EX-4.82

附录 4.82

执行版本

查尔斯·施瓦布公司，作为发行人

和

纽约梅隆银行信托公司（北卡罗来纳州）担任受托人

6.136% 固定到浮动利率 2034 年到期的优先票据

2026年到期的优先票据为5.875％

第二十三补充契约

日期截至 2023 年 8 月 24 日

到

截至 2009 年 6 月 5 日的高级契约


		页面
第一条定义和其他普遍适用的条款			2
第 1.01 节	定义		2
第 1.02 节	与基本契约冲突		8

第二条备注形式			9
第 2.01 节	注释的形式		9

第三条注意事项			9
第 3.01 节	金额；系列；条款		9
第 3.02 节	执行、认证、交付和约会		11
第 3.03 节	计算代理		12
第 3.04 节	SOFR 不可用		13
第 3.05 节	基准过渡事件的影响		13
第 3.06 节	其他注意事项		14

第四条可选赎回证券			15
第 4.01 节	可选兑换。		15

第五条盟约和补救措施			16
第 5.01 节	对留置权的限制		16

第六条补充契约			17
第 6.01 节	经持有人同意的补充契约		17

第七条其他			17
第 7.01 节	资金流失		17
第 7.02 节	票据的转换		17
第 7.03 节	该公司的报告		17
第 7.04 节	契约确认		17
第 7.05 节	对应方		17
第 7.06 节	适用法律		18
第 7.07 节	受托人		18

附录 A	的形式固定到浮动对优先票据进行评级		A-1
附录 B	固定利率优先票据的形式		B-1

截至2023年8月24日的第二十三份补充契约（补充契约），日期为2009年6月5日的契约（根据该契约不时进行修订、修改或补充，但特定系列的债务证券、基本契约以及经第二十一份补充契约（定义见下文）修订、修改和补充的契约除外根据这份补充契约，契约），由查尔斯·施瓦布公司（公司）和纽约银行梅隆信托基金创作和彼此之间COMPANY，N.A.，作为受托人（受托人）。

为了另一方的利益，为了票据持有人的平等和应计税率的利益，每方同意如下：

鉴于公司已正式授权执行和交付基本契约，规定不时发行优先债务证券，按基本契约的规定分一个或多个系列发行；

鉴于公司根据公司与受托人之间签订的截至2023年5月19日的第二十一份补充契约（第二十一份补充契约）修订了基本契约，对违反契约、违约事件和允许的转让进行了某些修改，修正案仅适用于执行后发行的证券；

鉴于公司已正式授权本补充契约的执行和交付，并希望并已要求受托人参与本补充契约的执行和交付，以便确定和规定公司发行两个名为其6.136％的新系列证券固定到浮动对2034年到期的优先票据进行评级（固定到浮动利率票据）及其2026年到期的5.875％优先票据（固定利率票据以及固定到浮动利率票据，票据），符合此处规定的条款；

鉴于《基本契约》第九条规定，双方可以为此目的签订补充契约，前提是满足某些条件；

鉴于基本契约中规定的执行和交付本补充契约的条件已得到满足；以及

鉴于根据本补充契约的条款，使本补充契约成为双方有效且具有法律约束力的协议，并已完成了与票据有关的基本契约的有效且具有法律约束力的修正和补充；

因此，现在：

第一条

定义和其他一般适用的条款

第 1.01 节定义。此处使用的大写术语但未在此处另行定义的含义与经第二十一份补充契约修订的基本契约中赋予它们的含义相同。此处、此处和此处的措辞以及本补充契约中使用的其他具有类似含义的词语是指整个补充契约，而不是本协议中的任何特定部分。

在本文中，以下术语具有指定的含义：

附加注释的含义见本补充契约契约第 3.06 节。

基本契约的含义在本补充契约的叙述中指定。

基准最初是指复合 SOFR；前提是，如果基准过渡事件及其相关的基准替换日期发生在复合 SOFR（或计算中使用的已发布的 SOFR 指数）或当时的基准，则基准是指适用的基准替代品。

基准替换是指以下顺序中列出的第一个替代方案，该替代方案可以由公司或其指定人员在基准替换日期确定：

a) 以下各项的总和：(a) 相关政府机构选择或建议的替代利率作为当时基准的替代利率和 (b) 基准重置调整数；

b) ：(a) ISDA 回退率和 (b) 基准重置调整之和；或

c) 以下各项的总和：(a) 公司或其指定人员选择的替代利率作为当时基准的替代利率，同时适当考虑任何行业公认的利率来取代当时以美元美元计价的票据基准；(b) 基准重置调整。

基准替换调整是指按以下顺序列出的第一个替代方案，该替代方案可以由公司或其指定人员在基准替换日期确定：

a) 相关政府机构为适用的未经调整的基准替代选择或推荐的价差调整（可以是正值或负值或零），或计算或确定此类价差调整的方法，；

b) 如果适用的未经调整的基准替换等同于ISDA的后备利率，则为ISDA后备调整；或

c) 公司或其指定人员选择的点差调整（可能是正值或负值或零），同时适当考虑了任何业界认可的点差调整或计算或确定此类点差调整的方法，以便用适用的未经调整基准替代品取代当时的美元计价票据。

对于任何基准替代品而言，是指公司或其指定人员认为可能适合以与市场基本一致的方式反映此类基准替代品采用的任何技术、管理或运营变更（包括利息期定义或解释的变更、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入以及其他管理事项）练习（或者，如果公司或其指定人员认为采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果公司或其指定人员确定不存在使用基准替代品的市场惯例，则以公司或其指定人认为合理可行的其他方式）。

