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级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310001124524US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310001124524US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-04-012023-06-300001124524US-GAAP：员工股权会员2023-04-012023-06-300001124524Cyrx：2026 年 SeniorNotes 成员的转换2023-04-012023-06-300001124524Cyrx：2025 年 SeniorNotes 成员的转换2023-04-012023-06-300001124524Cyrx：ClassC可转换优先股会员2023-04-012023-06-300001124524US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-01-012023-06-300001124524US-GAAP：员工股权会员2023-01-012023-06-300001124524Cyrx：2026 年 SeniorNotes 成员的转换2023-01-012023-06-300001124524Cyrx：2025 年 SeniorNotes 成员的转换2023-01-012023-06-300001124524Cyrx：ClassC可转换优先股会员2023-01-012023-06-300001124524US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-04-012022-06-300001124524US-GAAP：员工股权会员2022-04-012022-06-300001124524Cyrx：2026 年 SeniorNotes 成员的转换2022-04-012022-06-300001124524Cyrx：2025 年 SeniorNotes 成员的转换2022-04-012022-06-300001124524Cyrx：ClassC可转换优先股会员2022-04-012022-06-300001124524US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-01-012022-06-300001124524US-GAAP：员工股权会员2022-01-012022-06-300001124524Cyrx：2026 年 SeniorNotes 成员的转换2022-01-012022-06-300001124524Cyrx：2025 年 SeniorNotes 成员的转换2022-01-012022-06-300001124524Cyrx：ClassC可转换优先股会员2022-01-012022-06-300001124524cyrx: Notes PayableMember2022-04-012022-06-300001124524cyrx: Notes PayableMember2022-01-012022-06-3000011245242022-12-3100011245242023-07-280001124524US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-01-012023-06-300001124524Cyrx: 应急考虑成员2023-01-012023-06-300001124524cyrx：首选 C 级会员美国公认会计准则：优先股成员2023-04-012023-06-300001124524US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300001124524cyrx：首选 C 级会员美国公认会计准则：优先股成员2023-01-012023-06-300001124524US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-06-300001124524cyrx：首选 C 级会员美国公认会计准则：优先股成员2022-04-012022-06-300001124524US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-012022-06-300001124524cyrx：首选 C 级会员美国公认会计准则：优先股成员2022-01-012022-06-300001124524US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-06-300001124524SRT: 最低成员2023-01-012023-06-300001124524SRT: 最大成员2023-01-012023-06-300001124524Cyrx: 应急考虑成员2023-06-300001124524cyrx: Notes PayableMember2023-06-300001124524Cyrx：加利福尼亚州圣塔纳州全球供应链管理中心和研发中心的租赁协议成员2022-10-012022-10-3100011245242022-01-012022-06-3000011245242022-01-252022-01-2500011245242022-01-012022-12-3100011245242023-04-012023-06-3000011245242022-04-012022-06-300001124524Cyrx：Cellmatters总部设在LiegeBelgium会员2023-01-012023-06-300001124524Cyrx：cellcoBioServices2022-04-012022-04-300001124524US-GAAP：USTreasurynotes证券成员2023-06-300001124524US-GAAP：公司债务证券会员2023-06-3000011245242023-06-3000011245242023-01-012023-06-30iso421:USDxbrli: 股票iso421:EURiso421:USDxbrli: 股票xbrli: purecyrx: 分段

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单10-Q

（Mark One）


☒	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年6月30日


☐	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从 ______ 到 ______ 的过渡时期。

委员会档案编号： 001-34632

CRYOPORT, INC.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）


内华达州	88-0313393
（州或其他司法管辖区公司或组织）	（美国国税局雇主证件号）

韦斯特伍德广场 112 号，套房 350

布伦特伍德, TN 37027

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(949) 470-2300

（注册人的电话号码，包括区号）

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每节课的标题：		交易品种		注册的每个交易所的名称：
普通股，面值0.001美元		CYRX		这个斯达克股票市场有限责任公司（纳斯达克资本市场）

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐

用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 ☐


大型加速过滤器	☒	加速过滤器	☐
非加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☐
新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

用复选标记注明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有 ☒

截至2023年7月28日，有 48,879,018注册人已发行普通股的股份。


	页面

第一部分财务信息

第 1 项。财务报表

截至2023年6月30日（未经审计）和2022年12月31日的简明合并资产负债表	3

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明合并运营报表	4

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明合并综合亏损表	5

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明合并股东权益表	6

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月未经审计的简明合并现金流量表	7

简明合并财务报表附注（未经审计）	8

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	24

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露	37

第 4 项。控制和程序	37

第二部分。其他信息	38

第 1 项。法律诉讼	38

第 1A 项。风险因素	38

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用	38

第 3 项。优先证券违约	38

第 4 项。矿山安全披露	39

第 5 项。其他信息	39

第 6 项。展品	40

签名	41

Cryoport, Inc. 及其子公司

简明合并资产负债表

（以千计，共享数据除外）


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
	（未经审计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	67,314	$	36,595
短期投资		437,360		486,728
应收账款，净额		43,076		43,858
库存		28,821		27,678
预付费用和其他流动资产		8,616		9,317
流动资产总额		585,187		604,176
财产和设备，净额		69,008		63,603
经营租赁使用权资产		30,011		26,877
无形资产，净额		194,992		191,009
善意		149,308		151,117
存款		1,210		1,017
递延所得税资产		934		947
总资产	$	1,030,650	$	1,038,746

负债和股东权益
流动负债：
应付账款和其他应计费用	$	26,124	$	28,046
应计薪酬和相关费用		8,717		8,458
递延收入		927		439
经营租赁负债的流动部分		4,234		3,720
融资租赁负债的流动部分		191		128
应付票据的当前部分		61		60
流动负债总额		40,254		40,851
可转换优先票据，扣除折现金额8.9百万和美元10.1分别是百万		407,992		406,708
应付票据		347		355
经营租赁负债，扣除流动部分		27,520		24,721
融资租赁负债，扣除流动部分		624		216
递延所得税负债		4,658		4,929
其他长期负债		361		451
或有考虑		4,639		4,677
负债总额		486,395		482,908

承付款和意外开支
股东权益：
优先股，$0.001面值； 2,500,000授权股份：
A 类可转换优先股 — $0.001面值； 800,000授权股份；无已发行的和未决的		—		—
B 类可转换优先股 — $0.001面值； 585,000授权股份；无已发行的和未决的		—		—
C 类可转换优先股，美元0.001面值； 250,000授权股份； 200,000已发行的和未决的		22,275		18,275
普通股， $0.001面值； 100,000,000授权股份； 48,879,018和 48,334,280 发行的和杰出的分别在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日		49		48
额外的实收资本		1,123,180		1,114,896
累计赤字		(566,761)		(542,832)
累计其他综合亏损		(34,488)		(34,549)
股东权益总额		544,255		555,838
负债和股东权益总额	$	1,030,650	$	1,038,746

参见简明合并财务报表的附注。

Cryoport, Inc. 及其子公司

简明合并运营报表

（以千计，股票和每股数据除外）

（未经审计）


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
服务收入	$	35,204	$	34,585	$	71,040	$	67,495
产品收入		21,817		29,568		48,798		48,960
总收入		57,021		64,153		119,838		116,455

服务成本收入		20,008		19,111		39,084		37,829
产品收入成本		12,280		16,204		28,949		27,447
总收入成本		32,288		35,315		68,033		65,276
毛利率		24,733		28,838		51,805		51,179

运营成本和支出：
销售、一般和管理		38,802		30,563		72,043		57,185
工程与开发		4,263		3,522		8,139		7,060
运营成本和支出总额		43,065		34,085		80,182		64,245

运营损失		(18,332)		(5,247)		(28,377)		(13,066)
其他收入（支出）：
投资收益		2,647		2,048		5,114		3,312
利息支出		(1,331)		(1,586)		(2,840)		(3,077)
其他收入（支出），净额		(704)		(4,028)		3,301		(9,045)
其他收入（支出）总额，净额		612		(3,566)		5,575		(8,810)
所得税准备金前的亏损		(17,720)		(8,813)		(22,802)		(21,876)
所得税准备金		(635)		(364)		(1,127)		(705)
净亏损	$	(18,355)	$	(9,177)	$	(23,929)	$	(22,581)
C系列可转换优先股的实物实物分红		(2,000)		(2,000)		(4,000)		(4,000)
归属于普通股股东的净亏损	$	(20,355)	$	(11,177)	$	(27,929)	$	(26,581)
每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损	$	(0.42)	$	(0.23)	$	(0.58)	$	(0.54)
加权平均已发行股票——基本和摊薄后		48,709,384		48,792,559		48,536,901		49,467,691

参见简明合并财务报表的附注。

Cryoport, Inc. 及其子公司

综合亏损简明合并报表

（未经审计，以千计）


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
净亏损	$	(18,355)	$	(9,177)	$	(23,929)	$	(22,581)
扣除税款的其他综合收益（亏损）：
可供出售债务证券的未实现净收益（亏损）		(1,223)		(5,310)		2,452		(19,374)
将可供出售债务证券的已实现亏损重新归类为收益		532		14		631		46
外币折算调整		(4,226)		(7,558)		(3,022)		(8,605)
其他综合收益（亏损）		(4,917)		(12,854)		61		(27,933)
综合损失总额	$	(23,272)	$	(22,031)	$	(23,868)	$	(50,514)

参见简明合并财务报表的附注。

Cryoport, Inc. 及其子公司

股东权益简明合并报表

（以千计，共享数据除外）

（未经审计）


	A 级			B 级			C 级										其他		总计
	优先股			优先股			优先股			普通股			额外		累积的		全面		股东
	股份	金额		股份	金额		股份	金额		股份	金额		有偿资本		赤字		损失		权益（赤字）
截至2022年3月31日的余额	—	$	—	—	$	—	200,000	$	12,275	49,453,307	$	50	$	1,102,725	$	(489,294)	$	(16,322)	$	609,434
净亏损	—		—	—		—	—		—	—		—		—		(9,177)		—		(9,177)
扣除税款的其他综合亏损	—		—	—		—	—		—	—		—		—		—		(12,854)		(12,854)
股票薪酬支出	—		—	—		—	—		—	—		—		5,258		—		—		5,258
发行普通股用于收购 Cell&Co	—		—	—		—	—		—	15,152		—		479		—		—		479
实物实收优先股股息	—		—	—		—	—		2,000	—		—		(2,000)		—		—		—
回购普通股	—		—	—		—	—		—	(1,035,271)		(1)		(24,999)		—		—		(25,000)
限制性股票单位的归属	—		—	—		—	—		—	22,517		—		—		—		—		—
行使股票期权的收益	—		—	—		—	—		—	26,797		—		284		—		—		284
截至2022年6月30日的余额	—	$	—	—	$	—	200,000	$	14,275	48,482,502	$	49	$	1,081,747	$	(498,471)	$	(29,176)	$	568,424

截至2023年3月31日的余额	—	$	—	—	$	—	200,000	$	20,275	48,501,406	$	48	$	1,118,172	$	(548,406)	$	(29,571)	$	560,518
净亏损	—		—	—		—	—		—	—		—		—		(18,355)		—		(18,355)
扣除税款的其他综合亏损	—		—	—		—	—		—	—		—		—		—		(4,917)		(4,917)
股票薪酬支出	—		—	—		—	—		—	—		—		5,800		—		—		5,800
实物实收优先股股息	—		—	—		—	—		2,000	—		—		(2,000)		—		—		—
限制性股票单位的归属	—		—	—		—	—		—	52,536		—		—		—		—		—
行使股票期权的收益	—		—	—		—	—		—	325,076		1		1,208		—		—		1,209
截至 2023 年 6 月 30 日的余额	—	$	—	—	$	—	200,000	$	22,275	48,879,018	$	49	$	1,123,180	$	(566,761)	$	(34,488)	$	544,255

截至2021年12月31日的余额	—	$	—	—	$	—	200,000	$	10,275	49,616,154	$	50	$	1,100,287	$	(467,541)	$	(1,243)	$	641,828
净亏损	—		—	—		—	—		—	—		—		—		(22,581)		—		(22,581)
扣除税款的其他综合亏损	—		—	—		—	—		—	—		—		—		—		(27,933)		(27,933)
股票薪酬支出	—		—	—		—	—		—	—		—		9,383		—		—		9,383
实物实收优先股股息	—		—	—		—	—		4,000	—		—		(4,000)		—		—		—
发行普通股用于收购 Cell&Co	—		—	—		—	—		—	15,152		—		479		—		—		479
回购普通股	—		—	—		—	—		—	(1,341,571)		(1)		(24,999)		(8,349)		—		(33,349)
限制性股票单位的归属	—		—	—		—	—		—	80,912		—		—		—		—		—
行使股票期权的收益	—		—	—		—	—		—	111,855		—		597		—		—		597
截至2022年6月30日的余额	—	$	—	—	$	—	200,000	$	14,275	48,482,502	$	49	$	1,081,747	$	(498,471)	$	(29,176)	$	568,424

