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最大成员2023-06-300001524472美国通用会计准则：普通股成员2022-12-310001524472US-GAAP：额外实收资本会员2022-12-310001524472US-GAAP：留存收益会员2022-12-310001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-310001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2022-12-310001524472US-GAAP：非控股权益成员2022-12-310001524472US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-03-3100015244722023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：非控股权益成员2023-04-012023-06-3000015244722022-10-012022-12-310001524472US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2023-01-012023-03-310001524472美国通用会计准则：普通股成员2023-03-310001524472US-GAAP：额外实收资本会员2023-03-310001524472US-GAAP：留存收益会员2023-03-310001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-03-310001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2023-03-310001524472US-GAAP：非控股权益成员2023-03-3100015244722023-03-310001524472US-GAAP：留存收益会员2023-04-012023-06-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-012023-06-300001524472美国通用会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001524472US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2023-04-012023-06-300001524472美国通用会计准则：普通股成员2023-06-300001524472US-GAAP：额外实收资本会员2023-06-300001524472US-GAAP：留存收益会员2023-06-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-06-300001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2023-06-300001524472US-GAAP：非控股权益成员2023-06-300001524472美国通用会计准则：普通股成员2021-12-310001524472US-GAAP：额外实收资本会员2021-12-310001524472US-GAAP：留存收益会员2021-12-310001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-310001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2021-12-310001524472US-GAAP：非控股权益成员2021-12-310001524472US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-03-3100015244722022-01-012022-03-310001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310001524472US-GAAP：非控股权益成员2022-01-012022-03-3100015244722021-10-012021-12-310001524472US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-310001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2022-01-012022-03-310001524472美国通用会计准则：普通股成员2022-03-310001524472US-GAAP：额外实收资本会员2022-03-310001524472US-GAAP：留存收益会员2022-03-310001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-03-310001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2022-03-310001524472US-GAAP：非控股权益成员2022-03-3100015244722022-03-310001524472US-GAAP：留存收益会员2022-04-012022-06-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-012022-06-300001524472US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-012022-06-300001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2022-04-012022-06-300001524472美国通用会计准则：普通股成员2022-06-300001524472US-GAAP：额外实收资本会员2022-06-300001524472US-GAAP：留存收益会员2022-06-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-06-300001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2022-06-300001524472US-GAAP：非控股权益成员2022-06-300001524472US-GAAP：员工股权会员2023-06-300001524472US-GAAP：限制性股票成员2023-06-300001524472US-GAAP：绩效股成员2023-06-300001524472US-GAAP：绩效股成员2023-01-012023-06-3000015244722023-05-242023-05-2400015244722023-05-240001524472US-GAAP：限制性股票成员2022-12-310001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于投资资本回报率绩效的股票成员2022-12-310001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于投资资本回报率绩效的股票成员2023-01-012023-06-300001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于投资资本回报率绩效的股票成员2023-06-300001524472US-GAAP：绩效股成员xyl：股东总回报率基于绩效的股票会员2022-12-310001524472US-GAAP：绩效股成员xyl：股东总回报率基于绩效的股票会员2023-01-012023-06-300001524472US-GAAP：绩效股成员xyl：股东总回报率基于绩效的股票会员2023-06-300001524472xyl: 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股票回购计划会员2022-01-012022-06-300001524472xyl：二千一百一十五只股票回购计划会员2015-08-240001524472xyl：二千一百一十五只股票回购计划会员2022-01-012022-06-300001524472xyl：二千一百一十五只股票回购计划会员2023-06-300001524472XYL：《雇员税预扣义务和解协议》会员2023-04-012023-06-300001524472XYL：《雇员税预扣义务和解协议》会员2023-01-012023-06-300001524472XYL：《雇员税预扣义务和解协议》会员2022-04-012022-06-300001524472XYL：《雇员税预扣义务和解协议》会员2022-01-012022-06-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-12-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2023-01-012023-03-310001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-03-310001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-01-012023-03-310001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-01-012023-03-310001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-03-310001524472美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-01-012023-03-310001524472美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2023-03-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-03-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-03-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2023-04-012023-06-300001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-04-012023-06-300001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-012023-06-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-04-012023-06-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-04-012023-06-300001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-04-012023-06-300001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-012023-06-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2023-06-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-06-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-06-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2021-12-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-12-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-12-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-01-012022-03-310001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-03-310001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-03-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-01-012022-03-310001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-01-012022-03-310001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-03-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-03-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-03-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-04-012022-06-300001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-04-012022-06-300001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-012022-06-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-04-012022-06-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-04-012022-06-300001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-04-012022-06-300001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-012022-06-300001524472美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-04-012022-06-300001524472美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-012022-06-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-06-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-06-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-06-30xyl: 分段0001524472US-GAAP：材料核对项目成员2023-04-012023-06-300001524472US-GAAP：材料核对项目成员2022-04-012022-06-300001524472US-GAAP：材料核对项目成员2023-01-012023-06-300001524472US-GAAP：材料核对项目成员2022-01-012022-06-30

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年6月30日
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
对于从到的过渡期
委员会文件编号： 1-35229
赛莱默公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
 
印第安纳州  45-2080495
（注册成立的州或其他司法管辖区或
组织）
  （美国国税局雇主识别号）
东南水街 301 号, 华盛顿, 直流20003
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(202)869-9150
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每家交易所的名称
普通股，面值每股0.01美元XYL纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ☑没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☑没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☑加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐



如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的☐没有☑
截至 2023 年 7 月 28 日，有 240,828,528注册人普通股的已发行股份，面值每股0.01美元。



赛莱默公司
目录
项目
  
  
页面
第一部分 — 财务信息
第 1 项-
财务报表：
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并损益表（未经审计）
3
三个月综合收益简明合并报表 以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月（未经审计）
4
截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计）
5
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的简明合并现金流量表（未经审计）
6
简明合并财务报表附注（未经审计）
7
第 2 项-
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
36
第 3 项-
关于市场风险的定量和定性披露
60
第 4 项-
控制和程序
61
第二部分 — 其他信息
第 1 项-
法律诉讼
62
第 1A 项-
风险因素
62
第 2 项-
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
63
第 3 项-
优先证券违约
63
第 4 项-
矿山安全披露
63
第 5 项-
其他信息
64
第 6 项-
展品
64
签名
67
2

第一部分

第 1 项。简明合并财务报表

赛莱默公司和子公司
简明合并收益表（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）

 三个月六个月
在截至6月30日的期间，2023202220232022
收入$1,722 $1,364 $3,170 $2,636 
收入成本1,071 844 1,973 1,649 
毛利651 520 1,197 987 
销售、一般和管理费用446 314 800 618 
研究和开发费用58 53 111 105 
重组和资产减值费用28 7 36 7 
营业收入119 146 250 257 
利息支出12 12 21 25 
其他非营业收入，净额7 2 11 1 
出售业务的收益— — — 1 
税前收入114 136 240 234 
所得税支出22 24 49 40 
净收入$92 $112 $191 $194 
每股收益：
基本$0.45 $0.62 $0.99 $1.07 
稀释$0.45 $0.62 $0.98 $1.07 
加权平均股票数量：
基本205.5 180.2 193.0 180.2 
稀释206.7 180.6 194.0 180.8 
参见简明合并财务报表的附注。

3

赛莱默公司和子公司
综合收益简明合并报表（未经审计）
（单位：百万）
 
 三个月六个月
在截至6月30日的期间，2023202220232022
净收入$92 $112 $191 $194 
税前其他综合收益（亏损）：
外币折算调整(38)(41)(16)(44)
衍生对冲协议的净变化：
未实现收益（亏损）(3)(9)1 (15)
损失金额重新归类为净收入(1)3 4 5 
退休后福利计划的净变动：
先前服务抵免的摊销(1)(1)(1)(1)
将精算（收益）亏损摊销为净收益— 4 (1)8 
外币折算调整(1)— (1)— 
税前其他综合收益（亏损）(44)(44)(14)(47)
与其他综合收益（亏损）项目相关的所得税（福利）支出(9)27 (14)30 
其他综合收益（亏损），扣除税款(35)(71)— (77)
综合收入$57 $41 $191 $117 


参见简明合并财务报表的附注。
4

赛莱默公司和子公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（以百万计，每股金额除外）
 
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
  
资产
流动资产：
现金和现金等价物$708 $944 
应收账款，减去折扣、退货和信贷损失备抵额（美元）45和 $50分别在 2023 年和 2022 年
1,659 1,096 
库存1,143 799 
预付费和其他流动资产225 173 
流动资产总额3,735 3,012 
不动产、厂房和设备，净额1,144 630 
善意7,108 2,719 
其他无形资产，净额3,188 930 
其他非流动资产922 661 
总资产$16,097 $7,952 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$968 $723 
应计负债和其他流动负债1,074 867 
短期借款和长期债务的当前到期日240 — 
流动负债总额2,282 1,590 
长期债务2,267 1,880 
应计退休后津贴293 286 
递延所得税负债738 222 
其他非流动应计负债607 471 
负债总额6,187 4,449 
承付款和或有开支（注18）
股东权益：
普通股 — 面值 $0.01每股：
已授权 750.0股票，已发行 256.6股票和 196.0分别在 2023 年和 2022 年的股票
3 2 
超过面值的资本8,495 2,134 
留存收益2,344 2,292 
国库股票 — 按成本计算 15.9股票和 15.8分别在 2023 年和 2022 年的股票
(717)(708)
累计其他综合亏损(226)(226)
股东权益总额9,899 3,494 
非控股权益11 9 
权益总额9,910 3,503 
负债和股东权益总额$16,097 $7,952 


参见简明合并财务报表的附注。
5

赛莱默公司和子公司
简明合并现金流量表（未经审计）（以百万计）
在截至6月30日的六个月中20232022
经营活动
净收入191 194 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧69 56 
摊销83 62 
基于股份的薪酬27 18 
重组和资产减值费用36 7 
出售业务的收益— (1)
其他，净额(5)6 
重组付款(9)(5)
资产和负债的变化（扣除收购后的净额）：
应收账款的变化(122)(119)
库存变化(57)(189)
应付账款的变化36 40 
应计税和递延所得税的变化(86)(2)
其他，净额(154)(35)
净现金——经营活动9 32 
投资活动
资本支出(103)(95)
收购企业，扣除收购的现金 (476)— 
出售业务的收益91 1 
出售不动产、厂房和设备的收益— 3 
从投资中获得的现金— 4 
为投资支付的现金— (7)
为股权投资支付的现金(56)(1)
利率互换收到的现金38 — 
从跨货币互换中收到的现金14 11 
其他，净额3 — 
净现金——投资活动(489)(84)
融资活动
已发行的短期债务，净额74 — 
已发行长期债务，净额275 — 
偿还的长期债务(1)— 
回购普通股(9)(52)
行使员工股票期权的收益40 3 
已支付的股息(139)(110)
其他，净额(5)1 
净现金 — 融资活动235 (158)
汇率变动对现金的影响9 (26)
现金和现金等价物的净变化(236)(236)
年初的现金和现金等价物944 1,349 
期末的现金和现金等价物$708 $1,113 
现金流信息的补充披露：
在此期间支付的现金用于：
利息$30 $40 
所得税（扣除收到的退款）$135 $42 

参见简明合并财务报表的附注。
6

赛莱默公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

注意事项 1。 背景和演示依据
背景
赛莱默公司（“赛莱默” 或 “公司”）是水和废水应用的领先设备和服务提供商，提供广泛的产品和服务组合，涵盖从收集、分配和使用到将水返回环境的整个循环。
赛莱默在四个领域开展业务：水基础设施、应用水务、测量和控制解决方案以及综合解决方案和服务。有关更多细分市场背景信息，请参阅简明合并财务报表附注19 “分部信息”。
除非另有说明或除非上下文另有要求，否则 “赛莱默”、“我们”、“我们的” 和 “公司” 均指赛莱默公司及其子公司。
收购 Evoqua
2023年5月24日，赛莱默完成了对Evoqua Water Technologies Corp.（“Evoqua”）的收购。有关更多信息，请参阅附注3 “收购和资产剥离”。
演示基础
中期简明合并财务报表根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）反映了我们的财务状况和经营业绩。我们业务之间的所有公司间交易均已取消。
未经审计的中期简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制的，管理层认为，该报表反映了公允报表所述期间财务状况和经营业绩所必需的所有调整（包括正常的经常性调整）。根据美国证券交易委员会的此类规定，通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表中包含的某些信息和附注披露已被压缩或省略。我们认为，所做的披露足以使所提供的信息不会产生误导。在编制这些未经审计的简明合并财务报表时，我们始终遵循截至2022年12月31日的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）中描述的会计政策。这些简明的合并财务报表应与经审计的合并财务报表和我们 2022 年年度报告中包含的附注一起阅读。前一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响报告的资产和负债金额、简明合并财务报表之日的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。在获得更多资料后对估计数进行修订。估计和假设用于但不限于与购买会计、退休后债务和资产、收入确认、所得税、无形资产估值、商誉和无限期无形减值测试以及或有负债相关的估值结果。实际结果可能与这些估计值不同。
我们的季度财务期在最接近日历季度最后一天的星期六结束，但第四季度除外，该季度于12月31日结束。为便于列报，此处包含的简明合并财务报表被描述为在日历季度的最后一天结束。

7

注意事项 2。 最近发布的会计公告
最近通过的声明
2022 年 9 月，财务会计准则委员会发布了 2022-04 年度会计准则更新（“ASU”），”负债-供应商融资计划（副主题 405-50）：披露供应商融资计划义务。“该指南要求披露未完成的供应商融资计划的关键条款，并展期履行相关义务。新标准不影响供应商融资计划债务的确认、衡量或财务报表列报。ASU 于 2023 年 1 月 1 日生效，但向前滚动要求除外，该要求于 2024 年 1 月 1 日生效。与我们采用该标准相关的披露内容如下：
公司为供应商提供参与第三方金融机构自愿供应链融资计划的机会。无论是否参与计划，赛莱默都与供应商商定包括付款条款在内的商业条款。公司不确定供应商与第三方金融机构之间安排的条款或条件。参与的供应商由第三方金融机构直接付款。赛莱默在发票原始到期日按原始发票金额向第三方金融机构支付指定供应商开具的已确认发票的规定金额，范围为 45-180天。赛莱默不支付与这些计划相关的费用。赛莱默或第三方金融机构至少可以终止协议 30提前几天通知。截至2023年6月30日，这些计划的未清余额总额为美元178百万美元显示在我们的简明合并资产负债表上 “应付账款”。
2021 年 10 月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第 2021-08 号，”业务合并（主题 805）-与客户签订的合同中的合同资产和合同负债的会计。” 该指南要求收购方应用ASC 606《客户合同收入》中的指导方针，确认和衡量业务合并中的合同资产和合同负债，而不是使用公允价值。亚利桑那州立大学自2022年12月15日之后的财政年度起生效，我们从2023年1月1日起采用了该指导方针。通过后，该指导方针将有前瞻性地应用于企业合并。该指导方针的采用并未对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。

注意事项 3。 收购和资产剥离
Evoqua 水务科技公司

2023年5月24日，该公司完成了对以下项目的收购 100根据2023年1月22日的协议和合并计划（“合并协议”），Evoqua是提供水和废水处理解决方案的领导者，提供广泛的产品和服务组合，以支持工业、市政和娱乐客户，其已发行和流通股份的百分比。合并协议规定，公司全资子公司Fore Merger Sub, Inc. 与Evoqua合并并入Evoqua，Evoqua作为赛莱默的全资子公司存续（“合并”）。根据合并协议的条款和条件，在合并生效前夕发行和流通的每股Evoqua普通股（合并协议中描述的某些除外股票除外）均转换为获得权 0.48（“交易比率”），即赛莱默普通股。合并生效后，Evoqua的传统股东拥有大约 25% 和传统赛莱默股东持有约股份 75占合并后公司的百分比。合并之目的的收购价格合计为美元6,121公司普通股的百万股，美元160百万美元的替代股权奖励，以及 $619百万美元用于偿还Evoqua的某些债务（参见附注12。信贷设施和债务）。截至2023年6月30日的三个月零六个月的收购成本为美元39百万和美元55在我们的合并损益表中，销售费用、一般费用和管理费用分别记录了百万美元。

8

收购日对价的公允价值总计 $6,900，其中包括以下内容：

（单位：百万）购买对价的公允价值
向Evoqua股东发行的赛莱默普通股（58,779,096股）$6,121 
估计的替代股权奖励 160 
偿还某些 Evoqua 债务 619 
总计 $6,900 

公司根据ASC 805、企业合并（“ASC 805”）采用了收购会计方法，并按收购之日的公允价值收购的确认资产和承担的负债，超额收购对价记入商誉。当公司最终确定对所收购资产和承担的负债的公允价值的估算时，可能会在计量期（自收购之日起不超过12个月）内记录额外的调整。 下表汇总了收购日收购的有形和无形资产净值的初步公允价值，扣除Evoqua承担的负债：

（单位：百万）公允价值
现金和现金等价物$143 
应收款432 
库存288 
预付资产和其他流动资产75 
持有待出售的资产8 
不动产、厂房和设备，净额511 
善意4,364 
其他无形资产，净额2,307 
其他非流动资产191 
持有待售的非流动资产86 
应付账款(207)
应计负债和其他流动负债(342)
短期借款和长期债务的当前到期日(166)
待售负债(1)
长期债务(111)
其他非流动应计负债(124)
递延所得税负债(551)
待售非流动负债(3)
总计$6,900 

初步的购买价格分配尚待进一步完善，可能需要进行重大调整才能得出最终的购买价格分配。上述收购资产和假设负债的公允价值是初步的，基于截至报告日的可用信息。购置的资产和承担的负债的公允价值是使用收入和成本法初步确定的。在许多情况下，确定公允价值需要对贴现率、未来预期现金流和其他未来事件进行估计，这些估计是判断性的，可能会发生变化。某些资产和负债的公允价值的最终确定将在获得必要信息后立即完成，但不得迟于收购之日起一年。

