附录 99.1

B&G Foods 宣布定价和扩大规模
发行优先担保票据的

新泽西州帕西帕尼,2023年9月12日——B&G Foods, Inc.(纽约证券交易所代码:BGS)今天宣布,根据经修订的1933年《证券法》,该交易免于注册,本金总额为5.5亿美元,为8.00% 2028年到期的优先担保票据定价。优先担保 票据的发行价格为99.502%。此次发行已从先前宣布的5亿美元本金总额 有所扩大,预计将于2023年9月26日结束,但须遵守惯例成交条件。

优先担保票据将由B&G Foods的某些国内子公司在优先担保的基础上担保 (这些子公司为B&G Foods现有的优先担保 信贷协议和现有的优先无抵押票据提供担保)。优先担保票据将由某些抵押品中的第一优先担保权益 担保,这些抵押品通常包括B&G Foods和担保人对任何形式财产 的大部分权利或权益,不动产和某些无形资产除外,这些抵押品还为B&G Foods现有的 优先担保信贷协议提供担保 pari passu基础。

B&G Foods估计,扣除与发行相关的折扣、费用和支出后,此次发行的净收益约为5.386亿美元。 B&G Foods打算将此次发行的净收益以及手头现金用于赎回B&G Foods2025年到期的5.25%优先票据中的一部分,并支付相关费用和开支。

优先担保票据和相关的 担保仅提供给根据经修订的1933年《证券法》第144A条获得 注册豁免的合格机构买家,以及某些依据《证券法》S条在美国 以外进行交易的非美国人。优先担保票据和相关担保过去和将来都不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。 因此,如果没有注册 或《证券法》和任何州或 其他司法管辖区的任何适用证券法的注册要求的适用豁免,则不得在美国发行或出售优先担保票据和相关担保。

本新闻稿不构成 2025年到期的5.25%优先票据的赎回通知,也不构成出售要约或邀请 购买优先有担保票据和相关担保的要约,也不得在注册或 资格之前此类要约、招标或出售为非法的任何州或司法管辖区出售优先担保票据和 相关担保任何此类州或司法管辖区的证券法。

关于 B&G Foods, Inc.

B&G Foods 及其子公司总部位于新泽西州帕西帕尼,在美国、加拿大 和波多黎各生产、销售和分销高品质、品牌的保质期食品和冷冻食品。B&G Foods 拥有多元化的产品组合,包括 50 多个您熟悉和喜爱的品牌,包括 B&G, B&M, 熊溪, 小麦奶油, 克里斯科, 破折号, 绿色巨人, 拉斯帕尔马斯, Le Sueur, Mama Mary's, 枫树林农场, 纽约风格, 奥尔特加, Polaner, 香料群岛维多利亚,每个人都有适合自己的小东西。

前瞻性陈述

本新闻稿 中非历史或当前事实陈述的陈述构成 “前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的前瞻性陈述 包括但不限于与B&G Foods发行优先担保票据 以及此类优先担保票据发行收益的使用有关的声明,包括赎回2025年到期的5.25%优先票据的一部分。 此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他未知因素,这些因素可能导致B&G Foods的实际 业绩与历史业绩或此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩存在重大差异。除了明确描述此类风险和不确定性的陈述外,还敦促读者考虑标有 “相信”、“信念”、“期望”、“项目”、“打算”、 “预期”、“假设”、“可以”、“应该”、“估计”、“潜在”、“寻求”、“预测”、“可能”、“会” 或 “计划” 等术语的 陈述” 以及对未来 时期的类似提法是不确定和具有前瞻性的。可能影响实际业绩的因素包括但不限于:公司的 巨大杠杆作用;公司大宗商品、原料、包装、 其他原材料、分销和劳动力成本上涨和/或供应减少的影响;原油价格及其对分销、包装和能源成本的影响;公司 成功实施销售价格上涨和成本节约措施以抵消任何成本上涨的能力;激烈的竞争,变化 消费者偏好、对公司产品的需求以及当地经济和市场状况;公司继续有能力成功促进品牌资产、预测和应对新的消费趋势、开发新产品和市场, 扩大品牌组合,以便与低价产品以及在零售 和制造层面整合的市场中进行有效竞争并提高生产率;公司及其供应链合作伙伴继续运营 制造设施、配送中心的能力其他没有材料的工作地点中断,尽管供应链中断或劳动力短缺,但仍可在需要时采购原料、包装 和其他原材料;疫情或疾病爆发,例如 COVID-19 疫情,可能对公司业务产生的影响,包括公司的供应链、 制造业务或员工以及客户和消费者对公司产品的需求;公司 招聘和留住公司产品的能力 公司办公室的高级管理层和高技能和多元化的员工队伍,制造业 设施和其他地点,尽管劳动力市场非常紧张,员工对公平薪酬、包容性 和多元化的工作场所、灵活工作和其他事项的期望不断变化;与公司业务扩张相关的风险; 公司可能无法确定新的收购或整合最近或未来的收购,或者公司 未能实现预期的收入增加、成本节约或其他协同效应;公司 的能力成功完成近期或未来收购与公司企业资源规划 (ERP) 系统的整合;税收改革和立法,包括《基础设施投资和就业法》、《美国减税和就业法》和《美国CARES法案》的影响,以及未来的税收改革或立法;公司进入信贷市场的能力以及公司 的借贷成本和信用评级,这可能会受到信贷市场的总体影响公司 竞争对手的信用评级;意想不到的开支,包括但不限于诉讼或法律和解费用;加元和墨西哥比索兑美元汇率变动的影响;国际贸易争端、关税、 配额和其他进出口限制对公司国际采购、销售和运营的影响;公司商誉和无形资产的未来减值 ;公司保护信息系统免受或有效保护信息系统的能力 对网络安全事件、其他中断或数据作出响应泄漏;公司成功实施公司 可持续发展计划和实现公司可持续发展目标的能力,以及环境法律法规的变化;以及 其他影响食品行业的因素,包括:产品掺假或贴错标签后的召回、 产品消费造成伤害时的责任、成分披露和标签法律法规以及消费者可能对某些食品的安全和质量失去信心的可能性 产品;竞争对手的定价惯例和促销支出水平; 公司客户库存水平的波动以及与公司 客户在充满挑战的经济和竞争环境中运营相关的其他业务风险;以及与第三方供应商和联合包装商相关的风险, 包括公司的一个或多个第三方供应商或合作包装商未能遵守食品安全 或其他法律法规可能扰乱公司的风险的原材料或某些成品的供应或者损害 公司的声誉。此处包含的前瞻性陈述通常还受其他风险和不确定性的影响 ,这些风险和不确定性在B&G Foods向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述,包括公司最新的10-K表年度报告以及随后的10-Q 和8-K表报告中的 1A项下的 “风险因素”。提醒投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至其发表之日 。B&G Foods没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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