修正案的有效性。本协议双方同意，在任何再融资修正案生效后，本协议应被视为在(但仅限于)反映信贷协议再融资债务的存在和条款(包括将受其约束的贷款和承诺视为其他定期贷款和/或其他定期承诺的任何必要修订)所必需的范围内进行修订。任何再融资修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，根据行政代理和借款人的合理意见，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修改，以实施本第2.20节的规定。
(B) 本第2.20节将取代第2.17节或第9.02节中的任何相反规定。
第2.21节 违约贷款人。
(A) 调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
(I) 的豁免和修正。违约贷款人S批准或不批准与本协议有关的任何修改、放弃或同意的权利应按照第9.02节的规定加以限制。
(2) 付款的重新分配。根据第2.10(F)节的最后一句，行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第 vii条或其他规定，包括该违约贷款人根据第9.08节向行政代理提供的任何金额)，应在可能的一个或多个时间使用。
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由行政代理确定如下：第一，支付违约贷款人在本协议项下欠行政代理的任何金额；第二，根据借款人的请求(只要不存在违约或违约事件)，为违约贷款人未能按照本协议规定为其份额提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理确定；第三，任何贷款人因S违反其在本协议项下的义务而获得的任何有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人支付的任何款项；第四，只要不存在违约或违约事件，任何贷款方因任何有管辖权的法院获得对该违约贷款人的任何判决而向任何贷款方支付的任何款项 由于该违约贷款人S违反其在本协议项下的义务而获得的；和第五，由于该违约贷款人S违反其在本协议项下的义务而向该违约贷款人支付的任何款项；但条件是，如果该付款是对任何贷款本金的支付，并且该贷款人是(A)款定义下的违约贷款人，则在根据第2.04(J)节或第2.21(A)(Ii)节适用之前，此类付款应仅按比例用于支付相关非违约贷款人的相关贷款。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他根据第2.04(J)节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或邮寄现金抵押品的款项，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(B) 违约贷款人补救。如果借款人 和行政代理自行决定书面同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，行政代理将以此方式通知双方当事人，自通知中指定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，购买该 类别的其他适用贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以促使该 类别的适用贷款人根据其承诺按比例持有该类别的适用贷款，因此该贷款人将不再是该类别的违约贷款人；在借款人是违约贷款人期间，借款人或其代表的付款不会有追溯性调整；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人变更为贷款人不会构成放弃或免除任何一方因S违约贷款人而产生的索赔。
第2.22节 非法。
如果任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人发放、维持或资助其利息由SOFR或期限SOFR确定的贷款，或根据SOFR或期限SOFR确定或收取利率，或根据SOFR或期限SOFR确定或收取利率，则在该贷款人通过行政代理通知借款人后，(I)该贷款人发放或继续发放SOFR定期贷款或将ABR贷款转换为SOFR定期贷款的任何义务应暂停。以及(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持ABR贷款是违法的，而该贷款的利率是参考备用基本利率的SOFR期限部分确定的，则如有必要避免这种违法性，则该贷款人的此类ABR贷款的利率应由行政代理确定，而不参考备用基本利率的SOFR期限部分，在每种情况下，直至该贷款人通知行政代理和借款人导致这种确定的情况不再存在为止。 在收到通知后，(X)借款人应：在贷款人发出三(3)个工作日的通知(复印件给行政代理)后，预付或(如果适用)将该贷款人以美元计价的所有定期SOFR贷款转换为ABR贷款(该贷款人的ABR贷款的利率，如果
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(br}为避免此类违法性所必需的，由行政代理在不参考替代基础利率的SOFR期限组成部分的情况下确定)，如果贷款人可以合法地继续维持该期限SOFR贷款到该日，或者立即，如果该贷款人不能合法地继续维持该期限SOFR贷款，和(Y)如果该通知断言该 贷款人根据SOFR或期限SOFR确定或收取利率是非法的，在暂停期间，管理代理应计算适用于该贷款人的备用基本利率，而不参考其SOFR组成部分的条款 ，直到该贷款机构书面通知该贷款机构根据SOFR期限确定或收取利率不再违法为止。每一贷款人同意在意识到该贷款人根据SOFR期限确定或收取利率不再违法时，立即以书面形式通知行政代理和借款人。在任何此类预付款或转换后，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。
第2.23节 贷款修改报价。
(A) 在生效日期后的任何时间，借款人可在一次或多次向行政代理发出书面通知的情况下，向一个或多个类别的所有贷款人(每个类别受此类贷款修改要约的约束，即受影响类别)提出一项或多项要约(每个类别为贷款修改要约)，以根据行政代理合理指定并借款人合理接受的程序(包括允许贷款人进行无现金展期和交换的机制)，实施与受影响类别有关的一项或多项许可修订。该通知应列出(I)请求的许可修正案的条款和条件，以及(Ii)请求该许可修正案生效的日期。允许的修订仅对接受适用贷款修改要约的受影响类别的贷款人(接受适用贷款修改要约的贷款人)的贷款和承诺生效 ，对于任何接受贷款的贷款人，仅对该贷款人S的贷款和该受影响类别的承诺生效，该贷款人S已接受该贷款和承诺。
(B) 许可修正案应根据借款人、每个适用的接受贷款人和行政代理签署和交付的《贷款修改协议》生效；但除非借款人向行政代理提交了行政代理合理要求的法律意见、董事会决议、S秘书证书、S高级职员证书和其他文件，否则许可修正案不得生效。行政代理应立即通知每个贷款人每个贷款修改协议的有效性 。每项贷款修改协议均可在未经适用的接受贷款人以外的任何贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行必要的或行政代理认为适当的修订，以实施第2.23节的规定，包括将适用的贷款和/或接受贷款人的承诺视为新的贷款类别和/或本协议项下承诺的任何必要修订。
(C) 如果就任何拟议贷款 修改要约而言，任何贷款人拒绝按照该贷款修改要约中规定的条款和截止日期同意该贷款修改要约(每个贷款人为不接受贷款的贷款人)，则借款人可在通知行政代理和不接受贷款的贷款人后，(I)通过促使该贷款人(且该贷款人有义务)转让和转授，(I)全部或部分替换该不接受贷款的出借人，无追索权(按照第9.04节所载并受第9.04节所载限制的约束)其全部或任何部分权益、本协议项下与受影响类别对一个或多个合格受让人的贷款和承诺有关的权利和义务(如果贷方接受此类转让，合格受让人可以是另一贷款人)；但行政代理或任何贷款人均不对借款人负有寻找替代贷款人的义务；此外，只要(A)适用的
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受让人应已同意按照适用的允许修正案中规定的条款提供贷款和/或承诺，(B)该不接受贷款人应已收到相当于其根据第2.23(C)节转让的受影响类别贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及符合资格的受让人根据本协议应向其支付的所有其他金额(包括第2.10(A)(I)节下的任何金额)的付款(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)，以及(C)除非放弃，借款人或符合条件的受让人应已向行政代理支付第9.04(B)节规定的处理和记录费。
(D) 即使有任何相反的规定，本第2.23节仍将取代第2.17节或第9.02节中的任何相反规定。
第三条
申述及保证
借款人向贷款人陈述并保证：
第3.01节 组织；权力。
借款人和受限制附属公司均(A)根据其组织或公司所在司法管辖区的法律正式组织或注册、有效存在且信誉良好，(B)具有公司或其他组织的权力和权力，以开展其目前开展的业务，并执行、交付和履行其所属的每份贷款文件项下的义务，以及(C)有资格在要求此类资格的每个司法管辖区开展业务，并具有良好的信誉。 除非在个别或总体上未能做到这一点的情况下，合理地预计不会导致实质性的不利影响。
第3.02节 授权；可执行性。
本协议已由借款人正式授权、签署和交付，本协议构成借款人或借款方(视属何情况而定)根据其 条款可对其强制执行的法律、有效和有约束力的义务，而任何贷款方作为借款方的其他贷款文件 在签署和交付时将构成法律、有效和具有约束力的义务，受适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人普遍权利的法律和一般衡平法的约束，无论是在衡平法诉讼中还是在 法律中被考虑。
第3.03节 政府批准；无冲突。
除附表3.03所列外，融资交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局采取的任何其他行动，除非已取得或已作出且完全有效，且除根据贷款文件设立的完善留置权所必需的文件外，(B)不违反(I)借款人或任何受限制附属公司的组织文件，或(Ii)适用于借款人或任何受限制附属公司的任何法律要求。(C)不会违反对借款人或任何受限制附属公司或其各自资产具有约束力的任何契约或其他 协议或文书项下的违约，或产生要求借款人或任何受限制附属公司支付、回购或赎回任何款项、回购或赎回的权利，或产生权利或导致终止、取消或加速其项下的任何义务，及(D)不会导致对借款人或任何受限制附属公司的任何资产产生或施加任何留置权，但根据贷款文件设定或第6.02节允许的留置权除外。除非未能获得或作出上述同意、批准、登记、备案或行动，或此类
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违反、违约或权利，或施加留置权，视具体情况而定，不会合理地预期会产生实质性的不利影响。
第3.04节 没有实质性的不利影响。
自2023年3月31日以来，未出现实质性不良影响。
第3.05节 属性。
(A)借款人和受限制附属公司均拥有良好的 费用，或在外国司法管辖区的等价物， 对其所有与其业务有关的不动产和动产的所有权、有效租赁(或许可证或类似)权益或其他有限财产权益，(I)不存在任何留置权，但第6.02节允许的留置权除外，以及(Ii)所有权或权益方面的微小瑕疵不影响其按当前或拟进行的方式开展业务的能力，或将该等财产用于其预定目的的能力，在每一种情况下，除非不这样做不会合理地预期个别或总体上会产生实质性的不利影响。
(B) 借款人及受限制附属公司各自拥有所需的所有适用许可证、同意、批准、注册、备案及其他政府授权，以(I)营运任何借款方的地面设施，(Ii)营运借款人及受限制附属公司的每个卫星网络，及(Iii)在每种情况下向其卫星网络传送信号及从其卫星网络传送信号，但如未能做到上述事项，则合理地预期不会对个别或整体产生重大不利影响。
第3.06节 诉讼和环境问题。
(A) 除附表3.06所列者外，任何仲裁员或政府当局并无针对借款人或任何受限制附属公司的诉讼、诉讼或法律程序待决，或据借款人所知，该等诉讼、诉讼或法律程序以书面威胁借款人或任何受限制附属公司，而合理地预期该等诉讼、诉讼或法律程序会个别或整体导致重大不利影响。
(B) ，除附表3.06所列事项外，且除其他任何事项外，借款人或任何受限子公司或其各自的设施或业务(I)不符合任何环境法或任何环境法所要求的任何许可证、许可证或其他批准，或不拥有任何环境法所要求的当前业务所需的所有许可证、许可证或其他批准，(Br)据借款人所知，(Ii)借款人或任何受限制子公司或其各自的设施或经营活动不会合理地单独或整体导致重大不利影响的任何其他事项，(Ii)承担借款人或任何受限制子公司的任何环境责任，或(Iii)已收到与任何环境责任有关的任何索赔的书面通知。
第3.07节 遵守法律。
借款人及受限制附属公司均遵守适用于其或其 财产的所有法律规定，除非未能个别或整体遵守有关规定，并不会合理地预期会导致重大不利影响。
第3.08节 投资公司状态。
根据不时修订的1940年《投资公司法》，任何贷款方均不需要注册为投资公司。
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第3.09节 税。
借款人及每一受限制附属公司(A)已及时提交或安排提交所有须提交的报税表及报告，及(B)已支付或导致支付对其财产、收入或资产所征收或征收的所有税款(不论是否显示在报税表上)，包括以扣缴税款人的身分 及每一受限制附属公司(A)已及时提交或促使提交所有税款 (不论是否显示在报税表上)；但借款人或该附属公司(视属何情况而定)须已按照公认会计原则及适用的当地标准，在其账面上预留足够的准备金。本公司并无就借款人或任何受限制附属公司提出任何建议的评税、亏空或其他索偿，而该等申索可合理地 预期会对个别或整体产生重大不利影响。
第3.10节 ERISA。
(A) 除非合理地预期不会个别或总体造成重大不利影响，否则贷款方担保的每个计划均符合ERISA、守则和其他联邦或州法律的适用条款。
(B) ，除非不合理地单独或总体预期会导致重大不利影响，(I)对于贷款方有直接义务出资的任何多雇主计划或由贷款方赞助的计划，在作出或被认为作出或合理预期将发生该陈述之日之前的六年内，没有发生任何ERISA事件，(Ii)对于任何ERISA关联方(贷款方除外)有直接义务出资的多雇主计划或任何计划(贷款方赞助的任何计划除外)，据借款人和借款人所知，在作出或被视为作出或合理预期发生该陈述之日之前的六年期间内，并未发生ERISA事件，且 (Iii)任何贷款方或据借款人所知，任何ERISA关联方均未从事合理预期受ERISA第4069或4212(C)条约束的交易。
(C) ，除非不合理地个别或总体预期会导致重大不利影响，(I)借款方为满足守则第401(A)节下的合格计划的要求而赞助的每个员工福利计划(如《雇员权益保护法》第3(2)节所界定)，已收到国税局的有利决定函，大意是该计划的形式符合守则第401(A)节的资格，或采用原型或批量提交计划的形式，并已收到赞成的意见函，在每个案例中，美国国税局均未就该计划向S发出合格申请，或国税局目前正在处理此类信函的申请，(Ii)据借款人所知，未发生可合理预期会对任何此类员工福利计划的合格状态产生不利影响的 事实或事件，以及(Iii)没有悬而未决的或据借款人所知受到威胁的(书面)任何此类计划的索赔、 诉讼或任何政府当局采取的行动。
第3.11节 披露。
截至生效日期(对借款人而言，S了解与国际海事卫星组织及其附属公司有关的信息)，借款人及其任何受限附属公司代表行政代理、任何联合牵头协调人或任何贷款人提供的与国际海事卫星组织交易有关的所有书面事实信息和书面事实数据(预测、预计信息、预测、预测和预测假设以及一般经济或行业特定性质的信息除外)，在实施所有补充材料和更新后作为一个整体来看，在所有重要方面都是正确的，不包含任何与材料有关的不真实陈述。
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根据作出陈述的情况，陈述为使其中的陈述不具有重大误导性而必需的任何重要事实或遗漏；但借款人仅表示该等预测在整体上是基于借款人认为在交付时合理的假设而真诚地编制的，应理解为：(1)此类预测仅是对未来事件的预测，不应视为事实；(2)此类预测受重大不确定性和或有事项的影响，其中许多不在借款人或其任何子公司的控制范围之内，且(Iii)不能保证任何特定的预测将会实现，且任何该等预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与预测的结果大不相同，且该等差异可能是重大的。
第3.12节 子公司。
本合同附表3.12正确列出了截至生效日期借款人所有受限制子公司的名称、法人形式、已发行和已发行股本的数量(如适用)、借款人或借款人的受限制子公司拥有的股权数量(具体说明该所有者)(如适用)以及借款人所有受限制子公司的组织管辖权，并指明了截至生效日期借款人的哪些(如果有)是重要子公司，并指明了截至生效日期借款人的哪些(如果有)子公司是非受限制子公司。截至生效日期，除附表3.12所述外，借款人并不拥有任何可转换或可交换任何人士股权的股权或债务证券。截至生效日期，除非附表3.12另有说明，各受限制附属公司的所有未偿还股权均由借款人登记及实益拥有，任何该等受限制附属公司的未偿还期权、认股权证或其他权利均不存在，且如此拥有的所有已发行及未偿还股权均获正式授权、有效发行、已缴足及不可评税，且已发行符合所有适用的州及联邦证券及其他法律，且除准许留置权外，所有留置权均属免费且无任何留置权。
第3.13节 知识产权；许可证等
除非合理预期会产生重大不利影响外，借款人及受限制附属公司均拥有、许可或拥有使用其业务运作所合理需要的所有知识产权的权利，而该等知识产权的运作基本上与目前所进行的情况相同。据借款人所知，借款人或任何受限制附属公司目前在其业务运作中使用的任何知识产权均不侵犯任何人的知识产权，除非该等侵权行为合理地预期不会对个别或整体造成重大不利影响。没有关于任何知识产权的索赔或诉讼悬而未决，或据借款人所知，借款人或任何受限制子公司受到书面威胁， 这些索赔或诉讼，无论是个别的还是总体的，都有理由预计会产生重大的不利影响。
第3.14节 偿付能力。
紧接在生效日期发生的每项交易完成后，在考虑到所有适用的赔偿和出资权利后，(A)借款人和子公司在合并基础上的债务(包括或有负债)之和不超过借款人和子公司在合并基础上现有资产的当前公平可出售价值，(B)借款人和子公司在合并基础上的资本相对于其在生效日期预期的业务而言并不是不合理的小， (C)借款人和子公司，在合并基础上，尚未、也不打算发生、或相信将发生超出其到期偿债能力的债务(包括流动债务) (无论在到期或其他情况下)和(D)借款人和子公司在合并基础上，
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根据有关欺诈性转让和转让的适用法律，属于赋予该术语和类似术语含义的偿付能力。就本 第3.14节而言，任何时间任何或有负债的金额应计算为根据当时存在的所有事实和情况，代表可合理预期成为实际负债或到期负债的金额(无论此类或有负债是否符合根据公认会计原则应计的标准)。
第3.15节 高级债务。
根据管理次级债务的文件中的定义，贷款文件义务构成高级债务(或任何类似的术语)。
第3.16节 美联储法规。
借款人或任何其他受限制附属公司并无或将主要或作为其重要活动之一，从事或将从事购买或携带保证金股票(按理事会U规则的涵义)的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷。贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于违反理事会条例U或X规定的任何目的。
第3.17节 收益的使用。
借款人将使用于生效日期作出的初步定期贷款所得款项(I)直接或间接 为国际海事卫星组织的交易及(Ii)一般企业用途，包括债务的再融资或偿还、卫星活动(为免生疑问，包括与购买、发射及操作卫星有关的融资成本)、潜在收购、合资企业及战略联盟、营运资本或资本开支。
第3.18节 反腐败法；制裁；爱国者法案。
(A) 借款人及其子公司在所有实质性方面均遵守(I)适用的 制裁、(Ii)《爱国者法案》第三章和(Iii)经修订的美国1977年《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》或实施《经合组织打击贿赂外国公职人员公约》的任何法律或法规(统称为反腐败法)，在(I)至(Iii)中的每一项中，均适用于该实体所在司法管辖区内的相关实体。
(B) 借款人、其任何子公司或据借款人所知，董事的任何高管或雇员均不是任何制裁禁止与之进行交易的个人或实体，借款人或任何子公司也不位于、组织或居住在受制裁国家。
第3.19节 抵押品。担保文件的规定有效地为担保当事人的利益为担保代理人创建了合法、有效和可强制执行的留置权，留置权涉及各贷款方对其中所述抵押品的所有权利、所有权和利益，并且(I)当融资声明提交到适用贷款方组织管辖的S国务秘书办公室(或其他类似的政府实体)时，(Ii)关于专利和商标(如借款人担保协议中定义的此类术语)，在与美国专利商标局的知识产权担保协议记录后，(Iii)对于版权(如《借款人担保协议》所界定的)，在与美国版权局就此达成的知识产权担保协议进行记录后，以及(Iv)抵押品代理人(或适用的抵押品代理人(或适用的抵押品代理人(如《对等通行债权人间协议》所界定的))取得对抵押品的占有权或控制权时，抵押品权益可
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仅通过占有或控制(其占有或控制应交给抵押品代理(或，代表抵押品代理的适用抵押品代理)，直到担保文件要求由抵押品代理(或代表抵押品代理适用的抵押品)占有或控制)，担保文件设定的留置权应构成完全完善的第一优先权(受允许留置权的约束)，在每一种情况下，借款人对抵押品的所有权利、所有权和利益的优先权和担保权益，在适用法律允许的范围内，通过这些行动实现完美。
第四条
条件
第4.01节 生效日期利用率。
每个贷款人在生效日期提供贷款的义务应以满足以下条件为条件 (或根据第9.02节免除)：
(A) 行政代理(或其律师)应已从借款人收到借款人(I)代表借款人签署的本协议和费用函、借款人质押协议和借款人担保协议的副本或(Ii)令行政代理满意的书面证据(可能包括本协议、费用函、借款人质押协议和借款人担保协议的副本的传真或其他电子传输)，即借款人已签署本协议、费用函、借款人质押协议和借款人担保协议的副本。在每一种情况下，连同以适当形式向特拉华州国务秘书提交的UCC-1融资声明 ，将借款人列为债务人，抵押品代理人作为担保方。
(B) 行政代理人应已收到莱瑟姆·沃特金斯律师事务所作为借款人的纽约法律顾问的书面意见(致行政代理人和贷款人，并注明生效日期)，其形式和实质应合理地令行政代理人满意。每一适用当事人特此请求该律师提供此类意见。
(C) 行政代理应已收到借款人的证书，日期为 生效日期，其形式和实质合理地令行政代理满意，并由借款人的任何负责官员签署，并包括或附加第4.01(D)节所指的文件。
(D) 行政代理应已收到以下文件的副本：(I)借款人的每一份组织文件；(Ii)借款人负责签署其所属一方贷款文件的负责人的签名和在任证书；以及(Iii)借款人董事会批准和授权签署、交付和履行其所属一方的贷款文件的董事会决议副本，在每一种情况下，均经借款人的秘书、助理秘书或负责官员认证，自生效日期起生效。
(E) 行政代理应已收到(或基本上与生效日期的初始贷款资金同时收到)联合牵头安排人和借款人先前以书面商定的、在生效日期或之前到期并应支付的所有费用和其他金额， 包括至少在生效日期前三(3)个工作日开具发票的所有合理和有据可查的费用或付款 自掏腰包任何借款方在任何 项下需要报销或支付的费用(包括律师的合理费用、收费和支出)
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贷款文件；但在符合第2.03节规定的要求(包括参考资金流量表)的借款申请中提及支付此类费用，应视为满足本款(E)项。
(f) [已保留].
(G) 在生效日期生效时及紧接生效日期之后，不应发生或继续发生任何重大违约事件。
(H) 行政代理应已收到符合第2.03节中规定的要求的借用请求。
(I) 应已采取根据《同等权利债权人间协议》为使担保债务受其约束而采取的所有行动。
(j) [已保留].
