根据第 424 (b) (5) 条提交

注册 编号 333-258428

招股说明书 补充文件

（转至 2021 年 8 月 12 日的 招股说明书）

最高 到 500,000,000 美元

普通股票

我们 已经与 Evercore Group L.L.C.、Needham & Company, LLC 和 Oppenheimer & Co. 签订了销售协议或销售协议。Inc.（各为 “经理”，统称为 “经理”），与我们的普通股有关，面值 每股0.0001美元，由本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行。根据这种 销售协议的条款，我们可以不时通过经理作为销售代理来发行和出售总发行价不超过5亿美元的普通股。

我们的 普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “FUBO”。2021年8月12日，我们在纽约证券交易所上次公布的普通股销售价格 为每股31.56美元。

根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》颁布的第415 (a) (4) 条的定义，根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股 （如果有），将以被视为 “市场发行” 的销售形式进行。 经理无需出售任何特定数量的证券，但将根据经理和我们之间共同商定的条款，采取符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的 努力，充当我们的销售代理。在任何托管、信托或类似安排中，都没有收到资金的安排 。

根据销售协议出售的普通股向经理支付的 薪酬将相当于根据销售协议出售的任何普通股总收益 的3.0％。在代表我们出售普通股时，经理 将被视为《证券法》所指的 “承销商”，经理的薪酬 将被视为承保佣金或折扣。我们还同意就某些负债向经理 提供赔偿和缴款，包括《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》、 或《交易法》规定的负债。

投资 我们的普通股涉及很高的风险。在做出投资决定之前，请阅读本招股说明书补充文件第S-6页开头的 标题 “风险因素” 下的信息，以及我们已经提交或在本招股说明书发布之日之后提交并以引用方式纳入本招股说明书 补充文件和随附招股说明书的其他文件中的类似标题下的信息。

鉴于本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性， 美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未通过 。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪 。

本招股说明书补充文件的 日期为 2021 年 8 月 13 日。

目录

招股说明书 补充文件

招股说明书

关于 本招股说明书补充文件

此 文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次普通股 发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书中包含的信息，以及以引用方式纳入 本招股说明书补充文件和随附招股说明书中的文件。第二部分是随附的2021年8月12日招股说明书，包含在我们的S-3表格（文件编号333-258428）的注册声明中 ，以及其中以引用方式纳入的文件，其中提供了 更多一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们参考本招股说明书时，我们指的是 本文档的两个部分的总和。另一方面，如果本招股说明书补充文件 中包含的信息与随附的招股说明书或 在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的任何以引用方式纳入的文件中包含的信息之间存在冲突，则应该 依赖本招股说明书补充文件中包含的信息。如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的陈述 不一致（例如，以引用方式纳入随附招股说明书中的文档），则具有较晚日期的文档中的 语句将修改或取代先前的声明。

这份 招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们向 SEC 提交的 “货架” 注册声明的一部分。在这种上架注册程序下，我们可能会不时发行各种证券，其中我们的 普通股的发行是其中的一部分。此类注册声明还包括附录，这些附录提供了本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书中讨论的事项的更多细节。在做出投资决策之前，您应该完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书，包括 此处和其中以引用方式纳入的信息、向美国证券交易委员会提交的附录以及我们 授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书。

我们 没有授权任何人提供除本招股说明书补充文件 、随附的招股说明书以及我们或代表我们编写或我们推荐给你的任何免费写作招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息 以外的任何信息。我们和经理对他人可能向您提供的任何其他 信息的可靠性不承担任何责任，也无法保证这些信息的可靠性。在任何司法管辖区，如果要约或招标未经授权，或者提出要约或招标 的人没有资格这样做，或者向任何向非法提出要约或招揽要约或招揽要约的司法管辖区，我们和经理人也不会提出要约购买我们的 证券的要约。您应该假设，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书、此处和其中以引用方式纳入的文件、 以及我们可能授权与本次发行有关的任何免费书面招股说明书中出现的信息 仅在 这些文件发布之日才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非另有说明，否则 我们在本招股说明书 补充文件中提及 “fuboTV”、“我们”、“我们” 和 “公司” 时，我们指的是 fuboTV Inc.。

在哪里可以找到更多信息

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含 报告、委托书和信息声明，以及有关发行人（例如我们）的其他信息，这些发行人以电子方式向美国证券交易委员会申报。该网站的 地址是 www.sec.gov。

我们的 网站地址是 www.fubotv.com。但是，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书 补充文件和随附招股说明书的一部分。

这份 招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，不包含注册声明中列出的所有信息 。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们处获得，如下所述。 契约和其他确定已发行证券条款的文件形式是或可能作为注册 声明的证物或注册声明中以提及方式纳入的文件提交。本招股说明书补充文件中关于这些 文件的陈述是摘要，每份陈述在各个方面都参照其所指的文件进行限定。您应参阅 实际文件，以获得对相关事项的更完整描述。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会的网站查看注册声明 的副本。

以引用方式合并

SEC的规则允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书补充文件中的信息，这意味着我们 可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。 以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动 更新并取代该信息。就本招股说明书补充文件而言，本招股说明书补充文件中包含的任何声明或先前以引用方式纳入 的文件将被视为被修改或取代，前提是本招股说明书补充文件中包含 的声明或随后以引用方式提交的文件修改或取代了该声明。

我们 以引用方式纳入了下面列出的文件以及我们未来根据经修订的1934年《证券交易法》第13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件，我们在本招股说明书补充文件中将其称为 “交易法”， 在本招股说明书补充文件发布之日和本招股说明书中描述的证券发行终止之间 tus 补充剂。 但是，我们没有以引用方式纳入任何未被视为向美国证券交易委员会 “提交” 的文件或其部分，无论是在下面具体列出的还是 将来提交，包括我们的薪酬委员会报告和业绩图表或根据8-K表格第2.02或7.01项提供的任何 信息或根据表格8-K第9.01项提供的相关证据。

本 招股说明书补充文件和任何随附的招股说明书补充文件以引用方式纳入了先前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

在本次发行终止 之前，我们随后根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有 报告和其他文件，包括我们在初始注册声明发布之日之后和注册声明生效之前 可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但不包括向美国证券交易委员会提供的任何信息，将 也应以提及方式纳入本招股说明书，并自提交此类报告之日起视为本招股说明书的一部分 和文档。

您 可以通过以下地址写信或致电我们，索取本招股说明书中以提及方式纳入的任何文件的免费副本（附录除外，除非这些文件以引用方式特别纳入文件 ）：

fuboTV Inc.

收件人： 公司秘书

美洲大道 1330 号

纽约 约克，纽约 10010

(212) 672-0055

你 也可以在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 或我们的网站 www.fubotv.com 上免费访问这些文件。我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息 不构成本招股说明书补充文件的一部分，对我们网站地址的引用 仅作为不活跃的文字参考包含在本招股说明书补充文件中

但是，除非这些证物已以引用方式特别纳入本招股说明书或 任何随附的招股说明书补充文件中，否则不会发送申报的附录 。

公司

我们 是一家以体育为先的直播电视流媒体公司，每年为订阅者提供数万场体育赛事直播以及 作为主要新闻和娱乐内容的访问权限。我们的平台 fuboTV 允许客户通过流媒体设备以及 smartTV、手机、平板电脑和计算机访问内容。我们为订阅者提供直播电视流媒体服务，可以选择购买增量 功能，其中包括最适合其偏好的附加内容或增强功能。我们的基本计划包括广泛的频道 ，包括尼尔森排名前50的网络，涵盖体育、新闻和娱乐。

我们 于 2009 年作为佛罗里达州的一家公司注册成立，名为 York Entertainment, Inc.，2020 年 8 月 10 日，我们的名称更名为 fuboTV Inc.。fuboTV Sub 于 2014 年作为特拉华州的一家公司注册成立。我们的主要行政办公室位于纽约美洲大道 1330 号 ，纽约 10010，我们的电话号码是 (212) 672-0055。

产品

风险 因素

投资 我们的证券涉及很高的风险。您应仔细查看下文所述的风险和不确定性，以及我们在本招股说明书补充文件发布之日之后提交的最新10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的 部分以及我们随后根据《交易法》提交的 表10-Q表季度报告或8-K表最新报告中所包含或纳入的所有其他信息 ， 在收购任何此类证券之前。任何这些风险的发生都可能导致您损失所发行证券的全部或部分投资 。

与本次发行相关的风险

如果 您购买了本次发行中出售的普通股，则股票的有形净账面价值 （赤字）可能会立即大幅稀释。此外，我们将来可能会发行额外的股权或可转换债务证券， 这可能会导致投资者进一步稀释。

我们发行的普通股的每股 价格可能高于本次发行前我们已发行的 普通股的每股有形账面净值（赤字）。假设我们共有15,842,839股普通股以每股31.56美元的价格 出售，这是2021年8月12日在纽约证券交易所公布的最后一次普通股销售价格， 的总收益约为5亿美元，扣除佣金和我们应付的预计发行费用 后，本次发行的新投资者将立即摊薄每股28.97美元。有关 上述内容的更详细讨论，请参阅下面标题为 “稀释” 的部分。如果行使了未偿还的股票期权， 将进一步稀释给新投资者。此外，如果我们将来需要筹集额外资金，并且我们发行额外的 股普通股或可转换或可兑换为普通股的证券，那么我们当时的股东可能会经历 稀释，新证券的权利可能优先于我们在本次发行中发行的普通股。

