附件10.2

赞助商投票协议

本投票协议 (此“协议于2023年8月23日,由(I)墨丘利 赞助商Group I LLC,特拉华州的一家有限责任公司(The赞助商),(Ii)SEP收购 公司,特拉华州一家公司(采购商),以及(Iii)SANUWAVE Health,Inc.,内华达州的一家公司(公司“)。使用但未在本协议中定义的任何大写术语将具有合并协议中该术语的 含义。

鉴于,于本协议日期,本公司、买方、SEP Acquisition Holdings Inc.、特拉华州一家公司和买方的全资子公司(“合并子)、签订合并协议和合并计划(根据协议条款不时修改至 时间),合并协议),据此合并子公司将与本公司合并并并入本公司,本公司继续作为尚存实体(合并“), ,因此,除其他事项外,本公司在生效日期前的所有已发行及已发行股本将不再未偿还,并将自动注销及不复存在,以换取本公司每名股东有权收取其股东合并代价,一切均按合并协议所载条件及根据BCA的适用条文而定;

鉴于,保荐人的经理已:(A)确定合并协议和交易(包括合并)对买方及其股东,包括保荐人(“保荐人”)是合理和最有利的。买方股东“)、 和(B)根据本协议规定的条款和条件批准本协议和包括合并在内的交易;

鉴于保荐人因该等交易而将收到的有值代价,以及本公司为完成该等交易而须承担的费用及努力,保荐人与本公司希望订立本协议,以便保荐人就保荐人根据本协议规定须就保荐人实益拥有、持有或以其他方式拥有投票权的买方股本中的任何股份投票的方式,向本公司提供某些保证。股票“) 自本协议之日起至本协议终止之日止(包括该日在内)内,根据本协议的条款(”投票期)关于合并协议、合并、附属文件和交易。

因此,现在 考虑到上文所述的前提,并将其完全纳入本协议,并打算在此受法律约束,双方同意如下:

1.投票支持交易的契诺。保荐人同意,关于所有股份:

(A)在表决期间,在任何类别或系列的买方股东的每次会议上,在保荐人有权投票或同意的任何买方股东的每一次书面同意或决议中,保荐人在此无条件 并不可撤销地同意出席该会议和表决(亲自或委托代表),或同意以书面同意或决议(视情况适用)出席该会议和表决,该等股份(I)于(X)买方就已获证券交易委员会宣布生效的交易而以表格 S-4提交的登记说明书(“美国证券交易委员会“)和(Y)已征求买方股东对交易的表决或同意的买方董事会,(A)赞成并采纳合并协议、附属文件(包括认股权证协议修正案)、买方组织文件的任何修订,以及所有其他交易(以及为推进这些交易而需采取的任何行动)和(B)支持合并协议中规定的其他事项。及(Ii)投票反对:(A)任何及所有可合理地预期会延迟或削弱买方完成合并、合并协议或任何交易的能力的建议(X), 或(Y)与合并协议或附属文件构成竞争或重大不一致;(B)与合并协议或任何交易不一致的(Y)买方现有资本或买方组织文件的任何修订或(Z)买方的公司结构或业务的任何重大变化; 或(C)任何其他行动或建议,旨在或将合理预期,以防止、阻碍、干扰、延迟、推迟或在任何实质性方面对交易产生不利影响,或合理地预期将导致合并协议项下完成的任何条件 未得到满足,包括以任何方式撤销或修订任何事先的投票或书面同意,以批准或采纳合并协议、合并或交易, 除非本协议已根据其条款终止;

(B)签署和交付所有相关文件,并采取其他行动,支持买方或公司合理要求的合并、合并协议、任何附属文件和任何交易,以执行本第1款的条款和规定;

(C)除非买方和公司就合并协议、附属文件和任何交易特别提出要求,否则保荐人或其关联公司在有表决权的信托中拥有的任何股份,或受有关该等股份表决的任何安排或协议约束,除非买方和本公司就合并协议、附属文件和任何交易特别提出要求,否则不得存入和按照第3(B)节允许的转让或使其附属公司不存入或致使其附属公司存入或存入保荐人或其附属公司在有表决权信托基金中拥有的任何股份;

(D)除合并协议或附属文件另有规定外,直接或间接 或间接“征求”“代理人”或同意书(“美国证券交易委员会”规则中使用的该等词语) 或授权书或类似的投票权,或寻求就买方任何股本的表决向任何人士提供意见或施加影响,或寻求就有关交易的任何表决或其他行动向任何人士提供意见或施加影响,除建议 买方股东投票赞成采纳合并协议和交易,以及任何其他提案,而该提案的批准是各方在合并协议项下的义务的条件(以及在推进合并协议和本协议第1节明确规定的其他方面所需采取的任何行动)之外;和

