美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 9 月 5 日
Rubicon 科技公司
(注册人的确切姓名见其 章程)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 身份证号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(844)
注册人的电话号码,包括 区号
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
这个 | ||||
这个 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2023年9月5日,Rubicon Technologies, Inc. (以下简称 “公司”)进行了控股发行军士长销售协议(”销售 协议”) 与 Cantor Fitzgerald & Co.(“Cantor”),根据该协议,公司可以不时通过Cantor发行 并出售公司A类普通股,面值为每股0.0001美元(”普通股票 ”),总收益不超过5,000万美元(“股份”)。根据经修订的1933年《证券法》(the”《证券 法》”),根据公司向美国证券交易委员会提交的S-3表格(文件编号333-274348)(“注册 声明”)上的注册声明(”秒”)于2023年9月5日 5,其中包含基本招股说明书和销售协议招股说明书(“招股说明书补充文件”)。
根据销售协议,根据证券法颁布的第415(a)(4)条,Cantor可以出售被视为 “市场发行” 的销售股份。 根据销售协议,公司没有义务出售任何股份,并且可以在通知坎托并遵守其他条件后,随时根据销售协议暂停或终止发行 股份。Cantor将担任销售代理人, 将根据坎托与公司双方商定的条款,以商业上合理的努力代表公司出售要求出售的所有股份。
销售协议包含公司的惯常陈述、 担保和协议、公司和Cantor的赔偿义务以及双方的其他义务。 根据销售协议的条款,公司已同意向Cantor支付一笔佣金,相当于根据销售协议通过其出售的任何股份总收益的3.0% 。此外,公司已同意偿还坎托因销售协议而产生的某些费用 。
上述对销售协议的描述 并不完整,参照该协议的全文对其进行了全面限定,该协议的副本作为本8-K表格最新报告附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
Winston & Strawn LLP 关于股票的法律意见作为本8-K表格最新报告的附录5.1提交。
股票将在生效后根据注册 声明出售,并且只能通过招股说明书补充文件进行股票发行。8-K 表格上的本最新报告 不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约,也不得在根据任何该州或其他司法管辖区的证券法进行注册或 获得证券法资格之前,此类要约、招标或出售为非法的任何州或司法管辖区出售 这些证券。
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项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
附录 否。 | 描述 | |
1.1 | 受控股权发行军士长Rubicon Technologies, Inc.和Cantor Fitzgerald & Co. 之间的销售协议,日期为2023年9月5日 | |
5.1 | Winston & Strawn LLP 的观点。 | |
23.1 | Winston & Strawn LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Rubicon 科技公司 | ||
日期:2023 年 9 月 11 日 | 来自: | /s/ 菲利普·罗多尼 |
菲利普·罗多尼 | ||
首席执行官 |
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