我们 在使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，可能无法有效使用它们。

我们的 管理层在使用本次发行的净收益时将拥有广泛的自由裁量权，包括用于 标题为 “收益的使用” 一节中描述的任何用途，而且作为投资决策的一部分，您将没有机会评估 净收益是否得到适当使用。由于决定我们使用 本次发行的净收益的因素的数量和变异性，它们的最终用途可能与其目前的预期用途有很大差异。我们的管理层可能 不会以最终增加您的投资价值的方式使用我们的净收益。我们预计将把本次 发行的净收益用于一般公司用途，并提高我们的流动性状况。我们的管理层未能有效使用这些资金 可能会损害我们的业务。在使用之前，我们可能会将本次发行的净收益投资于短期和中期、投资级、 计息证券。这些投资可能不会给我们的股东带来丰厚的回报。如果我们不以提高股东价值的方式投资或使用本次发行的净收益，我们可能无法实现预期的财务业绩，这可能 导致我们的股价下跌。

根据销售协议，我们将在任何时候发行的 实际股票数量或总数尚不确定。

在 遵守销售协议中的某些限制并遵守适用法律的前提下，我们有权在销售协议期限内随时向 经理发出出售我们普通股的指示。在我们的指示下通过经理出售的股票数量将根据多种因素而波动，包括销售期内普通股 的市场价格、我们在任何出售股票的指示中与经理设定的限额以及 销售期内对普通股的需求。由于在本次发行期间，每股出售的每股价格都会波动，因此 目前无法预测将出售的股票数量或与这些出售相关的总收益。

此处发行的 普通股将在 “市场发行” 中出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行股票的投资者 可能会支付不同的价格，因此可能会遇到不同的稀释程度 和不同的投资结果。我们将根据市场需求自行决定更改本次发行中出售的股票的时间、价格和 数量。此外，根据董事会的最终决定，本次发行中出售的股票没有最低 或最高销售价格。由于以低于他们支付的价格进行销售，投资者在本次发行中购买的 股票的价值可能会下降。

在公开市场上出售大量普通股 可能会导致我们的股价下跌。

在公开市场上出售 大量普通股，或者认为这些出售可能发生，可能会压低我们普通股的市场价格，并可能削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。 我们无法预测此类销售可能对我们普通股的现行市场价格产生什么影响。此外，出售 大量普通股可能会对其价格产生不利影响。在公开市场上出售或出售大量 普通股可能会导致我们的普通股价格下跌。

关于前瞻性陈述的警告 说明

本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及此处和其中以引用方式纳入的文件包含《交易法》第21E条所指的前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述受许多 风险、不确定性和假设的影响，通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下， 你可以用 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、 “继续”、“预测”、“设计”、“打算”、“期望”、“可能”、“潜力”、“预测”、“寻找”、“应该”、“将”、“目标”、“项目” 等术语来识别前瞻性陈述、” “考虑”，或者这些词语的负面版本以及其他与 我们的期望、战略、计划、意图或预测相关的类似术语。本招股说明书补充文件中包含的前瞻性陈述包括 但不限于以下陈述：

我们 本招股说明书补充文件中包含的前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测 ，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况、经营业绩、前景、业务 战略和财务需求。这些前瞻性陈述受许多风险、不确定性和假设的影响，包括 第 1A 节：风险因素” 和我们最新的10-K表年度报告中其他地方描述的风险、不确定性和假设，以及随后的10-Q表季度报告或8-K表最新报告以及本招股说明书补充文件中标题为 “风险 因素” 的章节中的类似标题 。这些风险并非详尽无遗。本招股说明书补充文件的其他部分包括可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他因素。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，新的风险 不时出现。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对 我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能发表的任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书补充文件中讨论的前瞻性事件和 情况可能不会发生，实际业绩可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大不利差异，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

此外，前瞻性陈述基于截至本招股说明书补充文件发布之日我们获得的信息，尽管 我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的陈述 理解为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。 这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过度依赖这些陈述。

本招股说明书补充文件中发表的 前瞻性陈述仅与陈述发表之日的事件有关。 除非法律要求 ，否则我们没有义务更新本招股说明书补充文件中的任何前瞻性陈述，以反映本招股说明书补充文件发布之日之后的事件或情况 或反映新信息或意外事件的发生。您应阅读本招股说明书补充文件以及截至2020年12月31日止年度的经审计的合并财务报表及其相关的 附注，这些附注包含在2021年3月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中，经2021年3月29日向美国证券交易委员会提交的10-K/A表修订。

使用 的收益

我们 可能会不时发行和出售总销售收益不超过5亿美元的普通股。由于 没有最低发行金额作为完成本次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行总额、佣金和 收益（如果有）。

我们 打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，并提高我们的流动性状况。

的金额和实际支出时间将取决于许多因素，包括本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件中 “风险因素” 中描述的因素，以及 我们运营中使用的现金金额。我们可能会发现将净收益用于其他目的是必要或可取的，我们 在使用净收益方面拥有广泛的自由裁量权。在使用上述用途之前，我们计划将本次发行的净收益 投资于短期和中期、投资级、计息工具。

美国联邦所得税对非美国的重大影响持有者

以下讨论总结了美国联邦所得税对非美国的重大影响。 购买、拥有和处置根据本次发行发行的普通股的持有人（定义见下文），但并不声称是对所有潜在税收影响的完整分析 。未讨论其他美国联邦税法（例如遗产税和赠与税法）以及任何适用的州、 地方或非美国税法的效力。本次讨论基于经修订的1986年《美国国税法》（“该法”）、根据该法颁布的 《财政条例》、司法裁决以及美国 美国国税局（“IRS”）公布的裁决和行政声明，每种裁决和行政声明均自本文发布之日起生效。这些权限可能会发生变化或受到不同的解释。任何此类变更或不同的解释都可能以可能对非美国人产生不利影响的方式追溯适用持有人。我们没有也不会就下文讨论的事项向美国国税局寻求任何裁决。在 购买、所有权和处置我们普通股的税收后果方面， 无法保证美国国税局或法院不会采取与下文讨论的相反的立场。

这个 讨论仅限于非美国人持有我们的普通股作为《守则》第1221条所指的 “资本资产”（通常是为投资而持有的财产）的持有人。本次讨论并未涉及 与非美国人相关的所有美国联邦所得税后果持有人的特殊情况，包括医疗保险缴款税对净投资收入的影响、《守则》第451（b）条规定的特殊税收会计规则以及替代性最低税。此外，它没有涉及与非美国有关的 后果持有人受特殊规则约束，包括但不限于：

如果 出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排持有我们的普通股，则合伙企业中 合伙人的税收待遇将取决于合伙人的地位、合伙企业的活动以及 在合伙人层面做出的某些决定。因此，持有我们普通股的合伙企业和此类合伙企业的合伙人应就美国联邦所得税对他们的后果咨询其税务 顾问。

投资者应就美国联邦所得税法对其特定情况的适用情况，以及根据美国联邦遗产税或赠与税法或任何州、地方或非美国法律对我们普通股的购买、所有权 和处置产生的任何税收后果咨询他们的税务顾问。 征税管辖区或任何适用的所得税协定。

非美国公民的定义 持有人

就本讨论而言 ，“非美国持有人” 是我们普通股的任何受益所有人，既不是 “美国 个人”，也不是出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排。就美国联邦所得税而言，美国人是指任何被视为或被视为以下任何一项的人 ：

分布

正如 在标题为 “股息政策” 的部分中所描述的那样，我们预计在可预见的将来不会向我们的 普通股持有人申报或支付股息。但是，如果我们确实分配了普通股的现金或财产，则此类分配 将构成美国联邦所得税目的的股息，前提是根据美国联邦所得税原则确定的从我们当前或累积的收益和利润中支付 。出于美国联邦所得税的目的，未被视为股息的金额将构成 的资本回报，首先应用于并减少非美国人持有人调整后的普通股税基准，但 不低于零。任何超出部分都将被视为资本收益，并将按下文 “—销售或其他应纳税 处置” 中的说明进行处理。

以下关于有效关联收入、支付给非美国人的股息的讨论 持有人需要缴纳美国联邦预扣税 ，税率为股息总额的30％（或适用的所得税协定规定的更低税率，前提是 非美国持有人向适用的预扣税代理人提供有效的美国国税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或其他适用文件） ，证明有资格享受较低的协定税率）。非美国人未及时提供所需文件但 有资格享受降低的协定税率的持有人，可以通过及时向美国国税局提出适当的退款申请 来获得任何多余的预扣金额的退款。非美国持有人应咨询其税务顾问，了解他们根据任何适用的所得税收协定获得福利的权利。

如果 股息支付给非美国人持有人与非美国人建立了有效的联系持有人在 美国（如果适用的所得税协定有要求，还包括非美国境内）的贸易或业务行为持有人在 美国 设有常设机构，此类股息归属于该机构）、非美国持有人将免缴上述 所述的美国联邦预扣税。要申请豁免，非美国人持有人必须向适用的预扣税代理人提供有效的美国国税局表格 W-8ECI，证明 股息与非美国股息有效相关持有人在美国境内从事贸易或业务的行为。