(E)在任何时间不得就合并、合并协议、附属文件及任何交易行使任何持不同政见者的权利或根据适用法律作出的评估权利,包括根据DGCL的规定。

2.委托书的授予。在表决期间,保荐人就所有保荐人的股份,在此不可撤销地授予并指定本公司及本公司的任何指定人(由本公司全权酌情决定)作为保荐人的事实代理人和代理人,具有完全的替代和再代替权,以保荐人的名义投票,或使 投票(包括通过委托或书面同意,如果适用)保荐人拥有的任何股份(无论是实益的或记录在案的), 仅限于以上第1节规定的事项和方式。保荐人根据第 2节授予的委托书是不可撤销的,授予委托书的代价是本公司签订了本协议和合并协议,并产生了 某些相关费用和开支。保荐人特此确认,该不可撤销的委托书因合并协议而附带权益,并且,除非本协议根据第5(A)条终止,否则该不可撤销的委托书将不可撤销。保荐人同意在本协议根据第5(A)节终止之前,根据上文第1节对其在 中的股份进行投票。

2

3.其他契诺。

(A)不得转让。赞助商同意,在本协议生效之日起至投票结束前的一段时间内,赞助商不得,也不得致使其关联公司在未经本公司事先书面同意的情况下,(A)出售(包括卖空)、转让、投标、质押、扣押、转让或以其他方式处置(包括赠与)(统称为 a转接“),或就任何或全部股份的转让订立任何合约、期权、衍生工具、对冲或其他协议或安排,或达成任何谅解(包括任何利润分享安排)或同意转让任何或全部股份; (B)就任何或全部股份授予任何委托书或授权书;(C)允许对任何或所有股份存在任何性质的留置权 (本协议、适用的证券法或买方的组织文件在本协议日期生效的留置权除外);或(D)采取任何行动,阻止、阻碍、干扰或不利影响保荐人履行本协议项下义务的能力。 买方同意不允许违反本协议转让股份。保荐人同意,保荐人不得要求买方在未经公司事先书面同意的情况下,在本协议有效期内登记转让(记账或其他方式) 代表任何股份的任何股票或无证权益,买方特此同意,不得进行任何此类转让。

(B)经准许的转让。第2(A)节不禁止保荐人将股份转让给任何允许的受让人 (定义如下);但是,受让人同意受本协议的条款约束,并签署并向本协议各方签署并签署书面同意和加入备忘录是此类协议的一个条件。许可受让人“应指向赞助商的 成员和赞助商的任何附属公司分发。在本协议期限内,买方将不登记或以其他方式确认任何股份或代表保荐人任何股份的任何证书或未经证明的权益的转让(记账或其他方式),除非获得第2(B)节的许可并按照第2(B)款的规定办理。

(C)股份变动。如果发生股票分红或分派,或因任何股票分红或分派、股票拆分、资本重组、合并、转换、驯化、换股或类似 类事件而导致股票发生任何变动,则术语股票“应被视为指并包括该等股份及所有该等股息及分派,以及任何或全部股份可予更改或交换或在该等交易中收取的任何证券。保荐人同意自本协议生效之日起至 投票期结束为止的期间内,如保荐人在本协议日期后股份所有权发生任何变化,保荐人应立即以书面形式通知本公司和买方。

(D)遵守合并协议。赞助商同意自本协议生效之日起至投票期结束前的一段时间内,不采取、不同意或承诺采取任何行动,使本协议中保荐人的任何陈述和担保在任何重大方面都不准确。保荐人还同意,其将以其商业上合理的 努力与本公司合作,以达成合并、所有其他交易、合并协议、附属文件 和本协议的规定。

(E)登记说明书。保荐人同意向公司、买方及其各自代表提供有关保荐人 或公司、买方或其各自代表合理要求纳入 登记声明中的股份的任何信息。

3

(F)宣传。保荐人在未事先通知公司和买方的情况下,不得就 交易或本协议拟进行的交易发布任何新闻稿或以其他方式发表任何公开声明,之后应给予公司和买方合理的时间在作出任何此类公开声明之前与保荐人协商, 除非此类信息已在提交美国证券交易委员会的报告中公开提供或适用的法律另有要求。本协议并不限制保荐人有权(I)向其成员、(Ii)适用法律、法规、证券交易委员会(Br) 委员会提供或披露与交易有关的任何信息。美国证券交易委员会“)或证券交易所的要求或法律程序,或(Iii)合并协议所允许的。保荐人特此授权公司和买方在美国证券交易委员会、纳斯达克或注册声明(包括向美国证券交易委员会提交的与上述 相关的所有文件和时间表)要求的任何公告或披露中,发布和披露保荐人的身份和股份所有权,以及保荐人在 本协议、合并协议和任何其他附属文件项下承诺和协议的性质。

