美国 州

证券和交易委员会

华盛顿，DC 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

上报日期(最早上报事件日期)：2023年8月23日

9月 收购公司

(《章程》中明确规定的注册人姓名)

3737 布法罗赛道, 套房 1750休斯敦, 德克萨斯州 77098 

(主要执行办公室地址 )(邮编)

(713) 715-6820

(注册人电话： ，含区号)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果8-K申请表的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的框(参见一般说明A.2)。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用符合《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则的 延长过渡期。☐

合并 协议

一般术语

2023年8月23日，特拉华州的SEP Acquisition Corp.与SEPA、SEP Acquisition Holdings Inc.和SEPA的全资子公司(“合并子公司”)以及SANUWAVE Health，Inc.(“SANUWAVE”)之间签订了合并协议和合并计划(“合并协议”)。根据合并协议的条款，国家环保总局与SANUWAVE的业务合并(“合并”) 。更具体地说，如下所述，在合并生效时(“生效时间 ”)：

合并 考虑因素

根据合并协议的条款，(I)SANUWAVE普通股、(Ii)购买SANUWAVE普通股的期权、(Iii)购买SANUWAVE普通股的认股权证及(Iv)可转换本票的持有人，合共将有权获得国家环保总局A类普通股的7,793,000股(“合并代价”)。

在生效时间 之前尚未兑换SANUWAVE普通股的流通股 SANUWAVE可转换票据将在该可转换票据条款允许的范围内自动由SEPA承担并可转换为 SANUWAVE普通股A类股票数量等于(I)SANUWAVE普通股股票数量乘以(Ii)转换比率的乘积。

每个购买SANUWAVE普通股的未偿还期权(无论是既得或未归属、可行使或不可行使)的每个 在紧接生效时间之前尚未行使的 将由SEPA承担并自动转换为获得获得SEPA A类普通股的权利，以获得等于(I)SANUWAVE股份数量乘以(Ii)转换比率的乘积的SANUWAVE A类普通股数量。

购买SANUWAVE普通股的每份 认股权证在生效时间之前未被兑换为SANUWAVE普通股 在该认股权证条款允许的范围内，SEPA将自动假定 购买SANUWAVE普通股的认股权证数量等于 (1)SANUWAVE认股权证股票数量乘以(2)换股比率。

陈述 和保修

合并协议包含SEPA和SANUWAVE各自自合并协议之日或其他指定日期起作出的多项陈述和保证。某些陈述和担保受到重大影响或重大不利影响(定义见合并协议)以及合并协议披露附表中提供的信息的限制。

没有生还

合并协议中所载各方的陈述和担保自合并协议预期的交易(“交易”)完成之日起终止，且不再继续存在。合并协议中所载各方的契诺和协议在合并结束后不再存续，但将在合并完成后履行的该等契诺和协议在完全履行之前仍然有效。

当事人的契约

每一方在合并协议中同意以其商业上合理的努力完成交易。合并协议还 载有每一方在签署合并协议至根据其条款完成或提前终止合并协议期间(“过渡期”)的某些习惯契约，包括但不限于：(I)允许查阅其财产、账簿和人员；(Ii)各自业务在正常业务过程中的运作；(Iii)各方的公开文件；(4)对SANUWAVE征求任何收购建议的限制；(V)SANUWAVE对任何收购建议的通知；(Vi)对某些违规、同意要求或其他事项的通知；(Vii)完成结案的努力；(Viii)税务事项；(Ix)进一步保证； (X)公开公告；(Xi)保密；和(十二)国家环保总局董事会组成。 在过渡期内，国家环保总局和SANUWAVE将征集管道投资者(定义见合并协议)购买与管道投资(定义见合并协议)有关的国家环保总局A类普通股股份，管道投资将在紧接关闭前完成。合并协议亦载有若干惯常的成交后契约，涉及(A)保存簿册及纪录；(B)董事及高级职员的赔偿及购买尾部董事及高级职员责任保险；及(C)信托账户收益的使用。

双方就国家税务总局将根据经修订的1933年证券法 向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-4表格登记声明(以下简称“登记声明”)订立惯例契约，将国家税务总局A类普通股的股份登记为 作为合并协议项下的合并代价发行。注册声明还将包含一份委托书， 向股东征集委托书以批准合并协议和交易，包括合并。

