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0q：A2011股权激励计划计划成员2022-02-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：研究和开发费用成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2023-02-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：一般和行政费用成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2022-05-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：一般和行政费用成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2023-05-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：一般和行政费用成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2022-02-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：一般和行政费用成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2023-02-012023-07-310001505952美国公认会计准则：利息支出成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2022-05-012022-07-310001505952美国公认会计准则：利息支出成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2023-05-012023-07-310001505952美国公认会计准则：利息支出成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2022-02-012022-07-310001505952美国公认会计准则：利息支出成员Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2023-02-012023-07-310001505952Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2022-05-012022-07-310001505952Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2023-05-012023-07-310001505952Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2022-02-012022-07-310001505952Domo10q：A2011股权激励计划计划成员2023-02-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-02-012023-07-3100015059522022-02-012022-10-310001505952美国-GAAP：受限股票单位RSU成员SRT：最小成员数2023-02-012023-07-310001505952SRT：最大成员数美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-02-012023-07-310001505952美国公认会计准则：绩效共享成员2022-11-012023-01-310001505952美国公认会计准则：绩效共享成员2023-05-012023-07-310001505952美国公认会计准则：绩效共享成员2023-02-012023-04-300001505952美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-01-310001505952美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-02-012023-07-310001505952美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-07-310001505952美国-公认会计准则：员工斯托克成员Domo10q：员工股票购买计划成员2018-06-012018-06-300001505952美国-公认会计准则：员工斯托克成员Domo10q：员工股票购买计划成员2023-05-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：员工斯托克成员Domo10q：员工股票购买计划成员2023-07-310001505952美国-公认会计准则：员工斯托克成员Domo10q：员工股票购买计划成员2023-02-012023-07-31Domo10q：购买期间0001505952美国-公认会计准则：公共类别成员2022-05-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：公共类别成员2022-05-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：公共类别成员2023-05-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：公共类别成员2023-05-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：公共类别成员2022-02-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：公共类别成员2022-02-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：公共类别成员2023-02-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：公共类别成员2023-02-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-05-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-05-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-02-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-02-012023-07-310001505952美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-05-012022-07-310001505952美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-05-012023-07-310001505952美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-02-012022-07-310001505952美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-02-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：股权单位购买协议成员2022-05-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：股权单位购买协议成员2023-05-012023-07-310001505952美国-公认会计准则：股权单位购买协议成员2022-02-012022-07-310001505952美国-公认会计准则：股权单位购买协议成员2023-02-012023-07-310001505952Domo10q：DarenThayneMembers2023-02-012023-07-310001505952Domo10q：DarenThayneMembers2023-05-012023-07-310001505952Domo10q：DarenThayneMembers2023-07-31

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
__________________________
表格10-Q
__________________________
(标记一)
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年7月31日
或
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
对于从到的过渡期。
佣金文件编号001-38553.

多莫股份有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
__________________________
特拉华州
(法团或组织的州或其他司法管辖区)
27-3687433
(国际税务局雇主身分证号码)
犹他州谷东路772号
美国叉子, UT84003
(主要执行机构地址，包括邮政编码)

(801) 899-1000
(注册人的电话号码，包括区号)
__________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 交易代码注册的每个交易所的名称
B类普通股，每股票面价值0.001美元多莫纳斯达克全球市场
__________________________
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是ý 不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是ý 不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)：是。☐*否☒
截至2023年8月28日，大约有3,263,659注册人的A类普通股和32,819,149注册人已发行的B类普通股的股份。


目录
页面
第一部分财务信息
1
项目1.财务报表(未经审计)
1
简明综合资产负债表
1
简明综合业务报表
2
简明综合全面损失表
3
股东亏损简明合并报表
4
现金流量表简明合并报表
6
简明合并财务报表附注
7
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
24
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
38
项目4.控制和程序
39
第二部分：其他信息
40
项目1.法律诉讼
40
第1A项。风险因素
40
项目5.其他信息
72
项目6.展品
73
签名
74
汇总风险因素
我们的业务受到许多风险和不确定因素的影响，本报告标题部分对此作了进一步描述。风险因素，这可能会导致我们无法充分实现我们优势的好处，或者可能导致我们无法成功执行我们的全部或部分战略。一些最重大的挑战和风险包括：

•我们有亏损的历史，可能永远不会实现盈利；
•如果我们不能有效地管理我们的增长，我们的业务和经营业绩将受到不利影响；
•我们未来筹集资金的能力可能是有限的，如果我们不能在未来需要时筹集资金，我们可能会被阻止增长，或者可能被迫推迟或取消产品开发努力或其他业务；
•影响金融服务业的不利事件或看法可能对我们的经营业绩、财务状况和前景产生不利影响；
•如果我们不能以具有成本效益的方式吸引新客户，我们的收入增长可能会低于我们的预期， 我们的业务可能会受到损害；
•如果客户不与我们续约或减少使用我们的平台，我们的收入将会下降，我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响；
•如果客户不扩大对我们平台的使用或采用额外的用例，我们的增长前景、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响；
•第三方可能使我们难以或阻止我们访问他们的系统；
•我们面临着激烈的竞争，我们可能无法有效竞争，这可能会降低对我们平台的需求，并对我们的业务、增长、收入和市场份额产生不利影响；
•如果我们不能根据新的定价结构有效地调整、发展和扩大我们的销售和营销能力，并提高销售效率，我们增加客户基础和提高对我们平台的接受度的能力可能会受到损害；
•我们最近经历了管理层和董事会的更替，这带来了不确定性，可能会损害我们的业务；
•我们受到政府法律、法规和其他法律义务的约束，特别是与隐私、数据保护和信息安全相关的法律义务，任何实际或被认为不遵守这些义务的行为都可能损害我们维护和扩大客户基础的努力，导致我们的增长受到限制，并损害我们的业务；


•如果我们的网络、应用程序或计算机系统被入侵，或者未经授权访问客户数据或其他敏感数据，我们的平台可能会被视为不安全，我们可能会失去现有客户或无法吸引新客户，我们的声誉可能会受到损害，我们可能会招致重大责任；
•第三方声称我们正在侵犯或以其他方式侵犯他人的知识产权，无论成功与否，都可能使我们面临代价高昂且耗时的诉讼，或要求我们获得昂贵的许可证，我们的业务可能会受到损害；
•我们业务的成功在一定程度上取决于我们保护和执行知识产权的能力；
•我们普通股的双重股权结构具有与我们的创始人兼首席执行官约书亚·G·詹姆斯集中投票控制权的效果，这将限制您影响重要交易的结果的能力，包括控制权的变更；以及
•经济不明朗因素或经济衰退可能会对我们的业务造成重大不利影响。


第一部分财务信息
项目1.财务报表(未经审计)
Domo，Inc.
简明综合资产负债表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
 截至1月31日，截至7月31日，
 20232023
资产 
流动资产： 
Cash, cash equivalents, and restricted cash$66,500 $63,852 
应收账款，扣除准备金净额#美元2,084及$2,203分别截至2023年1月31日和2023年7月31日
78,958 52,186 
合同采购成本，净额15,908 15,867 
预付费用和其他流动资产7,447 8,053 
流动资产总额168,813 139,958 
财产和设备，净额21,375 23,998 
使用权资产15,255 13,804 
合同购置成本，非流动，净额22,299 20,190 
无形资产，净额2,794 2,780 
商誉9,478 9,478 
其他资产2,102 1,892 
总资产$242,116 $212,100 
负债和股东赤字  
流动负债：  
应付帐款$12,120 $9,155 
应计费用和其他流动负债49,306 44,850 
租赁负债4,905 5,349 
递延收入182,273 164,882 
流动负债总额248,604 224,236 
非流动租赁负债15,271 12,866 
递延收入，非流动收入3,609 2,732 
其他非流动负债12,425 13,105 
长期债务108,607 111,002 
总负债388,516 363,941 
承付款和或有事项(附注12)
股东赤字：
优先股，$0.001每股面值；10,000截至2023年1月31日和2023年7月31日授权的股票；不是截至2023年1月31日和2023年7月31日的已发行和已发行股票
— — 
A类普通股，$0.001每股面值；3,264截至2023年1月31日和2023年7月31日授权的股票；3,264截至2023年1月31日和2023年7月31日的已发行和已发行股票
3 3 
B类普通股，$0.001每股面值；500,000截至2023年1月31日和2023年7月31日授权的股票；31,573和32,819截至2023年1月31日和2023年7月31日的已发行和已发行股票
32 33 
额外实收资本1,183,921 1,218,604 
累计其他综合(亏损)收入(322)24 
累计赤字(1,330,034)(1,370,505)
股东总亏损额(146,400)(151,841)
总负债和股东赤字$242,116 $212,100 
见简明合并财务报表附注。
1

Domo，Inc.
简明综合业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
收入： 
订阅$67,406 $71,211 $131,981 $142,301 
专业服务和其他8,125 8,461 18,014 16,829 
总收入75,531 79,672 149,995 159,130 
收入成本：
订阅10,712 11,453 21,379 22,065 
专业服务和其他7,601 7,637 14,595 15,594 
收入总成本18,313 19,090 35,974 37,659 
毛利57,218 60,582 114,021 121,471 
运营费用：
销售和市场营销44,700 41,040 90,287 84,202 
研发25,334 20,767 48,525 44,202 
一般和行政12,825 9,378 29,485 23,379 
总运营费用82,859 71,185 168,297 151,783 
运营亏损(25,641)(10,603)(54,276)(30,312)
其他费用，净额(3,286)(5,124)(7,351)(9,619)
所得税前亏损(28,927)(15,727)(61,627)(39,931)
所得税拨备212 341 400 540 
净亏损$(29,139)$(16,068)$(62,027)$(40,471)
每股基本和稀释后净亏损$(0.86)$(0.45)$(1.84)$(1.14)
加权-使用的平均股数
计算每股基本亏损和摊薄净亏损		33,973 35,884 33,640 35,558 
见简明合并财务报表附注。
2

Domo，Inc.
简明综合全面损失表
(单位：千)
(未经审计)
 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
净亏损$(29,139)$(16,068)$(62,027)$(40,471)
外币折算调整(386)166 (1,089)346 
综合损失$(29,525)$(15,902)$(63,116)$(40,125)
见简明合并财务报表附注。
3

Domo，Inc.
股东亏损简明合并报表
(单位为千，不包括份额)
(未经审计)
截至2022年7月31日的六个月
A类普通股B类普通股其他内容
实收资本		累计
其他
全面
收入(亏损)		累计
赤字		总计
股东的
赤字
股票金额股票金额
截至2022年1月31日的余额3,263,659 $3 29,729,822 $30 $1,098,084 $388 $(1,224,483)$(125,978)
有限制股份单位的归属— — 527,423 — — — — — 
员工购股计划下普通股的发行— — 164,959 — 1,563 — — 1,563 
股票期权的行使— — 37,727 — 724 — — 724 
基于股票的薪酬费用— — — — 25,328 — — 25,328 
其他综合损失— — — — — (703)— (703)
净亏损— — — — — — (32,888)(32,888)
截至2022年4月30日的余额3,263,659 $3 30,459,931 $30 $1,125,699 $(315)$(1,257,371)$(131,954)
有限制股份单位的归属— — 533,234 1 — — — 1 
股票期权的行使— — 4,605 — 81 — — 81 
基于股票的薪酬费用— — — — 20,451 — — 20,451 
其他综合损失— — — — — (386)— (386)
净亏损— — — — — — (29,139)(29,139)
截至2022年7月31日的余额3,263,659 $3 30,997,770 $31 $1,146,231 $(701)$(1,286,510)$(140,946)
见简明合并财务报表附注。
4

Domo，Inc.
股东亏损简明合并报表(续)
(单位为千，不包括份额)
(未经审计)
截至2023年7月31日的六个月
A类普通股B类普通股其他内容
实收资本		累计
其他
综合(亏损)收益		累计
赤字		总计
股东亏损额
股票金额股票金额
截至2023年1月31日的余额3,263,659 $3 31,572,826 $32 $1,183,921 $(322)$(1,330,034)$(146,400)
有限制股份单位的归属— — 704,314 — — — — — 
员工购股计划下普通股的发行— — 169,801 — 2,032 — — 2,032 
基于股票的薪酬费用— — — — 17,422 — — 17,422 
其他综合收益— — — — — 180 — 180 
净亏损— — — — — — (24,403)(24,403)
截至2023年4月30日的余额3,263,659 $3 32,446,941 $32 $1,203,375 $(142)$(1,354,437)$(151,169)
有限制股份单位的归属— — 371,892 1 — — — 1 
股票期权的行使— — 316 — 3 — — 3 
基于股票的薪酬费用— — — — 15,226 — — 15,226 
其他综合收益— — — — — 166 — 166 
净亏损— — — — — — (16,068)(16,068)
截至2023年7月31日的余额3,263,659 $3 32,819,149 $33 $1,218,604 $24 $(1,370,505)$(151,841)
见简明合并财务报表附注。
5

Domo，Inc.
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
截至7月31日的六个月，
20222023
经营活动的现金流
净亏损$(62,027)$(40,471)
对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整：
折旧及摊销2,820 3,102 
非现金租赁费用2,375 2,172 
合同购置费用摊销8,578 8,956 
基于股票的薪酬费用45,657 31,532 
其他，净额1,892 2,571 
营业资产和负债变动：
应收账款净额15,001 26,772 
合同采购成本(7,282)(6,905)
预付费用和其他781 (464)
应付帐款12,907 (1,964)
经营租赁负债(2,139)(2,817)
应计费用和其他负债(15,399)(2,753)
递延收入(4,741)(18,268)
经营活动提供的现金净额(用于)(1,577)1,463 
投资活动产生的现金流
购置财产和设备(3,416)(6,500)
购买无形资产— (26)
用于投资活动的现金净额(3,416)(6,526)
融资活动产生的现金流
与员工股票购买计划相关的发行股票所得收益1,563 2,032 
行使股票期权所得收益805 3 
融资活动提供的现金净额2,368 2,035 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(1,042)380 
现金、现金等价物和限制性现金净减少(3,667)(2,648)
期初现金、现金等价物和限制性现金83,561 66,500 
期末现金、现金等价物和限制性现金$79,894 $63,852 
现金流量信息的补充披露
支付所得税的现金，扣除退款后的净额$32 $270 
支付利息的现金$3,852 $6,077 
非现金投融资活动
经营租赁为租赁负债取得的使用权资产$2,203 $687 
应付账款和租赁负债中所列财产和设备的购置$172 $303 
基于股票的薪酬资本化为内部使用软件$756 $1,016 
见简明合并财务报表附注。
6

多莫股份有限公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 介绍的概述和基础
业务说明和呈报依据
Domo，Inc.(The Company)提供了一个基于云的平台，将从首席执行官到一线员工的每个人与组织中的所有数据、系统和人员进行数字连接，使他们能够访问实时数据和洞察力，并允许他们将数据应用于每个人，以便他们能够倍增对业务的影响。该公司在特拉华州注册成立。该公司总部设在犹他州的American Fork，并在英国、澳大利亚、日本、香港、新加坡、新西兰、加拿大和印度设有子公司。
随附的未经审核简明综合财务报表，包括本公司及其全资附属公司的账目，已按照美国公认的会计原则编制。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。该公司的财政年度将于1月31日结束。
未经审计的简明合并财务报表
随附的截至2023年7月31日的简明综合资产负债表，以及截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月和六个月的简明综合经营报表、综合亏损、股东赤字和现金流量未经审计。未经审核的简明综合财务报表乃根据年度综合财务报表编制，管理层认为该等财务报表反映所有必需的调整，以公平陈述本公司截至2023年7月31日的财务状况、截至2022年及2023年7月31日止三个月及六个月的经营业绩及现金流量。这些简明综合财务报表附注中披露的与三个月和六个月期间相关的财务数据和其他财务信息也未经审计。截至2023年7月31日的三个月和六个月的运营结果不一定表明截至2024年1月31日的财政年度或任何其他未来年度或中期的预期结果。
未经审计的简明综合财务报表应与截至2023年1月31日及截至2023年1月31日的年度的经审计综合财务报表及其相关附注一并阅读，这些附注包括在本公司的Form 10-K年度报告中。
预算的使用
根据公认会计原则编制简明综合财务报表时，管理层须作出影响简明综合财务报表及附注所报金额的估计、判断及假设。该公司的估计基于历史经验和管理层认为在这种情况下合理的其他假设。实际结果可能与这些估计不同。本公司的估计和判断包括确定本公司服务的独立销售价格，该价格用于确定对具有多重履约义务的安排的收入确认；递延合同收购成本的摊销期限；本公司基于股票的薪酬和相关服务期的估值；固定资产的使用寿命；内部使用软件的资本化和估计使用寿命；用于计算资本化租赁现值的增量借款率；包括商誉在内的长期和无形资产的减值评估；以及坏账准备和预期的信贷损失。
外币
公司境外子公司的本位币为各自的当地货币。因期间采用不同汇率而产生的换算调整的累积影响计入简明综合资产负债表内的累计其他全面收益。累计外币折算调整的变动在简明合并股东亏损表和
7

多莫股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
1.陈述概述和依据(续)
简明综合全面损失表。以功能货币以外的货币计价的交易在期末和相关应收或应付结算时重新计量，这可能导致交易损益。外币交易损益计入其他费用，净额计入简明综合经营报表。所有以外币计价的资产和负债都按资产负债表日的汇率换算成美元。收入和支出按期间的平均汇率换算，权益余额按历史汇率换算。
细分市场信息
该公司的运营方式为一运营部门。该公司的首席运营决策者是其首席执行官，他审查在综合基础上提交的财务信息，以做出运营决策、评估财务业绩和分配资源。
2. 重要会计政策摘要
现金、现金等价物和受限现金
现金和现金等价物包括手头现金、货币市场基金和购买的原始到期日为90天或更短的高流动性投资。现金等价物的公允价值接近于2023年1月31日和2023年7月31日的账面价值。受限现金是指在修订现有租赁协议的同时开立的未偿还信用证。
应收帐款
应收账款按发票金额(扣除备抵)入账，不需要抵押品，也不计息。该公司的付款条款一般规定客户在发票开出之日起30天内付款。 
公司为坏账和预计的信贷损失计提了坏账准备，以弥补公司预计不会收回的金额。在确定所需拨备时，管理层考虑了历史损失、当前市场状况、客户的财务状况和信用质量、应收账款的年龄以及当前的付款模式。账户结余在所有收款手段用尽，追回的可能性被认为微乎其微之后，从津贴中注销。
合同采购成本
合同购置成本净额按累计摊销后的成本净额列示，主要包括递延销售佣金，这些佣金被视为与客户签订合同的增量和可收回成本。初始合同的合同购置成本被递延，然后按直线原则在受益期内摊销，公司已确定这一费用约为四年。优惠期是根据合同条款、预期客户寿命、公司技术变化和其他因素确定的。续订合同的合同购置费用与初始合同的合同购置费用不相称，如果受益期为一年或一年以下，则在发生时记为费用。如果受益期大于一年，成本将递延，然后按直线原则在受益期内摊销，公司已确定受益期为两年。与一年或一年以下受益期的专业服务和其他履约义务有关的合同购置费用在发生时记为费用。合同购置费用的摊销包括在附带的简明综合经营报表中的销售和营销费用中。
与合同购置成本相关的摊销费用为#美元。4.3百万美元和美元4.4截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月分别为100万美元和8.6百万美元和美元9.0截至2022年7月31日和2023年7月31日的前六个月分别为100万美元。曾经有过不是与所列期间的合同购置成本相关的减值费用。
财产和设备，净额
财产和设备净额按成本减去累计折旧计算。折旧按资产的估计使用年限或相关租赁期(如较短)采用直线法计算。维修和维护费用在发生时计入费用。
8

多莫股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
财产和设备的估计使用年限如下：
计算机设备和软件
2-3年份
家具、车辆和办公设备
3年份
租赁权改进剩余租期或估计使用年限较短
租契
在合同开始时，公司决定合同是租约还是包含租约。租期超过一年的租约在资产负债表上确认为使用权资产和租赁负债。本公司已选择短期租赁实际权宜之计，允许任何期限为12个月或以下的租赁被视为短期租赁，因此不会在资产负债表上确认ROU资产或租赁负债。
ROU资产代表公司在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表支付租赁产生的租赁款项的义务。经营租赁ROU资产及经营租赁负债按开始日期租赁期内未来最低租赁付款的现值确认。由于该等租约并无提供隐含利率，本公司根据生效日期可得的资料，采用递增借款利率厘定租赁付款的现值。递增借款利率是指在类似经济环境下，以抵押方式借款的利率，其期限和金额与租赁付款相同。经营租赁ROU资产还包括在租赁费用之前支付的任何租赁付款，不包括租赁奖励和发生的初始直接成本。某些租赁条款包括终止租约或将租期延长一至三年。本公司在其最低租赁条款中或在确定与该等租赁相关的ROU资产和租赁负债时，不会将这些可选期限包括在内，除非该等期权被合理地确定会被行使。最低租赁付款的租赁费用在租赁期限内以直线基础确认。营运单位资产须按与其他长期资产一致的基准进行减值评估或处置。
本公司与租赁和非租赁组成部分签订了租赁协议，公司已选择将这些租赁组成部分作为单一租赁组成部分进行核算。于租赁开始日，本公司以估计未来成本的现值建立资产及负债，以便在租赁终止或到期时注销长期资产。该等资产于租赁期内折旧至营运费用。
资本化的内部使用软件成本
该公司将在应用程序开发阶段发生的与其平台开发相关的某些成本资本化。与初步项目活动和实施后活动有关的费用在发生时计入费用。维护和培训费用也计入已发生的费用。资本化成本包括在财产和设备中。
资本化的内部使用软件一般作为收入的订阅成本摊销，与运营相关的较小部分在运营费用中作为研究和开发摊销。所有资本化的内部使用软件在其估计使用年限内按直线摊销，估计使用年限一般为三年。管理层每年评估这些资产的使用年限，并在发生可能影响这些资产可回收性的事件或情况变化时进行减值测试。
商誉与无形资产
商誉是指企业合并中的购买价格超过所获得的有形和无形资产净值的公允价值。商誉和无限期无形资产不摊销，而是至少每年11月1日或更频繁地在情况表明账面价值可能无法收回时进行减值测试。有限寿命的无形资产在其使用年限内摊销。
商誉根据报告单位进行减值测试。公司定期对业务进行重新评估，并已确定继续在一该部门也被视为唯一的报告单位。因此，商誉在综合水平上进行减值测试。
9

多莫股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
每当事件或事实及情况的变化显示其账面价值可能无法收回时，本公司便会审核其长期资产，包括物业及设备、有限年期无形资产及ROU资产的减值。这些资产的可回收程度是通过将账面金额与预期产生的估计未贴现未来现金流量进行比较来衡量的。如果账面金额超过未贴现现金流量，则资产被确定为减值，减值费用被确认为账面金额超过公允价值的金额。
曾经有过不是获得的商誉和不是列报期间的商誉减值费用。
收入确认
该公司的收入主要来自订阅收入，包括基于订阅的协议，其次是其基于云的平台的基于消费的协议。本公司还提供专业服务。当这些服务的控制权转移给客户时，收入就会确认，该金额反映了公司预计有权获得的对价，以换取这些服务，扣除销售税。
对于通过渠道合作伙伴进行的销售，就收入确认而言，本公司将渠道合作伙伴视为最终客户，因为本公司与渠道合作伙伴的合同关系不依赖于向其客户销售本公司的服务，并且渠道合作伙伴的付款不取决于从其客户那里收到付款。该公司与渠道合作伙伴的合同关系不允许退货、回扣或价格优惠。
定价通常是在合同开始时确定的，因此，公司的合同不包含大量可变对价。
收入确认通过以下步骤确定：
•与客户的一份或多份合同的标识
•合同中履行义务的确定
•成交价格的确定
•合同中履约义务的交易价格分配
•在履行履约义务时或作为履约义务确认收入
订用收入
来自订阅协议的收入主要包括客户为访问本公司基于云的平台而支付的费用，包括支持服务。该公司的大多数基于订阅的协议都有多年合同条款，有一小部分是年度合同条款。收入从平台向客户提供之日起按相关合同条款按比例确认。访问平台代表了一系列不同的服务，因为公司在订阅期限内不断向最终客户提供访问权限并履行其义务。这一系列不同的服务代表着单一的履行义务，随着时间的推移而得到满足。该公司按比例确认收入，因为客户在整个合同期内接收和消费平台的好处。该公司的合同一般是不可取消的。基于消费的协议根据估计的使用量，对年度购买承诺采用分级定价结构。在基于消费的合同中，年度采购承诺的收入也在合同的相关合同期限内按比例确认。年度采购承诺额不会在每个年度承诺期之后结转。

专业服务和其他收入
专业服务收入包括随新订阅一起销售的实施服务以及单独销售的专业服务。其他收入包括培训和教育。专业服务安排是预先计费的，这些安排的收入在提供服务时确认，通常是根据所发生的小时数计算的。培训和教育收入也在提供服务时确认。
10