截至2022年12月31日的余额	—	$	—	—	$	—	200,000	$	18,275	48,334,280	$	48	$	1,114,896	$	(542,832)	$	(34,549)	$	555,838
净亏损	—		—	—		—	—		—	—		—		—		(23,929)		—		(23,929)
其他综合收益，扣除税款	—		—	—		—	—		—	—		—		—		—		61		61
股票薪酬支出	—		—	—		—	—		—	—		—		10,984		—		—		10,984
实物实收优先股股息	—		—	—		—	—		4,000	—		—		(4,000)		—		—		—
限制性股票单位的归属	—		—	—		—	—		—	209,124		—		—		—		—		—
行使股票期权的收益	—		—	—		—	—		—	335,614		1		1,300		—		—		1,301
截至 2023 年 6 月 30 日的余额	—	$	—	—	$	—	200,000	$	22,275	48,879,018	$	49	$	1,123,180	$	(566,761)	$	(34,488)	$	544,255

参见简明合并财务报表的附注。

Cryoport, Inc. 及其子公司

简明合并现金流量表

（未经审计，以千计）


	在已结束的六个月中
	6月30日
	2023		2022
来自经营活动的现金流：
净亏损	$	(23,929)	$	(22,581)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：
折旧和摊销		13,127		10,845
债务折扣的摊销		1,283		1,286
非现金运营租赁费用		2,281		1,834
股票证券投资的未实现（收益）亏损		(105)		8,556
可供出售投资的已实现亏损		69		80
股票薪酬支出		10,984		9,383
处置财产和设备损失		190		304
保险结算收益		(2,642)		—
信贷损失的变化		(133)		35
过剩和过时的库存		—		546
用于运营的保险收益		1,212		6,311
偶然考虑因素的变化		(68)		—
运营资产和负债的变化：
应收账款		1,104		(4,291)
库存		(1,247)		(9,476)
预付费用和其他流动资产		1,251		(1,043)
存款		(197)		27
经营租赁负债		(2,102)		(1,807)
应付账款和其他应计费用		(2,874)		(4,283)
应计薪酬和相关费用		248		(1,581)
递延收入		488		(151)
递延所得税负债净额		(220)		(481)
用于经营活动的净现金		(1,280)		(6,487)

来自投资活动的现金流：
购买财产和设备		(18,243)		(9,060)
固定资产损失的保险收益		976		3,000
软件开发成本		(2,534)		(564)
购买短期投资		—		(136,611)
收购		—		(2,107)
短期投资的销售/到期日		52,487		84,760
专利和商标成本		(391)		(358)
由（用于）投资活动提供的净现金		32,295		(60,940)

来自融资活动的现金流：
行使股票期权的收益		1,300		597
回购普通股		—		(33,349)
偿还应付票据		(11)		(639)
偿还融资租赁负债		(70)		(18)
由（用于）融资活动提供的净现金		1,219		(33,409)
汇率对现金和现金等价物的影响		(1,515)		(1,231)
现金和现金等价物的净变化		30,719		(102,067)
现金和现金等价物 — 期初		36,595		139,101
现金和现金等价物-期末	$	67,314	$	37,034

现金流信息的补充披露：

支付利息的现金	$	1,725	$	1,884

为所得税支付的现金	$	1,103	$	714

非现金融资活动的补充披露：

经营租赁使用权资产和经营租赁负债	$	5,603	$	2,103

可供出售债务证券的未实现净收益（亏损）	$	2,452	$	(19,374)

将可供出售债务证券的已实现亏损重新归类为收益	$	(631)	$	(46)

实物实付优先股股息，包括有益转换功能	$	4,000	$	4,000

应付账款和应计负债中包含的固定资产	$	822	$	397

为收购Cell&Co而发行的普通股	$	—	$	479

参见简明合并财务报表的附注。

Cryoport, Inc. 及其子公司

简明合并财务报表附注

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月

（未经审计）

注意事项 1。管理层的陈述和陈述依据

随附的未经审计的简明合并财务报表由Cryoport, Inc.（“公司”、“Cryoport”、“我们的” 或 “我们”）根据美利坚合众国普遍接受的临时财务信息会计原则（“美国公认会计准则”）以及美国证券交易委员会（“SEC”）颁布的10-Q表格指示和S-X条例第10条编制。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表列报所需的所有信息和脚注。但是，公司认为，这些披露足以使所提供的信息不会产生误导性。管理层认为，为公允列报而认为必要的所有调整（主要包括正常的经常性应计额）均已包括在内。

截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日止年度的预期业绩。未经审计的简明合并财务报表应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其相关附注一起阅读。

公司评估了截至本申报之日的后续事件，并确定除随附附注中披露的情况外，没有发生需要在未经审计的简明合并财务报表中确认或在附注中披露的事件。

注意事项 2。业务性质

Cryoport为生命科学行业提供综合温控供应链解决方案，为生物制药/制药、动物健康和生殖医学市场提供支持。我们的使命是支持全球的生命和健康，我们正在不断开发、实施和利用我们的供应链平台，该平台旨在为需要独特、专业冷链管理的生命科学产品、再生医学、细胞疗法和治疗提供全面、无与伦比、高度差异化的温控物流、包装、储存、低温系统、信息学和相关服务。

该公司是一家内华达州公司，其普通股在纳斯达克资本市场交易所上市，股票代码为 “CYRX”。

注意事项 3。重要会计政策摘要

在截至2023年6月30日的六个月中，与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中附注2（公司合并财务报表的重要会计政策摘要）中披露的重要会计政策相比，公司的重大会计政策没有重大变化。

外币交易

管理层已确定其子公司的本位币为当地货币。外国子公司的资产和负债按期末汇率折算成美元。收入和支出按该期间的平均汇率折算，由此产生的折算收益（亏损）调整作为股东权益的单独组成部分累计。折算损失调整总额为 $3.0百万和美元8.6在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为百万美元。以当地货币以外的其他货币计价的交易所产生的外币损益包含在收益中。

最近通过的会计公告

2022年9月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了亚利桑那州立大学2022-04版《负债——供应商融资计划（副标题405-50）：披露供应商融资计划义务》，旨在提高在购买商品和服务时使用供应商融资计划的透明度。供应商融资计划也可以称为反向保理、应付账款融资或结构化应付账款安排。亚利桑那州立大学2022-04年的修正案要求使用供应商融资计划的买方披露有关该计划的足够定性和定量信息，以使财务报表的用户能够了解该计划的性质、在此期间的活动、不同时期的变化以及潜在的规模。亚利桑那州立大学2022-04在2022年12月15日之后开始的财政年度内对所有实体都有追溯效力，包括这些财政年度的过渡期，但披露前瞻信息的要求除外，该要求预计在2023年12月15日之后开始的财政年度生效。我们在2023年1月1日采用了亚利桑那州立大学 2022-04。该准则的采用并未对公司的合并财务报表或披露产生影响，因为公司目前没有供应商融资计划。

2022年3月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2022-02版《金融工具——信贷损失（主题326）：陷入困境的债务重组和年份披露》，其中涉及并修改了财务会计准则委员会在对引入当前预期信用损失（“CECL”）模型的会计准则实施后审查中确定的领域。这些修正案取消了对采用CECL模式的债权人进行陷入困境的债务重组的会计指导，并提高了对贷款再融资和与遇到财务困难的借款人进行的重组的披露要求。此外，修正案要求在年份披露中按发放年份披露本期融资应收账款的注销总额和租赁净投资。对于像 Cryoport 这样的实体来说不尽管在亚利桑那州立大学2016-13年度采用了CECL会计模式，但亚利桑那州立大学2022-02年修正案的生效日期与亚利桑那州立大学2016-13年度的生效日期相同（即从2022年12月15日之后开始的财政年度，包括这些财年内的过渡期）。我们在2023年1月1日采用了亚利桑那州立大学 2022-02。该准则的采用并未对公司的合并财务报表或披露产生重大影响。

2021年10月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2021-08版《企业合并（主题805）：与客户签订的合同产生的合同资产和合同负债的会计》。亚利桑那州立大学2021-08年度要求在收购之日根据主题606（与客户签订合同的收入）确认和衡量在业务合并中收购的合同资产和合同负债，就好像收购方是在与收购方相同的日期和条件签订原始合同一样。亚利桑那州立大学2021-08在2022年12月15日之后开始的财政年度生效，包括公共企业实体在这些财政年度内的过渡期。我们在2023年1月1日采用了亚利桑那州立大学 2021-08。该准则的采用并未对公司的合并财务报表或披露产生重大影响。

2016年6月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2016-13年度《金融工具信用损失衡量》。该亚利桑那州立大学用一种反映预期信用损失的方法取代了现行美国公认会计准则中的已发生损失减值方法，该方法要求考虑更广泛的合理和可支持的信息，以估算某些类型的金融工具（包括贸易应收账款）的信用损失。此外，还需要进行新的披露。经随后修订的亚利桑那州股在2022年12月15日之后的财年内对公司生效，因为截至2019年11月15日（确定日），该公司是一家规模较小的申报公司。我们在2023年1月1日采用了亚利桑那州立大学2016-13年度。根据公司应收账款、投资组合和其他金融资产的构成，包括当前的市场状况和历史信用损失活动，采用该准则并未对公司的合并财务报表或披露产生重大影响。具体而言，该公司使用上述预期信用损失评估流程对截至2023年6月30日的预期信用损失估计，在该准则通过之日没有调整信用损失准备金，也没有对累积赤字进行累积效应调整。

截至2023年6月30日已发布但尚未采纳的会计指南

2022年6月，财务会计准则委员会发布了ASU 2022-03 “公允价值计量（主题820）：受合同销售限制的股票证券的公允价值计量”，该报告修订了主题820中的指导方针， 公允价值测量，以澄清对出售股权证券的合同限制不被视为股权证券记账单位的一部分，因此在衡量公允价值时不予考虑。修正案还澄清，实体不能作为单独的记账单位承认和衡量合同销售限制。此外，亚利桑那州立大学对受合同销售限制约束的股票证券引入了新的披露要求，这些限制以公允价值计量。亚利桑那州立大学2022-03在2023年12月15日之后开始的财政年度生效，包括公共企业实体在这些财政年度内的过渡期。我们目前正在评估该准则对我们合并财务报表的影响。

注意事项 4。收入、集中度和地理信息

顾客

公司向美国境内的客户和国际客户发放信贷，并且不需要抵押品。除已建立的外国客户外，来自国际客户的收入通常由预付款担保。公司通常要求从新客户那里获得初始收入的预付款或信用卡付款。公司收取应收账款的能力可能会受到公司所服务的地理区域和行业的经济波动的影响。根据过去的经验和对账户的具体分析，为无法收回的金额提供信用损失准备金，管理层认为这已经足够了。截至2023年6月30日和2022年12月31日的应收账款扣除信用损失准备金1.2百万和美元1.3分别为百万。尽管公司预计会收取到期款项，但实际收款额可能与估计金额不同。该公司维持信用损失准备金，从历史上看，此类损失的总额并未超过其预期。

该公司的客户来自生物制药、制药、动物健康、生殖医学和其他生命科学行业。因此，应收账款集中在这些行业中，这些行业面临正常的信用风险。截至2023年6月30日和2022年12月31日，没有客户占应收账款净额的10％以上。

该公司的收入主要来自英国、法国、德国、中国和印度的外国客户。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，该公司从外国客户那里获得的收入约为美元25.9百万和美元29.3分别为百万，相当于大约 45.3% 和 45.6分别占总收入的百分比。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，没有一个客户创造的收入超过10％。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，该公司从外国客户那里获得的收入约为美元55.1百万和美元53.7分别为百万，相当于大约 45.9% 和 46.1分别占总收入的百分比。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，没有一个客户创造的收入超过10％。

收入分类

公司视其运营，就如何分配资源做出决策并管理其业务为一可报告的细分市场和一报告单位。因此，此处披露的财务信息代表了与公司有关的所有重要财务信息。在对收入进行细分时，公司考虑了可能影响其收入的所有经济因素。我们考虑按终端市场分列的销售额，以描述经济因素的变化如何影响收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性。下表按主要市场细分了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的收入（以千计）：


