附录 99.2

金属公司宣布以每股2.00美元的价格直接注册发行约2700万美元，外加A类认股权证

纽约 — 2023 年 8 月 14 日 — 金属公司公司（纳斯达克股票代码：TMC）（“TMC” 或 “公司”）是来自海底多金属结核的低冲击电池金属的勘探者，今天宣布，它已与某些投资者签订证券购买协议，购买公司13,461,540股普通股（“股票”），无面值价值（“普通股”），以及随附的 A 类认股权证（“A 类认股权证”，以及股票和 A 类认股权证，统称为 “证券”），用于购买多达 6,730,770 股普通股在注册的直接发行中。每股普通股股和随附的购买0.5股普通股的A类认股权证将以2.00美元的价格出售。A类认股权证的初始行使价为每股3.00美元，但须对其进行某些调整，可在发行后立即行使，并将于2027年12月31日到期。

在扣除公司应付的财务顾问费和其他发行费用之前，公司从本次发行中获得的总收益预计约为2700万美元。公司打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。

此外，如果投资者通知前一个交易日的普通股收盘价为3.00美元或更低，总额不超过1100万美元，则某些投资者可以在2023年9月15日或之前向公司发出通知后，额外购买最多550万股股票和随附的A类认股权证，以额外购买总额不超过275万股普通股。

公司董事安德烈·卡卡尔和现有股东的家族基金ERAS Capital LLC同意购买500万股普通股和随附的A类认股权证，以总收购价为1000万美元购买25万股普通股。此外，公司的战略合作伙伴兼现有股东Allseas Group S.A. 同意购买350万股普通股和随附的A类认股权证，以700万美元的总收购价购买175万股普通股。公司首席执行官兼董事长杰拉德 Barron、公司首席财务官克雷格·谢斯基和公司董事会其他成员也同意在本次发行中收购证券。

本次发行的初始成交预计将于2023年8月16日左右完成，但须满足惯例成交条件。根据证券购买协议的条款，预计将在2023年11月30日和2024年1月31日当天或之前再进行两次收盘，分别为250万美元和650万美元。

Cantor Fitzgerald & Co.、Wedbush Securities LLC、EAS Advisors LLC、Fearnley Securities Inc. 和 ThinkeQuity LLC 被公司聘为财务顾问。

这些证券由公司根据一份有效的上架登记声明发行，该声明先前于2022年9月16日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），经修订，并由美国证券交易委员会于2022年10月14日宣布生效（Reg.编号 333-267479）。此次发行只能通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行。2023年8月14日有关并描述发行条款的招股说明书补充文件将向美国证券交易委员会提交，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。

本新闻稿不构成的出售要约或征求购买这些证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区根据任何的证券法进行注册或获得资格认证之前出售这些证券。

关于金属公司

Metals Company是海底多金属结核中冲击力较低的电池金属的勘探者，其双重使命是：（1）为清洁能源转型提供金属，尽量减少对环境和社会的负面影响；（2）加快向循环金属经济的过渡。该公司通过其子公司持有太平洋克拉里昂克利珀顿区三个多金属结核合同区的勘探和商业权，这些合同区受国际海底管理局监管，由瑙鲁、基里巴斯和汤加王国政府赞助。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 声明和信息。这些陈述可以用 “目标”、“预期”、“相信”、“可以”、“估计”、 “期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜力”、“寻求”、“将” 等词语来识别，尽管不是全部是前瞻性的语句包含这些词。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：注册直接发行的时机、条款和规模、注册直接发行完成的可能性以及注册直接发行收益的预期用途。公司实际上可能无法实现这些前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于各种因素，实际业绩或事件可能与这些前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异，其中包括：公司满足证券购买协议中成交条件的能力；投资者不行使作为注册直接发行的一部分发行或可发行的认股权证的风险；公司的战略和未来的财务业绩；国际海底管理局（“ISA”) 能够及时采用 Mining根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）审查和/或批准开发工作计划的守则和/或意愿；公司获得克拉里昂克利珀顿区区域开采合同或批准的工作计划的能力；监管的不确定性以及政府监管和政治不稳定对公司资源活动的影响；任何法律、规则、规章或政策的变更公司受其约束，包括最终采矿的条款国际海底管理局通过的守则（如果有）及其可能的时机；广泛而昂贵的环境要求对公司运营的影响；环境责任；多金属结核采集对克拉里昂·克利珀顿区生物多样性的影响和受影响生态系统的回收率；公司开发足够品位或数量的矿物以证明商业运营合理性的能力；缺乏海底多金属结核矿床的开发; 公司成功签订具有约束力的协议的能力与 Allseas Group S.A. 及其正在讨论的其他各方（如果有）；某些合同区域的矿产资源计算以及多金属结核矿床的品位和质量的估计存在不确定性；与自然灾害相关的风险；公司可能回收的多金属结核专门处理和加工业务的不确定性；与集体、开发和加工业务相关的风险，尊重陆上加工能力的发展，以及产能和Allseas Group S.A. 在零号海上系统方面的预期发展努力；公司对Allseas Group S.A. 的依赖；运输成本的波动；金属价格的波动；设备的测试和制造；与公司有限的运营历史相关的风险；与公司知识产权相关的风险；Low Carbon Royalties有限的运营历史以及其他风险和不确定性，其中任何风险和不确定性都可能导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩不同，公司于2023年3月27日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分以及公司将来可能向美国证券交易委员会提交的其他文件中的中有更详细的描述。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅适用于截至本文发布之日，除非法律另有要求，否则公司明确声明没有义务更新此处包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。

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