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会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-02-220001001614US-GAAP:循环信贷机制成员2023-04-030001001614US-GAAP:循环信贷机制成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-04-020001001614US-GAAP:循环信贷机制成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-04-030001001614众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-04-030001001614众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-04-032023-04-030001001614美国公认会计准则:一个成员的债务工具赎回期众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-04-032023-04-030001001614美国公认会计准则:债务工具赎回期二成员众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-04-032023-04-030001001614US-GAAP:债务工具赎回期三成员众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-04-032023-04-030001001614SRT: 最大成员众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-04-030001001614SRT: 最低成员众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-04-030001001614众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-04-012023-06-300001001614众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2022-04-012022-06-300001001614众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-01-012023-06-300001001614众议员:Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2022-01-012022-06-300001001614US-GAAP:循环信贷机制成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-04-012023-06-300001001614US-GAAP:循环信贷机制成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-04-012022-06-300001001614US-GAAP:循环信贷机制成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-01-012023-06-300001001614US-GAAP:循环信贷机制成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-01-012022-06-300001001614代表:arlong Terminment投资计划会员2023-04-210001001614代表:arlong Terminment投资计划会员2023-04-200001001614代表:arlong Terminment投资计划会员2023-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成员代表:arlong Terminment投资计划会员2022-12-310001001614US-GAAP:限制性股票成员代表:arlong Terminment投资计划会员2023-01-012023-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成员代表:arlong Terminment投资计划会员2023-06-300001001614US-GAAP:一般和管理费用会员2023-04-012023-06-300001001614US-GAAP:一般和管理费用会员2022-04-012022-06-300001001614US-GAAP:一般和管理费用会员2023-01-012023-06-300001001614US-GAAP:一般和管理费用会员2022-01-012022-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成员2023-04-012023-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成员2022-04-012022-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成员2023-01-012023-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成员2022-01-012022-06-300001001614众议员:利益相关者midstreamLC成员2022-08-012022-08-310001001614代表:rpcpowerLLC 会员2023-01-310001001614US-GAAP:后续活动成员2023-07-102023-07-10 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
| | | | | |
x | 根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者 | | | | | |
o | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
委员会档案编号 001-15555
莱利二叠纪勘探公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉华 | | 87-0267438 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | |
E. Reno 大道 29 号, 500 套房俄克拉荷马城, 俄克拉何马州 | | 73104 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号: (405) 415-8699
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.001美元 | REPX | 纽约证券交易所美国分所 |
用勾号指明注册人是否:(1) 在过去 12 个月内提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告(或注册人必须提交此类报告的较短期限);以及(2)在过去 90 天内一直遵守此类申报要求。是的 x没有o
用勾号指明在过去 12 个月(或注册人必须提交和发布此类文件的较短期间)中,注册人是否以电子方式提交并发布了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交和发布的所有互动数据文件(如果有),并将其发布在其公司网站上(如果有)。是的 x没有o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。(选一个): | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | o | 加速过滤器 | x |
非加速过滤器 | o | 规模较小的申报公司 | x |
| | 新兴成长型公司 | o |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见该法第 12b-2 条)。是的o没有x
截至2023年8月2日,已流通的普通股总数(面值每股0.001美元)为 20,177,363.
| | | | | | | | |
莱利探索二叠纪公司 |
表格 10-Q |
截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告 |
目录 |
| | 页面 |
第一部分财务信息 |
第 1 项。 | 财务报表 | 6 |
| 简明合并资产负债表 | 6 |
| 简明合并运营报表 | 7 |
| 股东权益变动简明合并报表 | 8 |
| 简明合并现金流量表 | 9 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 26 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 36 |
第二部分。其他信息 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 37 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 37 |
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第 5 项。 | 其他信息 | 37 |
第 6 项。 | 展品 | 38 |
| | |
签名 | | 38 |
定义
在本10-Q表季度报告(“季度报告”)中,除非另有说明或上下文另有要求,否则我们将Riley Exploration Permian, Inc. 及其子公司称为 “Riley Permian”、“REPX”、“公司”、“注册人”、“我们” 或 “我们”。此外,本季度报告包括石油和天然气行业常用的某些术语,以下是本10-Q表季度报告中使用的某些术语的缩写和定义:
| | | | | |
测量。 |
Bbl | 一桶或 42 美制加仑液体积的石油或其他液态碳氢化合物 |
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Boe | 一个储罐桶石油当量,计算方法是将天然气体积转换为等效油桶,比率为6千立方英尺天然气与1桶石油,然后按1桶液化天然气与1桶石油的比率将液化天然气体积转换为等效油桶 |
boe/D | 储罐桶每天的石油当量 |
但是 | 英国的热单位。一个英国的热单位是将一磅水的温度提高一华氏度所需的热量 |
mbBL | 一千桶石油或其他液态碳氢化合物 |
| |
mBoE | 一千英镑 |
mboe/d | 每天一千 Boe |
Mcf | 一千立方英尺的天然气 |
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mmcf | 一百万立方英尺的天然气 |
缩写。 |
ARO | 资产退休义务 |
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来吧 | 芝加哥商品交易所 |
CO2 | 二氧化碳 |
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EOR | 提高石油采收率 |
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FASB | 财务会计准则委员会 |
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NGL | 液化天然气 |
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纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
石油 | 原油和冷凝水 |
RRC | 德克萨斯州铁路委员会 |
秒 | 证券交易委员会 |
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美国公认会计原则 | 美利坚合众国普遍接受的会计原则 |
WTI | 西德克萨斯中级 |
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关于前瞻性陈述的警示性声明
本10-Q表季度报告(“季度报告”)包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,本季度报告中包含的所有陈述,包括有关我们可能或假设的未来运营业绩、业务战略、融资需求、竞争地位和潜在增长机会的信息,均代表管理层基于当前可用信息的信念和假设,它们不考虑未来立法或法规的影响。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述,可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、“打算”、“可能”、“应该”、“预期”、“期望”、“可能”、“计划”、“估计”、“项目”、“目标” 或类似术语或通过讨论战略或趋势来识别。就其性质而言,此类陈述涉及风险和不确定性,可能会对预期结果产生重大影响,未来的实际业绩可能与此类前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异。
可能导致未来实际业绩出现重大差异的因素包括 “项目2” 下讨论的风险和不确定性。本季度报告和截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及 “第二部分,第1.A项风险因素”。我们继续面临许多风险和不确定性,包括但不限于:
•石油、天然气和液化天然气价格的波动;
•区域供需因素、任何延迟、削减、延迟或生产中断,以及任何可能施加产量限制的政府命令、规则或法规;
•收集、管道、提炼、运输和其他中游和下游活动的成本和可用性;
•恶劣天气和其他导致缺乏可用市场的风险;
•我们成功完成合并、收购或资产剥离的能力;
•公司无法或未能成功地将收购的资产整合到其运营和开发活动中;
•计划项目的开发、施工或启动方面的潜在延迟;
•公司的EOR项目可能无法按预期进行或产生预期收益的风险;
•与我们的运营相关的风险,包括开发钻探和测试结果以及收购物业和新钻井的性能;
•无法证明未开发的土地并按租赁维持生产;
•根据我们的循环信贷额度不时减少的借款额度,以及我们偿还因此类减少而超额借款的能力;
•我们的衍生策略的影响和未来结算的结果;
•我们遵守循环信贷额度和无抵押优先票据中包含的财务契约的能力;
•总体经济、商业或行业状况的变化,包括通货膨胀率、利率和外币汇率的变化;
•资本、金融和信贷市场的状况以及我们以优惠条件或根本获得开发和勘探业务所需资本的能力;
•某些税收减免的损失;
•与执行我们的业务战略相关的风险,包括我们战略的任何变化;
•与业务集中在一个主要地理区域相关的风险;
•立法或监管变化,包括与水力压裂、排放和产出水处置有关的举措,这些举措可能会受到监管或立法的负面影响;
