Cenovus Energy宣布某些未偿还票据系列的要约定价
艾伯塔省卡尔加里，2023年9月19日——Cenovus Energy Inc.（多伦多证券交易所股票代码：CVE）（纽约证券交易所代码：CVE）今天宣布了与其先前宣布的现金收购要约相关的应付总对价：（i）其2037年到期的5.250％票据的总收购价格，不包括应计和未付利息（“第一池最高金额”），2042年到期的4.450％票据，2043年到期的票据为5.200％，2029年到期的票据为4.400％，2047年到期的票据为5.400％，2027年到期的票据为4.250％（统称为 “第一组票据”）以及（ii）总收购价不超过5亿美元，不包括2037年到期的6.800％票据和2039年到期的6.750％票据（合称 “第二组票据” 以及池1的最高金额，“最高金额”，“最高金额”）和2039年到期的6.750％票据（合称 “第二组票据”，以及池1票据的 “票据”），但须遵守下表所列的优先接受程度（“受理优先级”）和条款和条件的投标报价。
除非另有说明，否则本新闻稿中提及的 “$” 均指美元。
除其他外，下表列出了截至纽约时间2023年9月18日下午5点（“提前投标日期”）有效投标但未被有效提取且预计将在每次要约中被接受购买的每个系列票据的本金总额、此类票据的大致比例系数以及每个系列此类票据的总对价，按纽约时间上午10点计算，今天，2023年9月19日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全标题 | CUSIP/ISIN | 未偿本金 | 最大金额 | 验收优先级 (1) | 系列 Tender Cap (2) | 美国财政部参考证券 | 彭博参考页面 | 固定点差 | 参考收益率 | 提前投标日投标的本金 | 预计将被接受的本金 | 近似比例系数 | 总对价 (3) (4) |
| 第 1 组招标报价 | 5.250% 2037年到期的票据 | 15135UAP4/US15135UAP49
15135UAN9/ US15135UAN90 (144A)
C23555AG7/USC23555AG79（Reg S） | $583,102,000 | $500,000,000(5) | 1 | $250,000,000 | 3.875% UST 将于 33 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 175 bps | 4.343% | $400,387,000 | $250,000,000 | 62.49% | $922.21 |
| 4.450% 2042 年到期票据 | 15135UAH2/ US15135UAH23
| $97,004,000 | 2 | 不适用 | 4.375% UST 将于 43 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 200 bps | 4.600% | $5,688,000 | $5,688,000 | 100% | $769.18 |
| 5.200% 2043 年到期的票据 | 15135UAK5/ US15135UAK51
| $28,549,000 | 3 | 不适用 | 4.375% UST 将于 43 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 205 bps | 4.600% | $1,614,000 | $1,614,000 | 100% | $840.93 |
| 4.400% 2029 年到期的票据 | 448055AP8/US448055AP89 | $239,598,000 | 4 | 不适用 | 4.375% UST 将于 28 年 8 月 31 日到期 | FIT1 | + 145 bps | 4.487% | $57,128,000 | $57,128,000 | 100% | $927.97 |
| 5.400% 2047 年到期的票据 | 15135UAR0/US15135UAR05
15135UAQ2/US15135UAQ22 (144A)
C23555AH5/USC23555AH52（Reg S） | $799,872,000 | 5 | 不适用 | 3.625% UST 将于 53 年 5 月 15 日到期 | FIT1 | + 170 bps | 4.420% | $571,507,000 | $231,444,000 | 40.54% | $910.38 |
| Pool 2 招标报价 | 6.800% 2037年到期的票据 | 448055AD5/ US448055AD59
| $386,773,000 | $500,000,000(6) | 1 | 不适用 | 3.875% UST 将于 33 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 200 bps | 4.343% | $195,551,000 | $195,551,000 | 100% | $1,041.95 |
| 6.750% 2039 年到期的票据 | 15135UAF6/US15135UAF66