(K) 联合牵头协调人应已收到《Inmarsat采办协议》的副本；但如果《国际海事卫星组织采办协议》实质上是以联合牵头协调人在承诺函日期或之前收到的形式和实质内容提供的，则应视为符合各联合牵头协调人满意的形式和实质内容。 任何不会对贷款人的利益造成重大不利影响的修订或修改(作为整体而言)或经多数公司TLBArrangers批准后作出的修正或修改(不得无理扣留、受任何条件限制或延迟)。
(L) 行政代理应已从借款人(或其任何相关关联公司)收到一份证书的副本(由高级人员或授权签字人签署)，确认已经(或将在生效日期)满足或放弃根据《国际海事卫星组织收购协议》进行的Inmarsat收购的条件(支付购买价和在生效日期将满足或不能满足的任何其他条件)；但该证书的形式和实质内容应被视为令联合牵头安排人、每一贷款人和行政代理满意，尽管对相关条件的任何修订或修改不会对贷款文件中贷款人的利益(作为整体)造成实质性和不利影响，或经多数公司TLB安排人批准(此类批准不得无理扣留、受任何条件制约或拖延)。
(M) 联合牵头安排人应已收到一份集团结构图；但该结构图不要求采用商定的形式或行政代理、联合牵头安排人或贷款人满意的形式或实质。
(N) 联合牵头安排人应已收到Latham&Watkins LLP在非信赖基础上于2021年10月31日编写的法律尽职调查报告(报告)的副本，且受每个定期贷款人已签署与此相关的所有适用保密/释放函且相关报告提供商已批准向相关定期贷款人发布该报告的限制，但该报告的形式和实质应被视为令联合牵头安排人满意。各定期贷款人 和行政代理(如果实质上以联合牵头安排人于2021年11月8日或之前收到的形式提供)，或任何不会对贷款文件下的定期贷款人(作为整体)的利益造成重大不利影响的修订或修改，或经多数公司TLB安排人批准作出的修订或修改(此类批准不得无理扣留、受任何条件限制或延迟)。为免生疑问，任何贷款方可从以下地址更新任何尽职调查(包括任何报告)
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不应要求向任何贷款人提供任何此类更新(未提供此类更新不应影响对此条件的满足)。
(O) 在生效日期之时及紧接生效日期后，该贷款人发放任何贷款或允许其继续未偿还贷款并未成为违法行为 。
为确定是否已满足第4.01节中规定的条件，将其签名页释放给本协议或转让和假设，行政代理和本协议的每一贷款方应被视为已同意、批准、接受或满意本协议要求行政代理或贷款人同意、批准、接受或满意的每一文件或其他事项(视情况而定)。
第五条
肯定的公约
从生效日期起至终止日期为止，借款人与贷款人约定并同意：
第5.01节 财务报表和其他信息。
借款人应代表每个贷款人向行政代理提供：
(A)借款人每个财政年度结束后90天内的 ，(I)借款人及其附属公司在该财政年度结束时的综合资产负债表，以及借款人及其附属公司在该财政年度的综合经营、股东权益和现金流量表，(Ii)借款人担保协议和任何附属担保协议附表A的补充文件，以反映抵押品中包括的任何新的存款账户和证券账户，并删除抵押品中不再包括的存款账户和证券账户。借款人担保协议和任何附属担保协议附表B的附录，以反映新版权或其应用、新商标和新专利(每个均定义在借款人担保协议或附属担保协议中，视情况而定)的发布或注册，以及借款人质押协议和任何附属担保协议附表A的补充，以反映抵押品中包括的任何新质押股权，并删除抵押品中不再包括的任何质押股权。以及(Iii)借款人在确定截至该财政年度结束之日是否存在重要子公司时使用的工作表或其他计算方法。此类财务报表应按照公认会计准则编制，并应一致适用，并且此类合并财务报表应附有借款人选定的普华永道会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立公共会计师的报告，该报告应按照截至当日的公认会计准则编制，且不受审计范围的任何限制或例外，也不受持续经营企业或类似资格的限制(除非由于任何贷款即将到期而可能需要)；
(B)在切实可行的范围内尽快并无论如何在借款人每个财政季度结束后45天内(任何财政年度的第四个财政季度除外)、借款人及其子公司在该财政季度结束时的综合资产负债表以及该财政季度和该财政季度结束的财政年度的 部分的综合经营报表和现金流量( )。借款人的首席财务官或其指定代表应证明该财务报表在所有重要方面都公平地反映了借款人及其子公司的综合财务状况、经营成果和现金流量。
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在上述日期和期间一贯适用的公认会计准则(脚注披露除外)，仅限于正常的年终应计项目和审计调整；
(C) 在交付上文(A)和(B)款中提到的每套合并财务报表的同时，相关的内部编制的未经审计的简明合并财务信息，反映从此类合并财务报表中注销非限制性子公司(如有)的账目所需的调整；
(D)不迟于以上(A)或(B)段所述任何财务报表交付后的五个工作日内的 ，从生效日期后第一个完整财政季度交付的财务报表开始，财务干事的证书(I)证明是否存在违约，如果违约确实存在，则指明违约的细节和已采取或拟采取的任何行动，(Ii)列出合理详细的计算方法，如果是根据上文(A)段提交的财务报表，从借款人截至2023年3月31日的财政年度开始，则仅在借款人根据第2.10(D)节被要求预付该财政年度超额现金流量的范围内，以及(Iii)如果是根据上文(A)段提交的财务报表，根据第2.10(C)节的但书，对借款人或任何受限制子公司或其代表在适用期间就预付款事件定义(A)款中所述的任何事件收到的收益净额，以及该收益净额中已投资或打算再投资的部分进行合理详细的计算；
(E)在切实可行范围内尽快并无论如何在借款人每个财政年度结束后120天内提交当时本财政年度的预算和预测，其合理细节与借款人通常编制的预算和预测基本一致；和
(F)在提出任何要求后， 应立即提供借款人或任何受限制附属公司的运营、业务和财务状况的其他信息，或任何贷款文件条款的遵守情况，这是行政代理本身或代表任何贷款人合理地以书面形式提出的要求。
尽管有上述规定，上述(A)(I)和(B)段中的义务可通过提供借款人(或其母公司)在适用法律和法规要求的适用期限内提交美国证券交易委员会的 (A)10-K或10-Q(或同等)表格 或(B)借款人的任何直接或间接母公司的适用财务报表来履行；但如上述(A)或(B)项所述资料取代(A)段规定须提供的资料，则该等资料须附有国家认可的独立注册会计师的报告及意见，该报告及意见应按照公认的审计准则拟备，且不受任何持续经营或类似的限制或例外情况或有关这种审计范围的任何限制或例外情况的限制或例外(有关贷款即将到期日或因此而产生的情况除外)。
根据 第5.01(A)或(B)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在借款人向美国证券交易委员会存档此类文件的日期 (I)，或在互联网上借款人S网站上附表9.01所列的网站地址(或根据 第9.01(D)节以其他方式通知的日期)提供指向该文件的链接；或(Ii)借款人S代表借款人在互联网或内联网网站(如果有)上张贴的此类文件，每个贷款人和行政代理都可以访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的纸质副本，每个出借人应 单独
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负责及时访问邮寄的文件或要求行政代理交付此类文件的纸质副本并维护其副本。
尽管本协议有任何相反规定，借款人或任何子公司均不应被要求交付、披露、允许检查、审查或制作任何文件、信息或其他事项的副本或摘录，或对以下任何事项进行任何讨论：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的文件、信息或其他事项；(Ii)适用法律禁止向行政代理机构(或其各自的代表或承包商)披露的文件、信息或其他事项；(br}(Iii)享有律师-委托人或类似特权或构成律师工作产品，或(Iv)任何借款方对任何第三方负有保密义务(在考虑到此类贷款的S义务时未产生的范围)；但如果借款人根据本款扣留信息，借款人应采取商业上合理的努力，在获知此类信息被扣留后，立即通知行政代理机构，并应在允许的范围内，以不泄露此类非金融商业秘密或专有信息、违反适用法律、放弃任何此类特权或违反此类保密义务的方式传达适用信息。
借款人特此确认：(A)行政代理和/或联合牵头安排人将通过在IntraLinks或其他类似的电子系统(平台)上张贴借款人材料，向贷款人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为借款人材料)，以及(B)某些贷款人(每个贷款人都是公共贷款人)可能有不希望获得材料的人员，他们可能 可能从事关于借款人S或其附属公司证券的投资和其他与市场相关的活动。借款人特此同意，只要借款人是根据非公开发行登记或发行的任何未偿还债务或股权的发行人，或正在积极考虑发行任何此类证券，借款人将尽商业上合理的努力确定可分发给公共贷款人的那部分借款人材料，并同意(W)所有此类借款人材料应清楚而显眼地标记为公共标志，这至少意味着公共名称应出现在第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为公共，借款人应被视为已授权行政代理、联合牵头安排者和贷款人将此类借款人材料视为不包含任何材料非公共信息(尽管它可能是敏感和专有的)(但前提是，就此类借款人材料构成信息而言，它们应被视为第9.12节所述)；(Y)所有标记为公共信息的借款人材料允许通过平台指定的部分公共侧信息提供；和(Z)行政代理和联合牵头编排者有权将任何未标记为公共的借款人材料视为仅适合在平台的未指定公共端信息部分上发布。尽管有上述规定，借款人没有义务将任何借款人材料标记为公共材料。每一贷款方在此确认并同意，除非借款人事先通知行政代理，否则根据上文第5.01(A)、5.01(B)、5.01(C)和5.01(D)节提供的所有财务报表和证书在此被视为适合分发给所有贷款人，并可被行政代理和贷款人视为不包含任何重要的非公开信息。
第5.02节 重大事件通知。
借款人的任何负责人获得实际信息后，借款人应立即向行政代理提交以下书面通知(通过行政代理分发给各贷款人)：
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(A) 任何失责的发生；
(B)在法律规定允许的范围内，在法律允许的范围内，由任何仲裁员或政府当局提起或启动针对借款人或任何附属公司的任何诉讼、诉讼或法律程序，或据借款人或任何附属公司的财务主任或另一名高管所知，影响借款人或任何附属公司的任何诉讼、诉讼或法律程序的提起或启动，或收到关于借款人或任何受限制附属公司的环境责任的书面通知，而在每种情况下，合理地预期该通知都会导致实质性的不利影响；和
(C) 与贷款方赞助的计划有关的任何ERISA事件的发生，而该事件可合理地单独或总体地预期会导致重大不利影响。
根据第5.02节提交的每份通知应附有借款人负责人的书面声明，说明需要发出通知的事件或发展的细节，以及与此相关的任何已采取或拟采取的行动。
第5.03节 有关抵押品的信息。
借款人应立即(无论如何在三十(30)天内或行政代理合理同意的较长时间内)向行政代理提交书面通知，说明(I)任何借款方的法定名称(如其组织证书或类似文件中所述)的任何变更，(Ii)在任何借款方的公司或组织成立的管辖区内，或以其组织的形式，或(Iii)在任何借款方的S的组织标识号中，只要该借款方的组织所在的管辖区要求在该管辖区的UCC融资声明中包含组织标识号。
第5.04节 的存在；业务行为。
借款人将并将促使每一受限制附属公司采取或促使采取一切必要措施以获得、 维持、更新和全面生效其合法存在以及开展业务所必需的实质性权利、许可证、许可、特权、特许经营权和政府批准，但如(关于维护借款人的合法存在除外)不这样做将合理地预期不会产生实质性不利影响，则不在此限；但上述规定不应禁止第6.03节允许的任何合并、清算或解散，或第6.04节允许的任何资产出售，或不构成本协议允许的资产出售的任何其他资产或财产处置。
第5.05节 纳税等。
借款人将并将促使每一家受限制附属公司在其或其收入或财产，或其财产或资产成为拖欠或违约之前，支付向其或其收入或财产或其财产或资产征收的所有税款(不论是否显示在纳税申报表上)，除非(A)借款人或该附属公司正通过适当的法律程序真诚地对其提出异议，只要借款人或该附属公司(视属何情况而定)已在其账面上为此留出足够的准备金，按公认会计原则的要求并按照该等准备金的程度，或(B)不付款是不合理的预期，则除外，单独或在 合计中，造成实质性的不利影响。
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第5.06节 物业维护。
借款人将，并将促使各受限制附属公司保管和维护所有有形财产材料，以使其业务保持良好的状态和状况(可能发生意外、谴责和普通损耗)，除非未能做到这一点不会合理地预期对个别或整体产生重大不利影响 。
第5.07节 保险。
借款人将，并将促使每一家受限制子公司与保险公司保持借款人认为(根据借款人管理层的善意判断)在相关保险安排或续保时财务状况良好和负责任，保险金额至少为借款人(根据借款人管理层的善意判断)认为(根据借款人管理层的善意判断)是合理和审慎的任何自我保险，并至少针对借款人认为(根据借款人的善意判断或管理层)是合理和审慎的风险(以及风险保留)。第5.07节要求的保险单应将抵押品代理人指定为 附加被保险人和损失收款人。借款人应向抵押品代理人交付背书给其所有子公司和受限制子公司(A)将担保品代理人列为损失收款人的所有风险和业务中断保险单，以及(B)将担保品代理人列为额外被保险人的一般责任和其他责任保险单。所有不动产和个人财产保险单将包括抵押品代理人可接受的形式和实质的背书，表明为担保当事人的利益而应向抵押品代理人支付的损失(表格438 BFU或同等表格)、额外费用和 业务中断背书。此类背书或向担保品代理人提供的独立文书将规定，保险人在变更或取消任何此类保单或保险单之前，应至少提前10天书面通知担保品代理人。
第5.08节 书籍和记录；检查和审计权利 。
借款人将，并将促使每一家受限制子公司保持充分的账户记录和账簿，其中所有重大金融交易的分录应完整、真实和正确，并一致适用于GAAP(或适用的当地标准)。借款人将并将促使每一受限制子公司在合理的事先通知下，允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表访问和检查其有形财产，检查和摘录其账簿和记录，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都在正常营业时间内的合理时间和合理要求的频率下进行；但(I)上述 代表应尽商业上合理的努力避免中断借款人及其子公司的正常业务运营，以及(Ii)排除在违约事件持续期间的任何此类访问和检查，只有代表贷款人的行政代理方可根据本第5.08节行使对行政代理和贷款人的探视和检查权利，且在任何日历年度内，如果没有违约事件的存在，行政代理不得行使此类权利超过一次，且该时间应由借款人S承担费用；此外，条件是：(A)当发生违约事件时，行政代理(或其任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由借款人承担费用，并(B)行政代理和贷款人应让借款人有机会参与与借款人S独立会计师事务所的任何讨论。行政代理或任何贷款人或任何授权员工、代理或代表应(I)遵守所有访客签到程序，(Ii)遵守所有一般和
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现场有效的安全、安保和政府法规，以及(Iii)遵守美国国防部要求的有关限制区域和限制信息的所有规则。
第5.09节 遵守法律。
借款人将并将促使每一家受限制子公司遵守与其、其财产和运营有关的所有法律要求(包括ERISA和其他适用的养老金法律、环境法和《爱国者法》)，除非未能单独或整体遵守不会导致重大不利影响的合理预期，但借款人及其受限制子公司不需要遵守法律的任何要求，并通过适当的诉讼程序真诚地对其提出异议。
第5.10节 收益的使用。
借款人将完全按照第3.17节的规定使用定期贷款的收益。
第5.11节 其他子公司和抵押品。
(A) 借款人应促使每个未来的重要国内子公司迅速签约并交付给行政代理(X)，不迟于创建或收购该重要国内子公司(包括以分部的方式)后的第一个确定日期(定义如下)后10个工作日或该子公司成为重要国内子公司的日期，或(Y)如果是因允许收购而创建或收购的重要国内子公司，则不迟于此类 允许收购完成后六(6)个月，在每种情况下，(I)子公司担保，附属质押协议和附属担保协议(或适当的附属担保协议，视情况而定)，以及(Br)行政代理人可能合理要求的房东/承按人豁免(条件是，在业主/承按人放弃的情况下，如果借款人采取商业上合理的努力从适用的交易对手那里获得此类豁免，则借款人应满足S根据第5.11(A)条就此类豁免承担的义务)，以及(Ii)律师的意见，其形式和实质应为行政代理人合理接受。
(B) 借款人将根据借款人质押协议(或在适用的情况下，根据附属质押协议，促使一家重要的国内子公司(为了担保当事人的利益)向抵押品代理人质押)(X)不迟于创建或收购一家第一级外国子公司或一家重要的外国子公司Holdco后的第一个确定日期或作为受限制子公司的一家外国子公司成为一家重要的外国子公司或一家外国子公司Holdco成为一家重要的外国子公司Holdco的第一个确定日期之后的10个工作日，或(Y)如为一家一级重要外国附属公司或一家重要外国附属公司Holdco，则在该许可收购事项完成后不迟于六(6)个月内，(I)在生效日期后形成或收购的该第一层重要外国附属公司或该重要外国附属公司的有投票权股权的65%及(Ii)该第一级重要外国附属公司或该重要外国附属公司Holdco的100%无投票权股权。
(C) 除前述规定外，除借款人担保协议、借款人质押协议、附属质押协议和附属担保协议分别规定的范围外，借款人、其重要的国内子公司和每一附属担保人应按抵押品的合理要求制作 文件和票据
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代理人(或任何借款人通过抵押品代理人)不时地执行和交付，并作出合理所需的进一步行动和事情，以使担保品代理人为了担保当事人的利益，在符合第6.02节允许的留置权和第5.11(F)节的规定下，对所有抵押品获得完全完善的第一优先权留置权。就本第5.11节而言，确定日期应为根据第5.01(A)节交付年度财务报表的日期。
(D) 如果任何非洲经委会借款人或担保人不再是被允许的非洲经委会融资的一方，包括由于偿还其在该被允许的非洲经委会融资项下的债务，并且该非洲经委会借款人或担保人是(或将是)重要的国内子公司或重要的外国子公司，借款人应在该受限制子公司不再是被允许的非洲经委会融资的一方之日起90个历日内遵守本第5.11节的规定。
(E)根据第6.01(B)(Xxxv)节发生的对非洲经委会借款人的一笔允许的非洲经委会融资的全额偿还(与这种允许的非洲经委会融资的再融资有关的任何偿还除外)，且只要该 借款人在当时不是任何其他允许的非洲经委会融资的一方，或在任何非洲经委会借款人是外国子公司的情况下，以该非洲经委会借款人的股权质押担保的本协议允许的任何其他债务，借款人及其受限制的子公司不得为担保当事人的利益将此类ECA借款人的股权质押给抵押品代理人以外的任何人(应理解，本条款(E)不应构成要求为担保当事人的利益而将任何ECA借款人的股权质押给抵押品代理人)；如果该股权为担保当事人的利益而质押给抵押品代理人，则该股权也可以为本协议允许的任何其他债务的持有人的利益质押，而该债务是以担保担保债务的留置权为基础，以担保担保的抵押品上的允许留置权为担保的(只要该债务的持有者遵守对等债权人间协议或习惯债权人间协议，视情况而定)。
(F) ，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但不免除或限制借款人在本协议项下的任何义务，行政代理和抵押品代理不会根据本协议或任何其他贷款文件对抵押品采取任何行动，从而构成或导致借款人或其任何子公司持有的任何通信许可证(或转让或转让给借款人或其任何子公司)，或借款人或其任何子公司(或转让或转让给借款人或其任何子公司)持有的任何通信许可证的持有者控制权的任何转让，如果此类通信许可证的转让或此类控制权的转移需要事先获得FCC或其他政府当局的批准，则应在未获得批准的情况下进行。行政代理和抵押品代理同意：(A)在每个附属担保人的股权中的投票权，但仅在任何此类附属担保人是任何通信许可证持有人的范围内，将保留在违约事件发生时和之后的此类投票权持有人手中，直至获得FCC或其他政府机构(视情况而定)所需的任何事先批准；(B)在法律规定的范围内，在发生任何违约事件以及 行政代理或抵押品代理对持有任何通信许可证的借款人的任何子公司的股权进行止赎时，将以非公开或公开的方式出售该股权 ；及(C)在买方以任何此类出售方式行使股东权利之前，应事先征得联邦通信委员会依照通信法第310(D)条或任何其他通信法的规定，以及任何其他 政府当局依照适用的通信法的规定事先同意。
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(G) 即使本协议有任何相反规定，(X)如果任何贷款方根据高级担保循环信贷文件、高级担保定期贷款文件或高级担保票据文件对任何贷款方的任何资产授予留置权，且此类资产不构成担保债务担保文件项下的抵押品，除非与同等债权人协议第2.1(E)节不一致，或者如果抵押品代理人在借款人提出书面请求后以书面形式拒绝了此类留置权，则除外。借款方应同时(I)为担保资产的担保方的利益向担保品代理人授予留置权，并使该资产构成担保文件项下的担保品 以担保担保债务，(Ii)采取必要的行动完善授予担保品代理人的留置权，(Iii)采取担保品代理人就前述规定合理要求的所有其他必要步骤，以及(Y)如果任何贷款方签立或交付任何协议或文书或采取任何其他行动以完善，保全或维持根据高级担保循环信贷文件、高级担保定期贷款文件或高级担保票据文件授予的担保权益，除非与《同等担保债权人间协议》第2.1(E)条相抵触，否则除非抵押品代理人书面拒绝，否则借款方应同时交付该协议或文书，或采取此类行动以完善、保全或维持担保文件授予担保品代理人的担保权益；但条件是，签署和交付高级担保循环信贷文件下的存款账户和证券账户的控制协议，应被视为满足就该存款账户或证券账户向抵押品代理人交付控制协议的任何要求(不言而喻，前述规定不影响《对等债权人间协议》第2.9条，抵押品代理人和担保当事人应 获得关于该等存款账户和证券账户的完善利益)。
(H) 行政代理可批准延长设定和完善特定资产上的担保权益或交付与特定资产有关的其他交付成果的时间，并可将特定资产排除在抵押品之外，但前提是行政代理和借款人合理地以书面形式商定，设定或完善此类资产上的担保权益的成本相对于贷款人将从中获得的利益而言应过高。
第5.12节 [已保留].
第5.13节 子公司的指定。
借款人可在生效日期后的任何时间将任何受限附属公司(借款人除外)指定为 非受限附属公司，或将任何非受限附属公司指定为受限附属公司；但在紧接该指定之后，不得发生违约事件，且违约事件不会继续发生。于生效日期后将任何 附属公司指定为非受限制附属公司，应构成借款人于指定日期对该等附属公司的投资，金额相当于借款人S或其附属公司S(视乎 适用)在该等附属公司的投资的公平市价。任何非受限制附属公司被指定为受限制附属公司，将构成(I)指定时该附属公司于 当时已存在的任何投资、债务或留置权的产生及(Ii)借款人根据前一句话于非受限制附属公司的任何投资的回报，金额相等于借款人S或其 附属公司(视何者适用而定)于该附属公司的投资的公平市价。尽管本协议有任何相反规定，借款人不得将任何受限子公司指定为非受限子公司，如果在指定时该受限子公司拥有任何重大受限资产。
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第5.14节 [已保留].
