美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549


表单 8-K


当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 8 月 16 日 (2023年8月14日)


奥的斯全球公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华
001-39221
83-3789412
（州或其他司法管辖区）
公司注册的）
（委员会
文件号）
（美国国税局雇主
证件号）

一号承运人广场
法明顿, 康涅狄格06032
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(860) 674-3000
（注册人的电话号码，包括区号）

不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）


如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题
  
交易品种
  
注册的每个交易所的名称
普通股（面值0.01美元）
  
奥的斯
  
纽约证券交易所
0.000% 2023 年到期的票据
  
OTIS/23
  
纽约证券交易所
0.318% 2026年到期的票据
  
OTIS/26
  
纽约证券交易所
0.934% 2031年到期的票据
  
OTIS/31
  
纽约证券交易所

第 1 部分 — 注册人的业务和运营

项目 8.01。其他活动。

2023 年 8 月 16 日，奥的斯全球公司（”公司”）发行了2028年到期的5.250％票据的本金总额为7.5亿美元（”注意事项”).

这些票据是根据经修订的1933年《证券法》注册的（”法案”），根据公司在 S-3ASR 表格（文件编号 333-270834）上的注册声明（”注册声明”) 于 2023 年 3 月 24 日提交 。2023年8月16日，公司向美国证券交易委员会提交了日期为2023年8月14日的招股说明书补充文件（”招股说明书补充文件”）包含根据该法第 424 (b) (2) 条发出的票据的最终条款。

关于票据的要约和出售，公司于2023年8月14日签订了承销协议（”承保协议”），与美国银行证券公司、花旗集团环球市场 Inc. 和高盛公司合作有限责任公司，作为其附表A中指定的承销商的代表。承保协议的副本已作为本报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。票据 是根据契约发行的，日期为2020年2月27日（”基本契约”），由截至 2023 年 8 月 16 日的第 3 号补充契约补充（”补充契约” 而且，由 补充契约补充的基本契约，”契约”），在每种情况下，均由公司和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（N.A.）。基本契约已作为《注册声明》附录 4.1 提交，并以引用方式纳入此处 。补充契约和附注形式已作为本报告的附录4.1和4.2提交，并以引用方式纳入此处。

公司打算使用发行票据所得的净收益为公司子公司Highland Holdings s.à r.l. 发行并由公司担保的2023年11月12日到期的0.000％票据的偿还提供资金，其中5亿欧元（截至2023年6月30日约为5.46亿美元）的本金目前尚未偿还。公司预计将把剩余收益用于偿还其部分 商业票据借款，以及用于其他一般公司用途。

这些票据的年利率为5.250％，将于2028年8月16日到期。票据的利息将于每年的2月16日和8月16日支付，从2024年2月16日开始。

在2028年7月16日之前，公司可以随时不时地全部或部分赎回票据，其赎回价格等于正在赎回的票据的本金加上适用的 “make-whole” 溢价，再加上在相关赎回日（但不包括该日期）的票据本金的应计和未付利息。在2028年7月16日当天或之后的任何时候，公司可以全部或部分赎回票据 ，其赎回价格等于所赎回票据本金的100％，再加上兑换至相关赎回日（但不包括相关赎回日）的票据本金的应计和未付利息（如果有）。

控制权变更触发事件（定义见基本契约）发生后，除非公司根据契约在 控制权变更触发事件后的第 30 天或之前发出不可撤销的通知，行使赎回票据的权利，否则每位票据持有人都有权要求公司根据招股书中描述的要约购买该持有人的全部或部分票据 Tus 增值的购买价格等于其本金的101％加上应计和控制权变更支付日期（定义见基本契约）的未付利息（如果有），但不包括控制权变更支付日期。

这些票据将是公司的无抵押、无次级债务，其受付权将与公司现有和未来的所有无担保、无次级债务同等地位。票据将以 的最低面额发行，面额为2,000美元，超过该面额的任何积分倍数为1,000美元。

契约对公司及其某些子公司施加了限制，包括此类融资惯常的某些限制，除其他外，这些限制限制了产生额外 留置权、进行某些根本性变更以及进行出售和回租交易的能力。此外，契约还包含此类融资中常见的违约事件。

有关承销协议、契约和票据条款和条件的更多信息，请参阅招股说明书补充文件。此处以及招股说明书补充文件中对承保协议、契约 和票据的描述均为摘要，全部受承保协议、契约和票据条款的限制。

本报告无意也不构成出售要约、认购或买入要约、邀请购买或认购任何 证券或在任何司法管辖区征求任何投票，也不得在任何司法管辖区进行任何违反适用法律的证券出售、发行或转让。除非通过符合该法第 10 条要求的 招股说明书，否则不得提出证券要约.

第 9 节 — 财务报表和附录

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

展品编号
  
展品描述
1.1
  
奥的斯全球公司和美国银行证券公司、花旗集团环球市场公司和高盛公司于2023年8月14日签订的承销协议有限责任公司，作为其附表A中列出的其他承销商的代表。
4.1
  
奥的斯全球公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订的截至2023年8月16日的第3号补充契约。
4.2
  
2028 年到期的 5.250% 票据表格（包含在本文附录 4.1 中）。
5.1
  
Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 于 2023 年 8 月 16 日就票据发表的意见。
5.2
  
Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 于 2023 年 8 月 16 日（包含在本文附录 5.1 中）对票据的同意。
104
  
封面页交互式数据文件 — 封面 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 
奥的斯全球公司
（注册人）
     
     
日期：2023 年 8 月 16 日
来自：
 /s/Anurag Maheshwari
   
Anurag Maheshwari
   
执行副总裁兼首席财务官