附录 99.1

Evofem Biosciences 成功修订 S.P.A.

与 机构投资者

— 投资者撤回 2023 年 3 月的违约通知 —

— 票据不再可转换为普通股,这消除了先前储备的超过2.4亿股 普通股的潜在稀释

— Evofem可能会在五年内以低至1400万美元的价格回购票据

而且 不超过2500万美元,而不是9,750万美元的未清余额 —

加利福尼亚州圣地亚哥,2023年9月11日 — Evofem Biosciences, Inc.(OTCQB:EVFM)(Evofem或 “公司”)今天宣布,它 已成功与一家总部位于美国的医疗保健公司谈判并签订了2020年4月经修订的证券购买和证券协议(“2020 S.P.A.”)的第四修正案(“第四修正案”)(“2020 S.P.A.”)专注于机构投资者 (“投资者”),根据该投资者,投资者从Evofem购买了2500万美元的可转换优先担保本票(“票据”) 。最值得注意的是,在第四修正案中,投资者撤回并放弃了2023年3月的违约事件,并允许 公司以不超过2500万美元的价格回购票据。

Evofem Biosciences首席执行官Saundra Pelletier表示:“我们 非常感谢投资者与我们合作修改了2020年SPA,尊重了他们的初始投资,同时极大地增强了我们的财务状况,促进了增长战略的执行,为Evofem未来的成功做好了准备。”

根据第四修正案 ,Evofem可以以低至1400万美元且不超过2500万美元的价格回购票据,具体取决于在规定的五年期限内回购的时机 。Evofem将在2023年10月1日之前向投资者支付100万美元,这笔款项将用于 的最终票据回购价格。此外,在五年内或直到回购之日(以较早者为准),Evofem 将向投资者支付其全球产品净销售额中较低的个位数百分比。这些款项还将计入并降低 票据的最终回购价格。

第四修正案的一个主要好处是对Evofem的资本结构产生了积极影响。由于这些票据不再可以兑换 为Evofem的普通股,因此公司将不再需要储备普通股来为其可能的 转换做好准备。在公司 回购债务之前,当前余额将累积利息并保留在Evofem财务表的脚注中。预计还款额将不超过2500万美元,而不是截至2023年9月8日的大约9,750万美元本金 金额和应计利息。

投资者继续持有购买Evofem普通股的认股权证,公司将继续从 其授权和未发行的普通股中储备足够的股份,以便在行使这些认股权证时发行认股权证。

关于 Evofem Biosciences

Evofem Biosciences, Inc. 专注于将创新产品商业化,以满足女性性健康和生殖健康方面未得到满足的需求。该公司第一款经美国食品药品管理局批准的产品Phexxi®(乳酸、柠檬酸和酒石酸氢钾)是一种不含激素的 按需处方避孕阴道凝胶。它装在一盒装有 12 个预装涂抹器的盒子里,在每次 性行为前 0-60 分钟涂抹。要了解更多信息,请访问 phexxi.com 和 evofem.com。

Phexxi® 是 Evofem Biosciences, Inc. 的注册商标。

前瞻性 陈述

本 新闻稿包括经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性陈述安全港 所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于与以下内容有关的陈述:第四修正案对公司的预期好处;公司 满足第四修正案条款的能力;成功执行公司的增长战略;公司预期 的未来经营业绩包括,但是不限于净销售额、运营费用、运营收入和净收入;公司现金资源的充足性 ;以及在需要时是否有额外的融资。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日才是最新的。这些前瞻性 陈述都涉及风险和不确定性。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论或暗示的业绩存在重大差异的重要因素已在公司向美国证券交易委员会提交的文件中披露,标题为 “风险因素”, ,包括其于2023年4月27日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告,8月14日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告 2023 年及任何后续申报。所有前瞻性 陈述都受到这些因素的明确限制。除非法律要求,否则公司不承担任何义务更新任何前瞻性 声明。

联系我们

Amy Raskopf

Evofem 生物科学公司

araskopf@evofem.com

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