收购的应收账款的公允价值为美元322百万，合同总金额为 $329百万。该公司预计 $7百万将无法收集。

9

截至2023年6月30日的三个月和六个月的合并损益表中包含的自收购之日起，Evoqua的销售额和所得税前持续经营业务的净亏损额为美元178百万和美元49分别为百万。这美元4,364确认的商誉达数百万美元，出于美国所得税的目的不可扣除，这主要归因于合并Evoqua和Xylem的业务以及Evoqua的员工队伍所带来的协同效应和规模经济。

收购的可识别无形资产

下表汇总了与收购Evoqua相关的可识别无形资产的关键信息：

（单位：百万）使用寿命（年）
公允价值
（单位：百万）
商标6$60 
专有技术和专利
4 - 9
150 
客户和分销商关系
7 - 17
1,960 
待办事项
1 - 8
110 
软件
1 - 3
27 
总计$2,307 

对Evoqua可识别无形资产公允价值的初步估计主要使用 “收益法” 确定，该方法要求通过使用多期超额收益法或特许权使用费减免法来预测所有预期的未来现金流。公允价值衡量标准主要基于市场上无法观察到的重要投入，因此代表了ASC 820《公允价值测量》（“ASC 820”）中定义的公允价值层次结构的第三级衡量标准。由Evoqua商号、技术、客户关系和积压的无形资产使用多期超额收益法（“MEEM”）或特许权使用费减免（“RFR”）方法进行估值，两者都是收入法的形式。

•使用RFR方法对商标和专有技术无形资产进行估值。RFR的估值方法表明，作为所有权，收购方可以通过假设的第三方所有者的许可获得使用标的资产的类似权利。资产的公允价值是通过拥有该资产而避免的许可费的现值（即节省的特许权使用费）。

•使用MEEM方法对客户关系和积压的无形资产进行了估值。MEEM估值方法是一种方法，即在无形资产的剩余经济寿命中，将归属于被计量资产的净收益与其他 “贡献资产” 隔离开来。

•库存是使用比较销售方法估算的，该方法根据标的库存（完成后）的预期销售价格量化库存的公允价值，扣除了：（i）完成和处置工作中预期产生的所有成本，以及（ii）这些增值完工和处置成本的利润。

股票薪酬

在合并中，每种已发行和已发行的期权、限制性股票单位（“RSU”）、绩效股票单位（“PSU”）和现金结算的股票升值权（“SAR”）都转换为赛莱默等值股票，而未偿还的PSU则转换为赛莱默限制性股票单位。因此，赛莱默发布了 2百万份替代股票期权， 330千个 PSU 奖项，以及 377分别获得一千个 RSU 奖项。公允价值中与组合前服务相关的部分，为美元160购买价格中包含百万美元，$56将在剩余的服务期内确认百万美元。截至2023年6月30日，未来与未偿还的转换股票期权、RSU奖励和PSU奖励相关的未确认支出约为美元5百万，美元21百万，以及 $10分别为百万。未来与转换股票期权、RSU奖励和PSU奖励相关的未确认费用将在加权平均服务期内予以确认 3年份。特别行政区奖励并不重要。

10

Pro Forma 财务信息

下表根据未经审计的预估汇总了公司截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的精简合并经营业绩（假设收购发生在2022年1月1日）。

（未经审计）
三个月已结束
6月30日
（未经审计）
六个月已结束
6月30日
（单位：百万）2023202220232022
收入$2,025 $1,803 $3,952 $3,502 
净收入 $63 $92 $170 $76 

上述未经审计的预计业绩仅供参考，不一定代表2022年1月1日进行收购时可能出现的实际经营业绩，也不一定代表未来的业绩。列报的所有时期的未经审计的预估信息包括收购产生的业务合并会计影响的以下调整：（i）库存中公允价值上升幅度的摊销，（ii）与收购的有限寿命无形资产相关的额外摊销费用，（iii）偿还Evoqua的定期贷款和循环贷款以及相关的利率互换的结算，（iv）与融资相关的额外利息支出此次收购（参见附注12。信贷融资和债务），（v）不动产、厂房和设备的折旧费用，（vi）用赛莱默的替代股权奖励取代Evoqua的未偿股权奖励而产生的额外增量股票薪酬支出，以及（vii）假设业务合并发生在2022年1月1日，则相关的税收影响。

上述未经审计的预计合并信息中反映的重大非经常性调整包括将交易成本重新归类为列报的最早时期，以及逆转与结算利率互换相关的影响，每项调整均扣除税款。
资产剥离
2023年6月15日，赛莱默以约美元的价格将以前的Evoqua碳再活化和泥浆业务出售给了Desotec N.V. 的子公司Desotec US LLC91百万，等于公允价值减去出售业务的成本的价格。

注意事项 4。 收入
收入分解
下表说明了收入来源：
三个月已结束六个月已结束
6月30日6月30日
（单位：百万）2023202220232022
与客户签订合同的收入$1,637 $1,312 $3,020 $2,534 
租赁收入85 52 150 102 
总计$1,722 $1,364 $3,170 $2,636 

11

下表按应用程序反映了与客户签订的合同的收入。
三个月已结束六个月已结束
6月30日6月30日
（单位：百万）2023202220232022
水利基础设施
运输$466 $432 $902 $825 
治疗168 104 256 194 
应用水
建筑解决方案257 226 510 461 
工业用水221 204 421 394 
测量和控制解决方案
水323 279 657 544 
能源92 67 164 116 
综合解决方案和服务110 — 110 — 
总计$1,637 $1,312 $3,020 $2,534 

12

下表按地理区域反映了与客户签订的合同的收入。
三个月已结束六个月已结束
6月30日6月30日
（单位：百万）2023202220232022
水利基础设施
美国$219 $165 $395 $312 
西欧220 190 410 376 
新兴市场 (a)130 120 235 221 
其他65 61 118 110 
应用水
美国248 219 492 440 
西欧105 101 209 195 
新兴市场 (a)86 79 159 159 
其他39 31 71 61 
测量和控制解决方案
美国265 212 522 393 
西欧69 59 146 128 
新兴市场 (a)52 50 100 94 
其他29 25 53 45 
综合解决方案和服务
美国98 — 98 — 
西欧2 — 2 — 
新兴市场 (a)3 — 3 — 
其他7 — 7 — 
总计$1,637 $1,312 $3,020 $2,534 

(a)新兴市场包括来自以下地区的业绩：东欧、中东和非洲、拉丁美洲和亚太地区（不包括日本、澳大利亚和新西兰，它们在 “其他” 中列出）

13

合约余额
我们根据合同中规定的计费时间表从客户那里收到付款。合同资产涉及在预定账单之前履约所产生的成本。合同负债涉及在履行合同之前收到的付款。合同资产和负债的变化是由于我们在合同下的履约所致。 下表列出了合同资产、合同负债以及合同资产和负债的重大变化：
（单位：百万）合同资产 (a)合同负债
截至2022年1月1日的余额$125 $164 
净增量63 97 
从期初余额中确认的收入— (75)
账单转入应收账款 (61)— 
外币和其他(4)(3)
截至2022年6月30日的余额$123 $183 
截至2023年1月1日的余额$151 $183 
收购 Evoqua 的期初余额110 107
净增量8594 
从期初余额中确认的收入— (80)
账单转入应收账款(73)— 
外币和其他1 (5)
截至2023年6月30日的余额$274 $299 
(a)不包括应收账款余额，这些余额在简明合并资产负债表中披露

履约义务
根据客户的要求，交货时间表因客户而异。通常，大型项目需要更长的线索生产周期，并且可能会不时出现延迟。截至2023年6月30日，分配给有履约义务的合同中未履行或部分未履行的履约义务的交易价格总额为美元949百万，其中 $464收购Evoqua贡献了数百万美元。我们预计在完成履行这些履约义务后，将在以下内容中确认大部分收入 60月。公司选择运用实际权宜之计，在本披露中排除与履约义务相关的收入，这些收入是最初预计期限少于一年的合同的一部分。

注意事项 5。 重组和资产减值费用
重组
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们产生的重组成本为美元28百万和美元34分别为百万。我们之所以产生这些费用，主要是因为我们收购了Evoqua。大约，$14由于股权薪酬协议中的加速条款，其中百万美元与基于股票的薪酬支出有关，约为美元14其中百万笔费用是裁减员工人数。此外，我们花费了 $6数百万笔费用与我们努力重新定位欧洲和北美业务以优化成本结构、提高运营效率和有效性、加强我们的竞争地位并更好地为客户提供服务有关。这些费用是我们所有细分市场产生的。

在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们产生的重组费用为美元6百万。我们产生这些费用主要是为了继续努力重新定位我们的欧洲和北美业务，以优化我们的成本结构并提高我们的运营效率和有效性。这些费用包括裁减水基础设施、应用水务和测量与控制解决方案领域的员工。
14

下表列出了重组费用和资产减值费用的组成部分：
三个月已结束六个月已结束
6月30日6月30日
（单位：百万）2023202220232022
按组件划分：
遣散费和其他费用$29 $6 $35 $6 
重组应计款的逆转(1)— (1)— 
重组总成本$28 $6 $34 $6 
资产减值费用— 1 2 1 
重组和资产减值费用总额$28 $7 $36 $7 
按细分市场划分：
水利基础设施$1 $2 $3 $2 
应用水— 1 1 1 
测量和控制解决方案1 4 6 4 
综合解决方案和服务4 — 4 — 
企业和其他22 — 22 — 
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们的简明合并资产负债表上的 “应计负债和其他流动负债” 和 “其他非流动应计负债” 中列出的重组应计额的展期：
（单位：百万）20232022
重组应计费用——1月1日$10 $7 
重组成本，净额34 6 
现金支付(9)(5)
AOCL 中包含基于股票的薪酬(14)— 
外币和其他(1)— 
重组应计额-6 月 30 日$20 $8 
按细分市场划分：
水利基础设施$2 $1 
应用水— — 
测量和控制解决方案3 4 
综合解决方案和服务4 — 
区域销售地点 (a)2 1 
企业和其他9 2 
(a)区域销售地点主要由销售和营销组织及相关支持服务组成，这些组织产生了分配给各细分市场的重组费用。与重组支出相关的负债未分配给各分部。
15

下表显示了2023年及以后的预期重组支出：
（单位：百万）水利基础设施应用水测量和控制解决方案综合解决方案和服务企业总计
2023 年开始的行动：
预期费用总额$4 $2 $6 $7 $33 $52 
2023 年第一季度产生的成本1 1 3 — — 5 
2023 年第二季度产生的成本2 — 1 4 22 29 
剩余的预期费用总额$1 $1 $2 $3 $11 $18 
2023年开始的水基础设施、应用水务、测量与控制解决方案、综合解决方案和服务以及企业行动主要包括遣散费。预计这些行动将持续到2024年底。
资产减值
在2023年第一季度，我们确定，由于采取行动优先考虑战略投资，我们的测量与控制解决方案领域内部开发的流程内软件受到损害，因此我们确认了美元的减值费用2百万。有关更多信息，请参阅附注9 “商誉和其他无形资产”。

注意事项 6。 所得税
我们的季度所得税准备金是使用估计的年度有效税率来衡量的，并根据所列期内的离散项目进行了调整。我们不同时期有效税率的比较受到税收司法管辖区和离散项目的收益和亏损水平和组合的重大影响。
截至2023年6月30日的三个月的所得税准备金为美元22百万美元，因此有效税率为 19.1%，与 $ 相比24百万美元支出导致有效税率为 17.52022 年同期的百分比。截至2023年6月30日的六个月的所得税准备金为美元49百万美元，因此有效税率为 20.5%，与 $ 相比40百万美元支出导致有效税率为 17.02022 年同期的百分比。截至2023年6月30日的六个月期间，有效税率低于美国联邦法定税率，这主要是由于收益组合的有利影响被不可扣除的交易成本部分抵消。
未认可的税收优惠
2019年，赛莱默的瑞典子公司收到了2013纳税年度的税收评估，该评估涉及与我们的欧洲业务重组相关的某些知识产权的公司间转让的税收待遇。赛莱默向韦克舍行政法院提起上诉，该法院于 2022 年 6 月做出了对赛莱默不利的裁决，要求瑞典克朗806百万（大约 $）74百万），包括全额纳税评估金额加上罚款和利息。赛莱默已就该裁决向中级上诉法院——行政上诉法院（“法院”）提出上诉。目前，管理层经与外部法律顾问协商，继续认为，赛莱默很有可能在拟议的评估中获胜，并将继续在上诉程序中大力捍卫我们的立场。双方均可就法院的裁决向瑞典最高行政法院提出上诉。无法保证当局的最终决定不会与我们的立场有重大区别。截至2023年6月30日，我们没有任何与这种不确定的税收状况相关的未确认的税收优惠。
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注意事项 7。 每股收益
以下是用于计算基本和摊薄后每股净收益的股票对账表：
三个月已结束六个月已结束
 6月30日6月30日
2023202220232022
净收入（单位：百万）$92 $112 $191 $194 
股票（千股）：
已发行普通股的加权平均值205,505 180,123 192,938 180,164 
加：参与证券 (a)34 33 29 29 
加权平均已发行普通股——基本205,539 180,156 192,967 180,193 
加上假设转化率产生的增量份额：(b)
股票期权的稀释效应872 438 747 513 
限制性股票单位和绩效股票单位的摊薄效应329 56 315 129 
已发行普通股的加权平均值——摊薄206,740 180,650 194,029 180,835 
每股基本收益$0.45 $0.62 $0.99 $1.07 
摊薄后的每股收益$0.45 $0.62 $0.98 $1.07 
(a)就计算每股收益而言，包含不可没收股息权利的限制性股票单位在普通股股东的未分配收益时被视为参与证券。
(b)股票期权、限制性股票单位和绩效份额单位的增量股票按库存法计算。以下列出的加权平均股票未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为这样做在所列期间会产生反稀释作用，或者在库存股法下被排除在外。库存股法计算摊薄的假设是行使所有价内期权并归属限制性股票单位和绩效股票单位，再减去用假设行使的收益回购股票，以及未确认的未兑现奖励的薪酬支出。在报告期末实现基础业绩或市场状况后，绩效股票单位将包含在库存股摊薄后每股收益的计算中。有关绩效份额单位的更多细节，请参阅简明合并财务报表附注15 “基于股份的薪酬计划”。
三个月已结束六个月已结束
 6月30日6月30日
（以千计）2023202220232022
股票期权2,107 1,647 1,732 1,491 
限制性库存单位606 362 469 346 
绩效共享单位318 270 279 252 

注意事项 8。 库存
存货总额的组成部分汇总如下：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
成品$408 $286 
工作正在进行中121 58 
原材料614 455 
库存总额$1,143 $799 

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注意事项 9。 商誉和其他无形资产
善意
截至2023年6月30日的六个月中，按应申报分部划分的商誉账面价值变化如下：
（单位：百万）
水
基础架构
应用水测量和控制解决方案综合解决方案和服务总计
截至2023年1月1日的余额$638 $502 $1,579 $— $2,719 
2023 年的活动
收购1,547 241 80 2,496 4,364 
外币和其他6 5 13 1 25 
截至2023年6月30日的余额$2,191 $748 $1,672 $2,497 $7,108 
公司根据ASC 805采用了收购会计方法，按收购之日的公允价值确认了Evoqua收购的资产和承担的负债，超额收购对价记入商誉。我们已初步将商誉分配给公司中预计将受益于此次收购的协同效应的细分市场。随着公司最终确定对所收购资产和承担负债的公允价值的估计，可能需要对分配给每个细分市场的商誉金额进行额外调整。
其他无形资产
有关我们的其他无形资产的信息如下：
2023年6月30日2022年12月31日
（单位：百万）
携带
金额
累积的
摊销
网
无形资产
携带
金额
累积的
摊销
网
无形资产
客户和分销商关系$2,749 $(410)$2,339 $784 $(371)$413 
专有技术和专利294 (126)168 165 (118)47 
商标198 (87)111 137 (80)57 
软件595 (299)296 514 (268)246 
其他115 (7)108 5 (3)2 
无限期存在的无形资产166 — 166 165 — 165 
其他无形资产$4,117 $(929)$3,188 $1,770 $(840)$930 
与有限寿命无形资产相关的摊销费用为 $51百万和美元83截至2023年6月30日的三个月和六个月期间分别为百万美元，以及美元32百万和美元62截至2022年6月30日的三个月和六个月期间分别为百万美元。
在2023年第一季度，我们确定，由于采取行动优先考虑战略投资，我们的测量与控制解决方案领域内部开发的流程内软件受到损害，因此我们确认了美元的减值费用2百万。