基准替换日期是指与当时的基准测试相关的以下事件中最早发生的日期（包括用于计算基准的任何每日发布的组件）：

a) 就基准过渡事件定义的第 (1) 或 (2) 条而言，以 (a) 公开声明或其中提及的信息的发布日期，以及 (b) 基准管理者永久或无限期停止提供基准（或该组件）的日期中较晚者；或

b) 就基准过渡事件定义的第 (3) 条而言，即其中提及的信息的公开声明或公布的日期。

为避免疑问，如果导致基准替换日期的事件发生在与任何决定的参考时间相同但早于，则基准替换日期将被视为发生在该决定的参考时间之前。

基准过渡事件是指与当时当前基准测试相关的以下一个或多个事件的发生（包括用于计算基准的每日发布部分）：

a) 由基准（或该组件）管理员或代表其发表的公开声明或发布信息，宣布该管理员已永久或无限期地停止或将停止提供基准（或该组件），前提是在这种声明或发布时，没有继任管理人将继续提供基准（或该组件）；

b) 监管主管对基准（或该组成部分）的管理人、基准（或该组成部分）货币的中央银行、对基准（或该组成部分）管理人拥有管辖权的破产官员、对基准（或该组成部分）管理人拥有管辖权的清算机构或对管理人拥有类似破产或清算权的法院或实体发表的公开声明或发布信息基准（或此类组件），其中指出基准（或该组件）的管理人已经或将永久或无限期地停止提供基准（或该组件），前提是在该声明或发布之时，没有继任管理人会继续提供基准（或该组件）；或

c) 监管监管机构为基准管理人发表的公开声明或发布信息，宣布该基准不再具有代表性。

工作日是指除 (i) 星期六或星期日或 (ii) 法律或行政命令授权或有义务关闭加利福尼亚州洛杉矶或纽约州纽约的银行机构之外的任何一天。

计算代理协议的含义见本补充契约第3.03节。

计算代理人是指北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司及其继任者或受让人，或公司自行决定任命的任何其他计算代理人。

公司的含义在本补充契约的叙述中指定。

复合 SOFR 是指就任何浮动利率利率期和与该浮动利率利率期相关的利息付款确定日，计算机构根据以下公式计算的利率（如有必要，得出的百分比将四舍五入到最接近的百分之一百分点）：

LOGO

在哪里：

“SOFR 指数_开始对于初始浮动利率利率期以外的浮动利率利息期，指前一个利息支付确定日的SOFR指数值，对于初始浮动利率利率期，指浮动利率利率期第一天之前的第二个美国政府证券工作日的SOFR指数值；

“SOFR 指数_结束指利息支付确定日与适用的相关的SOFR指数值固定到浮动利率利息支付日（或与适用的到期日有关的最终浮动利率利率期内）；以及

“d指相关观察期内的日历天数。

存管机构是指存托信托公司或公司不时指定的其他存管机构。

EDGAR 是指委员会指定的电子数据收集、分析和检索系统或此类后续系统。

固定利率票据的含义在本补充契约的叙述中指定。

固定利率利息支付日期的含义见本补充契约第3.01 (g) 节。

“固定到浮动Rate Notes 的含义在本补充契约的叙述中指定。

固定到浮动利率票据固定利率利息支付日期的含义见本补充契约第3.01（e）节。

“固定到浮动利率票据固定利率期限的含义见本补充契约第3.01 (e) 节。

“固定到浮动利率票据浮动利率利息支付日期的含义见本补充契约第3.01（f）节。

“固定到浮动利率票据利息重置日期的含义见本补充契约第3.01 (e) 节。

浮动利率利率期是指从相应浮动利率期内的任何利息支付日开始的期限（或者，就初始利率期而言）的固定到浮动评级备注，从固定到浮动利率票据（利息重置日期）至但不包括相应浮动利率期的下一个后续利息支付日，如果是最后一个浮动利率期，则从该浮动利率期到期日之前的利息支付日起至但不包括该到期日。

浮动利率期是指与固定到浮动每个浮动利率利率期内的利率票据，即该系列的规定到期日的适用利率日期，但不包括该系列的规定到期日。

契约的含义在本补充契约的叙述中指定。

利息支付确定日期是指每个美国政府证券工作日之前的两个工作日的日期固定到浮动利率票据浮动利率利率支付日（或在相关到期日之前的最后一个浮动利率利率期内，或者如果是赎回，则在相关赎回日之前）。

ISDA定义是指国际掉期及衍生品协会或其任何继任者发布的、不时修订或补充的2006年ISDA定义，或不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

ISDA后备调整是指利差调整（可以是正值或负值或零），适用于引用ISDA定义的衍生品交易，将在适用期限内发生与基准相关的指数停止事件时确定。

ISDA回退利率是指适用于引用ISDA定义的衍生品交易的利率，该利率在适用期限的基准指数终止日期出现（不包括适用的ISDA后备调整）时生效。

ISIN 表示国际证券识别号。

注释的含义在本补充契约的叙述中指定。

就每个浮动利率利率期而言，观察期是指从该浮动利率利率期第一天之前的两个个美国政府证券工作日起至但不包括该浮动利率利率期之前的两个美国政府证券工作日的日期（包括该工作日）的期间固定到浮动利率票据该浮动利率利率期的浮动利率利率支付日期（或在最后一个浮动利率利率期内，在适用的到期日之前，或者如果是赎回，则在适用的赎回日期之前）。

允许的留置权具有本补充契约第 5.01 节中规定的含义。

兑换日期，当用于任何要兑换的票据时，是指公司指定的兑换日期。

对于任何要兑换的票据，赎回价格是指根据本补充契约兑换的价格。

对于基准的任何确定，的参考时间意味着 (1) 如果基准是复合 SOFR，则是 SOFR 指数确定时间，如下文所述；(2) 如果基准不是复合 SOFR，则由公司或其指定人员根据基准替代一致性变更确定的时间。

常规记录日期具有本补充契约第3.01 (j) 节中规定的含义。

相关政府机构是指美联储委员会和/或 FRBNY，或由联邦储备委员会和/或 FRBNY 或其任何继任者正式批准或召集的委员会。

SOFR是指SOFR管理员在SOFR 管理员网站上提供的每日担保隔夜融资利率。

SOFR 管理员指 FRBNY（或 SOFR 的继任管理人）。

SOFR 管理员网站是指 FRBNY 的网站，目前位于 http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

SOFR指数是指，就任何美国政府证券工作日而言，

(1) SOFR 管理员发布的 SOFR 指数值作为此类索引在 SOFR 指数确定时显示在 SOFR 管理员网站上；或

(2) 如果 SOFR 指数值在 SOFR 指数确定时没有按照上文第 (1) 款的规定出现，那么：(i) 如果 SOFR 没有发生基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则复合 SOFR 应为根据第 3.04 节确定的利率；或 (ii) 如果发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期对于SOFR，则复利 SOFR 应为根据第 3.05 节确定的利率。

