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CAE宣布在美国和加拿大公开发行普通股

普通股上市交易,总收益约2.5亿美元,超额配售15% 期权

使用所得资金部分资助之前宣布的对L3Harris Technologies军事训练业务的收购

加拿大蒙特利尔,3月 8, 2021 -(纽约证券交易所股票代码:CAE;多伦多证券交易所代码:CAE)-CAE Inc.(CAE或The Corporation)今天宣布,拟在美国和加拿大公开发行普通股,总收益约为2.5亿美元(此次发行)。

此次发行将通过以高盛有限责任公司(Goldman Sachs& Co.LLC)、道明证券公司(TD Securities Inc.)、加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)和Scotia Capital(USA)Inc.为首的承销商财团进行,作为联合簿记管理人(统称为承销商)。此次发行将根据市场情况定价; 发行的每股发行价和规模将在CAE就此次发行签订承销协议(承销协议)时确认。

CAE打算 使用此次发行的净收益为其之前宣布的收购L3Harris Technologies军事培训业务(收购交易)的部分收购价格和相关成本提供资金。CAE预计将用其之前完成的7亿加元(约5.5亿美元)向两家机构投资者进行的私人配售所得的净收益,以及目前可用的流动资金(包括手头现金和/或其一个或多个高级信贷安排或其他债务融资项下的预付款或提款),为此次收购的收购价和相关成本的余额提供资金。在使用之前,CAE打算将发行所得资金净额投资于短期、投资级计息工具或作为现金或现金等价物持有,并偿还其一项或多项高级信贷安排下的部分未偿债务。此次发售不以收购完成为条件 。如果由于任何原因没有完成收购,CAE打算将此次发行的净收益用于一般企业用途,其中可能包括为未来潜在收购 和增长机会提供融资。

CAE还将授予承销商购买额外普通股的选择权,相当于根据此次发行将出售的普通股数量的15%,仅用于弥补承销商的超额配售头寸(如果有),并出于稳定市场的目的。承销商可在发售结束后30天内行使选择权 。

关于此次发行,CAE于2020年11月19日向加拿大各省的证券监管机构提交了其简体基础 搁置招股说明书的初步招股说明书附录。根据加拿大和美国之间建立的多司法管辖区披露制度,初步招股说明书附录也已提交给美国证券交易委员会(SEC),作为CAE在Form F-10中注册声明的一部分。

根据发售发行普通股取决于市场和其他条件,以及适用的证券监管机构(包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所)的惯例批准。不能保证发行是否或何时可以完成,也不能保证发行的实际规模或条款。

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此次发售将仅在加拿大通过简短的基础架子招股说明书和 招股说明书附录进行,在美国仅通过CAE的注册声明进行。这些文件包含有关此次发行的重要信息。初步招股说明书附录、招股说明书附录和简写基础架子招股说明书的副本可在SEDAR网站www.sedar.com和Edgar网站www.sec.gov上获得,注册声明的副本可在Edgar网站www.sec.gov上获得。如果有招股说明书补充资料和简写书架招股说明书的副本,也可以从以下任何来源获得:高盛公司,地址:纽约州西街200号,邮编:10282-298,注意:招股说明书部门(866-471-2526);道明证券公司(TD Securities Inc.) 注意:新墨西哥州塞科尔(Symcor,NPM)(电话:289-360-2009,电子邮件:sdcconfirm@td.com),密西索加科技大道1625号,L4W 5P5,美国道明证券(美国)有限责任公司 (电子邮件:sdcconfirms@td.com),1 Vanderbilt Avenue,New York,NY 10017 c/o:股权资本市场;加拿大皇家银行道明证券公司,联系人:安大略省多伦多惠灵顿大街西180号8楼分销中心,多伦多M5J 0C21-416-842-5349,或发送电子邮件至Distribution.RBCDS@rbccm.com,或在美国从加拿大皇家银行资本市场有限责任公司,注意:Equity 辛迪加,200Vesey Street,8 Floor,New York,NY 10281,或电话:1-877-822-4089,或发送电子邮件至 equityprospectus@rbccm.com;和Scotia Capital Inc.,注意:Scotia Plaza,Scotia Plaza,62楼,40 King Street West,Ontario,Toronto,M5H 3Y2,或电话:M5H 3Y21-416-863-7704或发送电子邮件至equityprospectus@cotiabank.com,或在美国从Scotia Capital(USA)Inc.发送电子邮件至:Equity Capital Markets,地址:纽约州纽约市维西街250号24楼,邮编:10281,或电话:1-212-225-6853或通过电子邮件发送至equityprospectus@cotiabank.com。任何引用的 网站和其他电子链接的内容未通过引用并入本文或提交给SEC的任何报告或文件中。