•及时(或全部)获得钻探和其他许可证或批准以及通行权的能力,这可能会受到政府法规和立法的限制;
•限制用水,包括限制生产水的使用,以及RRC最近为控制二叠纪盆地诱发的地震活动而颁发的新自来水井许可证暂停发放;
•政府环境政策的变化和其他环境风险;钻探设备的可用性和生产时间;商业交易的税收后果;公共卫生危机,例如流行病和流行病,以及任何相关的政府政策和行动,以及此类公共卫生危机对石油和天然气行业、石油和天然气的定价和需求以及供应链物流的影响;
•总体国内和国际经济、市场和政治状况,包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突以及全球对此类冲突的反应;
•与诉讼相关的风险;以及
•网络安全威胁、技术系统故障和数据安全问题。
鉴于此类风险和不确定性,我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本季度报告发布之日,或者如果更早,则代表截至其发布之日。除非证券法要求,否则我们不打算更新或修改任何前瞻性陈述,也不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | |
莱利探索二叠纪公司 | | |
简明的合并资产负债表 | | |
| | |
| | (未经审计) | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
| | (以千计,股票金额除外) | | |
资产 | | | | | | |
流动资产: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 6,741 | | | $ | 13,301 | | | |
应收账款 | | 32,584 | | | 25,551 | | | |
| | | | | | |
预付费用和其他流动资产 | | 2,254 | | | 3,236 | | | |
库存 | | 9,630 | | | 8,886 | | | |
当前的衍生资产 | | 3,924 | | | 20 | | | |
流动资产总额 | | 55,133 | | | 50,994 | | | |
石油和天然气的净资产(成功的努力) | | 841,891 | | | 440,102 | | | |
其他财产和设备,净额 | | 20,058 | | | 20,023 | | | |
非流动衍生资产 | | 3,799 | | | — | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他非流动资产,净额 | | 11,042 | | | 4,175 | | | |
总资产 | | $ | 931,923 | | | $ | 515,294 | | | |
负债和股东权益 | | | | | | |
流动负债: | | | | | | |
应付账款 | | $ | 5,404 | | | $ | 3,939 | | | |
| | | | | | |
应计负债 | | 28,880 | | | 35,582 | | | |
应付收入 | | 25,234 | | | 17,750 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
当前衍生负债 | | 2,117 | | | 16,472 | | | |
长期债务的当前部分 | | 20,000 | | | — | | | |
其他流动负债 | | 7,216 | | | 2,562 | | | |
流动负债总额 | | 88,851 | | | 76,305 | | | |
非流动衍生负债 | | 260 | | | 12 | | | |
资产报废债务 | | 21,005 | | | 2,724 | | | |
长期债务 | | 374,256 | | | 56,000 | | | |
递延所得税负债 | | 59,493 | | | 45,756 | | | |
其他非流动负债 | | 1,205 | | | 1,051 | | | |
负债总额 | | 545,070 | | | 181,848 | | | |
承付款和意外开支(附注13) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
股东权益: | | | | | | |
优先股,$0.0001面值, 25,000,000授权股份; 0已发行和流通股份 | | — | | | — | | | |
普通股,$0.001面值, 240,000,000授权股份; 20,181,704和 20,160,980分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行和流通的股票 | | 20 | | | 20 | | | |
额外的实收资本 | | 276,828 | | | 274,643 | | | |
留存收益 | | 110,005 | | | 58,783 | | | |
股东权益总额 | | 386,853 | | | 333,446 | | | |
负债和股东权益总额 | | $ | 931,923 | | | $ | 515,294 | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
6
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
莱利探索二叠纪公司 |
简明合并运营报表 |
(未经审计) |
| | | | | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | (以千计,每股金额除外) |
收入: | | | | | | | | | | | | |
石油和天然气销售额,净额 | | | | | | $ | 99,312 | | | $ | 87,781 | | | $ | 165,724 | | | $ | 154,426 | |
合同服务-关联方 | | | | | | 600 | | | 600 | | | 1,200 | | | 1,200 | |
总收入 | | | | | | 99,912 | | | 88,381 | | | 166,924 | | | 155,626 | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
租赁运营费用 | | | | | | 17,514 | | | 8,062 | | | 26,389 | | | 14,892 | |
生产税和从价税 | | | | | | 7,221 | | | 5,526 | | | 11,331 | | | 9,028 | |
勘探成本 | | | | | | 80 | | | 22 | | | 412 | | | 1,520 | |
损耗、折旧、摊销和增加 | | | | | | 18,601 | | | 7,188 | | | 27,684 | | | 13,821 | |
| | | | | | | | | | | | |
一般和行政: | | | | | | | | | | | | |
行政费用 | | | | | | 6,500 | | | 4,399 | | | 11,967 | | | 8,413 | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | | 1,225 | | | 553 | | | 2,339 | | | 1,570 | |
合同服务成本-相关方 | | | | | | 109 | | | 89 | | | 219 | | | 174 | |
交易成本 | | | | | | 3,652 | | | — | | | 5,539 | | | 2,638 | |
总成本和支出 | | | | | | 54,902 | | | 25,839 | | | 85,880 | | | 52,056 | |
运营收入 | | | | | | 45,010 | | | 62,542 | | | 81,044 | | | 103,570 | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | (10,161) | | | (697) | | | (11,177) | | | (1,375) | |
衍生品的收益(亏损) | | | | | | 8,665 | | | (12,363) | | | 14,420 | | | (61,995) | |
权益法投资的亏损 | | | | | | (4) | | | — | | | (236) | | | — | |
其他收入总额(支出) | | | | | | (1,500) | | | (13,060) | | | 3,007 | | | (63,370) | |
所得税前经营净收入 | | | | | | 43,510 | | | 49,482 | | | 84,051 | | | 40,200 | |
所得税支出 | | | | | | (10,442) | | | (10,927) | | | (19,132) | | | (8,813) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
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| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | $ | 33,068 | | | $ | 38,555 | | | $ | 64,919 | | | $ | 31,387 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | $ | 1.68 | | | $ | 1.97 | | | $ | 3.30 | | | $ | 1.61 | |
稀释 | | | | | | $ | 1.65 | | | $ | 1.96 | | | $ | 3.25 | | | $ | 1.60 | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | 19,671 | | | 19,542 | | | 19,660 | | | 19,521 | |
稀释 | | | | | | 19,985 | | | 19,660 | | | 19,951 | | | 19,646 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
7
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
莱利探索二叠纪公司 | | |
股东权益变动的简明合并报表 | | |
(未经审计) | | |
(以千计) | | |
| | | | |
| | 股东权益 | | |
| | 普通股 | | | | | | | | |
| | 股份 | | 金额 | | 额外的实收资本 | | 留存收益 | | 股东权益总额 | | |
余额,2022 年 12 月 31 日 | | 20,161 | | | $ | 20 | | | $ | 274,643 | | | $ | 58,783 | | | $ | 333,446 | | | |
基于股份的薪酬支出 | | 16 | | | — | | | 1,260 | | | — | | | 1,260 | | | |
回购股票以预扣税款 | | (8) | | | — | | | (234) | | | — | | | (234) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
已申报分红 | | — | | | — | | | — | | | (6,851) | | | (6,851) | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 31,851 | | | 31,851 | | | |
余额,2023 年 3 月 31 日 | | 20,169 | | | $ | 20 | | | $ | 275,669 | | | $ | 83,783 | | | $ | 359,472 | | | |
基于股份的薪酬支出 | | 14 | | | — | | | 1,225 | | | — | | | 1,225 | | | |
回购股票以预扣税款 | | (1) | | | — | | | (66) | | | — | | | (66) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
已申报分红 | | — | | | — | | | — | | | (6,846) | | | (6,846) | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 33,068 | | | 33,068 | | | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | | 20,182 | | | $ | 20 | | | $ | 276,828 | | | $ | 110,005 | | | $ | 386,853 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 股东权益 | | |
| | 普通股 | | | | | | | | |
| | 股份 | | 金额 | | 额外的实收资本 | | 累计赤字 | | 股东权益总额 | | |
余额,2021 年 12 月 31 日 | | 19,837 | | | $ | 20 | | | $ | 271,737 | | | $ | (33,919) | | | $ | 237,838 | | | |
基于股份的薪酬支出 | | — | | | — | | | 1,061 | | | — | | | 1,061 | | | |
回购股票以预扣税款 | | (13) | | | — | | | (339) | | | — | | | (339) | | | |
根据长期激励计划发行普通股,净额 | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
已申报分红 | | — | | | — | | | — | | | (6,154) | | | (6,154) | | | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | (7,168) | | | (7,168) | | | |
余额,2022 年 3 月 31 日 | | 19,854 | | | $ | 20 | | | $ | 272,459 | | | $ | (47,241) | | | $ | 225,238 | | | |
基于股份的薪酬支出 | | — | | | — | | | 828 | | | — | | | 828 | | | |
回购股票以预扣税款 | | (9) | | | — | | | (252) | | | — | | | (252) | | | |
根据长期激励计划发行普通股 | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