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
	2023		2022		2023		2022
生物制药/制药	$	46,533	$	52,591	$	97,655	$	95,601
动物健康		7,873		9,285		16,736		16,079
生殖医学		2,615		2,277		5,447		4,775
总收入	$	57,021	$	64,153	$	119,838	$	116,455

上一年的动物健康和生殖医学金额已在收入范围内重新归类为生物制药/制药。这些重新分类对先前报告的总收入没有影响。

鉴于公司的收入来自不同的地理区域，这些地区的监管和地缘政治因素等因素可能会影响公司收入和现金流的性质、时机和不确定性。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，我们按来源划分的地理收入如下（以千计）：


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
	2023		2022		2023		2022
美洲	$	31,164	$	34,893	$	64,781	$	62,771
欧洲、中东和非洲 (EMEA)		15,112		16,854		33,271		33,041
亚太地区（APAC）		10,745		12,406		21,786		20,643
总收入	$	57,021	$	64,153	$	119,838	$	116,455

合同负债（递延收入）

合同负债是在公司业绩之前收到现金付款时记录的。递延收入为 $0.9百万和美元0.4截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，公司确认的收入为美元0.5百万和美元0.4分别来自提供服务时未偿的相关合同负债。

信用损失

截至2023年6月30日，我们的合并资产负债表上的应收账款余额为美元43.1百万，净额 $1.2百万津贴。下表将从应收账款的摊销成本基础中扣除的信用损失备抵额向前展开，以显示预计在2023年6月30日收取的净金额：


2023 年 1 月 1 日的余额	$	1,275
预期信贷损失的变化		(10)
扣除追回款后的注销		(59)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额	$	1,206

注意事项 5。每股净亏损

我们使用报告期内已发行普通股的加权平均数来计算基本和摊薄后的每股净亏损。在净亏损头寸期间，基本普通股和摊薄后的加权平均普通股相同。在摊薄后每股收益的计算中，我们调整了已发行普通股的加权平均数，以包括稀释性股票期权、未归属限制性股票单位以及与公司股票转换相关的股份 0.752026年到期的可转换优先票据（“2026年优先票据”）的百分比，该公司的 3.02025年到期的可转换优先票据（“2025年优先票据”，连同2026年优先票据，“可转换优先票据”）和同期流通的可转换优先股的百分比。

以下显示了计算每股净亏损时使用的金额（以千计，每股数据除外）：


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
净亏损	$	(18,355)	$	(9,177)	$	(23,929)	$	(22,581)
C系列可转换优先股的实物实物分红		(2,000)		(2,000)		(4,000)		(4,000)
归属于普通股股东的净亏损	$	(20,355)	$	(11,177)	$	(27,929)	$	(26,581)
已发行和流通的加权平均普通股——基本股和摊薄后普通股		48,709,384		48,792,559		48,536,901		49,467,691
基本和摊薄后的每股净亏损	$	(0.42)	$	(0.23)	$	(0.58)	$	(0.54)

下表列出了被排除在摊薄后每股亏损计算之外的股票数量，因为将它们包括在内本来会起到反稀释作用：


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2023	2022	2023	2022
股票期权	3,012,284	3,457,046	3,100,326	3,845,882
限制性库存单位	1,093,390	709,481	1,093,390	709,481
C 系列可转换优先股	5,778,389	5,552,919	5,778,389	5,552,919
2026年优先票据的转换	3,422,780	3,422,780	3,422,780	3,422,780
转换2025年优先票据	599,954	599,954	599,954	599,954
	13,906,797	13,742,180	13,994,839	14,131,016

注意事项 6。收购

2022 年收购

2022 年 4 月，我们完成了对法国克莱蒙费朗的 Cell&Co BioServices 的收购，并在法国蓬杜沙托增设了业务，以进一步增强我们现有的全球温度控制供应链能力。Cell&Co BioServices是一家生物服务公司，为生命科学行业提供生物存储库、配套和物流服务。购买对价为 €5.7百万 ($)6.2百万），包括欧元的预付对价3.2百万 ($)3.5百万）现金， 15,152公允价值为美元的公司普通股0.4百万，以及公允价值为欧元的收益准备金2.0百万 ($)2.2百万），基于股票购买协议中定义的到2025年实现年度息税折旧摊销前利润目标。在购买对价中，$2.7百万美元分配给商誉和 $3.4百万变为可识别的无形资产。出于税收目的，收购的商誉和无形资产不可扣除。

2022年7月，该公司完成了对总部位于西班牙马德里的Polar Expres的收购，该公司专门为生命科学行业提供温控物流解决方案。Polar Expres在马德里和巴塞罗那运营物流中心，为快速增长的生命科学市场提供支持。此次收购进一步扩大了CRYOPDP的足迹，增强了我们现有的全球温控供应链能力，并为我们在欧洲、中东和非洲地区提供了额外的增长机会。购买对价为 €2.8百万 ($)2.8百万），包括欧元的现金对价1.4百万 ($)1.4百万）和公允价值为欧元的盈利准备金1.4百万 ($)1.4百万）基于实现股票购买协议中定义的2024年和2026年息税折旧摊销前利润目标。在购买对价中，$1.7百万美元分配给商誉和 $1.0百万变为可识别的无形资产。出于税收目的，收购的商誉和无形资产不可扣除。

2022年7月，该公司还完成了对总部位于比利时列日的Cell Matters的收购，该公司为生命科学行业提供低温工艺优化、低温处理和冷冻保存解决方案。购买对价为 €3.9百万 ($)4.0百万）。收购对价，包括在截止日期偿还财务债务，金额为欧元4.7百万 ($)4.7总计（百万）分配给商誉。此次收购的价值归因于Cell Matters的员工队伍，他们在低温工艺优化和低温保存方面拥有丰富的专业知识。截至2023年6月30日，该公司记录的测量期调整为美元0.1百万美元包括根据股票购买协议中定义的锁箱机制，在锁箱日期和截止日期之间从Cell Matters向卖方支付款项后卖方的退款。出于税收目的，收购的商誉不可扣除。

注意事项 7。现金、现金等价物和短期投资

截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金、现金等价物和短期投资包括以下内容（以千计）：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
现金	$	34,168	$	34,752
现金等价物：
货币市场共同基金		33,146		1,843
现金和现金等价物总额		67,314		36,595
短期投资：
美国国库券和票据		150,810		190,718
共同基金		99,882		99,777
公司债务证券		186,668		196,233
短期投资总额		437,360		486,728
现金、现金等价物和短期投资	$	504,674	$	523,323

可供出售的投资

截至2023年6月30日，按证券类型分列的可供出售投资的摊销成本、未实现收益总额、未实现亏损总额和公允价值如下（以千计）：


	摊销		未实现		未实现
	成本		收益		损失		公允价值
美国国库券	$	149,221	$	1,621	$	(32)	$	150,810
公司债务证券		185,805		1,113		(250)		186,668
可供出售投资总额	$	335,026	$	2,734	$	(282)	$	337,478

下表汇总了截至2023年6月30日基于规定的合同到期日的可供出售投资的公允价值：


	摊销成本		公允价值
一年内到期	$	125,428	$	127,084
一年到五年后到期		209,598		210,394
五年到十年后到期		—		—
总计	$	335,026	$	337,478

截至2022年12月31日，按证券类型分列的可供出售投资的摊销成本、未实现收益总额、未实现亏损总额和公允价值如下（以千计）：


	摊销		未实现		未实现
	成本		收益		损失		公允价值
美国国库券	$	199,626	$	5	$	(8,913)	$	190,718
公司债务证券		210,764		1,243		(15,774)		196,233
可供出售投资总额	$	410,390	$	1,248	$	(24,687)	$	386,951

下表汇总了截至2022年12月31日基于规定的合同到期日的可供出售投资的公允价值：


	摊销成本		公允价值
一年内到期	$	129,568	$	126,776
一年到五年后到期		280,822		260,175
五年到十年后到期		—		—
总计	$	410,390	$	386,951

我们投资组合的主要目标是在保持本金安全、谨慎的流动性水平和可接受的风险水平的同时，以有效的方式提高整体回报。我们的投资政策将计息证券投资限制在主要具有投资级信用评级的机构发行的某些类型的债务和货币市场工具上，并对资产类别和发行人的到期日和集中度施加了限制。

每季度以及每当事件或情况变化表明资产的成本基础可能无法收回时，我们都会审查可供出售投资是否存在公允价值以外的其他暂时性下跌。评估基于多种因素，包括公允价值低于我们成本基准的时间长短和程度，以及与证券特别相关的不利条件，例如证券信用评级和出售意图的任何变化，或者在恢复摊销成本基础之前我们是否更有可能被要求出售证券。根据与该特定证券相关的新发展或假设的变化，我们对证券是否受到暂时性损害的评估将来可能会发生变化。

下表显示了公司的未实现亏损总额和可供出售债务证券的公允价值，按投资类别和截至2023年6月30日个别证券处于持续未实现亏损状态的时间长短汇总：


	少于 12 个月				12 个月或以上				总计
			未实现				未实现				未实现
	公允价值		损失		公允价值		损失		公允价值		损失
美国国库券	$	2,675	$	(19)	$	148,135	$	(13)	$	150,810	$	(32)
公司债务证券		19,601		(33)		167,067		(217)		186,668		(250)
总计	$	22,276	$	(52)	$	315,202	$	(230)	$	337,478	$	(282)

就美国国债而言，未实现的亏损是由利率上涨造成的。这些投资的合同条款不允许发行人以低于投资摊余成本的价格结算证券。由于公司不打算出售投资，而且在收回摊余成本基础（可能是到期）之前，公司不太可能被要求出售投资，因此公司认为截至2023年6月30日，美国国债除暂时减值外，不会出现其他减值。就公司债务证券而言，未实现的亏损主要是由利率上涨造成的。公司不打算出售这些处于未实现亏损状况的债务证券，在收回摊余成本基础之前，公司不太可能被要求出售这些债务证券，摊销成本基础可能已到期。根据债务证券的信用质量以及公司对从这些证券中收取的未来现金流的估计，公司认为未实现的亏损不是信用损失。因此，截至2023年6月30日，公司认为公司债务证券除暂时减值外，不存在其他减值。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，我们实现的收益（亏损）为美元0.02百万和 $ (0.03）分别为可供出售投资的百万美元。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们实现亏损为美元 (0.07) 百万和 $ (0.08）分别为可供出售投资的百万美元。

股权投资

我们持有股票证券的投资，其公允价值很容易确定，为美元99.9截至2023年6月30日，百万个。这些投资包括主要投资于免税市政债券和国债通胀保护证券的共同基金。

2023年和2022年期间与2023年6月30日和2022年6月30日持有的股票证券相关的未实现亏损如下（以千计）：


	截至6月30日的六个月
	2023		2022
六个月内确认的股票证券净亏损	$	(1,405)	$	(8,556)
减去：年内确认的同期出售股票证券的净收益（亏损）		1,510		—
在六个月内确认的截至2023年6月30日和2022年6月30日仍持有的股票证券的未实现亏损	$	105	$	(8,556)

注意事项8。公允价值测量

我们根据在衡量当日市场参与者之间的有序交易中出售资产或转移负债而获得的价格来衡量公允价值。公允价值衡量基于三层层次结构，该层次结构对用于衡量公允价值的投入进行优先排序。这些等级包括以下内容：

第 1 级：在衡量之日可获得的相同资产或负债的活跃市场中的报价（未经调整）。公允价值层次结构将第一级投入置于最高优先级。

第 2 级：基于投入的可观察价格，这些价格不是在活跃市场上报的，而是由市场数据证实的。这些投入包括类似资产或负债的报价；非活跃市场的报价；或者其他可以观察到的或可以被可观察到的整个资产或负债期限的市场数据所证实的投入。

第 3 级：当市场数据很少或根本没有可用时，就会使用不可观察的输入。公允价值层次结构对第三级投入的优先级最低。

在确定公允价值时，我们使用估值技术，最大限度地利用可观察的投入，尽可能减少使用不可观察的投入，并在评估公允价值时考虑交易对手的信用风险。

我们没有在允许的情况下选择公允价值期权来核算以前未按公允价值计提的金融资产和负债。因此，未按公允价值记账的重大金融资产和负债，例如应收和应付贸易账款，按其历史账面价值列报。

