SQUARESPACE, INC

契约

截止日期

__________, ________

债务证券

_____________________

受托人

和解与两者之间的平衡

1939 年《信托契约法》和《契约》*

目录1

1 目录不是契约的一部分。

契约日期为___________、____，由特拉华州的一家公司Squarespace, Inc.（以下简称 “公司”）和________________作为受托人（“受托人”）。

目击者：

鉴于公司已正式授权本契约的执行和交付，规定发行本金总额不限的无抵押债券、票据、债券或其他负债证据（“证券”），不时按本契约的规定分一个或多个系列发行；以及

鉴于根据本契约的条款，使本契约成为公司有效且具有法律约束力的协议的所有必要措施都已完成。

因此，现在，这份契约见证了：

考虑到房产以及持有人购买证券是为了所有现在和未来的证券持有人平等和相称的利益而购买证券，各方同意并承诺如下：

第一条

定义

就本契约的所有目的而言，除非另有明确规定或上下文另有要求：

(a) 本条所定义的术语具有本条赋予的含义，包括复数和单数；

(b) 除非本契约另有定义或上下文另有要求，否则本契约中使用的所有没有定义的、在《信托契约法》中直接或以提及方式定义的术语均具有本契约中赋予的含义；

(c) “此处”、“此处” 和 “本协议下” 等词语以及其他具有类似含义的词语是指整个契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他细节；以及

(d) 除非上下文另有要求，否则此处提及的 “条款”、“部分” 或其他细分是指本契约的条款、章节或其他细节。

第 1.01 节定义。

除非上下文另有要求，否则就本契约的所有目的而言，本第 1.01 节中定义的术语应具有下文所述的含义：

会员：

对于任何特定人员，“关联公司” 一词是指直接或间接控制或由该特定人员控制或控制或受其直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，对任何特定人员使用的 “控制权” 是指通过拥有有表决权的证券、合同或其他方式，直接或间接地指导该人的管理和政策的权力；“控制” 和 “受控制” 这两个术语的含义与上述内容相关。

身份验证代理：

“认证代理人” 一词的含义应与第 11.09 节中赋予的含义相同。

董事会：

“董事会” 一词是指公司董事会或该董事会中经正式授权就此采取行动的执行委员会或任何其他委员会。

董事会决议：

“董事会决议” 一词是指经公司秘书或助理秘书核证，已由董事会（或董事会委员会正式通过，前提是董事会授权任何其他委员会设立或批准所考虑的事项）正式通过的一份或多项决议的副本，该决议自该认证之日起完全生效并交付给受托人。

工作日：

对于本契约或证券中提及的任何付款地点或任何其他特定地点，“工作日” 一词是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是法律或行政命令授权或要求该付款地点或该地点的银行机构关闭的日期。

资本存量：

“股本” 一词是指：

(a) 就公司而言，是公司股票；

(b) 如果是协会或商业实体，则是公司股票的任何和全部股份、权益、参与权、权利或其他等同物（无论如何指定）；

(c) 如果是合伙企业或有限责任公司，则是合伙权益（无论是普通权益还是有限权益）或会员权益；以及

(d) 任何其他权益或参与，赋予个人收取发行人利润和亏损或资产分配的份额，但不包括上述所有内容中任何可转换为股本的债务证券，无论此类债务证券是否包括资本股份的任何参与权。

代码：

“法典” 一词是指经修订的1986年《美国国税法》。

公司：

“公司” 一词是指本契约第一段中被命名为 “公司” 的人，直到继任人根据本契约的适用条款成为 “公司”，此后 “公司” 是指该继任人。

公司订单：

“公司命令” 一词是指任何高级管理人员以公司名义签署并交付给受托人的书面命令。

企业信托办公室：

“公司信托办公室” 一词或其他类似术语是指受托人的主要办公室，负责在任何特定时间管理其公司信托业务，该办公室位于________________，注意：_________，或受托人通过通知持有人和公司或任何继任受托人的首席公司信托官可能不时指定的其他地址（或任何继任受托人的首席公司信托官）该继任受托人可不时通过通知持有人和公司）。

货币：

“货币” 一词是指美元或外币。

默认：

“违约” 一词的含义应与第 11.03 节中赋予的含义相同。

违约利息：

“违约利息” 一词的含义应与第3.08 (b) 节中赋予的含义相同。

保管人：

对于可全部或部分以一种或多种全球证券形式发行的任何系列的证券，“存托人” 一词是指根据本契约的适用条款，公司根据第3.01节指定为存管人的每个人，直到一个或多个继任存管人根据本契约的适用条款成为存管人，此后 “存托人” 应指或包括当时作为存管人的每个人，如果在任何时候还有更多存管人不止一个这样的人，即任何此类证券所用的 “存管人”系列是指该系列证券的存管机构。

指定货币：

“指定货币” 一词的含义应与第3.12节中赋予的含义相同。

出院：

“已解雇” 一词的含义应与第 12.03 节中赋予的含义相同。

DTC:

“DTC” 一词是指存托信托公司及其继任者。

违约事件：

“违约事件” 一词应具有第 7.01 节中规定的含义。

《交易法》：

“交易法” 一词是指1934年的《美国证券交易法》，以及美国证券交易委员会根据该法颁布的规章制度及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

汇率：

“汇率” 一词的含义应与第7.01节中赋予的含义相同。

浮动利率证券：

“浮动利率证券” 一词是指规定按根据第3.01节规定的利率指数定期确定的浮动利率支付利息的证券。

外币：

“外币” 一词是指除美国以外的任何国家的政府发行的货币或一种复合货币，其价值参照任何一组国家的货币价值确定。

间隙：

就本协议要求或允许的任何计算而言，“GAAP” 一词是指美国不时生效的普遍接受的会计原则；但是，如果美国证券交易委员会要求公司采用（或允许采用并因此采用）不同的会计框架，包括但不限于国际财务报告准则，“GAAP” 应指不时生效的新会计框架时间，包括但不限于每种情况下的会计原则载于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明，或经会计界很大一部分批准的其他实体的其他报表中。如果GAAP的任何变更会影响本协议中规定的任何财务比率或要求的计算，并且公司或大多数未偿还票据的持有人应提出要求，则公司和大多数未偿还票据的持有人应真诚地进行谈判，修改该比率或要求，以根据公认会计原则的这种变化保留其初衷（须经大多数未偿还票据持有人批准）；前提是，在如此修改之前，(i) 该比率或要求应在变更之前，继续根据公认会计原则进行计算；(ii) 公司应向持有人提供本协议所要求的财务报表和其他文件，或根据本协议的合理要求，说明在公认会计准则变更生效之前和之后对此类比率或要求的计算之间的对账情况。

全球安全：

“全球证券” 一词是指证明一系列证券的全部或部分的任何证券，这些证券根据第3.03节以完全注册的认证形式向存管机构发行，并带有第3.03（g）节规定的图例。

持有人；证券持有人：

“持有人” 和 “证券持有人” 这两个术语在 “证券持有人；证券持有人；持有人” 下定义。

债务：

“债务” 一词是指个人对借款的任何和所有债务，根据公认会计原则，这些债务将在确定债务之日作为负债反映在该人的资产负债表上。

契约：

“契约” 或 “本契约” 一词是指最初签订的本文书，或者不时由根据本协议适用条款签订的一份或多份补充契约进行补充或修订的本文书，包括就本文书和任何此类补充契约而言，《信托契约法》中被视为本文书一部分并管辖本文书的条款以及任何此类契约分别是补充契约。“契约” 一词还应包括第3.01节所设想的特定系列证券的条款；但是，前提是，如果由于为任何一个或多个单独的证券系列任命了一名或多名单独的受托人，因此在任何时候有不止一个人根据本契约担任受托人，则对于任何该人担任受托人的该系列证券，“契约” 是指本文书最初签订或不时由一份或多份契约补充或修订根据本协议的适用条款签订的补充条款，应包括该人按照第3.01节的设想作为受托人的特定系列证券的条款，但不包括仅与该人不是受托人的其他系列证券有关的任何条款或条款，无论这些条款或规定何时通过，也不包括通过一份或多份契约通过的任何条款或条款，也不包括本协议补充契约通过的任何条款或条款在该人变为后被处决和交付该受托人，但该受托人（例如受托人）不是其一方；此外，如果本契约由本契约补充或修订的一份或多份仅适用于某些系列证券的契约，则特定系列证券的 “契约” 一词应仅包括适用于该系列证券的补充契约。

个人证券：

“个人证券” 一词应具有第3.01（p）节中规定的含义。

利息：

除非上下文另有要求，否则 “利息” 一词是指任何证券的应付利息，对于按照其条款仅在到期后才计息的原始发行折扣证券，利息将在到期后支付。

利息支付日期：

就任何证券而言，“利息支付日” 一词是指该证券分期付款利息的规定到期日。

强制性偿债基金付款：

“强制性偿债基金付款” 一词的含义应与第 5.01 (b) 节中赋予的含义相同。

到期日：

就任何证券而言，“到期” 一词是指该证券的本金到期并按本协议和本协议规定的方式支付的日期，无论是通过声明、要求赎回还是其他方式。

成员：

“成员” 一词的含义应与第 3.03 (i) 节中赋予的含义相同。

军官：

“高管” 一词是指董事会主席、首席执行官、首席商务官、首席财务官、财务主管、任何助理财务主管、主计长、秘书或任何助理秘书以及公司的任何副总裁。

军官证书：

“高管证书” 一词是指由任何高级管理人员签署并交付给受托人的证书。每份此类证书均应包括第 16.01 节中规定的声明，前提是该节的规定要求且仅限于该节的规定所要求的范围。

律师的意见：

“法律顾问意见” 一词是指由一名或多名法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可能是公司的雇员或法律顾问，符合第16.01节规定的要求。

可选的偿债基金付款：

“可选偿债基金付款” 一词的含义应与第 5.01 (b) 节中赋予的含义相同。

原始发行折扣安全：

“原始发行折扣证券” 一词是指《守则》第1273（a）条及其相关法规或任何后续条款所指的任何获得 “原始发行折扣” 的证券，以及公司指定为出于美国联邦所得税目的发行原始发行折扣的任何其他证券。

杰出：

在证券方面，“未偿还” 一词是指截至确定之日，迄今根据本契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(a) 受托人此前取消的证券或交付给受托人注销的证券；

(b) 此前已将必要金额的付款或赎回款以信托形式存入受托人或任何付款代理人（公司除外）的证券或其部分，或由公司（如果公司应作为自己的付款代理人）预留并以信托形式分隔给公司已解除义务的证券或证券的持有人；但是，前提是如果此类证券或其中的某些部分是已兑换，已根据本契约正式发出此类赎回通知或因此，已作出令受托人满意的规定；以及

(c) 根据第3.07 (b) 条支付的证券，或者以换取或代之以其他证券根据本契约进行认证和交付的证券，但应向受托人负责官员出示任何此类证券，但应向受托人负责官员出示证据，证明此类证券由受保护的买方持有，而受托人手中此类证券是公司的有效债务；

但是，在确定未偿还系列证券必要本金的持有人是否采取了本协议下的任何行动时，应忽略公司或该系列证券的任何其他债务人或公司任何关联公司或其他债务人拥有的证券，并将其视为未偿还的证券，但在确定受托人是否应在依赖任何此类诉讼时受到保护时，只能考虑负责官员的此类系列的证券的受托人实际上知道自己是这样拥有的就会被如此置之不理。如果质权人证实质押的质押权人对此类证券行事的权利令受托人满意，并且质权人不是公司或此类证券的任何其他债务人、公司的任何关联公司或其他债务人，则可以被视为未偿还的证券。在确定一系列未偿还证券必要本金的持有人是否采取了本协议规定的任何行动时，为此目的被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金应为根据第7.02条宣布加速到期后截至该决定之日到期应付的本金金额以及应视为的以外币计价的证券的本金表现出色为此目的应为根据第 3.11 (b) 节计算的金额。

付款代理：

“付款代理人” 一词的含义应与第 6.02 (a) 节中赋予的含义相同。

人：

“个人” 一词是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其机构或政治分支机构或其他实体。

付款地点：

对于任何系列的证券，“付款地点” 一词是指根据第3.01节的规定支付该系列证券的本金、溢价（如果有）和利息的地点。

前身安全：

就任何证券而言，“前置证券” 一词是指所有先前证明与该特定证券所证明的全部或部分相同债务的证券，就本定义而言，任何根据第3.07节认证和交付的代替丢失、销毁或被盗证券的证券均应被视为与丢失、销毁或被盗证券相同的债务的证据。

记录日期：

就任何证券在任何利息支付日的任何应付利息而言，“记录日期” 一词是指该证券中规定的任何日期，或根据第3.01条就此类证券规定的任何日期，例如支付利息的记录日期。

兑换日期：

“赎回日期” 一词在用于任何要全部或部分赎回的证券时，是指根据本契约或根据本契约和该证券的条款确定的赎回日期，对于浮动利率证券，除非根据第3.01节另有规定，否则该日期仅为利息支付日期。

兑换价格：

当用于全部或部分赎回的任何证券时，“赎回价格” 一词是指根据适用的证券和本契约的条款赎回的价格。

注册：

“登记册” 一词的含义应与第 3.05 (a) 节中赋予的含义相同。

注册商：

“书记官长” 一词的含义应与第 3.05 (a) 节中赋予的含义相同。

负责官员：

受托管理人的 “负责人员” 一词是指任何副总裁、任何助理副总裁、任何信托官员、任何助理信托官员、任何助理信托官员、秘书、合伙人或任何其他与受托人公司信托部门有关的、通常履行与上述任何指定官员所履行的职能相似的职能，也指与本契约有关的受托人的任何其他高管之所以被推荐，是因为该人知道并熟悉特定主题，在每种情况下，谁应直接负责本契约的管理。

秒：

“SEC” 一词是指不时成立的美国证券交易委员会。

安全性：

“证券” 或 “证券” 一词应具有叙述中所述的含义，更具体地说，是指经受托人正式认证并根据本契约的规定交付的一种或多种证券。

安全保管人：

“证券托管人” 一词是指存管人或其任何继任人指定的任何全球证券的托管人，最初应为受托人。

证券持有人；证券持有人；持有人：

“证券持有人”、“证券持有人” 或 “持有人” 一词是指在本文为此目的保存的登记册中以其名义注册证券的人。

高级债务：

“优先债务” 一词是指公司债务的本金（和溢价，如果有的话）和（x）债务的未付利息，无论是在本协议生效之日还是此后创造、产生、假设或担保的未偿还利息，这些债务除外（a）在产生时，不考虑根据《联邦破产法》第1111（b）条作出的任何选择，没有向公司追索权，(b) 公司对其任何子公司的任何债务，(c) 对公司任何雇员的债务，(d) 任何纳税责任，(e) 贸易应付账款，(f) 公司在付款权上明确从属于公司任何其他债务的任何债务，以及 (y) 任何此类债务的续订、延期、修改和退还。就上述内容和 “优先债务” 的定义而言，“受偿权从属” 一词仅指债务从属关系，而不是留置权从属关系，因此，(i) 无抵押债务不应被视为在受偿权上次于有担保债务

仅仅因为无抵押而产生的债务，以及 (ii) 次级留置权、第二留置权和其他合同安排，规定相同或不同债务的持有人对任何抵押品或抵押品收益具有优先权，不应构成受付权的从属关系。该定义可以修改或被补充契约所取代。

特别记录日期：

“特别记录日期” 一词的含义应与第 3.08 (b) (i) 节中赋予的含义相同。

规定到期日：

用于任何证券或其任何分期利息时，“规定到期日” 一词是指该证券或根据第3.01节就该证券规定的日期，例如该证券的本金（或其任何部分）或溢价（如果有）或该分期利息的到期和应付的固定日期。

子公司：

“子公司” 一词在对任何人使用时，是指根据公认会计原则必须与该人合并的任何个人、公司、合伙协会、合资企业、信托、有限责任公司或其他商业实体。

继任公司：

“继任公司” 一词的含义应与第 3.06 (h) 节中赋予的含义相同。

贸易应付账款：

“贸易应付账款” 一词是指公司或公司任何子公司在正常业务过程中设立或承担的对贸易债权人的应付账款或任何其他债务或金钱债务（包括其担保或证明此类负债的工具）。

《信托契约法》；TIA：

“信托契约法” 或 “TIA” 一词是指经修订的1939年《信托契约法》以及本契约签订之日有效的相关规章制度，除非第14.06条另有规定，《信托契约法》的任何修正案都明确规定适用其他日期生效的《信托契约法》。

受托人：

“受托人” 一词是指本契约第一段中被指定为 “受托人” 的人，直到继任受托人根据本契约的适用条款对一个或多个系列证券成为受托人，此后 “受托人” 应指或包括当时是本契约下受托人的每个人，如果在任何时候有不止一个这样的受托人，则使用 “受托人” 就任何系列的证券而言，指该系列证券的受托人。

美元：

“美元” 一词是指支付时的美国货币，应是偿还公共和私人债务的法定货币。

美国政府的义务：

“美国政府义务” 一词的含义应与第 12.03 节中赋予的含义相同。

美国：

“美国” 一词是指美利坚合众国、其领土和属地、美国任何州和哥伦比亚特区。

第二条

证券形式

第 2.01 节《证券条款》。

(a) 每个系列的证券应基本上采用董事会决议、公司命令或本协议补充契约中规定的形式，并应有本契约所要求或允许的适当插入、省略、替换和其他变体，并可在上面加上公司认为适当的字母、数字或其他识别或名称标记、图例或背书，以及与本契约的规定没有矛盾，或者可能要求的遵守任何法律或根据该法律制定的任何规则或法规，或者任何证券系列上市的任何证券交易所的任何规则或法规，或者任何此类系列可以报价的任何自动报价系统，或者遵守惯例，所有这些都由执行此类证券的任何高管决定，并以其执行此类证券为最终证据。

(b) 证券的条款和规定应构成本契约的一部分，特此明确规定为本契约的一部分，在适用范围内，公司和受托人通过签署和交付本契约，明确同意这些条款和规定并受其约束。

第 2.02 节受托人认证证书表格。

(a) 只有上面附有基本上与受托人认证证书一样的证券，由受托人通过手工签名签署，才具有有效性或对任何目的具有强制性，或者使持有人有权享有本契约下的任何权利或利益。

(b) 每种证券的日期均应为其认证之日，但任何全球证券的日期均应自第3.01节所规定的日期起算。

(c) 由证券持有的受托人认证证书的形式应大致如下：

受托人的认证证书

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

第 2.03 节认证代理人出具的受托人认证证书表格。如果在任何时候都要为任何系列的证券指定认证代理人，则该认证代理人签发的由每个此类系列的证券承担的受托人认证证书应基本上如下：

受托人的认证证书

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

第三条

债务证券

第 3.01 节金额不限；可批量发行。根据本契约可以认证和交付的证券的本金总额是无限的。证券可以分为一个或多个系列发行。在发行任何系列的证券之前，每个系列证券的所有权和条款应如董事会决议、公司命令或本协议的一份或多份补充契约中所述：

(a) 该系列证券的标题（应将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来，除非正在发行现有系列的其他证券）；

