附录 99.1

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Viasat宣布7.334亿美元优先票据的定价

加利福尼亚州卡尔斯巴德,2023年9月21日,Viasat, Inc.(纳斯达克股票代码:VSAT)已将其发行2031年到期的7.500% 优先票据的本金总额为7.334亿美元。根据第144A条,根据经修订的1933年 《证券法》(《证券法》)的S条例,这些票据被发行和出售给了有理由认为是美国合格机构买家的人,以及根据1933年 《证券法》(《证券法》)的S条例,向美国以外的合格机构买家发行和出售。这些票据的年利率为7.500%,发行价格等于其面值的100.000%。这些票据的清算价将等于其面值 的65.000%。

这些票据的出售预计将于2023年9月28日左右结束,但须遵守惯例条件。这些票据将由Viasats未来所有为其现有循环信贷额度提供担保的国内限制性子公司在优先无抵押的基础上共同和单独担保。

在完成先前宣布的对国际海事卫星组织的收购方面,Viasat签订了7.334亿美元的无抵押过桥贷款额度( Bridge Facility),该融资已全部提取。此次发行的净收益(扣除估计的佣金和发行费用后,估计约为7.282亿美元),加上手头现金,将用于 全额偿还过桥融资机制。

这些票据未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,未经注册或《证券法》注册要求的适用豁免,不得在美国发行或出售 。

本新闻稿既不是 的出售要约,也不是对购买票据或任何其他证券的要约的邀请,也不会在任何司法管辖区或向任何此类要约、招揽或出售非法的人提出要约、招揽或出售。票据的任何 要约只能通过私募备忘录提出。本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述 ,这些陈述受1934年《证券法》和《证券交易法》规定的安全港的约束。除其他外,前瞻性陈述包括有关拟议发行及其收益用途的陈述, 通常用诸如预期、相信、继续、可以、估计、预期、目标、打算、可能、计划、 项目、寻求、应该、目标、将、将要、此类词语的变体和类似表述之类的词语来标识。此类声明反映了管理层对Viasat运营所在行业的当前预期、估计、 预测和预测以及管理层截至本新闻稿发布之日的信念和假设。可能影响Viasats前瞻性陈述的因素除其他外,包括与市场状况相关的风险和不确定性以及与发行相关的惯例成交条件的满足程度。此外,请参阅 www.sec.gov 上的 Viasats 美国证券交易委员会文件中包含的风险因素,包括Viasats最新的10-K表年度报告。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至其发表之日 。Viasat没有义务出于任何原因更新或修改任何前瞻性陈述。

Viasat, Inc. 联系方式:

Jonathan Sinnatt,《对外传播》,+44 (0) 788 960 5272,jonathan.sinnatt@inmarsat.com;Paul Froelich/Peter Lopez,《投资者关系》,+1 (760) 476-2633,IR@viasat.com

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