SOFR指数确定时间是指任何美国政府证券工作日的下午 3:00（纽约时间）。

规定的到期日的含义见本补充契约第3.01（c）节。

补充契约的含义在本补充契约的叙述中指定。

就任何赎回日而言，美国国债利率是指在纽约市时间下午 4:15 之后（或在联邦储备系统理事会（联邦储备委员会（Federal Reserve Board）每天公布美国政府证券收益率之后），由公司或公司选择的报价代理人（可能是公司的关联公司之一）在赎回日期之前的第三个工作日确定的收益率根据最近一天中该日该时间之后出现的最近一天的一个或多个收益率美联储发布的统计报告被指定为精选利率（每日）H.15（或任何后续指定或出版物）（H.15），标题是美国政府证券财富常数 MaturiesNomalitiesNomalitiesNomalitiesNomalid（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定美国国债利率时，公司应酌情选择：(1) H.15美国国债固定到期收益率与从赎回日到适用的利息重置日（剩余寿命）完全等于；或（2）如果H.15的国债固定到期日没有完全等于剩余寿命，则两者的收益率与H.15的美国国债固定到期日相对应的一个收益率寿命和一次收益对应于

H.15的美国国债固定到期日比剩余寿命长一点，并应使用此类收益率直线（使用实际天数）插值到适用的利息重置日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或 (3) 如果H.15的美国国债固定到期日短于或长于剩余寿命，则H.的单一美国国债固定到期日的收益率 15 最接近剩余生命。就本段而言，H.15上适用的美国国债固定到期日应被视为等于自赎回之日起美国国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日 H.15 TCM 不再公布，则公司应根据年利率计算美国国债利率，该利率等于半年等值到期收益率的纽约市时间上午 11:00，也就是该赎回日之前的第二个工作日上午 11:00 的美国州国债到期日或到期日最接近适用的利息重置日期（如适用）。如果没有美国国债在适用的利息重置日到期，但有两只或两只以上个美国国债的到期日与适用的利息重置日期相等，一只的到期日早于适用的利息重置日期，另一只的到期日晚于适用的利息重置日期，则公司应选择到期日早于适用的利息重置日期的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国债在适用的利息重置日到期，或者有两只或更多符合前一句标准的美国国债，则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和卖出价的平均值，从这两种或两种以上的美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定美国国债利率时，适用的美国国债证券的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入到小数点后三位。

未经调整的基准替换是指基准替换，不包括基准替换调整。

美国政府证券营业日是指任何一天，但星期六、星期日或证券业和金融市场协会或任何继任组织建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子除外。

有表决权的证券的含义见本补充契约第5.01节。

第 1.02 节与基本契约冲突。如果本补充契约中的任何条款限制、符合条件或与基本契约的条款相冲突，则以本补充契约的此类条款为准。

第二条

笔记的形式

第 2.01 节备注表格。附注基本上应采用附录 A 和附录 B 的形式固定到浮动此处分别为利率票据和固定利率票据，特此纳入本契约并明确成为本契约的一部分。

第三条

这些笔记

第 3.01 节金额；系列；条款。

(a) 特此根据契约创建和指定两个系列证券：标题固定到浮动利率票据应为6.136％固定到浮动2034年到期的利率优先票据和固定利率票据的标题应为2026年到期的5.875％优先票据。本补充契约对基本契约生效的基本契约的变更、修改和补充仅适用于适用系列票据的条款，并且不适用于可能根据基础契约发行的任何其他系列证券，除非附录此类其他系列证券的契约特别包含此类变更、修改和补充。

(b) 本金总额为固定到浮动最初可以根据本补充契约进行认证和交付的利率票据应限制在13.5亿美元以内，而最初根据本补充契约认证和交付的固定利率票据的本金总额应限制在100亿美元以内，每张票据的本金将按本补充契约第3.06节的规定增加。

(d) 浮动利率期内的应计利息金额将乘以 (i) 浮动利率期的未偿本金金额来计算固定到浮动利率票据（如适用）(ii) (a) 相关浮动利率利率期的利率乘以 (b) 适用的浮动利率利率期（或任何其他相关时期）的实际日历天数的商除以 360。的利率固定到浮动利率注释在任何情况下都不会低于零。

(e) 固定到浮动利率票据将计息，包括2023年8月24日至2033年8月24日（不包括2033年8月24日）（固定到浮动利率票据（利息重置日期），年利率为 6.136％（固定到浮动利率票据（固定利率期）。公司将支付利息固定到浮动每半年一次的利率票据固定到浮动利率票据固定利率期限拖欠于每年 2 月 24 日和 8 月 24 日（各为固定到浮动利率票据固定利率利率支付日期).该公司将在2024年2月24日支付第一笔利息，并于2033年8月24日支付最后一次固定利率利息。

(f) 在每个浮动利率利率期内，固定到浮动利率票据的年利率将等于该利息期利息支付确定日的复利SOFR加上2.010％，所有这些利率均由计算机构确定，如本补充契约所进一步规定，形式为固定到浮动作为附录A附于此处的利率票据在浮动利率期内，公司将支付利息固定到浮动2033年11月24日、2034年2月24日和2034年5月24日每季度拖欠的利率票据；前提是最后的利息支付将于固定到浮动利率票据规定的到期日（每张，a固定到浮动利率票据（浮动利率利息支付日期）。

(g) 固定利率票据的年利率为5.875％。公司将在每年的2月24日和8月24日（各为固定利率票据的利息支付日）每半年支付一次拖欠的固定利率票据的利息。公司将于2024年2月24日支付第一笔利息，并于2026年8月24日支付最后一笔利息。

(h) 如果适用票据系列的任何利息支付日、赎回日或规定到期日不是营业日日，则该日期的相关利息和/或应付本金（如适用）将推迟到下一个工作日，其效力和效力与在该利息支付日、赎回日或规定的到期日相同，并且不会因此而产生进一步的利息地役权。

(i) 公司将向在相关利息支付日之前的第十五个日历日（无论是否为工作日）营业结束时登记票据的个人支付利息，唯一的不同是公司将在相应的到期日，或者如果票据被赎回，则在相应的赎回日，向应支付本金的个人（每个人，均为常规记录日）支付利息。在期间固定到浮动利率票据固定利率期和固定利率票据的每个定期记录日期为2月9日和8月9日，在浮动利率期内，每个定期记录日期为2033年11月9日、2034年2月9日、2034年5月9日和2034年8月9日。

(j) 每个系列票据将以一种或多种全球证券的形式发行，由公司正式签署，并由受托人按照本补充契约和基本契约第3.02节的规定进行认证，并存放给作为存管人或其被提名人的托管人的受托人。

(k) 最初，受托人将充当付款代理人。公司可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理。

(l) 对于相应系列的票据，无论本补充契约或票据中存在任何相反的，如果公司或其指定人在相关参考时间当天或之前确定基准过渡事件及其相关的基准替换日期已经发生，则本补充契约第3.05条随后将适用于所有利率的确定在相应系列的票据上支付。为避免疑问，在基准过渡事件及其相关的基准替换日期发生之后，浮动利率利率期的年利率将等于基准替代利率和适用保证金之和。