潜在投资者 在投资普通股前,应阅读招股说明书补充资料、简写基础架子招股说明书、注册说明书以及通过引用纳入其中的文件。

没有任何证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿不构成 出售或邀请购买普通股的要约,也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券,在这些州或司法管辖区,根据任何州或司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在登记或资格之前是非法的 。

关于CAE

CAE是一家高科技公司,处于数字沉浸技术的前沿,提供让世界变得更安全的解决方案。凭借超过70年的行业第一记录 ,我们继续重新想象客户体验,并对民航、国防和安全以及医疗保健领域的培训和运营支持解决方案进行革命性改革。我们是全球客户 的首选合作伙伴,这些客户在复杂、高风险和基本上受监管的环境中运营,在这些环境中,成功的结果至关重要。为了证明我们的客户对我们解决方案的持续需求,CAE 60%以上的收入在 性质上是经常性的。我们在我们的行业中拥有最广泛的全球业务,在超过35个国家和地区拥有大约10,000名员工、160个地点和培训地点。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包括前瞻性陈述,包括但不限于与发行有关的陈述;收购;可用流动资金;债务融资收益;发行收益的使用;完成发行和收购的预期时间和前提条件;总体经济前景;一个行业的前景和趋势;以及其他非历史事实的陈述。尽管CAE认为此类前瞻性陈述所基于的预期和假设 是合理的,但不应过度依赖前瞻性陈述,因为不能保证它们将被证明是正确的。

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前瞻性陈述一般可以通过使用 前瞻性术语来识别,如:相信?、?预期?、?预期?、??计划?、?意向?、?继续?、估计?、?可能?、?将?、应该、?战略?、?未来和 类似的表达方式。?所有这些前瞻性陈述都是根据适用的加拿大证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法中的安全港条款作出的。

就其性质而言,前瞻性陈述要求我们做出假设,并受到与我们的 业务相关的固有风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致未来一段时间的实际结果与前瞻性陈述中显示的结果大不相同,包括与以下相关的风险和不确定性:未能获得监管部门的批准(包括 证券交易所)或未能以其他方式满足完成发售的条件,或者推迟完成发售,其资金在预期或根本无法在预期的时间框架内提供给CAE;发生 未能完成收购或收购条款的变更;及时获得完成或以其他方式满足收购结束条件所需的监管批准的不确定性;不利的资本市场发展或可能对CAE完成发售或为收购融资 的能力产生不利影响的其他因素;负债增加;CAE目前并不拥有或控制L3Harris军事训练的事实;收购的性质;汇率和外汇敞口风险。以上列表并不详尽,其他 未知或不可预测的因素也可能对CAE的性能或结果产生重大不利影响。要约的完成和收购的完成(彼此无关)均受 惯常的成交条件、终止权和其他风险和不确定因素的制约,包括但不限于监管部门的批准,不能保证此次要约或收购将完成。