任何 此类有效关联的股息都将按正常税率按净收入缴纳美国联邦所得税。非美国人 持有人即公司也可能对此类有效关联的股息缴纳分支机构利得税，税率为30％（或适用的 所得税协定规定的更低税率），并根据某些项目进行调整。非美国持有人应就任何可能规定不同规则的适用税收协定咨询他们的税务 顾问。

销售 或其他应纳税处置

A 非美国持有人在出售或以其他方式处置我们 普通股时实现的任何收益无需缴纳美国联邦所得税，除非：

上面第一个要点中描述的收益 通常将按正常税率按净收入缴纳美国联邦所得税。 非美国人作为公司的持有人也可能对此类有效关联的收益缴纳分支机构利得税，税率为30％（或 适用的所得税协定规定的较低税率），并根据某些项目进行调整。

A 非美国上述第二个要点中描述的持有人将对出售普通股或其他应纳税处置时实现的收益按30％的税率（或适用的所得税协定规定的更低的 税率）缴纳美国联邦所得税， 可能会被非美国的某些美国来源资本损失所抵消。持有人（即使该个人不被视为美国居民 ），前提是非美国居民持有人已就此类损失及时提交了美国联邦所得税申报表。

对于 上面的第三个要点，我们认为我们目前不是，也没想到会成为 USRPHC。但是，因为 确定我们是否是 USRPHC 取决于我们的 USRPI 的公允市场价值相对于非美国市场的公允市场价值 不动产权益和我们的其他商业资产，无法保证我们目前不是USRPHC或将来不会成为USRPHC 。即使我们现在或将要成为 USRPHC，非美国人出售或以其他应纳税方式处置我们的普通股 所产生的收益如果我们的普通股按照适用的财政部法规的定义，在成熟的证券市场上 “定期交易”，以及此类非美国证券市场，则持有人无需缴纳美国联邦所得税在截至出售之日或其他应纳税处置之日较短的五年期内 或非美国股票，持有人实际和建设性地拥有我们普通股的5％或更少持有人的持有期。无法保证我们的普通股有资格在 成熟的证券市场上进行定期交易。

非美国 持有人应就可能适用的所得税条约咨询其税务顾问，这些条约可能规定了不同的规则。

信息 报告和备用预扣税

我们普通股股息的支付 无需缴纳备用预扣税，前提是适用的预扣税代理人没有实际知情或理由知道持有人是美国人，并且持有人要么证明其非美国身份，例如提供 有效的美国国税局表格 W-8BEN、W-8BEN-E 或 W-8ECI，要么以其他方式规定豁免。但是，必须向美国国税局提交与支付给非美国普通股的任何普通股分配有关的信息申报表 持有人，无论此类分配 是否构成股息或是否实际预扣了任何税款。此外，如果适用的预扣税代理人收到上述证明并且没有实际知情或理由知道该持有人是美国人，或者持有人以其他方式规定了豁免，则在美国境内或通过某些与美国相关的经纪人出售或以其他方式进行的 普通股的出售或其他应纳税处置的收益通常无需缴纳备用预扣税 或信息报告。通过非美国经纪商的非美国办事处处置我们的普通股 的收益通常无需缴纳备用预扣税或信息 申报。

根据适用的条约或协议 的规定，也可以向非美国国税局提交的信息申报表副本 提供给非美国国税局的税务机关持有人居住或已成立。

备份 预扣税不是一项额外税。根据备用预扣税规则预扣的任何金额均可作为非美国人的退款或抵免 持有人的美国联邦所得税义务，前提是及时向美国国税局提供所需信息。

向国外账户付款的额外 预扣税

根据《守则》第 1471 至 1474 条（此类条款通常称为《外国账户税收合规法 法》或 “FATCA”），可以对向非美国金融机构和某些其他非美国实体支付的某些类型的付款征收预扣税 。 具体而言，可以对我们支付给 “外国金融机构” 或 “非金融 外国实体”（各定义见守则）的股息或（根据下文讨论的拟议财政部条例） 的总收益征收 30% 的预扣税，除非 (1) 外国金融机构承担某些尽职调查和报告 义务，(2) 非金融机构外国实体要么证明其没有 “美国实质所有者” （按照《守则》的定义）提供有关每位美国主要所有者的身份信息，或 (3) 外国金融机构或非金融外国实体有资格获得这些规则的豁免。如果收款人是外国金融机构 并且受上文 (1) 中尽职调查和报告要求的约束，则必须与美国财政部 签订协议，除其他外，要求收款人承诺识别某些 “特定的美国 个人” 或 “美国拥有的外国实体”（每个实体在《守则》中定义）持有的账户，每年报告有关此类账户的某些信息 ，并对向不合规的外国金融机构和某些其他账户支付的某些款项扣除 30%持有者。 位于与美国签订有关FATCA 的政府间协议的司法管辖区的外国金融机构可能会受到不同的规则的约束。

根据适用的财政部条例和行政指导方针，FATCA规定的预扣税通常适用于我们普通股的股息支付。虽然FATCA规定的预扣税通常也适用于出售或其他 处置股票所得总收益的支付，但拟议的《财政部条例》完全取消了FATCA对支付总收益的预扣款。此类拟议法规的序言 规定，允许纳税人在 最终的《财政条例》发布之前依赖这些拟议的《财政部条例》。

潜在的 投资者应咨询其税务顾问，了解根据FATCA对我们 普通股的投资可能适用预扣税的情况。

股息 政策

我们 从未申报或支付过普通股的任何现金分红。我们打算保留未来的收益（如果有），为业务的运营和扩张提供资金，并且预计在可预见的将来不会支付任何现金分红。未来的现金分红， （如果有）的支付将由我们的董事会在考虑各种因素后自行决定，包括我们的财务状况、 经营业绩、当前和预期的现金需求、当时存在的债务工具的要求和合同限制， 以及董事会认为相关的其他因素。

稀释

如果 您投资我们的普通股，则您的利息将被稀释至您在本次发行中支付的每股价格与本次发行后我们普通股的每股有形账面净值（赤字）之间的差额。

截至2021年6月30日，我们的普通股 净有形账面价值（赤字）约为8,230万美元，按已发行140,920,362股普通股计算，每股普通股约为（0.58） 美元。每股有形账面净值（赤字）等于我们 有形资产总额，减去我们的总负债，除以截至2021年6月30日的已发行股票总数。

在 以每股31.56美元的假设发行价出售我们的普通股生效后，即2021年8月12日在纽约证券交易所公布的最后一次普通股销售价格，扣除发行 佣金和我们应支付的估计总发行费用后，截至2021年6月30日，我们的有形账面净值约为405.7美元百万美元，合每股普通股2.59美元。这意味着我们现有股东的有形账面净值（赤字）立即增加了每股3.17美元，按假定的公开发行价格计算，本次发行的新投资者的有形账面净值（赤字）（赤字）立即稀释为每股28.97美元。

下表说明了以每股为基础的计算方法：

本次发行后立即流通的普通股 股数量基于截至2021年6月30日已发行普通股 的140,920,362股。截至2021年6月30日的已发行股票数量不包括：

上表 不影响行使任何未偿还的期权。在行使期权的范围内，新投资者可能会进一步稀释 。

分配计划

我们 与 Evercore Group L.L.C.、Needham & Company, LLC 和 Oppenheimer & Co. 签订了销售协议Inc. 于 2021 年 8 月 13 日 ，根据该协议，我们可以不时通过或以 销售代理的身份向经理发行和出售高达5亿美元的普通股。我们的普通股（如果有）将按市场价格出售，这些方法是《证券法》第415 (a) (4) 条定义的 “在 市场发行” 和/或法律允许的任何其他方法。我们与经理签订的 销售协议的副本作为根据《交易法》提交的8-K表最新报告的附录提交给美国证券交易委员会，并以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。

经理将根据销售协议的条款和条件每天或按照我们和经理的其他协议 发行我们的普通股。根据销售协议的条款和条件，我们将指定每天通过经理出售的普通股 的最大数量，或者以其他方式与该经理一起确定该最大金额。在 销售协议条款和条件的前提下，经理们将尽其商业上合理的努力，代表我们出售我们要求出售的所有 股普通股。如果销售不能达到或超过我们在任何此类指示中指定的价格，我们可能会指示经理不要出售普通股。经理或我们可能会在向另一方发出适当通知后暂停根据销售协议通过经理发行的普通股 。经理和我们每个人都有权 按照销售协议的规定发出书面通知，随时由双方自行决定终止销售协议 。

根据本招股说明书补充文件发行普通股将在 (i) 出售本招股说明书补充文件中规定的普通股，或 (ii) 其中允许的销售协议终止，以较早者为准。

根据销售协议，作为销售代理向经理支付的 总薪酬将等于通过 他们出售的股票总销售价格的3.0％。我们还同意向经理偿还经理因本次发行而产生的经理 实际外部法律费用中的100,000美元，外加其法律顾问的某些持续费用。 我们估计，我们应支付的发行总费用，不包括根据销售协议向经理支付的佣金， 将约为65万美元。

在扣除我们应付的任何费用以及任何政府、监管机构、 或自我监管组织因销售而收取的任何交易费用后， 剩余的销售收益将等于我们出售此类普通股的净收益。

根据销售协议， 经理将在纽约证券交易所收盘后向我们提供书面确认，当天通过纽约证券交易所出售普通股 股票。每份确认将包括当天通过其作为销售代理出售的普通股数量 、已售股票的交易量加权平均价格、每日交易量 的百分比以及我们获得的净收益。

