附录 1.1

执行版本

奥的斯全球公司

2028 年到期的 7.5亿美元票据 5.250%

承保协议

2023年8月14日

美国银行证券有限公司

花旗集团环球市场公司

高盛公司有限责任公司

c/o 美国银行证券有限公司

布莱恩特公园一号

纽约，纽约 10036

花旗集团环球市场公司

格林威治街 388 号

纽约，纽约 10013

高盛公司有限责任公司

西街 200 号

纽约，纽约 10282

作为本协议附表A中提到的几家承销商的代表。

女士们、先生们：

1.入门。特拉华州的一家公司 Otis Worldwide Corporation（以下简称 “公司”）同意美国银行证券公司、花旗集团环球市场公司和 Goldman Sachs & Co. 的观点。有限责任公司（统称 “代表”）和本协议附表A中提到的几家承销商（“承销商”）中的每家承销商（“承销商”）将发行和出售其2028年到期的5.250％票据（“票据”）中的几家承销商，其本金为7.5亿美元，该契约将于2020年2月27日根据契约发行（“基本契约”），并辅之以补充关于票据的第三号契约，日期为2023年8月16日左右（“补充契约”，连同基本契约 “契约”），每种契约介于公司和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人（“受托人”）。

2.公司的陈述和担保。公司向每位承销商陈述并保证并同意：

(a) 注册声明的提交和有效性；某些定义条款。公司已向委员会提交了S-3表格（编号333-270834）的注册声明，包括相关的招股说明书，涵盖根据该法对票据的注册，该注册声明在向委员会提交后生效。任何特定时间的 “注册声明” 是指当时向委员会提交的表格中的注册声明，包括其任何修正案、其中以引用方式纳入的任何文件以及截至时与此类注册声明有关的所有 430B 信息和所有 430C 信息，无论如何均未被取代或修改。未提及特定时间的 “注册声明” 是指截至适用时间的注册声明。就本定义而言，自规则 430B 规定的时间起，430B 信息应被视为包含在注册声明中。本承保协议（本 “协议”）中任何提及注册声明、任何法定招股说明书或最终招股说明书的内容均应视为指并包括自注册声明生效之日起或该法定招股说明书或最终招股说明书的生效之日（视情况而定）以及任何提及 “修改，” 关于注册声明、任何法定招股说明书或最终文件的 “修订” 或 “补充”招股说明书应被视为提及并包括在该日期之后根据《交易法》提交的任何文件，被视为以引用方式纳入其中。

就本协议而言：

“430B 信息” 是指招股说明书或招股说明书补充文件中包含的信息，当时根据第 430B (e) 条被视为注册声明的一部分，或者根据第 430B (f) 条追溯被视为注册声明的一部分。

“430C信息” 是指根据第430C条被视为注册声明一部分的招股说明书或招股说明书补充文件中包含的信息。

“法案” 是指经修订的1933年《证券法》。

“适用时间” 是指本协议签订之日下午 3:50（纽约时间）。

“截止日期” 的含义见本协议第 3 节。

“委员会” 是指证券交易委员会。

“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》。

“最终招股说明书” 是指披露票据的公开发行价格、其他430B信息和其他最终条款并在其他方面符合该法第10（a）条的法定招股说明书。

“一般用途发行人免费写作招股说明书” 是指任何旨在向潜在投资者普遍分发的发行人免费写作招股说明书，本协议附表B 中对此的规定就证明了这一点。

“发行人自由写作招股说明书” 是指第 433 条所定义的任何 “发行人自由写作招股说明书”，其形式为向委员会提交或要求提交的票据，或者如果不需要提交，则以根据第 433 (g) 条保留在公司记录中的形式提交的票据。

“有限用途发行人免费写作招股说明书” 是指任何不是一般用途发行人免费写作招股说明书的发行人免费写作招股说明书。

“细则和条例” 是指委员会根据该法制定的规则和条例。

“证券法” 统称2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（“Sarbanes-Oxley”）、该法、《交易法》、《信托契约法》、《规则》和条例、适用于 “发行人”（定义见萨班斯-奥克斯利法案）审计师的审计原则、规则、标准和惯例，以及上市公司会计监督委员会颁布或批准的规则（如适用）新纽约证券交易所。

指任何特定时间的 “法定招股说明书” 是指在此之前注册声明中包含的与票据有关的招股说明书，包括当时与注册声明有关的所有430B 信息以及所有430C信息。就上述定义而言，只有在根据第 424 (b) 条向委员会提交形式的招股说明书（包括招股说明书补充文件）的实际时间时，才应将430B信息视为已包含在法定招股说明书中，而不是追溯性的。

“信托契约法” 是指经修订的1939年信托契约法。

除非另有规定，否则对 “规则” 的提法是指该法规定的规则。

(b) 遵守《证券法》的要求。(i) (A) 在注册声明最初生效或被视为生效时，(B) 在每次修订注册声明时（无论是通过生效后的修正案、根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条提交的报告还是招股说明书的形式）、(C) 在适用时间和 (D) 在截止日期，注册声明已遵守并将在所有重要方面都遵守符合该法、《信托契约法》和《规章制度》的要求，过去和将来都不会包含任何不真实的陈述在重大事实或未陈述其中要求陈述的任何重大事实或使其中陈述不具有误导性所必需的重大事实以及 (ii) (A) 在截止日期根据第 424 (b) 和 (C) 条提交最终招股说明书时，最终招股说明书将在所有重大方面遵守该法，即《信托契约法》的要求以及《细则和条例》，并将不包括对重大事实的任何不真实陈述，也不会提及任何需要在其中陈述或必须陈述的重大事实其中的陈述，根据发表这些陈述的情况，没有误导性。前一句不适用于任何此类文件中的陈述或遗漏 (i) 基于任何承销商通过代表向公司提供的书面信息，明确用于这些文件，但可以理解并同意，唯一的此类信息是本协议第8 (b) 节中描述的信息，或 (ii) 与构成表格资格和资格声明的注册声明的那部分有关《信托契约法》（“T-1表格”）规定的受托人的T-1。

(i) 知名资深发行人身份。(A) 在首次提交注册声明时，(B) 在最近一次修订注册声明时（无论这种修正案是通过生效后的修正案、根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条提交的报告还是招股说明书的形式），(C) 公司或任何代表其行事的人（含义仅限于本条款，第 163 (c) 条 )) 根据第163条的豁免就票据提出了任何与票据有关的要约，而且 (D) 在适用时间，该公司是 “经验丰富的知名发行人”，因为在规则 405 中定义，包括不是 “不符合资格的发行人”，如规则 405 所定义。