多莫股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
具有多重履行义务的合同
该公司与新客户签订的大多数合同都包含多项履约义务，通常包括订阅和专业服务。对于这些合同，单独的履约义务如果是不同的，则单独核算。交易价格按相对独立的销售价格分配给单独的履约义务。独立销售价格是根据历史的独立销售价格确定的，并考虑了总体定价目标、市场状况和其他因素，包括合同价值、客户人口统计、平台层以及合同中的用户数量和类型。
递延收入
该公司的合同通常是每年预付账单。递延收入包括超过已确认收入的收款或账单金额。递延收入在履行相关业绩义务时确认为收入。将在随后12个月期间确认的递延收入记为流动负债，其余部分记为非流动负债。
收入成本
订阅收入的成本主要包括第三方托管服务和数据中心容量；与云基础设施和客户支持人员直接相关的员工成本，包括工资、福利、奖金和基于股票的薪酬；与资本化的软件开发成本相关的摊销费用；与计算机设备和软件相关的折旧费用；因使用其技术和服务而向各种第三方支付的某些费用；以及分配的管理费用。分配的管理费用包括信息技术基础设施、租金和员工福利成本等项目。
专业服务费用和其他收入主要包括与这些服务有关的与雇员有关的费用，包括基于股票的薪酬、第三方咨询费和分配的间接费用。
广告费
广告费用在发生时计入费用。广告费是$3.8百万美元和美元3.3截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月分别为100万美元和7.7百万美元和美元6.3截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月分别为100万美元。
研究与开发
研发费用主要包括设计和开发公司平台的与员工相关的成本、补充员工水平的承包商成本、第三方网络服务、咨询服务和分配的管理费用。除符合资本化条件的软件开发成本外，研发费用在发生时计入费用。
基于股票的薪酬
该公司向其员工、某些顾问和某些董事会成员授予股票奖励，包括股票期权和限制性股票单位。本公司根据授予日的股票薪酬记录奖励的公允价值，包括股票期权和限制性股票单位，并在奖励的必要服务期内使用直线方法将这些奖励的公允价值确认为费用。
对于包含市场条件的限制性股票单位，公司根据估计授予日期确认基于股票的薪酬，并使用蒙特卡洛模拟方法确认市场条件奖励的公允价值，并使用加速归因法在服务期内支出奖励。
根据修订后的2018年员工股票购买计划(ESPP)发布的与购买权相关的基于股票的薪酬支出是基于Black-Scholes期权定价模型的公允价值，该模型是截至要约期开始时的估计奖励数量。以股票为基础的薪酬费用在发售期间采用直线方法确认。
11

多莫股份有限公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
所得税
本公司按照所得税负债法核算所得税。根据这一方法，本公司确认一项负债或资产为资产和负债的计税基准与其在简明综合财务报表中报告的金额之间的所有暂时性差异所产生的递延所得税后果，这些差异将导致在资产和负债的报告金额被收回或结算时在未来年度产生应纳税或可抵扣的金额。该等递延所得税资产或负债以制定税率计量，该等税率将于差额预期影响应课税收入时生效。
当部分或全部递延所得税资产很可能无法变现时，计提估值准备。在评估是否需要估值免税额时，本公司已考虑其过往收入水平、对未来应课税收入的预期及持续的税务筹划策略。由于递延税项资产变现的不确定性，本公司对国内递延税项净资产计提全额估值准备，包括结转净营业亏损及主要与研发有关的税项抵免。其递延税项资产的变现主要取决于未来的美国应税收入。
税务状况在税务机关审核后很可能维持的情况下，于简明综合财务报表中确认。本公司记录与所得税相关的利息和罚款的政策，包括不确定的税收状况，是将这些项目记录为所得税拨备的一个组成部分。
信用风险和重要客户的集中度
可能使公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金、现金等价物、限制性现金和应收账款。以美元以外的货币计价的现金26%和28截至2023年1月31日和2023年7月31日的现金、现金等价物和限制性现金总额的百分比。
该公司在金融机构维持其现金账户，这些金融机构的存款有时超过联邦保险限额。公司可以将多余的现金投资于货币市场基金、存单或由高评级债务证券组成的短期投资。
截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月和六个月，没有单一客户的收入超过10%，截至2023年1月31日和2023年7月31日的应收账款没有超过10%。
该公司主要依赖第三方来满足其客户的正常运行时间和性能要求。对公司使用这些第三方的任何干扰或干扰都将影响运营。
每股净亏损
该公司使用多类别普通股和参与证券所需的两类方法计算每股净亏损。除投票权外，A类普通股和B类普通股的权利实质上相同，包括清算权和分红权。因此，A类普通股和B类普通股在公司的净亏损中所占份额相等。
每股基本净亏损的计算方法是用净亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数。每股摊薄净亏损的计算方法是，将普通股股东应占净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数，再乘以在转换或行使其他已发行证券时可能发行的普通股，以达到这些额外普通股将被稀释的程度。潜在摊薄证券的摊薄效应反映在运用库存股方法稀释后的每股净亏损中。在公司处于净亏损期间，每股基本净亏损与稀释后每股净亏损相同，因为潜在摊薄证券的影响是反摊薄的。
近期会计公告s
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2.主要会计政策摘要(续)
近期并无发布任何预期会对公司财务报表产生重大影响的会计声明。管理层继续监测和审查最近发布的会计准则。
3. 现金、现金等价物和受限现金
截至2023年1月31日和2023年7月31日，公司现金、现金等价物和限制性现金的摊余成本和估计公允价值如下(单位：千)：
2023年1月31日
摊销成本未实现收益未实现亏损估计公允价值
现金$38,789 $— $— $38,789 
现金等价物：
货币市场基金8,591 — — 8,591 
存单15,420 — — 15,420 
受限现金(1)
$3,700 $— $— $3,700 
现金总额、现金等价物和受限现金$66,500 $— $— $66,500 
2023年7月31日
摊销成本未实现收益未实现亏损估计公允价值
现金$53,397 $— $— $53,397 
现金等价物：
货币市场基金6,755 — — 6,755 
受限现金(1)
3,700 — — 3,700 
现金总额、现金等价物和受限现金$63,852 $— $— $63,852 
(1)与一份未付信用证有关。关于本信用证的进一步详情，见脚注12“承付款和或有事项”。
4. 公允价值计量
按公允价值经常性计量的资产
在财务报表中按公允价值记录的金融工具分类如下：
•第1级：反映活跃市场中相同资产或负债的报价的可观察的投入。
•第2级：除第1级价格外的其他可观察的投入，例如类似资产或负债的报价、不活跃的市场报价或基本上整个资产或负债的可观测的或可被可观测的市场数据所证实的其他投入。
•第三级：反映管理层假设的不可观察的投入，纳入用于确定公允价值的估值技术。这些假设必须与合理可用的市场参与者假设保持一致。
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(未经审计)
4.公允价值计量(续)
下表汇总了截至2023年1月31日和2023年7月31日在公允价值层次结构内按级别按公允价值经常性计量的资产(以千为单位)：
2023年1月31日
1级2级3级总计
现金等价物：
货币市场基金$8,591 $— $— $8,591 
存单— 15,420 — 15,420 
现金等价物合计$8,591 $15,420 $— $24,011 
2023年7月31日
1级2级3级总计
现金等价物：
货币市场基金$6,755 $— $— $6,755 
现金等价物合计$6,755 $— $— $6,755 

于截至2022年7月31日及2023年7月31日止三个月及六个月内，本公司按公允价值计量的资产及负债的公允价值层级之间并无任何转移。
其他金融工具的公允价值
若干金融工具的账面值，包括银行持有的现金、应收账款、应付账款、应计负债及其他负债，因其短期到期日而接近公允价值，并未计入上述公允价值表内。
5. 财产和设备
财产和设备，净值如下(以千计)：
截至1月31日，截至7月31日，
20232023
资本化的内部使用软件开发成本
$44,399$49,331
计算机设备和软件
2,0382,059
租赁权改进
3,0703,612
家具、车辆和办公设备
813872
50,32055,874
减去累计折旧和摊销
(28,945)(31,876)
$21,375$23,998

与财产和设备有关的折旧和摊销费用为#美元。1.2百万美元和美元1.6截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月分别为100万美元和2.8百万美元和美元3.1截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月分别为100万美元。

该公司资本化了$1.8百万美元和美元2.8在截至2022年和2023年7月31日的三个月中，软件开发成本分别为百万美元和3.7百万美元和美元5.4在截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月内分别为100万美元。资本化软件开发成本摊销为#美元。1.2百万美元和美元1.3截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月分别为100万美元和2.6百万美元和美元2.6截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月分别为100万美元。
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(未经审计)
6. 无形资产
无形资产包括以下内容(以千计)：
截至1月31日，截至7月31日，
20232023
不包括专利的知识产权
$2,458$2,484
专利
950950
3,4083,434
累计摊销较少
(614)(654)
$2,794$2,780

与无形资产有关的摊销费用在列报期间并不重要。不包括专利的知识产权被认为是一种无限期的资产，因为它是永久可再生的。这些专利是被收购的，正在按加权平均剩余使用寿命摊销，约为3.8好几年了。
7. 应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下各项(以千计)：
截至1月31日，截至7月31日，
20232023
应计费用
$13,772$14,949
应计薪资和福利
11,47610,493
应计奖金
6,7086,011
累算佣金
5,4383,671
应计工资税
2,8412,465
员工购股计划责任
3,0712,370
销售及其他应付税项
1,111995
其他应计负债
4,8893,896
$49,306$44,850
8. 租契
该公司以不可取消的经营租赁方式租赁办公空间，租赁到期日各不相同，直至2027年。这些租约要求每月支付租金，在整个租赁期内可能会每年增加租金。
租赁费用的构成汇总如下(以千计)：
 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
经营租赁费用$1,771 $1,494 $3,483 $3,127 
短期租赁费用376 429 758 695 
租赁总费用$2,147$1,923$4,241$3,822

租赁期限和折扣率信息汇总如下：
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8.租约(续)
截至2023年7月31日
加权平均剩余租赁年限(年)3.6
加权平均贴现率10.0%
截至2023年7月31日的租赁负债到期日如下(单位：千)：
截至1月31日的年度：
2024(1)
$3,352
20255,762
20265,203
20275,343
20281,797
租赁付款总额21,457
扣除计入的利息(3,242)
租赁负债现值$18,215
(1)净额：$0.3预计将在2024财年使用的租户改进数量达到100万。

为经营租赁支付的现金为#美元1.5百万美元和美元1.8在截至2022年和2023年7月31日的三个月内分别为100万美元和2.3百万美元和美元3.5于截至2022年7月31日及2023年7月31日止六个月内分别录得现金净额，并计入简明综合现金流量表的经营活动所用现金净额。
转租收入为#美元。0.1百万美元和美元0.4在截至2022年和2023年7月31日的三个月内分别为100万美元和0.3百万美元和美元0.9在截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月内分别为100万美元。
9. 递延收入和履约义务
递延收入
截至2023年7月31日的6个月，公司递延收入余额的重大变化如下(单位：千)：
截至2023年1月31日的余额$185,882 
在期初列入递延收入余额的已确认收入(123,489)
因不包括在本期间确认为收入的金额而产生的账单增加105,221 
截至2023年7月31日的余额$167,614 
分配给剩余履约义务的交易价格
分配给剩余履约义务的交易价格代表公司预计将从现有的不可取消合同中确认的剩余收入，无论是有账单的还是没有账单的。截至2023年7月31日，约为329.7预计将有100万美元的收入从订阅合同的剩余履约义务中确认。该公司预计将确认约$212.8在这一数字中，12个月2023年7月31日之后，余额在此后确认。截至2023年7月31日，约为27.9预计将从专业服务和其他合同的剩余业绩义务中确认100万美元的收入。19.3其中的100万个预计将在12个月2023年7月31日之后，以及此后确认的余额。
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10. 地理信息
按地理区域划分的收入由客户的账单地址决定。下表列出了按地理区域划分的收入(单位：千)：
 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
美国$58,805 $62,968 $117,373 $125,968 
国际16,726 16,704 32,622 33,162 
总计$75,531 $79,672 $149,995 $159,130 
按地理区域划分的收入百分比：
美国78 %79 %78 %79 %
国际22 21 22 21 

除美国外，在截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月和六个月里，没有其他国家的收入超过总收入的10%。截至2023年7月31日，该公司的几乎所有财产和设备都位于美国。
11. 债务
信贷安排
该公司有一项信贷安排，允许高达$100.0定期贷款借款100万美元，截至2023年7月31日，所有贷款均已提取。信贷安排以该公司的几乎所有资产为抵押。
2020年8月，本公司签署了一项信贷安排修正案，将未偿还贷款的到期日从2022年10月1日延长至2025年4月1日。根据修正案，公司必须遵守一项财务契约，要求公司保持不受限制的现金和现金等价物的最低余额等于#美元。10.0百万美元，直至公司六个月调整后的现金流大于零。修正案还修订了最高债务比率金融契约，并纳入了一项修正案费用为#美元。5.0百万美元，利息利率为9.5每年的百分比。修改费连同其应计利息将在付款日期、到期日或应付贷款日期中较早的日期支付。
信贷安排要求在到期日之前只支付利息。每笔定期贷款未偿还本金应计利息的一部分，按月以现金支付，截至2023年7月31日，按等于(1)中较大者的浮动利率应计。7%和(2)三个月LIBOR加5.5每年的百分比。截至2023年7月31日，如果LIBOR不可用，则按等于(1)中较大者的浮动利率计息7%和(2)美国最优惠利率加2.75每年的百分比。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)已被另一种参考利率取代，成为金融交易中的指数利率。截至2023年7月31日，利率约为11.1%。除11.1%，固定利率等于2.5每年按每笔定期贷款的未偿还本金应计%，并按月加到未偿还定期贷款的本金中。在截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月内，0.7百万美元和美元0.7百万美元的利息分别资本化和美元1.4百万美元和美元1.4在截至2022年7月31日和2023年7月31日的6个月中，分别资本化了100万英镑的利息。
信贷安排需要收取#美元的成交费。7.0在(1)定期贷款预付日期，(2)定期贷款到期日，即2025年4月1日，以及(3)定期贷款到期和应付日期中最早的日期支付。由于结算费的长期性质以及上文所述的修订费，这些费用按现值计入其他负债的增加、非流动负债和债务发行成本的增加。这些负债将在贷款期限内增加到其全部价值，并在简明综合经营报表中记为利息支出和其他费用净额。债务发行成本在简明综合资产负债表上列示为抵销定期贷款的未偿还本金余额，并按实际利率法于贷款期内于简明综合经营报表中按其他开支净额摊销。
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11.债务(续)

长期债务余额由以下部分组成(以千计)：
截至1月31日，截至7月31日，
20232023
本金$113,427 $114,860 
减去：未摊销债务发行成本(4,820)(3,858)
账面净额$108,607 $111,002 

这一美元100.0百万信贷包含借款、违约事件及契诺的惯常条件，包括限制本公司处置资产、对业务性质、控制权或地点作出重大改变、与其他实体合并或收购、产生债务或产权负担、向本公司股本持有人作出分派、作出若干投资或与联属公司进行交易的契诺。此外，公司还必须遵守以未偿债务与年化经常性收入之比为基础的财务契约。在该设施下，最大比率为0.5002023年1月31日至到期日。信贷安排将年化经常性收入定义为四乘以公司上一季度的总收入(扣除经常性折扣和超过一年)减去本公司于该季度内获告知的任何客户合约的年度合约价值，而现有客户合约的年度合约价值于该季度内有所增加，则不会于本季度期末续期。这一契约是按季度衡量的三个月拖尾基础。一旦发生违约事件，例如不遵守公约，任何未偿还的本金、利息和费用都将立即到期。本公司于2023年1月31日及2023年7月31日遵守信贷安排的财务契约条款。

公司产生的利息支出为#美元3.6百万美元和美元4.8截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月分别为100万美元和7.0百万美元和美元9.3截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月分别为100万美元。
12. 承付款和或有事项
诉讼
因索赔、评估、诉讼、罚款和罚款以及其他来源引起的或有损失的负债，在很可能已经发生负债并且金额可以合理估计的情况下记录。与或有损失相关的法律费用在发生时计入费用。
本公司在正常业务过程中不时涉及法律诉讼。管理层认为，这些诉讼的结果不会对公司的财务状况、经营业绩或流动资金产生实质性影响。
保证和赔偿
在正常使用和情况下，公司的订阅服务一般会根据适用的客户服务订单的条款进行实质性的保证。此外，该公司的安排一般包括在其订阅服务侵犯第三方知识产权时赔偿客户责任的条款。此外，如果公司在其安排中违反了安全或保密义务，也可能会招致法律责任。到目前为止，本公司尚未产生重大成本，也未因该等债务而在附带的简明综合财务报表中产生负债。
该公司已经与一些客户签订了服务级别协议，规定了正常运行时间可靠性和性能的级别，并允许这些客户在公司未能达到某些定义的服务级别时，获得与未使用的订阅服务相关的预付金额的积分。在非常有限的情况下，如果公司一再或严重未能达到这些水平，公司允许客户提前终止协议。如果公司多次或严重未能达到合同规定的服务水平，合同可能要求退还预付的未使用订阅费。到目前为止，该公司没有遇到任何重大故障，无法满足定义的正常运行时间级别
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12.承付款和或有事项(续)
因此，本公司并未在简明综合财务报表中产生任何与该等协议相关的负债。
信用证
与一个 2022年9月对现有租赁协议的修订，该公司提供了$3.7百万信用证，以确保本公司有义务向业主支付超出业主出资的改善费用。信用证上还没有开出任何汇票。信用证将于2023年9月到期，并包含续期选择权。该信用证的金额在公司截至2023年7月31日的简明综合资产负债表中反映为现金项下的限制性现金、现金等价物和限制性现金。
其他采购承诺
本公司还就正常业务过程中的云基础设施服务订立了某些不可撤销的合同承诺。如表格10-K年度报告所披露，这些承诺并无重大变动。
13. 股东亏损额
优先股
公司董事会有权在不需要公司股东采取进一步行动的情况下，发行最多10,000,000购买一个或多个系列的优先股，并确定其权利、偏好和特权，包括投票权。截至2023年1月31日和2023年7月31日，不是优先股已发行并已发行。
普通股
公司已经完成了二A类普通股和B类普通股每股A类普通股有权40每股投票权，并可随时转换为一B类普通股的股份。A类普通股每股在任何转让时将自动转换为一股B类普通股，无论是否有价值。每股B类普通股有权一按股投票。A类普通股和B类普通股的持有者在提交股东表决的所有事项(包括董事选举)上作为一个类别一起投票，除非法律或公司的公司注册证书另有要求。根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠，A类普通股和B类普通股的持有者有权获得公司董事会可能宣布的股息(如果有的话)。
2023年1月31日和2023年7月31日，有3,263,659授权、发行和发行的A类普通股。
2023年1月31日和2023年7月31日，有500,000,000B类普通股核定股份。2023年1月31日和2023年7月31日，有31,572,826和32,819,149B类普通股分别发行和发行。
B类普通股认股权证
关于2016年7月签署的一项信贷额度，本公司发行了认股权证，以购买B类普通股。截至2023年7月31日，有3,333根据已发行认股权证发行的B类普通股，可行使的价格为$34.35每股。
14. 股权激励计划
2011年4月，本公司制定了2011年股权激励计划(2011计划)，并于2011年9月修订，规定发行股票期权和其他以股票为基础的奖励。2018年6月，公司通过了《2018年股权激励计划(2018计划)》。2018年计划规定向员工、顾问和公司董事会成员授予激励性和非法定股票期权、限制性股票、RSU、股票增值权、业绩单位和业绩股票。
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14.股权激励计划(续)
根据2018年计划，可供发行的股票数量包括每个财年第一天的年度增幅，相当于以下至少一项：(1)。3,500,0001股；(2)1股5截至上一会计年度最后一日，A类及B类普通股已发行股份的百分比；及(3)不迟于上一会计年度最后一天由本公司董事会厘定的其他金额。在截至2023年7月31日的六个月内，根据2018年计划可供授予的股份数目增加了1,741,824股份。截至2023年7月31日，有2,972,729根据2018年计划可授予的股份。
关于首次公开募股，2011年计划被终止。随着2018年计划的制定，本公司不再根据2011年计划授予股权奖励，任何到期、终止、被本公司没收或回购，或被本公司扣留以支付2011年计划下的预扣税款的股份，将可供未来根据2018计划授予。
本公司确认与股权激励计划相关的股权薪酬支出如下(单位：千)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2022202320222023
收入成本：
订阅
$778$670$1,509$1,288
专业服务和其他
5634731,031952
销售和市场营销
7,8736,16615,94812,896
研发
6,2834,61813,2879,593
一般和行政
4,7072,96013,5126,468
利息支出
189 173 370 335 
总计
$20,393 $15,060 $45,657 $31,532 
股票期权
股票期权通常授予四年制期限和期限为十年自授予之日起生效。不是在截至2022年7月31日的三个月和六个月以及截至2023年7月31日的三个月和六个月内授予了股票期权。
下表列出了截至2023年7月31日的6个月的未偿还普通股期权及相关活动：
股票
受制于未偿还期权		加权平均锻炼
每股价格		加权平均剩余合同期限(年)聚合内在价值(以千为单位)
截至2023年1月31日的未偿还款项876,284$26.40 1.9$59 
已锻炼(316)8.40 
过期(73,087)27.11 
截至2023年7月31日的未偿还债务802,881$26.34 1.3$76 
已行使期权的内在价值合计为#美元。0.1百万美元和美元000万分别为2022年7月31日和2023年7月31日终了的三个月和#美元1.4百万美元和美元000万分别截至2022年和2023年7月31日的六个月。内在价值代表公司普通股在行使之日的市场收盘价高于每一期权的行使价格。截至2023年7月31日的期权内在价值是基于该日公司B类普通股的市场收盘价。
截至2023年7月31日，所有已发行股票期权均已归属并可行使，与所有已发行股票期权相关的股票薪酬支出已确认。
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14.股权激励计划(续)
限售股单位
根据该计划授予的限制性股票单位(RSU)主要是根据服务条件的满足而授予和结算的。这些奖励以服务为基础的条件一般都符合三或四年悬崖行权期为一或两年之后每季度进行一次归属。RSU包括基于业绩的限制性股票单位(PSU)，这些单位受到市场条件的制约，并取决于基于服务的条件的满意度。与RSU活动相关的披露包括PSU的影响。
在截至2022年4月30日的三个月内，公司授予71,667既有市场条件又有服务条件的PSU。这些赔偿金后来被修改，并与基于服务的条件有关，这导致了#美元。1.1在截至2023年7月31日的六个月中，以股票为基础的薪酬支出发生了100万美元的逆转。另外，23,889其中，在截至2023年7月31日的六个月内，这些PSU被取消。
下表列出了截至2023年7月31日的六个月的未偿还债务偿还单位及相关活动：
股份数量加权平均授予日期公允价值
截至2023年1月31日的未偿还款项3,894,094$48.27 
授与3,297,24414.41 
既得(1,076,206)46.96 
取消(745,445)38.81 
截至2023年7月31日的未偿还债务5,369,687$29.06 

截至2023年7月31日，132.8未确认的基于股票的薪酬支出，与未偿还RSU有关，预计将在#年加权平均期间确认2.6好几年了。
员工购股计划
2018年6月，公司董事会通过了ESPP。根据ESPP可供发行的B类普通股的数量在每个会计年度的第一天增加，相当于以下至少一个：(1)1,050,000B类普通股股份，(2)。1.5在上一会计年度的最后一天或之前，占本公司A类和B类普通股流通股的百分比，以及(3)在上一会计年度的最后一天或之前由特别提款权管理人决定的其他金额。在截至2023年7月31日的六个月内，ESPP下的可用股票数量增加了522,547股份。截至2023年7月31日，有353,053根据ESPP可获得的股票。
ESPP通常提供连续重叠12个月发售期限包括二六个月购买期限。发行期定于每年4月1日和10月1日或之后的第一个交易日开始。根据《国税法》第423条，ESPP旨在成为符合税务条件的计划，并允许参与者选择购买B类普通股，通过工资扣减最高可达25他们符合条件的补偿的%。根据该计划，每名参加者最多可购买300在每个购买期间的股票。
参与者扣除和积累的金额将用于在每个购买期结束时购买B类普通股。股份的收购价将为85在每个发行期的第一个交易日，B类普通股的公允市值或在适用行权日的B类普通股的公允市值的较低者的百分比。如果一股B类普通股股票在行使期的行使日的公平市值低于该行使期的第一个交易日，参与者在行使日购买股票后将自动退出该发售期，并将在新的发售期重新登记。参与者可以在发售期间的任何时间结束他们的参与，并将向他们支付尚未用于购买B类普通股股票的应计缴款。终止雇佣时，参与自动终止。
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简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
14.股权激励计划(续)
截至2023年7月31日，总共约349,185根据ESPP的估计可用股份和作出的出资选择，可以向员工发行股票。可用股份的估计是假设计划将以大约1.5截至2024年1月31日已发行股票的百分比。截至2023年7月31日，与ESPP相关的未确认股票薪酬总额为$1.1百万美元，预计将在加权平均期间确认0.6好几年了。
15. 所得税
本公司通过将估计的年度有效税率应用于每个适用司法管辖区的年初至今税前收入，并根据该期间的个别税目进行调整，计算了年初至今的所得税拨备。该公司的所得税支出为美元0.21000万美元和300万美元0.3截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月分别为80万美元和800万美元0.41000万美元和300万美元0.5截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月分别为2.5亿美元。这些时期的所得税主要归因于外国和国家的税收。
在本报告所述期间，美国法定税率与公司实际税率之间的差异主要是由于其美国纳税资产的全额估值免税额。实际税率还受到在外国司法管辖区实现的收益的影响。
16. 每股净亏损
该公司使用多类别普通股和参与证券所需的两类方法计算每股净亏损。除投票权外，A类普通股和B类普通股的权利实质上相同，包括清算权和分红权。因此，A类普通股和B类普通股在公司的净亏损中所占份额相等。
下表列出了列报期间每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(除每股金额外，以千计)：
截至7月31日的三个月，
20222023
A类B类A类B类
分子：
净亏损$(2,800)$(26,339)$(1,462)$(14,606)
分母：
加权-使用的平均股数
计算每股基本亏损和摊薄净亏损		3,264 30,709 3,264 32,620 
每股基本和稀释后净亏损$(0.86)$(0.86)$(0.45)$(0.45)
截至7月31日的六个月，
20222023
A类B类A类B类
分子：
净亏损$(6,018)$(56,009)$(3,715)$(36,756)
分母：
加权-使用的平均股数
计算每股基本亏损和摊薄净亏损		3,264 30,376 3,264 32,294 
每股基本和稀释后净亏损$(1.84)$(1.84)$(1.14)$(1.14)