我们 将至少每季度报告根据销售协议通过经理出售的普通股数量、向我们支付的净收益 以及我们向经理支付的与出售普通股有关的薪酬。

除非双方另有协议，否则普通股销售的结算 将在第二个工作日进行，也是 进行任何出售以换取向我们支付净收益之日之后的交易日。不存在通过托管、信托或类似安排接收资金的安排 。

在 代表我们出售普通股时，经理将被视为 所指的 “承销商”，支付给经理的薪酬将被视为承保佣金或折扣。 我们在销售协议中同意向经理提供赔偿和缴款，以应对某些负债，包括《证券法》规定的 负债。作为销售代理商，经理们不会参与任何稳定我们普通股的交易。

我们的 普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为 “FUBO”。我们普通股的过户代理人是美国股票转让与信托有限责任公司。

经理和/或其关联公司已经为我们提供并将来可能提供各种投资银行和其他金融服务 ，他们已经接受了这些服务，将来可能会收取惯常费用。

法律 问题

此处提供的普通股的 有效性将由 Anthony L.G., PLLC 转交给我们。与本次 发行有关的某些法律事务将由瑞生律师事务所转交给我们。与本次发行有关的某些法律事务将由Fenwick & West LLP转交给经理 。

专家们

截至2019年12月31日的 财务报表以及截至该日止的年度以引用方式纳入本招股说明书补充文件的 是根据独立注册会计师事务所LJ Soldinger Associates, LLC的报告 根据该公司作为审计和会计专家的授权而纳入的。

截至2020年12月31日以及截至该日止年度的 合并财务报表已以引用方式纳入此处 本招股说明书补充文件中，其依据是独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告，并根据该公司作为审计和会计专家的授权。

招股说明书

FUBOTV, INC.

$750,000,000

普通股票

首选 股票

债务 证券

认股权证

购买 合约

单位

623,068 股
普通股
由销售证券持有人提供

我们 可以发行和出售上述总额为7.5亿美元的证券，卖出证券持有人可以 发行和出售上述普通股总额中的多达623,068股股票，每种情况下不时通过一次或多次 发行。本招股说明书为您提供证券的一般描述。

每次 当我们或任何卖出证券持有人发行和出售证券时，我们或此类卖出证券持有人都将提供本招股说明书的补充 ，其中包含有关发行、卖出证券持有人（如果适用）的具体信息，以及 证券的金额、价格和条款。补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书 中包含的有关该发行的信息。在投资 我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。

我们 可以向或通过一个或多个承销商、 交易商和代理人或直接向买方或通过这些方法的组合提供和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券。此外，卖出证券的持有人可以不时 一起或单独发行和出售我们的普通股。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的出售 ，则将在适用的招股说明书补充文件中列出他们的姓名以及 之间或他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排，或根据所列信息计算。有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “关于本招股说明书” 和 “分配计划” 的 部分。 如果没有交付本招股说明书和描述此类证券发行方法和条款的适用招股说明书补充文件，则不得出售任何证券。

投资 我们的证券涉及风险。有关在投资我们的证券之前应考虑的因素，请参阅本招股说明书第5页上的 “风险因素” 以及适用的招股说明书补充文件中包含的任何类似部分 。

我们的 普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “FUBO”。2021年8月9日， 我们在纽约证券交易所上次公布的普通股销售价格为每股27.93美元。

鉴于本招股说明书的充分性或准确性， 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未通过 。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为2021年8月12日。

目录

关于 这份招股说明书

这份 招股说明书是我们使用 “shelf” 注册流程向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。通过使用上架登记声明，我们可以不时在一次或多次发行 中出售总金额不超过7.5亿美元的证券，而在本招股说明书补充文件中提及的出售证券持有人可以不时在一次或多次发行中出售多达623,068股普通股，如招股说明书所述。 每次我们或卖出的证券持有人发行和出售证券时，我们或卖出的证券持有人都将提供本招股说明书 的补充，其中包含有关正在发行和出售的证券以及 该发行的具体条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费写作招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息 。招股说明书补充文件或免费写作招股说明书也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息 。如果本招股说明书中的信息与适用的 招股说明书补充文件或免费写作招股说明书之间存在任何不一致之处，则应依赖招股说明书补充文件或免费写作招股说明书（如适用）。 在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件（以及任何适用的 免费写作招股说明书），以及 “在哪里可以找到更多信息； 以引用方式纳入” 标题下描述的其他信息。

我们和卖出证券持有人均未授权任何人向你提供任何信息或作出任何陈述 ，但本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们 编写或我们推荐给你的任何免费写作招股说明书中包含的陈述 。我们和出售的证券持有人对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也无法保证 。我们和卖出的证券持有人不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售 这些证券的要约。你应该假设本 招股说明书和本招股说明书的适用招股说明书补充文件中出现的信息仅在相应封面上才是准确的， 任何适用的自由写作招股说明书中出现的信息仅在自由写作招股说明书发布之日是准确的， 我们另有说明，除非 我们另有说明。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本 招股说明书以引用方式纳入，任何招股说明书补充文件或免费写作招股说明书都可能包含并以引用方式纳入 市场数据以及基于独立行业出版物和其他公开信息的行业统计数据和预测。 尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，也没有 独立验证这些信息。此外，可能在本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的免费写作招股说明书中以引用方式纳入或纳入 的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设 以及其他风险和不确定性，可能会因各种因素而发生变化，包括本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费写作招股说明书中在 “风险 因素” 标题下讨论的因素，以及 其他文档中包含的类似标题参考本招股说明书。因此，投资者不应过度依赖这些信息。

除非附有招股说明书补充文件，否则本 招股说明书不得用于发行和出售证券。

除非另有说明，否则 我们在本招股说明书中提及 “fuboTV”、“我们”、“我们” 和 “公司” 时， 我们指的是 fuboTV Inc. 及其合并子公司。当我们提及 “您” 时，我们指的是适用系列证券的潜在持有者 。

在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入

可用的 信息

我们 向 SEC 提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含报告、代理和信息 声明以及有关发行人（例如我们）的其他信息，这些发行人以电子方式向美国证券交易委员会申报。该网站的地址是 http://www.sec.gov.

我们的 网站地址是 www.fubotv.com。但是，我们网站上的信息不是，也不应被视为本 招股说明书的一部分。

本 招股说明书和任何招股说明书补充文件都是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，不包含注册声明中的所有 信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们处获得，如下所述。契约的表格 和其他确定已发行证券条款的文件是或可能作为注册 声明的证物或注册声明中以提及方式纳入的文件提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件 中关于这些文件的陈述均为摘要，每份陈述在各个方面都参照其所指的文件进行了限定。 要更完整地描述相关事项，请查阅实际文件。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会的网站查看注册 声明的副本。

以引用方式合并

SEC 的规则允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书中的信息，这意味着我们可以通过向您介绍另向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露 重要信息。引用 中包含的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代 该信息。就本招股说明书而言，本招股说明书或先前以引用方式并入的文件中包含的任何陈述将被视为 已被修改或取代，前提是本招股说明书中包含的声明或随后以引用方式纳入的 文件中包含的任何声明修改或取代了该声明。

本 招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以提及方式纳入了 先前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

在本次发行终止之前，我们随后根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条（我们在本招股说明书中将其称为 “交易法”）提交的所有 报告和其他文件，包括 我们在初始注册声明发布之日之后和生效之前可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件 注册声明，但不包括提供给美国证券交易委员会而不是向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将通过引用 纳入本声明自提交此类报告和文件之日起，招股说明书即被视为本招股说明书的一部分。

您 可以通过以下 地址写信或致电我们，索取本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的免费副本：

fubotv inc.

美洲大道 1330 号

new 纽约州约克 10019

(212) 672-0055

但是，除非这些证物已以引用方式特别纳入本招股说明书或 任何随附的招股说明书补充文件中，否则不会发送申报的附录 。

公司

我们 是一家以体育为先的直播电视流媒体公司，每年为订阅者提供数万场体育赛事直播以及 作为主要新闻和娱乐内容的访问权限。我们的平台 fuboTV 允许客户通过流媒体设备以及 smartTV、手机、平板电脑和计算机访问内容。我们为订阅者提供直播电视流媒体服务，可以选择购买增量 功能，其中包括最适合其偏好的附加内容或增强功能。我们的基本 计划包括广泛的渠道组合，包括尼尔森排名前50的网络，涵盖体育、新闻和娱乐。

我们 于 2009 年作为佛罗里达州的一家公司注册成立，名为 York Entertainment, Inc.。我们于 2019 年 9 月 30 日更名为 FaceBank Group, Inc. 。2020 年 8 月 10 日，我们的名称更名为 fuboTV Inc. fuboTV Sub 于 2014 年作为特拉华州的一家公司注册成立。 我们的主要行政办公室位于纽约美洲大道 1330 号，纽约 10010，我们的电话号码是 (212) 672-0055。

风险 因素

投资根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件发行的任何证券 都涉及风险。您应仔细考虑 参考我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告或8-K表的最新报告，以及本招股说明书中包含或纳入的所有其他信息，这些信息由我们随后根据《交易法》提交的文件更新 ，以及适用的招股说明书补充文件 中包含的风险因素和其他信息以及任何适用的免费写作在收购任何此类证券之前。任何这些风险的发生都可能导致 您损失对已发行证券的全部或部分投资。