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注意事项 10。 衍生金融工具
使用衍生品的风险管理目标
我们面临着因业务运营和经济状况而产生的某些风险，我们主要通过管理核心业务活动来管理这些风险敞口。我们的某些国外业务使我们面临外国利率和汇率波动的影响，这可能会影响收入、支出、现金收入、现金支付和股东权益的价值。我们进入衍生金融工具是为了保护某些现金流的价值或以承担该风险敞口的业务部门的本位货币来固定某些现金流的金额，同时降低股东权益的波动性。
由于Evoqua在公司完成收购之前终止了利率互换，在截至2023年6月30日的季度中，公司从终止利率互换中获得了3,800万美元的收益。
外汇风险的现金流对冲
我们面临着各种外币兑本位货币波动的影响。我们使用外币衍生品，包括外汇远期协议，来管理我们承受各种汇率波动的风险。货币远期协议涉及确定在指定日期交割一定数量外币的外币汇率。
某些面临外币兑换风险的业务部门已将某些货币远期协议指定为预测的公司间库存购买和销售的现金流对冲。我们在现金流套期保值时的主要货币敞口与欧元、瑞典克朗、英镑、加元、波兰兹罗提和澳元有关。我们签订了外汇合约，购买的名义金额总额为美元360百万和美元255截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。截至2023年6月30日，我们最重要的外币衍生品包括卖出美元和购买欧元的合约、买入瑞典克朗和卖出欧元的合约、卖出英镑和购买欧元的合约、买入波兰兹罗提和卖出欧元、买入美元和卖出加元、卖出加元和买入欧元的合约、买入加元和卖出美元的合约，以及卖出澳元和购买欧元的合约。购买的与这些货币衍生品相关的名义金额为 $144百万，美元93百万，美元39百万，美元18百万，美元17百万，美元16百万、1,600 万美元和 $13分别为百万。截至2022年12月31日，与这些货币衍生品相关的购买名义金额为美元105百万，美元73百万，美元29百万，美元13百万，美元13百万，美元13百万、0 万美元和 $9分别是百万。
对外业务净投资的套期保值
我们面临着影响我们在外国子公司持有的净投资的外币变动的影响。
跨货币互换
从2015年开始，我们进入了跨货币互换，以管理我们在欧元-美国波动方面的风险。美元汇率。在2019年第二季度、2020年第三季度和2022年第二季度，我们进入了额外的跨货币互换。被指定为净投资对冲的衍生工具的名义总额为美元1,659百万和美元1,616截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。
外币计价债务
2016 年 3 月 11 日，我们发布了 2.250% 欧元优先票据5002023 年 3 月到期的本金总额为百万美元。 2022年12月12日，我们的2023年3月到期的优先票据以手头现金结算，总额为美元5.27 亿。
以前，全部未清余额被指定为对冲某些外国子公司的净投资。2022 年 6 月 2 日，我们取消了欧元的全部未清余额500百万 2.250% 优先票据，或 $533来自净投资对冲关系的数百万美元。
外汇风险的公允价值套期保值
我们2.250％的5亿欧元优先票据被取消指定导致欧元兑美元汇率波动的风险。美元汇率。我们使用远期货币协议来管理我们对欧元-美国波动的敞口。美元汇率。远期货币协议涉及确定在特定日期交割特定金额的外币的外币汇率。
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2022年6月2日，我们签订了一项名义总额为5亿欧元的远期货币协议，将该协议指定为我们以欧元计价的票据的公允价值套期保值。2022年12月12日，远期货币协议到期。
使用现货法评估被指定为公允价值套期保值的衍生品的有效性。由于即期汇率变动而导致的这些衍生品公允价值的变化记录在销售、一般和管理费用中。与即期汇率相关的2.250％优先票据的5亿欧元公允价值的变化也记录在销售、一般和管理费用中。衍生品现货远期差异和交易对手不履约风险的变化不包括在套期保值有效性评估中，并将计入累计其他综合亏损（“AOCL”）中。AOCL中的金额在套期保值工具的生命周期内使用系统而合理的方法在收益，特别是利息支出中确认。
下表显示了我们的衍生金融工具对简明合并损益表和综合收益表的影响。下表中的项目反映了综合收益表中 “其他综合亏损”（“OCL”）的变化：
三个月已结束六个月已结束
 6月30日6月30日
（单位：百万）2023202220232022
现金流套期保值
外汇合约
OCL 中确认的收益（亏损）金额$(3)$(13)$1 $(19)
（收益）亏损金额从OCL重新归类为收入(1)2 2 4 
从 OCL 重新归类为收入成本的损失金额— 1 2 1 
净投资套期保值
跨货币互换
OCL 中确认的收益（亏损）金额$(37)$93 $(59)$94 
在利息支出中确认的收入金额8 7 15 13 
外币计价债务
OCL 中确认的增益金额$— $23 $— $31 
公允价值套期保值
外汇合约
OCL 中确认的增益金额$— $4 $— $4 
在销售、一般和管理费用中确认的（损失）金额$— $(11)$— $(11)
利息支出中确认的金额$— $(1)$— $(1)
截至2023年6月30日，$1预计未来12个月内，现金流套期保值的净亏损将重新归类为收益。
截至2023年6月30日，净投资套期保值的收益或亏损预计不会重新归类为持续期间的收益。
我们的衍生资产和负债的公允价值是使用二级输入定期衡量的，并通过使用考虑各种假设的模型来确定，这些模型考虑了包括收益率曲线、时间价值和其他衡量标准在内的各种假设。
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我们目前包含在套期保值计划中的衍生品合约的公允价值如下：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
被指定为对冲工具的衍生品
资产
现金流套期保值
预付资产和其他流动资产$5 $— 
净投资套期保值
其他非流动资产$40 $79 
负债
现金流套期保值
应计负债和其他流动负债$(6)$— 
净投资套期保值
其他非流动应计负债$(25)$(6)

注意 11。 应计负债和其他流动负债
应计负债和其他流动负债总额的组成部分如下：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
薪酬和其他员工福利$320 $285 
与客户相关的负债333 210 
应计税款119 186 
租赁负债 97 69 
应计保修费用43 37 
其他应计负债162 80 
应计负债和其他流动负债总额$1,074 $867 

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注意事项 12。 信贷便利和债务
未偿债务总额汇总如下：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
3.2502026 年到期的优先票据百分比 (a)
500 500 
1.9502028 年到期的优先票据百分比 (a)
500 500 
2.2502031 年到期的优先票据百分比 (a)
500 500 
4.3752046 年到期的优先票据百分比 (a)
400 400 
2023年至2032年到期的设备融资126 — 
证券化融资机制将于2024年到期150 — 
定期贷款275 — 
商业票据75 — 
债务发行成本和未摊销折扣 (b)(19)(20)
债务总额2,507 1,880 
减去：短期借款和长期债务的当前到期日240 — 
长期债务总额$2,267 $1,880 
(a)我们的优先票据的公允价值是根据活跃市场的相同证券的报价确定的，这些证券被视为一级投入。我们2026年到期的优先票据的公允价值为美元471百万和美元470截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。我们2028年到期的优先票据的公允价值为美元440百万和美元430截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。我们2031年到期的优先票据的公允价值为美元416百万和美元406截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。我们2046年到期的优先票据的公允价值为美元339百万和美元333截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。
(b)债务发行成本和未摊销折扣在简明合并资产负债表中被确认为优先票据账面价值的减少，并在我们的简明合并收益表中按优先票据的预期剩余期限摊销为利息支出。
高级票据
2020 年 6 月 26 日，我们发布了 1.950% 美元优先票据5002028 年 1 月到期的本金总额（“2028 年到期的优先票据”）和 2.250% 美元优先票据5002031年1月到期的本金总额为百万美元（“2031年到期的优先票据”，以及与2028年到期的优先票据一起称为 “绿色债券”）。
绿色债券包括限制我们的能力和受限制子公司的能力，这些契约限制了我们以超过门槛的某些财产的留置权为担保的债务，参与涉及超过门槛的某些财产的某些出售和回租交易，以及整合或合并、转移或转让我们的全部或几乎全部资产。我们可以随时选择在某些条件下以指定的赎回价格赎回绿色债券，加上截至赎回日的应计和未付利息。
如果发生控制权变更触发事件（定义见适用的绿色债券契约），我们将被要求提出以等于以下价格购买票据的要约 101其本金的百分比加上截至回购之日的应计和未付利息。
绿色债券的利息应在每年的1月30日和7月30日支付。截至2023年6月30日，我们遵守了绿色债券的所有契约。
2016 年 3 月 11 日，我们发布了 2.250% 欧元优先票据5002023年3月到期的本金总额为百万美元（“2023年到期的优先票据”）。2016 年 10 月 11 日，我们发布了 3.250% 美元优先票据5002026 年 10 月到期的本金总额（“2026 年到期的优先票据”）和 4.375% 美元优先票据4002046年10月到期的本金总额为百万美元（“2046年到期的优先票据”，连同2021年到期的优先票据、2023年到期的优先票据和2026年到期的优先票据，即 “优先票据”）。 2022 年 12 月 12 日，我们 2023 年到期的优先票据以手头现金结算，总额为 $5.27 亿。
优先票据包括契约，这些契约限制了我们以及我们的受限制子公司以超过门槛的某些财产的留置权为担保的债务，进行涉及超过门槛的某些财产的某些出售和回租交易，以及合并或合并、转让或转让或转让我们的全部或几乎所有资产的能力。我们可以随时在赎回时全部或部分赎回优先票据（如适用）
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价格等于要赎回的优先票据的本金，再加上虚构的溢价。如适用的优先票据契约所述，在某些其他情况下，我们也可能赎回优先票据。
如果发生控制权变更触发事件（定义见适用的优先票据契约），我们将被要求提出以等于以下价格购买优先票据的要约 101其本金的百分比加上截至回购之日的应计和未付利息。
2026年到期的优先票据和2046年到期的优先票据的利息应在每年的5月1日和11月1日支付。截至2023年6月30日，我们遵守了优先票据的所有契约。
信贷设施
2019 五年循环信贷额度
2019 年 3 月 5 日，赛莱默签署了 五年循环信贷额度（“2019年信贷额度”），由北卡罗来纳州花旗银行担任行政代理人，是一个贷款集团。2019年信贷额度提供的本金总额不超过美元800百万（可用美元和欧元表示），增幅最高为美元200百万美元，最高总本金为美元1应赛莱默的要求并征得提供此类增加承诺的机构的同意，数十亿美元。2023年3月1日，由于签署了2023年五年循环信贷额度，赛莱默终止了公司、某些贷款机构和北卡罗来纳州花旗银行的2019年信贷额度。
2023 年五年循环信贷额度
2023 年 3 月 1 日，赛莱默签署了 五年循环信贷额度（“2023年信贷额度”），由北卡罗来纳州花旗银行担任行政代理人，是一个贷款集团。2023 年信贷额度提供的本金总额不超过 $1十亿（可用美元和欧元表示），增幅最高为美元300百万美元，最高总本金为美元1.3应赛莱默的要求并征得提供此类增加承诺的机构的同意，数十亿美元。
2023年信贷额度下的所有贷款的利息应按季度支付，也可以在任何适用的SOFR或EURIBOR期限到期时支付。借款的累积利率等于赛莱默选择的基准利率或调整后的定期SOFR或EURIBOR利率加上适用的利润率。2023年信贷额度包括对基于SOFR的定期贷款和基于欧洲银行同业拆借利率的贷款实施替代利率的惯例条款。2023年信贷额度还包括一个定价网格，该网格根据赛莱默的信用评级确定适用的利润率，并根据赛莱默在某些环境、社会和治理（“ESG”）关键绩效指标方面的实现情况进行进一步调整。赛莱默还将向每家贷款机构支付季度费用，以兑现该贷款机构承诺根据此类承诺累积的贷款，利率基于赛莱默的信用评级，无论此类承诺已使用还是未使用，以及根据该贷款机构上一季度信用证敞口累积的季度信用证费用，利率基于赛莱默的信用评级，并根据赛莱默在某些ESG关键绩效指标的实现情况进行进一步调整。
2023年信贷额度要求赛莱默维持合并总债务与合并息税折旧摊销前利润的比率（或最大杠杆率），该比率将基于过去四个财政季度。根据2023年信贷额度协议的条款，赛莱默不得超过最大杠杆率 4.00从完成重大收购的财政季度开始，连续四个财政季度降至1.00，最大杠杆率为 3.50此后至少在四个财政季度内降至1.00，然后再完成另一次重大收购。此外，2023年信贷额度包含许多惯例契约，包括对子公司担保债务和债务的产生限制、留置权、出售和回租交易、合并、合并、合并、清算、解散和出售资产。2023年信贷额度还包含惯常的违约事件。最后，赛莱默有能力指定可以根据2023年信贷额度借款的子公司，但须遵守2023年信贷额度中规定的某些要求和条件。截至2023年6月30日，2023年信贷额度尚未提取，我们遵守了所有循环契约。2023年信贷额度的可用资金为9.25亿美元，其中包括本金总额为10亿美元，减去截至2023年6月30日的7500万美元未偿还的美元商业票据。
定期贷款机制
2023年5月9日，该公司的子公司赛莱默欧洲有限公司（“借款人”）签订了为期二十四个月的欧元250百万（大约 $）273百万）定期贷款额度（“定期贷款”），其条款载于借款人、作为母公司担保人的公司和荷兰国际集团银行之间的定期贷款协议中。该公司已于2023年5月9日为荷兰国际集团银行签订了母公司担保，以确保所有在场者
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以及借款人在定期贷款协议下的未来债务。根据合并协议，净现金收益用于偿还Evoqua的部分债务。

设备融资
收购Evoqua后，公司签订了担保融资协议，要求提供特定设备的担保权益，在某些情况下，还要求提供标的合同和相关应收账款的担保权益。 截至2023年6月30日，这些资产的总额和净额包含在合并资产负债表中，如下所示：

2023年6月30日
（单位：百万）格罗斯网
不动产、厂房和设备，净额 $76 $75 
应收账款，净额 2 2 
预付资产和其他流动资产 4 4 
其他非流动资产 55 54 
$137 $135 


商业票据
美元商业票据计划
我们的美元商业票据计划通常用作短期融资的手段，金额为美元600最大发行余额为百万美元，合并限额为美元1十亿美元，包括2023年信贷额度。截至2023年6月30日和2022年12月31日，$75百万和 不该公司的美元之一600百万美元商业票据计划分别悬而未决。根据合并协议，发行商业票据的净现金收益用于偿还Evoqua的部分债务。我们有能力在未来一段时间内继续根据该计划借款。
欧洲商业票据计划
2019 年 6 月 3 日，赛莱默与荷兰国际集团 (ING Bank N.V.) 作为行政代理人和一个交易商集团签订了一项欧洲商业票据计划。欧元商业票据计划规定的最大发行余额不超过欧元500百万（大约 $）546百万），可以用多种货币计价。根据交易商协议，可以增加最大发行余额。截至2023年6月30日和2022年12月31日，该公司的欧元商业票据计划均未完成。我们有能力在未来一段时间内继续根据该计划借款。
应收账款证券化计划

2021年4月1日，现为公司间接全资子公司Evoqua Finance LLC（“Evoqua Finance”）签订了一项应收账款证券化计划（“应收账款证券化计划”），除其他协议外，包括（i）作为借款人、贷款人的Evoqua Finance不时签订的应收账款融资协议（经修订的 “应收账款融资协议”）其一方（“应收账款融资贷款人”）、PNC银行、作为管理代理人的全国协会（“PNC”）、作为初始服务商的EWT LLC和PNCCapital Markets LLC作为结构代理人，根据该协议，贷款人已向Evoqua Finance提供了金额不超过美元的应收账款融资额度150百万，(ii) 作为买方的Evoqua Finance、作为初始服务商和发起人的EWT LLC与作为发起人的公司间接全资子公司Neptune Benson, Inc.（以及EWT LLC，“发起人”）之间的销售和出资协议（经修订后的 “销售和出资协议”），以及（iii）赛莱默的履约担保 Inc. 根据取代应收账款融资协议的应收账款融资协议，截至2023年5月24日（“履约担保”），有利于PNC和其他有担保方截至2021年4月1日，EWT Holdings II Corp. 和EWT Holdings III Corp的业绩担保。

应收账款证券化计划包含某些惯例陈述、担保、肯定契约和负面契约，在某些情况下需要遵守一定的补救期，包括资格
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发起人出售的应收账款，为应收账款融资贷款人发放的贷款提供担保，以及惯常的准备金要求、违约事件、终止事件和服务商违约。

2023年7月20日，应收账款融资协议、销售和供款协议、履约担保以及应收账款融资计划下的其他交易文件终止，该协议下所有未偿还的本金、利息和费用债务均已全额支付。
注意 13。 退休后福利计划
我们的固定福利养老金计划的定期净福利成本的组成部分如下：
三个月已结束六个月已结束
 6月30日6月30日
（单位：百万）2023202220232022
国内固定福利养老金计划：
服务成本$1 $— $2 $1 
利息成本1 1 2 2 
计划资产的预期回报率(2)(1)(3)(3)
净精算损失的摊销— — — 1 
定期福利净成本$— $— $1 $1 
国际固定福利养老金计划：
服务成本$1 $4 $3 $7 
利息成本4 3 8 7 
计划资产的预期回报率(3)(3)(6)(7)
精算（收益）损失的摊销— 3 (1)6 
定期福利净成本$2 $7 $4 $13 
定期福利净成本总额$2 $7 $5 $14 
除服务成本部分外，净定期福利成本的组成部分包含在简明合并损益表的 “其他非营业收入，净额” 细列项目中。
其他退休后雇员福利计划的定期福利净成本总额s 小于 $1百万美元，包括计入 “其他综合收益（亏损）” 的低于美元的净信贷1在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元。
我们贡献了 $9百万和美元10在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们的固定福利计划分别获得百万美元。额外捐款约为 $10百万和美元14百万 a预计将在2023年剩余时间内完成。
25

注意 14。 公平
下表显示了截至2023年6月30日的六个月中股东权益的变化：
（单位：百万）常见
股票		超过面值的资本已保留
收益		累积其他
全面
收入（亏损）		国库股非控股权益总计
2023 年 1 月 1 日的余额$2 $2,134 $2,292 $(226)$(708)$9 $3,503 
净收入 — — 99 — — — 99 
其他综合收益，净额— — — 35 — — 35 
其他活动— — — — — 2 2 
申报的股息 ($)0.33每股）
— — (60)— — — (60)
股票激励计划活动— 18 — — (8)— 10 
截至2023年3月31日的余额$2 $2,152 $2,331 $(191)$(716)$11 $3,589 
净收入 — — 92 — — — 92 
其他综合收益，净额— — — (35)— — (35)
普通股的发行1 6,120 — — — — 6,121 
发行替代股权奖励160 — — — — 160 
申报的股息 ($)0.33每股）
— — (79)— — — (79)
股票激励计划活动— 63 — — (1)— 62 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$3 $8,495 $2,344 $(226)$(717)$11 $9,910 
26

下表显示了截至2022年6月30日的六个月中股东权益的变化：
常见
股票
超过面值的资本		已保留
收益		累积其他
全面
收入（亏损）		国库股非控股权益总计
2022 年 1 月 1 日的余额$2 $2,089 $2,154 $(371)$(656)$8 $3,226 
净收入 — — 82 — — — 82 
其他综合亏损，净额— — — (6)— — (6)
申报的股息 ($)0.30每股）
— — (55)— — — (55)
股票激励计划活动— 10 — — (6)— 4 
回购普通股— — — — (45)— (45)
截至2022年3月31日的余额$2 $2,099 $2,181 $(377)$(707)$8 $3,206 
净收入 — — 112 — — — 112 
其他综合收益，净额— — — (71)— — (71)
申报的股息 ($)0.30每股）
— — (55)— — — (55)
股票激励计划活动— 12 — — (1)— 11 
截至2022年6月30日的余额$2 $2,111 $2,238 $(448)$(708)$8 $3,203 