(ii) 自动货架注册声明的有效性。注册声明是一份 “自动货架注册声明”，定义见规则 405，最初在本协议发布之日起三年内生效。

(iii) 使用自动货架注册表的资格。公司尚未收到委员会根据第401 (g) (2) 条发出的任何反对使用自动货架登记声明表的通知。如果在承销商首次分配中票据仍未售出时，公司收到委员会根据第401 (g) (2) 条发出的通知，或者以其他方式不再有资格使用自动上架登记表单，则公司将 (A) 立即通知代表，(B) 立即以合理的形式就与票据有关的适当表格提交新的注册声明或生效后修正案令代表们满意，(C) 尽其合理的最大努力促成此类登记声明或在可行的情况下尽快宣布生效后的修正案生效，以及 (D) 立即将这种的有效性通知代表。公司将尽其合理的最大努力采取所有其他必要或适当的行动，允许票据按照规则401 (g) (2) 通知的主题或公司因其他原因失去资格的注册声明中的设想继续公开发行和出售。此处提及的注册声明应包括此类新的注册声明或生效后的修订（视情况而定）。

(iv) 申请费。公司已经或应在第456 (b) (1) 条规定的时间内支付或应支付与票据相关的必要佣金申报费，而不考虑其中的附带条件，以及根据第456 (b) 和457 (r) 条的其他规定。

(d) 不符合资格的发行人身份。(i) 在提交注册声明后，公司或其他发行参与者最早就对票据提出了真正的要约（在规则164 (h) (2) 的含义范围内）；(ii) 在本协议签订之日，公司过去和现在都不是第405条所定义的 “不符合资格的发行人”。

(e) 一般披露一揽子计划。在适用时间，（i）在适用时间或之前发布的普通用途发行人免费写作招股说明书、2023年8月14日的初步招股说明书补充文件、2023年3月24日的基本招股说明书（共同构成票据中分发给潜在投资者的最新法定招股说明书）以及本协议附表 B中规定的其他信息（如果有）都不是包含在一般披露一揽子计划中，全部一起考虑（统称为 “一般披露一揽子计划”），也没有（ii）任何个人有限用途发行人 Free Writing 招股说明书与一般披露一揽子计划一起考虑时，都包括对重大事实的任何不真实陈述，或者省略了陈述在其中发表陈述所必需的任何重要事实，这并不具有误导性。前一句不适用于任何法定招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书中的陈述或遗漏 (i) 基于任何承销商通过代表向公司提供的书面信息，明确用于这些信息，但可以理解并同意，任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8 (b) 节或 (ii) 与之相关的信息构成 T-1 表格的注册声明的一部分。

(f) 发行人免费写作招股说明书。每份发行人免费写作招股说明书截至发行之日以及票据公开发行和出售完成之前的所有时间，或直到公司如下一句所描述的那样通知或通知代表的任何更早日期，没有、没有也不会包括任何与注册声明中当时包含的信息相冲突、冲突或冲突的信息。如果在发行人自由写作招股说明书发布后的任何时候发生事件或事态发展，导致该发行人自由写作招股说明书与当时包含在注册声明中的信息发生冲突，或者因此，如果此类事件或事态发展发生后立即重新发布，则该发行人自由写作招股说明书与一般披露一揽子计划一起考虑，将包括对重要事实的不真实陈述或遗漏发表陈述所必需的重大事实其中，鉴于发布这些招股说明书的情况，没有误导性，(i) 公司将立即通知代表，(ii) 公司将立即修改或补充此类发行人自由写作招股说明书，以消除或纠正此类冲突、不真实的陈述或遗漏。本段 (f) 的第一句不适用于任何发行人免费书面招股说明书中的陈述或遗漏，该招股说明书基于任何承销商通过代表向公司提供的书面信息，明确供其使用，但可以理解并同意，任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8 (b) 节中描述的信息。

(g) 业务无重大不利变化。自公司最新经审计的财务报表以引用方式纳入注册声明、一揽子披露计划和最终招股说明书之日起，除上述内容外，公司及其子公司的财务状况、经营业绩、业务、运营或财产总体上没有发生任何重大不利变化（也没有任何可以合理预期会发生重大不利变化的事态发展或事件）在注册中或由注册机构考虑声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书。

(h) 公司的适当组织。根据特拉华州法律，公司已正式注册成立，是一家信誉良好的现有公司，拥有公司权力和权力，可以按照注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书的规定拥有其财产和开展业务；公司有资格在其所有权或租赁财产或开展业务需要这样做的所有其他司法管辖区以信誉良好的外国公司开展业务资格，除非未能这样做有理由预计个人或总体而言，具有这种资格或信誉良好会对公司及其子公司的财务状况、经营业绩、业务、运营或财产产生重大不利影响（“重大不利影响”）。

(i) 财务报表。公司及其合并子公司的财务报表包括或以引用方式纳入注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中，在所有重大方面公允地列报了公司截至所示日期的合并财务状况以及公司在指定期间的合并经营业绩；以及注册声明、一般披露一揽子计划和最终文件中包含的此类财务报表和补充财务信息招股说明书在所有重大方面均按照美国普遍接受的会计原则编写。注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中包含的统计和市场相关数据基于或源自公司认为在所有重大方面都是可靠和准确的来源。

(j) 非公认会计准则财务指标。注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中关于 “非公认会计准则财务指标”（例如术语由委员会规章制度定义）的所有披露在所有重大方面均符合《交易法》G条和该法第S-K条第10项。

(k) 内部控制和对《萨班斯-奥克斯利法案》的遵守情况。公司维持财务报告的内部控制制度，足以提供合理的保证，(A) 交易是根据管理层的一般和具体授权执行的，(B) 在必要时记录交易，以便在所有重大方面都符合公认的会计原则编制财务报表，并维持资产问责制，(C) 只有在管理层的一般或特定授权下才允许使用资产，(D) 那个在合理的时间间隔内将记录在案的资产问责与现有资产进行比较，并对任何差异采取适当行动，(E) 注册声明、一般披露包和最终招股说明书中以引用方式纳入的可扩展商业报告语言中的交互式数据，在所有重大方面均公平地呈现了委员会所要求的信息，并在所有重要方面都按照委员会适用的规则和指导方针编写。

(l) 披露控制。公司维持符合《交易法》适用要求的披露控制和程序（该术语在《交易法》第13a-15（e）条中定义）；此类披露控制和程序旨在确保这些实体中的其他人向公司首席执行官兼首席财务官提供与公司及其子公司有关的重要信息；此类披露控制和程序是有效的。