使用 的收益

我们 打算使用适用的招股说明书补充文件中规定的出售证券的净收益。我们不会收到 出售任何出售证券持有人提供的普通股的任何收益。

股本的描述

以下 对我们股本的描述不完整，可能不包含您在投资 股本之前应考虑的所有信息。本描述摘自我们的公司章程 ，并通过引用已向美国证券交易委员会公开提交的公司章程 进行全面限定。请参阅 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入”。

普通股票

我们的每股 股普通股通常有权就提交股东表决的所有事项获得一票，包括 董事选举，但通常无权就根据优先股的指定保留投票权给某类优先股 股的任何事项进行投票。

我们的 普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “FUBO”。

权限 和首选项

我们普通股的持有人 没有抢占权、转换权或认购权，也没有适用于我们的普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、优先权和特权受目前已发行或我们可能在 将来指定和发行的任何系列优先股持有者的权利的约束，也可能受到这些优先股持有者的不利影响。

已全额支付 且不可征税

我们所有 的已发行普通股均已全额支付且不可征税。

转移 代理

我们普通股的 过户代理人和注册商是美国股票转让与信托有限责任公司。

股息

经修订的 章程规定，董事会可以授权，公司可以向其股东进行分配（包括股息） ，但须遵守经修订的公司章程的限制，以及下文 所述的某些其他限制。具体而言，如果在生效后，(a) 公司无法偿还正常业务过程中到期的债务；或 (b) 公司的总资产将少于其总负债 加上 公司解散时所需的金额（除非我们的公司章程另有许可），则不得进行分配分配，以在股东解散时满足优先权 优于获得优先权的股东的优先权分布。

我们 也可以发行股票作为股票分红，可以按比例发行，无需对价给我们的股东或一个或多个类别或系列的股东 。一个类别或系列的股票不得作为另一个 类别或系列股票的股票分红发行，除非 (a) 我们经修订的公司章程如此授权；(b) 拟发行的类别或系列的 有权投的多数选票批准发行；或 (c) 该类别或系列中没有待发行的已发行股份。

首选 股票

根据我们的公司章程条款，我们的董事会有权在未经股东批准的情况下确定一个或多个系列中任何未指定的 优先股的权利和偏好。我们的董事会有权自行决定 每个系列优先股的权利、偏好、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权 和清算偏好。

授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和优先权的目的是消除与股东对特定发行进行投票相关的延迟 。优先股的发行虽然在 可能的收购、未来融资和其他公司目的方面提供了灵活性，但可能会使第三方 更难收购，或者可能阻碍第三方寻求收购我们已发行的大部分有表决权的股票。我们目前没有发行任何优先股的计划。

注册 权利

自本招股说明书构成其一部分的注册声明发布之日起，根据我们与某些股东达成的协议，我们623,068股普通股（“可注册的 证券”）的持有人有权根据《证券 法》获得注册此类股票进行公开转售的各种权利。所有此类可注册证券均在此注册， 因此，根据本招股说明书所包含的注册声明 的生效，此类持有人将能够不受证券法的限制地交易这些股票。

独家 论坛

Florida Business Corporation Act（“FBCA”）规定，公司的公司章程或章程可以 要求任何或所有公司内部索赔只能在佛罗里达州的任何特定法院提出， （如果有规定），也可以在佛罗里达州或与公司有合理关系的任何其他司法管辖区的任何其他法院提出。 我们的公司章程和章程均经修订，均未提供任何此类专属法院条款，但与某些当前优先股类别相关的 指定证书确实提供了这些条款。

反收购 条款

FBCA包含某些条款，这些条款可能会影响一方获得公司控制权的能力。

Control 股份收购法规

控股权收购法规，即 FBCA 第 607.0902 条，通常规定，如果某人收购了公司有表决权的股份 ，而该公司的有表决权将占公司所有股份的 20% 或更多，则此类收购的股份只有在控股股东批准的决议批准的范围内 公司（不包括收购控制权股份的人或公司任何高级管理人员或任何员工持有的股份 同时也是公司的董事）。

某些 股份收购不受这些规则的约束，包括但不限于根据无遗嘱继承法或根据赠与或遗嘱转让收购的股份，如果公司是协议的当事方，则根据FBCA 进行的合并或股票交换，或者如果收购已获得董事会批准，则根据收购公司股份 收购前的公司。

佛罗里达州公司可以在条款或章程中规定公司不受这些条款的约束，但是我们的公司章程 和章程（均经过修订）目前并未免除公司对这些条款的约束。如果没有这样的例外， FBCA 的这些规定通常适用于佛罗里达州任何具有以下条件的公司：

控股权收购法规可能会阻碍或阻止涉及公司的某些控制权变更或收购交易

附属的 交易法规

关联交易法规，即 FBCA 第 607.0901 条，涵盖了某些关联交易，并规定公司 在任何 “感兴趣的 股东” 成为利害关系股东后的三年内不得与任何 “感兴趣的 股东” 进行某些合并、合并或出售、处置或某些其他交易，除非：

● 在该股东成为利害关系股东之前，公司董事会批准了 关联交易或导致股东成为利害关系股东的交易；或

● 在交易完成导致股东成为感兴趣股东的交易后，感兴趣的股东 拥有交易开始时公司已发行至少 85% 的有表决权的股份；或

● 在该股东成为利害关系股东时或之后，关联交易由 董事会批准，并在年度或特别股东大会上获得授权，而不是经书面同意，由不属于利害关系股东拥有的已发行有表决权的股份中至少三分之二的 投赞成票授权。

“感兴趣的 股东” 通常定义为任何拥有公司已发行有表决权股份 15％以上的受益所有人。

尽管如此 有上述规定，但如果符合一项或多项条件，则上述投票要求不适用于特定的关联交易，包括但不限于以下条件：如果关联交易已获得公司大多数无私的 董事的批准；如果感兴趣的股东在公告发布前至少三年内一直是公司已发行的 有表决权的股份的受益所有人日期；或者如果要向每个类别的持有人支付对价 或关联交易中的一系列有表决权的股份符合某些最低条件。

如果公司最初的公司章程包含 一项选择不受FBCA本节管辖的条款，或者公司根据FBCA明确选择不受FBCA本节管辖的规定通过了其公司章程修正案 ，则FBCA本节的 条款将不适用于公司。公司最初的公司章程 确实包含了不受这些条款管辖的选择，因此这些条款目前不适用于公司 。

债务证券的描述

以下描述，以及我们在任何适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中包含的其他信息， 总结了我们可能根据本招股说明书提供的债务证券的某些一般条款和条款。当我们提议出售 特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述该系列的具体条款。我们还将在补充文件中说明本招股说明书中描述的一般条款和条款在多大程度上适用于特定系列 债务证券。

我们 可以单独发行债务证券，也可以与本招股说明书中描述的其他证券 一起发行债务证券，或者在转换或行使或换取其他证券 时发行债务证券。债务证券可能是我们的优先债务、优先次级债务或次级债务，除非本招股说明书的补充文件中另有说明 ，否则债务证券将是我们的直接无抵押债务，可以按一个 或多个系列发行。

债务证券将根据我们与招股说明书补充文件中指定的受托人之间的契约发行。我们在下面总结了契约的精选 部分。摘要不完整。契约的形式已作为注册 声明的附录提交，你应该阅读契约，了解可能对你很重要的条款。在下面的摘要中，我们引用了 对契约章节编号的引用，这样你就可以轻松找到这些条款。摘要中使用的大写术语但未在此处定义的 具有契约中规定的含义。

由于 仅在本节中使用，“fuboTV”、“我们” 或 “我们” 指的是 fuboTV Inc.，不包括 我们的子公司，除非有明确说明或上下文另有要求。

将军

每个系列债务证券的 条款将由董事会决议或根据董事会的决议确定，并按照董事会决议、高级管理人员证书或补充契约中规定的方式规定或 确定。 （第 2.2 节）每个系列债务证券的特定条款将在与该系列 相关的招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件或条款表）中描述。

我们 可以根据契约发行无限数量的债务证券，这些证券可以是一个或多个系列，期限相同或不同， 按面值、溢价或折价发行。（第 2.1 节）我们将在招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件 或条款表）中列出与所发行的任何系列债务证券有关的本金总额和 债务证券的以下条款（如果适用）：

我们 可以在根据契约条款宣布 加速到期后发行债务证券，规定其到期和应付金额低于其规定的本金。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关适用于任何此类债务证券的联邦所得税 注意事项和其他特殊考虑因素的信息。

如果 我们以一种或多种外币或一个或多个外币单位的任何债务证券的购买价格计价， 或者如果任何系列债务证券的本金和任何溢价和利息以一种或多种外币或 一个或多个外币单位支付，我们将向您提供有关限制、选举、一般税收考虑、特定 条款和其他相关信息适用于发行的债务证券和此类外币或货币或外币 单位或适用的招股说明书补充文件中的单位。

转账 然后兑换

每种 债务证券将由一种或多种以存托信托公司或 存管人的名义注册的全球证券代表（我们将把全球债务证券代表的任何债务证券称为 “账面记账 债务证券”），或者以最终注册形式发行的证书（我们将把任何由经认证的 证券代表的债务证券称为适用的招股说明书补充文件中规定的 “认证债务担保”）。除非下文 标题 “全球债务证券和账面记账系统” 中另有规定，否则账面记账债务证券将不能以认证的 形式发行。