截至2023年6月30日和2022年6月30日，我们需要定期按公允价值计量的资产的账面价值接近公允价值，因为我们能够立即将这些工具转换为现金，而预期价值变化最小，下表将其归类为上述公允价值层次结构的三个类别之一（以千计）：


	公允价值测量
	第 1 级		第 2 级		第 3 级		总计
2023年6月30日
资产：
货币市场共同基金	$	33,146	$	—	$	—	$	33,146
共同基金		99,882		—		—		99,882
美国国库券		150,810		—		—		150,810
公司债务证券		186,668		—		—		186,668
	$	470,506	$	—	$	—	$	470,506
负债：
可转换优先票据	$	—	$	407,992	$	—	$	407,992
或有考虑		—		—		4,639		4,639
	$	—	$	407,992	$	4,639	$	412,631


	公允价值测量
	第 1 级		第 2 级		第 3 级		总计
2022年12月31日
资产：
货币市场共同基金	$	1,843	$	—	$	—	$	1,843
共同基金		99,777		—		—		99,777
美国国库券		190,718		—		—		190,718
公司债务证券		196,233		—		—		196,233
	$	488,571	$	—	$	—	$	488,571
负债：
可转换优先票据	$	—	$	406,708	$	—	$	406,708
或有考虑		—		—		4,677		4,677
	$	—	$	406,708	$	4,677	$	411,385

我们的股票证券和可供出售的债务证券，包括美国国库券和美国国库券，是使用活跃市场中可观察到的相同证券的投入进行估值，因此在公允价值层次结构中被归类为第一级。

截至2023年6月30日，我们没有任何按公允价值计量的经常性金融负债。

我们持有可转换优先票据（见附注11），其面值减去合并资产负债表上的未摊销折扣和发行成本，并仅用于披露目的的现值公允价值。我们使用付款的净现值来估算可转换优先票据的公允价值，该净现值按与市场和风险调整后的利率一致的利率进行贴现，这是二级输入。

下表列出了估计的公允价值和账面价值（以千计）：


	2023年6月30日				2022年12月31日
	账面价值		公允价值		账面价值		公允价值
2026 年优先票据	$	393,853	$	307,879	$	392,621	$	290,132
2025 年优先票据	$	14,139	$	12,869	$	14,087	$	12,373

根据收购CTSA的条款，或有对价可以根据2024年的特定息税折旧摊销前利润目标的实现情况以现金支付，对可实现的或有对价没有上限。根据收购F-Airgate、Cell&Co和Polar Expres的条款，或有对价可以根据收购日之后的每个年度期间实现某些未来收入和/或息税折旧摊销前利润目标的情况，以现金支付，总额为四年，最多为 $6.1总计百万（未贴现）。或有对价的公允价值是在每个报告期结束时使用三级投入来衡量的。收购F-Airgate和Polar Expres的或有对价的公允价值是使用概率加权贴现现金流模型确定的。使用蒙特卡洛模拟，根据不可观察的投入对CTSA和Cell&Co收购的或有对价的公允价值进行估值。这些投入包括预计未来收入的估计金额和时间、贴现率、无风险利率、资产波动性和收入波动。孤立地大幅增加（减少）这些投入将导致公允价值衡量标准明显提高（降低）。或有对价的总公允价值被确定为美元4.6百万和美元4.7百万美元，分别在随附的合并资产负债表中反映为或有对价负债，截至2023年6月30日和2022年12月31日。在估算或有对价的公允价值时使用的某些假设本质上是不确定的。实际结果可能与估计值存在重大差异。

截至2023年6月30日，收益中确认的亏损和与或有对价相关的净资产变动如下（以千计）：


	公允价值		损失				国外		公允价值
	十二月三十一日		在中得到认可				货币		6月30日
	2022		收入		付款		调整		2023
2021 年收购	$	902	$	126	$	—	$	(15)	$	1,013
2022 年收购		3,775		77		(271)		45		3,626
	$	4,677	$	203	$	(271)	$	30	$	4,639

收益中确认的亏损已在截至2023年6月30日的六个月的合并运营报表中的运营费用中列报。

注释9。库存

库存包括以下内容（以千计）：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
原材料	$	17,357	$	18,287
在处理中工作		1,054		895
成品		10,410		8,496
总计	$	28,821	$	27,678

注意事项 10。商誉和无形资产

善意

下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中商誉账面价值的变化（以千计）：


	6月30日
	2023		2022
年初余额	$	151,117	$	146,954
外币调整		(1,809)		(4,369)
与收购 CTSA 和 F-Airgate 相关的商誉		—		2,616
总计	$	149,308	$	145,201

无形资产

下表列出了截至2023年6月30日的无形资产（以千计）：


							加权
					网		平均值
	格罗斯		累积的		携带		摊销
	金额		摊销		金额		期限（年）
竞业禁止协议	$	390	$	318	$	72	1
科技		47,178		9,086		38,092	10
客户关系		131,326		25,423		105,903	12
商品名/商标		818		180		638	12
代理网络		10,871		6,724		4,147	2
订单积压		2,600		2,600		—	—
土地使用权		2,255		269		1,986	35
专利和商标		44,166		12		44,154	—
总计	$	239,604	$	44,612	$	194,992

下表列出了我们截至2022年12月31日的无形资产（以千计）：


							加权
					网		平均值
	格罗斯		累积的		携带		摊销
	金额		摊销		金额		期限（年）
竞业禁止协议	$	390	$	280	$	110	1
科技		36,592		8,056		28,536	9
客户关系		131,716		21,254		110,462	12
商品名/商标		820		158		662	13
代理网络		11,667		6,199		5,468	2
订单积压		2,600		2,600		—	—
土地使用权		2,378		257		2,121	35
专利和商标		45,181		1,531		43,650	—
总计	$	231,344	$	40,335	$	191,009

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，无形资产的摊销费用为美元3.9百万和美元7.7分别为百万。截至2022年6月30日的三个月和六个月中，无形资产的摊销费用为美元3.7百万和美元7.5分别是百万。

截至2023年6月30日，预计未来无形资产摊销情况如下：


截至12月31日的年份	金额
2023 年剩余时间（不包括截至2023年6月30日的六个月）	$	7,861
2024		15,124
2025		13,179
2026		12,928
2027		12,795
此后		83,201
	$	145,088

注释 11。可转换优先票据

截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付的可转换优先票据包括以下内容（以千计）：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
2025年优先票据的本金	$	14,344	$	14,344
2026年优先票据的本金		402,500		402,500
减去：未摊销的债务发行成本		(8,852)		(10,136)
应付可转换优先票据的账面净值	$	407,992	$	406,708

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，与可转换优先票据相关的利息支出包括以下内容（以千计）：


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
优惠券利息	$	862	$	872	$	1,725	$	1,734
债务发行成本的摊销		643		634		1,283		1,268
可转换优先票据的利息支出总额	$	1,505	$	1,506	$	3,008	$	3,002

该公司2025年优先票据和2026年优先票据应付额为美元14.3百万和美元402.5分别于2025年和2026年到期应付的数百万美元。

参见附注 10 — 可转换优先票据有关公司可转换优先票据的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的公司合并财务报表。

注释 12。应付票据

截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付票据包括以下内容（以千计）：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
应付票据的本金	$	408	$	415
减去：应付票据的当期部分		(61)		(60)
应付票据——长期	$	347	$	355

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，与应付票据相关的利息支出包括以下内容（以千计）：


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
	2023		2022		2023		2022
利息支出	$	1	$	2	$	2	$	2
债务折扣的摊销		—		11		—		21
应付票据的利息支出总额	$	1	$	13	$	2	$	23

Cell&Co 注意事项

在收购Cell&Co方面，该公司假设两张应付票据总额为欧元0.4百万 ($)0.4百万）的利率为 0.6% 和 1.06百分比分别按季度支付，分别于2027年7月和2030年9月到期。

截至2023年6月30日，未来票据付款如下（以千计）：


截至12月31日的年份	金额
2023 年（不包括截至2023年6月30日的六个月）	$	37
2024		76
2025		62
2026		63
2027		58
此后		112
票据到期日总额	$	408

注十三。租约

该公司拥有公司办公室和某些设备的运营和财务租约。这些租约的剩余租赁条款为一年到大约九年，其中一些包括将租约延长多个续订期的选项五年每个。根据设施租赁条款，公司必须按比例缴纳财产税、保险和正常维护费用。

2022年10月，Cryoport Systems签订了一份租赁协议，从2024年开始，在加利福尼亚州圣安娜建造一个行政性的全球供应链中心和研发中心，租金总额为美元27.7百万跨度 10 年了。该租赁不包括在资产负债表中的使用权资产和租赁负债，因为它将于2024年开始。

租赁成本的组成部分如下（以千计）：


	截至6月30日的六个月
	2023		2022
运营租赁成本	$	3,453	$	2,530
融资租赁成本：
使用权资产的摊销		79		25
融资租赁负债的利息		19		3
		98		28
总租赁成本		3,551		2,558

与租赁有关的其他信息如下（以千计）：


补充现金流信息	截至6月30日的六个月
	2023		2022
为计量租赁负债所含金额支付的现金：
来自经营租赁的运营现金流	$	3,323	$	2,444
来自融资租赁的运营现金流	$	89	$	28
为来自融资租赁的现金流融资	$	70	$	18
以换取租赁负债而获得的使用权资产（以千计）：
经营租赁	$	5,603	$	2,103
融资租赁	$	538	$	—


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
加权平均剩余租期
经营租赁	11.8	年份	12.4	年份
融资租赁	4.4	年份	3.4	年份

加权平均折扣率
经营租赁	9.3	%	9.5	%
融资租赁	8.4	%	7.8	%

截至2023年6月30日开始的不可取消租赁的未来最低租赁付款如下（以千计）：


	正在运营		金融
截至 12 月 31 日的年份	租赁		租赁
2023 年（不包括截至2023年6月30日的三个月）	$	3,346	$	140
2024		6,508		222
2025		5,481		218
2026		4,750		191
2027		4,189		107
此后		29,541		96
未来最低租赁付款总额		53,815		974
减去估算的利息		(22,061)		(159)
总计	$	31,754	$	815


	正在运营		金融
截至2023年6月30日已上报	租赁		租赁
当期租赁负债	$	4,234	$	191
非流动租赁负债		27,520		624
总计	$	31,754	$	815

注十四。承付款和意外开支

MVE 生物解决方案大火

2022年1月25日，位于明尼苏达州新布拉格的MVE生物解决方案制造工厂（“新布拉格大火”）发生火灾。布拉格新工厂生产铝制杜瓦罐，是MVE Biolical Solutions的三家全球制造工厂之一。没有人员受伤的报道，损坏仅限于该设施的一部分。由于火灾损坏，在必要的维修完成之前，新布拉格的制造业务暂时缩减。该工厂于2022年2月14日当周恢复生产，并在2022年第一季度末提高了产量。该公司估计，新布拉格大火对收入的影响约为 $9.4百万，主要限于2022年第一季度。

新布拉格大火导致现场库存、固定资产和其他物品损失。我们有足够的财产损失和业务中断保险，根据该保险，我们向保险公司提出了索赔。截至2023年6月30日，该公司共收到美元15.1百万美元的保险收益，其中最后一笔款项为美元2.22023 年第一季度收到了百万美元。

在截至2023年6月30日的六个月中，公司确认收益为美元2.6百万美元与营业中断保险收益有关。保险结算的收益，除了与投资活动直接相关的收益外，均被确认为经营活动的现金流入。与此类事件有关的损失被认列为已发生的损失。保险收益按损失的程度入账，然后只有在已实现或可能追回的情况下。任何超过损失的收益只有在与收回有关的意外开支得到解决并且金额是固定或可以确定时，才予以确认。

雇佣协议

我们已经与我们的某些高级管理人员签订了雇佣协议，根据该协议，如果我们因除原因以外的任何原因解雇，或者我们公司的控制权发生变化，或者员工出于正当理由解雇，则将支付工资和福利。

诉讼

在正常业务过程中，公司可能会成为产品诉讼的当事方。公司根据其历史经验和可用的保险范围对未决索赔进行累计。当很可能产生了负债并且可以合理估计损失金额时，我们会记录应急损失。当我们认为损失不可能但合理可能时，我们还会披露重大突发事件。意外开支的会计要求我们使用与亏损可能性以及损失金额或范围的估计值相关的判断。我们的法律诉讼的结果本质上是不可预测的，受重大不确定性的影响，并且可能对我们在特定时期的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。