第5.15节 维护借款人和设施的评级。
借款人应尽商业上合理的努力维持(I)S公司的公开企业信用评级(但不是任何特定评级)和穆迪S的公共企业家族评级(但不是任何特定评级)，分别针对借款人和(Ii)S和穆迪S各自对贷款的公共评级(但不是任何特定评级)。
第5.16节 业务范围。
借款人及受限制附属公司作为整体，不会从根本及实质上改变其于生效日期所进行的业务及其他业务或活动的性质，而该等业务或活动是上述任何事项的延伸或附带、合理相关或辅助或补充，或为进一步 。借款人和受限制子公司的业务性质因国际海事卫星组织交易的完成而发生的任何变化，不应被视为从根本和实质性上改变其业务性质。
第5.17节与关联公司的 交易。借款人将与其任何关联公司(借款人和受限制子公司(包括因该交易而成为受限制子公司的任何实体除外)进行且 促使每个受限制子公司进行的所有交易，涉及的总付款或对价超过142,000,000美元和最近结束测试期综合EBITDA的10%，按关联交易发生时的形式计算)。按实质上对借款人或受限制附属公司有利的条款(整体而言)，与该人士当时在与联营公司以外的人士进行类似的S长度交易时所能获得的条件相同；但上述限制不适用于：(I)交易条款已获借款人董事会多数无利害关系成员批准的交易，(Ii)支付与Inmarsat交易有关的费用和开支，(Iii)与某人(不受限制的附属公司除外)进行的任何仅因借款人或受限制附属公司直接或间接拥有(包括通过不受限制的附属公司)而构成联属公司交易的交易，借款人的股权或以其他方式控制该人(但借款人或其任何附属公司(借款人或受限制附属公司除外)的任何联营公司不得拥有实益权益或以其他方式参与该人)；(Iv)发行借款人的股权及授予与其有关的登记及其他惯常权利；(V)借款人与受限制附属公司及任何未来、现任或前任董事、 高级人员、雇员、经理、借款人或任何受限制子公司的顾问或独立承包商(或借款人的任何直接或间接母公司，如果此类协议或安排涉及为借款人或其任何受限制子公司提供的服务)，并根据或 根据计划或 购买股权的选择权、认购协议、限制性股票计划、限制性股票单位计划、长期激励计划、股票增值权 计划向任何此等人士支付补偿或费用报销，或以现金、证券或其他方式发行任何证券、或其他付款、奖励或赠款。在正常业务过程中或在其他与Inmarsat交易有关的情况下(包括根据允许投资定义第(16)款提供的贷款、垫款和担保或任何取消)，(Vi)借款人和受限制附属公司就任何税收减免或根据借款人与受限制附属公司和其他人之间的任何税收分担协议或安排支付的任何减税或根据借款人与受限制附属公司和其他人之间要求借款人或其任何受限制附属公司进行的任何税收分担协议或安排而提供的参与计划或类似的雇员福利计划
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允许提交合并、合并或单一纳税申报单，或借款人或任何受限制的子公司为税务目的而向其提交的集团的一部分，(Vii)支付惯例费用和合理的自掏腰包在正常业务过程中向借款人和受限子公司的董事会成员、高级管理人员和雇员支付的费用和代表其提供的赔偿，(Viii)根据生效日期已有或预期存在的协议或安排或其任何修正案进行的交易，只要此类修正案在任何实质性方面不对贷款人不利，(Ix)在正常业务过程中向任何不受限制的子公司或合资企业付款或与其进行交易，(X)与客户、客户、供应商、承包商、合资伙伴或作为关联方的商品或服务的购买者或销售者，在正常业务过程中，在借款人合理确定的情况下，对借款人和受限制子公司是公平的， 或者条款(整体而言)不比当时可能从非关联方(借款方善意确定)合理获得的优惠，(Xi)出售应收账款或参与，或应收账款资产或与任何应收账款融资有关的相关资产，(Xii)根据任何人与该人的关联公司之间的协议或安排而进行的交易，在该人被借款人或受限制附属公司收购或合并、合并或合并时已存在 ，或对该等修订在任何重大方面不对贷款人不利的任何修订， (Xiii)借款人或其任何受限制附属公司订立或履行任何合资企业协议、股东协议、合伙协议、有限责任公司协议及其他类似协议(包括与此有关的任何登记权利协议或购买协议)项下的义务，(Xiv)为提高借款人及其受限子公司的综合纳税效率而真诚进行的公司间交易，而不是为了规避本协议中规定的任何契约，以及(Xv)任何其他(A)第6.01节允许的债务和第6.02节允许的留置权； 只要该等债务和留置权的条款对借款人及其子公司是公平合理的，且(B)借款人或该等其他附属公司的董事会大多数无利害关系的成员所决定的条款，以及(B)第6.03节允许的交易、第6.05节允许的允许投资和限制性付款(根据 第6.05(B)(Xv)节除外))。
第六条
消极契约
自生效日起至终止日止，借款人与贷款人约定并约定：
第6.01节 负债；某些股权证券。
(A) 借款人不得、也不得允许其任何受限制附属公司产生、招致、发行、承担、担保或以其他方式承担(或有或有)任何债务(包括已获得的债务)(或有或有发生)，且借款人不得发行任何不合格股权股份，亦不得允许任何受限制附属公司发行任何不合格股权股份或优先股；但条件是借款人可能产生债务(包括已获得的债务)或发行不合格股权的股票，其任何受限子公司可能产生债务(包括已获得的债务)，发行不合格股权的股票，并发行优先股，在每种情况下， 由担保担保债务的留置权担保的抵押品上的留置权担保，由担保担保债务的留置权担保的抵押品上的留置权担保，或 担保担保债务的抵押品上的留置权担保，或 无担保或由非抵押品的资产担保的资产的留置权在以下范围内，不符合条件的股权或优先股由抵押品上的留置权担保 以担保担保债务的抵押品上的 留置权为基础，高级担保的第一留置权净额
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借款人和受限制子公司的杠杆率(就此类计算而言，包括在与担保债务担保抵押品的留置权平价的基础上由留置权担保的任何不合格股权或优先股)，在实施此类债务、不合格股权或优先股(视情况而定)的产生后，以及其收益的使用 ，如果与本协议未禁止的任何允许收购或类似投资有关，则预计不超过(X)3.00至1.00或(Y)，较大者为3.00至1.00和高级担保的第一留置权净杠杆率，(2)如果此类债务、不合格股权或优先股是以担保有担保债务的抵押品上的留置权作为担保的，则借款人和受限制附属公司的高级担保净杠杆率(就此类计算而言，包括以担保有担保债务的抵押品上的留置权为初级基础的任何不合格股权或优先股)。不合格股权或优先股(视情况而定)及其收益的使用，按形式计算不超过(X)4.00至1.00或(Y)，如与本协议未禁止的任何许可收购或类似投资有关，则在紧接此类交易之前，以4.00至1.00和高级担保净杠杆率中的较大者为准；(3)如果该债务、不合格股权或优先股为无担保或由不成为抵押品的资产担保，(A)借款人和受限制子公司的总净杠杆率(就计算而言，包括任何无担保或由非抵押品资产担保的不合格股权或优先股)，在实施此类债务、不合格股权或优先股(视情况而定)产生后，以及其收益的使用，按预计基准不超过(X)5.00至1.00，或(Y)如果与本协议未禁止的任何允许的收购或类似投资有关，(B)借款人和 受限子公司的利息覆盖率，在该债务、不合格股权或优先股(视情况而定)产生后，以及其收益的使用(按形式计算)，如果与本协议未禁止的任何许可收购或类似投资有关，将至少(X)2.00至1.00或 (Y)，以5.00至1.00和紧接交易前的总净杠杆率中较大者为准。较小者为2.00至1.00，以及在紧接该项交易前的利息覆盖比率； 提供， 此外，根据第6.01(B)节第(Br)(Xi)和(Xvi)条，根据第6.01(B)条第(Xi)和(Xvi)款，非附属担保人的受限子公司在预计基础上发生或发行的任何金额，不得超过最近结束测试期的综合EBITDA的426,000,000美元和30%(按预计基础计算)，债务、不合格股权或优先股应由非附属担保人的受限子公司在任何时间发生或发行(如适用)；但此外，上述限制不适用于任何人在许可收购或第6.05节未禁止的任何其他投资中成为受限制子公司的债务(或任何以前不是与借款人或受限制子公司合并、合并或合并为借款人或受限制子公司的受限制子公司的任何人的债务)，前提是该人在成为受限制子公司之前债务尚未清偿，且该债务不是在考虑该收购或投资时产生的；此外，如果任何此类债务(1)是以美元计价的广义B期银团贷款的形式，且(2)偿还权与初始定期贷款同等，并以抵押品与担保债务同等担保，则初始定期贷款应受第2.19(B)节但书中规定的最惠国保护的约束，如同此类债务是根据本条款产生的增量定期贷款一样；此外，根据第(A)(1)款产生的任何债务不得早于期限到期日到期(习惯过桥贷款除外，在符合习惯条件的情况下(包括不付款或违约的破产事件)， 将自动转换为或要求换成不早于期限到期日到期的永久再融资)，以及(2)初始期限贷款的加权平均到期日不得短于剩余的 初始期限贷款(习惯过桥贷款除外，
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在符合惯例条件(包括不付款或违约破产事件)的情况下，将自动转换为或要求转换为永久再融资 加权平均期限至到期日不短于该等剩余初始期限贷款的债务)。
(B) 本合同第6.01(A)节的规定不适用于：
(I)借款人和任何受限制子公司在贷款文件下的 债务(包括根据第2.19或2.20节发生的任何债务)，以及受所需额外债务条款约束的任何信贷协议再融资债务；
(Ii)借款人及其在生效日期存在的受限制附属公司的 债务(本第6.01(B)节第(I)款所述债务除外)；
(Iii)借款人或其任何受限制附属公司产生的 负债(包括资本化租赁债务)、不合格股权及优先股，以资助(X)购买、租赁、建造、安装或改善物业(不动产或非土地)、设备或其他资产(包括但不限于任何卫星或相关的网关设施、地面站及其他地面基础设施)、(Y)任何其他卫星项目(包括但不限于任何卫星或相关的网关设施)的设计、维修或保养。地面站和其他地面基础设施)或(Z)卫星发射或在轨保险保费或发射服务(只要是资本化租赁义务以外的债务：(A)产生的债务不得超过购买、租赁、建造、安装、改善、设计、维修或维护该等财产、设备或其他资产或该等保费或发射服务的价格或成本的100%(100%)，视情况而定)；(B)该等债务应在购买、租赁、建造、安装、改善、设计、维修或维护该等财产、设备或其他资产或该等保费或发射服务(视情况而定)后十二(12)个月内同时发生。(Br)该等财产、设备或其他资产的改善、设计、修理或保养，或产生该等保费或发射服务(视情况而定)；但在产生任何此类债务、不合格股权或优先股时(并在给予该等债务、不合格股权和优先股形式效力后)，根据第(Iii)款产生的债务、不合格股权和优先股的总额，与因依赖第(Iii)款最初产生的债务、不合格股权和优先股而产生的再融资债务的未偿还本金总额合计，不超过426,000,000美元和最近结束测试期的综合EBITDA的30%(按预计形式计算)；
(Iv)借款人或其任何受限附属公司在正常业务过程中签发或创建的构成偿付义务的信用证、银行担保、银行S承兑汇票、仓单或类似票据而产生的 债务，包括关于工人补偿索赔、健康、残疾或其他员工福利或财产、意外伤害或责任保险或自我保险或其他债务的信用证，以及关于 补偿索赔、健康、残疾或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险或自我保险的偿付类型债务；
(V) 债务，包括递延补偿项下的债务(包括赔偿债务、与购买价调整有关的债务、收益、激励性竞业禁止和其他或有债务)或与国际海事卫星组织的收购、任何收购或其他投资或任何处置有关而产生或承担的其他类似安排，在每种情况下均不禁止；
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借款人欠受限制附属公司的 债务；但借款人因非贷款方的受限制附属公司而欠下的任何此类债务，在偿付权上明确从属于担保债务(但仅在适用法律允许的范围内，且不会引起不利的税收后果)；此外，任何其后发行或转让任何股权，或任何其他导致任何该等受限制附属公司不再是受限制附属公司的事件，或任何该等债务其后的任何其他转让(借款人或另一受限制附属公司或构成准许留置权(但不包括丧失抵押品赎回权)的该等债务的质押除外)，在每宗 个案中均应视为该等债务的产生，而该等债务是本条第(Vi)款所不准许的；
(Vii)受限制附属公司欠借款人或另一受限制附属公司的 债务 ；但如果贷款方因非贷款方的受限制附属公司而产生此类债务，则此类债务在偿付权上明确从属于担保债务(但仅在适用法律允许的范围内，且不会引起不利的税收后果)；此外，任何该等债务其后的任何转让(向借款人或另一受限制附属公司或构成准许留置权的该等债务的任何质押(但不包括丧失抵押品赎回权)除外)，在每种情况下均应视为该等债务的产生，而本条第(Vii)款并不准许；
(Viii)向借款人或另一受限制附属公司发行的受限制附属公司的 优先股股份；但任何股权的后续发行或转让，或任何其他导致任何该等受限制附属公司不再是受限制附属公司的事件，或任何此类优先股股份随后的任何其他转让(借款人或其另一受限制附属公司除外)，在任何情况下均应视为本条第(Viii)款所不允许的此类优先股股份的发行；
(九)非投机目的发生的 套期保值义务；
(X)与自我保险有关的 义务，以及在正常业务过程中或与以往惯例一致的每一种情况下，借款人或其任何受限制子公司提供的关于自我保险的义务和关于履约、投标、上诉和履约保证、履约保函、履约和完工担保、法定、出口或进口赔偿、海关和完工担保的义务，以及关于信用证、银行担保或与之相关的类似票据的义务；
(Xi) (A)借款人或任何受限制附属公司的债务、不合格股权或优先股，相当于借款人自紧接发行或出售借款人的股权或向借款人或任何受限制附属公司的资本贡献的现金后，自生效日期起收到的现金收益净额的200%(在每种情况下，根据第6.05(A)节第(A)(2)和(A)(3)款确定的不合格股权的除外出资或收益，或向借款人或其任何子公司出售股权的除外出资或收益)，前提是此类现金收益或现金净额未根据该条款用于根据第6.05(B)节进行限制性付款或进行其他投资、付款或交换，或进行允许投资(其定义第(1)和(3)款规定的允许投资除外)和(B)负债，借款人或任何受限制附属公司的不合格股权或优先股，合计本金金额或清算优先股，与根据第(Xi)(B)条当时未偿还和产生的所有其他债务、不合格股权和优先股的本金金额和清算优先股，以及借款人或任何用于再融资的受限制附属公司的未偿还债务、不合格股权或优先股的未偿还金额合计
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第(Xi)(B)款允许产生的任何债务、不合格股权或优先股，或向 因此退还或再融资该等债务、不合格股权或优先股的任何债务、不合格股权或优先股，在发生任何此类债务时(并在给予形式上的影响后)，不超过(X)710,000,000美元与最近结束测试期综合EBITDA的50%之和，按形式计算和(Y)额外的债务金额，以代替第6.05节允许的限制性付款(不言而喻，此类债务应被视为遵守第6.05节的限制性付款)(不言而喻，任何债务，不合格 根据第(Xi)(B)款产生的股权或优先股就第(Xi)(B)款而言不再被视为已产生或未偿还，但就第6.01(A)节而言，自借款人或受限制附属公司根据第6.01(A)节产生此类债务、不合格股权或优先股而不依赖第(Xi)(B)节的第一日起及之后，应被视为已发生)；但根据第(Xi)(B)款产生的债务、不合格股权或优先股，可通过对担保有担保债务的抵押品的留置权、以担保有担保债务的留置权之前的抵押品的留置权来担保，或可以无担保或由不是 抵押品的资产担保，只要该留置权在第6.02节允许的范围内； 此外，根据第6.01(A)节、第6.01(B)节第(Xi)(B)(X)条和第6.01(B)节第(Xvi)条以及第6.01(B)节第(Xvi)条规定，在预计基础上，连同根据第6.01(A)节、第6.01(B)条第(Xi)(B)(X)条和第6.01(B)节第(Xvi)款规定非附属担保人的受限子公司发生或发行的任何金额，债务不得超过最近结束测试期的综合EBITDA的426,000,000美元和30%，按预计计算，不符合条件的股权或优先股应由非附属担保人的受限制附属公司招致或发行；但上述限制不适用于因第6.05节未禁止的允许收购或任何其他投资而成为受限制子公司的任何人(或与借款人或受限制子公司合并、合并或合并为借款人或受限制子公司或并入借款人或受限制子公司的任何人)的债务，前提是该人在成为受限制子公司之前债务尚未清偿，且该债务不是在考虑该收购或投资时产生的。
(Xii) 借款人或借款人的债务的任何受限附属公司或借款人的任何受限附属公司或借款人的任何受限附属公司的债务、不合格股权或借款人的优先股的发行，或借款人的任何受限制附属公司的债务、不合格股权或借款人的优先股的发生，或借款人的任何受限附属公司根据本条款第6.01(A)节和第(Ii)款允许的任何债务、不合格股权或优先股的偿还、再融资、更换、交换、赎回、报废、偿还、续期、延长或失效(统称为再融资和再融资)，以及具有相关含义的再融资契约和再融资契约)。(Iii)和(Xi)本第6.01(B)条、第(Br)(Xii)条和本第6.01(B)条第(Xvi)、(Xix)、(Xxvi)、(Xxix)、(Xxx)、(Xxx)、(Xxxi)、(Xxii)、(Xxxv)或(Xxxv)条，或因支付利息、溢价(包括投标溢价)而产生的任何债务或不合格股权或优先股再融资，包括额外债务、不合格股权或优先股，失败成本和/或与此相关的费用(债务再融资)；然而，条件是这种再融资债务：
(A)就根据第6.01(B)节第(I)或(Xxvi)款发生的再融资债务而言， 在发生该再融资债务时的加权平均到期日为
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不少于被再融资的债务、不合格股权或优先股至到期的剩余加权平均寿命，
(B)关于再融资债务的 ，即根据第6.01(A)节或第(B)(I)、(B)(Xi)条发生的债务再融资，(B)第6.01(B)节(Xvi)或(B)(Xxvi)(构成指定的替代担保债务的任何此类债务除外)：(I)不得由非借款方的任何实体担保，(Ii)在任何有担保债务的情况下，(X)不是由不为担保债务担保的任何资产担保，以及(Y)如果不包括本协议项下的其他定期贷款，则 与其他担保债务在同等基础上担保，须遵守习惯债权人间协议(S)，
(C)在这种再融资债务再融资的范围内，(I)债务在偿还权上从属于贷款文件债务，这种再融资债务在偿还权上从属于贷款文件债务，至少在债务再融资的同样程度上，以及(Ii)不合格股权或优先股，这种再融资债务必须分别是不合格股权或优先股，以及( )
(D) 不应包括：
(1)借款人的子公司的 债务、不合格股权或优先股，且 不是为借款人的债务、不合格股权或优先股再融资的附属担保人；
(2)借款人的子公司的 债务、不合格股权或优先股，而 不是为附属担保人的债务、不合格股权或优先股再融资的附属担保人；或
(3)借款人或对非受限子公司的债务、不合格股权或优先股进行再融资的受限制子公司的 债务、不合格股权或优先股；
(Xiii)与现金管理债务、银行或其他金融机构在正常业务过程中向借款人及其受限制子公司提供的银行产品有关的 债务，以及与净额结算服务、自动票据交换所安排、透支保护和类似安排有关的其他债务，在每一种情况下，与存款账户有关，或因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而在正常业务过程中提取的资金不足；
(Xiv)借款人或其任何受限制附属公司的 债务，由依据信贷安排签发的信用证支持，本金金额不超过该信用证规定的金额；
(Xv) 借款人或受限制附属公司对任何受限制附属公司的债务或其他债务的任何担保，只要根据本协议的条款允许该受限制子公司产生该等债务，或由受限制附属公司对借款人的债务或其他义务作出任何担保，只要根据本协议的条款允许该借款人发生该等债务；
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(十六)为融资或因收购而承担的受限制子公司的 债务、不合格股权或优先股；但在产生任何该等债务、不符合资格的股权或优先股时(并在给予该等债务、不符合资格的股权或优先股形式上的效力后)，根据第(Xvi)条产生的该等债务、不符合资格的股权或优先股的本金总额，与借款人或任何用以为根据第(Xvi)条所容许产生的任何债务、不符合资格的股权或优先股再融资而发行的债务、不符合资格的股权或优先股的未偿还本金金额、不符合资格的股权或优先股或优先股合计，或为该等债务、不符合资格的股权或优先股再融资而发行的任何债务、不符合资格的股权或优先股。不超过284,000,000美元和最近一次测试期结束的综合EBITDA的20%(应理解为根据第(Xvi)款产生的任何债务、不合格股权或优先股，就第(Xvi)款而言将不再被视为已发生或 未偿还，但就本条款第6.01(A)节而言，应被视为已发生)，从该受限制子公司可能产生此类债务的第一日起及之后，第6.01(A)节规定的不合格股权或优先股，不依赖于本条款第(十六)款)；前提是， 此外，根据第6.01(A)节、第6.01(B)节第(Xi)(B)(X)条和第6.01(B)节第(Xvi)款，根据第6.01(A)节、第(Xi)(B)(X)条和第6.01(B)节第(Xvi)款， 连同根据第6.01(A)节、第(Xi)(B)(X)条发生或发行的任何受限制子公司根据第6.01(B)节和第6.01(B)节第(Xvi)款发生或发行的任何债务，不超过最近结束测试期的综合EBITDA的426,000,000美元和30%(按预计计算)。不合格的股权或优先股在任何一次发行后发生或发行(视情况而定)，应由不是附属担保人的受限子公司招致或发行。但此外，上述限制不适用于任何人在许可收购或第6.05节未禁止的任何其他投资中成为受限制附属公司的债务(或任何先前不是与借款人或受限制附属公司合并、合并或合并的受限制附属公司的人)的债务，前提是在该人成为受限制附属公司之前，该等债务尚未清偿，且该等债务并非在预期该等收购或投资时产生；此外，如果任何此类债务(X)的形式是为收购融资而发生的以美元计价的广泛银团B期贷款，且(Y)对贷款文件债务的支付权相等，并以抵押品作为担保债务的担保，则初始期限贷款应受第2.19(B)节但书中规定的最惠国保护的约束，如同此类债务是本协议项下产生的增量定期贷款一样；
(Xvii)借款人或其任何受限制附属公司的 债务，包括：(I)保险费融资或(Ii)自负盈亏供应安排中所载的债务；
(Xviii) 债务，包括借款人或其任何受限附属公司向其现任或前任高级管理人员、董事和雇员、其各自的遗产、配偶或前任配偶发行的债务，在每种情况下，用于支付购买或赎回借款人或借款人的任何直接或间接母公司股权的资金，其程度见本协议第6.05(B)节所述；
(Xix)不是附属担保人的任何受限制附属公司的 债务；但在发生任何此类债务时(以及在给予形式上的影响后)，根据第(Xix)条产生的债务本金总额与符合以下条件的任何受限制附属公司的未偿还本金总额合计
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不是用于对第(Xix)款允许的任何债务进行再融资的附属担保人，也不是为偿还或再融资此类债务而发行的任何债务的附属担保人， 不超过426,000,000美元和最近结束测试期综合EBITDA的30%之间的较大值，按形式计算，总体而言(应理解，就第(Xix)款而言，根据第(Xix)款产生的任何债务应不再被视为已发生或未偿还，但就第6.01(A)节而言，应视为从借款人或受限制附属公司根据本公约第一款本可在不依赖第(Xix)款的情况下产生此类债务的第一日起及之后发生)；此外，上述限制不适用于在本协议不受限制的投资中成为受限制子公司的任何人(或与借款人或受限制子公司合并、合并或合并为受限制子公司的任何人)的债务，前提是该人在成为受限制子公司之前债务尚未清偿，且该债务不是在考虑此类投资时产生的；
(Xx) 债务，即欠借款人的直接或间接母公司或受限制子公司的雇员的递延补偿或股票补偿，这些补偿是在正常业务过程中发生的，或与过去的做法一致，或与国际海事卫星组织的交易、任何投资或任何收购有关(通过合并、合并、合并或其他方式)；
(Xxi) 结算债务；
(Xxii) 客户在正常业务过程中收到的押金和预付款，或与客户购买商品或服务的过去惯例相一致的预付款；
(Xxiii)受限制附属公司因银行承兑汇票、贴现汇票或为信贷管理目的而进行应收账款贴现或保理而招致的债务( 负债)，在每一种情况下，在正常业务过程中产生或进行的债务 S基于追索权的长度商业条款；
(Xxiv)借款人或其任何受限制附属公司的额外债务，本金总额不得超过未依据允许留置权定义第(34)条和第6.05(A)(A)节在紧接该等债务产生之前(以及在给予形式上的效力后)以其他方式适用的可用金额；( )
(Xxv)借款人或其任何受限制附属公司的额外债务，本金总额不超过自生效日期以来所作的不包括供款的款额，而该供款并未按照准许留置权定义第(35)款及 第6.05(B)(X)节在紧接该等债务产生之前(及在给予该等债务形式上的效力后)以其他方式适用；
