美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 8 月 21 日
注册社团通行证
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 识别码) |
(主要行政办公室地址)
(+65) 6518-9385
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条 启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条 进行启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券。
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
第 1.01 项签订材料 最终协议
2023年8月21日,Society Pass Incorporated(以下简称 “公司”)与作为公司销售代理的 Ascendiant Capital Markets, LLC(“销售代理”)签订了销售协议(“销售协议”),根据该协议,公司可以不时通过销售代理发行和出售其普通股,面值为每股0.0001美元( “普通股”)。普通股将根据2023年8月18日 作为该注册声明一部分的注册声明的招股说明书补充文件进行发行和出售,总发行价格不超过 10,000,000美元(“股票”)。
根据销售协议,公司 没有义务出售任何股份。根据销售协议的条款和条件,销售代理将根据其正常交易和销售惯例、适用的州和联邦法律、规章制度以及 纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)的规则,在商业上 采取合理的努力,根据公司的指示,包括公司规定的任何价格、时间或规模限制,不时出售股票。配售通知送达后,根据公司在该通知中 的指示以及销售协议的总体条款和条件,销售代理可以通过法律允许的任何方式出售普通股 ,该方法被视为根据1933年《证券法》颁布的第415(a)(4)条和第415(a)(1)(x)条所定义的 “上市” 发行 ,经修改。公司已同意向销售代理支付其在 中担任销售代理出售股票的服务的佣金,佣金率等于根据销售协议 出售的每股总销售价格的3.0%(如果有),并同意向销售代理提供惯常的赔偿和缴款权。销售代理或公司可在向另一方发出书面通知后随时终止销售 协议。
上述 销售协议摘要并不自称是完整的,而是参照销售协议 格式的全文对其进行了全面限定,该协议作为本报告的附录附于本报告。
特此将本8-K表格以提及方式纳入公司在S-3表格(注册号333-271030)上的注册声明,以及上述注册声明下未交的每份招股说明书 中,但不被公司随后根据经修订的1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交或提供的文件或报告所取代。公司法律顾问 Sherman & Howard L.C. 关于股票的法律意见作为附录5.1提交。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
附录 否。 | 展品描述 | |
5.1 | Sherman & Howard L.L.C. 的观点 | |
10.1 | Society Pass Incorporated和Ascendiant Capital Markets, LLC于2023年8月21日签订的销售协议。 | |
23.1 | Sherman & Howard L.L.C. 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
社团通行证公司 | ||
来自: | /s/ 丹尼斯·阮 | |
姓名: | 丹尼斯·阮恩 | |
标题: | 首席执行官 | |
日期: 2023 年 8 月 21 日 |
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