由于本公司在呈报的所有期间都处于亏损状态，每股基本净亏损与所有期间的稀释后每股净亏损相同，因为纳入所有潜在的已发行普通股将具有反摊薄作用。这个
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(未经审计)
16.每股净亏损(续)
未包括在每股摊薄计算中的潜在摊薄证券的加权平均影响如下(以千计)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2022202320222023
购买普通股的期权156 4 308 4 
限制性股票单位336 256 607 175 
员工购股计划— — 32 — 
492 260 947 179 

17. 后续事件
2023年8月，本公司对信贷安排进行了修订，将其借款基准从伦敦银行同业拆借利率更新为定期担保隔夜融资利率，并在整个信贷协议中进行了符合要求的更改。此外，该公司还获得了与抵押品相关的技术性非金融契约违约的豁免。
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
本讨论包含符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节的某些前瞻性陈述。包含“可能”、“相信”、“可能”、“将”、“寻求”、“依赖”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“业务前景”、“估计”或类似表述的陈述属于前瞻性陈述。你应该仔细阅读这些声明，因为它们讨论了未来的预期，包含了对未来运营结果或财务状况的预测，或者陈述了其他“前瞻性”信息。这些陈述涉及我们未来的计划、目标、预期、意图和财务表现，以及这些陈述所依据的假设。它们包括但不限于关于以下内容的陈述：
•我们有能力吸引新客户，并保持和扩大与现有客户的关系；
•我们未来的财务业绩，包括我们对收入、收入成本、毛利润、运营费用、关键指标、产生现金流的能力以及实现和保持未来盈利能力的预期；
•向基于消费的定价模式过渡对我们业务的潜在影响；
•我们的业务和商业智能软件市场的预期趋势、市场机会、增长率和挑战；
•我们的销售和营销努力的成效；
•我们在竞争激烈的市场中成功竞争的能力；
•我们应对和利用快速技术变革的能力；
•我们对未来增长的预期和管理；
•我们有能力进入新市场并管理我们的扩张努力，特别是在国际上；
•我们开发新产品功能的能力；
•我们有能力吸引和留住关键员工和合格的技术和销售人员；
•我们有能力有效和高效地保护我们的品牌；
•我们及时调整和调整基础设施的能力；
•总体经济和市场状况对我们业务的影响；
•我们保护客户数据和专有信息的能力；
•我们维护、保护和提高我们的知识产权而不侵犯他人知识产权的能力；以及
•我们有能力遵守所有政府法律、法规和其他法律义务。
我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同。可能导致或促成这些差异的因素包括下文和本报告其他部分讨论的因素，包括第二部分第11A项(风险因素)中讨论的因素。
鉴于这些前瞻性陈述中固有的重大不确定性和风险，您不应将这些陈述视为我们或其他任何人对我们将在任何特定时间框架内实现我们的目标或计划的陈述或保证，或者根本不应视为对未来事件的预测。此外，我们或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
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概述
我们在2010年创建了Domo，我们的愿景是以数字方式将企业内的每个人与实时、丰富的相关数据连接起来，然后使所有员工能够协作并对这些数据采取行动。我们意识到，许多组织无法访问他们在孤立的云应用程序和本地数据库中收集的海量数据。此外，即使对于能够访问其数据的组织来说，这样做的过程也是耗时、成本高昂的，而且往往会导致数据在到达决策者手中时已经过时。包括警报功能在内的交付格式和设备不足以满足联网和实时移动员工的需求。根据这些观察，很明显，所有组织，无论规模或行业，都未能释放其所有人员、数据和系统的力量。为了应对这些挑战，我们提供了一个基于云的现代数据体验平台，该平台将组织中的每个人(从首席执行官到一线员工)与组织中的所有人员、数据和系统进行数字连接，使他们能够访问实时数据和洞察力，并允许他们将数据应用于每个人，从而扩大他们对业务的影响。
我们通常以订阅服务的形式向客户提供我们的平台。订阅费基于所选的Domo包，其中包括基于层的平台功能或使用情况。业务领导、部门负责人和经理是我们平台的典型初始订阅者，他们部署Domo来解决业务问题或支持部门访问。随着时间的推移，随着客户认识到我们平台的价值，我们与CIO和其他高管接触，以促进企业的广泛采用。
我们最近开始将我们的平台作为基于消费的服务提供。客户有年度购买承诺，采用分级定价结构，该结构预先支付，并基于估计的使用量。我们相信，这种模式可以增加客户采用率，并使我们能够更好地长期获得、扩大和留住客户，从而对销售和营销生产率产生积极影响。我们相信，这有可能消除许多采用障碍，并使我们的定价更好地与交付给客户的价值保持一致。我们预计，未来基于消费的协议数量将会增加。然而，，我们在基于消费的协议方面经验有限，我们的定价和订阅模式的变化使我们受到许多不确定性的影响。
截至2023年7月31日，我们67%的客户按美元加权签订了多年期合同，而截至2023年1月31日，这一比例为65%。来自多年合同的高比例收入，无论是在新客户还是现有客户中，都增强了我们订阅收入的可预测性。我们通常每年提前向客户开具订阅我们平台的发票。
剩余履约义务(RPO)代表我们预计将从现有的不可取消合同中确认的剩余收入金额，无论是开票还是未开票。截至2022年和2023年7月31日，RPO总额分别为3.491亿美元和3.576亿美元，同比增长2%。截至2022年和2023年7月31日，预计在未来12个月内确认为收入的RPO金额分别为2.253亿美元和2.321亿美元，同比增长3%。
截至2022年和2023年7月31日的三个月，我们的总收入分别为7550万美元和7970万美元，同比增长5%。截至2022年和2023年7月31日的6个月，我们的总收入分别为1.5亿美元和1.591亿美元，同比增长6%。在截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月中，没有任何单一客户占我们总收入的10%以上，任何单一组织在考虑可能已单独开具发票的多个子公司或部门时也没有超过10%。在截至2022年和2023年7月31日的三个月中，来自美国帐单地址的客户的收入分别占我们总收入的78%和79%。
尽管我们正在向以消费为基础的定价模式转变，但我们预计短期内我们的收入将受到负面影响，部分原因是宏观经济环境的影响，这延长了软件销售周期，加强了交易审查，并使续订谈判更具挑战性。为了应对这些动态，我们已经并打算继续采取措施，更好地协调我们的销售团队，并专注于控制成本，我们预计这将带来更高的利润率、持续的正现金流和长期有效的增长。
自成立以来，我们发生了巨大的净亏损，包括截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月的净亏损分别为2910万美元和1610万美元，截至2023年7月31日的累计赤字为13.705亿美元。我们预计在可预见的未来会出现亏损，可能无法实现或维持盈利。
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宏观经济状况的影响
当前的宏观经济状况已经并可能继续影响我们的业务和我们客户的业务，我们可能无法量化或孤立于我们业绩的其他驱动因素。对美国和全球经济健康状况的持续担忧可能会导致某些现有和潜在客户减少或推迟技术支出，或者寻求我们的付款或其他让步，这可能会对我们的经营业绩、财务状况和前景产生实质性的负面影响。此外，美国的通货膨胀率一直处于历史高位。这种通胀环境可能会导致我们产生更高的运营成本，我们可能无法通过我们平台的定价收回这些成本，并可能进一步导致我们的客户减少或延迟技术支出，以努力缓解他们自己不断上升的成本。
影响绩效的因素
继续吸引新客户
我们相信，扩大客户群的能力是市场渗透率、业务增长和未来商机的重要指标。我们将任何特定季度末的客户定义为在该季度产生收入超过2500美元的实体。在组织有多个子公司或部门的情况下，在单独的帐单地址开具发票的每个实体都被视为单独的客户。在客户通过经销商购买的情况下，每个最终客户都单独计算。我们将企业客户定义为收入超过10亿美元的公司，收入低于10亿美元的公司称为企业客户。为了保持可比性，收入低于10亿美元并随后超过这一门槛的公司成为客户，在所有列报期间都被视为企业客户。
截至2023年7月31日，我们拥有超过2600名客户。截至2022年和2023年7月31日的三个月，企业客户分别占我们收入的50%和47%，截至2022年和2023年7月31日的六个月，企业客户分别占50%和47%。为了加速客户增长，我们打算通过与更多软件经销商、系统集成商和其他合作伙伴达成协议，进一步发展我们的合作伙伴生态系统，以提供更广泛的客户和地理覆盖。我们相信，我们在整个市场的渗透率还不够高，随着时间的推移，我们有很大的机会扩大我们的客户基础。
客户追加销售和留存
我们采用土地、扩展和保留销售模式，我们的业绩取决于我们留住客户的能力，并随着时间的推移扩大我们平台在现有客户中的使用。目前，我们的客户需要数年时间才能完全接受我们平台的强大功能。我们相信，随着客户为多个用例部署更多的数据量和数据源，我们平台的独特功能可以满足其组织内每个人的需求。我们仍处于在许多客户内部扩张的早期阶段。
我们在平台功能和在线支持资源方面进行了投资，使我们的客户能够以自我指导的方式扩大我们平台的使用。我们的专业服务、客户支持和客户成功职能还通过帮助客户成功部署我们的平台和实施其他用例来支持我们的销售团队。此外，我们相信，随着时间的推移，我们的合作伙伴生态系统将变得越来越重要。我们与客户密切合作，通过我们的客户成功团队确定新的使用案例，以及平台内的自我指导体验，从而提高与我们平台的参与度。我们积极与我们的客户接触，评估他们是否满意并充分实现我们平台的优势。虽然这些努力往往需要大量的承诺和前期成本，但我们相信，我们在产品、客户支持、客户成功和专业服务方面的投资将创造机会，随着时间的推移扩大我们的客户关系。
我们推动增长和创造增量收入的能力在很大程度上取决于我们留住客户并增加他们对我们平台的使用的能力。考虑到这一目标，我们分配我们的客户成功和客户支持资源，以最大限度地保留和扩大我们的订阅收入。
我们用来评估我们在留住客户方面表现的一个重要指标是总保留率。我们计算总保留率的方法是，用在给定期间续签的年度合同价值(ACV)的美元金额除以同期需要续签的ACV。在根据合同年度周年期间计算时，还考虑了多年期合同的ACV。截至2022年7月31日和2023年7月31日的12个月，我们的总保留率分别为89%和88%。
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随着我们继续改进我们的产品和开发方法，以鼓励更广泛和更具战略性的采用，我们预计客户保留率将在长期内增加。我们成功追加销售的能力和取消订单的影响可能会因时期而异。这种变化的程度取决于许多因素，包括相对于初始订阅的追加销售和取消的规模和时间。
销售和营销效率
我们专注于通过加强客户定位、消息传递、现场销售运营和销售培训来提高我们销售队伍和营销活动的效率，以加快我们平台的采用。我们的销售战略取决于我们是否有能力继续吸引和留住顶尖人才，增加我们的业务渠道，并提高销售效率。我们专注于每位配额销售代表的生产率，以及我们的销售代表达到最高生产率所需的时间。
我们由销售代表管理我们的渠道，以确保我们的销售目标有足够的覆盖率。我们管理销售效率和渠道的能力是我们业务成功的重要因素。我们已经采取措施，更好地协调我们的销售和营销支出以及员工人数，以有效地增长和吸引新客户。
截至2022年7月31日的三个月，销售和营销费用占总收入的比例为59%，而截至2023年7月31日的三个月为52%。
利用研发投资促进未来增长
我们计划继续在我们的业务领域进行投资，以继续扩展我们的平台功能。这可能包括投资于机器学习算法、预测分析和其他人工智能技术，以创建警报、检测异常、优化查询并建议感兴趣的领域，以帮助人们专注于最重要的事情。这些投资还可能包括通过改进Domo Appstore和开发人员工具包来扩展我们平台的功能和有效性，使客户和合作伙伴能够快速构建和部署定制数据应用程序。与历史年份相比，实现我们的计划所需的新投资额预计将占收入的百分比下降。
截至2022年7月31日的三个月，研发费用占总收入的比例为34%，而截至2023年7月31日的三个月为26%。
关键业务指标
比林斯
比林斯代表我们的总收入加上一段时间内递延收入的变化。账单反映对新客户的销售加上对现有客户的续订和追加销售，并代表订阅、支持和专业服务的发票金额。我们通常每年提前向客户开具订阅我们平台的发票。由于我们的大部分收入来自按年开具发票并具有广泛年度合同价值的客户，因此我们可能会因典型的企业购买模式以及大型初始合同、续订和追加销售的时间安排而发生变化。
下表列出了截至2022年7月31日和2023年7月31日的前三个月和六个月的账单：
 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
比林斯(单位：千)$72,328 $70,563 $145,254 $140,862 

经营成果的构成部分
收入
我们的收入主要来自订阅收入，其中包括基于订阅的协议，其次是基于云平台的消费协议。我们也出售专业服务。
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基于订阅的协议的收入取决于客户、平台层、用户数、每用户价格以及交易量和数据量。收入从平台向客户提供之日起按相关合同条款按比例确认。我们按费率确认收入，因为客户在整个合同期内接收和消费平台的好处。基于消费的协议根据估计的使用量，对年度购买承诺采用分级定价结构。在基于消费的合同中，年度采购承诺的收入也在合同的相关合同期限内按比例确认。年度采购承诺额不会在每个年度承诺期之后结转。
专业服务和其他收入主要包括与新订阅一起销售的实施服务，以及单独销售的专业服务，包括培训和教育。专业服务通常是预先收费的，这些服务安排的收入在提供服务时确认。我们的专业服务合约通常从几周到几个月不等。
收入成本
订阅收入的成本主要包括第三方托管服务和数据中心容量；与云基础设施和客户支持人员直接相关的工资、福利、奖金和股票薪酬，或与员工相关的成本；与资本化的软件开发成本相关的摊销费用；与计算机设备和软件相关的折旧费用；因使用其技术和服务而向各种第三方支付的某些费用；以及分配的管理费用。分配的管理费用包括信息技术基础设施、租金和某些员工福利成本等项目。
专业服务成本和其他收入主要由与这些服务直接相关的员工成本、第三方咨询费和分配的管理费用组成。
运营费用
销售和市场营销。销售和营销费用主要包括与我们的销售和营销人员以及佣金直接相关的员工相关成本。其他销售和营销成本包括数字营销计划和促销活动，以推广我们的品牌，包括我们的年度用户大会Domopalooza，以及贸易展、广告和分配的管理费用。合同收购成本，包括销售佣金，将被递延，然后按直线原则在受益期内摊销，我们已确定初始合同的受益期约为四年。如果受益期为一年或一年以下，与续签合同和专业服务有关的合同购置费用在发生时记为费用。如果受益期大于一年，成本将被递延，然后按直线方式在受益期内摊销，我们确定为两年。
研究与开发。研发费用主要包括设计和开发我们平台的与员工相关的成本、补充员工级别的承包商成本、第三方网络服务、咨询服务和分配的管理费用。我们频繁的更新周期在我们的整个历史中促进了快速创新和新产品功能的引入。我们利用可归因于开发新功能和向我们的平台添加增量功能的某些软件开发成本，并在新功能或增量功能的估计寿命(通常为三年)内摊销订阅收入成本等成本。
一般和行政。一般费用和行政费用包括与雇员有关的行政、财务、法律、人力资源、征聘和行政人员费用；外部法律、会计、征聘和其他咨询服务的专业费用；以及分配的间接费用。
其他费用，净额
其他费用，净额主要包括与长期债务有关的利息费用。它还包括汇率对外币交易损益、重新计量公司间余额时的外币损益以及利息收入的影响。外币的交易影响在简明综合经营报表中记为外币损失(收益)。
所得税
所得税主要包括与我们开展业务的外国和州司法管辖区有关的所得税。由于递延税项资产变现的不确定性，我们对国内递延税项净资产计提全额估值准备，包括净营业亏损结转及主要与研发有关的税项抵免。
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经营成果
下表列出了选定的简明合并业务报表数据，以及这些数据在所示各期间总收入中所占的百分比：
 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
收入：(单位：千)
订阅$67,406 $71,211 $131,981 $142,301 
专业服务和其他8,125 8,461 18,014 16,829 
总收入75,531 79,672 149,995 159,130 
收入成本：
订阅(1)
10,712 11,453 21,379 22,065 
专业服务和其他(1)
7,601 7,637 14,595 15,594 
收入总成本18,313 19,090 35,974 37,659 
毛利57,218 60,582 114,021 121,471 
运营费用：
销售和市场营销(1)(3)
44,700 41,040 90,287 84,202 
研发(1)
25,334 20,767 48,525 44,202 
一般和行政(1)(2)(3)(4)
12,825 9,378 29,485 23,379 
总运营费用82,859 71,185 168,297 151,783 
运营亏损(25,641)(10,603)(54,276)(30,312)
其他费用，净额(1)
(3,286)(5,124)(7,351)(9,619)
所得税前亏损(28,927)(15,727)(61,627)(39,931)
所得税拨备212 341 400 540 
净亏损$(29,139)$(16,068)$(62,027)$(40,471)
________________
(1)包括基于股票的薪酬费用如下：
 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
收入成本：(单位：千)
订阅$778 $670 $1,509$1,288
专业服务和其他563 473 1,031952
销售和市场营销(a)
7,873 6,166 15,94812,896
研发(a)
6,283 4,618 13,2879,593
一般和行政(A)(B)
4,707 2,960 13,5126,468
其他费用，净额189 173 370335 
总计$20,393 $15,060 $45,657 $31,532 
(A)包括与截至2022年7月31日的6个月内某些2022财年奖金的结算有关的360万美元的股票薪酬。

(B)包括在截至2022年7月31日的六个月内与修改某些奖励有关的260万美元的股票补偿。
(2)包括截至2022年和2023年7月31日的三个月的某些无形资产分别为20,000美元和20,000美元的摊销，以及截至2022年和2023年7月31日的六个月分别为40,000美元和40,000美元的摊销。

(3)包括执行干事遣散费如下：
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 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
(单位：千)
销售和市场营销$507 $— $507 $443 
一般和行政— 225 — 1,553 
行政人员遣散费总额$507 $225 $507 $1,996 
(4)包括240万美元的保险报销，用于支付截至2023年7月31日的三个月和六个月的法律费用.


 截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
 2022202320222023
收入：
订阅89 %89 %88 %89 %
专业服务和其他11 11 12 11 
总收入100 100 100 100 
收入成本：
订阅14 14 14 14 
专业服务和其他10 10 10 10 
收入总成本24 24 24 24 
毛利率76 76 76 76 
运营费用：
销售和市场营销59 52 60 53 
研发34 26 32 28 
一般和行政17 11 20 14 
总运营费用110 89 112 95 
运营亏损(34)(13)(36)(19)
其他费用，净额(4)(6)(5)(6)
所得税前亏损(38)(19)(41)(25)
所得税拨备— — — — 
净亏损(38)%(19)%(41)%(25)%

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讨论截至2022年7月31日和2023年7月31日的三个月
收入
 截至7月31日的三个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
收入：
订阅$67,406 $71,211 $3,805 6 %
专业服务和其他8,125 8,461 336 4 
总收入$75,531 $79,672 $4,141 5 
占收入的百分比：
订阅89 %89 %
专业服务和其他11 11 
总计100 %100 %
    
订阅收入的增加主要是由于新客户增加了620万美元，而现有客户净减少了240万美元。从2022年7月31日到2023年7月31日，我们的客户数量增加了5%。为了进行此比较，新客户被定义为自上一年季度末以来增加的客户。来自现有客户的收入是扣除流失后的净额。专业服务和其他收入的增长主要是由于本季度交付的定制数据应用程序数量较高。我们预计，在2024财年剩余时间里，我们的总收入增长率将下降。
收入成本、毛利和毛利率
 截至7月31日的三个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
收入成本：
订阅$10,712 $11,453 $741 7 %
专业服务和其他7,601 7,637 36 — 
收入总成本$18,313 $19,090 $777 4 
毛利$57,218 $60,582 $3,364 6 
毛利率：
订阅84 %84 %
专业服务和其他6 10 
总毛利率76 76 
收入的订阅成本增加主要是由于我们的第三方虚拟主机服务增加了100万美元，以支持我们不断扩大的客户基础。
认购毛利率持平，我们预计未来期间将保持相对持平。
服务毛利率的提高主要是由于定制数据应用程序的交付时间。我们预计，由于第三方顾问提供的服务比例、季节性和利润率较高的项目的时间安排的变化，专业服务和其他服务的毛利率将在不同时期波动。
31

运营费用
 截至7月31日的三个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
运营费用：
销售和市场营销$44,700 $41,040 $(3,660)(8)%
研发25,334 20,767 (4,567)(18)
一般和行政12,825 9,378 (3,447)(27)
总运营费用$82,859 $71,185 $(11,674)(14)
占收入的百分比：
销售和市场营销59 %52 %
研发34 26 
一般和行政17 11 
销售和营销费用减少的主要原因是与员工相关的成本减少了220万美元，其中170万美元是基于股票的薪酬。营销费用减少了120万美元，主要是因为与需求产生相关的费用减少了60万美元，营销活动减少了40万美元。在短期内，我们预计销售和营销费用将会增加。
研究和开发费用的减少主要是由于与员工相关的成本减少了330万美元，其中150万美元是基于股票的薪酬。资本化的软件增加了90万美元，这减少了费用。短期内，我们预计研发费用将会增加。
一般和行政费用减少的主要原因是专业和法律费用减少了180万美元，这主要是由于该季度发生的240万美元法律费用的保险报销。与员工相关的成本减少了120万美元，其中170万美元是基于股票的薪酬。我们的一般和行政费用占收入的比例从17%下降到11%。短期内，我们预计一般和行政费用将在不同时期波动。
其他费用，净额
 截至7月31日的三个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
其他费用，净额$(3,286)$(5,124)$(1,838)(56)%
其他支出净额增加，主要原因是利息支出增加120万美元，与汇率变化有关的支出增加50万美元，以及以职能货币以外的货币计价的现金余额增加。我们预计，由于本金余额增加和预期市场利率上升，利息支出将小幅增长。我们预计，由于货币市场的波动以及我们继续扩大海外业务，外汇损益可能会变得更加明显。
所得税
 截至7月31日的三个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
所得税拨备$212 $341 $129 61 %
所得税增加的主要原因是国家所得税支出的增加以及我们国际子公司在截至2023年7月31日的三个月中的增长。从长期来看，我们预计所得税支出将随着我们国际子公司的增长和州税法的变化而增加。
32

讨论截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月
收入
 截至7月31日的六个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
收入：
订阅$131,981 $142,301 $10,320 8 %
专业服务和其他18,014 16,829 (1,185)(7)
总收入$149,995 $159,130 $9,135 6 
占收入的百分比：
订阅88 %89 %
专业服务和其他12 11 
总计100 %100 %
订阅收入的增加主要是由于新客户增加了1300万美元，现有客户净减少了270万美元。我们的客户数量增加了 2022年7月31日至2023年7月31日，5%。为了进行此比较，新客户被定义为自上一年季度末以来增加的客户。来自现有客户的收入是扣除流失后的净额。专业服务和其他收入的减少是由于在截至2022年7月31日的六个月中，从交付定制应用程序中确认的收入较高
收入成本、毛利和毛利率
 截至7月31日的六个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
收入成本：
订阅$21,379 $22,065 $686 3 %
专业服务和其他14,595 15,594 999 7 
收入总成本$35,974 $37,659 $1,685 5 
毛利$114,021 $121,471 $7,450 7 
毛利率：
订阅84 %84 %
专业服务和其他19 7 
总毛利率76 76 
订阅收入成本增加的部分原因是与第三方网络托管服务相关的费用增加了280万美元，但数据中心成本减少了130万美元，部分抵消了这一增加。在员工人数减少的推动下，与员工相关的成本减少了100万美元。
专业服务和其他收入增加的主要原因是外包服务增加了170万美元，原因是合作伙伴提供的小时数增加。由于员工人数减少，与员工相关的成本减少了70万美元，这部分抵消了这一影响。
认购毛利率持平。专业服务和其他毛利率下降的原因是，在截至2022年7月31日的六个月里，从交付定制应用程序中确认的收入增加，以及合作伙伴提供的小时数增加。
33

运营费用
 截至7月31日的六个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
运营费用：
销售和市场营销$90,287 $84,202 $(6,085)(7)%
研发48,525 44,202 (4,323)(9)
一般和行政29,485 23,379 (6,106)(21)
总运营费用$168,297 $151,783 $(16,514)(10)
占收入的百分比：
销售和市场营销60 %53 %
研发32 28 
一般和行政20 14 
销售和营销费用下降的主要原因是营销费用减少了330万美元，营销活动减少了180万美元，需求产生减少了140万美元。与员工相关的成本减少了220万美元，其中310万美元是基于股票的薪酬。
研究和开发费用减少的主要原因是与员工相关的成本减少了340万美元，其中340万美元是股票薪酬。资本化软件增加140万，降低了费用。合同劳动力增加了70万美元，部分抵消了这些减少。
一般和行政费用减少的主要原因是与雇员有关的费用减少了330万美元，其中700万美元是基于股票的薪酬。与员工有关的成本的减少被奖金支出增加220万美元和遣散费增加160万美元部分抵消。专业和法律费用减少了260万美元，这主要是由于该季度发生的法律费用的保险报销240万美元。
其他费用，净额
 截至7月31日的六个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
其他费用，净额$(7,351)$(9,619)$(2,268)31 %
其他费用净额增加，主要是由于本金余额增加和预期市场利率上升导致利息支出增加240万美元。
所得税
 截至7月31日的六个月，
 20222023$Change更改百分比
 (单位：千)
所得税拨备$400 $540 $140 35 %
在截至2023年7月31日的六个月里，由于国家所得税支出的增加和我们国际子公司的增长，所得税增加。
流动性与资本资源
截至2023年7月31日，我们拥有6390万美元的现金、现金等价物和限制性现金，用于营运资本目的，其中370万美元是限制性现金。我们的现金和现金等价物主要包括现金、货币市场基金和存单。我们有1亿美元的信贷安排，截至2023年7月31日，所有这些贷款都已提取。
34