(m) 面额。票据只能以不带息票的注册形式发行，并且面额仅为2,000美元和超过1,000美元的任何倍数。

第 3.02 节执行、认证、交付和约会。票据应由公司董事会主席、首席执行官、首席财务官或财务主管代表公司执行，并由公司秘书或助理公司秘书或副公司秘书证实。这些官员在票据上的签名可以是手动签名、传真签名或电子签名（包括2000年《美国联邦电子签名法》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律（例如，www.docusign.com）所涵盖的任何电子签名，无需盖上公司的公司印章。

带有任何时候担任公司适当高管的个人的手册、传真或电子签名的票据对公司具有约束力，尽管这些个人或他们中的任何人在此类票据的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者在该票据发布之日没有担任此类职务。

根据公司命令，受托人应按公司命令中规定的本金总额对原始发行票据进行认证。受托人应获得与票据认证有关的合理要求的高级管理人员证书和公司法律顾问的意见。该公司命令应具体说明要认证的票据数量以及对原始发行的票据进行认证的日期。

每张票据的日期应为其认证日期。

除非受托人通过手动、传真或电子签名（包括2000年美国联邦电子签名法、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法案所涵盖的任何电子签名，否则任何票据均无权获得本契约规定的任何利益，也不得出于任何目的有效或强制性法律，例如 www.docusign.com），任何附注上的此类证书均应为确凿的证据，也是唯一的证据，证明这种票据已根据本协议进行正式认证和交付。

第 3.03 节计算代理。

(a) 最初，受托人将根据本协议发布之日的某份计算机构协议（《计算机构协议》）的规定担任计算代理人。为避免疑问，在根据《计算机构协议》行事时，计算代理人应享受下文赋予其的权利、保护和豁免。公司可以自行决定任命继任计算代理人。只要需要确定票据的复利SOFR，就应始终有计算代理人。如果当时任职的计算代理人无法或不愿采取行动，或者该计算代理人未能正式确定任何浮动利率利率期的复合SOFR，或者公司提议罢免该计算代理人，则公司应任命另一位计算代理人。

(b) 受托人、付款代理人或计算代理人均无义务监测、确定或核实SOFR或SOFR指数的不可用或停止，或者是否或何时发生任何基准过渡事件或相关基准替换日期，或向任何其他交易方发出通知，(ii) 选择、确定或指定任何基准替换日期，(ii) 选择、确定或指定任何基准替代品，或其他后续基准指数或替代基准指数，或者指定此类利率或指数的任何条件是否有已满意， (iii) 选择、确定或指定任何替代或后续指数的任何基准重置调整或其他修改量，或 (iv) 确定是否需要或哪些基准替换符合标准的变更或与上述任何内容有关，包括但不限于调整任何替代利差、工作日惯例、利息支付确定日期或任何其他相关方法 {} 适用于此类替代或继任基准。关于上述情况，每位受托人、付款代理人和计算代理人均有权在未经独立调查的情况下最终依赖公司或其指定人做出的任何决定，任何人都不对按照公司指示采取的与之相关的行动承担任何责任。受托人、付款代理人或计算代理人均不对由于SOFR、SOFR指数或其他适用的基准替代品不可用，包括任何其他交易方在提供任何失败、无能、延迟、错误或不准确而无法履行本补充契约中规定的任何职责承担任何责任本补充契约条款所要求或设想的指示、指示、通知或信息，并且是合理的履行此类职责所必需的。受托人、付款代理人或计算代理人均不对公司或任何指定人的作为或不作为负责或承担任何责任，任何受托人、付款代理人或计算代理人也无任何义务监督或监督公司或指定人的业绩。

(d) 在没有明显错误的情况下，计算代理人做出的所有决定均应具有决定性，并对公司和票据持有人具有约束力。

第 3.04 节 SOFR 不可用。如果是 SOFR 指数_开始或 SOFR 指数_结束未在相关的利息支付确定日公布，基准过渡事件及其相关的基准替换日期尚未出现 SOFR，复合 SOFR 是指在没有此类指数的适用利息期内，根据SOFR平均值公式计算的每日复利投资回报率以及该公式所需的定义，该公式发布在SOFR管理员网站上，网址为https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information。就本条款而言，SOFR平均值复利公式中提及的计算期的相关定义应替换为观察期，并删除 “30-、90 或 180-个日历日” 一词。如果 SOFR 在任何一天都没有出现，i在观察期，SOFR_i在这样的日子里i应在 SOFR 管理员网站上公布的之前的第一个美国政府证券工作日发布的 SOFR。

第 3.05 节基准过渡事件的影响。

(a) 基准替换：如果公司或其指定人员确定基准过渡事件及其相关的基准替换日期发生在任何日期对基准进行任何决定的参考时间之前，则基准替换将取代当时的基准，用于与票据有关的所有目的，在该日期的此类确定以及随后所有日期的所有确定。

(b) 基准替换符合变更：与实施基准替换有关，公司或其指定人员将有权不时进行符合基准替换的变更。

(i) 将是决定性的，如果没有明显的错误，则具有约束力；

(ii) 如果由公司提出，将由公司自行决定；

(iii) 如果由公司的指定人作出，则将在与公司协商后作出，该指定人不会作出公司反对的任何此类决定、决定或选择；以及

(iv) 尽管补充契约或票据中有任何相反的，但未经票据持有人或任何其他方同意，均应生效。

(d) 根据本第3.05节作出的任何决定、决定或选择均应由公司或其指定人员（可能是公司的关联公司）在上述基础上作出，在任何情况下，计算代理人均不负责做出任何此类决定、决定或选择。

第 3.06 节附加说明。在遵守本契约的任何其他适用条款的前提下，公司可以在不通知票据持有人或征得其同意的情况下，不时根据本契约创建和发行具有本补充契约中规定的条款和条件的任何系列的额外票据（附加票据），与本契约当日发行的两个系列中的一个系列的票据相同，但附加票据可以:

(i) 发行日期与该系列其他未偿还票据的发行日期不同；

(ii) 发行价格与该系列的其他未偿还票据不同；

(iii) 初始利息支付日期与该系列的其他未偿还票据不同；以及

(iv) 在该附加票据发行之日之前累积的利息金额与该系列中其他未偿还票据的应计利息金额不同；

前提是，除非出于美国联邦所得税和证券法的目的，此类附加票据可以与本文发布之日发行的两个系列之一的票据互换，否则不得发行任何附加票据；此外，附加票据的CUSIP编号与本文发布之日发行的两个系列中一个系列的票据相同。如果在发行之日，任何违约事件已经发生并且仍在继续，则不可以发行附加票据。

在本契约下的所有目的，包括豁免、修正案和美国联邦税收目的，在本契约发布之日发行的任何系列票据和同一系列的任何附加票据均应被视为单一类别。

对于发行任何附加票据，公司应向受托人提交董事会决议，或者（如果适用）提交由公司董事会主席、首席执行官、首席财务官或公司财务主管签署的证书以及有关此类附加票据的高管证书，这些证书应共同提供以下信息：

(i) 根据本契约进行认证和交付的此类附加票据的本金总额；以及

(ii) 此类附加票据的发行日期、发行价格、第一笔利息支付日、第一个利息支付日的应计和应付利息金额、适用系列、CUSIP编号和相应的ISIN。

第四条

可选赎回证券

第 4.01 节可选兑换。基本契约第十一条的规定以及本补充契约条款的补充，应适用于票据。

在 2024 年 2 月 20 日当天或之后以及之前固定到浮动利率票据利息重置日期，公司可能会赎回固定到浮动可以随时不时地选择全部或部分对票据进行评级，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较大者：

•

(a) 扣除赎回日的剩余定期还款的本金和利息的现值之和（假设固定到浮动在上到期的利率票据固定到浮动利率票据利息重置日期），每半年一次（假设每年为期360天，包括十二个30天的月），按美国国债利率加上30个基准点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息；以及

•

本金的 100%固定到浮动要兑换的利率票据，

另外，无论哪种情况，还包括截至赎回日的应计利息和未付利息。

在固定到浮动利率票据利息重置日期，固定到浮动利率票据可全部兑换，但不能部分兑换，或 2034 年 5 月 24 日当天或之后（在此之前三个月）固定到浮动利率票据（规定到期日），随时不时全部或部分，，赎回价格等于该票据本金的100％固定到浮动在向持有人发出不少于 10 天但不超过 60 天的通知后，将要兑换的利率票据，加上截至赎回日的应计和未付利息固定到浮动要兑换的评级票据。

在2024年2月20日当天或之后，以及2026年7月24日之前，我们可以随时不时按公司选择全部或部分赎回固定利率票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较大者：

•

(a) 按美国国债利率计算的按半年期（假设固定利率票据在第一个面值收回日到期）折现的剩余定期付款的现值加上截至赎回日的应计利息减去20个基点（假设固定利率票据在第一个面值赎回日到期），再加上截至赎回之日的应计利息20个基点；以及

•

待赎回的固定利率票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

固定利率票据将在2026年7月24日当天或之后（在固定利率票据规定的到期日前一个月），随时不时全部或部分赎回，赎回价格等于待赎回的固定利率票据本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息，不少于10天但不超过60天事先通知要赎回的票据持有人。

(b) 在任何系列票据（或其中任何需要赎回的部分）的赎回日之后，该系列票据或其任何要求赎回的部分将停止累积利息，除非公司违约支付该系列票据的适用赎回价格和应计利息（如果有）。在任何系列票据（或其中任何需要赎回的部分）的赎回日当天或之前，公司将向付款代理人或受托人存入足以支付该系列票据的适用赎回价格的资金，以及此类票据的应计和未付利息，以便在该日期兑换。

(d) 如果要赎回的票据少于所有系列票据，则将根据存管人的程序选择要赎回的票据；但是，不得部分赎回本金为2,000美元或以下的票据。

(e) 任何赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天以电子方式发送或邮寄（或根据存管机构的程序以其他方式传送）给每位待赎票据的持有人。以电子方式交付或邮寄赎回通知后，要求赎回的票据将在赎回日期到期并按适用的赎回价格支付，外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息。

第五条

契约和补救措施

第 5.01 节留置权限制。只要任何票据未偿还，公司（或任何继任公司）就不会、也不会允许任何子公司为查尔斯·施瓦布公司的有表决权证券（定义见下文）的质押、留置权或其他抵押权担保的借款设立、承担、产生或担保任何债务，但允许的留置权（定义见下文）.、嘉信理财银行、SSB、查尔斯·施瓦布投资管理公司或施瓦布控股公司，除非公司促使票据与（或平等、按比例担保公司的选择（之前）由此担保的任何债务。允许的留置权是指 (i) 因向公司提出税款、评估、政府费用或征费的索赔而产生的留置权 (a) 当时尚未到期且拖欠的，(b) 其有效性有诚意质疑或 (c) 金额低于100万美元的留置权；(ii) 由目前存在争议的任何诉讼或法律诉讼产生的留置权通过适当的程序或涉及少于100万美元的索赔的信任；（iii）用于担保（或存款）的存款

地点）担保、中止令、上诉或海关债券；或（iv）公司董事会认定的其他留置权不会实质性减损或干扰受其约束或受其影响的有表决权证券的当前价值或控制权。有表决权的证券是指在普通情况下具有普遍投票权的任何一个或多个类别的股票，可以选举有关公司董事会的董事、经理或受托人的多数席位，前提是，就本文而言，无论是否发生这样的事件，只有在事件发生时才有条件投票权的股票都不应被视为有表决权的股票。

第六条

补充契约

第 6.01 节经持有人同意的补充契约。本补充契约的条款可以按照《基本契约》第九条的规定进行修改。为避免疑问，未经受影响系列中每张未偿还票据持有人同意，任何补充契约均不得降低相同系列任何票据的赎回价格。

第七条

杂项

第 7.01 节偿还资金。基本契约第十二条不适用。票据不得享受偿债基金的好处。

第 7.02 节票据的转换。基本契约第十四条不适用。这些票据不得将转换为公司普通股。

第 7.03 节公司报告。如果此类信息、文件和报告是通过EDGAR（或任何后续的电子交付程序）向委员会提交的，则公司应被视为遵守了基本契约第7.4条的第一句；但是，受托人没有任何义务确定此类信息、文件或报告是否是根据EDGAR系统（或其继任者）提交的。

第 7.04 节契约的确认。由本补充契约及其所有其他补充契约补充和修订的基本契约在所有方面均已获得批准和确认，基本契约、本补充契约及其所有补充契约应作为同一份文书阅读、接受和解释。