(b) 对根据本契约可能认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制（根据第3.04、3.06、3.06、3.07、4.06或14.05节在转让该系列的其他证券时经过认证和交付的证券除外）；

(c) 该系列证券的发行日期或期限，以及该系列证券的本金和溢价（如果有）应支付或可能支付的日期或日期范围，或者确定或延长此类日期的方法；

(d) 该系列证券应计利息的一个或多个利率（如果有），或者确定该利率的方法，该利息是应以现金或相同系列的额外证券支付，还是应累积和增加该系列的未偿还本金总额（包括如果此类证券最初以折扣价发行），该利息的起始日期或该日期的方法或应确定日期，任何此类利息支付的日期应支付利息，以及确定在该利息支付日向谁支付利息的记录日期或确定此类日期的方法、延长或推迟支付利息的权利（如果有）以及这种延期或延期的期限；

(e) 如果不是美元，则该系列证券应以何种外币计价，或应支付该系列证券的本金、溢价（如果有）或利息的外币，以及与此类付款有关的任何其他条款；

(f) 如果该系列证券的本金、溢价（如果有）或利息的支付金额可以参照指数、公式或其他方法来确定，包括但不限于基于一种或多种货币的指数，而不是规定应支付证券的货币，则应以何种方式确定此类金额；

(g) 如果该系列证券的本金、溢价（如果有）或利息应由公司或其持有人选择，以证券计价或规定无需这种选择即可支付的货币以外的货币支付，则该系列证券的本金、溢价（如果有的话）或利息，以及确定该货币之间汇率的时间和方式证券的计价或支付，无需这种选择，以及证券所用的货币如果作出这样的选择，则应获得报酬；

(h) 受托人公司信托办公室之外或取代该系列证券的本金、溢价（如果有）和利息的地点（如果有），以及可以提交任何系列证券进行转让、交换或转换登记的地方，以及可以就该系列证券向公司或向公司发出通知和要求的地点；

(i) 公司可以选择全部或部分赎回该系列证券的价格或价格、期限或日期，以及公司可以选择全部或部分赎回该系列证券的条款和条件，前提是公司有该选择权；

(j) 公司根据任何偿债基金、摊销或类似条款或由持有人选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务或权利（如果有），以及赎回、购买或偿还该系列证券所采用的一种或多种货币以及赎回、购买或偿还该系列证券所依据的条款和条件的价格或价格，全部或部分地根据该项义务行事；

(k) 如果最低面额为2,000美元，且超过该面额的任何整数倍数为1,000美元，则该系列证券的发行面额为该系列；

(l) 如果本金除外，则为该系列证券本金中根据第7.02节宣布加速到期时应支付的部分；

(m) 该系列证券的担保人（如果有），以及担保的范围（包括与资历、从属地位和担保人解除责任有关的条款）（如果有），以及为允许或促进此类证券的担保而进行的任何增补或更改；

(n) 该系列的证券是否将作为原始发行的折扣证券发行，以及可以发行此类证券的折扣金额；

(o) 如果本协议第十二条的规定不适用于该系列的证券；或第十二条规定的任何增补或变更；如果任何系列的证券以美元以外的货币支付，则

根据第12.08条存入受托人的政府债务的货币或性质；

(p) 该系列证券是全部还是部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下，以该全球证券或全球证券的存管机构形式发行，以及可以将此类全球证券或全球证券的权益全部或部分兑换成以该存托人或被提名人以外其他人的名义注册的最终形式代表的个别证券的条款和条件（如果有）或其被提名人（“个人证券”）；

(q) 该系列中任何全球证券的起始日期（如果不是该系列中第一只证券的原始发行日期）；

(r) 该系列证券的一种或多种形式，包括适用法律可能要求的图例；

(s) 如果该系列的证券要转换为任何人（包括公司）的任何证券或财产或或可兑换，则此类证券可以如此转换或交换的条款和条件，以及允许或促进此类转换或交换的任何增补或变更（如果有）；

(t) 该系列的证券是否受从属约束以及该系列的从属条款（为避免疑问，除非该系列的条款明确规定其适用，否则第十五条不适用于任何系列的证券）；

(u) 该系列的证券是否要作抵押以及此类担保的条款；

(v) 对该系列证券的可转让性的任何限制或条件；

(w) 适用于该系列证券的与受托人薪酬和报销有关的条款的任何增加或变更；

(x) 第14.01、14.02和14.04节中规定的适用于该系列证券的与补充契约有关的条款的任何增加或变更；

(y) 在特定事件发生时授予持有人特殊权利的条款（如果有）；

(z) 适用于该系列任何证券的违约事件的任何补充或变更，以及受托人或该证券的必要持有人根据第7.02条申报到期应付本金的任何变更，以及第七条中适用于该系列证券的条款的任何增加或变更；

(aa) 适用于该系列证券的第六条规定的契约的任何补充或变更；以及

(bb) 该系列证券的任何其他条款（这些条款不得与TIA的规定不一致，但可以修改、修改、补充或删除本契约中与该系列有关的任何条款）。

任何一个系列的所有证券都应基本相同，但面额除外，除非本文另有规定或董事会决议、公司命令或本协议补充契约中另有规定。

除非根据本第3.01节对任何系列的证券另有规定，否则公司可以选择随时不时发行先前根据本契约发行的任何系列证券的额外证券，这些证券加起来构成本契约下的单一系列证券。

第 3.02 节面额。如果没有根据第3.01节对任何系列的证券作出任何说明，则该系列的证券只能作为证券发行，其最低面额为2,000美元，超过该等值的任何整数倍数为1,000美元，并且只能以美元支付。

第 3.03 节执行、认证、交付和约会。

(a) 证券应以公司的名义并通过任何高管的手册、传真或其他电子签名代表公司执行。如果在证券上签名的人在证券被认证和交付时不再担任该职务，则该证券仍然有效。

(b) 在本契约签订和交付后，公司可以随时向受托人交付公司签订的任何系列的证券进行认证，同时还可向受托人交付认证和交付此类证券的公司命令，以及根据第3.01节的要求提供的补充契约或规定系列证券条款的公司命令。受托人应立即认证和交付此类证券，而无需公司采取任何进一步行动。公司命令应具体说明需要认证的证券数量以及对最初发行的证券进行认证的日期。

(c) 在认证任何系列的第一批证券并接受本契约下与此类证券有关的额外责任时，受托人应获得并且（在不违反第11.02条的前提下）在依赖根据第16.01条编写的高级官员证书和律师意见时应得到充分保护，其中规定契约中规定的先决条件（如果有的话）已得到满足，就律师意见而言，此类证券经受托人认证和交付后，以及公司按照该法律顾问意见中规定的方式和条件发行，将构成公司有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受破产、破产、重组和

与债权人权利的强制执行有关或影响债权人权利的强制执行以及一般公平原则的其他普遍适用的法律。

(d) 如果根据本契约发行证券会以受托人无法合理接受的方式影响受托人自己在证券和本契约下的权利、义务或豁免，则受托人有权拒绝根据本第3.03节认证和交付证券。

(e) 除非根据第3.01节就该系列的证券另有规定，否则每种证券的日期均应为其认证之日。

(f) 尽管有第3.01节和本第3.03节的规定，但如果任何系列的所有证券最初不是同时发行的，则在该系列的第一份证券的认证和交付之前，根据本第3.03节要求交付的文件只能交付一次；

(g) 如果公司根据第3.01节确定一系列证券将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，则公司应执行并由受托人认证和交付一只或多只全球证券，这些证券 (i) 其总金额应等于该系列中以此类全球证券为代表的未偿还证券的本金总额，(ii) 应在此类全球证券或全球证券的存管机构名称或该保管人的提名人，(iii) 应由受托人或根据该存管人的指示交付给该存管人，(iv) 应附上大意如下的图例：

“本证券是下文提及的契约所指的全球证券，以存管人或存管人的名义登记，公司、受托人及其任何代理人应将存管人或存管人的任何代理人视为该证券的所有者和持有人。

除非存管机构的授权代表向公司或其代理人出示本证书，以进行转让、交换或付款登记，并且签发的任何证书均以存管人被提名人的名义或存管机构授权代表要求的其他名称登记（并且此处的任何款项均支付给存管人的被提名人或存管机构授权代表要求的其他实体），否则任何转让、质押或本文的其他用途，以换取价值或其他用途任何人都是非法的，因为本协议的注册所有人，即存管人的提名人，在本协议中拥有权益。

这种全球证券的转让应限于存管人向存管人的提名人全部但不部分转让，或存管人提名人向存管人或存管人的另一被提名人，或由存管人或任何此类被提名人向继任保管人或该继任保管人的提名人进行全部转让，但不限于部分转让。”

根据本契约的规定，每只全球证券的本金总额可能会不时通过调整证券托管人的记录而增加或减少。

(h) 根据第3.01条为注册形式的全球证券指定的每位存管机构，在被指定时和担任该存管机构期间必须是根据《交易法》和任何其他适用的法规或法规注册的清算机构。

(i) 根据本契约，存管机构的成员或参与者（“成员”）对存管人或证券托管人根据该全球证券代表他们持有的任何全球证券没有任何权利，无论出于何种目的，公司、受托人、付款代理人和注册服务商及其任何代理人均应将存管人视为该全球证券的绝对所有者。尽管有上述规定，但本协议中的任何内容均不妨碍公司、受托人、付款代理人或注册服务商或其任何代理人执行存管机构提供的任何书面证明、委托书或其他授权，也不得损害存管机构与其成员之间管理任何全球证券实益权益所有者行使权利的惯例的运作。全球证券持有人可以授予代理人或以其他方式授权任何人，包括成员和可能通过成员持有权益的人，采取持有人根据本契约或证券有权采取的任何行动。

(j) 任何证券都无权根据本契约获得任何好处，也无权出于任何目的具有有效或强制性，除非该证券上有受托人或认证代理人通过受托人或认证代理人的授权签名人手工签名正式签名的认证证书，而且任何证券上的此类证书均应是确凿的证据，也是唯一的证据，证明该证券是根据本协议进行正式认证和交付，并有权获得这份契约的好处。

第 3.04 节临时证券。

(a) 在准备任何系列的最终证券之前，公司可以执行临时证券，受托人应根据公司命令对临时证券进行认证和交付，这些证券以任何授权面额印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式复制，基本上与最终证券的发行期限相同，以注册形式并带有适当的插入、省略、替换和其他变体作为执行此类证券的官员

可以决定，正如他们执行此类证券的最终证据所证明的那样。任何此类临时证券都可以采用一种或多种全球证券的形式，代表该系列的全部或部分未偿还证券。每份此类临时证券均应由公司执行，并应由受托人按照与发行的最终证券或证券相同的条件、基本相同的方式和效力进行认证和交付。

(b) 如果发行任何系列的临时证券，公司将毫不拖延地安排准备该系列的最终证券。在准备好该系列的最终证券后，该系列的临时证券在公司支付地点的办公室或机构交出此类临时证券后，该系列的临时证券即可兑换成该系列的权威证券，不向持有人收取任何费用。在交出以取消任何系列的任何一种或多种临时证券后，公司应执行，受托人应认证并交付相同系列授权面额和期限相似的同等本金的确定证券，以此作为交换。在交换之前，任何系列的临时证券在本契约下在所有方面均有权获得与该系列最终证券相同的福利。

(c) 在根据本第3.04节或第3.06节将临时全球证券的一部分兑换成最终全球证券或由其代表的个人证券时，临时全球证券应得到受托人的认可，以反映由此证明的本金的减少，因此，出于任何目的，此类临时全球证券的本金应按交换和背书的金额扣除。

第 3.05 节书记官长。

(a) 公司将在支付地点的办公室或机构中保存一份证券登记册，用于证券的注册和转让或交换登记，以及任何系列的可转换或可交换的证券（如适用）可以交出进行转换或交换（“登记处”），用于证券的注册和转让或交换登记（登记册保存）该办公室以及公司的任何其他办公室或机构在本契约中规定的付款地点（有时统称为 “登记册”），该登记册应在所有合理的时间开放供受托人查阅。该登记册应采用书面形式或能够在合理时间内转换为书面形式的任何其他形式。公司可能有一个或多个共同注册商；“注册商” 一词包括任何共同注册商。

(b) 公司应与任何非本契约当事方的注册商或共同注册商签订适当的代理协议。该协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。公司应将每位此类代理人的姓名和地址通知受托人。如果公司未能为任何系列设立注册商，则受托人应按此行事，并有权因此获得适当的补偿

根据第 11.01 节。公司或其任何关联公司可以担任注册商、共同注册商或过户代理人。

(c) 公司特此任命其公司信托办公室的受托人为证券和本契约的注册处，直到另一人被任命为证券和本契约的注册处。

第 3.06 节 “转让和交换”。

(a) 转让。

(i) 在向注册处交出任何系列证券进行登记或转让后，公司应执行，受托人或任何认证代理人应以指定受让人的名义认证和交付一只或多只相同系列的新证券，其本金总额与任何授权面额或面额的本金总额相同。任何证券的转让对公司或受托人均无效，除非应持有人要求或应持有人以书面正式授权的律师的要求在注册处登记。

(ii) 尽管本节有任何其他规定，除非将其全部或部分兑换成所代表的个人证券，否则不得将代表该系列证券全部或部分的全球证券全部或部分转让给该存管机构的被提名人，或者由该存管机构的被提名人转让给该存管机构或该存管机构的另一名被提名人，或者由该存管机构或该存管机构的任何此类被提名人转让给继任存管机构对于该系列或该继任存管人的提名人。

(b) 交易所。

(i) 持有人可以选择将任何系列的证券（全球证券除外，除非下文另有规定）兑换为相同系列的其他证券，其本金总额与任何授权面额或面额的本金总额相同，但须交出在登记处兑换的证券。

(ii) 每当交出任何证券进行交换时，公司均应执行进行交易的持有人有权获得的证券，受托人或认证代理人应认证和交付。

(c) 全球证券兑换个人证券。除非下文另有规定，否则环球证券实益权益的所有者将无权获得个人证券。

(i) 在以下情况下，应向全球证券的所有实益权益所有者发行个人证券，以换取此类权益：(A) 系列证券的存管机构随时通知公司不愿或无法继续担任该系列证券的存管机构，或者如果该系列证券的存管机构在任何时候都不再符合第3.03 (h) 条规定的资格，并且在每种情况下，继任存管机构都不符合资格由公司在发出通知后的 90 天内任命，或 (B) 公司执行和向受托人和注册商提交一份公司令，规定此类全球证券可以如此交换。

在根据本 (c) 小节将全部全球证券兑换成个人证券时，此类全球证券应被视为交还给受托人以供取消，公司应执行，受托管理人在收到公司关于认证和交付该系列个人证券的命令后，将验证并交付给存管机构确定的每位受益所有人，以换取其在该全球证券中的实益权益，以换取其在该全球证券中的实益权益个人的授权面额的证券。

(ii) 如果违约事件已经发生且仍在继续，则全球证券实益权益的所有者将有权获得个人证券以换取该利息。证券托管人和注册商收到全球证券持有人的指示，指示证券托管人和注册机构 (x) 向该全球证券的实益权益所有者发行一只或多只个人证券，并且 (y) 借记或促使借记该全球证券的等值实益权益，但须遵守存管机构的规章制度：

(A) 证券托管人和注册商应将此类指示通知公司和受托人，确定该全球证券中此类实益权益的所有者和金额；

(B) 公司应立即执行，受托管理人在收到公司关于认证和交付该系列个人证券的命令后，应验证并向该受益所有人交付与该全球证券实益权益等额的个人证券；以及

(C) 证券托管人和注册商应根据上述规定将此类全球证券减少该金额。如果在注册服务机构收到全球证券持有人发行此类个人证券的请求后没有立即向每位受益人发行个人证券，则公司明确承认，就任何持有人根据本协议第7.07条寻求补救的权利，任何证券的受益持有人有权就代表该受益持有人证券的部分寻求补救，就好像此类个人证券有已发行。

(iii) 如果公司根据第3.01节就一系列证券作出规定，则该系列证券的存管机构可以放弃该系列证券的全球证券，以全部或部分换取该系列的个人证券，其条件是公司和该存管机构可以接受的条款。随后，公司应执行，受托人应在不收取服务费的情况下进行认证和交付

(A) 向该存管机构指定的每位人提供一份新的个人证券或相同系列的新个人证券，其任何授权面额应该人要求的任何授权面额，其本金总额等于该人在全球证券中的实益权益，并以此换取该人在全球证券中的实益权益；以及

(B) 向该存管机构提供新的全球证券，其面额等于交出的全球证券的本金与交付给其持有人的个人证券本金总额之间的差额（如果有）。

(iv) 在第 (i) 至 (iii) 条规定的任何交易所中，公司将执行，受托人将以注册形式以授权面额认证和交付个人证券。

(v) 在将全球证券全部兑换成个人证券后，受托人应取消该全球证券。根据本节为换取全球证券而发行的个人证券应以该全球证券的存管机构根据其直接或间接参与者的指示或其他方式向受托人指示的名称和授权面额进行登记。受托人应将此类证券交付给以其名义注册此类证券的人。

(d) 在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为公司的有效债务，证明本契约规定的债务相同，并有权获得与为此类转让或交换登记而交出的证券相同的福利。

(e) 为登记转让、交换或支付而出示或交出的每份证券（如果公司、受托人或注册处处长有此要求）均应得到正式背书，或附上一份或多份格式令公司、受托人和注册商满意的书面转让文书，由持有人或其正式书面授权的律师正式签署。

(f) 证券转让或交换的任何登记均不收取任何服务费。公司或受托人可以要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交换登记可能征收的任何税款、评估或其他政府费用的款项，但本契约中明确规定的除外，由公司自费支付，不向持有人收取任何费用或费用。

(g) 公司 (i) 在根据第4.02条选择赎回的该系列证券的赎回通知传送之日前15天开始，至传送当天营业结束之日止的一段时间内，不必注册、转让或交换任何系列的证券，或 (ii) 登记、转让或交换任何选择赎回的全部或部分证券，但未重新赎回的证券除外任何证券的已兑换部分已部分兑换。

(h) 如果继任公司（“继任公司”）已根据第6.04条与受托人签订了本协议的补充契约，则应继任公司的要求，先前认证或交付的任何证券可以不时兑换为以继任公司名义签订的其他证券，措辞和形式应适当更改，但在其他方面与为此类交换交出的证券相同且本金相当；受托人，根据继任者的公司命令公司应根据该命令的规定为该交易目的认证和交付证券。如果根据本第3.06节随时对证券进行认证并以继任公司的任何新名称交付，以换取或在登记转让任何证券，则该继任公司应规定在未偿还时交换所有证券，以这种新名称认证和交付的证券，由持有人选择但不收取任何费用。

(i) 受托人没有义务或义务监测、确定或调查根据本契约或适用法律对任何证券权益的任何转让施加的任何限制的遵守情况，除非要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据，如果本契约的条款有明确要求，则必须这样做，并进行审查以确定本契约条款的实质合规性按照本文的明确要求成立。

(j) 受托管理人或受托管理人的任何代理人均不对存管人采取或未采取的任何行动承担任何责任。

(k) 在正式提交任何证券的转让或交换登记之前，无论出于何种目的，公司、受托人、付款代理人、注册商或其任何代理人均可将以其名义注册证券的人视为该证券的绝对所有者（无论该证券是否逾期，无论该证券是否逾期，无论上面有任何所有权注明或其他书面形式），公司、受托人、付款代理人均不得视为并对待, 则书记官长或其任何代理人应受到任何相反通知的影响.