经认证的 债务证券。根据 契约条款，您可以在我们为此目的设立的任何办公室转让或交换有凭证的债务证券。（第 2.4 节）凭证债务证券的任何转让或交换均不收取服务费， 但我们可能需要支付一笔足以支付与转账或 交易所相关的任何税款或其他政府费用。（第 2.7 节）

只有交出代表这些凭证债务证券的证书，然后我们或 受托人向新持有人重新发行证书，或者我们或受托人向新持有人发行新证书，您才能实现凭证债务证券的转让以及获得凭证 债务证券本金、溢价和利息的权利。

全球 债务证券和账面记账系统。代表账面记账债务证券的每种全球债务证券都将存入存管人或以 的名义存入存管机构，并以存管人或存管人提名人的名义登记。请参阅 “环球证券”。

盟约

我们 将在适用的招股说明书补充文件中列出适用于任何债务证券发行的限制性契约。（第 第四条）

控制权变更时不提供 保护

除非 我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则债务证券将不包含任何可能为持有人 提供债务证券保护的条款，以防我们发生控制权变更或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（不管 此类交易是否导致控制权变更）。

合并， 资产的合并和出售

我们 不得与 任何人（“继承人”）合并、合并或向任何人（“继承人”）转让、转让或出租我们的全部或几乎所有财产和资产，除非：

尽管如此 有上述规定，我们的任何子公司都可以将其全部或部分财产合并、合并或转让给我们。（第 5.1 节）

默认事件

“违约事件 ” 是指就任何系列的债务证券而言，以下任何一项：

特定系列债务证券的 违约事件（某些破产、破产或重组事件除外） 不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。（第 6.1 节）在我们或 子公司不时未偿还的某些债务下，某些 违约事件的发生或契约下的加速可能构成违约事件。

我们 将在得知此类 违约或违约事件发生后的30天内向受托人提供有关任何违约或违约事件的书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态以及我们正在或计划对此采取的 行动。（第 6.1 节）

如果 未偿还时任何系列的债务证券的违约事件发生并且仍在继续，则受托人 或该系列未偿债务证券本金不少于 25% 的持有人，可以通过向我们（以及持有人发出的受托人）发出书面通知 ，宣布本金到期并立即支付（或者，如果债务证券 该系列是折扣证券，本金中可能在该系列条款中规定的部分）和应计金额 以及该系列所有债务证券的未付利息（如果有）。如果因某些破产、破产或重组事件 而发生违约事件， 所有未偿债务证券的本金（或此类规定金额）以及应计和未付利息（如果有）将立即到期和支付，而无需任何未偿债务证券的持有人作出任何声明或其他行动。在宣布加速任何系列的债务证券 之后，但在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿债务证券本金过半数的持有人 可以撤销并取消加速，前提是所有违约事件 ，但未支付加速本金和利息（如果有）除外对于该系列的债务证券， 已按照契约的规定进行补偿或免除。（第 6.2 节）我们请您参阅与任何系列 债务证券相关的招股说明书补充文件，这些债务证券是折扣证券，其中涉及违约事件发生时加速支付此类折扣证券的部分本金 的特定条款。

契约规定，受托人可以拒绝履行契约规定的任何职责或行使任何权利或权力，除非 受托人因履行 此类职责或行使此类权利或权力而可能产生的任何成本、责任或费用获得令其满意的赔偿。（第 7.1 (e) 节）在不违反受托人的某些权利的前提下，任何系列未偿债务证券 本金中占多数的持有人将有权指示进行 任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可用的任何补救措施，或行使授予受托人的有关该系列 债务证券的任何信托或权力。（第 6.12 节）

任何系列任何债务证券的 持有人都无权就 契约、任命接管人或受托人或契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

尽管契约中有任何其他规定，但任何债务证券的持有人都有绝对和无条件的权利在该债务证券中规定的到期日当天或之后获得该债务证券的本金、溢价和任何利息的支付 ，并提起诉讼，要求强制付款。（第 6.8 节）

契约要求我们在财政年度结束后的120天内，向受托人提交一份关于 契约遵守情况的声明。（第 4.3 节）如果任何系列证券的违约或违约事件发生并且仍在继续，如果受托人的负责官员知道 ，则受托人应在违约或违约事件发生后的 90 天内，或者在受托人的负责官员知道 此类违约或违约事件之后，向该系列证券的每位证券持有人邮寄通知 。契约规定，如果受托人真诚地确定预扣通知符合这些债务证券持有人的利益，则受托人可以暂停向 任何系列任何违约或违约事件（该系列任何债务证券的付款除外）的债务证券持有人发出通知。 （第 7.5 节）

修改 和豁免

未经任何债务证券持有人 的同意，我们 和受托人可以修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券：

经受修改或修正影响的每个系列未偿还的 债务证券本金至少占多数的持有人的同意，我们 也可以修改和修改契约。未经当时未偿还的每种受影响债务证券持有人 的同意，我们不得进行任何修改或修改，前提是该修正案会：

除某些特定条款外 ，任何系列未偿债务证券本金中至少占多数的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。（第 9.2 节） 任何系列未偿债务证券本金过半数的持有人可以代表该系列所有 债务证券的持有人放弃该系列过去与该系列有关的契约违约及其后果，但 违约支付该系列任何债务证券的本金、溢价或任何利息；但是，前提是 持有人任何系列的未偿债务证券本金的大多数都可能撤销加速及其后果， 包括加速导致的任何相关违约付款。（第 6.13 节）

在某些情况下抗辩债务证券和某些契约

法律 辩护。契约规定，除非适用债务证券系列的条款另有规定，否则我们可以 免除与任何系列债务证券有关的任何和所有债务（某些例外情况除外）。 在以信托形式向受托人存入不可撤销的金钱和/或美国政府债务后，我们将被解除 ，如果是以美元以外的单一货币计价的债务证券，则发行或促使 发行此类货币的政府债务，通过根据其条款支付利息和本金，将提供资金或 美国政府债务全国认可的独立公共会计师事务所认为的金额足够 或投资银行将根据契约 和这些债务证券的条款，在该系列债务证券的规定到期日支付和清偿该系列债务证券的每期本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款 。

除其他外，只有当我们向受托人提交了律师的意见，说明我们已经收到美国国税局的 裁决，或者自契约执行之日起， 适用的美国联邦所得税法发生了变化，大意是 ，并以此为依据 ，这种 才能解除债务意见应证实，该系列债务证券的持有人不会确认美联航 州的收入、收益或亏损由于存款、失效和解除债务，联邦所得税的目的将与未发生存款、失效和 解除时的金额相同、方式和时间缴纳美国联邦 所得税。（第 8.3 节）

对某些盟约的防御 。契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定， 在遵守某些条件后：

条件包括：

董事、高级职员、雇员或证券持有人没有 个人责任

我们过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员或证券持有人 均不对我们在债务证券或契约下的任何义务 承担任何责任，也不会对基于此类债务或其产生的任何索赔 承担任何责任。 通过接受债务担保，每个持有人均免除和解除所有此类责任。本次豁免和解除是发行债务证券对价 的一部分。但是，这种豁免和解除可能无法有效免除美国联邦证券法规定的责任，美国证券交易委员会认为，这种豁免违反了公共政策。

管理法律

契约和债务证券，包括由契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议， 将受纽约州法律管辖。

契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券） 在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在契约、债务证券或其所设想的交易引起的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

契约将规定，由契约或由此设想的交易 引起或基于契约或交易的任何法律诉讼、诉讼或诉讼，均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或 纽约州法院提起，对于位于纽约市的每种情况，以及我们、受托人和债务证券持有人（通过他们的接受） of the 债务证券）在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从此类法院的非排他性管辖权。 契约将进一步通过邮寄方式（在任何适用的 法规或法院规则允许的范围内）将任何程序、传票、通知或文件送达契约中规定的该当事方的地址，这将是任何此类法院提起的任何诉讼、 诉讼或其他诉讼的有效程序送达。契约将进一步规定，我们、受托人和 债务证券的持有人（通过接受债务证券）不可撤销和无条件地放弃对在上述法院为任何诉讼、诉讼或其他程序提供地点 的任何异议，不可撤销和无条件地放弃和同意不为 辩护或声称已提起任何此类诉讼、诉讼或其他程序不方便的论坛。（第 10.10 节）。

认股权证的描述

我们 可以发行认股权证，用于购买我们的普通股或优先股或债务证券。我们可以独立发行认股权证 或与其他证券一起发行，认股权证可以附属于任何已发行的证券或与之分开。每个系列的认股权证 将根据我们与投资者或认股权证代理人签订的单独认股权证协议发行。以下认股权证和认股权证协议重要条款摘要 受认股权证协议和认股权证中适用于特定系列认股权证的所有 条款的约束，并参照这些条款进行全面限定。根据招股说明书补充文件发行的任何认股权证 的条款可能与下述条款不同。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件 和任何相关的免费写作招股说明书，以及包含 认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

任何发行认股权证的 特定条款将在与发行有关的招股说明书补充文件中描述。这些条款可能包括：

每份 认股权证将使其持有人有权按适用的招股说明书补充文件中规定的行使价购买债务证券的本金或优先股或普通股 股的行使价。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定 ，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的 到期日的指定时间之前随时行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的 认股权证将失效。