在交易结束前，经国家环保总局B类普通股(面值为每股0.0001美元)持有人批准后，国家环保总局将向特拉华州州务卿提交公司注册证书修正案 (I)按1：0.277的比例修改B类普通股与A类普通股的转换比例，使1股B类普通股可转换为0.277股A类普通股；(2)取消国家环保总局B类普通股持有人此前持有的反稀释保护(“B类宪章修正案”)。

在交易完成之前，在获得SEPA所有股东的批准后，SEPA还将向特拉华州国务秘书 提交对其注册证书的附加修订，删除要求SEPA拥有超过5,000,000美元净有形资产的条款 以赎回与 企业合并(注册证书中定义的)相关的发售股票(如注册证书中定义的)(“有形资产净值章程修正案” 以及B类章程修正案，统称为，《宪章修正案》)。

结账条件：

合并协议包含完成合并的惯例条件，包括各方的下列相互条件(除非放弃)： (I)国家环保总局和南美航空公司股东的批准；(Ii)任何必要的政府主管部门的批准；(Iii)没有法律或 命令阻止交易；(Iv)提交宪章修正案；(V)完成交易后任命国家环保总局董事会；(Vi)已被美国证券交易委员会宣布生效的登记声明；(7)批准国家环保总局A类普通股在纳斯达克上市；(8)持有SANUWAVE 80%或以上到期日为 的可转换票据的持有者，以该可转换票据可以转换成的股份数量衡量，同意在生效时间之前立即将其可转换票据转换为SANUWAVE普通股 ；以及(Ix)持有SANUWAVE 80%或以上于截止日期 尚未发行的认股权证的持有人，按受所有该等认股权证约束的股份总数计算，并在紧接生效日期前同意将其认股权证转换为SANUWAVE普通股的股份。

此外，除非SANUWAVE放弃，否则SANUWAVE完成交易的义务必须满足以下附加成交条件，此外，SEPA交付习惯证书和其他成交交付成果：(I)截至成交之日，SEPA的陈述和担保是真实和正确的，但截至特定日期作出的陈述和担保除外，且除非出现以下情况：没有也不会合理地预期会产生实质性的不利影响；(Ii)SEPA已在所有实质性方面履行其义务，并已在所有实质性方面遵守合并协议中要求其在截止日期或之前履行的契诺和协议；(Iii)SEPA已按SANUWAVE合理满意的形式和实质提交买方财务顾问(定义见合并协议)的公平意见；(4)截至收盘时至少有12,000,000美元现金和现金等价物的国家环保总局，包括信托账户中的剩余资金(在完成任何赎回并支付赎回后)和任何管道投资的收益；(V)签署注册权 协议(定义见合并协议)，(Vi)向特拉华州国务卿提交宪章修正案的证据，(Vii)签署《书面协议修正案》(如下所述)，以及(Viii)交付《授权证修正案》 协议(如下所述)。

除非SEPA放弃，否则SEPA和合并子公司完成交易的义务必须满足以下 附加成交条件，以及SANUWAVE交付的习惯证书和其他成交交付成果： (I)SANUWAVE的陈述和担保在成交之日是真实和正确的，但截至特定日期作出的陈述和担保除外。没有也不会合理地 预期会产生实质性的不利影响；(Ii)SANUWAVE已在所有重大方面履行其责任，并在所有重大方面遵守合并协议规定其于完成日期或之前须履行或遵守的契诺及协议；(Iii)自合并协议日期起，对SANUWAVE及其附属公司并无任何重大不利影响，而该等协议仍在继续及尚未解除；及(Iv)禁售协议(如下文所述 )于完成日期完全有效及有效。