(m) 网络安全。公司拥有商业上合理的控制措施、政策、程序和保障措施，以维护和保护其机密信息，以及公司及其各子公司使用的重要信息技术设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库（统称为 “IT 系统”）和数据（包括个人身份或受监管的数据（“个人数据”））的完整性、持续运行、冗余和安全。除非可以合理地预期单独或总体上不会导致造成重大不利影响，否则，(i) 没有违规或未经授权使用IT系统或个人数据，以及 (ii) 公司目前遵守所有适用的法律或法规以及任何法院或仲裁员、政府或监管机构有关IT系统和个人数据的隐私和安全的所有适用判决、命令、规则和法规以及保护这些 IT 系统和个人数据免受侵害未经授权的使用、访问、挪用或修改。

(n) 诉讼。除注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中披露外，没有针对公司或其任何子公司的未决诉讼、诉讼或诉讼，据公司所知，这些诉讼、诉讼或诉讼会对公司或其任何子公司产生单独或总的重大不利影响，或者有理由预期会对公司履行本协议规定的义务的能力产生重大不利影响。而且此类诉讼、诉讼或诉讼均不是对公司的了解，受到威胁。

(o) 遵守政府条例。公司及其子公司遵守与其业务行为或运营有关的所有适用的联邦、州、地方和外国法律、规则、法规、司法决定和命令（统称为 “适用法律”），但任何不遵守适用法律的行为除外，因为无法合理地预计会单独或总体上产生重大不利影响。

(p)《反海外腐败法》。除注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中所述外，公司及其任何子公司或据公司所知，公司或其任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联公司都没有意识到或已经采取任何行动（在代表公司或其任何子公司行事时，对任何代理人或关联公司）将导致这些人严重违反1977年《反海外腐败法》，例如经修订，以及其中的规章制度（“FCPA”）、包括但不限于腐败地使用邮件或任何州际商业手段或工具，以推进要约、付款、承诺支付或授权支付任何金钱、其他财产、礼物、承诺或授权赠送对任何 “外国官员”（该术语在《反海外腐败法》中定义）、任何外国政党或其官员或任何外国政治职位候选人有价值的东西在任何重大方面都违反 FCPA，公司及其子公司在所有重大方面均遵守了《反海外腐败法》，并制定和维持了旨在确保持续合规的政策和程序。

(q) 反洗钱法。除注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中所述外，公司及其子公司的运营在所有重大方面始终符合经修订的1970年货币和外汇交易报告法、所有适用司法管辖区的洗钱法规、根据该法颁布、管理的任何类似法规或指导方针的适用财务记录保存和报告要求，或由... 强制执行任何适用的政府机构（统称为 “洗钱法”），以及任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员就洗钱法提起或受理的任何涉及公司或其任何子公司的诉讼、诉讼或诉讼，或据公司所知，受到威胁。

(r) 制裁。除注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书（关于下文第 (i) 和 (ii) 条）中所述外，公司及其子公司子公司，以及据公司所知，公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或受控关联公司 (i) 均由或拥有多数股权，或在适用法律相关的情况下，受其控制或代表目前受到美国实施或执行的任何制裁的一个或多个个人或实体 (包括由美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院或美国商务部工业和安全局）或在适用范围内，由联合国安全理事会、欧洲联盟、欧洲联盟成员国、英国（包括国王陛下财政部）或其他相关制裁机构（统称为 “制裁”）管理或执行的任何措施（统称为 “制裁”）, (ii) 位于, 组织或居住在某个国家或领土也就是说，或其政府是制裁的对象，该制裁广泛禁止与该国家或地区进行交易，或者 (iii) 将直接或故意间接地使用发行票据的收益（包括贷款、出资或以其他方式向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体提供此类收益，在每种情况下都直接或故意间接地），从而导致违反任何规定制裁，或将导致对任何个人施加制裁，或参与本次发行的实体，无论是作为承销商、顾问、投资者还是其他身份。

(s)《投资公司法》。根据经修订的1940年《投资公司法》（“投资公司法法”）的定义，公司不是，在按照注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书所述的发行和出售票据及其收益的使用生效后，公司无需注册为 “投资公司”。

(t) 协议授权。本协议已由公司正式授权、执行和交付。

(u) 契约。在截止日期，契约将获得公司的正式授权，并将根据《信托契约法》获得正式资格。基本契约已由公司正式签署和交付，构成公司有效且具有法律约束力的协议，可根据其条款对公司强制执行，但须遵守破产、破产、重组和其他与债权人权利有关或影响债权人权利和一般股权原则（无论是在衡平诉讼还是法律程序中考虑）（“可执行性例外情况”）的一般适用法律。在收盘日，补充契约将由公司正式签署和交付，假设受托人适当授权，补充契约的执行和交付，将构成公司的有效且具有法律约束力的协议，根据其条款对公司强制执行，但可执行性例外情况除外。在截止日期，契约在所有重大方面都将符合注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中的描述。

(v)《说明》。在截止日期，票据将获得公司的正式授权；这些票据由公司签署，由受托人根据契约条款进行认证，并由公司交付给承销商，支付本协议中规定的必要对价，将构成有权享受契约利益的公司的有效且具有法律约束力的义务，可根据其对公司强制执行条款，但须遵守可执行性例外条款。在截止日期，票据在所有重大方面都将符合注册声明、一般披露一揽子计划、最终招股说明书和契约中的描述。

3.票据的购买、销售和交付。根据陈述、保证和协议，在遵守本文规定的条款和条件的前提下，公司同意向几家承销商发行和出售，每家承销商同意以本金99.040％的购买价格从公司购买票据，这些票据与附表A中该承销商的名称对面。

票据的付款和交付将于2023年8月16日，或在代表和公司可能以书面形式商定的相同或其他日期的其他时间或地点进行。此处将此类付款和交货的时间和日期称为 “截止日期”。就本协议而言，“工作日” 一词是指除纽约市允许或要求银行关闭之日以外的任何一天。

票据的付款应通过电汇将即时可用的资金存入公司指定给承销商的账户，然后向存款信托公司（“DTC”）的提名人交付代表票据（统称为 “全球票据”），并缴纳与之相关的任何转让税向承销商出售由公司正式支付的票据，除非此类税收是由于公司失败而征收的承销商应公司的要求，尽其合理的努力提供任何表格、证书、文件或其他信息，这些信息本来可以减少或取消此类税款的预扣或扣除。全球票据将在截止日期前不迟于二十四小时提供给承销商检查。

4.承销商发行。据了解，几家承销商提议按照最终招股说明书的规定向公众出售这些票据。公司承认并同意，每家承销商均可向该承销商的任何关联公司或通过该承销商的任何关联公司发行和出售票据，任何此类关联公司均可按照最终招股说明书中的规定，根据本协议和适用法律，向或通过适用的承销商提供和出售其购买的票据。