已申报分红 | | — | | | — | | | — | | | (6,159) | | | (6,159) | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 38,555 | | | 38,555 | | | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | | 19,865 | | | $ | 20 | | | $ | 273,035 | | | $ | (14,845) | | | $ | 258,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
8
| | | | | | | | | | | | | | | | |
莱利探索二叠纪公司 |
简明的合并现金流量表 |
(未经审计) |
| | 截至6月30日的六个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | |
| | (以千计) |
来自经营活动的现金流: | | | | | | |
净收入 | | $ | 64,919 | | | $ | 31,387 | | | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | |
石油和天然气租赁到期 | | 388 | | | 1,464 | | | |
损耗、折旧、摊销和增加 | | 27,684 | | | 13,821 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
衍生品(收益)亏损 | | (14,420) | | | 61,995 | | | |
衍生合约的结算 | | (7,391) | | | (44,158) | | | |
递延融资成本和折扣的摊销 | | 1,281 | | | 373 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | | 2,485 | | | 1,889 | | | |
递延所得税支出 | | 13,737 | | | 7,319 | | | |
其他 | | 236 | | | — | | | |
经营资产和负债的变化 | | | | | | |
应收账款 | | (7,033) | | | (14,820) | | | |
| | | | | | |
预付费用和其他流动资产 | | (1,318) | | | 1,861 | | | |
| | | | | | |
应付账款和应计负债 | | 1,074 | | | 7,137 | | | |
| | | | | | |
库存 | | (1,715) | | | 665 | | | |
应付收入 | | 6,098 | | | 5,794 | | | |
| | | | | | |
其他流动负债 | | 2,695 | | | 773 | | | |
经营活动提供的净现金 | | 88,720 | | | 75,500 | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | |
增加石油和天然气特性 | | (83,023) | | | (47,042) | | | |
通过企业合并收购的净资产 | | (325,094) | | | — | | | |
收购石油和天然气财产 | | (5,443) | | | — | | | |
权益法投资的缴款 | | (3,566) | | | — | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他财产和设备的增补 | | (277) | | | (1,470) | | | |
用于投资活动的净现金 | | (417,403) | | | (48,512) | | | |
|
|
|
| | | | |
| | | | | | |
| | | | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | |
递延融资成本 | | (6,214) | | | (1,716) | | | |
循环信贷额度的收益 | | 178,000 | | | 4,000 | | | |
循环信贷额度下的还款 | | (19,000) | | | (8,000) | | | |
优先票据收益,扣除折扣 | | 188,000 | | | — | | | |
优先票据的偿还 | | (5,000) | | | — | | | |
支付普通股股息 | | (13,363) | | | (12,198) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
因预扣税而回购的普通股 | | (300) | | | (591) | | | |
| | | | | | |
(用于)融资活动提供的净现金 | | 322,123 | | | (18,505) | | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | | (6,560) | | | 8,483 | | | |
现金和现金等价物,期初 | | 13,301 | | | 8,317 | | | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 6,741 | | | $ | 16,800 | | | |
| | | | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
9
| | | | | | | | | | | | | | | | |
莱利探索二叠纪公司 |
简明合并现金流量表-(续) |
(未经审计) |
| | 截至6月30日的六个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | |
| | (以千计) | | |
现金流信息的补充披露 | | | | | | |
已支付的现金: | | | | | | |
扣除资本化利息的利息 | | $ | 9,060 | | | $ | 793 | | | |
所得税 | | $ | 3,688 | | | $ | 162 | | | |
非现金投资和融资活动: | | | | | | |
应付账款和应计负债中资本支出的变化 | | $ | (6,461) | | | $ | 11,047 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
为换取经营租赁负债而获得的使用权资产 | | $ | (517) | | | $ | (1,624) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
为权益法投资出资的资产 | | $ | 2,272 | | | $ | — | | | |
收购中承担的资产报废义务 | | $ | 19,359 | | | $ | — | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
10
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
(1)组织与业务性质
Riley Permian是一家以增长为导向的独立石油和天然气公司,专注于在德克萨斯州和新墨西哥州收购、勘探、开发和生产石油、天然气和液化天然气。我们的活动主要包括在二叠纪盆地西北陆架上横向开发常规储层。我们的土地主要位于德克萨斯州约库姆县和新墨西哥州埃迪县的大型连续街区上。
2023年4月3日(“截止日期”),公司完成了对特拉华州有限责任公司兼Cibolo Energy Partners LLC子公司Pecos Oil & Gas, LLC(“Pecos”)的石油和天然气资产的收购(“新墨西哥州的收购”)。有关收购新墨西哥州的更多信息,请参阅附注4——收购石油和天然气地产。
(2)演示基础
经公司董事会于2022年9月23日书面同意生效,公司现在的财政年度为1月1日至12月31日,从截至2022年12月31日的年度开始。
这些截至2023年6月30日以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的未经审计的简明合并财务报表包括莱利二叠纪及其全资子公司的账目,是根据美国公认会计原则编制的。合并后,所有公司间余额和交易均已清除。
根据美国证券交易委员会的规章制度,根据美国公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。这些简明的合并财务报表应与公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告一起阅读。
这些简明的合并财务报表未经独立的注册会计师事务所审计。公司管理层认为,随附的未经审计的简明合并财务报表包含了公允列报所列期间经营业绩所需的所有调整,除非本文披露,否则这些调整属于正常的经常性调整。截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的全年业绩的预期,原因有很多,包括收购新墨西哥州的影响、石油和天然气价格波动、天然气产量下降、勘探和开发钻探结果的不确定性、衍生工具公允价值的波动、俄罗斯之间军事冲突的当前和未来影响还有乌克兰,美国市场动荡的通货膨胀环境和其他因素。
(3)重要会计政策摘要
重要估计
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出影响简明合并财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。这些估计和假设还可能影响截至财务报表日的或有资产和负债的披露以及报告所述期间报告的收入和支出数额。
公司使用历史经验、咨询专家以及公司认为在特定情况下合理的其他方法,持续评估这些估计。实际结果可能与公司的估计有很大差异。修订这些估算对公司业务、财务状况或经营业绩产生的任何影响均记录在导致修订的事实公布期间。受此类估算和假设约束的重要项目包括但不限于石油和天然气探明储量的估计值以及由此产生的未来净现金流的相关现值估算、石油和天然气资产的账面价值、应收账款、应计资本支出和运营支出、ARO、收购资产和假设负债的公允价值确定、某些应计税款和衍生品的公允价值。
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
应收账款
应收账款汇总如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千计) |
石油、天然气和液化天然气的销售 | $ | 31,105 | | | $ | 24,136 | |
共同利息应收账款 | 996 | | | 793 | |
| | | |
其他应收账款 | 483 | | | 622 | |
应收账款总额 | $ | 32,584 | | | $ | 25,551 | |
| | | |
该公司有 不2023年6月30日和2022年12月31日的信贷损失备抵额。
其他非流动资产,净额
其他非流动资产包括以下内容: | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千计) |
递延融资成本,净额 (1) | $ | 3,763 | | | $ | 2,556 | |
使用权资产 | 1,573 | | | 1,370 | |
权益法投资 | 5,602 | | | — | |
其他 | 104 | | | 249 | |
其他非流动资产总额,净额 | $ | 11,042 | | | $ | 4,175 | |
_____________________ (1)递延融资成本,净额反映了与公司循环信贷额度相关的成本,这些成本在循环信贷额度的期限内摊销。
权益法投资。2023年1月,该公司签订了一项协议,成立了一家合资企业,旨在使用生产的天然气在德克萨斯州约克姆县建造新的电力基础设施,用于现场发电。REPX的全资子公司RPC Power Holdco LLC有一个 30对合资企业RPC Power LLC(“RPC Power”)的投资百分比。该公司将其部分资金用于现场发电的建设。截至2023年6月30日,该公司已投资美元5.8合资企业迄今为止的百万美元,包括 $3.6百万现金和 $2.3百万美元的出资资产,在截至2023年6月30日的六个月中减去亏损。现场发电设施预计将在第三季度末或2023年第四季度投入使用。
根据FASB会计准则编纂主题323 “投资——权益方法和合资企业”,公司按照权益会计法核算其合资企业。公司将权益会计法应用于对被投资方少于50%的投资,而公司对这些投资具有重大影响力但无法控制。根据权益会计法,公司在被投资方收益或亏损中所占份额在简明的合并运营报表中确认。
对每种权益法投资的影响程度的判断包括考虑关键因素,例如所有权权益、在董事会中的代表性、参与决策的情况、重要的公司间交易以及投资者与其他股权集中度有关的所有权范围。
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
应计负债
应计负债包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千计) |
应计资本支出 | $ | 10,790 | | | $ | 16,744 | |
应计租赁运营费用 | 6,687 | | | 4,607 | |
| | | |
应计一般和管理费用 | 4,914 | | | 2,286 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
应计库存 | 2,284 | | | 6,235 | |
应计从价税 | 2,635 | | | 3,789 | |
其他应计支出 | 1,570 | | | 1,921 | |
应计负债总额 | $ | 28,880 | | | $ | 35,582 | |
其他流动负债
其他流动负债包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千计) |
共同利益所有者的预付款 | $ | 360 | | | $ | 192 | |
应缴所得税 | 4,291 | | | 1,194 | |
当前 ARO 负债 | 1,486 | | | 314 | |
租赁负债 | 789 | | | 538 | |
应付账款-关联方 | 290 | | | 324 | |
其他流动负债总额 | $ | 7,216 | | | $ | 2,562 | |
资产退休义务
ARO 变更的组成部分包括以下内容,如下所示:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (以千计) |
ARO,期初余额 | $ | 3,038 | | | $ | 2,453 | |
产生的负债 | 32 | | | 358 | |
收购中承担的负债 | 19,359 | | | — | |
对估计债务的修订 | — | | | 326 | |
责任和解和处置 | (501) | | | (178) | |
增生 | 563 | | | 79 | |
ARO,期末余额 | 22,491 | | | 3,038 | |
减去:当前 ARO(1) | (1,486) | | | (314) | |
ARO,长期 | $ | 21,005 | | | $ | 2,724 | |