4.保荐人的陈述及保证。保荐人特此向公司和买方作出如下声明和保证:

(A)具有约束力的协议。保荐人是根据其组织的 司法管辖区的法律正式成立并有效存在的有限责任公司,拥有签署和交付本协议、履行本协议项下的义务和完成本协议所设想的交易的所有必要权力和授权。保荐人签署和交付本协议、履行本协议项下的义务以及完成本协议规定的交易,均已获得保荐人采取的所有必要的有限责任公司行动的正式授权。本协议由本协议其他各方适当授权、 签署和交付,构成保荐人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对保荐人强制执行(除此外,可执行性可能受到破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂停以及其他与债权人权利有关或影响债权人权利和一般衡平法原则的类似法律的限制)。保荐人理解并确认,公司根据保荐人签署和交付本协议订立合并协议。

(B)股份拥有权。截至本协议签署之日,保荐人对保荐人签名页上保荐人姓名所列股份的类型和数量拥有实益所有权,是该等股份的合法所有人,拥有投票或安排表决该等股份的唯一权力(在股份具有相关投票权的范围内),并对该等股份拥有良好和有效的所有权,不受任何和所有质押、抵押、产权负担、费用、代理人、投票协议、留置权、不利债权、 期权的影响。适用证券法或买方组织文件的任何性质或种类的担保权益和要求,但本协议规定的担保权益和要求除外。根据保荐人作出的安排,保荐人不会要求保荐人支付与本协议或拟进行的交易相关的发起人费用或经纪佣金或其他类似付款。除股份外,于本协议日期,保荐人并非买方任何普通股的实益拥有人或记录持有人。

(C)没有冲突。赞助商执行本协议、履行本协议项下的义务或完成本协议预期的交易,不需要向任何政府当局提交或通知任何政府当局,也不需要任何其他人的同意、批准、授权或许可。保荐人签署和交付本协议、履行本协议项下的义务或完成拟进行的交易不得(I)与保荐人的成立证书、有限责任公司协议或其他类似的保荐人组织文件(如果适用)发生冲突或导致违反。违反或违反或违反保荐人作为一方的任何合同或义务,或保荐人或其任何股份或其他资产可能受其约束的任何合同或义务, 或(Iii)违反任何适用的法律或秩序,但第(I)至(Iii)款中的任何前述条款除外,这些条款不会合理地 在任何实质性方面损害保荐人履行本协议项下义务的能力。

4

(D)没有不一致的协议。保荐人在此立约并同意,除本协议将在交易结束时终止外,保荐人(I)没有、也不会在本协议继续有效的任何时间就与保荐人根据本协议承担的义务不一致的股份订立任何有表决权的协议或有表决权的信托, (Ii)没有、也不会在本协议继续有效的任何时间授予代表,有关股份的同意书或授权书 ;及(Iii)并无订立任何协议或明知而采取任何行动(亦不会订立任何 协议或明知而采取任何行动),令本协议所载保荐人的任何陈述或担保在任何重大方面不真实或不正确 ,或具有阻止保荐人履行本协议项下任何重大义务的效力。

5.杂项。

(A)终止。尽管本协议有任何相反规定,但本协议应自动终止,且本公司、买方或保荐人均不得在(I)公司、买方及保荐人的共同书面同意、(Ii)截止日期(在本协议双方须于截止日期或之前履行 义务后)及(Iii)根据合并协议的条款终止的日期(以最早者为准)终止本协议项下的任何权利或义务。本协议的终止不应阻止本协议项下的任何一方寻求针对本协议另一方的任何补救措施(在法律上或在衡平法上),或免除该方因其违反本协议任何条款而承担的责任。尽管本协议有任何相反规定,本第5款的规定在本协议终止后继续有效。

(B)有约束力;转让。本协议及本协议的所有条款对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力。本协议及其所有义务 是本协议双方的个人权利,未经其他各方事先书面同意,不得在任何时候转让、转让或转让,未经其他各方事先书面同意,任何所谓的转让、转让或转让从一开始就无效。