27

注意 15。 基于股份的薪酬计划
基于股份的薪酬支出为 $16百万和美元27在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元9百万和美元18在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元。与我们的股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位相关的未确认薪酬支出为美元13百万，美元62百万和美元19截至2023年6月30日，分别为百万美元，预计将在加权平均期内确认 1.8, 1.9和 2.2分别是年份。行使股票期权获得的现金金额为美元40百万和美元3截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为百万美元。
2023 年 5 月 24 日，又有 2.7百万股已登记发行。截至2023年6月30日，大约有 5百万股普通股可供未来奖励。
股票期权补助
以下是截至2023年6月30日的六个月中未偿还股票期权的变动摘要:
共享单位
（以千计）
加权
平均值
运动
价格/份额
加权平均值
剩余的
合同的
期限（年）
聚合内在价值
（单位：百万）
截至 2023 年 1 月 1 日未支付1,935 $67.55 5.9$83 
已授予2,153 38.13 
已锻炼(1,412)28.26 
被没收并已过期(14)98.95 
其他14 73.16 
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款2,676 $64.42 6.0$129 
期权可于2023年6月30日行使1,979 $58.18 5.1$108 
已归属，预计将于2023年6月30日归属2,603 $63.69 5.7$127 
在截至2023年6月30日的六个月中，行使期权的总内在价值（即股票价格超过行使日期权行使价的金额）为美元109百万。
股票期权公允价值
每项期权授予的公允价值是在授予之日使用二项式格子定价模型估算的，该模型纳入了随时间推移的多种可变假设，包括员工行使模式、股价波动和股息变化。 以下是 2023 年补助金的加权平均假设：
波动性27.30 %
无风险利率4.25 %
股息收益率1.31 %
预期期限（以年为单位）5.4
加权平均公允价值/股$29.06 
预期波动率是根据对赛莱默历史波动率指标的分析计算得出的。我们使用历史数据来估算估值模型中的期权行使和员工解雇行为。出于估值目的，将员工群体和期权特征分开考虑。预期期限是对期权预计将保持未决期限的估计。无风险利率基于期权授予时有效的美国国债收益率曲线。

28

限制性股票单位补助
以下是截至2023年6月30日的六个月中限制性股票单位活动摘要. 限制性股票单位奖励的公允价值使用授予当日普通股的收盘价确定：
共享单位
（以千计）
加权
平均值
授予日期
公允价值/股份
截至 2023 年 1 月 1 日未支付553 $88.88 
已授予1,005 103.29 
既得(264)101.43 
被没收(22)95.65 
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款1,272 $96.05 

调整后的息税折旧摊销前利润绩效份额单位补
经公司董事会领导力发展与薪酬委员会批准，在2023-2025年业绩期内，收购Evoqua的完成将业绩份额单位指标从预先设定的三年调整后投资资本回报率（“ROIC”）业绩目标过渡到预先设定的第三年调整后扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的收益（“息税折旧摊销前利润”）业绩目标合并后的公司。
以下是截至2023年6月30日的六个月中我们的投资回报率和息税折旧摊销前利润补助金摘要。调整后的息税折旧摊销前利润绩效股票单位的公允价值等于授予当日的收盘股价：
共享单位
 （以千计）
加权
平均值
授予日期
公允价值/股份
截至 2023 年 1 月 1 日未支付146 $88.78 
已授予33 101.11 
被没收 (a)(66)81.94 
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款113 $97.75 
(a) 包括由于在归属日未达到最终业绩条件而在此期间没收的调整后的投资回报率绩效份额单位奖励。

TSR 绩效份额单位补助金
以下是我们在截至2023年6月30日的六个月中股东总回报（“TSR”）绩效股份单位授予的摘要：
共享单位
（以千计）
加权
平均值
授予日期
公允价值/股份
截至 2023 年 1 月 1 日未支付178 $100.67 
已授予66 109.57 
市场状况调整已实现 (a)40 102.55 
既得(102)102.55 
被没收(4)114.09 
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款178 $103.76 
(a) 表示根据此类奖励业绩期结束时的最终市场状况表现，授予的原始TSR绩效份额单位数量有所增加。
29

TSR绩效股票单位的公允价值是在授予之日使用蒙特卡罗仿真模型计算得出的，该模型利用了多个关键假设，包括预期的公司和同行公司股价波动率、同行之间的相关系数、无风险回报率、预期股息收益率和其他奖励设计特征。以下是 2023 年补助金的加权平均假设：
波动性35.9 %
无风险利率4.66 %

收入绩效分成单位补助金
以下是我们在截至2023年6月30日的六个月中收入业绩份额单位拨款的摘要：
共享单位
 （以千计）
加权
平均值
授予日期
公允价值/股份
截至 2023 年 1 月 1 日未支付32 86.77 
已授予33 101.11 
被没收(1)88.28 
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款64 $93.36 
收入绩效股票单位奖励的公允价值是使用授予之日普通股的收盘价确定的。这些股份将取决于预先设定的三年收入目标的实现情况。


注意 16。 资本存量
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，该公司的回购量少于 0.1百万股普通股，价格约为美元1百万左右 0.1百万股普通股，价格为美元9分别为百万。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，公司分别以50万美元回购了不到10万股普通股，以5200万美元回购了约60万股普通股，以5200万美元的价格回购了约60万股普通股。回购包括董事会批准的股票回购计划，以及与结算因限制性股票单位归属而到期的员工预扣税义务有关的回购。每个程序的回购详情如下：
2015 年 8 月 24 日，我们的董事会批准回购不超过 $500百万股，没有到期日。该计划的目标是以有利于股东的方式部署我们的资本，并保持我们对增长的关注。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，没有根据该计划回购股票。截至2022年6月30日的三个月中，没有根据该计划回购股票。在截至2022年6月30日的六个月中，我们进行了回购 0.5百万股，价格约为 $46百万。最多有 $182截至2023年6月30日，根据该计划仍可能购买的数百万股股票。
除了上述回购计划外，我们回购的商品少于 0.1百万股，大约 0.1百万股售价 $1百万和美元9截至2023年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元，用于结算因限制性股票单位归属而到期的员工预扣税义务。同样，我们回购的金额少于 0.1百万股和大约 0.1以低于 $ 的价格购买百万股1百万和大约 $6截至2022年6月30日的三个月和六个月中，为百万美元。




30

注意 17。 累计其他综合亏损
下表提供了截至2023年6月30日的六个月中AOCL的组成部分：
（单位：百万）外币兑换退休后福利计划衍生工具总计
2023 年 1 月 1 日的余额$(180)$(41)$(5)$(226)
外币折算调整22 — — 22 
外币折算调整税5 — — 5 
将退休后福利计划的精算收益摊销为其他非营业收入，净额— (1)— (1)
所得税对退休后福利计划项目摊销的影响— 1 — 1 
衍生对冲协议的未实现收益— — 4 4 
衍生对冲协议未实现收益的所得税优惠— — (1)(1)
将外汇协议的未实现亏损重新归类为收入— — 3 3 
将外汇协议的未实现损失重新归类为收入成本— — 2 2 
截至2023年3月31日的余额$(153)$(41)$3 $(191)
外币折算调整(38)— — (38)
外币折算调整税9 — — 9 
将退休后福利计划的先前服务抵免额和精算收益摊销为其他营业外收入，净额— (1)— (1)
退休后福利计划的外币折算调整
— (1)— (1)
衍生对冲协议的未实现亏损— — (3)(3)
将外汇协议的未实现收益重新归类为收入— — (1)(1)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$(182)$(43)$(1)$(226)

31

下表提供了截至2022年6月30日的六个月中AOCL的组成部分：
（单位：百万）外币兑换退休后福利计划衍生工具总计
2022 年 1 月 1 日的余额$(101)$(268)$(2)$(371)
外币折算调整(3)— — (3)
外币折算调整税(2)— — (2)
将退休后福利计划的精算损失摊销为其他非营业收入，净额— 4 — 4 
所得税对退休后福利计划项目摊销的影响— (1)— (1)
衍生对冲协议的未实现亏损— — (6)(6)
将外汇协议的未实现亏损重新归类为收入— — 2 2 
截至2022年3月31日的余额$(106)$(265)$(6)$(377)
会计原则变更的累积影响— 
外币折算调整(41)— — (41)
外币折算调整税(28)— — (28)
退休后福利计划的变化— 
将退休后福利计划的先前服务费用和精算亏损净额摊销为其他营业外收入，净额— 4 — 4 
其他营业外收入— 
所得税对退休后福利计划项目摊销的影响— (1)— (1)
衍生对冲协议的未实现收益— — (9)(9)
衍生对冲协议未实现收益的所得税优惠— — 1 1 
将外汇协议的未实现亏损重新归类为收入— — 2 2 
将外汇协议的未实现损失重新归类为收入成本— — 1 1 
截至2022年6月30日的余额$(175)$(262)$(11)$(448)

注十八。 承付款和或有开支
法律诉讼
我们会不时参与与我们的业务运营（或以前拥有的实体的业务运营）相关的法律和监管程序。这些诉讼可能寻求与环境、税收、知识产权、收购或资产剥离、产品责任、财产损失、人身伤害、隐私、就业、劳动和养老金、政府合同问题以及商业或合同纠纷等事项有关的补救措施。
有关未决税务诉讼事项的描述，请参阅我们的简明合并财务报表附注6 “所得税”。
尽管根据目前的信息，包括我们对特定索赔案情的评估，无法肯定地预测任何法律问题的最终结果，但我们认为任何主张或未主张的法律索赔或诉讼，无论是单独还是汇总，都不可能对我们的经营业绩或财务状况产生重大不利影响。我们已经估算并累积了 $12百万和美元5截至2023年6月30日和2022年12月31日，这些一般法律事务分别为百万美元。

32

担保
在合同要求或满足保险相关要求时，我们在正常业务过程中从第三方金融机构获得某些备用信用证、银行担保、担保债券和保险信用证。截至2023年6月30日和2022年12月31日，担保债券、银行担保、保险信用证、备用信用证以及收入和海关担保的金额为美元716百万和美元451分别是百万。
环保
在正常业务过程中，我们受联邦、州、地方和外国环境法律和法规的约束。我们对各国正在进行的环境调查和场地修复负有责任或被指控负责。这些网站处于调查和/或补救的不同阶段，在许多此类诉讼中，我们的责任被视为微不足道。我们已收到美国环境保护署以及类似的州和外国环境机构的通知，称赛莱默以前或现在拥有和/或运营或由我们负责的许多场地以及可能或已经受到这些运营影响的其他财产或供水系统包含已处置或回收的材料或废物，需要进行环境调查和/或补救。这些网站包括根据联邦和州环境法律和法规，我们被确定为潜在责任方的例子。
环境事项的应计额在可能已发生负债并且可以根据现行法律和现有技术合理估计负债数额的情况下，逐个地点记录。我们在这些环境问题上的应计负债是我们与调查和修复水、土壤、土壤蒸气、空气和结构等环境介质以及相关律师费用有关的最佳估计。每季度对这些估算值和相关应计费用进行审查，并根据调查和补救工作的进展情况以及事实和法律情况的变化进行更新。这些环境支出的负债按未贴现方式入账。我们已经估算并累积了 $4截至2023年6月30日和2022年12月31日，用于环境事务，为百万美元。
由于各种因素，包括有关特定地点和其他潜在责任方的信息不完整、调查或补救范围以及我们在此类情况下的责任份额（如果有）的不确定性、替代补救方法的选择以及环境标准和监管要求的变化，很难估计调查和补救的最终成本。根据现有的事实和情况，我们认为应计总额是合理的。
担保
我们为许多产品提供保修，其条款差异很大。一般而言，我们保证产品不存在缺陷和特定的不良性能。下表列出了每个期间当前和非当前产品保修应计总额的变化：
（单位：百万）20232022
保修期累计 — 1 月 1 日$54 $57 
该期间产品保修的净费用13 11 
Net Evoqua 新增内容10 — 
保修索赔的解决(13)(12)
外币和其他— (2)
应计保修期-6 月 30 日 $64 $54 

33

注意 19。 细分信息
我们的业务有 四可报告的细分市场：水基础设施、应用水务、测量和控制解决方案以及综合解决方案和服务。水基础设施部门专注于水的运输和处理，提供一系列产品，包括水、废水和雨水泵、处理设备以及控制和系统。水基础设施领域还包括收购Evoqua的应用产品技术（APT）。APT提供一系列高度差异化和可扩展的产品和技术，产品涉及过滤和分离、消毒、废水解决方案、阳极和电解氯化技术以及水产技术和解决方案领域。应用水务部门为水的许多主要用途提供服务，专注于住宅、商业和工业市场。应用水务部门的主要产品包括泵、阀门、热交换器、控制器和分配设备。测量与控制解决方案部门专注于开发先进的技术解决方案，以实现关键水资源和能源的智能使用和保护，以及用于水质测试的分析仪器。测量与控制解决方案部门的主要产品包括智能计量、网络通信、测量和控制技术、关键基础设施技术、软件和服务，包括基于云的分析、远程监控和数据管理、泄漏检测和压力监测解决方案以及测试设备。由于对Evoqua的收购，赛莱默开辟了一个新的综合解决方案和服务领域。该部门与客户合作提供量身定制的服务和解决方案，并以生命周期服务为后盾，包括按需用水、外包水、回收/再利用以及应急响应服务替代方案，以提高运营可靠性、性能和环境合规性。该细分市场的主要产品还包括满足工业需求的设备系统（进水、锅炉给水、超高纯度、工艺用水、废水处理和回收/再利用）、运营和维护的全面外包以及市政服务，包括气味和腐蚀控制服务。
此外，我们还有区域销售地点，主要由销售和营销组织及相关支持服务组成，在我们的可申报细分市场提供产品和服务。公司和其他费用包括公司办公费用，包括薪酬、福利、占用率、折旧和其他管理成本，以及与某些事项（例如环境事务）相关的费用，这些费用由公司层面管理，在评估绩效或分配资源时不包含在业务板块中。

34

每个分部的会计政策与2022年年度报告附注1的重要会计政策摘要部分中描述的相同。下表包含每个可报告分部的财务信息：
三个月已结束六个月已结束
 6月30日6月30日
（单位：百万）2023202220232022
收入：
水利基础设施$704 $589 $1,293 $1,122 
应用水478 429 931 854 
测量和控制解决方案415 346 821 660 
综合解决方案和服务125 — 125 — 
总计$1,722 $1,364 $3,170 $2,636 
营业收入（亏损）：
水利基础设施$106 $108 $176 $182 
应用水84 61 167 120 
测量和控制解决方案26 (5)46 (15)
综合解决方案和服务(7)— (7)— 
企业和其他(90)(18)(132)(30)
总营业收入$119 $146 $250 $257 
利息支出$12 $12 $21 $25 
其他非营业收入，净额7 2 11 1 
出售业务的收益— — — 1 
税前收入$114 $136 $240 $234 
折旧和摊销：
水利基础设施$24 $14 $38 $27 
应用水5 5 10 10 
测量和控制解决方案35 34 69 68 
综合解决方案和服务20 — 20 — 
区域销售地点 (a)6 4 11 9 
企业和其他2 2 4 4 
总计$92 $59 $152 $118 
资本支出：
水利基础设施$18 $13 $32 $30 
应用水7 5 15 8 
测量和控制解决方案14 21 32 43 
综合解决方案和服务6 — 6 — 
区域销售地点 (b)5 5 11 10 
企业和其他4 2 7 4 
总计$54 $46 $103 $95 
(a)区域销售地点产生的折旧和摊销费用已包含在各细分市场的区域销售地点成本的总体分配中；但是，该支出的某些部分并未具体归入某个细分市场。这笔费用包含在这条区域销售地点热线中。
(b)代表未分配给细分市场的区域销售地点产生的资本支出。

35

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论应与本10-Q表报告（本 “报告”）其他地方包含的简明合并财务报表（包括附注）一起阅读。
本报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。通常，“预期”、“估计”、“期望”、“项目”、“打算”、“计划”、“考虑”、“预测”、“预测”、“可能”、“相信”、“目标”、“将”、“将”、“应该”、“潜在”、“可能” 等词或其否定表达方式可以识别前瞻性陈述，但不是必需的。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不确定问题，包括任何陈述：不是历史性陈述，例如关于我们的战略、财务计划、展望、目标、计划、意图或目标的陈述（包括与我们的社会、环境和其他可持续发展目标相关的陈述）；或涉及可能或未来的运营业绩或财务业绩，包括与订单、收入、营业利润率和每股收益增长有关的陈述。

