Clever Leaves公布2023年第二季度业绩——在大麻素收入同比增长151％的推动下，总收入同比增长21％——持续的支出削减推动调整后的息税折旧摊销前利润提高了210万美元——2023年7月出售葡萄牙加工资产在第二季度结束后增加了270万美元的现金——重申先前宣布的2023年指导方针——哥伦比亚托坎西帕，2023年8月14日——Clever Leaves Holdings Inc.（纳斯达克：全球药用大麻公司CLVR、CLVRW）（“Clever Leaves” 或 “公司”）是报告截至2023年6月30日的第二季度财务和经营业绩。除非另有说明，否则所有财务信息均以美元提供。Clever Leaves首席执行官Andres Fajardo表示：“在第二季度，我们继续执行我们的关键战略增长目标，实现了强劲的收入同比增长，优化了现金管理，并向新的全球市场扩张。”“我们的收入同比增长了21％，这得益于我们提取物的销售吸引力，大麻素细分市场增长了151％。在我们的非大麻素业务中，尽管专业零售渠道的收入持续存在不利因素，但我们仍保持了该细分市场的连续和同比利润表现。随着重组和成本削减计划的持续进展，我们的运营支出同比下降了约25％，调整后的息税折旧摊销前利润在2023年第二季度显著提高（210万美元），而去年同期为350万美元。随着我们进入下半年，我们的工作重点仍然是扩大我们在国际目标市场内外的商业势头，同时维护完善、高效的运营基础设施。“随着过去一年实施的重组举措，包括我们在葡萄牙的倒闭，我们在2023年上半年降低了现金支出运行率，推动了成本节约的增加，截至第二季度末的现金为510万美元。第二季度末之后，我们完成了对葡萄牙加工资产的出售，资产负债表增加了270万美元的现金。我们的目标继续是到今年年底出售剩余的葡萄牙农业资产。”
2023年第二季度摘要与去年同期相比1 • 2023年第二季度的收入增长了21％，达到约500万美元，而2022年同期为410万美元。大麻素板块的收入增长了151％，达到190万美元，而2022年同期为70万美元，这在一定程度上被非大麻素领域的收入减少所抵消。大麻素板块收入的增长主要是由该公司提取物的持续销售强劲推动的，尤其是在巴西、澳大利亚和以色列。非大麻素收入下降是由于该细分市场专业渠道的持续需求阻力。• 每克干花的总成本为0.70美元。没有上年的比较数据，因为该公司在去年同期没有在哥伦比亚的业务中收获农作物。• 包括20万美元库存准备金在内的毛利增长了10％，达到270万美元，而去年同期的毛利为250万美元，其中包括20万美元的库存准备金。调整后的毛利（此处定义和对账的非公认会计准则财务指标）（不包括此类库存准备金）与270万美元相比增长了8％，达到290万美元。这一增长是由上述第二季度收入增长以及非大麻素领域原材料和劳动力定价稳定的推动的。• 毛利率为54.7％，去年为60.5％。调整后的毛利率（此处定义和核对的非公认会计准则财务指标）（不包括库存准备金）为58.8％，而这一比例为66.3％。下降归因于与去年同期相比的客户和产品组合差异。• 2023年第二季度的运营支出增至590万美元，而2022年同期为780万美元。运营支出的减少是由公司在过去一年中实施的重组和成本削减计划的持续收益推动的。• 净亏损为360万美元，而净亏损为100万美元。去年同期的净亏损包括该公司出售其在Cansativa的部分少数股权后获得的690万美元投资收益，以及调整认股权证负债的130万美元收益。不包括收益，去年同期的净亏损约为920万美元。• 调整后的息税折旧摊销前利润（此处定义和对账的非公认会计准则财务指标）从350万美元提高到210万美元。这一改善反映了公司在过去一年中重组和成本削减计划的上述好处。• 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和限制性现金为510万美元，而截至2022年12月31日为1,290万美元。减少的主要原因是营业亏损、营运资金需求以及与公司葡萄牙业务剩余清盘活动相关的现金支出。根据会计准则编纂编（ASC）205（财务报表列报），公司预计通过完成该计划将进一步节省现金。由于公司停止在葡萄牙的生产业务，以及这些业务的持续停业流程，Clever Leaves已确定截至2023年3月31日，这些业务符合 “已终止业务” 标准。因此，根据ASC 205，公司的所有期间的合并资产负债表和合并运营报表以及合并财务报表附注都进行了重报，以反映这些业务的终止。有关本演示文稿的更多详细信息，请参阅公司截至2023年6月30日财政期的10-Q表格。