(C)第三方。本协议或任何一方在与本协议拟进行的交易有关的情况下签署的任何文书或文件中包含的任何内容,均不得对并非本协议或本协议一方的任何 个人或此等一方的继承人或经允许的受让人产生任何权利,或被视为已为此等人的利益而执行。

(D)适用法律;管辖权。本协议以及因本协议而引起或与之相关的任何争议或争议应受特拉华州法律管辖并根据特拉华州法律解释,而不考虑其法律冲突 原则。所有因本协议引起或与本协议有关的诉讼应在特拉华州衡平法院(或,如果特拉华州衡平法院拒绝接受对特定 事项的管辖权,位于特拉华州的任何州或美国联邦法院)(或其任何上诉法院)进行审理和裁决。指定的 法院“)。本协议每一方特此(I)就本协议所引起或与本协议有关的任何诉讼提交任何指定法院的专属管辖权,并(Ii)不可撤销地放弃,并且 同意不以动议、抗辩或其他方式在任何此类诉讼中主张其本人不受上述法院的管辖权、其财产豁免或免于扣押或执行、诉讼在不方便的法院提起的任何主张,诉讼地点不当,或本协议或拟进行的交易不能在任何指定的法院或由任何指定的法院强制执行。各方同意,任何诉讼中的最终判决均为终局判决,可通过诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。每一方都不可撤销地 同意以本协议本身或其财产的名义,在与本协议预期的交易有关的任何其他诉讼或程序中送达传票和申诉以及任何其他程序,方法是亲自将该程序的副本按第5(G)节中规定或提及的适用地址交付给该方。第5(D)款中的任何规定均不影响任何一方以适用法律允许的任何其他方式履行法律程序的权利。

5

(E)放弃陪审团审讯。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,放弃就因本协议或本协议拟进行的交易而直接或间接引起的、根据本协议或与本协议拟进行的交易而直接或间接引起的任何诉讼而由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(I)证明,任何其他 方的代表均未明确或以其他方式表示,在发生任何诉讼的情况下,该另一方将不会寻求强制执行上述豁免,并且(Ii)承认IT和本协议的其他各方是因第5(E)条中的相互放弃和认证等原因而签订本协议的。

(F)释义。本协议中使用的标题和字幕仅为方便起见,在解释或解释本协议时不得视为 。在本协议中,除文意另有所指外:(1)使用的任何代词应包括相应的阳性、阴性或中性形式,名词、代词和动词的单数形式应包括复数,反之亦然;(2)术语“包括”(以及相关含义“包括”)应在每种情况下被视为后跟“无限制”一词;(Iii)“本协定”、“本协定”和“本协定”以及其他类似含义的词语在每种情况下均应被视为指本协定的整体,而不是指本协定的任何特定部分或其他部分;和(Iv)术语“或”指“和/或”。因此,如果出现含糊的 或意图或解释问题,本协议应视为由本协议各方共同起草, 不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。

(G)告示。本协议项下的所有通知、同意、豁免和其他通信应以书面形式进行,并在(I)当面、(Ii)通过传真或其他电子方式(包括电子邮件)、确认已收到、(Iii)发送后一个工作日(如果通过信誉良好的、全国认可的隔夜快递服务发送)或(Iv)邮寄后三(3)个工作日(如果通过挂号信或挂号信、预付费和要求的回执)发送时视为已正式发出。在每一种情况下,按下列地址(或按类似通知规定的另一方的地址)向适用的一方送达:

6

如果在交易结束前向买方或保荐人,向:

9月收购公司

3737布法罗赛道

1750号套房

德克萨斯州休斯顿,77098

发信人:安德鲁·怀特

电话:713-715-6820

电子邮件:info@seplp.com

连同一份副本(不会构成通知)致:

Baker Donelson,Bearman,Caldwell&Berkowitz,PC

西区大道1600号

2000套房

田纳西州纳什维尔,邮编:37203

收信人:托尼娅·米切姆·格林登

发信人:内森·基布勒

发信人:安德鲁·延切克

电话号码:615-726-5600

电子邮件:tgrindon@bakerdonelson.com

电子邮件:nkibler@bakerdonelson.com

电子邮件:dyonchak@bakerdonelson.com

如果在交易结束后向买方或向本公司, 至:

SANUWAVE健康公司

谷景路11495号

明尼苏达州伊甸园大草原,55344

收信人:首席执行官摩根·C·弗兰克

电子邮件:

连同一份副本(不会构成通知)致:

Fegre Drinker Bdle&Reath LLP

富国银行中心2200号

南七街90号

明尼苏达州明尼阿波利斯,邮编:55402

发信人:本·A·斯塔克

发信人:乔纳森·尼格伦

电子邮件:ben.stake@faegredrinker.com

电子邮件:jon.nygren@faegredrinker.com

(H)修订和豁免。只有在公司、买方和保荐人书面同意的情况下,才可以修改本协议的任何条款,并放弃遵守本协议的任何条款 (一般或在特定情况下,以及追溯或预期)。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利,均不应视为放弃该权利。在任何一个或多个情况下,对本协议的任何条款、条件或条款的放弃或例外, 不得被视为或解释为对任何此类条款、条件或条款的进一步或持续的放弃。

(I)可分割性。如果本协议中的任何条款在司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行,则仅在使其有效、合法和可执行所必需的范围内,才应对所涉司法管辖区修改或删除该条款,且本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害,该条款的有效性、合法性或可执行性在任何其他司法管辖区也不会因此受到影响。在确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行时, 双方将以适当和公平的条款取代任何无效、非法或不可执行的条款,在可能有效、合法和可执行的情况下,执行此类无效、非法或不可执行条款的意图和目的。

(J)具体表现。赞助商承认其在本协议项下的义务是独一无二的,承认并确认 如果赞助商违反本协议,金钱赔偿可能不足,买方和公司可能无法在法律上获得适当的补救,并同意如果赞助商未按照其特定条款履行本协议的任何规定或违反本协议的任何规定,可能会发生不可弥补的损害。因此,买方 和本公司有权申请禁制令或限制令,以防止赞助商违反本协议,并 寻求具体执行本协议的条款和规定,而无需提交任何保证书或其他担保或 以证明金钱损害将是不够的,这是该方根据本协议在法律或衡平法上可能享有的任何其他权利或补救措施之外的权利或补救措施。

7

(K)开支。每一方均应对与签订本协议、履行本协议项下的义务和完成本协议预期的交易有关的费用和开支(包括投资的费用和开支)负责(包括银行家、会计师和律师的费用和开支);但前提是,如果发生因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼,任何此类诉讼中的非胜诉方将支付自己的费用以及胜诉方合理产生的有据可查的自付费用,包括合理的律师费和费用。

(L)没有合伙、没有代理、没有合资。本协议旨在在保荐人、买方和公司之间建立合同关系,不打算也不会在双方之间或与买方或公司订立投票协议的任何其他买方股东之间建立任何机构、合伙企业、合资企业或任何类似的关系。赞助商已就其订立本协议的决定采取独立行动。本 协议中包含的任何内容均不得视为授予买方或公司对 或任何股份的任何直接或间接所有权或产生的所有权。

(M)进一步保证。每一方应不时应另一方的要求,在不作进一步考虑的情况下, 应签署和交付此类附加文件,并采取一切合理必要或合乎需要的进一步行动以完成本协议所设想的交易。

(N)整个协议。本协议(连同本协议所指的合并协议)构成了双方对本协议标的的完全和完整的理解和协议,双方之间存在的与本协议标的有关的任何其他书面或口头协议均明确取消;但为免生疑问,上述规定不影响双方在合并协议或 任何附属文件项下的权利和义务。尽管有上述规定,本协议中的任何条款不得限制公司的任何权利或补救措施,或保荐人与公司之间的任何其他协议项下保荐人的任何义务,或保荐人签署的以公司为受益人的任何证书或文书,任何其他协议、证书或文书中的任何内容不得限制公司的任何权利或补救措施,或保荐人在本协议项下的任何义务。

(O)副本;传真。本协议也可通过传真或电子签名或电子邮件以便携文件格式签署和交付两份或两份以上副本,每份副本应视为原件,但所有副本 将构成一份相同的文书。

[页面的其余部分故意留空,签名页面紧随其后]

8

特此证明,双方已于上述日期签署了本保荐人投票协议。

赞助商:
水星赞助商集团I LLC
发信人: S/R.安德鲁 怀特
姓名: 安德鲁·怀特
标题: 首席执行官
A类买方股份:0
B类买方股份:3,465,375股
买家:
9月收购公司。
发信人: S/R.安德鲁 怀特
姓名: 安德鲁·怀特
标题: 首席执行官
公司:
SANUWAVE Health,Inc.
发信人: /S/摩根·弗兰克
姓名: 摩根·弗兰克
标题: 董事长兼首席执行官