根据 2023 年 9 月 12 日向 美国证券交易委员会提交的文件

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023 年 9 月 12 日

注册人的电话号码，包括 区号：(973) 401-6500

根据该法 第 12 (b) 条注册的证券：

如果 Form 8-K 申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券 交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴的 成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用勾号注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则 。§

项目 7.01。法规 FD 披露

提议的 信贷协议修正案。B&G Foods最近提出了一项提案，以修改我们经修订和重述的信贷协议，该协议的日期为2015年10月2日，此前曾于2017年3月30日、2017年11月20日、2019年10月10日、2020年12月16日、 2022年6月28日和2023年6月6日修订，作为借款人的几家银行和其他金融机构或实体 巴克莱银行有限公司，作为行政代理人和抵押品代理人。

拟议的修正案将允许我们在优先担保信贷协议之外以票据或定期贷款的形式产生 第一留置权担保债务 pari passu如果满足某些条件，则以我们的信贷协议下的债务为基础。拟议的修正案还将把2023财年第二季度末可用于某些限制性付款的 “可用金额”（定义见信贷协议）的当前金额 减少至6亿美元，并为贷款人增加某些与抵押品相关的保护（俗称 “Serta 保护”）。

我们已经获得了批准拟议修正案所需的大多数贷款机构对拟议的 修正案的同意，并预计将在下述优先担保票据发行完成之前 完成修正案。

At-The-Market 股票发行计划销售；债务回购。在截至本报告发布之日的2023财年第三季度中，我们 根据我们的 “上市股票”（ATM）股票发行计划出售了6,332,846股普通股。我们从销售中创造了7,530万美元 的总收益，合每股11.90美元，并向销售代理支付了约150万美元的佣金。

我们使用部分收益以1,950万美元（占该本金的96.92％）的折扣回购2025年到期的5.25％优先票据的本金总额为2,020万美元，外加40万美元的应计和未付利息。我们打算将剩余的 净收益用于偿还、赎回或回购长期债务、支付发行费用和开支以及用于一般公司用途。

截至本报告发布之日，根据我们的自动柜员机股票发行计划，我们的3,667,154股 普通股 仍有授权可供发行和出售，2025年到期的5.25％优先票据中，本金总额为8.554亿美元 仍未偿还。

高级 有担保票据发行。2023年9月12日，我们发布了一份新闻稿，宣布我们打算在符合市场 和其他条件的前提下，发行2028年到期的优先担保票据本金总额为5亿美元的优先担保票据，该交易根据经修订的1933年《证券法》免于注册 。优先担保票据将由B&G Foods的某些国内 子公司在优先担保的基础上进行担保。

我们打算使用 发行的收益以及手头现金赎回2025年到期的5.25％优先票据的本金总额为5.554亿美元，并支付 相关的费用和开支。但是，我们无法向您保证，票据的发行将按本文所述或全部在 完成。

2023年9月12日，B&G Foods将向潜在投资者制作与本次发行相关的幻灯片。

优先担保票据和 相关担保的发行尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，如果没有注册或获得《证券法》和适用州法律的 注册要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售优先有担保票据和相关担保。

本报告不构成出售要约 ，也不构成购买优先担保票据和相关担保的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招标或出售是非法的 有担保票据和相关担保的任何州或司法管辖区，也不得出售优先担保票据和相关担保。

宣布此次发行的新闻稿副本 （作为附录99.1附于本报告）和幻灯片演示文稿的副本（作为附录99.2附于本报告 ）以引用方式纳入此处，并根据第7.01项 “FD披露法规” 提供。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。