(l) 受托管理人对全球证券的任何受益所有人、存管机构成员或其被提名人或其任何参与者或成员的记录的准确性、证券的任何所有权权益或向任何参与者、成员、受益所有人或其他人（存管人除外）交付任何通知（包括任何兑换（或购买）的通知，或支付任何金额或送货的通知此类证券下或与该证券有关的任何证券（或其他证券或财产）。向持有人发出的所有通知和通信以及向持有人支付的所有与证券有关的所有款项，均应仅向注册持有人（如果是全球证券，则为存托人或其被提名人）或根据注册持有人的命令发放或支付。任何全球证券的受益所有人的权利只能通过存管人行使，但须遵守存管人的适用规则和程序。受托管理人可以依赖保存人提供的有关其成员、参与人和任何受益所有人的信息，并应受到充分保护。

第 3.07 节被残损、销毁、丢失和被盗的证券。

(a) 如果 (i) 将任何残缺的证券交给受托人的公司信托办公室或 (ii) 公司和受托人收到证据，证明任何证券被销毁、丢失或被盗，并且向公司和受托人交付了令他们和受托人满意的担保或赔偿，使他们每个人和任何付款代理人免受损害，而公司和受托人均未收到已收购此类证券的通知由受保护的买方执行，则公司应执行，根据公司命令，受托人应认证和交付相同系列、期限、形式、条款和本金相似的新证券，以换取或代替任何此类被残废、销毁、丢失或被盗的证券，其编号不是同时未偿还的，因此此类交换或替换既不会产生利息收益也不会导致利息损失。

(b) 如果任何此类损坏、销毁、丢失或被盗的证券已经或即将到期和应付，则公司可以根据其条款支付该证券的到期金额，而不是发行新的证券。

(c) 根据本节发行任何新的证券后，公司可能要求支付一笔足以支付任何税款或其他政府税收的款项

可能为此收取的费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

(d) 根据本节发行的每份新证券均构成公司最初的额外合同义务，无论被销毁、丢失或被盗的证券是否可以随时由任何人强制执行，并且有权与根据本协议正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等、成比例地享受本契约的所有好处。

(e) 本节的规定是排他性的，应排除（在合法的范围内）与更换或支付残损、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 3.08 节支付利息；保留利息。

(a) 任何应付并在任何利息支付日准时支付或正式规定的证券的利息应支付给在记录日营业结束时以其名义注册该证券（或一只或多只前身证券）的人，尽管在记录日之后的任何转让或交换中取消了此类证券。证券利息应在公司信托办公室支付（除非根据第3.01节另有规定），或者公司可选择通过将支票邮寄到有权获得证券的人的地址进行，该地址应出现在登记册中，或者根据受托人满意的安排，通过电汇到持有人指定的账户。

(b) 任何应付但未在任何利息支付日按时支付或未按时支付的证券的任何利息（此处称为 “违约利息”）应立即停止在相关记录日向持有人支付，而该违约利息可由公司根据第 (i) 或 (ii) 条的规定在每种情况下根据其选择支付下面：

(i) 公司可以选择向在营业结束时以其名义注册此类证券（或其各自的前身证券）的人支付任何违约利息，该记录日为支付此类违约利息的特别记录日（“特别记录日”），该日期应按以下方式确定。公司应以书面形式通知受托人拟为每笔此类证券支付的违约利息金额以及拟议的付款日期，同时，公司应向受托人存入一笔等于该违约利息拟议支付的总金额的款项，或者应在拟议的还款之日之前就此类存款做出令受托人满意的安排，这些款项存入信托持有为了有权获得此类违约利息的人的利益，例如本条款已提供。因此，受托管理人应确定支付此类违约利息的特别记录日期，该日期应不超过拟议付款之日前15个日历日且不少于10个日历日，且不得少于

在受托人收到拟议付款通知后的10个日历日内。受托人应立即将该特别记录日期通知公司，并应以公司的名义并由公司出资，安排在特别记录日期前不少于10个日历日将拟议支付此类违约利息及其特别记录日期的通知邮寄给此类证券持有人，邮资已预付头等舱邮资。拟议支付此类违约利息的通知及其特别记录日期已如前所述，此类违约利息应支付给在该特别记录日营业结束时以其名义注册此类证券（或其各自的前身证券）的人，并且根据以下第（ii）条不应再支付。

(ii) 如果在公司根据本条款向受托人发出拟议付款通知后，受托人认为这种付款方式切实可行，则公司可以以不违反此类证券上市的任何其他合法方式支付证券违约利息，并根据该交易所的要求发出通知。

(c) 在不违反本协议中有关记录日期的规定的前提下，根据本契约的任何条款交付的每种证券以换取或替代任何其他证券，或在登记转让时，均应包含该其他证券持有的所有应计和未付利息以及应计利息的权利。

第 3.09 节取消。除非根据第3.01节对任何系列的证券另有规定，否则所有为付款、赎回、登记转账或交换或以任何偿债基金或其他方式存入任何偿债基金或其他方式的证券，如果交给受托人以外的任何人，则应交给受托人取消，并应立即由受托人取消，如果交给受托人，则应立即由受托人取消。公司可以随时向受托人交付公司可能以任何方式收购的任何先前根据本协议认证和交付的证券以供注销，受托人应立即取消所有以这种方式交付的证券。除非本契约明确允许，否则不得对任何证券进行认证，以代替或交换根据本节规定取消的任何证券。受托人应按照当时的惯常程序处置其持有的所有已取消的证券，并应公司的要求向公司提供此类处置证书。除非将此类证券交还给受托人取消，否则公司收购任何证券不得作为赎回或清偿所代表的债务。

第 3.10 节利息的计算。除非根据第3.01节对任何系列的证券另有规定，否则每个系列证券的利息应以360天年度为基础计算，为期十二个30天。

第 3.11 节证券的付款货币。

(a) 除非根据第3.01节对任何系列的证券另有规定，否则该系列证券的本金和溢价（如果有）以及利息将以美元支付。

(b) 就契约中未偿还证券持有人可以采取行动，要求所有系列未偿还证券的特定百分比采取此类行动而言，以及受托人就所有系列证券的本金和溢价（如果有）以及利息的到期和未付金额作出任何决定或确定，则应按比例支付款项的本金和溢价，如果任何以外国货币计价的未偿还证券的利息货币将是根据该系列证券的第3.01节规定的汇率计算的美元金额，截至确定有权采取此类行动的持有人是否已采取行动之日或受托人做出决定或决定之日（视情况而定）。

(c) 关于汇率的任何决定或决定均应由公司任命的代理人作出；前提是该代理人应以书面形式接受此类任命，而且公司在任命时认为，该任命的条款应要求该代理人通过与第3.01节规定的做出此类决定或决定的方法一致的方法做出此类决定。在没有明显错误的情况下，该代理人关于汇率的所有决定和决定在所有方面均应具有决定性，并对公司、受托人和所有证券持有人具有不可撤销的约束力。

第 3.12 节判决。公司可以根据第 3.01 节为任何系列的证券规定 (a) 公司有义务（如果有）根据第 3.01 节可能规定的外币或美元（“指定货币”）支付任何系列证券的本金、溢价（如果有）和利息是本质的，并同意，在适用法律允许的最大限度内，对此类证券的判决应为以指定货币支付；(b) 公司有义务以指定货币付款尽管以任何其他货币（无论是根据判决还是其他货币）付款，此类证券的本金和溢价（如果有的话）的货币以及利息只能在指定货币发行国的营业日以该其他货币支付的款项（扣除任何溢价和兑换成本）购买的指定货币的金额为限，以获得此类付款的持有人根据正常银行程序可以购买的指定货币金额（扣除任何溢价和兑换成本）或在国际银行界（对于一种复合货币）在该持有人收到此类付款之日后立即支付；(c) 如果出于任何原因可能以指定货币购买的金额低于最初到期的金额，则公司应支付必要的额外款项来弥补此类缺口；(d) 公司未通过此类付款解除的任何债务均应作为单独和独立的债务到期，并且在按照本协议的规定解除之前，应继续支付全力以赴。

第 3.13 节 CUSIP 号码。公司在发行任何证券时可以使用CUSIP、ISIN或其他类似的数字（如果当时普遍使用），此后，对于此类系列，受托人可以在与该系列有关的任何赎回或交换通知中使用此类数字，前提是任何此类通知均不得对印在证券上或任何赎回通知中包含的数字的正确性作出任何陈述，并且只能依赖于印在证券上的其他识别号码，以及任何此类赎回不应受到此类数字的任何缺陷或遗漏的影响。如果CUSIP、ISIN或其他类似数字发生任何变化，公司将立即以书面形式通知受托人。

第四条

赎回证券

第 4.01 节赎回权的适用性。任何系列证券条款允许的证券（根据偿债基金、摊销或类似条款赎回）均应根据本条进行（除非根据第3.01节对任何系列的证券另有规定）；但是，如果一系列证券的任何此类条款与本条的任何条款相冲突，则以该系列的条款为准。

第 4.02 节选择要赎回的证券。

(a) 如果公司在任何时候选择赎回当时未偿还的系列证券的全部或任何部分，则应在公司确定的赎回日期前至少15天（除非受托人对较短的期限感到满意）将赎回日期和要赎回的证券本金通知受托人，受托人应随即通过抽签或以受托人应采用的其他方式进行选择认为合适，对于环球证券，则应符合存管机构的程序，而且可以规定选择赎回该系列中任何证券本金的一部分；前提是任何证券本金中未赎回的部分必须使用该证券的授权面额（不得低于最低授权面额）。在任何情况下，如果该系列中有多只证券以同名注册，则受托人可以将如此注册的本金总额视为由该系列中的一种证券代表。受托人应在切实可行的情况下尽快以书面形式将所选证券和部分证券通知公司。

(b) 就本契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与赎回证券有关的所有条款，对于任何已赎回或仅部分赎回的证券，均应与该证券本金中已经或将要赎回的部分有关。如果公司作出这样的指示，则以公司、任何关联公司或其任何子公司的名义注册的证券不得包含在选择赎回的证券中。

第 4.03 节兑换通知。

(a) 赎回通知应由公司或应公司要求由受托人以公司的名义在赎回日期前不少于10天或30天以公司的名义向根据本条全部或部分赎回的任何系列证券的持有人发出，费用由公司承担，按第16.04节规定的方式发出。无论持有人是否收到此类通知，均应最终推定如此发出的通知已正式发出。未能向指定赎回的系列证券的全部或部分持有人发出此类通知，或此类通知中存在任何缺陷，均不影响该系列任何其他证券的持有人的赎回通知的充分性。

(b) 所有赎回通知均应标明要赎回的证券（包括CUSIP、ISIN或其他类似数字，如果有的话，以及第3.13节中的声明），并应注明：

(i) 公司选择根据本契约或该系列证券的条款或确定该系列证券的补充契约中的条款赎回该系列的证券（如果是这样的话）；

(ii) 兑换日期；

(iii) 兑换价格；

(iv) 如果要赎回的未偿还证券少于任何系列的所有未偿还证券，则应说明要赎回的该系列证券的身份（如果是部分赎回，则包括本金）；

(v) 在赎回日，赎回价格将在每份要赎回的此类证券时到期支付，如果适用，则赎回价格将在该日期及之后停止累计；

(vi) 交还此类证券以支付赎回价的一个或多个支付地点；以及

(vii) 赎回是为了偿债基金（如果是这样的话）。

(c) 应公司的要求，受托人应以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担；但是，前提是公司应在要求根据本节向持有人发送赎回通知或要求向持有人发送赎回通知之前至少五 (5) 个日历日（或受托人可以接受的更短期限）向受托人交付一份高级管理人员证书按照前款的规定，通知人发出此类通知并列出应在通知中陈述的信息。

第 4.04 节兑换价格的存款。在纽约时间上午 11:00 或之前，在任何证券的赎回日，公司应向受托人或付款代理人存入足以支付此类证券赎回价的金额（或者，如果公司充当自己的付款代理人，则按第 6.03 节的规定隔离并以信托形式持有），以此类证券的计价货币（第 3.01 节规定的除外）存入一笔以此类证券计价的货币（除非根据第 3.01 节另有规定）或其中任何将在该日期兑换的部分。

第 4.05 节赎回日应付的证券。如前所述，赎回通知已发出，任何待赎回的证券均应在赎回日到期并按赎回价格支付，从该日起及之后（除非公司违约支付赎回价格），此类证券将停止计息。根据上述通知交出任何此类证券进行赎回后，公司应按赎回价格支付此类担保；但是，前提是（除非根据第3.01节另有规定）应根据此类证券的条款和第3.08节的规定支付规定到期日或之前的分期利息（除非根据第3.01节另有规定）。

如果要求赎回的任何证券在交还赎回时不得如此支付，则其本金和溢价（如果有）在支付之前，应按该证券承担或规定的利率从赎回日起计息。

第 4.06 节部分赎回的证券。任何只能部分赎回的证券均应交给公司信托办公室或赎回通知中规定的公司其他办公室或机构，如果公司、注册处长或受托人有此要求，则应由持有人或其正式书面授权的律师正式签署，或由公司、注册处处长和受托人正式签署的形式令公司、注册官和受托人满意的书面转让文书，以及公司应执行，受托人应认证并向其持有人交付不收取服务费的证券、持有人要求的任何授权面额的新证券或相同系列、期限和形式相似的证券，其本金总额等于并以此方式交出的证券本金中未赎回的部分；但如果如此交出全球证券，则公司应执行新的全球证券，受托人应在不收取服务费的情况下向存管机构认证并交付新的全球证券，不收取服务费 Global Security 的面额等于并以此作为交换全球证券本金中未赎回的部分就这样交出了。对于为此类注释提供适当空间的证券，受托人可以选择在该证券上注明已赎回部分的付款，而不是按上述方式交付新的证券或证券。

第五条

下沉资金

第 5.01 节偿债基金的适用性。

(a) 根据该系列证券的条款允许或要求赎回某系列证券的偿债基金所允许或要求的证券，应根据该系列证券和本条的条款进行，除非该系列证券的第四条另有规定，但是，如果一系列证券的任何此类条款与本条的任何规定相冲突，则以该系列证券的条款为准。

(b) 任何系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在此被称为 “强制性偿债基金付款”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的付款在本文中均称为 “可选偿债基金付款”。如果任何系列的证券条款有规定，则任何强制性偿债基金付款的现金金额可能会根据第5.02节的规定减少。

第 5.02 节强制性偿债基金义务。公司可以选择全部或部分履行与特定系列证券有关的任何强制性偿债基金付款义务，方法是 (a) 向受托人交付该公司之前购买或以其他方式收购或根据公司选择兑现的可转让形式向受托人交付该系列的证券，或者 (b) 获得公司收购的该系列证券（以前未记入贷方）的信贷，以及随后收购的该系列证券然后交给受托人。受托管理人应将等于此类证券中规定的赎回价格的金额存入该强制性偿债基金付款义务，用于通过偿债基金的运作进行赎回，该强制性偿债基金付款的金额应相应减少。如果公司选择履行任何强制性偿债基金付款义务，则应在相关偿债基金付款日期前不少于45天向受托人交付一份高级管理人员证书，该证书应指定以这种方式交付或贷记的证券（及其部分，如果有的话），并应附有可转让形式的证券（以此为前未交付的范围）。如果公司未能在要求的时间或之前发出此类通知并交付此类证券，则强制性偿债基金付款义务应完全以金钱支付。

第 5.03 节按偿债基金赎回价格进行可选赎回。除了第5.02节的偿债基金要求外，在特定系列证券条款规定的范围内，公司可以选择为此类证券支付可选的偿债基金付款。除非此类条款另有规定，否则 (a) 如果公司不得在任何年度行使支付此类可选偿债基金的权利，则不得累积或结转至任何后续年度，(b) 此类可选付款应减少与同系列证券有关的任何强制性偿债基金付款义务的金额。如果公司打算在任何一年行使支付此类选择性付款的权利，则应向受托人交付不少于45美元。

在相关偿债基金支付日期的前几天，一份高管证书，说明公司将行使此类可选权利，并具体说明公司将在下一个后续偿债基金付款日当天或之前支付的金额。该官员的证书还应说明没有发生任何违约事件，并且仍在继续。

第 5.04 节偿债基金付款的申请。

(a) 如果根据第5.02或5.03条为特定系列证券支付的偿债基金款项或款项，加上先前就该系列向基金支付的任何未使用余额，应超过50,000美元（如果公司要求的话，则为较小的金额，或以美元以外计价的证券的等值金额），则受托人应将其用于偿债基金付款日期为该付款之日之后的下一个付款日期，除非此类付款的日期应为偿债基金按第4.03 (b) 节规定的赎回价格赎回该系列证券的付款日期，在这种情况下，此类付款应适用于该偿债基金付款日。受托管理人应按照第4.02节规定的方式，在该偿债基金付款日选择足够本金的该系列证券来吸收上述资金，并应立即以公司的名义出资安排公司准备的证券赎回通知以第4.03 (a) 节中规定的方式发出，用于赎回证券部分由公司选择，唯一的不同是赎回通知还应说明证券正在兑换沉没的基金。受托人未如此用于赎回该系列证券的任何偿债基金款项均应计入受托人以基金形式收到的下一笔偿债基金付款，并应根据本第5.04节的规定与此类付款一起使用。受托人应在最后一次偿债基金付款日持有的与该系列证券有关且未用于支付或赎回该系列特定证券的任何和所有偿债基金资金，应由受托管理人在到期时用于支付该系列证券的本金。

(b) 在每个偿债基金付款日当天或之前，公司应向受托人支付一笔款项，该金额等于根据本第5.04节在该偿债基金付款日赎回证券的所有应计利息，但不包括已确定的赎回证券的日期。

(c) 受托人不得用偿债基金的资金赎回任何系列证券，也不得在拖欠支付该系列证券的利息或受托人负责官员实际知道的任何违约事件（因本段而发生的违约事件除外）的持续违约期间，通过运作偿债基金邮寄任何该系列证券的赎回通知，但以下情况除外因此，该系列的任何证券的赎回均应按照以下规定寄出根据本协议的规定，如果根据本条的条款向受托人存入足够的资金，则受托人应赎回此类证券。除上述情况外，任何此类违约或违约事件发生时偿债基金中的任何款项以及此后支付给偿债基金的任何款项均应在

此类违约或违约事件的持续应作为支付该系列所有证券的担保；但是，前提是，如果此类违约或违约事件已按照本协议的规定得到纠正或免除，则此类款项应在根据本第 5.04 节的规定必须使用此类资金的下一个偿债基金付款日使用。