清盘过程并出售其在葡萄牙的剩余农业资产。此外，对其他资本来源的评估仍在进行中。Fajardo继续说：“我们继续利用当前目标市场和新市场的增长势头。在我们的提取物业务中，我们在巴西、澳大利亚和以色列保持了销售实力，我们已经开始种植数量有限的新CBD大麻作物，以确保我们能够继续满足这一需求。在第二季度，我们还完成了对葡萄牙SOMAI Pharmicals和瑞士Astrasana Holding AG（Astrasana）的提取物运输，我们正准备向Astrasana在捷克共和国的制药业务启动提取物运输。向这些新市场出口扩大了我们的全球足迹，同时加强了我们在欧洲的战略区域定位。“继之前向澳大利亚和德国的商业花卉运输完成之后，我们完成了向澳大利亚自然疗法集团（ANTG）首次商业运送哥伦比亚花卉。此次出货建立在我们的花卉产品在该市场的历史吸引力基础上，我们的目标是在今年第三季度在澳大利亚推出第二种花卉品种。我们已经为更广泛的哥伦比亚花卉产品组合开发了三种菌株，我们预计到2023年底将完成至少另外两个菌株的开发。随着我们进一步完善花卉种植并适应目标市场的监管要求，我们将继续努力在今年在德国推出我们的干烟花卉产品。“在我们努力在2023年下半年取得进展的基础上再接再厉，我们将继续专注于我们的关键战略增长领域，包括我们的重点商业战略；低成本、高质量的哥伦比亚生产业务；以及优化的现金管理。我为我们在这些方面取得的战略进步感到自豪，我们期待进一步巩固Clever Leaves在全球医用大麻供应链中的地位。”出售葡萄牙加工资产2023年第二季度之后，该公司完成了将其葡萄牙加工资产出售给Curaleaf Holdings, Inc.（CSE：CURA）（OTCQX：CURLF）的子公司Terra Verde, Lda. 的交易。此次出售的收益为270万美元，Clever Leaves计划将其用于营运资金和一般公司用途。重申2023年展望凭借公司目前的商业吸引力和知名度，以及其为节省成本和提高资本效率所做的持续工作，Clever Leaves重申了其2023年的全年财务展望。该公司继续预计其全年收入将在1900万至2200万美元之间，调整后的毛利率在58％至63％之间。该公司还继续预计，其2023年调整后的息税折旧摊销前利润将在1,360万美元至1,060万美元之间。此外，Clever Leaves预计，到2023年，每年的资本支出将达到约50万至70万美元，与2022年相比估计减少50％。电话会议 Clever Leaves 将于美国东部时间今天下午 5:00 举行电话会议，讨论其截至2023年6月30日的第二季度业绩。
Clever Leaves 管理层将主持电话会议，然后是问答环节。电话会议日期：2023 年 8 月 14 日星期一时间：美国东部时间下午 5:00 免费拨入号码：1-855-238-2333 国际拨入号码：1-412-317-5222 会议编号：10180940 请在开始时间前 5-10 分钟拨打会议电话号码。操作员将注册您的姓名和组织。如果您在参加电话会议时遇到任何困难，请致电 949-574-3860 与 Gateway Group 联系。电话会议将进行现场直播，可在此处重播。电话会议也将在美国东部时间当天晚上 8:00 之后播出，直到 2023 年 8 月 21 日。免费重播号码：1-844-512-2921 国际重播号码：1-412-317-6671 重播 ID：10180940 关于 Clever Leaves Holdings Inc. Clever Leaves 是一家全球医用大麻公司。其在哥伦比亚的业务为全球不断增长的B2B客户群生产欧盟 GMP 大麻素活性药物成分 (API) 和花卉和提取物形式的成品。Clever Leaves旨在通过利用环境可持续、环境友好、工业规模和低成本的生产方法，以及世界上最严格的药品质量认证，颠覆传统的大麻生产行业。Clever Leaves通过各种方式向公众公布重要信息，包括向美国证券交易委员会（“SEC”）提交文件、新闻稿、公开电话会议及其网站 (https://cleverleaves.com)。Clever Leaves 利用这些渠道以及社交媒体，包括其 Twitter 账户 (@clever_leaves) 和 LinkedIn 页面 (https://www.linkedin.com/company/clever-leaves)，与投资者和公众就Clever Leaves、其产品和其他事项进行沟通。因此，Clever Leaves鼓励投资者、媒体和其他对Clever Leaves感兴趣的人查看其在这些地点公开的信息，因为此类信息可能被视为重要信息。Clever Leaves的网站或这些社交媒体渠道上或可通过这些社交媒体渠道访问的信息不属于本新闻稿的一部分，对Clever Leaves网站地址和社交媒体渠道的引用仅为非活跃的文字参考。非公认会计准则财务指标在本新闻稿中，Clever Leaves指的是某些非公认会计准则财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利和调整后的毛利率。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利和调整后的毛利率没有公认会计原则规定的标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似指标相提并论。调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的持续经营收入/亏损，股份-