赔偿和担保

公司已作出某些赔偿和担保，根据这些赔偿和担保，公司可能需要就某些行动或交易向被担保方或受赔偿方付款。担保和赔偿并未对公司可能承担的最大未来可能支付的款项设定任何限制。从历史上看，公司没有为这些债务承担任何债务或支付任何款项，因此，在随附的合并资产负债表中，没有记录这些赔偿和担保的负债。

在加利福尼亚州和内华达州法律允许的情况下，公司对其董事、高级职员、雇员和代理人进行赔偿。关于其设施和设备租赁，公司已向出租人赔偿了因使用设施和设备而产生的某些索赔。担保和赔偿的期限各不相同，通常与协议的有效期挂钩。

注意 15。股东权益

授权股票

该公司有 100,000,000面值为美元的普通股的授权股票0.001每股，以及 2,500,000未指定或 “空白支票” 优先股，面值为美元0.001，其中， 800,000股票被指定为A类可转换优先股， 585,000股票已被指定为B类可转换优先股和 250,000股票已被指定为 4.0% C 系列可转换优先股。

回购计划

2022年3月，公司董事会批准了一项至2025年12月31日的回购计划（“回购计划”），授权回购金额不超过美元的普通股和/或可转换优先票据100.0不时在公开市场或其他市场上以公司管理层自行决定的价格和方式，数量为百万美元。任何回购的规模和时机将取决于多种因素，包括公司普通股的市场价格、总体市场和经济状况以及适用的法律要求。公司购买了 1,604,994在截至2022年12月31日的年度中，根据回购计划持有的普通股，平均价格为美元23.63每股，总收购价为美元37.9百万。这些股票恢复了授权但未发行的普通股的地位。所有股票回购均使用现金资源进行，并根据相应回购的结算日期在该期间进行报告。没有股票是在截至2023年6月30日的六个月内购买的。

预留待未来发行的普通股

截至2023年6月30日，大约 18.3股票期权、限制性股票单位、可转换优先票据和C系列优先股的归属、转换或行使后，可发行100万股普通股，具体如下：


行使股票期权		7,359,724
限制性股票单位的归属		1,093,390
C 系列优先股的转换		5,778,389
转换2026年可转换优先票据		3,422,780
转换2025年可转换优先票据		599,954
为未来发行的预留普通股总数		18,254,237

附注 16。基于股票的薪酬

股票期权

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，我们以等于或高于授予日普通股报价的行使价授予了股票期权。每笔期权授予的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes估算的，加权平均假设如下：


	6月30日
	2023	2022
预期寿命（年）	3.8 - 5.2	3.8 - 5.2
无风险利率	3.5% - 4.1%	2.1% - 3.6%
波动性	69.9% - 76.2	67.5% - 76.8%
股息收益率	0%	0%

预期期权寿命假设是根据简化方法估算的。因此，公司使用期权的合同期限的平均值和所有期权的加权平均归属期来计算预期的期权期限。无风险利率假设基于观察到的适合我们员工股票期权的预期期限的利率。预期波动率基于历史波动率的平均值以及与股票奖励的预期寿命相称的股票隐含波动率。我们预计在可预见的将来不会为普通股支付股息。

在归属期内，我们按直线方式确认基于股票的薪酬成本。股票薪酬支出仅适用于最终归属的奖励。

与我们所有基于股份的支付奖励相关的股票薪酬支出总额包括以下内容：


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
收入成本	$	575	$	711	$	1,050	$	1,178
销售、一般和管理		4,766		4,056		9,070		7,347
工程与开发		459		491		864		858
	$	5,800	$	5,258	$	10,984	$	9,383

股票期权活动摘要如下：


				加权-
		加权-		平均值
		平均值		剩余的	聚合
	的数量	运动		合同的	固有的
	股份	价格/股份		期限（年）	价值 (1)
杰出 — 2022 年 12 月 31 日	7,340,521	$	15.10	—		—
已授予（加权平均公允价值为 $12.65每股）	376,197		21.43	—		—
已锻炼	(335,614)		3.87	—		—
被没收	(21,380)		35.02	—		—
未完成 — 2023 年 6 月 30 日	7,359,724	$	15.87	4.8	$	43,495
既得财产（可行使）——2023年6月30日	6,097,926	$	12.94	4.4	$	43,378
预计将于 2023 年 6 月 30 日之后背心（不可行使）	1,261,798	$	30.04	6.2	$	117

(1)	总内在价值代表期权的行使价与2023年6月30日普通股的收盘价之间的差额，即 $17.25每股。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中行使的期权的内在价值总额为美元5.9百万和美元3.1分别是百万。

截至2023年6月30日，未确认的薪酬支出为美元21.1百万美元与未归属股票期权有关，我们预计将在加权平均期内确认这些期权 2.1年份。

截至2023年6月30日，该公司已经 813,811根据Cryoport Inc. 2018年综合股权激励计划，可供未来奖励的股票。

限制性库存单位

我们的限制性股票单位活动摘要如下：


		加权平均值
	受限人数	每股公允价值
	库存单位	分享
未完成 — 2022 年 12 月 31 日	727,984	$	38.32
已授予	603,261		20.31
股票发行	(209,124)		37.6
被没收	(28,731)		33.43
未完成 — 2023 年 6 月 30 日	1,093,390	$	28.65

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，我们记录了已发行的限制性股票单位的股票薪酬支出为美元2.5百万和美元2.1分别为百万。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们记录了已发行的限制性股票单位的股票薪酬支出为美元4.6百万和美元3.5分别为百万。截至2023年6月30日，未确认的薪酬支出为美元28.2百万美元与未归属限制性股票单位有关，我们预计将在加权平均期内确认这些股份 2.9年份。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

在本10-Q表季度报告（本 “季度报告”）中，“Cryoport”、“公司” 和类似术语是指Cryoport, Inc.及其合并子公司，除非上下文另有说明。

前瞻性陈述的安全港：

本季度报告包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定发表的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性的事项，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。在某些情况下，你可以用 “可能”、“将”、“应该”、“可以”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续” 或旨在识别前瞻性陈述的类似词语来识别这些陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。特别提到了前瞻性陈述，内容涉及我们对未来业务计划、新产品或服务、监管部门批准、战略、开发时间表、潜在财务业绩和机会（包括潜在收购）的预期；对收购的未来收益以及我们成功整合这些业务及其相关计划的能力的预期；流动性和资本资源；我们运营市场的预测趋势；冠状病毒株的预期影响COVID-19（“COVID-19”）对我们的影响，包括我们的业务运营、经营业绩、现金流和财务状况以及我们未来对 COVID-19 疫情的反应；我们对当前供应链影响的预期；通货膨胀压力和外汇波动的影响；与俄罗斯和乌克兰之间持续的战争对我们运营的影响相关的预期；对客户产品的预期监管文件或批准；对确保和管理战略的预期与全球快递公司或大型临床研究组织的关系；我们未来的资本需求和以优惠条件筹集资金或完全筹集资金的能力；我们的研发工作成果；以及我们的专利申请获得批准。

尽管我们认为截至本季度报告发布之日，我们在前瞻性陈述中反映的观点和预期是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就，而且我们的实际业绩可能与本季度报告中提出的观点和预期存在很大差异。你应该意识到，这些陈述是对未来事件的预测或估计，受许多因素的影响，这些因素可能会影响报表的准确性，包括但不限于与经济状况变化的影响相关的风险和不确定性，包括 COVID-19 疫情及其变体、供应链限制、通货膨胀压力、俄罗斯和乌克兰之间持续的战争以及外汇波动的影响、产品市场趋势，公司的变体'的现金流、市场接受风险和技术开发风险。这些前瞻性陈述不应被视为公司或任何其他人对公司活动或计划将实现的陈述。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本季度报告发布之日。我们没有义务公开修改任何前瞻性陈述，以反映本季度报告发布之日之后的情况或事件，也没有义务反映意外事件的发生。但是，您应该审查我们在不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告（包括本季度报告）中描述的因素和风险，以及我们在2023年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）中描述的因素和风险，以及在本季度报告发布之日之后提交的报告。由于我们向美国证券交易委员会提交的报告中描述的因素和风险等，实际结果可能与任何前瞻性陈述存在重大差异。

以下管理层对公司财务状况和经营业绩（“MD&A”）的讨论和分析应与截至2023年6月30日的简明合并资产负债表（未经审计）和截至2022年12月31日的合并资产负债表（经审计）以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的相关未经审计的简明合并经营报表、综合亏损和股东权益报表以及现金流一起阅读截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月及其相关附注（见第一部分，第 1 项。财务报表），以及公司截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的经审计的合并财务报表，包含在公司2022年年度报告中。

概述

Cryoport是全球领先的创新产品和服务提供商，为生物制药/制药、动物健康和生殖医学市场的生命科学提供支持。我们的使命是为生命科学的新时代开创医学的未来。Cryoport的全球平台拥有48个战略基地，覆盖美洲、欧洲、中东和非洲（欧洲、中东和非洲）和亚太地区（亚太地区），为全球3,000多家客户提供关键任务生物物流、生物储存、生物加工和低温系统。我们的解决方案和服务平台以及由1,000多名敬业的同事组成的全球团队，通过我们的行业领先品牌，包括Cryoport Systems、IntegricelLTM、CryoStork®、MVE生物解决方案、CRYOPDP和CRYOGENE，提供创新的供应链技术和服务的独特组合。

Cryoport先进的温度控制供应链平台旨在支持受美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品协会（EMA）和其他国际监管机构监管的高价值商业生物和细胞基产品和疗法的全球分销。Cryoport的解决方案还为美国食品药品管理局的临床前、临床试验、研究性新药申请（IND）、生物制剂许可申请（BLA）和新药申请（NDA）以及其他地区启动的全球临床试验提供支持，这些地区要求严格遵守监管和质量保证。

在过去的几年中，我们已发展成为支持全球细胞和基因疗法临床试验和商业发布的领导者。截至2023年6月30日，我们支持了668项临床试验，其中82项处于3期，还有十二（12）项商业疗法。我们认为，成功通过临床试验过程并获得相应监管机构商业批准的再生医学先进疗法将为我们提供成为重要收入驱动力的机会，因为其中大多数将需要全面的温度控制供应链支持和其他商业规模的服务。此外，由于我们在各自的临床试验方面的工作以及我们在创新和市场响应方面的长期记录，我们预计大多数人会选择我们作为他们的关键供应链解决方案合作伙伴。

此外，Cryoport还通过其先进的供应链平台在全球范围内为动物健康市场和人类生殖市场提供支持。动物健康市场主要由支持畜牧业以及伴侣和休闲动物健康组成。人类生殖市场主要由对患者和诊所的体外受精（IVF）支持组成。

Cryoport的使命是通过在整个温度控制的供应链中提供确定性，使生命科学能够拯救和改善世界各地的生命。我们的员工、创新的解决方案和行业领先的技术旨在超越当前标准，从而在生命科学的整个温度控制供应链中提供确定性并降低流程风险。

我们服务的市场

Cryoport是生命科学行业值得信赖的综合温控供应链解决方案提供商，为生物制药/制药、动物健康和生殖医学市场提供支持。

生物制药/制药。在生物制药/制药市场，我们专注于支持生物制药/制药公司，主要是拯救生命。从临床研发到临床研究组织，再到细胞和基因疗法的临床试验，再到拯救生命的商业细胞和基因疗法的存储和交付，再到生物制药/制药组织的客户，再到关键的护理点，我们努力解决先进的温度控制存储、运输、包装、配送和信息难题的基本问题。细胞和基因疗法已成为生物药物开发中一个快速增长的领域，2022年筹集的资金超过120亿美元。据再生医学联盟（ARM）在2023年1月9日发布的行业状况简报中报告称，全球有1,457名细胞和基因疗法开发者。这些开发商面临着某些供应链挑战，我们认为我们的解决方案是量身定制的，可以应对这些挑战。

●

细胞疗法。根据ARM的说法，细胞疗法是 “将活的、通常是纯化的细胞注射到患者体内，以生长、替换或修复受损的组织，用于治疗疾病。细胞疗法可能是自体的，这意味着患者从自己的身体中接收细胞，或者它们可能是异体的，这意味着患者从捐赠者那里接受细胞。同种异体细胞疗法通常被称为现成疗法，因为它们源自非患者的捐赠者，可以提前做好准备，并在需要时立即提供给患者。”

●

基因疗法。根据ARM的说法，“基因疗法旨在修改或将基因引入患者体内，目的是持久治疗、预防甚至可能治愈疾病，包括几种类型的癌症、病毒性疾病和遗传性疾病。”