终端

在某些惯例和有限的情况下，合并协议可在交易结束前的任何时间终止，包括： (I)经SEPA和SANUWAVE双方书面同意；(Ii)SEPA或SANUWAVE在2024年2月28日前未满足或放弃任何完成交易的条件；(Iii)如果有管辖权的政府机关已发布命令或采取任何其他行动永久限制、禁止或以其他方式禁止交易，且该命令或其他行动已成为最终决定且不可上诉，则由国家环保总局或南澳海关总署或南澳海关总署作出；(Iv)如果另一方的违约行为未得到纠正，则由国家环保总局或南澳海关总署作出，前提是此类违约会导致终止条件的失败(且只要终止方没有违反合并协议)；(V)国家环保总局在合并协议签订之日起对SANUWAVE及其子公司造成重大不利影响的情况 在20天内书面通知仍未解决的；(Vi)国家环保总局如果SANUWAVE董事会作出公司不利的建议变更(定义见合并协议)，SANUWAVE董事会批准、认可 或推荐更好的建议(定义见合并协议)，SANUWAVE股本的任何流通股的要约收购或交换要约在获得所需股东批准之前开始，且SANUWAVE董事会未能在开始后10个工作日内建议 反对接受该等收购要约或交换要约或者存在重大违反合并协议第5.6条的情况；(Vii)SANUWAVE在收到所需的股东批准之前， 如果在终止之前或基本上同时终止，(A)SANUWAVE应已支付适用的终止费(如下所述 )和(B)SANUWAVE基本上与终止同时就并非因重大违反合并协议第5.6节而产生的 上级要约达成最终协议；(Viii)如果国家环保总局的股东不批准合并协议和在国家环保总局举行的特别股东会议上进行的交易，则由国家环保总局或国家税务总局进行；(9)如果国家环保总局的股东在国家环保总局召开的特别股东会议上不批准合并协议和交易，则由国家环保总局或国家税务总局进行；和(X)SANUWAVE，如果(A)已经提交了与国家环保总局A类普通股从纳斯达克退市有关的表格25，并且(B)国家环保总局A类普通股 在该表格提交后仍未获准在纳斯达克上市，以(A)表格25提交之日起30天内和(B)2024年2月28日之前的 中较早的 为准。

如果合并协议终止，双方在合并协议下的所有其他义务(与保密、费用和开支、信托基金豁免、无追索权和一般条款有关的义务除外)将终止，除终止前故意违反合并协议的责任外，合并协议的任何一方将不再对合并协议的任何其他方承担任何责任。

解约费

在合并协议因下列行为之一而终止的情况下，SANUWAVE应通过电汇方式向国家环保总局支付相当于2,500,000美元的即时可用资金：

信托 账户豁免

SANUWAVE 同意SANUWAVE及其附属公司对SEPA为其公众股东持有的 信托账户中的任何款项或其中的任何款项没有任何权利、所有权、权益或索赔，并同意不向信托账户 (包括从中进行的任何分配)提出任何索赔，但与结算有关的除外。

治理 法律

合并协议受特拉华州法律管辖，各方受联邦 和位于特拉华州的州法院(及其任何上诉法院)的专属管辖。

合并协议的副本作为本报告的附件2.1以Form 8-K的形式提交，并通过引用并入本文， 合并协议的前述描述通过引用对合并协议的全文进行了限定。

合并协议包含双方在协议签订之日或其他特定日期向对方作出的陈述、担保和契诺。这些陈述、保证和契诺中包含的主张是为双方当事人之间的合同目的而作出的，并受双方在谈判此类协议时商定的重要条件和限制的约束。为了向投资者提供有关合并协议条款的信息，合并协议已以 Form 8-K的形式与当前报告一起提交。不打算提供有关SEPA、SANUWAVE、合并子公司或合并协议任何其他方的任何其他事实信息。特别是，合并协议中包含的陈述、保证、契诺和协议仅为该协议的目的而订立，截至特定日期， 仅为合并协议各方的利益，可能会受到订约各方商定的限制(包括为了在合并协议各方之间分担合同风险而进行的保密披露的限制，而不是将这些事项确立为事实)，并可能受到适用于订约各方的重大标准 不同于适用于投资者的标准以及提交给美国证券交易委员会的报告和文件的限制。投资者不应依赖陈述、保证、契诺和协议或其任何描述，将其作为合并协议任何一方的事实或条件的实际状态的表征。此外，合并协议的陈述、保证、契诺和协议以及其他条款可能会受到后续豁免或修改的影响。此外， 有关陈述和保证的标的以及其他条款的信息可能会在合并协议日期后发生变化，随后的信息可能会也可能不会在国家环保总局的公开披露中得到充分反映。

