• |
收入、营业收入和每股收益均实现两位数增长
|
• |
公司上调2023年全年收入和每股收益预期
|
GAAP
|
非公认会计准则
|
总收入为5.811亿美元,增长了10%
|
总收入为5.811亿美元,增长了10%
|
云收入为3.819亿美元,增长了23%
|
云收入为3.819亿美元,增长了23%
|
云毛利率为64.7%,而去年为63.6%
|
云端毛利率为70.3%,而去年为70.1%
|
营业收入为1.054亿美元,增长了24%
|
营业收入为1.696亿美元,增长了10%
|
营业利润率为18.1%,去年为16.0%
|
营业利润率为29.2%,去年为29.0%
|
摊薄后每股收益为1.31美元,增长33%
|
摊薄后每股收益为2.13美元,增长15%
|
运营现金流为6,530万美元
|
NICE LTD和子公司
|
||||
简明的合并资产负债表
|
||||
以千美元计
|
6月30日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
未经审计
|
已审计
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
598,079
|
$
|
529,596
|
||||
短期投资
|
1,064,304
|
1,041,943
|
||||||
贸易应收账款
|
513,881
|
518,517
|
||||||
债务对冲期权
|
133,517
|
122,323
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
204,080
|
204,754
|
||||||
流动资产总额
|
2,513,861
|
2,417,133
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
财产和设备,净额
|
171,203
|
159,285
|
||||||
递延所得税资产
|
132,264
|
116,889
|
||||||
其他无形资产,净额
|
162,044
|
209,605
|
||||||
经营租赁使用权资产
|
100,022
|
102,893
|
||||||
善意
|
1,623,549
|
1,617,118
|
||||||
预付费用和其他长期资产
|
226,395
|
231,496
|
||||||
长期资产总额
|
2,415,477
|
2,437,286
|
||||||
总资产
|
$
|
4,929,338
|
$
|
4,854,419
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付账款
|
$
|
45,269
|
$
|
56,019
|
||||
递延收入和来自客户的预付款
|
361,764
|
338,930
|
||||||
经营租赁的当前到期日
|
12,911
|
13,525
|
||||||
债务
|
220,427
|
209,292
|
||||||
应计费用和其他负债
|
446,299
|
523,451
|
||||||
流动负债总额
|
1,086,670
|
1,141,217
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
递延收入和来自客户的预付款
|
50,946
|
57,211
|
||||||
经营租赁
|
95,100
|
99,262
|
||||||
递延所得税负债
|
6,709
|
7,336
|
||||||
债务
|
456,223
|
455,382
|
||||||
其他长期负债
|
38,888
|
38,588
|
||||||
长期负债总额
|
647,866
|
657,779
|
||||||
股东权益
|
||||||||
Nice Ltd 的股权
|
3,182,461
|
3,042,085
|
||||||
非控股权益
|
12,341
|
13,338
|
||||||
股东权益总额
|
3,194,802
|
3,055,423
|
||||||
负债总额和股东权益
|
$
|
4,929,338
|
$
|
4,854,419
|
NICE LTD和子公司
|
|||||||
合并收益表
|
|||||||
千美元(每股金额除外)
|
季度已结束
|
年初至今
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
未经审计
|
未经审计
|
未经审计
|
未经审计
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
云
|
$
|
381,948
|
$
|
311,394
|
$
|
749,515
|
$
|
605,986
|
||||||||
服务
|
158,945
|
166,733
|
318,802
|
323,707
|
||||||||||||
产品
|
40,220
|
52,454
|
84,655
|
128,317
|
||||||||||||
总收入
|
581,113
|
530,581
|
1,152,972
|
1,058,010
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
云
|
134,984
|
113,441
|
266,580
|
226,790
|
||||||||||||
服务
|
47,019
|
44,994
|
94,924
|
91,902
|
||||||||||||
产品
|
7,710
|
6,489
|
14,805
|
13,234
|
||||||||||||
总收入成本
|
189,713
|
164,924
|