_____________________(1)当前 ARO 包含在随附的简明合并资产负债表上的其他流动负债中。
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
收入确认
下表显示了按产品分列的石油和天然气销售额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
石油和天然气销售: | | | | | | | |
石油 | $ | 97,830 | | | $ | 82,501 | | | $ | 162,803 | | | $ | 144,877 | |
天然气 | 40 | | | 2,850 | | | 564 | | | 4,639 | |
液化天然气 | 1,442 | | | 2,430 | | | 2,357 | | | 4,910 | |
石油和天然气销售总额,净额 | $ | 99,312 | | | $ | 87,781 | | | $ | 165,724 | | | $ | 154,426 | |
递延融资成本
长期债务包括与发行美元相关的资本化成本200百万的 10.50扣除累计摊销后,最终到期日为2028年到期的优先无抵押票据(“优先票据”)的百分比。与优先票据相关的成本从优先票据余额中扣除,并使用有效利率法在优先票据的期限内摊销。有关更多信息,请参阅附注9——长期债务。
最近的会计公告
尚未通过或发布任何会影响公司财务报表的新会计声明。
(4)收购石油和天然气地产
收购新墨西哥州
2023年4月3日,该公司完成了对Pecos的新墨西哥州收购,价格约为美元330百万美元,在按惯例收购价格调整之前。收购的资产位于新墨西哥州的埃迪县,包括大约 10,600租赁权连续净英亩总面积。此次收购包括 18净水平井和 250净垂直井。此外,这些资产为公司的库存增加了重要的钻探地点。
该公司通过公司循环信贷额度下的借款和发行$的收益为收购新墨西哥州提供了资金200百万张优先票据,包括应用一美元33在截至2023年3月31日的三个月中,通过循环信贷额度下的借款支付了百万笔托管存款。有关收购新墨西哥州融资的更多信息,请参阅附注9——长期债务。
使用收购会计方法,新墨西哥州的收购符合企业合并的资格。收购的资产和承担的负债按收购日的公允价值确认。由于新墨西哥州收购中收购的资产和承担的负债的估计公允价值发生变化,初步收购价格配置可能会在截止日期后的一年内发生变化。收购的资产和承担的负债在收购之日的简明合并资产负债表上按公允价值确认。收购的石油和天然气财产以及承担的资产报废义务的公允价值衡量标准是使用收益法得出的,部分基于市场上无法观察到的大量投入。这些投入代表公允价值层次结构中的第三级衡量标准,包括但不限于储备金、未来发展、未来运营成本、未来现金流和加权平均资本成本使用的估计。这些投入需要在估值之日使用重要的判断和估计,而使用不同的估计和判断可能会产生不同的结果。
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
以下是根据截止日期的估计公允价值将新墨西哥州收购的总收购价格与已确定的收购资产和承担的负债的初步分配:
| | | | | |
截至2023年6月30日的初步收购价格分配(以千计): |
| |
现金对价总额 | $ | 325,094 | |
| |
收购的资产: | |
| |
库存 | $ | 2,980 | |
石油和天然气特性 | 342,776 | |
归属于收购资产的金额 | $ | 345,756 | |
| |
假设负债的公允价值: | |
应付收入 | $ | 1,386 | |
资产报废债务 | 19,276 | |
归属于假设负债的金额 | $ | 20,662 | |
| |
| |
| |
收购的净资产 | $ | 325,094 | |
与收购相关的交易成本约为 $3.7百万和美元5.5截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元,并包含在随附的简明合并运营报表中。
收购后的经营业绩
自截止日期以来归因于新墨西哥州收购的经营业绩已包含在简明的合并经营报表中,其中包括$24.4百万的总收入和 $15.6截至2023年6月30日的三个月,收益为百万美元。
Pro Forma 经营业绩(未经审计)
以下截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的预计合并业绩反映了公司的合并经营业绩,就好像对新墨西哥州的收购发生在2022年1月1日一样。未经审计的预计信息包括以下方面的调整:(i) 交易成本被重新归类为2022年第一季度,而不是记录在截至2023年3月31日和2023年6月30日的三个月中;(ii) 与优先票据相关的折扣和递延融资成本及利息支出的摊销;(iii) 损耗、折旧和摊销费用;以及 (iv) 与Pecos相关的利息支出,如果公司本来不会认列收购了资产。此外,税收的形式信息已经生效 23% 税率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (以千计,每股金额除外) |
总收入 | | $ | 99,912 | | | $ | 115,878 | | | $ | 197,519 | | | $ | 214,654 | |
净收入 | | $ | 36,956 | | | $ | 45,142 | | | $ | 76,799 | | | $ | 45,441 | |
普通股每股基本净收益 | | $ | 1.88 | | | $ | 2.31 | | | $ | 3.91 | | | $ | 2.33 | |
摊薄后的每股普通股净收益 | | $ | 1.85 | | | $ | 2.30 | | | $ | 3.85 | | | $ | 2.31 | |
未经审计的预计合并财务信息仅供参考,无意代表或代表公司在2022年1月1日完成对新墨西哥州的收购后本应报告的合并经营业绩,不应被视为公司未来的合并经营业绩的指标。实际结果可能与未经审计的预计结果的合并结果有很大不同
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莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
财务信息有多种原因,包括但不限于编制未经审计的预计财务信息和实际业绩时使用的假设差异。
其他收购
2023年4月21日,该公司完成了对石油和天然气租赁权益的资产收购,主要与德克萨斯州约克姆县二叠纪盆地圣安德烈斯组内的非生产性租赁权有关,收购价格约为美元5.4百万,视惯例收盘后调整而定。该公司将此次收购记作资产收购。
(5)石油和天然气特性
石油和天然气的特性总结如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千计) |
证明了 | $ | 836,379 | | | $ | 516,011 | |
未经证实 | 111,600 | | | 12,770 | |
正在进行的工作 | 54,560 | | | 45,169 | |
| 1,002,539 | | | 573,950 | |
累计损耗、摊销和减值 | (160,648) | | | (133,848) | |
石油和天然气资产总额,净额 | $ | 841,891 | | | $ | 440,102 | |
已探明的石油和天然气资产的损耗和摊销费用为美元17.9百万和美元7.0截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,分别为百万美元和美元26.8百万和美元13.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。
勘探费用为 $80千和 $22截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,分别为千美元和0.4百万和美元1.5截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。
2023年4月3日,该公司完成了对新墨西哥州的收购。有关此次收购的更多信息,请参阅附注4——收购石油和天然气财产。
(6)衍生工具
石油和天然气合同
该公司使用基于大宗商品的衍生品合约来减少石油和天然气价格波动带来的风险。尽管这些合约的使用限制了不利价格变动的下行风险,但它们的使用也限制了未来从有利的价格变动中获得的收入。出于会计目的,我们没有将衍生品合约指定为套期保值,因此衍生品公允价值的变化包括在简明的合并运营报表中的其他收益(支出)中并予以确认。
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莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
截至2023年6月30日,该公司的石油和天然气衍生工具包括固定价格互换、无成本项圈和基差保护掉期。 下表汇总了截至2023年6月30日与石油和天然气生产相关的未平仓金融衍生品头寸:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 加权平均价格 |
日历季度/年 | | 名义交易量 | | 已修复 | | 看跌 | | 打电话 |
| | | | (每单位美元) |
石油互换 (Bbl) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 407,000 | | | $ | 67.97 | | | | | |
Q4 2023 | | 347,000 | | | $ | 67.68 | | | | | |
2024 | | 420,000 | | | $ | 71.77 | | | | | |
| | | | | | | | |
天然气互换 (Mcf) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 450,000 | | | $ | 2.60 | | | | | |
Q4 2023 | | 550,000 | | | $ | 3.24 | | | | | |
2024 | | 1,725,000 | | | $ | 3.41 | | | | | |
2025 | | 375,000 | | | $ | 4.05 | | | | | |
| | | | | | | | |
石油项圈 (Bbl) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 330,000 | | | | | $ | 68.64 | | | $ | 88.85 | |
Q4 2023 | | 330,000 | | | | | $ | 68.64 | | | $ | 88.85 | |
2024 | | 1,621,000 | | | | | $ | 61.12 | | | $ | 84.39 | |
2025 | | 423,000 | | | | | $ | 60.00 | | | $ | 77.23 | |
| | | | | | | | |
天然气项圈 (Mcf) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 300,000 | | | | | $ | 2.55 | | | $ | 3.20 | |
Q4 2023 | | 300,000 | | | | | $ | 3.12 | | | $ | 4.07 | |
2024 | | 1,065,000 | | | | | $ | 3.19 | | | $ | 4.14 | |
2025 | | 555,000 | | | | | $ | 3.30 | | | $ | 4.49 | |
| | | | | | | | |
石油基础 (Bbl) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 360,000 | | | $ | 1.28 | | | | | |
Q4 2023 | | 360,000 | | | $ | 1.28 | | | | | |
2024 | | 960,000 | | | $ | 0.87 | | | | | |
利率合约
该公司签订了浮动到固定利率互换,在这种互换中,它将获得相当于芝加哥商品交易所一个月定期SOFR利率的浮动市场利率,并将支付固定利率,以管理与公司循环信贷额度相关的未来利率敞口。
下表汇总了截至2023年6月30日的未平仓利率衍生品头寸:
| | | | | | | | | | | | | | |
开放承保期 | | 名义金额 | | 固定利率 |
| | (以千计) | | |
2024 年 4 月至 2026 年 4 月 | | $ | 30,000 | | | 3.18 | % |
2024 年 4 月至 2026 年 4 月 | | $ | 50,000 | | | 3.039 | % |
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莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
资产负债表衍生品列报
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日在简明合并资产负债表中包含的公司衍生品合约的地点和公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 |
资产负债表分类 | | 公允价值总额 | | 净金额 | | 净公允价值 |
| | (以千计) |
当前的衍生资产 | | $ | 9,215 | | | $ | (5,291) | | | $ | 3,924 | |
非流动衍生资产 | | 9,300 | | | (5,501) | | | 3,799 | |
当前衍生负债 | | (7,408) | | | 5,291 | | | (2,117) | |
非流动衍生负债 | | (5,761) | | | 5,501 | | | (260) | |
总计 | | $ | 5,346 | | | $ | — | | | $ | 5,346 | |
| | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
资产负债表分类 | | 公允价值总额 | | 净金额 | | 净公允价值 |
| | (以千计) |
当前的衍生资产 | | $ | 64 | | | $ | (44) | | | $ | 20 | |
非流动衍生资产 | | 9 | | | (9) | | | — | |
当前衍生负债 | | (16,516) | | | 44 | | | (16,472) | |
非流动衍生负债 | | (21) | | | 9 | | | (12) | |
总计 | | $ | (16,464) | | | $ | — | | | $ | (16,464) | |
下表列出了下文所述期间公司衍生品收益(亏损)的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
衍生合约的结算 | $ | (2,303) | | | $ | (25,783) | | | $ | (7,391) | | | $ | (44,158) | |
衍生品的非现金收益(亏损) | 10,968 | | | 13,420 | | | 21,811 | | | (17,837) | |