自成立以来，我们的运营资金主要来自从客户那里筹集的现金，用于我们的认购和服务，定期出售可转换优先股，我们的首次公开募股，以及较少的债务融资。我们现金的主要用途包括与员工相关的成本、营销计划和活动、与托管我们的基于云的平台相关的付款以及购买短期投资。
我们相信我们现有的现金和现金等价物将足以满足我们至少在未来12个月内的预计运营需求。从长远来看，我们计划继续投资于增长机会、产品开发以及销售和营销等方面。如果可用资金不足以资助我们未来的活动或执行我们的战略，我们可以通过股权、股权挂钩和债务融资筹集额外资本，只要此类资金来源可用。或者，我们可能被要求减少管理流动性的费用；然而，任何此类削减都可能对我们的业务和竞争地位产生不利影响。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的增长率；我们对产品开发、销售和营销活动以及支持我们业务增长的其他投资的投资水平；我们平台的持续市场接受度；以及客户保留率，并可能比目前计划的水平大幅增加。如果我们通过产生债务来筹集额外资金，这种债务很可能拥有优先于我们股权证券持有人的权利，并可能包含限制以与我们的信贷安排相同或相似的方式运营的契诺。任何额外的股权融资都可能稀释现有股东的权益。我们不能向您保证，我们将以可接受的条件提供任何额外的融资，或者根本不能。
此外，我们可能无法获得我们现有现金和现金等价物的一部分，因为我们与之开展业务的金融机构受到不利影响，包括流动性有限、资不抵债或接管。任何此类条件都可能危及我们获取现有现金和现金等价物的能力，并可能对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。欲了解更多信息，请参阅本报告标题为“风险因素--与我们的财务状况和资本需求有关的风险--影响金融服务业的不利事件或看法可能对我们的经营业绩、财务状况和前景产生不利影响”的章节。

尽管我们目前不是任何关于潜在投资或收购互补业务、服务或技术的协议或意向书的一方，但我们未来可能会达成此类安排，这也可能要求我们寻求额外的股权融资、产生债务或使用现金资源。我们目前没有达成任何此类收购的谅解、承诺或协议。我们没有任何特殊目的实体，也不参与表外融资安排。
信贷安排
2020年8月，我们签署了一项信贷安排修正案，将未偿还贷款的到期日从2022年10月1日延长至2025年4月1日。根据修正案，我们必须遵守一项财务契约，要求我们保持不受限制的现金和现金等价物的最低余额等于1,000万美元，直到我们六个月调整后的现金流大于零。修正案还修订了最高债务比率金融契约，并包括500万美元的修订费，按每年9.5%的利率计息。修改费连同其应计利息将在付款日期、到期日或应付贷款日期中较早的日期支付。
2023年8月，我们对信贷安排进行了修订，其中包括以定期担保隔夜融资利率(Term SOFR)参考利率取代LIBOR参考利率，并在整个信贷协议中进行一致的更改。此外，该公司还获得了与抵押品相关的技术性非金融契约违约的豁免。
信贷安排允许我们产生高达1亿美元的定期贷款借款，所有这些借款都已在2023年7月31日提取。定期贷款到期日为2025年4月1日，结算费为700万美元，不包括上述500万美元的修改费。每笔定期贷款要求我们在到期日之前只支付利息。每笔定期贷款未偿还本金应计利息的一部分按月以现金支付，该部分按浮息计算，相当于(1)7.0%和(2)三个月期SOFR加每年5.5%中较大者。如果SOFR期限不可用，将按(1)7.0%和(2)美国最优惠利率加2.75%中较大者的浮动利率计息。我们预计，作为2023年8月修正案的一部分，参考利率的变化不会对我们的利息支出产生重大影响。截至2023年7月31日，利率约为11.1%。除11.1%外，每笔定期贷款的未偿还本金还应计入相当于每年2.5%的固定利率，并按月增加至未偿还定期贷款的本金。
信贷安排包含借贷、违约事件和契诺的惯常条件，包括限制我们处置资产、对业务的性质、控制权或地点进行重大改变、与或
35

收购其他实体、产生债务或产权负担、向我们的股本持有人进行分配、进行投资或与关联公司进行交易。信贷安排以我们几乎所有的资产为担保。此外，我们还必须遵守一项基于未偿债务与年化经常性收入之比的财务公约。2022年1月31日和4月30日的最高比率为0.550；2022年7月31日和10月31日的最高比率为0.525；2023年1月31日至到期日的最高比率为0.500。
信贷安排将我们的年化经常性收入定义为我们上一季度总收入的四倍(扣除经常性折扣和超过一年的折扣)减去任何客户合同的年度合同价值，根据这些合同，我们将不会在当前期限结束时续签任何客户合同，加上本季度现有客户合同的年度合同价值增加。这一契约以三个月的往绩为基础按季度进行衡量。一旦发生违约事件，例如不遵守公约，任何未偿还的本金、利息和费用都将立即到期。我们遵守了2023年1月31日和2023年7月31日信贷安排的财务契约条款。
历史现金流趋势
截至7月31日的六个月，
20222023
(单位：千)
经营活动提供的现金净额(用于)$(1,577)$1,463 
用于投资活动的现金净额(3,416)(6,526)
融资活动提供的现金净额2,368 2,035 
经营活动
经营活动提供的现金净额主要包括从客户收到的付款、我们对员工的投资、我们用于资助营销计划和活动以扩大客户基础的时间和金额，以及向客户提供基于云的平台和相关外包专业服务的成本。
在截至2022年7月31日的六个月中，经营活动中使用的现金净额为1.633亿美元，超过了从客户那里收取的1.617亿美元。现金流出的重要组成部分包括1.054亿美元的人员成本和2580万美元的营销计划和活动，提供我们平台和外包专业服务的第三方成本。
在截至2023年7月31日的六个月中，经营活动提供的现金净额包括从客户那里收取的现金169.7美元，超过现金流出的1.682亿美元。现金流出的重要组成部分包括9640万美元的人员成本和3510万美元的营销计划和活动，以及提供我们平台和外包专业服务的第三方成本。
投资活动
我们的投资活动主要包括购买财产和设备，其中包括与内部使用软件相关的资本化开发成本。
在截至2022年7月31日的六个月中，用于投资活动的现金净额主要包括与内部使用软件相关的300万美元资本化开发成本以及40万美元的购置财产和设备。
在截至2023年7月31日的六个月中，用于投资活动的现金净额主要包括与内部使用软件相关的资本化开发成本440万美元以及购买的财产和设备210万美元。
融资活动
我们的融资活动主要包括从行使股票期权和我们的员工股票购买计划中获得的收益。
截至2022年7月31日的6个月，融资活动提供的净现金主要包括与我们的员工股票购买计划相关的股票发行收益160万美元和行使股票期权收益80万美元。
36

截至2023年7月31日的六个月，融资活动提供的现金净额主要为2.0美元 从与我们的员工股票购买计划相关的股票发行中获得的百万美元收益。
合同义务和承诺
我们的主要承诺包括长期债务、办公空间运营租赁项下的债务以及云基础设施服务的不可撤销合同。正如我们在Form 10-K年度报告中披露的那样，我们的合同义务和承诺没有实质性变化。
关键会计政策和估算
我们根据美国公认会计原则或GAAP编制我们的简明合并财务报表。在编制这些简明合并财务报表时，我们需要做出本质上不确定的估计和假设，这些估计和假设会影响资产、负债、收入、成本和支出以及相关披露的报告金额。如果这些估计与实际结果之间存在重大差异，我们的财务状况或经营结果就会受到影响。我们根据过去的经验和我们认为在这种情况下合理的其他假设进行估计，并持续评估这些估计。关键会计政策和估计是我们认为对了解我们的历史和未来业绩至关重要的政策，因为这些政策涉及涉及管理层判断和估计的更重要的领域。
我们之前在Form 10-K年度报告中披露的关键会计政策和估计没有发生重大变化。有关我们的重要会计政策的更多信息，请参阅本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的我们的精简综合财务报表的“注释2--重要会计政策摘要”。
近期会计公告
有关最近的会计声明的更多信息，请参阅本季度报告中10-Q表格中其他部分包含的我们的精简综合财务报表的“注释2--重要会计政策摘要”。
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第三项：关于市场风险的定量和定性披露。
在正常的业务过程中，我们面临着一定的市场风险。这些风险主要包括利率、外币汇率和通胀敏感性，具体如下：
利率风险
截至2023年7月31日，我们拥有6390万美元的现金、现金等价物和限制性现金，这些现金用于营运资本目的，其中370万美元是限制性现金。我们的现金和现金等价物主要包括现金、货币市场基金和存单。我们不以交易或投机为目的进行投资。由于这些工具的短期性质，我们相信我们不会因利率变化而对我们投资组合的公允价值变动有任何重大风险敞口。然而，利率下降将减少未来的利息收入。
我们有一项信贷安排，允许我们产生高达1亿美元的定期贷款借款，所有这些借款都已在2023年7月31日提取。定期贷款将于2025年4月1日到期。每笔定期贷款未偿还本金应计利息的一部分按月以现金支付，该部分按浮动汇率计算，相当于(1)7.0%和(2)三个月期SOFR加每年5.5%中较大者。如果SOFR期限不可用，将按(1)7.0%和(2)美国最优惠利率加2.75%中较大者的浮动利率计息。信贷协议在2023年8月进行了修订，以实施基准替代。截至2023年7月31日，利率约为11.1%。除11.1%外，每笔定期贷款的未偿还本金还应计入相当于每年2.5%的固定利率，并按月增加至未偿还定期贷款的本金。
利率风险也反映了我们对与借款相关的利率变动的敞口。截至2023年7月31日，我们的未偿债务总额为1.11亿美元，接近公允价值。假设利率在2023年7月31日之后变化100个基点，不会对我们未偿债务的公允价值产生实质性影响，即使是在借款上限，也不会对我们的现金回报产生实质性影响。
外币兑换风险
由于我们的国际业务，我们面临与以美元以外的货币(主要是日元、英镑和澳元)计价的收入和运营费用相关的外币风险。我们的订阅和服务合同主要以购买客户的当地货币计价。此外，部分运营费用是在美国境外发生的，并以外币计价。美元对其他货币的相对价值的变化可能会对以美元表示的收入和其他经营业绩产生负面影响。我们不认为美元对其他货币的相对价值立即上升或下降10%会对经营业绩产生实质性影响。
我们已经并将继续经历净亏损的波动，这是由于与重新计量某些流动资产和流动负债余额有关的交易损益，而这些流动资产和流动负债余额是以记录它们的实体的功能货币以外的货币计价的。到目前为止，我们没有从事外币交易的对冲。我们正在考虑启动这样一项计划的成本和收益，并可能在未来随着我们扩大国际业务而对冲以美元以外的货币计价的余额和交易。
通货膨胀风险

到目前为止，我们不认为通货膨胀对我们的业务、财务状况或经营结果产生了实质性影响。例如，我们的订阅合同通常包含与消费者价格指数挂钩的定价条款，而我们针对未与CPI挂钩的续订定价政策旨在接近CPI的变化。如果我们的成本受到严重的通胀压力，我们可能无法用价格上涨来完全抵消这些更高的成本。我们不能或未能做到这一点可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
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项目4.安全控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(修订后的交易法)下规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)的有效性。基于上述评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
在本10-Q表格季度报告所涵盖的期间，我们对财务报告的内部控制(如《交易法》下的规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
信息披露控制和程序有效性的内在限制
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论设计和操作得多么好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评价都不能绝对保证所有控制问题和舞弊事件都已被发现。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策过程中的判断可能是错误的，故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾，都可以规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有可能的未来条件下都能成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被发现。
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第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
本公司在正常业务过程中不时涉及法律诉讼。管理层认为，这些诉讼的结果不会对公司的财务状况、经营业绩或流动资金产生实质性影响。有关我们的法律程序的更多信息，请参阅本季度报告10-Q表中其他部分包含的简明综合财务报表的附注12--承付款和或有事项。
第1A项。风险因素
除了本报告中包含的其他信息外，您还应仔细考虑以下风险因素，包括本报告标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的部分以及我们的财务报表和相关附注。如果发生以下风险因素中描述的任何事件或本报告其他地方描述的风险，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到严重损害。本报告还包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。由于本报告下文和其他部分描述的因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同。
与我们的财务状况和资本需求相关的风险
我们有亏损的历史，未来我们可能无法产生足够的收入来实现或保持盈利。
截至2022年7月31日和2023年7月31日的6个月，我们分别净亏损6200万美元和4050万美元，截至2023年7月31日，我们累计亏损13.705亿美元。我们可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利。我们预计在可预见的未来将继续蒙受亏损，我们预计未来一段时期的成本将会增加，因为我们在以下方面投入了大量财务和其他资源：

•销售和营销，包括我们直销组织的任何扩张，在这些投资产生销售结果之前，这将需要时间；
•技术和数据中心基础设施，增强云架构，改进灾难恢复保护，增加数据安全、合规和运营费用；
•由于客户增加了我们平台上可用的数据量和我们平台上的使用量，数据中心的成本也随之增加；
•其他软件开发，包括与我们的平台相关的增强和修改；
•进行国际扩张，努力增加我们的客户群和销售额；
•一般和行政，包括会计和法律费用大幅增加，因为上市公司合规所需的复杂性和资源增加，以及公司的成长和成熟所产生的其他工作；
•与其他公司竞争，定制开发努力和开放源码倡议，这些努力目前在或未来可能进入我们竞争的市场；
•保持客户的高满意度，并确保平台增强和应用程序的质量和及时发布；
•发展间接销售渠道和战略合作伙伴网络；
•保持我们的云和数据中心基础设施的质量，以最大限度地减少使用我们的平台时的延迟；
•提高我们平台的市场知名度，提升我们的品牌；
•遵守适用的政府法规和其他法律义务，包括与知识产权和国际销售有关的法规和义务；以及
•在竞争激烈的市场中吸引和留住顶尖人才。
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这些支出可能不会带来额外的收入或我们业务的增长。如果我们不能继续增长收入或实现或维持盈利，我们B类普通股的市场价格可能会受到不利影响。
我们一直在增长，并希望在可预见的未来继续投资于我们的增长。如果我们不能有效地管理这种增长，我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
我们打算继续发展我们的业务。如果我们不能充分培训新员工，包括我们的直销队伍，或者如果新员工的工作效率没有我们希望的那么快，销售额可能会下降，客户可能会对我们员工的知识和能力失去信心。此外，我们可能会对我们的国际业务进行直接投资，并增加美国以外的员工数量。我们必须成功地管理增长，以实现我们的目标。尽管我们的业务在过去经历了显著的增长，但我们不能保证我们的业务将继续以任何特定的速度增长，或者根本不能。