第 7.05 节对应部分。本协议双方可以签署一份或多份本补充契约的副本，所有共同构成同一个协议。

第 7.06 条适用法律。本补充契约和票据应受加利福尼亚州法律管辖，并根据加利福尼亚州法律进行解释。

第 7.07 节受托人。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。此处的叙述被视为公司的叙述，而不是受托人的叙述。

[页面的剩余部分故意留空]

为此，本协议各方已促使本补充契约在上面首次写入之日和年份正式签订。


查尔斯·施瓦布公司，作为发行人

来自：		/s/ 彼得·克劳福德
		姓名：彼得·克劳福德
		职务：董事总经理兼首席财务官

北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人

来自：		/s/ 艾普尔·布拉德利
		姓名：艾普尔·布拉德利
		职位：副总统

[ 第二十三份补充契约的签名页]

附录 A

形式为 6.136% 固定到浮动2034 年到期的利率优先票据

该证券是下文提及的契约所指的全球证券，以存管人或其被提名人的名义注册。除非在契约中描述的有限情况下，否则不得将这种证券全部或部分交换为已注册的证券，也不得以该存管人或其名义以外的任何人的名义全部或部分登记该证券的转让。

除非本票据由存托信托公司（纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者用 DTC 授权代表要求的其他名字使用（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或根据DTC的授权代表的要求向其他实体），任何人以价值或其他方式向任何人转让、质押或以其他方式使用本文的行为都是非法的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在本协议中拥有实益权益。

本票据的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或这些继任人提名人全部但不部分转让，本全球证券的部分转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

A-1

查尔斯·施瓦布公司

6.136% 固定到浮动利率 2034 年到期的优先票据


没有。 []		CUSIP 编号：808513 CH6ISIN 编号：US808513CH62

查尔斯·施瓦布公司，特拉华州的一家公司（发行人），对于收到的价值承诺向CEDE & CO. 或其注册受让人支付本金 []2034年8月24日，美元，或受托人和存托人记录中显示的较小金额。

利息支付日期：在固定到浮动利率票据固定利率期内，发行人将在每年的2月24日和8月24日每半年支付一次拖欠的利息。发行人将在2024年2月24日支付第一笔利息，并于2033年8月24日支付最后一次固定利率利息。在浮动利率期内，将在2033年11月24日、2034年2月24日和2034年5月24日按季度支付拖欠款项，前提是最后一笔利息支付将在2034年8月24日支付（固定到浮动利率票据规定到期日日期）。

利息记录日期：在期间固定到浮动利率票据固定利率期，即2月9日和8月9日，以及在浮动利率期内，即2033年11月9日、2034年2月9日、 2034、2034 年 5 月 9 日和 2034 年 8 月 9 日（均为常规记录日），发行人将向在相关利息支付日之前的营业结束时（无论是否为工作日）以其名义注册票据的人支付利息，但发行人将在各自的到期日，或者如果票据被赎回，则在相应的赎回日向其支付利息本金需要支付。

提及此处载列的本说明的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与此处规定的相同。

日期：2023 年 8 月 24 日

A-2

为此，发行人促使本票据由其正式授权的官员以手动、传真或电子方式签署，以昭信守。


查尔斯·施瓦布公司

来自：
		姓名：彼得·克劳福德
		职务：董事总经理兼总经理首席财务官

证明：

姓名：Susan L. Stapleton

职务：董事总经理

兼助理公司秘书

A-3

这是此处指定的系列注释之一，并在上述契约中提及。

日期：2023 年 8 月 24 日


北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人

来自：
		授权签字人

A-4

（注释的反面）

查尔斯·施瓦布公司

6.136% 固定到浮动利率 2034 年到期的优先票据

1。利息。

查尔斯施瓦布公司（发行人）承诺在此期间为本票据的本金支付利息固定到浮动利率票据固定利率期，年利率为6.136％。这些票据的利息将每半年支付一次，分别在每年的2月24日和8月24日拖欠一次（各为a 固定到浮动利率票据固定利率利率支付日），第一笔固定利率利息支付日期为2024年2月24日，最终的固定利率利息支付日期为2033年8月24日（固定到浮动利率票据（固定利率期）。在固定到浮动利率票据固定利率期限，利息将根据由十二个 30 天组成的 360 天年度计算。

在每个浮动利率利率期内，发行人承诺按每年的利率支付利息，等于复利SOFR加2.010％，所有这些利率均由计算机构根据契约（定义见下文）的规定确定。票据的利息将在2033年11月24日、 2034年2月24日、2034年5月24日和2034年8月24日（每个为浮动利率利率期，合计为浮动利率期）按季度支付；前提是最终的利息支付将在固定到浮动利率票据规定的到期日（每张票据均为浮动利率利率支付日，连同固定利率利息支付日期，各为利息支付日期）。

关于固定到浮动利率票据固定利率期限，利息为固定到浮动利率票据将从原始发行日期或最近支付或正式提供利息的日期开始累计。就浮动利率利率期而言，期限利息期是指从浮动利率利率期内任何利息支付日开始的期限（或者就初始利率期而言，从 2033 年 8 月 24 日开始（固定到浮动利率票据利息重置日期)) 至但不包括浮动利率利率期内的下一个后续利息支付日，，如果是最后一个此类期限，则从该系列到期日之前的利息支付日起至但不包括该到期日。

如果利息支付日期不是工作日，则发行人将把利息支付推迟到下一个工作日，但在该日期支付的款项将被视为在首次到期付款之日支付，票据持有人将无权就此类延期获得任何进一步的利息或其他付款。

发行人将在相关利息支付日之前的第十五个日历日（无论是否为工作日）向以其名义注册票据的人支付利息，唯一的不同是发行人将在相应的到期日，或者如果票据被赎回，则在相应的赎回日向应支付本金的个人或个人支付利息。应付的应计利息金额

A-5

每个浮动利率利率期的票据的计算方法是：(i) 适用票据系列的未偿本金乘以 (ii) (a) 相关浮动利率利率期利率的乘积乘以 (b) 适用浮动利率利率期（或任何其他相关时期）的实际日历天数除以360。票据的利率在任何情况下都不会低于零。

发行人应根据基本契约第5.3节（定义见下文），不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，在合法的范围内支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）。

每个浮动利率利率期的票据的利率和利息金额将由计算代理在适用的利息支付确定日使用与适用浮动利率利率期相关的适用观察期的复合 SOFR 来确定。然后，计算代理人将在利息支付确定日确定的复合SOFR中加上每年2.010％的点差。如果没有明显的错误，计算代理人对票据利率的确定将对持有人、受托人和付款代理人以及发行人具有约束力，是决定性的。

2。付款代理；计算代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司（受托人）将充当付款代理人（付款代理人）。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。最初，受托人将充当计算代理人（计算代理人）。发行人可自行决定任命继任计算代理人。

3。契约; 定义条款.