5.公司的某些协议。公司同意几家承销商的观点：

(a) 提交招股说明书。公司已经或将根据第424 (b) 条提交每份法定招股说明书（包括最终招股说明书），不迟于该规则规定的时间。

(b) 蓝天资格。公司将根据代表合理要求立即采取代表可能合理要求的行动，使票据符合代表可能合理要求的司法管辖区的证券法进行发行和出售的资格，并遵守此类法律，以便在完成票据的初始发行所必需的时间内继续在这些司法管辖区进行销售和交易；前提是公司没有资格成为外国人公司，提交一般同意书在任何司法管辖区进行处理，或在任何此类司法管辖区纳税（如果没有其他约束力），或者对其公司注册证书、章程或其他组织文件进行任何更改。

(c) 提交修正案；对委员会要求的回应。公司将随时将任何修改或补充注册声明或任何法定招股说明书的提案立即告知代表；并且不会在收到合理通知后立即做出代表应合理拒绝的修正或补充；公司还将立即告知代表：(i) 提交任何此类修正案或补充，(ii) 委员会或其工作人员对注册声明进行任何修改的请求，用于任何法定内容的任何补充招股说明书或任何其他信息，(iii) 委员会就注册声明提起任何停止令诉讼或威胁为此目的提起任何诉讼，以及 (iv) 公司收到有关暂停票据在任何司法管辖区或机构资格或威胁为此目的提起任何诉讼的任何通知。公司将尽其合理的最大努力阻止发布任何此类止损令或暂停任何此类资格，如果发出，则尽快撤回止止令。

(d) 提供招股说明书。公司将尽快向代表提供注册声明的副本，包括所有证物、任何法定招股说明书、最终招股说明书以及此类文件的所有修正案和补编，每种情况均应以代表合理要求的数量提供，公司特此同意将此类副本用于该法允许的目的。公司将支付印刷和分发给承销商的所有此类文件的费用。除非在S-T法规允许的范围内，否则向承销商提供的每份法定招股说明书和最终招股说明书及其任何修正案或补充将与根据EDGAR（定义见下文）向委员会提交的份以电子方式传输的副本相同。

(e) 继续遵守证券法。如果任何承销商或交易商根据该法要求提交与票据有关的招股说明书（或者，除非有第172条的豁免），则发生任何事件，而当时经过修订或补充的注册声明将包含对重大事实的不真实陈述，或者省略了在其中陈述的重大事实或作出陈述所必需的重大事实其中没有误导性，或者一般披露一揽子计划或最终招股说明书（视情况而定）将包含不真实的内容陈述重要事实或省略陈述在其中作出陈述所必需的任何重要事实，根据作出陈述的情况，不具有误导性，或者如果需要随时修改注册声明或修改或补充一般披露一揽子计划或最终招股说明书以遵守该法和规章制度，公司将立即将此类事件通知代表，并将迅速准备和向委员会提交文件，并自费向委员会提供承销商和交易商以及任何其他交易商，应代表的要求提出修正案或补充，以纠正此类陈述或遗漏，或者一项将影响此类合规性的修正案。代表同意或承销商对任何此类修正案或补充的交付均不构成对本协议第7节规定的任何条件的放弃。

(f) 第一五八条。在切实可行的情况下，但不迟于本协议签订之日后的15个月，公司将向其证券持有人提供一份收益报表，涵盖自本协议签订之日起至少 12 个月的时期，并符合该法第 11 (a) 条和第 158 条的规定。

(g) 报告要求。只要票据仍未偿还，公司将在每个财政年度结束后尽快向代表并应要求向其他承销商提供该年度向股东提交的年度报告的副本；公司将尽快向代表提供每份报告的副本以及公司在交易所下向委员会提交的任何最终委托书代理或邮寄给股东。但是，只要公司遵守《交易法》第13条或第15（d）条的报告要求，并且及时向委员会提交关于其电子数据收集、分析和检索系统（“EDGAR”）的报告，就无需向承销商提供此类报告。

(h) 费用支付。公司将支付与履行本协议义务有关的所有费用，包括但不限于 (i) 公司法律顾问和会计师与发行票据有关的费用、支出和开支，以及与编写、印刷和分发法定招股说明书、最终招股说明书和任何发行人向投资者免费写作招股说明书（及其任何修订和补充）有关的所有其他费用或潜在投资者，以及副本的邮寄和交付向承销商支付的费用；(ii) 印刷或复制承销商之间任何协议、本协议、契约、票据、任何蓝天备忘录、收盘文件（包括其任何汇编）以及与票据发行、购买、销售和交付有关的任何其他文件的副本的费用；(iii) 与州证券法规定的票据发行和出售资格有关的费用本协议第5 (b) 节规定，包括合理的律师费用和支出与此类资格有关以及与任何蓝天和合法投资调查有关的承销商；（iv）证券评级服务机构为对票据进行评级而收取的任何费用；（v）与向金融业监管局 Authority, Inc. 申报和清算有关的其他费用，（vii）与DTC批准清算和结算有关的任何费用和开支，（vii）受托人的费用和开支，受托人的任何代理人以及与有关的受托人律师的费用和支出契约和票据；以及 (viii) 公司因向票据的潜在购买者进行任何 “路演” 演示而产生的所有成本和开支。但是，据了解，除非本节以及本协议第8和11节另有规定，否则承销商将自行支付所有费用和开支，包括律师费、他们转售任何票据的转让税、其任何代表（包括任何包机或其他交通工具）的差旅和住宿费，以及与他们可能提出的任何报价相关的任何广告费用。

(i) 限制票据的销售。公司不得直接或间接提供、出售、发行、出售、质押或以其他方式处置的合同，也不会根据该法向委员会提交与票据基本相似的公司任何证券的注册声明，也不会公开披露未经代表事先书面同意进行任何此类要约、出售、发行、质押、处置或申报的意图，以及截止日期 30 天后结束。

(j) 所得款项的使用。公司将按照注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书的 “收益使用” 部分所述的方式使用与本次发行相关的净收益。

6.免费写作招股说明书。

(a) 发行人免费写作招股说明书。公司声明并同意，除非事先获得代表的同意，并且每位承销商均表示并同意，除非它事先获得公司和代表的同意，否则它没有也不会就票据提出任何构成发行人自由写作招股说明书或以其他方式构成规则405所定义的 “自由写作招股说明书” 的要约与委员会合作。公司和代表同意的任何此类免费写作招股说明书以下称为 “允许的免费写作招股说明书”。公司表示，它已将每份允许的自由写作招股说明书视为第433条所定义的 “发行人自由写作招股说明书”，并将遵守适用于任何允许的自由写作招股说明书的第164条和第433条的要求，包括在需要时及时提交佣金、标注和保存记录。