我们有效管理业务增长的能力将取决于许多因素，包括我们做到以下几点的能力：
•有效地招聘、整合、培训和激励新员工，提高他们的生产力，包括我们的直销队伍，同时保留现有员工，保持我们企业文化的有益方面，并有效地执行我们的业务计划；
•吸引新客户，留住和增加现有客户的使用量；
•招募并成功利用渠道合作伙伴和应用程序开发人员；
•成功提升我们的平台；
•继续改善我们的业务、财务和管理控制；
•保护和进一步发展战略资产，包括知识产权；以及
•管理市场预期和其他与上市公司运营相关的挑战。
这些活动将需要大量的财政资源以及宝贵的管理和员工资源的分配，而增长将继续对管理以及我们的运营和财务基础设施提出重大要求。
我们未来的财务业绩和执行商业计划的能力将在一定程度上取决于我们有效管理未来任何增长的能力。不能保证我们能做到这一点。特别是，任何未能成功实施系统增强和改进的情况都可能对我们管理预期增长、确保关键业务系统不间断运行以及遵守适用于公开报告公司的规则和法规的能力产生负面影响。此外，如果我们不有效地管理我们业务和运营的增长，我们平台的质量可能会受到影响，这可能会对我们的品牌、经营业绩和业务产生负面影响。
我们未来筹集资金的能力可能有限，如果我们未来不能在需要的时候筹集资金，我们可能会被阻止增长，或者可能被迫推迟或取消产品开发努力或其他业务。
我们的业务和运营消耗资源的速度可能比我们预期的更快。自成立以来，我们因运营而累计和经常性亏损，截至2023年7月31日，累计亏损13.705亿美元。我们还经历了来自运营活动的负现金流或接近盈亏平衡的现金流，包括截至2022年7月31日和2023年7月31日的六个月的运营活动提供的现金分别为160万美元和150万美元。截至2023年7月31日，我们拥有6390万美元的现金、现金等价物和限制性现金，用于营运资本目的，其中370万美元是限制性现金。此外，在我们的信贷安排下没有可提取的金额。
我们可能需要筹集更多资金，以投资于增长机会，继续产品开发、销售和营销努力，以及用于其他目的。额外的融资可能不会以优惠的条款提供，如果有的话。如果在可接受的条款下没有足够的资金可用，我们可能无法履行我们的义务，无法投资于未来的增长机会，或无法继续以预期的水平运营，这可能会损害我们的业务和经营业绩。此外，当前和未来的债务工具可能会对我们处置财产、改变业务、进行合并或收购、产生额外债务以及进行投资和分配的能力施加限制。此外，如果我们发行额外的股权证券，股东将经历稀释，新的股权证券可能拥有优先于
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我们的普通股。由于我们在未来的任何发行中发行证券的决定将取决于市场状况和其他我们无法控制的因素，我们无法预测或估计任何此类未来发行的金额、时间或性质。因此，股东承担未来证券发行降低我们B类普通股的市场价格并稀释他们的利益的风险。
未来的经营业绩和关键指标可能会因多种因素而大幅波动，这使得我们未来的业绩很难预测。
由于各种因素的影响，我们的运营业绩和关键指标可能会因季度而异，其中一些因素是我们无法控制的，包括：
•扩大我们的客户基础；
•我们与现有客户和新客户签订的合同的规模、期限和条款；
•竞争对手推出的产品和改进的产品，以及我们或我们的竞争对手提供的产品的定价变化；
•客户因预期我们或我们的竞争对手推出新产品或产品增强或其他原因而推迟购买决定；
•客户预算的变化；
•我们销售额的季节性变化，通常在我们第四财季是历史上最高的，在第一财季是最低的；
•满足收入确认标准的时机，特别是在大额交易方面；
•支付费用的金额和时间，包括交付我们平台的基础设施成本、研发、销售和营销费用、员工福利和基于股票的薪酬支出，以及与Domopalooza相关的成本，Domopalooza是我们第一财季举行的年度用户大会；
•与我们直销队伍的招聘、培训和维护相关的成本；
•我们业务的时机和增长，特别是通过招聘新员工和国际扩张；以及
•国内和国际的一般经济和政治状况，包括流行病或其他灾难性事件的影响、俄罗斯入侵乌克兰、通货膨胀和对金融服务业的不利影响，以及具体影响我们客户运营的行业的经济状况。
本报告其他地方讨论的上述或其他因素中的任何一个都可能导致我们的经营业绩出现波动，这意味着季度与季度的比较可能不一定预示着我们未来的业绩。
由于我们在订阅协议条款中按比例确认订阅收入，因此销售的短期变化可能不会立即反映在我们的运营业绩中。
我们主要通过订阅协议提供我们的平台，订阅协议的长度通常在一到三年之间，并且在许多情况下可能需要自动续订或仅由客户自行决定续订。我们通常在认购期的每年年初向客户开具分期付款发票。已开具发票的金额最初记录为递延收入，并在认购期内按比例确认。因此，我们在每个期间报告的大部分收入来自对与前几个时期的订阅有关的递延收入的确认。任何一个季度新订阅量或续订订阅量的下降都不太可能对该季度的业绩产生实质性影响。然而，下降将对未来期间的收入和递延收入余额产生负面影响，我们平台的销售额和市场接受度大幅下降的影响，以及我们续约率的潜在变化，可能要到未来几个时期才能完全反映在我们的运营业绩中。我们的订阅模式也使得我们很难在任何时期通过额外的销售快速增加我们的总收入，因为来自新客户的收入是在适用的订阅期限内确认的。我们可能无法调整成本结构以反映收入的变化。此外，我们的大部分成本都是在发生时支出，而收入是
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在客户协议的有效期内得到普遍认可。因此，我们客户数量的增加可能会导致我们在协议条款的早期阶段确认的成本大于收入。
企业客户销售周期的长度、成本和不确定性可能会导致我们的经营业绩波动，无法实现投资者的预期。
我们对企业客户的销售努力，即我们定义为收入超过10亿美元的公司，面临着漫长的销售周期、复杂的客户要求、巨大的前期销售成本，以及相对较低且难以预测的季度销售额。这使得我们很难确定地预测我们在任何给定时期的销售额和相关的经营业绩。我们针对新企业客户的销售周期从大约六个月到几年不等。客户经常对我们的平台进行长期评估，包括评估他们自己的准备情况，确定涉及的专业服务范围，并将我们的平台与竞争对手提供的产品及其内部解决问题的能力进行比较。在此期间，可能会发生影响购买规模或时机的事件，甚至会导致取消采购，这可能会导致我们的业务和经营结果具有更大的不可预测性。此外，客户通常开始在有限的基础上使用我们的平台，但不能保证他们会在整个组织中广泛使用我们的平台，以证明我们的销售努力的成本是合理的。对于企业客户或我们平台的更复杂安装，我们还可能面临意外的实施挑战。如果客户遇到意外的数据库、硬件或软件技术问题，可能很难部署我们的平台。
遵守我们的财务计划在一定程度上取决于管理客户组合、客户在其组织内增加使用我们的平台的速度、他们使用的用例数量以及追加销售的时间和金额，所有这些都会影响年度合同价值。我们的财务业绩和季度财务业绩的可预测性可能会受到未能及时或根本无法获得更高价值的企业协议的损害，或者与我们的预测相比，整体交易量的变化，这在很大程度上取决于我们直销团队的成功执行。未提前每年开具账单的合同比例的波动可能会对账单的可预测性产生不利影响。
此外，我们的季度销售周期通常在接近季度末时权重更大，因为在本季度的最后几周和最后几天，销售额有所增加。这影响了确认收入和账单、现金收取和提供专业服务的时间。此外，合同谈判集中在本季度的最后几周和最后几天，这可能要求我们在额外的销售、法律和财务员工和承包商的补偿形式上花费更多。将销售活动压缩到季度末还极大地增加了销售周期延伸到预计将完成一些大型交易的季度之外的可能性，这将损害预测的准确性，并对预计将完成的季度的账单和新客户获取和续订指标产生不利影响。
向美国以外的客户销售增加，或以美元以外的货币支付，都会使我们面临潜在的货币兑换损失。
随着我们国际销售和业务的增加，以美元以外的货币进行的交易(包括公司间交易)的数量和重要性也将随之增加。此外，我们的国际子公司可能会积累以美元以外的货币计价的资产和负债，美元是这些实体的职能报告货币。因此，由于外币损益反映在我们的收益中，外币相对于美元价值的变化可能会影响我们的收入和经营业绩。我们目前没有对冲外币交易敞口的计划。然而，未来我们可能会使用衍生品工具，如外币远期合约和期权合约，以对冲某些外币汇率波动的风险敞口。此类对冲活动的使用可能不会抵消在对冲实施的有限时间内外汇汇率不利变动造成的任何或超过一部分不利的财务影响。此外，如果我们不能利用对冲工具构建有效的对冲，那么使用对冲工具可能会带来额外的风险。
我们的信贷安排包含限制性条款，可能会限制我们的经营灵活性。
我们的信贷安排包含限制性契约，限制我们转让或处置资产、与其他公司合并或完成某些控制权变更、收购其他公司、开设包含大量资产的新办事处、支付股息、产生额外债务和留置权以及开展新业务的能力。因此，除非我们征得贷款人的同意或终止信贷安排，否则我们可能无法进行任何上述交易，这可能会限制我们的经营灵活性。此外，我们的信贷安排以我们的所有资产为抵押，包括我们的知识产权，并要求我们满足某些金融契约。不能保证我们一定能够
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产生足够的现金流或销售，以满足这些财务契约或支付任何此类债务的本金和利息。此外，不能保证未来的营运资金、借款或股权融资将可用于偿还或再融资任何此类债务。任何无法按计划付款或履行我们信贷安排的财务契约都将对我们的业务造成不利影响。
我们可能要承担征收和汇出销售税和其他税款的额外义务，我们还可能要为过去的交易承担税负，这可能会损害我们的业务。
我们并不在我们有销售业务的所有司法管辖区征收销售和使用税、增值税及类似税项，因为我们相信此类税项在某些司法管辖区并不适用。州、地方和外国司法管辖区对销售、使用、增值税和其他税收有不同的规则和规定，这些规则和规定受到不同解释的影响，这些解释可能会随着时间的推移而改变。特别是，对我们平台订阅的此类税收在不同司法管辖区的适用性尚不清楚。此外，这些司法管辖区关于税收关联的规则很复杂，差异很大。因此，我们可能面临可能导致纳税评估的审计，包括相关利息和罚款。如果我们成功地断言我们应该在我们历来没有这样做的司法管辖区征收额外的销售、使用、增值税或其他税收，可能会导致对过去的交易产生大量的税收负担和相关处罚，阻止客户购买我们的应用程序，或者以其他方式损害我们的业务和经营业绩。此外，我们还被要求预扣并及时汇出与工资相关的税款，我们还可能接受可能导致纳税评估的审计，包括相关利息和罚款。
对我们或我们的客户不利的税收法律或法规的变化可能会增加我们平台的成本，并对我们的业务产生不利影响。
任何时候都可能颁布新的收入、销售、使用或其他税收法律、法规、规则、法规或条例，这可能会影响我们(和我们的子公司)国内和国外财务业绩的税务处理。任何新的税收都可能对我们的国内和国际业务运营以及我们的业务和财务业绩产生不利影响。此外，现有的税收法律、法规、规则、法规或条例可能被解释、更改、修改或适用于我们。具体地说，随着许多州和地方司法管辖区考虑远程提供的软件服务的应税问题，基于云的软件的税收正在不断演变。这些事件可能要求我们或我们的客户在预期或追溯的基础上支付额外的税款，并要求我们或我们的客户为被视为到期的过去金额支付罚款或罚款和利息。如果我们提高价格来抵消这些变化的成本，现有的和潜在的未来客户可能会选择在未来不继续使用或购买我们平台的订阅。此外，新的、更改的、修改的或新解释或适用的税法可能会增加我们客户和我们的合规、运营和其他成本，以及我们平台的成本。任何或所有这些事件都可能损害我们的业务和经营业绩。
我们是一家跨国组织，在许多司法管辖区面临着日益复杂的税务问题，我们可能有义务在各个司法管辖区缴纳额外的税款。
作为一家跨国组织，我们在世界各地的几个司法管辖区都要纳税，税法越来越复杂，其适用可能不确定，在确定我们的所得税拨备时需要做出重大判断和估计。如果我们的公司间交易被税务机关质疑并成功抗辩，我们的税费可能会受到影响，这些交易要求以公平的方式计算。我们管理转让定价的政策可能会被确定为不充分，并可能导致额外的纳税评估。我们在这些司法管辖区缴纳的税款可能会因适用税务原则的改变而大幅增加，包括提高税率、新税法或修订现有税法和先例的解释，这可能会损害我们的流动性和经营业绩。此外，这些司法管辖区的当局可审核我们的报税表，并征收额外的税款、利息和罚款，当局可声称各种预扣要求或其他税项适用于我们或我们的附属公司，或声称我们或我们的附属公司不享有税务条约的好处，而任何一项都可能对我们的经营业绩造成不利影响。
我们利用净营业亏损来抵消未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
截至2023年1月31日，我们有大约11.662亿美元和13.447亿美元的NOL结转用于联邦和州所得税目的，未来可能可用于抵消应税收入，如果不利用，这些结转将在2032年开始的不同年度到期用于联邦目的。根据我们所在州的不同规则，州NOL将到期。缺乏未来的应税收入可能会对我们在这些NOL到期之前使用它们的能力产生不利影响。一般而言，根据经修订的1986年《国内税法》第382节或该守则，公司如经历“所有权变更”(如该守则第382节及适用的财政部条例所界定)，其利用变更前的净收入抵销我们未来应纳税所得额的能力将受到限制。一个
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根据守则第382节的所有权变更可能会影响我们利用NOL抵消收入的能力。此外，我们利用已收购或未来可能收购的公司的NOL的能力可能会受到限制。还有一种风险是，由于法规变化，例如暂停使用NOL或其他不可预见的原因，我们现有的NOL可能到期或以其他方式无法用于减少未来的所得税负担，包括用于州税收目的。由于这些原因，即使我们实现盈利，我们也可能无法利用NOL的很大一部分，这可能会导致我们未来的纳税义务增加，并可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
影响金融服务业的不利事件或看法可能会对我们的经营业绩、财务状况和前景产生不利影响。
流动性有限、违约、不良表现或其他影响金融机构或与我们有业务往来的各方的不利事态发展，或对这些或类似风险的看法，在过去和未来可能会导致整个市场的流动性问题。这些事态发展及其对更广泛的金融体系的影响可能会对我们的业务运营和财务状况造成各种实质性和不利的影响，包括但不限于：
•延迟获得存款或其他金融资产或未投保的存款或其他金融资产的损失；
•无法获得现有的循环信贷安排或其他营运资金来源，或无法退款、展期或延长到期日，或进入新的信贷安排或其他营运资金来源；
•潜在或实际违反义务，包括美国联邦和州工资法以及可能要求我们维持信函或信贷或其他信贷支持安排的合同；以及
•终止现金管理安排或延迟获得或实际损失受现金管理安排制约的资金。
例如，2023年3月10日，硅谷银行(SVB)被关闭并进入破产管理程序，随后，更多的金融机构被置于破产管理程序。在SVB关闭之前，我们在SVB的存款账户约为1,240万美元，另有1,830万美元须受SVB清扫账户安排的约束(其中金额保存在第三方金融机构的托管账户中)。由于美国政府的干预，我们随后重新访问了我们在SVB的账户，硅谷桥银行承担了SVB履行我们的备用信用证的义务。然而，围绕这些银行关闭对更广泛金融体系的影响，仍存在重大不确定性。此外，不能保证美国政府会在未来其他金融机构倒闭的情况下进行干预，提供获得未投保资金的途径，也不能保证他们会及时这样做。在这种情况下，与我们有商业协议的各方，包括客户和供应商，可能无法履行对我们的义务，或无法与我们达成新的商业安排。
对美国或国际金融体系的担忧可能会影响融资的可获得性和成本，从而使我们更难以可接受的条款或根本不融资。此外，金融服务业的不稳定可能会刺激宏观经济环境恶化，并抑制对我们产品的需求。
这些风险中的任何一个都可能对我们的经营业绩、流动性、财务状况和前景产生重大影响。
与我们与客户和第三方的关系相关的风险
如果我们不能以具有成本效益的方式吸引新客户，我们的收入增长可能会比我们预期的要慢，我们的业务可能会受到损害。
为了增加收入，我们必须增加新客户。对我们平台的需求受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，例如，我们的平台针对现有及新的用例继续被市场接受；新应用程序和功能的开发和发布时间；技术变化；我们潜在市场的增长或收缩；跨移动设备、操作系统和应用程序的可获得性；以及宏观经济变化，包括公共卫生流行病或流行病对像我们这样的技术解决方案的需求的影响。此外，如果竞争对手推出被认为与我们的功能竞争的成本更低或差异化的产品或服务，我们基于定价、技术和功能等因素销售我们功能的能力可能会受到损害。因此，我们可能无法以优惠或与前几个时期相当的价格或条款吸引新客户，这可能会对我们的收入增长产生负面影响。
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即使我们确实吸引了客户，获得新客户的成本可能会如此之高，以至于我们无法实现或维持盈利。我们在认购期内按比例确认认购收入。一般来说，第一年的客户获取成本和其他与新客户相关的前期成本远远高于我们在第一年从这些新客户那里确认的总收入。因此，客户在任何特定时期对我们业务的盈利能力在一定程度上取决于客户成为订户的时间长短以及它扩大使用我们平台的程度。此外，我们打算继续招聘更多的销售人员，以扩大我们的国内和国际业务。如果我们的销售和营销努力不能带来收入的大幅增长，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
如果客户不与我们续签合同或减少使用我们的平台，我们的收入将会下降，我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们客户合同的初始条款通常在一年到三年之间变化，我们的客户没有义务在其初始订阅期限到期后续订他们的订阅。在某些情况下，合同会自动续订(每一方都可以选择不续订)，但在不是这样的情况下，我们的客户可以单方面选择不续订，可以寻求更低的订阅金额或更短的合同期限，或者可以选择随着时间的推移续订相同或更少的申请。在截至2024年1月31日的财年，我们的大部分年度经常性收入需要续订。我们的续约率可能会下降或波动，原因有很多，包括客户内部领导层更迭导致失去赞助、客户资源有限、我们或竞争对手的定价变化、客户对我们的平台和相关应用程序的满意度、其他公司获得客户、采购或预算决定以及总体经济状况恶化，包括公共卫生流行病或流行病造成的影响。随着我们的客户群持续增长，续订和通过续订客户进行的额外订阅将成为我们业绩中越来越重要的一部分。如果我们的客户不续订他们的订阅，或者减少他们与我们一起消费的金额，收入将会下降，我们的业务将受到损害。
如果客户不扩大他们对我们平台的使用或采用更多的用例，我们的增长前景、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们未来的成功取决于我们在现有客户和未来客户内部和之间增加我们平台部署的能力。我们的许多客户最初将我们的平台部署到其组织内的特定组或部门，或用于有限数量的用例。我们的增长前景取决于我们说服客户将我们平台的使用扩展到其组织中的其他组、部门和用例的能力。从历史上看，我们在研发方面投入了大量资金，以构建我们的平台，并为企业客户提供他们所需的特性和功能。
如果我们未来的经营业绩大幅低于投资者的预期，可能会损害我们B类普通股的市场价格。
失去一个或多个我们的关键客户，或未能续签我们与一个或多个关键客户的订阅协议，都可能对我们营销我们平台的能力造成负面影响。
我们依靠我们的声誉和主要客户的推荐来促进我们平台的订阅。失去或未能续订我们的任何关键客户都可能对我们的收入、声誉和获得新客户的能力产生重大影响。此外，收购我们的客户可能会导致取消这些客户的合同，从而减少我们现有和潜在客户的数量。
如果我们不能与渠道合作伙伴发展和保持成功的关系，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
到目前为止，我们主要依靠我们的直销团队来销售我们平台的订阅。虽然我们已经与一些渠道合作伙伴建立了关系，例如推荐合作伙伴、经销商和整合合作伙伴，但这些渠道历来带来的收入有限。我们相信，我们业务的持续增长有赖于确定、发展和保持与其他渠道合作伙伴的战略关系，以推动可观的收入。如果我们不能及时、经济高效地寻找其他渠道合作伙伴，或者根本不能帮助我们现有和未来的渠道合作伙伴独立销售和部署我们的产品，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。通常，与渠道合作伙伴的协议是非排他性的，这意味着我们的渠道合作伙伴可能会向客户提供几家不同公司的产品，包括与我们的平台竞争的产品。他们也可以在有限的通知或没有通知的情况下停止营销我们的平台，很少通知或根本没有通知
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处罚。此外，通过我们的渠道合作伙伴获得的客户的客户保留和扩展可能与通过我们的直销努力获得的客户有很大不同。如果我们的渠道合作伙伴不能有效地营销和销售我们的产品，或者不能满足我们客户的需求，我们的声誉和发展业务的能力也可能受到不利影响。
渠道合作伙伴的销售比直接销售更有可能涉及可收藏性问题。特别是，我们的渠道合作伙伴对发展中市场的销售，以及相应的渠道合作伙伴销售收入与直接销售收入之间的组合变化，可能会导致我们的经营业绩出现波动。
我们依赖第三方提供的数据中心和其他系统和技术，以及第三方提供和管理的技术系统和电子网络来运营我们的业务，这些系统、技术和网络的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们依赖第三方提供的数据中心和其他技术和服务来管理我们基于云的基础设施和运营我们的业务。如果这些服务中的任何一项因长期停机、中断、设施关闭或不再以合理的商业条款提供而变得不可用或无法满足我们的要求，费用可能会增加，我们管理财务的能力可能会中断，否则我们的运营可能会中断或受到影响，直到确定、获得和实施适当的替代服务(如果可用)。
我们不控制或在某些情况下对我们使用的数据中心设施的运行进行有限的控制，这些设施很容易受到地震、洪水、火灾、断电、电信故障和类似事件的破坏或中断。它们还可能遭受入室盗窃、破坏、故意破坏行为和类似的不当行为、操作员错误导致的不良事件，以及由于各种因素造成的中断、数据丢失或损坏以及其他性能问题，包括引入新功能、技术错误、基础设施更改、分布式拒绝服务攻击或其他与安全相关的事件。例如，2017年12月，研究人员发现了重要的CPU体系结构漏洞，通常被称为“Spectre”和“Meltdown”，需要软件更新和补丁(包括公共云服务提供商)来缓解此类漏洞，而此类更新和补丁要求服务器离线，并可能降低其性能。如果发生任何不利事件，我们可能无法快速切换到新的数据中心或将客户从一个数据中心转移到另一个数据中心。尽管这些设施采取了预防措施，但如果发生自然灾害、恐怖主义行为或其他不当行为，在没有充分通知的情况下关闭设施或这些设施出现其他意想不到的问题，可能会导致我们的服务长期中断，以及客户数据的丢失或损坏，或未经授权访问或获取客户数据。
此外，如果我们不能准确预测我们的基础设施容量需求，客户可能会遇到服务不足的情况。调配额外的云托管容量和数据中心基础设施需要交付期。随着我们继续增加数据中心，重组我们的数据管理计划，并增加现有和未来数据中心的容量，我们可能需要移动或传输我们的数据和客户的数据。尽管在这些过程和程序中采取了预防措施，但任何不成功的数据传输都可能会影响客户对我们平台的使用，我们可能会遇到与向其他设施传输数据相关的成本或停机时间，这可能会导致客户不满和无法续订等。我们数据中心设施的所有者没有义务以商业合理的条款续签他们与我们的协议，或者根本没有义务续签。如果我们无法以商业上合理的条款续签这些协议，我们可能会被要求转移到新的数据中心设施，并且我们可能会因此而招致巨额成本和可能的服务中断。
我们向客户提供服务和解决方案的能力还取决于我们通过第三方拥有和运营的公共互联网和电子网络与客户沟通的能力。此外，为了按需和及时地提供服务，我们的计算机设备和网络服务器必须全天24小时正常运行，这要求我们能够访问由第三方管理的电信设施并获得电力供应，而这是我们无法控制的。其中一个或多个网络或设施的严重中断，包括公用事业或第三方系统中断的结果，可能会削弱我们处理信息和向客户提供服务的能力。
第三方数据中心或其他第三方技术或服务的任何不可用或未能满足我们的要求，或我们所依赖的互联网或第三方网络或设施的任何中断，都可能阻碍我们向客户提供服务的能力，损害我们的声誉，导致客户流失，导致我们向客户发放退款或服务积分，使我们承担潜在的责任，导致合同终止，并对我们的续约率产生不利影响。这些情况中的任何一种都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
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与客户的合同纠纷可能代价高昂、耗时长，并损害我们的声誉。
我们的业务是合同密集型的，我们与世界各地的客户都是合同的一方。我们的合同可以包含各种条款，包括服务级别、安全义务、赔偿和监管要求。合同条款在我们的客户中可能并不总是标准化的，可能会受到不同的解释，这可能会不时导致与我们的客户发生纠纷。如果我们的客户通知我们所谓的违约或以其他方式对我们合同中的任何条款提出异议，以不利于我们利益的方式解决此类纠纷可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
此外，如果客户未能根据我们的协议条款向我们付款，我们可能会因为无法收取到期金额和执行我们的合同条款的成本(包括诉讼)而受到不利影响。这种负面影响的风险随着我们客户安排的期限的延长而增加。此外，我们的一些客户可能寻求破产保护或其他类似的救济，而未能支付应付给我们的金额，或支付这些金额的速度较慢，这两种情况中的任何一种都可能对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
与我们的产品和解决方案相关的风险
我们面临激烈的竞争，我们可能无法有效竞争，这可能会减少对我们平台的需求，并对我们的业务、增长、收入和市场份额产生不利影响。
我们平台的市场竞争激烈且日益激烈，并受到快速变化的技术和不断发展的标准的制约。此外，我们目标市场中的许多公司正在提供或可能很快提供可能与我们的平台竞争的产品和服务。此外，许多潜在客户已经在遗留软件系统上进行了大量投资，可能不愿投资于新的解决方案。
我们目前的主要竞争对手大致分为以下几类：
•大型软件公司，包括传统商业智能产品的供应商，这些产品提供一种或多种与我们的产品竞争的功能，如微软公司、甲骨文公司、SAP AG和IBM；
•商业分析软件公司，例如Tableau Software，Inc.、Qlik Technologies、Looker Data Science，Inc.、SiSense，Inc.和Tibco Software，Inc.；以及
•基于SaaS的产品或基于云的分析提供商，如Salesforce.com，Inc.和Infor，Inc.
我们预计，随着其他老牌和新兴公司进入我们竞争的市场，随着客户需求的发展以及新产品和技术的推出，竞争将会加剧。例如，Salesforce.com，Inc.于2019年8月收购了Tableau Software，Inc.，Alphabet于2020年2月收购了Looker Data Science，Inc.。
许多竞争对手，特别是上面提到的大型软件公司，比我们拥有更长的运营历史，更多的财务、技术、研发、营销、分销、专业服务或其他资源，以及更高的知名度。此外，许多竞争对手与现有和潜在客户、渠道合作伙伴和发展合作伙伴有着牢固的关系，并对我们竞争的市场有广泛的了解。因此，他们可能能够对新技术或新兴技术以及客户需求的变化做出更快的反应，例如，比我们投入更多的资源来开发、推广和销售他们的产品。
此外，许多竞争对手可能会将他们的数据管理和分析产品捆绑成更大的交易或维护续订，通常是以大幅折扣或免费。竞争加剧可能导致降价、替代定价结构或推出免费或象征性价格的产品、客户订单减少、毛利率下降、销售周期延长和失去市场份额。我们可能无法成功地与现在和未来的竞争对手竞争，如果我们不能应对这些竞争压力，我们的业务、经营业绩和财务状况将受到损害。即使我们成功地获得和留住了客户，这些客户可能会继续使用我们竞争对手的产品，而不是我们的产品。
我们成功竞争的能力取决于许多因素，既有我们控制之内的，也有我们无法控制的。其中一些因素包括平台部署和使用的简便性和速度、移动设备、操作系统和应用程序的可访问性、发现和可视化能力、分析和统计能力、性能和可扩展性、我们数据安全基础设施的质量、我们客户服务和支持的质量和可靠性、总拥有成本、投资回报和品牌认知度。我们在其中任何一项或其他项目中未能成功竞争
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这些地区可能会减少对我们平台的需求，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
此外，当前和未来的竞争对手也可能进行战略性收购，或者在彼此之间或与他人之间建立合作关系。通过这样做，这些竞争对手可能会提高他们满足客户需求的能力。这些关系可能会限制我们通过特定的分销商、技术提供商、数据库公司和分销渠道销售或认证我们的平台的能力，并允许竞争对手迅速获得重要的市场份额。这些发展可能会限制我们从现有客户和新客户那里获得收入的能力。如果我们不能成功地与竞争对手竞争，我们的业务、经营业绩和财务状况都会受到损害。