尽管我们认为我们的任何前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但实际结果可能与我们任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们未来的财务状况和经营业绩以及任何前瞻性陈述都可能发生变化，并存在固有的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。可能导致我们的实际业绩、业绩和成就或行业业绩与前瞻性陈述中包含或暗示的估计或预测存在重大差异的重要因素包括：整体行业和总体经济状况，包括工业、政府、公共和私营部门的支出、通货膨胀、利率和政府应对通货膨胀的相关货币政策，以及住宅和商业房地产市场的实力对经济的影响活动和我们的运营；地缘政治事件，包括俄罗斯和乌克兰之间的战争，以及与我们的全球销售和运营相关的监管、经济和其他风险，包括适用于政府资助项目的国内内容要求；COVID-19 疫情对宏观经济以及我们的业务、运营、增长和财务状况的全球影响；实际或潜在的其他流行病、流行病或全球健康危机；电子元件的供应、短缺或延迟收货（在特别是半导体）、我们供应链中的零件和原材料；宏观经济条件导致的制造和运营成本增加，包括通货膨胀、能源供应、供应链短缺、物流挑战、劳动力市场紧张、当前的价格变化、费率和其他因素；对我们产品的需求、我们所服务市场的中断、竞争或定价压力；网络安全事件或其他我们所依赖的信息技术系统的中断；或涉及我们的产品；我们设施的运营中断或我们所依赖的第三方的项目；未能成功执行大型项目，包括在满足绩效保证和客户安全要求方面；我们有能力留住和吸引高级管理人员和其他多元化和关键人才，以及对整体人才和劳动力的竞争；难以预测我们的财务业绩；产品的缺陷、安全、保修和责任索赔以及召回；安全合规地处理废水和危险物质；安全合规地处理废水和危险物质； 我们某些产品使用的无线电频谱的可用性、监管或干扰；与重组和调整行动以及相关成本和储蓄相关的不确定性；我们继续进行战略投资以实现增长的能力；我们成功识别、执行和整合收购的能力；所服务市场的波动或天气条件对我们的业务和运营的影响，包括气候变化的影响；外币汇率的波动；我们为现有债务借款或再融资的能力，以及能否获得足以满足我们需求的流动性存在不确定性；商誉和其他无形资产未来出现减值的风险；未能遵守或修改法律或法规，包括与反腐败、数据隐私和安全、进出口、我们的产品、竞争、环境和气候变化有关的法律或法规；我们的有效税率或税收支出的变化；法律、政府或监管索赔、调查或诉讼以及相关的或有负债；与我们最近相关的风险完成对Evoqua的收购，包括与我们留住和雇用关键人员的能力、预期收益和协同效应的实现、产生额外或意想不到的成本、与合并后的公司整合相关的费用或支出、整合的延误或挑战、潜在的不良反应或与客户、供应商、分销商和其他业务合作伙伴关系的变化、对收购的竞争对策、实际或潜在的诉讼和相关成本和支出以及影响我们的股价和股东所有权的稀释；以及 “第 1A 项” 中规定的其他因素。风险因素” 载于我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）以及随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中。

36

本报告中关于我们的环境和其他可持续发展计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示这些陈述对投资者来说一定是重要的，也不表明这些陈述需要在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外，与社会、环境和可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于仍在制定的衡量进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。此处作出的所有前瞻性陈述均基于截至本报告发布之日我们目前可获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
概述
赛莱默是一家全球领先的水技术公司。我们设计、制造和服务高度工程化的产品和解决方案，涵盖公用事业、工业、住宅和商业建筑解决方案环境中的各种关键应用。从饮用水的交付、测量和使用，到废水的收集、测试、处理和分析，再到将水回归环境，我们广泛的解决方案组合可满足客户在整个水循环中对短缺、弹性和可负担性的需求。我们的产品和服务分为四个可报告的细分市场，这些细分市场围绕其提供的关键市场应用保持一致：水基础设施、应用水务、测量与控制解决方案以及综合解决方案和服务。
•水利基础设施为水基础设施部门提供泵系统，用于输送来自含水层、湖泊、河流和海洋的水；提供过滤、紫外线和臭氧系统进行处理，使水适合使用；以及泵送解决方案，将废水和雨水输送到处理设施，我们的混合器、生物处理、监测和控制系统在处理过程中提供主要功能。我们还提供专业排水泵及相关设备和服务的销售和租赁。此外，我们的产品还使用监视和控制、智能和互联技术来实现对性能的远程监控，使产品能够自我优化泵运行，最大限度地提高能源效率，最大限度地减少客户的计划外停机时间和维护。在水务基础设施领域，我们将大部分销售额直接提供给客户，并提供强大的应用专业知识，其余部分则通过分销合作伙伴提供。水基础设施领域还包括Legacy-Evoqua的应用产品技术（APT）板块。APT提供一系列高度差异化和可扩展的产品和技术，产品涉及过滤和分离、消毒、废水解决方案、阳极和电解氯化技术以及水产技术和解决方案领域。
•应用水为用水应用领域提供用于供暖、通风和空调的水压增压系统，以及住宅和商业建筑解决方案市场的消防系统。此外，我们的泵、热交换器和控制装置为发电厂和制造设施提供冷却，为食品和饮料加工提供循环，并为农业灌溉提供增压系统。在应用水务领域，我们通过与所服务市场的许多领先独立分销商的长期合作关系提供大部分销售额，其余的则直接提供给客户。
•测量和控制解决方案主要通过提供通信、智能计量、测量和控制能力以及关键基础设施技术，为公用事业基础设施解决方案和服务行业提供服务，使客户能够更有效地使用其配电网络输送、监测和控制水、电力和天然气等关键资源。我们还提供分析仪器，用于测量和分析清洁水、废水和室外水环境中的水质、流量和液位。此外，我们还提供软件和服务，包括基于云的分析、远程监控和数据管理、泄漏检测、状态评估、资产管理和压力监测解决方案。在测量与控制解决方案领域，我们通过与领先分销商和专门渠道合作伙伴的长期合作关系以及根据分销渠道的区域可用性和产品类型进行直接销售来实现销售。
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•综合解决方案和服务 与客户合作提供量身定制的服务和解决方案，并以生命周期服务为后盾，包括按需用水、外包水、回收/再利用以及应急响应服务替代方案，以提高运营可靠性、性能和环境合规性。该细分市场的主要产品还包括满足工业需求的设备系统（进水、锅炉给水、超高纯度、工艺用水、废水处理和回收/再利用）、运营和维护的全面外包以及市政服务，包括气味和腐蚀控制服务。
收购 Evoqua
2023年5月24日，赛莱默完成了对Evoqua的收购。自收购之日起，赛莱默的财务报表包括Evoqua的资产、负债、经营业绩和现金流。有关更多信息，请参阅附注3 “收购和资产剥离”。
在收购Evoqua的同时，赛莱默更新了调整后的营业收入和调整后的每股收益，增加了非现金收购会计无形摊销，并重估了2022年的金额，以在比较基础上反映这一变化。
执行摘要
赛莱默公布的2023年第二季度收入为17.22亿美元，与2022年第二季度公布的13.64亿美元相比增长了26.2％。收入增长包括14.6％的强劲有机增长，这得益于各细分市场和我们所有主要地理区域的强劲收入表现，以及收购Evoqua带来的收入增长13.0％，但1.4％的货币兑换不利因素略微抵消了这一增长。
我们在2023年第二季度创造了1.19亿美元的营业收入（利润率为6.9％），而2022年为1.46亿美元（利润率为10.7％）。与2022年第二季度相比，2023年第二季度的营业收入包括特别费用增加6,600万美元以及重组和重组成本增加带来的不利影响，以及收购带来的1800万美元无形摊销的不利增长。不包括特别费用、重组和调整成本以及收购产生的无形摊销的影响，2023年第二季度调整后的营业收入为2.59亿美元（调整后的利润率为15.0％），而2022年为1.73亿美元（调整后的利润率为12.7％）。调整后的营业利润率的增加主要是由于价格变现、生产率的节省和有利的销量。通货膨胀、战略投资支出、不利组合和库存管理成本部分抵消了这些影响。
截至2023年6月30日的季度的其他财务摘要包括以下内容：
•订单为18.56亿美元，较去年同期的16.84亿美元增长10.2％，按有机基础计算下降1.6％。
•每股收益为0.45美元，同比下降27.4％（经调整后为0.98美元，比上年增长32.4％）。
•净收入占收入的百分比为5.3％，与去年同期的8.2％相比下降了290个基点。息税折旧摊销前利润率为12.3％，与去年同期的15.1％相比下降了280个基点（经调整后的息税折旧摊销前利润率为19.1％，上升了250个基点）


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关键绩效指标和非公认会计准则指标
管理层审查关键绩效指标，包括收入、毛利率、分部营业收入利润率、自由现金流、订单增长、营运资金和积压等。此外，我们认为某些非公认会计准则（或 “调整后”）衡量标准有助于管理层和投资者评估我们在报告所述期间的经营业绩，并为评估我们的持续运营、流动性和资产管理提供了工具。这些信息可以帮助投资者评估我们的财务业绩和衡量标准，以及我们为在相互竞争的战略替代方案和计划之间部署而筹集资金的能力，包括但不限于分红、收购、股票回购和债务偿还。不包括收入，赛莱默仅在非公认会计准则基础上提供指导，因为如果不付出不合理的努力，就很难预测将包含在GAAP收益中的某些金额，例如离散税项。这些调整后的指标与管理层对我们业务的看法一致，用于做出财务、运营和规划决策。但是，这些指标不是公认会计原则下财务业绩的衡量标准，不应被视为根据公认会计原则确定的收入、营业收入、净收入、每股收益（基本和摊薄后收益）或经营活动净现金的替代品。我们认为以下非公认会计准则指标是关键绩效指标，以及与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标的相关对账项目。非公认会计准则指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相提并论。
•“有机收入” 和 “有机订单” 分别定义为收入和订单，不包括外币折算波动的影响以及收购和剥离的贡献。剥离包括出售或终止我们业务中不符合已终止业务标准的微不足道的部分。外币折算影响所产生的同期变动是通过使用相同的货币兑换率折算本期和前期活动来确定的。
•“固定货币” 定义为使用相同的货币兑换率折算本期和前期活动，根据外币折算影响进行调整的财务业绩。这种方法适用于功能货币不是美元的国家。
•“调整后净收益” 和 “调整后每股收益” 分别定义为净收入和每股收益，经调整后不包括重组和调整成本、收购的无形资产摊销、出售业务的损益、特别费用和税收相关特殊项目（如适用）。调整后净收益和调整后每股收益的对账如下。
三个月已结束六个月已结束
 6月30日6月30日
（以百万计，每股数据除外）2023202220232022
净收益和每股收益 $92 $0.45 $112 $0.62 $191 $0.98 $194 $1.07 
重组和调整37 0.18 8 0.04 48 0.25 12 0.07 
收购的无形资产摊销36 0.17 18 0.10 54 0.28 36 0.20 
特别收费67 (a)0.33 3 0.02 92 (a)0.47 5 0.03 
涉税特殊物品— — (1)(0.01)— — (2)(0.01)
出售业务所得（收益）亏损— — — — — — (1)(0.01)
调整的税收影响 (b)
(30)(0.15)(6)(0.03)(39)(0.20)(13)(0.07)
调整后的净收益和调整后的每股收益$202 $0.98 $134 $0.74 $346 $1.78 $231 $1.28 
(a) 特别费用主要涉及与Evoqua交易相关的收购和整合成本。
(b) 调整的税收影响是使用法定税率计算的，同时考虑了项目的性质和相关的税收管辖区。
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•“调整后的运营费用” 和 “调整后的毛利” 分别定义为运营费用和毛利，经调整后不包括收购的无形资产的摊销、重组和调整成本以及特别费用。
•“调整后的营业收入” 定义为营业收入，经调整后不包括重组和调整成本、收购的无形资产摊销、出售业务的损益、特别费用和特殊税收相关项目（如适用），“调整后的营业利润率” 定义为调整后的营业收入除以总收入。
•“息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的收益 “息税折旧摊销前利润率” 定义为息税折旧摊销前利润除以总收入，“调整后的息税折旧摊销前利润” 反映了对息税折旧摊销前利润的调整，不包括基于股份的薪酬费用、重组和调整成本、业务出售损益和特别费用，以及 “调整后的息税折旧摊销前利润率” 定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。
•“调整成本” 的定义是重组成本中未包含的成本，这些费用是为调整业务而采取的行动的一部分而产生的，包括专业费、遣散费、搬迁、差旅、设施设置和其他成本等项目。
•“特别费用” 定义为公司产生的成本，例如收购和整合相关成本、非现金减值费用以及与英国养老金计划收购相关成本的运营和非运营调整。
•“税收相关特殊项目” 定义为税收项目，例如纳税申报表与税收准备金调整、税务考试影响、税法变更影响、超额税收收益/损失和其他离散的税收调整。
•“自由现金流” 定义为简明合并现金流量表中报告的经营活动产生的净现金减去资本支出。我们对 “自由现金流” 的定义不考虑某些非全权现金支付，例如债务。下表提供了自由现金流的对账。
六个月已结束
 6月30日
（单位：百万）20232022
经营活动提供的净现金$9 $32 
资本支出(103)(95)
非全权纳税（采用研发税法）33 — 
自由现金流$(61)$(63)
用于投资活动的净现金$(489)$(84)
融资活动提供（使用）的净现金$235 $(158)


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2023 年展望

我们将总收入增长更新为约30％，有机收入增长将在2023年保持在9％至10％之间。以下是我们按终端市场划分的有机收入表现和有机收入前景的摘要。
•在所有主要地理区域的实力推动下，截至上半年，公用事业收入有机增长了约20％。在2023年的剩余时间里，我们现在预计收入将在十几岁中期实现有机增长。在清洁水方面，由于芯片供应的持续改善，我们预计弹性积压的转化将带来增长。此外，我们预计智能用水需求将带来强劲的订单势头。我们预计，污水处理公用事业公司将继续专注于污水中的关键任务应用。由于基础设施老化和新兴市场的持续发展，长期资本支出前景强劲。
•在所有主要地理区域的实力推动下，截至上半年，工业收入有机增长了约12％。我们继续预计2023年的有机收入增长将达到中等个位数。我们预计，大多数工业企业的需求将保持弹性。在轻工业和一般行业，通过弹性、经常性的服务收入和健康的脱水需求，我们看到了全球持续的需求。
•在美国和西欧的实力推动下，建筑解决方案市场的收入在有机基础上增长了约13％。我们预计，在2023年剩余时间内，有机收入增长将达到中等个位数。在商业市场，我们预计对能源效率相关项目的需求将出现弹性，尤其是在欧洲。我们将继续监测占我们投资组合一小部分的新建筑，以寻找缓和的迹象。住宅市场主要由通过我们的分销网络提供的稳健替代收入推动，我们继续经历市场疲软，尤其是在美国。
我们将继续战略性地执行重组和调整行动，以推进我们与Evoqua的整合，优化我们的成本结构，提高我们的运营效率和有效性，加强我们的竞争定位并更好地为客户服务。在2023年，我们预计将产生约9000万至9500万美元的重组和调整成本。