此注释是其中之一固定到浮动对根据截至2009年6月5日的优先契约发行的2034年到期的优先票据（根据该契约不时进行修订、修改或补充）、基础契约以及经修订的并由截至2023年5月19日的第二十一份补充契约和截至2023年8月24日的第二十三份补充契约和截至2023年8月24日的第二十三份补充契约作为补充 Ture）由发行人与受托人作为受托人共同承担。本票据是全球证券，票据是契约下的全球证券。

就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语均按契约中的定义使用。票据的条款包括契约中规定的条款，以及根据契约获得TIA资格之日生效的1939年《信托契约法》（15 U.S.C. 第77aaa-77bbbb节）（TIA）而成为契约一部分的条款。尽管此处有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据的持有人请向契约和TIA索取有关这些条款的声明。如果契约和本附注的条款不一致，则以契约的条款为准。

A-6

4。面值；转账；交换。

这些票据采用注册形式，没有息票，面额为2,000美元，此后的倍数为1,000美元。持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下缴纳某些转让税或与之相关的类似应付政府费用。发行人无需在电子交付或邮寄赎回通知之前的十五（15）天内发行、认证、登记或交换任何票据或其部分的转让，也无需发行人登记全部或部分赎回的任何票据的转让或交换，但任何证券的未赎回部分被部分赎回的部分除外。

5。修正；修改；豁免。

除其中规定的某些例外情况外，该契约允许发行人和受托人随时对其进行修改，修改发行人的权利和义务以及受契约影响的所有系列证券持有人的权利，但须征得当时所有系列证券本金总额不少于多数的持有人的同意，因此受到影响的未偿还债券（作为单一债券一起投票）班级）。契约载有条款，允许在未偿还时所有系列证券本金总额不少于多数的持有人代表该等受影响系列的所有证券的持有人，除某些例外情况外，放弃过去对所有此类系列及其所有系列的违约事件（作为一个类别一起投票）的违约行为后果。契约还允许在受影响的未偿还债券时本金总额不少于多数的持有人（作为一个类别一起投票），代表该受影响系列的所有证券的持有人，放弃发行人遵守契约的某些条款。本票据持有人的任何此类同意或弃权均为决定性的，并对本票据的所有未来持有人以及本票据以及本票据转让登记时发行的任何证券的所有未来持有人具有约束力，无论本票据上是否注明了此类同意或豁免。

6。可选兑换。

在 2024 年 2 月 20 日当天或之后以及之前固定到浮动利率票据利息重置日期，发行人可以赎回固定到浮动可以随时不时选择全部或部分对票据进行评级，赎回价格（以本金的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较大者：

•

A-7

•

本金的 100%固定到浮动要兑换的利率票据，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在固定到浮动利率票据利息重置日期，固定到浮动利率票据可全部兑换，但不能部分兑换，也可以在2034年5月24日当天或之后（提前三个月）兑换固定到浮动随时不时对票据（到期日）全部或部分进行利率，赎回价格等于票据本金的100％固定到浮动在不少于10天或60天前向要赎回的票据的持有人发出赎回通知，再加上截至赎回日的应计利息和未付利息。

如果要赎回的票据少于所有系列，则将根据存管人的程序选择要赎回的票据；但是，前提是不得部分赎回本金为2,000美元或以下的票据。

任何赎回通知将在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天以电子方式发送或邮寄（或根据存管机构的程序以其他方式传送）给每位待赎票据的持有人。以电子方式交付或邮寄赎回通知后，要求赎回的票据将在赎回日期到期并按适用的赎回价格支付，外加截至赎回日的应计和未付利息（但不包括赎回日）。

7。违约和补救措施。

如果未偿还票据时的违约事件发生并仍在继续，则在每种情况下，受托人或所有受影响系列证券本金总额不少于25％的持有人，然后未偿还（作为一个类别一起投票）可以通过向发行人（和受托人发出书面通知）宣布受影响系列的所有证券的本金立即到期并支付如果由持有人提供），并且在任何此类申报后，本金（或指定金额）为该受影响系列的所有证券的应计利息应立即到期支付。

契约允许在未偿还时所有受影响系列的证券（作为单一类别一起投票）本金总额不少于多数的持有人，就该系列的证券就受托人可获得的任何补救措施或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点进行任何程序，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或者行使授予受托人的任何信托或权力。

8。身份验证。

在受托人手动、电子或传真签署本票据上的认证证书之前，本票据无效。

9。缩写和定义术语。

A-8

票据持有人或受让人的名字中可以使用惯例缩写，例如，例如：TEN COM（=共同租户）、TEN ENT（=全体租户）、JT TEN（=拥有生存权的共同租户而不是共同租户）、CUST（=托管人）和U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码。

根据统一安全识别程序委员会颁布的建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP号码。对印在票据上的数字的准确性不作任何陈述，只能依赖此处印制的其他识别码。

11。适用于法律。

本票据和契约应受加利福尼亚州法律管辖，并根据加利福尼亚州法律进行解释。

A-9

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地被指定为代理人，将本票据转移到发行人的账簿上。代理人可以用另一个人代替他。


日期：		你的签名：

请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。



签名保证：		签名


必须保证签名		签名

签名必须由符合注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。

A-10

附录 B

2026年到期的5.875％优先票据的表格

该证券是下文所述契约所指的全球证券，以存管人或其被提名人的名义注册。除非在契约中描述的有限情况下，否则不得以该存管人或其被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换为已注册的证券，也不得以该存管人或其被提名人以外的任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。

除非本票据由存托信托公司（纽约公司（DTC））的授权代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 授权代表要求的其他名称（所有款项均已支付给 CEDE & CO.或根据DTC的授权代表的要求向其他实体），任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用本文的价值或其他用途都是非法的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有实益权益。

本票据的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或此类继任人提名人的全部转让，但不是部分转让，本全球证券的部分转让仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。

B-1

查尔斯·施瓦布公司

2026年到期的优先票据为5.875％

没有。 []

CUSIP 编号：808513 CG8

ISIN 编号：US808513CG89

特拉华州的一家公司查尔斯·施瓦布公司（以下简称 “发行人”）承诺向CEDE & CO. 或其注册受让人支付本金为 []2026年8月24日，美元，或受托人和存管人记录中显示的较小金额。