我们继续发展我们的订阅和定价模式，而变化可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们的定价和订阅模式随着时间的推移而发展，并将在未来继续发展。我们已经开始引入基于消费的定价，这是根据我们平台的使用情况对某些客户进行定价。我们在确定基于消费的合同的最优定价方面经验有限。由于我们新的基于消费的定价模式，为某些客户确认的收入可能会受到负面影响。例如，某些客户最终使用的数据可能比他们最初基于消费的合同中最初设想的要少，从而导致未来几年的净留存减少。我们定价模式的成功转型取决于许多变量，包括但不限于客户需求、续订和扩充率、我们进一步开发和扩展基础设施的能力、我们销售团队成功执行新销售战略的能力、税收和会计影响、定价以及我们的成本。此外，我们的定价和订阅模式的变化使我们面临许多不确定因素，包括我们对未来增长进行规划和建模以及对我们的未来业绩做出准确预测的能力。我们定价和订阅模式的变化也可能带来意想不到或意想不到的影响，包括增加用户不满、声誉损害以及难以获得或留住客户。此外，大客户是我们直销努力的重点，可能会要求更大的价格折扣。在通货膨胀的环境下，我们的成本可能会增加，我们可能无法相应地调整我们的定价模型，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
在我们向国际扩张的同时，我们也必须确定适当的价格，使我们能够有效地在国际上竞争。此外，如果我们销售的功能组合发生变化，我们可能需要或选择修改我们的定价。因此，未来我们可能被要求降低价格或提供更短的合同期限，这可能会对我们的收入、毛利率、盈利能力、财务状况和现金流产生不利影响。
此外，我们的竞争对手可能会提供不同的订阅或定价模式，这可能对潜在客户更具吸引力。我们可能需要根据这些变化调整我们的订阅或定价模式，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
如果我们不能有效地适应和应对快速变化的技术、不断发展的行业标准以及不断变化的客户需求或要求，我们的解决方案可能会变得不那么有竞争力。
我们的成功取决于我们的客户是否愿意采用和使用我们的平台，包括他们的智能手机或移动设备，以及我们调整和增强我们平台的能力。为了吸引新客户并增加现有客户的收入，我们需要继续增强和改进我们的平台，以客户愿意支付的价格满足客户需求。这些努力将需要增加新功能、扩大相关应用和应对技术进步，这将增加我们的研发成本。如果我们无法开发满足客户需求的解决方案，或者无法及时增强和改进我们的平台，我们可能无法提高或保持市场对我们平台的接受度。
此外，我们可能会对我们的平台进行客户认为没有用处的更改。我们还可能停止某些功能，开始对当前免费的某些功能收费，或者增加对我们平台的任何功能或使用的费用。我们还可能面临与新应用或功能引入相关的意想不到的问题或挑战。我们平台的增强和更改可能无法获得足够的市场接受度，原因有很多，包括：
•未能准确预测平台功能和能力方面的市场需求，或未能及时提供满足这一需求的功能；
•无法有效利用现有或潜在客户的技术、系统或应用程序；
•缺陷、错误或故障；
•对其表现或效果的负面宣传；
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•延迟向市场发布我们平台的新增强功能和附加功能；
•竞争产品的引进或预期引进；
•一支效率低下的销售队伍；
•我们的终端客户经营状况不佳，导致他们推迟采购；
•客户在移动设备上采用和使用我们的平台时遇到的挑战，或在开发或支持我们的移动应用程序增强功能时遇到的问题；以及
•客户不愿购买包含开放源码软件的订阅。
由于我们的平台旨在与各种系统一起运行，我们将需要不断修改和增强我们的平台，以跟上技术变化的步伐，但我们可能无法做到这一点。
此外，在我们的平台中使用人工智能的问题可能会导致声誉损害或责任。Domo的数据科学套件利用机器学习算法、预测分析和其他人工智能技术来识别趋势、异常和相关性，提供警报并启动业务流程。人工智能带来的风险和挑战可能会影响它的采用，从而影响我们的业务。人工智能算法可能存在缺陷。数据集可能不足或包含有偏见的信息。我们使用的人工智能技术可能会产生或创造看似正确但实际上不准确或存在其他缺陷的输出。 我们或其他人的不适当或有争议的数据做法可能会削弱人们对人工智能解决方案的接受。这些缺陷可能会破坏人工智能应用程序产生的决策、预测或分析，使我们受到竞争损害、法律责任以及品牌或声誉损害。此外，人工智能技术复杂且发展迅速，我们面临着来自其他公司的激烈竞争，以及不断发展的法律和监管环境。 适用于人工智能的法律法规不断发展，在不同司法管辖区之间可能不一致。 例如，欧盟提出了一项人工智能法案，如果最终敲定，将禁止某些人工智能应用程序和系统，并对某些应用程序或系统的使用提出额外要求。在我们的平台中使用人工智能技术可能会导致新的或加强的政府或监管审查、新的或修改的法律或法规、索赔、要求和诉讼、机密性、隐私、数据保护或安全风险、道德问题或其他可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生不利影响的复杂情况。围绕新的和新兴的人工智能技术的不确定性可能需要在开发和维护专有数据集和机器学习模型方面进行额外投资，开发新的方法和流程以向培训数据的创建者提供归属或报酬，以及制定适当的保护、保障措施和政策来处理利用人工智能技术处理数据，这可能成本高昂，并可能影响我们的支出。
我们的平台还向客户环境提供实时回写功能，包括物联网产品和服务。物联网的发展带来了安全、隐私和执行风险。许多物联网设备的接口和可更新或修补的能力有限。物联网解决方案可能会收集大量数据，我们对物联网数据的处理可能无法满足客户或监管要求。物联网场景可能会越来越多地影响个人健康和安全。如果包含我们技术的物联网解决方案没有按预期工作、违反法律或损害个人或企业，我们可能会受到法律索赔或执法行动的影响。这些风险如果实现，可能会增加我们的成本，损害我们的声誉或品牌，或者对我们的业务和经营业绩产生负面影响。
此外，许多竞争对手在其研发项目上花费的资金要多得多，而那些没有投入的资金可能会被更大的公司收购，这些公司会将更多的资源分配给竞争对手的研发项目。如果我们不能保持足够的研发资源，或者不能有效地与竞争对手的研发项目竞争，我们的业务可能会受到损害。我们的增长能力也受制于未来颠覆性技术的风险。如果出现了能够以更低的价格、更高效、更方便或更安全地提供商业智能解决方案的新技术，这些技术可能会对我们的竞争能力产生不利影响。
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我们可能无法及时有效地扩展我们的现有技术，包括我们的计算架构，以满足对我们系统的性能和其他要求，这可能会意外增加支出，并为我们的客户带来停机和其他性能和服务质量问题的风险。
我们未来的增长和续约率取决于我们是否有能力满足客户对我们平台的速度、可靠性和其他性能属性的期望，并随着客户对我们平台的使用增加而满足他们不断增长的需求。用户数量、我们接收、创建、传输、处理和存储的数据的数量和复杂性、我们访问我们平台的地点的数量、我们代表这些客户管理的流程和系统的数量，以及其他因素单独和结合在一起，都可能对我们的平台的性能产生影响。为了确保我们满足客户的性能和其他要求，我们继续进行大量投资，在我们的平台和基础设施运营中开发和实施新技术。这些技术包括数据库、应用程序和服务器的改进，修订的网络和托管策略，以及自动化，通常是先进、复杂的，有时范围很广，在整个行业的使用中未经测试。我们在开发或实施这些技术方面可能不会成功。在一定程度上，如果我们不在客户扩大使用的情况下开发产品和扩展我们的运营以保持业绩，我们的业务和运营结果可能会受到损害。
我们可能无法准确评估成功实现目标所需的资本和运营支出，因此我们的财务业绩可能会受到损害。此外，我们可能会在改进我们平台的这些努力的技术执行过程中出错，这可能会影响我们的客户。可能出现的问题包括性能、数据丢失或损坏、停机以及其他可能导致客户满意度问题、业务损失和损害我们声誉的问题。如果其中任何一种情况发生，都将对我们的财务业绩产生负面和潜在的重大影响。最后，如果必须分配资源来解决与现有解决方案的性能有关的问题，我们生成新应用程序和改进现有解决方案的能力可能会受到限制。
如果我们不能实现我们的服务水平承诺，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们与许多客户的订阅协议，包括我们的大多数顶级客户，都提供了一定的服务水平承诺。如果我们无法履行声明的服务级别承诺，或遭受超过我们的订阅协议所允许的时间的长时间停机，我们可能有义务向这些客户提供服务积分，或者我们可能面临订阅终止，这可能会严重影响我们的收入。任何延长的服务中断也可能对我们的声誉造成不利影响，这也会影响我们未来的收入和运营业绩。
我们的客户依赖我们的客户支持组织来解决与我们平台相关的技术问题。我们可能无法足够快地做出响应，无法适应客户对支持服务需求的短期增长。在没有相应收入的情况下，客户对这些服务的需求增加可能会增加成本，并对我们的经营业绩产生不利影响。此外，我们的销售流程高度依赖于我们服务的易用性、我们的声誉和现有客户的积极推荐。未能维持高质量的客户支持，或市场认为我们没有维持高质量的支持，都可能对我们的声誉和我们向现有客户和潜在客户销售服务的能力造成不利影响。
如果我们或我们的客户对数据的访问受到限制，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们平台的成功在很大程度上取决于我们的客户访问第三方软件和服务平台上维护的数据的能力。一般来说，我们没有与这些第三方签订保证访问其平台的协议，我们与这些第三方签订的任何协议通常都可以由第三方终止，以方便使用。如果这些第三方限制或阻止我们将我们的平台与其软件或平台集成的能力，包括但不限于通过限制我们的数据连接器的功能、我们访问其系统上维护的数据的能力或此类数据的交付速度，则客户及时访问其相关数据的能力可能会受到限制，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们的业务有赖于持续和畅通无阻地接入互联网和移动网络。
通过智能手机、笔记本电脑和平板电脑等移动设备访问我们平台和服务的客户必须具备高速互联网连接才能使用我们的服务。目前，这种接入是由电信公司和互联网接入服务提供商提供的，这些公司和互联网接入服务提供商在宽带和互联网接入市场拥有显著且不断增长的市场力量。在缺乏政府监管的情况下，这些供应商可以采取措施
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这可能会影响他们的客户使用我们的产品和服务的能力，例如，降低我们在他们的线路上传输的数据包的质量、给予我们的数据包较低的优先级、给予其他数据包比我们的更高的优先级、完全阻止我们的数据包，或者试图向使用我们的平台和服务的客户收取更高的费用。如果互联网服务提供商实施基于使用的定价，包括有意义的带宽上限，或者试图通过其他方式实现对其网络的访问，我们可能会产生更大的运营费用，客户获取和留住可能会受到负面影响。此外，如果网络运营商创建互联网接入服务的层级，并向我们的客户收费或禁止通过这些层级向我们的客户提供我们的服务，我们的业务可能会受到负面影响。
2015年2月26日，联邦通信委员会(FCC)将美国的宽带互联网接入服务重新归类为电信服务，受共同运营商监管的一些要素的约束，包括以公正和合理的条款提供服务的义务，并通过了具体的网络中立规则，禁止阻止、限制或“付费优先排序”内容或服务。然而，2017年12月，FCC再次将宽带互联网接入服务归类为不受监管的信息服务，并废除了针对内容或服务的屏蔽、节流或“付费优先排序”的具体规则。它保留了一项规定，要求互联网服务提供商向消费者、企业家和FCC披露他们的做法。一些政党已经表示，他们将对这一命令提出上诉，国会可能会通过立法，恢复一些网络中立性要求。取消网络中立性规则以及规则的任何更改都可能影响宽带互联网接入服务市场，从而影响我们的业务，例如，如果互联网接入提供商开始限制来自独立软件供应商的数据传输的带宽和速度。
不正确或不恰当地实施或使用我们的平台可能会导致客户的不满，并对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生负面影响。
我们的平台部署在各种技术环境中。我们的平台越来越多地部署在大规模、复杂的技术环境中，我们相信我们未来的成功将取决于我们增加平台销售以用于此类部署的能力。我们必须经常帮助我们的客户成功实施我们的平台，我们通过我们的专业服务组织做到了这一点。实施我们的平台所需的时间可能有所不同。对于复杂的部署，实施可能需要数月时间。如果我们的客户不能成功实施或不能及时实施我们的平台，可能会损害客户对我们平台的看法，我们的声誉和品牌可能会受到影响，客户可能会选择停止使用我们的平台或不扩大他们对我们平台的使用。我们的客户和第三方合作伙伴可能需要接受培训，了解如何正确使用我们的平台并从中获得各种好处，以最大限度地发挥其优势。如果我们的平台没有有效地实施或正确使用或按预期使用，或者如果我们未能就如何高效和有效地使用我们的平台对客户进行充分培训，我们的客户可能无法取得令人满意的结果。这可能会导致针对我们的负面宣传和法律索赔，这可能会导致我们对新客户的销售额减少，以及对现有客户使用我们的平台的续订或扩展减少，任何这些都会损害我们的业务和运营结果。
我们使用“开源”软件可能会对我们提供平台的能力产生负面影响，并使我们面临可能的诉讼。
我们的平台使用“开源”软件，在某些情况下，我们是从第三方获得的。开放源码软件通常是可自由访问、可使用和可修改的，并根据不可转让的许可证条款按“原样”向公众提供。使用和分发开放源码软件可能会比使用第三方商业软件带来更大的风险。开放源码许可方一般不对侵权索赔或与侵犯知识产权或软件质量有关的其他索赔提供担保或其他合同保护。此外，某些开源许可证，如GNU Affero通用公共许可证或AGPL，可能要求我们免费提供我们平台中包含开源软件的组件，为我们通过合并或使用开源软件创建的修改或衍生作品提供源代码，或者根据特定开源许可证的条款许可我们的修改或衍生作品。如果根据开放源码许可的条款，我们被要求向公众发布我们的专有源代码，竞争对手可能会以更少的开发工作量和时间创建类似的产品，这最终可能会导致我们的销售损失。
我们还可能面临不遵守开源许可条款或侵犯、挪用或其他违反开源技术的指控。这些索赔可能导致诉讼或要求我们购买昂贵的许可证，投入额外的研发资源来重新设计我们的平台，如果无法及时或具有成本效益地重新设计我们的产品，则停止销售我们的产品，或者以源代码的形式普遍提供我们的专有代码，任何这些都会对我们的业务和运营结果产生负面影响，包括被禁止提供我们的平台包含开放源代码软件的组件。我们也可以成为
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受制于声称拥有我们认为是开放源码软件所有权的各方的诉讼。诉讼可能会让我们付出高昂的辩护费用，对我们的运营业绩和财务状况产生负面影响，并要求我们投入更多的研发资源来重新设计我们的平台。
尽管我们监控我们对开源软件的使用，并试图确保没有任何软件的使用方式会使我们的平台受到意外情况的影响，但很少有法院解释过开源许可证，而且这些许可证存在这样的风险可能被解读为可能对我们的平台商业化能力施加意想不到的条件或限制。我们不能保证我们在我们的平台中以不会使我们承担责任的方式或以与我们当前的政策和程序一致的方式将开源软件纳入我们的平台。
与我们的人员和运营相关的风险
如果我们不能有效地将我们的销售和营销能力与我们的新定价结构结合起来、发展和扩大，并提高销售效率，我们增加客户基础和提高对我们平台的接受度的能力可能会受到损害。
为了增加客户数量并提高市场对我们平台的接受度，我们需要将我们的销售和营销业务，包括我们的国内和国际销售队伍，与我们的新定价结构保持一致并扩大规模，并提高销售效率。我们正在调整我们的成本结构，以更好地反映重大的产品和商业模式创新，并期望我们以消费为基础的新商业模式的上市运营将更加高效，需要的投资更少。我们将继续投入大量资源用于销售和营销计划。我们相信，拥有我们所需的销售技能和技术知识的直销人员将面临激烈的竞争。我们能否在未来实现显著的收入增长，在很大程度上将取决于我们在招聘、培训和留住足够数量的直销人员和销售领导力方面的成功。新员工需要大量的培训和时间，才能实现最大的生产率，特别是在新的销售区域。最近的招聘和计划中的招聘可能不会像我们希望的那样迅速变得富有成效，销售领导层的变动可能会对我们现有的销售人员产生不利影响，我们可能无法在未来在我们开展业务的市场招聘或保留足够数量的合格人员。我们销售和营销的有效性也随着时间的推移而变化，连同我们可能接触的任何合作伙伴或经销商的有效性，未来可能会有所不同。如果我们的努力不能相应地显著增加收入，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。如果我们无法雇佣、培养和留住有才华的销售人员，如果我们的新销售人员无法在合理的时间内达到预期的生产率水平，或者如果我们的销售和营销计划无效，我们可能无法通过扩大销售队伍实现收入增长。特别是，我们未来可能需要进一步调整我们的市场成本结构和目标指标，特别是当它们与我们如何构建、影响和补偿我们的直销人员，以提高基于消费的商业模式下的销售效率和效果有关时。薪酬结构的任何调整都可能对我们直销人员的生产率产生负面影响，我们不能保证我们能够及时或具有成本效益地成功实施调整，也不能保证我们能够实现此类调整的所有或任何预期好处。
我们未来可能会受到诉讼，这将需要管理层的极大关注，可能会导致巨额法律费用，并可能导致不利的结果，所有或任何这些都可能对我们的经营业绩产生不利影响，损害我们的声誉或以其他方式对我们的业务产生负面影响。
我们未来可能会受到在正常业务过程中或之外引起的诉讼或索赔，这些诉讼或索赔可能会对我们的业务运营和财务状况产生负面影响，包括证券集体诉讼和股东派生诉讼，这两项诉讼的辩护成本通常都很高。例如，2019年11月，我们以及我们的某些现任和前任董事和高管被提起证券集体诉讼，声称违反了联邦证券法，并寻求未指明的损害赔偿。关于已被驳回的这一事项的更多信息，见本报告第二部分第1项(法律诉讼)。
任何诉讼的结果，无论其是非曲直，本质上都是不确定的。任何索赔和诉讼，以及此类索赔和诉讼的处理，都可能是耗时和昂贵的解决办法，转移管理层的注意力和资源，并导致其他各方试图提出类似的索赔。任何与诉讼相关的不利裁决都可能对我们的经营业绩产生不利影响，损害我们的声誉，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。此外，根据任何此类纠纷的性质和时间，法律问题的解决可能会对我们未来的经营业绩、我们的现金流或两者都产生重大影响。
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我们最近经历了管理层和董事会的更替，这带来了不确定性，可能会损害我们的业务。
2023年3月，我们宣布约翰·梅勒辞职，并再次任命约书亚·G·詹姆斯为首席执行官。2022年12月，我们宣布布鲁斯·费尔特辞去首席财务官一职，并于2023年3月任命David·乔利接替费尔特先生。2023年1月，我们宣布凯瑟琳·Wong辞去公司首席运营官兼工程部常务副总裁总裁一职，并任命达伦·泰恩接替Wong女士担任工程部常务副总裁总裁。除了先前的职责外，塞恩先生还承担了Wong女士的职责。此外，我们最近经历了董事会组成的重大变化，未来可能会发生更多变化。2023年2月，我们宣布辞去劳伦斯·布朗、达娜·埃文和joy·德里斯科尔·杜林的董事职务。2023年3月，我们宣布任命Dan Strong和Renée Soto为董事会成员，以填补空缺。战略或运营目标的变化经常发生在任命新的高管和董事时，这可能会带来不确定性，可能会对我们快速有效地执行的能力产生负面影响，并可能最终失败。此外，随着新的高管和董事对我们的运营有了更详细的了解，高管领导力和董事的过渡期往往很困难，战略和管理风格的变化可能会导致摩擦。管理层和董事会的更替本身就会导致一些机构知识的流失，这可能会对战略和执行产生负面影响。此外，就我们经历的额外管理层更替而言，对最高管理层的竞争非常激烈，可能需要几个月的时间才能找到符合我们要求的候选人。如果我们不能吸引和留住合格的管理人员，我们的业务可能会受到影响。
如果我们不能吸引、整合和留住更多的合格人才，包括顶级技术人才，我们的业务可能会受到不利影响。
未来的成功在一定程度上取决于我们识别、吸引、整合和留住高技能技术、管理、销售和其他人员的能力。我们面临着来自许多其他公司对合格人才的激烈竞争，包括其他软件和技术公司，其中许多公司比我们拥有更多的财务和其他资源。这些公司还可能提供更多样化的机会和更好的职业晋升机会。这些特点中的一些可能比我们必须提供的那些更吸引高素质的应聘者。此外，新员工通常需要大量的培训，在许多情况下，他们需要大量的时间才能实现充分的生产力。我们可能会在吸引和留住合格员工方面产生巨大成本，包括与薪酬和福利相关的巨额支出以及与股权奖励相关的薪酬支出，而且我们可能会在我们意识到我们在招聘和培训员工方面的投资带来的好处之前，将新员工流失到竞争对手或其他公司。此外，新员工可能不会像我们预期的那样高效，因为我们可能会在充分或适当地将他们融入我们的劳动力和文化方面面临挑战。随着我们进入新的地域，我们将需要吸引和招聘这些领域的技术人员，并可能在吸引、整合和留住国际雇员方面面临更多挑战。如果我们不能及时或根本地吸引、整合和留住有能力满足我们日益增长的技术、运营和管理需求的合格人才，我们的业务将受到不利影响。
我们股价的波动或缺乏积极的表现也可能影响我们吸引和留住关键员工的能力。如果员工所拥有的股票或其既得期权相关的股票相对于股票的原始购买价格或期权的行权价格大幅升值，或者相反，如果他们持有的期权的行权价格显著高于我们普通股的市场价格，员工可能更有可能离开我们。如果我们不能通过股权薪酬适当地激励和留住我们的员工，或者如果我们需要增加我们的薪酬支出来适当地激励和留住我们的员工，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流将受到不利影响，现有股东的所有权将被稀释。
如果我们不能提供高质量的专业服务和支持，我们的业务和声誉可能会受到影响。
高质量的专业服务和支持，包括培训、实施和咨询服务，对于我们平台的成功营销、销售和使用以及现有客户的续订非常重要。专业服务可以由我们或第三方合作伙伴提供。随着我们扩大业务和追求新客户，高质量的专业服务和支持的重要性将会增加。如果我们或我们的第三方合作伙伴不提供有效的持续支持，我们保留和扩大对现有客户使用我们的平台和相关应用程序的能力可能会受到影响，我们在现有或潜在客户中的声誉可能会受到损害。
我们继续采取战略，减少客户开始使用我们的平台并从我们的平台获得价值所需的专业服务量，降低客户的专业服务费的总体成本，并提高我们专业服务业务的毛利率。如果我们不能成功实现这些目标，我们的经营业绩，包括我们的利润率，可能会受到损害。
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在新冠肺炎大流行之前，很大一部分现场销售和专业服务是亲自进行的。目前，由于与持续的新冠肺炎疫情相关的工作和旅行限制，我们很大一部分销售和专业服务活动都是在远程进行的。截至本报告之日，我们尚不清楚这种转变在多大程度上影响了我们吸引、服务、留住或追加销售客户的能力。此外，现有和潜在客户可能会选择减少或推迟技术支出，以应对冠状病毒大流行或其他公共卫生紧急情况，或试图重新谈判合同和获得让步，这可能会对我们的经营业绩、财务状况和前景产生实质性的负面影响。
灾难性事件可能会扰乱我们的业务，削弱我们向客户提供平台的能力，从而导致补救成本、客户不满以及其他业务或财务损失。
我们的行动在一定程度上取决于我们是否有能力保护我们的设施免受自然灾害、电力或电信故障、犯罪行为和类似事件的破坏或中断。尽管我们的设施采取了预防措施，但自然灾害、流行病或大流行(如新冠肺炎大流行)、恐怖主义、破坏或破坏行为、设施使用量激增或其他意外问题的发生可能会导致我们平台的长期中断。即使在当前和计划的灾难恢复安排下，我们的业务也可能受到损害。此外，在损坏或中断的情况下，我们的保险单可能不足以赔偿我们可能招致的任何损失。这些因素反过来可能进一步减少收入，使我们承担责任，并导致我们发放信用或导致客户无法续订他们的订阅，任何这些都可能损害我们的业务。
我们的长期增长在一定程度上取决于能否在有利可图的基础上进行国际扩张。
从历史上看，我们的大部分收入来自美国国内的客户。例如，在截至2022年和2023年7月31日的六个月中，我们总收入的约78%和79%分别来自美国境内的销售。我们已经开始在国际上扩张，并计划继续扩大我们的国际业务，作为我们增长战略的一部分。扩大我们的国际业务将使我们面临各种风险和挑战，包括：
•需要在人员、解决方案和基础设施方面进行重大投资，通常远在创收之前；
•需要将我们的应用程序本地化并针对特定国家进行调整，包括翻译成外语和相关费用；
•公众或客户对基于云的服务或非本地企业提供充分数据保护的能力的看法可能发生变化，特别是在欧盟或欧盟；
•在交付我们的平台时出现技术或延迟问题；
•依赖某些第三方，包括我们没有广泛经验的经销商；
•在区域市场中缺乏对我们来说是新的或正在发展的参考客户和其他营销资产，以及我们在市场创造努力中的其他适应措施，我们可能识别和实施得很慢；
•监管要求、税收或贸易法的意外变化；
•不同的劳工法规，特别是在欧盟，与美国相比，那里的劳动法通常对员工更有利，包括这些地区被认为是小时工资和加班的法规；
•在远距离高效管理数量增加的员工所面临的固有挑战，包括需要实施适当的系统、政策、福利和合规计划；
•员工分散且距离遥远，难以维持我们的公司文化；
•在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代性纠纷制度和监管制度的新市场中管理企业的困难；
•汇率波动及其对我们收入和支出的影响，以及如果我们未来选择进行对冲交易的成本和风险；
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•限制我们将一个国家的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力；
•知识产权保护有限或不足，或我们的产品可能与外国知识产权发生冲突、侵犯或以其他方式侵犯的风险；
•政治不稳定、恐怖活动或军事冲突，包括俄罗斯入侵乌克兰；
•遵守外国隐私、信息安全和数据保护法律法规的要求以及不遵守的风险和成本；
•潜在或实际违反国内和国际反腐败法的可能性，如美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》，或违反美国和国际出口管制和制裁法规的可能性，这种可能性可能随着在外国司法管辖区的销售或运营和某些行业的运营的增加而增加；
•要求遵守美国出口管制和经济制裁法律法规以及其他对国际贸易的限制；
•美国及其其他政府及其机构对某些国家、其政府和指定方实施制裁和禁运的可能性，这可能禁止向这些人出口某些技术、产品和服务；
•不利的税收负担和外汇管制，如果我们愿意的话，可能会使我们很难将收入和现金汇回国内；以及
•我们有能力招募和吸引当地渠道和实施合作伙伴。
这些风险中的任何一项都可能对我们的国际业务产生不利影响，减少我们的国际收入或增加我们的运营成本，对我们的业务、运营业绩以及财务状况和增长前景产生不利影响。我们在美国以外的某些地区经营业务的经验有限，这增加了近期和未来任何潜在的扩张努力都不会成功的风险。如果投入大量时间和资源来扩展我们的国际业务不能取得成功，我们的经营业绩和业务将受到影响。
此外，遵守适用于我们国际业务的法律和法规增加了在外国司法管辖区开展业务的成本。我们可能无法跟上政府规定的最新变化，因为这些规定会不时改变。不遵守这些规定可能会对我们的业务产生不利影响。此外，在许多外国，其他人从事我们的国内政策和程序或适用于我们的美国法律和法规所禁止的商业行为是很常见的。不能保证我们的所有员工、承包商和代理商都会遵守我们将实施的正式政策或适用的法律法规。我们的员工、承包商、渠道合作伙伴或代理商违反法律或关键控制政策，可能会导致收入确认延迟、财务报告错误、罚款、罚款或禁止我们的软件和服务的进口或出口，并可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
我们的一些商业伙伴也有国际业务，受到上述风险的影响。即使我们能够成功管理国际业务的风险，如果我们的业务伙伴无法成功管理这些风险，我们的业务可能会受到不利影响。
未来美国法规和法律的变化，或我们开展业务的国际市场的法规和法律的变化，可能会损害我们的业务。
我们在美国以及我们开展业务的国际市场受一般商业法规和法律以及专门管理互联网和软件的法规和法律的约束。这些法规和法律可能涵盖就业、税收、隐私、数据安全、数据保护、定价、内容、版权和其他知识产权、移动通信、电子合同和其他通信、消费者保护、无障碍互联网接入我们的服务、网站的设计和运营，以及软件和服务的特点和质量。这些法规和法律的变化，以及与多套相互冲突和不断变化的适用法规和法律的复杂性相关的合规性挑战，可能会影响我们的销售、运营和未来的增长。
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未来的收购可能会扰乱我们的业务，并对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
我们可能会进行对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流有重大影响的收购。作为一个组织，我们成功获取和集成技术或业务的能力尚未得到验证。收购涉及很多风险，包括以下几点：
•收购可能对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生负面影响，因为它可能要求我们产生费用或承担大量债务或其他债务，可能导致不利的税收后果或不利的会计处理，可能使我们面临第三方的索赔和纠纷，包括知识产权索赔和纠纷，或者可能无法产生足够的财务回报来抵消与收购相关的额外成本和支出；
•在整合我们收购的任何公司的业务、技术、产品、人员或运营时，我们可能会遇到困难或不可预见的支出，特别是如果被收购公司的关键人员决定不为我们工作；
•收购可能会扰乱我们正在进行的业务，转移资源，增加我们的费用，并分散我们的管理层的注意力；
•收购可能会导致我们和我们收购的公司的客户购买延迟或减少，原因是客户对任何一家公司的服务的连续性和有效性存在不确定性；
•我们可能在成功销售任何收购的产品时遇到困难，或者可能无法成功销售；
•收购可能涉及进入我们以前几乎没有或没有经验的地理或商业市场，或者竞争对手拥有更强大的市场地位；
•我们的财务和管理控制以及报告制度和程序可能面临的压力；
•与被收购公司相关的潜在已知和未知负债；
•如果我们产生债务来为这类收购提供资金，这种债务可能会使我们在开展业务和财务维持契约方面受到实质性限制；
•与未来收购中可能减记的收购资产或商誉相关的减值费用的风险；
•如果我们在未来的收购中发行大量股权或可转换债务证券，现有股东可能会被稀释，每股收益可能会下降；以及
•管理被收购公司的各种知识产权保护战略和其他活动。
我们可能无法成功解决这些或其他风险，或在整合任何收购业务时遇到的任何其他问题。无法成功整合任何收购业务的业务、技术、产品、人员或运营，或在实现整合方面出现任何重大延误，都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
政府的出口或进口管制可能会限制我们在国外市场的竞争能力，如果我们违反了这些管制，我们将承担责任。
我们的软件受美国出口管制，我们将加密技术纳入我们的平台。这些产品和基础技术只有在获得所需出口授权的情况下才能出口，包括许可证、许可证例外或其他适当的政府授权。美国的出口管制可能要求提交产品分类和年度或半年度报告。如果适用，政府对加密技术的监管和对加密产品进出口的监管，或者我们未能获得我们平台所需的进出口授权，可能会损害我们的国际销售，并对我们的收入造成不利影响。遵守有关我们平台出口的适用法规要求，包括我们平台的新版本，可能会导致我们的产品在国际市场上发布的延迟，阻止拥有国际业务的客户部署我们的平台，或者在某些情况下，完全阻止我们的平台向某些国家/地区出口。此外，美国出口管制法律和经济制裁禁止向美国制裁目标国家、政府和个人运送某些产品和服务。如果我们不遵守进出口条例和这种经济制裁，
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我们可能会被罚款或施加其他惩罚，包括剥夺某些出口特权。此外，任何新的出口或进口限制、新的立法或在现有法规的执行或范围内、或在这些法规所针对的国家、个人或技术中的方法变化，都可能导致我们平台的使用量减少，或导致我们向具有国际业务的现有或潜在客户出口或销售我们平台的订阅的能力下降。任何对我们平台的使用减少或对我们向我们的平台出口或销售订阅的能力的限制都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果不遵守反贿赂、反腐败和反洗钱法律，我们可能会受到惩罚和其他不利后果。
我们受到《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他国内外不同司法管辖区的反腐败、反贿赂和反洗钱法律的约束。近年来，反腐败、反贿赂和反洗钱法律得到了积极的执行，并被广泛解读，一般禁止公司及其董事、高级管理人员、员工和代理人向政府官员和私营部门其他人承诺、授权、支付或提供不正当的付款或其他福利。这些法律适用于我们的代理商/第三方，我们利用包括渠道合作伙伴在内的第三方向我们的平台销售订阅并在海外开展业务。我们和我们的第三方中介可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工有直接或间接的互动，并可能被要求对这些第三方业务合作伙伴和中介、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴和代理的腐败或其他非法活动负责，即使我们没有明确授权此类活动。虽然我们有政策和程序来解决此类法律的合规性问题，但我们不能向您保证，我们的所有员工和代理都不会采取违反我们的政策和适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。任何违反《反海外腐败法》或其他适用的反贿赂、反腐败和反洗钱法律的行为都可能导致举报人投诉、媒体不利报道、调查、丧失出口特权、严厉的刑事或民事制裁、管理层资源的重大转移和注意力转移、暂停或取消美国政府合同的资格，所有这些都可能对我们的声誉、业务、经营业绩和前景产生实质性的不利影响。
与隐私和网络安全相关的风险
我们受到政府法律、法规和其他法律义务的约束，特别是与隐私、数据保护和信息安全相关的法律义务，任何实际或被认为不遵守这些义务的行为都可能损害我们维护和扩大客户基础的努力，导致我们的增长受到限制，并损害我们的业务。
除了我们的员工和服务提供商之外，我们还接收、存储和处理来自客户和其他个人的个人信息和其他数据。我们对数据的处理受到各种法律法规的约束，包括各种政府机构的监管，如美国联邦贸易委员会(FTC)以及各种州、地方和外国机构。我们的数据处理也受合同义务的约束，可能被指控或被视为遵守行业标准，包括我们承诺遵守的某些行业标准。