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运营结果
三个月已结束六个月已结束
6月30日6月30日
（单位：百万）20232022改变20232022改变
收入$1,722 $1,364 26.2 %$3,170 $2,636 20.3 %
毛利651 520 25.2 %1,197 987 21.3 %
毛利率37.8 %38.1 %(30)bp37.8 %37.4 %40 bp
运营费用总额532 374 42.2 %947 730 29.7 %
支出与收入的比率30.9 %27.4 %350 bp29.9 %27.7 %220 bp
重组和调整成本37 8 362.5 %48 12 300.0 %
采购会计无形资产摊销36 18 100.0 %54 36 50.0 %
特别收费67 1 6,600.0 %92 2 4,500.0 %
调整后的运营费用392 347 13.0 %753 680 10.7 %
调整后的运营费用与收入的比率22.8 %25.4 %(260)bp23.8 %25.8 %(200)bp
营业收入119 146 (18.5)%250 257 (2.7)%
营业利润率6.9 %10.7 %(380)bp7.9 %9.7 %(180)bp
利息和其他非营业支出，净额5 10 (50.0)%10 24 (58.3)%
出售业务的收益— — NM— 1 (100.0)%
所得税支出 22 24 (8.3)%49 40 22.5 %
税率19.1 %17.5 %160 bp20.5 %17.0 %350 bp
净收入$92 $112 (17.9)%$191 $194 (1.5)%
NM-没有意义的改变
收入
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，产生的收入为17.22亿美元和31.70亿美元，与去年同期相比分别增长3.58亿美元，增长26.2％，5.34亿美元，增长20.3％。按固定货币计算，截至2023年6月30日的三个月和六个月中，收入增长了27.6％和22.7％。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，收购带来的收入增长为1.78亿美元，截至2023年6月30日的三个月和六个月中，有机收入分别增加了1.99亿美元和4.2亿美元，但截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为1,900万美元和6,400万美元的外币折算产生的负面影响部分抵消。增长反映了我们所有细分市场和所有主要地理区域在这两个时期的强劲有机增长。
下表说明了在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，有机增长、最近的收购和剥离以及外币折算对收入的影响：
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 水利基础设施 应用水测量和控制解决方案综合解决方案和服务Total 赛莱默
（单位：百万）$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化
2022 年收入589 429 346 — 1,364 
有机增长74 12.6 %53 12.4 %72 20.8 %— NM199 14.6 %
收购/（剥离）53 9.0 %— — %— — %125 NM178 13.0 %
固定货币127 21.6 %53 12.4 %72 20.8 %125 NM377 27.6 %
外币折算 (a)(12)(2.1)%(4)(1.0)%(3)(0.9)%— NM(19)(1.4)%
收入的总变化115 19.5 %49 11.4 %69 19.9 %$125 NM358 26.2 %
2023 年收入$704 $478 $415 $125 $1,722 
(a)由于各种货币对美元的贬值，最大的是人民币、加元、澳元和挪威克朗，对本年度的外币折算产生了影响。
水利基础设施应用水测量和控制解决方案综合解决方案和服务Total 赛莱默
（以百万计）$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化
2022 年收入1,122 854 660 — 2,636 
有机增长155 13.8 %94 11.0 %171 25.9 %— NM420 15.9 %
收购/（剥离）53 4.7 %— — %— — %125 NM178 6.8 %
固定货币208 18.5 %94 11.0 %171 25.9 %125 NM598 22.7 %
外币折算 (a)(37)(3.3)%(17)(2.0)%(10)(1.5)%— NM(64)(2.4)%
收入的总变化171 15.2 %77 9.0 %161 24.4 %$125 NM534 20.3 %
2023 年收入$1,293 $931 $821 $125 $3,170 
(a)由于各种货币对美元的贬值，本年度的外币折算影响最大，最大的是人民币、英镑、欧元、加元和挪威克朗。
水利基础设施
与去年同期相比，2023年第二季度的水基础设施收入增加了1.15亿美元，增长了19.5％（按固定货币计算增长了21.6％）。本季度的收入增长部分由收购APT业务带来的5300万美元收入构成，其余增长来自7400万美元的有机收入增长，增长12.6％。收入受到1,200万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变动为1.27亿美元。公用事业和工业终端市场的强劲推动了本季度的有机增长。在价格实现强劲和租赁业务需求增加的推动下，所有主要地理区域的公用事业终端市场都实现了4,300万美元的有机增长，尤其是在美国。由于公用事业资本支出的强劲需求以及良好的价格变现，西欧也经历了强劲的有机增长。工业终端市场实现了3100万美元的有机增长，这得益于资本项目和强劲的价格变现推动的西欧强劲增长，而美国则归因于良好的价格变现。
从应用的角度来看，不包括收购带来的5300万美元，有机收入增长主要是由我们的运输应用推动的。在我们所有三个主要地理区域，运输业的收入增长了6000万美元。增长由美国主导，在强劲的价格变现的推动下，增长
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我们的租赁业务销量和更高的需求。由于公用事业和其他资本项目以及价格变现，西欧也实现了增长。本季度治疗应用的有机收入增长了1400万美元，这得益于美国的有机收入增长，这要归因于项目时机，以及由于中国COVID的复苏，新兴市场的项目时间有所增加。
在截至2023年6月30日的六个月中，收入与去年同期相比增加了1.71亿美元，增长了15.2％（按固定货币计算增长18.5％）。收入增长部分由收购APT业务所带来的5300万美元收入构成。收入受到3700万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变化来自1.55亿美元或13.8％的有机增长。该时期的有机增长是由公用事业和工业终端市场的强劲推动的。公用事业终端市场在我们所有主要地理区域都实现了有机增长，总额为8900万美元。该期间的有机增长是由美国推动的，我们在那里经历了强劲的价格变现、项目时机以及租赁业务需求的增加。由于公用事业资本支出的强劲需求以及良好的价格变现，西欧也经历了强劲的有机增长。所有主要地区的工业终端市场都实现了6,600万美元的有机增长，尤其是在西欧，这得益于资本项目以及价格变现良好的美国强劲的价格实现和增长。由于拉丁美洲的项目，新兴市场也实现了增长。
从应用的角度来看，不包括收购带来的5300万美元，六个月的有机收入增长是由我们的运输应用推动的，收入增长了1.39亿美元。有机收入的增长是由美国带动的，与去年相比，我们在那里经历了强劲的价格变现和销售量，并且脱水业务的租赁量也有所增加。由于价格变现强劲以及公用事业资本项目的需求，西欧也出现了增长。新兴市场也实现了强劲增长，这主要是由于拉丁美洲和中国的项目增加。在项目时机和强劲的待办事项执行的推动下，该治疗应用的有机收入还为所有主要地理区域的有机销售增长贡献了1,600万美元。
应用水
与去年同期相比，应用水务公司2023年第二季度的收入增加了4,900万美元，增长了11.4％（按固定货币计算增长了12.4％）。收入受到400万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变化完全来自5300万美元的有机增长。有机增长是由商业和工业终端市场/应用的强劲推动的，但与同期相比，住宅终端市场/应用的下降部分抵消了这一点。第二季度的有机收入增长是由商业建筑解决方案的4,500万美元强劲增长带动的，主要是在美国，我们受益于强劲的价格变现和待办事项的执行。在本季度，我们所有三个主要地理区域的工业用水都实现了强劲的有机增长，达到2000万美元，这主要是由于新兴市场从去年的 COVID-19 影响中恢复过来。住宅建筑解决方案在本季度有机下降了1200万美元，主要是在美国，这是由于去年订单量良好，但没有再次出现。
在截至2023年6月30日的六个月中，收入与去年同期相比增长了7700万美元，增长了9.0％（按固定货币计算增长11.0％）。在六个月期间，收入受到1700万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变化主要来自9,400万美元的有机增长。在此期间，有机增长是由所有主要地理区域推动的，在此期间，美国商业建筑解决方案的有机增长为7100万美元，这得益于美国强劲的价格上涨。工业用水应用实现了3,600万美元的有机增长，这得益于从上一年的 COVID-19 影响中恢复过来的新兴市场，西欧则归因于强劲的价格实现和健康的需求。住宅建筑解决方案应用的收入下降了1300万美元，主要集中在新兴市场和美国。
测量和控制解决方案
与去年同期相比，测量与控制解决方案2023年第二季度的收入增加了6900万美元，增长了19.9％（按固定货币计算增长了20.8％）。收入受到300万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变化完全来自7200万美元或20.8％的有机增长。该细分市场在本季度所有三个主要地理区域以及该细分市场的两个终端市场都实现了有机收入增长，这得益于公用事业终端市场（主要是美国，在较小程度上，在西欧）实现了7,000万美元的有机增长，这得益于需求的增加，这得益于去年组件限制的复苏和价格变现的推动。工业终端市场实现了200万美元的有机收入增长。
从应用的角度来看，本季度的有机收入增长是由水和能源应用推动的。用水量实现了4,700万美元的强劲有机增长，主要是在美国，在较小程度上是在西欧，这得益于需求的增加，这得益于去年组件限制和积压执行量的恢复。能源应用有机增长了2500万美元，主要是在美国，我们看到电子元件的可用性有所提高。
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在截至2023年6月30日的六个月中，收入与去年同期相比增长了1.61亿美元，增长了24.4％（按固定货币计算增长25.9％）。收入受到1000万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变化来自1.71亿美元的有机增长（增长25.9％）。该细分市场在本季度所有三个主要地理区域以及该细分市场的两个终端市场都实现了有机收入增长，这得益于公用事业终端市场（主要是美国）的1.61亿美元有机增长，这得益于需求的增加，这得益于去年零部件限制和积压执行的复苏。在积压执行的推动下，西欧也出现了增长。在我们测试业务积压执行的推动下，所有地理区域的工业终端市场有机增长了1000万美元。

从应用的角度来看，六个月期间的有机收入增长包括1.23亿美元的用水量增长，主要是在美国，在较小程度上是在西欧，这得益于需求的增加，这得益于去年各组成部分限制的恢复和积压的执行情况。能源应用实现了4,800万美元的有机增长，这得益于电子元器件供应的改善导致的美国计量销售额。
综合解决方案和服务
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，集成解决方案与服务完全由收购Evoqua带来的1.25亿美元收入组成。

订单/待办事项
订单代表一份具有法律约束力的书面文件，其中包括要执行的工作或服务的范围或向客户提供的设备、相应的价格以及要提供的适用产品或服务的预计交货日期。订单通常采用客户采购订单或赛莱默企业签名报价的形式。2023年第二季度收到的订单为18.56亿美元，比上年增长1.72亿美元，增长10.2％（按固定货币计算增长11.6％）。在截至2023年6月30日的六个月中，收到的订单为34.26亿美元，比上年增长2700万美元，增长0.8％（按固定货币计算增长3.0％）。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，收购带来的订单为2.22亿美元。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，订单量分别受到2300万美元和7,600万美元外币折算的负面影响。
下表说明了在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，有机增长、近期收购或剥离以及外币折算对订单的影响：
水利基础设施应用水测量和控制解决方案综合解决方案和服务Total 赛莱默
（单位：百万）$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化
2022 年订单$731 $480 $473 $— $1,684 
有机影响(26)(3.6)%(29)(6.0)%28 5.9 %— NM(27)(1.6)%
收购/（剥离）59 8.1 %— — %— — %163 NM222 13.2 %
固定货币33 4.5 %(29)(6.0)%28 5.9 %163 NM195 11.6 %
外币折算 (a)(13)(1.8)%(6)(1.3)%(4)(0.8)%— NM(23)(1.4)%
订单总变动20 2.7 %(35)(7.3)%24 5.1 %163 NM172 10.2 %
2023 年订单$751 $445 $497 $163 $1,856 
(a)本季度的外币折算影响是由于各种货币对美元的贬值，其中最大的是人民币、加元、澳元和挪威克朗。
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水利基础设施应用水测量和控制解决方案综合解决方案和服务Total 赛莱默
（单位：百万）$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化$ Change% 变化
2022 年订单$1,391 $985 $1,023 $— $3,399 
有机影响(18)(1.3)%(33)(3.4)%(68)(6.6)%— NM(119)(3.5)%
收购/（剥离）59 4.2 %— — %— — %163 NM222 6.5 %
固定货币41 2.9 %(33)(3.4)%(68)(6.6)%163 NM103 3.0 %
外币折算 (a)(42)(3.0)%(24)(2.4)%(10)(1.0)%— NM(76)(2.2)%
订单总变动(1)(0.1)%(57)(5.8)%(78)(7.6)%163 NM27 0.8 %
2023 年订单$1,390 $928 $945 $163 $3,426 
(a)本季度的外币折算影响是由于各种货币对美元的贬值，其中最大的是人民币、加元、澳元和挪威克朗。
水利基础设施
与去年同期相比，2023年第二季度的水基础设施板块订单增加了2000万美元，达到7.51亿美元（按固定货币计算增长4.5％），增长2.7％。订单增长包括最近从APT业务收购的5,900万美元订单，部分被2600万美元或3.6％的有机订单下降所抵消。该期间的订单量受到1300万美元外币折算的负面影响。本季度有机订单减少，主要是在运输应用方面，这是由于前一时期大型基础设施项目的推动下，美国的订单下降，而本期没有再次出现。脱水业务的订单增长部分抵消了订单量的下降，这主要是由于租赁订单和拉丁美洲采矿业活动的增加。由于去年赢得了项目订单，西欧推动的治疗申请的订单略有减少。与去年相比，治疗申请中的订单保持相对平稳。
在截至2023年6月30日的六个月中，订单减少了100万美元，其中部分由收购APT业务的5,900万美元所产生的订单组成，但被有机订单减少1,800万美元或1.3％所抵消。该期间的订单量受到4200万美元外币折算的负面影响。本季度有机订单减少，主要是在运输应用方面，这是由于前一时期大型基础设施项目的推动下，美国的订单下降，而本期没有再次出现。主要由新兴市场的租赁订单带动的脱水业务订单强劲部分抵消了订单量的下降。由于去年赢得了项目订单，西欧推动的治疗申请的订单略有减少。
应用水
与去年同期相比，应用水务分部2023年第二季度的订单减少了3500万美元，至4.45亿美元（按固定货币计算减少6.0％），下降7.3％。本季度的订单量受到600万美元外币折算的负面影响。有机订单的减少是由需求减少和订单时机导致的美国疲软所致，但由于从去年的 COVID-19 影响中恢复过来，新兴市场的走强部分抵消了这一点。
在截至2023年6月30日的六个月中，订单与去年同期相比减少了5,700万美元，至9.28亿美元（按固定货币计算减少3.4％），下降了5.8％。该期间的订单量受到2400万美元外币折算的负面影响。由于从去年的 COVID-19 影响中恢复过来，新兴市场的走强部分抵消了需求减少和下单时机导致的美国疲软。

46

测量和控制解决方案
与去年同期相比，测量与控制解决方案板块2023年第二季度的订单增加了2400万美元，达到4.97亿美元（按固定货币计算增长5.9％），增长5.1％。本季度的订单增长受到400万美元外币折算的负面影响。有机订单增长主要是由美国和新兴市场的用水量推动的。水务应用领域的订单增长归因于美国的大型项目订单，但由于需求减少，我们在美国的能源应用量下降部分抵消了这一增长。
在截至2023年6月30日的六个月中，订单与去年同期相比减少了7,800万美元，至9.45亿美元（按固定货币计算减少6.6％），下降了7.6％。该期间的订单量受到1000万美元外币折算的负面影响。按固定货币计算的订单减少主要包括6,800万美元或6.6％的自然订单减少。整个能源应用需求的减少对有机订单量产生了负面影响，尤其是在美国，这使第二季度订单增长强劲。由于水应用需求增加，美国的增长部分抵消了这一下降。
综合解决方案和服务
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，集成解决方案与服务板块共贡献了1.63亿美元的订单。有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注3 “收购和资产剥离”。
待办事项
待办事项包括现有订单以及期末的合同客户协议。根据客户的要求，交货时间表因客户而异。由于合同的长期性质，年度或多年期合同可能会被客户重新安排和取消。因此，由于合同调整、外币波动和其他因素，期初积压总额加上订单减去收入，将不等于期末积压总量。通常，大型项目需要更长的线索生产周期和部署时间表，并且会不时出现延迟。截至2023年6月30日，积压总额为52.71亿美元，与2022年6月30日积压的37.57亿美元相比，增加了15.14亿美元，增长了40.3％，与2022年12月31日的36.05亿美元相比，增加了16.66亿美元，增长了46.2％，这得益于该季度的订单量超过收入。我们预计，截至2023年6月30日的积压订单中约有39％将在2023年剩余时间内被确认为收入。本季度没有大幅取消订单。
毛利率
截至2023年6月30日的三个月和六个月中，毛利率占收入的百分比下降了30％，增长了40个基点，至37.8％，而2022年同期为38.1％和37.4％。本季度毛利率的下降包括价格变现的有利影响，但被通货膨胀和组合的负面影响所抵消。六个月期间的毛利率增长包括价格变现和生产率节省的有利影响，但被通货膨胀和不利组合的负面影响所抵消。
47

运营费用
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的运营费用：
三个月已结束六个月已结束
 6月30日6月30日
（单位：百万）20232022改变20232022改变
销售、一般和管理费用$446 $314 42.0 %$800 $618 29.4 % 
销售和收购占收入的百分比25.9 %23.0 %290 bp25.2 %23.4 %180 bp
研究和开发费用58 53 9.4 % 111 105 5.7 % 
研发占收入的百分比3.4 %3.9 %(50)bp3.5 %4.0 %(50)bp
重组和资产减值费用28 7 300.0 36 7 414.3 % 
运营费用$532 $374 42.2 % $947 $730 29.7 % 
支出与收入的比率30.9 %27.4 %350 bp29.9 %27.7 %220 bp
销售、一般和管理（“SG&A”）费用
销售和收购支出在2023年第二季度增加了1.32亿美元，达到4.46亿美元，占收入的25.9％，而2022年同期为3.14亿美元，占收入的23.0％；在截至2023年6月30日的六个月中，销售和收购支出增加了1.82亿美元，达到8亿美元，占收入的25.2％，而2022年同期为6.18亿美元，占收入的23.4％。与去年同期相比，2023年第二季度的销售和收购增长主要包括重组和调整成本增加2900万美元、特别费用增加5100万美元、收购增加3,400万美元的销售和收购以及1300万美元的通货膨胀。在截至2023年6月30日的六个月中，销售和收购与上年相比有所增加，这是由于重组和调整成本增加了3,600万美元，特别费用增加了7,400万美元，收购增加了3,400万美元的销售和收购，以及2700万美元的通货膨胀。
研究与开发（“R&D”）费用
2023年第二季度的研发支出为5,800万美元，占收入的3.4％，而2022年第二季度为5300万美元，占收入的3.9％；截至2023年6月30日的六个月中，研发支出为1.11亿美元，占收入的3.5％，而2022年同期为1.05亿美元，占收入的4.0％。研发支出同比保持相当稳定，由于与去年相比，本年度的研发资本减少，研发支出略有增加。
48

重组和资产减值费用
重组
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们分别产生了2,800万美元和3,400万美元的重组成本。我们之所以产生这些费用，主要是因为我们收购了Evoqua。由于股权薪酬协议中的加速条款，大约有1400万美元的费用与基于股票的薪酬支出有关，其中约1400万美元的费用是员工人数的减少。此外，我们还承担了600万美元的费用，这些费用涉及我们努力重新定位欧洲和北美业务，以优化我们的成本结构，提高运营效率和有效性，加强我们的竞争地位并更好地为客户服务。这些费用是我们所有细分市场产生的。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们产生了600万美元的重组费用。我们产生这些费用主要是为了继续努力重新定位我们的欧洲和北美业务，以优化我们的成本结构并提高我们的运营效率和有效性。这些费用包括裁减所有细分市场的员工。
以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中与重组活动相关的员工职位裁减的展期情况：
20232022
计划削减——1 月 1 日102 60 
计划中的其他削减措施106 69 
实际削减和逆转(132)(48)
计划削减——6月30日76 81 
下表列出了2023年及之后与2023年开始的行动相关的预期重组支出：
（单位：百万）水利基础设施应用水测量和控制解决方案
综合解决方案和服务
企业
总计
2023 年开始的行动：
预期费用总额$4 $2 $6 $7 $33 $52 
2023 年第一季度产生的成本1 1 3 — — 5 
2023 年第二季度产生的成本2 — 1 4 22 29 
剩余的预期费用总额$1 $1 $2 $3 $11 $18 
2023年开始的水基础设施、应用水务、测量与控制解决方案、综合解决方案服务和企业行动主要包括遣散费。预计这些行动将持续到2024年底。
我们目前预计全年将产生5500万至6000万美元的重组成本。这些重组成本主要是我们收购Evoqua的结果，也与优化我们的成本结构、提高运营效率和有效性、加强我们的竞争地位以及更好地为客户服务的努力有关。
资产减值
在2023年第一季度，我们确定测量与控制解决方案部门内部开发的流程内软件因采取行动优先考虑战略投资而受到损害，并确认了200万美元的减值费用。有关更多信息，请参阅附注 8 “商誉和其他无形资产”。