基于的薪酬支出、重组费用、外汇损益、提前清偿债务的收益/损失、权证负债调整后的损益、股权投资在收益/亏损中所占的份额、其他支出/收入以及已终止业务的收益/亏损。调整后的毛利（以及相关的调整后毛利率指标）定义为不包括库存准备金的毛利。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利和调整后的毛利率也不包括某些与基础经营业绩无直接关系的非经常性项目的影响。Clever Leaves认为，调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利和调整后的毛利率是衡量其核心业务表现的有意义的指标。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利和调整后的毛利率既不应单独考虑，也不应作为根据美国公认会计原则编制的财务指标的替代品。有关调整后息税折旧摊销前利润、调整后毛利和调整后毛利率与最直接可比的美国公认会计原则指标的对账情况，请参阅本新闻稿中提供的相关附表。我们尚未提供非公认会计准则前瞻性信息或将其与相应的公认会计准则指标进行核对，因为如果不进行不合理的努力，这些项目的确切金额目前无法确定，但可能很大。前瞻性陈述本新闻稿包括某些不是历史事实的陈述，但就1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “目标”、“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可以”、“估计”、“演变”、“期望”、“预测”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“机会”、“展望”、“管道”、“预测”、“潜力”、“预测”、“寻求”、” “似乎”、“应该”、“将”、“将” 和类似的表达（或此类词语或表达方式的否定版本），它们预测或表明未来的事件或趋势，或者不是对历史问题的陈述。此类前瞻性陈述以及我们对2023年的展望存在风险和不确定性，这可能会导致实际业绩与前瞻性陈述有所不同。可能影响实际业绩或公司预期可实现性的重要因素包括但不限于：（i）我们继续作为持续经营企业的能力；（ii）我们维持证券在纳斯达克上市的能力；（iii）我们实施重组计划的能力；（iv）对未来运营和财务业绩及增长的预期，包括Clever Leaves是否或何时实现盈利；（v）Clever Leaves 有能力执行其业务计划和战略并获得监管部门的批准（包括其在五个关键市场的目标）；（vi）Clever Leaves利用预期市场机会的能力，包括各个司法管辖区大麻合法化的时间和程度；（vii）全球经济和商业状况，包括最近对俄罗斯的经济制裁及其对全球经济的影响；（viii）地缘政治事件（包括俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突）、自然灾害、天灾和流行病，包括经济和 COVID的运营中断和其他影响-19；(ix) 公司产品主要市场的监管发展，包括国际监管机构的协调和某些卫生监管机构提高的质量标准，以及未能以其他方式遵守法律和法规；(x) 适用于某些大麻产品的要求以及样品运输的允许性方面的不确定性，以及其他风险和不确定性；(xi) 消费者、立法和监管机构对Clever Leaves产品的情绪或看法不足；(xii) 缺乏对Clever Leaves产品的消费者、立法和监管情绪或看法；(xii) 缺乏对Clever Leaves产品的看法；(xii) 缺乏对Clever Leaves产品的消费者、立法和监管情绪或看法；(xii) 缺乏对Clever Leaves产品的看法监管部门对Clever Leaves新产品的批准和市场接受度可能会阻碍其成功将其产品商业化的能力；（xiii）Clever Leaves能够在多大程度上利用其在哥伦比亚的现有四氢大麻酚市场配额获利；（xiv）对Clever Leaves产品的需求以及与现有和新客户谈判协议的能力，包括被确定为公司2023年战略增长目标一部分的销售协议；（xv) 开发产品增强功能和配方具有商业价值和吸引力；（xvi）产品