在美国，各种法律和法规适用于某些类型数据的收集、披露和其他处理，包括用于保护此类数据的安全措施。此外，联邦贸易委员会和许多州总检察长将联邦和州消费者保护法解读为对数据的收集、使用、传播、安全和其他处理施加标准。与隐私和数据安全相关的法律和法规正在演变，可能会发生重大变化，并可能导致监管和公共审查不断加强，执法和制裁水平不断升级。例如，加州于2018年颁布了《加州消费者隐私法》，并于2020年1月1日生效。CCPA要求覆盖的公司除其他外，向加州消费者提供信息披露，并为这些消费者提供新的能力，以选择不出售某些个人信息。此外，加州选民在2020年11月3日的选举中通过了加州隐私权法案(CPRA)。《全面和平协议》在许多方面对《全面和平协议》进行了修订和扩展，包括扩大了《全面和平协议》的私人诉权。CPRA从2022年1月1日起增加了与消费者数据相关的义务，并于2023年1月1日生效。在CCPA颁布后，许多其他州已经通过或考虑制定隐私立法，其中许多是类似CCPA和CPRA的综合法律。例如，弗吉尼亚州、科罗拉多州、犹他州和康涅狄格州已经通过了已经或将于2023年生效的立法，德克萨斯州、蒙大拿州、俄勒冈州和佛罗里达州已经通过了将于2024年生效的立法，爱荷华州和田纳西州已经通过了将于2025年生效的立法，印第安纳州已经通过了将于2026年生效的立法。广泛的联邦隐私立法也已被提出。这些以及美国其他与隐私相关的新的和不断发展的法律法规可能会增加我们的潜在责任，并对我们的业务产生不利影响。这些法律和条例的各个方面及其解释和执行仍然不确定。我们不能完全预测这些或其他新的和不断变化的法律的影响
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在我们的业务或运营中，我们必须遵守与隐私和信息安全有关的法律和法规，但这些法规可能要求我们修改我们的数据处理做法和政策，并为遵守这些规定而产生大量成本和开支。

此外，多个国家和政府机构，包括欧盟，以及英国、澳洲、巴西、人民Republic of China或中华人民共和国，以及我们设有办事处或其他运作机构的日本，均有法律和法规处理从其居民取得的个人资料，而在某些情况下，这些法规的限制较美国为高。这些司法管辖区的法律和法规广泛适用于各种类型数据的收集、使用、存储、安全、披露和其他处理，包括识别或可能用于识别个人身份的数据。这些法律法规可以修改，也可以有新的或不同的解释，未来可能会制定新的法律法规。2018年5月，在欧盟内部，一项管理数据和隐私做法的影响深远的法规--《一般数据保护条例》，简称GDPR--开始生效。GDPR包括对个人数据处理器和控制器的严格运营要求，并对违反规定的行为处以高达2000万欧元或全球年收入4%的重大处罚。遵守GDPR、CCPA和其他数据保护法律和法规可能会导致我们产生大量运营成本或要求我们修改我们的数据处理做法。实际或被指控的不遵守行为可能导致政府实体或其他人对我们提起诉讼(包括在某些情况下受影响个人的私人诉讼权利)，以及巨额罚款、罚款和其他责任，并可能以其他方式对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

此外，联合王国还颁布了《数据保护法》和被称为《英国GDPR》的《GDPR》版本，共同在联合王国实施《GDPR》，并规定最高可处以1,750万英镑和相当于年度总收入4%的罚款。然而，关于联合王国中长期数据保护方面的不确定性仍然存在，联合王国正在考虑制定新的数据保护立法。2021年6月28日，欧盟委员会宣布了一项“充分性”的决定，结论是英国确保了与GDPR同等水平的数据保护，这对从欧洲经济区持续向英国流动个人数据的合法性提供了一些救济。然而，这一充分性确定必须在四年后续期，并可在此期间修改或撤销。此外，英国数据保护法对向美国转移个人数据施加了类似于GDPR施加的限制，英国信息专员办公室发布了新的标准合同条款，从2022年3月21日起生效，要求实施。

我们已经根据欧盟-美国隐私盾牌和瑞士-美国隐私盾牌对我们将某些个人数据从欧盟和瑞士转移到美国进行了认证。欧盟-美国隐私盾牌框架和使用欧盟标准合同条款(SCC)保护欧盟和美国之间的数据出口一直受到欧盟的法律挑战，2020年7月16日，欧洲最高法院--欧盟法院(CJEU)在“Schrems II”案中裁定欧盟-美国隐私盾牌无效，并就SCCs的使用施加了额外的义务。瑞士数据保护和信息专员在2020年9月得出结论，瑞士-美国隐私盾牌基于类似的理由无效。欧盟委员会于2021年6月4日发布了新的SCC，涉及CJEU在Schrems II案中必须实施的意见的各个方面。欧盟委员会和美国在2022年3月原则上同意了一项新的欧盟-美国数据隐私框架，即DPF，该框架将允许参与实体将个人数据从欧盟转移到美国。总裁·拜登在2022年10月发布了一项行政命令，规定了对进口的欧盟个人数据的保护措施，在此基础上，欧盟委员会于2023年7月就DPF做出了充分性决定，允许DPF得到实施，并可供公司用于将个人数据从欧盟转移到美国的合法化。目前尚不清楚DPF是适合我们使用还是寻求使用，它可能会受到法律挑战。此外，欧盟委员会关于这一框架的充分性决定规定，DPF将接受未来的审查，并可能受到欧盟委员会暂停、修订、废除或限制其范围的影响。我们和许多其他公司可能需要实施不同或其他措施，以建立或维护从欧盟、瑞士和英国向美国传输和接收个人数据的合法手段，除了其他影响外，我们可能还需要参与额外的合同谈判，并面临与增加合规负担相关的额外成本，我们和我们的客户可能面临监管机构对从欧盟、瑞士和英国向美国传输个人数据应用不同标准的可能性。并阻止或要求对从欧盟、瑞士和英国流向美国的某些数据采取额外措施。我们和我们的客户可能面临欧盟和其他司法管辖区的数据保护机构对个人数据传输采取执法行动的风险。任何此类执法行动都可能导致巨额成本和资源转移，分散管理和技术人员的注意力，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。我们可能会遇到欧洲或多国客户不愿或拒绝使用的风险
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我们的解决方案，并受到监管行动或招致处罚。这些发展中的任何一个都可能对我们的业务产生不利影响。

其他司法管辖区通过了涉及隐私、数据保护和信息安全的法律和法规，其中许多与GDPR有相似之处。例如，巴西的13.709/2018年《Pessoais Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais》(LGPD)法于2020年生效，授权对侵权行为提起私人诉讼。处罚包括最高相当于该组织上一年在巴西收入的2%或5000万巴西雷亚尔的罚款。LGPD适用于处理位于巴西的用户的个人数据的企业(包括巴西国内和国外)。LGPD为用户提供了与GDPR类似的数据权限。此外，中华人民共和国个人信息保护法(PIPL)于2021年通过并生效。PIPL与GDPR有相似之处，包括域外应用、数据最小化、数据本地化和目的限制要求，以及向中国公民提供某些通知和权利的义务。PIPL允许的最高罚款为人民币5000万元，相当于覆盖公司上一年收入的5%。

此外，我们可能或将受到数据本地化法律的约束，该法律要求在外国收集的数据只能在该国家处理。这些或其他与隐私或数据保护有关的法律可能要求我们在外国司法管辖区扩大数据存储设施，或在这些国家获得新的本地数据存储。这将需要的支出，以及一般的合规成本，可能会损害我们的财务状况。适用于收集、使用和以其他方式处理欧盟、英国、瑞士、巴西、中国和其他外国司法管辖区居民的个人数据的监管环境，以及我们采取的应对措施，可能会导致我们被要求进行额外的合同谈判、修改政策和程序，并以其他方式承担额外的责任或产生额外的成本，并可能导致我们的业务、运营结果和财务状况受到损害。

我们与我们的客户签订商业伙伴协议，以遵守《健康保险携带和责任法案》(HIPAA)以及《健康信息技术促进经济和临床健康法案》，因此我们直接受制于HIPAA中适用于商业伙伴的某些条款。我们可能会收集和处理受保护的健康信息，作为我们指定服务的一部分，这可能会使我们受到许多数据保护、安全、隐私和其他政府和行业特定要求的约束。此外，如果我们不能履行与保护和处理受保护的健康信息有关的义务，我们可能被发现违反了与我们有业务合作关系的客户的合同。不遵守与个人信息隐私和安全相关的法律和法规，包括HIPAA，或违反合同义务，包括任何商业伙伴协议，可能会导致巨额罚款、民事和刑事处罚以及其他责任。美国卫生与公众服务部(HHS)审计商业伙伴的合规情况，并执行HIPAA隐私和安全标准。HHS的执法活动近年来有所增加，HHS已表示有意继续这一趋势。除了HHS，州总检察长有权提起民事诉讼，寻求禁令或损害赔偿，只要侵权行为涉及州居民的隐私。

联邦、州和外国法律、法规以及其他与隐私、数据保护或信息安全有关的实际或声称的义务可能被解释和应用的方式与我们的做法不一致或被指控不一致。任何未能或被认为未能遵守联邦、州或外国法律、法规、政策、法律或合同义务、行业标准、监管指南或与隐私、数据保护、信息安全、营销或消费者通信有关的其他实际或声称的义务，都可能导致政府调查和执法行动、索赔、要求和私人实体的诉讼、罚款、处罚和其他责任、损害我们的声誉和不良宣传，并可能导致我们的客户和合作伙伴失去对我们的信任，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大影响。我们预计美国、欧盟和其他司法管辖区将继续有新的法律、法规、行业标准和其他与隐私、数据保护、营销、消费者通信和信息安全相关的实际和声明的义务提出并颁布或以其他方式实施，我们无法完全预测这些未来的法律、法规、标准和义务可能对我们的业务产生的影响。未来的法律、法规、标准和其他实际或声称的义务，或对现有法律或法规的任何解释的变化，可能会削弱我们开发和营销新功能以及维持和扩大客户基础和增加收入的能力。未来对数据的收集、使用、共享、披露或其他处理的限制可能会要求我们产生额外的成本或修改我们的平台，可能是以一种实质性的方式，我们可能无法以商业合理的方式或根本无法实现，这可能会限制我们开发新功能的能力.

除了上述隐私法规外，我们的业务还受合同义务的约束，必须遵守领先的安全框架和标准，如AICPA的SOC 1和SOC 2；国际组织
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国际标准化组织和国际电工委员会的ISO 27001和27018标准；HITRUST联盟的HITRUST CSF；以及德克萨斯州信息资源部的TX-RAMP认证。此外，我们每年还会对我们遵守澳大利亚网络安全中心(ASCS)的S IRAP框架和英国国家网络安全中心的网络要素中所述要求的情况进行内部分析。如果我们未能或被认为未能遵守这些合同义务、行业标准、监管指南或其他与数据保护和信息安全相关的实际或声明义务，可能会导致认证丢失、政府调查和执法行动、索赔、要求和私人实体的诉讼、罚款、处罚和其他责任，损害我们的声誉和负面宣传，并可能导致我们的客户和合作伙伴失去对我们的信任，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大影响。

如果我们的网络、应用程序或计算机系统被攻破，或者未经授权访问客户数据或其他敏感数据，我们的平台可能会被认为不安全，我们可能会失去现有客户或无法吸引新客户，如果系统或数据不可用，我们的运营可能会中断，我们的声誉可能会受到损害，我们可能会招致巨额补救费用或责任，包括因违反合规要求而被监管机构罚款。
作为云服务提供商，我们的运营涉及存储和传输客户的敏感和专有信息，我们还收集、存储、传输和处理大量与我们的业务和运营相关的敏感公司、个人和其他信息，包括知识产权、专有业务信息和其他机密信息。网络攻击和其他基于互联网的恶意活动总体上继续增加，基于云的平台软件和服务提供商已成为攻击目标。我们的许多员工至少在部分时间远程工作，这可能会带来额外的数据安全风险。在云服务交付组织内部，目标活动和非目标活动的威胁都在增加。这些活动可能源于具有各种动机的威胁行为者团体，包括网络间谍、金融或意识形态动机。我们还可能面临多种类型的攻击，包括勒索软件/网络勒索、欺诈、挪用资源(例如，使用Domo资源的加密货币挖掘操作)等形式的金融攻击，以及分布式拒绝服务(DDoS)等恶意攻击，目的是延长服务停机时间，阻止客户访问我们的产品和服务。除了其他动机外，攻击者还可能试图在未经授权的情况下使我们存储或处理的各种类型的数据不可用、销毁、修改或访问，包括我们自己的数据、我们客户的一般数据或特定客户的数据. 有权访问公司数据以及客户个人信息和/或客户数据的我们的员工和承包商可能成为网络钓鱼和商业电子邮件泄露(BEC)等社会工程策略的受害者，这可能进一步导致恶意软件和/或勒索软件安装在我们的公司资产上，并导致潜在的信息泄露。此外，当我们在领先的云托管提供商提供的第三方云托管服务上托管我们的平台时，由于我们自己的无意错误或缺乏了解或利用这些云托管提供商的技术上的任何漏洞而在云中进行的任何错误配置，都可能导致未经授权访问、误用、获取、披露、丢失、更改、破坏或以其他方式处理我们和我们客户的数据，包括有关个人的机密、敏感和其他信息。

我们聘请第三方服务提供商存储并以其他方式处理我们和客户的一些数据，包括个人、机密、敏感和其他与个人有关的信息。我们的服务提供商也可能成为网络攻击和其他恶意活动的目标。虽然我们已经建立了正式的第三方安全风险评估流程，以解决公司与关键第三方服务提供商相关的安全风险，但我们监控服务提供商安全措施的能力是有限的，而且在任何情况下，第三方都可能绕过这些安全措施或我们自己的安全措施，导致无法获得或未经授权访问、误用、获取、披露、丢失、更改、破坏或以其他方式处理我们和我们客户的数据，包括机密、敏感和其他有关个人的信息。在开发我们的产品时，我们还使用和依赖多个开源库和包，以及某些由人工智能生成的库和包，如果此等库或包易受攻击并被利用，我们及时应对此类漏洞的能力可能会受到限制，并可能导致我们的平台或运营中断，以及无法获得或未经授权访问、误用、获取、披露、丢失、更改、销毁或以其他方式处理我们和我们客户的数据，包括机密、敏感和其他有关个人的信息。

此外，总体上已经并可能继续发生重大的供应链网络攻击，我们的第三方服务提供商可能成为此类攻击的目标或受到影响。我们不能保证我们的系统和网络或我们供应商或服务提供商的系统和网络没有受到危害，也不能保证它们不包含可能导致我们的系统和网络或支持我们和我们服务的第三方的系统和网络遭到破坏或危害或中断的可利用的缺陷或错误。我们监控第三方服务提供商的数据安全的能力是有限的，而且在任何情况下，第三方都可能能够绕过这些安全措施，导致无法使用未经授权的
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访问、误用、披露、丢失、不可用、销毁或以其他方式处理我们和我们客户的数据，包括敏感和个人信息。我们和我们的服务提供商在识别、补救和以其他方式响应网络攻击和其他安全漏洞和事件方面也可能面临困难或延迟。由于用于获取未经授权的访问或破坏系统的技术和利用的漏洞经常变化，通常在针对目标发起攻击之前无法识别，因此我们可能无法预测这些技术或漏洞或实施足够的预防措施。我们还可能遇到安全漏洞和事件，这些事件在很长一段时间内都没有被发现。

企业使用生成性人工智能(GenAI)技术可能会导致通过直接用户输入或API访问和处理敏感信息、知识产权、源代码、商业机密和其他数据，包括客户或私人信息和机密信息。将机密和私人数据发送到我们自己的服务器之外可能会引发法律和合规曝光，以及信息泄露的风险。这种风险可能来自合同义务(例如，与客户)或法规义务(例如，CCPA、GDPR、HIPAA)。此外，如果GenAI平台自身的系统和基础设施不安全，可能会发生潜在的数据泄露，并导致客户数据、财务信息和专有业务信息等敏感信息的暴露。威胁参与者还可以将GenAI用于恶意目的，增加其攻击频率和某些当前能够处理的复杂程度，例如网络钓鱼攻击、欺诈、社交工程和其他可能的恶意使用，例如编写恶意软件。GenAI生成的代码可能会在没有适当的安全审计或代码审查的情况下被使用和部署，以发现易受攻击或恶意的组件。这可能导致在组织系统内广泛部署易受攻击的代码。

此外，内部威胁对我们的业务构成重大风险，可能会危及客户数据的机密性、完整性和可用性以及组织的整体声誉。由于员工或受信任的个人拥有对敏感系统和客户信息的授权访问权限，恶意内部人员可能会故意滥用他们的权限，导致数据泄露、知识产权盗窃或未经授权访问。此外，意外的内部人员可能会因疏忽或缺乏意识而无意中泄露关键信息。

任何影响我们的平台、我们的网络或系统或我们的服务提供商的任何系统或网络的安全漏洞或安全事件，无论是由于第三方行为、内部攻击、员工或服务提供商的错误或不当行为、网络钓鱼或窃听攻击、勒索软件或其他恶意软件、社会工程或其他方面，都可能导致未经授权访问或使用我们的平台，中断我们的平台或我们的运营的其他方面，丢失、更改或不可用，或未经授权访问或获取或以其他方式处理我们或我们客户的数据或知识产权。此外，任何此类事件或任何此类事件已发生的看法，都可能导致业务损失、严重声誉或品牌损害、对客户、合作伙伴或投资者的信心产生不利影响、监管调查、要求和命令、政府当局或私人当事人的诉讼或其他索赔、要求或诉讼、赔偿义务、合同违约的损害赔偿、违反适用法律、法规或合同义务的处罚、可能包括对可能已造成的资产或信息被盗的责任和修复系统损坏的巨额补救费用、向客户或其他业务合作伙伴提供激励以努力在违约或其他事件发生后维持业务关系，以及其他债务，以及对我们的销售努力和向现有和新市场的扩张造成的损害。

我们可能被要求花费大量资本和其他资源来缓解此类实际或预期的安全漏洞或其他事件造成的问题，并修复我们的系统，我们可能面临损失、诉讼或监管行动的风险以及可能的责任，我们的业务运营能力可能会受到损害。此外，实际的、潜在的或预期的攻击可能会导致我们产生不断增加的成本，包括部署额外人员和保护技术、培训员工以及聘请第三方专家和顾问的成本。

由于政治和宏观经济的不确定性以及与俄罗斯入侵乌克兰相关的军事行动，我们和我们的第三方服务提供商可能容易受到网络安全攻击、网络钓鱼攻击、病毒、恶意软件、勒索软件、黑客攻击、分布式拒绝服务或民族国家及其附属机构的类似入侵和事件的风险增加，包括可能严重扰乱我们的系统、运营和平台的攻击。此外，如果我们客户的安全措施受到损害，即使我们的平台或系统或我们的服务提供商的任何网络或系统没有受到任何实际损害，如果客户或其他人错误地将此类安全漏洞或其他事件归咎于我们、我们的平台、我们的系统或网络或我们的服务提供商的责任，我们可能面临负面宣传或声誉损害。同样，如果任何安全漏洞或事件是由我们的员工、供应商或服务提供商因疏忽、渎职、内部攻击或其他原因造成或归因于该等原因，我们可能面临声誉损害。如果客户或合作伙伴认为我们的平台没有为存储个人或其他敏感信息或其在互联网上的传输提供足够的安全，我们的业务将受到损害。客户的
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对安全或隐私的担忧可能会阻止他们使用我们的平台进行涉及个人或其他敏感信息的活动。

我们的保险涵盖了某些安全和隐私损害以及索赔费用，可能不足以补偿所有责任。虽然我们为与隐私和信息安全有关的某些事项所产生的责任提供保险，但我们不能确定我们的保险范围是否足以弥补实际发生的责任，我们不能确定保险将继续以经济合理的条款向我们提供，或者根本不能，或者任何保险公司不会拒绝承保任何未来的索赔。成功地向我们提出超出可用保险范围的一项或多项大额索赔，或我们的保单发生变化，包括保费增加或实施大笔免赔额或共同保险要求，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，包括我们的财务状况、经营业绩和声誉。

此外，由于数据安全是我们行业的关键竞争因素，我们在我们的隐私政策、我们的网站和其他地方公开声明，描述我们平台的安全。如果这些陈述中的任何一项不真实、不真实或被认为不真实，即使在我们无法合理控制的情况下，我们可能面临索赔，包括不公平或欺骗性贸易行为的索赔，以及由联邦贸易委员会、州、当地或外国监管机构和私人诉讼当事人提起的相关调查、执法行动或其他诉讼，这可能导致罚款、处罚和其他责任，并可能对我们的业务产生实质性的不利影响，包括我们的财务状况、经营业绩和声誉。
我们平台中真实或可感知的错误、故障或错误可能会对我们的运营结果和增长前景产生不利影响。
我们会经常更新我们的平台。尽管我们努力测试我们的更新，但在我们的平台部署到我们的客户之前，可能不会发现错误、故障或错误。我们已经发现并预计将继续发现我们平台中的错误、故障和错误，并预计其中某些错误、故障和错误只有在部署到客户后才会被发现和修复。我们平台中真实或可感知的错误、故障或错误可能会导致负面宣传、政府调查、失去或延迟市场对我们平台的接受、失去竞争地位或客户就其遭受的损失提出索赔。在这种情况下，出于客户关系或其他原因，我们可能需要或可能选择花费额外资源来帮助纠正问题。

我们将错误修复和升级作为常规系统维护的一部分，这可能会导致系统停机。即使我们能够及时实施错误修复和升级，我们为客户收集的数据中的任何不准确的历史记录，或者丢失、损坏、未经授权访问或获取，或者无意中泄露或泄露机密或其他敏感数据，都可能导致我们的声誉受到损害，并导致对我们的索赔，客户可能选择不购买或续签与我们的协议，或者我们可能会招致更多的保险费用。与我们软件中的任何重大缺陷或错误或其他性能问题相关的成本可能是巨大的，并可能损害我们的运营结果。
与我们的技术和基础设施相关的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们的持续增长在一定程度上取决于现有和潜在客户随时访问我们平台的能力。由于各种因素，包括基础设施更改、新功能的引入、人为或技术错误、分布式拒绝服务攻击或其他安全相关事件，我们已经并可能在未来经历中断、停机和其他性能问题。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间段内确定这些性能问题的一个或多个原因。维护和改进我们的性能可能会变得越来越困难，特别是在使用高峰期，以及随着我们的平台变得更加复杂和用户流量增加。如果我们的平台不可用，或者如果用户无法在合理的时间内访问我们的平台，或者根本无法访问，我们的业务将受到损害。

我们还依赖来自第三方的SaaS和其他技术来运行我们业务的关键功能。如果我们的第三方服务提供商遇到停机、中断或其他性能问题，或者我们没有有效地解决容量限制、根据需要升级我们的系统并不断开发我们的技术和网络架构以适应技术的实际和预期变化，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。此外，如果我们与第三方软件或服务供应商的协议没有续订，或者第三方软件或服务变得过时、无法正常运行、与我们产品或服务的未来版本不兼容、有缺陷或无法满足我们的需求，则不能保证我们会
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能够将第三方软件或服务提供的功能替换为替代提供商提供的软件或服务。