49

营业收入和调整后息税折旧摊销前利润
2023年第二季度的营业收入为1.19亿美元（营业利润率为6.9％），与上一年的1.46亿美元营业收入（营业利润率为10.7％）相比，减少了2700万美元，下降了18.5％。2023年第二季度，收购造成的营业亏损为4,700万美元。营业利润率下降了380个基点，其中包括与去年同期相比，特别费用、重组和调整成本以及收购的无形资产摊销增加造成的610个基点的不利影响。此外，营业利润率包括有利运营影响带来的940个基点的扩张，其中包括价格实现带来的470个基点的增长，生产率节省的300个基点和有利销量的170个基点。利润率增长被710个基点的不利影响所抵消，这些不利影响是由350个基点的通货膨胀率驱动的，120个基点的战略投资支出增加，110个基点的不利组合以及与不利的库存管理成本相关的40个基点。不包括特别费用、重组和调整成本以及收购的无形资产摊销，2023年第二季度调整后的营业收入为2.59亿美元（调整后的营业利润率为15.0％），而去年同期调整后的营业收入为1.73亿美元（调整后的营业利润率为12.7％）。
2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为3.29亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为19.1％），与去年同期调整后的息税折旧摊销前利润2.26亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为16.6％）相比，增加了1.03亿美元，增长了2.5％，比去年同期调整后的息税折旧摊销前利润率提高了250个基点。收购贡献的调整后息税折旧摊销前利润率为50个基点。不包括收购的影响，调整后的息税折旧摊销前利润率受到影响调整后营业利润率的相同抵消因素的影响。
截至2023年6月30日的六个月中，营业收入为2.5亿美元（营业利润率为7.9％），与2022年的2.57亿美元（营业利润率为9.7％）相比减少了700万美元或2.7％，下降了180个基点。截至2023年6月30日的六个月中，收购造成的营业亏损为4,740万美元。与去年相比，营业利润率下降包括收购的无形资产摊销、特别费用以及重组和调整增加420个基点的不利影响。此外，营业利润率包括890个基点的不利影响，这些影响是由430个基点的通货膨胀率推动，战略投资支出增加导致的130个基点，不利组合带来的130个基点，与质量成本相关的50个基点和30个基点的不利外币影响。营业利润率的下降被1.130个基点的有利影响所抵消，其中包括570个基点的价格兑现、240个基点的有利销量和320个基点的生产率节省。不包括特别费用、重组和调整成本以及收购的无形资产摊销，截至2023年6月30日的六个月中，调整后的营业收入为4.44亿美元，调整后的营业利润率为14.0％，而2022年调整后的营业收入为3.07亿美元，调整后的营业利润率为11.6％。
截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润为5.65亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为17.8％），与去年同期调整后的息税折旧摊销前利润4.07亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.4％）相比，增加了1.58亿美元，增长了38.8％。截至2023年6月30日的六个月中，收购带来的调整后息税折旧摊销前利润率为40个基点。调整后的息税折旧摊销前利润率受到影响调整后营业利润率的相同抵消因素的影响。
50

下表列出了总额和各分部的营业收入与调整后营业收入的对账情况，以及相应调整后营业利润率的计算：
三个月已结束六个月已结束
 6月30日6月30日
（单位：百万）20232022改变20232022改变
水利基础设施
营业收入$106 $108 (1.9)%$176 $182 (3.3)%
营业利润率15.1 %18.3 %(320)bp13.6 %16.2 %(260)bp
重组和调整成本3 3 — %6 4 50.0 %
采购会计无形资产摊销8 1 700.0 %9 2 350.0 %
特别收费12 — NM12 — NM
调整后的营业收入$129 $112 15.2 %$203 $188 8.0 %
调整后的营业利润率18.3 %19.0 %(70)bp15.7 %16.8 %(110)bp
应用水
营业收入$84 $61 37.7 %$167 $120 39.2 %
营业利润率17.6 %14.2 %340 bp17.9 %14.1 %380 bp
重组和调整成本2 2 — %5 3 66.7 %
采购会计无形资产摊销— — NM— — NM
特别收费— — NM— — NM
调整后的营业收入$86 $63 36.5 %$172 $123 39.8 %
调整后的营业利润率18.0 %14.7 %330 bp18.5 %14.4 %410 bp
测量和控制解决方案
营业收入（亏损）$26 $(5)620.0 %$46 $(15)406.7 %
营业利润率6.3 %(1.4)%770 bp5.6 %(2.3)%790 bp
重组和调整成本3 3 — %8 5 60.0 %
采购会计无形资产摊销17 17 — %34 34 — %
特别收费— 1 (100.0)%2 1 100.0 %
调整后的营业收入$46 $16 (187.5)%$90 $25 (260.0)%
调整后的营业利润率11.1 %4.6 %650 bp11.0 %3.8 %720 bp
综合解决方案和服务
营业亏损$(7)$— NM$(7)$— NM
营业利润率(5.6)%— %NM(5.6)%— %NM
重组和调整成本7 — NM7 — NM
采购会计无形资产摊销11 — NM11 — NM
特别收费7 — NM7 — NM
调整后的营业收入$18 $— NM$18 $— 100.0 %
调整后的营业利润率14.4 %— %NM14.4 %— %NM
企业和其他
营业亏损$(90)$(18)400.0 %$(132)$(30)340.0 %
重组和调整成本22 — NM22 — NM
特别收费48 — NM71 1 (7,000.0)%
调整后的营业亏损$(20)$(18)11.1 %$(39)$(29)34.5 %
Total 赛莱默
营业收入$119 $146 (18.5)%$250 $257 (2.7)%
营业利润率6.9 %10.7 %(380)bp7.9 %9.7 %(180)bp
重组和调整成本37 8 362.5 %48 12 300.0 %
采购会计无形资产摊销36 18 100.0 %54 36 50.0 %
特别收费67 1 6,600.0 %92 2 4,500.0 %
调整后的营业收入$259 $173 49.7 %$444 $307 44.6 %
调整后的营业利润率15.0 %12.7 %230 bp14.0 %11.6 %240 bp
NM-没有意义的百分比变化
51

下表列出了净收益与合并息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：
三个月已结束六个月已结束
（单位：百万）2023年6月30日2023年6月30日
20232022改变20232022改变
净收入92 112 (18)%191 194 (2)%
净收入利润率5.3 %8.2 %(290)bp6.0 %7.4 %(140)bp
折旧41 28 46 %69 56 23 %
摊销51 32 59 %83 62 34 %
利息支出，净额5 10 (50)%7 21 (67)%
所得税支出22 24 (8)%49 40 23 %
税前利润$211 206 2 %$399 373 7 %
基于股份的薪酬15 9 67 %27 18 50 %
重组和调整36 8 350 %47 12 292 %
特别收费67 3 2133 %92 5 1740 %
出售业务的收益— — NM%— (1)(100)%
调整后 EBITDA$329 $226 46 %$565 $407 39 %
调整后的息税折旧摊销前利润率19.1%16.6%250 bp17.8%15.4%240 bp

下表显示了每个分部的营业收入（亏损）与息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况：
三个月已结束
2023年6月30日
（单位：百万）水利基础设施应用水系统测量和控制解决方案综合解决方案和服务
营业收入$106 $84 $26 $(7)
营业利润率15.1 %17.6 %6.3 %(5.6)%
折旧14 4 9 8 
摊销10 1 26 12 
其他非运营费用1 — — — 
税前利润$131 $89 $61 $13 
基于股份的薪酬5 2 3 
重组和调整3 2 2 7 
特别收费12 — — 7 
调整后 EBITDA$151 $91 $65 $30 
调整后的息税折旧摊销前利润率21.4 %19.0 %15.7 %24.0 %

52

三个月已结束
2022年6月30日
（单位：百万）水利基础设施 应用水系统 测量和控制解决方案综合解决方案和服务
营业收入$108 $61 $(5)$— 
营业利润率18.3 %14.2 %(1.4)%— %
折旧11 4 8 — 
摊销3 1 26 — 
其他非运营费用1 — (1)— 
税前利润$123 $66 $28 $— 
基于股份的薪酬— 1 2 — 
重组和调整3 2 3 — 
特别收费— — 1 
调整后 EBITDA$126 $69 $34 $— 
调整后的息税折旧摊销前利润率21.4 %16.1 %9.8 %— %
三个月已结束
2023 年对比 2022
（单位：百万）水利基础设施 应用水系统 测量和控制解决方案综合解决方案和服务
营业收入（亏损）$(2)$84 $31 $(7)
营业利润率(3.2)%3.4 %7.7 %(5.6)%
折旧3 — 1 8 
摊销7 — — 12 
其他非运营费用— — 1 — 
税前利润$8 $23 $33 $13 
基于股份的薪酬5 (1)— 3 
重组和调整— — (1)7 
特别收费12 — (1)7 
调整后 EBITDA$25 $22 $31 $30 
调整后的息税折旧摊销前利润率19.8 %31.9 %91.2 %NM
53

六个月已结束
2023年6月30日
（单位：百万）水利基础设施应用水系统测量和控制解决方案综合解决方案和服务
营业收入$176 $167 $46 $(7)
营业利润率13.6 %17.9 %5.6 %(5.6)%
折旧26 9 16 8 
摊销12 1 53 12 
其他非运营费用1 (1)— — 
税前利润$215 $176 $115 $13 
基于股份的薪酬7 1 4 3 
重组和调整6 5 7 7 
特别收费12 — 2 7 
调整后 EBITDA$240 $182 $128 $30 
调整后的息税折旧摊销前利润率18.6 %19.5 %15.6 %24.0 %
六个月已结束
2022年6月30日
（单位：百万）水利基础设施应用水系统测量和控制解决方案综合解决方案和服务
营业收入$182 $120 $(15)$— 
营业利润率16.2 %14.1 %(2.3)%— %
出售业务的收益$— — 1 — 
折旧$22 9 17 — 
摊销$5 1 51 — 
其他非运营费用$(3)(1)(1)— 
税前利润$206 $129 $53 $— 
基于股份的薪酬$1 2 3 — 
重组和调整$4 3 5 — 
特别收费$— — 1 — 
出售业务的收益$— — (1)— 
调整后 EBITDA$211 $134 $61 $— 
调整后的息税折旧摊销前利润率18.8 %15.7 %9.2 %— %
54

六个月已结束
2023 年对比 2022
（单位：百万）水利基础设施 应用水系统 测量和控制解决方案综合解决方案和服务
营业收入（亏损）(6)47 $61 $(7)
营业利润率(2.6)%3.8 %7.9 %— %
出售业务的收益— — $(1)$— 
折旧4 — $(1)$8 
摊销7 — $2 $12 
其他非运营费用4 — $1 $— 
税前利润9 47 $62 $13 
基于股份的薪酬6 (1)$1 $3 
重组和调整2 2 $2 $7 
特别收费12 — $1 $7 
出售业务的收益— — $1 $— 
调整后 EBITDA29 48 $67 $30 
调整后的息税折旧摊销前利润率(0.2)%3.8 %6.4 %NM
水利基础设施
2023年第二季度，我们的水基础设施板块的营业收入为1.06亿美元（营业利润率为15.1％），与上一年的1.08亿美元（营业利润率为18.3％）相比，减少了200万美元，下降了1.9％，共下降了320个基点。与去年相比，营业利润率下降包括特别费用、收购的无形资产摊销以及重组和调整成本增加250个基点的不利影响。此外，营业利润率的下降包括由350个基点的通货膨胀率驱动的不利运营影响930个基点、200个基点的不利组合、180个基点的战略投资支出增加180个基点、与库存管理不利影响相关的60个基点以及。利润率下降被860个基点的有利运营影响所抵消，这些影响是由500个基点的价格变现、240个基点的生产率节省和90个基点的有利销量以及收购Evoqua的40个基点的负面影响所推动的。不包括购买的无形资产摊销、特别费用以及重组和调整成本，2023年第二季度调整后的营业收入为1.29亿美元（调整后的营业利润率为18.3％），而2022年第二季度调整后的营业收入为1.12亿美元（调整后的营业利润率为19.0％）。
2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.51亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为21.4％），增加了2500万美元，而去年调整后的息税折旧摊销前利润为1.26亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为21.4％），增加了2500万美元。此次收购对调整后的息税折旧摊销前利润率产生了20个基点的负面影响。受到影响调整后营业利润率的相同抵消因素的影响；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率并未受到股票薪酬支出增加的负面影响。
截至2023年6月30日的六个月中，我们的水基础设施板块的营业收入为1.76亿美元（营业利润率为13.6％），与上一年的1.82亿美元（营业利润率为16.2％）相比，减少了600万美元或3.3％，共下降了260个基点。营业利润率下降包括收购的无形资产摊销、特别费用以及重组和调整成本与去年相比增加150个基点的不利影响。此外，营业利润率的下降包括由420个基点的通货膨胀导致的1,100个基点的不利运营影响、240个基点的不利组合、180个基点的战略投资支出增加、90个基点与库存管理成本相关的90个基点以及与员工成本增加相关的40个基点。利润率下降被有利运营影响的990个基点所抵消，包括620个基点的价格变现、240个基点的生产率节省和130个基点的有利交易量。不包括收购的无形资产摊销、特别费用以及重组和调整成本，截至六个月的调整后营业收入为2.03亿美元（调整后的营业利润率为15.7％）
55

2023年6月30日，而截至2023年6月30日的六个月中，调整后的营业收入为1.88亿美元（调整后的营业利润率为16.8％）。

截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润为2.4亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为18.6％），与去年同期调整后的息税折旧摊销前利润2.11亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为18.8％）相比，增加了2900万美元，增长了0.2％。调整后息税折旧摊销前利润率的下降主要是由于上述影响营业利润率的相同因素，但是，调整后的息税折旧摊销前利润率并未受到股票薪酬支出增加的负面影响，也受益于其他非营业支出的减少。
应用水
2023年第二季度，我们的应用水务板块的营业收入为8400万美元（营业利润率为17.6％），与上一年的6100万美元营业收入（营业利润率为14.2％）相比，增长了2,300万美元，增长了37.7％，合计增长了340个基点。营业利润率的增长包括重组和调整成本与去年同期相比增加10个基点的不利影响。此外，营业利润率的增长包括有利的运营影响产生的940个基点，其中包括600个基点的价格实现和340个基点的生产率节省。利润率增长被350个基点的通货膨胀率驱动的610个基点、与不利的货币影响相关的70个基点、战略投资支出增加60个基点、不利交易量60个基点和不利组合60个基点的负面运营影响所抵消。不包括重组和调整成本，2023年第一季度调整后的营业收入为8,600万美元（调整后的营业利润率为18.0％），而2022年第二季度调整后的营业收入为6,300万美元（调整后的营业利润率为14.7％）。
2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为9100万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为19.0％），与去年同期调整后的息税折旧摊销前利润为6,900万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为16.1％）相比，增加了2,200万美元，增长了2.9％。调整后息税折旧摊销前利润率的增加主要是由于影响调整后营业利润率增长的相同因素。
在截至2023年6月30日的六个月中，我们的应用水务板块的营业收入为1.67亿美元（营业利润率为17.9％），与上一年的1.2亿美元（营业利润率为14.1％）相比，增长了4,700万美元或39.2％，共增长了380个基点。营业利润率的扩大包括重组和调整成本与去年相比增加30个基点的不利影响。营业利润率的增长包括1,090个基点的有利运营影响，这得益于价格实现的700个基点和生产率节省的360个基点。利润率增长被690个基点的负面运营影响所抵消，其中包括460个基点的通货膨胀率、70个基点的战略投资支出增加和60个基点的不利组合。不包括重组和调整成本，截至2023年6月30日的六个月中，调整后的营业收入为1.72亿美元（调整后的营业利润率为18.5％），而截至2023年6月30日的六个月调整后的营业收入为1.23亿美元（调整后的营业利润率为14.4％）。
截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润为1.82亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为19.5％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润1.34亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.7％）相比，增加了4,800万美元，增长了3.8％。调整后息税折旧摊销前利润率的增加主要是由于影响调整后营业利润率增长的相同因素。
56

测量和控制解决方案
2023年第二季度，我们的测量与控制解决方案板块的营业收入为2600万美元（营业利润率为6.3％），与上一年的500万美元营业亏损（营业利润率（1.4）％）相比，增加了3100万美元，增长了620.0％，合计增长了770个基点。与去年相比，营业利润率的扩大包括收购的无形资产摊销、重组和调整成本以及特别费用产生的120个基点的有利影响。此外，营业利润率的扩大包括1,470个基点的有利运营影响，包括730个基点的有利销量、380个基点的生产率节省和360个基点的价格实现。利润率增长被400个基点的通货膨胀率驱动的820个基点、资本化研发减少130个基点、战略投资支出增加70个基点、不利组合60个基点和员工成本增加50个基点的负面运营影响所抵消。不包括收购的无形资产摊销、重组和调整成本以及特别费用，2023年第二季度调整后的营业收入为4,600万美元（调整后的营业利润率为11.1％），而2022年第二季度调整后的营业收入为1,600万美元（调整后的营业利润率为4.6％）。
2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为6,500万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.7％），与去年同期调整后的息税折旧摊销前利润为3,400万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为9.8％）相比，增加了3,100万美元，增长了5.9％。调整后息税折旧摊销前利润率的增加与影响调整后营业利润率增加的因素相同；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率并未受益于折旧和软件摊销费用的相对影响。
在截至2023年6月30日的六个月中，我们的测量与控制解决方案板块的营业收入为4,600万美元（营业利润率为5.6％），与去年同期的1500万美元（营业利润率（2.3）％）相比，增加了6100万美元，增长了406.7％，合计增长了790个基点。与去年相比，营业利润率的扩大包括收购的无形资产摊销、重组和调整成本以及特别费用的净变动所产生的70个基点的有利影响。此外，营业利润率的增长包括1,680个基点的有利运营影响，这得益于920个基点的有利销量、400个基点的价格实现和350个基点的生产率节省。利润率增长被410个基点的通货膨胀率驱动的960个基点、不利组合导致的160个基点、与资本化研发减少相关的100个基点、战略投资支出增加90个基点以及与员工成本增加相关的50个基点的负面运营影响所抵消。不包括收购的无形资产摊销、特别费用以及重组和调整成本，2023年第二季度调整后的营业收入为9000万美元（调整后的营业利润率为11.0％），而2022年第二季度调整后的营业收入为2500万美元（调整后的营业利润率为3.8％）。
截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润为1.28亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.6％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润为6,100万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为9.2％）相比，增加了6,700万美元，增长了6.4％。调整后息税折旧摊销前利润率的增加与影响调整后营业利润率增加的因素相同；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率并未受益于折旧和软件摊销费用的相对影响。
综合解决方案和服务
截至三个月和六个月中，我们的综合解决方案与服务板块的营业亏损为700万美元（营业利润率为负5.6％）。不包括收购的无形资产摊销、特别费用以及重组和调整成本的摊销，调整后的营业收入为1,800万美元（调整后的营业利润率为14.4％）。
截至三个月和六个月中，我们的综合解决方案与服务板块调整后的息税折旧摊销前利润为3000万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为24.0％）。
企业和其他
2023年第二季度，公司和其他业务的营业亏损与去年同期相比增加了7200万美元，增长了400％。在截至2023年6月30日的六个月中，公司和其他方面的营业亏损与上年同期相比增加了1.02亿美元，增长了340％。截至2023年6月30日的三个月，营业亏损的增加主要是由于收购Evoqua产生的与收购和整合成本相关的特别费用以及重组和调整成本的增加。收购Evoqua所推动的额外公司成本也导致本季度营业亏损的增加。截至2023年6月30日的六个月中，营业亏损的增加主要是由于收购Evoqua产生的与收购和整合成本相关的特别费用以及重组和调整成本的增加。公司举措的时机、更高的员工福利成本、更高的战略计划以及收购Evoqua带来的额外公司成本也导致了营业亏损的增加。不包括特别费用以及重组和调整成本，在前面提到的因素的推动下，截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司和其他方面的调整后营业亏损分别增加了200万美元和1000万美元。
57