(Xxvi) (A)借款人或任何附属贷款方为代替增量贷款而发行的债务，该贷款由一个或多个系列贷款(包括过桥贷款)、债券、票据或债券(以及为此而发行的任何登记等值票据)组成，这些贷款或债券、票据或债券(以及为此而发行的任何登记等值票据)由抵押品以平价担保或以担保债务或无担保债务或从属债务为抵押(增量等值债务)；但(X)根据本条款产生的所有此类债务的本金总额在产生时不得超过当时的递增上限，以及(Y)此类债务符合所需的额外债务条款，以及(B)与债务有关的任何再融资债务
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根据前述(A)款发生的；此外，如果任何此类增量等值债务(1)是以美元计价的广泛银团B期贷款的形式，且(2)偿还权与初始期限贷款相同，并以抵押品与担保债务同等担保，则初始期限贷款应 受第2.19(B)节但书中规定的最惠国保护的约束，如同此类增量等值债务是本协议项下产生的增量期限贷款一样；
(Xxvii)欠客户的 债务，以资助购买为该客户提供服务所需的任何设备；前提是该债务的条款与在生效日期之前就类似债务订立的条款一致，包括：(1)该债务的偿还是以该客户订购特定数量的商品或服务为条件的，(2)该债务不产生利息或提供预定的摊销或到期日；
(Xxviii)借款人或其任何受限附属公司因任何允许的公司间活动、任何允许的税务重组和相关交易而产生的 债务；
(Xxix)构成债务的 、应收款融资项下或与应收款融资有关的债务 ；但在产生任何该等债务时(以及在给予该等债务形式效力后)，根据本条(Xxix)而产生的债务本金总额，与因依赖第(Xxx)款而产生的未偿还债务本金及因依赖第(Xxix)条或第(Xxx)款最初产生的债务而产生的再融资债务的未偿还本金总额合计，不超过按备考基准计算的最近终结测试期间综合EBITDA的10%及$142,000,000的较大者；
(Xxx)与任何回售和回租交易有关的 债务；但在发生任何此类债务时(并在给予预计效果后)，根据本条规定的债务本金总额(Xxx)，与因依赖第(Xxix)款而产生的未偿还本金金额和因依赖第(Xxx)款或第(Xxix)款最初产生的债务而产生的再融资债务的未偿还本金金额合计，不超过根据第(Xxx)款或第(Xxix)款计算的最近结束测试期的综合EBITDA的142,000,000美元和10%的较大值；
(Xxxi)(A)高级无抵押票据项下的 债务及与其有关的任何再融资债务，及(B)高级有担保循环信贷安排及高级有担保票据项下的任何再融资债务；
(Xxxii)关于信用证、银行担保和类似票据的 债务，其未偿还本金总额不超过142,000,000美元和最近结束测试期综合息税前利润的10%，按形式计算；
(Xxxiii)国际海事卫星组织及其受限制附属公司(包括国际海事卫星组织高级附属公司)的 债务，其未偿还本金总额不超过4,485,000,000美元；但借款人及其受限制附属公司(国际海事卫星组织及其受限制附属公司除外)对该等债务所作的任何再融资，须减去该数额；
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(Xxxiv) (A)高级担保定期贷款安排下的债务和(B)国际海事卫星组织无担保购置融资；
(Xxxv) 债务：(1)任何非洲经委会借款人和任何非洲经委会担保人在允许的非洲经委会融资下的债务；(2)作为受限制子公司的任何外国子公司；但如在紧接实施任何该等债务之前或之后，高级担保净杠杆率(在实施该等债务及其收益的运用，并将因依赖第(XxXV)款而产生的任何债务视为综合高级担保债务后，按形式计算)超过3.00至1.00，则第(XxXV)条规定，在高级担保净杠杆率(在实施此类债务的产生和收益的运用后按形式计算，并将依赖第(XxXV)款产生的任何债务视为综合优先担保债务)超过(A)$50,000,000加(B)最近结束测试 期间综合EBITDA的10%之和时，第(XxXV)条规定的(或将导致)第(XxXV)条规定的所有债务的未偿本金总额超过(A)$50,000,000加(B)综合EBITDA的10%的总和，则不得产生额外的债务。按形式计算；和
(Xxxvi) 以上第(I)至(Xxxv)款所述债务的所有保费(如有)、利息(包括请愿后利息)、费用、开支、收费和额外或或有利息。
(C) ，用于确定是否符合本第6.01节：
(I) 如果一项债务、不合格股权或优先股(或其任何 部分)符合第6.01(B)节第(I)至(Xxxii)款中描述的允许负债、不合格股权或优先股中的一种以上类别的标准，或 有权根据本条款第6.01(A)节产生的标准，借款人应自行决定对该负债项目进行分类或重新分类。不合格股权或优先股(或其任何部分 )，只需在上述条款之一或第6.01(A)节中包括此类债务、不合格股权或优先股的金额和类型；但(A)本协议项下在生效日期或之后发生的所有债务应被视为根据第6.01(B)(I)和(B)款发生；在生效日期发生的高级担保票据所代表的所有债务和前述的所有担保将被视为根据第6.01(B)(Xxxi)条发生，借款人不得对根据第6.01(B)(I)条或第6.01(B)(Xxxi)条发生的债务的全部或任何部分进行重新分类；
(Ii)产生或重新分类时的 ，借款人有权将一项债务划分和分类，或将一项债务重新分类为本合同第6.01(A)节和第6.01(B)节所述的一种以上的债务类型(应理解为，根据第6.01(B)节的其中一项条款产生的任何债务，就该条款而言应不再被视为已发生或未偿还，但就第6.01(A)节而言，应被视为自借款人或其受限子公司可能产生此类债务的第一个日期起及之后发生。根据第6.01(A)节，而不依赖第6.01(B)节的该条款)；
(Iii)就本协议项下的所有目的(包括计算利息覆盖率 比率、高级担保第一留置权净杠杆率、高级担保净杠杆率或总净杠杆率)而言，就任何债务或留置权的产生或承担而言，借款人可选择 处理任何债务承诺金额的全部或任何部分(包括签发和订立信用证及
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(Br)将产生或承担(或与此有关的任何承诺)或由该留置权(视属何情况而定)担保的(任何如此选择的承诺金额，直至如下所述被撤销的储备债务金额)，并且，如果该利息覆盖率、高级担保第一留置权净杠杆率、高级担保净杠杆率、高级担保净杠杆率或总净杠杆率或本协议的其他规定在该选举日得到遵守(或满足)，随后的任何借款或再借款(以及据此签发信用证和银行承兑汇票)将被视为根据第6.01节或允许留置权的定义(视情况而定)被视为允许的，无论利息覆盖率、高级担保第一留置权净杠杆率、高级担保净杠杆率或总净杠杆率或本协议的其他规定是否适用，在任何后续借款或再借款的实际时间(或据此签发或创建信用证或银行承兑汇票)在所有目的(包括不存在任何持续违约或违约事件)、只要该等承诺尚未履行或直到借款人取消选择储备债务金额的情况下，该等债务均已得到遵守(或满足)，在计算利息覆盖率、优先担保第一留置权杠杆率、高级担保净杠杆率或总净杠杆率或本协议的其他规定时，此类债务应视为未偿还。直至借款人撤销对储备债务金额的选择；
(Iv)利息或股息的 应计、增值的增加、原始发行折扣的增加或摊销，以及以额外债务、不合格股权或优先股(视情况而定)的形式支付利息或股息，不应被视为就本第6.01节而言产生或发行债务、不合格股权或优先股；
(V) 为确定是否遵守任何以美元计价的债务限制，以外币计价的美元等值债务本金金额应根据债务发生之日有效的有关货币汇率计算，如果是定期债务，则应根据首次承诺的汇率计算；但如该债务是为其他外币债务进行再融资而招致的，而如按该再融资当日有效的有关货币汇率计算，则该再融资会导致超出适用的美元计价限制，只要该再融资债务的本金不超过(I)该债务再融资的本金加上(Ii)与该再融资有关的手续费、包销折扣、保费及其他成本及开支的总额，即视为未超过该美元计价限制；
(6) 为其他债务进行再融资而产生的任何债务的本金金额，如果是以与正在进行再融资的债务不同的货币发生的，则应根据适用于该债务所属货币的货币汇率计算，该汇率在该再融资之日有效；
(Vii)如对第6.01(A)节和第6.01(B)节第(Ii)、(Ii)、(Xi)(A)、(Xii)、(Xvi)或(Xix)款所允许的任何债务或其任何部分进行再融资，则为支付应计和未付利息、股息、保费(包括投标保费)、失败成本和费用支出(包括原始发行折扣)而产生的债务金额 。与此类再融资有关的预付费用或类似费用)不应被视为本公约所指的债务的产生或发行，以及借款人或受限制的任何不合格股权的本金金额
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附属公司或受限制附属公司的优先股将等于最高强制赎回或回购价格(在任何一种情况下不包括任何赎回或回购溢价)或其清算优先级中的较大者；
(Viii) 尽管本第6.01节有任何相反规定，如果因依赖本第6.01(B)节第(Iii)、(Xi)(B)或(Xix)款而最初产生的债务进行再融资而产生的任何债务， 将参照发生时综合EBITDA的百分比来衡量，如果根据此类再融资之日的综合EBITDA百分比计算，则此类再融资将导致综合EBITDA限制的百分比被超过，只要此类再融资债务的本金不超过此类再融资债务的本金，加上与此类再融资相关的应计和未付利息、股息、保费(包括投标保费)、亏损、成本和费用(包括原始发行折扣、预付费用或类似费用)，则不应被视为超过综合EBITDA限制的百分比；
(9)对信用证、银行承兑汇票或与债务有关的其他类似票据的 担保或与之有关的义务，如在确定某一特定债务额时，不得单独列入；以及
(X)根据本协议的 (X)无担保债务不得仅因其为无担保债务而被视为从属于或次于有担保债务，及(Y)债务不得仅因其对同一抵押品具有较低优先权或由不同抵押品担保或因其由不同债务人担保而被视为从属于或低于任何其他债务。
第6.02节 留置权。
(A) 借款人不得、也不得允许任何受限附属公司设立、产生、承担或允许存在任何留置权(准予留置权除外)。
(B)对于任何担保债务的留置权，如果该留置权在产生债务时被允许担保此类债务，则该留置权也应被允许担保任何增加的此类债务。？任何债务的增加金额应指与任何利息应计、增值增加、原始发行贴现的摊销、以相同条款的额外债务形式支付利息、增加原始发行贴现或清算优惠以及仅因货币汇率波动或保证债务的财产价值增加而增加的未偿还债务金额有关的任何增加。
第6.03节 基本更改。
(A) 借款人不会也不会允许任何其他受限制子公司与任何其他人合并、合并或合并，或允许任何其他人与其合并、合并或合并，或清算或解散(为免生疑问，不应限制借款人或任何受限制子公司改变其组织形式)，但：
(I) 借款人以外的任何受限制附属公司可 与借款人合并或合并为(A)借款人；但借款人必须是继续或尚存的人，或(B)借款人以外的任何一家或多家受限制附属公司；但当任何附属贷款方与另一受限制贷款方合并或合并时
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借款人以外的附属公司(1)继续经营或尚存的人应为附属贷款方，或(2)如果继续经营或尚存的人不是附属贷款方，则根据第6.05节的其他规定，允许该尚存的受限制附属公司收购该附属贷款方；
(Ii) (A)非贷款方的任何受限制子公司可与非贷款方的任何其他受限制子公司合并、合并或合并，以及(B)借款人以外的任何受限制子公司可清算、解散或改变其法律形式，如果借款人真诚地确定这样做符合借款人和受限制子公司的整体最佳利益；
(3) 借款人以外的任何受限制附属公司可(在自愿清盘或其他情况下)将其全部或实质所有资产处置给借款人或另一受限制附属公司；如果此类交易的转让方是贷款方，则(A)受让方必须是贷款方，(B)在构成对非贷款方的受限制子公司的投资的范围内，根据第6.05节，此类投资是对不是贷款方的受限制子公司的允许投资，或(C)在构成对非贷款方的受限制子公司的处置的范围内，此类处置是按公平市价进行的，根据第6.05节的规定，任何与其有关的期票或其他非现金对价都是对非贷款方的受限制子公司的允许投资；
(4) 借款人可与任何其他人合并、合并或合并(或将其全部或几乎所有资产处置给)任何其他人；但(A)借款人应为继续或尚存的人，或(B)如因任何该等合并、合并或合并而组成或尚存的人并非借款人或借款人已被清盘的人(或就处置全部或几乎所有借款人资产而言，如属该等资产的受让人)(任何此等人士，即继承实体)，(1)继承实体应为根据下列法律组成或存在的实体，就借款人而言，即美国、其任何一州或哥伦比亚特区，(2)继承实体 应明确承担借款人在本协议和借款人根据本协议或其补充文件为当事一方的其他贷款文件项下的所有义务，其形式和实质应令行政代理人合理满意；(3)除借款人以外的每一借款方，除非它是该合并、合并或合并的另一方，否则应根据行政代理人合理满意的形式和实质协议，重申：借款人对担保债务的担保和作为担保债务担保的任何留置权的授予应适用于本协议项下的继承实体和S债务；(4)借款人应已向行政代理提交借款人负责官员的证书和律师意见，双方均声明此类合并、合并或合并符合本协议；此外，条件是：(Y)如果该 人不是贷款方，则在实施该合并、合并或合并后，不存在任何违约事件(或在与有限条件交易有关的范围内，不存在特定的违约事件)，以及(Z)如果满足上述 要求，则继承实体将继承本协议和其他贷款文件下的借款人，并被其取代；此外，借款人应采取商业上合理的努力， 提供任何贷款人通过行政代理以书面形式合理要求的、贷款人应根据适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》第三章)合理确定为监管当局所要求的有关继承实体的任何文件和其他信息；
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(V) 借款人以外的任何受限制附属公司 可与任何其他人士合并、合并或合并，以实现根据第6.05节允许的投资；但持续或尚存的人应为借款人或受限制附属公司，其与每一受限制附属公司应已遵守第5.11节的要求；以及
(Vi) 借款人以外的任何受限制附属公司可进行合并、解散、清算 合并或合并(或处置其全部或几乎所有资产)，以实施根据第6.04节允许的资产出售或不构成资产出售的任何其他处置。
第6.04节 资产销售。
(A)借款人不得、也不得允许其任何受限子公司完成资产出售(除止赎、谴责、征用权、扣押、没收、国有化或与资产有关的任何类似行动、其他财产转让或发生意外事故的资产以外)，除非：
(I)借款人或该受限制附属公司(视属何情况而定)在出售资产时所收取的代价，至少相等于出售或以其他方式处置的资产、财产或股权的公平市价(在合约上同意出售资产时所厘定)；及( )
(Ii)除允许资产互换的情况外，如果出售的资产、财产或股权或以其他方式处置的资产、财产或股权的公平市值超过710,000,000美元和按形式计算的最近结束测试期的综合EBITDA的50%以上，借款人或受限制子公司(视情况而定)为此收到的对价的至少75%以现金或现金等价物或重置资产的形式存在；条件是：
(A) 任何负债(如借款人S或该受限制附属公司S最近的资产负债表或其附注所示)，而该负债的内部财务报表是在紧接该日期之前备有的，或如在该资产负债表日期后产生或应计，借款人或任何受限制附属公司(根据其条款从属于贷款义务的负债除外)在与该等资产出售有关的交易中被终止、终止或注销的负债，或由任何该等资产、财产或股权的受让人(或与该转让有关的第三方)承担的、本应反映在借款人S或该受限制附属公司的资产负债表或其附注中的负债(如果该等产生或应计发生在该资产负债表日期或之前)。根据一项免除或补偿借款人或该受限制附属公司(视属何情况而定)的进一步责任的协议；
(B) 借款人或任何受限制附属公司从受让人收到的任何证券、票据或其他债务或其他资产或财产，如经借款人或该受限制附属公司转换为现金或现金等价物或按其条款转换为现金或现金等价物(以所收到的现金或现金等价物为限)，则须在收到后180天内清偿；
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(C)因出售资产而不再是受限制附属公司的任何受限制附属公司的 债务(公司间欠借款人或任何受限制附属公司的债务除外)，条件是借款人和其他受限制附属公司根据本协议的条款免除对与出售资产有关的债务本金的支付担保；
(D) 代价，包括在生效日期后从非借款人或任何受限制附属公司收到的借款人或附属担保人的债务(公司间欠借款人或任何受限制附属公司的债务及附属债务除外)；
(E) 借款人或任何受限制附属公司在此类资产出售中收到的任何指定非现金代价，其总公平市场价值，连同根据本条款(E)收到的当时未偿还的所有其他指定非现金代价，不得超过收到该指定非现金代价时最近结束的测试期综合EBITDA的2.13,000,000美元和15%. 按形式计算(借款人S期权的每个此类指定非现金对价的公平市场价值根据本条款(E)计量，在合同同意此类资产出售时或在收到时计算，在任何一种情况下，均不影响随后的价值变化)；和
(F) 第6.04(B)(Ii)节所指的任何投资、股权、资产、财产或资本或其他支出。
就本规定而言，应被视为现金等价物，而不适用于其他目的。尽管有上述规定，如果税前收益符合上述75%的限制，则就根据上述税后拨备厘定的现金、现金等价物及/或重置资产部分的任何资产出售而言，(A)(Ii)项所指的75%限制应被视为已满足。
(B) 在借款人S或任何受限制附属公司收到任何资产出售的净收益后的再投资期内，借款人或任何受限制附属公司应运用相当于该等资产出售所得款项净额的款额，
(I) (A)根据第2.10(C)或 (B)节提前偿还贷款或债务，但不需要根据第2.10(C)节提前偿还贷款，由借款人和/或受限制子公司保留；或
(Ii) 投资、购买或以其他方式收购任何一项或多项业务、资产(营运资本资产以外的资产)、物业或资本开支，每项投资、购买或资本支出均在类似业务中使用或有用，或就该等投资、购买或其他收购作出付款(包括但不限于预付款及进度付款)；但如该等投资、购买或收购是以收购一名人士的股权的形式进行，则该等投资、购买或收购会导致该人士成为受限制附属公司； 此外，如果贷款方用处置资产的净收益购买资产，而根据担保文件，这些资产需要质押为抵押品，则此类资产将在适用的贷款方收到后，根据担保文件合理迅速地质押为抵押品；或
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(Iii) 投资、购买或以其他方式收购任何一项或多项业务、资产(营运资金资产除外)或物业，以取代该等资产出售标的之业务、资产及/或物业；但条件是，如果资产是由贷款方以处置资产的净收益取得，而根据证券文件，该等资产须被质押为抵押品，则该等资产将在其适用贷款方收到后，根据证券文件合理地迅速质押为抵押品；或
(Iv) 前述各项的任何组合；
但借款人和受限制附属公司将被视为已遵守第(Br)(Ii)或(Iii)条，前提是在产生净收益的资产出售后的再投资期内，借款人或该受限制附属公司已订立具有约束力的协议或意向书，并未放弃或拒绝完成第(Ii)或(Iii)款所述的任何此类投资，并真诚期望该净收益将在承诺后180天内用于履行承诺 (可接受的承诺)，并且，如果任何此类承诺后来因任何原因在净收益用于相关用途之前被取消或终止，借款人或该受限制子公司应在取消或终止后180天内签订另一项可接受的承诺(第二次承诺)；前提是 如果任何第二次承诺后来因任何原因被取消或终止，则借款人或该受限制子公司应按照第2.10(C)节的规定提前偿还贷款。
(C) 尽管有上述规定，但如果(X)外国子公司收到或被视为收到的任何资产出售的任何或全部净收益被适用的当地法律禁止或推迟汇回美国，(Y)受到适用的组织文件或AY协议的限制，或(Z)将产生不利的税收后果(为免生疑问，这包括但不限于从净收益中预付任何款项，借款人或其任何子公司或其各自的附属公司和/或股权所有者将招致税收责任)，包括根据法规第956条被视为分红的税收红利或预扣税)或因其他繁重的组织或行政障碍而被遣返回美国，如借款人自行决定，受此影响的净收益部分将不需要遵守第6.04节的规定；但第6.04(C)节第(X)款仅适用于适用的当地法律不允许汇回美国的金额(借款人在此同意采取商业上合理的努力(借款人S在合理的商业判断中确定的)，以促使适用的外国子公司采取适用当地法律、适用的组织障碍或其他障碍所合理要求的一切行动，以允许这种汇回)。如果适用的当地法律允许将任何此类受影响的净收益汇回国内，且不受本第6.04(C)条(Y)或(Z)条款的约束，则此类汇回将立即生效，并将按照本第6.04条的规定应用汇回的收益净额(扣除因此而应缴或预留的额外税款)。第6.04(B)节规定的期限应从净收益可汇回国内时起算(不论是否实际汇回)。
(D) 在根据第6.04节最终运用任何净收益之前，借款人及其受限制附属公司可将该等净收益用于暂时减少高级担保循环信贷安排或任何其他循环信贷安排下的未偿还债务，或以本协议不禁止的任何方式投资或使用该等净收益。借款人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)可选择在收到可归因于任何特定资产出售的净收益之前投资于借款人及其附属公司 (但此类投资应
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(br}不得早于签署相关资产出售的最终协议)，并视为根据及按照上文(B)(Iv)条就该等资产出售而运用的投资金额。
(E)尽管本协议有任何相反规定，借款人不得、也不得允许其任何受限附属公司在单一交易或一系列相关交易中，向任何非受限附属公司或不是附属担保人的任何受限附属公司出售、转让、转让或以其他方式处置任何重大受限资产；但是，借款人可以，也可以允许其任何受限附属公司将属于重大受限资产的任何卫星转让给SPV卫星公司，条件是此类转让是适用法规规定所要求的，或未能将卫星转让给SPV卫星公司将对借款人及其受限附属公司造成重大不利税务后果。借款人不得允许任何SPV卫星公司从事拥有和运营卫星及其附带活动以外的任何活动，或因借入资金而招致任何债务(欠借款人或附属担保人或收购该卫星的受限制附属公司的债务除外)。
第6.05节限制支付的 限制。
(A) 借款人不得、也不得允许其任何受限制附属公司：
(I) 代表借款人S或其任何受限制附属公司宣布或支付任何股息或作出任何分派股权(包括涉及借款人或其任何受限制附属公司的任何合并、合并或合并而应付的任何股息或分派)，但：
(A)借款人支付的 股息或分派，仅以股权(不合格股权除外)或购买此类股权的期权、认股权证或其他权利支付；或
(B)受限制附属公司的 股息或分派，但如该股息或分派是在受限制附属公司(全资附属公司除外)发行的任何类别或系列证券上或就该类别或系列证券而支付的，则借款人或受限制附属公司须按照其在该类别或系列证券的权益收取至少按比例分配的股息或分派；
(Ii) 购买， 赎回或以其他方式收购借款人或借款人的任何直接或间接母公司的任何股权，该股权由借款人或受限制附属公司以外的其他人持有(但交换借款人的股权 股权(不合格股权除外))；
(Iii) 对任何次级债务进行本金 支付，或购买、回购、赎回、作废或以其他方式获得或收回价值，在每种情况下，在任何预定偿还、偿债基金支付或到期日之前，任何次级债务，但以下情况除外：
(A)借款人欠任何受限制附属公司并由其持有的 债务或受限制附属公司欠借款人或任何其他受限制附属公司并由其持有的债务；或
(B) 购买、回购、预付、赎回、失败或以其他方式获得或偿还次级债务，以期偿还
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偿债基金债务、本金分期付款或最终到期日，在购买、回购、预付、赎回、失败或其他收购或退出之日起一年内到期；
(Iv) 进行任何受限投资，
(以上第(Iii)款(例外情况除外)所述付款和其他行动统称为限制性债务付款，上文第(I)至(Iv)款(其任何例外除外)所述的所有此类付款和其他行动统称为限制性付款)， 除非在发生此类限制性付款时：
(A) 此类限制性付款，连同借款人及其受限附属公司在生效日期后根据本条款第6.05(A)(A)款支付(且未退还或撤销)的所有其他限制性付款的总额(不包括本条款第6.05(B)节允许的所有其他限制性付款)，小于(无重复)之和(以下第(1)至(11)款的金额或金额在本文中称为可用金额)：
(1)借款人及其 受限制子公司自2016年4月1日起至最近一次试用期结束时的综合净收入的50%的 (金额不得低于零)；加上
(2)借款人自2016年4月1日以来收到的资产或财产的总现金收益净额和公平市价的100%(根据本协议第6.01(B)节第(Xi)(A)款，此类现金收益净额被用于产生债务或发行任何不合格股权或优先股的范围除外)， 发行或出售：
I.借款人的 股权，包括国库股本，或购买或获取借款人股权的任何认股权证、期权或其他权利，包括因行使认股权证或期权或因与他人合并或合并而发行的股权，但不包括现金收益和向任何未来、现任或前任员工、董事、高管、 经理出售股权所获得的资产或财产的公平市场价值，在生效日期后借款人或借款人的任何S子公司的分销商或顾问(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属)，只要该等金额已用于根据本合同第6.05(B)(Iv)节进行的限制付款；或
借款人或任何受限子公司的 债务证券，已转换为借款人或借款人的直接或间接母公司的股权，或 交换为借款人的股权；
但条件是，第(2)款不包括下列收益：(V)发行与Inmarsat收购有关的股权或债务证券，(W)退还股本，(X)出售给受限制子公司的借款人的股权或可转换债务证券，(Y)已转换为不合格股权或债务证券的不合格股权或债务证券，或(Z)不包括 捐款；以及
