0001858180假的00018581802023-08-162023-08-160001858180PNAC:每个单位由一股普通股持有一股持有一股认股权证和一名权益成员组成2023-08-162023-08-160001858180美国通用会计准则:普通股成员2023-08-162023-08-160001858180PNAC:认股权证每份整份认股权证可对一股普通股行使权证,行使价为11.50会员2023-08-162023-08-160001858180PNAC:Business Combination成员收盘时,Rightseachright可以交换一股普通股的八分之十八的股份2023-08-162023-08-16iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美国 个州

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

2023年8月16日

报告日期(最早报告事件的日期)

 

收购 Prime Number

(其章程中规定的注册人的确切姓名)

 

特拉华   001-41394   86-2378484
( 成立的州或其他司法管辖区)  

(委员会

文件号)

 

(美国国税局雇主

证件号)

 

1129 北方大道, 404 套房

曼哈塞特, 纽约州

  11030
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:347-329-1575 

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

x 根据《证券法》第425条提交的书面通信

 

¨ 根据《交易法》第14a-12条征集材料

 

¨ 根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:无。

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
单位,每股由一股 A 类普通股、一份认股权证的一半和一份权利组成   PNACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
A类普通股,面值每股0.0001美元   PNAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   PNACW   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
权利,每项权利可在业务合并结束时交换为一股A类普通股的八分之一(1/8)   PNACR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条或1934年《证券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

 

 

 

 

 

第 2.03 设立注册人的直接财务债务或资产负债表外安排下的债务

 

正如之前在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 表格8-K的最新报告中披露的那样,特拉华州的一家公司(“公司” 或 “PNAC”)于2022年12月29日与Prime签订了业务合并协议 (可能不时修订、补充或以其他方式修改 “业务合并协议”) 特拉华州Number Merger Sub Inc.(“Merger Sub”)成立的目的是成为一家新成立的豁免公司的全资子公司 开曼群岛公司(“PubCo”),NOCO-NOCO PTE。有限公司。(“noco-noco”)、 一家新加坡私人股份有限公司,以及共同持有控股权的noco-noco的某些股东(与随后加入交易的noco-noco的其他股东,即 “卖方”)签订了业务 合并协议。Prime Number Holding Limited,于 2022 年 12 月 28 日成立 PubCo,Prime New Sub Pte。Ltd., 于 2023 年 1 月 25 日成立,名为 New subCo,并于 2023 年 2 月 3 日加入《业务合并协议》。

 

2023年8月16日,noco-noco应公司赞助商的指定人 的要求向公司的信托账户存入了总额为12.5万美元(“每月延期付款”)的12.5万美元(“每月延期付款”),因此,公司将其完成初始业务合并的期限延长了一个月,从2023年8月17日延长至2023年9月17日 (“八月延期”). 8月延期是公司管理文件允许的六次延期中的第四次。

 

关于每月 延期付款,公司向noco-noco发行了12.5万美元的无抵押本票(“票据”)。

 

该票据不计息 ,在 (i) 公司初始业务 合并完成和 (ii) 公司清算之日两者中较早者支付(但须遵守信托条款的豁免)。本金余额可以随时根据公司的选择 进行预付。正如 公司的招股说明书(文件编号333-262457)所述,票据持有人有权但没有义务将票据全部或部分 转换为公司的私募股份(“营运资金股份”),方法是在票据收盘前至少两个工作日向公司发出书面通知 公司的初始业务合并。 持有人因此类转换而获得的营运资金份额的数量应为 (x) 将应付给持有人的未偿本金 金额之和 (y) 10.00 美元来确定。

 

票据的发行是根据经修订的1933年《证券法》 第4 (a) (2) 条规定的注册豁免进行的。

 

该说明的副本作为 附录10.1附于本表格8-K最新报告,并以引用方式纳入此处。本 第 2.03 项中列出的披露仅作摘要,并参照本说明进行全面限定。

 

第3.02项未注册的股权证券销售。

 

