美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年9月7日

 

保诚金融公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

新泽西		001-16707		22-3703799
（州或其他司法管辖区）		（委员会		（美国国税局雇主
公司注册的）		文件号）		识别码）

 

布罗德街 751 号

纽瓦克, 新泽西07102

（主要行政办公室地址和邮政编码）

(973)802-6000

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐

根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐

根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

☐

根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐

根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册的
普通股，面值0.01美元		PRU		纽约证券交易所
5.950% 初级次级票据		PRH		纽约证券交易所
5.625% 初级次级票据		PRS		纽约证券交易所
4.125% 初级次级票据		PFH		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 7.01

法规 FD 披露

2023年9月7日，保诚金融公司（“保诚” 或 “公司”）签订了认购协议，根据该协议，保诚同意以有限合伙人的身份购买Prismic Life Holding Company, LP、百慕大豁免有限合伙企业（“Prismic HoldCo”）的20％权益，以及其他同意的机构投资者成为 Prismic HoldCo 的有限合伙人。

Prismic HoldCo拥有Prismic Life Reinsurance Ltd.（“Prismic Life Re”）的所有已发行股本。保诚的子公司美国保诚保险公司（“PICA”）和Prismic Life Re预计将签订再保险协议，根据该协议，PICA将向Pirsmic Life Re再保险约三分之二的PICA再保险 生效结构化结算年金业务，截至2023年6月30日，法定储备金约为100亿美元，尚需获得监管部门的批准。Prismic Life Re和PICA还与保诚的子公司PGIM Portfolio Advisory LLC（“PPA”）签订了投资管理协议，PGIM是保诚的子公司，也是保诚的全球投资管理业务PGIM旗下的公司，根据该协议，PPA已同意向Prismic Life Re提供投资管理服务。

保诚预计，上述交易将产生以下估计财务影响：

 

•

税后年度调整后营业收入净减少约5,500万美元，这反映了机构退休策略收益的减少，但部分被PGIM资产管理费的增加以及Corporate & Other内部对Prismic Holdco的20％有限合伙人投资的预期收益所抵消；以及

 

•

释放约6.5亿美元的资本，其中约2亿美元用于为Prismic HoldCo的20％投资提供资金，其余约4.5亿美元将在公司投资组合重新定位时随着时间的推移而释放

该公司随函附录99.1发布了宣布该交易的新闻稿。

前瞻性陈述和非公认会计准则指标

本8-K表格最新报告中包含的某些陈述，例如关于获得监管部门批准和完成交易的陈述，预计减少的陈述 税前调整后的营业收入和预期的资本释放构成了1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预期”、“包括”、“计划”、“假设”、“估计”、“项目”、“打算”、“应该”、“将”、“必须” 之类的词语或此类词语的变体通常是前瞻性陈述的一部分。前瞻性陈述是基于管理层当前对未来发展及其对保诚金融公司及其子公司的潜在影响的预期和信念。无法保证影响保诚金融公司及其子公司的未来发展会符合管理层的预期。这些前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，涉及风险和不确定性，并且有某些重要因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中反映的预期或估计存在重大差异。某些可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中反映的预期或估计存在重大差异的重要因素可以在公司10-K表年度报告中包含的 “风险因素” 和 “前瞻性陈述” 部分中找到。公司不承诺更新本文件中包含的任何特定前瞻性陈述。

这份8-K表的最新报告包括对调整后的营业收入的提及。调整后的营业收入是公司用来评估细分市场业绩和分配资源的衡量标准。由于无法可靠地量化未来已实现的投资收益/亏损以及资产和负债价值的变化，鉴于这些收益/亏损以及资产和负债价值的变化存在固有的困难，因此如果不付出不合理的努力，我们就无法提供持续经营的预期收入损失的估计值，这是公认会计准则的衡量标准，与调整后的营业收入最具可比性。有关调整后营业收入的更多信息，请参阅公司年度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分 10-K.

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。

 

展览 没有。		描述
99.1		保诚金融公司于2023年9月7日发布的新闻稿（已提供但未归档）。
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 9 月 7 日