0001326160假的00013261602023-09-082023-09-080001326160DUK: commonstock0.001ParValue 会员2023-09-082023-09-080001326160duk: sec5.625 Junior 次级债券将于 20 年 9 月 15 日到期 mebentures 会员2023-09-082023-09-080001326160DUK: 存托股会员2023-09-082023-09-080001326160DUK:Percatage310 SeniorNotes 到期 2028 年会员2023-09-082023-09-080001326160DUK:Percate385 SeniorNotes 到期 2034 年会员2023-09-082023-09-08iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

  

 

 

表格 8-K

当前报告

根据 第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

  

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 9 月 8 日

 

 

杜克能源公司

(注册人的确切姓名见其 章程)

 

特拉华   001-32853   20-2777218

(州或其他司法管辖区)

(注册成立)

  (委员会档案编号)  

(国税局雇主

证件号)

 

南教堂街 526 号, 夏洛特, 北卡罗来纳 28202

(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)

 

(704) 382-3853 

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

o根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条发出的书面通信

 

o根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料

 

o根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信

 

o根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:

 

注册人   每个类别的标题 :   交易
符号:
  每个交易所的名称
其中注册了:
杜克能源公司   普通股,面值 0.001 美元  

嘟嘟声

 

纽约证券交易所有限责任公司

杜克能源公司   5.625% 初级下属 债券到期 2078 年 9 月 15 日   DUKB   纽约证券交易所有限责任公司
杜克能源公司   存托股票,每股相当于每股 5.75% A系列累积可赎回永久优先股的千分之一权益,面值为每股0.001美元   DUK PR A   纽约证券交易所有限责任公司
             
杜克能源公司   3.10% 2028年到期的优先票据   DUK 28A   纽约证券交易所有限责任公司
             
杜克能源公司   3.85% 2034 年到期的优先票据   DUK34   纽约证券交易所有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券 交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。

 

¨新兴成长型公司

 

o如果是新兴成长型公司, 用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。

 

 

 

 

 

项目 8.01。其他活动。

 

2023年9月8日,杜克能源公司(以下简称 “公司”)根据2023年9月5日与BMO Capital Markets Corp.、花旗集团环球市场公司、高盛签订的承销协议(“承销协议”),完成了下述 证券的发行和出售。有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和 Truist Securities, Inc. 作为其中提到的几家承销商(“承销商”)的代表,根据这些承销商,公司同意向承销商发行并出售该公司2033年到期的5.75%优先票据的本金总额为6亿美元和公司6.10%本金总额中的7.5亿美元 2053年到期的优先票据(统称 “证券”)。这些证券以低于其本金的折扣出售给承销商。这些证券是根据截至2008年6月3日的契约(“契约”)发行的,该契约由公司与作为受托人的纽约梅隆信托公司银行 (“受托人”)发行,并由截至9月8日的各种补充契约 (包括第三十份补充契约)修订和补充,2023年(“补充契约”), 公司与受托人之间。本项目8.01中的披露完全受契约、 补充契约以及证明其中所含证券的全球票据形式(作为本文附录4.1提交)和作为附录99.1提交的《承保协议》(作为附录99.1提交)的规定。此类展品以引用方式纳入本文中。 此外,关于证券的发行和出售,公司正在就本表格8-K附录5.1中的 证券的有效性提交法律意见,目的是将此类意见纳入公司关于S-3表格的注册 声明,编号为333-267583。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d)展品。

 

4.1   第三十份补充契约,日期为2023年9月8日,截至2008年6月3日,公司与纽约银行梅隆信托公司作为受托人签订的契约以及其中包含的全球票据形式
     
5.1   罗伯特·卢卡斯三世关于证券有效性的意见
     
23.1   罗伯特·卢卡斯三世的同意(包含在附录 5.1 中)
     
99.1   公司与公司于2023年9月5日签订的承保协议 BMO Capital Markets Corp.、花旗集团环球市场公司、高盛公司有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和Truist Securities, Inc.,作为其中提到的几家承销商的代表
     
104   封面交互式数据文件(封面交互式数据文件嵌入在内联 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成下列签署人 代表其签署本报告。

 

  杜克能源公司
   
日期:2023 年 9 月 8 日    
     
  来自: /s/ 罗伯特·卢卡斯三世
    姓名: 罗伯特·卢卡斯三世
    标题: 助理公司秘书