我们已经采取措施增加我们平台和基础设施的冗余，并制定了减少可能扰乱我们平台服务的事件的计划。然而，不能保证这些努力将防止中断或性能问题。
与我们的知识产权有关的风险
我们的业务高度依赖于我们的品牌认知度和声誉，如果不能保持或提高我们的品牌认知度或声誉，很可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们相信，保持和加强Domo品牌形象和我们的声誉对于我们与客户和渠道合作伙伴的关系以及我们吸引新客户和渠道合作伙伴的能力至关重要。我们还相信，随着我们市场竞争的继续发展，我们的品牌认知度和声誉的重要性将继续增加。我们在这方面的成功将取决于广泛的因素，其中一些因素是我们无法控制的，包括：
•我们营销努力的成效；
•我们有能力维持一个高质量、创新、无错误和无错误的平台；
•我们有能力获得新客户，并留住和增加现有客户的使用量；
•我们有能力保持客户的高满意度；
•我们平台的质量和感知价值；
•我们有能力获得、维护和执行对我们的品牌有价值的商标和其他原产地标志；
•我们成功地将我们的平台与竞争对手的产品区分开来的能力；
•竞争者和其他第三方的行为；
•我们有能力提供客户支持和专业服务；
•任何实际或感知的安全漏洞或数据丢失，或对我们平台的误用或感知误用；
•正面宣传或负面宣传；
•对我们平台的中断、延迟或攻击；
•客户在移动设备上采用和使用我们的平台时遇到的挑战，或在开发或支持我们的移动应用程序增强功能时遇到的问题；以及
•与诉讼或监管相关的事态发展。
如果我们的品牌推广活动不成功，我们的经营业绩和增长可能会受到损害。
独立行业分析师经常对我们的平台以及竞争对手的产品进行评论，这些评论可能会显著影响市场对我们平台的看法。如果这些评论是负面的，或者与竞争对手的产品和服务相比不那么积极，我们的品牌可能会受到不利影响。
此外，与我们、我们的现任或前任员工、合作伙伴或与任何一方有关联的其他人所发生的事件或活动有关的负面宣传，无论是否正当，都可能损害我们的声誉，降低我们品牌的价值。我们的声誉受损和品牌资产损失可能会减少对我们平台的需求，使我们难以吸引和留住员工，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，任何重建我们声誉和恢复我们品牌价值的尝试都可能代价高昂且耗时，而且这种努力最终可能不会成功。
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第三方声称我们正在侵犯或以其他方式侵犯他人的知识产权，无论成功与否，都可能使我们面临代价高昂且耗时的诉讼，或者要求我们获得昂贵的许可证，我们的业务可能会受到损害。
科技产业的特点是存在大量的专利、著作权、商标、商业秘密等知识产权。科技行业的公司经常必须对基于侵犯知识产权或其他侵犯知识产权的指控的诉讼进行辩护。第三方，包括我们的竞争对手，可能拥有涵盖我们技术或业务方法各个方面的专利或其他知识产权，并可能针对我们和行业内的其他公司主张专利或其他知识产权。此外，近年来，非执业实体--俗称“专利流氓”--的个人和团体购买了专利和其他知识产权资产，目的是提出侵犯或其他侵犯知识产权的索赔，以求达成和解。我们不时会收到威胁信、通知或“许可邀请函”，或可能成为我们的技术和业务活动侵犯或以其他方式侵犯他人知识产权的索赔的对象。对此类索赔做出回应，无论其是非曲直，都可能耗费时间，在诉讼中辩护成本高昂，分散管理层的注意力和资源，损害我们的声誉和品牌，并导致我们产生巨额费用。对知识产权侵权或其他侵犯知识产权的索赔可能会要求我们停止使用被发现侵犯或侵犯第三方权利的技术，重新设计我们的平台，这可能需要大量的努力和费用，并导致发布延迟，达成代价高昂的和解或许可协议，或支付代价高昂的损害赔偿金，或者面临禁止我们营销或销售我们的平台的临时或永久禁令。如果我们不能或根本不能以商业上合理的条款或根本不许可被侵犯或以其他方式违反的技术，或者替代来自其他来源的类似技术，我们可能会被迫限制或停止销售我们的平台，我们可能无法履行客户合同规定的我们对客户的义务，收入和运营结果可能会受到不利影响，我们可能无法有效竞争。即使我们成功地对侵犯知识产权的指控进行了辩护，诉讼也可能代价高昂，并可能分散我们管理层的时间和其他资源。此外，如果客户担心他们可能会侵犯或以其他方式侵犯第三方知识产权，他们可能不会购买我们的平台。任何此类事件的发生都可能损害我们的业务。
各种协议中的赔偿条款可能会使我们面临侵犯知识产权和其他损失的重大责任。
我们与客户和其他第三方的协议可能包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿客户因知识产权侵权或其他侵犯知识产权的索赔、我们对财产或人员造成的损害或与我们的软件、服务或其他合同义务有关或产生的其他责任而遭受或发生的损失。巨额赔偿可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。与客户在此类义务方面的任何纠纷都可能对我们与该客户以及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务和运营结果。
我们业务的成功在一定程度上取决于我们保护和执行知识产权的能力。
我们的成功在一定程度上取决于保护我们的专有技术。截至2023年7月31日，我们拥有119项涵盖我们技术的已颁发美国专利和两项在美国等待审查的专利申请。我们已颁发的专利以及未来颁发的任何专利可能不会为我们提供任何竞争优势，也可能会受到第三方的挑战，我们的专利申请可能永远不会被批准。此外，获得专利保护的过程既昂贵又耗时，我们可能无法以合理的成本或及时起诉所有必要或可取的专利申请。即使发出这些专利，也不能保证这些专利将充分保护我们的知识产权，因为与专利和其他知识产权的有效性、可执行性和保护范围有关的法律标准是不确定的。
任何已颁发的专利可能随后被宣布无效或受到限制，从而允许其他公司开发与我们竞争的产品，这可能会对我们的竞争业务地位、业务前景和财务状况产生不利影响。此外，专利的颁发并不保证我们有权实践专利发明。在美国，专利申请通常在申请18个月后才发表，在某些情况下，甚至根本不发表，而且与行业相关的文献中发现的发布滞后于实际发现。我们不能确定我们是第一个使用我们已发布的专利或未决专利申请中声称的发明或在我们的平台中以其他方式使用的发明，我们不能确定我们是第一个在我们的专利申请中申请保护的人，或者第三方没有可以用来阻止我们营销或实践我们的专利技术的阻止专利。在我们的平台所在的每个国家/地区，我们可能都无法获得有效的专利、商标、版权和商业秘密保护。《法律》
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一些外国对知识产权的保护可能不如美国(特别是一些外国司法管辖区不允许对软件进行专利保护)，知识产权执法机制可能不足。其他不确定性可能来自美国颁布的知识产权立法的变化，包括《美国发明法》和其他国家政府，以及适用的法院和机构对美国和其他国家的知识产权法的解释。因此，尽管我们做出了努力，但我们可能无法阻止第三方侵犯或挪用我们的知识产权。
尽管我们通常与我们的员工和顾问签订保密和发明转让协议，这些员工和顾问可以访问重要的机密信息，并与我们的客户和与我们有战略关系和业务联盟的各方签订保密协议，但不能保证这些协议将有效地控制我们平台和适当信息的访问和分发，或防止反向工程。此外，这些协议可能不会阻止竞争对手独立开发实质上与我们的平台相当或更好的技术，而我们可能无法阻止这种竞争。
未经授权使用我们的知识产权的行为可能已经发生，也可能在未来发生。我们可能需要花费大量资源来监测和保护我们的知识产权。未来可能有必要提起诉讼，以加强我们的知识产权。此类诉讼可能代价高昂、耗时长，并会分散管理层的注意力，并可能导致我们部分知识产权的减损或损失。此外，执行我们的知识产权的努力可能会遇到抗辩、反诉和反诉，攻击我们知识产权的有效性和可执行性。我们可能不会在我们发起的任何诉讼中获胜。任何诉讼，无论结果是否对我们有利，都可能使我们承担巨额成本，转移资源以及管理和技术人员对我们业务的关注，并对我们的业务产生不利影响。我们无法保护我们的专有技术免受未经授权的复制或使用，以及任何代价高昂的诉讼，这可能会推迟我们平台的进一步销售或实施，损害我们平台的功能，推迟推出新功能或增强功能，导致我们将劣质或成本更高的技术替换到我们的平台中，或损害我们的声誉。
我们可能会就侵犯或其他侵犯我们专有权的行为向第三方提出索赔或诉讼，或证明我们专有权的有效性。诉讼还使我们的专利面临被无效或狭义解释的风险，我们的专利申请面临不颁发的风险。此外，我们可能会激起第三方对我们提出反索赔。我们可能不会在我们发起的任何诉讼中获胜，而且所判给的损害赔偿或其他补救措施(如果有)可能在商业上是不可行的。任何诉讼，无论是否得到有利于我们的解决，都可能导致我们的巨额费用，并分散我们的技术和管理人员的努力，这可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
与公司治理相关的风险
我们普通股的双重股权结构具有将投票控制权集中到我们的创始人兼首席执行官约书亚·G·詹姆斯手中的效果，这将限制您影响重要交易的结果的能力，包括控制权的变更。
我们的A类普通股每股有40票，我们的B类普通股每股有一票。我们的创始人兼首席执行官Joshua G.James通过他是管理成员的Cocolalla，LLC实益拥有我们所有A类普通股的流通股，截至2023年7月31日，他实益控制了我们流通股约80%的投票权，因此能够控制提交给我们股东批准的所有事项。詹姆斯先生可能有与您不同的利益，可能会以您不同意的方式投票，可能会对您的利益不利。这种集中控制可能具有推迟、防止或阻止我们公司控制权变更的效果，可能会剥夺我们的股东在出售我们公司的过程中获得股本溢价的机会，并可能最终影响我们B类普通股的市场价格。
A类普通股持有人未来的转让通常会导致这些股份转换为B类普通股，但有有限的例外，例如为遗产规划或慈善目的而进行的某些转让。詹姆斯先生已通知我们，他和Cocolalla，LLC已达成安排，根据该安排，他已质押所有此类股份，以获得一家金融机构的贷款。如果这些股票在标的贷款违约时被出售或以其他方式转让，我们B类普通股的市场价格可能会下降或波动。欲了解更多信息，请参阅本报告标题为“-与我们B类普通股所有权有关的其他风险--我们B类普通股未来在公开市场上的销售可能导致我们的股价下跌”的章节。
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我们是纳斯达克规则意义上的“受控公司”，因此可能会选择豁免某些公司治理要求。
根据纳斯达克股票市场的公司治理规则，我们有资格成为“受控公司”，因为我们的创始人兼首席执行官以及他的实益所有实体控制着我们已发行普通股超过50%的投票权。尽管截至本报告日期，我们董事会及其委员会的组成目前符合适用的纳斯达克股票市场公司治理规则，但我们以前一直，并可能在未来依赖于根据纳斯达克股票市场公司治理规则向受控公司提供的上述豁免。如果我们在未来依赖这些“受控公司”豁免，我们的董事会可能不会有大多数独立董事、一个完全独立的提名和公司治理委员会、一个完全独立的薪酬委员会，或者对提名和公司治理和薪酬委员会进行年度业绩评估，除非我们被要求这样做。因此，受所有这些公司治理要求约束的公司的股东可能得不到同样的保护。如果我们不再是一家“受控公司”，我们的股票继续在纳斯达克全球市场上市，我们将被要求在适用的过渡期内遵守这些规定。
我们无法预测我们的双重股权结构可能对我们的股票价格或业务产生的影响。
我们无法预测我们的双重股权结构，再加上在我们首次公开募股完成之前持有我们股本的股东(包括我们的高管、员工和董事及其关联公司)的集中控制，是否会导致我们B类普通股的市场价格更低或更不稳定，或导致负面宣传或其他不利后果。例如，某些指数提供商已宣布限制将具有多类股权结构的公司纳入其某些指数。2017年7月，富时罗素宣布，计划要求其指数的新成分股在公众股东手中拥有超过5%的公司投票权，S道琼斯公司宣布，将不再允许具有多股权结构的公司加入其某些指数。由于我们的双层结构，我们很可能会被排除在这些指数之外，我们不能向你保证其他股票指数不会采取类似的行动。鉴于投资资金持续流入寻求跟踪某些指数的被动策略，被排除在股指之外可能会排除其中许多基金的投资，并可能降低我们的B类普通股对其他投资者的吸引力。因此，我们B类普通股的市场价格可能会受到不利影响。
与我们的财务报告和披露相关的风险
我们报告的财务结果可能会受到美国普遍接受的会计原则变化的影响。
在美国，公认的会计原则受到财务会计准则委员会、美国证券交易委员会或美国证券交易委员会以及为颁布和解释适当的会计原则而成立的各种机构的解释。这些原则或解释的改变可能会对我们报告的财务结果产生重大影响，甚至可能影响对在宣布或更改有效性之前完成的交易的报告。我们行业中的其他公司可能会与我们不同地应用这些会计原则，从而对我们财务报表的可比性产生不利影响。
作为一家上市公司，我们已经并将继续增加成本，包括对我们的财务和管理系统保持足够的内部控制的成本。
作为一家上市公司，我们已经并将继续承担作为私人公司没有发生的大量法律、会计和其他费用，包括与上市公司报告要求相关的成本。
我们还已经并将继续产生与公司治理要求相关的成本，包括美国证券交易委员会和纳斯达克股票市场的要求。我们预计这些规则和法规将增加我们的法律和财务合规成本，并使一些活动更加耗时和昂贵。我们还预计这些规章制度可能会使我们更难和更昂贵地获得董事和高级人员责任保险，我们可能被要求接受降低的保单限额和承保范围，或者产生更高的费用才能获得相同或类似的保险。因此，我们可能更难吸引和留住合格的人士加入我们的董事会或担任高管。我们目前正在评估和监测与这些规则有关的事态发展，我们无法预测或估计我们可能产生的额外成本或此类成本的时间。
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萨班斯-奥克斯利法案要求我们每年评估对财务报告的内部控制的有效性，以及每季度评估我们的披露控制和程序的有效性。特别是，萨班斯-奥克斯利法案第404节，或第404节，要求我们对我们的财务报告内部控制进行系统和流程评估和测试，以使管理层能够报告我们的独立注册会计师事务所，并潜在地证明我们的财务报告内部控制的有效性。我们遵守第404条的适用条款将要求我们在实施额外的公司治理实践和遵守报告要求时，在与合规相关的问题上产生大量会计费用并花费大量管理时间。此外，如果我们不能及时遵守适用于我们的第404条的要求，或者如果我们或我们的独立注册会计师事务所发现我们在财务报告的内部控制中存在被认为是实质性弱点的缺陷，我们的股票可能会下跌，我们可能会受到美国证券交易委员会或其他监管机构的制裁或调查，这将需要额外的财务和管理资源。
与B类普通股所有权相关的其他风险
我们B类普通股的市场价格可能会波动，您的投资价值可能会大幅下降。
我们B类普通股的交易价格可能波动很大，可能会受到各种因素的影响而大幅波动，其中一些因素是我们无法控制的。除了本报告中描述的其他风险外，以下因素可能对我们的B类普通股价格产生重大影响：
•收入和其他经营业绩的实际或预期波动，包括因增加或减少任何数量的客户而引起的波动；
•我们或竞争对手宣布重大技术创新、收购、战略合作伙伴关系、合资企业或资本承诺；
•我们可能向公众提供的财务预测、这些预测的任何变化或我们未能满足这些预测；
•证券分析师未能启动或维持对我们的报道，跟踪我们公司的任何证券分析师的评级、关键指标和财务估计的变化以及其他新闻的发布，或者我们未能满足这些分析师的估计或投资者的期望；
•基于云的软件或其他技术公司，特别是我们行业的公司的经营业绩和股票估值的变化；
•我们公开上市的规模；
•B类普通股交易和整个股票市场的价格和成交量波动，包括整个经济或技术行业趋势的结果；
•适用于我们企业或行业的新法律或法规或对现有法律或法规的新解释，包括与数据隐私和数据安全有关的法律或法规；
•因涉及知识产权、雇佣问题或其他方面的索赔而威胁或提起针对我们的诉讼；
•对我们平台的实际或感知的数据泄露或数据丢失、误用或感知的误用；
•董事会或管理层的变动；
•涉及我们B类普通股的卖空、对冲和其他衍生品交易；
•出售我们的大量普通股，包括我们的高管、董事和大股东的销售；以及
•其他事件或因素，包括战争、恐怖主义事件、公共卫生流行病或大流行、银行倒闭、一般经济、工业和市场状况和趋势的变化、自然灾害或对任何这些事件或因素的反应，这些事件或因素可能影响我们的业务。
68

此外，整个股票市场，特别是科技公司的市场，经历了极端的价格和成交量波动，这些波动往往与这些公司的经营业绩无关或不成比例。无论我们的实际经营业绩如何，广泛的市场和行业因素都可能严重影响我们的股价。此外，在过去，股票价格下跌的公司经常被提起证券集体诉讼，特别是在整个市场出现波动之后。例如，请参阅本报告第II部分第1项(法律诉讼)，了解之前针对我们以及我们的某些现任和前任高级管理人员和董事提起的证券集体诉讼的描述。如果对我们提起额外的证券集体诉讼，可能会导致巨额费用，并转移我们管理层的注意力和资源。
如果证券或行业分析师不发表关于我们业务的研究报告，或者如果他们对我们的业务发表负面意见，我们的股价和交易量可能会下降。
我们B类普通股的交易市场和客户对我们平台的需求受到证券和行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告的影响。如果跟踪我们的一个或多个分析师没有发布对我们的公司、平台和价值主张的积极报告，没有将我们视为市场领先者，或者停止或未能定期发布关于我们的报告，我们的股价或交易量可能会下降。此外，行业分析师可能会影响现有和潜在客户；如果发生上述任何一种情况，客户对我们的平台、经营业绩和前景的需求可能会受到不利影响。此外，我们正在向基于消费的商业模式过渡，如果分析师未能认识到这种模式的好处，曲解与这种模式相关的关键业绩指标，或继续关注与基于订阅的模式过度相关的指标，我们的股价和交易量可能会下降，我们的业务可能会受到影响。
我们的B类普通股未来在公开市场上的销售可能会导致我们的股价下跌。
我们的股票价格可能会下跌，因为我们出售了大量股票，或者认为这些股票可能会出售。这些出售，或者这些出售可能发生的可能性，也可能使我们在未来以我们认为合适的时间和价格出售股权证券变得更加困难。
我们登记了根据我们的股权补偿计划可能发行的所有普通股的要约和出售；因此，这些股票在发行后通常可以在公开市场自由出售，但必须遵守适用的证券法。此外，在归属和结算受限制的股票单位时使用“卖出到覆盖”交易，以便代表我们的员工出售我们普通股的股票，金额足以支付与这些奖励相关的税款和预扣义务。作为这些交易的结果，我们的股票可能会在有限的时间内因重大归属事件而出售。

此外，我们获悉，James先生抵押了他实益拥有的A类普通股和B类普通股的股份，以向一家金融机构获得贷款，该贷款有或将有各种要求，在发生各种事件时，包括当B类普通股的价格低于某些特定水平时，偿还全部或部分贷款。詹姆斯先生表示，(1)他拥有我们普通股以外的大量资产，(2)如果贷款被触发偿还，则有一个出售资产或重组贷款的治疗期。虽然詹姆斯先生表示，如果有必要，他打算出售其他资产，但我们的普通股可能需要出售，以满足这些偿还要求。在任何适用的补救期限之后，如果此类贷款发生违约，贷款人可以在市场上出售质押股票，而不受数量或出售方式的限制。出售此类股份以减少贷款余额或由贷款人在丧失抵押品赎回权时出售，可能会对我们的股票价格产生不利影响。詹姆斯先生还向我们表示，他未来可能会不时地对该等债务进行再融资，根据我们B类普通股的价值进行衍生品交易，出售普通股，否则将其普通股股份货币化和/或从事与我们普通股股份和/或公司其他证券相关的其他交易。这些活动中的任何一项都可能对我们普通股的价格产生不利影响。詹姆斯先生还表示，他打算(1)继续实益拥有他目前实益拥有的A类普通股的大部分，以及(2)继续控制我们公司的至少大多数投票权。

此外，在未来，我们可能会发行额外的B类普通股或其他可转换为普通股的股权或债务证券，与融资、收购、诉讼和解、员工安排或其他相关。任何此类发行都可能导致我们现有股东的大量稀释，并可能导致我们的股票价格下跌。
根据我们的章程文件和特拉华州法律，反收购条款可能会使收购我们变得困难，限制我们的股东更换或撤换我们目前管理层的尝试，并限制我们的股票价格。
本公司的公司注册证书及附例的规定可能会延迟或阻止涉及本公司控制权或管理层的实际或潜在变更的交易，包括股东可能以其他方式进行的交易。
69

获得股票溢价，或我们的股东可能认为对他们最有利的交易。这些规定包括：
•我们的双层普通股结构，这使我们的A类普通股的持有者能够显著影响需要股东批准的事项的结果，即使他们持有的股份远远少于我们已发行的A类普通股和B类普通股的多数股份；
•当A类普通股的流通股占我们A类和B类普通股的总投票权的多数，或投票门槛日时，我们的董事会将分为三类董事，交错三年任期，董事只能因此被免职；
•我们修订和重述的章程规定，在投票门槛日期之后，持有我们三分之二的未完成投票权的股东作为一个单一类别投票，股东将需要批准才能修改或采用我们章程的任何条款；
•在投票开始日之前，我们的股东可以通过书面同意对任何事项采取行动；
•在投票门槛日之后，我们董事会的空缺将只能由我们的董事会填补，而不能由股东填补；
•只有我们的董事会主席、首席执行官、过半数的董事会成员，或在投票门槛日之前，持有我们A类和B类普通股合计投票权至少50%的股东(或股东团体)才有权召开股东特别会议；
•某些针对我们的诉讼只能在特拉华州提起；
•我们修订和重述的公司注册证书授权非指定优先股，其条款可以设立，其股票可以发行，而不需要普通股持有人的批准；以及
•预先通知程序适用于股东提名董事选举候选人或将事项提交年度股东大会。
此外，由于我们是在特拉华州注册成立的，我们受特拉华州公司法第203条的规定管辖，该条款一般禁止特拉华州公司在股东成为“有利害关系的”股东之日起三年内与任何“有利害关系的”股东进行任何广泛的业务合并。
我们修订和重述的章程指定位于特拉华州的州或联邦法院作为我们与股东之间几乎所有纠纷的唯一法院，这可能会限制我们的股东选择司法法院处理与我们或我们的董事、高管或员工的纠纷的能力。
我们修订和重述的章程规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则唯一和唯一的法院将负责(1)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼，(2)任何声称我们的任何董事、高级管理人员或其他员工违反对我们或我们股东的受托责任的诉讼，(3)根据特拉华州公司法的任何规定产生的任何诉讼，或公司注册证书或修订和重述的法律，或(4)主张受内部事务原则管辖的索赔的任何其他诉讼应由特拉华州衡平法院(或，如果衡平法院没有管辖权，则为特拉华州地区联邦地区法院)进行，在所有案件中，受法院管辖的是被指定为被告的不可或缺的各方。
任何个人或实体购买或以其他方式获得我们任何证券的任何权益，应被视为已知悉并同意本条款。这一排他性论坛条款可能会限制股东在司法论坛上就其与我们或我们的董事、高管或其他员工的纠纷提出索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高管和其他员工的诉讼。如果法院发现我们修订和重述的章程中的这一专属论坛条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决纠纷相关的额外费用，这可能会损害我们的运营结果。
70

一般风险因素
经济不明朗因素或经济衰退可能会对我们的业务造成重大不利影响。
当前或未来的经济不确定性或衰退可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。美国和国外的负面宏观经济状况，包括国内生产总值增长变化、金融和信贷市场波动、通胀上升、经济衰退、政治僵局、自然灾害、流行病、军事冲突(包括俄罗斯入侵乌克兰)和恐怖袭击，无论是在美国、欧洲、亚太地区或其他地方，都可能导致商业投资减少，包括企业在商业情报软件上的支出，并对我们的业务增长率产生负面影响。
世界范围内的总体经济状况可能会出现重大下滑，也可能不稳定。这些情况使我们的客户和我们很难准确预测和计划未来的业务活动，它们可能会导致客户重新评估他们订阅我们平台的决定，这可能会推迟和延长我们的销售周期，或者导致计划购买的取消。此外，在充满挑战的经济时期，客户可能会收紧他们的预算，并在及时获得足够信贷方面面临问题，这可能会导致他们向我们及时付款的能力受损。反过来，我们可能需要增加坏账准备，这将对我们的财务业绩产生不利影响。
例如，根据美国劳工部的数据，2021年期间，美国的通货膨胀率超过7%，明显高于最近的正常水平。如果通货膨胀率继续居高不下或进一步上升，我们的支出和运营成本可能会增加。通货膨胀还可能导致更高的利率，并以其他方式对宏观经济环境产生不利影响，这反过来可能对我们的客户以及他们在我们的平台上消费的能力或意愿产生不利影响。此外，最近一段时间，美国经历了劳动力短缺，这导致了工资和薪水不断攀升的环境，这也可能对我们的支出和运营成本产生不利影响。

如果客户和潜在客户认为对我们平台的订阅是可自由支配的，我们的收入可能会受到一般信息技术支出延迟或减少的不成比例的影响。此外，客户可以选择开发内部软件，作为使用我们平台的替代方案。此外，竞争对手可能会通过降低价格和试图吸引我们的客户来应对市场状况。此外，某些行业的整合步伐加快可能会导致我们平台上的整体支出减少。
我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时间、强度或持续时间，无论是一般情况下还是在任何特定行业内。如果我们经营的一般经济或行业的经济状况没有改善，或在目前水平上恶化，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到不利影响。
项目5.其他信息

修订及重新编订附例。

根据我们于2023年5月8日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告第5.03项披露，于2023年5月4日，我们的董事会(“董事会”)批准了本公司经修订和重述的章程。经修订和重述的附例除其他事项外，已予修订和重述，以：

•加强与股东提名董事和在公司年度股东大会上提交关于其他业务的提案有关的程序性机制和披露要求(根据《交易法》第14a-8条适当提出的提案除外)，包括要求提供额外的背景信息和披露与股东征求委托书有关的股东、被提名人和其他相关人员；
•修改与董事股东提名有关的某些规定，以应对美国证券交易委员会通过的普遍代表规则；
•修订与股东会议有关的某些程序，以符合最近对特拉华州公司法的修订，包括但不限于关于交付股东会议通知、法定人数、关于休会的股东会议的通信、会议的事务处理以及编制与股东会议有关的股东名单的规定；
71

•更新有关董事、董事会的各项规定 委员会和高级职员，包括但不限于经董事会书面同意采取行动的要求，以及高级职员的权力；
•澄清公司的排他性论坛条款；以及
•在整个过程中进行各种更新，以符合特拉华州的现行法律(包括最近对特拉华州公司法的修订)，并做出部长级变动、澄清和其他符合规定的修订。

以上描述参考我们修订和重述的章程全文，其副本已作为我们于2023年5月8日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K的证据3.1存档，并通过引用并入本文。

董事和高级管理人员的证券交易计划。

在……上面2023年7月14日, 达伦·塞恩, a 董事如规则16a-1(F)所定义的，通过了“规则10b5-1交易安排”如条例S-K第408项所定义，规定不时出售下列合计16,367我们B类普通股的股份。交易安排旨在满足规则10b5-1(C)中的肯定抗辩。

交易安排的持续时间为2024年7月12日，如果交易安排下的所有交易都已完成，则持续时间将更早。

规则16a-1(F)所界定的任何其他高级职员或董事，通过和/或已终止上一会计季度S-K规则第408项所定义的“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”。


72

项目6.展品
以引用方式并入
展品
数		描述表格文件编号展品日期随函存档
3.1
公司注册证书的修订和重订。
X
3.2
修订及重新编订附例。
8-K001-385533.12023年5月8日
10.1
总括修正案和重述，日期为2023年8月8日，由公司与Domo，Inc.，犹他州公司，犹太教机构服务，Inc.和全国协会Wilmington Trust之间进行。
X
31.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。
X
31.2
根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。
X
32.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。
X
101.INS内联XBRL实例文档X
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档X
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档X
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档X
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档X
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档X
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)X
________________
*根据本10-Q表季度报告附件32.1所附的证明，不被视为已向美国证券交易委员会备案，也不得通过引用将其纳入Domo，Inc.根据1933年《证券法》(修订本)或1934年《证券交易法》(修订版)提交的任何文件，无论是在本10-Q表日期之前或之后提交的，无论此类文件中包含的任何一般注册语言如何。




签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
多莫股份有限公司
日期：2023年9月1日发信人：/s/David乔利
David·乔利
首席财务官
(首席财务会计官)