附录 (a) (5) (xiii)
TriNet Group, Inc. 公布其固定价格要约的初步结果
加利福尼亚州都柏林(2023年8月29日)——TriNet Group, Inc.(纽约证券交易所代码: TNET)(“TriNet”、“公司” 或 “我们的”)今天公布了其固定价格要约(“要约要约”)的初步结果 ,以现金回购5,981,308股普通股 (相当于股票价值约6.4亿美元)以每股107.00美元的价格(“收购价格”), 减去任何适用的预扣税,不含利息,使用手头现金和公司4亿美元私募发行的净收益 其于2023年8月16日完成的2031年到期的7.125%优先票据的本金总额。 要约于纽约市时间午夜 12:00 到期,也就是2023年8月28日当天结束时(“到期日”)。
根据要约存管机构 N.A. Computershare Trust Company(“存管人”)的初步统计,共有11,508,845股股票(包括通过担保交割通知投标的4,624,063股股票 )已妥善投标,但未在要约中适当撤回。在 中,根据要约的条款和条件,并根据存管机构的初步统计,公司 预计将在要约中收购5,981,308股股票。
2023年7月30日,公司与特拉华州有限合伙企业AGI-T, L.P. 和特拉华州有限合伙企业A-A SMA, L.P.(均为公司最大股东阿泰罗斯集团的关联公司,合称 “Atairos”)签订了回购协议( “回购协议”), 实益拥有21,44% 截至2023年7月27日,公司50,259股普通股(约占公司已发行股份 的36%)。根据回购协议,公司同意以收购价格(“股票回购”)以现金从Atairos购买至少3,364,486股股票(相当于 股票价值约3.6亿美元)。公司 预计将根据回购协议从Atairos购买3,364,486股股票,这将使Atairos在股票回购结束后立即实益拥有公司约36%的已发行股份(考虑到要约中购买的股份 )。Atairos已同意,从回购协议签订之日起,直到到期日后的第11个工作日,它不会直接或间接购买或出售股票。股票回购计划于到期日后的第11个工作日或2023年9月13日结束。
根据要约和 股票回购的条款和条件,并根据存管机构的初步统计,公司预计将在要约和股票回购中共收购9,345,794股股票 ,总成本约为10亿美元,不包括所有费用和开支。截至2023年8月25日,根据要约和股票回购将收购的 股约占公司已发行股份 的16%。
要约和 股票回购中要购买的股票数量是初步的,可能会发生变化。本新闻稿中包含的初步信息有待存管机构 确认,并假设通过保证交割通知投标的所有股票将在到期 日后的两个交易日内交割。在要约和股票回购中最终要购买的股票数量将在保证交割期到期并存托人完成确认程序后公布 。 此后将立即支付根据要约接受购买的股票以及已投标但未购买的股票的退货 。
根据存管机构的初步统计,在收购要约和股票回购中 股之后,根据公司 的现有股票回购计划,仍有约4.462亿美元的可用股份。根据该计划,公司将来可能会决定在 公开市场交易中购买更多股票,包括根据符合经修订的1934年《证券交易法》第10b5-1条的计划购买更多股份,以及/或 在私人交易中购买更多股票,每种交易均受适用法律的约束。任何此类回购的条件都可能与收购要约的条款相同,或者其条件对这些交易中的卖出股东或多或少有利。公司是否进行 额外回购将取决于许多因素,包括其业务和财务业绩、当时的业务和市场状况,包括股票价格,以及公司认为相关的其他因素。
有关招标 要约的某些信息
本新闻稿中描述要约的信息 仅供参考,并不构成要约收购要约或要约出售要约中的股票。 要约仅根据公司向美国证券 和交易委员会(“SEC”)提交的经修订或补充并分发给其股东的收购要约和相关材料提出。对要约有疑问或想了解更多信息的股东 可以联系要约信息 代理人 D.F. King & Co., Inc.,免费电话 (800) 431-9643,或摩根士丹利公司。有限责任公司免费电话 (855) 483-0952,美国银行证券, Inc. 免费电话 (888) 803-9655,或Truist Securities, Inc.免费电话 (855) 382-6151,本次要约的交易商经理。
关于 TriNet
TriNet(纽约证券交易所代码:TNET)为中小型企业(“SMB”)提供全方位的行业特定人力资源解决方案,提供专业雇主组织 和人力资源信息系统服务。TriNet 提供人力资本专业知识、福利、风险缓解、合规、 工资和研发税收抵免服务,所有这些服务均由行业领先的技术支持。TriNet 的产品套件还包括服务 和基于软件的解决方案,通过连接人力资源、福利、员工敬业度、工资单和考勤来帮助简化工作流程。 TriNet 植根于 30 多年来为企业家提供支持和适应不断变化的现代工作场所的经验,它使中小型企业能够专注于 最重要的事情——发展业务和培养员工。
前瞻性陈述
本新闻稿包含的声明本质上不是历史性的, 本质上是预测性的,或者取决于或提及未来的事件或条件,或者以其他方式包含前瞻性陈述, 包括有关TriNet完成要约的能力以及根据要约和股票回购预计最终购买的股票数量 之类的陈述。前瞻性陈述通常通过使用 来识别,例如但不限于 “能力”、“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、 “可以”、“设计”、“估计”、“期望”、“预测”、“希望”、“影响”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、 、“寻找”、“应该”、“策略”、“目标”、“价值”、“意愿”、“将” 以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达方式或变体。这些陈述不能保证未来的业绩, 而是基于管理层截至本文发布之日的预期以及本质上受不确定性、风险 和难以预测的情况变化的假设。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性 和其他因素,这些因素可能导致实际业绩、业绩或成就与我们当前的预期 以及过去的任何业绩、业绩或成就存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性,提醒投资者不要过分依赖此类前瞻性陈述 。
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