根据 2023 年 9 月 14 日向 美国证券交易委员会提交的文件
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）： 2023 年 9 月 12 日
| （州或其他司法管辖区） | （委员会 | （国税局雇主 | ||
| （注册成立） | 文件号） | 证件号） |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括
区号：(973)
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
如果 Form 8-K 申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法 法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易所法》（17 CFR 240.14a-12）下的第14a-12条征集材料 |
| 根据 《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
| 根据 《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券 交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴的 成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司，请用勾号注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则 。§
项目 1.01。签订重要最终协议。
项目 8.01。其他活动。
2023年9月12日，B&G Foods发布了一份新闻稿 ，宣布根据经修订的1933年《证券法》免于注册的 交易，发行本金总额为5.5亿美元、2028年到期的8.00％优先担保票据的定价。优先担保票据的发行价格为99.502％。优先担保票据将由B&G Foods的某些国内子公司在优先担保的基础上进行担保。 此次发行已从先前宣布的5亿美元本金总额有所扩大，预计将于2023年9月26日结束 ，但须遵守惯例成交条件。
我们估计，扣除与发行相关的折扣、费用和支出后，此次发行的净收益约为5.386亿美元。我们打算使用此次发行的收益 以及手头现金，赎回2025年到期的5.25％优先票据的本金总额为5.554亿美元，并且 支付相关的费用和开支。
关于此次发行，B&G Foods 和子公司担保人签订了一份购买协议，日期为2023年9月12日，巴克莱资本公司是其中提到的几位初始购买者的代表 ，涉及发行和出售优先担保票据的初始购买者。 购买协议包含惯例陈述和担保、成交条件和赔偿义务。 购买协议的副本作为本报告的附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。
优先担保票据和相关担保 过去和将来都不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法 进行注册，如果没有 注册或适用《证券法》和任何 州或其他司法管辖区的适用证券法注册要求的豁免，则不得在美国发行或出售优先担保票据和相关担保。
本报告不构成2025年到期的5.25％优先票据的赎回 通知，也不构成出售要约或招揽购买 优先有担保票据和相关担保的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售优先担保票据和相关担保 ，在根据 注册或获得资格之前此类要约、招标或出售为非法的任何州或司法管辖区任何此类州或司法管辖区的证券法。
此处以引用方式纳入了宣布优先担保票据发行的定价 的新闻稿副本，该副本作为附录99.1附于本报告。
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项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
| 10.1 | 购买协议，截至2023年9月12日，由其中指定的子公司担保人B&G Foods, Inc. 和巴克莱资本公司作为其附表一中提到的几家初始购买者的代表签订 | |
| 99.1 | 2023年9月12日的新闻稿 | |
| 104 | 这份 8-K 表格最新报告的封面，格式为 Inline XBRL |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| B&G FOODS, INC | ||
| 日期：2023 年 9 月 14 日 | 来自： | /s/Scott E. Lerner |
| 斯科特·E·勒纳 | ||
| 执行副总裁， | ||
| 总法律顾问兼秘书 | ||
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