在本表8-K最新报告第2.03项下披露的信息 已在本协议要求的范围内以引用方式纳入本项目3.02。 除某些有限的例外情况外,在公司初始业务合并完成后 30 天之前,noco-noco 不得转让或出售营运资金股份(如果有),(2)有权获得注册权。

 

项目 5.07。将事项提交证券持有人表决。

 

2023年8月16日,公司就 与《业务合并协议》所设想的业务合并(定义见下文)举行了股东特别会议(“特别会议”)。F-4表格(文件编号333-271994) 的注册声明(文件编号为333-271994) 中包含的最终委托书/招股说明书中描述了业务合并,该声明由PubCo向美国证券交易委员会公开提交,并于2023年7月25日被美国证券交易委员会宣布生效(“注册声明”)。本表格8-K 最新报告中使用但未定义的大写术语应具有注册声明中规定的含义。

 

 

 

 

2023年7月13日,也就是特别会议的创纪录日期,A类普通股共有6,923,691股已发行和流通股,其中约81.20%是亲自或通过代理人出席特别会议。

 

在特别会议上提交公司股东表决的事项的 最终结果如下:

 

1.业务合并提案

 

股东批准了以下提案:(a) 通过并批准业务合并协议中定义的业务合并协议和其他交易文件 ,(b) 批准业务合并,包括 (i) 公司与合并子公司之间的合并,在合并后幸存下来并成为 PubCo 的全资子公司,(ii) 股份 交易所,卖方将把他们的 noco-noco 股票换成新发行的 PubCo 普通股和 noco-noco 将成为 PubCo 的间接 子公司,以及 (iii)其中考虑的其他交易。

 

投票结果如下:

 

为了   反对   避免
5,211,553   410,843   0

 

2.管理文件提案

 

股东批准了在合并完成后通过特别决议批准经修订和重述的PubCo 备忘录和公司章程的提议。经修订和重述的PubCo备忘录和公司章程除其他外,包括:

 

(a)将公司的股份结构从公司的多类别股份结构改为PubCo的单一类别股份 结构;

 

(b)将公司20,500,000股普通股(2000万股PNAC A类普通股 股、100,000股PNAC B类普通股和40万股PNAC优先股)的法定资本改为PubCo 的5万美元法定资本,每股面值为0.0001美元的5亿股PubCo普通股;

 

(c)允许通过普通决议或董事任命 PubCo 的董事,并成立 一个 PubCo 董事会,而没有一个由至少三名董事组成的机密董事会;以及

 

(d)删除与PubCo作为空白支票公司的地位有关的条款,因为业务合并完成后,这些条款将不适用于PubCo。

 

投票结果如下:

 

为了   反对   避免
5,211,557   410,839   0

 

 

 

 

第 7.01 项 FD 披露法规。

 

2023年8月16日,公司发布了一份新闻稿,宣布其股东批准了业务合并。新闻稿的副本 作为附录 99.1 提供。2023年8月16日,公司发布了一份新闻稿,宣布 已支付每月延期付款。新闻稿的副本作为附录 99.2 提供。就经修订的 1934 年《证券 交易法》(“交易法”)第 18 条而言,本第 7.01 项中的信息 及其新闻稿不应被视为 “已提交”,也不得被视为 以提及方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非在 中明确提及这样的申报。

 

项目 8.01。其他活动。

 

就特别会议而言,在首次公开募股中发行的PNAC A类普通股(“公开股”) 的持有人有权选择以根据经修订的 和重报的PNAC注册证书计算的每股价格赎回全部或部分公开发行股票。截至2023年8月16日,约有2,695,029股公开发行股票或54.86% 的持有人被赎回。 经书面同意,在业务合并结束之前,PNAC可以接受撤销 赎回公开股票的选择。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

展品编号   描述
10.1   期票,日期为 2023 年 8 月 16 日,由 Prime Number Acquisition I Corp. 向 Noco-Noco 发行
99.1   新闻稿,日期为 2023 年 8 月 16 日
99.2   新闻稿,日期为 2023 年 8 月 16 日
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

 

  

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  收购 Prime Number
   
日期:2023 年 8 月 16 日 来自: //王东风
  姓名:王东风
  职务:首席执行官