| $935,422,000 | 2 | 不适用 | 4.375% UST 将于 43 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 170 bps | 4.600% | $398,009,000 | $283,462,000 | 71.29% | $1,045.09 |
(1) 在不违反最高金额、系列投标上限（定义见下文）和按比例分配的前提下，预计在每次要约中购买的每个系列票据的本金将根据本栏中规定的适用的接受优先级（按数字优先顺序排列）确定。
(2) 承兑优先级为1的1池票据（“上限票据”）的本金总额分项限额为2.5亿美元（“系列投标上限”）。
(3) 每1,000美元本金在提前投标日之前或之日有效投标并接受购买的票据。
(4) 在提前投标日之前或之日有效投标并接受购买的每系列票据的总对价均使用适用的固定点差计算，并包括适用的提前投标付款。每个系列票据的总对价不包括应计利息和未付利息，应计利息和未付利息将在适用的总对价之外支付。
(5) 代表在要约中可能购买的1组票据的最高应付总收购价格，不包括应计和未付利息。
(6) 代表在要约中可能购买的第二组票据的最高应付总收购价格，不包括应计利息和未付利息。
要约是根据先前在2023年9月5日的收购要约中描述的条款和条件提出的，并由Cenovus于2023年9月19日发布的新闻稿（经修订的 “收购要约”）进行了修订和补充。Cenovus请投资者参阅收购要约，了解要约收购的完整条款和条件。
票据的提款权已于纽约时间下午 5:00（提前投标日）到期。除非提前终止，否则票据的要约将于纽约时间2023年10月3日下午5点或Cenovus延长适用要约的任何其他日期和时间到期。正如先前宣布的那样，Cenovus预计将选择在2023年9月20日（“提前结算日”）行使权利，为在提前招标日之前或之日有效投标并被接受购买的票据进行付款。Cenovus打算用手头现金和某些短期借款为在提前结算日购买有效投标和已接受的票据提供资金。
由于有效投标且在提前投标日之前或之日未被有效提取的1池票据的总购买价格（不包括应计和未付利息）超过了第一池的最高金额，因此Cenovus预计不会接受所有在提前投标日之前或之日未有效提取的1池票据进行购买。相反，Cenovus预计将接受所有2042年到期的4.450％票据、2043年到期的5.200％票据和2029年到期的4.400％票据以及2029年到期的4.400％票据以及2029年到期的4.400％票据在提早投标日之前或之前有效提取的4.400％票据进行购买。由于有效投标且在提前招标日之前或之日未有效提取的上限票据的本金总额超过了系列投标上限，因此Cenovus预计将按比例接受购买有效投标但未在提前招标日之前或之日有效提取的上限票据的本金总额为2.5亿美元，比例约为62.49％。Cenovus预计将按比例接受购买2047年到期的5.400％票据，该票据是在提前招标日之前或之前未有效提取的，按比例分配系数约为40.54％。Cenovus预计不会接受购买任何2027年到期的4.250％票据。如购买要约中所述，已投标但未被接受购买的票据将立即记入投标持有人的账户。此外，由于Pool 1票据已有效投标，并且在提前投标日之前或之日未被有效撤回
Cenovus的总收购价格（不包括应计利息和未付利息）超过了第一池的最高金额，因此Cenovus预计不会接受在后续结算日的提前投标日之后投标的任何1池票据进行购买。
由于有效投标且在提前招标日之前或之日未有效提取的第二组票据的总购买价格（不包括应计和未付利息）超过了第二池的最高金额，因此Cenovus预计不会接受所有在提前投标日之前或之日未有效提取的2池票据进行购买。相反，根据上表中列出的第二组最高金额和接受优先级别，在每种情况下，如收购要约中所述，Cenovus预计将接受所有在2037年到期的6.800％票据进行购买，这些票据在提早投标日之前或之前未被有效提取。Cenovus预计将按比例接受购买2039年到期的6.750％票据，该票据是在提前招标日之前或之前未有效提取的，按比例分配系数约为71.29％。如购买要约中所述，已投标但未被接受购买的票据将立即记入投标持有人的账户。此外，由于有效投标且在提前投标日之前或之日未有效提取的第二组票据的总购买价格（不包括应计和未付利息）超过了第二池的最高金额，因此Cenovus预计不会接受在后续结算日的提前投标日之后投标的任何第二组票据进行购买。
上表中列出的适用总对价将按提前结算日根据适用的要约有效投标并接受购买的每系列票据的1,000美元本金支付。只有有效投标且在提前投标日之前或之日未有效撤回票据的票据持有人才有资格获得已接受购买的票据的适用总对价。持有人还将获得有效投标并接受购买的票据的应计和未付利息，从适用的上次利息支付日起至但不包括提前结算日。
所有接受购买的票据都将被撤销和取消，不再是Cenovus的未偿债务。
Cenovus有义务接受付款并支付在要约中有效投标但未被有效撤回的票据，这取决于购买要约中描述的某些条件是否得到满足。在适用法律的前提下，Cenovus保留权利（i）放弃任何要约的任何和所有条件，（ii）延长或终止任何要约，（iii）进一步增加或减少最高金额和/或增加、减少或取消系列投标上限，或（iv）以其他方式进一步修改任何要约。Cenovus可以就一项或多项要约采取上文 (i) 至 (iv) 条所述的任何行动，而不必对所有要约都这样做。
与要约有关的信息
