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TriNet Group, Inc. 公布 其固定价格要约的最终结果

加利福尼亚州都柏林(2023年8月31日)——TriNet Group, Inc.(纽约证券交易所代码: TNET)(“TriNet”、“公司” 或 “我们的”)今天宣布了 其固定价格要约(“要约要约”)的最终结果,该要约将以现金回购5,981,308股普通股 (相当于股票价值约6.4亿美元)按每股107.00美元的价格(“收购价格”), 减去任何适用的预扣税,不含利息,使用手头现金和公司私募发行净收益 合计4亿美元其于2023年8月16日完成的2031年到期的7.125%优先票据的本金。 要约于纽约市时间午夜 12:00 到期,也就是2023年8月28日当天结束时(“到期日”)。

根据收购要约存管机构 N.A. Computershare Trust Company(“存管机构”)的最终统计,在要约中,共有11,486,010股股票进行了适当投标,但未正确撤回 。根据要约的条款和条件,公司已接受购买 5,981,308股要约中的股票。

2023年7月30日,公司与特拉华州有限合伙企业AGI-T, L.P. 和特拉华州有限合伙企业A-A SMA, L.P.(均为公司最大股东阿泰罗斯集团的关联公司,合称 “Atairos”)签订了回购协议( “回购协议”), 实益拥有21,44% 截至2023年7月27日,公司50,259股普通股(约占公司已发行股份 的36%)。根据回购协议,公司同意以收购价格(“股票回购”)以现金从Atairos购买至少3,364,486股股票(相当于 股票价值约3.6亿美元)。公司 预计将根据回购协议从Atairos购买3,364,486股股票,这将使Atairos在股票回购结束后立即实益拥有公司约36%的已发行股份(考虑到要约中购买的股份 )。Atairos已同意,从回购协议签订之日起,直到到期日后的第11个工作日,它不会直接或间接购买或出售股票。股票回购计划于到期日后的第11个工作日或2023年9月13日结束。

根据要约和 股票回购的条款和条件,公司将在要约和股票回购中共购买9,345,794股股票,约占截至2023年8月30日公司已发行股票的16%,总成本约为10亿美元, 不包括所有费用和开支。

存管机构将立即以现金支付在要约中有效投标并接受购买的股票,减去任何适用的预扣税,不含利息。存管机构将根据适用法律,已投标但未被接受购买的 股票将立即退还给股东。在 购买要约和股票回购中的股票之后,根据公司 的现有股票回购计划,仍将有约4.462亿美元的可用股票。根据该计划,公司将来可能会决定在公开的 市场交易中购买更多股票,包括根据符合经修订的1934年《证券交易法》第10b5-1条的计划以及/或 私人交易中的股票,每种交易均受适用法律的约束。任何此类回购的条件都可能与要约条款相同,或者条件对这些交易中的卖出股东更有利 或更不利。公司是否进行额外 回购将取决于许多因素,包括其业务和财务业绩、当时的业务和市场状况、 (包括股票价格)以及公司认为相关的其他因素。

有关要约的某些信息

本新闻稿中描述要约的信息 仅供参考,并不构成要约收购要约或要约出售要约中的股票。 要约仅根据公司向美国证券 和交易委员会(“SEC”)提交的经修订或补充并分发给其股东的收购要约和相关材料提出。对要约有疑问或想了解更多信息的股东 可以联系要约信息 代理人 D.F. King & Co., Inc.,免费电话 (800) 431-9643,或摩根士丹利公司。有限责任公司免费电话 (855) 483-0952,美国银行证券, Inc. 免费电话 (888) 803-9655,或Truist Securities, Inc.免费电话 (855) 382-6151,本次要约的交易商经理。

关于 TriNet

TriNet(纽约证券交易所代码:TNET)为中小型企业(“SMB”) 提供全方位的行业特定人力资源解决方案,提供专业雇主组织和人力资源信息系统 服务。TriNet 提供人力资本专业知识、福利、风险缓解、合规、工资和研发税收抵免服务, 均由行业领先的技术支持。TriNet 的产品套件还包括服务和基于软件的解决方案,通过将人力资源、福利、员工敬业度、工资单和考勤联系起来,帮助 简化工作流程。TriNet 植根于 30 多年来为企业家提供支持和适应不断变化的现代工作场所的经验,它使中小型企业能够专注于最重要的事情—— 发展业务和培养员工。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的声明本质上不是历史性的, 本质上是预测性的,或者取决于或提及未来事件或条件的声明,或者包含前瞻性陈述, ,包括有关收购要约结束和股票回购的声明。前瞻性陈述通常通过使用诸如但不限于 “能力”、“预期”、“相信”、“可以”、“可以”、“继续”、“可以”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“预测”、“影响”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“计划”、“潜力” 等词语来识别 “预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“策略”、“目标”、 “价值”、“意愿”、“将” 以及旨在识别前瞻性 陈述的类似表达方式或变体。这些陈述不能保证未来的业绩,而是基于管理层截至本文发布之日的预期 ,以及本质上受不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响的假设。 前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际业绩、业绩 或成就与我们当前的预期以及过去的任何业绩、业绩或成就存在重大差异。鉴于这些 风险和不确定性,提醒投资者不要过分依赖此类前瞻性陈述。

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