376,309
|
331,926
|
||||||||||||
毛利
|
391,400
|
365,657
|
776,663
|
726,084
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发,网络
|
78,640
|
73,482
|
156,741
|
150,060
|
||||||||||||
销售和营销
|
151,964
|
150,410
|
300,443
|
303,028
|
||||||||||||
一般和行政
|
55,367
|
57,075
|
120,543
|
115,942
|
||||||||||||
运营费用总额
|
285,971
|
280,967
|
577,727
|
569,030
|
||||||||||||
营业收入
|
105,429
|
84,690
|
198,936
|
157,054
|
||||||||||||
财务和其他费用/(收入),净额
|
(9,350
|
)
|
50
|
(18,071
|
)
|
(436
|
)
|
|||||||||
税前收入
|
114,779
|
84,640
|
217,007
|
157,490
|
||||||||||||
所得税
|
27,424
|
19,068
|
52,711
|
33,977
|
||||||||||||
净收入
|
$
|
87,355
|
$
|
65,572
|
$
|
164,296
|
$
|
123,513
|
||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
1.37
|
$
|
1.03
|
$
|
2.57
|
$
|
1.94
|
||||||||
稀释
|
$
|
1.31
|
$
|
0.99
|
$
|
2.47
|
$
|
1.86
|
||||||||
加权平均已发行股数:
|
||||||||||||||||
基本
|
63,723
|
63,806
|
63,831
|
63,775
|
||||||||||||
稀释
|
66,435
|
66,274
|
66,548
|
66,563
|
NICE LTD和子公司
|
|||||||
合并现金流量表
|
|||||||
以千美元计
|
季度已结束
|
年初至今
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
未经审计
|
未经审计
|
未经审计
|
未经审计
|
|||||||||||||
经营活动
|
||||||||||||||||
净收入
|
$
|
87,355
|
$
|
65,572
|
$
|
164,296
|
$
|
123,513
|
||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
|
||||||||||||||||
折旧和摊销
|
42,033
|
42,202
|
83,879
|
86,483
|
||||||||||||
基于股份的薪酬
|
39,314
|
43,109
|
84,275
|
91,293
|
||||||||||||
有价证券溢价、折扣和应计利息的摊销
|
(224
|
)
|
1,254
|
1,046
|
5,072
|
|||||||||||
递延所得税,净额
|
(8,994
|
)
|
(10,248
|
)
|
(16,872
|
)
|
(12,044
|
)
|
||||||||
运营资产和负债的变化:
|
||||||||||||||||
贸易应收账款,净额
|
(8,665
|
)
|
(49,596
|
)
|
8,087
|
(70,855
|
)
|
|||||||||
预付费用和其他流动资产
|
(10,674
|
)
|
(11,479
|
)
|
(22,046
|
)
|
(40,410
|
)
|
||||||||
经营租赁使用权资产
|
2,435
|
3,941
|
5,503
|
7,883
|
||||||||||||
贸易应付账款
|
(9,668
|
)
|
15,354
|
(10,848
|
)
|
24,432
|
||||||||||
应计费用和其他流动负债
|
(48,832
|
)
|
(63,560
|
)
|
(49,526
|
)
|
(34,331
|
)
|
||||||||
递延收入
|
(18,424
|
)
|
(15,718
|
)
|
14,823
|
36,631
|
||||||||||
经营租赁负债
|
(3,494
|
)
|
(6,997
|
)
|
(7,401
|
)
|
(11,994
|
)
|
||||||||
长期债务折扣的摊销
|
1,129
|
1,151
|
2,283
|
2,288
|
||||||||||||
债务清偿造成的损失
|
37
|
113
|
37
|
1,205
|
||||||||||||
其他
|
1,926
|
933
|
2,789
|
(424
|
)
|
|||||||||||
经营活动提供的净现金
|
65,254
|
16,031
|
260,325
|
208,742
|
||||||||||||
投资活动
|
||||||||||||||||
购买财产和设备
|
(4,513
|
)
|
(5,301
|
)
|
(17,619
|
)
|
(14,885
|
)
|
||||||||
购买投资
|
(121,817
|
)
|
(123,536
|
)
|
(191,359
|
)
|
(221,802
|
)
|
||||||||
投资收益
|
107,653
|
79,924
|
172,552
|
181,590
|
||||||||||||
内部使用软件成本的资本化
|
(14,491