认股权证持有人可以将其换成不同面额的新认股权证，出示它们进行转让登记 ，然后在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书 补充文件中指明的任何其他办公室行使。在行使任何购买债务证券的认股权证之前，认股权证的持有人将没有债务证券持有人 的任何权利，这些权利可以在行使时购买，包括获得标的债务证券的本金、溢价或利息 或执行适用契约中的契约的任何权利。在行使任何购买普通股或 优先股的认股权证之前，认股权证的持有人将没有标的普通股或优先股 股持有人的任何权利，包括在普通股或优先股 股清算、解散或清盘（如果有）时获得股息或付款的任何权利。

购买合同的描述

我们 可以签发购买合同，用于购买或出售我们发行的债务或股权证券。每份购买合约都将授予 持有人购买或出售此类证券的权利，并规定我们有义务在指定日期以指定的买入 价格出售或购买此类证券，该价格可能基于公式，所有这些都如适用的招股说明书补充文件中所述。我们签发的任何购买合约 都将通过交付此类证券进行实物结算。适用的招股说明书补充文件还将具体说明 持有人购买或出售此类证券的方法，以及任何加速、取消或终止条款或其他与 结算相关的条款。

单位描述

我们 可以发行由根据本招股说明书发行的其他类型证券的任意组合组成的一个或多个系列的单位。我们 可以用单位证书为每个系列的单位提供证据，这些证书将根据单独的协议签发。我们可能会与单位代理签订单位协议 。每个单位代理人都将是我们选择的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位 代理人的名称和地址。

以下 的描述以及任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征 。您应阅读任何招股说明书补充文件和我们可能授权向您提供的与所发行的一系列单位相关的任何免费书面招股说明书 ，以及 包含单位条款的完整单位协议。具体的单位协议将包含其他重要条款和条款，我们将作为 附录提交本招股说明书所包含的注册声明，或者将以引用方式纳入我们 向美国证券交易委员会提交的另一份报告中的与本招股说明书中提供的单位相关的每份单位协议的形式。

如果 我们提供任何单位，则该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书补充文件中描述，包括但不限 的以下条款（视情况而定）：

全球 证券

图书输入、 配送和表格

除非 我们在任何适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书中另有说明，否则这些证券最初将以 账面记账形式发行，由一张或多张全球票据或全球证券代表，或者统称为全球证券。全球证券 将作为存管人存放在纽约州纽约的存托信托公司或DTC存入或代表该公司，并以DTC的被提名人Cede & Co. 的 名义注册。除非在下文所述的有限情况下 将其交换为证明证券的个人证书，否则除非存管人将其全部转让给其被提名人 或由被提名人转让给存管人，或者由存管人或其被提名人转让给继任存管人或继任存管人的被提名人。

DTC 告诉我们这是：

DTC 持有其参与者存入DTC的证券。DTC还通过参与者账户的电子计算机化账面记账变更，促进其证券交易（例如转账和质押）的参与者之间的结算， ，从而无需进行证券证书的实物流动。DTC的 “直接参与者” 包括证券 经纪人和交易商，包括承销商、银行、信托公司、清算公司和其他组织。DTC是存托信托与清算公司（DTCC）的全资子公司 。DTCC是DTC、National Securition Corporation和固定收益清算公司的控股公司，所有这些公司都是注册的清算机构。DTCC 归其受监管的 子公司的用户所有。其他人也可以访问DTC系统，我们有时将其称为间接参与者，他们直接或间接地清除 或与直接参与者保持监护关系。适用于DTC及其参与者的规则已向美国证券交易委员会存档。

在DTC系统下购买 证券必须由直接参与者进行或通过直接参与者购买，这些参与者将获得 DTC 记录中的证券抵免。证券的实际购买者（我们有时将其称为受益所有人）的所有权权益反过来记录在直接和间接参与者的记录中。证券的受益所有者不会收到DTC关于其购买的书面 确认。但是，预计受益所有人将收到其 购买证券的直接或间接参与者的书面确认，其中提供其交易的详细信息 以及其持股的定期报表。全球证券所有权权益的转让应通过在代表受益所有人行事的参与者 的账簿上记账来完成。除非在下文所述的有限情况下，否则受益所有人不会收到代表其在 全球证券中的所有权权益的证书。

为便于后续转账，直接参与者存放在DTC的所有全球证券都将以DTC的 合伙企业被提名人Cede & Co. 的名义或DTC授权代表可能要求的其他名称注册。向DTC存入证券 以及以Cede & Co. 或其他被提名人的名义注册不会改变证券的实益所有权。 DTC 不了解证券的实际受益所有者。DTC的记录仅反映证券存入其账户的直接参与者的身份 ，这些参与者可能是受益所有者，也可能不是受益所有者。参与者有责任代表客户保留其持有的 账户。

因此， 只要证券是账面记账形式，你将获得付款，并且只能通过 存管机构及其直接和间接参与者的设施转移证券。我们将在适用证券的招股说明书 补充文件中规定的地点设有办事处或机构，有关证券和契约的通知和要求可以交付给 我们，也可以交出经过认证的证券以进行付款、登记转让或交换。

DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者、直接参与者 和间接参与者向受益所有者传送 的通知和其他通信将受他们之间的安排管辖，但须遵守任何不时有效的法律要求 。

兑换 通知将发送给 DTC。如果赎回的证券少于特定系列的所有证券，则DTC的做法是 通过手数确定该系列证券的每个直接参与者的利息金额。

既不是 DTC 也不是 Cede & Co.（或其他DTC提名人）将对证券表示同意或投票。按照通常的程序，DTC 将在记录日期之后尽快向我们邮寄综合代理。综合代理将Cede & Co. 的同意权或投票权 分配给那些在记录日期将该系列证券存入其账户的直接参与者，该参与者在综合代理所附清单中标明 。

因此，只要证券采用账面记账形式，我们就会通过电汇立即可用的资金向存托人或其被提名人（此类证券的注册 所有者）支付这些证券的款项。如果证券是在下文所述的有限情况下以最终认证形式发行的，除非本文对适用证券的描述或适用的招股说明书补充文件中 中另有规定，否则我们可以选择在至少 15 天内通过将支票邮寄到有权付款的人的地址，或者通过电汇方式向以书面形式指定的美国银行账户付款在适用的付款日期之前，有资格领取的人付款，除非较短的期限令适用的受托人或其他指定方满意 。

证券的赎回 收益、分配和股息将支付给Cede & Co.，或DTC授权代表可能要求的其他被提名人 。DTC的做法是，在DTC收到DTC记录中显示的资金和我们提供的相应详细信息后，将直接参与者的账户存入DTC记录中显示的相应持有量。 参与者向受益所有人的付款将受现行指示和惯例的约束，以不记名形式为客户账户持有或以 “街道名称” 注册的 证券也是如此。这些款项将由参与者 负责，而不是 DTC 或我们的责任，但须遵守不时生效的任何法定或监管要求。向Cede & Co. 或DTC的授权代表 可能要求的其他被提名人支付赎回 收益、分配和股息支付是我们的责任，向直接参与者支付款项由DTC负责，向受益所有人支付款项 是直接和间接参与者的责任。

在下文所述的有限情况下 除外，证券购买者无权以其 名义注册证券，也不会获得证券的实物交割。因此，每位受益所有人都必须依靠DTC及其 参与者的程序来行使证券和契约下的任何权利。

某些司法管辖区的 法律可能要求某些证券购买者以最终形式进行证券的实物交割。这些 法律可能会损害转让或质押证券实益权益的能力。

DTC 可通过向我们发出合理的通知 ，随时停止提供其作为证券存管机构的服务。在这种情况下，如果无法获得继任存托机构，则必须打印和交付证券证书。

正如 上所述，特定系列证券的受益所有人通常不会收到代表其对这些证券所有权 权益的证书。但是，如果：

欧洲结算系统 和 Clearstream

如果适用的招股说明书补充文件中有 有此规定，则您可以通过 Clearstream Banking S.A.（我们称之为 “Clearstream”）或作为 Euroclear 系统（我们称之为 “Euroclear”）运营商的 Euroclear Bank S.A./N.V. 持有全球证券权益，如果您是 Clearstream 或 Euroclear 系统的参与者， 可以直接持有全球证券权益，也可以通过参与该系统的组织间接持有全球证券权益 Clearstream 或 EuroclearClearstream和Euroclear将代表各自的参与者分别通过客户以Clearstream和Euroclear的名义在各自的美国存管机构的账簿上持有客户的证券 账户的权益，而存管机构将在DTC账簿上以此类存管机构的名义持有客户的证券账户中的此类权益。

Clearstream 和Euroclear是欧洲的证券清算系统。Clearstream 和 Euroclear 为各自参与的 组织持有证券，并通过账户中的电子账面输入 变更，为这些参与者之间的证券交易的清算和结算提供便利，从而无需实际转移证书。

与通过 Euroclear 或 Clearstream 拥有的全球证券的实益权益相关的付款、 交付、转账、交换、通知和其他事项必须遵守这些系统的规则和程序。一方面，Euroclear或Clearstream的参与者 与另一方面，DTC的其他参与者之间的交易也受DTC的规则和程序的约束。

只有在这些系统开放营业的日子里，投资者 才能通过Euroclear和Clearstream进行和接收涉及通过这些系统持有的全球证券的任何 实益权益的付款、交付、转账和其他交易。在美国银行、经纪商和其他机构开放营业的日子里，这些系统 可能无法营业。