衍生品的收益(亏损) | $ | 8,665 | | | $ | (12,363) | | | $ | 14,420 | | | $ | (61,995) | |
(7)公允价值测量
财务会计准则委员会建立了公允价值等级制度,对用于衡量公允价值的估值技术的投入进行优先排序。层次结构由三大层次组成。一级投入是最高优先级,由相同资产和负债的活跃市场未经调整的报价组成。第 2 级是除报价之外可以直接或间接观察到的资产或负债的输入。第 3 级是资产或负债的不可观察输入。
由于这些工具的短期到期日,包括现金和现金等价物、应付账款、应收账款和共同利益所有者预付款在内的金融工具的账面价值接近公允价值,在公允价值层次结构中被归类为第一级。循环信贷额度的账面价值接近公允价值,因为标的工具的利率接近当前的市场利率。优先票据的公允价值基于对期限相似的类似债券的当前利率的估计,在公允价值层次结构中被归类为二级。在新墨西哥州收购中收购的石油和天然气财产以及承担的资产报废义务被视为三级衡量标准。
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莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
定期计量的资产和负债
商品衍生品和利率互换的公允价值是使用基于远期曲线的贴现现金流计算进行估算的,在公允价值层次结构中被归类为二级。 下表按公允价值层次结构中的级别列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允价值定期入账的公司金融资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
| (以千计) |
金融资产: | | | | | | | |
大宗商品衍生资产 | $ | — | | | $ | 17,221 | | | $ | — | | | $ | 17,221 | |
利率资产 | $ | — | | | $ | 1,294 | | | $ | — | | | $ | 1,294 | |
金融负债: | | | | | | | |
商品衍生负债 | $ | — | | | $ | (13,169) | | | $ | — | | | $ | (13,169) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
| (以千计) |
金融资产: | | | | | | | |
大宗商品衍生资产 | $ | — | | | $ | 73 | | | $ | — | | | $ | 73 | |
| | | | | | | |
金融负债: | | | | | | | |
商品衍生负债 | $ | — | | | $ | (16,537) | | | $ | — | | | $ | (16,537) | |
| | | | | | | |
下表汇总了公司金融工具的公允价值和账面金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
| (以千计) |
循环信贷额度(二级) | $ | 215,000 | | | $ | 215,000 | | | $ | 56,000 | | | $ | 56,000 | |
优先票据(第 2 级) | $ | 179,256 | | | $ | 195,000 | | | $ | — | | | $ | — | |
循环信贷额度报告的账面价值接近公允价值,因为标的工具的利率接近当前的市场利率。优先票据的公允价值是使用贴现现金流法确定的。
(8)与关联方的交易
合同服务
Riley Permian Operinating Company, LLC(“RPOC”)向Combo Resources, LLC(“Combo”)提供某些管理服务,也是代表Combo的合同运营商,以换取月费100千美元,并根据合同服务协议偿还所有第三方费用。此外,RPOC 向 Riley Exploration Group, LLC(“REG”)提供某些管理和运营服务,以换取月费100根据合同服务协议,数千人。
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简明合并财务报表附注
(未经审计)
下表列出了关联方合同服务的收入和相关成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
组合 | $ | 300 | | | $ | 300 | | | $ | 600 | | | $ | 600 | |
REG | 300 | | | 300 | | | 600 | | | 600 | |
合同服务-关联方 | $ | 600 | | | $ | 600 | | | $ | 1,200 | | | $ | 1,200 | |
| | | | | | | |
合同服务成本 | $ | 109 | | | $ | 89 | | | $ | 219 | | | $ | 174 | |
该公司的应付金额为 $0.3百万和美元0.4截至2023年6月30日和2022年12月31日分别为百万美元,分别反映在随附的简明合并资产负债表上的其他流动负债中。应付给Combo的金额反映了Combo代表Combo运营的油井净营运权益的收入,其中扣除了根据合同服务协议应付的任何油井支出和费用后的净营运权益。
咨询和法律费用
公司与di Santo Law PLLC(“di Santo Law”)签订了合作协议,后者是一家由我们董事会成员贝丝·迪桑托拥有的律师事务所,根据该协议,di Santo Law的律师向公司提供法律服务。该公司向di Santo Law收取的律师费约为美元0.1百万和美元0.1截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元,以及美元0.4百万和美元0.4在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日,该公司约有 零和 $0.2di Santo Law的应计金额为百万美元,该金额包含在随附的简明合并资产负债表中的其他流动负债中。
(9)长期债务
下表汇总了公司的未偿债务:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (以千计) |
信贷额度 | $ | 215,000 | | | $ | 56,000 | |
高级票据 | | | |
校长 | $ | 195,000 | | | $ | — | |
减去:未摊销的折扣(1) | 11,362 | | | — | |
减去:未摊销的递延融资费用(2) | 4,382 | | | — | |
优先票据总额 | $ | 179,256 | | | $ | — | |
| | | |
减去:长期债务的流动部分(3) | 20,000 | | | — | |
| | | |
长期债务总额 | $ | 374,256 | | | $ | 56,000 | |
_____________________
(1)长期债务的未摊销折扣在相应债务的有效期内摊销。
(2)截至2023年6月30日,未摊销的递延融资成本归属于优先票据并在优先票据的有效期内摊销。
(3)截至2023年6月30日,长期债务的流动部分反映了美元20未来十二个月优先票据到期数百万美元。
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(未经审计)
信贷额度
截至2023年6月30日,作为借款人的Riley Exploration-Permian, LLC(“REP LLC”)和作为母公司担保人的公司是与Truist Bank和经修订的某些贷款机构签订的信贷协议的当事方,该协议规定借款基础为美元325百万(此类协议及由此提供的借款便利,即 “信贷额度”)。2023年2月22日,公司修改了信贷额度,除其他外,允许发行不超过美元的无抵押优先票据200百万。2023年4月3日,在完成对新墨西哥州的收购的同时,公司对信贷额度进行了第十四修正案(“第十四修正案”),除其他外,将最高贷款额度提高到美元1.0十亿美元和美元起的借款基础225百万到美元325百万,导致贷款集团中增加了新的贷款机构。该信贷额度定于2026年4月到期。该公司几乎所有的资产都被抵押以担保信贷额度。 下表汇总了信贷额度余额:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (以千计) |
未偿借款 | $ | 215,000 | | | $ | 56,000 | |
在借款基础下可用 | $ | 110,000 | | | $ | 169,000 | |
高级票据
2023年4月3日,在新墨西哥州收购完成的同时,该公司(作为 “发行人”)完成了美元的发行200百万本金总额为 10.50根据票据购买协议(“票据购买协议”),最终到期日为2028年4月的优先无抵押票据百分比,优先票据的发行日期为 6百分比折扣。优先票据的净收益用于为收购新墨西哥州的部分收购价和相关费用、成本和开支提供资金。
利息应在每个季度末到期支付。除利息外,发行人还将偿还 2.50每季度原始本金的百分比,以美元为单位5每季度支付100万美元本金,直到优先票据到期。截至2023年6月30日,该公司拥有美元20简明的合并资产负债表上有100万美元的流动负债,与未来12个月内到期的季度本金支付有关。
发行人可以选择在2026年4月3日当天或之前随时不时地赎回部分或全部优先票据 100本金的百分比加上整笔金额加上保费 5.25%如票据购买协议中规定的那样,加上应计和未付利息(如果有)。2026年4月3日之后,但在2026年10月3日当天或之前,发行人可以选择随时不时地赎回部分或全部优先票据 100本金的百分比加上保费 5.25%如票据购买协议中规定的那样,加上应计和未付利息(如果有)。2026年10月3日之后,发行人可以在以下日期赎回部分或全部优先票据 100其本金的百分比加上应计和未付的利息(如果有)。到期时未偿还的本金必须由发行人全额支付。对某些笔记功能(包括上面讨论的功能)进行了评估并被视为远程功能。由于地处偏远,这些功能的公允价值估计约为零。
优先票据包含某些契约,除其他外,这些契约要求维持 (i) 总杠杆率小于 3.00至 1.00 和 (ii) 资产覆盖率大于 1.50从优先票据收盘日之后的第一个完整季度开始,从任何季度的最后一天起至1.00。优先票据还包含总杠杆率和限制性付款的资产覆盖率,定义见优先票据。在赋予此类限制性付款的形式效力后,杠杆比率不能超过 2.00至 1.00,且此类限制性付款生效后的资产覆盖率必须大于或等于 1.50到 1.00。除此类限制性付款生效外,公司信贷额度的未偿余额必须大于或等于 15当时的有效借款基础和选定承诺总额中较小者的百分比。发行优先票据后,公司必须维持石油和天然气优先票据中包含的最低套期保值要求,其依据是其已证实的每种大宗商品的滚动产量预计产量 18 个月基础。
优先票据是普通无抵押债务,在偿付权上与公司所有其他优先无抵押债务相同,优先于公司所有现有和未来次级债务的偿付权。票据购买协议包含惯例条款和契约,包括对公司承担额外有担保和无抵押债务的能力的限制。
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(未经审计)
下表汇总了公司的利息支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
利息支出 | $ | 9,771 | | | $ | 583 | | | $ | 11,065 | | | $ | 1,107 | |
资本化利息 | (835) | | | (190) | | | (1,450) | | | (330) | |
递延融资成本的摊销 | 450 | | | 182 | | | 643 | | | 373 | |
优先票据折扣摊销 | 638 | | | — | | | 638 | | | — | |
信贷额度未使用的承诺费 | 137 | | | 122 | | | 281 | | | 225 | |
利息支出总额,净额 | $ | 10,161 | | | $ | 697 | | | $ | 11,177 | | | $ | 1,375 | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,信贷额度下未偿还借款的加权平均利率为 8.50% 和 7.17分别为%。
截至2023年6月30日,优先票据为美元11.4百万美元未摊销折扣和 $4.4百万美元摊销延期融资 成本,导致有效利率为 13.40在截至2023年6月30日的六个月中,百分比。
截至2023年6月30日,该公司遵守了其债务协议下的财务契约。
(10)股东权益
分红
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,公司宣布其普通股的季度分红总额约为美元6.8百万和美元6.2分别为百万。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,公司宣布其普通股的季度分红总额约为美元13.7百万和美元12.3分别是百万。
基于股权的薪酬
2023年4月21日,在公司年度股东大会上,公司股东批准了经修订和重述的2021年长期激励计划(“A&R LTIP”),该计划增加了普通股的总数,面值为美元0.001每股,由 950,000根据本计划可用于奖励的股份 1,387,022到 2,337,022。A&R LTIP包含在2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表格最新报告中。A&R LTIP 有 1,365,498截至2023年6月30日上市的股票。
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简明合并财务报表附注
(未经审计)
2021 年长期激励计划
下表列出了公司在截至2023年6月30日的六个月中根据A&R LTIP进行的限制性股票活动:
| | | | | | | | | | | | | | |
2021 年长期激励计划 |
| | 限制性股票 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
截至 2022 年 12 月 31 日未归属 | | 536,209 | | | $ | 18.39 | |
已授予 | | 30,644 | | | $ | 37.43 | |
既得 | | (58,626) | | | $ | 20.26 | |
被没收 | | (866) | | | $ | 16.30 | |
截至 2023 年 6 月 30 日未归投资 | | 507,361 | | | $ | 19.11 | |
| | | | |
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,基于股权的薪酬支出总额为美元1.2百万和美元0.8分别为百万。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,基于股权的薪酬支出总额为美元2.5百万和美元1.9分别为百万。基于股权的薪酬支出包含在公司根据A&R LTIP授予的限制性股票奖励的简明合并运营报表中的一般和管理成本中。大约 $7.0在加权平均寿命内将确认数百万美元的额外股权薪酬支出 22截至2023年6月30日,根据A&R LTIP授予的未归属限制性股票奖励的期限。