动物健康。在动物健康市场，我们为动物繁殖提供支持，这主要涉及蛋白质的生产。我们还支持为休闲动物和伴侣动物的健康提供医学。动物疾病的预防和控制依赖于疫苗和其他生物材料在世界各地的安全运输和储存。我们安全的温度控制供应链解决方案旨在通过不间断的监控和完整的车队管理来避免代价高昂的延误，以及提供低温生物存储设备。

生殖医学。在人类生殖医学市场，我们专注于支持人类生命的创造。这主要是通过支持试管婴儿和相关技术以及全球生育网络来实现的。在整个物流过程中，试管婴儿材料会得到一对一的处理和个性化的关注。

COVID-19 的影响

据报道，2019年底，一种导致冠状病毒疾病（COVID-19）的新型冠状病毒株在中国武汉浮出水面，此后该菌株已在全球范围内传播。随后，出现了 COVID-19 的新变体，其传染性比以前的菌株要强得多。这些新菌株的传播最初导致许多政府机构和企业重新实施先前的限制措施或施加新的限制，以减少 COVID-19 及其变体的传播。尽管其中许多限制措施已经取消，但这场全球疫情的最终持续时间和对我们未来运营业绩的影响仍然存在很大的不确定性，包括政府当局和企业未来可能会采取行动来应对 COVID-19 病例激增所致。此外，政府行动、政策或其他举措导致的病毒遏制工作导致了全球供应链的中断，因此，我们在采购材料和设备时遇到了困难，运输延误和运输成本增加，将来可能会产生额外的直接成本来提供我们的解决方案。有关更多信息，请参阅2022年年度报告第一部分第1A项中的 “风险因素——与我们的业务相关的风险——我们取决于解决方案中使用的某些组件产品的可用性；第三方制造的组件的采购延误或成本增加可能会对我们的业务运营、财务业绩和经营业绩产生不利影响，我们可能会遇到客户不满和声誉受损”。此外，在疫情期间，我们的某些设施经历了中断，例如我们在中国成都的MVE Biolical Solutions制造工厂在2022年第三季度受到中国COVID封锁的暂时影响，未来也可能发生类似的中断。

我们将继续监测 COVID-19 疫情导致的不断变化的局势，我们可能会采取政府当局要求或我们认为谨慎的进一步行动，以支持员工、客户、供应商、业务合作伙伴和其他人的福祉。COVID-19 对我们的业务运营、财务业绩和经营业绩的影响程度将取决于未来的发展，这些发展高度不确定、持续演变且无法预测，包括但不限于 COVID-19 疫情及其变种的持续时间和蔓延；其严重程度；遏制病毒或治疗其影响的行动，例如疫苗的供应和有效性（尤其是针对新出现的病毒菌株），以及可能的使用犹豫不决他们；其他保护措施旨在遏制病毒或治疗其影响，例如限制旅行和运输；总体经济因素，例如通货膨胀加剧；供应链限制；劳动力供应问题；以及恢复正常经济和运营状况的速度和程度。有关更多信息，请参阅 “风险因素——与我们的业务相关的风险——我们的业务运营、财务业绩和经营业绩受到了 COVID-19 疫情的不利影响，将来可能会受到重大不利影响” 以及《2022 年年度报告》第一部分第 1A 项中讨论的其他风险因素。

MVE 生物解决方案大火

2022年1月25日，位于明尼苏达州新布拉格的MVE生物解决方案制造工厂发生火灾（“新布拉格大火”）。布拉格新工厂生产铝制杜瓦罐，是MVE Biolical Solutions的三家全球制造工厂之一。没有人员受伤的报道，损坏仅限于该设施的一部分。由于火灾损坏，在必要的维修完成之前，新布拉格的制造业务暂时缩减。该工厂于2022年2月14日当周恢复生产，并在2022年第一季度末提高了产量。该公司估计收入影响约为940万美元，主要限于2022年第一季度。

新布拉格大火导致现场库存、固定资产和其他物品损失。我们有足够的财产损失和业务中断保险，根据该保险，我们向保险公司提出了索赔。截至2023年6月30日，公司共收到1,510万美元的保险收益，其中220万美元的最后一笔款项是在2023年第一季度收到的。

俄罗斯入侵乌克兰

2022年2月24日，俄罗斯军队对乌克兰发动了重大军事行动，该地区可能会出现持续的冲突和混乱。此外，我们开展业务的司法管辖区的美国和外国政府机构已经实施了定向制裁和出口管制措施，并宣布了可能的额外制裁和出口管制措施，除其他外，这些措施已经而且将来可能导致对俄罗斯、乌克兰某些地区和/或特定实体和个人的出口以及涉及俄罗斯、乌克兰某些地区和/或特定实体和个人的其他商业和商业往来实行严格或彻底的限制。这些政府措施以及俄罗斯、美国和外国政府机构采取的任何进一步报复行动的影响目前尚不清楚。与冲突相关的潜在影响可能包括额外的单边或多边出口管制和制裁措施、市场混乱，包括大宗商品价格、信贷和资本市场大幅波动、供应链和物流中断、地缘政治紧张局势升级以及将俄罗斯金融机构排除在全球银行体系之外所导致的不利全球经济状况、外币汇率和利率的波动和波动、原材料的通货膨胀压力以及网络安全威胁加剧，这可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响，尤其是CRYOPDP在俄罗斯的业务活动以及我们在欧洲的其他业务业务。

运营结果

截至2023年6月30日的三个月，而截至2022年6月30日的三个月：

下表汇总了从我们未经审计的简明合并运营报表（以千计）中得出的某些信息：


	截至6月30日的三个月
	2023		2022		$ Change		% 变化

	（千美元计）
服务收入	$	35,204	$	34,585	$	619	1.8	%
产品收入		21,817		29,568		(7,751)	(26.2)	%
总收入		57,021		64,153		(7,132)	(11.1)	%

服务成本收入		(20,008)		(19,111)		(897)	4.7	%
产品收入成本		(12,280)		(16,204)		3,924	(24.2)	%
总收入成本		(32,288)		(35,315)		3,027	(8.6)	%

毛利率		24,733		28,838		(4,105)	(14.2)	%
销售、一般和管理		(38,802)		(30,563)		(8,239)	27.0	%
工程与开发		(4,263)		(3,522)		(741)	21.1	%
投资收益		2,647		2,048		599	29.2	%
利息支出		(1,331)		(1,586)		255	(16.1)	%
其他收入（支出），净额		(704)		(4,028)		3,324	(82.5)	%
所得税准备金		(635)		(364)		(271)	74.6	%

净亏损	$	(18,355)	$	(9,177)	$	(9,178)	100	%
C系列可转换优先股的实物实物分红		(2,000)		(2,000)		—	—	%
归属于普通股股东的净亏损	$	(20,355)	$	(11,177)	$	(9,178)	82.1	%

按市场划分的总收入（以千计）：


	截至6月30日的三个月
	2023		2022		$ Change		% 变化
生物制药/制药	$	46,533	$	52,591	$	(6,058)	(11.5)	%
动物健康		7,873		9,285		(1,412)	(15.2)	%
生殖医学		2,615		2,277		338	14.8	%
总收入	$	57,021	$	64,153	$	(7,132)	(11.1)	%

收入。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月中，收入减少了710万美元，从6,420万美元降至5,700万美元，下降了11.1％。

按类型划分的收入

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，服务收入增加了60万美元，从3,460万美元增加到3520万美元，增长了1.8％。生物服务收入增长了90万美元，达到320万美元，增长了38％，来自商业细胞和基因疗法支持的收入增加了40万美元，增长了9.2％，达到430万美元。这些增长被临床试验启动的延迟和某些客户的增长速度低于预期所部分抵消。

在截至2023年6月30日的三个月中，产品收入减少了780万美元，从2960万美元降至2180万美元，下降了26.2％，这是由于对低温系统的需求减少，尤其是在中国，通过直接和间接渠道的产品收入减少了580万美元，下降了67％。产品收入主要包括我们用于储存和运输生命科学商品的低温不锈钢冰柜、铝制杜瓦瓶和相关辅助设备组合的收入，其中包括通过全球分销商网络和直接客户关系快速增长的细胞和基因疗法市场。

按市场划分的收入

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，生物制药/制药市场的收入从5,260万美元下降至4,650万美元，下降了610万美元，跌幅为11.5％。收入受到对低温系统的需求减少的影响，尤其是在中国，通过直接和间接渠道获得的产品收入减少了490万美元，下降了81％，这是临床试验开始延迟；以及某些客户的产品增长速度低于预期。商业上推出的疗法的支持以及对我们的生物服务解决方案的需求部分抵消了这一点。我们现在支持668项临床试验，其中515项在美洲，109项在欧洲、中东和非洲，44项在亚太地区，而截至2022年6月30日，支持了626项临床试验（488项在美洲，104项在欧洲、中东和非洲，34项在亚太地区）。截至2023年6月30日，支持的3期临床试验数量为82项，其中58项在美洲，22项在欧洲、中东和非洲，2项在亚太地区。相比之下，截至2022年6月30日，支持了81项3期试验（美洲59项，欧洲、中东和非洲20项，亚太地区2项）。随着这些临床试验的推进以及由此产生的疗法在全球范围内商业化，临床试验领域的活动，尤其是细胞和基因疗法市场的活动，预计将推动未来的收入增长。

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，我们在动物健康市场的收入从930万美元减少了140万美元，下降了15.2％，从930万美元降至790万美元。下降的原因是育种者对低温系统的需求低于预期。

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，生殖医学市场的收入从230万美元增加到260万美元，增长了30万美元，增长了14.8％。这一增长是由对我们的 CryoStork 的需求推动的^®物流解决方案。2023年4月，Cryoport与生育治疗提供商波士顿试管婴儿签署了为期三年的协议。利用Cryoport的端到端供应链解决方案，波士顿试管婴儿计划整合其在美国各地的区域和卫星实验室。此外，2023年6月，Cryoport被IVFAustralia选为其全球生殖材料运输的独家供应链解决方案合作伙伴。

毛利率和收入成本。截至2023年6月30日的三个月，毛利率为总收入的43.4％，而截至2022年6月30日的三个月，毛利率占总收入的45.0％。由于收入同比减少，截至2023年6月30日的三个月，总收入成本下降了300万美元，至3,230万美元，而2022年同期为3530万美元。

我们的服务收入毛利率为服务收入的43.2％，而截至2022年6月30日的三个月，这一比例为服务收入的44.7％。我们的收入成本主要包括与我们的全球物流和供应链中心相关的运费、工资和相关费用、Cryoport Express 的折旧费用^®托运人以及用于我们解决方案的用品和消耗品。

我们的产品收入毛利率为产品收入的43.7％，而截至2022年6月30日的三个月，这一比例为产品收入的45.2％。产品收入、相关收入成本和由此产生的毛利率主要由我们的MVE生物解决方案业务推动。我们的产品收入成本主要包括材料、直接和间接人工、入境运费、采购和接收、检验以及库存的配送和仓储。此外，商店用品、设施维护成本和制造过程中使用的资产的折旧费用也包含在产品收入成本中。

销售、一般和管理费用。销售、一般和管理（“SG&A”）费用包括与销售我们的服务和产品相关的成本、支持我们的营销工作所需的成本，包括法律、会计、专利和股东服务、无形资产摊销和其他管理职能。

与2022年同期相比，销售和收购支出增加了820万美元，增长了27.0％。这一增长是由我们的能力和基础设施的进一步建设推动的，以支持我们业务的持续扩展，以及对Cryoport系统和解决方案的需求以及集成和收购成本。截至2023年6月30日的三个月，整合和收购成本与2022年同期相比增加了380万美元，这主要是积极探索战略商机的结果。工资和相关员工成本增加了140万美元，从2022年的1,330万美元增加到2023年的1,470万美元。设施和其他管理费用拨款增加了100万美元，这主要是由于我们在德克萨斯州休斯敦和新泽西州莫里斯普莱恩斯的设施扩建，折旧和摊销增加了70万美元，这主要是由于在我们最近的业务收购中购买或收购了额外的固定资产，以及Cryoportal® 2物流管理平台的推出，股票薪酬支出增加了50万美元，上市公司相关费用（包括法律、审计和内部控制审计费用）增加了50万美元。