第六条

公司的特定契约

本公司特此订立契约并同意如下：

第 6.01 节证券支付。公司将在证券和本契约中规定的日期、地点和方式，按时支付每系列证券的本金和溢价（如果有）以及应计的利息。

第 6.02 节付款代理人。

(a) 公司将在任何系列证券的每个支付地点设立一个办公室或机构，在那里可以出示或交出证券进行付款，可以交出该系列的证券进行转让或交换登记，以及可以向公司或向公司发送有关证券和本契约的通知和要求（“付款代理人”）。公司将立即向受托人发出书面通知，告知该办公室或机构的地点以及地点的任何变化。如果公司在任何时候未能维持任何此类所需的办公室或机构，或者未能向受托人提供其地址，则此类陈述、交出、通知和要求可以在受托人的公司信托办公室提出或送达，公司特此任命受托人为付款代理人，负责接收所有陈述、退保、通知和要求。

(b) 公司还可以不时指定不同的或额外的办事处或机构，为任何或所有此类目的（在该支付地点内或之外）出示或交出任何系列的证券，并可以不时撤销任何此类指定；但是，此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司在上一段所述的义务。公司将立即向受托人发出书面通知，告知任何此类额外指定或撤销指定以及任何此类不同或增设办事处或机构的地点发生任何变化。公司应与任何非本契约一方的付款代理人签订适当的代理协议。该协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。公司应将每位此类代理人的姓名和地址通知受托人。公司或其任何关联公司均可充当付款代理人。

第 6.03 节以信托形式保留付款。

(a) 如果公司或其关联公司在任何时候充当任何系列证券的付款代理人，则在委托人之日或之前

该系列中任何证券的溢价（如果有）或利息（如果有）或因其条款或要求赎回而产生的利息均应支付，公司或该关联公司将为此类证券的持有人或受托人的利益分离并信托持有一笔款项，足以支付本金和溢价（如果有的话）或本应支付的利息，直到向该持有人支付或以其他方式处置此类款项在前提下，并将通知受托人其在这方面的行动或未能采取行动。在根据任何联邦破产法对公司或其任何关联公司提起任何诉讼时，如果公司或该关联公司当时充当付款代理人，则受托人应取代公司或该关联公司作为付款代理人。

(b) 如果公司指定并当时有付款代理人来支付任何系列证券的本金和溢价（如果有）或利息，则在纽约时间上午11点之前，即该系列任何证券的本金和溢价（如果有的话）或利息应按上述条款支付，无论是根据其条款还是由于上述条款的结果要求赎回，公司将向该付款代理人存入一笔足以支付该本金和溢价（如果有）或利息的款项，该金额将用于为此类证券的持有人或受托人的利益以信托形式持有，并且（除非该付款代理人是受托人），公司或此类证券的任何其他债务人将立即将其付款或未能支付此类款项通知受托人。

(c) 如果付款代理人不是受托人，则公司将促使该付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应与受托人达成协议，但须遵守本第 6.03 节的规定，该付款代理人应：

(i) 以信托形式持有其为支付该系列证券的本金和溢价（如果有的话）或利息而持有的所有款项，以造福该证券的持有人，直到这些款项按本协议的规定支付给该持有人或以其他方式处置为止；

(ii) 向受托人发出通知，说明公司或该系列证券的任何其他债务人在支付该系列证券的本金和溢价（如果有）或利息时对该系列证券的任何违约；以及

(iii) 在任何此类违约持续期间，应受托人的书面要求，随时向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项。

(d) 尽管本第6.03节中有相反的规定，但为了获得本契约的释放、满足或解除或解除或出于任何其他原因，公司可以随时向受托人支付或促使向受托人支付公司或受托人以外的任何付款代理人按照本第6.03节的要求以信托形式持有的所有款项，这些款项由受托人持有的信托与受托人相同这些款项是由公司或该付款代理人持有的。

(e) 存入受托人或任何付款代理人或随后由公司持有的用于支付任何系列证券的本金和溢价（如果有）或利息的任何款项，并且在该本金和溢价（如果有）或利息到期应付后两年内仍无人领取的任何款项，应根据公司命令支付给公司，以及由于将此类资金投资于公司而积累的任何利息公司的指示，或（如果当时由公司持有）应解除此类信托，并且此后，作为无担保的普通债权人，此类证券的持有人应仅向公司寻求支付此类款项而不计利息，受托人或该付款代理人对此类信托资金的所有责任，以及公司作为其受托人的所有责任，应立即终止；但是，受托人或该付款代理人在被要求偿还任何此类款项之前，可以以牺牲公司为代价进行一次公布，在用英语出版的报纸上，通常在每份报纸上发表工作日和纽约市普遍流通时，请注意，此类款项仍无人认领，在其中规定的日期（自发布之日起不少于30天）之后，将向公司偿还该款项中剩余的任何无人认领的余额。

第 6.04 节合并、合并和出售资产。除非第3.01节对任何系列证券另有规定：

(a) 公司不会与任何其他实体合并，也不会允许任何其他实体合并为公司，也不会允许公司并入任何其他实体，也不会将其全部或几乎所有资产出售、转让、转让或出租给其他实体，除非 (i) 公司将是持续实体，或者继任者、受让人或承租实体（如果公司除外）应根据美国法律组织和存在各州或其任何州或哥伦比亚特区，并通过契约明确承担本协议的补充，由该实体在合并、合并、出售、转让、转让或租赁之前或同时执行和交付，根据所有证券的期限到期按时支付所有证券的本金、利息和溢价（如果有），以及按时履行和遵守本契约或公司将履行或遵守的证券对持有人和受托人的所有其他义务；以及 ii) 在此类合并、合并、出售、转让、转让或租赁之后，公司立即出售或者继承人、受让人或承租人实体（如果公司除外）在履行本契约的任何契约或条件时不会违约。

(b) 在根据本第 6.04 节与任何其他实体进行合并或合并，或出售、转让或转让租赁公司全部或几乎所有资产时，通过这种合并或与公司合并、向其出售公司或向其进行此类转让、转让或租赁的继任实体应继承、取代或行使公司的所有权利和权力，本契约下的公司，其效力与该继承实体被命名为公司在本协议中，此后，除非是租约，否则应免除前身公司在本契约和证券下的所有义务和契约，该实体可以不时以公司的名义或以自己的名义行使公司根据本契约、公司名义或以自己的名义行使公司的所有权利和权力

姓名；本契约中任何条款要求或允许董事会或公司任何高级管理人员采取或允许采取的任何行为或程序，均可由当时作为公司继任者的任何实体的同类董事会或高级管理人员以同样的武力和效力作出。如果有任何此类出售或转让，但不包括任何此类租赁，则公司（或此前应以本第6.04节所述方式变为此类的任何继任实体）应免除本契约和证券下的所有义务和契约，并可能随之解散和清算。

第 6.05 节合规证书。除非第3.01节对任何系列证券另有规定，否则公司应每年在每个财政年度结束后的120天内向受托人提供一份由高管出具的简短证明，证明他或她知道公司遵守了本契约下的所有条件和契约（应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定合规性），以及如果存在任何默认值，请指定每个此类默认值及其性质和此人可能知道其状况。此类证书不必符合本契约第16.01节。

第 6.06 节证券持有人有条件豁免。尽管本契约中有任何相反的规定，但如果公司在未偿还时已获得该系列证券本金总额占多数的持有人同意的证据（如第八条所规定），则公司可以在任何特定情况下未能或遗漏遵守本协议中规定的任何系列证券的契约或条件，前提是公司在未偿还时已获得该系列证券本金总额的多数持有人同意的证据（如第八条所规定）（根据第14.02条不可能的契约或条件除外）未经受影响系列的每只未偿还证券的持有人的同意而修改或修改，在这种情况下，必须征得受影响系列的每只未偿还证券的持有人的同意），在这种情况下要么放弃对此类契约或条件的遵守，要么全面放弃遵守该契约或条件，但除非明确放弃或损害由此产生的任何权利，否则此类豁免不得扩大或影响该契约或条件，除非此类契约或条件被明确放弃，或者损害由此产生的任何权利，否则此类豁免不得扩大或影响该契约或条件公司的义务生效受托人对任何此类契约或条件的义务应保持完全效力。

第 6.07 节高管人员关于违约的声明。无论如何，公司应在公司得知发生任何违约事件或发出通知或时间流逝或两者兼而有之将构成违约事件的事件后的30天内，尽快向受托人交付一份高级管理人员证书，其中列出此类违约或违约事件的细节以及公司提议就此采取的行动。

第七条

受托人和证券持有人的补救措施

第 7.01 节违约事件。除非上下文另有说明或该术语是为特定目的另行定义的，否则本契约中针对任何系列证券使用的 “违约事件” 一词应指以下任何一种所描述的内容

事件，除非它不适用于特定系列，或者按照第 3.01 节中设想的方式对其进行了特别删除或修改：

(a) 公司未能支付该系列证券的任何分期利息，而该系列的利息将在30天内持续得不到补救；

(b) 公司未能支付该系列任何证券的本金（和溢价，如果有的话），则该系列证券应在其中表示的到期日、通过要求赎回（偿债基金除外）、根据本契约或其他方式加速支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）；

(c) 公司未能按该系列证券的条款支付偿债基金分期付款（如果有的话），该分期付款应在30天内持续得不到补救；

(d) 除第6.06节的规定外，公司未能履行任何契约或满足本契约（或该系列证券的条款或建立该系列的补充契约）中包含的任何契约或条件（但本契约中明确包含的契约或条件除外，该契约或条件除外，该契约或条件除外，该契约或条件的违约除外在本第 7.01 节的其他地方具体论述了其表现），失败应该在受托人向公司发出书面通知或当时未偿还的该系列证券本金总额为25％或以上的持有人向公司和受托人发出书面通知后的90天内，没有得到补救，或者没有被认为足以补救的准备金，并说明该通知是 “通知” 默认” 如下；

(e) 根据现在或以后组成的联邦破产法，或任何其他适用的联邦或州破产、破产或其他现在或以后生效的类似法律，在非自愿案件中就公司下达的救济法令或命令，或者任命公司的接管人、清算人、受让人、托管人、受托人、受托人或扣押人（或类似官员）或公司的接管人、清算人、受托人或扣押人（或类似官员）基本上是公司的全部财产或下令清盘或清算其事务以及该法令或命令应在连续90天内保持不予搁置和生效；

(f) 公司根据现在或以后组成的联邦破产法，或现在或以后生效的任何其他适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律启动自愿案件，或者公司同意根据任何此类法律在非自愿案件中下达救济令，或者公司同意由接管人、清算人、受让人、受托人任命或占有，公司或几乎所有财产的保管人或扣押人（或类似官员）公司或其为利益而进行的转让

债权人或其以书面形式承认其无力偿还到期的债务，或者公司为推进任何行动而采取了公司行动；或

(g) 发生与第3.01节规定的该系列证券有关的任何其他违约事件；

但是，前提是，在受托人或当时未偿还的该系列证券本金总额为25％或以上的持有人将违约通知公司（如果持有人发出通知，则为受托人）违约通知公司（如果持有人发出通知，则为受托人），具体说明违约情况，要求公司进行补救并说明违约情况之前，上文 (d) 或（如果是违约付款除外）（g）中描述的任何事件均不构成本协议下的违约事件通知是本文下的 “违约通知”。

尽管有本第7.01节的上述规定，但如果任何证券的本金或任何溢价或利息是以美国货币以外的货币支付的，并且由于实施外汇管制或其他公司无法控制的情况，公司无法使用该货币进行支付，则公司将有权通过以美国货币支付等于以下金额的款项来履行其对证券持有人的义务美国货币等同于以其他货币支付的金额，该金额由公司代理人根据本协议第3.11 (c) 节确定，参照纽约市电报转账的中午买入汇率（“汇率”），纽约联邦储备银行在付款之日报告或以其他方式提供该汇率，或者，如果当时没有该汇率，则基于最新可用的汇率。尽管本第7.01节有上述规定，但在这种情况下，如果所需付款使用美国货币以外的货币，则以美国货币支付的任何款项均不构成本契约下的违约事件。

第 7.02 节加速；撤销和废止。

(a) 除非第3.01节对任何系列证券另有规定，否则如果上述任何一个或多个违约事件（第7.01 (e) 或7.01 (f) 节中规定的违约事件除外）发生在未偿还时任何系列的证券，则在每种情况下，在任何此类违约事件持续期间，受托人或持有该系列未偿还证券本金25％或以上的持有人可以申报本金（或者，如果该系列的证券是原始发行的折扣证券，该系列中可能规定的本金部分）以及该系列所有未偿还的证券的所有应计和未付利息，应通过向公司（如果持有人发出，则向受托人）发出书面通知立即到期支付，在任何此类加速后，该本金（或指定金额）及其应计和未付利息应立即到期，应付的。如果第7.01 (e) 或7.01 (f) 节中规定的违约事件发生并且仍在继续，则在每种情况下，所有违约事件的本金（或者，如果该系列的证券是原始发行的折扣证券，则是该系列条款可能规定的本金部分）以及应计和未付的利息

在该系列的证券中，未偿还的证券将自动到期并立即支付，受托人或任何持有人无需加速或采取任何其他行动。在以此类证券的计价货币支付此类金额后（受第7.01节最后一段的约束，除非根据第3.01节另有规定），否则公司支付该系列证券本金和利息的所有义务均应终止。

(b) 但是，第7.02 (a) 条的规定受以下条件的约束，即在上述任何一项或多起违约事件适用的该系列所有证券的本金以及应计和未付利息之后，应在受托人按下文规定获得支付到期款项的判决或法令之前，任何时候都被宣布为或应自动到期支付本条规定，持有该系列证券本金多数的持有人在以下情况下，通过向公司和受托人发出书面通知，未偿还的款项可以撤销并取消此类加速：

(i) 公司已向受托人或付款代理人支付或存入一笔以此类证券计价的货币（受第7.01节最后一段的约束，除非根据第3.01节另有规定），足以支付：

(A) 根据第 11.01 (a) 条欠受托人和任何前任受托人的所有款项（但是，前提是根据本 (A) 条款应支付的所有款项均应以美元支付）；

(B) 该系列所有证券的所有应计和未付利息（如果有），其利息以其利息在法律上可强制执行为限，对于任何逾期未付的利息，均按该证券承担或规定的利率计算；以及

(C) 该系列的任何证券的本金以及应计和未付溢价（如果有的话），这些证券的到期日不是按该证券承担或规定的利率加息，其利息在法律上可以强制执行的范围内；以及

(ii) 与该系列证券有关的所有其他违约和违约事件，但该系列证券的未偿还本金除外，该系列证券的本金仅因这种加速而到期，均已按照第7.06节的规定得到纠正或豁免。

(c) 此类撤销不得影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

(d) 就本契约下的所有目的而言，如果任何原始发行折扣证券的部分本金已根据本契约的规定加速并宣布到期应付，那么，从加速开始和之后，除非这种加速被撤销和取消，否则就本协议的所有目的而言，该原始发行折扣证券的本金应被视为本金中应到期应付的部分这种加速的结果，以及该部分本金的支付因这种加速而应付的到期应付款，加上其利息（如果有）以及根据该笔欠款的所有其他款项，应构成对此类原始发行折扣证券的全额付款。

第 7.03 节其他补救措施。如果公司在30天内未能支付任何系列证券的任何分期利息，或者未能支付该系列的任何证券的任何本金和溢价（如果有），则该系列证券应在到期时到期支付，或者通过要求赎回（根据偿债基金除外）、本契约授权的加速或其他方式，或者在一段时间内失败在30天内支付一系列证券所需的偿债基金，然后，应受托人的要求，公司将向付款代理人支付该系列当时未偿还的证券持有人的全部款项，包括本金、溢价（如果有）以及应计和未付利息，逾期本金和逾期溢价（如果有的话）以及应计和未付的利息，逾期本金和逾期溢价（如果有的话）以及按该系列承担或规定的利率计算的应计和未付利息证券，以及根据本协议欠受托人和任何前任受托人的所有款项第 11.01 (a) 节。

如果公司未能根据此类要求立即支付此类款项，则受托人以自己的名义并作为明示信托的受托人，有权并有权在法律或衡平法上提起任何诉讼或程序，以收取到期未付的款项，并可以对任何此类诉讼或程序提起判决或最终法令，并可以对公司或证券的任何其他债务人执行任何此类判决或最终法令此类系列，并从其财产中收取经裁定或法令应支付的款项公司或该系列证券的任何其他债务人，无论位于何处，均按法律规定的方式出售。在任何此类诉讼或其他程序中，每一次追回判决，前提是向受托人支付根据第11.01 (a) 条欠受托人和任何前任受托人的所有款项，均应为该系列证券的持有者谋取应得的利益，这些证券将成为该诉讼或诉讼标的对象。受托人可以在任何证券或本契约上或根据任何证券或本契约行使所有诉讼权，而无需占有任何证券，也无需在任何审判或与之相关的诉讼中出示任何证券。

第 7.04 条受托人为事实律师。特此任命受托人，通过接收和持有证券的每位持有人，均应最终被视为已指定受托人，即该持有人的真实合法事实上的律师，有权以自己的名义提交或申报（无论公司是否在支付任何证券的本金、溢价（如果有）或利息方面违约），并且任何明示信托的受托人或其认为可取的其他信托的受托人

接管权、破产、清算、破产、重组或其他司法程序，涉及公司或证券的任何其他债务人或其各自的债权人或财产、任何和所有索赔、索赔证明、债务证明、请愿书、同意、其他文件和文件以及其中任何文件和文件以及任何文件和文件的修正案，以获得受托人和本协议持有人的债权任何此类程序中允许的证券，以及收取和接收任何款项或其他款项的证券任何此类索赔的应付或可交付的财产，执行和交付任何和所有其他文件和文件，并采取和执行其认为必要或可取的任何和所有其他行为和事情，以便在任何此类程序中强制执行受托人和任何前任受托人以及任何此类持有人对任何证券的任何索赔；以及任何接管人、受让人、受托人、托管人或债务人对任何证券的任何索赔；特此授权任何此类程序，以及证券的每位接受者或持有人，均通过接收和持有同样，最终应被视为已授权任何此类接管人、受让人、受托人、托管人或债务人仅向受托人或根据受托人的命令进行任何此类付款或交付，并根据第 11.01 (a) 条向受托人和任何前任受托人支付任何应付的款项；但是，此处所包含的任何内容均不得视为授权或授权受托人同意或接受或代表任何证券持有人通过任何影响证券或任何持有人权利的重组或调整计划或授权或授权受托人在任何此类程序中就任何证券持有人的索赔进行表决。

第 7.05 节优先事项。受托人根据本第七条就一系列证券收取的任何款项或财产应按受托人为分配此类资金或财产而确定的日期的下一个或多个日期按以下顺序使用，如果是以任何系列的证券分配此类资金或财产，则应在出示该系列的证券并在上面盖章（如果只是部分支付），则在交出该系列的证券时使用，如果已全额支付：

首先：根据第11.01（a）条支付本协议下应付给受托人和任何前任受托人的所有款项。

第二：在不违反第十五条的前提下（在适用于当时未偿还的任何证券系列的范围内），根据该系列未偿还证券的本金和任何溢价和利息，按比例支付该系列未偿还证券的本金和未付金额以及任何溢价和利息，按比例按比例收取此类款项或为其收取的溢价和利息，具体取决于该未偿还证券的本金和任何溢价和利息。