(11)所得税
公司合并运营所得税准备金的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
当期所得税支出: | | | | | | | |
联邦 | $ | 1,574 | | | $ | 531 | | | $ | 4,781 | | | $ | 1,299 | |
州 | 414 | | | 184 | | | 614 | | | 195 | |
当期所得税支出总额 | $ | 1,988 | | | $ | 715 | | | $ | 5,395 | | | $ | 1,494 | |
递延所得税支出: | | | | | | | |
联邦 | $ | 7,207 | | | $ | 9,875 | | | $ | 12,295 | | | $ | 6,981 | |
州 | 1,247 | | | 337 | | | 1,442 | | | 338 | |
递延所得税支出总额 | $ | 8,454 | | | $ | 10,212 | | | $ | 13,737 | | | $ | 7,319 | |
所得税支出总额 | $ | 10,442 | | | $ | 10,927 | | | $ | 19,132 | | | $ | 8,813 | |
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
法定联邦所得税税率与公司有效所得税税率的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
按法定税率征税 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
不可扣除的补偿 | — | % | | 0.2 | % | | — | % | | 0.4 | % |
| | | | | | | |
基于股份的薪酬 | (0.1) | % | | — | % | | (0.2) | % | | (0.4) | % |
州所得税,扣除联邦福利 | 3.0 | % | | 0.8 | % | | 1.9 | % | | 0.9 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
有效所得税税率 | 23.9 | % | | 22.0 | % | | 22.7 | % | | 21.9 | % |
该公司在2018年12月31日之后年度的联邦所得税申报表仍有待审查。在2017年12月31日之后的不同时期内,公司在主要州所得税司法管辖区的所得税申报表仍有待审查。该公司目前认为,所有其他重要的申报情况都非常确定,其所有其他重要的所得税状况和扣除额将在审计中得以维持,否则最终决议不会对合并财务报表产生重大影响。因此,公司尚未为不确定的税收状况设立任何可观的储备金。
(12)每股净收益
公司使用库存股法计算每股净收益。 下表列出了下述期间基本和摊薄后每股净收益的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (以千计,每股除外) |
| | | | | | | | |
净收入 | | $ | 33,068 | | | $ | 38,555 | | | $ | 64,919 | | | $ | 31,387 | |
| | | | | | | | |
已发行基本加权平均普通股 | | 19,671 | | | 19,542 | | | 19,660 | | | 19,521 | |
限制性股票 | | 314 | | | 118 | | | 291 | | | 125 | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | | 19,985 | | | 19,660 | | | 19,951 | | | 19,646 | |
| | | | | | | | |
普通股每股基本净收益 | | $ | 1.68 | | | $ | 1.97 | | | $ | 3.30 | | | $ | 1.61 | |
摊薄后的每股净收益 | | $ | 1.65 | | | $ | 1.96 | | | $ | 3.25 | | | $ | 1.60 | |
以下股票被排除在摊薄后每股净收益的计算之外,因为它们在报告所述期间具有抗稀释作用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| |
| | | | | | | |
限制性股票 | 186,079 | | | 201,739 | | | 209,564 | | | 195,036 | |
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
(13)承付款和或有开支
赔偿
公司已同意就因以这种身份采取的作为或不作为以及某些诉讼而产生的索赔和损害赔偿向其董事及其某些高级职员、雇员和代理人提供赔偿。
在正常业务过程中,公司签订的协议可能包括赔偿条款。根据此类协议,公司可以就受赔偿方遭受或蒙受的损失向受保方进行赔偿,使其免受损害并为其辩护。其中一些条款将把损失限制在第三方行动所产生的损失范围内。在某些情况下,赔偿将在协议终止后继续有效。根据这些条款,公司未来可能需要支付的最大潜在付款金额尚无法确定。
法律事务
由于公司业务的性质,公司有时可能会受到索赔和法律诉讼。公司在未来可能产生成本时累积负债,并且可以合理估算此类成本。此类应计额基于迄今为止的事态发展以及公司对这些事项结果的估计。截至2023年6月30日和2022年12月31日,该公司未确认任何重大负债。管理层认为,此类事项的影响将对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响,这是遥不可及的。
环境问题
公司受与环境保护有关的各种联邦、州和地方法规的约束。这些法律经常发生变化,规范向环境中排放材料,并可能要求公司消除或减轻在不同地点处置或释放石油或化学物质对环境的影响。该公司有 不截至2023年6月30日或2022年12月31日的重大环境负债。
合同承诺
2021 年 10 月,公司签署了与其 EOR 项目相关的协议。该协议是 CO2 与金德摩根公司签订的每日合同数量的购买协议2 公司,有限责任公司,其主要期限延长至已交付合同总量中较早者或2025年12月31日。
2022 年 8 月,公司与其主要中游交易对手利益相关者 Midstream LLC(“利益相关者”)就其天然气收集和加工协议签订了第二项修正案。利益相关者承诺扩大其收集和处理系统,公司承诺向利益相关者的收集系统提供最少的年度最低数量 七年从扩建后的工厂投入使用之日开始。
2023 年 1 月,公司与 Conduit Power LLC 签订了组建合资企业的协议。公司承诺将其部分资本支出捐给合资公司RPC Power。在成立合资企业的同时,公司与RPC Power或其子公司签订了额外协议。这些协议包括RPC Power,提供发电实施和管理方面的运营专业知识,月费为美元20数千人,该公司承诺在2028年之前提供为现场发电机提供燃料所需的天然气。
(14)后续事件
股息申报
2023年7月10日,公司董事会宣布派发现金股息为美元0.34每股普通股将于2023年8月3日支付给2023年7月20日营业结束时的登记股东。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对本报告中列出的公司简明合并财务报表及其相关附注以及公司截至2022年12月31日财年的年度报告中包含的经审计的合并财务报表和相关附注的讨论和分析。以下讨论包含 “前瞻性陈述”,反映了公司的未来计划、估计、信念和预期业绩。公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中讨论的业绩存在重大差异。见 “关于前瞻性陈述的警示声明” 和 “第二部分。第 1A 项。下文 “风险因素” 以及截至2022年12月31日的公司年度报告第一部分第1A项下的风险因素中列出的信息。
概述
我们在石油和天然气行业的上游领域开展业务,通过主要在西德克萨斯州的二叠纪盆地收购、勘探、开发和生产石油、天然气和液化天然气,专注于稳步增长常规储量、产量和现金流。该公司的活动主要集中在二叠纪盆地西北陆架的常规储层的横向开发上。我们打算通过开发钻探和勘探活动以及通过符合我们战略和财务目标的收购来继续开发我们的储量。
财务和运营亮点
财务和经营业绩反映了以下内容:
•完成对新墨西哥州石油和天然气资产的收购,并成功将业务移交给公司
•与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月,总净当量产量增长了109%,达到21.2 mboe/d,截至2023年6月30日的六个月中,与截至2022年6月30日的六个月相比,净当量总产量增加了73%,达到17.2百万桶/日
•在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,分别有6口总油井(净额5.2口)和13口总量(净额10.5口)水平井投入生产
•在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,在衍生品结算之前,英国央行已实现的平均总销售价格为每桶51.38美元和53.15美元,其中包括石油每桶71.41美元和71.94美元
•截至2023年6月30日的六个月中,运营产生的现金流为8,870万美元
•截至2023年6月30日的三个月和六个月中,收购前的应计资本支出总额为3,900万美元和8,090万美元
•在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,分别为普通股支付了670万美元和1,340万美元的现金分红,并宣布最新股息为每股0.34美元,创纪录的2023年7月20日,将于2023年8月3日支付,总额为690万美元
•截至2023年6月30日,现金为670万美元,债务总额为3.94亿美元
最近的事态发展
市场状况、大宗商品价格和利率
在影响深远的地缘政治事件、普遍通货膨胀的持续证据以及对经济衰退的担忧加剧之后,美国和全球市场的波动加剧。美联储最近采取了措施,通过在2022年和2023年提高利率来应对持续的通货膨胀。全球银行业经历了重大混乱,这也助长了市场波动。此外,自2022年2月以来,俄罗斯军队对乌克兰的全面军事入侵有增无减,再加上对俄罗斯实施的相关经济制裁,进一步加剧了供应短缺,导致2022年和2023年信贷和资本市场中断,包括大宗商品价格的重大不确定性。石油和天然气的价格主要由当前的市场状况决定,市场状况已经波动,而且可能继续波动。
地缘政治事件、通货膨胀和利率上升环境相结合,导致对美国或全球衰退的预测越来越多。除其他潜在影响外,任何此类衰退都可能延长市场波动或导致大宗商品价格下跌。
公司无法估计这些事件将对公司经营业绩、财务状况、流动性以及石油和天然气储量价值产生的未来影响的时间长短或严重程度。
收购新墨西哥州
2023年4月3日,公司以约3.3亿美元的价格完成了对Pecos的新墨西哥州收购,但须根据收购协议进行常规收购价格调整。此次收购新墨西哥州的资金来自公司信贷额度下的借款和发行2亿美元优先票据的收益。
电力合资企业
2023年1月,该公司签订了一项协议,成立了一家合资企业,其目的是使用生产的天然气建造新的电力基础设施,用于现场发电。该公司对合资公司RPC Power的初始投资为30%,并承诺提供其部分资本。现场发电设施预计将在第三季度末或2023年第四季度投入使用。
运营结果
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的比较。
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的精选运营数据:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入(以千计): | | | | | | | | |
石油销售 | | $ | 97,830 | | | $ | 82,501 | | | $ | 162,803 | | | $ | 144,877 | |
天然气销售 | | 40 | | | 2,850 | | | 564 | | | 4,639 | |
液化天然气销售 | | 1,442 | | | 2,430 | | | 2,357 | | | 4,910 | |
石油和天然气销售额,净额 | | $ | 99,312 | | | $ | 87,781 | | | $ | 165,724 | | | $ | 154,426 | |
| | | | | | | | |
净产量数据: | | | | | | | | |
石油 (mbbls) | | 1,370 | | | 761 | | | 2,263 | | | 1,435 | |
天然气 (mmcF) | | 1,677 | | | 572 | | | 2,626 | | | 1,254 | |
液化天然气 (mbbls) | | 283 | | | 70 | | | 417 | | | 163 | |
总计 (mBoE) | | 1,933 | | | 926 | | | 3,118 | | | 1,807 | |
| | | | | | | | |
每日合并交易量(Boe/D) | | 21,236 | | 10,176 | | 17,225 | | 9,983 |
每日石油交易量 (bbls/d) | | 15,055 | | 8,363 | | 12,503 | | 7,926 |
| | | | | | | | |
平均已实现价格: | | | | | | | | |
石油(美元每桶) | | $ | 71.41 | | | $ | 108.41 | | | $ | 71.94 | | | $ | 100.96 | |
天然气(美元每立方英尺) | | 0.02 | | | 4.98 | | | 0.21 | | | 3.70 | |
液化天然气(美元每桶) | | 5.10 | | | 34.71 | | | 5.65 | | | 30.12 | |
合并(每英镑美元) | | $ | 51.38 | | | $ | 94.80 | | | $ | 53.15 | | | $ | 85.46 | |
| | | | | | | | |
平均已实现价格,包括衍生品结算:(1) | | | | | | | | |
石油(美元每桶) | | $ | 69.46 | | | $ | 77.31 | | | $ | 68.51 | | | $ | 72.31 | |
天然气(美元每立方英尺) | | 0.24 | | | 1.29 | | | 0.35 | | | 1.27 | |
液化天然气(美元每桶) | | 5.10 | | | 34.71 | | | 5.65 | | | 30.12 | |
合并(每英镑美元) | | $ | 50.19 | | | $ | 66.97 | | | $ | 50.78 | | | $ | 61.02 | |
_____________________
(1)公司对衍生品结算影响的计算包括其商品衍生品合约结算的损失。这些亏损包含在公司简明合并运营报表的其他收益(支出)下。
石油和天然气收入
