0001860484假的00018604842023-08-112023-08-110001860484RACY:每个单位由一股普通股和一名可赎回权证成员组成2023-08-112023-08-110001860484RACY:普通股股每股股面值0.0001美元2023-08-112023-08-110001860484RACY:ReceembleWarrants每份担保均可以11.50的行使价购买一股普通股股票2023-08-112023-08-11iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 8 月 11 日

 

相对论收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-41283   86-3244927
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

c/o 3753 Howard Hughes Pkwy

200 套房

拉斯维加斯, NV 89169 

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(888) 710-4420

 

不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

  

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   每个交易所的名称
已注册
         
单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证组成   RACYU   这个 斯达克股票市场有限责任公司
         
A类普通股,面值每股0.0001美元   活泼   这个 斯达克股票市场有限责任公司
         
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   RACYW   这个 斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ☒

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

正如特拉华州的一家公司(“相对论”)Relativity Acquisity Corp. 此前在2023年2月17日向证券 和交易委员会(“SEC”)提交的8-K表最新报告中披露的那样,Relativity 于 2023 年 2 月 13 日 与 (i) Relativity Holdings Inc. 进行了业务合并(“业务合并协议”),这是特拉华州的一家公司,也是一家全资公司 Relativity 旗下的子公司,(ii) Relativity Purchaser Merger Sub Inc.,特拉华州的一家公司,也是 Pubco 的全资子公司, (iii) SVES GO, LLC,佛罗里达州有限责任公司、佛罗里达州有限责任公司 SVES LLC、佛罗里达州有限责任公司 SVES CP LLC 和佛罗里达州有限责任公司 SVES Apparel LLC(统称为 “SVES”),(iv) SVGO LLC、ESGO LLC、SV Apparel LLC 和 ES Business Consulting LLC,(v) Timothy J. Fullum 和 Salomon Murciano,(vi) Relativity 收购赞助商, LLC, 一家特拉华州有限责任公司,以买方代表(“买方代表”)的身份, 和 (vii) Timothy J. Fullum,以卖方的身份代表(“卖家代表”)。除非此处另有定义 ,否则此处使用的大写术语应具有《业务合并协议》中赋予的含义。

 

2023年3月20日,正如 Relativity先前在2023年3月23日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中披露的那样,Relativity、买方代表和 卖方代表签订了业务合并协议第一修正案(“BCA 第一修正案”), 根据该修正案,双方修改了业务合并协议,将尽职调查期从下午 5:00 延长了 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 4 月 7 日下午 5:00。

 

2023年4月19日,正如 Relativity先前在2023年4月25日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中披露的那样,Relativity、买方代表和 卖方代表签订了业务合并协议第二修正案(“BCA 第二修正案”), 根据该修正案,双方修订了业务合并协议,以 (i) 延长业务合并协议的日期卖方代表 必须在 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 5 月 1 日期间向 Relativity 提交经审计的公司财务状况,(ii)将尽职调查期 从 2023 年 4 月 7 日下午 5:00 延长至 2023 年 5 月 1 日下午 5:00,以及 (iii) 与业务合并 协议所设想的交易相关的尽职调查期,允许相对论以委托书中规定的方式和金额将 买方公共认股权证转换为买方A类普通股声明并由卖方代表批准 ,买方A类普通股将自动转换为该普通股收盘时获得一股 股Pubco普通股的权利。

 

2023 年 8 月 11 日,Relativity,买方 代表和卖方代表签订了业务合并协议第三修正案(“BR} BCA 第三修正案”),根据该修正案,双方修订了业务合并协议,除其他外,(i) 将尽职调查期和要求交付SVES披露时间表的日期延长至2023年8月31日,(ii) 提供 在委托书中提议批准对Relativity当前章程的修正案,以取消该要求 Relativity 在赎回 Relativity 与 业务合并有关的公开股份后,至少保留5,000,001美元的有形资产净值,并进一步修改业务合并协议中的成交条件,使Relativity 在该提案 获得批准后 无需保留至少5,000,001美元的净有形资产,以及 (iii) 延长截至2024年2月15日,必须令人满意地履行或免除所有收盘条件的日期。

 

上述对BCA 第三修正案的描述并不完整,参照BCA第二修正案的全文进行了全面限定,该修正案的副本 作为附录2.1提交于此,并以引用方式纳入此处。

 

1

 

 

前瞻性陈述

  