(b) 条款表。公司将编制与票据有关的最终条款表，其中仅包含描述票据最终条款的信息，并以代表同意的形式提供，并将在所有类别票据发行的最终条款确定之日起在第433 (d) (5) (ii) 条要求的期限内提交此类最终条款表。就本协议而言，任何此类最终条款表均为发行人免费写作招股说明书和允许的自由写作招股说明书。公司还同意任何承销商使用免费写作招股说明书，该说明书仅包含 (i) (A) 描述票据或其发行的初步条款的信息，或 (B) 描述票据或其发行的最终条款并包含在本小节第一句所设想的最终条款表中的信息，或 (ii) 其他不是 “发行人信息” 的信息，定义见中第 433 条，据了解，上文第 (i) 或 (ii) 条中提及的任何此类自由写作招股说明书均不是就本协议而言，发行人免费写作招股说明书。

7。承销商义务的条件。本协议下几家承销商的义务应受以下条件的约束：截至截止日期，本公司的所有陈述和保证都是真实和正确的，条件是公司应在所有重大方面履行了迄今为止在本协议下应履行的所有义务，以及以下附加条件：

(a) 会计师安慰信。(i) 应公司的要求，代表应以代表合理可接受的形式收到普华永道会计师事务所发布日期和截止日期的信函，确认他们是《证券法》所指的注册会计师事务所和独立公共会计师，并包含会计师给承销商的 “安慰信” 中通常包含的类型的报表和信息关于财务报表和某些财务信息公司及其合并子公司在注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中包含或以提及方式纳入；前提是截止日期送达的信函应使用截止日期前不超过三个工作日的 “截止” 日期。

(b) 提交招股说明书。最终招股说明书应根据《细则和条例》及其第5 (a) 条向委员会提交。不得发布暂停注册声明或其任何部分有效性的停止令，也不得为此提起任何诉讼，据公司所知，也不得受到委员会的威胁。

(c) 无重大不利变化。在执行和交付本协议后，(i) 公司及其子公司的财务状况、运营业绩、运营或财产总体上不会发生任何变化，除非注册声明、一般披露一揽子计划或最终招股说明书中规定或设想，其效果是公司及其子公司作为一个整体，其影响是合理的代表的判断，如此重要和不利以至于不切实际或不建议按照本协议以及每份一般披露一揽子计划和最终招股说明书所设想的方式发行或交付票据；或 (ii) 任何 “国家认可的统计评级组织”（根据第 3 (a) (62) 条的定义）或任何公众对公司任何债务证券的评级下调或撤回宣布任何此类组织已受到监视或审查其对公司任何债务证券的评级（除了公告对此类评级可能升级具有积极影响，且不暗示该评级可能降级）。

(d) 公司法律顾问的意见。代表们应收到公司法律顾问Wachtell、Lipton、Rosen & Katz的意见信和负面保证声明，其日期均为截止日期，其大意分别载于本附录A-1和附录A-2。此类意见书和负面保证声明应应应公司的要求提交给代表，并应在其中注明。公司打算并同意，Wachtell、Lipton、Rosen & Katz有权在根据本小节发表意见时依赖公司在本协议中作出的所有陈述。

(e) 公司总法律顾问的意见。代表们应收到公司执行副总裁兼总法律顾问 Nora E. LaFreniere 在截止日期的意见信，其内容基本上载于本附录 B。

(f) 承销商法律顾问的意见。代表们应收到承销商法律顾问弗里德、弗兰克、哈里斯、施莱弗和雅各布森律师事务所就代表通常要求的事项发表的意见或意见，日期为截止日期，公司应向该律师提供他们要求的文件，使他们能够转交此类事项。

(g) 军官证书。代表应收到一份注明截止日期的公司执行官和公司首席财务或会计官的证书，其中这些官员应声明：本协议中公司的陈述和保证是真实和正确的；公司在所有重大方面都遵守了所有协议，并满足了在截止日期或之前履行或满足本协议部分的所有条件；没有停止暂停注册生效的命令已经发布了声明，但没有为此提起任何诉讼，据他们所知，他们受到委员会的威胁；而且，在注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书的最新财务报表发布日期之后，公司及其子公司的财务状况、经营业绩、业务、运营或财产总体上没有发生任何重大不利变化，除非另有规定在注册声明中，将军披露包和最终招股说明书。

(h) 补充契约。补充契约应已正式签署和交付，承销商应已收到其副本、符合和执行。

(i) 评级。截至收盘日，穆迪投资者服务公司和标准普尔全球评级（标普环球公司旗下的一个部门）应将票据评为投资等级，公司应向代表提交截至收盘日期的信函或其他令代表满意的证据，确认票据具有此类评级。

(j) 结算和结算资格。这些票据应有资格通过DTC进行清算和结算。

公司将根据代表的合理要求，向代表提供此类证书、信件和文件的合规副本。代表可以代表承销商放弃对承销商在本协议下的任何条件的遵守，无论是在截止日期还是其他方面。

8.赔偿和缴款。

(a) 对承销商的赔偿。公司将就该承销商根据该法或其他可能遭受的任何损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）进行赔偿并使每位承销商免受损害，前提是此类损失、索赔、损害赔偿或责任（或与此相关的诉讼）产生或基于注册声明任何部分、任何法定法定内容中包含的不真实陈述或涉嫌不真实的陈述招股说明书、经修订或补充的最终招股说明书，或任何发行人自由写作招股说明书，或者是由于遗漏或涉嫌遗漏其中要求的或在其中作出陈述（就任何法定招股说明书、最终招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书而言，根据其发表的情况）所必需的重大事实而产生的，将向每位承销商偿还该承销商因以下方面合理产生的任何法律或其他费用对任何此类损失、索赔、损害、责任、诉讼进行调查或辩护，诉讼、调查或诉讼（不论该受赔偿方是否为其一方），不论是威胁还是启动的，因为产生了此类费用；但是，如果任何此类损失、索赔、损害或责任源于或基于任何此类文件中基于书面文件中的不真实陈述或所谓的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏，公司不承担任何责任任何承销商或其代表通过代表向公司提供的信息明确用于本协议中，但可以理解并同意，任何承销商或代表承销商提供的唯一此类信息包括下文 (b) 小节中描述的信息。