另一方面，DTC 参与者与 Euroclear 或 Clearstream 参与者之间的跨市场 转账将由各自的美国 存管机构根据 DTC 代表 Euroclear 或 Clearstream 的规定通过 DTC 进行；但是，此类跨市场交易将需要向 Euroclear 或 Clearstream 下达指令，如 case 可以由该系统中的交易对手根据规则和程序在既定的最后期限（欧洲 时间）内进行这样的系统。视情况而定，如果交易符合结算要求，Euroclear或Clearstream将向其美国存托机构发出 指示，要求其采取行动，通过DTC交付或接收 全球证券的权益，并按照当日资金结算的正常程序支付或接收款项，代表其采取行动，实现最终结算。Euroclear或Clearstream的参与者 不得直接向各自的美国存管机构发出指令。

由于 时区差异，Euroclear 或 Clearstream 参与者从 DTC 的直接参与者那里购买全球证券权益 的证券账户将存入账户，任何此类贷记将在证券结算处理日（对于 Euroclear 或 Clearstream 来说必须是工作日）立即报告给 Euroclear 或 Clearstream 的相关参与者。由于Euroclear或Clearstream参与者向DTC的直接参与者出售全球证券权益 或通过Euroclear或Clearstream的权益而在Euroclear或Clearstream中获得的现金将在DTC结算之日 结算日当天以有价收到，但只有在DTC结算之日起在相关的Euroclear或 Clearstream现金账户中可用。

其他

本招股说明书本节中有关DTC、Clearstream、Euroclear及其各自的账面输入系统的 信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们对这些信息不承担任何责任。 仅为方便起见而提供此信息。DTC、Clearstream 和 Euroclear 的规则和程序完全由这些组织控制 ，可能随时发生变化。我们、受托人、我们或受托人的任何代理人都无法控制这些实体 ，我们都不对他们的活动承担任何责任。我们敦促您直接联系 DTC、Clearstream 和 Euroclear 或其各自的参与者，讨论这些问题。此外，尽管我们预计 DTC、Clearstream 和 Euroclear 将执行上述程序，但它们都没有义务执行或继续执行此类程序，此类 程序可以随时终止。我们和我们的任何代理人均不对DTC、Clearstream和Euroclear或其各自参与者履行或不履行 承担任何责任 ，或其各自参与者对管理其相应 业务的任何其他规则或程序。

出售 证券持有人

本 招股说明书还涉及我们的某些股东（我们在本招股说明书中称他们为 “出售 证券持有人”）可能转售在本招股说明书最初提交注册声明 之前发行和流通的多达623,068股普通股。出售的证券持有人最初以私募方式收购了本招股说明书中包含的我们 普通股的股份，这些股票与公司于 2021 年 2 月 收购 Vigtory, Inc. 有关。

下表 列出了有关卖出证券持有人对我们普通股的实益所有权的信息。关于根据本招股说明书进行出售后出售证券持有人实益所有权的信息 假设根据本招股说明书出售的所有 普通股都将被出售，出售的证券持有人不会收购 任何额外股份。下表中有关实益所有权的信息由卖出证券持有人提供。

有关卖出证券持有人的信息 可能会不时更改，如有必要，任何更改的信息都将在本 招股说明书的补充文件中列出。出售的证券持有人可以提供我们的全部、部分或不提供普通股。我们无法就出售的证券持有人是否真的会出售任何或全部此类普通股向你 提供建议。此外，下表中列出的卖出证券持有人 在提供下表所列信息之日后，可能在任何 时间和不时在不受证券法注册要求的交易中出售、转让或以其他方式处置我们的普通股。

据我们所知，表格中提到的每个人对显示为受益拥有的所有证券拥有唯一的投票权和投资权，除非表格附注中另有规定。显示的证券数量代表该人 “实益拥有” 的 证券数量，由美国证券交易委员会的规则确定。美国证券交易委员会将证券的 “实益” 所有权定义为直接或间接拥有投票权和/或投资权。截至任何日期，证券持有人 也被视为该证券持有人在该日期后的60天内有权通过以下方式收购的所有证券的受益所有人：(1) 行使任何期权、认股权证或权利，(2) 转换证券，(3) 撤销 信托、全权账户或类似安排的权力，或 (4) 自动终止信托、全权委托账户或类似的 安排。

下表中的 百分比反映了本招股说明书发布之日之前以及根据《交易法》第13d-3条 确定的本招股说明书转售所有须转售的股票之后的实益所有权 ，基于截至2021年7月31日我们已发行普通股的141,666,712股。

分配计划

我们 或卖出证券持有人可以不时根据承销的公开发行、谈判交易、 大宗交易或这些方法的组合，或通过承销商或交易商、代理人和/或直接向一个或多个买方出售证券。 证券可以在一次或多笔交易中不时分配：

每次 当我们或任何卖出证券持有人出售本招股说明书所涵盖的证券时，我们或卖出证券持有人将 提供一份或多份招股说明书补充文件，描述分配方法并规定 发行此类证券的条款和条件，包括证券的发行价格以及向我们或出售证券持有人收益， （如果适用）。

可以直接征求 购买本招股说明书中提供的证券的提议。也可以指定代理人不时征求购买证券的报价 。任何参与发行或出售我们证券的代理人都将在招股说明书 补充文件中列出。

如果 使用交易商出售本招股说明书发行的证券，则证券将作为委托人出售给交易商。 然后，交易商可以以不同的价格向公众转售证券，价格由交易商在转售时确定。

如果 使用承销商出售本招股说明书提供的证券，则将在出售时与承销商签订承销协议 ，任何承销商的姓名都将在招股说明书补充文件中提供，承销商 将用来向公众转售证券。在出售证券时，我们或卖出证券的持有人， 或承销商可能担任代理人的证券购买者，可以以承销 折扣或佣金的形式向承销商提供补偿。承销商可以向交易商出售证券或通过交易商出售证券，这些交易商可以以 的形式从承销商那里获得折扣、优惠或佣金的补偿，以及/或者从他们可能充当代理人的买方那里获得佣金。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则代理人将尽最大努力行事，交易商将购买 证券作为委托人，然后可能以不同的价格转售证券，具体价格由交易商确定。

向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行有关的任何 补偿，以及承销商允许向参与的交易商提供的任何折扣、优惠 或佣金将在适用的招股说明书补充文件中提供。根据经修订的1933年《证券法》的定义，参与证券分销的承销商、 交易商和代理商可被视为承销商，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时获得的任何利润均可被视为承保折扣和佣金。我们可能会签订协议，赔偿承销商、交易商和代理人 的民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者为他们可能被要求支付的 款项缴纳款项，并向这些人偿还某些费用。

任何 普通股都将在纽约证券交易所上市，但任何其他证券都可能在国家证券 交易所上市，也可能不上市。为了促进证券的发行，参与发行的某些人可能会进行稳定、 维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括证券的超额配售或卖空，这涉及参与发行的证券的人出售的证券多于向他们出售的证券。在这种情况下，这些人将 通过在公开市场上买入或行使超额配股权（如果有）来弥补此类超额配股或空头头寸。此外，这些人可以通过在 公开市场上竞标或购买证券或实施罚款出价来稳定或维持证券的价格，即如果回购了与稳定交易有关的交易商出售的证券，则可以收回允许参与发行的交易商的出售优惠 。这些交易的效果可能是 将证券的市场价格稳定或维持在公开市场可能出现的水平之上。这些 交易可能随时终止。

根据《证券法》第415 (a) (4) 条，我们 可以在现有交易市场进行市场发行。 此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易，或者在私下谈判的交易中向第三方 出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件如此表明，与这些衍生品有关， 第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括在卖空交易中。 如果是这样，第三方可以使用我们质押的证券或从我们或其他人那里借来的证券来结算这些销售或结清任何相关的 未平仓股票借款，也可以使用在结算这些衍生品时从我们那里收到的证券来结清任何相关的未平仓股票借款 。此类出售交易中的第三方将是承销商，如果本招股说明书中未指明，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中注明 。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方则可以使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。 此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券的投资者，或与 同时发行其他证券有关的投资者。

与任何给定发行有关的任何封锁条款的 具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

承销商、交易商和代理商可能会在 的正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并获得报酬。

法律 问题

Latham & Watkins LLP 将移交与发行和出售代表 fuboTV Inc. 发行的证券有关的某些法律事务。与我们的股本有效性有关的某些法律事务以及与 佛罗里达州法律有关的某些其他法律事务将由 Anthony L.G., PLLC 转交给我们。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出的法律顾问可能会向我们、出售证券持有人 或任何承销商、交易商或代理人转交其他法律事务。

专家们

截至2019年12月31日的年度报告（10-K表格）中显示的 合并财务报表已由独立注册会计师事务所L J Soldinger Associates, LLC审计 ，详见其报告。此类财务报表 以引用方式纳入此处，依据的是会计 和审计专家等公司的授权提供的此类报告。

fuboTV Inc. 截至2020年12月31日以及截至该日止年度的 合并财务报表已以引用方式纳入此处，其依据是独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所（KPMG LLP）的报告，并根据该公司作为会计和审计专家的授权 。如果毕马威会计师事务所对fuboTV Inc. 在未来发布的财务报表 进行审计和报告，并同意使用其报告，则此类财务报表也将根据其报告和上述授权以引用方式纳入注册声明中 。

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2021 年 8 月 13 日