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(3)现金总额的100%和公允 在生效日期后贡献给借款人资本的资产或财产的市场价值(现金收益净额除外，前提是该现金收益净额(I)已用于产生债务或发行任何不合格股权或优先股 权益或优先股)，(Ii)由受限子公司出资，或(Iii)构成不包括在内的出资；
(4)借款人或受限制附属公司在生效日期后直接或间接从非受限制附属公司收到的任何现金股息或现金分配的 100.0%，以该等股息或分配未以其他方式计入综合净收入为限；
(5) 借款人或其受限制子公司的任何债务(借款人子公司持有的债务除外)在借款人或其受限制子公司的任何债务(借款人子公司持有的债务除外)生效日期后的转换或交换时，借款人或其受限制子公司的负债在借款人综合资产负债表上减少的金额 可转换或可交换为借款人的股权(不合格股票除外)(减去借款人在转换或交换时分配的任何现金或任何其他资产或财产的公平市值)； +
(6) 100%借款人或任何受限制子公司收到的现金总额和借款人或受限制子公司从以下方面收到的资产或其他财产的公平市场价值：
I. 将借款人或其受限制附属公司作出的受限制投资出售或以其他方式处置(借款人或受限制附属公司除外)、从借款人或其受限制附属公司(借款人或受限制附属公司除外)回购和赎回该等受限制投资，以及任何此等人士向借款人或受限制附属公司预付贷款或垫款或以其他方式转移资产或财产(包括以股息或分派的方式)(退还税款除外)；或
出售或以其他方式处置(借款人或受限制附属公司除外)非受限制附属公司的股权，或非受限制附属公司人士的分派或股息；加上
(7)在将非受限子公司重新指定为受限子公司或将非受限子公司合并、合并或合并为借款人或受限子公司，或在生效日期后将非受限子公司的全部或几乎所有资产转让给借款人或受限子公司，或将非受限子公司清算为借款人或受限子公司的情况下， 在将该非受限子公司重新指定为受限子公司时或在合并时对该非受限子公司的投资的公平市值，资产的合并、合并或转移或在清算时(在考虑到与如此指定或合并的非限制性子公司相关的任何债务、合并或合并后的债务或与所转让资产相关的债务)，但借款人或受限子公司根据第6.05(B)(Xi)节对该非限制性子公司进行的投资或此类投资构成许可投资的范围除外；加号
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(8) 自生效日期以来任何留存的递减收益和指定资产出售收益的合计金额；加上
(9)按(Br)(I)$426,000,000和(Ii)最近结束测试期综合息税折旧摊销前利润的30%两者中较大者计算的 ，按形式计算；
(10) 未在借款人和受限制子公司最近的综合资产负债表中反映的任何现金超支和出售任何应收账款、特许权使用费或其他类似支付权和与此相关的任何其他资产的总金额；减去
(11) 根据第6.01(B)(Xxiv)节从生效日期起及之后发生的、当时未偿债务的累计金额。
(B) 本合同第6.05(A)节的规定不应禁止：
(I)在宣布任何股息或其他分配或就该等赎回发出赎回通知(视属何情况而定)的日期后60天内， 支付任何股息或其他分配或完成任何赎回(视属何情况而定)，如在宣布或通知日期，该股息或其他分配或就该赎回(视属何情况而定)的支付或就该赎回(视属何情况而定)的支付本会符合第6.05节的规定；
(Ii) (A)赎回、购买、回购、失败、报废或以其他方式收购任何股权，包括借款人或任何受限制附属公司或借款人或任何附属担保人的任何应计及未支付的股息(库房股本)，在每种情况下，以借款人或任何受限制附属公司的股权的发行或出售(借款人或受限制附属公司除外)或从发行或出售(借款人或受限制附属公司除外)的收益中换取或从借款人或任何受限制附属公司的 资本中贡献的范围内(在每种情况下，除任何不合格的股权外)(退还股本)，(B)从发行或出售退款股本(借款人或受限制附属公司除外)的收益中宣布和支付库房股本的股息，以及(C)如果紧接在库房股本报废之前，根据本第6.05(B)节第(Vi)款，允许宣布和支付有关的股息。宣布和支付退款股本的股息，其总额每年不超过紧接该退休前应申报和应支付的此类库存股的股息总额。
(Iii) 失败、赎回、购买、回购、交换或以其他方式获取或报废 (I)借款人或附属担保人的次级债务，或从借款人或附属担保人的新次级债务的发行、出售或产生的收益中产生的次级债务，或 (Ii)借款人或附属担保人的不合格股权通过交换或从基本上同时出售借款人或附属担保人的不合格股权的收益中产生的，在每种情况下，都是根据本章第6.01节的规定产生的；
(Iv) 对借款人或任何受限制附属公司直接或间接持有的任何股权(或借款人或任何受限制附属公司为资助任何此类赎回、购买、退休、注销、取消、和解或其他收购而支付的限制性付款)的 任何未来、现任或前任雇员、高级职员、高级职员、董事、经理、顾问或独立承包人直接或间接持有的
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借款人或其任何子公司或其受让人、遗产、继承人、家庭成员、配偶或前配偶或获准受让人(就本条款所有目的而言，包括由借款人或其任何子公司或其受让人、不动产、继承人、家庭成员、配偶或前配偶或获准受让人持有股权的任何实体持有股权的任何实体持有的权益，其股权由借款人或其受让人、房地产、继承人、家庭成员、配偶或前配偶或获准受让人持有)，董事和/或员工持股、股权或激励计划或任何其他管理或员工福利计划， 雇佣终止协议或其他协议或安排，或任何股票认购或股东或类似协议；但在借款人的任何财政年度，根据第(Iv)款支付的总额不得超过5,000,000美元；但如在适用的财政年度结束时，依据第(Iv)款作出的限制性付款在该财政年度内的总额少于5,000,000美元，则可结转根据第(Iv)款在该财政年度支付的$5,000,000超出根据第(Iv)款在该财政年度作出的限制性付款的款额，并将其计入根据第(4)款准许在随后的财政年度作出的限制性付款总额；
(V)宣布并向借款人或其任何受限制附属公司或任何受限制附属公司的任何类别或系列优先股的持有者支付股息，每项股息均根据本协议第6.01节发出；
(Vi) 购买、赎回、收购、注销或以其他方式报废借款人或受限制附属公司的任何股权，在借款人善意判断的范围内，以防止损失或确保由任何政府或监管机构颁发的借款人或其任何附属公司持有的任何许可证、许可证或其他授权的续期或恢复，或遵守政府合同规定；
(Vii) [保留区];
(Viii) [保留区];
(Ix) [保留区];
(X) 限制性付款：(A)金额不超过自生效日期以来所作的除外 缴款的数额，而不是按照允许留置权定义第(35)条或第6.01(B)(Xxv)条在紧接该 限制性付款之前(以及在给予形式上的效力之后)以其他方式适用的，或(B)数额相当于就所获得的财产或资产出售或处置资产所得的现金净额，如果购买此类财产或 资产的资金来自除外出资；
(Xi) 其他限制性付款(限制性债务付款除外)，连同根据本条(Xi)支付的所有其他限制性付款，在借款人的任何财政年度内不得超过(I)总额60,000,000美元和 (Ii)相当于作出测试时最近结束的综合EBITDA的10%的金额；
(十二)应收款费用的 分配或支付；
(Xiii)作为国际海事卫星组织交易的一部分或为完成该等交易而作出的 限制性付款；
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(Xiv)根据第(Xiv)款支付的其他限制性债务的本金和所有其他限制性债务付款的总和，不得超过(I)在最近结束的测试期内，按预计方式计算的时间的426,000,000美元和综合EBITDA的30%(以较大者为准)之和，(Ii)可用投资金额和(Iii)可用限制付款金额的总和；( )可用投资金额和(Iii)可用限制付款金额；
(Xv)借款人或任何附属发行人在转换或交换可转换债务时向可转换债务持有人支付的 现金[br}；
(Xvi)以股息或其他方式将不受限制的附属公司(或拥有一个或多个不受限制的附属公司但没有其他实质资产的受限制附属公司)(其主要资产为现金及/或现金等价物的非受限制附属公司除外)欠借款人或任何受限制附属公司的股权或债务，以股息或其他方式分发( )；
(Xvii) 任何 其他受限付款；但条件是：(I)在实施该等限制性付款后，(X)就任何限制性付款(限制性债务付款除外)而言，总净杠杆率等于或小于(I)4.00至1.00或(Ii)4.00至1.00与紧接该限制性付款前的总净杠杆率之间的较大者；及(Y)就任何限制性债务付款而言，总净杠杆率等于或小于(I)4.00至1.00或(Ii)4.00至1.00与紧接受限制债务偿付前的总净杠杆率两者中的较大者，以及(Ii)不会发生或将因此而导致的任何特定违约事件；
(Xviii) 赎回全部或部分其任何股权，以换取另一类股权(不符合资格的股权除外)，或赎回实质上同时认缴的股权或发行新股权所得的收益；
(Xix)在任何合并、合并、合并或其他业务合并，或与任何股息、拆分或组合或本协议允许的任何投资，或与任何可转换债务的转换有关的情况下，代替发行零碎股权的 付款；
(Xx)根据适用法律或在与合并、合并、合并或转让借款人及其受限制子公司的全部或几乎所有资产有关的情况下，根据适用法律向持不同意见的股东支付或分配 款项或分配，将借款人及其受限制子公司的全部或几乎所有资产作为一个整体，遵守 第6.03节所述的公约；
(Xxi) 将任何次级债务转换为借款人的 股权(不合格股权除外)，以及任何旨在防止任何次级债务被视为《守则》第163(I)(1)节所指的适用的高收益贴现债务的付款；
(Xxii) 强制赎回不合格股权 作为限制性付款或允许投资的对价发行；以及
(Xxiii) 与获准的公司间活动和获准的税务重组有关的任何 限制性付款。
(C) ，用于确定是否符合本第6.05节的规定，如果建议的限制性付款(或其中一部分)符合本协议第6.05(B)节第(I)至(Xiii)款的标准，或有权根据本协议第6.05(A)节和/或一个或多个条款进行支付
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借款人应有权在第6.05(B)节第(I)至(XXIII)款和第6.05(A)节和/或第6.05(A)节和/或允许投资定义中包含的一个或多个条款之间对此类受限支付或投资(或其部分)进行分类或稍后重新分类(根据重新分类之日存在的情况)，以符合本第6.05节的规定。
(D) 借款人不得允许任何非限制性子公司成为受限子公司，除非是根据第5.13节的规定。为了将任何受限附属公司指定为非受限附属公司，借款人及其受限附属公司对如此指定的附属公司的所有未偿还投资(已偿还的除外)应被视为限制性支付和/或允许投资，金额如投资定义最后一句所述。只有在根据本协议第6.05(A)节、本协议第6.05(B)节或根据允许投资的定义对该金额进行限制支付和/或允许投资的情况下，才允许指定此类指定。
(E) 所有受限制付款(现金除外)的金额应为借款人或受限制附属公司(视属何情况而定)根据该等受限制付款建议支付、转让或发行的资产(S)或证券的受限制付款当日的公平 市值。任何现金限制付款的公平市场价值应为其面值，任何非现金限制付款、财产或非现金资产的公平市场价值应由借款人本着善意确定。
(F) 无限制附属公司可使用从借款人及其受限附属公司转让的价值 购买或以其他方式收购借款人、借款人的任何董事或借款人的任何间接母公司或借款人的任何受限附属公司的债务或股权，并将价值转让给股权持有人或借款人的任何董事或间接母公司及其关联公司。
(G) 如借款人或受限制附属公司作出一项受限制付款，而在作出该等 受限制付款时，借款人善意决定根据本协议的规定，该等受限制付款是允许的，则该等受限制付款应被视为符合本协议的规定，即使借款人随后真诚地对影响借款人任何期间的综合净收入或综合EBITDA的财务报表作出任何 调整。
第6.06节 限制性协议。
(A) 借款人将不会，也不会允许任何受限附属公司签订任何协议、文书、契据或租赁，禁止或限制任何贷款方为担保债务或贷款文件项下的担保债务或贷款文件的利益而对其各自的财产或收入设立、产生、承担或容受任何留置权的能力。
(B) 本合同第6.06(A)节中包含的限制不适用于：
(I) 合同负担、 生效日期生效的限制、禁止和限制；
(Ii)根据或根据(W)贷款文件和相关对冲义务、(X)进出口信贷协议、高级担保循环信贷文件、高级担保循环信贷产生或依据的 合同的产权负担、限制、禁令和限制
-149-
(Br)贷款、高级担保定期贷款文件、高级担保定期贷款贷款、高级担保票据文件和高级担保票据，以及高级无担保票据和高级无担保票据文件，(Y)无担保国际海事卫星组织购置款融资或(Z)国际海事卫星组织高级担保债务；
(Iii)因 任何(Br)任何(A)在正常业务过程中取得的财产，或因(X)购买、租赁、建造、安装或 改善任何财产、设备或其他资产(包括但不限于任何卫星或相关的网关设施、地面站和其他地面基础设施)而产生的债务或与债务有关的债务而产生的 合同负担、限制、禁令和限制；(Y)任何其他卫星项目(包括但不限于任何卫星或相关的网关设施)的设计、维修或维护，地面站和其他地面基础设施)或(Z)卫星发射或在轨保险费或发射(br}服务)和(B)资本化租赁债务；
(Iv) 根据任何法律要求产生的任何产权负担、限制、禁止或限制；
(V) 借款人或其任何受限制附属公司收购或合并、合并或合并的任何人的任何协议、文书、契据或租赁，而该等协议、文书、契据或租赁是在收购借款人或其任何受限制附属公司时或在其与借款人或其任何受限制附属公司合并、合并或合并时订立的，或与向某人收购资产有关而承担的任何协议、文书、契据或租赁(但在任何该等情况下，并非在预期中订立)，而该等协议、文书、禁止或限制中所载的适用的产权负担、限制、禁止或限制，契据或租契不适用于任何人，或任何人的财产或资产，但该人及其附属公司除外，或该人及其附属公司的财产或资产，或如此取得或承担的财产或资产；
(6)任何出售资产、财产或股权的协议或其他合同中所载的 产权负担、限制、禁止和限制；
(Vii) (A)根据第6.01节和第6.02节管理以其他方式允许发生的任何担保债务的任何文件所施加的产权负担、限制、禁止和限制， 限制债务人处置担保这类债务的资产的权利，(B)限制转让受允许留置权限制的资产(但就任何此类允许留置权而言，仅限于此类转让限制仅适用于属于此类允许留置权标的的资产)和(C)产权负担、限制、管理以下事项的任何文件施加的禁令和限制：(1)不会实质性损害借款人偿还贷款能力的其他债务(公司间欠借款人或受限制子公司的债务除外)，(2)根据第6.01(A)节和/或第6.01(B)(Xi)、(Xvi)、(Xxiv)和(Xxvi)节发生的债务，以及(3)为对前述第(1)和(2)款所述债务进行再融资而发生的任何再融资债务；
(Viii)客户根据在正常业务过程中签订的合同对现金(或现金等价物)或其他存款施加的 限制或对其净值施加的限制 ；
(Ix)管理任何其他债务、不合格股权或优先股的任何文件所施加的 产权负担、限制、禁止和限制
-150-
根据本合同第6.01节的规定，允许在生效日期之后发生的外国子公司的数量；
(X)合营企业协议、股东协议、合伙企业协议或与合资企业有关的其他类似协议或安排中的 习惯规定；
(Xi)租赁、转租、许可、分许可、资产出售协议或类似协议(包括知识产权)和其他协议、文书、契据和租赁中所载的 习惯规定，在每种情况下，(I)在正常业务过程中订立，或(Ii)本协议以其他方式允许的，只要该等产权负担、限制、禁止和限制仅与受其约束的资产有关；
(Xii)因任何应收账款融资而产生的 产权负担、限制、禁止和限制 借款人善意确定为实现该等应收账款融资是必要或适宜的；
(十三)对现金(或现金等价物)或其他存款的 限制(或对构成允许留置权的现金或存款的其他限制)；
(Xiv) 限制转租或转让管理借款人、借款人或任何受限制子公司的直接或间接母公司的租赁权益的任何租约的习惯规定；
(Xv)附属公司订立的不动产租赁中所载的 习惯净值拨备，因此，只要借款人真诚地确定此类净值拨备不能合理地预期会损害借款人及其子公司履行其持续债务的能力；
(Xvi)借款人或其任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的任何交易、结算、经营、建造、服务、供应、购买、销售或其他协议中所载的 限制或条件； 该协议禁止仅对属于该协议标的的借款人或该受限制附属公司的一项或多项财产、根据该协议产生的付款权或其收益进行产权负担，而不适用于借款人或该受限制附属公司的任何其他资产或财产或另一受限制附属公司的资产或财产；
(Xvii)根据协议、文书、契据或租约产生的 产权负担、限制、禁止和限制(如果该协议、文书、契据或租约涉及任何债务，则只有在根据第6.01节允许发生此类债务的情况下，才允许发生此类债务)，前提是任何此类协议、文书、契据或租约中包含的适用的产权负担、限制、禁止和限制，作为一个整体，(I)对借款人及其受限制的子公司的有利程度不低于本协议中包含的产权负担和限制，连同在生效日期(由借款人确定)有效的与之相关的担保文件，或(Ii)(A)借款人在订立该协议、文书、契据或租约时确定，该等产权负担、约束、禁止和限制不应在任何实质性方面对借款人支付贷款本金或利息的能力产生不利影响，或(B)v仅在与该协议或文书有关的违约持续期间适用；
-151-
(Xviii)附属担保人或应收账款附属公司的 产权负担、限制、禁止及 限制，而该附属担保人或应收账款附属公司依据或因一项协议、文书、契据或租约而以前为非受限制附属公司，而该附属公司在该附属公司成为受限制附属公司的日期前是该附属公司的一方或订立该附属公司； 该等协议、文书、契据或租约并非预期非受限制附属公司会成为受限制附属公司而订立，且适用的产权负担、限制、禁止及限制并不适用于借款人或任何其他受限制附属公司的任何资产或财产，但该附属公司的资产及财产除外；
(Xix)管理任何通信许可证和其他政府许可证、授权、批准、命令、同意和许可的任何文件所施加的 产权负担、限制、禁止和限制；以及
(Xx)本第6.06(B)条第(I)至(Xix)款所指合同、文书或义务的任何修订、延期、修改、重述、续订、增加、补充、退款、替换或再融资所造成的 产权负担、限制、禁止和限制； 只要借款人善意判断，该等修订、延期、修改、重述、续订、增加、补充、退款、更换或再融资在任何实质方面对该等产权负担及其他限制整体而言并不比该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资更具限制性 。
第七条
违约事件
第7.01节 违约事件。
如果发生以下任何事件(任何此类事件、违约事件)：
(A) 任何贷款方在任何贷款的本金到期并应支付时，无论是在贷款的到期日，还是在确定的预付款日期或其他情况下，都不得支付该贷款的本金。
(B) 任何贷款方应 不支付任何贷款的利息或根据任何贷款文件应支付的任何费用或任何其他金额(本第7.01节(A)段所指的金额除外)，到期日并应 支付，且该违约应在五(5)个工作日内继续不予补救；
(C) 借款人或任何受限制附属公司的或代表借款人或任何受限制附属公司作出或视为作出的任何陈述或担保，或在任何贷款文件或根据该等文件作出的任何修订或修改或豁免，或依据或与任何贷款文件或根据该等文件作出的任何修改或修改或放弃而提供的任何报告、证书、财务报表或其他文件中作出或视为作出的任何陈述或保证，应证明在作出或视为作出任何重大方面是不正确的，而该等不正确的陈述或保证(如可治愈)在行政代理向借款人发出书面通知后30天内仍属不正确；
(D) 借款人或任何受限制的附属公司不得遵守或履行第5.02、5.04节(关于借款人的继续合法存在)、第5.10条或第六条所载的任何契诺、条件或协议；
-152-
(E) 借款人或任何受限制的附属公司应未能 遵守或履行任何贷款文件中包含的任何契诺、条件或协议(第7.01节(A)、(B)或(D)段所规定的除外)，并且在行政代理向借款人发出书面通知后的三十(30)天内，这种不遵守应继续不予补救；但因未能及时满足贷款文件规定的任何交付要求而可能发生的任何违约或违约事件，应在以其他方式符合该要求的交付时终止；
(F)借款人或任何受限制附属公司不得就任何重大债务支付任何款项(不论本金或利息，亦不论数额为何)，该等债务在到期并须予支付时(在任何适用的宽限期生效后)；( )
(G) 发生导致任何重大债务在预定到期日之前到期的任何事件或条件，或使得或允许(在所有适用的宽限期已经届满的情况下)任何重大债务的持有人或其代表的任何受托人或代理人能够或允许任何重大债务在预定到期日之前到期，或要求在预定到期日之前提前偿付、回购、赎回或失效；但本款(G)不适用于(I)因出售、转让或其他 处置(包括因伤亡或谴责事件)担保的财产或资产而到期的有担保债务(只要本协议不禁止此类出售、转让或其他处置)或(Ii)根据构成重大债务的任何互换协议发生的终止事件或类似事件(应理解，本第7.01节(F)段将适用于因任何此类终止或类似事件而未能支付所需付款的任何情况)；但根据任何财务契约对该重大债务的违约不应构成违约事件，除非与该重大债务有关的贷款人或持有人已实际宣布所有该等债务立即到期并应支付，并按照管辖该重大债务的协议终止承诺，且该声明未在该日或之前被规定的贷款人就该重大债务撤销；
(H) 应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现在或今后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，对借款人或其任何重要子公司或其债务或其重要资产部分进行清算、法院保护、重组或其他救济，或(Ii)为借款人或任何重要子公司或其资产的重要部分指定接管人、受托人、托管人、审查员、扣押人、保管人或类似的 官员，在任何情况下，该诉讼程序或请愿书应继续进行，连续60天不被驳回和搁置，或应登录批准或命令上述任何一项的命令或法令。
(I)借款人或任何重要附属公司应(I)自愿 根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，启动任何寻求清算、法院保护、重组或其他救济的程序或提交任何请愿书，(Ii)同意提起或未能及时和适当地对本条款第7.01条(H)段所述的任何程序或请愿书提出异议，(Iii)申请或同意指定一名接管人、受托人、审查员、托管人、自动减值人、为借款人或任何重要附属公司或其资产的重要部分提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的申诉的实质性指控，或(V)为债权人的利益进行一般转让；
(J) 一项或多项可强制执行的最终判决，支付的款项总额超过(X)$213,000,000和(Y)截至该日期最近结束的测试期间综合息税前利润的15%(以(X)$213,000,000和(Y)15%中较大者为准)，按形式计算(至 保险公司未获通知该判决或命令并未拒绝承保的保险范围)
-153-
应对借款人和任何受限制子公司或其任何组合进行偿付，并在连续90天内保持不清偿，在此期间不得有效暂停、解除、腾出或完全担保，或任何判定债权人应依法扣押或征收借款人和受限制子公司作为整体的对借款人和受限制子公司的业务和运营具有重大意义的资产，以执行任何此类判决；
(K) 已造成或将合理地预期会造成实质性不利影响的ERISA事件；
(L) 任何声称根据任何担保文件设立的留置权，应不再是或应由任何借款方以书面方式主张不是对抵押品的任何实质性部分的有效和完善的留置权，并具有适用担保文件所要求的优先权，但 (I)由于将适用的抵押品出售或以其他方式处置给贷款文件允许的交易中的非贷款方的人，(Ii)由于行政代理S未能 (A)保持对任何股票的占有，根据证券文件向其交付的本票或其他票据，或(B)提交《统一商业法典》延续融资声明，或(Iii)因行政代理或任何贷款人的行为或不作为而产生的；
(M) 任何贷款文件的任何实质性规定或对贷款文件义务的任何担保，应由任何贷款方出于任何理由以书面形式断言，除非根据本协议或根据本协议明确允许，否则不是其任何贷款方的合法、有效和具有约束力的义务；
(N) 任何附属担保人根据附属担保对贷款文件义务的任何担保应 停止完全有效和有效(在每种情况下，除按照贷款文件的条款外)；或
(O) 应发生控制权变更；
然后，在每个此类事件(本第(br}节第(H)或(I)款所述的与借款人有关的事件除外)中，以及在该事件的行政代理和贷款人从该事件的借款人收到第一份书面通知后长达两年的任何时间，该通知说明该事件为违约或违约事件，行政代理可在要求贷款人的要求下，在同一或不同的时间，在每种情况下采取下列任何或全部行动：只要违约事件继续发生：(I)终止承诺，承诺随即立即终止，(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部到期并应支付(或部分，在这种情况下，任何未如此宣布为到期和应支付的本金可在此后被宣布为到期和应支付)；如果发生本第7.01节(H)或(I)段所述借款人的任何事件，承诺将自动终止，当时未偿还贷款的本金、应计利息以及借款人根据本条款应计的所有费用和其他义务应自动到期并应支付，而无需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此免除所有这些债务。
第7.02节 [已保留].