相关的 协议

此 部分介绍根据合并协议(“附属协议”)或与合并协议(“附属协议”)订立或将订立的若干额外协议(“附属协议”)的主要条文，但并不旨在描述其中的所有条款。以下摘要以每份辅助协议的全文为准，每一份的副本均作为证物附于本文件。敦促股东和其他感兴趣的各方阅读此类附属协议的全文。

投票 协议

在签署和交付合并协议的同时，国家环保总局和SANUWAVE已与SANUWAVE的某些股东签订了投票协议(统称为“投票协议”)，以批准交易。根据投票协议，SANUWAVE股东各方同意投票支持合并协议和交易的所有SANUWAVE股东股份，并在其他情况下采取(或不采取)支持合并协议和交易的其他行动 将提交SANUWAVE股东批准与交易相关的其他事项，以符合投票协议中规定的方式和条件， 并委托国家环保总局相应地对SANUWAVE股票进行投票(条件是注册声明 已被美国证券交易委员会宣布生效，但投票协议中规定的不采取某些行动拖延、损害或阻碍交易的契诺应自该等协议签署之日起生效)。表决协议 禁止在表决协议之日起至表决协议终止之日之间转让SANUWAVE股东所持有的SANUWAVE股份，但接受方也同意遵守表决协议的允许转让除外。

投票协议表格的副本作为本报告的附件10.1以表格8-K的形式提交，并以引用的方式并入本文中，前面对投票协议表格的描述通过引用对其整体进行了限定。

赞助商 投票协议

在签署和交付合并协议的同时，SEPA和SANUWAVE已与特拉华州有限责任公司墨丘利赞助商集团I LLC(“赞助商”)签订了投票协议(“赞助商协议”)。根据保荐人投票协议，保荐人同意按照保荐人投票协议中规定的方式和遵守保荐人投票协议中规定的条件， 保荐人投票支持合并协议和交易的所有发起人股份，并以其他方式采取(或不采取)支持合并协议和交易的某些其他行动，以及将提交 与交易相关的其他事项供国家环保总局股东批准，并委托SANUWAVE相应地对该等SEPA股票进行投票(受注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效的条件，前提是不采取某些行动以延迟、损害或阻碍保荐人投票协议中规定的交易的契约应自该 协议签署之日起生效)。保荐人投票协议禁止保荐人在保荐人投票协议的日期 至保荐人投票协议终止之间转让保荐人持有的SEPA股份，但在收件人同意遵守保荐人投票协议的情况下，允许的转让除外。

保荐人投票协议的副本作为本报告的附件10.2以表格8-K的形式提交，并以引用的方式并入本文，前述保荐人投票协议的描述通过引用对其进行了完整的限定。

投票 和免赎回协议

在签署和交付合并协议的同时，SEPA已与需要批准交易的SEPA的某些股东签订了投票和不赎回协议(统称为投票和不赎回协议)。 根据投票和不赎回协议，SEPA的每个股东同意投票赞成合并协议和交易，并以其他方式接受(或不接受，按照投票和不赎回协议中规定的方式和条件，为支持合并协议和交易而采取的某些其他行动和其他事项将提交国家环保总局股东批准 ，并为国家环保总局提供代理，以相应地投票表决该等环保总局股份。根据投票和不赎回协议， 各SEPA股东当事人同意不根据合并或与合并相关的 赎回该股东的某些SEPA股份。作为签订和遵守投票和不赎回协议条款的代价， 每位SEPA股东将按照投票和不赎回协议中规定的公式获得SEPA A类普通股。表决和不赎回协议防止在表决和不赎回协议之日和合并协议或此类表决和不赎回协议更早终止之日之间转让SEPA股东所持有的SEPA股票 ，但接受者 也同意遵守表决和不赎回协议的允许转让除外。根据表决及不赎回协议，国家环保总局若干股东同意投票赞成合并协议及交易共865,000股A类普通股 ，并同意不赎回总计681,512股A类普通股(相当于约700万美元(根据截至2023年6月30日信托账户所持资金计算))，否则国家环保总局须支付款项以赎回与合并有关的A类普通股。