届时剩余的任何盈余应支付给公司或按照具有管辖权的法院的指示支付。

第 7.06 节证券持有人控制；豁免过去的违约。在未偿还时持有任何系列证券本金多数的持有人可以指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人根据本协议可以获得的任何补救措施，或者行使特此授予受托人的与该系列证券有关的任何信托或权力，但前提是，在不违反第11.01条规定的前提下

11.02，如果律师建议的受托人认定如此指示的行动可能不合法采取或会对未加入该方向的持有人造成不当的损害，或者会使受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示（据了解，受托人没有确定任何行动是否对任何持有人不利的肯定责任）。在任何系列证券的到期日加速之前，该系列证券在未偿还时本金总额中占多数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人免除本协议项下任何过去的违约或违约事件及其后果，但持续违约支付该系列证券的利息或任何溢价或本金除外，但根据第14.02条的契约或条件除外未经本人同意，不得修改或修改受影响系列的每只未偿还证券的持有人，在这种情况下，此类豁免需要获得该系列中每只未偿还证券持有人的同意。任何此类豁免后，公司、受托人和该系列证券的持有人应分别恢复其以前在本协议下的地位和权利；但此类豁免不得扩大到任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。每当根据本第7.06节的允许免除本协议下的任何违约或违约事件时，就该系列证券和本契约而言，上述违约或违约事件均应被视为已得到纠正且不再继续。

第 7.07 条诉讼限制。任何系列证券的持有人均无权就该系列证券的违约事件提起任何法律或衡平法诉讼、诉讼或诉讼，以执行本协议规定的任何信托、任命接管人或本协议下的任何其他补救措施，除非该持有人事先已向受托人发出本文规定的与该系列证券有关的一起或多起违约事件的书面通知一系列证券，除非本金为25％或以上的持有人在该系列证券中，未偿还应以书面形式要求受托人就所投诉的事项采取行动，除非还向受托人提供了其合理满意的担保和赔偿，以抵消由此产生的费用、费用和负债，而受托人在收到此类通知、要求和赔偿提议后的60天内，应忽视或拒绝提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼；以及此类通知、请求和提议特此宣布，在每种此类案件中，赔偿是该系列证券的任何持有人提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼的先决条件；其理解和意图是，该系列证券的持有人中任何一个或多个持有人均无权通过其行动以任何方式行使本协议下的任何权利，除非本文规定的方式，而且每项诉讼、诉讼或法律或衡平法上的诉讼均不得以任何方式行使本协议规定的任何权利，而且每项诉讼、诉讼或诉讼均应按照本协议规定的方式设立、拥有和维持，并以平等的利益为前提该系列未偿还证券的所有持有人；但是，本契约或该系列证券中的任何内容均不得影响或损害公司在所述证券的相应到期日向该系列证券的相应持有人支付该系列证券的本金、溢价（如果有）和利息的义务，也不得影响或损害该权利，该权利也是绝对和无条件的，该权利也是绝对和无条件的，这些持有人可以提起诉讼，强制其付款。

第 7.08 节费用承诺。本契约的所有当事方和任何证券的每位持有人，经该持有人接受，即被视为已同意，任何法院可自行决定在任何诉讼、诉讼或程序中，在执行本契约下任何权利或补救措施的任何诉讼、诉讼或程序中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何行动的任何诉讼、诉讼或诉讼中，任何诉讼当事人提起此类诉讼、诉讼或承诺支付此类诉讼、诉讼或诉讼费用的程序，该法院可以自行决定评估在适当考虑该诉讼当事人提出的索赔或辩护的是非曲直和诚意的情况下，向此类诉讼、诉讼或诉讼中的任何一方提起的合理费用，包括合理的律师费和开支；但是，本第7.08节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼、诉讼或程序，也不适用于任何一个或多个持有证券的持有人提起的任何诉讼、诉讼或程序任何系列的未偿还证券的本金总额超过10％，或任何系列任何系列证券的任何持有人提起的诉讼、诉讼或程序，以强制执行在该系列证券中规定的相应到期日或之后支付该系列任何证券的本金、溢价（如果有）或利息。

第 7.09 节累积补救措施。此处赋予或保留给受托人或任何系列证券持有人的任何补救措施均不排除任何其他补救措施，而且每一项补救措施均应是累积性的，应是对本协议下或现在或以后在法律、衡平法或法规中存在的所有其他补救措施的补充。受托人或任何系列证券的任何持有人延迟或遗漏行使在任何违约或违约事件中产生的任何权利或权力，均不得损害任何此类权利或权力，也不得解释为对任何此类违约或违约事件的放弃或默许；本第七条分别赋予受托人和任何系列证券持有人的所有权力和补救措施均可行使不时地，尽可能多地由受托人或该系列证券持有人认为是权宜之计，视情况而定。如果受托管理人或任何系列证券持有人已着手执行本契约下的任何权利，并且由于豁免或任何其他原因，执行该契约的程序应停止或放弃，或者对受托人或该证券持有人作出不利的裁决，则在每种情况下，公司、受托人和该系列证券的持有人均应分别恢复给他们本协议下以前的职位和权利，以及此后的所有权利，受托人和该系列证券持有人的补救措施和权力应继续下去，就好像没有提起此类诉讼一样，除非涉及任何如此放弃或裁决的事项。

第八条

关于证券持有人

第 8.01 节证券持有人行为证据。每当本契约中规定证券或任何系列证券本金总额的特定百分比或多数的持有人可以采取任何行动（包括提出任何要求或请求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动），

在采取任何此类行动时，持有这种特定百分比或多数的持有人已加入该行动，这一事实可以证明：(a) 证券持有人亲自签署、代理人或以书面形式指定的代理人签署的任何票据或任意数量的类似票据，包括通过存管人为该系列或其他方式操作的同意表的电子系统（除非本文另有明确规定，否则该行动生效，除非本协议另有明确规定），但此类票据在这些票据时生效或电子同意的证据已交付给受托管理人以及（如果特此明确要求）公司），或（b）证券持有人在根据第九条的规定正式召开和举行的任何证券持有人会议上对受托人投赞成票的记录，或（c）将此类文书与此类证券持有人会议的任何此类记录相结合。

第 8.02 节执行或持有证券的证明。证券持有人或其代理人或其代理人或代理人执行任何文书的证据，以及任何人持有任何证券的证据，只要按以下方式提出，就足够了：

(a) 任何人签署任何此类文书的事实和日期均可由任何司法管辖区的任何公证人或其他官员的证明，这些公证人或其他官员根据其法律有权在该司法管辖区内接受确认书或契据记录在案，证明签署该文书的人确实在该公证人或其他官员面前承认了该文书的执行，或 (ii) 证人的宣誓书在任何此类公证人或其他官员面前宣誓处决。如果这种处决是由以非个人身份行事的人执行的，则此类证明或宣誓书也应构成其权力的充分证据。

(b) 任何系列证券的所有权均应由该系列证券的登记册或该系列的注册处处长出具的证书来证明。

(c) 任何持有人会议的记录均应按照第9.06节规定的方式予以证实。

(d) 受托人可以要求就本第8.02节中提及的任何事项提供其认为适当或必要的额外证据，前提是该请求是合理的。

(e) 如果公司向任何系列的证券持有人征求任何行动，则公司可以选择提前确定一个记录日期，以确定有权采取此类行动的证券持有人，但公司没有义务这样做。任何此类记录日期均应由公司自行决定。如果确定了这样的记录日期，则可以在记录日期之前或之后寻求或采取此类行动，但只有在该记录日营业结束时记录在案的证券持有人才能被视为证券持有人，以确定该系列中必要比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意此类行动，为此，应计算自该记录之日起该系列的未偿还证券。

第 8.03 节被视为所有者的人员。

(a) 公司、受托管理人或其任何代理人应将以其名义注册任何证券的人视为该证券的所有者，目的是收取该证券的本金和溢价（如果有的话）以及（在不违反第3.08条的前提下）的利息（如果有的话），以及用于所有其他目的，无论该证券是否逾期，公司、受托人或其任何代理人均不得受到以下情况的影响注意相反的情况。向任何持有人支付的所有款项，或根据其命令向持有人支付的所有款项均应有效，并且在所支付的金额范围内，有效清偿和解除对该证券应付款项的责任。

(b) 公司、受托人或其任何代理人均不对与全球证券实益所有权权益有关的记录或付款的任何方面承担任何责任或责任，也不对维护、监督或审查与此类实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

第 8.04 节同意的效力。在对任何系列证券的修订、补充、豁免或其他诉讼生效后，该系列证券持有人对该系列证券的同意即为持续的决定性同意，对该持有人及其后续持有相同证券或部分证券以及在转让证券或以此交换或取代证券时发行的任何证券的持有人具有约束力，即使没有对任何此类证券表示同意。

第九条

证券持有人会议

第 9.01 节会议目的。出于以下任何目的，可以根据本第九条的规定，随时不时召开任何或所有系列的证券持有人会议：

(a) 向公司或受托人发出任何通知，或向受托人发出任何指示，或同意放弃本协议下的任何违约或违约事件及其后果，或者根据第八条的任何规定采取证券持有人授权采取的任何其他行动；

(b) 根据第十一条的规定罢免受托人并提名继任受托人；

(c) 根据第 14.02 节的规定同意签订契约或本协议的补充契约；或

(d) 根据本契约的任何其他条款或适用法律，根据本契约的任何其他条款或适用法律，采取任何其他授权由任何一个或多个或所有系列证券本金总额的持有人或代表其采取的任何其他行动。

第 9.02 节受托人召集会议。受托人可以随时召集可能受拟议采取的行动影响的任何或所有系列的所有证券持有人会议，采取第9.01节规定的任何行动，该会议将在受托人确定的时间和地点举行。系列证券持有人每次会议的通知应由公司出资邮寄给该系列证券持有人的地址，地址与公司登记册上显示的地址相同，其中列明了该会议的时间和地点以及拟议在该会议上采取的行动。此类通知应在既定会议日期前不少于20天或90天寄出。

第 9.03 节公司或证券持有人召集会议。如果公司或当时未偿还的任何系列或所有系列证券本金总额至少为10％，且可能受到拟议采取的行动影响的持有人，应要求受托人召开该系列证券持有人会议，要求受托人召开该系列证券持有人会议，书面要求合理详细地说明拟在会议上采取的行动，受托人在收到会议通知后的20天内不得邮寄该会议的通知此类请求，则公司或此类证券持有人可以确定时间以及此类会议的地点，并可以按照第 9.02 节的规定通过邮寄通知来召集此类会议以采取第 9.01 节授权的任何行动。

第 9.04 节投票资格。要有权在任何证券持有人会议上投票，个人必须 (a) 是受会议提议采取的行动影响的一只或多只证券的持有人，或 (b) 由一个或多个此类证券的持有人以书面形式任命为代理人。唯一有权出席证券持有人会议或发言的人是有权在该会议上投票的人及其律师、受托人及其律师的任何代表以及公司及其律师的任何代表以及公司及其律师的任何代表。除非根据第3.01节对任何系列的证券另有明确规定，否则任何系列证券的持有人在会议上作出或采取的任何表决、同意、豁免或其他行动均应由该系列证券的持有人作为一个单独类别给予或采取（视情况而定）。

第 9.05 节《会议规则》。

(a) 尽管本契约有任何其他规定，但受托人仍可为任何证券持有人会议制定其认为可取的合理规定，包括持有证券和任命代理人的证据、选票检查员的任命和职责、代理人、证书和其他投票权证据的提交和审查，以及与会议进行有关的其他事项我觉得合适。

(b) 受托人应通过书面文书任命会议临时主席，除非会议由公司或证券持有人按照第9.03节的规定召集，在这种情况下，公司或召开会议的证券持有人（视情况而定）应以同样的方式任命临时主席。会议常任主席和常务秘书应由会议多数票选出。

(c) 在任何系列证券持有人会议上，该系列的每位证券持有人或该证券持有人的代理人有权就其持有或代表的该系列未偿还的每1,000美元本金证券获得一票；但是，在任何会议上，均不得就任何被质疑为未偿还并被会议主席裁定为非未偿还的证券进行表决或计算任何表决。如果任何系列的证券的最低面额低于1,000美元，则本金低于1,000美元的此类证券的持有人应有权获得一票的分数，该票等于该证券本金占1,000美元的一小部分。会议主席除凭借其持有的该系列证券或上述正式指定他或她为代表其他证券持有人投票的人的书面文书外，没有投票权。在根据第9.02或9.03节的规定正式召集的任何系列证券持有人会议上，持有或代表该系列证券的人的出席必须有本金总额足以就召开该会议的交易的该系列证券采取行动，才能构成法定人数，任何此类会议都必须不时由出席会议的大多数人延期，无论是或不构成法定人数，会议可以照此举行休会，恕不另行通知。

第 9.06 节投票。对提交给任何系列证券持有人会议的任何决议的表决均应通过书面选票进行，并由该系列证券持有人或其代表通过代理人签名，以及他们持有或代表的该系列证券的本金。会议常设主席应任命两名选票检查员，他们应计算会议上所有赞成或反对任何决议的选票，并应将经核实的书面报告作为会议所有投票的两份提交会议秘书。每次会议的秘书应编制一份两份的证券持有人会议议事记录，并在该记录中附上检查员对在会上进行的任何投票的投票的原始报告，以及一个或多个了解事实的人的宣誓书，其中列出了会议通知的副本，并表明该通知是按照第9.02节的规定邮寄的。记录应显示对任何决议投赞成票或反对票的证券的本金。记录应由会议常任主席兼秘书的宣誓书签署和核实，其中一份副本应交给公司，另一份交给受托人，由受托人保存。

如此签署和核实的任何记录均应作为其中所述事项的确凿证据。

第 9.07 节不得因会议而延迟权利。本第九条中的任何内容均不得被视为或解释为授权或允许因召开任何系列证券持有人会议或本协议明示或暗示授予此类召集的任何权利，对行使根据本契约或证券的任何规定授予或保留给受托人或该系列证券持有人的任何权利或权利进行任何阻碍或延迟这样的系列。

第 X 条

公司和受托人的报告以及

证券持有人名单

第 10.01 节受托人的报告。

(a) 只要有任何未偿还的证券，受托管理人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人转交有关受托人及其根据本契约采取的行动的报告。如果《信托契约法》第313（a）条要求，受托人应在本契约签订之日后的每个周年纪念日后的60天内向持有人提交一份符合该第313（a）条规定的简短报告。

(b) 受托管理人在根据本第10.01条的规定向证券持有人转交任何报告时，应向证券上市的每家证券交易所（如果有）以及就在国家证券交易所上市和注册的证券（如果有）向美国证券交易委员会提交该报告的副本。公司同意在证券在任何证券交易所上市或退市时通知受托人。

(c) 公司将向受托人报销根据本第10.01条和第10.02节的规定编写和提交任何报告所产生的所有费用。

第 10.02 节公司报告。公司应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向受托人和美国证券交易委员会提交并向持有人传送信托契约法可能要求的信息、文件和其他报告及其摘要；前提是，除非在EDGAR上可用，否则根据《交易法》第13或15（d）条要求向美国证券交易委员会提交的任何此类信息、文件或报告均应在向美国证券交易委员会提交申请后的30天内向受托人提交。

向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托人收到此类报告、信息和文件并不构成对其中包含的任何信息的实际或推定通知，也不构成对其中包含的任何信息的实际或推定通知，包括公司遵守本协议下的任何契约（受托人有权完全依赖高管证书）。受托人没有义务持续或以其他方式监督或确认公司遵守本契约下的契约，或根据契约向美国证券交易委员会提交或在公司网站上发布的任何报告或其他文件的遵守情况，也没有义务确定是否已提交或发布任何报告。

第 10.03 节证券持有人名单。公司承诺并同意将向受托人提供或安排提供：

(a) 每半年一次，在每个记录日期后的5个工作日内，但无论如何频率不少于每半年一次，按受托人可能合理要求的形式列出截至该记录日期适用的证券持有人的姓名和地址的名单，以及

(b) 在受托人可能以书面形式要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后的30天内，提供一份截至提供该清单前不超过15天的类似形式和内容清单；

但是, 只要受托人是书记官长, 就无需提供此类名单.

第十一条

关于受托人

第 11.01 节受托人的权利；补偿和赔偿。受托人根据本契约的条款和条件接受本契约设立的信托，包括以下条款，本契约各方和证券持有人不时同意的所有条款和条件：

(a) 受托人有权就其根据本协议提供的所有服务（包括以其行事的任何代理身份）获得公司和受托人不时以书面形式商定的报酬。受托人的报酬不应受任何与明示信托受托人报酬有关的法律条款的限制。公司应根据受托人的要求立即向受托人偿还受托人产生或支付的所有合理且有据可查的自付费用、支出和预付款（包括其代理人和律师的合理费用以及合理和有据可查的支出和支出），但主管司法管辖法院的最终不可上诉命令认定的任何可能归因于其自身重大过失或故意不当行为的费用、支出或预付款除外。

公司还同意向每位受托人、任何前任受托人及其高级职员、员工、董事和代理人进行赔偿，并使他们免受损失、责任、损害、索赔或费用，这些损失、责任、损害、索赔或费用由具有管辖权的法院下达的最终不可上诉的命令所决定，以及本契约的接受或管理所引起的或与之相关的最终不可上诉的命令所确定的损失、责任、损害、索赔或费用本协议项下的一个或多个信托及其职责的履行（包括任何代理人）其行事能力）（包括执行本节），以及为自己辩护的合理和有据可查的成本和开支，以免因行使或履行本协议规定的任何权力或职责而提出的任何索赔或责任，但由具有管辖权的法院的最终不可上诉命令确定的重大过失或故意不当行为造成的索赔或责任除外。受托人应将可能寻求赔偿的任何索赔立即通知公司。公司应为索赔辩护

受托人应配合辩护。受托人可以选择一名律师，公司应为该律师支付合理且有据可查的费用和开支。公司无需为未经其同意而达成的任何和解付款，也不得不合理地拒绝同意。

作为公司履行本第 11.01 (a) 条规定的义务的担保，受托人应对受托人持有或收取的所有财产和资金拥有留置权，但受托人为支付任何证券的本金、溢价和利息而持有的信托资金除外。受托人根据本第 11.01 (a) 条收取任何到期款项的权利不应从属于公司的任何其他责任或债务。本第11.01 (a) 条规定的赔偿金应受托人的要求支付。尽管本契约中有任何相反的规定，但公司根据本第11.01 (a) 条向受托人提供补偿和赔偿的义务将在受托人辞职或免职、本契约终止以及根据第十二条获得任何满足和解除义务后继续有效。当受托人在第7.01节 (e) 或 (f) 条规定的违约事件发生后产生费用或开支或提供服务时，根据任何适用的联邦或州破产、破产或类似法律，这些服务的费用和补偿旨在构成任何适用的联邦或州破产、破产或类似法律下的管理费用。

(b) 受托人可以直接或由其代理人和律师执行本协议中的任何信托或权力，并履行本协议下的任何职责，对于其根据本协议谨慎任命的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽不承担任何责任。