第7.03节 收益的应用。
在行使第7.01节规定的补救措施后，行政代理应根据下列规定使用因担保债务而收到的任何金额。
-154-
在符合当时生效的任何适用的债权人间协议和本协议预期的条款的情况下，抵押品代理人应将任何抵押品收集或出售的收益，包括任何由现金组成的抵押品，按如下方式使用：
第一，向所有合理并有证明文件或发票的人付款自掏腰包行政代理和抵押品代理因此类收款或销售或与本协议、任何其他贷款文件或任何担保债务有关而发生的费用和开支，包括所有合理的、有文件记录的或开具发票的自掏腰包法庭费用及其代理人和法律顾问的费用和开支(就(X)法律费用和开支而言，限于一名首席律师(应为卡希尔·戈登·莱因德尔律师事务所)的合理、书面和发票的费用、收费和支出有限责任公司对于在生效日期当日或之前或与生效日期有关的其他事项(包括主要辛迪加)以及在行政代理合理确定为必要的范围内发生的与贷款文件和本协议拟进行的交易有关的任何 和所有前述事项，在行政代理合理确定为必要的范围内，在每个相关司法管辖区内有一名当地律师，如果抵押品代理或受该冲突影响的任何贷款人通知借款人存在这种冲突，并在此之后聘请自己的律师、一名额外的冲突律师和(Y)任何其他顾问顾问的费用和开支，对该顾问或顾问的合理、书面和开具发票的费用、收费和支出，但仅限于该顾问或顾问经借款人S同意(不得无理扣留或推迟该同意)、偿还行政代理或抵押品代理根据本协议或任何其他贷款文件代表任何设保人支付的所有预付款，以及因行使本协议或任何其他贷款文件下的任何权利或补救措施而产生的任何其他费用或支出；
第二，全额偿付有担保债务(适用于根据任何此种分配之日欠有担保债务的数额按比例在有担保各方之间按比例分配的数额)；
第三，根据当时有效的任何适用的债权人间协议和本协议设想的任何次级担保债务的任何代理人；以及
第四，贷款当事人、其继承人或受让人，或有管辖权的法院可能另行指示的。
根据本协议，抵押品代理人有权自行决定任何此类收益、款项或余额的使用时间。在抵押品代理人出售抵押品时(包括根据法规或司法程序授予的销售权)，抵押品代理人或出售抵押品的高级人员收到抵押品代理应充分解除所出售抵押品的责任，该购买人或这些购买者没有义务确保将支付给抵押品代理人或高级人员的购置款的任何部分用于抵押品代理或高级管理人员，或以任何方式对不当使用承担责任。抵押品代理人不对任何担保当事人根据所提供的有关担保债务的未付本金和利息金额及其他未清偿金额的资料而采取的行动承担责任。
尽管有上述规定，但如果行政代理人尚未从适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)收到担保方指定通知以及行政代理人可能要求的证明文件，则担保现金管理债务和担保互换债务应排除在上述申请之外。每一家不是本协议当事方的现金管理银行或对冲银行已发出前述句子所述的通知，应被视为已在该通知中确认
-155-
并接受根据第八条为其本身及其附属公司指定的行政代理和抵押品代理，就好像是本合同的出借方一样。
第八条
管理 代理
第8.01节 委任和授权。
(A) 每一贷款人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议和其他贷款文件项下的行政代理和抵押代理行事，并授权行政代理和抵押代理代表其采取行动，行使根据本协议或其条款授予行政代理和抵押代理的权力，以及合理附带的行动和权力。本第八条的规定仅为行政代理和抵押品代理、贷款人的利益，借款人或任何其他贷款方均无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用代理一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。
(B) 行政代理还应充当贷款文件下的抵押品代理，每个贷款人在此不可撤销地指定并授权抵押品代理作为贷款人的代理，以获取、持有和执行任何贷款方授予的抵押品的任何和所有留置权，以担保任何 担保债务，以及合理附带的权力和自由裁量权。在这方面，抵押品代理和任何共同代理、子代理和事实律师行政代理人和抵押品代理人根据第8.05节指定的目的，是为了持有或执行根据担保文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使其下的任何权利和补救措施，应有权享有本条第八条和第九条(包括第9.03节)的所有规定的利益，如同该等共同代理人、分代理人和事实律师是贷款文件中的抵押品代理人)，就好像在此全文载明一样。
第8.02节 作为贷款人的权利。
担任本合同项下行政代理的人员应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与非行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指外，术语贷款人或贷款人应包括以个人身份担任本合同项下的行政代理的人员。该等人士及其联营公司可接受借款人或其任何附属公司或其他联营公司的存款、持有其证券、借出款项、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般地与借款人或其任何附属公司或其他联营公司进行任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理，且无任何责任向贷款人作出交代。
第8.03节 免责条款。
除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的原则下，行政代理：
-156-
(A) 不应承担任何受托责任或其他默示责任， 无论违约是否已经发生并仍在继续；
(B) 没有责任采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权，但此处明确规定的自由裁量权和权力，或要求行政代理行使的其他贷款文件(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数量或百分比的贷款)要求行政代理行使的自由裁量权除外；但行政代理不应被要求采取其意见或其律师意见可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动；
(C)除本文和其他贷款文件中明确规定的外， 没有任何义务披露任何与借款人或其任何关联公司有关的信息，并且对于未能披露该信息而承担责任，该信息是以任何身份传达给作为行政代理人的人或其任何关联公司或由其任何关联公司获得的；
(D) 不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第9.02节和第7.01节最后一段规定的情况下，必要的其他数目或百分比的贷款人，或行政代理善意相信的其他数目或百分比的贷款人)；或(Ii)在有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定其自身没有严重疏忽、恶意或故意不当行为的情况下；但除非借款人或贷款人向行政代理人发出描述违约的书面通知，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为；以及
(E) 不负责也没有责任确定或询问(Br)在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关而交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，(V)任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)是否满足本协议第四条或其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给管理代理的项目除外。
第8.04节管理代理的 依赖。
行政代理应有权相信任何通知、 请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式验证，因此不承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定贷款是否符合本协议规定的任何条件时，除非行政代理在发放贷款前已收到贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令贷款人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他 专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
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第8.05节 职责的委派。
行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类子代理可通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条款第八条的免责条款应适用于任何此类次级代理和行政代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷安排的辛迪加相关的活动以及作为行政代理的活动。
第8.06节 行政代理的辞职。
行政代理可以随时向出借人，即借款人发出辞职通知。在收到任何此类 辞职通知后，经借款人S同意(除非特定违约事件已经发生且仍在继续)(此类同意不得被无理扣留或拖延)，所需贷款人有权指定 继任者，该继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果所要求的贷款人没有这样任命继任者，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后三十(30)天内接受了这种任命，则辞职仍然有效，退休的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人任命继任者行政代理人，该继任者应是在纽约、纽约设有办事处的核准银行或任何该等核准银行的附属机构(更换卸任行政代理人的日期为辞职生效日期)；但如果行政代理应通知借款人和贷款人，没有合资格的人接受该任命，则该辞职仍应根据该通知生效。
如果担任行政代理人的人是违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，所需的贷款人和借款人可以书面通知该人解除该人的行政代理人职务，并在征得借款人的同意后指定继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人如此指定，并且在三十(30)天(免职生效日期)内接受了该任命，则该免职仍应根据该通知在 免职生效日期生效。
自辞职生效日期或撤职生效日期(以适用者为准)起，(1)退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但以下情况除外)：(I)行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人持有的任何抵押品担保，退休或被免职的行政代理人应继续持有该附属担保，直至指定继任行政代理人，并已完成将担保转让或以其他方式转让给继任行政代理人所需的所有步骤(以及完成该转让或转让)，以及(Ii)对于任何未清偿的付款义务)及(2)除当时欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金或其他金额外，所有由行政代理人作出、向行政代理人或通过行政代理人作出的付款、通讯及决定，应由或直接向每一贷款人作出，直至该时间为止，如有的话，由于被要求的贷款人按照上述规定指定了一名继任行政代理。在接受S担任本合同项下行政代理的任命后，该继任者将继承(br}退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(截至 辞职生效日期或免职生效日期，欠退休或被免职行政代理人的任何赔偿金或其他款项的权利除外)，退休或被免职的行政代理人将被解除其在本协议和本第8.06节规定的其他贷款文件项下的所有职责和义务。借款人向继承人支付的费用
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除借款人与其继承人另有约定外，行政代理应与支付给其前任的相同。在退休或被免职的行政代理人S根据本协议和其他贷款文件辞职或被免职后，对于退职或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在退休或被免职的行政代理人担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动，本第八条和第9.04节的规定应继续有效。
第8.07节 对行政代理和其他贷款人的不信任。
每一贷款人承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷款人还确认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动，继续作出自己的决定。
每一贷款人向本协议交付其签名页并在生效日期为其贷款提供资金，或将其签名页交付给转让与假设、增量融资修正案或再融资修正案，据此成为本协议项下的贷款人，应被视为已确认已收到并同意并批准了在生效日期向行政代理或贷款人提交的每一贷款文件和每一其他文件，或由行政代理或贷款人批准或满意的文件。
任何贷款人无权单独对任何抵押品变现或强制执行担保义务的任何担保，应理解并同意，除第8.10节所述外，贷款文件下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理和抵押品代理根据贷款文件的条款以贷款人的名义行使。如果行政代理或抵押品代理根据公开或私下出售或其他处置取消任何抵押品的抵押品赎回权，行政代理、抵押品代理或任何贷款人可以是在任何此类出售或其他处置中任何或所有此类抵押品的购买者或许可人，行政代理或抵押品代理作为贷款人的代理人和代表(但不是任何贷款人或其各自的个人身份的贷款人，除非被要求的贷款人另有书面同意)应有权，为了竞标和结算或支付在任何此类公开销售中出售的抵押品的全部或任何部分的购买价格，行政代理或抵押品代理在此类 出售或其他处置中代表贷款人支付的任何抵押品的购买价格，可使用和使用任何担保债务作为贷方的贷方。每一贷款人，无论是否为本合同的当事人，通过接受抵押品的利益和担保债务的担保，将被视为已同意前述规定。
第8.08条 无其他职责等
尽管本协议有任何相反规定，任何联合牵头安排人或在本协议封面上指定为联合牵头安排人的任何人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理或本协议项下贷款人的身份(如适用)除外。
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第8.09节 管理代理可以提交 索赔证明。
在任何债务人救济法下的任何诉讼程序或与任何贷款方有关的任何其他司法程序悬而未决的情况下，行政代理(无论任何贷款的本金是否如本文所示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否向借款人提出任何 要求)有权通过干预或其他方式干预该诉讼程序并获得授权：
(A) 就所欠和未付的贷款和所有其他担保债务的全部本金和利息提出和证明索赔，并提交必要或可取的其他文件，以使贷款人和行政代理人的索赔(包括对贷款人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第2.11节和第9.03节应由贷款人和行政代理人承担的所有其他金额的索赔)在该司法程序中被允许；和
(B) 收集和接收任何此类索赔的应付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；
在任何此类司法程序中，任何托管人、临时接管人、接管人、受让人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各贷款人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第2.11和9.03节应由行政代理人支付的任何其他款项。
本协议所载内容不得被视为授权行政代理人授权或同意任何贷款人，或代表任何贷款人接受或采纳影响任何贷款人的担保债务或权利的任何重组、安排、调整或重组计划，以授权行政代理人就任何贷款人的债权或在任何此类程序中投票。
第8.10节 不放弃；累积救济；强制执行。
任何贷款人或行政代理未能行使或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，亦不得妨碍其任何其他或进一步行使或 行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议中规定的权利、补救措施、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救措施、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权 。
尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和其他贷款文件对贷款方或其任何一方强制执行权利和补救措施的权力应完全属于行政代理机构，与强制执行有关的所有诉讼和法律程序应由行政代理机构根据第七条专门提起和维护，以使所有贷款人受益；但是，上述规定不应禁止(A)行政代理自行行使在本协议和其他贷款文件下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理的身份)，(B)任何贷款人根据第9.08节(受第2.17节的条款约束)行使抵销权，或(C)任何贷款人在与任何贷款方有关的诉讼悬而未决期间，不得自行提交索赔证明或出庭和提交诉状。
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债务人救济法；此外，如果在任何时候没有人根据本条例和其他贷款文件担任行政代理人，则(I)被要求的贷款人应享有依照第七条赋予行政代理人的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，并在符合第2.17条的规定的情况下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可享有并经所需贷款人授权的任何权利和补救办法。
第8.11节 预扣税金。
在不限制第2.16节的一般性的情况下，在任何适用的法律要求(由行政代理善意确定)要求的范围内，行政代理可以从向任何贷款人支付的任何款项中扣除或扣缴相当于任何适用预扣税的金额。在不限制或扩大第2.16节规定的情况下，由于行政代理人因任何原因(包括但不限于)未能从支付给任何贷款人的金额或为任何贷款人的账户中适当扣缴税款，每个贷款人应在提出书面要求后十(10)天内赔偿行政代理人并使其免受损害，使其免受因国税局或任何其他政府当局因任何原因(包括但不限于)未能从支付给任何贷款人或为任何贷款人的账户适当扣缴税款而产生的任何和所有税款以及任何和所有相关损失、索赔、债务和支出(包括但不限于，因为没有提交适当的表格或没有正确执行，或者 因为贷款人没有通知行政代理情况的变化，导致免征或减少预扣税无效)。行政代理向任何贷款人交付的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理在任何时候将本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额抵销行政代理根据本第8.11节应支付的任何金额。在行政代理辞职和/或替换、贷款人进行任何权利转让或替换、终止承诺以及偿还、清偿或解除所有其他贷款文件义务后，本第8.11节中的协议仍然有效。
第8.12节 某些《雇员权益保护法》事项。
(A) 每个贷款人(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，以下各项中至少有一项为真且将为真：
(I)该贷款人没有使用与贷款、信用证或承诺书相关的一个或多个福利计划的计划资产(符合《联邦判例汇编》第29 2510.3-101节的含义，经《国际破产示范法》第3(42)节修改)，
(2)适用一个或多个临时经济实体中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)， 且就该贷款人S加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议而言，该豁免的条件已得到满足，或者
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(Iii) (A)该贷款人是由合格专业资产管理人(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投资基金，(B)该合格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，及(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协定满足PTE 84-14第一部分(A)至(G)分段的要求。
(B) 此外，除非前一条第(Br)(A)款中的第(I)款就贷款人而言属实，否则该贷款人进一步(X)表示并保证，自该人成为本合同的贷款人之日起，(Y)该人从该人成为本合同的贷款人之日起至 该人不再是本合同的贷款人之日，为行政代理人和每一其他代理人及其各自的关联方的利益，而不是为了免生疑问，向借款人或任何其他贷款方或为其利益， 行政代理不是该贷款人所涉贷款人资产的受托人，S不参与、参与、管理和履行贷款承诺和本协议(包括 行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与本协议相关的任何文件项下的任何权利)。
第8.13节 追回错误的付款。
在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理在任何时间错误地向任何贷款人支付了本协议项下的付款，无论是否与借款人此时到期和欠下的担保债务有关，如果该付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每个贷款人分别同意应要求立即将该贷款人收到的可撤销金额以如此收到的货币的即期可用资金偿还给行政代理，并支付利息，自收到该可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，按联邦基金有效利率和行政代理人根据银行业关于银行同业补偿的规定确定的利率中较大者计算。每个贷款人不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何对价值的免除(在这种情况下，债权人可能要求保留第三方错误支付的关于另一人所欠债务的资金的权利)或对其退还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理在确定向贷款人支付的任何款项全部或部分构成可撤销金额后，应立即通知各贷款人。
第8.14节 有担保现金管理债务和有担保互换债务。
任何现金管理银行或对冲银行因第7.03节、附属担保条款或任何担保文件的规定而获得利益的任何现金管理银行或对冲银行，除以代理人或贷款人的身份和 代理人或贷款人的身份外，无权知悉或同意根据本协议或任何其他贷款文件或以其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)而采取的任何行动或同意、指示或反对任何行动。在这种情况下，仅限于贷款文件中明确规定的范围。尽管本协议有任何其他相反的规定，行政代理和抵押品代理不应被要求 核实有担保现金管理债务和有担保互换债务的付款情况，或已就有担保现金管理债务和有担保互换债务作出其他令人满意的安排，除非在本协议明确规定的范围内，并且除非行政代理和抵押品代理已收到此类有担保现金管理债务或有担保债务的担保方指定通知
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互换债务，以及行政代理或抵押品代理可能要求适用的现金管理银行或对冲银行提供的证明文件 。在终止日期的情况下，行政代理和抵押品代理不应被要求核实有担保现金管理债务和有担保互换债务的付款情况，或是否已就有担保现金管理债务和有担保互换债务作出其他令人满意的安排。
第8.15节 担保物权的重申。
借款人特此确认，其已审阅原信贷协议和本协议的条款和规定，并同意(I)自第1号修正案生效之日起根据本协议对原信贷协议进行的修订和重述，以及(Ii)本协议预期进行的交易。借款人特此(I)确认其为当事人或以其他方式受约束的每份贷款文件及其担保的所有抵押品将继续根据贷款文件、所有担保债务的支付和履行(视情况而定)尽可能地提供担保或担保，(Ii)批准并重申其先前的授予以及根据担保文件作出的留置权和担保权益的有效性，并确认对所有此类借款方S对所有抵押品、所有抵押品的权利、所有权和权益的所有此类留置权和担保权益，包括证券文件和其他贷款文件中定义的所有抵押品(或类似条款)， 在每一种情况下，无论是现在拥有的或现有的，或以后获得的或产生的，无论位于何处，继续作为抵押品担保，以迅速和完整地支付所有适用的担保债务(包括根据本协议修订、重申和/或增加的所有此类担保债务)，并在到期时全面履行，无论是在规定的 到期日，通过要求的预付款、声明、加速、要求或其他方式，符合适用贷款文件中包含的条款，以及(Iii)确认其各自的契诺。担保、质押、担保权益和其他义务的授予，视适用情况而定，并遵守其作为当事方的每份贷款文件的条款。
第九条
其他
第9.01节 通知。
(A) 除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或挂号信或传真或其他电子传输方式送达，如下所示：
(I) ，如发给借款人或行政代理人，则寄往附表9.01为该人指明的地址、传真号码、电邮地址或电话号码；及
(Ii) ，如果发送给任何其他贷款人，则按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码、电话号码或电子邮件地址)发送给该贷款人(酌情包括仅向贷款人在当时有效的行政调查问卷上指定的人发送通知，以便 发送可能包含与借款人有关的重要非公开信息的通知)。
通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应视为已发出；通知和其他
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通过传真发送的通信在发送时应视为已发出(但如果不是在接收方的正常营业时间内发出，应视为在接收方的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。
(B) 电子通讯。向贷款人发出的通知和其他通信，可根据行政代理合理批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供；但如果贷款人已通过电子通信通知行政代理它不能接收该条款下的通知，则前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人发出的通知。
除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方S收到预期收件人的确认后视为已收到(例如通过请求回执的功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认)；但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送，并且(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信应被视为在预期接收方收到该通知或通信的电子邮件地址时被视为已收到，该电子邮件地址如前述通知第(I)款所述，并标明了该通知或通信的网站地址。
(C) 平台。该平台按原样提供，并按可用情况提供。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人材料或平台作出任何明示、默示或法定的担保，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为代理当事人)不对借款人、任何贷款人或任何其他人 因借款人S或行政代理人S通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面)承担任何责任，但 由有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决裁定该等损失、索赔、损害赔偿、债务或费用是由代理方的严重疏忽、不良信用或故意不当行为造成的除外；但在任何情况下，任何代理方均不对借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿责任(相对于直接或实际损害赔偿)。
(D) 更改地址等。借款人和行政代理均可通过通知本协议的其他各方更改其通知和其他通信或网站的地址、电子邮件地址、传真或电话号码(如果适用)。每一其他贷款人可以通过通知借款人和行政代理更改其地址、通知和本协议项下其他通信的传真或电话号码。此外，每家贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)可将通知和其他通信发送到的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。
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(E)行政代理和贷款人的 信任度。行政代理和贷款人有权依赖并执行据称由借款人或其代表发出的任何通知，即使(I)该等通知不是以本协议规定的方式发出、不完整或未在本协议规定的任何其他形式的通知之前或之后发出，或者(Ii)接收方所理解的其条款与其任何确认书不同。借款人应赔偿行政代理、每一贷款人及相关各方因其依赖据称由借款人或其代表发出的每一通知而产生的所有损失、费用、开支和责任，但借款人未经有管辖权的法院作出的最终判决和不可上诉的判决所确定的重大疏忽或故意不当行为。与管理代理的所有电话通信均可由管理代理进行录音，本合同各方均同意此录音。
第9.02节 豁免；修正案。
(A) 行政代理或任何贷款人未能或延迟行使本协议或任何贷款文件项下的任何权利或权力，不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单项或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍对该权利或权力的任何其他或进一步行使，或任何其他权利或权力的行使。行政代理和贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对本协议的任何条款或任何贷款文件的放弃或对任何贷款方的任何背离的同意均无效，除非得到第9.02节(B)段的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。在不限制前述一般性的情况下，贷款的发放不应被解释为放弃任何违约，无论行政代理或任何贷款人当时是否已通知或知道此类违约。在类似或其他情况下，对借款人的任何通知或要求均不得使借款人有权获得任何其他或进一步的通知或要求。