工程和开发费用。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月，工程和开发费用增加了70万美元，增长了21.1％。增长的主要原因是咨询、原型和开发成本增加了30万美元，用于进一步增强我们的物流和供应链解决方案，以及30万美元的工资和相关员工成本，用于增加软件开发和工程资源。我们不断努力改进和扩展我们的 Cryoport Express® 解决方案以及服务组合和温控产品套件的功能。我们的主要开发旨在通过创新和基于技术的解决方案，促进生命科学商品的安全、可靠和高效的运输和储存。这包括显著增强我们的 Cryoportal® 物流管理平台和相关技术解决方案，以及扩大我们的 Cryoport Express® 和 Cryoport ELITE™ 托运船队的开发，例如面向基因疗法市场的高级托运商 Cryoport ELITE™ Ultra Cold 和 Cryoport™ Cryosphere™ 托运人，这是一款面向细胞疗法市场的低温干蒸气托运商，利用正在申请专利的技术通过内部引力球稳定有效载荷，从而进一步减缓运输高价值、挽救生命的细胞疗法的风险。此外，工程和开发工作还集中在MVE Biolical Solutions的先进低温系统产品组合上，包括不锈钢冰柜、铝制杜瓦罐、监测系统和用于生命科学商品储存和运输的相关辅助设备。我们聘请主题专家和顾问来补充我们的内部工程和开发资源，以增强我们的能力并缩短开发周期。

投资收益。截至2023年6月30日的三个月，投资收入与去年同期相比增加了60万美元，这是由于平均投资现金余额增加和此类投资现金余额的利率上升。

利息支出。截至2023年6月30日的三个月，利息支出与去年同期持平至130万美元。

其他收入（支出），净额。截至2023年6月30日的三个月，其他收入（支出）净额与去年同期相比增加了330万美元。这主要是由于短期投资净收益增加了230万美元，外汇波动增加了90万美元。

所得税准备金。与截至2022年6月30日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月中，所得税准备金增加了30万美元，导致有效税率分别为负3.6％和负4.1％。截至2023年6月30日的三个月，税收支出和有效税率与去年同期相比有所增加，这是由于应纳税国外收入增加和国内亏损减少。截至2023年6月30日的三个月，负有效税率为3.6％，与21％的美国联邦法定税率不同，这主要是由于我们对递延所得税资产维持的估值补贴发生了变化，某些外国子公司所得的收入按与美国联邦法定税率不同的税率征税，以及与基于股份的薪酬相关的超额税收优惠。

C系列可转换优先股的实物实物分红。实物股息与黑石集团私募C系列优先股有关。

截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比：

下表汇总了从我们未经审计的简明合并运营报表（以千计）中得出的某些信息：


	截至6月30日的六个月
	2023		2022		$ Change		% 变化

	（千美元计）
服务收入	$	71,040	$	67,495	$	3,545	5.3	%
产品收入		48,798		48,960		(162)	(0.3)	%
总收入		119,838		116,455		3,383	2.9	%

服务成本收入		(39,084)		(37,829)		(1,255)	3.3	%
产品收入成本		(28,949)		(27,447)		(1,502)	5.5	%
总收入成本		(68,033)		(65,276)		(2,757)	4.2	%

毛利率		51,805		51,179		626	1.2	%
销售、一般和管理		(72,043)		(57,185)		(14,858)	26.0	%
工程与开发		(8,139)		(7,060)		(1,079)	15.3	%
投资收益		5,114		3,312		1,802	54.4	%
利息支出		(2,840)		(3,077)		237	(7.7)	%
其他收入（支出），净额		3,301		(9,045)		12,346	(136.5)	%
所得税准备金		(1,127)		(705)		(422)	59.9	%

净亏损	$	(23,929)	$	(22,581)	$	(1,348)	6.0	%
C系列可转换优先股的实物实物分红		(4,000)		(4,000)		—	—	%
归属于普通股股东的净亏损	$	(27,929)	$	(26,581)	$	(1,348)	5.1	%

按市场划分的总收入（以千计）：


	截至6月30日的六个月
	2023		2022		$Change		% 变化
生物制药/制药	$	97,655	$	95,601	$	2,054	2.1	%
动物健康		16,736		16,079		657	4.1	%
生殖医学		5,447		4,775		672	14.1	%
总收入	$	119,838	$	116,455	$	3,383	2.9	%

收入。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，收入增长了340万美元，从1.165亿美元增至1.198亿美元，增长了2.9％。与去年同期相比，这一增长是由于从新布拉格大火中恢复过来，这场大火对2022年第一季度产生了约940万美元的负面影响。2023年第二季度对低温冷冻系统的需求减少部分抵消了这一增长，尤其是在中国。

按类型划分的收入

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，服务收入增长了350万美元，从6,750万美元增至7,100万美元，增长了5.3％。这一增长是由客户对我们由Cryoport Systems、CRYOPDP和CRYOGENE提供的供应链解决方案的需求推动的。

截至2023年6月30日的六个月中，产品收入从4,900万美元下降了0.3％，至4,880万美元。产品收入主要包括我们用于储存和运输生命科学商品的低温不锈钢冰柜、铝制杜瓦瓶和相关辅助设备组合的收入，其中包括通过全球分销商网络和直接客户关系快速增长的细胞和基因疗法市场。

按市场划分的收入

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，生物制药/制药市场的收入从9,560万美元增加到9,770万美元，增长了210万美元，增长了2.1％。这一增长是由全球临床试验和商业推出的疗法的支持所带来的收入增长以及对我们生物服务解决方案的需求所推动的，但部分被2023年第二季度对低温冷冻系统的需求减少所抵消，尤其是在中国。随着这些临床试验的推进以及由此产生的疗法在全球范围内商业化，临床试验领域的活动，尤其是细胞和基因疗法市场的活动，预计将推动未来的收入增长。

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，我们在动物健康市场的收入从1,610万美元增加到1,670万美元，增长了70万美元，增长了4.1％。这一增长反映了2022年第一季度新布拉格大火造成的约240万美元的影响。到2022年3月底，这座新布拉格制造工厂已恢复到满负荷生产。

与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，生殖医学市场的收入从480万美元增加到540万美元，增长了70万美元，增长了14.1％。这一增长是由对我们的 CryoStork 的需求推动的^®物流解决方案和低温托运人。

毛利率和收入成本。截至2023年6月30日的六个月中，毛利率为总收入的43.2％，而截至2022年6月30日的六个月中，毛利率占总收入的43.9％。截至2023年6月30日的六个月中，总收入成本增加了280万美元，至6,800万美元，而2022年同期为6,530万美元。

我们的服务收入毛利率为服务收入的45.0％，而截至2022年6月30日的六个月中，这一比例为服务收入的44.0％。我们的收入成本主要包括与我们的全球物流和供应链中心相关的运费、工资和相关费用、Cryoport Express 的折旧费用^®托运人以及用于我们解决方案的用品和消耗品。

我们的产品收入毛利率为产品收入的40.7％，而截至2022年6月30日的六个月中，这一比例为产品收入的43.9％。下降是由2023年第一季度不利的制造业差异推动的，这主要是由于与某些制造成本相关的通货膨胀压力以及2022年下半年安全库存的积累，部分被有利的产品组合所抵消。产品收入、相关收入成本和由此产生的毛利率主要由我们的MVE生物解决方案业务推动。我们的产品收入成本主要包括材料、直接和间接人工、入境运费、采购和接收、检验以及库存的配送和仓储。此外，商店用品、设施维护成本和制造过程中使用的资产的折旧费用也包含在产品收入成本中。

销售、一般和管理费用。销售、一般和管理费用（“SG&A”）包括与销售我们的产品和服务相关的成本，以及支持我们的营销工作所需的成本，包括法律、会计、专利、股东服务、无形资产摊销和其他管理职能。

与2022年同期相比，销售和收购支出增加了1,490万美元，增长了26.0％。这一增长是由我们的能力和基础设施的进一步建设所推动的，以支持我们业务的持续扩展以及对Cryoport系统和解决方案的需求。与2022年同期相比，整合和收购成本增加了480万美元。工资和相关员工成本增加了470万美元，从2022年的2480万美元增加到2023年的2940万美元。设施和其他管理费用拨款增加了200万美元，这主要是由于我们在德克萨斯州休斯敦和新泽西州莫里斯普莱恩斯的设施扩建，股票薪酬支出增加了140万美元，折旧和摊销增加了120万美元，这主要是由于我们在最近的业务收购中购买或收购了额外的固定资产，以及Cryoportal的推出^®2 2023年5月的物流管理平台。

工程和开发费用。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，工程和开发费用增加了110万美元，增长了15.3％。增长的主要原因是工资和相关员工成本增加了40万美元，以增加软件开发和工程资源，咨询、原型和开发成本增加了20万美元，用于进一步增强我们的物流和供应链解决方案，以及设施成本和其他管理费用分配增加了10万美元。我们不断努力改进和扩展 Cryoport Express 的功能^®解决方案和服务组合以及温控产品套件。我们的主要开发旨在通过创新和基于技术的解决方案，促进生命科学商品的安全、可靠和高效的运输和储存。这包括显著增强我们的 Cryoportal^®物流管理平台和相关技术解决方案，以及扩展我们的 Cryoport Express 的开发^®以及 Cryoport ELITE™ 托运船队，例如 Cryosphere™ 托运人，这是一种低温干蒸气托运器，它利用正在申请专利的技术，通过内部引力球被动稳定有效载荷，从而进一步降低运输风险。此外，工程和开发工作还侧重于MVE Biolical Solutions的先进低温不锈钢冰柜、铝制杜瓦瓶和用于生命科学商品储存和运输的相关辅助设备组合。我们聘请主题专家和顾问来补充我们的内部工程和开发资源，以增强我们的能力并缩短开发周期。

投资收益。截至2023年6月30日的六个月中，投资收入与去年同期相比增加了180万美元，这是由于平均投资现金余额增加和此类投资现金余额的利率上升。

利息支出。截至2023年6月30日的六个月中，利息支出与去年同期持平至280万美元。

其他收入（支出），净额。截至2023年6月30日的六个月中，其他收入（支出）净额与去年同期相比增加了1,230万美元。这主要是由于短期投资净收益增加了870万美元，与新布拉格大火有关的保险索赔收益为260万美元，外汇波动增加了80万美元，已实现和未实现收益增加了60万美元。

所得税准备金。截至2023年6月30日的六个月中，所得税准备金与截至2022年6月30日的六个月相比增加了40万美元，导致有效税率分别为负4.9％和负3.2％。截至2023年6月30日的六个月中，税收支出和有效税率与去年同期相比有所增加，这是由于应纳税国外收入增加和国内亏损减少。截至2023年6月30日的六个月中，负的有效税率为4.9％，与21％的美国联邦法定税率不同，这主要是由于我们对递延所得税资产维持的估值补贴发生了变化，某些外国子公司赚取的收入按与美国联邦法定税率不同的税率征税，以及与基于股份的薪酬相关的超额税收优惠。

C系列可转换优先股的实物实物分红。实物股息与黑石集团私募C系列优先股有关。

非公认会计准则财务指标

我们提供调整后的息税折旧摊销前利润和按固定货币计算的收入，均为非公认会计准则财务指标，作为衡量我们经营业绩的美国公认会计准则指标的补充指标。非公认会计准则财务指标不是根据美国公认会计原则计算的，也不是基于任何全面的会计规则或原则，可能与其他公司提出的非公认会计准则财务指标不同。非公认会计准则财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润和按固定货币计算的收入，不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩指标。

调整后 EBITDA

调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据利息支出、所得税、折旧和摊销费用、股票薪酬支出、收购和整合成本、投资收入、未实现的投资损益、外币损益和费用、保险索赔收益或非经常性事件产生的收益调整后的净亏损。

管理层认为，调整后的息税折旧摊销前利润是衡量我们经营业绩的有用指标，可以与历史业绩和其他公司的业绩进行有意义的比较，并深入了解我们的持续经营业绩。此外，管理层和董事会利用调整后的息税折旧摊销前利润来更好地了解我们各时期的比较经营业绩，并以此作为规划和预测未来时期的基础。管理层认为，将调整后的息税折旧摊销前利润与我们的美国公认会计准则财务状况结合起来对投资者很有用，因为它为将包括经营业绩在内的持续经营业绩与投资者和分析师的财务模型进行有意义的同期比较提供了基础，可以确定基础业务的趋势并进行相关的趋势分析，还可以更好地了解管理层如何计划和衡量我们的标的业务。

调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损的对账情况如下，净亏损是最直接可比的美国公认会计准则财务指标。

