附录 99.2
HilleVax宣布普通股公开发行定价
波士顿，2023年9月19日，专注于开发 和商业化新疫苗的临床阶段生物制药公司HilleVax, Inc.（纳斯达克股票代码：HLVX）今天宣布，其公开发行800万股普通股的定价为每股12.50美元。所有股票均由HilleVax发行。在扣除承保折扣和佣金以及其他发行费用之前， 此次发行的总收益预计为1亿美元。此次发行预计将于2023年9月22日结束，前提是惯例成交条件是否得到满足。此外，HilleVax还授予承销商30天的选择权，允许他们以初始价格向公众额外购买多达120万股普通股， 减去承保折扣和佣金。
HilleVax打算将此次发行的净收益用于资助 HIL-214 的临床开发，包括某些制造活动，以及用于营运资金和一般公司用途。
摩根大通、Leerink Partners、Stifel和Guggenheim Securities担任此次发行的联席账簿管理人。
上述证券是 由HilleVax根据与这些证券有关的上架注册声明（包括基本招股说明书）发行，该声明于2023年5月12日向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于2023年5月19日生效 。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅，与本次 发行有关的最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会。此次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本 也可以从摩根大通证券有限责任公司获得，注意：纽约州埃奇伍德长岛大道1155号Broadridge Financial Solutions 11717，致电 (866) 803-9204，或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Leerink Partners LLC，注意：辛迪加部，州街 53 号，40 楼马萨诸塞州波士顿 02109，致电 (800) 808-7525，分机 6105， 或发送电子邮件至 syndicate@leerink.com；Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，注意：加利福尼亚州旧金山蒙哥马利街一号3700套房辛迪加部 94104，致电 (415) 364-2720，或发送电子邮件至 syndprospectus@stifel.com；或古根海姆证券有限责任公司，注意：纽约州纽约麦迪逊大道330号8楼股票辛迪加部 10017，致电 (212) 518-9658，或发送电子邮件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。
本新闻稿不应构成 的出售要约或购买这些证券的要约邀请，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或 获得证券法规定的资格之前，也不得在任何州或司法管辖区对这些证券进行任何要约或出售。
关于 HilleVax
HilleVax是一家处于临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化新型疫苗。它最初的项目 HIL-214 是一种基于病毒样颗粒 (VLP) 的候选疫苗，正在开发中，用于预防 中度至重度由诺如病毒感染引起的急性 胃肠炎 (AGE)。