利息支付日期：发行人将在每年的2月24日和8月24日（定义见下文）每半年支付一次拖欠的利息。发行人将在2024年2月24日支付第一笔利息，并在2026年8月24日（固定利率票据规定的到期日）支付最后一笔利息。利息将按360天年度计算，包括十二个30天的月份。

利息记录日期：2月9日和8月9日（均为常规记录日），发行人将向在相关利息支付日之前的营业结束时（无论是否为工作日）以其名义注册票据的人支付利息，但发行人将在相应的到期日支付利息，或者如果赎回票据，则在相应的赎回日向本金的个人支付利息是应付的。

提及本说明中包含的其他条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本说明中规定的效果相同。

日期： 2023 年 8 月 24 日

B-2

为此，发行人促使本票据由其正式授权的官员以手动、传真或电子方式签署，以昭信守。


查尔斯·施瓦布公司

来自：
		姓名：彼得·克劳福德
		职务：董事总经理兼总经理
		首席财务官

证明：

姓名：Susan L. Stapleton

职务：董事总经理兼总经理

助理公司秘书

B-3

这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的中提及。

日期：2023 年 8 月 24 日


北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人

来自：
		授权签字人

B-4

（注释的反面）

查尔斯·施瓦布公司

2026年到期的优先票据为5.875％

1。利息。

嘉信理财公司（发行人）承诺按5.875％的年利率支付本票据本金的利息。票据的利息将每半年支付一次，分别为每年的2月24日和8月24日（均为利息支付日），第一笔利息支付日期为2024年2月24日，最后一笔利息支付于2026年8月24日。

固定利率票据的利息将从最初的发行日期或最近支付或正式准备利息的日期开始累计。

如果利息支付日期是不是工作日，则发行人将把利息支付推迟到下一个工作日，但该日期的付款将被视为在付款首次到期之日支付，票据持有人将无权就此类延期获得任何进一步的利息或其他付款。

发行人将在相关利息支付日之前的第十五个日历日（无论是否为工作日）的营业结束时向以其名义注册票据的人支付利息，但发行人将在相应的到期日支付利息，或者如果票据被赎回，则在相应的赎回日，向应支付本金的个人支付利息。

发行人应根据受托人根据基本契约（定义见下文）第5.3节的要求，不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息，并在合法的范围内为逾期的分期利息（不考虑任何适用的宽限期）支付利息。

2。付款代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司（受托人）将充当付款代理人（付款代理人）。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。

3。契约; 定义条款.

本票据是根据优先契约发行的2026年到期的5.875％优先票据（以下简称 “票据”）之一，其日期为2009年6月5日（根据该契约不时进行修订、修改或补充）、基础契约以及截至2023年5月19日的第二十三份补充契约以及截至2023年5月19日的第二十三份补充契约的修订、修改和补充 2023年8月24日，发行人与作为受托人的受托人之间的契约）。本票据是全球证券，票据是契约下的全球证券。

B-5

就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语均按契约中的定义使用。票据的条款包括契约中规定的条款以及根据1939年《信托契约法》（《美国法典》第15章第77aaa-77bbbb节）（TIA）成为契约一部分的条款，这些条款自契约根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据持有人应向契约和TIA索要这些条款的声明。如果契约和本附注的条款不一致，则以契约的条款为准。

4。面额；转账；兑换。

这些票据采用注册形式，没有息票，面额为2,000美元，此后的倍数为1,000美元。持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下缴纳某些转让税或与之相关的类似的政府费用。在以电子方式交付或邮寄赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、认证、登记或交换任何票据或其部分的转让，也无需发行人登记全部或部分赎回的任何票据的转让或交换，但任何证券的未赎回部分被部分赎回的部分除外。

5。修正；修改；豁免。

除其中规定的某些例外情况外，该契约允许发行人和受托人在征得当时所有系列证券本金总额不少于多数的持有人的同意下，随时修改发行人的权利和义务以及受契约影响的所有系列证券持有人的权利（作为单一债券一起投票）班级）。契约载有条款，允许在未偿还时所有系列证券本金总额不少于多数的持有人代表该等受影响系列的所有证券的持有人，除某些例外情况外，放弃过去对所有此类系列及其所有系列的违约事件（作为一个类别一起投票）的违约行为后果。契约还允许在受影响的未偿还债券时本金总额不少于多数的持有人（作为一个类别一起投票），代表该受影响系列的所有证券的持有人，放弃发行人遵守契约的某些条款。本票据持有人的任何此类同意或弃权均为决定性的，并对本票据的所有未来持有人以及本票据以及本票据转让登记时发行的任何证券的所有未来持有人具有约束力，无论本票据上是否注明了此类同意或豁免。

B-6

6。可选兑换。

发行人可以随时不时选择全部或部分赎回固定利率票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较大者：

•

(a) 按美国国债利率每半年一次（假设固定利率票据在第一个面值赎回日到期）的剩余定期付款的现值总和（假设固定利率票据在第一个面值赎回日到期），再加上20个基点减去赎回之日应计的利息；以及

•

待赎回的固定利率票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

固定利率票据将在2026年7月24日（固定利率票据到期日前一个月）或之后（固定利率票据到期日前一个月）随时和不时全部或部分进行赎回，赎回价格等于待赎回的固定利率票据本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息，但须提前不少于10天但不超过60天待赎票据的持有人。

如果要赎回的票据少于所有系列，则将根据存管人的程序选择要赎回的票据；但是，前提是不得部分赎回本金为2,000美元或以下的票据。

7。违约和补救措施。

B-7

8。身份验证。

在受托人手动、电子或传真签署本票据上的认证证书之前，本票据无效。

9。缩写和定义术语。

可以在票据持有人或受让人的名字中使用惯用缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整体的租户）、JT TEN（= 拥有幸存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

10。CUSIP 号码。

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议，为了方便票据持有人，发行人已要求在票据上印上CUSIP号码。对印在附注上的等数字的准确性不作任何陈述，只能依赖此处印制的其他识别码。

11。适用于法律。

本票据和契约应受加利福尼亚州法律管辖，并根据加利福尼亚州法律进行解释。

B-8

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

我或者我们分配然后把这张笔记转给

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

（输入受托人身份证或税务身份证号）

并不可撤销地被指定为代理人，将本票据转移到发行人的账簿上。代理人可以用另一个人代替他。


日期：		你的签名：

请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。



签名保证：		签名


必须保证签名		签名

B-9