责任索赔风险；（xvii）缺乏在多个司法管辖区大规模经营业务的历史和经验；（xviii）作为上市公司的运营经验有限；（xix）货币汇率和利率的变化；（xx）天气和农业状况及其对公司培育和施工计划的影响，（xxi）Clever Leaves在其运营所在司法管辖区雇用和留住熟练人员的能力；（xxii）Clever Leaves 有能力弥补其内部控制封面中的重大弱点财务报告以及制定和维持有效的内部和披露控制；（xxiii）潜在诉讼；（xxiv）获得额外融资；（xxv）按时按预算完成我们的施工计划。上述因素清单并非排他性的。有关其中某些风险因素和其他风险因素的其他信息包含在Clever Leaves最近向美国证券交易委员会提交的文件中。随后所有关于Clever Leaves并归因于Clever Leaves或任何代表其行事的人的书面和口头前瞻性陈述均受上述警告性陈述的全部明确限制。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。Clever Leaves明确声明不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其对前瞻性陈述的任何预期变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。Clever Leaves 投资者查询：Cody Slach 或 Jackie Keshner Group, Inc. +1-949-574-3860 CLVR@Gateway-grp.com Clever Leaves 新闻联系人：Maria Petsanas KCSA 战略通讯 +1-917-6673 cleverleaves@kcsa.com Clever Leaves 商业查询：安德鲁·米勒全球业务发展主管 +1-416-817-1336 andrew.miller@cleverleaves.com
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日资产：现金及现金等价物 5,077 美元 12,449 美元限制性现金 64 439 应收账款，净额 2,590 2,252 预付款、存款和其他应收账款 3,207 2,708 库存，净值 7,470 8,399 流动资产 18,408 26,247 投资 — Cansativa 5,777 5,679 财产、厂房和设备，净额 13,094 13,994 63 待售资产——土地 1,500 1,500 无形资产，净值 2,987 3,354 运营租赁使用权资产，净额 981 1,303 其他非流动资产 84 52 总资产 42,831 美元 52,098 负债流动：账户应付 2,300 2,299 应计费用和其他流动负债 3,115 4,238 贷款和借款，流动部分 471 465 认股权证负债 168 113 运营租赁负债，流动部分 663 1,239 递延收入 845 1,072 流动负债总额 7,562 美元 9,426 贷款和借款 908 1,065 运营租赁负债——长期 389 1,087 其他长期负债 24 112 总负债 8,883 美元 11,690 股东权益附加 paa id-in capital 222,530 221,313 累计赤字 (188,582) (180,905) 股东权益总额 33,948 408总负债和股东权益 42,831 美元 52,098 CLEVER LEAVES HOLDINGS INC.合并财务状况表（金额以千美元计，股票和每股数据除外）（未经审计）
（未经审计）（未经审计）截至2023年6月30日的三个月 2022 2023 年收入，净额 4,981 美元 4,100 美元 8,959 美元 9,141 销售成本 (2,255) (1,619) (3,999) (4,067) 毛利 2,726 2,481 460 5,074 费用一般和管理 4,805 6,424 10,172 13,422 销售和营销 469 728 1,018 1,461 研发 403 359 615 771 重组费用---3,842 折旧和摊销 224 318 460 644 总开支 5,901 7,829 12,265 20,140 运营损失 (3,175) (5,348) (7,305) (15,066) 其他费用（收入），净利息 (收入）/债务发行成本的支出和摊销成本 35 645 18 2,754 债务发行成本和债务折扣——调整认股权证负债后的亏损（收益）11 (1,323) 55 (1,813) 投资收益-(6,851)-(6,851) 债务清偿亏损，净额----2,263 外汇（收益）亏损 67 264 22 475 其他支出（收入），净额（27) 61 12 9 其他支出总额，净额 86 (7,204) 107 (3,163) 所得税和股权投资亏损前的亏损 (3,261) 1,856 (7,412) (11,904) 股权投资亏损份额--64 持续经营亏损 (收入) (3,261) 1,856 (7,412) (11,968) 已终止业务亏损 (334) (2,902) (264) (5,218) 净亏损 (3,595) 美元 (1,046) (7,676) 美元 (17,186) 每股净亏损：基本亏损和摊薄自持续经营业务 (0.07) 美元 (0.17) 美元 (0.35) 已终止业务的基本亏损 $ (0.01) $ (0.08) $ (0.01) $ (0.16) 每股净亏损——基本和摊薄后的美元 (0.08) 美元 (0.03) 美元 (0.18) 美元 (0.51) 加权平均已发行普通股——基本和摊薄后的44,866,179 39,559,793 44,387,392 33,792,261 在截至6月30日的六个月中，CLEVER LEAVES HOLDINGS INC.合并运营和综合亏损报表（金额以千美元计，股票和每股数据除外）