冷冻港公司及其子公司

调整后的息税折旧摊销前利润

（未经审计，以千计）


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
GAAP 净亏损	$	(18,355)	$	(9,177)	$	(23,929)	$	(22,581)
对净亏损的非公认会计准则调整：
折旧和摊销费用		6,723		5,480		13,127		10,845
收购和整合成本		4,372		566		5,629		823
投资收益		(2,647)		(2,048)		(5,114)		(3,312)
投资的未实现（收益）/亏损		1,388		3,728		(36)		8,636
保险索赔收益		—		—		(2,642)		—
外币（收益）/损失		(753)		271		(596)		431
利息支出，净额		1,331		1,586		2,840		3,077
股票薪酬支出		5,800		5,258		10,984		9,383
所得税		635		364		1,127		705
调整后 EBITDA	$	(1,506)	$	6,028	$	1,390	$	8,007

按固定货币计算的收入

我们认为，收入增长是衡量我们公司不同时期进展情况的关键指标，我们认为非公认会计准则财务指标 “按固定货币计算的收入” 对投资者分析收入的基本趋势很有用。根据美国公认会计原则，以当地（非美元）货币获得的收入按报告所述期间的平均汇率折算成美元。因此，外币汇率的波动会影响我们的经营业绩以及国外资产和负债的价值，这反过来又可能对经营业绩和现金流以及同期经营业绩的可比性产生不利影响。当我们使用 “固定货币” 一词时，这意味着我们将当前报告期的当地货币收入折算成美元，使用的平均外币汇率将收入兑换成美元，与去年同期报告期的当地货币收入折算成美元时使用的平均外币汇率相同。

最近外币汇率的波动，包括美元兑欧元、英镑、人民币和印度卢比的走强，对我们在欧洲、中东和非洲及亚太地区的经营业绩和现金流产生了不利影响。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，按固定汇率计算，我们的收入将分别增加约30万美元和170万美元。

但是，我们也认为，关于固定货币同期变化的数据存在局限性，特别是因为消除的货币影响可能构成我们收入的重要组成部分，并可能对我们的业绩产生重大影响。因此，我们仅使用同期固定货币变动来衡量货币波动对将当地货币收入折算成美元的影响。在评估业绩和业绩时，我们不会一方面考虑非公认会计准则固定货币收入的同期变化，另一方面考虑根据美国公认会计原则编制的收入变化。我们提醒本报告的读者也要遵循类似的方法，只考虑按固定货币同期变动计算的收入，而不是替代或优于根据美国公认会计原则编制的收入变化。

冷冻港公司及其子公司

按固定货币计算的按市场划分的收入

（未经审计，以千计）


	截至2023年6月30日的三个月
	生物制药/			动物			生殖的
	制药			健康			医学			总计
正如报道的那样	$	46,533		$	7,873		$	2,615		$	57,021
非公认会计准则固定货币		46,710			7,997			2,612			57,319
FX 影响力 [$]	$	(177)		$	(124)		$	3		$	(298)
FX 影响力 [%]		(0.4)	%		(1.6)	%		0.1	%		(0.5)	%


	截至2023年6月30日的六个月
	生物制药/			动物			生殖的
	制药			健康			医学			总计
正如报道的那样	$	97,655		$	16,736		$	5,447		$	119,838
非公认会计准则固定货币		98,994			17,129			5,453			121,576
FX 影响力 [$]	$	(1,339)		$	(393)		$	(6)		$	(1,738)
FX 影响力 [%]		(1.4)	%		(2.4)	%		(0.1)	%		(1.5)	%

流动性和资本资源

截至2023年6月30日，该公司的现金及现金等价物为6,730万美元，短期投资为4.374亿美元，营运资金为5.449亿美元。在我们投资新的供应链计划、地域扩张和技术以支持我们的预期增长的同时，我们预计在可预见的将来将继续承担巨额支出，并在短期内出现营业亏损。从历史上看，我们主要通过出售股票证券和债务工具为我们的运营融资。

公司管理层认识到，在实现持续盈利运营之前，公司可能需要获得额外资金来为其运营和潜在收购提供资金。其他融资计划可能包括通过股权和/或债务融资来源获得额外资金。如果需要，无法保证在需要时或按照公司可接受的条件提供额外资金。公司管理层认为，根据其目前的计划和假设，当前的现金和现金等价物、短期投资以及预计的现金流将至少在未来十二个月内满足我们的运营和资本需求。

现金流量摘要


	在截至6月30日的六个月中
	2023		2022		$ Change

		（以千计）
经营活动	$	(1,280)	$	(6,487)	$	5,207
投资活动		32,295		(60,940)		93,235
筹资活动		1,219		(33,409)		34,628
汇率变动对现金和现金等价物的影响		(1,515)		(1,231)		(284)
现金和现金等价物的净增长	$	30,719	$	(102,067)	$	132,786

经营活动

在截至2023年6月30日的六个月中，我们在经营活动中使用的现金为130万美元，净亏损为2390万美元，被2620万美元的非现金支出所抵消，主要包括1,310万美元的折旧和摊销、1,100万美元的股票薪酬、230万美元的非现金运营租赁支出、与2022年1月明尼苏达州新布拉格制造工厂火灾相关的运营的120万美元保险收益但部分被保险结算收益260万美元所抵消.不包括非现金项目在内的净营业亏损对现金的影响还包括应付账款和应计费用减少290万美元，经营租赁负债减少210万美元，库存增加120万美元，但预付资金和其他流动资产减少130万美元以及应收账款减少110万美元部分抵消。

投资活动

在截至2023年6月30日的六个月中，投资活动提供的净现金为3,230万美元，这主要是由于5,250万美元的短期投资到期，这部分被我们的Cryoportal的软件开发成本所抵消^®2 物流管理平台、设施扩建（包括租赁权益改善、家具和设备）以及额外购买 Cryoport Express^®托运人，Smart Pak II^TM状态监测系统、冰柜和计算机设备，售价2,080万美元。

融资活动

在截至2023年6月30日的六个月中，融资活动提供的净现金总额为120万美元，行使股票期权的收益为130万美元，部分被应付票据和资本租赁债务的偿还所抵消。

回购计划

2022年3月11日，公司宣布，其董事会批准了一项至2025年12月31日的回购计划（“回购计划”），授权不时在公开市场或其他方面以公司管理层自行决定的价格和方式回购金额不超过1亿美元的普通股和/或可转换优先票据。任何回购的规模和时机将取决于多种因素，包括公司普通股的市场价格、总体市场和经济状况以及适用的法律要求。截至2022年12月31日，该公司根据回购计划共购买了1,604,994股普通股，平均价格为每股23.63美元，总收购价为3,790万美元。在截至2022年6月30日的六个月中，该公司根据回购计划购买了1,341,571股普通股，平均价格为每股24.84美元，总收购价为3,330万美元。这些股票恢复了授权但未发行的普通股的地位。在截至2023年6月30日的六个月中，没有回购任何股票。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

由于利率变动、外汇波动和投资市场价值变化的影响，我们面临着市场风险。

利率风险

我们因利率变动而承受的市场风险主要与我们的投资组合和长期债务有关。我们的长期债务是按摊余成本进行的，利率的波动不会影响我们的合并财务报表。但是，我们按固定利率支付利息的债务的公允价值通常会随着利率的变动而波动，当利率下降时增加，在利率上升时下降。我们将多余的现金投资于高投资级别的货币市场基金和投资级的短期至中期固定收益证券。由于利率上升，固定收益证券的公允市场价值可能会受到不利影响，如果被迫出售因利率变化而市值下跌的证券，我们可能会蒙受损失。截至2023年6月30日，可转换优先票据的估计公允价值为3.207亿美元。有关可转换优先票据的更多信息，请参阅我们随附的合并财务报表中的附注11。

外汇风险

我们在美国和其他国外开展业务，这造成了外汇汇率波动的风险。我们的国际业务产生的净销售额和相关费用主要以相应子公司的本位币计价，主要包括欧元、英镑、人民币和印度卢比。我们以国际为重点的业务的经营业绩以及与之相关的某些公司间余额都受到外汇汇率波动的影响。合并后，由于外汇汇率的变化，收入和其他经营业绩可能与预期存在重大差异，我们可能会在调整公司间余额时记录重大损益。例如，在截至2023年6月30日的六个月中，由于外汇汇率的波动，我们的国际业务收入占我们合并收入的39％，与去年同期相比减少了20万美元。外汇汇率波动的影响是通过将上一年同期的平均汇率应用于本期收入得出的。

我们面临与以外币计价的现金和现金等价物相关的外汇风险。根据截至2023年6月30日的以外币计价的现金余额为2590万美元，假设外汇出现5％、10％和20％的负面变化将导致分别减少130万美元、260万美元和520万美元，作为累计其他综合收益（亏损）列报，并作为股东权益的单独组成部分列报。

我们的外汇风险与长期和短期以外币计价的公司间贷款余额有关。根据截至2023年6月30日的长期公司间贷款余额，假设的5％、10％和20％的外汇不利变化将分别导致420万美元、840万美元和1,680万美元的亏损，列为累计其他综合收益（亏损）。根据截至2023年6月30日的短期公司间贷款余额，假设的5％、10％和20％的外汇不利变化将分别导致170万美元、350万美元和690万美元的损失，列为 “其他收入（支出），净额”。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序。

我们维持披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），旨在确保我们在提交的报告中要求披露的信息要么根据《交易法》提交的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内进行记录、处理、汇总和报告，并且此类信息将收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们对截至2023年6月30日的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。

在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，而在达到合理的保证水平时，管理层必然需要运用自己的判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。

财务报告内部控制的变化。

在截至2023年6月30日的财季中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），没有对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

第二部分 — 其他信息

第 1 项。法律诉讼

在正常业务过程中，我们有时会面临各种法律诉讼和争议，包括产品责任索赔。我们目前尚不清楚有任何此类法律诉讼或索赔会单独或总体上对我们的业务、经营业绩或现金流产生重大不利影响。我们的做法是根据我们的历史经验和可用的保险范围为未决索赔累计。

第 1A 项。风险因素

除了本季度报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑2022年年度报告中第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的风险因素，这些风险因素可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险。我们的业务、财务状况和经营业绩也可能受到我们目前不知道或我们目前认为不重要的因素的影响。

与我们的业务相关的风险

我们的商誉或无形资产的减值可能会对我们的经营业绩产生重大的非现金不利影响。

我们在第四季度每年评估商誉减值，如果我们认为存在减值指标，则更频繁地进行减值评估。此外，至少每年对无形资产及其相关使用寿命进行一次审查，以确定是否存在任何不利条件，表明这些资产的账面价值可能无法收回。我们评估减值的估值方法要求管理层根据经验做出判断和假设，并在很大程度上依赖对未来经营业绩的预测。由于我们在竞争激烈的环境中运营，因此对未来经营业绩和现金流的预测可能与我们的实际业绩有很大差异。如果在未来时期，我们确定我们的商誉或无形资产受到减值，我们将确认这些资产的非现金减值费用，这将对我们的经营业绩产生不利影响。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

最近出售未注册证券

截至2023年6月30日的季度中，没有未注册的股票证券出售。

发行人购买股票证券

没有

第 3 项。优先证券违约

没有

第 4 项。矿山安全披露

不适用

第 5 项。其他信息

内幕交易安排和政策

在截至2023年6月30日的三个月中，我们的董事或高级管理人员（定义见《交易法》第16a-1 (f) 条）采用要么终止“第10b5—1条交易安排” 或 “非第10b5—1条交易安排”，分别定义见经修订的1933年《证券法》第S-K条第408项。

第 6 项。展品


展览
索引

10.1		Cryoport, Inc.与罗伯特·斯特凡诺维奇于2023年3月24日签订的雇佣协议第一修正案。参照公司2023年3月28日8-K表最新报告的附录10.1合并。

16.1		安永会计师事务所于2023年3月15日致美国证券交易委员会的信。参照公司于2023年3月15日发布的8-K表最新报告的附录16.1合并。

31.1+		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。

31.2+		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。

32.1+		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条进行认证。

101.INS+		行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。

101.SCH+		内联 XBRL 分类扩展架构文档。

101.CAL+		内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。

101.DEF+		内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。

101.LAB+		内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。

101.PRE+		内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。

104+		封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。

随函提交或提供。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。


	Cryoport, Inc.

日期：2023 年 8 月 9 日

	来自：	/s/ Jerrell W. Shelton
		杰雷尔·W·谢尔顿
		总裁兼首席执行官

日期：2023 年 8 月 9 日

	来自：	/s/ 罗伯特·斯特凡诺维奇
		罗伯特·斯特凡诺维奇
		首席财务官