(B) 除第2.19节关于任何增量融资的修正案、第2.20节关于任何再融资的修正案或第2.23节关于任何许可的修正案的规定外，不得放弃、修改或修改本协议、任何贷款文件或本协议或其中的任何规定，除非在本协议的情况下，根据借款人签订的一项或多项书面协议，行政代理；但如果该放弃、修改或修改不影响行政代理在本协议项下的权利、义务、特权或义务，则该行政代理不需要同意该放弃、修改或其他修改，而应以书面形式确认该放弃、修改或其他修改)和所需贷款人(以下第一个但书中所述的任何放弃、修改或修改除外)，或者在任何其他贷款文件的情况下，根据该行政代理与贷款方或作为贷款方的一方或多方订立的书面协议，在每一种情况下，均征得所需贷款人的同意；但未经贷款人书面同意，此类协议不得(I)增加贷款人的承诺(应理解，放弃任何违约、违约事件、强制性提前还款或强制减少承诺不应构成延长或增加任何贷款人的任何承诺)，(Ii)在此时减少任何贷款的本金金额(应理解，放弃任何违约、违约事件、强制性提前还款或强制减少承诺不构成本金的减少或宽免)或降低其利率，或降低本协议项下应支付的任何费用。未经每个贷款人的书面同意而受到直接和不利影响(应理解，对总净杠杆率、高级担保净杠杆率、高级担保第一留置权净杠杆率或利息覆盖率或其组成部分定义的任何更改均不构成利息或费用的减少)；但只需征得所需贷款人的同意即可免除借款人的任何违约义务。
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第2.12(C)节规定的利息，(Iii)推迟任何贷款的到期日(应理解，放弃任何违约、违约事件、强制性预付款或强制性减少承诺不应构成本金的减少或宽恕或任何到期日的延长、任何预定摊销付款的日期或利息或费用的支付日期)，或根据第2.09节或适用的再融资修正案对任何定期贷款本金的任何预定摊销付款日期，或根据本条款应支付的任何利息或费用的任何付款日期。或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日(不言而喻，对任何违约或违约事件的豁免不应构成任何到期日、任何预定摊销付款的日期或利息或费用支付日期的延长)，(Iv)更改本第9.02条的任何规定(除本第9.02条的(E)条以外)以及由此需要的任何修改，在每种情况下，经多数人公司同意即可修改)，而无需每个贷款人的书面同意 因此受到直接和不利影响；但任何有利于持有在其他类别贷款人到期后到期的贷款的贷款人(且仅在此类其他 类别的贷款或承诺到期后才生效)的此类变更，将需要所需贷款人就受其直接和不利影响的每一类别获得所需贷款人的书面同意，(V)更改所需贷款人的定义或任何贷款文件的任何其他规定中所列的百分比，该条款规定贷款人(或任何类别的贷款人)必须放弃、修改或修改其下的任何权利，或作出任何决定或给予任何同意， 未经每个贷款人(或此类贷款人，视情况而定)的书面同意，(Vi)在未经每个贷款人(违约贷款人除外)书面同意的情况下解除附属担保项下所有或基本上所有担保的价值(贷款文件中明确规定的除外)，(Vii)未经每个贷款人(违约贷款人除外)书面同意解除担保文件的全部或基本上所有抵押品，除非贷款文件中有明确规定，(Viii)将本协议项下的贷款文件义务或根据本协议或其他贷款文件授予的留置权从属于任何其他债务，而没有事先征得各贷款人的书面同意而直接受到不利影响，但下列情况除外：(X)本协议生效之日允许的任何债务优先于贷款的偿付或留置权 文件债务，(Y)任何占有债务人在破产程序或任何其他程序中根据任何债务人救济法或任何习惯债权人间协议或(Z)允许的抵押品的融资或使用(或同等或类似)，只要向每个贷款人提供 机会在应计费率的基础上参与此类债务或(Ix)修订第2.17(C)节或第7.03节的规定；此外，(A)未经行政代理事先书面同意，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理的权利或义务；(B)借款人和行政代理可通过书面协议修改本协议或任何其他贷款文件的任何条款，以纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处(由行政代理和借款人合理确定)和(C)任何放弃， 本协议的修订或修改，其条款影响持有特定类别贷款或承诺的贷款人(但不影响持有任何其他类别贷款或承诺的贷款人)在本协议项下的权利或义务，可通过借款人签订的一份或多份书面协议和受影响类别贷款人的必要利息百分比来实现，该协议规定，如果受影响类别的贷款人是本协议当时唯一的贷款人类别，则根据本协议第9.02节，必须同意该协议。
尽管有上述规定，(A)经所需出借人、行政代理和借款人的书面同意，本协议可被修改(或修改和重述)：(I)在本协议中增加一个或多个额外的信贷安排，并允许不时延长本协议项下未偿还的信贷以及与此相关的应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，以及(Ii)适当地包括持有该等贷款的贷款人
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在与贷款人基本相同的基础上确定所需贷款人时的任何信贷便利，以及(B)与本协议相关的担保、附属担保文件和相关文件可采用行政代理合理确定的形式，并可应借款人的请求与本协议和其他贷款文件一起在行政代理的同意下修改和放弃，而无需征得任何其他贷款人的同意，如果此类修改或豁免的交付是为了(I)遵守当地法律或当地律师的意见，(Ii)消除歧义、缺陷、 遗漏或不一致或对其他贷款文件的规定进行相关修改，(Iii)使任何担保、抵押品担保文件或其他文件与本协议和其他贷款文件一致， (Iv)实施第2.13(B)或(V)节的规定，以符合本协议和其他贷款文件的方式整合任何增量贷款或信贷协议对债务进行再融资 。
(C)与要求所有贷款人或所有受直接和不利影响的贷款人同意的任何拟议的修订、修改、豁免或终止(拟议的变更)相关的 ，前提是获得所需贷款人的同意(如果任何拟议的变更需要根据本第9.02节(B)段(Iv)条款持有任何 类贷款的贷款人的同意，则该类别的未偿还贷款和未使用的承诺的利息获得多数同意)， 但未征得需征得同意的其他贷款人(如第9.02节(B)段所述未征得同意的任何此类贷款人称为非同意贷款人)的同意，则只要作为行政代理的贷款人不是非同意贷款人，借款人可在通知该非同意贷款人和行政代理后，自行选择并自行承担全部费用和努力，(I)如果不存在特定的违约事件，永久预付其欠该非同意贷款人的任何类别的所有贷款 并终止其任何承诺，或(Ii)要求该非同意贷款人在无追索权的情况下将其在本协议下的所有权益、权利和义务转让和委托给应承担此类义务的合格受让人 (如果贷款人接受此类转让，该受让人可以是另一贷款人)；但就第(Ii)款而言，(A)借款人应已收到行政代理的事先书面同意，但根据第9.04(B)节的规定，转让贷款或承诺(视情况而定)必须征得行政代理的同意，且不得无理拒绝；(B)未经同意的贷款人应已收到一笔金额相当于其贷款的未偿还本金、应计利息、符合资格的受让人(在未偿还本金和应计利息及费用的范围内)或借款人(在所有其他金额的情况下)的应计费用和根据本协议 (包括第2.10(A)(I)节)应向其支付的所有其他款项，以及(C)除非放弃，否则借款人或该合格受让人应已向行政代理支付第9.04(B)节规定的处理和记录费。本协议各方同意，根据本第9.02(C)条要求的转让可以根据借款人、行政代理和受让人执行的转让和假设进行，且要求进行此类转让的非同意贷款人不一定是其中一方，各贷款人在此授权并指示行政代理代表未经同意的贷款人签署和交付根据第9.04节执行转让所需的文件，行政代理签署的任何此类文件对于根据第9.04节记录转让的目的均有效。
(D) 尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反规定，(I)在贷款文件下违约的任何贷款人的定期贷款不应拥有任何投票权或批准权，并且在确定是否所有贷款人(或所有受影响的贷款人)、所有受影响的贷款人(或受影响的类别的贷款人)、任何类别的贷款人的多数利益或所需贷款人已经或可能采取本协议项下的任何行动(包括同意根据第9.02节对任何修改或豁免进行任何同意)时应被排除在外；但(X)未经任何违约贷款人同意，不得增加或延长该贷款人的承诺，以及(Y)任何
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要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如对任何违约贷款人的影响比其他受影响贷款人更为不利，则需得到该违约贷款人的同意，以及(Ii)除第9.04(H)节明确规定外，任何丧失资格的贷款人无权批准或不批准本协议项下或任何贷款文件项下的任何修订、放弃或同意。
(E)即使本协议或其他贷款文件中有任何相反的规定，(I)本协议和任何其他贷款文件可在行政代理和借款人书面同意的情况下进行修改(或修改和重述)，以实施费用函第8节中的公司 融资灵活条款(br}条款)，而无需征得任何其他贷款人的同意，并且此类修改无需采取任何进一步行动或任何贷款文件的任何其他当事人的同意即可生效；但尽管有前述规定或本协议的任何其他规定，如果借款人未能在自向借款人交付草案之日起五个工作日内执行多数公司TLB安排合理确定为实施Flex条款预期变更所需的任何修订，则行政代理有权且应被授权代表借款人执行该修订，且无需任何人进一步同意或采取行动即可生效。
第9.03节 费用；赔偿；损害豁免。
(A) 如果生效日期发生，借款人应支付：(I)所有合理的、有文件记录的和有发票的自掏腰包行政代理、联合首席协调人、贷款人及其各自关联公司(无重复)发生的费用和开支(在(X)法律费用和开支的情况下，限于一名首席律师(应为卡希尔·戈登·莱因德尔律师事务所)合理的、有文件记录的和有发票的费用、收费和支出有限责任公司对于与本协议拟进行的交易相关的任何和所有前述事项以及其他事项，包括主要辛迪加，在生效日期当日或之前发生，或与生效日期相关的其他事项发生)，并在行政代理合理确定为必要的范围内，在每个相关司法管辖区有一名当地律师(可包括在多个司法管辖区工作的一名当地律师)，如果发生实际或被认为存在的利益冲突，则行政代理或受该冲突影响的任何贷款人通知借款人该冲突的存在，并在此后聘请其自己的律师，在每个相关司法管辖区，为处境相似的受影响的赔偿对象增加一名冲突律师和一名当地律师，以及(Y)任何其他顾问或顾问的费用和开支，该顾问的费用、收费和支出应按该顾问的合理、书面记录和发票支付，但仅限于在借款人S书面同意的情况下保留该顾问或顾问(该同意不得被无理扣留或延迟)，在每种情况下，为行政代理提供与本合同中规定的信贷安排以及贷款文件或任何修正案的准备、执行、交付和管理有关的费用和开支。修改或免除其中的规定，(Ii)[保留区]以及(Iii)所有合理和有文件记录并开具发票自掏腰包行政代理或任何贷款人发生的费用，包括行政代理和贷款人的律师费用、收费和支出(无重复)(在(X)法律费用和支出的情况下，限于一名主要律师的合理、书面和开具发票的费用、收费和支出，并在行政代理合理地确定为必要的范围内，在每个相关司法管辖区内有一名当地律师；如果发生实际或被认为存在的利益冲突，则受冲突影响的被补偿者将冲突的存在通知借款人，并在此后聘请自己的律师，在每个相关司法管辖区增加一名冲突律师和一名当地律师，用于类似情况下的受影响的被赔付人，以及(Y)任何其他顾问或顾问的费用和开支，包括该顾问合理的、有文件记录的和开具发票的费用、收费和支出，但仅限于该顾问或顾问已获得借款人S的书面同意 (该同意不得被无理扣留或拖延)，涉及强制执行或保护与贷款文件(包括
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在任何法律程序，包括根据任何债务人救济法进行的任何程序期间发生的所有此类费用和支出)，包括其根据本第9.03节或 (B)节所享有的与所发放贷款有关的权利，包括自掏腰包在与此类贷款有关的任何工作、重组或谈判期间发生的成本和开支)。
(B) 在不重复上文(A)款规定的费用偿还义务的情况下， 借款人应赔偿行政代理、每一贷款人、联合牵头安排人和每一关联方(以其身份行事的除外关联公司除外)中的任何人(每个此等人被称为受赔人)，并使每个受赔人不受任何和所有损失、索赔、损害、债务以及合理和有据可查并开具发票的损害的损害自掏腰包费用和开支(在(X)法律费用和开支的情况下，限于一名律师为所有被赔付人支付的合理、书面和发票的费用、收费和支出，并限于行政代理合理确定的必要范围内，每个相关司法管辖区的一名当地律师(可能包括在多个司法管辖区工作的一名当地律师)，以及在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受冲突影响的被赔付人通知借款人存在冲突并随后聘请自己的律师的情况下，在每个相关司法管辖区增加一名冲突律师和一名当地律师 对于处境相似的受影响的被赔付者，以及(Y)任何其他顾问或顾问的费用和开支，该顾问的费用、收费和支出应为该顾问的合理、书面和发票的费用、收费和支出，但仅限于在借款人S书面同意下保留该顾问或顾问(该同意不得被无理扣留或延迟)，任何第三方或借款人或任何附属公司因任何第三方或借款人或 任何附属公司所产生或针对其提出的索赔，诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权或任何其他理论，无论是由第三方或借款人或任何子公司或其关联公司提起的，也不管任何受赔人是否为协议的一方，涉及(I)本协议、任何贷款文件或任何其他协议或文书的签立或交付 因此，贷款文件各方履行各自的义务或完成贷款文件中预期的交易或辛迪加提供本协议规定的信贷安排，(br}(Ii)任何贷款或其收益的使用，或(Iii)以任何方式引起或与上述任何一项有关的任何有害物质在借款人或任何子公司拥有、租赁或运营的任何不动产或设施上、在或向其释放有害物质的任何威胁，或借款人或任何子公司的任何其他环境责任；但就任何获弥偿人而言，(W)因该获弥偿人或其关连各方的严重疏忽、不诚信或故意行为不当(由具司法管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定)、(X)因该获弥偿人或其关连各方实质违反贷款文件(由具司法管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定)而导致的损失、索偿、损害赔偿、法律责任、费用或有关开支，均不得获得该弥偿。(Y)因受偿人之间或之间的纠纷(涉及以各自身份向行政代理、抵押品代理或联合牵头安排人索赔的纠纷除外)，且不涉及借款人或任何受限制附属公司的作为或不作为，或(Z)因未经借款人S事先书面同意而达成的任何和解(此类同意不得被无理扣留或拖延)，但如果与借款人S事先书面同意达成和解，则借款人将就任何及所有损失、索赔、损害、按照本款规定进行结算的债务和费用；此外，(1)未经适用的受偿人事先书面同意(同意不得被无理拒绝、拖延或附加条件)，借款人不得就任何未决或受威胁的索偿、诉讼、调查或法律程序达成任何和解，除非(A)此类和解包括以其合理满意的形式和实质，完全和无条件地免除该受偿人对属于该等索偿、诉讼、调查或法律程序标的之索偿的所有责任。调查或程序，以及(B)不包括关于该受赔人或其代表有过错、有罪或没有采取行动的任何陈述或任何承认
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和(2)就本条款第9.03款向受赔方支付的任何金额而言，如果根据上述(W)至(Z)条款中的任何一项的实施，受赔方在接受本条款的好处后，同意向其退还借款人支付的任何和所有金额，而该受赔方无权获得由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的金额。
(C)在借款人未能向任何代理人或贷款人支付根据本第9.03节(A)或(B)段规定须支付的任何款项的范围内，各贷款人分别同意按比例向该代理人或贷款人(视属何情况而定)支付该未付款项的S按比例分摊(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时已确定)；( )但未报销的费用或赔偿损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由该代理人或该贷款人以其身分招致或提出的。为此目的，贷款人S的按比例份额应根据其在当时未偿还定期贷款和未使用承诺总额中的份额 确定。贷款人在本款(C)项下的义务受制于第2.02(A)节的最后一句话(应适用作必要的修改本款(C)项下对贷款人的义务)。
(d) [已保留].
(E)在适用法律允许的范围内，本协议的任何一方或任何一方的任何关联公司，或董事的任何高级职员、员工、代理人、控制人、顾问或前述任何人的其他代表，或前述任何人的任何继承人或允许受让人，均不应根据任何关于特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿，但在任何情况下，包括但不限于任何利润损失)的责任理论，向上述任何人提出任何索赔，且各自特此放弃。 业务或预期节省)(不论索赔是否基于任何适用的法律要求所施加的合同、侵权或责任)，或因本协议或本协议预期或本协议提及的任何协议或文书而产生、结果或以任何方式与本协议或本协议或文书有关的， 本协议或本协议预期的交易或与此相关而发生的任何行为、不作为或事件，且每名此等人士进一步同意不就任何此等索偿或任何此等损害赔偿提起诉讼，不论是否累积，亦不论是否知道或怀疑存在对其有利的任何br}；但前述规定在任何情况下均不限制借款人S根据上述(B)款承担的赔偿义务。
(F) 如果提起的诉讼涉及任何受赔方，而该受赔方将根据本协议寻求赔偿，则该受赔方将立即通知借款人任何诉讼的开始；但是，如果不这样做，不会免除借款人在本协议项下可能对该受赔方承担的任何责任，除非借款人因此而遭受重大损害。
(G) 尽管本协议有任何相反规定，但在适用法律允许的范围内，本协议任何一方和任何受偿方均不应主张、或在此放弃对任何其他人的任何直接或实际损害索赔，这些直接或实际损害是由非预期接收方通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)分发给该等非预期接收方而产生的，与本协议或其他贷款文件或拟据此进行的交易有关； 除非有管辖权的法院通过最终的、不可上诉的判决确定此类直接或实际损害是由于该受赔人或其关联方的严重疏忽、恶意或故意的不当行为或对贷款文件的重大违约所致。
(H) 根据本第9.03条规定应支付的所有款项，应在书面索偿后十(10)个工作日内支付；但任何被保险人应立即退款
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根据本协议收到的赔偿款项，只要有最终的司法裁定，即根据本第9.03节的规定，该受赔人无权获得赔偿。
第9.04节 继承人和受让人。
(A) 本协议的条款对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人具有约束力，并符合其利益，但下列情况除外：(I)未经各贷款人事先书面同意并经行政代理确认，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(借款人未经同意而试图转让或转让的任何行为均无效)，(Ii)不得向任何违约贷款人或其任何子公司或成为本协议项下贷款人的任何人转让，将构成本条款第(Ii)和(Iii)款中所述的任何前述人员。除依照第9.04节的规定外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本条款项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得被解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、(参与者(在本第9.04节(C)段规定的范围内)、受赔方，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何合法或平等的权利、补救或索赔。
(B) (I)在符合以下第(B)(Ii)、(F)和(J)段所述条件的前提下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个合资格的受让人(包括其全部或部分承诺和当时的贷款)，并事先征得借款人的书面同意(此类同意不得无理扣留或延迟)(借款人向竞争者转让(如被取消资格的贷款人的定义所述)；但在以下情况下，任何联合牵头安排人(或其关联公司)的转让无需借款人同意：(W)由该联合牵头安排人(或其关联公司)在主要辛迪加向借款人同意的合资格受让人或任何其他联合牵头安排人(或其关联公司)进行的转让，(X)由定期贷款人向任何贷款人、任何贷款人的关联公司或核准基金进行的转让，或(Y)如已发生并持续发生 指定的违约事件(对不合格贷款人的任何转让除外)；此外，前一但书所规定的受让人无权根据第2.14节获得任何高于适用转让人就向受让人作出的转让所应获得的任何付款，除非向受让人进行的转让事先征得借款人S的书面同意；此外，如果为了使转让符合适用法律，借款人有权拒绝同意任何转让，如果借款人被要求获得任何政府当局和(B)行政代理的同意，或向任何政府当局和(B)行政代理进行任何备案或登记；但将定期贷款转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金、借款人或其任何子公司，不需要行政代理的同意。即使第9.04节有任何相反规定，如果借款人在书面通知后十(10)个工作日内未向行政代理发出书面通知，表示反对转让定期贷款，则借款人应被视为已同意转让。
(Ii) 转让应受下列附加条件的限制：(A)除非转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，或者转让贷款人S承诺的全部剩余金额或任何类别的贷款，否则转让贷款人的承诺额或贷款受每项此类转让的制约(自转让和假设中规定的关于该转让的交易日期起确定，或在没有指定交易日期的情况下确定，自向管理代理交付与此类分配有关的分配和假设之日起)不应
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低于1,000,000美元(及其整数倍)，除非借款人和行政代理另行同意(在每种情况下，不得无理拒绝或拖延此类同意)； 但如果特定违约事件已经发生并仍在继续，则无需借款人同意，(B)每次部分转让应作为本协议项下所有转让贷款人和S权利和义务的按比例部分的转让；但第(B)款不得解释为禁止就一类承诺或贷款按比例转让出让方S的所有权利和义务，(C)每项转让的当事人应通过行政代理可接受的电子结算系统签立并向行政代理交付转让和承担，或者，如果事先与行政代理达成协议，则手动签署并向行政代理交付转让和承担，在每种情况下，均连同3,500美元的处理和记录费一起；但行政代理人可全权酌情选择免除或减少此类处理和记录费用；此外，任何此类转让和假定应包括受让人的陈述，即受让人 不是不合格的贷款人或不符合资格的贷款人的关联方；此外，根据第2.18(B)节或第9.02(C)节进行的转让不需要转让贷款人的签名即可生效，并且(D)受让人如果不是贷款人，应将第2.16(E)节所要求的任何税务表格和受让人指定一个或多个信用联系人的行政调查问卷(其中受让人指定所有辛迪加级别的信息(可能包含关于借款人的重大非公开信息，将根据受让人S的合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)提供贷款方及其关联方或其各自的证券)，并可根据受让人S的合规程序和适用法律接收此类信息。
(Iii) 根据第9.04节第(B)(V)款接受并记录，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并且在该项转让和假设所转让的利息范围内， 享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，出让方应被解除其在本协议项下的义务(和，如果转让和假设涵盖了出让人S在本协议项下的所有权利和义务，则该出借人将不再是本协议的一方，但应继续有权享受第2.14、2.15、2.16和9.03节的利益(并受其义务和限制的约束)，以及在本协议项下为该出借人S账户应计但尚未支付的任何费用。贷款人根据本协议转让或转让的任何权利或义务不符合本协议第9.04节的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据第9.04节(C)(I)段的规定出售该权利和义务的参与人。
(Iv) 为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理，应在其在美国的一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，以记录出借人的名称和地址，以及根据本协议条款所欠每个出借人的承诺、贷款本金和利息金额(《登记册》)。对于本协议的所有目的，借款人、行政代理和贷款人应将其姓名根据本协议的条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。此外，行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。登记册应 供借款人、抵押品代理人、
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行政代理和任何贷款人(在每种情况下都涉及其自身的利益，但不涉及任何其他贷款人的利益)，在任何合理的时间和不时在合理的事先通知下。
(V) 在收到转让方贷款人和受让方、受让方填写的行政调查表和第2.16(E)节要求的任何税务表格(除非受让方已经是本协议项下的贷款人)、第9.04节(B)段所述的处理和记录费以及本第9.04节第(B)项所要求的对此类转让的任何书面同意后，行政代理应接受此类转让和承担，并将其中包含的信息记录在登记册中。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。
(Vi)在任何转让和假设中， 执行、签署、签名和类似的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，每一项应具有与手动执行签名或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性或可执行性(视情况而定)，并符合任何适用法律的规定，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律。
(C) (I)任何贷款人可以， 未经借款人或行政代理同意，向一家或多家银行或其他人士(不是合格受让人的人)(参与者)出售该贷款机构S在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款)；但条件是：(A)该贷款人在本协议项下对S的义务应保持不变，(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(C)借款人、行政代理和其他贷款人应继续就S在本协议项下的权利和义务与该贷款人进行单独和直接的交易。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议和任何其他贷款文件的唯一权利，并批准对本协议和任何其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免；但该协议或文书可规定，该贷款人在未经参与者同意的情况下， 不得同意第9.02(B)节第一个但书第(I)、(Ii)、(Iii)、(Vi)和(Vii)条所述的任何直接和不利影响该参与者的修订、修改或豁免。在本节(C)(Iii)段的约束下，借款人同意每个参与者均有权享有第2.14、2.15和2.16节(受其义务和限制以及第2.18节的约束，应理解为第2.16(E)节所要求的任何税务表格应仅提供给参与贷款人)的利益，其程度与其为贷款人并已根据本第9.04节(B)段通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第9.08节的利益，尽管它是贷款人；但前提是该参与者同意受第2.17(C)节的约束，就像它是贷款人一样。
(Ii) 出售股份的每个贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者的姓名和地址，以及每个参与者在本协议项下的贷款或其他义务中的本金金额(和相关利息金额)(参与者登记册)。参与者名册中的条目应是决定性的、无明显错误，即使有任何相反的通知，本协议各方仍应将参与者名册中记录的姓名为 的每个人视为此类参与的所有者。贷款人没有义务向 任何人披露其参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者S在任何
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贷款文件中的承诺、贷款或其他义务)，除非相关各方以合理和真诚的行动确定此类披露在税务审计或其他程序中是必要的 以确定贷款文件中的任何贷款或其他义务为美国联邦所得税目的的登记形式。
(Iii) 参与者无权根据第2.13、2.14或2.15节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非向该参与者出售参与的交易是与借款人S事先书面同意进行的。
(D) 任何贷款人在未征得借款人或行政代理同意的情况下，可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或其他中央银行的义务的任何质押或转让，且本第9.04条不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但任何担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质押人或受让人代替贷款人作为本协议的当事人。
(E) 就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不应生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方当事人应在适当分配后，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理人同意，按比例提供以前申请但不是由违约贷款人提供资金的贷款)。适用的受让人和转让人在此不可撤销地同意)，(X)全额偿付违约贷款人当时欠管理代理或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)根据其承诺获得(并酌情提供资金)其在所有贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让在适用法律下不符合本款规定而生效，则该利息的受让人应被视为本协议的所有目的的违约贷款人，直到此类遵守发生为止。
(f) [已保留].