(b) 对公司的赔偿。每位承销商将单独而不是共同地对公司根据该法或其他可能遭受的任何损失、索赔、损害或责任进行赔偿并使公司免受损害，前提是此类损失、索赔、损害或责任（或与之相关的诉讼）源于注册声明任何部分中包含的不真实陈述或所谓的不真实陈述，任何法定招股说明书、经修订或补充的最终招股说明书，或任何发行人自由写作招股说明书或由于中必须陈述的重大事实的遗漏或涉嫌遗漏或所谓的遗漏，或者在其中发表陈述（就任何法定招股说明书、最终招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书而言，根据其发表的情况）在每个个案中均不具有误导性，但仅限于此类不真实的陈述或所指控的不真实陈述或所谓的不真实陈述真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏是根据或向公司提供的书面信息作出的代表该承销商通过代表明确在其中使用，并将偿还公司在调查或辩护任何此类损失、索赔、损害、责任、诉讼、调查或诉讼（无论公司是否为其一方）时合理产生的任何法律或其他费用，无论是威胁还是启动此类费用，前提是发生此类费用，但可以理解并同意，唯一此类信息由或其提供代表任何承销商包括以下内容最终招股说明书中的信息：（i）最终招股说明书封面和封底以及标题为 “承销（利益冲突）” 的承销商购买票据本金的表格中承销商的法定和营销名称，以及（ii）标题为 “承保（利益冲突）” 的第八、第九和第十段。

(c) 针对缔约方的行动；通知。受赔偿方根据上文 (a) 或 (b) 款收到任何索赔或开始任何诉讼的通知后，如果根据该小节向赔偿方提出索赔，则该受赔偿方应立即以书面形式通知赔偿方。不通知赔偿方并不免除其对任何受赔偿方可能承担的任何责任。如果对任何受赔偿方提起任何此类诉讼，并应将诉讼的开始时间通知赔偿方，则赔偿方有权参与其中，并在收到该受赔偿方的上述通知后通过书面通知选择立即向受赔偿方提出书面通知的范围内，由该受赔偿方满意的律师进行辩护；但是，如果任何此类诉讼中的被告既包括受赔偿方，也包括受赔偿方赔偿方和受赔偿方应合理地得出结论，认为其或其他受赔偿方可能有法律辩护，或者两者兼而有之，这些辩护不同于赔偿方可用的法律辩护或补充，受赔偿方应有权选择单独的律师来主张此类法律抗辩，以其他方式代表该受赔偿方参与此类诉讼的辩护。在收到赔偿方向该受赔偿方发出的关于其选择为该诉讼进行辩护的通知并获得受赔偿方律师的批准后，赔偿方将不承担该受赔偿方随后根据该小节为其辩护而产生的任何法律或其他费用（除应此类要求进行的合理调查费用外）赔偿方）除非 (i) 受赔偿方应雇用单独的律师关于根据前一句下一句的但书提出法律辩护（但有一项谅解，即赔偿方不得为该赔偿方批准的多名独立律师的费用承担责任，该律师代表该款规定的受赔偿方，他们是该诉讼的当事方），(ii) 赔偿方不得雇用令赔偿方满意的律师受保方在通知生效后的合理时间内代表受赔偿方诉讼或 (iii) 赔偿方已授权为受赔偿方聘请律师，费用由赔偿方承担；除此之外，如果第 (i) 或 (iii) 条适用，则此类责任仅适用于该条款 (i) 或 (iii) 中提及的律师。未经赔偿方事先书面同意，任何赔偿方均不对任何诉讼的任何和解承担任何责任，此类同意不得被不合理地拒绝、拖延或附带条件。未经受赔偿方事先书面同意，任何赔偿方不得就任何受赔偿方本可以根据本协议寻求赔偿的任何悬而未决或威胁的诉讼达成任何和解，除非该和解协议 (i) 包括无条件免除该受赔偿方对作为该诉讼标的的任何索赔的所有责任，以及 (ii) 不包括关于或承认任何受赔偿方或其代表的过失、责任或未能采取行动。

(d) 捐款。如果本第 8 节规定的赔偿无法获得或不足以使受赔偿方根据上文 (a) 或 (b) 款就其中提及的任何损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）免受损害，则每个赔偿方应向该受赔偿方因此类损失、索赔、损害赔偿或负债而支付或应支付的金额缴款（或就此采取的行动），其比例应适当，以反映公司从中获得的相对收益一方面是承销商发行票据，另一方面是公司和承销商在导致此类损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）的陈述或遗漏以及任何其他相关的衡平考虑方面的相对过失。一方面，公司和承销商从发行中获得的相对收益应被视为与公司发行票据所获得的总净收益（扣除费用之前）占承销商获得的承保折扣和佣金总额的比例相同，每种情况均载于注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书中。相对的过失应参照受赔偿方是否未能发出上文 (c) 小节所要求的通知，包括未发出通知的后果，以及重大事实的不真实或涉嫌的不真实陈述或陈述重大事实的遗漏或所谓的遗漏是否与公司或承销商提供的信息以及双方的相对意图有关，知识、获取信息以及纠正或防止此类不真实情况的机会陈述或遗漏。公司和承销商同意，如果根据本 (d) 小节按比例分配（即使承销商被视为一个实体）或任何其他不考虑本小节 (d) 中提及的公平考虑的分配方法来确定缴款，那将是不公正和公平的。受赔偿方因本小节 (d) 中提及的损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）而支付或应支付的金额应被视为包括该受赔偿方在调查或辩护任何此类诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用。尽管有本 (d) 小节的规定，但任何承销商的出资额均不得超过其承保并分配给投资者的票据的总价格超过该承销商因此类不真实或涉嫌的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏而被要求支付的任何赔偿金额。任何犯有欺诈性虚假陈述（根据该法第11（f）条的含义）的人都无权从任何对此类欺诈性虚假陈述无罪的人那里获得捐款。承销商在本小节 (d) 中对出资的义务是与其各自的承保义务成比例的几项义务，而不是共同的。

(e) 公司根据本第 8 条承担的义务应是公司可能承担的任何责任的补充，并应根据相同的条款和条件，扩大到控制该法所指的任何承销商的每个人（如果有）以及每位承销商的关联公司、董事和高级管理人员；承销商在本第 8 条下的义务应是相应承销商可能承担的任何责任的补充而且应在相同的条款和条件下延伸到每位董事和高级管理人员公司以及该法所指的控制公司的每个人（如果有）。

9。承销商违约

(a) 如果任何承销商违约购买其根据本协议同意购买的票据的义务，则代表可以自行决定安排任何代表、另一方或其他各方根据本文包含的条款购买此类票据。如果在任何承销商违约后的三十六小时内，代表没有安排购买此类票据，则公司有权再获得三十六小时的期限，在此期间购买另一方或代表满意的其他各方以此类条款购买此类票据。如果代表在相应的规定期限内通知公司他们已安排购买此类票据，或者公司通知代表已安排购买此类票据，则代表或公司有权将截止日期推迟不超过七天，以便在最终招股说明书中进行任何必要的修改，或在任何其他文件或安排中，并且公司同意迅速准备代表们认为可能因此有必要对最终招股说明书进行任何修正或补充。本协议中使用的 “承销商” 一词应包括根据本节被替代的任何人，其效力与该人最初是有关此类票据的本协议的当事方一样。

