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新泽西州新不伦瑞克省，2023年8月21日——强生（纽约证券交易所代码：JNJ）今天宣布，根据初步业绩，其先前宣布的将其强生普通股换成强生公司拥有的Kenvue Inc.（纽约证券交易所代码：KVUE）（“Kenvue”）普通股的提议已被超额认购。交易所报价已于纽约时间午夜 12:00，也就是2023年8月18日当天结束时到期。根据交易所要约的条款，8.0324股Kenvue普通股将兑换成交易所要约中接受的每股强生普通股。

根据交易所代理北卡罗来纳州Computershare Trust Company的数据，802,707,331股强生普通股已有效投标，未被有效撤回，其中包括通过保证交割通知投标的250,407,279股股票。强生公司打算接受190,955,436股招标股份，以换取强生公司拥有的1,533,830,450股Kenvue普通股。由于交易所要约被超额认购，强生公司仅接受部分已有效投标且未有效提取的普通股，按投标的股票数量按比例分配。根据交易所要约的条款，拥有少于100股强生普通股或 “奇数股” 的股东如果有效投标了所有股份，则无需按比例分配。

根据在交易所要约到期前据报投标的强生普通股总数，假设通过担保交割程序投标的所有股票均根据交易所要约的条款交割，估计约有23.8％的强生普通股将被交换。根据符合保证交割程序的投标股票数量以及有效投标且不受按比例分配的 “奇数” 股票数量，该初步按比例分配系数可能会发生变化。强生公司预计将在保证交付期到期后立即于2023年8月23日宣布最终的按比例分配系数。最终按比例分配系数公布后，已投标但未被接受交换的强生普通股将立即以账面记账形式退还给投标股东。交易所要约完成后，强生公司将保留Kenvue普通股约9.5％的已发行股份。

在强生，我们相信健康是充满活力的生活、繁荣的社区和向前进步的基础。这就是为什么135年来，我们的目标是让人们在各个年龄段和人生的各个阶段保持健康。如今，作为全球最大、最多元化的医疗保健产品公司，我们致力于充分利用我们的影响力和规模。我们努力改善可及性和可负担性，创建更健康的社区，让世界各地的每个人都能获得健康的心灵、身体和环境。我们正在将我们的心灵、科学和聪明才智融为一体，深刻地改变人类的健康轨迹。

本通讯包含有关强生和Kenvue的某些陈述，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前对强生和Kenvue各自业务、经济和其他未来状况的预期和假设。此外，本通讯中包含的前瞻性陈述可能包括有关强生公司和Kenvue的预期影响的陈述

由于前瞻性陈述本质上与未来有关，因此它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化难以预测，强生公司和Kenvue不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、下文提及的注册声明，包括构成其一部分的招股说明书、附表TO和强生公司提交的其他交易所要约文件中有更全面的详细说明 Kenvue（如适用）与美国证券交易委员会合作。这种不确定性、风险和情况变化可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此处包含的前瞻性陈述自本文发布之日起作出，除非适用的证券法要求，否则强生公司和Kenvue均不承担任何义务公开更新此类陈述以反映后续事件或情况。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。

本函仅供参考，不是出售或交换要约、要约购买或交换任何证券，也不是对投资者是否应参与交易所要约的建议。Kenvue已向美国证券交易委员会提交了S-4表格（“注册声明”）的注册声明，包括构成其一部分的招股说明书，强生公司已向美国证券交易委员会提交了附表，其中更全面地描述了交易所要约的条款和条件。我们敦促投资者和证券持有人阅读招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，因为它们包含重要信息。强生、Kenvue或其各自的任何董事或高级管理人员或就交易所要约任命的交易商经理均未就您是否应该参与交易所要约提出任何建议。

强生公司普通股的持有人可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得招股说明书、注册声明、附表TO和其他相关文件的副本，以及强生和Kenvue以电子方式向美国证券交易委员会提交的任何其他信息。强生公司普通股的持有人还可以通过单击 http://www.JNJSeparation.com 上的相应链接获得招股说明书的副本。

强生公司已聘请乔治森有限责任公司作为交易所要约的信息代理。要获取交易所要约招股说明书和相关文件的副本，或者对交易所要约条款有任何疑问，您可以致电1-866-695-6074（股东、银行和经纪人免费拨打电话）或+1-781-575-2137（所有其他在美国境外）联系信息代理。


			由强生公司提交根据经修订的1933年《证券法》第425条标的公司：强生委员会文件编号：1-3215