高盛公司有限责任公司、BMO Capital Markets Corp. 和三菱日联证券美洲公司是要约的交易商经理。投资者对要约的条款和条件有疑问，可以联系高盛公司。有限责任公司致电 (800) 828-3182（免费电话）或发送电子邮件至 gs-lm-nyc@ny.email.gs.com，BMO Capital Markets Corp. 致电 (833) 418-0762（免费电话）或 (212) 702-1840（收款）或发送电子邮件至 LiabilityManagement@bmo.com，三菱日联证券美洲公司致电 (877) 744-4532（免费电话）或（212）405-7481（收集）。D.F. King & Co., Inc. 是要约的招标和信息代理机构。对票据投标程序有疑问的投资者可以通过电子邮件至 cve@dfking.com 或致电 (212) 269-5550（仅限银行和经纪商）或 (888) 644-5854（所有其他人，免费电话）联系招标和信息代理。受益所有人也可以联系其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人寻求帮助。
要约收购要约的全部细节，包括有关如何投标票据的完整说明，均包含在收购要约中。强烈建议持有人仔细阅读购买要约，包括其中以引用方式纳入的材料，因为其中包含重要信息。购买要约可通过致电 (212) 269-5550（仅限银行和经纪商）或 (888) 644-5854（所有其他人，免费电话）获得。
本新闻稿不构成对票据的收购要约、出售要约或招标。在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区，均不得提出要约、招揽或购买或出售。要约收购完全是根据向票据持有人提供的收购要约提出的。对于任何系列的票据，Cenovus或其关联公司、各自的董事会、交易商经理、投标和信息代理人或受托人均未就持有人是否应投标或不招标全部或任何部分票据以回应要约提出任何建议。我们敦促持有人仔细评估收购要约中的所有信息，咨询自己的投资和税务顾问，并自行决定是否在要约中投标票据，如果是，则决定要约投标票据的本金。
咨询的
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券立法所指的某些前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为 “前瞻性信息”），这些信息涉及Cenovus当前对公司未来的预期、估计和预测，这些信息基于根据经验和历史看法做出的某些假设
趋势。尽管Cenovus认为此类前瞻性信息所代表的预期是合理的，但无法保证这种预期会被证明是正确的。
本文件中的前瞻性信息由 “可能”、“将”、“预期” 或类似表述来识别，包括对未来结果的建议，包括有关以下内容的陈述：购买票据及其时间；要约的预期资金来源；要约的最后期限、确定日期和结算日期；增加或减少最高金额和/或增加、减少或取消系列投标上限；应计和未付利息的支付；按比例分配系数的使用关于上限票据、2047年到期的5.400％票据和2039年到期的6.750％票据；以及根据要约接受购买的一系列票据。
开发前瞻性信息涉及依赖许多假设以及对某些风险和不确定性的考虑，其中一些是Cenovus所特有的，而另一些则适用于该行业。本新闻稿中前瞻性信息所依据的因素或假设包括但不限于：与接受任何已投标票据相关的风险、以可接受的条件为要约提供资金的可用性、要约的到期和结算、要约条件的满足、要约是按照收购要约中规定的条款完成还是完全按照收购要约中规定的条款完成以及收购时机上述任何一项。
可能导致实际业绩与本新闻稿中的前瞻性信息存在重大差异的风险因素和不确定性包括但不限于：截至2022年12月31日止年度的Cenovus管理层讨论与分析（MD&A）中 “风险管理和风险因素” 和 “咨询” 下确定的风险。
除非适用的证券法要求，否则Cenovus不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒读者，上述清单并非详尽无遗，是截至本文发布之日编制的。事件或情况可能导致实际结果与估计或预测以及前瞻性信息中表达或暗示的结果存在重大差异。有关Cenovus的重大风险因素、所做的假设以及可能导致实际业绩与预期结果不同的风险和不确定性的更多信息，请参阅Cenovus截至2022年12月31日和2023年6月30日的MD&A中的 “风险管理和风险因素” 和 “咨询”，以及Cenovus不时向加拿大证券监管机构提交的其他文件中描述的风险因素、假设和不确定性（可用）在 sedar+ 上的 sedarplus.ca 上、在 Sec.gov 上的 EDGAR 上和 Cenovus's网站 cenovus.com）。
Cenovus Energy Inc
Cenovus Energy Inc. 是一家综合能源公司，在加拿大和亚太地区开展石油和天然气生产业务，在加拿大和美国开展升级、炼油和营销业务。Cenovus专注于在安全的环境中管理其资产
创新和具有成本效益的方式，将环境、社会和治理方面的考虑因素纳入其业务计划。Cenovus普通股和认股权证在多伦多和纽约证券交易所上市，该公司的优先股在多伦多证券交易所上市。欲了解更多信息，请访问 cenovus.com。
在脸书、X、领英、YouTube 和 Instagram 上查找 Cenovus。
Cenovus 联系方式
| | | | | |
投资者 | 媒体 |
投资者关系总线 | 媒体关系总线 |
403-766-7711 | 403-766-7751 |
