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全球多品牌美容保健平台Waldencast plc(纳斯达克股票代码：WALD)(以下简称“Waldencast”)今日宣布，已就一项价值7,000万美元的定向增发达成最终文件，据此，多名投资者合共认购了14,000,000股公司A类普通股，每股收购价为5美元。完成定向增发后，本公司将发行及发行合共122,152,112股A类普通股。

此次私募是由Beauty Ventures LLC的一家股东投资5000万美元。其余的参与投资者是某些现有股东、赞助商的某些成员，以及创始人兼首席执行官米歇尔·布鲁塞特和创始人兼首席增长官欣德·塞布蒂。

作为交易的一部分，参与投资者已同意锁定其所有A类普通股(包括作为配售一部分获得的股份和之前持有的任何股份)，据此，其75%的股份将被锁定一年，25%的股份将被锁定六个月。

私募所得将用于全额偿还信贷安排的循环部分，从而使Waldencast能够实现在2024财年末实现净债务与EBITDA比率低于2倍的目标。实现杠杆率较低的地位将有助于Waldencast探索品牌发展

Waldencast通过成立新的实体和聘请经验丰富的运营商团队来领导品牌，继续推进Obagi的扩张。近几个月来，Waldencast任命了几位在美容品类方面拥有深入专业知识的经验丰富的运营商，他们将领导全球团队，帮助加快东南亚(SEA)业务的增长。

·乔丹·迈耶加盟，担任奥巴吉的总裁，在美容和制药领域拥有13年的经验，包括曾在礼来、尤妮克、科蒂和胶囊公司担任过的职务。乔丹为奥巴吉带来了医疗领域、美容行业和数字渠道的深厚知识。

·琳达·埃斯波西托(Linda Esposito)加盟奥巴吉担任首席财务官，拥有超过25年的财务专业经验，过去十年曾在美容护肤业工作，包括在U Beauty，Glamtead，Kiehls(L欧莱雅)担任首席财务官。

·克里斯·德雷弗是一位经验丰富的专业人士，拥有丰富的全球消费品经验，他将在不久的将来专注于在越南发展欧巴吉品牌，此前他曾在L欧莱雅担任泰国消费品总经理，并在亚太地区和英国担任过各种其他总经理和商业职位。

·伊丽莎白·米兰被任命为Waldencast的总法律顾问兼公司秘书，她为公司带来了十多年的法律经验，此前她曾担任Deliveroo公司和商业法律部门的负责人，并在WeWork和几家知名律师事务所担任过各种职务。

Waldencast仍然相信，Obagi处于有利地位，可以在海洋地区扩张和发展，这是公司的战略重点，因为该地区对护肤和美容产品的消费者需求强劲，从而为Obagi产品创造了一个巨大的潜在市场。关于此次重组，Waldencast正计划在新的上市结构下在越南重新推出Obagi品牌，在品牌重新推出之前恢复在线销售，预计将于2023年第四季度推出。随着时间的推移，Waldencast打算在整个南亚太地区推广该品牌，这代表着一个潜在的商机，其规模大约是越南市场的十倍。

正如之前披露的那样，沃尔登卡斯特继续审查奥巴吉就美国证券交易委员会之前发布的公告中描述的事项所使用的历史会计。针对此类审查，沃尔登卡斯特主动向美国证券交易委员会自我报告了审查情况。虽然瓦尔登卡斯特正在与美国证券交易委员会充分合作，并继续回应与此事相关的请求，但它无法预测此类事务将于何时完成，也无法预测结果和潜在影响。

与其战略目标相比，牛奶化妆品继续表现强劲。2023年，牛奶化妆品成功地为其新产品Pore Eclipse和奥德赛唇油进行了两次高调的发布，实现了通过创新实现增长的战略，并推出了新的产品类别。Waldencast仍然相信，牛奶化妆品处于有利地位，能够实现其战略，并实现其细分市场的重大机遇。

本新闻稿中非历史性的陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于，有关Waldencast对任何PIPE投资的期望、Waldencast重新推出其品牌的预期时机和成功、Waldencast扩大其海洋业务的计划以及Obagi和Milk化妆品业务前景的陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“应该”和“将”等词语以及此类词语和类似表达的变体旨在识别此类前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在公司的控制范围之内，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同，其中包括：(I)无法完成管道投资，(Ii)未能获得某些政府和监管部门的批准，(Iii)总体经济状况的变化，(Iv)销售额低于预期，(V)Obagi会计审查的影响和时间，包括与此事有关的美国证券交易委员会要求，(Vi)继续符合纳斯达克上市标准的能力，(Vii)与管道投资有关的诉讼的结果，(Viii)沃尔登卡斯特董事会审计委员会(“审计委员会”)发现其他调整的风险，(Ix)沃尔登卡斯特财务报告内部控制中发现的重大缺陷的补救计划的实施，(X)与审计委员会审查的主题有关的退市、法律诉讼或政府调查或执法行动的可能性，或无法及时敲定财务结果的风险，和(Xi)沃尔登卡斯特的F-1表格注册声明(第333-267053号文件)中详细说明的其他风险，

最初于2022年8月24日提交给美国证券交易委员会，此后进行了修订，以及在提交给美国证券交易委员会的其他文件中，建议您阅读这些文件。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此，告诫您不要依赖这些前瞻性陈述，它们只反映了它们发表之日的情况。除非法律要求，否则Waldencast不承担在本报告日期后更新这些声明以进行修订或更改的义务。

由Michel Brousset和Hind Sebti创立的Waldencast的雄心是通过开发、收购、加速和扩展有意识的、以目标为导向的高增长品牌，建立一个全球一流的美容和健康运营平台。Waldencast的愿景从根本上得到了其品牌主导的商业模式的支撑，该模式确保了与客户的接近性、业务敏捷性和市场响应性，同时保持了每个品牌的独特DNA。实现其愿景的第一步是与Obagi护肤品和牛奶化妆品的业务组合。作为Waldencast平台的一部分，其品牌将受益于多品牌平台的运营规模、规模化管理全球美容品牌的专业知识、缓解类别波动的平衡投资组合、资产轻效率以及创业型独立品牌的市场响应和速度。欲了解更多信息，请访问：https://ir.waldencast.com/.。