(c) 受托人对本契约或证券（其认证证书除外）中的叙述的正确性不承担任何责任，所有这些叙述均完全由公司制作；受托人对本契约或证券（其认证证书除外）的有效性、执行或充足性不承担任何责任或责任，以及受托人不就此作出任何陈述，但受托人除外表示其已获得正式授权签署和交付本契约、认证证券并履行本契约规定的义务，并且其在提供给公司的T-1表格资格声明中作出的陈述是真实准确的，但须符合其中规定的资格。受托人对公司使用或申请由受托人根据本契约的规定认证和交付的任何证券或任何证券的收益不承担任何责任。

(d) 在受托人作为或不采取行动之前，可能需要官员证书或律师意见，或两者兼而有之。受托人对根据该官员的证书或律师意见本着诚意采取或未采取的任何行动概不负责。受托人可以就其选择与律师协商，律师的建议应是对受托人本着诚意并根据律师的建议采取或遭受的任何行动的充分和全面的授权和保护。

(e) 受托人可以依靠公司秘书或一位助理秘书的证明来通过任何董事会决议或决议

公司股东以及本文提及的公司的任何请求、指示、命令或要求均应有充分的证据，在管理本契约时，受托人应认为有必要在采取、采取或忽略本契约下的任何行动之前证明或确定某一事项，受托人可以依赖公司的高级管理人员证书（除非本契约中特别规定了这方面的其他证据）。

(f) 受托人或受托人的任何代理人可以以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人，并且在不违反《信托契约法》第310 (b) 和311条的前提下，可以以与公司打交道，其权利与该公司不是受托人或该代理人的权利相同。

(g) 除非法律要求，否则受托人根据本协议以信托形式持有的资金无需与其他基金分开。除非与公司另有书面协议，否则受托人对根据本协议收到的任何款项的利息不承担任何责任。

(h) 受托管理人根据本协议任何条款应当时是任何证券持有人的要求或同意而采取的任何行动，对于该证券或可能全部或部分为其发行或代替其发行的任何证券或证券的所有未来持有人，均具有决定性并具有约束力，无论该证券是否已就此注明已提出或给予此类请求或同意的事实。

(i) 受托人可以最终依赖或不根据任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、指示、判决、批准、保证书、债券或其他其合理认为是真实且由适当的一方或多方签署或出示的票据或文件采取行动或不采取行动，并应受到保护。

(j) 受托人没有义务根据本契约的任何条款行使本契约赋予其的任何权利或权力，除非一名或多名证券持有人已提出并应要求向受托人提供受托人满意的成本、费用和负债的担保或赔偿，否则受托人没有义务根据本契约的任何规定行使受托人满意的任何权利或权力可能由此产生或由此而产生。

(k) 受托人对其本着诚意采取或遗漏的任何行动概不负责，并认为这些行动是授权的，或者是在其自由裁量权范围内或在本契约赋予的权利或权力范围内。

(l) 除非受托人的负责官员实际知道任何违约或违约事件，或者除非公司或不少于25％的未偿还证券的持有人在公司信托办公室以书面形式将此事通知受托人，否则受托人不得被视为知道或注意到任何违约或违约事件。

(m) 受托人无义务对任何决议、证书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、票据、其他负债证据或其他票据或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可以但不应被要求对这些事实或事项进行进一步的调查或调查，费用由受托人承担公司的。

(n) 授予受托人的权利、特权、保护、豁免和福利，包括但不限于其获得赔偿的权利，适用于受托人以本协议规定的每种身份行事，并应由受托人强制执行。

(o) 在任何情况下，受托人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性、附带或间接损失或损害（包括但不限于利润、商誉或机会损失）承担责任或承担责任，无论是否可预见，即使受托人已被告知可能发生此类损失或损害，也不论诉讼形式如何。本节的规定将在本契约终止或解除以及受托人辞职或免职后继续有效。

(p) 受托人可以要求公司交付高级管理人员证书，其中列出当时获准根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高管头衔，该高级管理人员证书可以由任何获准签署高管证书的人签署，包括在先前交付但未被取代的任何此类证书中指定为授权的任何人。

(q) 受托人根据本协议采取或不采取行动的许可权利不应解释为一项义务。

(r) 受托人无需就其履行职责或行使本契约规定的权力提供任何保证金或担保。

(s) 如果受托人根据相关司法管辖区合格法律顾问提供的书面法律意见，合理地认为在该司法管辖区采取此类行动会违反该司法管辖区的任何法律，或者在适用范围内，违反纽约州的任何法律，则受托管理人可以避免在该司法管辖区采取任何行动。此外，如果受托人根据此类法律意见合理地认为受托人会对该司法管辖区或纽约州的任何人承担责任，并且没有向受托人提供其满意的预先资金、担保和/或赔偿，以抵消由此产生的负债，或者受托人没有在该司法管辖区采取此类行动的法律行为能力，则受托人可以不采取此类行动根据该司法管辖区或纽约州的适用法律，或根据该司法管辖区内任何法院或其他主管当局的书面命令，规定受托人不具有这种法律行为能力。

第 11.02 节受托人的职责。

(a) 如果发生第7.01节中规定的与任何系列证券有关的一起或多起违约事件，那么，在违约事件持续期间，

对于此类证券，受托人应行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使这些权利和权力时应与谨慎的人在处理个人事务时行使或使用的谨慎程度相同。

(b) 本契约的任何条款均不得解释为免除受托人对自己的疏忽行为、疏忽不作为或自己的故意不当行为的责任，除非尽管本契约中有任何相反的规定，

(i) 除非发生第 7.01 节中规定的与任何系列证券有关的违约事件，但该事件当时仍在继续，

(A) 受托人承诺履行本契约中具体规定的与该系列证券有关的职责和职责，本契约中不得解读任何针对受托人的暗示契约或义务，受托人的职责和义务应完全由本契约的明确条款确定；以及

(B) 在受托人没有重大过失或故意不当行为的情况下，受托人可以根据根据本契约的明确规定向其提供的证书和意见来确定陈述的真实性和其中表达的意见的正确性；但对于本契约条款特别要求向受托人提供的任何此类证书或意见受托人，受托人有责任对其进行审查，以确定它们是否符合本契约的要求（但无需确认或调查其中所述的数学计算或其他事实、陈述、观点或结论的准确性）；

(ii) 除非证明受托人在确定相关事实方面存在疏忽，否则受托人不应对任何证券持有人或任何其他人因受托人的负责官员本着诚意犯下的任何判断错误承担责任；以及

(iii) 受托管理人根据第7.06节规定的证券持有人指示，就其本着诚意采取或未采取的任何行动，对任何证券持有人或任何其他人不承担任何责任，这些行动涉及进行任何诉讼以寻求其可用的任何补救措施或行使本契约赋予其的任何信托或权力的时间、方法和地点。

(c) 本契约的任何条款均不得要求受托人在履行本合同规定的任何职责或行使任何权利或权力时花费自有资金或冒险或以其他方式承担任何财务责任，前提是受托人有合理的理由认为无法合理地保证偿还此类资金或对此类风险或负债的充分赔偿。

(d) 无论其中是否明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每项条款均应受本第11.02节规定的约束。

第 11.03 节违约通知。受托管理人应在受托人已知的90天内向证券持有人发出一系列通知，说明受托人已知的该系列证券的每起违约或违约事件，将该通知传送给持有人的地址，其地址与公司登记册上的持有人相同，除非该违约行为在给予之前已经得到纠正或免除此类通知（特此将 “违约” 一词定义为第 7.01 节中规定的事件，即在通知或时间流逝之后（或两者兼而有之）将变为该节所定义的违约事件）。除非发生违约或违约事件，支付该系列的任何证券的本金、溢价（如果有的话）或利息，或者向同系列证券支付任何偿还资金，否则受托人应受到保护，可以扣留此类通知，前提是受托人的负责官员或负责人员真诚地认定扣留此类通知通知符合该系列证券持有人的利益。

第 11.04 节资格；取消资格。

(a) 受托人应始终满足 TIA 第 310 (a) 条的要求。根据其最新发布的年度状况报告，受托人的总资本和盈余应至少为5000万美元，并应设立公司信托办公室。如果受托管理人根据本第 11.04 节的规定在任何时候不再具有资格，则应立即按照本条下文规定的方式和效力辞职。

(b) 受托人应遵守TIA第310 (b) 条；但是，如果符合TIA第310 (b) (i) 条规定的排除要求，则应将任何未偿还的契约或契约排除在TIA第310 (b) (i) 条的适用范围之外。如果受托人拥有或将要获得《信托契约法》第310（b）条所指的利益冲突，则受托人应在《信托契约法》和本契约规定的范围和方式下，取消该权益或辞职。如果在本契约签订之日后的任何时候对《信托契约法》第310（b）条进行修订，以改变受托人被视为与任何系列证券存在利益冲突的情况，或者修改与之相关的任何定义，则应自动对本第11.04条进行修订，以纳入此类变更。

第 11.05 节辞职和通知；免职。受托人或此后任命的任何继任者可以随时向公司发出书面通知，辞职并解除特此为任何一个或多个或所有系列证券设立的信托。此类辞职应在继任受托人的任命以及继任受托人接受该任命后生效。本协议下的任何受托人均可随时被免除任何系列证券的职务，方法是向该受托人提交一份或多份由当时未偿还的该系列证券本金多数的持有人签署的书面文书，具体说明该移除及其生效日期。

如果在任何时候：

(1) 在公司或任何真正持有证券至少六个月（或者，如果期限较短，则为自该系列证券首次发行以来的期限）的持有人提出书面要求后，受托人不得遵守TIA第310 (b) 条的规定，或

(2) 受托人将不再符合第11.04条规定的资格，也不得在公司或任何真正持有证券至少六个月（或者，如果期限较短，则自该系列证券首次发行以来的期限）的持有人提出书面要求后辞职，或

(3) 受托人须丧失行为能力或应被裁定为破产或无力偿债或受托人或其财产的接管人，或任何公职人员应为重组、保护或清算之目的负责或控制受托人或其财产或事务，

那么，在任何此类情况下，(i) 公司可以通过向受托人发出书面通知将受托人免职并任命所有证券的继任受托人，或 (ii) 在不违反TIA第315 (e) 条的前提下，任何作为证券真正持有人至少六个月（或者，如果期限较短，则为自该系列证券首次发行以来的期限）的证券持有人可以代表他本人和所有其他处境相似的人，向任何具有管辖权的法院提出申请，要求将所有证券的受托人免职任命一个或多个继任受托人。

此外，如果公司在拟议的罢免生效日期前至少三个月向受托人发出关于拟议罢免的书面通知，则公司可以无故罢免任何系列证券的受托人。

辞职或免职后，任何受托人均有权就该受托人根据本协议提供的服务获得补偿，并有权获得根据本协议产生的所有合理和有据可查的费用以及当时根据本协议应付的所有款项。受托人根据第11.01 (a) 条获得赔偿的权利将在其辞职或免职、契约得到满足和解除以及契约因任何原因终止后继续有效。

第 11.06 节通过任命继任受托人。

(a) 如果受托人随时辞职或被免职，或者受托人职位因任何原因存在空缺，则公司应立即任命继任受托人。但是，如果公司的全部或几乎所有资产都由合法任命的一名或多名托管人或接管人，或破产或重组程序中的受托人（包括根据现在或以后组成的联邦破产法的规定任命的一个或多个受托人）或受让人为债权人的利益所占有，则此类接管人、托管人、受托人或受让人（视情况而定）应立即占有就任何或所有系列的证券任命继任受托人。在不违反第11.04和11.05条规定的前提下，在如前所述任命任何系列证券的继任受托人后，该系列证券的受托人将不再是本协议下的受托人。在任何此类系列的证券持有人以外的任何此类任命后，作出此类任命的人应立即安排将此通知邮寄给该系列证券持有人，地址应与该系列证券持有人的地址相同，该地址将出现在公司登记册上。但是，公司未能邮寄此类通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式损害或影响此类任命的有效性。

(b) 如果任何系列证券的任何受托人辞职或被免职，而公司未任命继任受托人，或者，如果任何被任命的继任受托人在任命后的30天内未接受其任命，则由公司出资的辞职受托人可以向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人。如果在任何其他情况下，在根据本协议作出任命后的三个月内不得根据本第11.06节的上述规定任命继任受托人，则任何适用系列证券的持有人或任何由公司出资的退休受托人可以向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人。因此，在任何此类情况下，该法院均可在发出该法院认为适当和规定的通知（如果有）之后任命继任受托人。

(c) 根据本协议就一个或多个系列的证券任命的任何继任受托人均应执行、承认并向其前任受托人和公司，或向指定其接管人、受托人、受让人或法院（视情况而定）交付根据本协议接受此类任命的文书，随后，该继任受托人无需任何进一步的行动、契约或转让即获得所有权力、权利，与此类前任受托人相关的权力、信托、豁免、职责和义务就好像最初被指定为本协议下的受托人一样，而该前任受托人在支付费用和支出后未付款，则有义务偿还本协议下作为受托人的前任受托人持有的与该系列证券有关的所有款项和财产，但须遵守第11.01 (a) 条规定的留置权。尽管如此，应公司或继任受托人或当时未偿还的任何此类系列证券本金至少10％的持有人的书面要求，该前任受托人在支付上述费用和支出后，应执行和

根据本文所述信托向该继任受托人交付一份文书，该前任受托人对该系列证券的所有权利、权力和信托，并应向继任受托人转让、转让和交付该前任受托人持有的与该系列证券有关的所有资金和财产，但须遵守第 11.01 (a) 条规定的留置权；以及，应任何此类继任受托人或公司的要求应制作、执行、确认和交付任何和所有文书以书面形式更充分、更有效地授予该继任受托人并向其确认所有此类权力、权利、权力、信托、豁免、职责和义务。

第 11.07 节合并后的继任受托人。受托人或其继承人在本契约设立的信托中应合并或转换的任何人，或与其或其任何继任者合并的任何人，或受托人或其任何继任者为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何人，或受托人或其任何继任者应向其出售或以其他方式转让全部或基本上全部公司信托的任何人受托人的业务，应是本契约下的继任受托人，而没有本协议任何一方执行或提交任何文件或任何其他行为；前提是该人必须符合本条规定的其他资格和资格。如果受托人的继任者继承本契约就一个或多个系列证券设立的信托，则任何此类证券均应经过认证但未由当时任职的受托人交付，则该受托人的任何继任者均可采用任何前任受托人的认证证书，并交付经过如此认证的证券；如果当时任何证券尚未经过认证，则任何继任者均可采用任何前任受托人的认证证书，并交付经过认证的证券；如果当时任何证券尚未经过认证受托人可以以下列名义对此类证券进行认证本协议下的任何前任受托人或以继任受托人的名义发出的任何前任；在所有这些情况下，此类证书应具有证券或本契约中任何地方的全部效力，前提是受托人的证书必须具有；但是，采用任何前任受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义认证证券的权利仅适用于通过合并、转换或合并的继任者或继任人。

第 11.08 节依赖官员证书和/或律师意见的权利。在管理本契约条款时，受托人认为有必要或有必要在采取或遭受本契约下的任何行动之前证明或确定某一事项，则在受托人没有重大过失或故意不当行为的情况下，此类事项（除非本契约中特别规定了其他证据）可以被视为已由高级官员的证书和/或律师就此发表的意见得到最终证明和证实交付给受托人，以及该官员的证书在受托人没有重大过失或故意不当行为的情况下，和/或律师的意见应成为受托人根据本契约条款根据本契约的规定采取、遭受或遗漏的任何行动的充分理由。

第 11.09 节任命认证代理人。受托人可以指定公司可接受的代理人（“认证代理人”）对证券进行认证，受托人应向该认证代理人所服务的系列证券的所有持有人发出书面通知，告知该认证代理人将所服务的系列证券的所有持有人。除非受此类条款的限制

任命，任何此类认证代理人都可以随时对证券进行身份验证。本契约中对受托人身份验证的每处提法都包括身份验证代理人的身份验证。如此认证的证券应有权享受本契约的好处，并且在所有目的上均应有效且具有强制性，就好像受托人根据本契约进行认证一样。

每位认证代理人应始终是一家根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律组建和开展业务并信誉良好的公司，根据此类法律获准充当认证代理人，其资本和盈余总额不少于5000万美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果此类公司根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则就本第十一条而言，该公司的合并资本和盈余应被视为其最新公布的状况报告中规定的合并资本和盈余。如果认证代理人根据本第十一条的规定在任何时候不再具有资格，则该代理人应立即按照本第十一条规定的方式和效力辞职。

认证代理人可以合并或转换成或与之合并的任何公司，或由该认证代理人作为一方的合并、转换或合并而产生的任何公司，或者任何继承认证代理人的公司代理机构或公司信托业务的公司，都应继续是认证代理人，前提是该公司根据本第十一条具有其他资格，无需执行或提交任何文件或任何进一步的行为由受托人或身份验证代理。

认证代理人可以随时向受托人和公司发出书面通知辞职。受托人可以随时通过向认证代理人和公司发出书面通知来终止认证代理人的代理。在收到此类辞职通知或终止后，或者根据本第 11.09 节的规定，该认证代理人随时失去资格，则受托人可以任命公司可以接受的继任认证代理人，并应向该认证代理人所服务的系列的所有证券持有人发出书面任命通知。任何继任的认证代理人在接受本协议下的任命后，均应获得其前身在本协议下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理人相同。除非根据本第 11.09 节的规定符合资格，否则不得任命任何继任认证代理人。

公司同意根据本第 11.09 节不时向每位认证代理人支付合理的服务补偿。

第 11.10 节证券持有人与其他证券持有人之间的沟通。证券持有人可以根据《信托契约法》第312（b）条与其他持有人就其在本契约或证券下的权利进行沟通。该公司，

受托人、书记官长和其他任何人应受信托契约法第312（c）条关于此类通信的保护。

第十二条

满足和解雇；失守

第 12.01 节条款的适用性。除非根据第3.01节另有规定，否则本条的规定应适用于根据本契约发行的所有系列证券。

第 12.02 节契约的履行和解除。对于任何系列的证券（如果根据本契约发行的所有系列均不受影响），本契约在公司下令后将不再具有进一步的效力（但本契约中明确规定的此类证券的任何存续注册权或转让或交换权以及该系列证券持有人获得该系列证券的本金和溢价（如果有）以及该系列证券的利息的权利除外同样的款项应到期支付，除非本段最后一段另有规定第 12.02 节），受托管理人应执行公司合理要求的文书，承认该系列证券的本契约已得到满足并解除，在这种情况下，

(a) 要么：

(i) 迄今为止经认证和交付的所有此类证券（(A) 已被销毁、丢失或被盗并已按第3.07节的规定被替换或支付的证券除外，以及 (B) 其付款款项迄今已由公司存入信托或隔离并以信托形式持有，然后按第 6.03 (e) 节的规定偿还给公司或解除此类信托的证券）均已交付向受托人申请取消；或

(ii) 此前未交付给受托人注销的该系列的所有证券，

(A) 已到期应付，或

(B) 将在规定到期日在一年内到期支付，或

(C) 如果公司可以选择赎回（包括但不限于通过任何强制性偿债基金的运作），则根据受托人满意的安排，应要求在一年内赎回，受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担，