2023 2022 年经营活动现金流：持续经营亏损 (7,412) 美元 (11,968) $ 已终止业务亏损 (264) (5,218) 净亏损 (7,676) 美元 (17,186) $ 调整用于经营活动的净现金：折旧和摊销 1,242 1,984 债务折扣摊销和债务发行成本——1,949 固定资产处置损失 72-库存准备金 326 2,126 重组及相关成本——3,430 调整认股权证负债后的亏损（收益）55 (1,813) 非现金租赁费用 322 155 外汇（收益）亏损 22 652 基于股份的薪酬支出 901 1,648 权益法投资亏损，净额-64 投资收益（6,851）债务清偿亏损，净额-2,263 其他非现金支出，净额-600 运营资产和负债的变化：（增加）应收账款（338）（1,169）（增加）预付费用（499）（1,014）（增加）其他应收账款和其他非流动资产减少（34) 178（减少）租赁负债（614）库存减少（增加）602（3,458）（减少）应付账款和其他流动负债（2,059）（1,957) 应计负债和其他非流动负债 (86) (185) 用于经营活动的净现金 (7,764) (18,584) 投资活动产生的现金流：购买不动产、厂房和设备 (79) (1,601) 部分出售权益的收益投资方法——2498 投资活动提供的净现金 (79) 897 来自融资活动的现金流：偿还债务 (257) (22,665) 其他借款——73 股票发行收益 438 23,400 股票发行成本 (123) (1,177) 股票期权行使——22 净现金（用于）由融资活动提供 58$ (347) $ 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 38 (202) 现金、现金等价物和限制性现金 (7,747) 美元 (18,236) $ 现金、现金等价物和限制性现金，期初12,888 37,699现金、现金等价物和限制性现金，期末5,141美元 19,463$（未经审计）CLEVER LEAVES HOLDINGS合并现金流量表 (以千美元计) 截至6月30日的六个月中,
2023 2022 2023 2022 2022 年净亏损 (3,595) 美元 (1,046) 美元 (7,676) 美元 (17,186) $ 已终止业务亏损 334 2,902 264 5,218 调整权证负债后的亏损（收益）11 (1,323) 55 (1,813) 基于股份的薪酬 434 1,148 901 1,648 重组费用---3,842 折旧和摊销 619 706 1,984 利息债务发行费用和摊销成本 35 645 18 2,754 外汇损失 67 264 22 475 投资收益-(6,851)-(6,851) 债务清偿亏损，净额---2,263 股权投资亏损份额--64 其他收入 (支出），净额 (27) 61 12 9 调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则衡量标准）（2,122）美元（3,494）美元（5,162）美元（7,594）$ 截至6月30日的六个月，截至6月30日的三个月，CLEVER LEAVES HOLDINGS INC.调整后的息税折旧摊销前利润对账（非公认会计准则衡量标准）（金额以千美元计）（未经审计）
2023 2022 2022 2023 2022 年收入 4,981美元 4,100美元 8,959美元 9,141美元扣除库存准备金前的销售成本 (2,050) (1,383) (3,673) (3,519) 库存准备 (205) (236) (548) 毛利润 2,726美元 2,481美元 4,960 美元 5,074 美元库存准备金 (205) (236) (326) (326) (326) (326) (548) 调整后的毛利（非公认会计准则衡量标准）2,931美元 2,717美元 5,286$ 5,622美元毛利率 (%) 54.7% 60.5% 55.4% 55.5% 调整后毛利率（非公认会计准则衡量标准）(%) 58.8% 66.3% 59.0% 61.5% 截至6月30日的三个月，CLEVER LEAVES HOLDINGS INC.调整后的毛利对账（非公认会计准则衡量标准）（金额以千美元计）（未经审计）