利息支出
截至2023年6月30日的三个月，利息支出为1,200万美元，与去年同期持平。截至2023年6月30日的六个月中，利息支出为2100万美元，而截至2022年6月30日的六个月为2500万美元。利息支出减少的主要原因是2022年期间产生的利息支出，这些利息支出与2023年到期的2.250％优先票据有关，这些票据已于2022年12月还清，以及交叉货币互换产生的支出减少。部分抵消这些项目的是几笔债务融资的利息支出，包括2023年5月签订的用于为收购Evoqua提供资金的定期贷款、作为我们收购Evoqua和商业票据的一部分而假设的证券化和设备融资工具。有关我们的净投资套期保值和信贷额度以及长期债务的描述，分别见我们简明合并财务报表附注9 “衍生金融工具” 和附注12 “信贷额度与债务”。
所得税支出
截至2023年6月30日的三个月，所得税准备金为2200万美元，有效税率为19.1％，而2022年同期的有效税率为17.5％，而支出为2400万美元，因此有效税率为17.5％。由于收益组合和记录的不可扣除交易成本的影响，截至2023年6月30日的三个月的有效税率与2022年同期不同。
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流动性和资本资源
下表汇总了我们的现金来源和（用途）：
六个月已结束
 6月30日
（单位：百万）20232022改变
经营活动$9 $32 $(23)
投资活动(489)(84)(405)
筹资活动235 (158)393 
外汇 (a)9 (26)35 
总计$(236)$(236)$— 
(a)其影响主要是由于欧元、波兰兹罗提和人民币走强。
流动性的来源和用途
经营活动
截至2023年6月30日的六个月中，经营活动产生的现金为900万美元，而去年同期为3200万美元。所提供现金减少的主要原因是纳税额增加、对精选技术的分销协议的投资以及与收购Evoqua相关的交易成本的支付。库存水平的减少和现金收入的增加部分抵消了这些项目。
投资活动
截至2023年6月30日的六个月中，用于投资活动的现金为4.89亿美元，而去年同期为8,400万美元。所用现金的增加反映了与收购Evoqua相关的付款、为股权投资支付的现金以及资本支出的增加。出售企业和终止收购的利率互换所获得的现金部分抵消了这些项目。
融资活动
截至2023年6月30日的六个月中，融资活动产生的现金为2.35亿美元，而去年同期使用的现金为1.58亿美元。所提供现金的增加主要是由新的定期贷款机制获得的现金、商业票据的发行、股票回购的减少以及行使员工股票期权的收益所推动的。更高的股息支付部分抵消了这些现金流入。
资金和流动性策略
我们为资本需求提供资金的能力取决于我们持续从运营中产生现金的能力，以及获得银行融资和资本市场的机会。我们不断评估支出的各个方面，包括资本支出、战略投资和股息。
如果我们的运营现金流低于我们的预期，我们可能需要承担债务或发行股权。我们可能需要不时进入长期和短期资本市场以获得融资。我们将来以可接受的条款和条件获得融资的机会和可用性将受到许多因素的影响，包括：（i）我们的信用评级或缺乏信用评级，（ii）整个资本市场的流动性，以及（iii）经济现状。无法保证我们能够以可接受的条件获得此类融资，也无法保证完全可以获得此类融资。我们的证券被评为投资级。信用评级的重大变化可能会影响我们以优惠利率借款的能力。有关获得额外资金的限制的描述，请参阅我们简明的合并财务报表附注12 “信贷额度和债务”。
我们监控我们的全球资金需求，力求在具有成本效益的基础上满足我们的流动性需求。此外，如果需要，我们现有的承诺信贷额度和公共债务市场准入将提供进一步的流动性。
根据我们目前的全球现金状况、运营产生的现金流和进入资本市场的机会，我们认为两者都有足够的流动性来满足我们的融资需求和偿还债务和其他债务
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在这一年中，美国和美国以外的地区。截至2023年6月30日，我们在2023年信贷额度下有9.25亿美元可用，还有7.08亿美元的现金和现金等价物，因此可用流动性为16亿美元。
与这些项目相关的风险在 “第 1A 项” 下引用的风险因素披露中进行了描述。风险因素” 见我们的 2022 年年度报告。
信贷便利和长期合同承诺
有关我们的信贷额度和长期债务的描述，请参阅我们的简明合并财务报表附注12 “信贷额度和债务”。
非美国运营
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，我们分别创造了约49％和54％的非美国业务。随着我们在新兴市场和美国以外其他地方的业务继续增长，我们预计将继续从非美国业务中获得可观的收入，并预计我们的很大一部分现金将由我们的外国子公司持有。考虑到我们开展业务的众多子公司的可用资金以及获得这些资金的成本效益，我们希望管理我们的全球现金需求。如果我们认为这样做具有成本效益，我们可能会将现金从某些国际子公司转移到美国和其他国际子公司。我们不断审查我们的国内外现金状况以及我们预期的未来现金产生和投资机会，并重新评估是否需要汇回国际持有的资金以支持我们在美国的业务。截至2023年6月30日，我们已为预计未来必要时汇回给美国母公司的6.5亿美元收益提供了2200万美元的递延纳税负债，用于支付净国外预扣税和州所得税。
关键会计估计
我们对经营业绩和资本资源的讨论和分析基于我们根据公认会计原则编制的简明合并财务报表。编制这些简明的合并财务报表要求管理层做出影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债披露的估计和假设。我们认为，最复杂、最敏感的判断，由于它们对简明的合并财务报表具有重要意义，因此主要是因为需要对本质上不确定的事项的影响进行估计。管理层在2022年年度报告中对财务状况和经营业绩的讨论和分析描述了编制简明合并财务报表时使用的关键会计估算。这些领域的实际结果可能与管理层的估计有所不同。如我们2022年年度报告所述，有关我们的关键会计估算的信息没有重大变化。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

正如我们的 2022 年年度报告所述，有关市场风险的信息没有实质性变化。

 
60

第 4 项。控制和程序
在公司首席执行官兼首席财务官的参与下，我们的管理层评估了截至本季度报告所涉期末我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。根据此类评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末，公司的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
在本季度报告所涵盖的财政季度，我们对财务报告的内部控制（定义见1934年法案第13a-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告的内部控制产生重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。


61

第二部分

第 1 项。法律诉讼
我们不时参与与我们业务运营（或先前拥有的实体的业务运营）相关的法律和监管程序。这些诉讼可以就环境、税收、知识产权、收购或剥离、产品责任、财产损失、人身伤害、隐私、就业、劳动和养老金、政府合同问题以及商业或合同纠纷等问题寻求补救措施。有关更多信息和任何更新，请参阅简明合并财务报表附注18 “承付款和意外开支”。

第 1A 项。风险因素
有关我们风险因素的信息出现在我们于2023年2月24日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告（“年度报告”）的第1A项中。这些风险因素描述了一些可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的假设、风险、不确定性和其他因素。此外，以下风险因素代表了我们的风险因素与年度报告第1A项中披露的风险因素相比的重大变化。

废水处理操作以及危险材料的处理、储存、释放或处置可能会导致污染、环境或其他责任，或者构成其他重大风险，从而可能导致我们承担巨额成本和声誉损失。

污水处理涉及各种独特的风险。如果我们的处理系统出现故障或无法正常运行，或者发生泄漏，未经处理或部分处理的废水可能会排放到财产或附近的水体和地下水中，造成各种损害和伤害，包括环境损失。此类事件、损害和伤害造成的责任可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩或前景产生重大不利影响。

此外，我们的某些业务活动，包括我们的国际空间站领域的业务活动，包括制造过程以及废物回收和处理流程，这些流程目前涉及危险材料、化学品和废物的使用、处理、储存、转移、处理和/或处置。这些业务活动给我们的员工、客户和其他第三方、公众（作为我们的工业和市政客户产品和服务的最终用户）以及环境造成意外污染或伤害的风险。因此，这些活动造成了重大法律和环境责任以及声誉受损的风险。例如，根据适用的环境法律和法规，包括RCRA和CERCLA，对于我们在当前或以前的房产、他人的财产或以前拥有或使用过我们当前或以前财产的其他企业释放的受监管物质，我们可以承担严格、连带和单独的责任。如果我们仅仅产生危险材料或废物，或者安排其运输、处置或处理，或者我们运输此类材料，然后它们被释放或造成伤害，我们也可能承担责任或声誉损失。

如果我们的业务活动和废水处理业务导致法律或环境索赔、损害或责任，包括上述索赔，我们可能会在法律辩护、环境污染调查和补救以及与财产损失、人身伤害和自然资源相关的损害方面承担巨额费用或声誉损失。此类成本和负债可能超过我们可能拥有的任何适用保险。

此外，我们持续遵守联邦、州和地方有关危险材料和特定废物的使用、储存、处理和处置的法律和法规。遵守这些法律和法规的成本可能会变得巨大，并可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或前景产生重大不利影响。

如果我们无法成功执行大型项目并满足客户的时间表以及绩效和安全要求，这可能会对我们的销售和盈利能力产生重大不利影响。

我们的部分收入来自于技术复杂且可能持续多年的大型项目。这些项目面临许多重大风险，包括项目延迟、成本超支、变更
62

在范围上，意想不到的场地条件、设计和工程问题、错误的成本假设、材料和劳动力成本的增加、健康和安全隐患、分包商的绩效问题、天气问题以及法律或许可要求的变化。如果我们无法管理这些风险，我们可能会给客户带来更高的成本、违约金和其他责任，这可能会降低我们的盈利能力并损害我们的声誉。

此外，我们的项目客户通常需要我们的水处理设备和服务产生的污水的性能保证。我们的产品和服务未能满足我们的性能保证可能会增加成本，因为需要额外的工程设计、更换零件和设备、频繁更换消耗品或向客户提供金钱补偿，否则可能会导致我们的客户承担责任。在估算履约保证义务时存在重大的不确定性和判断，包括产品设计的变化、客户安装过程的差异以及未能识别或否认客户影响力中的某些变量。如果我们在任何时期提出大量的绩效保证索赔，我们的声誉、收益和获得未来业务的能力可能会受到重大不利影响。

我们的许多客户还有安全性能要求，我们必须满足这些要求，才能允许他们进入他们的现场执行我们的服务、安装我们的产品和执行项目。不安全的产品或我们员工的表现所产生的风险包括延迟或暂停网站访问服务或及时交付我们的产品。工作场所事故或险些事故、产品相关事故或未能遵守我们自己或客户的安全政策也可能损害我们的声誉或客户对我们安全记录的看法，这可能会对我们产品和服务的需求产生重大不利影响，导致我们的业务成本增加或客户流失，导致针对我们的诉讼或增加政府或监管机构对我们的监督。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表列出了公司在截至2023年6月30日的三个月中购买公司普通股的信息：
（以百万计，每股金额除外）
时期		购买的股票总数每股支付的平均价格 (a)作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (b)根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (b)
4/1/23 - 4/30/23———$182
5/1/23 - 5/31/23———$182
6/1/23 - 6/30/23———$182
该表不包括为满足与员工股票期权无现金行使相关的行使价而投标的股票，也不包括为履行与员工股权奖励相关的预扣税义务而投标的股票。
(a)每股支付的平均价格是在结算基础上计算的。
(b)2015 年 8 月 24 日，我们的董事会批准回购不超过 5 亿美元的股票，没有到期日。该计划的目标是以有利于我们的方式部署我们的资本 股东们并保持我们对增长的关注。截至2023年6月30日的三个月中，没有根据该计划回购股票。截至2023年6月30日，根据该计划，仍可能购买高达1.82亿美元的股票。

第 3 项。优先证券违约
没有。

第 4 项。矿山安全披露
不适用。

63



第 5 项。其他信息
(c) 交易计划
在截至2023年6月30日的季度中，没有董事或第16条高管通过或终止任何第10b5-1条交易安排或非第10b5-1条交易安排（每种情况下，定义见S-K法规第408（a）项）。

第 6 项。展品
有关作为本报告一部分提交并以引用方式纳入此处的证物清单，请参阅附录索引。

64

赛莱默公司
展览索引
展览
数字
描述地点
2.1
赛莱默公司、Fore Merger Sub, Inc. 和 Evoqua Water Technologies Corp. 之间的协议和合并计划于2023年1月22日生效参照赛莱默公司于 2023 年 1 月 23 日提交的 8-K 表附录 2.1 纳入（CIK 编号 1524472，文件编号 1-24339）
3.1
赛莱默公司第四次修订和重述的公司章程参照赛莱默公司于2017年5月15日提交的8-K表格附录3.1纳入（CIK编号1524472，文件编号1-35229）。
3.2
赛莱默公司第五次修订和重述的章程参照赛莱默公司于2022年11月15日提交的8-K表格附录3.1纳入（CIK编号1524472，文件编号1-35229）。
10.1
借款人赛莱默欧洲有限公司、母公司担保人赛莱默公司和贷款人荷兰国际集团银行于2023年5月9日签订的定期贷款协议（包括母公司担保表）随函提交。
10.2
#EWT Holdings I. 股票期权计划参照 EWT Holdings I Corp 于 2017 年 10 月 17 日提交的 Evoqua S-1 表格注册声明第 2 号修正案附录 10.17 纳入（文件编号 333-220785）
10.3
#EWT Holdings I Corp. 不合格股票期权协议的表格参照 EWT Holdings I Corp 于 2017 年 10 月 17 日提交的 S-1 表格注册声明第 2 号修正案附录 10.29 纳入（文件编号 333-220785））
10.4
#EWT Holdings I Corp. 2017 年度激励计划的表格参照 EWT Holdings I Corp 于 2017 年 10 月 17 日提交的 S-1 表格注册声明第 2 号修正案附录 10.31 纳入（文件编号 333-220785）
10.5
#Evoqua Water Technologies Corp. 2017年股权激励计划下的不合格股票期权协议表格参照注册人于2018年4月4日提交的8-K表格附录10.1合并（文件编号001-38272）
10.6
#Evoqua Water Technologies Corp. 2017年股权激励计划下的限制性股票单位协议表格（员工表格）参照注册人于 2018 年 4 月 4 日提交的表格 8-K 的附录 10.2 纳入（文件编号 001-38272）
10.7
#Evoqua Water Technologies Corp. 2017年股权激励计划下的不合格股票期权奖励协议表格参照注册人于2019年5月10日提交的10-Q表格附录10.1合并（文件编号001-38272）
10.8
#Evoqua Water Technologies Corp. 2017年股权激励计划下的限制性股票单位奖励协议表格参照注册人于2019年5月10日提交的10-Q表格附录10.2合并（文件编号001-38272）
10.9
#Evoqua Water Technologies Corp. 2017年股权激励计划下的限制性股票单位奖励协议表格（收到的限制性股票单位与AIP付款有关）参照注册人于2019年8月6日提交的10-Q表格附录10.1合并（文件编号001-38272）
10.10
#经修订和重述 Evoqua Water Technologies Corp. 2017 年股参照注册人于2020年5月6日提交的10-Q表格附录10.1合并（文件编号001-38272）
10.11
#Evoqua Water Technologies Corp. 2017年股权激励计划下的非雇员董事限制性股票单位奖励协议表格参照注册人于2021年11月17日提交的10-K表格附录10.33合并（文件编号001-38272）
10.12
#Evoqua Water Technologies Corp. 2017年股权激励计划下的特别限制性股票单位奖励协议表格参照注册人于2021年5月19日提交的8-K表格附录10.1合并（文件编号001-38272）
65

展览
数字
描述地点
10.13
#Evoqua Water Technologies Corp. 2017年股权激励计划下的特别绩效股份单位奖励协议表格参照注册人于 2021 年 5 月 19 日提交的表格 8-K 的附录 10.2 纳入（文件编号 001-38272）
10.14
#限制性股票单位奖励表格 Evoqua Water Technologies Corp. 2017 年股权激励计划下的授予通知（适用于 2021 财年之后发放的奖励）参照注册人于2022年2月1日提交的10-Q表格附录10.2合并（文件编号001-38272）
10.15
#根据经修订和重述的 Evoqua Water Technologies Corp. 2017 年股权激励计划（适用于 2021 财年之后发放的奖励）的绩效股份单位奖励表格参照注册人于2022年2月1日提交的10-Q表格附录10.3合并（文件编号001-38272）
31.1
根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条进行认证随函提交。
31.2
根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条进行认证随函提交。
32.1
根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证本附录旨在根据S-K法规第601 (b) (32) (ii) 项提供，除非以具体提及方式明确规定，否则不得视为根据1934年《证券交易法》第18条提交或以提及方式纳入根据1933年《证券法》或1934年《证券交易法》提交的任何文件中。
32.2
根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证本附录旨在根据S-K法规第601 (b) (32) (ii) 项提供，除非以具体提及方式明确规定，否则不得视为根据1934年《证券交易法》第18条提交或以提及方式纳入根据1933年《证券法》或1934年《证券交易法》提交的任何文件中。
101.0以下材料来自赛莱默公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告，采用内联可扩展业务报告语言（Inline XBRL）格式：（i）简明合并损益表，（ii）综合收益简明表，（iii）简明合并资产负债表，（iv）简明合并现金流量表和（v）简明合并财务报表附注
实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。


104.0赛莱默公司的封面'截至2023年6月30日的10-Q表季度报告，格式为Inline XBRL，包含在附录101.0中。
# 管理合同或补偿计划或安排
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
 赛莱默公司
 （注册人）
 /s/Geri McShane
 Geri McShane
 副总裁、财务总监兼首席会计官
 
2023年8月4日
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