(G) 任何贷款人可随时将其全部或部分定期贷款转让给借款人或其任何子公司， 通过(X)荷兰拍卖或其他要约，根据第2.10(A)(Ii)节所述类型的程序或行政代理人可接受的其他习惯程序，按比例向所有贷款人开放购买，和/或(Y)非按比例公开市场购买；但条件是：(I)任何如此转让的定期贷款将被自动且不可撤销地取消，且当时未偿还的相关定期贷款的分期付款和分期付款的本金总额将被减去相当于此类定期贷款本金的金额，(Ii)不会发生违约事件，并且将继续发生，(Iii)向借款人或其任何子公司进行此类转让的每一贷款人承认并同意：(1)借款人或其子公司当时可能拥有，以后可能获得重要的非公共信息，(2)尽管借款人S不了解重要的非公开信息，且借款人、其任何子公司、行政代理或其各自的任何关联公司不依赖借款人，但借款人、其子公司、行政代理或其各自的任何关联公司均不对借款人承担任何责任，且在法律允许的范围内，该贷款人特此放弃并免除该贷款人可能对其提出的任何索赔。
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借款人、其子公司、行政代理及其各自的关联公司，根据适用法律或其他规定，与重大非公共信息的保密有关。参与此类转让的每个出借人进一步承认，行政代理或其他出借人可能无法获得非公共信息材料。
(H)尽管有上述规定，未经借款人事先书面同意，不得将任何转让或参与出售给被取消资格的贷款人；但在任何贷款人向行政代理查询特定的潜在受让人或潜在参与者是否在被取消资格的贷款人名单上时，行政代理应被允许向该贷款人披露该特定潜在受让人或潜在参与者是否在被取消资格的贷款人名单上；此外，如果先前已被转让或参与贷款的任何人在 被转让或参与贷款时未被列入被取消资格的出借人名单，则列入被取消资格的贷款人名单不应追溯适用于取消该人的资格。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果任何贷款人在向该贷款人转让任何贷款或承诺时是不合格的贷款人， 在借款人向该贷款人和行政代理发出书面通知后，并根据第2.18(B)节的其他规定(视情况而定)：(1)该贷款人应迅速将其持有的所有贷款和承诺 转让给合格的受让人；但(A)行政代理不对借款人、该贷款人或任何其他人负有寻找该替代贷款人的任何义务，(B)借款人不应对该丧失资格的贷款人或任何其他人负有寻找该替代贷款人的义务，或根据第9.04(B)(I)节接受或同意将任何此类转让转让给自身或任何其他受借款人S同意的人；及(C)该等贷款及/或承诺(视属何情况而定)的转让应按面值外加应计及未付利息及费用计算；(2)该贷款人在贷款文件中没有任何投票权或批准权，在决定是否所有贷款人(或任何类别的所有贷款人)、所有受影响的贷款人(或任何类别的所有受影响的贷款人)、任何类别的贷款人的过半数权益或所需的贷款人已采取或可能采取任何行动(包括根据第9.02节对任何修订或豁免的任何同意)时，应被排除在外；但(X)未经任何被取消资格的贷款人同意，不得增加或延长该贷款人的承诺；及(Y)任何要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如对任何被取消资格的贷款人造成不利影响，且影响方式与其他受影响贷款人不成比例，则须征得该被取消资格的贷款人的同意；以及(3)任何被取消资格的贷款人无权接收行政代理或任何贷款人仅向贷款人提供的信息，或将被允许出席 或仅由贷款人和行政代理参加的会议，但接收通知或借款、通知或预付款以及根据第二条规定必须交付给贷款人的有关其贷款或承诺的其他行政通知的权利除外。
第9.05节 生存。
贷款各方在贷款文件和与任何贷款文件相关或依据任何贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本合同其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付以及任何贷款的 发放后继续存在，而不管任何此类其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在本合同项下提供信贷时可能已经注意到或知道任何违约或不正确的陈述或 保证，并应继续完全有效，直至终止日期为止。第2.14、2.15、2.16、8.11和9.03节以及第八条的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易完成、贷款和本协议项下应支付的所有其他款项的偿还、承诺的到期或终止、或本协议或本协议的任何规定的终止。
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第9.06节 对应物；整合；有效性。
本协议、任何贷款文件和任何其他通信，包括要求以书面形式进行的通信，可以电子记录的形式 ，并可以使用电子签名执行。每一贷款方、每一行政代理和贷款人同意，任何通信上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名应 与手动原始签名一样有效并对该人具有约束力，通过电子签名输入的任何通信将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该 个人强制执行，其程度与手动签署的原始签名交付的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一个副本。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签署通信，用于传输、交付和/或保留。行政代理和每一贷款人可根据其 选择权，以镜像电子记录(电子副本)的形式创建任何通信的一份或多份副本，该副本应被视为在S本人的正常业务过程中创建，并销毁原始的纸质文档。所有电子记录形式的通信，包括电子副本，在所有情况下都应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。 尽管本文件中有任何相反规定，行政代理没有义务接受任何形式或格式的电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意。此外，在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理已同意接受该电子签名的范围内，行政代理和每一贷款人应有权依赖据称由任何借款方和/或任何贷款人或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名后应立即有 该等手动签署的副本。
第9.07节 可分割性。
本协议中任何被认定为在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的条款，对于该司法管辖区而言，在该无效、非法或不可强制执行的范围内无效，而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性；而某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。在不限制本第9.07节的前述规定的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何规定的可执行性应受债务人救济法的限制(由行政代理善意确定)，则此类规定仅在不受限制的范围内视为有效。
第9.08节 抵销权。
如果指定的违约事件已经发生并仍在继续，现授权每个贷款人在法律允许的最大范围内，随时、不时地在法律允许的最大程度上抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特殊、定期或活期、临时或最终，无论以何种货币)，以及该贷款人在任何时间欠借款人或借款人的信用或账户的其他债务 (为免生疑问，不包括任何和解资产，除非该贷款人有义务就该等和解资产或借款人与该贷款人另有书面约定的任何和解资产向第三方支付)，以抵销借款人根据本协议当时到期和所欠的任何义务和所有债务，无论该贷款人是否已根据本协议提出任何要求，并且尽管该等债务是被拖欠的
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该贷款人的分行或办事处不同于持有该存款的分行或办事处或对该债务负有债务的分行或办事处；但如果任何违约贷款人应 行使任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.21节的规定进行进一步申请，并且在付款之前，应由违约贷款人将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有，以及(Y)违约贷款人应立即向行政代理机构提供一份 声明，合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的担保债务。适用的贷款人应将该抵销和申请通知借款人和行政代理；但任何未能发出该通知或延迟发出该通知，均不影响根据本第9.08条提出的任何该等抵销和申请的有效性。每个贷款人在本第9.08条下的权利是该贷款人可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。
第9.09节 准据法；管辖权；同意送达法律程序文件。
(A) 本协议应按照纽约州法律解释并受其管辖。
(B)在因任何贷款文件引起或与任何贷款文件有关的任何诉讼或法律程序中，或在任何判决的承认或执行中， 本协议的每一方都不可撤销和无条件地为其自身及其财产接受位于纽约县的纽约州最高法院和纽约南区的美国地区法院的专属管辖权，以及任何上诉法院的专属管辖权。本协议的每一方都在此不可撤销和无条件地同意，就任何该等诉讼或法律程序提出的所有索赔均应在该纽约州或，在法律允许的范围内，在这样的联邦法院。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。任何贷款文件中的任何规定均不影响行政代理或任何贷款人可能以其他方式对抵押品所在的任何其他法院的任何抵押品提起任何诉讼或程序以强制执行任何裁决或判决或行使担保文件下的任何权利的任何权利。
(C)本合同每一方在此 ，在其合法和有效的最大限度内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本 第9.09节(B)段所指的任何贷款文件引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。本协议的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。
(D) 本协议的每一方不可撤销地同意以第9.01节中规定的通知方式送达程序文件。任何贷款文件中的任何内容都不会影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
第9.10节 放弃陪审团审判。
本协议各方在适用法律允许的最大范围内，放弃因任何贷款文件或拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本合同(A)的每一方均证明，没有任何其他方的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示，该另一方不会
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在发生诉讼时，寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议的引诱而订立本协议的，其中包括： 第9.10节中的相互放弃和认证。
第9.11节 标题。
本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的构建或在解释本协议时被考虑在内。
第9.12节 保密。
(A) 每个行政代理和贷款人同意对信息保密(定义见下文)，但信息可披露给(I)其关联公司(排除的关联公司除外)及其各自的董事、高级管理人员、员工、受托人和代理人，包括会计师、法律顾问和其他代理人和顾问以及任何编号，管理或结算服务提供商(应理解，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质并被指示对此类信息保密，而代表管理代理或相关贷款人行事的此类人员未能遵守本第9.12条的任何行为，应构成行政代理或相关贷款人(视情况而定)违反第9.12条的行为)，(Ii)任何监管机构或自律机构要求的范围内，适用法律或任何传票或类似法律程序所要求的，或与行使本协议项下的补救措施或与本协议或执行本协议项下的权利有关的任何诉讼、诉讼或程序有关的；但(X)仅在法律允许的范围内，且不涉及监管和自律机构的请求或法律或法规要求在正常过程中进行的披露以外，每个贷款人和行政代理应在可行的情况下，将与任何法律或监管程序有关的任何此类要求或要求的披露通知借款人，并(Y)仅在第(Ii)款的情况下，每个贷款人和行政代理应采取商业上合理的努力，以确保此类信息在行使此类补救措施时保密；此外，在任何情况下，任何贷款人或行政代理均无义务或要求将借款人或借款人的任何子公司提供的任何材料：(Iii)退还给本协议的任何其他一方，(Iv)遵守包含与本协议第9.12节的保密承诺大体类似的保密承诺的协议，退还给(A)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，(B)与任何借款方或其附属公司有关的任何互换协议或衍生交易的任何实际或预期交易对手(或其顾问)，或(C)第9.04(D)、(V)节所指的任何质权人(如任何评级机构要求) ；但在任何此类披露之前，评级机构应书面同意对此类信息保密，(Vi)仅就贷款文件和便利(例如当事人的身份、到期日、利率等)的辛迪加和管理提供行政和部长级服务的服务提供商。在保密的基础上，或者(Vii)在这样的范围内，信息(X)变得可公开，而不是由于违反了本第9.12节，(Y)行政代理、任何贷款人或其各自的任何附属机构以非保密的方式从借款人或任何子公司以外的来源获得信息，该信息的接收者不知道该来源受保密义务的约束，或者(Z)是在不使用 其他信息的情况下独立开发的。就本协议而言，信息是指从借款人、借款人、任何其他子公司或其企业收到的或代表借款人、借款人、任何其他子公司或其企业收到的所有信息，但行政代理或任何贷款人在借款人或任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何此类信息除外；但在生效日期之后从借款人或任何子公司收到的信息，此类 信息
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在交付时明确标识为机密。按照第9.12节的规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，则应被视为已遵守其义务。尽管有上述规定，未经借款人S事先书面同意，不得向在披露时构成丧失资格的贷款人的丧失资格的贷款人披露任何此类信息。
(B) 每个贷款人承认，根据本协议向IT提供的信息(如第9.12(A)节所定义)可能包括有关借款人、贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息，并确认IT已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，并确认IT将按照这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
(C) 借款人或管理代理人根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求 将是辛迪加级别的信息，其中可能包含有关借款人、贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息。因此，每个贷款人向借款人和行政代理表示，IT在其行政调查问卷中确定了信贷。根据其合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)，联系WHO可能会收到可能包含重要非公开信息的信息。
第9.13节 爱国者法案。
受《爱国者法案》约束的每个贷款人和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))(爱国者法案)，要求 获取、核实和记录借款人和其他贷款方的身份信息，该信息包括借款人和其他贷款方的名称和地址，以及允许该贷款人或 行政代理(如果适用)根据爱国者法案识别借款人和其他贷款方的其他信息。借款人和其他贷款方应行政代理人或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理人或该贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行其在适用条款下的持续义务？了解您的客户和反洗钱规则和法规，包括 爱国者法案。
第9.14节 解除留置权和担保。
(A) 附属担保人应自动解除其在贷款文件项下的义务，并在完成本协议允许的任何交易或指定后，自动解除担保文件在该附属担保人拥有的抵押品中产生的所有担保权益(包括根据与非贷款方或指定为非限制性附属公司的许可合并、合并或合并)。任何贷款方(借款人或任何附属担保人除外)出售、处置或以其他方式转让
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在本协议允许的交易中的任何抵押品，或在任何担保文件中解除根据任何担保文件设定的担保权益的任何书面同意生效后，担保文件所设定的担保权益应自动解除。在任何附属担保人按照本协议解除其附属担保人的担保后，担保文件所设定的该附属担保人所拥有的任何抵押品的担保权益应自动解除。根据本协议将受限子公司指定为非受限子公司后，证券文件在该新的非受限子公司的股权中产生的担保权益应自动解除。自终止之日起，贷款文件项下的所有债务(根据贷款文件条款终止的债务除外)和担保文件设定的所有担保权益应自动解除。根据第9.14节规定的任何终止或解除，只要借款人或适用的贷款方已向行政代理或抵押代理(视情况而定)提供行政代理或抵押代理(视情况而定)的证明或文件，则行政代理或抵押代理(视情况而定)应签署并向任何借款方交付该借款方应合理要求在任何办事处备案或登记的所有文件，或证明终止或解除的证据。应合理要求，以证明遵守本协议。
(B) 行政代理人或抵押品代理人(视属何情况而定)将由借款人承担费用签立 ，并将借款人合理要求将其对授予行政代理人或抵押品代理人(视属何情况而定)或由其持有的任何财产的留置权置于次要地位的文件送交适用的借款方或在任何办事处存档或登记。根据允许留置权定义第(6)款允许的对此类财产的任何留置权持有人的任何贷款文件(仅限于提及 第6.01(B)(Iii)节)和允许留置权定义第(8)款。
(C) 每一贷款人不可撤销地授权行政代理或抵押品代理(视具体情况而定)提供本第9.14条所规定的任何解除或解除、终止或从属关系的证据。应行政代理或抵押品代理(视情况而定)的请求，贷款人应在任何时候以书面形式确认行政代理S授权或抵押品代理S授权(视情况而定)解除或从属于其在特定类型或项目的财产中的权益，或解除任何贷款方在任何贷款文件项下的义务，在每种情况下均根据贷款文件的条款和第9.14节的规定。
第9.15节 不承担咨询或受托责任。
借款人确认并同意：(I)(A)由行政代理、联合牵头安排人和贷款人提供的与本协议有关的安排和其他服务：一方面是借款人及其关联公司与行政代理、联合牵头安排人和贷款人之间的独立商业交易，另一方面是借款人与行政代理、联合牵头安排人和贷款人之间的独立商业交易。(C)借款人有能力评估、理解并接受本协议及其他贷款文件所考虑的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)每一行政代理、联合牵头安排人及贷款人现时及一直只以委托人身分行事，除非有关各方以书面明文约定，否则不会、不会亦不会担任借款人、其任何联营公司或任何其他人士的顾问、代理人或受托人；及(B)行政代理、联席牵头安排人及贷款人概无就拟进行的交易对借款人或其任何联营公司承担任何责任，但本协议及其他条款明确规定的义务除外
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(br}贷款文件；及(Iii)行政代理、联席牵头安排人及贷款人及其各自联营公司可能从事涉及与借款人及其联营公司不同的权益的广泛交易，行政代理、联席牵头安排人及贷款人概无义务向借款人或其任何联营公司披露任何此等权益。在法律允许的最大范围内，借款人特此放弃并免除其可能对行政代理、联合牵头安排人和贷款人提出的与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的违反或涉嫌违反代理或受托责任的任何索赔。
第9.16节 利率限制 。
即使任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或同意支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(最高利率)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，则超出的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人收取或收取的合同利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金付款定性为费用、费用或溢价，而不是 利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下债务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。
第9.17节 债权人间协议。
(A) ，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定：(A)根据贷款文件向抵押品代理人授予的以担保当事人为受益人的留置权和与任何抵押品有关的任何权利的行使，在每一种情况下均应遵守当时有效的债权人间协议和习惯协议的条款，(B)如果本协议或任何其他贷款文件的明示条款和规定与债权人间协议和当时有效的任何债权人间协议的明示条款和规定发生冲突，另一方面，债权人间协议和相关习惯债权人间协议的条款和条款应受控制，并且(C)每个贷款人授权行政代理人和/或抵押品代理代表该贷款人签署同等债权人间协议和任何该等债权人间协议(或其修正案)，并且该贷款人同意受其条款的约束。
(B) 每一有担保当事人特此同意，行政代理和/或抵押品代理可以根据本协议的条款(包括根据第6.01节允许的债务、根据第6.02节允许的抵押品的任何适用留置权，在每种情况下，连同其中引用的定义条款)代表其订立任何债权人间协议和/或次要协议(或其修正案)，并同意受其条款的约束，在每一种情况下，同意 并同意指定行政代理和抵押品代理(或其关联指定人、代表或代理人)分别作为其项下的抵押品代理。
(C)即使本协议有任何相反规定，行政代理和/或第二留置权债权人间协议(视适用情况而定)应被视为合理并可被行政代理和贷款人接受，行政代理和贷款人应被视为已同意就抵押品上的留置权所担保的任何债务使用每个该等债权人间协议(及其执行S协议)。
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借款人或其任何子公司根据第6.01节允许发生、发行和/或承担的担保债务的同等权利或较低的留置权。
第9.18节 无现金结算。
尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期其与本协议条款所允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的全部或部分贷款。
第9.19节 承认并同意受影响的金融机构的自救。仅在作为受影响金融机构的任何贷款人是本协议一方的范围内，并且即使在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方承认，作为受影响金融机构的任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何债务(如果该债务是无担保的)，可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：
(A)适用的决议机构将任何减记和转换权力应用于根据本协议产生的、作为受影响金融机构的任何贷款人可能向其支付的任何该等负债 ；和
(B) 任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用)：
(A) 全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
(B)在受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构中，将所有或部分此类债务转换为股份或其他所有权工具，并将接受此类股票或其他所有权工具，以取代根据本协议或任何其他贷款文件对任何此类债务具有的任何权利；或
(I) 与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更 。
第9.20节关于任何支持的QFC的 确认。在贷款文件通过担保或其他方式为任何互换协议或任何其他协议或工具提供QFC支持的范围内(此类支持，QFC信用支持，以及每个此类QFC，受支持的QFC)，双方 承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：
(A) 如果作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个，受覆盖方)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的财产的任何权利)从该受覆盖方转让的效力将与该受覆盖方的有效程度相同
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如果受支持的QFC和此类QFC信用支持(以及财产上的任何此类权益、义务和权利)受美国或美国某个州的法律管辖，转让将在美国特别决议制度下生效。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，贷款文件 下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别 决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
(B) 在本第9.20节中使用的下列术语具有以下含义：
一方的《BHC法案》附属公司是指该当事人的附属公司(该术语根据《美国法典》第12编第1841(K)条定义并解释)。
覆盖实体？系指下列任何一项： (I)该术语在12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的覆盖实体；(Ii)该术语在12 C.F.R. §47.3(B)中定义并根据其解释的覆盖银行；或(Iii)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的覆盖金融服务实体。
？默认权利具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节(视情况适用)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
？QFC？具有在《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条中赋予合格金融合同一词的含义，并应根据该定义进行解释。
第9.21节 修正案和重述
(A) 在第1号修正案生效之日，原信贷协议应以本协议的形式全部修改和重述，以及(A)本协议以外的任何贷款文件中对原始信贷协议的所有提及(包括在任何修订、豁免或同意中)应被视为指经本协议修订和重述的原始信贷协议，(B)本协议以外的任何贷款文件中对原始信贷协议任何部分(或子节)的所有提及应修改为，作必要的变通，对本协议相应条款的引用，(C)除上下文另有规定外，本协议中所有提及本协议的内容(包括用于赔偿和费用报销的目的)均应被视为引用经修订和重述的原信贷协议，以及(D)借款人在此(I)批准并重申其在其所属的每份贷款文件(经修订)项下的所有义务，(Ii)确认并同意在考虑到本协议的所有条款和条件后，作为缔约方的每份贷款文件(包括其中规定的安全条款)应根据其条款保持完全效力和效力，不应因本协议的签署和交付而受到损害或限制。借款人、行政代理和每一贷款人确认并同意：(A)就本协议而言，(A)原信贷协议项下和定义的所有未完成的担保现金管理 协议将作为本协议的目的继续作为担保现金管理协议；(B)原始信贷协议项下和根据原信贷协议定义的所有互换 协议在修订1号生效日期仍未完成的协议应继续作为本协议的互换协议。本协议不打算构成，也不构成原信用证协议或任何其他贷款文件或原信用证项下的义务和责任的更新
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协议或任何其他贷款文件(包括贷款文件义务)或证据，而不是证据，支付全部或任何部分此类义务和债务。
(B) 在第1号修正案生效之日及之后，(I)原信贷协议不再具有效力和效力，除非证明借款人根据其中定义的每个条款产生了贷款文件债务和担保债务(无论该等贷款文件债务和担保债务在修正案第1号生效日期是否或有)，(Ii)截至修订第1号生效日期，原信贷协议项下的所有贷款文件债务及有担保债务应视为本文所界定的贷款文件债务及有担保债务(不论此等贷款文件债务及有担保债务于修订第1号生效日期是否或有)及(Iii)根据贷款文件授予的所有留置权(定义见原信贷协议)应继续为贷款文件债务及有担保债务提供担保。
[签名页被故意省略。]
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