附录 (a) (5) (xii)

TriNet 宣布私募发行2031年到期的4亿美元优先票据的定价

加利福尼亚州都柏林， ，2023 年 8 月 2 日 — TriNet Group, Inc.（“TriNet”） 纽约证券交易所股票代码：TNET）是为中小型企业（SMB）提供全面灵活的人力资本管理（HCM）解决方案的领先提供商， 今天宣布，它已将其2031年到期的7.125％优先票据（ “票据”）的本金总额定价为4亿美元，不受 证券注册要求的私募发行（“发行”）经修订的1933年法案（“证券法”）。这些票据将由TriNet的某些子公司 在优先无抵押基础上担保。正如先前宣布的那样，TriNet预计将对其 循环信贷额度进行修订，该修正案将在发行截止之日或前后结束，这将把 循环信贷额度的到期日延长至自截止之日起五年，并将循环信贷额度 下的可用性增加到7亿美元。本次发行预计将于2023年8月16日结束，但须遵守惯例成交条件。TriNet 打算使用此次发行的净收益为其于2023年7月31日宣布的股票要约和股票回购提供资金，以购买其普通股，剩余金额（如果有）用于一般公司用途。TriNet 于 2023 年 8 月 1 日开始了股权要约。

发行不以完成股权要约或股票回购为条件。股权要约是根据TriNet向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的单独收购要约、相关的送文函以及作为附表TO-I的要约声明 的附录提交的其他材料提出的，本新闻稿 不是购买要约或出售股权要约或其他证券中任何股票的要约。

票据过去和将来都不会根据《证券法》或任何其他地方的证券法进行登记。除非已注册，否则 票据只能在《证券法》和适用的州证券 法规定的免于注册的交易中发行。根据第144A 条，这些票据仅向有理由认为是合格机构买家的人以及根据《证券法》第S条向美国境外的非美国人发行和出售。

本 新闻稿仅供参考，不构成出售要约或买入要约的邀请， 也不得在任何非法要约、招揽或出售的州或司法管辖区出售票据。 票据的任何报价只能通过私募备忘录提出。本通知是根据《证券法》下的 第 135 (c) 条发布的。

前瞻性 陈述

本 新闻稿包含基于TriNet当前预期的前瞻性陈述。此类报表包括有关发行以及接收和使用发行和关联交易净收益的计划 ，包括股权招标 要约、股票回购和循环信贷额度的修订。此类前瞻性陈述受某些风险、 不确定性和假设的影响，包括投资者需求、市场状况、惯例收盘条件和其他因素。 无法保证TriNet会完成发行，签订新的循环信贷额度或偿还未偿还的定期贷款。 如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现，或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能与预期结果存在重大差异。有关可能影响TriNet及其业绩的潜在风险因素的更多信息，已包含在TriNet向美国证券交易委员会提交的文件中，包括截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度报告。 TriNet 不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性信息。

TriNet 和 triNet 徽标是 TriNet 的注册商标。所有其他商标、服务标志、注册商标或注册服务 商标均为其各自所有者的财产。