而且，就上述 (A)、(B) 或 (C) 而言，公司已不可撤销地以信托资金的形式存入或促使向受托人存入一笔以支付此类证券的货币为单位的现金（受第12.08条的约束），足以支付和清偿此类证券的全部债务，包括本金和溢价（如果有的话）以及存款之日的利息（如有）已到期应付的证券）或到其规定的到期日，或者，对于该系列的证券，则需要出售如上文 (C) 所设想的赎回，则视情况而定，包括任何强制性的偿债基金付款，当这些款项到期并应付时；但是，前提是，如果在截至存款之日和包括存款之日在内的期间内的任何时候发生了第7.01节 (e) 或 (f) 条所述性质的违约，或者如果需要受托人或任何付款代理人将当时存入受托人或该付款代理人或由受托人或该付款代理人持有的款项退还给公司或受托人破产、接管人、保管人或其他类似人士、受托人或任何付款代理人不得使用任何此类资金来支付该系列证券的本金、溢价（如果有）和利息（包括支付偿债基金），当这些证券到期和应付时，公司在本契约下对此类证券的义务不应被视为终止或解除；

(b) 公司已支付或促使公司支付本协议下与该系列证券有关的所有其他应付款项；

(c) 公司已向受托人提交了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，其中均说明本协议中规定的与满足和解除该系列契约有关的所有先决条件均已得到满足；以及

(d) 公司已根据本契约向受托人发出了不可撤销的指示，要求其在规定的到期日或赎回日将存入的资金用于支付该系列的证券（视情况而定）。

尽管本契约中任何系列的证券、公司根据第 11.01 条对受托人的义务以及第 12.02 条、第 3.04、3.05、3.06、3.07、3.10、6.02 和 6.03 条的规定以及本第 XII 条的规定履行了公司对受托人的义务，以及如果该系列的证券要在规定的到期日之前赎回（包括没有限制，根据强制性偿债基金）、本协议第四条的规定，以及如果该系列的证券是可转换为其他证券或财产或或可兑换成其他证券或财产、此类证券持有人转换或交换的权利以及公司将此类证券转换为其他证券或财产的义务，而且，如果根据本节 (a) 款存入受托管理人，则受托人根据第12.07条和第6.03 (e) 条承担的义务应在此种偿还和解除后继续有效。

第 12.03 节在存入款项或美国政府债务时进行抗辩和抗拒契约。根据公司的选择，(x) 在满足下述适用条件后的第一天，公司应被视为已被解除对任何系列证券的义务（定义见下文），或 (y) 公司将不再有义务遵守第 6.04 节和第 10.02 节中就任何系列证券规定的任何条款、规定或条件（以及，如果如此规定，则根据第 3.01 节，为该系列的利益而增加的任何其他限制性契约在满足下述适用条件后，根据第 3.01 节（“违约”）：

(a) 公司应以信托基金的形式向受托人存入或促成不可撤销地存入受托人，专门作为该系列证券持有人的担保，并专门用于该系列证券持有人的利益 (i) 以支付一定金额的此类证券的货币，或 (ii) 美国政府债务（定义见下文），通过根据其支付利息和本金条款，将在不迟于任何付款到期日前一天提供以货币表示的款项其中此类证券的支付金额或者 (iii) (ii) 和 (ii) 的组合，足以支付和清偿该系列的未偿还证券的每期本金（包括任何强制性偿债基金付款）和溢价（如果有）和利息，以及该系列的证券到期之日，以及该系列的证券，如果是该系列的证券必须按照下文 (d) 条所述要求赎回，以支付和解除债务要求在适用的赎回日赎回的证券的赎回价格；

(b) 在该存款之日，该系列证券不得发生违约并持续违约（因借款和授予适用于此类存款的任何相关留置权而导致的违约除外），仅在根据本第12.03节第一段第 (x) 款解除的情况下，该系列证券根据第 (e) 或 (f) 条均不得出现违约第 7.01 节应发生在截至该存款之日（包括存款之日）内的任何时候；

(c) 公司应已向受托人提交一份法律顾问意见，大意是，该系列证券的持有人不会出于美国联邦所得税的目的确认因公司行使本节规定的期权而产生的收入、收益或损失，并且将按与未行使该期权时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税，而且根据第一段第 (x) 款解除的该系列证券中本第 12.03 条，该法律顾问意见应基于并附有公司从美国国税局收到或由美国国税局公布的这方面的裁决；

(d) 如果根据上文 (a) 条存入的款项或美国政府债务或其组合（视情况而定）足以支付和的本金

该系列证券（包括但不限于任何强制性偿债基金付款）的溢价（如果有的话）或其任何部分将在特定赎回日（包括但不限于根据强制性偿债基金）赎回的利息，公司应已向受托人发出不可撤销的指示，要求受托人在该日赎回此类证券，并应做出令受托人满意的安排，让受托人满意地发出此类赎回通知以公司名义受托人，费用由公司承担；以及

(e) 公司应向受托人提交一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份意见都说明根据本契约采取此类行动的所有先决条件均已得到满足。

对于任何系列的证券，“已解除” 是指公司应被视为已偿还和清偿了该系列证券所代表的全部债务和债务，并已履行了本契约下与该系列证券有关的所有义务（受托人应以公司为代价，执行公司合理要求的此类工具），但以下所有文书除外，所有债券除外它们将在解除后继续有效并保持其全部效力和效力关于该系列的证券：(A) 该系列证券持有人有权从上文 (a) 条所述的信托基金中获得此类证券的本金和溢价（如果有的话）以及利息，（B）第3.04、3.05、3.06、3.06、3.07、3.10、6.02和6.03条，（C）如果该系列的证券是的话根据本协议第四条的规定，在规定的到期日之前兑换，(D) 如果该系列的证券可转换为其他证券或财产或或可兑换成其他证券或财产，则此类证券持有人转换或交换此类证券的权利以及公司将此类证券转换为此类其他证券或财产的义务，（E）本第十二条的规定以及（F）受托人的权利、权力、信托、责任、赔偿和豁免。

“美国政府债务” 是指 (i) 美国的直接债务，其全额信贷和信贷被质押，或 (ii) 受美国机构或工具控制或监督并作为美国机构或工具行事的个人的债务，美国无条件地保证按时偿付，无论如何，根据第 (i) 或 (ii) 条，这些债务均不被视为债务可由发行人选择赎回或赎回，还应包括存托凭证由银行或信托公司作为托管人就任何此类美国政府债务或该托管人为存托凭证持有人账户持有的任何此类美国政府债务的具体支付利息或本金发行；前提是（法律要求除外）该托管人无权从托管人收到的与美国存款有关的任何金额中从应付给该存托凭证持有人的金额中扣除任何款项。政府债务或具体支付的利息或本金以此类存托凭证为凭证的美国政府债务。

第 12.04 节向公司还款。受托人和任何付款代理人应在公司订单交付后立即向公司（或其指定人）支付根据第12.02和12.03节存入的任何款项或美国政府债务

关于任何系列的证券，其持有的超过该系列证券的清偿和解除、契约违约或解除所需的款项和/或美国政府债务（如适用），包括受托人根据第12.06条签订的任何托管信托协议持有的任何此类资金或债务。第6.03 (e) 节的规定应适用于受托人或任何付款代理人根据本条持有的任何款项。

第 12.05 条对美国政府义务的赔偿。公司应向受托人支付并赔偿受托人免受对存放的美国政府债务或从此类美国政府债务中获得的本金或利息征收或评估的任何税款、费用或其他费用。

第 12.06 节[已保留].

第 12.07 节信托资金的应用。

(a) 受托人或任何其他付款代理人均不得为根据本契约的规定存入的任何款项支付利息，除非受托人与公司以书面形式同意支付这笔款项。

(b) 在不违反第6.03 (e) 节的前提下，公司或代表公司随时存入受托人或任何其他付款代理人以支付任何证券的本金、溢价（如果有的话）和利息的任何款项和美国政府债务，均应并特此转让、转移和移交给受托人或其他付款代理人，以信托形式为证券的相应持有人此类资金应存入其中，此类资金应由受托人或付款代理人使用根据此类证券和本契约的规定，支付此类证券的所有到期款项，包括本金和溢价（如果有）以及利息；但除非法律要求，否则此类资金无需与其他基金分开。尽管本契约中有任何相反的规定，但公司及其任何子公司或其各自的任何关联公司均不得充当根据本第十二条存入资金或美国政府债务的任何证券的付款代理人。

第 12.08 节非美国存款货币。尽管有本条的上述规定，但如果任何系列的证券以美元以外的货币支付，则根据本条上述规定向受托人存入的货币或政府债务的性质应如董事会决议、公司命令或本协议中的一份或多份补充契约所规定，并且可以存放在公司指定且受托人可以合理接受的实体的

持有资金直到向持有人付款。

第十三条

某些人的豁免

第 13.01 节不承担个人责任。对于任何证券的本金、溢价（如果有的话）或利息，也不得直接向公司或任何继任公司的过去、现在或将来向任何公司或任何继任公司的任何成立人、股东、高级管理人员或董事支付任何追索权，或就其所代表的债务提出的任何索赔，或根据本契约的任何义务、契约或协议通过公司或任何继任公司，无论是根据任何宪法条款、法规还是规则法律，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；明确同意并理解本契约和证券仅为公司义务，任何公司或任何继任公司过去、现在或将来的任何成立人、股东、高级管理人员或董事，无论是过去、现在还是将来，都不得因为直接或通过公司或任何继任公司而承担任何个人责任特此授权的债务，或根据或由于任何一项而授权的债务本契约或任何证券中包含的义务、契约、承诺或协议，或此处或其中暗示的义务、契约、承诺或协议，以及对每位此类成立人、股东、高级管理人员和董事的所有此类责任（如果有）均以接受证券为依据，作为执行本契约和发行证券的条件和对价的一部分，明确放弃和已发布。

第十四条

补充契约

第 14.01 条未经证券持有人同意。除非第3.01节对任何系列证券另有规定，否则公司和受托人可以随时不时签订一份或多份本协议的补充契约，其形式令受托人满意，用于以下任何一个或多个或所有目的：

(a) 补充契约或契约（如果有的话）补充契约或契约，在公司契约和协议中增加应遵守的契约和协议，并在每种情况下增加违约事件，以保护所有或任何系列证券的持有人或受益（如果此类契约、协议和违约事件要使少于所有系列的证券受益），并说明此类契约、协议和违约事件的利益为了应确定的系列的利益，明确包括契约、协议和违约事件其中），或放弃本协议赋予公司的任何权利或权力；

(b) 删除或修改任何系列证券的任何违约事件，这些证券的形式和条款是根据第3.01节允许的补充契约首先确定的（如果有任何此类违约事件适用于少于所有此类系列的证券，则具体说明此类违约事件适用的系列），并具体说明受托人和此类证券持有人的权利和补救措施与此有关；

(c) 增加或修改本契约的任何条款，以规定、更改或取消对支付证券本金或溢价（如果有）的任何限制；前提是任何此类行动不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益产生不利影响；

(d) 修改或取消本契约的任何条款；前提是任何此类变更或取消只有在签订该补充契约之前创立的任何系列中没有未偿还担保、有权从该条款中受益且该补充契约将适用于哪些系列时才生效；

(e) 证明另一实体继承公司或连续继承，以及该继承人承担了一个或多个系列的证券、本契约或任何补充契约中包含的公司契约和义务；

(f) 根据第11.06 (c) 条的要求，证明并规定继任受托人接受本契约中有关一个或多个系列证券的任命，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以便由多个受托人管理本契约中的信托或提供便利；

(g) 为任何系列的证券提供担保；

(h) 在合同条款允许的情况下，根据本契约第11.05、11.06或11.07条证明本契约的任何变更；

(i) 纠正任何模棱两可或不一致之处，或更正或补充此处或本协议的任何补充契约中可能存在缺陷或与本协议或任何补充契约中包含的任何其他条款不一致或不一致的条款，或者使适用于任何系列证券的经修订和补充的条款与发行备忘录、招股说明书补充文件或其他发行文件中对此类证券条款的描述保持一致在首次出售此类证券时适用于该等证券；

(j) 根据《信托契约法》的任何修正案，在必要或可取的情况下增加、修改或删除本契约的任何条款；

(k) 增加任何系列证券的担保人或共同承付人，或根据适用系列证券的条款，解除担保人的证券担保；

(l) 对任何系列证券进行任何更改，而这些变更不会在任何重大方面对此类证券持有人的权利产生不利影响；

(m) 除凭证证券外，还提供无凭证证券；

(n) 在必要范围内补充本契约的任何条款，以允许或促进任何系列证券的抗辩和解除；前提是任何此类行动不得在任何重大方面对该系列或任何其他系列证券的持有人的利益产生不利影响；

(o) 禁止认证和交付其他系列证券；或

(p) 确定第3.01节允许的任何系列证券的形式和条款，或授权发行先前授权的系列证券的额外证券，或增加本文规定的任何系列证券的授权金额、发行条款或目的、认证或交付的条件、限制或限制，或此后应遵守的其他条件、限制或限制。

在不违反第14.03条规定的前提下，受托人有权与公司共同签订任何此类补充契约，签订其中可能包含的进一步协议和规定，并接受该契约下任何财产或资产的转让、转让、转让、抵押或质押。

本第14.01条规定授权的任何补充契约均可由公司和受托人签署，无需征得当时任何未偿还证券的持有人的同意。

第 14.02 节经证券持有人同意；限制。

(a) 经受该补充契约单独表决影响的每个系列未偿还证券本金总额占多数的持有人的同意（见第八条），公司和受托人可以不时和随时签订本契约的补充契约，目的是增加本契约的任何条款、以任何方式修改或删除本契约的任何条款或以任何方式修改该系列证券持有人的权利受影响；但是，前提是，未经受影响的每个此类系列的每只未偿还证券持有人的同意，任何此类补充契约均不得征得受其影响的每个此类系列的未偿还证券的持有人的同意，

(i) 延长任何证券本金或任何分期利息的规定到期日，或减少其本金或其利息或应付溢价，或者延长该证券本金和溢价（如果有）或利息的规定到期日，或更改该证券本金和溢价（如果有）或利息的计价或应付货币，或者减少原始发行折扣证券在加速到期时到期应付的本金金额根据第 7.02 节，更改任何证券的排名，或者，对于任何次级证券，适用优先债务的定义，或者损害在规定的到期日当天或之后（或者就赎回而言，在赎回日当天或之后）提起诉讼要求强制执行任何付款的权利，或

对根据第 3.01 节可能提供的任何证券进行转换或交换的权利的经济条款产生重大不利影响；或

(ii) 降低任何系列未偿还证券的本金百分比，任何补充契约都需要其持有人的同意，或者放弃遵守本契约的某些条款或本契约中规定的某些违约行为及其后果需要其持有人的同意；或

(iii) 修改本节、第7.06节或第6.06节的任何条款，但提高任何此类百分比或规定未经受影响的每只未偿还证券持有人的同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；但是，对于提及 “受托人” 的修改以及本契约中随之而来的变更，不得将本条款视为需要任何持有人同意第 6.06 节和第 6.06 节，或删除本但书，依照第 11.06 和 14.01 (f) 节的要求；或

(iv)[保留的]

(v) 未经受托人书面同意，修改受托人的权利、义务、赔偿或豁免。

(b) 修改或取消本契约中明确为一个或多个特定系列证券的利益而列入的任何条款，或者修改该系列证券持有人在该契约或其他条款方面的权利，则补充契约应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

(c) 没有必要根据本第14.02节征得证券持有人同意，即可批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要这种同意批准其实质内容就足够了。

(d) 公司可以设定一个记录日期，以确定有权在本节授权或允许的情况下给予公司书面同意或放弃合规的每系列证券的持有人的身份。此类记录日期不得超过首次征求此类同意或豁免之前的30天，也不得超过根据信托契约法第312条在招标之前向受托人提供的最新持有人名单的日期。

(e) 在公司和受托人根据本第14.02节的规定签订任何补充契约后，公司应立即向证券持有人邮寄一份通知，概述该补充契约的实质内容，地址应与证券持有人的地址相同，该通知将出现在公司登记册中。但是，公司未能邮寄此类通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

第 14.03 条受托人保护。应公司的要求，并附上第16.01条所要求的高管证书和律师意见（但是，如果补充契约的执行根据本协议第2.01条规定了一系列证券的条款，则无需提供该高管的证书或律师意见），如果要根据本条签订补充契约，则需提供受托人满意的持有人同意的证据 14.02，受托人应与公司共同执行上述补充契约，除非该补充契约影响受托人在本契约或其他情况下自己的权利、义务、赔偿或豁免，在这种情况下，受托人可以自行决定签订上述补充契约，但没有义务签订上述补充契约。受托人在依赖该官员的证书和律师意见时应受到充分保护。

第 14.04 节执行补充契约的效力。在根据本第十四条的规定签订任何补充契约后，本契约应被视为已根据该契约进行修改和修订，除非本契约另有明确规定，否则受托人、公司以及所有受影响证券或任何系列证券的持有人（视情况而定）在本契约下各自的权利、权利、义务、义务和豁免的限制（视情况而定）根据本协议确定、行使和执行，但各方面均受此约束无论出于何种目的，修改和修正以及任何此类补充契约的所有条款和条件均应成为并被视为本契约条款和条件的一部分。

第 14.05 节证券交易的注释。在根据本条规定签订任何补充契约后认证和交付的任何系列的证券，均可以受托人批准的形式对此类补充契约中规定的任何事项进行注释。如果公司或受托人这样决定，则公司受托人和董事会认为，经过修改以符合任何此类补充契约中对本契约的任何修改的新证券可以由公司编制和执行，并由受托人认证和交付，以换取当时未偿还的本金总额相等的证券，并且这种交换应免费向持有人收取费用证券。

第 14.06 节符合 TIA。根据本条规定签订的每份补充契约均应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第十五条

证券的从属地位

第 15.01 节下属协议。如果根据第3.01节将一系列证券指定为次级证券，除非公司命令或本协议的一份或多份补充契约中另有规定，否则公司本身、其继任者和受让人、契约和同意，以及该系列证券的每位持有人，通过他或其接受该系列证券的每位持有人，同样承诺和同意，向本金的支付（和

特此明确规定，在下文规定的范围和方式下，该系列中每只证券的溢价（如果有）和利息（如果有）从属于先前支付的全部优先债务。如果一系列证券未根据第3.01（t）条被指定为次级证券，则本第十五条对证券不产生任何影响。

第 15.02 节关于解散、清算和重组的分配；证券的代位权。在不违反第15.01条的前提下，在公司解散、清盘、清算或重组时对公司资产进行任何分配，无论是在破产、破产、重组或破产管理程序中，还是在为债权人的利益而进行的转让或公司资产和负债的任何其他整理或其他方面（受具有管辖权的法院的权力为前提下，作出反映本契约中赋予优先债务的权利的其他衡平条款）Tedness 及其持有者根据适用的破产法，通过合法的重组计划尊重证券及其持有人）：