我们的收入来自出售我们的石油和天然气产量,包括销售在加工过程中从我们的天然气中提取的液化天然气。产品销售收入取决于产量、产品质量、市场价格和天然气热单位含量。我们的石油、天然气和液化天然气销售收入不包括衍生品的影响。由于销售量的变化或大宗商品价格的变化,我们的收入可能因时期而异。
截至2023年6月30日的三个月,而截至2022年6月30日的三个月
与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,该公司的石油和天然气总收入净增长了1150万美元,增长了13%。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月中,该公司的总销量增长了1,007mBoE,增长了109%,但部分被其已实现的平均产量合并价格所抵消,截至2023年6月30日的三个月中,每位英国央行下降了43.42美元,与截至2022年6月30日的三个月相比,下降了46%。
石油收入
•在截至2023年6月30日的三个月中,石油收入与截至2022年6月30日的三个月相比增加了1,530万美元,增长了19%。其中,6,600万美元归因于销量的增加,但部分被我们已实现价格的下降5,070万美元所抵消。与截至2022年6月30日的三个月相比,销量增长了80%,而实际价格下降了34%。收购新墨西哥州为该公司在此期间的石油收入贡献了2,260万美元。
•在截至2023年6月30日的三个月中,由于收购新墨西哥州、新油井的产量以及现有历史油井的修井工作,石油销量有所增加。在截至2023年6月30日的三个月中,收购新墨西哥州的石油量约为313兆桶。
•在截至2023年6月30日的三个月中,WTI的平均价格与截至2022年6月30日的三个月相比,每桶分别下降了35.30美元。
天然气收入
•在截至2023年6月30日的三个月中,天然气收入与截至2022年6月30日的三个月相比减少了280万美元。在减少额中,830万美元归因于实际价格的下降,但因销量增加而减少的550万美元部分抵消。销量增长了193%,而实际价格下降了近100%。收购新墨西哥州分别为该公司同期的天然气销量和收入贡献了675百万立方英尺和30万美元。
•在截至2023年6月30日的三个月中,Henry Hub的平均价格与截至2022年6月30日的三个月相比,每立方英尺下降了5.33美元。
液化天然气收入
•在截至2023年6月30日的三个月中,液化天然气收入与截至2022年6月30日的三个月相比减少了100万美元。在减少额中,840万美元归因于已实现价格的下降,但因销量增加而减少的740万美元部分抵消。交易量增长了304%,而实际价格下降了
85%。收购新墨西哥州分别为该公司同期的液化天然气销量和收入贡献了144兆桶和150万美元。
截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,该公司的石油和天然气总收入净增长了1,130万美元,增长了7%。与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,该公司的总销量增长了1,311个 mBoE,增长了73%,但部分抵消了截至2022年6月30日的六个月中每位英国央行的已实现平均合并价格下降32.31美元,跌幅38%。
石油收入
•在截至2023年6月30日的六个月中,石油收入与截至2022年6月30日的六个月相比增加了1,790万美元,增长了12%。其中,8,360万美元归因于销量的增加,但部分被实现价格下降的6,570万美元所抵消。与截至2022年6月30日的六个月相比,销量增长了58%,而实际价格下降了29%。收购新墨西哥州为该公司在此期间的石油收入贡献了2,260万美元。
•在截至2023年6月30日的六个月中,由于收购新墨西哥州、新油井的产量以及现有历史油井的修井工作,石油销量有所增加。在截至2023年6月30日的六个月中,收购新墨西哥州的石油产量约为313兆桶。
•在截至2023年6月30日的六个月中,WTI的平均价格与截至2022年6月30日的六个月相比,每桶下降了27.27美元。
天然气收入
•在截至2023年6月30日的六个月中,天然气收入与截至2022年6月30日的六个月相比减少了410万美元。在减少额中,920万美元归因于实际价格的下降,但因销量增加而减少的510万美元部分抵消。交易量增长了109%,而实际价格下降了94%。收购新墨西哥州分别为该公司同期的天然气销量和收入贡献了675百万立方英尺和30万美元。
•在截至2023年6月30日的六个月中,Henry Hub的平均价格与截至2022年6月30日的六个月相比,每立方英尺下降了3.68美元。
液化天然气收入
•在截至2023年6月30日的六个月中,液化天然气收入与截至2022年6月30日的六个月相比减少了260万美元。在减少额中,1,030万美元归因于已实现价格的下降,但由于销量增加而减少的770万美元部分抵消。交易量增长了157%,而实际价格下降了81%。收购新墨西哥州分别为该公司同期的液化天然气销量和收入贡献了144兆桶和150万美元。
合同服务-关联方
下表列出了公司与合同服务(关联方交易)相关的收入和成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
合同服务-关联方(1) | $ | 600 | | | $ | 600 | | | $ | 1,200 | | | $ | 1,200 | |
合同服务成本-相关方(2) | 109 | | | 89 | | | 219 | | | 174 | |
合同服务的毛利润 | $ | 491 | | | $ | 511 | | | $ | 981 | | | $ | 1,026 | |
| | | | | | | |
_____________________(1)公司的合同服务——关联方收入来自与关联方达成的提供某些行政支持服务的主服务协议。
(2)公司的合同服务成本——关联方是指具体归因于公司与相应关联方签订的主服务协议的成本。
成本和开支
下表列出了公司的运营成本和支出以及其他(收入)支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
成本和支出: | (以千计) |
租赁运营费用 | $ | 17,514 | | | $ | 8,062 | | | $ | 26,389 | | | $ | 14,892 | |
生产税和从价税 | $ | 7,221 | | | $ | 5,526 | | | $ | 11,331 | | | $ | 9,028 | |
勘探成本 | $ | 80 | | | $ | 22 | | | $ | 412 | | | $ | 1,520 | |
损耗、折旧、摊销和增加 | $ | 18,601 | | | $ | 7,188 | | | $ | 27,684 | | | $ | 13,821 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
行政费用 | $ | 6,500 | | | $ | 4,399 | | | $ | 11,967 | | | $ | 8,413 | |
基于股份的薪酬 | 1,225 | | | 553 | | | 2,339 | | | 1,570 | |
一般和管理费用 | $ | 7,725 | | | $ | 4,952 | | | $ | 14,306 | | | $ | 9,983 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
交易成本 | $ | 3,652 | | | $ | — | | | $ | 5,539 | | | $ | 2,638 | |
利息支出,净额 | $ | 10,161 | | | $ | 697 | | | $ | 11,177 | | | $ | 1,375 | |
衍生品(收益)亏损 | $ | (8,665) | | | $ | 12,363 | | | $ | (14,420) | | | $ | 61,995 | |
权益法投资的亏损 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 236 | | | $ | — | |
所得税支出 | $ | 10,442 | | | $ | 10,927 | | | $ | 19,132 | | | $ | 8,813 | |
租赁运营费用(“LOE”)
LOE 是在生产物业的运营和维护中产生的成本。电力、压缩、直接人工、盐水处理以及材料和供应费用占我们租赁运营费用的最大部分。某些运营成本组成部分,例如直接劳动力、材料和供应,在广泛的产量范围内通常保持相对固定,但可能会根据特定时期内开展的活动而波动。例如,对我们的泵送设备或地面设施的维修或地下维护会导致维修期间的生产费用增加。某些运营成本组成部分,例如与完井水相关的压缩和盐水处置,是可变的,会随着碳氢化合物产量和完井水处理量的增加或减少而增加或减少。
与截至2022年6月30日的三个月相比,该公司的LOE在截至2023年6月30日的三个月中增加了950万美元。在截至2023年6月30日的三个月中,增长的原因是产量增加导致的470万美元增长,其中包括归因于收购新墨西哥州的370万美元,以及由于修井费用增加而增加的380万美元,其中包括归因于新墨西哥州收购的260万美元。此外,在截至2023年6月30日的三个月中,公用事业费率、现场工资和盐水处置费用增加了100万美元。
截至2023年6月30日的六个月中,该公司的LOE与截至2022年6月30日的六个月相比增加了1150万美元。在截至2023年6月30日的六个月中,增长的原因是产量增加导致的670万美元增长,其中包括归因于收购新墨西哥州的370万美元,以及由于修井费用增加而增加的490万美元,其中包括归因于新墨西哥州收购的260万美元。与公用事业费率、现场工资和盐水处置费用相关的LOE支出减少了10万美元,部分抵消了这些增长。
生产和从价税支出
生产税根据联邦、州或地方税务机构规定的固定税率按收入的百分比缴纳。总的来说,我们缴纳的生产税与我们的石油、天然气和液化天然气收入的变化相关。在我们的产品所在的县,我们还需要缴纳从价税。从价税通常基于我们石油和天然气资产的估值,估值也随石油和天然气价格而变化,并且在我们运营的不同县之间有所不同。
截至2023年6月30日的三个月中,生产税和从价税与截至2022年6月30日的三个月相比增加了170万美元;与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月增加了230万美元。这些增长主要归因于对新墨西哥州的收购,从价税略有增加。
勘探费用
勘探费用包括未经证实的租赁权到期以及包括地震调查费用在内的地质和地球物理成本。截至2023年6月30日的三个月中,勘探支出与截至2022年6月30日的三个月相比增加了10万美元,截至2023年6月30日的六个月中,与截至2022年6月30日的六个月相比,勘探支出减少了110万美元。
损耗、折旧、摊销和增量费用
损耗、折旧和摊销是指收购、勘探和开发石油、天然气和液化天然气所产生的资本化成本的系统性支出。购置、勘探和开发不动产所产生的所有成本(不包括退出和放弃的租赁权的成本、延迟租赁的费用、与勘探活动相关的干洞费用和间接费用)均已资本化。使用生产单位法耗尽资本化成本。
增值费用与 ARO 有关。我们在负债发生期间(钻探或收购油井时)记录了ARO负债的公允价值,并抵消了财产成本。在结算或出售油井之前,负债每个期限都会增加,届时负债被解除。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的三个月,损耗、折旧、摊销和增量支出增加了1140万美元,截至2023年6月30日的六个月增加了1,390万美元。这些增长主要是由于收购新墨西哥州以及历史地产产量增加所致,增加了640万美元。
一般和管理费用(“G&A”)
G&A 费用包括公司管理费用,例如公司员工的工资和福利、基于股份的薪酬支出、总部的办公室租金、专业服务和法律合规的审计和其他费用。报告的 G&A 支出已扣除管理费用回收额。
与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月,并购支出总额增加了280万美元。截至2023年6月30日的三个月中,包括工资、福利和非工资成本在内的管理成本与截至2022年6月30日的三个月相比增加了210万美元,这主要是由于员工人数、专业服务、保险和技术成本的增加。
与截至2022年6月30日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,并购支出总额增加了430万美元。截至2023年6月30日的六个月中,包括工资、福利和非工资成本在内的管理成本与截至2022年6月30日的六个月相比增加了360万美元,这主要是由于员工人数、专业服务、保险和技术成本的增加。
交易成本
交易成本是指企业合并成功或失败或房地产收购失败所产生的成本。截至2023年6月30日的三个月和六个月中,370万美元和550万美元的交易成本主要与收购新墨西哥州有关。在截至2022年6月30日的六个月中,260万美元的交易成本主要与潜在的业务合并和相关融资有关,公司追求但由于市场状况的变化,最终选择不完成这些融资。
利息支出
在截至2023年6月30日的三个月中,与截至2022年6月30日的三个月相比,利息支出增加了950万美元,在截至2023年6月30日的六个月中,与截至2022年6月30日的六个月相比,利息支出增加了980万美元。利息支出的增加是由于收购新墨西哥州的融资导致债务余额增加。
衍生品的收益/亏损
公司在其简明的合并运营报表中将其衍生品合约的公允价值的结算和变动视为其他收入(支出)的单一组成部分。我们有与各种指数结算的石油和天然气衍生品合约,包括固定价格掉期、基差掉期和项圈。下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中公司衍生品收益(亏损)的组成部分:
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
衍生合约的结算 | $ | (2,303) | | | $ | (25,783) | | | $ | (7,391) | | | $ | (44,158) | |
衍生品的非现金收益(亏损) | 10,968 | | | 13,420 | | | 21,811 | | | (17,837) | |
衍生品的收益(亏损) | $ | 8,665 | | | $ | (12,363) | | | $ | 14,420 | | | $ | (61,995) | |
我们的收益受到不同时期之间衍生品投资组合价值的变化以及衍生品结算时收到或支付的相关现金的影响。如果未来大宗商品价格前景在不同时期之间下降,我们将获得按市值计价的涨幅,而未来大宗商品价格在两个衡量期之间的上涨会导致按市值计价的损失。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,衍生品的收益(亏损)分别为870万美元和1,240万美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,衍生品的非现金收益是由合约定价分别高于2023年6月30日和2022年6月30日的远期定价所推动的。衍生品结算亏损减少是由于截至2023年6月30日的三个月中,石油和天然气价格与截至2022年6月30日的三个月相比有所下降。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,衍生品的收益(亏损)分别为1,440万美元和6,200万美元。截至2023年6月30日的六个月中,衍生品的非现金收益是由该期间签订的新合约以及与2023年6月30日的远期定价相比更高的合约定价推动的。截至2022年6月30日的六个月中,衍生品的非现金亏损是由合约定价低于2022年6月30日的远期定价所致。衍生品结算亏损减少是由于截至2023年6月30日的六个月中,石油和天然气价格与截至2022年6月30日的六个月相比有所下降。