(b) 如果代表和公司按照上文 (a) 小节的规定购买违约承销商或承销商票据的任何安排生效后，仍未购买的这种票据的本金总额不超过所有票据本金总额的十分之一，则公司有权要求每位非违约承销商购买本金的票据承销商同意根据本协议进行购买，此外，还要求每位非承销商进行购买-违约承销商按比例购买未做出此类安排的违约承销商或承销商票据的份额（基于该承销商同意在本协议下购买的票据本金额）；但此处的任何内容均不得免除违约承销商对其违约的责任。

(c) 如果代表和公司按照上文 (a) 小节的规定购买违约承销商或承销商票据的任何安排生效后，仍未购买的票据的本金总额超过所有票据本金总额的十分之一，或者如果公司不得行使上文 (b) 小节所述的要求非违约承销商购买票据的权利违约承销商或承销商，则本协议应随之而来终止，任何未违约的承销商或公司均不承担任何责任，但本协议第5 (h) 节规定的由公司和承销商承担的费用以及本协议第8节中的赔偿和供款协议除外；但此处的任何内容均不得免除违约承销商对其违约的责任。

10。终止。如果在本协议执行和交付后以及截止日期当天或之前 (i) (x) 公司普通股的交易已被委员会或纽约证券交易所暂停，并且在截止日期之前不得恢复，或 (y) 纽约证券交易所的证券交易已暂停或限制或限制，则代表可以通过通知公司终止本协议应确定此类交易所的最低价格；(ii) 一般银行暂停期应有由任何美国联邦或纽约当局宣布；(iii) 与 DTC 系统有关的证券、支付或清算服务的结算应出现任何重大中断；或 (iv) 如果本条款 (iv) 中任何此类爆发、灾难或危机对美国金融市场产生任何影响，则敌对行动、灾难或危机的爆发或实质性升级根据代表们的合理判断，国家是如此重要和不利，以至于不切实际或不可取按照一般披露一揽子计划和最终招股说明书中设想的条款和方式继续发行或交付票据。

11。某些陈述和义务的有效性。无论任何承销商、公司或其任何代表、高级管理人员或董事或任何控股人进行或代表任何承销商，公司或其高管以及根据本协议规定的或根据本协议作出的几家承销商的相应赔偿、协议、陈述、保证和其他声明都将保持完全的效力和效力，并且将在交付和后继续有效为票据付款。如果承销商对票据的购买没有完成，除非仅仅因为本协议根据本协议第9节终止，则公司将向承销商偿还承销商因发行票据而合理产生的所有记录在案的自付费用（包括合理和有记录的律师费用），以及公司和承销商根据本协议第8条承担的各自义务 of 将继续有效。此外，如果根据本协议购买了任何票据，第 2 节中的陈述和保证以及第 5 节规定的所有义务也将保持有效。

12。通知。以下所有通信将以书面形式发送，如果发送给承销商，将通过传真邮寄、交付或传送给代表，地址为：BofA Securities, Inc.，纽约 NY8-114-07-01 西 47 街 114 号，纽约 10036，收件人：高级交易管理/法律；传真：(212) 901-7881；电子邮件：dg.hg_ua_notices@bofa.com；花旗集团环球市场公司，37 纽约纽约格林威治街 88 号 10013，收件人：总法律顾问；传真：(646) 291-1469；以及高盛公司LLC，纽约西街 200 号，纽约 10282，收件人：注册部；或者，如果发送给公司，将通过电子邮件邮寄、交付或传输，并通过电子邮件向奥的斯环球公司确认，电子邮件：corpsecretary@otis.com 和 Imelda.Suit@otis.com；但是，根据第 8 条向承销商发出的任何通知都将通过传真邮寄、交付或传送给该承销商。

13。《美国爱国者法案》根据美国《爱国者法案》（Pub. 第三章）的要求L.107-56（2001年10月26日签署成为法律）），某些承销商必须获取、验证和记录识别其各自客户（包括公司）的信息，这些信息可能包括各自客户的姓名和地址，以及其他使此类承销商能够正确识别各自客户的信息。

14。继任者。本协议将为本协议各方及其各自的继承人和第 8 节中提及的受赔偿人提供保险并对其具有约束力，其他人不享有本协议项下的任何权利或义务。任何承销商购买任何票据的购买者均不得仅因此类购买而被视为继任者或转让。

15。承销商的代表。代表们将代表几家承销商就本次融资采取行动，代表根据本协议共同采取的任何行动都将对所有承销商具有约束力。

16。同行。本协议可以在任意数量的对应方中签署，每个对应方均应被视为原件，但所有这些对应方共同构成同一协议。通过传真传输或 “.pdf” 电子传输方式交付本协议签名页的已执行副本，应与交付本协议手动执行的对应文件一样生效。 “执行”、“签名”、“签名” 等词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在包括联邦电子签名在内的任何适用法律规定的范围内，每种签名的法律效力、有效性或可执行性应与手动签名或使用纸质记录保存系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可执行性在《全球和国家商业法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他法律中基于《统一电子交易法》的类似州法律。

17。税务事宜。尽管本协议中有任何相反的规定，公司（以及公司的员工、代表和其他代理人）都有权向任何人披露潜在交易的 “税收待遇” 和 “税收结构”（这些术语定义见财政部法规第1.6011-4（c）条），以及向公司提供的与该待遇和结构有关的所有材料（包括税务意见和其他税收分析），承销商不施加任何限制。但是，任何与税收待遇和税收结构有关的信息都应在范围内保密（前述条款不适用），以使任何人能够遵守证券法。

18。缺乏信托关系。公司承认并同意：

(a) 没有其他关系。聘请承销商只是为了充当与票据出售有关的承销商，公司与承销商之间没有就本协议、注册声明、一般披露一揽子计划和最终招股说明书所设想的任何交易建立信托、咨询或代理关系，无论承销商是否向公司提供建议或正在向公司提供建议关于其他事项;

(b) 独立谈判。本协议中规定的票据的价格由公司在与代表进行讨论和公平谈判后确定，公司能够评估、理解、理解和接受本协议所设想的交易的条款、风险和条件；

(d) 豁免。在法律允许的最大范围内，公司放弃因承销商违反信托义务或涉嫌违反信托义务而对承销商提出的任何索赔，并同意承销商对公司或代表公司或以公司名义提出信托义务索赔的任何人不承担任何责任（无论是直接还是间接），包括公司的股东、雇员或债权人。