|
)
|
(13,073
|
)
|
(28,627
|
)
|
(23,744
|
)
|
||||||||
其他
|
-
|
276
|
-
|
276
|
||||||||||||
用于投资活动的净现金
|
(33,168
|
)
|
(61,710
|
)
|
(65,053
|
)
|
(78,565
|
)
|
||||||||
融资活动
|
||||||||||||||||
行使期权后发行股票的收益
|
765
|
198
|
1,724
|
273
|
||||||||||||
购买库存股
|
(65,196
|
)
|
(34,070
|
)
|
(129,911
|
)
|
(97,912
|
)
|
||||||||
支付给非控股权益的股息
|
-
|
(376
|
)
|
(1,480
|
)
|
(376
|
)
|
|||||||||
偿还债务
|
(1,534
|
)
|
(2,017
|
)
|
(1,534
|
)
|
(20,110
|
)
|
||||||||
用于融资活动的净现金
|
(65,965
|
)
|
(36,265
|
)
|
(131,201
|
)
|
(118,125
|
)
|
||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响
|
546
|
(5,702
|
)
|
1,713
|
(6,639
|
)
|
||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变动
|
(33,333
|
)
|
(87,646
|
)
|
65,784
|
5,413
|
||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初
|
$
|
632,212
|
$
|
471,715
|
$
|
533,095
|
$
|
378,656
|
||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末
|
$
|
598,879
|
$
|
384,069
|
$
|
598,879
|
$
|
384,069
|
||||||||
合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账:
|
||||||||||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
598,079
|
$
|
382,219
|
$
|
598,079
|
$
|
382,219
|
||||||||
限制性现金包含在其他流动资产中
|
$
|
800
|
$
|
1,850
|
$
|
800
|
$
|
1,850
|
||||||||
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额
|
$
|
598,879
|
$
|
384,069
|
$
|
598,879
|
$
|
384,069
|
NICE LTD和子公司
|
|||||
公认会计准则与非公认会计准则结果的对账
|
|||||
千美元(每股金额除外)
|
季度已结束
|
年初至今
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
GAAP 收入
|
$
|
581,113
|
$
|
530,581
|
$
|
1,152,972
|
$
|
1,058,010
|
||||||||
非公认会计准则收入
|
$
|
581,113
|
$
|
530,581
|
$
|
1,152,972
|
$
|
1,058,010
|
||||||||
GAAP 收入成本
|
$
|
189,713
|
$
|
164,924
|
$
|
376,309
|
$
|
331,926
|
||||||||
按云成本摊销收购的无形资产
|
(19,396
|
)
|
(18,623
|
)
|
(38,765
|
)
|
(37,287
|
)
|
||||||||
按服务成本摊销收购的无形资产
|
-
|
-
|
-
|
(377
|
)
|
|||||||||||
按产品成本摊销收购的无形资产
|
(257
|
)
|
(258
|
)
|
(506
|
)
|
(534
|
)
|
||||||||
对收购的云端递延成本进行估值调整
|
-
|
13
|
-
|
28
|
||||||||||||
云收入调整成本 (1)
|
(2,253
|
)
|
(1,741
|
)
|
(4,200
|
)
|
(4,070
|
)
|
||||||||
服务成本收入调整 (1)
|
(2,864
|
)
|
(2,519
|
)
|
(5,748
|
)
|
(5,486
|
)
|
||||||||
产品收入调整成本 (1)
|
(140
|
)
|
(134
|
)
|
(278
|
)
|
(266
|
)
|
||||||||
非公认会计准则收入成本
|
$
|
164,803
|
$
|
141,662
|
$
|
326,812
|
$
|
283,934
|
||||||||
GAAP 毛利
|
$
|
391,400
|
$
|
365,657
|
$
|
776,663
|
$
|
726,084
|
||||||||
毛利调整
|
24,910
|
23,262
|
49,497
|
47,992
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
416,310
|
$
|
388,919
|
$
|
826,160
|
$
|
774,076
|
||||||||
GAAP 运营费用
|
$
|
285,971
|
$
|
280,967