这些陈述不是对未来业绩或事件的保证,我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。 尽管管理层认为这些假设基于当前可用的信息是合理和适当的,但它们可能不准确。本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了我们截至2021年3月8日的 预期,因此在该日期之后可能会发生变化。除非法律另有要求,否则我们不会因为新的 信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述,也不承担任何义务。本新闻稿中包含的前瞻性信息和陈述明确受本警告性声明的限制。除非CAE另有说明,否则前瞻性表述并不 反映2021年3月8日之后可能发生的任何特殊项目或任何处置、货币化、合并、收购、其他业务合并或其他交易的潜在影响。这些交易和 特殊项目的财务影响可能很复杂,具体取决于每个交易的具体情况。因此,我们不能以有意义的方式描述预期的影响,也不能以同样的方式描述影响我们业务的已知风险。本新闻稿中提供前瞻性陈述 ,旨在帮助投资者和其他人了解此次发行和收购的某些关键要素。提醒读者,此类信息可能不适合用于其他目的。

重大假设

本新闻稿中陈述的前瞻性陈述基于某些假设,包括但不限于:所有成交条件的满足和在预期时间框架内成功完成发行,包括收到监管 批准(包括证券交易所批准),承销商根据承销协议履行其义务,不会发生允许承销商终止 承销协议下的义务的事件,我们的现金和现金等价物的流动资金,我们的现金和现金等价物的未支取金额,以及我们的现金和现金等价物的现金和现金等价物的流动资金,承销商根据承销协议履行义务的情况,我们的现金和现金等价物的流动资金,承销商根据承销协议履行义务的情况,我们的现金和现金等价物的流动资金,承销商根据承销协议履行义务的情况我们的运营现金流和持续获得的债务 资金将足以满足在可预见的未来的财务需求,法规的变化不会对我们的业务造成实质性的财务、运营或竞争后果。有关更多信息,包括与本新闻稿中前瞻性陈述所依据的其他假设有关的其他信息,请参阅CAE管理层截至2020年3月31日的年度讨论和分析中适用的可报告部分( ?MD&A?)。考虑到围绕新冠肺炎疫情不断变化的环境的影响,以及中国工程院、政府、监管机构、企业和客户做出的相关反应,中国工程院的假设固有地存在更多的不确定性。

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因此,本新闻稿中概述的假设以及本文引用的文件 以及基于这些假设的前瞻性陈述可能最终被证明是不准确的。由于与收购有关,本新闻稿中前瞻性陈述所依据的假设包括但不限于:及时收到完成收购所需的所有必要的监管批准,并按CAE可以接受的条款进行;经济、政治环境和行业条件; L3Harris的公开披露和其他披露(包括财务披露)的准确性和完整性;CAE在收购完成之前或之后机会进入资本市场的能力,以及市场状况没有重大变化; L3Harris公开披露和其他披露(包括财务披露)的准确性和完整性;CAE在收购完成之前或之后机会进入资本市场的能力,以及市场状况没有重大变化; L3Harris的公开披露和其他披露(包括财务披露)的准确性和完整性;CAE在收购完成之前或之后进入资本市场的机会以及市场状况没有重大变化维持CAE的投资级信用评级;以及管理层对未来经济和 业务状况以及与收购相关的其他因素的估计和预期。

其他重大风险

可能导致实际结果或事件与我们的前瞻性 陈述中表达或暗示的结果大不相同的其他重要风险因素在CAE向加拿大证券管理人(www.sedar.com)和美国证券交易委员会(www.sec.gov)提交的MD&A文件中阐述。MD&A也可在 www.cae.com上获得。MD&A中列出的任何一个或多个因素可能会因日益严重的新冠肺炎疫情而加剧,并可能对CAE的业务、运营结果和财务状况造成比没有爆发疫情时严重得多的影响。因此,敬请读者注意,所披露的任何风险都可能对我们的前瞻性陈述产生重大不利影响。我们提醒您,披露的 风险因素列表并不详尽,其他因素也可能对我们的结果产生不利影响。

CAE联系人:

一般媒体:

Hélène V. 公共事务、全球传播和企业社会责任部高级副总裁Hélène V.Gagnon

+1-514-340-5536,邮箱:helene.v.gagnon@cae.com

投资者关系:

安德鲁·阿诺维茨(Andrew Arnovitz),战略和投资者关系高级副总裁

+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

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