本报告包含Relativity和SVES及其各自关联公司的代表不时发表的某些口头陈述 可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”。 Relativity 和 SVES 的实际业绩可能与他们的预期、估计和预测有所不同,因此,你 不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “预期”、“相信”、 “预算”、“继续”、“可能”、“预期”、“估计”、“预测”、 “未来”、“打算”、“可能”、“战略”、“机会”、 “计划”、“可能”、“项目”、“将”、“应该”、 “预测”、“量表”、“代表”、“估值” 和类似表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于 Relativity 和 SVES 对 SVES 未来表现的预期、交易的预期财务影响(包括未来收入、pro forma 的企业价值和现金余额)、SVES 的预期潜在市场、 交易成交条件的满足情况、Relativity 和 SVES 各自管理团队持有的未来、SVES 的估值、Relativity 公众股东的赎回水平 以及赎回的时机交易结束。这些前瞻性陈述涉及重大的 风险和不确定性,可能导致实际业绩与预期业绩存在重大差异。这些因素大多在 相对论的控制范围之外,很难预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于:(1) 发生任何可能导致交易协议终止的事件、变更或其他情况;(2) SVES 未能找到与交易相关的融资;(3) 无法及时或 完成交易,包括由于未能获得股东的批准交易 协议收盘的相对论或其他条件,这可能会对Relativity的价格产生不利影响证券;(4) 延迟获得或无法获得完成交易所需的任何 必要的监管批准;(5) Relativity 的 业务合并截止日期之前可能无法完成交易的风险,以及如果Relativity要求延长业务合并截止日期; (6) 维持Relativity证券在国家证券交易所上市的能力;(7) 无法获得 或维持合并后的公司证券在纳斯达克证券的上市交易后的市场;(8) 交易因宣布和完成交易而扰乱当前计划和运营的风险 ;(9) 能够识别交易的预期收益,实现其商业化和发展计划,识别 并实现其他机会,这些机会可能受到竞争、SVES 增长和管理能力等因素的影响 } 经济增长以及雇用和留住关键员工;(10)与交易相关的成本;(11) 适用法律或法规的变化 以及 SVES 遵守此类法律法规的能力;(12) COVID-19 疫情对 Relativity 或 SVES 以及 他们完成交易能力的影响;(13) 可能对 SVES 或 与交易协议或交易相关的 相对论提起的任何法律诉讼的结果;(14) SVES 知识产权的可执行性,包括 其专利以及可能侵犯他人知识产权的行为,(15) 风险SVES运营的竞争激烈的 行业的衰退;(16)Relativity 或 SVES 可能受到其他经济、商业和/或 竞争因素的不利影响;以及(17)与 交易相关的注册/委托书(如果有)中将确定的其他风险和不确定性,包括其中 “风险因素” 项下的风险和不确定性,以及Relativity向美国证券交易委员会提交的其他文件或 SVES。Relativity 和 SVES 警告说,上述因素清单不是排他性的,并提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述 ,这些陈述仅代表截至发表之日。读者可以参阅 Relativity 向 美国证券交易委员会提交的最新报告。Relativity 或 SVES 均不承诺或接受任何义务或承诺,公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新 或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化,但须遵守适用法律。

 

2

 

 

其他信息以及在哪里可以找到

  

Relativity 和 SVES 将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料 ,包括将由 Relativity 提交的 S-4 表格(“注册声明”) ,其中将包括与 交易相关的相对论证券的招股说明书,以及一份供相对论会议使用的委托书(“委托书”)Vity 的股东将批准拟议的业务合并及相关事项。敦促相对论的投资者和证券持有人 仔细阅读注册声明、其任何修正案以及其他相关文件,这些文件将提交给美国证券交易委员会,并在发布后完整阅读 ,因为它们将包含有关SVE、相对论和业务合并的重要信息。 注册声明中包含的委托书和交易的其他相关材料将在记录日期之前邮寄给Relativity的股东 ,以便对拟议的业务合并进行投票。在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov向美国证券交易委员会提交注册声明后,投资者和证券 持有人还可以免费获得注册声明的副本,包括其中包含的委托书,以及其他包含每家公司重要信息的文件 的副本。

 

招标参与者

 

Relativity 和 SVES 及其各自的董事 、高级管理层和其他成员和员工可能被视为与 拟议交易相关的代理人招募的参与者。Relativity股东和其他利害关系人可以在2022年2月14日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书、注册声明/委托书 声明以及向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的其他相关材料中免费获得有关 董事和高级管理人员的更多详细信息。 这些文件可以从上述来源免费获得。

 

不得提出要约或邀请

 

此处的披露不构成就任何证券或拟议的业务合并征求委托、同意或授权。本新闻稿 也不得构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售证券 ,如果此类要约、招揽或出售在任何此类司法管辖区的证券法下注册或获得资格之前是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求 的招股说明书或豁免,否则不得发行证券。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

展品编号   描述
2.1   截至2023年8月11日,Relativity、买方代表和卖方代表之间的业务合并协议第三修正案
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  相对论收购公司
     
  来自: /s/ Tarek Tabsh
    姓名:  塔雷克·塔布什
    标题: 首席执行官
     
日期:2023 年 8 月 14 日    

 

 

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