美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 9 月 12 日

Loop Media, Inc.

（章程中规定的注册人的确切姓名）

注册人的电话号码，包括区号： (213)436-2100

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报 旨在同时履行以下任何条款规定的注册人申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

根据该法 第 12 (b) 条注册或将要注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用复选标记 注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则 。

注意转换协议

正如 此前披露的那样，2022年4月25日，Loop Media, Inc.（“公司”）与由公司董事会（“董事会”）主席布鲁斯·卡西迪管理的实体 Excel Family Partners LLP（“持有人” 或 “Excel”）签订了非周期 信用额度贷款协议（“2022年贷款协议”），{} 本金不超过4,022,986美元。截至2023年9月12日，未偿还的本金和利息为4,444,060美元（“2022年贷款金额”）。2023年9月12日，公司与持有人签订了票据转换协议（“票据 转换协议”），根据该协议，持有人同意将2022年贷款协议下欠的2022年贷款金额 转换为公司普通股的6,005,487股（“股份”），面值为每股0.0001美元（“普通股 股票”），每股转换价格为 0.74 美元。2023年9月11日，美国纽约证券交易所普通股的收盘价为每股0.535美元。在转换2022年贷款金额并发行股票后，2022年贷款协议下没有剩余的本金或利息 。票据转换协议包含双方的惯常陈述、担保、协议和 义务。

还清协议

如前所披露，自2023年5月10日起，公司 与几个 个人和机构贷款人（各自为 “贷款人”，合称 “贷款人”） 签订了有担保的非循环信用贷款协议（“2023年有担保贷款协议”），贷款总额不超过400万美元（“2023年有担保贷款”），贷款总额不超过400万美元（“2023年有担保贷款”）。2023年担保贷款自2023年担保贷款协议签订之日起二十四 (24) 个月到期，即2025年5月10日，应计利息，每半年拖欠一次， ，固定利率等于每年十二（12）％。根据2023年担保贷款协议 ，Excel承诺成为贷款人，贷款总额为265万美元。截至2023年9月11日，Excel尚未根据2023年担保贷款向公司贷款任何资金.

关于2023年担保贷款，我们同意 根据2023年担保贷款协议，在提款时向每位贷款人发行认股权证，购买总计369,517股普通股 。认股权证的行使价为每股4.33美元，将于2026年5月10日到期，并且可以在该日期之前的任何时候行使 （每份均为 “认股权证”）。

如前所述，自2023年5月31日起，公司 与Excel签订了有担保的非循环信用贷款协议（“2023年220万美元贷款协议”）， 本金不超过220万美元（“2023年220万美元贷款”）（“2023年220万美元贷款”）。2023年220万美元的贷款自2023年220万美元贷款协议签订之日起，即2023年8月29日起九十 (90) 天到期。正如先前披露的那样，自2023年8月29日起，公司 与Excel签订了书面协议，修改了220万美元的2023年贷款协议，将2023年220万美元贷款的到期日从2023年220万美元贷款协议签订之日或2023年9月28日起的九十（90）天延长至一百二十（120）天。截至2023年9月12日 ，未偿还的本金和利息为2,266,733美元（“2023年220万美元贷款金额”）。

2023年9月12日，公司与Excel签订了Pay Off Leter协议（“还清协议”），根据该协议，公司同意通过再融资2023年220万美元的贷款金额来偿还2023年220万美元的贷款 金额，该金额将作为2023年担保贷款协议义务的一部分。根据2023年担保贷款协议的条款，Excel将获得购买209,398股普通股的认股权证。

根据公司的《关联人交易政策和程序》，董事会和董事会审计委员会批准了票据转换协议 和《还清协议》。

上述对票据转换协议和 还清协议的描述并不完整，全部参照票据转换协议 和还清协议的全文进行限定，其副本分别作为本当前 表格8-K报告的附录10.1和附录10.2提交，并以引用方式纳入此处。

上文第 1.01 项中包含的与 2022 年贷款 协议、票据转换协议、2023 年担保贷款协议、2023 年220 万美元贷款协议和还清协议相关的信息特此以引用方式纳入本第 2.03 项。

特此以引用方式将上面第 1.01 项中包含的与票据转换 协议和向 Excel 签发的认股权证相关的信息并入本第 3.02 项。股票和认股权证尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行注册，并且是根据《证券法》第4（a）（2）条和根据该法颁布的第506（b）条中规定的 豁免进行发行的。

2023年9月13日，公司发布了一份新闻稿，宣布了 票据转换协议和还清协议。新闻稿的副本作为附录99.1附于此。

本最新报告 7.01项下8-K表格中的信息，包括附录99.1中包含的信息，已提供给美国证券交易委员会，不应被视为 “提交” 了《交易法》第18条的目的，也不得被视为受该节负债 的约束，也不得视为以提及方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中， 除非在此类文件中以具体提及方式明确规定。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。