|
$
|
577,727
|
$
|
569,030
|
||||||||
研究和开发 (1)
|
(7,783
|
)
|
(7,886
|
)
|
(16,181
|
)
|
(16,401
|
)
|
||||||||
销售和市场营销 (1)
|
(13,055
|
)
|
(13,129
|
)
|
(24,157
|
)
|
(29,398
|
)
|
||||||||
一般和行政 (1)
|
(14,059
|
)
|
(18,086
|
)
|
(35,355
|
)
|
(36,486
|
)
|
||||||||
收购的无形资产的摊销
|
(4,428
|
)
|
(6,963
|
)
|
(8,943
|
)
|
(15,774
|
)
|
||||||||
对收购的递延佣金进行估值调整
|
36
|
52
|
76
|
105
|
||||||||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
246,682
|
$
|
234,955
|
$
|
493,167
|
$
|
471,076
|
||||||||
GAAP 财务收入和其他收入,净额
|
$
|
(9,350
|
)
|
$
|
50
|
$
|
(18,071
|
)
|
$
|
(436
|
)
|
|||||
债务折扣摊销和消灭损失
|
(1,166
|
)
|
(1,264
|
)
|
(2,320
|
)
|
(3,493
|
)
|
||||||||
或有对价公允价值的变化
|
(578
|
)
|
-
|
(578
|
)
|
-
|
||||||||||
非公认会计准则财务收入和其他收入,净额
|
(11,094
|
)
|
(1,214
|
)
|
(20,969
|
)
|
(3,929
|
)
|
||||||||
GAAP 所得税
|
$
|
27,424
|
$
|
19,068
|
$
|
52,711
|
$
|
33,977
|
||||||||
税收调整是非公认会计准则调整
|
11,793
|
12,911
|
24,101
|
29,262
|
||||||||||||
非公认会计准则所得税
|
$
|
39,217
|
$
|
31,979
|
$
|
76,812
|
$
|
63,239
|
||||||||
GAAP 净收入
|
$
|
87,355
|
$
|
65,572
|
$
|
164,296
|
$
|
123,513
|
||||||||
对收购的云收入递延成本进行估值调整
|
-
|
(13
|
)
|
-
|
(28
|
)
|
||||||||||
收购的无形资产的摊销
|
24,081
|
25,844
|
48,214
|
53,972
|
||||||||||||
对收购的递延佣金进行估值调整
|
(36
|
)
|
(52
|
)
|
(76
|
)
|
(105
|
)
|
||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
40,154
|
43,495
|
85,919
|
92,109
|
||||||||||||
债务折扣摊销和消灭损失
|
1,166
|
1,264
|
2,320
|
3,493
|
||||||||||||
或有对价公允价值的变化
|
578
|
-
|
578
|
-
|
||||||||||||
税收调整是非公认会计准则调整
|
(11,793
|
)
|
(12,911
|
)
|
(24,101
|
)
|
(29,262
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益
|
$
|
141,505
|
$
|
123,199
|
$
|
277,150
|
$
|
243,692
|
||||||||
GAAP 摊薄后的每股收益
|
$
|
1.31
|
$
|
0.99
|
$
|
2.47
|
$
|
1.86
|
||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益
|
$
|
2.13
|
$
|
1.86
|
$
|
4.16
|
$
|
3.66
|
||||||||
用于计算 GAAP 摊薄后每股收益的股份
|
66,435
|
66,274
|
66,548
|
66,563
|
||||||||||||
用于计算非公认会计准则摊薄后每股收益的股份
|
66,435
|
66,274
|
66,548
|
66,563
|
NICE LTD和子公司
|
||||||
公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账(续)
|
||||||
以千美元计
|
季度已结束
|
年初至今
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
云收入成本
|
$
|
2,253
|
$
|
1,741
|
$
|
4,200
|
$
|
4,070
|
||||||||
服务成本收入
|
2,864
|
2,519
|
5,748
|
5,486
|
||||||||||||
产品收入成本
|
140
|
134
|
278
|
266
|
||||||||||||
研究和开发
|
7,783
|
7,886
|
16,181
|
16,401
|
||||||||||||
销售和营销
|
13,055
|
13,129
|
24,157
|
29,398
|
||||||||||||
一般和行政
|
14,059
|
18,086
|
35,355
|
36,486
|
||||||||||||
$
|
40,154
|
$
|
43,495
|
$
|
85,919
|
$
|
92,107
|