所得税支出
提供递延所得税是为了反映资产和负债的税基与财务报表中使用已颁布的税率报告金额之间的差异所产生的未来税收后果或好处。有关所得税的进一步讨论,请参阅此处包含的公司合并财务报表附注11——所得税。
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千计) |
当期所得税支出 | $ | 1,988 | | | $ | 715 | | | $ | 5,395 | | | $ | 1,494 | |
递延所得税支出 | 8,454 | | | 10,212 | | | 13,737 | | | 7,319 | |
所得税支出总额 | $ | 10,442 | | | $ | 10,927 | | | $ | 19,132 | | | $ | 8,813 | |
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有效所得税税率 | 23.9 | % | | 22.0 | % | | 22.7 | % | | 21.9 | % |
流动性和资本资源
石油和天然气的勘探、开发和生产业务是资本密集型的。与所有上游运营商一样,石油、天然气和液化天然气储量是一种枯竭的资源,因此我们必须进行资本投资以增长甚至维持生产。公司的主要流动性要求是为其运营融资、为资本支出和收购提供资金、进行现金分配和履行任何负债义务。现金流受许多变量的影响,
包括石油和天然气的产量和价格, 以及更充分地开发该公司的石油和天然气资产所需的巨额资本支出.从历史上看,我们的主要资本资金和流动性来源是我们的手头现金、运营现金流和循环信贷额度下的借款。有时根据需要,我们还可能发行债务或股权证券,包括通过向美国证券交易委员会提交的现成注册声明下的交易。2023年4月,该公司修改了其信贷额度以增加借款基础,并发行了优先票据,为收购新墨西哥州提供资金。我们估计,上述资本来源的组合将继续足以满足我们的短期和长期流动性需求。
由于我们无法控制的趋势和不确定性,库存现金和运营现金流可能会受到波动的影响。购买者和市场限制都可能影响我们未来的天然气销售。公司还可能定期减少生产的超过我们合同处理能力的天然气。同样,我们以优惠条件发行股票和获得信贷额度的能力可能会受到各种市场因素以及经营业绩波动的影响。
从2023年第三季度开始,由于我们处理石油和天然气生产所依赖的第三方遇到下游运营中断,公司的部分石油、天然气和液化天然气销售受到负面影响。由于中断,该公司选择暂时关闭其新墨西哥州的油田,以防止燃烧,直到可以再次处理产量,截至2023年8月7日,一些油井仍处于关闭状态。该公司继续监测其交易对手处理其生产的能力。管理层目前估计,迄今为止,此类停产并未对公司的经营业绩造成重大不利影响。这种情况和类似情况造成的中断可能持续几天到几个月,管理层无法预测未来任何此类中断的财务影响;但是,目前,公司预计将保持全年平均产量业绩。
有关与我们的流动性和资本资源相关的风险的进一步讨论,请参阅 “项目1A。风险因素。”
营运资金
营运资金是我们的流动资产和流动负债的差额。营运资金表明流动性和对短期资金的潜在需求。我们营运资金要求的变化通常是由应收账款、应付账款、大宗商品价格、向客户发放的信贷和收款时间、扩张活动的支出水平和时间以及债务到期时间的变化所推动的。截至2023年6月30日,我们的营运资金赤字为3,370万美元,而截至2022年12月31日的赤字为2530万美元。截至2023年6月30日的营运资金赤字反映了由于收购新墨西哥州而导致的流动资产和流动负债的增加。由于第二季度增加了优先票据,长期债务的流动负债增加了2000万美元,部分被210万美元的流动衍生品负债所抵消,而截至2022年12月31日的流动衍生品负债为1,650万美元。我们利用我们的信贷额度和手头现金来管理现金流的时机并为短期营运资金赤字提供资金。我们的流动衍生资产和负债代表截至2023年6月30日未来大宗商品产量的按市值计价,这些产量将在合同条款结束之前按月结算。这与每月获得的石油和天然气收入相吻合。
现金流
下表汇总了公司的现金流:
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| | 截至6月30日的六个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | | | |
| | (以千计) | | | | | | |
现金流量表数据: | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 88,720 | | | $ | 75,500 | | | | | | | |
用于投资活动的净现金 | | $ | (417,403) | | | $ | (48,512) | | | | | | | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | $ | 322,123 | | | $ | (18,505) | | | | | | | |
经营活动
截至2023年6月30日的六个月,公司经营活动提供的净现金从截至2022年6月30日的六个月的7,550万美元增至8,870万美元。经营活动提供的净现金增加主要是由于产量增加推动的营业收入增加。
投资活动
截至2023年6月30日的六个月,公司用于投资活动的现金流从截至2022年6月30日的六个月的4,850万美元增加了3.689亿美元,至4.174亿美元。增长的主要原因是公司在截至2023年6月30日的六个月中在新墨西哥州收购了3.25亿美元,截至2022年6月30日的六个月中没有可比项目。此外,与截至2022年6月30日的六个月相比,该公司在截至2023年6月30日的六个月中因活动增加而产生的资本支出增加了3,600万美元。
融资活动
截至2023年6月30日的六个月中,融资活动提供的净现金流为3.221亿美元,而截至2022年6月30日的六个月中,用于融资活动的净现金流为1,850万美元。公司的主要融资活动包括以下内容:
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| | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 |
| | (以千计) |
| | | | |
递延融资成本 | | $ | (6,214) | | | $ | (1,716) | |
循环信贷额度的净收益(还款额) | | $ | 159,000 | | | $ | (4,000) | |
优先票据收益,扣除折扣和还款 | | $ | 183,000 | | | $ | — | |
支付普通股股息 | | $ | (13,363) | | | $ | (12,198) | |
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有关公司债务协议的描述,请参阅第一部分第1项未经审计的简明合并财务报表附注中的附注9——长期债务。
分布
在截至2023年6月30日的六个月中,公司批准并宣布了总额约为1,370万美元的季度分红,其中1,340万美元以现金支付,30万美元在归属时支付给受限制股东。
合同义务
2023年1月,该公司与Conduit Power LLC签订了组建合资企业的协议。该公司承诺将其部分资本支出捐给合资公司RPC Power。在成立合资企业的同时,该公司还与RPC Power或其子公司签订了其他协议。这些协议包括RPC Power提供有关发电实施和管理的运营专业知识,每月费用为20,000美元,以及该公司承诺在2028年之前提供为现场发电机提供燃料所需的天然气。参见我们在简明合并财务报表附注中的附注13——承付款和意外开支。
关键会计估计
公司的关键会计政策和估算在 “项目7” 中的 “关键会计估计” 中进行了描述。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及莱利·佩尔米安(Riley Permian)的年度10-K表年度报告中合并财务报表附注的附注1已于 2022 年 12 月 31 日结束。在编制三者的中期简明合并财务报表时使用的会计估算和 截至2023年6月30日的六个月与莱利·二叠纪年度报告中描述的相同。
见 “项目15” 中附注3——公司合并财务报表中的重要会计政策摘要。附录和财务报表附表”,全面讨论我们的重要会计政策。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
不适用。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
我们的管理层建立和维护披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条),旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的期限内被记录、处理、汇总和报告。此类信息会被累积并酌情传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“CFO”),以便及时就所需的披露做出决定。截至2023年6月30日,我们在首席执行官和首席财务官以及管理层其他主要成员的参与下,评估了披露控制和程序的有效性。根据这项评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的三个月中,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
在正常业务过程中,我们可能会不时地参与各种法律诉讼和索赔。任何此类诉讼或索赔的最终结果以及由此对我们的任何影响都无法肯定地预测。公司认为,在任何此类诉讼或索赔中最终产生的负债金额(如果有)不会对我们的财务状况、流动性、资本资源、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
请参阅莱利·二叠纪截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “第一部分第3项——法律诉讼” 和 “第一部分第1项。本10-Q表季度报告(以引用方式纳入此处)中列出的未经审计的简明合并财务报表附注中附注13——承付款和意外开支”,以获取更多信息。
第 1A 项。风险因素
除本季度报告中列出的信息外,公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中讨论的风险,标题为 “第一部分第1项和第2项”。业务和房地产,” “第二部分。第 7 项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “第二部分。第 1A 项。应仔细考虑 “风险因素”,因为此类风险可能会对公司的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。公司的风险因素没有像公司2022年10-K表年度报告中描述的那样发生重大变化。
第 5 项。其他信息
没有。
第 6 项。展品
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展品编号 | 描述 |
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4.1 | 注收购协议的日期为2023年4月3日,由作为发行人的Riley Exploration-Permian, LLC签订,作为母公司的Riley Exploration Permian, Inc.,发行人的每家子公司作为担保人,每位持有人不时参与该协议,美国银行信托公司全国协会作为持有人代理人(参照注册人最新表格8-K报告的附录4.1纳入)2023 年 4 月 4 日向美国证券交易委员会提交)。 |
10.32 | 截至2023年4月3日,由Riley Exploration Permian, Inc.、作为借款人的Riley Exploration-Permian, LLC、作为行政代理的Truist Bank及其贷款方之间的信贷协议第十四修正案(以引用方式纳入2023年4月4日向美国证券交易委员会提交的注册人8-K表最新报告附录10.1)。 |
10.33 | Riley Exploration Permian, Inc. 2021年长期激励计划,截至2023年4月21日经修订和重述(以引用方式纳入注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.1)。 |
10.34 | 限制性股票协议表格(时间归属——指定执行官),自2023年4月21日起经修订和重述(以引用方式纳入注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.2)。 |
10.35 | 限制性股票协议表格(非雇员董事),截至2023年4月21日经修订和重述(以引用方式纳入注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.3)。 |
10.36 | 普通股奖励协议表格,截至2023年4月21日经修订和重述(以引用方式纳入注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.4)。 |
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31.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证 |
31.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证 |
32.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证 |
32.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证 |
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101.INS* | XBRL 实例文档 |
101.SCH* | XBRL 分类扩展架构文档 |
101.CAL* | XBRL 分类计算链接库文档 |
101.DEF* | XBRL 分类法定义链接库文档 |
101.LAB* | XBRL 分类标签链接库文档 |
101.PRE* | XBRL 分类法演示链接库文档 |
* 随函提交。
† 补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 莱利探索二叠纪公司 |
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日期:2023 年 8 月 7 日 | 来自: | /s/Bobby D. Riley |
| | Bobby D. Riley |
| | 首席执行官 |
| | |
| 来自: | /s/ 菲利普·莱利 |
| | 菲利普·莱利 |
| | 首席财务官 |