免费写作招股说明书
根据第 433 条提交

注册号 333-266405

条款表 2023 年 9 月 5 日

发行人已就本文件所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”） 提交了注册声明 （包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。

已向加拿大各省 的证券监管机构提交了一份基本招股说明书，其中包含与本文件所述证券有关的重要 信息。基本货架招股说明书、基本货架招股说明书的任何修正案以及已提交的任何适用的货架招股说明书 补充文件都必须与本文件一起提交给加拿大投资者。

本文件并未全面披露 与所发行证券有关的所有重大事实。美国投资者应阅读注册声明、 美国初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件中的招股说明书，以获取有关 发行人和本次发行的更完整信息。加拿大投资者在做出投资决定之前，应阅读基本招股说明书、任何修正案和任何适用的上架招股说明书 补充文件，以披露这些事实，尤其是与所发行证券相关的风险因素。

发行人： Enbridge Inc.（以下简称 “公司”）。
问题： 公司89,490,000股普通股（“普通股”）（在超额配股权生效之前）（“发行”）。
总收入： 4,000,203,000加元（在超额配股权生效之前）。
价格： 每股普通股44.70加元（“要约价”）。

超额配股选项：

 公司已授予承销商一种期权，可以从招股说明书 补充文件发布之日起至发行结束30天后按每股普通股的要约价行使，购买不超过15％的额外普通股，以弥补 的超额配股（如果有）。
所得款项的用途： 公司 打算使用本次发行的净收益（扣除发行费用，但包括承保佣金）约39亿加元，为公司从Dominion Energy, Inc. 收购三家总部位于美国的天然 天然气公司（“收购”）的总收购价格中的一部分融资。任何收购的完成并不取决于发行的完成，发行也不取决于任何收购的完成。 如果任何或全部收购未完成，公司打算将本次发行的净收益用于 减少其现有债务，为包括收购在内的未来增长机会融资，为其资本支出融资，或 用于其他一般公司用途。
产品类型： 收购了 承销的公开发行，根据公司2023年9月5日的 加拿大基础招股说明书的招股说明书补充，有资格在 (a) 加拿大所有省份出售；(b) 根据2022年7月29日提交的S-3表格注册声明中包含的公司美国基础招股说明书的招股说明书补充 ，有资格在美国出售。 在公司允许的情况下，本次发行还将在加拿大和美国以外的某些司法管辖区以私募方式发行 。

分红： 的申报和股息支付由公司董事会自行决定。股息按季度 支付，大约在每年的三月、六月、九月和十二月的第一天或第一天左右。本次发行的购买者 可能获得的第一笔股息将在2023年12月1日左右支付给2023年11月15日左右的登记股东 。
清单： 将申请在多伦多证券交易所（“多伦多证券交易所”）和纽约证券交易所 交易所（“纽约证券交易所”）上市。公司现有的普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为 “ENB”。
资格： 符合加拿大通常法规以及注册退休储蓄计划、注册退休储蓄计划、注册退休收入基金、TFSA、RSP、DSP和FHSA的资格。
账簿管理人： 加拿大皇家银行资本 市场、摩根士丹利、BMO 资本市场、加拿大帝国商业银行资本市场、国民银行金融市场、丰业银行和道明证券
承保费： 总收益的 3.25%
截止日期：

2023 年 9 月 8 日左右


您可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR，免费获得与 发行相关的注册声明（包括招股说明书）和美国初步招股说明书补充文件的副本。加拿大基础货架招股说明书、底架招股说明书的任何修正案 以及相关的加拿大货架招股说明书补充文件均可通过SEDAR+查阅，网址为www.sedarplus.ca。或者， 公司、任何参与本次发行的承销商或任何交易商将安排向你发送注册声明、适用的 招股说明书和/或适用的初步招股说明书补充文件，如果你向位于纽约州纽约州维西街 200 号 8 楼的加拿大皇家银行资本市场有限责任公司提出申请 10281-8098；注意：Equity Syndicate；电话：877-822-4089；电子邮件：equityprospectus@rbccm.com， 或摩根士丹利公司有限责任公司，收件人：招股说明书部，瓦里克街 180 号，2 楼 — 纽约，纽约 10014；或加拿大 来自加拿大皇家银行资本市场，收件人：加拿大皇家银行惠灵顿广场 8 号配送中心第四安大略省多伦多惠灵顿街西 180 号， M5J 0C2（电话：416-842-5349；电子邮件：Distribution.RBCDS@rbccm.com）。

不适用于欧洲经济 区（“EEA”）或英国的散户投资者。由于欧洲经济区或英国的散户投资者无法分别获得 《2018年 欧盟（退出）法》所要求的关键信息文件（KID）（经修订， ，即 “PRIIPS法规”）的要求或根据经修订的2018年《欧盟（退出）法》构成英国国内法律一部分的PRIIPS法规所要求的关键信息文件（KID）。

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