投票和不赎回协议的副本作为本报告的附件10.3以Form 8-K的形式提交，并通过引用并入本文中，前面对投票和不赎回协议的描述通过引用对其进行了完整的限定。

锁定 协议

在签署和交付合并协议的同时，SANUWAVE的若干股东分别与国家环保总局签订了禁售协议(统称为“禁售协议”)。根据《禁售协议》，SANUWAVE各股东 各方同意，自交易结束起至交易结束后180天止的期间内(以提前解除为准)，如果SANUWAVE完成清算、合并、换股或其他类似交易，导致所有SEPA股东有权将其股份直接或间接交换为现金、证券或其他财产)：(I)出售、要约出售、 出售、质押、质押、授予购买或以其他方式处置的选择权，直接或间接或建立 或增加看跌头寸或清算或减少看涨等值头寸，任何SEPA限制性证券，(Ii) 订立任何掉期或其他安排，全部或部分转让任何证券所有权的任何经济后果，或(Iii)公开披露进行上述任何交易的意图，无论上文第(I)或(Ii)条所述的任何此类交易是通过交付受SEPA限制的证券、以现金或其他方式结算(在每种情况下， 受制于某些有限的允许转让，其中接收方持有受禁售协议限制的股份)。

锁定协议格式的副本作为本报告的附件10.4以表格8-K的形式提交，并以引用的方式并入本文中，前述对锁定协议格式的描述通过引用对其进行了整体限定。

信函 协议修正案

经国家环保总局部分股东批准后，在交易结束前，国家环保总局的某些内部股东和其他国家环保总局股东将于2021年7月27日签署国家环保总局、发起人、内部股东和其他国家环保总局股东之间的特定函件协议修正案(以下简称《函件协议》)。根据《函件协议修正案》，在《函件协议》中定义的SEPA初始业务合并完成后180天内，SEPA各股东将同意不：(I)出售、要约出售、签订出售、质押、质押合同 (如果SEPA完成清算、合并、换股或其他类似交易，导致所有SEPA股东有权以其股份换取现金、证券或其他财产)：(I)出售、要约出售、签订出售、质押、质押、授予选择权以直接或间接购买或以其他方式处置或建立或增加 看跌等值头寸或清算或减少看涨等值头寸、任何SEPA限制性证券，(Ii)进行任何 互换或其他安排，将任何 证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人，或(Iii)公开披露进行任何上述任何行为的意图，以上第(Br)条 (I)或(Ii)项所述的任何此类交易是否将通过交付SEPA限制性证券、现金或其他方式进行结算(在每种情况下，受让人均须接受某些有限许可的转让，受让人持有的股份受《函件协议》的限制)。

《信函协议修正案》的副本作为本报告的附件10.5以表格8-K的形式提交，并通过引用并入本文，前述《信函协议修正案》的格式描述通过引用对其全文进行了限定。

授权书 协议修订

经SEPA的权证持有人批准后，在紧接交易结束前，SEPA和作为权证代理的纽约公司大陆股票转让信托公司将于2021年7月21日对该特定认股权证协议(“认股权证协议”) 进行修订。根据认股权证协议修正案，(I)认股权证(定义见认股权证协议)不能用于购买A类普通股，而是自生效时间前自动转换为根据认股权证协议修正案中描述的计算获得450,336股国家环保总局A类普通股的权利。 (Ii)私募认股权证(在认股权证协议中的定义)不能用于购买A类普通股 在紧接生效时间之前，将根据认股权证协议修正案中描述的计算自动转换为获得400,000股国家环保总局A类普通股的权利，以及(Iii) 直到合并协议结束或更早终止，(A)认股权证协议第3节有关 任何与此有关的认股权证或发行A类普通股的条款将不具效力或作用，及(B)认股权证协议第6节的 条款将不具效力或作用。

保修协议修正案表格的副本作为本报告的附件10.6以表格8-K的形式提交，并通过引用将其并入本文中，前述对保修协议修正案表格的完整描述由对其的引用来限定。

2023年8月23日，SEPA和SANUWAVE发布新闻稿，宣布签署合并协议。新闻稿的副本在此作为附件99.1提供，并通过引用结合于此。

根据美国证券交易委员会的规则和条例，本第7.01项披露中的信息，包括附件99.1和其中所列信息，被视为已根据经修订的1934年证券交易法 被视为已“存档”，或以其他方式受该节的责任约束，也不得被视为通过引用被纳入证券法下的任何备案文件，无论此类备案文件中的任何一般合并语言如何。