19。适用法律和服从司法管辖权。本协议应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

对于因本协议或本协议或本协议所设想的交易而产生或与之相关的任何诉讼或诉讼，本协议各方特此接受纽约市曼哈顿自治市联邦和州法院的专属管辖权。本协议各方不可撤销和无条件地放弃对因本协议或纽约市曼哈顿自治市联邦法院和州法院设想的交易而产生或与本协议有关的任何诉讼或诉讼的地点的任何异议，不可撤销和无条件地放弃和同意不在任何此类法院辩护或声称已在任何此类法院提起任何此类诉讼或诉讼不方便的论坛。

20。陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，公司和每位承销商特此不可撤销地放弃在因本协议或本协议或本协议所设想的交易而产生或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何和所有权利。

21。对美国特别处置制度的认可。

(a) 如果任何作为受保实体的承销商受到美国特别处置制度下的诉讼的约束，则该承销商对本协议的转让以及本协议中或根据本协议的任何权益和义务的有效程度将与转让在美国特别清算制度下的生效程度相同。

(b) 如果任何承销商是受保实体或该承销商的BHC法案关联公司受到美国特别清算制度下的诉讼的约束，则允许行使本协议下可能对该承销商行使的违约权利的范围不超过美国特别清算制度下可以行使的此类违约权利。

(i) BHC Act Affiliate” 的含义与《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节中赋予 “关联公司” 一词的含义相同，应根据《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。

(ii) “受保实体” 是指以下任何一方：

(A) “受保实体”，该术语在 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定义和解释；

(B) “受保银行”，该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释；或

(iii) “默认权利” 的含义与 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（如适用）中赋予该术语的含义相同，并应按照 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 进行解释。

(iv) “美国特别处置制度” 是指 (i)《联邦存款保险法》及根据该法颁布的法规，以及 (ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章以及根据该法颁布的法规。

[签名页面如下]

如果上述内容符合代表对我们协议的理解，请签署协议的对应方之一并将其退还给公司，根据其条款，该协议将成为公司与几家承销商之间具有约束力的协议。

	真的是你的，

	奥的斯全球公司


	来自：	/s/ Imelda Suit
	姓名：	伊梅尔达西装
	标题：	副总裁、财务主管

	BOFA 证券有限公司


	来自：	//乔恩·克莱因
	姓名：	乔恩克莱因
	标题：	债务资本市场全球联席主管

	花旗集团环球市场公司


	来自：	/s/ Brian D. Bednarski
	姓名：	布莱恩·贝德纳尔斯基
	标题：	董事总经理

	高盛公司有限责任公司


	来自：	/s/贾山
	姓名：	贾珊
	标题：	董事总经理

附表 A

承销商		票据本金
美国银行证券有限公司		90,000,000
花旗集团环球市场公司		90,000,000
高盛公司有限责任公司		90,000,000
汇丰证券（美国）有限公司		45,000,000
摩根大通证券有限责任公司		45,000,000
摩根士丹利公司有限责任公司		45,000,000
三井住友银行日兴证券美国有限公司		45,000,000
巴克莱资本公司		30,000,000
法国巴黎银行证券公司		30,000,000
商业市场有限责任公司		30,000,000
德意志银行证券公司		30,000,000
Intesa Sanpaolo IMI 证券公司		30,000,000
Loop 资本市场有限责任公司		30,000,000
桑坦德银行美国资本市场有限责任公司		30,000,000
SG 美洲证券有限责任公司		30,000,000
联合信贷资本市场有限责任公司		30,000,000
学院证券有限公司		7,500,000
中国工商银行标准银行有限公司		7,500,000
Siebert Williams Shank & Co., LLC		7,500,000
西太平洋银行资本市场有限责任公司		7,500,000

总计：		$750,000,000

附表 A-1

附表 B

1.	一般用途免费写作招股说明书（包含在一般披露包中）

这些票据的最终条款表，日期为2023年8月14日，其副本作为附件一附于此

2.	一般披露一揽子计划中包含的其他信息

没有。

附表 B-1

附件一

最终学期表

根据第 433 条提交

注册声明编号 333-270834

2023年8月14日

奥的斯环球公司

7.5亿美元票据 5.250% 2028 年到期

发行人：	奥的斯环球公司

报价格式：	美国证券交易委员会注册

证券标题：	5.250% 2028年到期票据（“票据”）

交易日期：	2023年8月14日

结算日期：	2023 年 8 月 16 日 (T+2)

预期评级（穆迪/标准普尔）*：	Baa1 /BBB

本金金额：	$750,000,000

到期日：	2028年8月16日

利息支付日期：	每年 2 月 16 日和 8 月 16 日，从 2024 年 2 月 16 日开始

基准国库：	4.125% 于 2028 年 7 月 31 日到期

基准国债价格/收益率：	98-31¾ / 4.353%

点差至基准国库：	+98 个基点

到期收益率：	5.333%

公开发行价格：	本金的 99.640%

优惠券：	5.250%

天数惯例：	30/360

承保折扣：	0.600%

整体通话：	在2028年7月16日之前，美国国债利率随时不时加15个基点

附件一

Par Call：	2028年7月16日或之后（票据到期日前一个月）

控制权变更优惠：	101%

最低面额：	$2,000 x $1,000

净收益（扣除开支前）：	$742,800,000

联合图书管理人：	美国银行证券有限公司花旗集团环球市场公司高盛公司有限责任公司汇丰证券（美国）有限公司摩根大通证券有限责任公司摩根士丹利公司有限责任公司三井住友银行日兴证券美国有限公司

高级联席经理：	巴克莱资本公司法国巴黎银行证券公司商业市场有限责任公司德意志银行证券公司 Intesa Sanpaolo IMI 证券公司 Loop 资本市场有限责任公司桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 SG 美洲证券有限责任公司联合信贷资本市场有限责任公司

联合经理：	学院证券有限公司中国工商银行标准银行有限公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 西太平洋银行资本市场有限责任公司

CUSIP /SIN：	68902V AP2 /US68902VAP22

* 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可能随时修改或撤回。

发行人已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了本通信所涉的发行的注册声明（文件编号333-270834），包括2023年3月24日的招股说明书和2023年8月16日的初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、本通信所涉及的发行的初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，如果您致电 1-800-294-1322 的美国银行证券公司；致电 1-800-294-1322，花旗集团环球市场公司；致电 1-800-831-9146，花旗集团环球市场公司，或高盛公司，要求向你发送招股说明书和招股说明书补充文件LLC 地址为 1-866-471-2526。在做出任何投资决定之前，建议您获取本通信所涉及的发行的招股说明书和相关招股说明书补充文件的副本，并仔细审查其中包含或以引用方式纳入的信息。

下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应予以忽视。此类免责声明或通知是彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。

附件一