(a) 在证券持有人有权获得证券证明的债务的本金（或溢价，如果有的话）或利息（如果有）或利息（如果有）之前，所有优先债务的持有人应有权全额获得该优先债务的本金（以及溢价，如果有的话）及其到期利息；

(b) 除本第十五条规定外，证券持有人或受托人有权获得的任何种类或性质的公司资产，无论是现金、财产还是证券，均应由清算受托人或代理人或其他作出此类付款或分配的人，无论是破产受托人、接管人或清算受托人还是其他人，直接支付给优先债务持有人或其他代表或代表或根据任何契约向受托人或受托人披露在同时向该优先债务持有人支付或分配的所有未偿优先债务之后，根据各自持有或代表的优先债务的本金（和溢价，如果有的话）和利息的未偿总额按比例发行了证明任何此类优先债务的任何票据，但以全额偿还所有未偿优先债务所必需的额度为限；

(c) 尽管有上述规定，但如果受托人或证券持有人应在全额偿还所有优先债务之前收到公司任何种类或性质的资产的任何支付或分配，无论是现金、财产还是上述禁止的证券，则此类付款或分配应在向受托人的负责官员发出书面通知后支付给该优先债务的持有人或他、她或其代表或任何契约下的受托人或受托人根据该文件，可以按公司计算按上述比例发行任何证明任何此类优先债务的文书，以申请偿还所有未偿还的优先债务，直到向该优先债务持有人的任何并行付款或分配生效后，所有此类优先债务均已全额偿还；以及

(d) 在全额偿还所有优先债务的前提下，证券持有人应代位行使优先债务持有人的权利（前提是原本应支付给该持有人的分配已用于支付优先债务），以获得适用于优先债务的公司现金、财产或证券的付款或分配，直至本金（和溢价，如果有）和利息证券上的任何款项均应全额支付，不得向持有人支付或分配任何此类款项或分配在公司、优先债务持有人以外的债权人和证券持有人之间，以其他方式分配给优先债务持有人的现金、财产或证券证券的证券应被视为公司向证券支付的款项或以证券名义支付的款项。据了解，本第十五条的规定仅用于界定证券持有人与优先债务持有人的相对权利。本第十五条或本契约或证券中其他地方的任何内容均无意或不得损害公司、优先债务持有人以外的债权人和证券持有人之间的义务，即向证券持有人支付证券的本金（和溢价，如果有的话）和利息（如果有），该义务是无条件和绝对的，即证券的本金（和溢价，如果有的话）和利息（如果有）根据其条款到期应付，或者影响持有人的相对权利除优先债务持有人以外的公司证券和债权人，本协议或证券中的任何内容均不得阻止受托人或任何证券持有人在本契约违约时行使适用法律允许的所有补救措施，但须遵守本第十五条规定的优先债务持有人对行使任何此类补救措施时获得的公司现金、财产或证券的权利（如果有）。在支付或分配本第十五条提及的公司资产后，受托人有权在不违反第15.06条规定的前提下，最终依赖清算受托人或代理人或其他向受托人进行任何分配的人的证书，以确定有权参与此类分配的人、公司优先债务和其他债务的持有人、其金额或应付金额据此，已支付或分配的金额以及所有其他事实与之相关或与本第十五条有关。

第 15.03 节优先债务违约时不支付证券款项。在不违反第15.01条的前提下，在以下情况下，公司不得就证券的本金（或溢价，如果有的话）、偿债资金或利息（如果有）付款：（i）存在优先债务违约，允许此类优先债务的持有人加快其到期；（ii）违约是司法程序的主体或公司已收到此类违约通知。当已全额支付本金（溢价，如果有的话）、偿债资金和优先债务利息或金钱价值时，公司可以恢复对证券的付款。

尽管有上述规定，但如果受托人收到任何款项，而本第15.03节前一段禁止此类付款，则该款项应以信托形式持有，受益人应受益于此类优先债务的持有人或其各自的代表，或者根据任何契约向受托人或受托人支付或交付给此类优先债务可能依据的任何契约的受托人

按公司计算的各自权益发行，但前提是此类优先债务的持有人（或其代表或受托人）在支付该优先债务的90天内以书面形式通知受托人该优先债务当时到期和应付的款项，并且只能向此类优先债务的持有人支付该通知中规定的金额。

第 15.04 节允许对证券进行付款。在不违反第15.01条的前提下，本契约或任何证券中包含的任何内容均不会 (a) 影响公司在任何时候支付或阻止公司支付证券本金（或溢价，如果有的话）或利息（如果有）的义务，或（b）阻止受托人申请根据本协议存入其中的任何资金或资产用于支付证券的本金（或溢价，如果有的话）或利息（如果有）或利息（如果有），除非负责官员受托人应已在其公司信托办公室收到书面通知，说明禁止公司或任何优先债务持有人或受托人为任何此类持有人支付此类款项的任何事实，以及受托人认为持有此类优先债务的证据，或该受托人的授权在预定付款日期前两个工作日以上。

第 15.05 节证券持有人授权受托人执行从属关系。在不违反第15.01条的前提下，每位证券持有人通过接受证券持有人授权和指示受托人代表他、她或其采取必要或适当的行动，以实现本第十五条规定的从属关系，并为任何和所有这些目的任命受托人事实上的律师。

第 15.06 节向受托人发出的通知。公司应立即向受托人的负责官员发出书面通知，告知公司已知的任何事实，这些事实将禁止受托人根据本第十五条的规定向受托人或受托人支付任何系列证券的款项或资产。在不违反第15.01条的前提下，尽管有本第十五条的规定或本契约的任何其他规定，但受托人和任何付款代理人（公司除外）均不得知道存在任何优先债务或任何禁止向受托人或该付款代理人支付任何款项或资产的事实，除非受托人或该付款代理人的负责官员有在公司信托办公室收到（如果是受托人的负责官员）受托人）公司或任何优先债务持有人或任何此类持有人的受托人就此发出的书面通知，以及受托人满意的关于持有此类优先债务或该受托人权限的证据，在收到任何此类书面通知之前，受托人有权在所有方面最终假设不存在此类事实；但是，如果至少有两个根据本协议的条款，任何此类资金或资产可能因任何款项或资产而应付之日之前的工作日目的（包括但不限于支付任何证券的本金（或溢价，如有）或利息（如果有）），受托人的负责官员不得收到本第 15.06 节中规定的有关此类资金或资产的通知，那么，尽管此处包含任何相反的规定，但受托人仍应拥有接收此类款项或资产的全部权力和权限

款项或资产，并将其应用于其收款的目的，并且不受其在该日期之前的两个工作日内可能收到的任何相反通知的影响。受托人有权依赖自称是优先债务持有人的人（或代表该持有人的受托人）向其交付的书面通知，以证明此类通知是由优先债务持有人或受托人代表任何此类持有人发出的。如果受托人本着诚意确定需要进一步的证据，证明任何人作为优先债务持有人有权根据本第十五条参与任何付款或分配，则受托人可以要求该人提供证据，证明该人持有的优先债务金额、该人有权参与此类付款或分配的范围以及任何其他情况，以使受托人合理满意与该人根据本条享有的权利有关的其他事实XV 而且，如果未提供此类证据，则受托人可以推迟向该人支付任何款项，等待司法裁定该人是否有权获得此类付款。

第 15.07 节受托人为优先债务持有人。在不违反第15.01条的前提下，受托人以个人身份有权在任何时候享有本第十五条规定的与其持有的任何优先债务有关的所有权利，其程度与任何其他优先债务持有人相同，本契约中的任何内容均不得解释为剥夺受托人作为该持有人的任何权利。本第十五条中的任何内容均不适用于根据第7.05或11.01节向受托人提出的索赔或付款。

第 15.08 节优先债务条款的修改。在不违反第15.01条的前提下，任何延期或延长任何优先债务的支付时间，或者优先债务持有人行使任何产生或证明优先债务的文书下的任何权利，包括但不限于根据该文书放弃违约，都可以在不通知证券持有人或受托人或受托人或其同意的情况下进行或完成。在适用法律允许的范围内，不得妥协、变更、修改、修改、延期、续订或其他变更、放弃、同意或其他变更、放弃、同意或其他变更，或就任何未偿优先债务的契约或其他文书的任何条款、契约或条件的任何条款、契约或条件采取任何放弃、同意或其他行动，无论此类解除是否符合以下规定任何适用的文件均应以任何方式改变或影响本第十五条的任何规定或与其从属地位有关的证券。

第 15.09 节依赖司法命令或清算代理人证书。在不违反第15.01条的前提下，在支付或分配本第十五条所述的公司资产后，受托人和证券持有人有权最终依赖任何具有管辖权的法院下达的任何命令或法令，其中此类破产、破产、破产、破产、清算、重组、解散、清盘或类似的案件或程序尚待审理，或破产受托人、清算受托人的证明，债权人、接管人、受让人、债权人、代理人或其他人向受托人或证券持有人进行此类付款或分配，目的是确定有权参与此类付款或分配的人、公司优先债务和其他债务的持有人、其金额或

应付的款项, 为此支付或分配的金额以及与之或与本第十五条有关的所有其他事实.

第 15.10 节满足和解除债务；抗辩和违背盟约。在不违反第15.01条的前提下，根据第十二条并根据第十二条以信托方式存入受托人的金额和美国政府债务，以及在存款时根据第15.02或15.03条禁止存入的金额和美国政府债务，不受本第十五条的约束。

第 15.11 节受托人不是优先债务持有人的信托人。对于优先债务持有人，受托人承诺仅履行或遵守本第十五条中具体规定的契约和义务，本契约中不得向受托人解读与优先债务持有人有关的暗示契约或义务。受托人不应被视为对优先债务持有人负有任何信托责任。如果受托人向证券持有人或公司或任何其他人支付或代表证券持有人或公司或任何其他人支付或分配任何优先债务持有人根据本第十五条或其他规定有权获得的资金或资产，则受托人不对任何此类持有人承担任何责任。为避免疑问，(i) 在根据本条行事时，受托人应拥有本契约第十一条向受托人提供的所有权利、福利、特权、保护和赔偿，(ii) 受托人没有义务采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权根据本条行事。

第十六条

杂项规定

第 16.01 节关于先决条件的证书和意见。

(a) 在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的要求或申请后，公司应向受托人提供一份高级管理人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有的话）都已得到满足，并发表律师的意见，说明该律师认为所有先决条件都已得到满足，但本案除外提供该文件所针对的任何此类申请或要求根据本契约中与此类特定申请或要求有关的任何条款的具体要求，无需提供额外的证明或意见。

(b) 本契约中规定并交付给受托人的关于遵守本契约中规定的条件或契约（根据本契约第6.05节提供的证书除外）的每份证明或意见均应包括 (i) 一份声明，说明提供此类证书或意见的人已阅读该契约或条件；(ii) 关于审查或调查的性质和范围的简短陈述此类证书或意见中包含的陈述或意见是基于的；(iii) a声明该人认为或认为他或她已经进行了必要的审查或调查，以使该人能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情的看法或意见；以及 (iv) 关于以下内容的陈述

不论该人认为或认为该条件或契约是否得到遵守。

(c) 就法律事务而言，公司高管的任何证明、陈述或意见均可基于律师的证明、意见或陈述，除非该高管知道或在合理谨慎行事时应知道与其证书、陈述或意见所依据的事项有关的证明、意见或陈述是错误的。就事实事项而言，任何证明、陈述或法律顾问意见均可基于公司一名或多名高级管理人员的证明、陈述或意见或陈述，其中说明与此类事实事项有关的信息属于公司所有，除非该律师知道或在采取合理的谨慎措施时应知道有关此类事项的证明、陈述或意见或陈述是错误的。

(d) 公司高级管理人员或公司法律顾问的任何证明、陈述或意见均可基于会计师或会计师事务所的证明、意见或陈述，除非该高级管理人员或法律顾问（视情况而定）知道或在合理谨慎行事时应知道与其所依据的会计事项有关的证书、意见或陈述证书、陈述或意见可能以错误为依据。向受托人提交的任何独立注册会计师事务所的任何证书或意见均应包含该事务所独立的声明。

(e) 在任何情况下，如果有几项事项需要由任何指明的人核证或由其意见所涵盖，则所有此类事项均不必由其中一个人证明或由其意见所涵盖，也不必由一份文件予以证明或涵盖，但其中一个人可以就某些事项和一个或多个其他人就其他事项以及任何此类事项提供证明或发表意见个人可以在一份或多份文件中对此类事项进行证明或发表意见。

(f) 如果要求任何人根据本契约提出、给予或执行两份或多份申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他文书，则可以但不必将它们合并成一份文书。

《信托契约法》第16.02条管制。如果本契约中的任何条款限制、限定或与本契约中包含的其他条款相冲突，该条款根据《信托契约法》第310至318条的任何规定必须包含在本契约中，则应以此类强制性义务或合并条款为准。

第 16.03 节向公司和受托人发出的通知。本契约授权向公司或公司发出、发出、提供或向公司提交的任何通知或要求

如果将受托人邮寄、交付或传真至：

(a) 公司，纽约州纽约州瓦里克街225号12楼，10014，注意：总法律顾问考特尼·奥康纳，或公司可能以书面形式向受托人提供的其他地址或电子邮件。

(b) 受托人，受托人公司信托办公室，注意：_____________。

任何此类通知、要求或其他文件均应使用英语。

第 16.04 节证券持有人通知；豁免。任何要求或允许向证券持有人发出的通知都应充分发出（除非本协议另有明确规定），

(a) 如果以书面形式发给持有人，如果通过邮资预付的头等舱邮件以书面形式发给持有人，则其地址与公司登记册上显示的相同；或

(b) 如果通过DTC作为存管机构以一种或多种全球证券的形式发行了一系列证券，则可以通过向DTC交付此类通知，以便通过其 “法律声明服务”（LENS）或其后续系统发布有关该系列证券的通知。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权在事件发生之前或之后以书面形式收到此类通知的人可以放弃此类通知，这种豁免应等同于该通知。持有人对通知的豁免应交付给受托人，但这种送达不应成为依据此类豁免而采取的任何行动有效性的先决条件。在任何情况下，以邮寄方式向持有人发出通知；未能邮寄此类通知或以这种方式邮寄给任何特定持有人的任何通知中存在任何缺陷均不得影响该通知对其他持有人的充分性，任何以此处规定的方式邮寄的通知均应最终推定为已正式发出。在任何情况下，如果以发布方式向持有人发出通知，则针对任何特定持有人发布的任何通知中的任何缺陷均不应影响该通知对于其他持有人而言的充分性，任何以此处规定的方式发布的通知均应最终推定为已正式发出。

第 16.05 节法定假日。除非根据第3.01节另有规定，否则在任何情况下，如果任何系列证券的任何利息支付日期、赎回日或到期日均不得为该系列证券在任何付款地点的工作日，则无需在该日期在该付款地点支付本金和溢价（如果有）或利息，而可以在下一个工作日在该付款地点支付，其效力和效力与之相同在该利息支付日、赎回日或到期日支付，且不得累积利息从该利息支付日、赎回日或到期日（视情况而定）起至该工作日的期间的付款，前提是该工作日是在该工作日支付或正式规定的。

第 16.06 节标题和目录的影响。此处的条款和章节标题以及目录仅为方便起见，不得影响本文的结构。

第 16.07 节继承人和受让人。本契约各方在本契约中的所有契约和协议均应对其各自的继承人和受让人具有约束力，并对允许的继承人和受让人的利益进行保险，无论是否明示。

第 16.08 节可分离性条款。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

第 16.09 节契约的好处。本契约中任何明示的内容以及本契约任何条款中可能暗示的任何内容，均无意或不得解释为授予或给予除本契约各方及其继任人和证券持有人以外的任何个人或公司，或根据本契约或本契约的任何契约、条件、规定、承诺或契约而产生的任何利益或任何权利、补救措施或索赔，以及所有契约、条件、规定、承诺或契约本契约中包含的条款、条件、规定、承诺和协议应为唯一和专属利益本协议各方及其继任者以及证券持有人。

第 16.10 节对应物原件。本契约可以在任意数量的对应方中签署，以这种方式签订的每份契约均应被视为原件，但所有这些契约加起来只能构成一份相同的文书。

第16.11条适用法律；放弃陪审团审判；服从司法管辖权。本契约和证券应被视为根据纽约州法律签订的合同，无论出于何种目的，均应受该州法律管辖并根据该州法律进行解释。

在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方以及接受担保的每位持有人，特此放弃其就本契约直接或间接引起、根据或与本契约有关的任何诉讼接受陪审团审判的任何权利。

对于因本契约或证券引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序，公司不可撤销和无条件地服从位于纽约市曼哈顿自治市的任何美国联邦法院或纽约州法院的专属管辖权。在适用法律允许的最大范围内，公司不可撤销和无条件地放弃对在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序设定地点的任何异议，以及任何关于任何此类诉讼、诉讼或程序是在不方便的法庭提起的任何主张。在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决均为最终判决，对公司具有约束力，并可通过一项又一项的诉讼在公司现在或可能受其管辖的任何其他法院强制执行。公司进一步同意，此处的任何内容均不影响任何持有人的权利

以法律允许的任何其他方式送达诉讼程序，或根据适用法律向任何其他法院或司法管辖区提起诉讼或诉讼（包括执行判决的程序）。

第 16.12 节电子签名。本契约以及与本契约和本契约所设想的交易有关的任何证书、协议或其他文件只有在授权个人代表一方通过 (i) 原始手工签名、(ii) 传真、扫描或复印的手动签名或 (iii) 对于本契约和任何证书、协议或 (iii) 本契约和任何证书、协议签署和交付时，才对一方有效、有约束力和可强制执行与本契约和本契约所设想的交易有关的其他有待签署的文件，除任何安全或全球安全外，联邦《全球和全国商业电子签名法》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或其他任何相关的电子签名法，包括《统一商法》（统称 “签名法”）的相关条款，允许的任何电子签名。无论出于何种目的，每个电子签名（安全签名或全球安全签名除外）或传真、扫描或复印的手动签名均应与原始手动签名具有相同的有效性、法律效力和证据可采性。本协议各方均有权最终依赖任何一方的任何传真、扫描或复印的手动签名或其他电子签名（任何证券或全球安全除外），也不承担任何责任，并且没有义务调查、确认或以其他方式验证其有效性或真实性。为避免疑问，由于书面的性质或预期性质，在《统一商法典》或其他签名法要求时，应使用原始手写签名来执行或背书。尽管本协议中有任何相反的规定，但除非受托人根据受托人批准的合理程序明确同意，否则受托人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名。

第 16.13 节 “不可抗力”。

在任何情况下，受托管理人均不对因其无法控制的力量直接或间接导致或未能履行本协议规定的义务承担责任或承担责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事动荡、流行病、核灾难或自然灾难或不可抗力、公用事业、通信或计算机软件的中断、丢失或故障（（和硬件）服务、任何现行或将来的法律或法规中的任何行为或规定，或政府当局、政府行动或联邦储备银行无法使用电汇、传真或其他电报或通信设施；有一项谅解，即在这种情况下，受托人应采取符合银行业公认惯例的合理努力，尽快恢复履约。

[签名页面如下]

为此，双方促使本契约自上述首次写明的日期起正式执行，以昭信守。