前瞻性陈述

本报告可能包含符合《1995年私人证券诉讼改革法》“安全港”规定的“前瞻性陈述”。国家环保总局和SANUWAVE的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。 “预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、 “预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“ ”等词语应该，“相信”、“预测”、“可能”、“可能”和“继续”以及类似的表述旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性表述可能包括， 但不限于，交易完成条件的满足程度和交易结束的时间。 这些前瞻性表述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果大不相同。这些因素大多不在国家环保总局的控制范围之内，很难预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：(1)可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生；(2)无法完成交易，包括因未能获得国家环保总局或SANUWAVE股东的批准或合并协议结束前的其他条件，例如： 要求(I)SANUWAVE获得其80%的已发行可转换本票和认股权证持有人的批准，以在紧接成交前将此类证券转换为SANUWAVE普通股，以及(Ii)SEPA在成交时应至少有1,200万美元来自(A)SEPA尚未赎回的A类普通股和(B)定向增发的收益；(3)延迟获得或无法获得完成交易所需的任何必要的监管批准；(4)交易完成后无法获得或维持国家环保总局证券在纳斯达克的上市；(5)与交易相关的成本；(6)适用法律或法规的变化；(7)国家环保总局或国家税务总局可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；(8)将在登记声明/委托书(如果有)中确定的与交易有关的其他风险和不确定因素，包括登记声明/委托书中“风险因素”项下的风险和不确定性，以及国家环保总局和国家海洋局提交给美国证券交易委员会的其他文件中的风险和不确定性。国家环保总局和SANUWAVE告诫 上述因素列表不是排他性的，并告诫读者不要过度依赖任何前瞻性的 陈述，这些陈述仅说明截止日期。SEPA和SANUWAVE均不承担或接受任何义务或承诺 公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，但须遵守适用的法律。

读者请参考国家环保总局向美国证券交易委员会备案的最新情况。提醒读者不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在作出之日发表，国家环保总局不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

重要信息 有关交易的信息以及在哪里可以找到

国家环保总局和西南航空公司将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括国家环保总局提交的S-4登记表，其中 将包括与拟议中的合并有关的国家环保总局发行的证券的招股说明书，以及将要求国家环保总局和南华航空公司的股东 就拟议中的合并及相关事项进行表决的代理 股东大会声明。建议环保总局的股东和其他感兴趣的人在有表格时阅读S-4表格及其修正案以及提交给美国证券交易委员会的与交易有关的其他信息，因为这些材料将包含有关环保总局、南华早报和交易的重要信息。当获得时，S-4表格中包含的委托书和其他交易相关材料将邮寄给国家环保总局的股东 ，以建立对拟议合并及相关事项的投票记录日期。《S-4登记表和初步委托书》、《S-4登记表》和《最终委托书》以及其他与交易相关的材料(当获得时)，以及国家环保总局向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，均可在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获取。SEPA的股东也可以免费获得此类文件的副本，方法是将请求发送给SEPA，地址为3737Buffalo Speedway，Suite 德克萨斯州77098。

征集中的参与者

国家环保总局和国家环保总局及其各自的董事、高管、员工和其他人员可被视为拟合并企业向国家环保总局A类普通股持有人征集委托书的参与者。环保总局股东和其他利害关系人可以在国家环保总局和国家环保总局向美国证券交易委员会提交的备案文件中 获得关于环保总局董事、高管人员在交易中的姓名和利益的更详细信息，包括备案时间、S-4登记表和委托书。这些文件可从上述来源免费获取。

免责

此 通信不应构成对任何证券或拟议业务合并的 委托、同意或授权的征集。本通讯不应构成根据拟议交易或其他方式出售或邀请购买任何证券的要约 ，也不得在任何司法管辖区 在根据该司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前进行任何证券出售 。除非招股说明书符合《证券法》第10节的要求，否则不得发行证券。

项目 9.01财务报表和证物。

(D) 个展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

附件 索引